在蒙古国投资可研报告 31页

'在蒙古国投资的可研报告一、蒙古概况（一）地理位置蒙古地处亚洲中部蒙古高原北部，平均海拔约1600米，属内陆国家。领土面积为156.65万平方公里，居世界第十七位，北与俄罗斯为邻，东、南、西三面与中国有长达4676公里的边界线。西、中和北部是阿尔泰山脉、杭爱山脉、唐努乌拉山、东萨彦岭、戈壁阿尔泰山脉、肯特山脉等地垒构成的山地，各山脉主峰一般都在海拔3000米以上。山地之间是地堑形成的内流水系和湖泊、盆地。色楞格河及其支流鄂尔浑河是主要河流。河、湖附近地区多水草，是天然牧场和主要农耕区。东南部是比较平坦的高原，分布着低矮的丘陵和浅盆地，地表主要为粗砂、砾石的“戈壁”。戈壁地区约占全国总面积的1／3。（二）行政区划蒙古国按行政区划分为21个省31 和一个直辖市（首都乌兰巴托市），全国共有342个县和1681个乡。首都乌兰巴托市是蒙古国政治、经济、文化科学事业的中心。首都管理体制由公民代表大会和市政府组成。蒙古国主要的经济中心城市还有额尔登特市、达尔汗市。（三）季节气候蒙古国以“蓝天之国”而闻名于世，一年有270天阳光明媚，气候为典型的温带大陆性气候，终年干燥少雨，夏季炎热冬季酷寒，冬季最低气温可至-40℃，夏季最高气温达35℃。蒙古春季（五至六月）较短，一直到五月中旬方才天气转暖。夏季（七至八月）昼夜温差大，光照充足，紫外线强烈，最高温度可达35℃，风大，沙漠地区尤其如此，阴雨天和夜晚时天气会骤然变凉。秋季（九至十月）天气变幻无常，刚才还是秋高气爽，霎时便狂风大作，飞沙走石，有时甚至会突降大雪。冬季（十一至四月）天寒地冻，最冷时可达-40℃。天气变化快是蒙古气候的最大特点，早晚温差大，无霜期短，大约从6月—9月，只有90－110多天。降水很少，年平均降水量约120－250毫米，70％集中在7、8月；西北部地区属温带针叶林气候，许多高峰终年积雪。每年有一半以上时间为大陆高气压笼罩，是世界上最强大的蒙古高气压中心，为亚洲季风气候区冬季“寒潮”的源地之一。首都乌兰巴托冬夏气温悬殊，1月份平均气温零下15℃至零下20℃,7月份平均气温为20-22℃.年平均降水量为230毫米。年均晴天180日。（四）自然资源31 蒙古是世界上矿物资源储藏量和种类最多的国家之一，矿产资源丰富，且未进行大规模开发。有丰富的铁、非铁、稀有金属、贵重金属、轻金属，还有稀土和铁、锰、铬、铜、铅、锌、锡、钨、钼、铌、钽、锆、黄金、白银、铝等多种元素。此外，还有多种非金属矿物和矿物燃料（氟石、沸石、磷灰石、压电－光原材料、煤、石油等等）。最具经济价值的矿物是铜、钼、氟石、煤、黄金和稀有元素。目前，已探明的有80多种矿产和6000多个矿点。其中，煤炭蕴藏量约1520亿吨、铜约2.4亿吨、铁20亿吨、磷2亿吨、黄金3100吨、石油80亿桶。正在进行开采且出口产品的大中型矿主要有：额尔登特铜钼矿、宝罗金矿、那林苏海特煤矿、巴嘎淖尔煤矿、图木尔婷敖包锌矿、奥瓦特铁矿等，大部分还处于转让、勘探、建设阶段。31 目前，蒙已开采并具有一定经济规模的矿产主要有铜、煤、铁等有色金属以及黄金和萤石等。其中，70年代建立的额尔登特铜钼矿是蒙古的最大企业和经济支柱，位居世界十大铜矿之列，年产铜精矿40万吨，钼精矿4000吨左右，该矿产值约占蒙全国GDP的25%，出口约占全国出口总值的40%。此外，蒙还拥有奥云陶勒盖铜矿及查干苏布拉格铜矿，其中奥云陶勒盖铜矿位于南戈壁省，距我国边境约80公里，矿区铜矿石储量约20亿吨，矿石的含铜品位和黄金含量较高，据估计铜储量为2000多万吨，黄金700多吨。蒙古铁矿点很多，主要有靠近铁路沿线的两个矿带：位于乌兰巴托北部240公里的达尔汗地区和色楞格省的图木尔陶勒盖、图木尔泰、巴彦格勒三个矿区和位于乌兰巴托西南300公里处的宝日温都尔地区的额仁、洪格尔、都尔乌仁、巴日根勒特等四个矿区，七个矿区储量为7.3亿吨，全国铁的地质储量约为20亿吨左右。蒙古的铅锌矿主要分布在东北和东南，其中图木尔廷敖包锌矿矿石储量约755万吨，锌品位为14%左右。（五）人口分布蒙古国总人口约263.51万，其中约一半居住在首都乌兰巴托。其中94.9%的蒙古人属喀尔喀蒙古族，此外还有哈萨克族等民族。蒙古最大的宗教是藏传佛教。有400万蒙古族居住在蒙古国以外的地区，主要分布在中国的内蒙古自治区和俄罗斯的卡尔梅克共和国、布里亚特共和国和图瓦共和国。蒙古国是世界上人口密度最低的国家之一，平均每平方公里人口密度仅1.91人。根据2000年的人口普查，蒙古的人口成长率为1.54%。蒙古有三分之二的人口年龄未满30岁，36%的人口年龄未满14岁，蒙古国是一个古老而年轻的国家。（六）蒙古风土人情31 蒙古国居民饮食习惯特点浓郁，食品以牛、羊肉为主，经常食用的蔬菜品种包括马铃薯、白菜、圆葱、罗卜等，喜饮酒；向别人递交东西要用右手，以示尊敬；蒙古人忌讳别人触摸自己的头部和帽子;与客人正式会面或共同进餐要衣着整洁，男士应着西装打领带，女士应化妆并佩戴首饰。送客人离开时，主人不必出门。二、蒙古国社会经济现状1990年以后蒙古国经济体制开始了从计划经济过渡到市场经济的进程。随着财产私有化、物价放开、外贸开放、改革银行体制等重大措施的实施，旧的经济体制完全解体，同时也导致了生产大幅下降。1993年人均国内生产总值（以下简写GDP）比1989年下降了28％，1989～1993年间平均下降7.9％。从1994年开始蒙古国GDP才有所回升。1998年蒙古国人均GDP按美元计算相当于433美元，比1990年下降了20％。经济部门中畜牧业、矿山工业、商业和服务业相对稳定增长，因此保障了的几年来GDP的增长，特别是1990年后畜牧业得以迅速发展。但是该国主要工业部门之一的加工农畜产品的轻工、食品工业仍在疲软之中。1995年加工企业产值占GDP的26％，1998年则下降到7.5％。1998年农牧产值占GDP的32.8％，而畜牧业占农牧业总产值的87.6％。1998年的工业产值占GDP的24.l％。蒙古每年生产580万张绵羊皮和山羊皮，68.75万张马皮、牛皮，42.5万张旱獭皮，3000多吨山羊绒（占世界产量的26％），231 万吨绵羊毛。原本国内备有加工这些原料的设备，但是现在这些设备的利用率不到10％。所以，畜产品的绝大部分末进行任何加工直接出口，因而效益低，没有任何附加值可赚。工厂企业缺乏周转金，没有经费进行技术、工艺改进．加之现代管理水平差等原因，相当一部分工厂处在停产或半停产状态。肉、奶加工企业具有较大的发展潜力和可能，但目前还不景气。80年代，蒙古每年收获80多万吨谷物，除满足内需外还少量出口外销。而现在的收获量减少了3倍。1997年收获24.04万吨，1998年19.49万吨，而1999年只收17万吨谷物。近几年蒙古50％的食用面粉从国外进口。蒙古国工业产值的55％来自煤炭、铁矿石和其他矿产资源的采掘，矿产品出口值占出口总额的56％。蒙古每年生产出口12万吨铜粉、13万吨萤石矿石。1998年开采了10吨黄金，比1994年增长了6倍。1999年头9个月上缴蒙古银行8吨黄金，同比增长35％。蒙古有18个金矿带，现探明并开采着储量为157吨的100多个大小金矿。已探明铜、铁、银、铅、铀、焦煤等大矿，其开发利用方面正在与国外资者商榷。近年来美国、英国、加拿大、澳大利亚、中国等国的公司在蒙古进行了石油勘探。1998年11月从东方省塔木察格开采出了原油，现正在出口到中国。从1997年开始国际市场上铜、黄金和羊绒跌价后蒙古的经济发展受到了严重的冲击。1997年1月伦敦金属交易会上，1吨铜价为2300美元，而到1998年9月跌到了1680美元。1999年9月稍微回升，即l吨为1700美元。1999年11月蒙古额尔敦特铜钼选矿厂总经理道尔里格扎布参加完伦敦金属交易会议后较乐观地说，2000年国际上铜价1吨将会保持在1650美元以上，所以该厂不会有多大亏损。l996年初1盎司黄金价为39031 多美元。而到1997年初跌到350美元，到了1998年9月又猛跌到290美元，1999年9月只值250美元。原本未加工的山羊绒1公斤价为35～40美元，半加工的绒为50～70美元。而到1998时跃到不足上述价的一半，到1999年秋山羊绒价格有所回升。未加工的山羊绒1公斤约为30美元。蒙古3种主要出口产品在国际市场上的如此跌价，导致了预算收入的减少。1998年预算亏损944亿图格里克。1999年亏损将高达1155亿图格里克。相当于GDP的11.4％。因上述原因，1998年蒙古外贸亏损了许多。1998年出口了3.8亿美元的商品，进口了5.231亿美元的商品，1999年外贸亏损可达4500万美元。1998年外汇储备应为8000万美元，但只达7500万美元一数量等于蒙古所需进口货物7.4周的储备。1999年的外汇储备相当于所需进口货物10～13周的储备量。1991年以后才从外国、国际金融组织筹措的贷款余额还有6.634亿美元，相当于1998年GDP的64.l％和出口额的137.8％。此外，还有1990年以前从苏联借的近100亿转帐卢布（l转帐卢布=1.69美元）。关于偿还债款方面至今未同俄罗斯达成协议。蒙古同中、俄两国有铁路联接，通过两国有出海的条件。蒙古的铁路运输完成着全国货物运输的90％，客运的30％。其全长为1800公里。最初在苏联的援助下于193831 年铺轨建铁路。目前在日本优惠贷款的帮助下正在进行扩建工程。乌兰巴托市东西方向的公路铺设工程已开始。乌兰巴托市向北方向的公路正利用亚洲开发银行的贷款在扩建。航空运输方面，无论国内还是国际航班的候机厅和停机坪均需改扩建。近几年随着经济宏观调政策的有效实施，通货膨胀率得到了较大的控制。截至1999年8月，向企业、机关和个人发放的借贷款余额达1028亿图格里克，其中400亿为坏帐。而到1999年融资增长了18.2％，可达1972亿图格里克，其中流通领域的现金达到了847亿图格里克。蒙币图格里克与外币汇率的不断下跌是经济不稳定的具体表现。1996年秋1美元能兑换450～460图格里克，而到1999年10月，1美元可以兑换1060图格里克，同比增长了3倍。外国对象投资顺利发展。从1990年到1999年期间，共有60多个国家和地区的1200家合资或独资企业在蒙注册开展业务活动、其注册资金已达2.6亿美元。1999年在蒙投资的外资量相当于蒙古国民生产总值的6％。在中国外资量占国民生产总值30％，在吉尔吉斯高达80％，亚洲平均指标为15％。为了改善投资环境。具备吸引外资的条件，1999年9月蒙古政府决定采取“一个点服务”措施。因为蒙古国经济不景气，所以社会问题比较严重。1997年在全国范围内有58.73万人的生活处在贫困状态，27.71万人几乎赤贫，总共有86.44万人的生活困难，占总人口的35％。1998年底在劳动力市场登记的失业人口达到4.98万人，占劳动年龄人口4％。劳动年龄人口的71.7％在就业，11.1％在校学习，6.9％从事非正式工作，4.5％从事家务。全国范围就业者人数为80.9万，其中13231 万人在国家机关、67.7万人在企业工作。1998年底共有18.7147万牧户和41.4433万牧民。1999年全国月均工资为3万图格里克（相当于300元人民币）。近5～6年，人均GDP的年均增长率为2％，1989～1998年人均GDP下降了20％～22％。如果人均GDP停留在年均增长2％的水平，那么蒙古到2010年才达到1989年的水平。所以提出2000年开始必须GDP的增长率保持在5％，2005年开始达到7％的标。因此，蒙古政府将采取以下10项措施恢复和发展国内生产（包括加工业和种植业）。在燃料、动力部门进行改革和私有化。加速银行体制改革。有效地开展较大企业的私有化。支持外国直接投资，进一步改善经济、法律法规环境。提高畜牧业的质量、产值、稳定性，发展采掘业的同时严格完成环境保护任务。全面支持私营经济，并提高其在国民经济中的作用。目前私营经济生产占GDP的60%,但在国际预算收入中不到30%。在发展经济区划的基础上，有远见地正确建设基础设施网。将银行、税收和保险业务、交易所、司法监督等市场经济成份完善，加强国家经济、财务管理。三、蒙古经济的发展趋势冷战结束后，蒙古经济陷入了极大的困境，经过多年的努力在面向21世纪的今天蒙古经济有了明显的低速增长势头，但是蒙古经济的发展还很脆弱，在发展的过程中仍有危机，存在克服经济发展中的负面影响使蒙古经济走上健康持续发展的道路是蒙古人民乃至全世界人民的共同愿望。31 冷战结束后，蒙古经济呈现萧条局面作为内陆牧业国家在经济全球化的今天蒙古始终没有找到真正适合本国经济发展的最佳途径。近几年随着东北亚经济的复苏和发展蒙古经济开始复苏，但复苏的经济面临着很多困境甚至可以说面临着再一次陷入萧条的危机，珍惜经济复苏的契机使蒙古经济走上繁荣发展道路是蒙古新政府面临的重大课题也是蒙古人民摆脱贫困的唯一途径。（一）蒙古经济低速增长蒙古国第一、二、三产业的人口比例1990年是40:22:38，属发展型的人口产业结构，在建国初期畜牧业是蒙古的唯一经济收入，牧业人口达到总人口的90%，人民的生活必需品的2/3来自畜产品。1940年逐渐形成牧业种植业工业运输业建筑业多种经济结构，1960年蒙古发展为农牧业工业国工业产值占国民生产总值的24.5，1961～1970年国民生产总值增长速度为年均4.5，1971～1980年年均为7.1，1981～1985年年均为6.7。但是蒙古发展型的人口产业结构十分脆弱。其原因是蒙古自建国开始过分依靠前苏联1921年蒙苏建交在两国关系平等正常的年代双方互利互助，在前苏联称霸的时候对蒙古国实行残酷的经济掠夺严密的政治控制野蛮的军事占领赤裸裸的文化浸透加之蒙古在国内也推行高度集中的计划经济模式到80年代后期蒙古国经济开始走下坡路。随着苏东政治形势的动荡和急剧变化从1989年开始蒙古社会也动荡不安国民经济直线下滑1993年达到低谷，31 国内生产总值的增长率为0.3%，1994年第一二三产业又回到了43:16:4l的人口产业结构，国民经济倒退了10年号，称没有失业人口的国家也开始有了几万失业人口。从1994年开始蒙古经济出现复苏迹象1995年国民生产总值增长了4倍，1996年再度下滑按可比价格计算1997年国内生产总值增长3.5%，1998年增长3.3%呈现低速增长，1999年国内生产总值增长20%，一些骨干的采矿企业和电力工业企业产值有了明显的增长。（二）蒙古经济的希望自1996年蒙古民主联盟执政以来联盟的民族民主党和社民党相互争夺权利国内矛盾日益尖锐，政府几次更迭政局始终动荡不安。2000年7月4日蒙古人民革命党在2000年议会大选中以绝对多数席位获胜，在大呼拉尔76个席位中蒙古人民革命党独占72席，2000年8月9日蒙古国家大呼拉尔议会会议任命了11名政府部长和1名办公厅主任，蒙古新政府宣告成立。蒙古人民革命党重新赢回失去4年的执政宝座，蒙古人民革命党在参与竞选之前对全党进行了整顿和改组，确定以民主社会主义思想为党的指导思想，进一步加强了党的队伍建设，党的基层骨干力量得到有效加强，蒙古人民革命党在竞选纲领中提出让国家摆脱危机，让民众脱离贫困的主张，并许诺坚持和发展民主原则建立高效负责的政府。对蒙古经济来说蒙古政局的稳定是首选要素，寻找符合蒙古实情的经济发展道路和制定相应的政策是蒙古经济发展的途径，过去蒙古经济一味地追寻苏联模式使经济陷入僵局。31 冷战结束后，照搬西方的经济管理方式如在放开物价的同时缺乏市场监督导致物价增长幅度较大一味强调私有化导致国有资产大量流失许多企业和银行倒闭，经济政策出现较大失误1998年蒙古70%的工业企业严重亏损，三年内物价上涨20%，居民的实际购买力和生活水平下降了50%，人均年收入约400美元，全国贫困线以下人口达28-30万，人民革命党在竞选纲领中指出执政后将制定符合蒙古国情的社会发展政策以确保经济稳定和高速发展，完善社会分配机制缩小贫富差距。在蒙古这样的内陆牧业国发展市场经济必须形成符合蒙古国情的经济理论从而指导经济实践。另外传统牧业经济的脆弱性，城乡人口从业布局失调，外贸进口高附加值的工业品和出口原材料粗加工低附加值的初级品，大量债务期限的临近，金融危机社会治安混乱等等危机因素随时都会使刚刚有复苏迹象的蒙古经济陷入危机。2000年9月8日蒙古新政府发表施政纲领确定了今后4年蒙古内外政策基本走向和社会经济发展的主要目标：今后4年蒙古政府要完成的主要任务是继续深入进行经济改革，保障经济高速增长，推行出口型经济政策，尊重教育和文化，奠定发展基础，完善社会财富和收入分配制度通过建立合理的社会保障体系来提高生活水平制定并实施区域化发展方针，缩小城乡差别和生活水平的差距，制定适合蒙古国特点的社会经济发展国策在对外31 政策方面施政纲领指出要保持对外政策的连续性和统一性在传统和互信的基础上扩大发展同邻国建立的睦邻友好关系与全面合作，在经济政策方面施政纲领提出要保持宏观经济稳定提高矿产品和畜产品原料的加工水平，发展出口生产和旅游业提高经济增长率。为实现上述目标蒙古新任总理恩赫巴亚尔强调蒙古将首先在工业和贸易部门建立国际标准化机制另外将进口税的总体水平确定为10%，而且要减免用于生产出口产品的机器设备的进口税，与此同时蒙古要建立良好的投资和经商环境大力引进外国直接投资，此外畜牧业是蒙古的主要经济部门，今后不仅要重视牲畜头数的增加更要重视其质量，要大力改良牲畜品种在大型城镇附近和农业区发展集约化畜牧业，他透露说在今后几年内蒙古将实施开发羊绒羊毛皮革和肉类的四项重大计划以提高蒙古畜产品在国际市场上的竞争力，希望蒙古新政府把握好经济复苏的契机带领蒙古人民走上健康发展富裕的道路。四、中蒙经贸合作现状及风险分析（一）经贸合作现状蒙古国是中国的北方邻邦，两国山水相连，拥有4710公里的共同边界。1951年中国与蒙古国建立贸易关系，1991年两国政府签订了新的贸易协定，以现汇贸易取代了政府间的记账贸易。1991年8月中蒙签订了《关于鼓励和相互保护投资协定》、《关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》，并均于1993年1月1日起生效实施。31 近十余年来，中蒙两国在不断深化政治关系的同时，经济贸易合作得到了稳步发展。特别是2003年中国国家主席胡锦涛访问蒙古国，确立两国发展睦邻互信伙伴关系，为两国经贸合作注入了强大动力，经贸合作的领域和规模日益扩大。根据中国商务部统计，2007年，中蒙双边贸易额达到了约20.3亿美元，比2006年增长28.4％。而据蒙统计局的数字，2008年前5个月，蒙总贸易额为23.37亿美元，其中对华贸易额就达约11亿美元，比2007年同期增加68％。中国已经连续9年成为蒙最大贸易伙伴国。目前，蒙古国人的吃、穿、住、用基本都是“中国商品”，其中约90％的进口大米、蔬菜、服装来自中国。在乌兰巴托最大的“那仁图拉”批发市场，琳琅满目的中国商品摆满了货架。据有关部门统计，这里每天人流量至少在4万人次，年交易额在2000万美元以上。海尔电器、联想电脑、李宁服装、蒙牛和伊利的牛奶制品都已进入蒙古国市场，销售情况良好。中国商品在蒙古国的口碑越来越好。中国从蒙进口的主要商品是矿产品、畜产品、原油等，中国向蒙出口的主要商品是电话及邮电设备、运输工具、工程机械、机电产品、成品油、粮食、白糖、水果、蔬菜、建筑材料、家具等。到目前为止，中蒙两国已进行了10次政府经贸联委会会议，就两国经贸关系中存在的问题进行了定期交流协商。在去年举行的第10次政府经贸联委会会议上，两国就双边经贸关系中存在的问题进行沟通协商，双方同意支持两国企业在各个领域开展合作。去年8月，首届蒙古国和中国企业家经贸论坛在蒙举行，3031 多家中国企业与会，双方企业就多个项目进行了洽谈。目前，在蒙古国开展业务的中资企业已经有700多家，其投资额约占外企在蒙投资总额的一半，中国连续８年是蒙古国最大投资国。中资企业主要集中在蒙古国的石油、矿山、建筑、畜产品加工以及服务业和服装业等领域。中资企业为当地居民提供5万多个就业岗位，占蒙全国劳动力的6.25％，并为蒙许多相关产业提供了发展和扩大的空间。可以说，中资企业极大地促进了蒙古国经济和社会的发展，并为蒙经济近年来保持高速增长作出了贡献。近年来,中国与蒙古国两国经贸合作不断扩大,中国已成为蒙古国第一大贸易国。2002年,蒙古国同中国的贸易额为3.56亿美元,约占蒙古国对外贸易总额的28.9%。2005年,中蒙贸易额达到8.60亿美元。其中,中国向蒙古国出口3.19亿美元,增长36.7%；中国从蒙古国进口5.41亿美元,增长17.3%。中国在对蒙古国贸易中连年逆差。目前,中国向蒙古国出口的主要商品有：粮食、蔬菜、水果、百货、服装、鞋帽、家用电器、工艺品等；自蒙古国进口的主要商品为煤炭、石油、矿产品及畜产品等。除铜矿粉进口等采取转账结算外,占中蒙贸易相当大比重的边境贸易及旅游贸易几乎全部采用人民币结算。在贸易额不断上升的同时,中国对蒙古国投资也在快速增长。1998年底,我国在蒙古国中资企业仅为28家,投资额为303.33万美元。据蒙方统计,2004年,中国对蒙古国投资1.27亿美元,31 投资项目415个,分别占外国对蒙古国投资额和投资项目数的50.2%和53.8%。目前,中国已成为蒙古国的最大投资国之一。截至2004年,中国在蒙古国注册的企业高达1640家,注册资金总额为4.6亿美元,占蒙古吸引外资总量的40%。投资的主要领域包括:服装加工、建筑建材、畜产品加工、餐饮业和矿业等。据了解,目前在蒙古国的中资企业以民营为主,因经营方式灵活和投资项目选得好,均取得了较好的经济效益。作为世贸组织的成员国，蒙古国实施相对自由的贸易政策，以吸引更多的投资者前往，中蒙两国之间的经贸往来也日益密切。31 内蒙古自治区副主席布小林在8月25日会见蒙古国外交部参赞杜赫姆巴雅尔时指出，长期以来，内蒙古高度重视加强与蒙古国在经贸领域的合作与交流，双方经贸合作取得了显著成绩。2010年，蒙古国已成为内蒙古第二大贸易伙伴，内蒙古对蒙古国贸易额达16.9亿美元，占中蒙两国贸易额的42.5%;内蒙古对蒙投资额已达4.1亿美元，占中国对蒙古国直接投资的29.4%;蒙古国在内蒙古设立企业42家，合同投资额达1000多万美元。长期以来，内蒙古与蒙古国、与俄罗斯一直保持着友好交往关系，同时在文化、教育、医疗、卫生方面也始终保持着良好的合作关系。蒙古国是内蒙古第二大贸易伙伴国，也是内蒙古企业在境外投资的重要国家。内蒙古自治区副主席布小林在8月25日会见俄罗斯伊尔库茨克州议员伊万诺夫一行时指出，俄罗斯是内蒙古的第一大贸易伙伴，2010年内蒙古对俄贸易达25.5亿美元，占内蒙古对外贸易总额的29%；内蒙古对俄投资额已达4.2亿美元，占内蒙古对外直接投资的30%左右。双方在科技、教育、文化等各方面的合作也取得了明显的成效。目前，内蒙古正在努力建设成为中国重要的能源、化工、冶金和农产品、畜产品生产加工基地，将为加强双方经贸合作提供难得的机遇。通过此次举办中俄蒙经贸合作洽谈会，进一步推动双方在能源矿产、交通运输、农牧业、物流、旅游、科技等领域的广泛合作，提升合作水平，实现互利共赢。伊万诺夫说,中俄两国依托地理位置相邻的优势，为双方合作提供了得天独厚的条件，同时，俄罗斯矿产资源丰富，与中国的经贸合作前景广阔。此次中俄蒙经贸洽谈会也为俄罗斯与内蒙古的经贸合作交流搭建了重要的平台。中蒙两国在资源开发、基础设施建设等方面的合作前景广阔，潜力巨大。蒙古国自然资源丰富，但市场相对较小，缺少资金和技术，在未来一段时间里还需要大量的外国投资。而中国的市场巨大，资金和技术力量雄厚。因此，利用中国的资金和技术开发蒙古的矿产资源，具有很强的互补性，可为两国带来经济利益。（二）总体风险评估尽管近几年来蒙古国经济发展势头良好,但存在以下几个方面不确定性因素:蒙古国主要是以生产初级产品为中心的经济结构,尚未建成独立、完善的国民经济体系,通过经济政策调整取得短期效益尚可,但若保持长期增长势头,还需进一步改革经济体制,31 调整产业结构,完善经济结构。此外,蒙古国地下经济发展迅速,一方面对本来就脆弱的宏观调控机制带来更多挑战,另一方面导致收入差距不断扩大,负作用逐渐凸显。蒙古国吸引外资力度不足,除政治、经济环境欠佳外,法制松懈、官僚主义及腐败问题、政府和私人部门对国际化商业运行方式不了解、规章和立法过程缺乏透明度、地方保护等也是影响投资者信心的重要因素。中国与蒙古国经贸关系近年快速发展,各个领域合作全面展开,但是未来中蒙经贸合作面临着以下主要风险:蒙古国政府频繁更替,经济体制、制度不完善,国际贸易手段不健全；两国都处于经济体制转型、培养市场经济体系的过渡时期,市场和法律外部环境对企业行为的约束都还不健全,企业内部的激励和监督机制也不完备,蒙古国交通运输等基础设施相对落后,蒙古国水资源比较匮乏,影响投资；蒙古探矿权价格上涨,矿业开发竞争激烈。（三）蒙古人民币金融业务的机遇与风险乌兰巴托城市银行已正式开通人民币储蓄业务，个人定期存款半年、九个月和一年期利率分别为8％、9％和10％。所有人都可以“自由存取”人民币在中国很多周边国家可以自由兑换，可以在边境贸易中直接使用，但从来没有听说过哪个国家的银行已经正式开通人民币储蓄业务。“31 人民币在蒙古已经成为最重要的外币之一。早在几年前，蒙古的一些银行就开始涉及人民币储蓄业务，但那时候只有活期存款，没有定期存款，而且存款之前，储户要先与银行签署协议。乌兰巴托城市银行3月20日正式开始受理的人民币储蓄业务，取消了以前的限制，无论是蒙古人还是外国人，都可以在该银行自由存取人民币。之所以开设人民币储蓄业务，一个最主要的原因是银行的许多重要客户都是中蒙两国的商人。资料显示，中国是蒙古的贸易大国，仅以去年为例，蒙古对外贸易中，出口中国的产品占50％，进口中国的产品占25％，中国连续8年是蒙古国的第一大投资国，连续9年是蒙古国的最大贸易伙伴国，2000多家中资企业在蒙注册登记从事经营活动。二是近年来，美元波动幅度较大，而人民币一直坚挺。人民币业务的开展，既可以方便中蒙商人，也能为银行带来可观的收益。当然，利用高利率吸引中国客户前来投资也是原因之一。针对中蒙贸易的不断扩大，目前乌兰巴托城市银行在中蒙边界最大口岸扎门乌德开设分行，两国商人在扎门乌德就可以自由存储人民币，不用再往乌兰巴托跑了。潜在的风险：近两年在蒙古使用人民币的政策环境在逐步开放，人民币在蒙古普通百姓中进一步得到认可，大部分商场都可以自由兑换人民币。而前些年没有这么好的货币环境，蒙古客户要求用美元和图格里克交易，而人民币却不行。31 利率虽高，风险也大但是也有一些中国商人对蒙古银行开展的这一业务持审慎态度。在他们看来，蒙古银行的高利率必然会吸引中国的一些客户将资金转存到蒙古。然而，除蒙古银行是国家银行外，其他十几家银行大部分已实行私有化，按政府规定，蒙古银行的最低注册资金只有80亿图格里克（约合5300万元人民币）。如果将人民币大量存入，还是有一定风险的。五、中蒙贸易政策及市场情况（一）我国对蒙贸易政策中蒙两国渊源颇深，作为中国的北方近邻，同中国有着漫长的边界线，加之蒙古族分别居住在两国境内，因此维持边界的稳定，促进民族地区的团结与发展，对于稳定中国北部周边形势意义重大，同时借助地缘优势，利用蒙古丰富的矿产资源，发展国内经济。在步入21世纪的今天，我国对蒙外交战略不断调整，高度重视、深化与蒙各方面的合作。中蒙两国经济在商品、资源等方面具有互补性的特点。中国工业制品尤其是轻工业制品品种繁多，价格低廉，对于工业欠发达、轻工业产品主要依赖进口的蒙古来说不无吸引力。而蒙古富足的矿产资源对于现代化后备资源不足的中国来说也同样具有吸引力。例如，蒙古南部边境地区发现了大量的石油资源，如果中国利用自己的技术和资金帮助蒙古开发，既可以帮助蒙古经济发展，又能够为中国经济的高速增长解决进口石油的问题，因为从蒙古进口石油，路途最近，成本较低，31 运输方便。蒙古一些有识之士也认为，21世纪是“中国世纪”，蒙古应早做准备，把蒙古市场与中国市场连接起来，利用中国经济腾飞，带动蒙古的经济发展。2007年6月26日蒙古国总理米·恩赫包勒德在会见到访的晓强率国家发改委代表团说，胡锦涛主席2003年对蒙古国的访问和蒙古国总统恩赫巴亚尔2005年对中国的访问加深并巩固了蒙中睦邻互信伙伴关系。近年来，两国签署了一系列合作文件，并就开展能源领域的合作达成共识。目前蒙中在一些大型项目上正进行合作，希望这些项目能够顺利实施。相信在两国稳定的双边关系发展中，经济也能取得更大的成绩，进一步挖掘中蒙经济合作的潜力。近年来，在中蒙两国政府的积极推动下，中国到蒙古投资参与矿产资源开发的企业与日俱增，并在一些较大矿产开发项目的合作方面取得可喜进展。但同时也发生了一些较为严重的问题，不仅对中国来蒙投资的企业造成了经济损失，而且也不利于两国在该领域合作的健康发展。（二）蒙古现行主要贸易政策蒙古国在对外贸易方面实行统一关税和特别关税政策，除烟、酒、汽车等商品外，其他商品进口关税均为5%。征收特别关税的商品有：各种含酒精饮料、各种烟草、汽油、柴油、轿车等，特别是酒类进口商品征收的特别税额比其国产商品高出一倍之多，对外国酒类商品已构成贸易壁垒。另外，蒙古对进口商品，除政府确定的重点投资行业、鼓励外商投资行业和国际招标的重大项目进口的主要机械设备和原辅材料外，其余进口商品一律征收15%的增值税。同时，包括剧毒化学品、爆炸品等4大类11131 个税号的商品实行许可证管理，在技术监督方面卫生检验检疫方面也有高标准要求。特别是涉及公共利益、人类健康、影响环境和国家安全以及影响本国民族工业发展的项目都必须达到蒙古国的产品认证标准（如MNSISO9001:2001质量管理体系和MNSISO14001：1998环境管理体系等）。此外，蒙古国为了保护其森林资源，扶持国内基础工业的发展，对未经深加工的木料、废弃黑色金属和有色金属采取出口限制措施，征收高额出口关税。蒙古的“多支点”31 外交的战略是为了给自己带来最大的利益，但是蒙古这种在大国中找平衡的战略本身就有一定的危险系数，虽然夹在俄中两个大国之间，但是起战略地位日益突显。蒙古国主要使用关税和非关税两种基本手段在世界贸易组织的框架内协调外贸政策。从1999年7月1日开始，除1996年与世界贸易组织规定的9种零关税商品外，对其他所有进口商品征收5%的关税。蒙古国自1993年开始实施《外国投资法》，鼓励外商投资。2001年以后，随着经济状况的好转和对蒙矿产开发热，蒙古国取消大部分对外资的优惠政策。目前，在《外商投资法》中仅有有关外商投资稳定状态合同的优惠条件。主要规定是：如果在蒙古国投资不低于2000万美元或与其相当的图格里克的投资者提出要求，主管税务政策事务的政府成员可代表蒙古国政府与该投资者签订稳定状态合同，以作为稳定其经营环境的法律保障。该合同样本应包括在一定期限内保证税收的稳定以及投资目的、额度、废除合同的依据、执行期限等条件。在外国投资企业没有依据蒙古国法律法规破产、主管部门停止其经营活动、双方协商废除协定的情况下，如外国投资者自己倡议在稳定状态合同期满之前经营活动的，要补偿向该投资者通过税务和其他优惠、减免发放的资金。蒙古国对投资优先领域的外国企业给予相应的税收优惠。蒙古国政府及各部门根据不同的行业发展目标，对原材料进口、税收、劳务配额及岗位费等给予灵活的优惠。（三）蒙古国主要进口产品和市场情况蒙古国主要进口产品有机电产品、农产品、建筑材料、纺织品等。1、机电产品近年来，随着蒙古矿产资源开发领域投资的增加，一批铜、金、钼、煤炭、铅锌、铁矿、萤石等矿资源开发项目相继投产，矿山机械进口量剧增。同时，随着食品加工、畜产品加工和纺织品加工业快速发展，带动了相关机械设备进口增加。另外，基础设施改造和新建项目增加等直接促进了筑路和建筑机械的进口扩大。据有关人士介绍，2005年，中国对蒙古机械产品和运输车辆出口额大幅增加，全年出口达到3210万美元，同比增长1.2倍，运输车辆出口831万美元，同比增长1.8倍。2、农产品农业是目前蒙古发展水平最低的产业，大部分粮食需要进口，年进口量占总需求量的80%31 以上，其中从中国进口的粮食产品约占50%，蔬菜占70%-80%，副食品主要来自中国。3、建筑材料随着蒙古建筑市场的兴起，蒙古建材进口总量增长较快，几乎涵盖了所有种类的建材。中国生产的建筑材料价格低廉、品种齐全，深受蒙古消费者喜爱。在乌兰巴托市内有一条建材商品云集的街道，主要经销中国生产的建材产品。此外，据介绍，蒙古国建材产品本地化趋势明显，外国企业到蒙古国投资设厂，就地取材，产、销结合，市场前景广阔。4、纺织品蒙古服装加工企业的原材料除羊绒、羊毛、驼毛和皮革等以外，全部依靠进口，服装加工业相对落后，服装和纺织品市场以中国产品为主。从蒙古国总体市场情况看，主要有以下几个特点：一是市场容量小。蒙古国人口少，生活消费总量有限，不成规模；二是中小企业是贸易主体。蒙古经济发展水平较低，消费以生活消费为主，贸易发展主体以中小企业和个体商贩为主；三是除机电产品以外，高档商品进口市场规模小，且蒙古国在高档商品消费方面习惯上认可西方进口商品，竞争激烈。六、蒙古国投资情况分析（一）我国投资蒙古国矿产资源开发情况及所遇到的问题蒙古国吸收的外资总体规模有限。2003年首次突破亿美元大关,达到1.3亿美元,随后于2004年跌到9000万美元,投资增长后劲不足。截至2003年,共有73个国家的3042家企业在蒙投资1031 亿多美元,其中对矿业及石油部门直接投资高达47%,占第一位。2003年11月,第十次援蒙捐助国会议在乌兰巴托举行,与会者承诺向蒙提供3.35亿美元的无偿援助和贷款。历届会议共向蒙允诺提供29亿美元的援助,实际落实82%。主要捐助国家与国际组织有日本、美国、德国、俄罗斯、中国、亚洲开发银行、世界银行、国际货币基金组织等。近年来，我国企业在蒙古国的投资持续增长，两国经济贸易活动不断升温，对蒙古国矿产资源开发是中资企业投资额最大的行业，到蒙古国投资开发矿业的中国企业，大部分来自北京、河北、山东、黑龙江、甘肃、内蒙等蒙古周边地区，投资亿元以上的企业有10家，主要包括中国有色金属建设股份有限公司投资开发图木尔廷敖包锌矿、首钢投资10多亿元在蒙古国苏赫巴托尔省开发铁矿资源、胜利油田投资1000多万美元开发蒙古国的宗巴音油田、大庆油田投资9000多万美元开发蒙古的汤姆茨克油田以及山东祥龙投资500多万美元开发铅锌矿等。另外，我们在蒙停留期间，山东鲁能集团也派员对蒙进行考察。内蒙古自治区的企业在蒙古国投资矿产开发的主要有：内蒙古庆华集团开采蒙古国那林苏海特煤矿（合资）、包钢开发图木尔泰铁矿、神华集团开发塔旺陶勒盖煤田、海拉尔一私企投资7000多万元开发铅锌矿等。据有关统计资料表明，2003年-2005年三年间我国在蒙古国矿产勘探开发投资额达3.6亿美元，占三年间在蒙各行业投资总额的53%。31 （二）我国与蒙古国矿产资源合作开发所面临的问题一是矿产开发可能变脸。蒙古现行的《矿产资源法》是1997年颁布的。根据规定，外国公民、法人同蒙古公民一样有权申请并获得矿产资源勘探证和开发许可证。而在去年的蒙古国总统大选中，矿产法问题成了蒙政治角力的一个法码。目前，矿产法的修改仍是蒙新政府面临的棘手问题。据了解，蒙政府正提出了较为温和的修改方案，该方案维持现行法律基本原则不变，主要就完善许可证管理、取消外国企业部分优惠待遇、提高对环保要求等进行部分修改和完善。但此方案和个别议员提出的将矿权收归国有、外方股份不能超过20%的要求有较大的距离。从目前形势看蒙政府何时能完成矿产法修改还有待观察。二是许可证问题复杂。除了蒙古即将修改《矿产资源法》以外，许可证这一关也成为主要问题。目前，蒙古国内矿权主要掌握在个人手中，投资者首先要向“矿主”购买许可证。但由于许可证管理制度混乱，很多人登记矿权只是为了炒作，与前两年相比，开出的价格上涨几十倍或几百倍，获得许可证成为投资者的一大问题。31 三是自然条件较差。蒙基础设施落后，运输不足瓶颈严重制约着资源开发与合作。蒙目前只有一条贯通南北的单线铁路和三、四条与干线连接的支线铁路，年设计货运能力约2000万吨，远远不能满足需要。据了解，目前蒙古投资开发的大部分项目分布在与我国接壤的南戈壁、苏赫巴托、东方等省，既无铁路，也无公路，其产品均通过草原或简易公路运输，运量受到限制、成本高。另外，蒙政策“灵活性”较大，政策法规连续性没有保障，一定程度上也是对蒙投资的主要问题。尽管目前与蒙古国开展矿产开发投资面临许多的问题，但是，从总体来看，蒙古国仍是个待开发的、生机勃勃而又商机无限的国家。因此，与蒙古国经济合作前景乐观，但是这种合作要从长远利益出发，特别是矿产资源的开发，要在注意观察蒙政府矿产法修改的同时，进一步加强考察研究，对蒙矿点的勘探、交通、水、电以及运输能力等进行进一步的考察了解和论证。对投资方式要尽量考虑多边合作，比如，与蒙方企业合资合作，或与一些西方国家企业合资合作等，以降低投资风险，获取投资效益。（三）投资环境分析投资环境的分析主要从投资政策、金融体系和税收体系三方面进行分析。1.投资政策截至目前,蒙古国己与世贸组织的30多个成员签订了《相互保护投资取消双重关税的协议》。大呼拉尔先后颁布了《外国投资法》、《石油法》和《矿产资源法》,并陆续进行了修正。2002年,蒙古国大呼拉尔又通过了《外国投资法补充修正案》,进一步扩大了外国投资的形式和范围,将吸引大额投资作为今后政府工作的重点。外商可以在蒙古国任何一个经济领域投资,并可从事所有合法业务。外国投资者可以投入自由外汇,31 通过投资赚取蒙币图格里克,投入动产、不动产及其有关的产权、知识和工业产权。2003年,为了发展旅游业,蒙古国又制定了许多相关优惠政策与措施。2004年蒙古国修改了1994年通过并实施的《蒙古国矿业法》,修改后的矿业法及相关法律法规明确了外国投资者的权益受蒙古国法律法规保护,并为外国投资者提供良好的服务和投资环境,提供多项优惠政策。此外,还于2004年大幅下调企业所得税税率,最近又在中蒙边界的东戈壁省扎门乌德县建立继蒙俄边界的阿拉术黑布拉格经济自由区后的第二个经济自由区。目前,蒙古国在吸引矿业投资方面有一些比较便利的条件和优惠政策:降低并减免了部分税收；简化了申请投资手续；经贸体制逐渐符合国际通行水平,外汇进出自由。允许勘查许可证持有者在指定地区进行各种类型的勘探工作,并授予持证人对其所发现的任何矿床的开发优先权；许可证可作为持有者的一份财产进行转让；所有的矿产权利金从原来的l2.5%降至2.5%；放宽采矿许可证的有效期限和延长期。蒙古国新矿法规定,持证人可对矿产勘查许可证和采矿许可证进行部分或全部转让或抵押,但如果要使其具有法律效力则必须在蒙古国矿产资源局的地质和采矿登记办公室进行登记。在减少对矿业权转让和抵押的限制方面,可以说,蒙古国可能是目前周边国家中在矿业权转让和抵押管理方面最宽松的国家之一。在其他领域,蒙古国也对外国投资者实行灵活多样的优惠政策。比如,外资从事电力、交通等行业,前10年免税,后5年半税,从事石油、煤炭、机械电子等行业,前531 年免税,后5年半税,从2002年开始,国家收购私人黄金,黄金销售税从12.5%降至7.5%等等。此外,蒙古国政府将2002年定为“支持外国投资年”,以吸引更多的外商和投资者前来参与蒙古国的建设。外国公司和企业可以在蒙古国合资办厂和独资办厂,也可以购买蒙古国一些国有大公司的股票,如蒙占国“戈壁”羊绒公司、蒙古国贸易开发银行、蒙古国航空公司和蒙古国电信公司等。这些公司在私有化的进程中以竞拍的形式出售一定数量的国有股份。由于投资形式的灵活性和多样性,目前已有70多个国家的2000多家公司在蒙古国境内落户,投资总额达4.8亿美元。自由贸易区内企业在政策上享受各种优惠,贸易区内企业进口的商品原材料一律免除进口税、附加税,加工后的出口商品也免除各种出口关税。对于在贸易区内从事基础设施建设的国内外公司、企业也一律免除各项税收,而投资从事其他商业事务的公司在经营的前5年免除收入税,后3年税收减半。蒙古国是《华盛顿公约》和《纽约公约》的签字国,这将保障投资纠纷的解决和仲裁结果的执行。2.金融体系1991年蒙古国建立双层银行体制,商业运营部分由可汗银行接管。自此,确立了蒙古国银行作为中央银行的地位,其主要目标定位于在经济转型期稳定币值和抑制通货膨胀。商业银行方面,根据出资人的不同,银行分为国有,31 私人和合资三类；根据资产结构不同又分为合伙制和有限责任制银行；根据业务种类不同分为专业银行和普通银行。目前蒙古国境内主要银行有蒙古贸易开发银行、可汗银行、首都银行、阿诺德银行、培隆银行、爱瑞银行、西客银行、信托银行、乌兰巴托城市银行、索斯银行等。一般情况下政府及各级机构不得干预银行运作,银行对政府行为不承担责任(特殊情况除外)。但由于受亚洲金融危机的影响和银行系统本身存在的问题,蒙古国商业银行曾一度陷入危机。为此,政府从1999年5月以来制定了一系列有关政策,加快银行体制改革,并采取了对一些亏损严重的大型国有商业银行实行特别管制,对具备条件的商业银行实行私有化等重要措施。投资利润、股利、资产与证券收益、投资项目变卖后资金的汇回在蒙古不受限制,但是商业银行外汇储备水平低下,汇款申请有时需要等待。3.税收体系1990年以后,蒙古国在财政体制改革方面主要采取了实行税制改革,建立健全税收制度,改革国家预算体制等重要手段。同时,对如何减少财政赤字、增加预算收入、实现经济稳定采取了不少具体措施。税收体制改革使蒙古国国家预算收入结构发生了重大变化,即国家预算收入由过去的以来自国营企业单位的周转税为主的单一结构变为以所得税、商业服务税、外贸收入、社会保险提成等为主的多种收入结构。以上部分内容参考以下资料：31 [1]宝音阿尔彬渴望和平与期望发展的蒙古人民[J]内蒙古大学学报1998(3)[2]林晓光陈红蒙古的内政与外交[J]东北亚论坛1999(1)[3]张秀杰王丽华中蒙经贸关系前景广阔[J]黑龙江社会科学2000[4]洪英芳战后东北亚国家人口产业结构转换比较研究[J]东北亚论坛2000(2)[5]娜琳蒙美关系发展的动力是互需[J]东北亚论坛1999(3)[6]孙娜蒙古在东北亚地区的地位和作用[J]黑龙江社会科学2000(4)[7]中国成为蒙古第一大贸易伙伴[N]人民日报2000-02-02.31'