利用污泥和褐煤生产活性炭技术 51页

'环保新材料利用污泥和褐煤生产活性炭技术项目建议书创业团队2010年10月机密51 环保新材料目录第一节产品介绍41.1项目提出的理由与过程41.2产品加工原理71.3产品的应用101.4产品技术指标121.5产品核心技术131.6产品技术成熟度14第二节产品市场分析162.1国内外市场状况分析162.2竞争对手分析262.3项目产品市场竞争力分析302.3.1国家政策优势312.3.2生产原料负成本312.3.3技术垄断优势312.3.4高端产品定位32第三节项目建设方案333.1项目拟建地点333.2项目建设规模和时间进度333.3生产工艺流程及生产设备概述343.3.1工艺流程343.3.2生产工序简介353.3.3主要生产设备373.4场地及环境要求393.4.1项目占地393.4.2环境要求393.5生产成本估算及预期效益40第四节市场营销方案和计划424.1市场营销方案424.2产能与市场推进计划434.3产品市场拓展计划444.4销售预测45第六节募集资金及其投向46机密51 环保新材料6.1募集资金数额及进度466.2募集资金用途及使用进度466.2.1项目资金主要用途466.2.2固定资产投资47第七节财务分析487.1固定资产投资及折旧487.2销售收入预测487.3直接成本预测487.4销售费用和管理费用预算497.5利润表507.6盈利能力分析50机密51 环保新材料第一节产品介绍1.1项目提出的理由与过程活性炭是一种非常优良的吸附剂材料。它是利用植物、煤炭、化工料、污泥等为原料，通过热解碳化、催化活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭广泛应用于工业、市政家庭、环保等各个领域。石化行业主要用于脱色、脱臭、催化剂载体；食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的精制、脱色；黄金行业的黄金提取、尾液回收；环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化；市政家庭的香烟滤嘴、木地板防潮、家庭居室空气净化、汽车汽油蒸发污染控制，市政自来水净化等。由于活性炭的优越特性以及人们对环境保护和生活质量高要求，活性炭的用途不断扩大，需求量日益增长，尤其是作为现代社会工业生产和环境保护中一种必不可少的炭质吸附材料，活性炭市场前景更加广阔。我国活性炭平均每年出口增长率大约在10%左右，已经形成了相对稳定的出口市场。中国国内活性炭市场每年以8%以上的速度增加。尽管我国的活性炭是世界上的生产大国，但并不是活性炭强国，我国的活性炭生产企业90%是小企业，生产活性炭的厂家大部分规模不大（年产活性炭小于10000吨），新产品开发能力差，不能满足日益增长的市场需求，市场缺口很大，尤其是优质、专用型和技术含量较高的活性炭仍然需要进口。扩大规模、开发高中档产品将是我国活性炭企业的发展方向。机密51 环保新材料污泥处理已经成为世界各国的共性问题，我国政策要求县级以上城市必须建设污水处理厂，从污水处理厂出来的污泥已经成为市政的头痛问题。由于大多数城市在建设污水处理厂的同时没有考虑污泥处理问题，导致了污水处理厂污泥的新问题。通常，吨污水大约产生污泥0.5kg，目前，全国城市污水处理总规模将达到1×108m3/d，污泥量达到5×104t/d。这些污泥大多数采用填埋方式处理，造成新的水土污染问题和占用土地问题，新近开发的污泥干化技术和污泥焚烧技术，又因为投资大、产出小，易产生新的二次污染等问题难以得到大面积推广。目前，各大城市基本上采用付费处置的方式解决城市污泥问题，通常吨污泥的处置补贴费为50-200元。污泥生产活性炭属于新近开发的热点技术，已经成为业内公认的最有发展前景的污泥处置方向。该技术与现有污泥处置技术相比，其主要优点在于能够同时满足污泥处理的减量化、无害化、资源化的“三化”要求。但是，此项技术目前尚未工业化生产应用，其主要原因在于：（1）由于污泥含有约85%的水分，单独制成活性炭需要消耗大量的能源，污泥自身产生的热量不能满足工艺系统的需要，导致加工成本偏高，没有市场竞争力；（2）由于污泥含有大量的灰分，干污泥中的灰分含量约35%，污泥单独生产活性炭的碳含量不足，需要添加增碳剂，这也导致了污泥活性炭的成本增加，缺乏市场竞争能力。　发达国家在煤炭资源利用方面,为减少对大气的污染,一般对直接燃煤采取限制性措施,机密51 环保新材料但对煤的液化、气化和非燃料利用一直给予鼓励。因此,对煤的各种深加工以及综合利用已成为重要的发展趋势。褐煤的煤化程度浅,水分高,热值低,在工业应用方面远不如其它煤种广泛,我国的褐煤储量约为41101亿t,是有待开发利用的煤炭资源。针对我国活性炭市场需求及其发展趋势，为了满足我国城市污泥减量化、无害化、资源化和效益化的“四化”处置问题，本方案提出“城市污泥和褐煤生产活性炭技术”。该技术方案是基于试验证明的污泥和褐煤共碳化“协同效应”原理，充分利用污泥和褐煤在高温碳化过程中发生的“协同效应”，同时达到提高产品质量与降低生产成本的双重效果，进一步增强项目产品的市场竞争能力。其主要市场竞争优势表现在：(1)政策优势：项目以处理城市污泥为主，实现污泥的无害化处理与资源化利用，符合国家政策，容易立项，并享受国家有关税收优惠政策；（2）经济效益优势：与单独的污泥制备活性炭相比，本项目技术方案能够实现能量自平衡和碳平衡，能耗成本和添加剂成本显著降低；与褐煤单独制备活性炭相比，本项目技术方案以污泥为原料，大大降低了原料成本，同时还能够获得污泥补贴资金和税收优惠政策，获得更高的经济效益。（3）技术优势：本项目实施的关键在于所用的原料和原料之间的配比，这方面的技术在国内外尚属首次，项目实施单位具有专利技术的独家垄断性，因此，项目技术方面具有独占市场的优越性。项目实施成功后，可望开辟一条城市污泥高附加值资源化利用的途径，实现污泥无害化、减量化、资源化和效益化的“四化”机密51 环保新材料处理，彻底解决我国的城市污泥问题；可以通过本项目的大面积推广应用，生产出低成本活性炭产品，并以低成本的市场优势，获得市场主动权，进而主导活性炭市场的发展；本项目实施后，可以采用“连锁店”形式在国内外设点铺面，最终大造污泥煤基活性炭全球产业集团。1.1产品加工原理本项目产品是具有丰富微孔结构的活性炭。其主要原料是，来自城市生活污水处理厂的污泥和变质程度较低的褐煤。其主要加工过程是：通过原料按比例定量混合+干燥脱水+成型+碳化+高温活化+冷却+脱灰+干燥+整粒+包装等工艺过程，将原料加工成活性炭产品。活性炭产品质量是以其吸附吸能来评价的，活性炭吸附性能的好坏主要由其中的孔容积和孔结构尺度来决定的。高品质的活性炭要求有丰富的孔容积和微孔结构，活性炭产品质量的表征通常采用比表面积、碘吸附值、亚甲基蓝吸附值、苯酚吸附值等指标。高品质活性炭的比表面积达3000m2/g,碘吸附值达1500mg/g,亚甲基蓝吸附值达300mg/g,苯酚吸附值达250mg/g。活性炭品质的高低主要与生产原料机密51 环保新材料的选取和加工工艺两个方面决定的。对于原料的选取而言，主要选取含碳物质的原料，包括煤炭、半焦、生物质、污泥等。活性炭原料要具有易得性和廉价性，同时含有丰富的挥发物质和除碳、氢外的杂原子物质（如硫、氧、氮等），因为挥发组分和杂原子物质均有利于生成多孔结构。城市污泥和低变质程度的褐煤具有易得性和廉价性特点，同时含有丰富的挥发组分和杂原子成分，属于较为理想的活性炭生产原料。项目主要原料污泥与褐煤的成份分析结果分别如表1和表2所示。表1活性炭产品污泥原料的成份分析（空干基）%工业分析元素分析MadAadVadFC,adWS,adWC,adWH,adWN,adWO,ad7.7023.4160.937.961.2137.944.795.9718.98表2活性炭产品褐煤原料的成份分析（空干基）%工业分析元素分析MadAadVadFC,adWS,adWC,adWH,adWN,adWO,ad6.6610.4240.4942.430.3263.675.241.1312.56获得高品质的活性炭产品还与加工工艺直接相关。活性炭生产工艺通常是将原料先炭化除去其中的可挥发成分，生成富碳的固体热解物，然后再利用二氧化碳、水蒸气等氧化性气体与含碳材料内部的碳原子反应，通过开孔、扩孔和创造新孔而形成丰富的微孔。一般炭化温度为400~600℃，活化温度800~1000℃。活化是决定活性炭品质的最重要环节。通常采用的是化学活化和物理活化两种方式。化学活化就是在原料中加入化学活化剂（如氯化锌、碳酸钾、磷酸、氢氧化钾等），然后在高温条件下进行活化处理，最终达到提高活性炭品质的效果。化学活化法虽然具有显著提高活性炭品质的效果，但是，同时也产生许多负面影响，主要是：（1）成倍增加产品的原料成本和加工成本；（2）增加工艺流程，往往需要水洗和酸洗工艺，增加了初投资和运行成本；（3）带来新的环境污染问题，主要是废水处理和固废处理问题。机密51 环保新材料因此，目前工业上大多不采用化学活化法生产活性炭，转而采用物理活化法。与化学活化相比，物理活化制备活性炭的生产工艺简单、清洁，不存在设备腐蚀和环境污染的问题，活性炭不需要清洗，可直接使用，已经得到越来越多的关注。物理活化法制备活性炭常用的活化剂是二氧化碳和水蒸气。其活化机理为：C+CO2=2COC+H2O=CO+H2CO+1/2O2=CO2H2+1/2O2=H2O由于二氧化碳分子的直径大于水分子，其在炭颗粒孔道内的扩散比较困难，扩散速度慢，使二氧化碳与微孔的接近受到较大的限制，因此在给定的活化温度下，水蒸气的活化反应速度高于二氧化碳。采用的原材料不同，同时活化温度、活化时间和活化剂流量等活化条件也影响了活化效果。研究结果表明，气体活化剂先除去炭化过程中形成的非组织炭中间物，然后与石墨微晶的活性炭反应。活性位的形成机制以及在微晶石墨层水平及垂直方向上炭的相对反应速率决定了孔的结构变化。研究认为，当扩散速率大于反应速率时活化为反应所控制，此时有利于气体发挥造孔作用。H2O分子的尺寸较CO2分子的尺寸小，H2O在颗粒间的扩散速率大于CO2的扩散速率，所以，前者活化温度在800~850℃范围，后者活化温度在900℃机密51 环保新材料以上。以水蒸气为活化剂时，活化温度在800~850℃，随着活化时间的延长，活性炭的比表面积和微孔数量均会逐渐增加，但当温度大于860℃时，扩孔现象加剧，微孔数量减少。二氧化碳活化可以制备出比表面积3000m2/g左右的活性炭，但是活化时间长达上百小时。如何加快反应速度、缩短反应时间、降低反应能耗是物理法活化工艺的关键。研究表明，粒径为0.28~0.90mm的椰壳炭以水蒸气和CO2活化10~17h可以制备出比表面积超过2700m2/g的活性炭。在活化过程中，加入合适的催化剂可显著提高反应速度，缩短反应时间。在炭化料中加入其他钾盐均有明显的催化作用；钾元素质量分数在6%时，所得活性炭的比表面积最大。1.1产品的应用活性炭作为优良的吸附剂有着广泛的应用。活性炭在工业上的主要用途为：(1)用于液相吸附自来水、工业用水、电镀废水、纯净水、饮料、食品、医药用水净化及电子超纯水制备；蔗糖、木糖、味精、药品、柠檬酸、化工产品、食品添加剂的脱色、精制和去杂质纯化过滤；油脂、油品、汽油、柴油的脱色、除杂、除味、酒类及饮料的净化、除臭、除杂；精细化工、医药化工、生物制药过程产品提纯、精制、脱色、过滤；环保工程废水、生活废水净化、脱色、脱臭、降COD。(2)用于气相吸附苯、甲苯、二甲苯、丙酮、油气、CS2机密51 环保新材料等有机溶剂吸附与回收；香烟过滤嘴、装修除味、室内空气净化(甲醛，苯等的去除)，工业用气的净化(如CO2、N2等)；石化行业生产、天然气净化、脱硫、除臭、废气的治理；生化、油漆工业、地下场所、皮革工厂、动物饲养场所的空气净化、脱臭；烟道气的臭气吸附、硫化物吸附，汞蒸汽的去除。(3)用于高要求领域催化剂及催化剂载体(钯、钌、铑、铂)、贵重金属回收及黄金提取；血液净化、汽车炭罐、高性能燃料电池、双层超级电容器、锂离子电池负极材料、贮能材料、军事、航天等高要求领域。表3不同形态活性炭的主要应用状况粉末活性炭颗粒活性炭柱状活性炭主要应用领域医药，制糖，食品，水处理等用于合成纤维载体，空气、水净化，聚氯乙烯载体饮用水净化，医药，空气净化等活性炭在行业中的应用如下：◎石化行业：　　无碱脱臭（精制脱硫醇）——重催的精制装置。　　乙烯脱盐水（精制填料）——乙烯装置。　　催化剂载体（钯、铂、铑等）——苯乙烯、连续重整装置。　　水净化及污水处理——上水及下水的深度处理。　　◎电力行业：电厂水质处理及保护——锅炉装置。机密51 环保新材料　　◎化工行业：化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收、及油脂等的脱色、精制。　　◎食品行业：饮料、酒类、味精母液及食品的精制、脱色。　　◎黄金行业：　　黄金提取——适用炭浆法、堆浸法提金工艺　　尾液回收——金矿的废物利用及环境保护　　◎环保行业：用于污水处理、废气及有害气体的治理。　　◎相关行业：　　香烟滤嘴、木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制，各种浸渍剂液的制备等,比如活性炭可以作为活性碳罐的填充物用来生产摩托车碳罐汽车碳罐等。1.1产品技术指标表4为本产品的主要技术指标，本产品性能与达到了木质活性炭产品相当的水平。表4产品主要技术指标检测项目技术指标A炭B炭碘吸附值mg/g900-1000≥900强度%≥90≥85表观密度g/cm0.45-0.550.32-0.47干燥减量%≤10≤10PH值5.5-6.55.5-6.5灰分%≤5≤5铁含量%0.10.15机密51 环保新材料1.1产品核心技术本产品主要在现有煤基活性炭成熟技术的基础上，利用廉价易得的城市污泥和褐煤为原料，以处理城市污泥为主，辅以褐煤为增碳剂，利用现有成熟的煤基活性炭生产工艺和装备，优化原料配比，并对碳化和活化工艺参数进一步优化，实现能量自平衡，开发出一套低成本、低能耗、清洁环保的活性炭生产工艺。主要掌握以下核心技术：（1）优化城市污泥和褐煤的配比项目以处理城市污泥为主，同时兼顾碳平衡和系统能量自平衡。以处理城市污泥为主，一方面，有利于降低原料成本，获得更多的污泥处置补贴费用，实现原料负成本，增强项目的产品市场竞争力；另一方面，有利于获得国家项目批复，并获得相应的财税优惠政策。兼顾碳平衡和系统能量自平衡，主要是调节褐煤的配入比例，达到碳平衡和能量平衡，最终达到提高产品质量和降低生产成本的双重效果。（2）原料干燥与造粒加工项目由于采用城市污泥和褐煤为原料，污泥原料中含有约85%的水分，污泥干燥脱水是本项目的技术难点之一。本项目以热烟气为热源将污泥与褐煤混合干燥脱水，然后对干燥脱水后的物料进行加工造粒机密51 环保新材料，造粒后物料进行高温碳化处理。由于采用烟气余热对污泥与褐煤的混合物料进行干燥脱水，有利于节约系统能源，有利于污泥物料的干燥脱水。干燥后物料进行造粒加工，更加有利于增加颗粒强度，有利于后续热解碳化处理。（1）采用物理活化为主化学活化为辅的叠加活化法活化是活性炭品质的最主要环节，采用单一的物理活化，虽然具有成本较低、流程简单、无二次污染等优点，但是该方法对产品质量提高程度有限，而且活化时间较长，产品收得率降低，不利于整体效益的最大化；而采用单一的化学活化法，虽然具有提高产品质量程度大、产品收得率高、活化时间短等优点，但是该方法对又会导致生产成本急剧增加，系统流程复杂，同时产生二次污染等问题。基于上述原因，本项目采用物理活化为主化学活化为辅的叠加活化法，通过对活化参数的进一步优化，获得综合成本最低、系统效益最大的活化方案，最终实现产品较大的市场竞争优势。1.1产品技术成熟度本项目的生产技术是以煤基活性炭生产技术位基础，机密51 环保新材料通过原料配比优化和活化参数优化而制得优质活性炭产品。其主要技术和装备包括以下几个部分：（1）基本工艺参数的优化确定，主要包括原料配比优化和活化参数优化。这部分工作已经在实验室研究完成，并形成了全套工艺参数。（2）工艺设备系统的研制，包括干燥造粒设备系统，热解碳化设备系统，高温活化设备系统以及后续的脱灰与整粒设备系统。这方面的技术装备目前在国内污泥处理领域褐煤及制备活性炭领域均有成功应用，属于成熟技术和定型产品，不需要重新研究开发。与传统活性炭生产系统相比，本项目以城市污泥和年轻褐煤为原料，生产优质活性炭，技术方面只需要将污泥和褐煤按照比例配合预处理加工成活性炭生产原料即可，这方面的技术也是成熟可靠的，因此，本项目技术属于成熟技术的集成优化技术，可以直接应用于工业化生产。图1为成熟的活性炭生产示意图，图2-4分别为粉状、块状和柱状活性炭产品样品照片。图1活性炭生产示意图图2粉状活性炭图3块状活性炭图4柱状活性炭机密51 环保新材料第二节产品市场分析2.1国内外市场状况分析（一）我国活性炭产能及生产量分析我国活性炭工业起步于上世纪50年代，最初的生产规模只有几千吨，随着工业发展对活性炭的需求增加，我国活性炭工业也逐渐发展壮大，到20世纪90年代我国活性炭生产能力已经达到10万吨规模。图5显示了2000-2008年我国活性炭产能状况，2001年至2004年我国活性炭产能平均保持在两位数以上，2005年以后，由于活性炭市场已初具规模，行业利润下降，我国活性炭产能增长放缓，但仍有平均近7%的增长率，虽然增长率放缓，但我国活性炭生产能力仍持续增长，由2000年的21.5万吨增长至2008年49万吨。目前我国活性炭生产能力在60-70万吨之间，产品主要以煤基活性炭为主，具有一批大型化、自动化程度高的活性炭生产厂家，主要分布在煤炭资源丰富的山西、宁夏等地，如山西新华活性炭，宁夏华辉活性炭等。图5我国活性炭产能状况机密51 环保新材料我国活性炭2002年生产量为25万吨左右，2004年产量增长至约35万吨，这主要是由于世界范围内环保要求的提高促使活性炭需求量的增加，同时活性炭行业具有较大利润空间，进入2005年以后，由于我国受煤炭和煤焦油市场影响，且世界金融危机的影响下，活性炭行业发展有所放缓，2007年产量为37万吨。随着金融危机的淡化，我国环保要求的日趋严格，活性炭行业进入恢复发展期，许多活性炭制造项目开始规划进行，许多大型活性炭厂家也正积极扩建扩大产能，如07年神华集团投资的12万吨活性炭项目开始在新疆建设，目前已形成2万吨每年的生产能力，太西煤集团也正在进行20万吨活性炭项目。我国活性炭生产量较大的省市有山西，宁夏，天津，江西，山东等，随着老牌地区适宜制备活性炭的煤炭资源的减少，活性炭生产厂家开始转向煤炭资源较丰富且环保要求相对较低的内蒙古，新疆等地。目前山西省年产能为约15万吨，宁夏为14万吨左右，江西和山东省也有近8万吨的年生产能力。（二）我国活性炭需求量分析我国活性炭生产量目前居世界首位，但是主要产品以出口为主，占产量总额的60%-70%，主要销往美国、日本、欧洲等地，受世界需求影响较大。随着环保要求的逐渐提高，未来世界活性炭市场需求仍然会持续增长，机密51 环保新材料据弗里多尼亚集团的最新报告显示，未来5年全球活性炭需求有望以年均9.9%的速度快速增长，到2014年全球活性炭需求将达到170万吨。其中，全球最大的活性炭市场美国将以年均超过15%的速度增长，到2014年美国活性炭需求将达到69万吨。目前我国活性炭生产能力在60-70万吨之间，是活性炭生产大国，却较少将活性炭用于环保领域。活性炭在国外被广泛用于多个工农业领域和环境保护，尤其是汽车工业、溶剂与废气回收工业、空气净化工业、食品工业、水处理等行业。我国正努力实现由活性炭生产大国向活性炭消费和应用大国转变。据统计，2007年我国活性炭产量为37万吨，但消费量仅为10万吨，世界上活性炭产量第二的美国年产量为18万吨，消费却超过20万吨，可见我国活性炭行业成长潜力较大。2009年我国活性炭市场总需求量约为19.8万吨，预计2012年国内将达25.94万，用于水处理和气体处理的将达12万吨。另外，我国对实施油气回收的战略部署“2010年1月1日起长江三角洲和珠江三角洲设市城市及其他地区承担上述城市加油站汽油供应的储油库、加油站都要实施油气回收。2012年1月1日起其他设市城市及其他地区承担上述城市加油站汽油供应的储油库、加油站也要实施油气回收措施”进一步增大了活性炭市场潜力。在油气回收行业中，目前活性炭是最为廉价的材料，具有潜在而巨大的市场需求。表5显示了我国2009年活性炭各行业需求量及2012年活性炭预计行业需求量。可以看出，活性炭用量最大的领域是水处理行业，其次为食品饮料和工业。表5我国2009活性炭需求量及2012预计需求量行业2009需求量（万吨）2012需求量（万吨）食品饮料行业4.875.94水处理8.1010.10机密51 环保新材料医药1.501.82汽车0.570.96工业4.506.80其他0.260.32合计19.8025.94（三）我国活性炭出口状况我国生产的活性炭大部分用于出口，图6显示了2000年到2009年我国活性炭出口总量的变化情况，可以看出，2000年我国活性炭出口总额为11.92万吨，随后出口量逐年增加，到2004年达到21.79万吨，2007年达到最大出口量26.28万吨，而进入2008年后活性炭出口量有所下降，而2009年出口量锐降至19.56万吨，比08年降低约22%。分析认为，这主要是：（1）全球性的经济危机严重影响我国活性炭的出口；（2）我国为迎接08年奥运会对污染严重的活性炭行业进行整顿停产，导致产量减少，同时我国对煤炭行业的整改，关闭大量小型煤矿，对煤炭行业进行重组，影响了活性炭行业的生产。另外，近年来我国活性炭制造原料煤的日趋减少及环保政策的日趋严格也是阻碍活性炭行业生产扩张的重要影响因素。机密51 环保新材料图62000-2009年我国活性炭出口量图7我国活性炭出口总金额图82006-2009年我国活性炭出口平均单价机密51 环保新材料图7和图8分别是我国海关统计的2006-2009年活性炭出口总金额和平均单价，可以看出2006-2008年我国活性炭出口总金额呈不断快速增长，由2006年的1.5亿美元增长至2008年2.56亿美元，涨幅达66.5%，而在2009年活性炭出口量大幅下跌，相应的出口金额也降低至2.1亿美元。由我国活性炭出口平均单价走势图可以看出，自2006年到2009年我国出口的活性炭平均价格稳定上升，由2006年634.6美元/吨上升到2009年1088美元/吨。我国活性炭出口市场分布格局方面，最近几年的变化都不是很大。出口市场省、市分布格局方面，2008年和2009年前3位出口省、市依次是山西、宁夏、天津；这基本和我国活性炭的生产布局差不多。山西、宁夏、天津三省市是我国传统的活性炭出口大省市；这三个省市是我国传统的活性炭生产强省，煤炭等资源十分丰富，尤其是山西，是我国第一煤炭大省，活性炭生产因而有了其他省市无法比拟的得天独厚的优势，为其出口奠定了强力基础；一直以来这三个省市的活性炭出口均占据前三位，其品种也以煤质活性炭为主。图92008年与2009年我国活性炭出口主要地区分布机密51 环保新材料上述三省、市的活性炭总出口在全国活性炭出口中所占份额极大，一般在6成左右，2001年是58%，2005年是60.52%，而2008年和2009年都占到了出口总额70%以上；其中山西的地位尤其突出，一般占全国的1/3左右，山西、宁夏、天津三省市2008年分别是9万吨、4.6万吨、4.2万吨，分别占总出口量的36%、18%、17%，而2009年我国出口总量大幅下跌，三省的出口总额也有所下降分别为7.2万吨、5万吨、3万吨，但出口额所占比例并没有明显变化，分别占总出口量的36.8%，18%，15%。活性炭出口的这种“三强”格局，近几年中仍无改变，而以这三地的传统优势，估计在未来几年里，这种“三强”格局仍会维持下去。产销国图102008年与2009年我国活性炭出口主要国家分布从海关统计中可看出，日本目前是我国活性炭出口的最大销售国，出口量占出口总额的25%左右。2008年我国活性炭的主要出口国为，日本，韩国，荷兰，美国，出口量分别达到了6.18万吨（24.7%），2.75万吨（10.机密51 环保新材料98%），2.37万吨（9.47%），1.32万吨（9.06%），2009年前几位出口国与2008年相同，出口量分别为5.61万吨（28.70%），2.19万吨（11.21%），1.61万吨（8.21%），1.32万吨（6.76%）。出口价格方面，2009年我国出口活性炭平均价格为1088美元/吨，出口平均单价由高到低的国家分别为比利时，日本，美国，意大利，韩国，荷兰，出口平均价格分别为1311美元/吨，1275美元/吨，1197美元/吨，915美元/吨，894美元/吨，870美元/吨。（四）我国活性炭进口状况上世纪90年代的10年里，我国的活性炭进口平均每年就增长约8.8%。1990年，我国进口了约900吨活性炭和相关产品，2000年的进口量增加到了2500吨，差不多是1990年活性炭进口量的3倍，主要是各种不同类型的高级活性炭，又以颗粒活性炭占最大比例；由于对高级活性炭的需求快速增长，2001年的活性炭进口量大幅度飙升，达到6300吨，约960万美元；2002年的活性炭进口量更达到创记录的9300吨，约1310万美元，均比2000年增长5成左右，大大出乎有关机构早些年前的预测。图11和图12机密51 环保新材料分别为2006年到2009年我国活性炭进口总量及进口平均价格走势图。可以看出我国活性炭进口量自2006年以来稳步上升，由最初的7600吨左右升至2008年12500吨，增幅近64%,2009年进口量基本与上年持平在12000吨左右。价格方面，2006年及2007年较稳定，在2800美元/吨左右，2008年增加至3300美元/吨，而2009年已涨至4100美元/吨，近28000元人民币/吨。可见我国对国外高端活性炭制品的需求仍然旺盛，同时活性炭国外价格也是在大幅提高，相比于我国出口价格，活性炭每吨进口均价2009年为出口均价的4倍。图112006-2009年我国活性炭进口总量图122006-2009年我国活性炭进口平均价格（五）活性炭市场价格分析目前活性炭厂家众多，生产量和生产工艺均有较大差别，生产成本也随着产量多少、工艺的先进性，以及环保治理投入等方面而不同，同时由于不同规格的活性炭制备工艺和所需原料不同，产品价格相差较大，如同等品质的活性炭物理活化法制备比化学活化法成本低，物理活化法制备的柱状活性炭机密51 环保新材料由于工艺复杂、产率低等特点一般要比颗粒炭成本高。本报告为评估活性炭行业的平均成本，按照制造活性炭的吨耗原料进行估算，仅根据原料消耗计算得到的成本在2000-3000元/吨之间。目前我国活性炭大部分用于出口，出口平均价格为2006年635美元/吨，2008年1022美元/吨，2009年1088美元/吨。可以看出，我国活性炭市场出口价格在不断增长。活性炭行业由于受原料市场、市场供需状况影响较大，活性炭市场价格变动频繁且幅度较大，且活性炭品种众多达上百种，不同地区和用途的活性炭差别甚大，本报告重点对部分常用且出货量较大的煤质活性炭品种并结合本项目对部分普通性能煤质活性炭进行了调研，总结了活性炭近期的价格情况，现分析汇总如下（2010年8月价）：1）煤质活性炭：近期（2010年8月）煤质活性炭价格如表6所示。表6煤质活性炭近期价格表质量指标活性炭价格（元/吨）碘值(mg/g)粉状活性炭颗粒活性炭柱状活性炭600-7004000-50005000-60006000-70009005000-60006000-70007000-800010006000-70007000-8000〉100001300〉30000〉30000〉30000煤质颗粒炭和粉末炭应用较广，价格相对较低，而柱状炭主要应用于净水，医药，空气净化，性能指标高，制造成本高，同性能的活性炭，一般来说价格由低到高为机密51 环保新材料粉状炭，颗粒炭，柱状炭，不同厂家出货价格也不尽相同，大型老牌活性炭厂价格较小厂价格高。2）木质活性炭：较煤质活性炭价格高，碘值1000左右，亚兰15左右的价格7000-9000之间，不同制备方法和用途价格相差较大，如物理法比化学法的要低500-1000元/吨。3）果壳活性炭：碘值950的价格在7500-9500之间，碘值1000的价格在10000左右，碘值1050的在12000以上。注：以上数据来源于专业网站统计报价和电话调研，经统计分析后的初步范围。因活性炭市场受原料，供需情况影响较大，价格波动频繁且范围大（100-1500元/吨），以上价格仅供参考。2.2竞争对手分析由于环境保护和生产成本的综合因素，使得活性炭生产主要转移到东南亚发展中国家，其中，中国是世界最大的活性炭生产大国。国内活性炭生产厂家大大小小有近1000家，活性炭产品生产规模在10000吨/年以上的比较具有综合竞争能力的厂家分析如下。1）山西新华活性炭有限责任公司山西新华活性炭有限公司隶属山西新华环保（集团）有限责任公司（原山西新华化工厂）。新华活性炭有限责任公司年产“新华牌”活性炭4万吨以上，现有5条生产线经扩产改造后，在2010年底生产能力将达到50000吨以上。机密51 环保新材料产品类型包括吸附专用炭、净水专用炭、载体专用炭、溶剂回收专用炭、脱硫专用炭、净化空气专用炭、浸渍炭等十大系列共百余种品种。形状有柱状、破碎、压块、粉状、异型活性炭；材质有煤质、木质、果壳、椰壳等活性炭；此外还有脱硫脱硝、垃圾焚烧等专用品种的活性炭。2）宁夏华辉活性炭股份有限公司宁夏华辉活性炭股份有限公司是在原宁夏华辉活性炭开发有限公司的基础上于2003年进行股份制改造后成立的。是由宁夏恒力钢丝绳股份有限公司、融德资产管理有限公司、中国华融资产管理公司和宁夏银川热电有限责任公司共同投资的国内最大的活性炭生产企业，注册资本1.17亿元。公司现有煤质活性炭生产能力25000吨/年，正在进行3万吨活性炭扩建项目，2010年底将最终形成生产能力55000吨/年。3）大同卡尔本炭素有限公司大同卡尔本炭素有限公司成立于2001年9月，是美国卡尔岗、卡尔本股份公司与其中国伙伴大同惠宝活性炭有限公司的合资企业。模压造粒厂的设备能力为每天180吨，即每年6万吨压块颗粒料。可以生产高品质活性炭近2万吨。4）大同市云光活性炭有限公司大同市云光活性炭有限责任公司成立于1982年，是国内最早从事活性炭生产的民营企业。年生产能力达到28000吨。主要以大同盛产的侏罗纪弱粘煤为原料，生产的产品有脱硫用、回收溶剂用、糖用、饮料用、净化水用、净化空气用、脱色用、过滤用等系列，40多个品种规格。产量的90%以上销往美、欧等十几个国家，是我国煤质活性炭主要出口基地之一。5）山西怀仁环宇净化材料有限责任公司机密51 环保新材料山西怀仁环宇净化材料有限责任公司位于山西省大同地区，是一家以大同优质煤为原料，致力于活性炭开发与利用的股份制企业。拥有活化炉七座，炭化炉一座，年产3.5万吨炭化料，1.8万吨活性炭。主要生产煤质粉状炭、颗粒炭、柱状炭以及空气净化、溶剂回收类活性炭。6）福建邵武市鑫森碳业有限公司该公司属于闽东联谊集团成员企业，是国内大型活性炭制造商之一。其主导产品--溶剂回收活性炭、载体活性炭、超级电容炭器电极材料、椰壳柱状活性炭、TiO2光催化剂载体、木质颗粒活性炭、汽油油气吸附回收炭、空气净化活性炭、柱状活性炭等品种。是世界上继美国之后第二家能够批量生产高档木质柱状活性炭、球形活性炭的高科技型企业。该公司拥有6套国内一流规模的生产装置。其中，年产5000吨的木质球形活性炭装置；年产200吨的超级电容器活性炭装置；年产1000吨的催化剂载体活性炭装置；年产1000吨的溶剂回收炭装置；年产3000吨的椰壳活性炭装置；年产10000吨的高级超纯粉状活性炭装置。 7）河南巩义市康洁净水材料厂原巩义韵沟净水化工厂，企业重组后隶属友邦（集团）公司，华星公司联合创建，有原来的净水剂，水处理滤料改进为，四大系列：水处理药剂系列、净水滤料系列、新型净水填料系列、活性炭系列，年产量达55000多吨。公司在环保行业中通过了机密51 环保新材料国家卫生部颁发的涉水产品卫生许可批件。产品广泛应用大、中、小型自来水公司、污水处理厂、造纸、制药、酿造、电力、冶金、煤气、纺织、印染、石油、化工行业的理想产品，用户遍布全国三十多个省、市及出口东南亚国际市场。8）国内在建和拟建活性炭项目①满洲里鑫富活性炭于09年11月对3万吨活性炭部分生产线试车成功，预计未来两年将达到3万吨的年生产能力。②神华集团等投资成立神华新疆能源有限责任公司，建设12万吨活性炭项目，07年开始建设，目前已形成2万吨年生产能力。③太西煤集团等投资的兴泰煤化公司年产20万吨活性炭项目一期于09年建成，实现2万吨年生产能力，规划未来将形成20万吨生产能力。④神华宁夏煤业集团07年开工建设5万吨活性炭生产线，目前2.5万吨左右生产能力，规划到2010年底形成5万吨，此项目远期规划目标为25万吨。⑤宁夏华辉活性炭有限责任公司目前具有2.5万吨生产能力，目前正进行产能扩建项目，计划2010年底实现增产3万吨，总计达到5.5万吨年生产能力。从目前国内万吨级以上的市场竞争对手分析来看，成规模的活性炭生产商都在进一步整合企业和扩大产能，而且有经济实力的相关财团开始大手笔整合活性炭行业资源，这体现了我国活性炭行业开始从“小、散、弱”的局面转向“大、集中、强”机密51 环保新材料的发展方向，这也说明活性炭行业具有较大发展潜景，也将面临更加残酷的市场竞争，尤其是对于那些“小、散、弱”的活性炭生产厂家而言，必将面临生死决策。从活性炭生产国内布局来看，较强竞争对手的生产布局大多集中在山西、宁夏、福建、河南等地，而且扩大生产规模多以生产煤基活性炭为主。这说明活性炭生产具有一定的地域性和资源集中特点，尤其是煤基活性炭所需的煤炭资源。针对国内活性炭生产竞争对手的特点分析，本项目要获得市场竞争能力，应该采用廉价易得的原料和先进成熟的工艺，实施低成本进入市场的战略，确保快速进入市场；同时，在产品生产规模设置要有相当的生产规模，一般不能低于10000吨/年，否则，就难以在市场上立足。在此基础上，再进一步提高产品品质，逐渐进入高端产品市场，进一步巩固和扩大市场竞争能力。2.3项目产品市场竞争力分析综合上述分析可以看出，活性炭市场具有十分广阔市场前景和发展空间，但是，目前国内市场很不规范，生产厂家实力各异，产品质量良莠不齐，市场正处于集中规范的发展期。主要市场竞争对手已经在生产上形成一定规模，在产品市场上具备较为完善的销售渠道，并在行业内具有丰富的市场应对经验。相比较而言，我们在这些方面均处于弱势，成为我们的软肋。但是，这些竞争对手们的优势是建立在先期发展的历史经验上，我们后起之秀经过一定时日也同样具备这些优势。更重要的是我们还有以下竞争对手不具备的优势。机密51 环保新材料2.3.1国家政策优势由于我们采用城市污泥作为主要原料生产活性炭产品，项目本身属于国家政策鼓励支持的环保领域，不仅可以从项目审批方面得到政策支持，而且还可以在财税政策上得到优惠。2.3.2生产原料负成本项目的主要生产原料是城市污泥和廉价的褐煤。城市污泥属于国家财政补贴的原料，目前，按照城市不同，每吨污泥处置补贴费用通常在100-200元之间，生产10000吨活性炭产品可以处理城市污泥约10万吨，可获得补贴费用约1000万元-2000万元之间，相应的需要配套加入褐煤约3万吨，其购入褐煤成本约800万元，因此，主要原料成本费用为负的200万元-1200万元，也就是说，但从原料费用而言，就可有200万元-1200万元收入。常规煤基活性炭的原料成本（物理活化法）约为1500-1800元/吨产品，与同等生产规模的常规煤基活性炭生产原料成本相比，每吨活性炭产品可相应节约成本2000元-3000元，年生产活性炭10000计算，则每年可节约原料成本约2000万元-3000万元。2.3.3技术垄断优势由于本项目核心技术属于我们掌握垄断性技术，在国内外尚未有此类技术诞生，预计在近5年内难以有市场竞争对手，完全有可能利用低成本和高品质产品优势冲击市场，快速抢占市场先机，使得我们立于不败之地。机密51 环保新材料2.3.4高端产品定位由于目前国内活性炭产品大多质量低劣，基本上处于中低档产品的恶性竞争状态，本项目产品定位在高端产品上，利用新项目、新技术、产品品质调整灵活等优势，以生产高质量产品为主的定位，不仅可以满足目前和今后高端产品市场需求，而且可以有效避免目前国内中低档次产品市场的恶性竞争。机密51 环保新材料第三节项目建设方案3.1项目拟建地点由于本项目的主要原料是城市污泥，生产污泥运输相对较难，因此，项目生产基地尽可能靠近城市污水处理厂，一方面有利于减少污泥原料的运输，另一方面也有利于利用污水处理厂的污水处理设施协同处理本项目产生的废水，同时也有利于项目产品在污水处理方面的应用。由于目前在北京、上海、广州、武汉、重庆、天津、杭州、苏州等大城市或经济相对发达的城市，污泥处置形势紧迫，原料市场需求旺盛，同时这些城市具有较强的经济实力，污泥处置的补贴政策也相对成熟宽松，而且活性炭产品的市场需求也更加旺盛，因此建议先在上述城市建设生产基地。在此基础上再逐渐向其他城市推广。3.2项目建设规模和时间进度项目建设规模可以先考虑建设活性炭产品产量为10000吨/年，相应处理城市污泥约10万吨/年，配套褐煤原料2万吨/年。项目建设的时间进度为：项目立项审批3个月，项目建设施工12个月，项目调试3个月，总工期约16个月。机密51 环保新材料3.3生产工艺流程及生产设备概述3.3.1工艺流程城市污泥和褐煤（配比控制）定量混料干燥脱水、造粒（烟气热源）高温碳化热解碳（控制温度、时间）叠加活化初级活性炭材料(温度、流量、时间控制)脱灰整粒成品活性炭(品质要求)包装外售成品出厂(性能监测)图13产品的生产流程机密51 环保新材料3.3.2生产工序简介1）原料的制备工序本项目的原料制备主要包括以下几个步骤，首先是生产原料城市污泥和褐煤的定量给料，然后是这两种物料的混合与干燥脱水，最后是干燥脱水后物料的造粒加工，完成原料的制备工序。城市污泥与褐煤的定量给料，包括污泥的给料与定量，褐煤的给料与定量。污泥定量给料采用泵送和螺旋密闭输送方式，保证给料的准确性和防止污泥臭味外逸。褐煤定量给料采用产车上料和定量皮带输送，实现褐煤的定量给料。污泥与褐煤混合采用专用立式混料机，混合后物料进入往复式污泥干燥脱水装置，该装置以烟气为热源，采用直接加热方式干燥物料。物料水分调节到满足工艺要求后，进入专用造粒机，进行造粒。造粒后的物料进入热解碳化装置加工处理。2）热解碳化工序干燥脱水造粒后的物料进入到热解碳化工序。该工序采用内热式回转窑炉或者采用内加热隧道窑式热解碳化炉，热解碳化温度控制在500℃-700℃之间，热解碳化时间控制为1-2小时。热解碳化产生的可燃性气体，一方面用作碳化的热源，另一方面也用作原料干燥脱水的热源。物料热解碳化的主要功能就是将物料中的挥发组分加热分解逸出，同时形成多孔固体炭质作为活性炭的前驱体。在热解机密51 环保新材料炭化期间，大部分的非炭元素，例如氢气，藉由原料之裂解程序而以挥发性气体产物被去除，如此炭化产物炭原子组合--芳香族环之片状结构，由于非常不规则，故会形成一些裂隙，这些裂隙将会在活化程序中，形成更发达的微孔结构。3）叠加活化工序活化是活性炭制造最重要的工序，其主要功能就是进一步丰富炭结构中的孔洞，使之具有更强的吸附能力。本方案采用物理活化为主，化学活化为辅的叠加活化法，也就是在750℃-900℃之间，以二氧化碳和水蒸汽为活化介质，同时在物料中添加少量的碱金属盐类物质或磷酸类物质作为化学活化剂，活化时间控制在4-6小时之间。一方面通过活化剂物质的高温分解及其分解产物与碳之间的氧化还原反应，达到改善碳材料孔结构性能指标的目的；另一方面，通过二氧化碳或水蒸汽物质高温下与碳之间的反应，清除炭化过程中积蓄在孔隙结构中的焦油物质及裂解产物，发生炭原子氧化，扩大炭化料裂孔隙及创造微孔以提高孔洞体积或比表面积，产生高吸附量的活性炭。4）水洗脱灰和整粒工序以城市污泥和褐煤为原料生产活性炭，其产品中往往含有较高的灰分，为了进一步提高活性炭的产品质量，需要将活化后产物进行脱灰和整粒加工处理。脱灰过程就是采用水洗的方式将活性炭中可溶于水的无机盐物质吸出来，进一步降低活性炭中灰分。由于活性炭中加入了一定的碱金属盐类活化剂物质，在高温下此类物质可与硅、铝等酸性氧化物发生反应，生成可溶于水的碱金属盐类物质，达到水洗脱灰的效果。机密51 环保新材料水洗脱灰后物质经过干燥和筛分整粒加工，最终得到高品质的不同种类的活性炭产品。3.3.3主要生产设备主要工艺设备的选择的思路是选择那些已经在工业界成功应用的设备，由于本产品的目标是要生产出高端产品，因此目标为国际一流的设备系统。本项目生产系统的主要设备包括：（1）原料预处理设备系统，主要是原料干燥脱水及造粒设备；（2）热解碳化设备系统，主要采用内热式回转窑热解碳化炉或者采用内热式隧道窑热解碳化炉。（3)高温活化设备系统，主要采用斯列普活化炉。1)原料预处理设备系统包括原料干燥设备和造粒设备。干燥设备可采用烟气直热式回转筒干燥器和机械往复式干燥器。造粒设备可采用挤出式造粒机，造粒尺度要求要满足活性炭产品尺度的要求。2)回转式或隧道式炭化炉炭化炉是一个组合传动设备。其原理是按对流工作的万式，使成型的条状物料在转炉内于一定温度下生产炭化产品，使之挥发物降至11%以下，确保产品在活化炉内不互相粘结，并具有初步的孔隙结构。本项目采用内热式回转窑热解碳化炉或者采用内热式隧道窑热解碳化炉。回转窑炭化炉的机密51 环保新材料主要工作原理为：煤气等在燃烧室燃烧，热烟气从炉体尾部流向前端，与从逆向而来的物料直接接触，物料随着向炉体尾部流动，温度逐渐升高，经历干燥，脱挥发份，炭化过程，最后由尾部排出进入凉料场。炉体呈2-5°倾斜角，运行时缓慢转动，炉体前端内部设有螺旋推料板，以推动物料箱前流动。通常采用的炭化最终温度为500～750℃；炭化温度梯度亦应经过详细设定，一般来说，当采用转炉炭化时，炉尾温度一般不允许超过180℃，出料口附近的温度为500～750℃。对内加热转炉炭化方式来讲，最终温度的控制是靠炉头燃烧室温度的调控来实现的，炉尾温度及沿炉体轴向的温度梯度分布则由炉体的长度、转速及烟道的抽力来调控的，当炉体的长度和转速均固定时，调整抽力可部分地实现温度分布调控功能。3)斯列普活化炉煤基活性炭大多采用自热平衡式活化炉来活化，炉型多为斯列普或改良后的斯列普活化炉。斯列普炉由方形的活化炉主体、蓄热室，连接烟道、燃烧室和烟囱等组成。此炉型生产能力根据炉内产品道个数而定。该炉生产的活性炭质量优良，适用于各种颗粒活性炭的生产；节约能源，正常生产中热量能够平衡自给;工艺操作简便稳定，可以实施程序化自动操作。同台炉可用不同的产品道生产不同品种的多种活性炭；活化炉维修工作量小，炉龄长，如果精心操作维护可连续运转多年；生产费用低、劳动强度小、动力消耗少，无污染物排放。斯列普活化炉仍被认为是目前国内生产煤质活性炭比较理想的活化炉。机密51 环保新材料图14斯列普活化炉的结构示意图和实体图3.4场地及环境要求3.4.1项目占地项目总占地面积约55000平方米。其中，主生产厂房占地约30000平方米，原料及成品堆场占地约10000平方米，办公楼、产品质量监控测试实验室和生活场所占地约5000平方米，绿化及厂区道路占地约10000平方米。厂房的计划分五个区域，区域一为3000平方米的原料预处理厂房；区域二为热解碳化工序厂房，占地约5000平方米；区域三为活化厂房，占地约2000平方米；区域四为脱灰、干燥、整粒、成品包装厂房，占地约10000平方米；区域五为除尘、水处理等环保设施厂房，占地约10000平方米。3.4.2环境要求1）废水本项目只是在活性炭洗涤时产生废水，由于采用水洗，而不是酸洗，因此，产生的废水物有机污染物产生，只是含有少量无机盐，废水易于处理机密51 环保新材料。本项目产生的工艺废水和生活废水，经过加工处理后直接用作废气净化用水，项目本身无废水排放。2）废气本项目在热解碳化和活化过程中会产生可燃性气体，这些气体经过二次燃烧处理和换热处理后形成废气，废气中含有粉尘和二氧化硫、氯化氢等酸性气体，利用本项目产生的经过处理后的工艺水和生活水为水源，经过湿法除尘和湿法脱酸处理后，烟气从烟囱达标排放。3）固体废弃物本项目只有在尾气净化过程中会产生脱硫固体副产物，该产物可以用作水泥建材添加料或直接用作建材生产原料，实施其资源化回收利用，项目本身无固废产生和外排。3.5生产成本估算及预期效益3.5.1生产成本估算值：4682.5万元/年。本项目的生产成本主要由原料成本、动力成本、人工成本、原料采购及产品销售成本、设备系统维修成本、设备及厂房折旧等构成。测算项目正常年生产的完全成本为4682.5万元/年。有关成本构成及测算如下：1）原辅料成本：合计2510万元/年，测算如下：项目原料主要由城市污泥、褐煤、粘结剂、活化剂及脱硫剂等构成。其中，城市污泥10万吨/年，零成本进入；褐煤2万吨/年，单价350元/吨（到厂价），计700万元/年；粘结剂（焦油类）0.3万吨/年，单价2500元/吨，计750万元/年；活化剂（复合钾盐）0.2万吨/年，均价5000元/吨，计1000万元/年；脱硫剂（钙基）0.15万吨/年，单价400元/吨，计60万元。2）动力成本：合计972.5万元/年，测算如下：机密51 环保新材料项目动力成本主要由水耗、电耗、蒸汽消耗等构成。本项目采用节能节水技术措施，包括将物料热解碳化和活化产生的燃气用于物料干燥，将工艺废水和生活废水用于烟气脱硫净化等。其中，水耗5万吨/年，单价2.5元/吨，计12.5万元/年；电耗6х106度/年，电价0.6元/度，计360万元/年；蒸汽5万吨/年，价格120元/吨，计600万元。3）人工成本：合计480万元/年，测算如下：项目定员60人，人均总费用8万元/年，计480万元。4）采购与销售成本：合计144万元/年，测算如下：项目采购与销售成本取生产总成本的5%，计144万元。5）设备维修成本：合计180万元/年，构成如下：设备维修成本取设备总投资的3%，计180万元。6）设备及厂房折旧费用：合计396万元/年，构成如下：项目设备折旧按照12年直线折旧，厂房折旧按照25年直线折旧，不留残余值，共计396万元。3.5.2项目年收入测算值：9500万元/年。项目年收入主要由两部分构成，一部分是污泥补贴收入，按照吨污泥补贴150元测算，年补贴收入为1500万元。一部分是活性炭产品销售收入，按照吨产品售价8000元测算，年销售收入为8000万元。3.5.3项目年效益估算：9500-4682.5=4817.5万元。由于本项目采用零成本的污泥为主要原料，相当于免费获得2万吨的褐煤原料，同时可获得约1500元/吨活性炭的污泥补贴收入，这与常规煤基活性炭生产项目相比，在原料成本方面降低了约2200元/吨活性炭。因此，本项目在成本方面具有显著的竞争优势。机密51 环保新材料第四节市场营销方案和计划4.1市场营销方案1）营销策略由于本项目产品属于环保新材料领域，其用户广泛分布在化工、电力、市政、汽车、水处理、家居等领域，市场应用面十分广泛。为了快速占领市场，获得重要大客户，我们的营销策略是：（1）大客户策略。就是将产品销售对象主要瞄准“用量大、用量稳定”的大客户，主要集中在市政水处理客户、化工行业大客户以及汽车等客户。（2）海外市场策略。通过有关海外市场出口渠道，快速打开并形成海外市场，争取获得更大的市场空间和经济效益。（3）市场产品代理策略。先期进入市场考虑借助现有成熟的市场销售渠道，让利快销，在快速稳定生产和保证资金回笼的前提下，打造行业品牌，为日后拓展市场奠定基础。（4）对于国内市场中大量的以价格为核心竞争力的用户则采取直销的方式利用自己的营销队伍进行销售；国外的销售全部采用代理制度。无论采用代理制度和直销的模式，产品价格、产品质量和技术服务都将是我们的核心的竞争力。2）营销队伍的建设将利用国内成熟的市场营销团队进行产品销售，于此同时，在公司内部也招聘一批在活性炭产品销售方面有丰富经验的销售工程师，个别特殊人才可以采用特殊激励机制为企业所用。机密51 环保新材料3）技术服务队伍的建设把技术服务当作自己的核心竞争力。健全技术和售后服务队伍，提供客户24小时技术支持和服务。在客户需要时，要求在24小时内有相关支持人员到现场提供服务，做到对客户所反映问题的快速响应，树立公司在业界的良好形象。于此同时，公司研发人员将直接服务于客户，根据客户的具体需求提供解决方案。项目实施初期，我们的产品在生产成本上、核心技术垄断、产品品质高端定位等方面具有市场优势。随着业务的进一步发展壮大，我们要瞄准产品高端市场，适时建设高端产品生产基地，在高、精、尖产品方面形成市场竞争力。与此同时，我们要形成产品标准化和系列化，以良好的产品质量和丰富的产品种类获得更加稳固而且更加广泛的用户。4.2产能与市场推进计划未来五年本项目公司要实现下列产能和市场目标：●本项目投产一年后，公司第一年实现销售8000万元，并在当年实现赢利1000万元。●本项目投产两年后，形成稳定的生产和销售，开始扩大生产规模，产品产量达到20000吨，年销售收入达到1.8亿元，实现年利润3000万元。●本项目投产三年后机密51 环保新材料，在稳定年产值和年利润的前提下，开始进一步扩大生产规模和产品种类，着手打造企业品牌和产品品牌。力争产品产量达到50000吨，销售收入达到4.5亿元，利润达到5000万元，占领5%的市场份额。●本项目投产四至五年后，进一步扩大生产规模和产品种类，形成业内良好的企业品牌和产品品牌。年产品规模达到15万吨，高端产品比例达到60%以上，年销售收入达到15亿元，年利润达到2亿元。力争达到10%的市场份额，进入活性炭行业前三位企业集团。4.3产品市场拓展计划为了提高产品的竞争力与可持续发展，本项目在立足于生产活性炭的同时，也将对产品、原料上下游产业链进行延伸。1）城市污泥干化与热解碳化领域随着我国城市化进程的快速推进和城市环保的日益重视，城市污泥处理的需求会呈现爆发式增长，为了抢占本项目的污泥原料资源，可以适时开发污泥干化和热解碳化处理技术和项目，为日后公司发展活性炭产品获得更多的原料保障。2）褐煤热解碳化制备活性炭初级原料领域我国是褐煤生产大国，褐煤因为其热值相对较低，应用方面受到较大限制，因此，褐煤热解碳化生产半焦、煤气、焦油技术和项目将会快速发展，褐煤半焦和焦油是活性炭生产的重要原材料。为了保障今后活性炭生产的原料优势，机密51 环保新材料公司可以适时发展褐煤热解碳化业务，形成活性炭生产的产业链。3）开发特种用途的活性炭产品市场活性炭在催化剂及催化剂载体(钯、钌、铑、铂)、贵重金属回收及黄金提取，血液净化、汽车炭罐、高性能燃料电池、双层超级电容器、锂离子电池负极材料、贮能材料、军事、航天等高要求领域的应用市场已经凸现出来。公司要与时俱进，把握技术和市场的前沿方向，适时开发上述市场应用领域的活性炭产品和市场。4.4销售预测随着发达国家节能环保要求和生产成本日益加剧，发达国家的活性炭产量正在萎缩，而且正在向发展中国家转移。全球性节能环保要求也促进了活性炭市场的飞速发展。目前，全球活性炭市场需求仍以每年近10%的速度增长，中国活性炭市场需求的增长速度较快，达到了近30%的增长率。同时，国内活性炭产能也增长迅速，达到了15%的增长率。如果按照上述4.2节制定的产能与市场推进计划实施，则未来五年项目产品销售趋势预测如表7所示。表7前五年项目销售趋势预测　第一年第二年第三年第四、五年市场容量（万吨)110121133146-161市场份额1%2%4%10%销售量（万吨）12515销售单价（元/吨）80008500900010000销售额（万元）80001700045000150000机密51 环保新材料第五节募集资金及其投向5.1募集资金数额及进度根据项目建设实际需要，拟募集资金人民币陆千捌佰贰拾万元整，主要用于项目建设。项目建设内容和期限为：（1）项目前期运作，包括项目立项、项目选址、项目可研与环评等，预计时间5个月。（2）项目开工、建设与验收，包括场地平整、设备采购与安装、厂房建设、人员安排、竣工调试等，预计时间为8个月。（3）项目调试运行，包括单体试车、系统联动试车、人员培训等，预计时间为3个月。项目建设总时间为16个月。5.2募集资金用途及使用进度5.2.1项目资金主要用途项目资金主要用途在于项目建设，包括项目前期运作费用，项目工程建设费用，项目调试与验收费用三个部分。项目费用构成如表8所示。表8项目资金主要用途项目成本与项目资金明细项目开支摘要金额(万元)项目前期费用（立项、可研、环评等）300项目土地征用和场地平整费用500设备采购费用3200机密51 环保新材料厂房建设费用1200设备安装费用320电气自动化系统费用600其费用（办公费用、设计、调试费用、验收费用等）350项目流动资金350总计6820机密51 环保新材料5.2.2固定资产投资固定资产设备投资明细如表9所示:表9项目主要固定资产设备投资明细设备名称规格型号数量单价（万元）总价（万元）污泥送料机GLX300X621224褐煤送料机PD500X10166混料机HS150011515调湿机SGHB35X41120120造粒机JCH1500X80023570内热式碳化炉HZФ3500X351135135斯列普活化炉SLP1000101801800碳粉研磨机LM120011515混碾机GN1500188干燥机HZ150014545筛分机ZD200011212包装机XD50011515湿式脱硫除尘一体机满足设计1350350其他设备及仪表585设备费合计3200机密51 环保新材料第六节财务分析6.1固定资产投资及折旧固定资产前六年折旧参照表十所示:表十固定资产折旧年度第一年第二年第三年第四年第五年第六年固定资产折旧（万元）114.00190.00190.00190.00190.0076.00备注：固定资产设备按12年直线法折旧，不留残值。6.2销售收入预测表十一前四年公司销售收入预测　第一年第二年第三年第四年预计市场容量（吨)(1)100.00115.00132.25152.09预计市场份额5.00%15.00%20.00%25.00%预计销售量（吨）5.0017.2526.4538.02预计销售单价（万元/吨）(2)112.50100.0090.0080.00预计销售额（万元）562.501725.002380.503041.75(1)保持10%的市场增长率(2)主流产品定价的80%，通过成本控制以及技术革新每年保持10%的议价空间机密51 环保新材料6.3直接成本预测表十二前四年公司产品加工直接成本预测　第一年第二年第三年第四年预计市场容量（吨）100.00115.00132.25152.09预计市场份额5.00%15.00%20.00%25.00%预计销售量（吨）5.0017.2526.4538.02预计单位直接生产成本（万元/吨）28.2517.0017.0017.00预计直接生产成本（万元）141.25293.25449.65646.376.4销售费用和管理费用预算表十三前四年销售管理费用预算明细机密51 环保新材料6.5利润表公司前四年预计利润如表十四所示:表十四前四年利润以及净资产收益率预测6.6盈利能力分析公司前四年盈利能力如表十五所示:表十五前四年盈利能力分析年度第一年第二年第三年第四年1、销售毛利率62.54%72.63%70.35%68.26%2、销售净利润率12.51%43.86%46.10%46.61%3、净资产收益率3.46%31.81%43.05%52.33%机密51'