深州市污水处理厂TOT项目收购方案-0907 17页

深州市污水处理厂项目TOT收购方案标准水务有限公司（StandardWaterLtd.）2009年9月7日\n目录一、项目背景...............................................................................................1二、标准水务有限公司简介.......................................................................32.1公司组织架构....................................................................................32.2公司主营业务介绍............................................................................42.3公司竞争优势....................................................................................42.4公司投融资项目业绩........................................................................5三、深州市污水处理厂项目概况...............................................................8四、TOT收购方案：....................................................................................94.1TOT收购方案概述.............................................................................94.2TOT收购方案.....................................................................................9五、水价报价构成分析及主要经济指标.................................................125.1水价报价构成分析..........................................................................125.2主要经济指标..................................................................................13六、项目推进步骤.....................................................................................146.1尽职调查..........................................................................................146.2商务谈判..........................................................................................146.3签署《污水处理厂TOT合同》......................................................156.4资产移交..........................................................................................156.5项目公司成立..................................................................................15\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案一、项目背景深州市污水处理厂项目总建设规模为日处理污水5万吨；其中一期工程建设规模为日处理污水2.5万吨（包括全部5万吨/日规模的厂区建筑工程、一二期公用设施和2.5万吨/日规模的设备及其安装工程）。项目由北京华利嘉环境工程技术有限公司以项目总承包方式负责建设，现已完工，并于2008年底移交给政府。自2008年底项目移交给政府运行至今，环保部在检查中发现污水厂各项数据没有，仪表不能正常使用，设备处于停滞状态，因此导致深州市2009年的节能减排工作成绩为零，此事给深州市政府带来不良影响。鉴于深州市面临的节能减排形势严峻，同时深州市政府没有丰富地经验运营管理污水厂，污水处理厂目前不能正常运行，北京华利嘉环境工程技术公司作为该项目的承包方，曾经负责了该项目的工程建设，对建构筑物结构、质量及设备性能、设备质量和工艺技术非常熟悉，并具有丰富的污水处理厂运营管理经验。为此，我们建议深州市政府可以考虑由北京华利嘉环境工程技术有限公司的母公司-标准水务有限公司采取TOT方式收购污水处理厂，进行运营管理，使污水处理厂尽快正常运转起来，承担起深州市节能减排工作任务，保证其所属海滦河流域、渤海水体环境的安全，改善深州市的投资环境，促进当地经济的可持续发展。深州市污水处理厂采取TOT模式的好处有：�有助于减轻深州市政府财政压力该项目原来是由北京华利嘉环境工程技术有限公司以项目总承包方式负责建设的，工程已完成，但工程款还没有完全支付，现由标准水务有限公司采取TOT模式收购该污水处理厂，有助于缓解深州市政府基础设施建设资金困难，有助于防范金融风险，减轻政府短期内的还款压力，从而减轻政府的财政压力，提高政府财政资金使用效率。�有助于深州市污水处理厂高效运营污水处理项目是一项具有相当技术含量的工程，需要一定的技术能力和运营管理能力，才能使深州市污水处理厂成为成本节约、功能完善、管理有序、费用合理的模范性工程。标准水务公司有经验丰富的运营管理的一流专业团队，且由于该污水处理厂是由华利嘉公司负责建设的，公司对该项目建构筑物及设备的性1\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案能非常熟悉，对污水处理厂的运行及水质水量的把握等因素都比较了解，在以后的运行当中，针对该水厂有比较科学的指导作用，从而减小了污水处理厂的运营风险，运行中本着高效运行控制、节约能源的原则，对促进当地的经济发展有着一定的作用。�有助于政府监督管理深州市政府采取市场化运作模式，以TOT方式授权标准水务运营管理该污水处理厂，深州市政府可以将精力完全放在制定政策导向和监督管理上来，强化政府监督管理职能。2\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案二、标准水务有限公司简介标准水务有限公司（StandardWaterLtd.）是由新加坡上市企业斯恩威集团（CNA）及渣打银行亚洲基础设施基金（SCI）等合资成立的综合环保产业集团，注册于开曼群岛（caymanislands）。公司致力于水环境污染治理和水资源综合利用，主要从事城市水务项目投融资、设计咨询、工程建设和运营管理，为客户提供完善的一站式解决方案和优质服务。标准水务拥有丰富的水和污水处理项目经验，营销及服务网络遍及中国大陆，包括北京、河北、东北三省、山东、陕西、江苏、浙江、贵州、广西、云南等。10年来，标准水务通过其全资控股公司在中国13个省份投资收购和建设了30多个城市自来水厂、污水处理厂项目，以高新技术、产业知识、优质资金、完善网络以及专业团队，为客户创造价值，为创造清新洁净的生活环境竭诚贡献。北京华利嘉环境工程技术有限公司，作为标准水务旗下最大的全资子公司，注册资金1.08亿人民币，是标准水务公司实力最为雄厚的一家全资子公司，在水务行业具有丰富的从业经验，已在中国13个省份完成近百余个市政/工业供水及污水工程项目。2.1公司组织架构标准水务有限公司北北北京京中北水北京华华宏国京晶京利利泰水华水嘉嘉嘉嘉环运务利务源诚境营投控嘉投环工管资股设资境程理技有有有计公公限术限限研司司公有公司公究限司公司院司3\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案2.2公司主营业务介绍标准水务控股有限公司致力于水务事业的科技研发、投融资、工程建设、运营管理，具有丰富的水务项目的建设和运行管理经验。主营业务主要涉及到以下方面：�项目投资�项目咨询�工程设计�设备制造�设备集成�工程总承包�托管运营2.3公司竞争优势标准水务拥有丰富的水和污水处理项目经验，通过十多年的发展、积累，公司在水处理行业有着强大的竞争优势：�具有强大的投融资能力标准水务熟悉中国市政行业的相关政策导向，深刻了解中国公用事业的发展方向与投资方向，与世界金融财团建立相互信任的伙伴关系，与多家投资公司保持密切的合作关系。标准水务在国内外有诸多融资合作伙伴，在资金筹措方面有很强的实力。标准水务与英国渣打银行、荷兰银行、新加坡星展银行(DBSBANK)、新加坡大华银行(OCBCBANK)、香港汇丰银行等结成联盟合作关系，依靠海外资本市场的融资平台，加大市场开发力度。另外，标准水务还与中国建设银行、中国工商银行、中国民生银行、招商银行等国内银团达成战略合作伙伴关系，共同投资于市政基础设施。标准水务于2008年5月与渣打银行在香港共同设立了一家专门投资市政基础设施（水务）的投资公司—CRYSTALWATERCOMPANYLIMITED（水晶水务有限公司），其投资总规模达10亿美元。�拥有丰富的工程建设和运营管理经验4\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案标准水务有着丰富的从业经历，水务业务遍及全球，具有雄厚的环保工程投资、建设和运营管理能力，其在中国大陆已经成功实施的BOT、TOT、BT等投融资项目就有三十多个，完成的EPC总包项目达近百个，运营的项目也有十多个，随着全部的BOT项目建设完工，标准水务的运营项目将会有近四十个。公司为此已经专门成立工程中心和运营中心，专业技术人员完备，各项规章制度都很完善。�具备雄厚的技术实力标准水务致力于与新加坡国立大学(NUS)等世界知名院校、科研院所合作，并荣幸承接新加坡政府数百万元资助两项水务研发课题（EWRP），使得标准水务的技术能力处于世界领先水平。公司还与清华大学、北京工业大学等中国知名院校联合，同时也与北京市市政工程设计研究总院、中国市政工程西南设计院、中国市政工程中南设计院等著名设计研究院合作，建立长期协作联系，与业界高级专家共同组成智囊团，为客户提供先进的技术支持。公司熟练掌握并运用水处理行业多种工艺，包括传统的氧化沟、SBR、A/O、A2/O,及先进的膜处理技术等工艺。�具有完备的专业资质标准水务旗下的北京华利嘉环境工程技术有限公司拥有建设部颁发的各种工程资质，可以提供广泛优质的综合工程服务，包括土木工程、建筑工程、机电安装工程、水质净化厂、污水处理厂及其他环境工程的工艺流程设计、施工和设备采购，以完备的专业资质与丰富的经验提供最佳解决方案，为项目保驾护航。�拥有完整的水务产业链标准水务下属拥有技术中心、生产中心、工程中心、运营中心，涵盖工艺设计、技术研发、设备采购、工程管理、生产管理、质量管理、售后服务等部门，能够很好地完成BOT等项目实施过程中从技术设计到设备供应、建设、运营等专业活动，满足项目最终要求。2.4公司投融资项目业绩公司目前以BOT、TOT、股权收购等模式已实施近三十项水处理项目，详细情况详见投资业绩概况表：5\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案标准水务有限公司污水处理厂投资业绩概况表序项目处理量项目名称工艺项目单位号类型（万吨/日）1.山东宁津污水处理厂BOT5百乐克宁津县人民政府2.日照岚山污水处理厂BOT5氧化沟日照市岚山区人民政府3.山东冠县污水处理厂TOT+BOT4氧化沟冠县人民政府泰安市泰山区东部新区管4.山东泰安第三污水处理厂BOT3氧化沟委会5.山东曲阜市第二污水处理厂BOT3A/A/O曲阜市建设局山东临沂高新产业开发区污临沂高新技术产业开发6.BT3A/A/O水处理厂区管委会山东省德州市天衢工业园污德州天衢工业园管理委员7.BOT5UCT水处理厂会山东省德州市夏津县污水处8.TOT+BOT4氧化沟夏津县人民政府理厂陕西省蒲城县城区污水处理9.BOT4SBR蒲城县人民政府厂陕西省渭南市西区污水处理渭南高新技术产业开发10.BOT6SBR厂试验区管理委员会西安阎良国家航空高技11.陕西阎良污水处理厂BOT5氧化沟术产业基地管理委员会12.陕西武功污水处理厂BOT3CSBR武功县人民政府13.陕西华县污水处理厂BOT3.8CSBR华县建设局14.江苏新沂污水处理厂BT7氧化沟新沂市人民政府15.江苏省兴化市兴东水厂BOT5微型滤池江苏省兴化市人民政府16.湖州市练市污水处理厂TOT3A/A/O练市镇人民政府湖州市南浔区菱湖镇人17.湖州市菱湖污水处理厂BOT4A/A/O民政府6\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案序项目处理量项目名称工艺项目单位号类型（万吨/日）18.利津污水处理厂BOT3氧化沟利津县人民政府19.赣榆县柘汪镇污水处理厂BOT10A2O赣榆县建设局20.赣榆县第二水厂BOT5微型滤池赣榆县建设局南京高淳新区工业园污水处江苏高淳经济开发区管21.BOT4A2O理厂理委员会22.河北胜芳污水处理厂BOT2SBR霸州市人民政府24.河北南宫污水处理厂BOT4CSBR河北南宫市建设局25．河北张北县污水处理厂BOT3氧化沟张北县人民政府26．贵州省都匀市污水处理厂TOT6A/A/O贵州省都匀市人民政府7\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案三、深州市污水处理厂项目概况1、污水处理厂厂址：深州市规划城区的东北方向的南官庄附近，城关支渠南侧，黄河东路以北、顺达大街以西。2、项目总规模为5万吨/日，一期工程已完成5万吨土建和2.5万吨设备安装。另2.5万吨设备安装留作二期。3、进水水质：设计进水水质如下CODcrBOD5SSNH4+-NTP400mg/l200mg/l200mg/l35mg/l4mg/l4、出水水质标准：设计为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级排放标准。现按深州市环保政策要求，出水需达到一级B标准。5、污水处理工艺：CAST工艺。6、目前实际进水量：深州市污水处理厂目前实际进水污水量约为1～2万吨。8\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案四、TOT收购方案：4.1TOT收购方案概述由深州市政府与标准水务有限公司签订《深州市污水处理厂TOT项目特许经营权协议》，由标准水务有限公司（下称“投资人”）在深州市成立项目公司，采取TOT方式收购深州市污水处理厂，运营管理污水处理厂，运营期限30年，在运营期内，项目公司按照协议约定处理污水，使污水达标排放，深州市政府按照协议约定支付污水处理服务费，在特许经营期结束后，将污水处理厂无偿移交给深州市政府。项目运作结构图深标准水务州监管市服务协议政深州市政府及府项目公司及其授权单位其授收取污水融资资金股本资金权单处理费位收购深州市污水处理厂4.2TOT收购方案1、收购范围收购范围仅限于深州市污水处理厂厂区范围内工程，收购分两期，一期工程收购范围仅限于一期2.5万吨/日处理能力的工程，多余工程目前不收购，待水量上来后，实施二期工程（即安装二期设备）后再收购。标准水务有限公司自行承担二期设备购置及安装发生的费用。2、收购价格9\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案总收购价格参照2006年10月8日北京华利嘉环境工程技术有限公司与深州市污水处理厂筹建处签订的《项目承包人合同》约定的价款，为3250万元。其中一期工程收购价为2500万元；二期工程实施后收购剩余工程，收购价为750万元。3、污水处理服务费单价报价基于以下报价说明，标准水务有限公司关于深州市污水处理厂TOT项目污水处理服务费单价报价为0.82元/m3。关于收购价格及水价的报价表如下：报价单位：标准水务有限公司（StandardWaterLtd.）一期工程收购价格2500万元报价二期工程收购价格750万元污水处理服务费单价0.82元/m3第一年运营年基本水量为1.5万吨/日，第二年运营年基本水量为1.8万吨/日,第三年运营年基本水量为2.1万吨/日，第四年运营年基本水量为2.5万吨/日，第五年运营年基本水量为2.5万吨/日,基本水量第六年运营年基本水量为2.8万吨/日，第七年运营年基本水量为3.0万吨/日，第八年运营年基本水量为3.5万吨/日,第九年运营年基本水量为4.0万吨/日，第十年运营年及以后基本水量为5.0万吨/日特许经营期30年4、污水处理费单价报价说明污水处理费单价报价是基于以下条件经详细测算得出的。（1）二期工程实施时间在特许经营权协议中约定二期投资在运营期第五年发生，可以根据实际处理水量需求提前发生，但需同时相应调整基本水量。10\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案（2）污水厂用地：由政府无偿划拨。（3）特许经营年限：30年（自商业运营开始日起计）。（4）基本水量第1第2第3第4第5第6运营年第7年第8年第9年第10～30年年年年年年年基本水量1.51.82.12.52.52.83.03.54.05.0（万吨/日）（5）污泥处置：污泥处置一般采取填埋方式，由政府指定填埋地点，项目公司只承担填埋地点距污水厂不超过5km运距的污泥运输费用，污泥处置工作及费用由深州市政府或其指定的有关部门承担。（6）税：按照国家政策，享受所得税三免三减半的优惠政策，不需缴纳营业税或增值税；未计算地方税，如土地使用税及房产税等（可以由政府协调予以免交或先征后返，如果不能享受该政策，则水价需作适当调整）。11\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案五、水价报价构成分析及主要经济指标5.1水价报价构成分析深州市污水处理服务费由以下内容构成：1、运营成本：主要包括动力费、药剂费、污泥外运费、自来水费、工资福利费、日常检修维护费、修理费、保险费、水质化验费、取暖费、远程监控及第三方在线运营费、管理及其他费用等。2、间接成本：主要包括折旧费、财务费。3、利润及税金。具体报价构成详见下表：表5-1深州市污水处理服务费单价报价构成表序号项目名称金额（元/吨）构成比例%1动力费0.240729.35%2药剂费0.05086.20%3污泥外运费0.00510.62%4自来水费0.00050.06%5工资福利费0.02763.37%6日常检修维护费0.02192.67%7修理费0.03954.82%8保险费0.00290.35%9化验费0.00831.01%10锅炉采暖费0.02362.88%11在线监测费0.00821.00%12管理及其它费用0.03864.71%运行成本合计0.467757.04%13折旧费0.153418.71%14财务费用0.03193.89%15所得税（25％）0.05176.30%16利润0.115314.06%水价合计0.8200100.00%12\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案5.2主要经济指标深州市污水处理厂TOT项目收购方案主要技术经济指标表，详见下表。表5-2主要技术经济指标序号项目名称单位备注一期设计处理能力2.5万吨；一设计规模万m3/d5二期设计处理能力2.5万吨。参照原项目承包合同，总收购二项目总投资万元4000.7价为3250万元；二期设备投资750.7万元。1一期收购价万元25002二期收购价万元750在二期实施后予以支付3二期设备投资万元750.7参照原项目承包合同三污水处理服务费单价元/吨0.82四主要财务指标1项目投资财务内部收益率%8.112项目投资财务净现值万元2489.98基准折现率取4%3项目投资回收期(含建设期)年14.194资本金财务内部收益率%9.8113\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案六、项目推进步骤希望深州市政府尽快研究上述方案的可行性，并确定以下项目推进步骤：6.1尽职调查标准水务有限公司对于一期收购组织尽职调查，就一期工程以下事项进行确认，深州市政府给以配合。1、污水厂一期工程法律文件的调查确认，包括但不限于以下内容：�项目立项申请；�项目可研及可研批复；�环境影响评价报告及批复；�初设及概算批复；�土地预审意见；�建设用地规划许可证；�建设工程规划许可证；�建设工程施工许可证；�土地证等。标准水务将对于项目合法性进行全面调查。2、污水厂一期工程财务资料，包括但不限于以下内容：�项目固定资产清单；�应收及预付账款；�长期及短期负债；�或有资产、或有负债；�上缴国家税收情况等。6.2商务谈判标准水务与深州市政府分别组建项目谈判小组，就项目合作方案进行谈判，确认特许经营权协议。14\n深州市污水处理厂TOT项目收购方案6.3签署《污水处理厂TOT合同》双方就收购条件和付款条件进一步磋商，达成共识后，签订《污水处理厂TOT协议》。6.4资产移交标准水务与深州市政府分别组建项目移交小组，共同成立移交委员会，清点资产，办理移交手续。6.5项目公司成立标准水务在深州市成立项目公司，完备法律手续、管理机构设置和内控制度，挂牌运营，进入商业运营期。15