XX传媒有限公司商业融资计划书.doc 43页

'XX传媒有限公司商业融资计划书目录第一部分公司介绍一、公司简介二、公司基本情况三、目前公司主要股东情况四、公司经营业务介绍五、公司财务历史六、公司的发展战略第二部分公司治理层和管理层一、董事会及监事会成员名单二、管理层成员名单第三部分产品/服务一、产品/服务描述（产品/服务内容、北京、发展阶段）二、目标市场三、产品/服务的独特性和竞争优势四、公司现有的和正在申请的知识产权第四部分行业及市场情况一、行业情况二、竞争分析三、市场分析四、公司未来3年或5年的销售收入预测43 第五部分营销策略一、渠道策略二、宣传推广策略三、服务策略四、产品策略第六部分管理一、公司的组织结构和管理模式二、管理体系和工具第七部分融资说明一、公司市值二、融资方式三、融资内容四、资金用途和计划五、投资回报第八部分风险控制一、政策风险二、经营管理风险三、市场风险四、财务风险第九部分投资方的介入和退出一、投资方在公司经营管理中的地位和作用二、资本退出第一部分公司介绍一、公司简介：北京XXXX文化传媒有限公司（简称XXXX）是唯一经营全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院高端公卫环保媒体的文化传媒公司43 ，2014年被中关村科技园区管理委员会评为“中关村高新技术企业”。公司秉承“我们制造完美过程；您来获取满意结果”的经营理念，深刻洞察企业品牌优势价值，发挥强劲的高端公卫环保媒体开发能力，为客户提供科学高效的广告宣传解决方案。本着把中国高端公卫媒体打造成规模化、标准化、系统化、专业化的全国一流高端公卫新型媒体平台。公司自主研发了功能性高端公卫除味环保媒体相框，并且申请国家专利，充分发挥高端公卫新型环保媒体平台的独特优势，带给商家一个高效率、低成本品牌效益，促进高端公卫传媒行业在中国健康快速发展。XXXX是国内唯一覆盖全国高铁公卫环保媒体的运营公司；国内首家在世界第一大广场（天安门广场）公卫投放广告的综合性传媒公司；国内第一家面向全国旅游人群服务的专业环保箱体广告传媒公司；拥有国内数百家重要旅游景点公卫环保媒体、国内近千家甲等医院公卫环保媒体，在国内知名旅游景点及全国大型甲等医院公卫传媒领域具有独特优势。XXXX功能性除味环保相框项目总投资2个亿,分为两期开发完成，一期即将完成10万块环保媒体相框量，近千家场所,并且还在以每天300-500块的进度安装和增加，预计安装总数约100万块除味环保媒体相框。2014年，为响应中国企业走出去大战略号召，扶持北京市企业发展，推动北京市企业走向国际，北京市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建成立了“北京市企业走出去孵化器”高端平台（香港京泰国际商务中心），为北京市企业搭建了与国际企业开展经济金融合作、贸易科技互动、商务文化交流的桥梁和窗口。平台整合北京企业项目资源优势以及香港经济和金融优势，吸引了包括北京文资委文投集团、国奥集团、北京二商集团、住总集团、中关村国家自主创新示范区、正邦集团等国际国内诸多大型知名企业和主流投融资机构的关注和目光，成为国内企业投融资和国际化发展、国际国内交流合作的绝佳平台。43 XXXX和兄弟企业北京华智弘润环保科技有限公司共同被作为北京市政府首个重点推荐企业，入驻香港京泰国际商务中心平台，拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。二、公司基本情况：公司名称：北京XXXX文化传媒有限公司。成立时间：2011年。注册地点：北京市丰台区西四环南路88号5栋A303B室（中关村丰台科技园）注册资本：￥2000万元 公司性质：有限公司。 三、目前公司主要股东情况：股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话孙颉2000万元现金+无形资产100%王飞懿13701196416四、公司经营业务介绍：公司目前经营的业务为：Ø全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内人流量较大的区域内公共卫生间除味环保媒体相框以及新媒体的安装；Ø对已安装的卫生间除味环保媒体相框以及新媒体相框进行广告招商。五、公司财务历史：(单位：万元)项目销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产负债率净资产收益率本年度5.695.69-26.4756.96107.77-50.81189.20%0.70前1年2.372.37-39.5552.5376.87-24.34146.34%8.8443 说明：公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展，基本属于纯投入期；目前，公司已经基本完成高铁等主流渠道的拓展，获得了相关渠道的高端公卫环保媒体独家资源，近期开始进行市场运营，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求。所以，前期财务数据虽不理想，但是未来前景可期。六、公司的发展战略：1、2015年，公司主要还是以媒体的铺设为主，通过对于铁路和高速服务区两个重点渠道的媒体铺设，基本完成全国100万块的媒体网络布局，其中：Ø铁路板块，继续完成剩余铁路局高铁公卫除味环保媒体相框签约安装，并在各公卫出口增设新环保媒体广告牌，预计新环保媒体广告牌安装数量10000块；此外，2015年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。根据2014年全国铁路开行旅客列车总数达到2447对，每列客车标准编组是15节，每节火车2个卫生间，每个卫生间1块广告牌，80%的安装率计算，预计安装117456块广告牌。Ø高速服务区板块，根据交通运输部正式发布了《交通运输“十二五”发展规划》数据，到2015年，国家高速公路总里程达到10.8万公里，预计全国将保有高速公路服务区数量在2000对左右。按照每对服务区600块广告牌、70%的服务区安装概率测算，预计安装84万块广告牌。Ø全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展3000-5000块，未来的环保公卫媒体数量一定会达到100万块。2、2016年，公司主要以产业化并购和企业上市为主：Ø2016年，XXXX的重心开始往产业化并购转移，对楼宇媒体和互联网媒体等广告媒体企业以及管理咨询企业、整合营销企业、产业延伸的实体生产企业等全产业链企业开展并购业务，通过并购实现公司的产业化集团战略，扩大市场份额和占有率。43 Ø同时，经过前期的筹备和完善，2015年已完成上交所挂牌，公司计划2016年转板新三板，2017年转板主板，通过上市提供公司的品牌知名度和公信力，拓宽公司融资渠道，实现公司和股东资本的增值和效益最大化。3、2017年，公司主要以产业化文化传媒集团布局和多元化发展为主：Ø2017年，XXXX经过2016年的产业化并购和发展，基本完成产业化文化传媒集团布局，迈入产业化文化传媒集团大发展时代。Ø同时，根据公司的实际情况和发展战略，开始向文化传媒延伸产业链和具有大发展前景的相关相近产业链进行发展布局，带领公司朝多元化产业集团迈进。第二部分公司治理层和管理层一、董事会及监事会成员名单：43 职务姓名工作单位联系电话执行董事孙颉北京XXXX文化传媒有限公司13701170599总经理王晨北京XXXX文化传媒有限公司13701196416 二、管理层成员名单： 1、执行董事：姓名孙颉性别女联系电话 13701170599学历大专所学专业财务会计毕业院校人民大学主要经历和业绩：曾负责大型连锁餐饮“面爱面”的财务工作,负责过知名婴幼儿商品“丽家宝贝”的财务工作。2、总经理：姓名王晨 性别  男在总经理王晨的努力和带领下，公司从成立之初的一个普通传媒广告公司，发展成为国内唯一覆盖全国高铁公卫环保媒体的运营公司和国内首家在世界第一大广场（天安门广场）公卫投放广告的综合性传媒公司。3、营销负责人：姓名 孙明宇性别 男  联系电话 15955012066  43 在孙明宇人负责旅游景区广告的投放，在他的努力下，公司发展成为国内第一家面向全国旅游人群服务的专业环保箱体广告传媒公司；目前公司拥有国内数百家重要旅游景点公卫环保媒体、国内近千家甲等医院公卫环保媒体，在国内知名旅游景点及全国大型甲等医院公卫传媒领域具有独特优势。4、财税顾问： 姓名  高晓霞      性别 女 联系电话  13501159860        学历  本科     学位  学士      所学专业   经济法           职称   注册税务师           毕业院校    西北政法              1998年至2009年主要从事法律工作，曾连续两年荣获北京市海淀区优秀法律工作者。2010年至2013从事税务审计工作，为上百家公司出具过的税务鉴证报告。2013年至2014从事税务咨询和法律工作，主要工作方向是把法律与财务有效结合，控制企业的税务风险。第三部分产品/服务一、产品/服务描述：43 1、产品/服务内容：XXXX以独有的、为公共卫生间除味的思路，在铁路、景区、高速公路等国内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除味环保媒体相框和新媒体相框，并独家享有除味环保媒体相框和新媒体相框的广告交易权。除味环保媒体相框和新媒体相框是一种高档公卫环保文化箱体广告牌，借助于个人无法回避的私密空间布点，颜色、规格全国统一，全部采用进口环保材料和独家专利设计技术。其中除味环保媒体相框分为A、B两部分，A为主体广告，B为专属及冠名广告等；新媒体相框为60CMx90CM的广告牌。图例一：除味环保媒体相框图例二：新媒体相框43 2、产品/服务背景北京XXXX文化传媒有限公司（简称XXXX）是唯一经营全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院的高端公卫环保媒体的文化传媒公司，拥有除味环保媒体相框和新媒体相框的相关专利技术。43 除味相框内的除味产品，均由XXXX的兄弟单位-北京华智弘润环保科技有限公司独家提供。华智弘润是以北京中关村科技园和上海自由贸易区为主要依托，在环保产业内多元化发展的高新技术企业，注册资金五千万人民币。公司主要致力于各种环保技术产品创新与研发、高新技术产品生产与销售、空气污染治理整体解决方案设计、室内空气污染治理技术推广与应用、空气质量检测和空气净化工程服务等综合性服务，是完整的环保问题解决方案提供商，拥有多项注册专利，所有产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测合格。华智弘润终端合作客户包括全国十八个铁路局（公司）；天安门广场和居庸关长城等全国数十个知名景区景点、全国近百家主流医院、北京和上海各地铁公司；中国人民解放军总装备部等机关客户以及部分学校、诸多商业地产客户和企业客户。2014年，XXXX和兄弟企业北京华智弘润环保科技有限公司共同被作为北京市政府首个重点推荐企业，入驻北京市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建的北京市企业走出去高端平台（香港京泰国际商务中心），拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。3、产品/服务目前所属发展阶段：A、产品技术完善，质量有保证：XXXX除味环保媒体相框拥有相关专利技术，产品成熟；除味产品独家合作企业北京华智弘润环保科技有限公司是专业的空气污染治理整体解决方案提供商，所有产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测合格。B、现有环保媒体数量和安装进度：XXXX自成立以来，前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展,基本没有开展广告招商业务。公司媒体相框项目总投资2个亿,预计安装总数约100万块除味环保媒体相框及新媒体相框，计划分为两期开发完成，一期即将完成10万块环保媒体相框量，近千家场所，并且还在以每天300-500块的进度安装和增加。43 B、现有环保媒体资源介绍：C1目前全路共有18个铁路局(公司)43 序号名称已安装待安装1哈尔滨铁路局√2沈阳铁路局√3北京铁路局√4太原铁路局√5呼和浩特铁路局√6郑州铁路局√7武汉铁路局√8西安铁路局√9济南铁路局√10上海铁路局√11南昌铁路局√12广州铁路（集团）公司√13南宁铁路局√14成都铁路局√15昆明铁路局√16兰州铁路局√17乌鲁木齐铁路局√18青藏铁路公司√v北京铁路局•北京北站•北京西站•北京南站•北京站•保定高铁站•定州高铁站•高碑店高铁站•高邑西站•邯郸站•石家庄站•邢台站•正定机场站•涿州站•廊坊站•天津西站•天津南站•沧州西站•德州东站•滨海站•滨海北站•唐山站•滦河站•北戴河站•秦皇岛站•武清站•天津站•军粮城北站v上海铁路局•上海虹桥•上海南站•上海西站•上海站•绍兴北站•绍兴站•上虞北站•上虞站•余姚北站•余姚站•庄桥站•宁波站•奉化站•宁海站•三门县站•临海站•台州站•温岭站•雁荡山站•绅坊站•乐清站•永嘉站•温州站•瑞安站•鳌江站•苍南站•常州高铁站•常州城铁站•常州火车站•苏州高铁站•苏州站•无锡高铁站•无锡城铁站•无锡火车站•镇江南站•镇江城铁站•昆山南站•丹阳高铁站•丹阳城铁站•蚌埠高铁站•滁州高铁站•南京南站•南京站•江宁站•句容站•溧水站•瓦屋店站•溧阳西站•溧阳东站•宜兴东站•宜兴西站•合肥火车站•芜湖站•松江南站•金山北站•金山北到达站•嘉善南站•桐乡站•海宁站•余杭站•德清站v广州铁路局•广州南•广州北•碧江•北滘•顺德•顺德学院•容桂•南头•小榄•东升•中山北•中山•南朗•珠海北•唐家湾•明珠•前山•珠海•古镇•江门•新会•坪山站•惠州南站•惠东站•鲘门站•汕尾站•陆丰站•葵潭站•普宁站•潮阳站•潮汕站•饶平站•清远站•英德西站•韶关站•岳阳站•衡山西•耒阳西•郴州西•汨罗•衡阳东•株洲西•长沙南•深圳北•虎门站•庆盛站•光明城•海口东•美兰站•文昌站•琼海站•博鳌站•万宁站•神州站•陵水站•三亚•亚龙湾v哈尔滨铁路局•哈尔滨西站•海拉尔站•满洲里站•哈尔滨东站•哈尔滨站•牡丹江v内蒙铁路局•呼和浩特东站•呼和浩特站v兰州铁路局•兰州站•兰州西站v乌鲁木齐铁路局•乌鲁木齐南站全国火车站安装名录（部分）43 C243 43 C343 C4C543 43 二、目标市场：1、媒体安装目标：全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等43 国内区域人流量较大的公共卫生间，安装具有独家专利技术的高端公卫环保媒体“除味环保媒体相框”，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。2、媒体客户目标：所有需要进行户外媒体推广的广告终端客户以及媒体代理机构、4A公司等中介客户。 三、产品/服务的独特性和竞争优势：1、  产品/服务的独特性：A、独特创新：独家专利技术的除味环保媒体相框。XXXX以独有的、为公共卫生间除味的创新思路，在铁路、景区、高速公路等国内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除味环保媒体相框和新媒体相框，借助于个人无法回避的私密空间布点高档公卫环保文化箱体广告牌，实现卫生间除味需求与卫生间广告媒体的完美结合，打造独一无二的除味功能化公卫环保媒体平台，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。B、差异化定位：高档公卫文化箱体广告牌。选择全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内区域人流量较大的公共卫生间，借助于个人无法回避的私密空间布点高档公卫环保文化箱体广告牌。2、产品/服务的竞争优势：A、媒体竞争优势：公卫环保媒体形式相对于其他媒体的竞争优势。Ø覆盖面广：北京是中国的政治、经济、文化、旅游中心，是中华民族智慧和财富的集聚地，所有来北京的游客必定要游览天安门广场、长城、十三陵、明皇宫、世界公园、香山等著名景区。Ø覆盖人群优越：来北京旅游的人，大都是生活富足人群或者社会精英人群，他们收入较高，对旅游的质量也有着较高要求，还有相当部分是以商务旅游为主的人群，如公司活动、会议、展览和单位组团旅游者，对广告的关注度较高。Ø冲击力强：旅游必去洗手间，如厕必定看广告，每人次不低于3～5次的广告观看频次，广告到达率100%。43 Ø高接触频次：洗手间媒体全覆盖，广告无可回避，其不可选择性和独特空间，决定了广告阅读的高频次和关注性，月平均浏览频次高达2400～3600万频次，是其他媒体无法比拟的。Ø权威性高：广告位于首都核心地段及重要景区——世界界最大广场，长城，明十三陵（定陵地下宫殿、长陵）景区，北京明皇宫。是北京旅游的必达场所，旅游者到达上述景区100%要如厕，如厕必观看数次广告，产生引导消费。且受众专注，干扰少，广告曝光时间长，传播效果全国瞩目，是当前媒体最具影响力的“黄金传播窗口”。（因广告载体所处区域特殊，每行业仅供1家企业投放）Ø针对性强：唯一按性别分类的媒体，广告能让品牌性别定位达到100%的准确率。Ø主动性强（100%会看的广告）；在洗手间这种放松、私密、百无聊赖的环境里，广告画面自然成为视觉的中心。大部分人有在洗手间阅读的习惯，洗手间广告100%会主动阅读、能够引发消费行为。Ø干扰率最低：广告零距离接触，广告资源流失率几乎为零，直接面对分众最终端消费者，广告传播渗透性极佳。Ø广告记忆度高：美国ZOO传媒公司进行洗手间广告调查显示，在广场、旅游景点，文化场所等环境内不受提醒但是还能记住广告内容的人达79.3%。Ø广告投放性价比高：媒体覆盖景点月平均浏览频次为2400～3600万频次，按旅游淡、旺季节测定景点每天人流量为20万人～30人万，每人次浏览价格最具性价比。B、项目竞争优势：XXXX公卫环保媒体项目竞争优势。B1、项目开发（条件）资源状况：Ø公卫环保媒体项目产品成熟、稳定，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求。Ø43 拥有铁路局、医院、景点、政府机关和学校、地铁等诸多知名、可靠成功合作客户案例，得到各合作单位的大力支持和成功佐证，已与全国各铁路局展开全面深入的合作。Ø一期即将安装10万块环保媒体相框量，近千家场所，大部分媒体位置都是属于独家资源，并且还在以每天300-500块的进度安装和增加，预计安装总数约100万块除味环保媒体相框，按照现有的平均每一块媒体￥120元/月的成交价（行业通行报价是￥300元/月）计算，每年能创收￥14.4亿元。Ø2014年户外广告市场持续快速增长，增幅18.8%。未来高端景区、高铁公卫环保媒体作为户外媒体的蓝海之地，优势和价值将更加凸显。Ø2014年，XXXX被作为北京市政府首家重点推荐企业，入驻香港京泰国际商务中心平台，拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。B2、项目开发思路：以以独有的、为公共卫生间除味的发展思路，独家享有除味环保媒体相框和新媒体相框的广告交易权，占领国内区域人流量较大的公共卫生间媒体位置，并打造独一无二的公卫环保媒体平台。B3、项目创新与差异化：Ø创新——除味功能化的媒体平台，内部构造专利产品；Ø差异化——只选择人流量巨大的公共区域卫生间。B4、项目投资价值：Ø2005年，以中、高端商务楼宇、公寓、社区、娱乐场所及健身会所媒体定位、拥有媒体总量不过区区数万块的框架传媒，以1.83亿美元（合8亿多人民币）的价格被分众传媒收购，成为纳斯达克上市公司。Ø2006年，2.5万个显示屏广告的商业楼宇广告企业聚众传媒被分众传媒以3.25亿美元（合25亿多人民币）并购。Ø当今户外广告种类繁多，但合法有效的户外广告平台却并不多，尤其是高端景区、高铁公卫户外媒体；XXXX广告资源均为独家稀有资源，因此该项目具有很高的投资价值。43 C、项目团队优势：XXXX项目团队优势。Ø完善的销售团队：专业细分的固定专家小组全程服务，具备丰富的大型客户全案服务经验。Ø资深的媒介平台：完善的公卫环保媒体数据库，有效建立了备具竞争力的媒介平台。Ø优秀的创意团队：具备不容忽视的创新意识，创意新颖，强效冲击目标受众。Ø专业的执行团队：熟悉全国公卫环保媒体环境，多次执行大型客户限时发布任务。D、项目核心竞争力优势：XXXX项目综合竞争力优势。四、公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等)：  1.专利申请情况： 公司已就“微孔除味广告相框”43 提起专利申请，中华人民共和国国家知识产权局已受理并核准，2014年12月正式下发专利证书，并已通过相关机构的专利无形资产评估认证。 1.产品商标注册情况： 公司已就“XXXX”提起商标注册，国家行政工商局商标局已受理。第四部分行业及市场情况一、行业情况：43 1、国际公卫广告媒体起源与现状公卫广告媒体属于户外广告行业板块。文字在卫生间的盥洗用具上给别的产品做广告，这股风气最早是始于1997年。A、美国公卫广告媒体最早制作厕所广告的是美国的Zoom Media公司，它根据不同的场合推不同广告，比如在体育场馆、加油站、夜总会、歌剧院等等，各有不同。目前它的主要广告网络集中在美国2000多家酒吧及餐厅的厕所，目标受众为18到34岁的年轻人，据说效果相当不错，现在连像TNT和Perrier这样的知名品牌也开始打起了厕所的主意。按照美国“室内广告牌协会”的统计，美国去年厕所广告的增长为14.3%，达18.5万件之多，真可说是无处不在了。B、德国公卫广告媒体说起厕所广告，我们还得提到著名的德国瓦尔公司2。瓦尔公司职工数从1990年的76人猛增到2002年的560人，销售额也从900万欧元增加到8800万欧元,在德国柏林、法兰克福等5个城市，仅公司厕所外墙的广告收入就可超过3000万欧元。很多国际大公司都是瓦尔公司的广告客户：第一类是电子产品企业，如苹果计算机、诺基亚手机、三星电子产品等﹔第二类是化妆品及服装企业，如法国的夏奈尔、欧莱雅﹔第三类是其它企业，如派克钢笔等。2003年，这家公司甚至战胜了宝马和奔驰公司，当选德国最具创意企业。中国《环球时报》记者青木曾经问瓦尔先生，假如有一天中国把公厕市场开放了，他是否愿意来中国“淘金”。他听后笑着回答，如果中国没有人发掘这座新的“兵马俑”，他会马上带着他的“魔术箱”来中国。就像他和普京谈了一次就获得莫斯科的公厕经营权一样，他会说服中国人接受他。2、2008年—2012年中国户外媒体行业市场发展情况：（单位：亿元）年份2008年2009年2010年2011年2012年销售收入34536545251556643 销售增长率14.8%6%23.84%14%10%数据来源：《2013-2017年中国户外广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》3、2013年的市场发展和2014年市场预测：获益于城市交通的建设和数据技术的发展，中国户外广告市场保持稳健增长。2013年增幅22.3%(包括传统和各类新型户外广告)。商业服务业、邮电通讯、娱乐休闲、交通和饮料依然是户外广告五大主力行业，均保持稳定增长。此外房地产、衣着、电子和个人用品等户外广告增长显著。技术的发展，数字户外渐成主流，户外开始注重内容创意，技术引领，互动体验。未来随着技术的进步，移动支付相关配套领域的完善，户外媒体最终将可能实现引导销售的功能，从而带动产品销售。基于户外乐观的前景预测，2014年户外广告市场持续快速增长，增幅18.8%。未来五年，中国高铁、高速、机场、景区以及全国各城市高端公卫环保媒体，每年将产生超过100亿人民币的产值。二、竞争分析：竞争对手市场定位竞争优势竞争劣势分众传媒43 楼宇、卖场和电梯间媒体媒体形式丰富；投资机构支持；客户资源。主营业务为楼宇电视、电梯间广告；而且发展太快，上市公司财务指标受拖累。华铁传媒铁路媒体丰富铁道媒体资源传统媒体，以车厢为主中铁传媒铁路媒体铁道部背景和资源业务杂、政府背景华语传媒电梯间广告媒体电梯间媒体资源定位局限亮角落传媒洗手间媒体北京市场龙头企业区域局限、传统形式本公司铁路、旅游景点、医院等人流量大区域公卫环保媒体媒体投放区域基本无竞争、以除味为切入点的框架媒体创新，有专利；北京政府引导企业走出去的首家重点推荐企业。企业开展广告招商业务时间短。结论：公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展,基本没有开展广告招商业务；目前，公司已经基本完成高铁等主流渠道的拓展，获得了相关渠道的高端公卫环保媒体独家资源，近期开始进行市场运营，所以开展广告招商业务时间短。但是，目前通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求；而且公司媒体因为定位的独特性和创新，基本上不存在竞争压力；近两年铁路和旅游、医疗、教育正是属于产业快速发展时期，几大行业的快速发展必然会带动行业消费者的快速增长，同时也会带动以这几大行业消费者为受众群体的宣传媒体的快速发展，XXXX作为这几大行业公卫环保媒体的主要运营企业，又是北京政府引导企业走出去的重点推荐企业，前景可期！三、市场分析：1.XXXX目前在铁路系统经济比较发达的线路站点，以及高铁大部分线路站点的公卫环保媒体安装都已经完成，占据了铁路系统丰富的独占资源。2.43 北京、上海、广州等几大重点城市医院、地铁、旅游景点、学校和政府机关的公卫环保媒体安装都已经完成也已经完成，尤其是天安门广场、长城和十三陵等世界知名旅游景点的公卫环保媒体安装完成，不仅仅是资源和实力的象征，更让XXXX占据了这几大板块公卫环保媒体运营企业的至高点。1.根据公司现有铁路和交通资源，2015年，公司的媒体铺设重点以铁路和高速服务区公卫为主：Ø铁路板块，继续完成剩余铁路局的火车站卫生间除味环保媒体相框安装，并在卫生间出口增设新环保媒体广告牌，预计新环保媒体广告牌安装数量10000块；此外，2015年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。根据2014年全国铁路开行旅客列车总数达到2447对，每列客车标准编组是15节，每节火车2个卫生间，每个卫生间1块广告牌，80%的安装率计算，预计安装117456块广告牌。Ø高速服务区板块，根据交通运输部正式发布了《交通运输“十二五”发展规划》数据，到2015年，国家高速公路总里程达到10.8万公里，预计全国将保有高速公路服务区数量在2000对左右。按照每对服务区600块广告牌、70%的服务区安装概率测算，预计安装84万块广告牌。2.另，全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展3000-5000块，2015年至2016年，公司的环保公卫媒体数量一定会达到100万块，按照每块环保公卫媒体收入￥1000元/年计算，公司未来的环保公卫媒体年收入在￥10亿元以上。3.此外，公司计划在铁路和高速等公卫区域加装60*90的新媒体1万块，按照每块新媒体收入￥10000元/年计算，公司未来的新媒体年收入在￥1亿元以上。4.结论：无论是XXXX的公卫环保媒体现状，还是XXXX的未来发展，其公卫环保媒体的资源和优势都是别的同类别竞争企业无法比拟的。四、公司未来3年或5年的销售收入预测：1、融资不成功的情况下（单位：万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年43 销售收入300010,00030,000100,000300,000户外广告市场份额0.5‰1.5‰4.5‰1.5%3%2、融资成功的情况下：（单位：万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入7,20013,200200,000360,000500,000户外广告市场份额1.2‰2‰2.8%2.5%5%第五部分营销策略一、渠道策略：公司计划在将来的市场运作中采取线上线下相结合的渠道策略：43 1、线上：Ø通过户外媒体行业的销售平台进行广告客户招商；Ø自建广告招商网络平台。2、线下：Ø通过区域代理商渠道进行广告客户招商；Ø与4A公司、商协会以及广告客户资源丰富的中介机构等开展招商合作；Ø通过公司的公卫环保媒体获取联系方式后自行找到公司合作的客户；Ø同业联合合作，资源整合共享；Ø活动展会等渠道招商。二、宣传推广策略：1.公司自有公卫环保媒体进行宣传推广；2.互联网渠道宣传推广；3.活动展会宣传推广；4.合作和代理渠道宣传推广。三、服务策略：对投放广告广告的终端客户提供广告投放策略服务、投放监控服务、广告效果评估服务等增值服务内容。四、产品策略：1、公司计划在合作铁路局现有的各站点公卫出口增设部分广告新媒体；2、对于需求量大、投放时间长的广告客户，公司也可以根据客户的需要进行媒体布点增设和媒体外形和展现形式定制服务。第六部分管理一、公司的组织结构和管理模式：43 1、公司管理模式和现有的组织架构情况：公司采用扁平式管理模式，总经理下设策划部、营销部、媒介部和客服部四个部门，各部门主管直接对总经理负责。2、劳动协议：A.公司是与每个雇员签定劳动用工合同，并按照国家有关规定给所有员工办理社会保险。B.掌握公司关键技术及其它重要信息的人员均签定了公司技术秘密和商业秘密的保密合同以及竞业禁止协议。3、激励机制：公司制定了完善的绩效考核激励机制；对于核心员工，相关股权和期权的激励计划也在制定当中。 43 4、员工福利：公司按照国家有关规定为所有职员提供社会保险，同时为员工提供节假日奖金、礼品以及红白喜事补贴、培训和进修福利。 二、管理体系和工具：为了规范公司的管理，提高管理效率，公司采用了目前比较先进的“IMO云办公室”管理系统进行企业管理。 第七部分融资说明一、公司市值：43 公司2015年预计销售收入￥7,200万元，中国户外媒体的利润率在50%以上，全球传媒巨头的市盈率大致在15-20倍之间（中国典型可参考上市户外媒体企业白马户外媒体(00100)的市盈率在20以上），采用最低市盈率计算，XXXX的估值也达到￥5.4亿元以上。二、融资方式：1、股权融资；2、债权融资；3、可转股债融资。三、融资内容：1、股权融资：A.融资金额：￥5200万元B.资金用途：用于公司的股东股权补偿和二期媒体项目的开发投资。C.投资回报：投资方可获得融资后公司10%的股权。D.融资说明：资金需一次性到位；投资方不参与公司的日常运营管理。2、债权融资：A.融资金额：￥2000万元。B.资金用途：用于二期媒体项目的开发投资。C.借款利息：年化率15%。D.用款时常：1年。E.抵押物：股权质押。F.还款来源：企业运营收入。43 3、可转股债融资：A.融资金额：￥2000万元。B.融资说明：Ø资金一次性到位，使用期限为两年。ØXXXX以公司股权作为融资质押。Ø两年之内资金方可以行使转股权，两年内未行使，视为自动放弃。Ø转股前：双方只是借贷关系，债权利息按照年化率8%计算，按年度支付；资金方不参与公司的经营和财务管理。Ø转股后：u转股价格：以本方案第一条的企业估值作为资金方转股价格核算基数。因盈利预算可能存在偏差，为最大化保障资金方权益，若实际年企业利润及相应实际企业估值高于本方案第一条的估值标准，资金方仍按照该估值标准对应的转股价格行使转股权，不予降低；若实际企业利润及相应实际企业估值低于本方案第一条的估值标准,则资金方可在行权时按实际盈利状况对公司进行重新估值，并按照新估值标准对应的转股价格行使转股权。u转股后，资金方不参与XXXX的经营管理，同时，本次融资前的股东具有一票否决权。u转股方式：转股时，转股方式为股权转让，转股资金作为股权转让资金，支付给股权转让者。4、可转换性（权益）股权融资：面向有广告投放需求的资金方（如4A公司、广告代理公司、P2P和众筹企业等）进行股权融资，投资方出资￥2000万元—￥10000万元43 收购（股权转让）或者认购（增资扩股）XXXX股份，在满足时间和转换条件的基础要求下，投资方可将股权投资金额的部分或者全部按照事先协商好的转换比例转换成XXXX广告资源投放权益。四、资金用途和计划：用于公司的股东股权转让补偿和二期媒体项目的开发投资。 五、投资回报：1、公司未来3至5年的收入预期：年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入7,20013,200200,000360,000500,000户外广告市场份额1.2‰2‰2.8%2.5%5%前三年收入说明：Ø2014年计划完成6万块的除味环保媒体相框安装，所以2015年按照6万块除味环保媒体相框、每块相框广告收入￥1200元/年计算，2015年销售收入￥7,200万元。Ø2015年的战略目标是完成100万块的除味环保媒体相框和1万块的新媒体安装，2016年按照每块除味环保媒体相框广告收入￥1200元/年，每块新媒体广告收入￥12,000元/年，合计2016年销售收入￥132,000万元。Ø2017年自有媒体在2016年的基础上实现15%（目前行业是18.8%）以上的增长率，同时2016年并购的企业也能带来部分应收，2017年营收目标是￥200,000万元。2、 投资方收回投资的方式和时间：A.如果投资方是以股权方式进行投资的，收回投资的方式为公司股权分红和投资方的股权出让，股权分红的投资回报期不超过三年。B.43 如果投资方是以可债权方式进行投资的，收回投资的方式为债权收益，回收期为一年。A.如果投资方是以可转股债方式进行投资的，收回投资的方式为XXXX按期归还的投资本金和应计利息，或者转股后的公司股权分红和投资方股权转让，债权投资回报期为两年，转股后的投资回报期根据投资方的意愿和转股后公司的经营情况另行确定。B.如果投资方是通过可转换性股权融资方式进行投资的,未转换前，收回投资方式的方式和时间参照股融资方式一的股权方式融资。第八部分风险控制一、政策风险：43 1、风险说明：因为国家政策的变化给项目带来的风险。由于所处的经济环境和经济条件的变化，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对经济环境和经济条件，应以宏观和微观两个角度进行考察。宏观经济环境与经济条件的变化，是指国家经济制度的变革、经济法规和经济政策的修改、产业政策的调整及经济发展速度的波动。从本项目来看，公司面临政策风险，包括国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等一般性企业政策风险；也包括背景和相关资源所带来的特殊性政策风险，及其可能对项目今后的运作产生影响。2、控制措施：A.一般性企业政策风险的规避：现有业务内容严格按照国家法律法规和政策要求执行。B.特殊性政策风险规避：通过业务内容的跨行业经营以及大力发展市场性业务内容等业务布局上的风险防控手段，逐渐缩小和消除特殊性政策风险的影响，进行预先规避。C.公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略。D.加强内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。二、经营管理风险:1、风险说明：A.企业的运营是一个长期的过程，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益。B.43 本项目融资成功后，相应在项目管理、资金运筹等诸多方面对合作公司均提出了高的要求。公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。1、控制措施：A.实行扁平式管理，尽量规避管理环节上的高跨度对企业运营所带来的不可预测的风险。B.完善企业内部人力发展机制、激励机制和人才储备机制和人才计划机制，规避因为人力资源所带来的风险。C.建立良好的企业文化，打造高凝聚力和向心力的企业团队，规避人为因素和文化冲突所带来的管理风险。D.项目融资成功后，吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层。E.规范公司治理，制定完善各项管理制度，保障股东和投资者的合法权益。F.加强对管理人员组织结构、管理制度、管理方法等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平。G.推行目标成本全面管理，加强成本控制。H.倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。二、市场风险1、风险说明：市场风险是指由于某种市场因素引起的投资收益的可能变动，这些因素来自公司外部，是公司无法控制和回避的。2、控制措施：A.搭建高执行高效率的市场运营团队建设，通过团队市场运营能力尽量规避市场风险。B.通过业务内容的跨行业经营以及业务布局上的风险防控手段，有效规避单一市场对整体业务内容的风险影响。C.43 现代市场经济已步入以顾客为核心的3G时代（顾客、竞争、变化），面对市场的激烈竞争和飞速变化，不断强化内部管理，实现以服务为中心的转型，包括大力发展互联网和信息技术，实现网络化营销；拓展销售渠道，推进集团化管理；强化质量管理等等。A.规范内部管理，固化运作流程，实现对经营流程各环节的优化和控制，提高企业管控水平，降低经营风险。B.搭建统一的业务应用平台，实现各个工作环节管理和数据的共享。C.财务数据从业务数据自动形成，财务业务一体化，提高财务核算、财务分析和资金周转效率。D.建立科学、实时、准确的成本核算系统和统计分析系统，满足经营分析、绩效考核和管理决策需要。E.实现全过程的客户关系管理，密切顾客联系，科学进行顾客需求和行为分析，提高顾客满意度和忠诚度。F.实现与合作客户的流程、数据集成，密切与合作客户联系，及时掌握合作动态。G.实现业务与工作流整合，流程推动业务，提高办事效率。H.优化人力资源管理，提升组织能力，确保战略实施。I.全面收集、整理、分析和展现数据，支持管理决策。一、财务风险：1、风险说明：财务风险是指企业财务管理上的不完善以及由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定影响。财务风险来源于企业资金利润率和接入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与自有资金的比例的大小。借入资金比例越大，风险程度越大；反之则越小。2、控制措施：A.完善企业财务管理制度，实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化，调整资本结构；B.使投资项目尽快产生效益，提高资产盈利能力，降低投资风险；43 A.加强对业务收入、业务支出、日常现金等的管理，在保持较高的流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；B.加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为公司的发展不断输入资金，同时完善公司自身的“造血”机制；C.加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；D.建立相应的风险预警机制，加强内部管理，严格规章制度，把可能发生的损失降低到最低程度。E.不可抗拒因素造成的风险，包括各种自然灾害、火灾、战争、政策变化、人为事故等。F.为避免企业在发生意外及其它各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的风险。第九部分投资方的介入和退出一、投资方在公司经营管理中的地位和作用：1.如果是通过“股权转让+增资扩股”的方式融资的：43 A.公司董事会采取“3＋2”或“2＋1”模式，即：Ø“3＋2”模式：3个普通股股东+2个投资人=5个董事会成员；Ø“2＋1”模式：2个普通股股东+1个投资人=3个董事会成员。B.同时，公司CEO由普通股东指派。1.通过可转债方式融资的，投资方在转股之前，不参与企业的经营管理。二、资本退出：1、 并购退出 并购退出是指通过其他企业兼并或收购风险企业从而使风险资本退出。由于股票上市及股票升值需要一定的时间,或者风险企业难以达到首次公开上市的标准,许多风险资本家就会采用股权转让的方式退出投资。虽然并购的收益不及首次公开上市,但是风险资金能够很快从所投资的风险企业中退出,进入下一轮投资。因此并购也是风险资本退出的重要方式。特别是近年来与国际新一轮兼并高潮相对应,采用并购方式退出的风险资本正在逐年增加。从事风险企业并购的主体有两大类:一类是一般的公司,另一类是其他风险投资公司。  2、 回购退出 回购退出是指通过风险企业家或风险企业的管理层购回风险资本家手中的股份,使风险资本退出。就其实质来说,回购退出方式也属于并购的一种,只不过收购的行为人是风险企业的内部人员。回购的最大优点是风险企业被完整的保存下来了,风险企业家可以掌握更多的主动权和决策权,因此回购对风险企业更为有利。  3、 首次公开上市退出（IPO） 首次公开上市退出是指通过风险企业挂牌上市使风险资本退出。首次公开上市可以分为主板上市和二板上市。 43 首次公开上市（IPO）是指风险投资企业在证券市场上第一次向社会公众发行风险企业的股票，风险投资者通过被投资企业股份的上市，将拥有的私人权益转化成公共股权，在市场认同后获得投资收益，实现资本增值。一般风险企业达不到主板上市的标准，多是在创业板市场上市，例如美国的NASDAQ市场，我国的香港也建立了自己的创业板市场。 根据美国的调查资料显示，有三分之一的风险企业选择通过股票公开上市退出，最高投资回报率达700%左右。因此，首次公开上市退出被认为是最佳的退出方式。但是首次公开上市退出方式受到资本市场成熟度的限制比较大,我国目前大多数风险投资中中小企业就不符合我国公司上市的相关要求。  4、 股权转让退出 股权转让退出是私募股权基金的重要退出途径，是通过股权转让的方式使风险资本退出。股权转让是指公司股东依法将自己的股份让渡给他人，使他人成为公司股东的民事法律行为。数据显示，通过股权转让退出给私募股权基金带来的收益约为3.5倍，仅次于IPO退出。  5、 清算退出 清算退出是针对投资失败项目的一种退出方式。  风险投资是一种风险很高的投资行为,失败率相当高。据统计,美国由风险投资支持的风险企业大约有20% ~30% 完全失败,60%左右受到挫折,只有5%~10%的风险企业可以获得成功。对于风险资本家来说,一旦所投资的风险企业经营失败,就不得不采用此种方式退出。尽管采用清算退出损失是不可避免的(一般只能收回原投资的64%),但是毕竟还能收回一部分投资,以用于下一个投资循环。因此,清算退出虽然是迫不得已,但却是避免深陷泥潭的最佳选择。清算退出主要有两种方式: 43 一是破产清算，即公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由法院依照有关法律规定组织清算组对公司进行清算。 二是解散清算，即启动清算程序来解散风险企业。这种方式不但清算成本高，而且需要的时间也比较长，因而不是所有的投资失败项目都会采用这种方式。   对于风险投资家而言，一旦确认了风险企业失去了发展的可能性和成长速度太过缓慢，不能实现预期的回报时，果断地退出是明智的选择，这样可以尽可能地减少损失，收回资金用于新一轮的投资。43'