XXX业务商业计划书.doc 21页

'XXX业务商业计划书1.XXX定义21.1XXX描述21.2XXX功能21.3XXX特点42.市场评估52.1市场分析52.1.1市场机会52.1.2市场趋势62.1.3市场份额82.1.4目标市场及其分割92.2用户需求分析92.3SWOT分析112.3.1优势分析112.3.2劣势分析112.3.3机会分析122.3.4威胁分析132.4市场定位132.4.1产品的市场拓展原则132.4.2产品的市场定价142.5销售战略和渠道153.技术评估173.1XXX的技术架构173.2XXX的基础技术及解决方案183.2.1TTS文字转语音技术183.2.2其他基础技术193.3专利申请194.运营评估204.1基础设施架构204.2运营管理214.2.1市场开拓系统214.2.2业务服务系统214.2.3业务受理214.3对现有业务的影响214.4技能需求224.4.1市场开拓部分224.4.2业务服务部分225.财务评估2221 6.执行计划226.1时间表226.2资源需求236.2.1人的需求236.2.2环境的需求236.2.3财务支持236.3计划分类241.XXX定义1.1XXX描述lXXX语音留言业务的升级l全网络融合、文字语音融合n“XXX”XXX业务是融合文字短信和语音短信两种短信沟通方式，创造性的提出互联网、GSM、CDMA、无线市话、固话五网融合的短信通信业务。n文字短信按照现行文字短信计条数——70字为一条，语音短信以时长计条——30秒留言为一条。语音短信超过30秒也继续发送，但是会分条计费。l是信息服务、非通信业务等应用的基础平台1.2XXX功能l互联网、GSM、CDMA、小灵通给固话发送文字短信：n开通文字短信的固话可以接收文字短信；n固话文字短信功能整合项目功能，现阶段固话不能发送文字短信；n21 没有开通文字短信业务的，由XXX平台利用文字转语音平台转成语音，通过外呼或留言提醒的方式通知被叫通过95xxx0收取专属语音信箱的短信息。l固话收听短信息后可以即时回复语音信息，XXX平台通过对手机、小灵通短信报送或对固话外呼、留言提醒，通知原主叫拨打95xxx0收取短信息。l平台对接收语音短信方的外呼有频率次数要求，使其能接收到外呼（分为遇忙和无应答的情况，不同情况不同的外呼次数、时长）。同时借助电信运营商宣传途径告知用户“未接来电中有95xxx0即证明其有未收取语音短信息”。图示一：文字短信发送示意图l四网用户（互联网除外）可通过拨打95xxx0+区号+号码或95xxx0+手机号给对方发送语音短信息；互联网用户可以通过登记自己使用的手机、固话号码在互联网上发送语音短信息。l四网用户（互联网除外）发送语音短信有两种方式：一是直拨95xxx0+区号+号码/95xxx0+手机号给对方发送；二是先拨95xxx0，按照语音提示按欲发短信号码发送。l固话可开通XXX留言业务，使语音短信直接进入信箱，并根据留言提醒接收，不需外呼。l固话可更换短信话机，直接接收文字短信。图示二：语音短信发送示意图l四网用户（互联网除外）可远程拨打95xxx0+查询号码，查询自己的信箱短信息情况。该远程查询业务需要自主开通，并设置查询密码。图示三：95xxx0应用示意图21 1.3XXX特点l全网络融合。应用便利的方式实现各网络的融合，更大限度的挖掘“新联通”的优势。l无终端设备障碍。文字、语音短信息相结合、互补应用，去除了终端设备原因的推广障碍。l可进行多个分业务包装。接收固话文字短信、留言业务、语音短信、信箱服务、广告业务等均基于“XXX”XXX平台包装产生。l属于新增市场。对用户各类通话方式的补充，而非挤占已有市场。l语音信箱统一码号应用，便利用户接触、使用XXX业务；l人性化，多项功能简单操作，便利于用户推广。2.市场评估2.1市场分析2.1.1市场机会l电信市场重新洗牌，运营商发展方向。n各大电信运营商重组，使得移动、联通、电信都不同程度的成为全业务运营企业，各网络融合也成为运营商追求的一个目标，同时也是运营商取得综合竞争力的一个途径。n联通掌门常小兵在新联通发展讲话中提到了六项策略，其中“挥全业务经营优势，推动产品创新和市场拓展”和“整合客户及渠道资源，提升市场营销效率”更是剑指融合业务，为“XXX”提供了市场政策机会。l21 做为异步通信方式的一种，短信已经成为习惯，并且手机与固话、固话与固话间也需要这种方式作为沟通补充。n一方面手机短信市场收入日益增长，已经占到了整个电信业务收入的8%，且平均每个手机用户每月发送近100条短信。手机间的异步通信方式——手机短信已经成为人们日常沟通中不可或缺的通信方式。n另一方面，手机与固话的沟通在现阶段是通信方式的必需，而手机与固话的通信方式只有通话一种途径，不能充分满足人们的通信需求。需要新的、易于传播的沟通方式出现。（见下二图图示）21 2.1.2市场趋势l短信发展空间仍然存在。n截止到2008年六月底，全国手机普及率达到了45.6部/百人，城市固话普及率是40.6部/百人。固话由于是共用型的通信终端，基本上已经达到饱和状态；而手机作为个人应用型通信终端，仍然在不断的发展中（北京的手机普及率达到了100.8部/百人），这就给手机短信的进一步发展以市场空间。l短信市场已经通过了培养期，进入成熟期。n近年来，手机用户普及率在以每年17%的速度增长，而手机短信收入却以37%以上的速度增长。这说明手机短信市场已经成熟，新入网的手机用户不需要通过培养就可以应用手机短信通信。按照手机普及率的速度，手机短信市场在4——5年以后才会达到饱和。n调研信息显示：河北没有办理短信套餐的被调研者占到55.7%，辽宁这个数字是70%；相应的河北用户很少或从来不发短信的比例是0.5%，辽宁这个数字是13%。虽然调研不能说明全部问题，但是其至少已经说明即使用户没有办理短信套餐，其使用短信业务也很熟悉和必须。这与其他的增值业务使用不同。从用户层面讲，短信市场也进入了成熟期。l运营商业务发展轨迹。n各运营商的发展方向多致力于3G业务、全业务经营和多媒体业务三个方面。其中的全业务经营是其实现业务收入持续增长的最直接方式（其余都需要较多的科研、市场等的投入），只需将固网、移动、互联网业务整合即可实现业务服务。n联通和网通合并后，全业务发展重点在北方的网通十省，中国联通掌门常小兵近期提出“在北方10省地区实现较强的区域竞争优势”。lXXX业务符合市场发展趋势，有广阔市场前景。n21 XXX业务在手机短信业务市场成熟发展的阶段，整合文字短信与语音短信功能，去除终端拓展障碍，借助短信市场发展势态，符合市场发展趋势。nXXX业务是互联网、移动网络、无线市话网络、固话网络的一项异步通信的融合业务，是整合全业务经营的新捆绑业务，对于提高手机和固话双方面的收入都有助力。2.1.3市场份额l目前手机短信所占整个电信业务的份额为8%。2008年上半年移动短信市场情况调查表月份移动手机用户数（万户）移动短信发送条数（万条）台/月均发送短信数电信业务收入（亿元）短信占电信业务收入比例一月份55,576.905,464,481.2098.3612.88.90%二月份56,522.706,161,214.10109607.510.10%三月份57,463.405,860,969.50102721.18.10%四月份58,351.105,413,976.4092.8678.18.00%五月份59,213.005,825,160.7098.46868.50%六月份60,075.705,687,184.8094.7682.48.30%lXXX占到手机短信市场的15.21%。n由于XXX几种功能形式中文字转语音短信为发展重点，且易作出判断，因此，在此仅就文字转语音短信市场规模及发展做说明。21 l未来3年XXX全国的市场份额2.1.4目标市场及其分割l目标业务n以手机对固话的文字转语音短信为主，迅速切入短信市场；同时固话发送语音短信作为业务补充。n在发展XXX业务的同时以提供更便利的业务为基础，逐步推广留言业务和固话短信业务、终端。21 l目标服务n短信类异步通信市场的有利补充、对通话市场补充多过竞争；n为通话沟通不便利者提供便利的通信方式，为担心通话资费消费者提供可控制的低资费服务。l目标人群n手机：年轻人、学生族、上班族。n固话：两代同堂、三代同堂的家庭；部分办公电话。2.2用户需求分析l对石家庄、沈阳、大连的近千手机、固话用户进行了XXX相关信息的调研，调研内容分布在该文档的各个部分，其中较有直接说服力的调研——各类用户对XXX的态度在此处说明。n河北对XXX持接受态度的各类用户比例分别为51%、72.5%、40.4%，辽宁该类数据为73%、67%、71%；n随着业务的开展和用户对业务的了解，河北能逐渐接受该业务的各类用户比例分别为48%、23.5%、59.1%，辽宁该类数据为15%、17%、13%；n属于顽固派，不接受新业务，开展起来较难的各类用户比例：河北分别为1%、4%、0.5%，辽宁分别为12%、15%、15%。2.3SWOT分析2.3.1优势分析l整合原有的产品和技术优势。21 nXXX整合了公司的XXX留言业务和固话短信业务，并加以完善升级。l95xxx统一码号获取。n95xxx使得XXX业务有了XXX自己的对外号码，对于用户体验和培养市场均有优势。l市场优势。n一方面七个省的分公司与网通的业务合作经历，提供了市场开拓的地理优势；n另一方面已经培养的百万级用户基础和“XXX”品牌基础，提供了市场开拓的人文优势。l消费者习惯优势。nXXX以手机短信为切入点，不需要培养用户习惯的过程，只需进行业务认知和认同宣传。2.3.2劣势分析lTTS转换软件。nXXX业务中文字转语音功能的实现需要TTS软件的支持，我公司一直是通信技术为主，此类应用是弱项。n目前国内TTS软件供应商多是个人应用为主，工业大批量的转换应用较少。n由于是购买TTS软件合成到XXX系统，这就需要一个长期的合作。l家家E固话短信的影响。n家家E固话短信是固话间、固话与小灵通间的短信业务，需要有短信话机终端支持。n由于家家E固话短信市场推广的失败，部分固网运营商对与固话有关的短信业务持怀疑态度。21 l移动市场经验欠缺。n公司的基础业务“XXX留言”是基于固定电话的增值业务，而全网短短信是融合了固网、移动网、互联网的增值业务，对于移动网络和互联网的市场经验欠缺。2.3.3机会分析l环境机会。n运营商重组，均已实现3G、全业务、多媒体为目标。n手机短信收入处在高速发展的时期，用户的消费习惯形成，正是推出同类新产品的时机。l运营商业务需要。n尤其是联通与网通重组后，有了实现真正的全业务经营的基础，全业务运营成为其业务先期捆绑的重点。l固话通话收入缩水，留言业务缩水。n网通收入同比下降11%，通话收入是主要的下降收入。我公司的留言增值业务受到其影响，再加上按键计费的冲击，收入缩水。各地网通分公司急于寻找新的收入增长点，并且需要把留言业务通过升级的方式提高收入点。l业务发展机会。n通过初步接洽，有运营商对基于XXX平台的新桌面媒体、信息通知业务商务应用产生了浓厚的兴趣。2.3.4威胁分析l移动短信平台无向固话号码发送短信的提示。n21 移动运营商的短信平台需要填入固话号码发送指向后才能向固话发送短信，这是一个全网概念能否实现的关键因素，需要与移动运营商接洽谈判。n增加平台功能对运营商来说比较麻烦。l运营商与互联网IM供应商合作。nSkypeIM的部分功能与XXXXXX留言类似，运营商与其合作会挤占我方合作市场。n但是一方面XXX已经培养市场多年，有一定的市场基础；另一方面XXX的融合功能、业务组合功能是IM不能比拟的。此威胁为潜在的。lTTS软件应用。nXXX的文字转语音功能实现基础是TTS软件，这部分不是我公司核心技术，需要寻求供应商，这样软件本身的质量、与供应商的合作就至关重要，成为该项目成功的一个潜在威胁。n需要反复考量、验证供应商及其产品。2.4市场定位2.4.1产品的市场拓展原则l全网融合的异步通信业务。n通话外的第二种便利通信沟通方式，与手机短信比肩。l手机短信市场的新增部分，通话市场的补充。l优先与联通、网通合作。n有与网通多年合作经验，现网通联通重组，较易开拓市场；n联通与网通重组后，最适合发展全业务经营。2.4.2产品的市场定价l21 由于XXX业务的定价取决于和运营商合作的紧密程度，拟设定几个不同情况的定价方案，主要是语音短信发送接收的定价不同。同时暂时不考虑电信固话。l以下小灵通的文字短信资费是依照辽宁资费定的，若各地小灵通文字短信资费不一致的，可依本地资费办理（例如：河北小灵通网内0.10元/条，网间0.15元/条）。l语音短信定价0.08元/条n在各地的调研中，大部分被调研者选择略低于固话通话资费（河北固话对固话/手机分别为78.5%和55.5%；辽宁分别为43%、41%），其次选择较手机短信资费略低（河北固话对固话/手机分别为19.5%、28%；辽宁为28%、26%）。综合调研情况及市场情况，定价为0.08元/条。l网通小灵通短信平台向固话开放，并且固话、小灵通拨打95xxx0设置为免费。网通小灵通短信平台开通　发送文字短信发送文字转语音短信发送语音短信接收语音短信小灵通对固话0.08元/条0.08元/条0.08元/条免费固话对小灵通————0.08元/条免费手机对固话————市话费免费固话对手机————0.08元/条市话费固话对固话————0.08元/条免费注：通过互联网发送资费同上。文字短信资费依照现行规定，如重组后改变资费则同时改变。l联通短信平台和小灵通短信平台均向固话开放，并且联通手机、小灵通、固话拨打95xxx0设置为免费。联通短信平台、小灵通短信平台开通　发送文字短信发送文字转语音短信发送语音短信接收语音短信联通手机对固话0.15元/条0.15元/条0.08元/条免费固话对联通手机————0.08元/条免费移动手机对固话————市话费免费固话对移动手机————0.08元/条市话费21 小灵通对固话0.08元/条0.08元/条0.08元/条免费固话对小灵通————0.08元/条免费固话对固话————0.08元/条免费注：通过互联网发送资费同上。文字短信资费依照现行规定，如重组后改变资费则同时改变。l手机短信平台和小灵通短信平台均向固话开放，并且95xxx0为免费信箱接入码。手机短信平台全部开通　发送文字短信发送文字转语音短信发送语音短信接收语音短信联通手机对固话0.15元/条0.15元/条0.08元/条免费固话对联通手机————0.08元/条免费移动手机对固话0.15元/条0.15元/条0.08元/条免费固话对移动手机————0.08元/条免费小灵通对固话0.08元/条0.08元/条0.08元/条免费固话对小灵通————0.08元/条免费固话对固话————0.08元/条免费注：通过互联网发送资费同上。文字短信资费依照现行规定，如重组后改变资费则同时改变。2.5销售战略和渠道l运营商合作。n基础合作运营商为网通，使XXX成为网通推广业务，则可与联通手机短信平台互联，实现手机向固话的短信发送功能；n在网通、联通的基础上，实现移动手机短信平台互联；n将互联网发送文字及语音短信的功能融入运营商日常推广中；n逐步实现五网短信平台的互联、融合。l运营商销售、服务渠道作为推广主角。l宣传推广为主。n21 XXX收发属于既有短信业务的拓展功能，只是对象和表现形式略有差异，业务推广以宣传为主。l促销推广、套餐捆绑、新业务尝试奖励等方式逐步线下推广。l95xxx码号认知度推广。n达到没有尝试新业务的用户在有95xxx0未接来电或短信时，知晓其已收到语音短信的效果。l短信业务推广方式有三种：按条计费、套餐包月、预付费套餐不定时，推广时按照各地用户不同的通信消费习惯进行调整重点推广方式和具体资费。n以辽宁为例：除捆绑到运营商已有套餐内以外，先期执行“按条计费”，待用户习惯培养成再制定“套餐包月”政策。u调研中，辽宁用户对短信使用方式的调研中有58%选择按条计费；u手机用户中70%非短信套餐用户。l运营商分成等见5.财务评估。3.技术评估3.1XXX的技术架构3.2XXX的基础技术及解决方案3.2.1TTS文字转语音技术l购买成熟的TTS系统，并开发接口部分。lTTS系统标准：购买TTS需要考虑文字转语音的处理速度和转换的效果。21 n就处理速度而言，速度的快慢关系到系统成本和用户收发短信的时间长短体验。TTS是按照一线计算处理速度的，可以增加线数来提高效率。u手机短信发送接收网内在8秒以内，网间在15秒左右，时间长短视网络环境有变动。拟设定手机到固话的文字转语音短信延迟标准在25秒左右，则给XXX平台的时间为10秒，其中预留给TTS转换的时间约为5秒，即短信排队转换的最长时间为5秒。u捷通华声的TTS转换平均每线一秒处理140—250字，即大约处理文字短信4条，5秒处理20条。在允许的时间内，一线处理20条短信。XXX留言一省并发高峰数在1200左右，预计XXX初期并发高峰在600，则需要30线同时转换才能保证在预定的时间送达短信。n转换效果u在对两家成熟的TTS系统供应商考察期间，科大讯飞的语音效果要比捷通华声的稍微好一些，但是其一线的处理速度是后者的1/4。将转换的语音文件放到留言系统通过话机收听，效果有些损坏，但是都可以听清楚。考虑到成本问题、处理速度问题，优先选用捷通华声。3.2.2其他基础技术l固话文字短信平台及接收文字短信终端n使用项目平台，增加整个平台各功能连接的系统接口。n使用项目终端。l语音信箱系统及留言提醒终端n语音信箱系统对原有旧平台改造，重新编写外呼系统。n留言提醒终端使用话猫和留言电话。n须在旧平台添加区分留言和短信的功能。l网关21 n需根据运营商网关程序编写。lXXX平台各个号码识别部分、接口的编写。3.3专利申请略。4.运营评估4.1基础设施架构lXXX服务器架构需要至少在省级运营商机房放置。l数据库存储服务器、TTS转换服务器、VM服务器需要配置较其他服务器为高。n数据存储服务器：CPU—至强XEON2.4*2；内存—1G；硬盘—大于160G。nTTS转换服务器：CPU—至强XEON2.4*2；内存—1G；硬盘—大于18G。nVM系统服务器：现在XXX留言平台，必要的话需要升级。l其他服务器：普通配置即可，无特殊要求。l需要在公司设置每省一台监测用计算机：普通PC机。lLP网关及号码识别服务器和VM外呼服务器需要好的带宽情况—10M独享。4.2运营管理4.2.1市场开拓系统l公司总部与地方分公司共同推进与运营商合作事宜；l21 产品中心根据分公司本地通信市场状况对XXX的产品策略、渠道政策以及销售策略等做出总体性的指导规范；l开展该业务的分公司在基础策略的指导下，进行运营商合作、市场开拓服务等具体业务实施工作；l产品中心负责试点地区业务指导。4.2.2业务服务系统l地方分公司客户经理负责所负责区域的合作关系维系、投诉处理、故障申报、市场拓展等事宜；l产品中心根据公司人员情况配备支撑人员、网络监测；4.2.3业务受理lXXX属于基础通信手段，不需要特别开通；l固话短信需要特定终端支持，用户申请的到当地运营商营业厅购买或分配终端，开通固话短信业务；l留言业务需要终端支持，需要运营商营业厅分配终端，开通业务；l对于XXX业务的咨询、投诉均通过运营商客服系统提出，客服系统解决不了的，由分公司区域客户经理解决。4.3对现有业务的影响l同时推进，发掘现有业务潜力。nXXX业务是在留言平台和固话短信平台的基础上升级而来的。对现有留言业务和固话短信业务是一个升华的过程，有利于现有业务的维系、拓展，有利于发掘现有业务用户的潜在价值。nXXX业务的市场拓展和现有业务可以同时进行，不会因新业务拓展挤占现有业务相关人员人工和时间导致现有业务受到不良影响。21 4.4技能需求4.4.1市场开拓部分l产品中心：新业务孵化、项目经理/产品经理l分公司：分总、客户经理。4.4.2业务服务部分l技术支撑：了解XXX平台组织构架、技术原理，对XXX平台故障、技术缺陷有足够的处理能力l投诉、咨询处理：分公司客户经理，对该产品的功能、定价、开通等有足够的认识。5.财务评估现金流量表6.执行计划6.1时间表XXX业务推进时间表步骤2008年8月份2008年9月份2008年10月份2008年11月份……开通95xxx　　新平台搭建、调试　　业务包装、合作模式协商　　试运营　　21 6.2资源需求6.2.1人的需求l平台开发、技术咨询——2—3人/月l分公司配合n试点分公司码号备案负责人——0.5人/月n试点分公司前期市场工作——0.5人/月n试点分公司对平台技术支持（获取运营商短信网关）——0.5人/月l领导支持：从运营商领导层面推进XXX的运营商合作。6.2.2环境的需求l必要的开发环境：技术人员对系统开发的需求，包括开发工具、开发支持；l必要的开发支持环境：XXX基于旧平台改造升级而来，在平台开发过程中需要在旧平台上做一些测试等；l商务支持：该项目不仅有平台的开发，还有相关软件和硬件的采购，软件采购需要技术咨询支持和商务谈判权限支持；硬件采购需要有熟练人员支持；6.2.3财务支持l采购平台必须的软硬件l市场费用l员工工资奖金6.3计划分类l开发和测试计划n成员：产品中心贺伟，研发中心陈松、黄晓英、曹晓宇21 n内容：外包软件选择、合作——TTS、外呼n平台其他方面软件编写n时间：10月20日前完成l市场计划n95xxx码号备案，辽宁、河北分公司，基础业务事业部1人，产品中心贺伟n运营商接洽、合作协商：辽宁、河北分公司n时间：10月20日前l人才储备计划n业务项目拓展负责人：公司从原有员工中储备n支撑、监测人员：公司从原有员工中储备或招聘n地方业务客户经理：分公司从原有员工中储备或招聘21'