粮油贸易商业计划书.doc 20页

'粮油贸易商业计划书一、公司的名称：四川润丰商贸服务有限公司或四川蜀丰商贸服务有限公司 二、公司的组织架构与初创期的岗位设置三、员工的薪资标准和绩效方案四、产品品牌与包装设计五、公司第一年度的目标市场和销售目标六、公司未来5年的发展规划第九章：财务计划 一、资金需求（总投资额） 二、初创期的资金配置计划：三、投资回收方案：收入假设条件： 成本假设条件：1、员工固定工资和费用预计2、月房租支出（总公司+分公司）3、日常运营耗费（水费、电费、固定电话费、办公耗材等）4、业务招待费5、税收支出6、财务贴现率设定和资金使用成本盈亏平衡点：投资回收周期（第一个财务年度目标）：四、未来五年的销量和财务目标五、预计现金流量表（未来五年）第十章：融资计划和股权结构一、资金筹集方案二、股权结构三、公司未来发展目标与三阶段融资计划。附件前 言 粮油，是大家都非常熟知的一个名词。它是对谷物、玉米、豆类等粮食及其加工成品和半成品的统称，是人类和畜牧业主要食物的来源。 美国前国务卿基辛格博士曾经说过：在这个星球上，谁控制了粮食，谁就控制了整个人类。当今世界，仍有约15亿人生活在贫困线以下，在非洲每年都有数以万计的人因得不到基本的口粮而死于饥饿。如今，国与国之间的竞争与博弈，综合国力的较量与自己国家粮食生产和农业发展基础的稳定密不可分。对普通老百姓而言，餐桌上没有米面，没有肉，谈何安居乐业，社会稳定。粮食安全作为国家战略和社会稳定的基础，这其中重要的环节除了粮食生产，粮食流通更至关重要，它是所有有价值的商品能够得以物尽其用，发挥价值最大化的保障。故此，我们致力于粮食的流通。我们相信，只要有人类存在，就需要粮食，就需要粮食的流通来满足粮食生产者、调控者和消费者的需求。这是一个可以存续永久的行业，这是一个有足够发展空间和想象空间的行业，像世界上那些从粮食贸易起家的跨国大公司一样生存数百年之久。美国的ADM、康地、大陆谷物公司、台湾的王永庆和泰国的正大等等。我们希望自己努力做的一切所创造的平台，能够促进粮食生产者、畜牧业者、粮油加工企业和粮油、畜牧产品最终的消费者的需求和利益能够得到很好的整合，从而实现全产业链的价值和效益最大化。而我们也可以从自己创造的价值空间中获取合理的企业利益。第一章：摘要 （如前所立）第二章：项目的背景和商机。一、项目的背景 粮油贸易一直是立足于为人类食用口粮、粮油深加工、畜牧业发展提供流通服务。粮食分成两大类，一类是原粮，包括谷类、麦类、杂粮类和豆类。一类是成品粮，包括：大米、小麦粉，小米、油菜籽等。油脂包括：花生油、菜油、香油、葵花籽油等。该项目经营的是原粮，主要是玉米的贸易，其立足点是为畜牧业发展提供服务。本人在饲料企业从事销售工作多年，接触到大量为了做好浓缩饲料（需添加玉米和麦麸配制）和预混饲料（除添加玉米、麦麸等能量饲料外，还需添加豆粕、鱼粉等蛋白原料）的饲料经销商和为节省养殖成本而选用浓缩饲料和预混饲料的养殖场，这两种饲料经销商利润空间大，养殖场饲养成本低。但他们因为经常采购不到质量好而稳定的玉米而发愁，整天花很多采购上的时间和精力让他们感到非常痛苦。尽管这样，他们仍然很难达成长期稳定的采购到好玉米的目的。于是，有些饲料经销商不得不转向经营饲料厂的全价饲料，把玉米等原料的采购交给饲料企业，但经营的利润严重缩水。同时养殖场用全价饲料，养殖成本会上升10%—15%。因为，这个本可以在饲料经销商门市或养殖场库房就能进行的配合饲料初加工，如果放到饲料企业加工成全价饲料，每吨的费用会增加300元/吨（包括：多余的搬运费，包装费，生产费用、财务费用、工人工资、管理费用、销售费用和饲料公司的利润等）。因为玉米质量与畜禽健康密切相关，畜禽健康又与养殖效益密切相关。在成本上升和畜禽健康相比，很多养殖企业和养殖场无奈的选择了前者，同时，现阶段的畜产品价格处于高位，养殖场利润丰厚，也有客观上消化成本上升的能力。饲料经销商和养殖场的玉米采购主要来自于各区县的粮油贸易商。各区县的粮油贸易商对玉米等大宗粮食的采购与大型饲料企业相比，由于采购批量小，资金实力弱，缺乏专业的采购机构和团队等因素，长期以来处于玉米采购的弱势。在与上游能保证产品质量稳定和掌握铁路资源的中大型收储企业很难建立起合作关系。合作的上游主要是玉米产区的小粮贩，由于缺乏专业的采购机构和团队，无法参与上游贸易商收储流程中，从而经常是上游客户有什么货就买什么货，买到什么货就卖什么货。上下游缺乏必要的沟通，上游客户不了解下游市场情况，因为粮食是一个不愁卖不掉的商品，只存在卖多卖少的问题。 所以全是坐商，从不做市场营销。下游的区县贸易商又没有精力和实力到产区设置专业的采购机构，两者之间缺乏一个能够同时满足上下游客户需求的专业购销平台。近来，随着新一轮猪价高峰期的过去，养殖行业将迎来新一轮价格的低迷期。未来一段时间，畜禽销售价格将不断回落至接近养殖成本，甚至跌穿保本线。越来越多的养殖企业和养殖场迫切需要改为自配饲料（浓缩饲料和预混饲料）来降低成本，度过养殖行业的漫长冬天，这为玉米等能量原料的采购提供了极大的发展空间，也蕴含着巨大的商业机会。但满足养殖企业和养殖场玉米采购需求的关键点，质量稳定和供应稳定的问题得不到解决，再大的发展空间和商业机会也无法变成真正的利益。本项目力求创建同时满足玉米贸易上下游客户需求的专业购销平台，很好的解决在玉米的贸易中长期以来产品的质量和供货渠道不稳定的问题，从而主动的去获取这个行业蕴含的巨大商机。二、项目的价值链定位。在项目的价值链分析中，我们需要关注三个问题：龙头价值链，短缺价值链，核心价值链。在整个贸易流程中，我们把销售定位为龙头价值链，它是整个业务流程的主导环节。其中包括销售网络的建立，销量的扩大，产品品牌的塑造等。我们把铁路运输定位为短缺价值链，这在整个贸易流程中有可能成为未来业务发展的瓶颈因素。我们把采购定位为核心价值链，是整个业务流程实现利润最大化的来源和根本。三、项目的商机和发展前景。1、恰当的切入时机，这具体表现在：a、养殖行业开始从价格高峰期进入新一轮的低迷期，自配料为玉米采购提供了巨大的增长空间。b、玉米贸易采购没有专业的服务提供商，造成产品质量和供应渠道长期不稳定。c、没有专业营销的玉米销售在行业至今没有形成一个优秀的产品品牌。d、整个行业以经营产品获取价差赚钱，没有人把上下游客户资源和信息渠道当成资产来经营。e、所有人把粮油贸易当成生意来做，少有人把它当成企业来经营，除了像中粮、中储粮等国有企业。2、项目的发展前景和成长空间。a、向采购上游延伸：玉米的收储，种子贸易，机械化种植等。b、向采购产区多元华延伸：新疆、东北、宁夏、山东、河北等c、向采购品种多元化延伸：大豆、小麦、棉粕、杂粮、干果、水果等。d、向粮油加工和代理加工产品延伸：大豆油、豆粕、氨基酸、玉米蛋白粉等e、向销售区域多元化延伸：云南、贵州、重庆、广东、广西等。f、建立以农产品为交易对象的专业网站，以实现市场供求信息的共享和网上交易的完成。第三章：企业理念与宗旨一、公司的理念：专业+专注=品牌我们能够赢得下游客户的合作是我们在采购上、品控上、营销上比他们专业，我们专注于采购、专注于销售，目标是要赢得市场对公司品牌的认可，那就是：优质、稳定和快捷。二、公司的宗旨：给您一个稳定的采购平台，帮您创造更多的价值客户。1、公司将成立专门的采购部和品管部，到玉米产区设立办事机构，严格按照市场需求和客户订单完成采购作业。并建立完善的、和不断优化的供应商系统（诚信、有实力、有良好铁路合作关系），以确保产品品质的稳定和货物发运的快捷。 2、我们建立一支专业的营销团队，针对下游合作客户的具体市场情况制定营销策划方案，并派驻销售人员进行市场开拓和客户培育支持，以确保公司产品的市场竞争力和公司产品品牌优质、稳定、快捷形象的确立。第四章：项目的业务流程和盈利模式一、项目的业务流程图二、业务流程中的几个关键点把握。1、合同的签订，每笔与上游或下游客户的交易都必须有规范的合同作为依据。2、每笔业务的资金流动必须通过双方的对公账户或合同约定账户完成。3、铁路收货小票必须首先由上游供应商快递至项目公司，待确定下游客户打完余款后再由项目公司快递给下游客户，以确保下游客户先付款后收货。4、铁路运输由上游供应商负责，待货物装车起运后，项目公司再付90%余款。以确保铁路运输作为短缺价值链不影响业务的正常运作。三、公司的盈利模式和盈利点1、通过统筹下游多个区县批发商，形成庞大的采购批量，以公司化规范的合作方式和良好的企业形象，占据采购环节的话语权，赢得低于单个下游批发商采购价格的优势，每吨20—30元。2、通过专业的营销策划和销售支持，打造项目公司优质、稳定的产品形象（即润丰品牌），帮助下游客户提升市场竞争能力，增加产品销售附加值每吨20元。3、恰当掌握玉米供求关系和行情变化信息，与上游供应商合作，适时参与一定期限内的收储或提前买断，获得行情波动时期的机会利润，即超额利润。（期货贸易，有一定的风险）第五章：可能面临的风险大小和规避方法。一、经营风险我们的经营风险大部分来自潜在的竞争者，由于该行业的服务是开放的，价格等信息有时候是透明的，我们将不得不面对竞争。我们在竞争中取胜的 关键在于： 1、时间。迅速的进入该行业将使我们在未来的竞争中获得有利的地位。 2、价值创造。我们帮助客户实现价值最大化，并同客户共享增值部分的价值空间。3、经营思路。我们是一家经营平台，提供服务的公司，把供应商系统的建立和优化、专业团队的打造、品牌化经营等无形资产经营放在首位，而非表面看到的玉米贸易、谋求价差等有形资产的经营。4、服务水准。我们为客户提供专业化的采购和品控以及市场营销策划和销售支持。 5、决策失误。为了避免盲目决策和尽量减少决策失误，公司管理层将严格执行股东会制定的决策权限，重大问题需股东会全票通过方可执行。6、了解市场。公司核心管理层有多年饲料营销和管理经验，对养殖行业和饲料原料行业有充分的了解，行业内有着深厚的人脉关系。二、市场风险1、下游客户不接受我们的服务。（中）客户不接受我们的服务的关键点是怀疑我们能否做到对客户的承诺。a、我们将从人脉关系好，市场容量大的绵阳和彭山青龙场入手，以集中战略迅速打造亮点客户，形成行业影响力，通过新客户招商会暨亮点客户经验分享会来吸引新客户。b、我们对行业的熟悉和了解，在行业内深厚的人脉关系将为我们前期打开市场，塑造亮点客户提供基础。c、充分利用客户圈子和客户在行业的人脉关系和影响力，加上公司稳扎稳打、注重实效的经营口碑获得更多新客户的合作。2、玉米价格持续下跌。（小）粮食价格的持续上涨是全世界的大趋势，这在中国表现的尤为明显。当前，随着养殖行业的发展和玉米深加工企业的不断扩张，玉米在中国已经成为像大豆一样，每年都需要逐步扩大进口的供应短缺商品。所以，玉米只存在短期内的价格波动，而波动的方向应是持续的震荡上扬。（查看附件1、附件2）3、养殖企业和养殖场大量改用饲料厂全价饲料、不采购玉米自配饲料，玉米市场需求量严重萎缩。（小）选用浓缩饲料和预混饲料加入玉米、麦麸和豆粕等在养殖场和经销商模式自配饲料能够很好的节约养殖成本，无论是畜禽产品价格高还是低，降低养殖成本就能增加利润，这是个基本道理。其关键点在于玉米采购的质量和稳定性。只要养殖企业和养殖场能够得到帮助解决这个问题，养殖场在相当长一段时间内（10—20年）选择自配饲料永远是最佳成本控制方案。越是畜禽产品进入价格低迷期，养殖场选用自配饲料的需求就越是明显，对玉米采购的需求就越是旺盛。而目前的养殖业情况正是如此，这在我们项目的导入期极其有利，一旦我们导入成功，我们在行业形成良好的口碑，养殖场得到了实实在在的利益，我们就能长久的保持业务的稳定增长。三、财务风险这是一个本大利小的项目，盈利的关键在于资金的快速流动和周转频率。我们将把此作为财务控制的考核目标，每月计算出资金的周转频次，制定目标不断的提高资金周转率。为了控制财务风险，加强资金的快速周转，我们在业务流程的设计上做了以下几方面的工作：1、合同的签订，每笔与上游或下游客户的交易都必须有规范的合同作为依据。2、每笔业务的资金流动必须通过双方的对公账户或合同约定账户完成。 3、下游客户报计划，在合同签订后一个工作日内必须先将本宗货物的定金20%先行打到项目公司账户上，然后项目公司才开始与上游供应商启动采购流程。4、项目公司与上游供应商将努力达成付定金10%，装车付80%，余款10%作为质保金待下游客户收到货确认无误后再付款。到不用付定金或付少量定金，供应商给予一定的授信额度（如10个车皮150万元）基本实现完全货到付款。（这是努力方向）5、铁路收货小票必须首先由上游供应商快递至项目公司，待确定下游客户打完余款后再由项目公司快递给下游客户，以确保下游客户先付款后收货。第六章：市场分析一、市场介绍1、我国玉米消费的空间分布分析与展望（详见附件3）2、四川省籽粒玉米的市场概况。四川省每年饲用（用于养殖业）籽粒玉米的消费量达到900万吨以上，工业玉米（生产乙醇、味精、氨基酸等）用量约300万吨，合计1200万吨。而四川省本地玉米的产量不足650万吨，每年四川省需从省外调运玉米约550万吨。在用于养殖业的籽粒玉米900万吨中，饲料加工企业生产全价饲料用量约300万吨，其中包括本地玉米约100万吨，省外调运玉米约200万吨。所以每年从省外调运到四川流向各区县批发商的量约为350万吨。按当前每吨2500元计算，该市场的贸易额约达87.5亿元，按平均每吨贸易利润200元计算，该市场利润总额为7亿元。而搭建中间贸易平台按每吨获取其中利润50元计算，该平台在四川省的利润总额约为1.75亿元。而且，随着中国畜牧业的发展，这个数字将成逐年增长态势，增速约为5-6%。如果业务扩展到重庆、云南、广东、广西等地，市场蛋糕之大可想而知。（详见附件3、附件4）二、目标市场分析该项目的立足点是四川畜牧业（养殖业）的发展，在玉米庞大的总体贸易量当中，饲用玉米在四川省约占70%，工业玉米的消费量约占20%，食用和种子消费约占10%。在饲用玉米的消费量当中，大型和超大型饲料企业直接从玉米的产区采购量约占2/5，如眉山的通威饲料和华森饲料等。各区县玉米批发商约占外调玉米的3/5。他们的主要消费群体是养殖企业、养殖场、和通过乡镇分销的散养户和中小养殖户，另外，当地的一些中小饲料企业也会从部分实力较强的区县批发商处采购玉米，如眉山的国全饲料、金仁饲料等。因此，我们的目标客户是各区县玉米批发商，目标消费群体是区县批发商的下游客户，其中养殖企业、养殖场、和通过乡镇分销的散养户和中小养殖户是主要的消费群体，而当地中小饲料企业则是有选择性的补充市场。该消费群体的基本特征如下：1、渴望在当地批发市场采购到质量好而稳定的玉米，用以在自己养殖场库房和门市加工自配料，尤其在养殖利润较低时，以降低饲养成本，增强抗风险能力。2、由于自身采购量小，只能依靠当地玉米批发商采购。控制质量的方法就是每批次都由老板亲自出马，到批发市场货比三家，市场上有什么样的就买什么样的，没有满意的也得买，因为畜禽的一日三餐是不等人的。3、如果长期采购不到满意的玉米，无奈接受饲料企业全价饲料，用成本上升来换取质量稳定。三、市场定位1、目标客户：各区县玉米批发商(80%)、大型养殖企业(10%)、当地中小饲料企业(10%)。2、服务方向： a、建立一个专业的玉米购销平台为目标客户解决采购渠道狭窄，采购质量控制难和采购话语权弱（采购成本高）的问题。b、建立一支专业的市场营销团队，帮助目标客户（主要是区县批发商）拓展市场，培养有价值的客户。通过产品品牌的塑造，增强市场竞争力，与客户共享更高的产品附加值空间。四、销售策略1、前期采取集中战略全力塑造亮点客户，建立行业口碑和影响力。2、亮点客户（或叫标杆客户）的选择符合三个条件：市场容量大、个人实力和能力强、认同度和配合度高。3、第二阶段，亮点客户经验分析会暨新客户招商会。通过解析亮点客户成功的经验和亮点客户上台现身说法，全面展示公司采购、销售支持、品牌经营、公司文化理念等，以吸引更多新客户的合作和形成行业内较大的影响力。4、品牌化经营。产品采取统一的包装设计，实行品牌化经营，完全差异化于目前玉米贸易市场没有真正的品牌和统一的包装设计的现状。5、销售支持。帮助客户制定专业的营销策划和销售人员支持，完全差异化于目前玉米贸易市场几乎没有主动的市场开发与维护，市场信息系统、客户资料系统建立的坐商经营方式(因为时间都花在了采购上)。第七章：竞争性分析一、竞争者本项目的竞争中来自两个方面：采购和销售。1、采购的竞争者：中大型饲料企业、工业玉米加工企业、特大型的原料贸易商（较少）采购特点：a、采购对象：多是中粮、中储粮、当地大型的国有收储企业。b、采购方式：大批量买断中粮、中储粮等库房的储粮，参与粮库轮库拍卖，自己在产区建收储公司或合作建收储公司等。c、采购利弊：采购过程简单，采购数量保证、采购质量稳定。但采购成本高、资金占用大，有一定的市场风险。2、市场的竞争者：饲料厂的全价饲料、上游产区的粮贩和贸易商竞争特点：a、饲料厂：饲喂方便简单、霉变现象少，采购方便。但生产管理费用大，产品性价比低，养殖成本高。（主要是对目标消费群的竞争）b、上游贸易商：粮源充足，利润空间大，但对市场缺乏了解，经营管理水平低。二、如何获得竞争优势：1、采购优势：（第一个采购区域设置在新疆）a、将采购对象锁定为：玉米主产区粮食局下属购销公司、粮站、当地有实力的玉米贸易商（80%），中粮、中储粮等作为补充供应商（20%），差异化于饲料企业和玉米工业企业。b、在产区建立分公司和办事机构,与供应商一道按市场需求和公司质量控制标准参与玉米收储，用公司品牌和统一包装。（建立贴牌生产基地）c、建立供应商信息系统并不断优化，包括个人信息、经营状况、即时货物信息等，以保证充足的货物量和铁路发运能力。与饲料企业和玉米工业企业比将采购工作往源头进一步推进，更好的掌握粮源。如果有足够的销量支撑，不会造成人工成本的上升。2、市场竞争优势： a、与主要销售浓缩料和预混料的饲料厂家结成战略联盟，我们为他们产品的推广和销售做好最坚强的原料采购保障，他们把我们视为重要甚至是唯一的合作供应商，引导养殖户采用自配料，以成本领先对抗全价饲料厂家对市场的侵蚀。b、实行品牌区域代理商制，保护代理商市场和利益。制定区域代理商激励机制，如：设立销量目标奖，专销奖和全年积分国内旅游等。让他具有高度的配合度，从而整合客户自身的全部能力和资源全力以赴拓展市场。c、我们比产区的粮贩和贸易商更了解下游市场情况，更懂得下游客户需要什么样的产品和服务，我们有专业营销团队支持客户拓展市场，因此，我们具有比产区粮贩和贸易商对下游市场更强的掌控能力。第八章：项目公司一、公司的名称：四川润丰商贸服务有限公司或四川蜀丰商贸服务有限公司 1、润丰：润泽天下、丰收在握2、蜀丰：蜀通天下，丰收共享3、公司注册资本金：500￥万元二、公司的组织架构与初创期的岗位设置1、公司的组织架构图股东会执行董事（总经理）采购部财务部人行部品管部销售部新疆分公司山东分公司吉林分公司四川分公司广东分公司云南分公司监事2、初创期的岗位设置岗位人数备注总经理1销售内勤兼人行部文员1会计1开始可兼职出纳1新疆办事处主任1总公司派驻采购专员1新疆当地人销售部主任级业务员2销售部A级业务员2驾驶员1合计11三、员工的薪资标准和绩效方案（2012年度）1、基本待遇级别基本工资（元/月）差旅补助（元/天）电话费（元/月）午餐补助车费业务招待费（出差）（元/月）油费（升/百公里）过路桥费车辆保险车辆维修 试用期正式工总经理6000220实报实报实报实报实报5000内实报采购主任220025001203008实报50%采购专员180020001002006实报50%会计1800200050200实报出纳1600180050200销售内勤1600180050200驾驶员16001800100主任级业务员2200250012030088实报50%A级业务员1800200010020066实报50%B级业务员1300160070150(业务员差旅费依据销售内勤出差考勤表报销)2、绩效方案（2012年度）岗位绩效方案发放方式销售内勤兼人行部文员每车皮奖金5元每月会计每车皮奖金5元每月出纳每车皮奖金5元每月采购主任每车皮提成100元每月计算，每季度兑现80%，年终兑现20%采购专员每车皮提成100元每月计算，每季度兑现80%，年终兑现20%销售部主任级业务员每车皮提成150元每月计算，每季度兑现80%，年终兑现20%销售部A级业务员每车皮提成150元每月计算，每季度兑现80%，年终兑现20%驾驶员每100km奖金10元每月四、产品品牌与包装设计 五、公司第一年度的目标市场和销售目标1、第一业务年度的月销量计划：（销量：车皮）月份2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月份销量5102030405565758090951002、目标市场和销售人员投入：区域（目标市场）月销量目标(车皮/月)业务员人数眉山101（主任级）彭山青龙场20新都201（主任级）德阳（罗江）10绵阳201（A级）广元10宜宾101（A级）合计1004六、公司未来5年的发展规划和财务目标。1、第一年：在新疆建第一个采购办事处，开发四川7个目标市场，年底实现月销售量100个车皮，完成玉米贸易量全年600个车皮，6个月达到盈亏平衡点，全年实现收支平衡。2、第二年：在东北建第二个采购办事处，新开发10个目标市场，销售团队扩张至15—20人，采购团队增加至6-8人，成立品管部，并开始派驻专业品管人员到采购分公司参与采购质量的监控。尝试性与产区收储企业合作，做一定量的期货收储，积累经验。年底实现月贸易量220个车皮，全年完成贸易量1500个车皮，实现净利润100万元。 3、第三年：将采购的重点放在东北，努力打造东北玉米的产品品牌。将主要的贸易量逐步转移到期货收储和与产区贸易企业合作、合资收储上来，有每月200个车皮销量支撑，将贸易的机会利润率进一步提升。实现全年3000个车皮贸易量，实现净利润300万元4、第四年：将贸易区域扩展至云南、重庆，成立云南、重庆销售分公司，建立第三个采购基地。完成全年5000个车皮，实现净利润500万元5、第五年：将业务重点放到重庆和云南、开始进入广东省。公司建成2个成熟的收储基地，全年收储和合作收储量达到8—10万吨。实现全年贸易量6000个车皮，净利润600万元。第九章：财务计划 一、资金需求（总投资额） 项目启动资金200万元。二、初创期的资金配置计划：项目用途预计费用（元）公司办公地点房租用于公司办公15000新疆办事处房租用于产区采购办公10000简单装修及办公家具、电器、设备、耗材有一定企业形象、方便办公45000汽车一部（新帕斯特1.8T）出差250000流动资金业务流程展开1500000公司日常运作费用公司日常运作100000合计1920000三、投资回收方案：收入假设条件： 每吨毛利润40元（不含机会利润），每车皮2400元。成本假设条件：1、员工固定工资和费用预计（按以上人员配置计划和工资绩效方案）岗位人数每月预计费用(元)总经理115000销售内勤兼人行部文员12050会计12250出纳12050新疆办事处主任18800采购专员16900销售部主任级业务员217600销售部A级业务员213800驾驶员（按每月5000km）12400合计11808502、房租支出（总公司+新疆办事处）：2500元/月3、日常运营耗费（水费、电费、固定电话费、宽带费、办公耗材等）：7000元/月4、公司业务招待费：5000元/月5、税收支出：2000元/月 1、财务贴现率设定和资金使用成本：设定贴现率1%/月即：20000元/月2、每月固定支出费用合计：117350元/月。3、变动费用支出为每车皮（绩效和提成）：100+150+5*3=265元/车皮4、每车皮实际毛利润为：2400-265=2135元/车皮盈亏平衡点：117350÷2135=54.96车皮/月投资回收周期（第一个财务年度目标）：月份2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月份销量510203040556575809095100毛利润1067521350427006405085400117425138775160125170800192150202825213500净利润-106675-96000-74650-53300-3195075214254277553450748008547596150全年净利润目标：374150-362575=11575元。7月份达到（6个月）达到盈亏平衡点。第十章：融资计划和股权结构一、资金筹集方案1、筹资总额：200万元2、资金筹集方案：股权融资。a、项目估值：10万元（项目的考察、论证和前期的筹备费用和精力投入）b、项目发起人：自筹70万元（陈伟）c、对外股权融资120万元。二、股权结构项目估值：5%（归项目发起人持有）项目发起人：35%（陈伟自筹70万元）合计持有40%股份。股东二：30%（出资60万元）股东三：30%（出资60万元）三、公司未来发展目标与三阶段融资计划。附件1预计国内玉米消费量将持续增长（2011年9月） 据中华粮网供需平衡数据显示：由于玉米主要种植区播种面积增加，为玉米产量的增加奠定了基础。预计国内玉米产量将创历史最高水平。预计国内玉米消费量将持续增长。2011/12年度国内饲料玉米消费将继续保持一定增速；由于加工效益较好，预计玉米工业消费总量继续增加，但受政策调控，增速或将放慢。由于国内玉米消费增加较快，而产量增幅短期来看难以赶上需求增幅。近两年仍将会有一定数量的玉米进口。国内玉米消费主要是饲料和工业消费，相对小麦、稻谷等口粮品种，宏观经济形势对玉米消费影响较大。随着经济复苏，2010/11年度国内饲料和深加工玉米需求将增长。预计2010/11年度国内玉米消费量3260亿斤，较上年度增加85亿斤，增幅2.7％。本文转载自:中华粮网(www.cngrain.com)请注明出处，互相尊重！谢谢合作！file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/预计国内玉米消费量将持续增长（2011年9月）_中华粮网.mht附件2玉米整体供应偏紧中长期价格或稳步走高2011-11-1414:01中华粮网【字号：大中小】打印访问量:505分享到：　　业内人士表示，从中长期来看，玉米市场整体供应仍将偏紧，未来价格有望稳步走高。　　据期货日报11月11日消息，作为主要的养殖饲料，近期国内玉米价格走势同猪肉价格走势保持高度一致，9月份至今生猪价格出现连续下滑，玉米价格也同样弱势，全国玉米平均批发价已连续6周下降，且该弱势格局伴随着后期新玉米近期的大量上市有望延续。不过，从中长期来看，玉米市场整体供应仍将偏紧，未来价格有望稳步走高。　　短期玉米弱势或延续　　　　新玉米上市之际，国内玉米的季节性弱势逐渐显现，自9月末开始，全国玉米价格一改以往的单边“爬坡”走势，连续出现下降。根据中华粮网数据，至11月6日，全国玉米均价为2268.57元/吨，较9月末2389.81元/吨的历史新高下跌了5%。 　　中华粮网高级分析师焦善伟对中国证券报记者表示，目前玉米价格属于季节性下跌，今年玉米丰收，新玉米逐渐上市，但目前收购主体还比较有限，以深加工企业和饲料企业为主，且由于新玉米不易存储，各方对于收购相对比较谨慎。短期的供需不均衡是导致玉米价格弱势的主要原因。　　由于种植面积增加以及单产提高等原因，今年新玉米丰收已成定局。据相关机构此前的预测，预计今年国内玉米产量为1.845亿吨，较上年增加3.93%，产量创出历史记录，一定程度上压制了短期国内玉米价格走势。　　与此同时，由于国内玉米市场近80%用作饲料，因而饲料的需求形势也极大影响着玉米价格。今年二季度以来，包括生猪在内的畜禽产品市场价格快速上涨使得养殖盈利高企，猪粮比、猪料比等都迅速攀升，也刺激了畜禽补栏积极性以及对饲料用玉米的需求，因此带动了玉米价格不断走高，至今年9月末甚至创出历史新高。不过，近一个多月以来，由于出栏增加等原因，生猪市场迅速调整，生猪价格4个多月以来首次跌破18元/公斤大关，养猪盈利迅速缩水，养殖效益的下降一定程度上也压制了饲料需求和玉米价格。　　焦善伟表示，11月底至12月份，预计东北玉米将会大量上市，而目前国家临时收储政策尚未出台，各收购主体都在等待政策面的消息，也导致收购市场以观望为主。未来玉米市场弱势氛围依旧较为浓重，价格有进一步下调的可能。　　另据最新消息，国家粮食局定于11月16日在黑龙江召开部分省区玉米购销工作座谈会，研究分析今年玉米产需、收购形势、价格走势及相关工作措施，安排部署玉米收购工作。东方艾格农业咨询公司也认为，玉米价格或将延续弱势行情直至国储保护价出台，一旦国储价出台，市场收购主体增加，价格或将会从底部逐步反弹。　　长期供应偏紧　　　　尽管玉米近期弱势行情难改，但业界一致认为，从中长期来看，玉米市场仍值得看好，未来价格有望稳步走高。　　焦善伟指出，经过多年的发展，玉米价值越来越被发掘，无论是用作饲料还是用作深加工，未来对玉米的需求都会稳步增长。而在需求不断向好的情况下，国内玉米产量大幅增加的可能性不大，总体供应量满足需求的难度也越来越大。“按之前惯例小麦价格通常高于玉米，但由于前期价格持续上涨，目前玉米已经高于小麦价格，未来预计玉米价格高于小麦价格会成为常态。”　　据悉，目前我国玉米市场正在由几年前的供过于求向供不应求转变过程中，当前正处于供需紧平衡时期，预计2011/2012年度国内玉米需求量约为1.75亿吨。　　由于城市化进程及人们生活水平的提高，对肉蛋奶的需求增加，加上规模化养殖比重的不断提升，也拉动了饲料玉米需求，过去几年我国饲料玉米需求每年增速约为5-6%，预计2011/2012年度将继续保持一定增速；深加工方面，由于加工效益较好，预计玉米工业消费总量继续增加，但受政策调控，增速或将放慢。　　也有业内人士指出，随着生产资料价格的上涨，玉米的种植成本有了较大上升，也因此提升了农民售粮的价格底线，将在很大程度上影响玉米市场价格。　　此外需要注意的是，由于国内玉米消费增加较快，而产量增幅短期难以赶上需求增幅，未来玉米进口可能将增加。　　荷兰合作银行高级分析师潘晨军表示，未来5年内，预计中国玉米进口量会逐年增长，粗略预计至2015年末玉米年进口量有望超过1000万吨。（本文转载自:中华粮网(www.cngrain.com)请注明出处，互相尊重！谢谢合作！http://www.cngrain.com/Publish/Forecast/201111/507783.shtml附件3我国玉米消费的空间分布分析与展望本文转载自:中华粮网(www.cngrain.com)　　中国玉米消费在空间分布上呈现明显的地域差异性,玉米消费与玉米生产在空间分布上既有一致性,又有差异性,导致全国范围内玉米 贸易的产生。中国的饲用玉米消费范围较广，既包括了北方产区，又包括了广大的南方非玉米产区，而工业消费主要以北方玉米产区为主，北方地区以玉米净流出为主，南方地区以玉米净流入为主。预计未来玉米将继续呈现北方产区消费所占比重越来越高的局面，而且进口或将成为南方玉米消费的一个重要来源。1我国玉米生产与消费的总体概况1.1我国玉米生产总体情况　　玉米是世界上最重要的粮食作物之一，也是我国种植面积第三、产量第二的粮食作物。我国的玉米产量仅次于美国，位居世界第二。玉米在我国的生产区域分布较为广泛，从南到北一年四季均有生产。但从产量来看，我国的玉米生产主要集在中以下区域，一是辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古，其玉米产量约占全国玉米总产量的40%；二是华北黄淮部分地区，主要包括山西、河北、山东、河南、安徽和江苏等省，产量约占全国总产量的40%。三是西南的四川、云南、贵州和重庆，总产量约占全国玉米产量的10%以上，第四个生产区域是西北地区的陕西、甘肃、宁夏和新疆，玉米产量约占全国玉米产量的8%左右。其它地区虽然也有玉米生产，但总体产量不大，且不成区域，对全国玉米产量总体影响较小。随着我国玉米播种面积的增加及单产水平的提高，玉米总产量呈现不断增长态势，2008年，我国玉米产量达到16590万t的历史最高水平，较2000年增加5990万t，增幅超过50%，我国玉米生产的快速发展为不断增加的玉米消费提供了保证。1.2我国玉米总体消费情况　　目前我国玉米消费的构成主要包括饲料消费、工业消费、食用消费及种子消费。20世纪80年代以前，由于我国的饲料生产以手工作坊为主，产量较低，饲料玉米消费量亦较低。80年代以后，随着我国饲料业的快速发展，饲料玉米消费也进入了快速增长时期。据统计，2000年，我国饲料玉米消费量所占比例达到峰值，为76.51%。2000年以后，随着玉米深加工的发展，饲料消费占比开始回落，但饲料消费总量仍然呈现逐年上升的势头。2008/09年度我国饲用玉米消费总量约为9200万t，饲料玉米消费需求的增加成为我国玉米生产快速发展的重要推动力。2000年以后，伴随着国际市场以石油为代表的国际能源价格的飞速上涨，在世界范围内出现了寻求替代能源的热潮，刺激了我国玉米深加工的飞速发展，加工能力不断提高，其消耗玉米量也呈现出了快速增长的势头，据统计，2001/02年度，我国玉米深加工实际消费玉米为1250万t，而2008/09年度，玉米深加工实际消耗玉米量已达3850万t，玉米实际加工量年均增长20%以上，年均增加玉米消费量达300多万t。玉米深加工的迅速发展改变了以玉米为主要饲料消费的单一消费结构，延伸了玉米工业的产业链条。玉米食用消费和种子消费用量较小。2我国玉米消费的空间分布特征　　为了更好地描述我国玉米消费的空间分布特征，以2006和2007年全国各地的玉米消费量的平均数为依据，对全国玉米消费做空间分布图。　　图1为我国玉米生产与消费空间分布图。在图1a，将全国各省按玉米总消费量分成了五个等级，消费量最大的省份是吉林、山东、河北、河南，年消费量都在1000万t以上。而处在消费第二档次的是黑龙江、内蒙古、广东和四川等省（自治区），他们的年消费量都在800万t以上。年消费量在400万t～800万t的有辽宁、山西、陕西、云南和广西等省（自治区）；年消费量在200万t～400万t的有江苏、安徽、浙江、福建、湖北、湖南、贵州、重庆、新疆等省（自治区）；年消费玉米量在200万t以下的包括北京、天津、上海、甘肃、宁夏、江西、海南、青海和西藏等省（自治区）。　　　　　　　　　　图1a我国玉米 消费量空间分布　　　　　　　　　　图1b我国玉米产量空间分布　　图1b中，将全国各省按玉米产量分成了不同的等级，由于没有地区的玉米产量在700～1000万t之间，因而，实际上等于是分成了四个等级，与图1a中的玉米消费量区间相对应。通过对比可以发现，我国玉米的空间分布总体上与我国玉米生产的分布既有一致性，也有差异性。有许多玉米消费大省也是玉米生产大省。如图1b中产量超过1000万t的七个省（自治区）中，有四个省（自治区）的消费量在1000万t以上，两个省（自治区）的消费量在700万～1000万t之间。也有许多省（自治区）生产与消费出现分异现象。如图1b所示，产量在200万t以下的省份包括了北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、江西、广东、湖南、海南、青海、西藏等12个省市（自治区），但这12个省市（自治区）中，浙江、江苏、福建的消费量却在200～400万t之间，而广东的消费量超过了8 00万t。另外，从图1a和图1b上可以看出，其它地区的生产与消费之间也都出现一定程度的差异，生产与消费的差异造成了我国玉米”北粮南运”的局面。3我国玉米消费结构的区域差异　　玉米消费总体上可分为饲料消费、工业消费、食用消费及种子消费，由于食用消费量及种子消费量所占比例较小，饲料消费和工业消费成为玉米消费的主要渠道，因而，仅讨论饲料消费和工业消费在全国的分布情况。3.1饲料消费全国分布情况　　根据图2，全国饲用玉米消费分布图，按国内饲料玉米消费量的大小分为四个级别，饲料消费玉米量最大的地区有广东、四川、山东、河南、河北等省份，其饲用玉米消费量都在800万t以上，饲料玉米消费量在300万～500万t之间的有云南、广西、浙江、江苏、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等地区。饲用玉米消费量在100万～300万t之间的包括山西、陕西、甘肃、新疆、重庆、贵州、湖北、湖南、安徽、江西、福建等地区，其余地区的饲用玉米消费量都在100万t以下。　　　　　　　　　　　图2全国饲用玉米消费空间分布图　　从饲用玉米消费的空间分布上可以看出，饲用玉米消费区域分布较广，既包括了玉米主产地区，也包括了广大的南方等非主产区，其原因是我国饲养业的全国分布地域较广，特别是江苏、浙江、四川、云南、广东、广西等地区，饲养业发展较为迅速，饲用玉米消费占玉米消费的绝大部分，玉米消费面临较大的供需缺口，每年都需要从东北、黄淮等北方主产区调入一定数量的玉米才能满足畜牧业的需要。3.2工业玉米消费空间分布情况　　玉米工业消费的迅速发展主要是2000年之后，伴随着玉米能源属性的挖掘而发生的，特别是2005年开始，国内玉米深加工行业开始飞速发展，玉米深加工消费量猛增，仅2005年玉米深加工玉米消费量增幅较上年达到了50%，玉米加工业的快速发展引发了对国家粮食安全的担心，从2006年底开始，国家开始对玉米深加工开始规范和引导，玉米深加工慢慢步入规范有序的发展状态之中。目前玉米深加工玉米消费继养殖业之后成为玉米消费的另一重要的渠道，预计随着玉米产业链的不断延伸，玉米深加工消费仍有继续增加的趋势。　　　　　　　　　　　图3全国工业玉米 消费空间分布图　　从图3，玉米工业消费空间分布图上可以看出，玉米工业消费在全国的分布相对较为集中，即主要集中在东北及华北黄淮产区，其中工业消费玉米量最大的是山东和吉林，其每年工业消费玉米量超过800万t，另外，黑龙江、河北和河南的工业玉米消费量在300万～500万t之间，内蒙古、辽宁、山西、陕西、安徽、四川等地区的玉米消费量在100万～300万t之间，其它地区的玉米消费量很少，都在100万t以下。从分布图上可以看出，工业玉米消费主要集中在北方产区，广大的南方销区市场工业消费数量较少。4我国玉米区域流入流出状况　　由于我国玉米消费全国分布区域较广，生产与消费有一定的不平衡性，因而，国内玉米贸易量较大，而且范围较广。有许多产区在自身消费之外，每年要向其它地区流出一定数量的余粮，以满足其它地区的玉米需求缺口。　　总体上讲，我国北方地区以净流出为主，而南方地区以净流入为主。根据国家粮食局2006和2007年全国及各省社会供需平衡调查报告数据，净流出量超过100万t的省份包括了黑龙江、吉林、辽宁、河南、河北、内蒙、山西等省区，净流出量在10万～100万t之间的省份有陕西、甘肃、宁夏、新疆等省（自治区），从净流入情况来看，广东和四川两省是我国玉米的最大的净流入省份，广东省玉米净流入量每年在700万t以上，四川省每要需要净调入玉米超过500万t，这两个省都是我国饲用玉米消费大省。其次，江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、广西、天津等省（市、自治区），每年玉米的净调入量在100万～300万t之间，另外，北京、山东、湖北、重庆、云南、贵州、海南等地也是玉米净流入地区，每年净流入数量在100万t以下。山东省是我国玉米主产省之一，一度曾是我国玉米的主要净流出地区，近年来，随着山东省内深加工企业的快速发展，工业消费玉米量大幅增加，加上山东省本身就是我国的饲料生产大省，因而，目前山东省玉米产量已不能满足自身的需求，从一个玉米净流出省转变为目前的净流入省份。5我国玉米消费的空间发展趋势5.1产区玉米消费所占比重越来越高　　我国玉米产业发展的重心正在由销区向产区转移。由于过去产区经济发展相对缓慢，玉米产业投入资金不足，加工业发展缓慢。而沿海发达地区由于有充足的资本优势，产区的玉米主要是运到销区加工，产区玉米消费受到一定的限制。但近些年来，随着玉米产业链条的不断沿伸，产区的玉米资源优势不断得到挖掘和发挥，玉米深加工得到了快速发展，玉米 工业消费已成为玉米消费的另一个重要支撑。预计后期，随着技术的进步及玉米资源属性的进一步扩展，产区玉米消费所占比例仍将进一步提高。5.2进口或将成为南方玉米来源的一条重要途径　　一方面，随着我国经济的快速发展，人们对蛋、肉、奶等商品的需求日益加快，从而推动国内饲料养殖业的进一步发展，饲用玉米消费需求后期仍将呈现稳步上升的趋势；另一方面，玉米深工加在经过近两年的规范引导之后，逐渐进入规范发展阶段，玉米资源属性的发现将极大提高玉米的消费潜力，后期玉米工业需求量也将逐年稳定扩大，从而将推动国内玉米总需求量的提高，国内玉米供求总体由宽松向趋紧发展的趋势预计将会很快到来。随着北方产区自身消费量的提高，流入南方的玉米数量的减少，通过进口来解决南方玉米需求的缺口将成为可能，南方部分玉米缺口通过进口来满足在未来或成为必然。附件4四川省畜牧食品局召开饲料工作会全面部署今年重点工作来源：四川畜牧食品信息网  作者：四川省畜牧食品市场信息中心 （点击放大）为传达贯彻农业部2010年饲料质量安全整治行动启动会议精神，总结2009年全省饲料工作，安排部署2010年饲料工作任务，省畜牧食品局于2010年3月1日～2日在绵阳市召开全省饲料工作会议。省畜牧食品局党组成员、副局长宾军宜出席会议并讲话；绵阳市委副秘书长敬永杰到会祝贺。全省各市（州）畜牧食品（畜牧、畜牧兽医、农牧）局分管局长、饲料科（站）长，成都市农委分管领导、畜牧兽医处、农业综合执法支队负责人共计80余人参加会议。省局有关处室及有关事业单位负责人也参加了会议。会上，省畜牧食品局饲料处处长、省饲料工业办公室主任、省饲料工业协会秘书长张履平全面总结了2009年全省饲料工作取得的成效，就2010年饲料工作任务作了明确的安排部署；省饲料工作总站站长柏帆通报了2009年全省饲料质量安全监测情况；省饲料工作总站副站长魏敏就2010年全省饲料质量安全监测抽样的有关要求作讲解和说明。省畜牧食品局还与各市（州）局签订了2010年饲料工作目标责任书。据悉，2009年，全省饲料管理部门紧紧围绕省局既定的发展思路、工作方针和目标任务，认真落实“一手抓发展、一手抓监管、突出抓安全”的工作思路，深入开展以“保障饲料安全，推进健康养殖”为主题的“饲料质量安全执法年”活动，取得了饲料生产稳步增长，饲料质量逐步提高的显著成效，克服宏观经济形势严峻、主要畜产品和饲料原料价格波动等多种不利因素，继续保持稳定发展的良好势头。据统计，全年我省工业饲料总量681.4万吨，同比增4.3%，其中配合饲料540.65万吨，（注：玉米占全价饲料比例为55%—60%，约为300万吨），同比增4.79%，浓缩饲料108.83万吨，同比增4.66%；预混料31.92万吨，同比降4.8%。从品种看，猪料336.21万吨，同比增8.83%；禽料269.23万吨，同比增0.29%；水产料59.293万吨，同比增2.95%；反刍料产量7.55万吨，同比增10.26%。 宾军宜副局长在讲话中首先对去年全省饲料工业的发展和整治工作取得的成效给予高度评价和肯定。他说，在2009年上半年全国性主要畜产品价格波动巨大的态势下，农业部率先对农畜产品开展了质量安全整治年活动。四川饲料行业在整治活动年中，其行业的发展与监管都上了台阶，做出了许多前所未有的工作。第一，饲料业发展创历史新高。取得的成绩主要来自2个方面：一是我省畜牧业发展方式转变的结果；二是在营销方式上的创新结果。第二，质量安全水平进一步提高。经过整治并经部省两级抽检，饲料合格率较上年提高2.66个百分点，反映出企业质量安全意识增强，饲料主管部门的监管水平不断提高；第三，监管力度前所未有。不仅查处了一批经营环节上的假冒伪劣产品，而且加大了生产企业不合格产品的查处惩治力度，特别是首次在我省启动了对生产企业不合格产品不予免税的措施，极大地提高了企业强化质量安全的自觉性。第四，全员大培训成效显著。2009年省局先后4次组织870多家饲料企业的质量安全管理者、生产环节监控人员和质检人员数千人，开展了有史以来最大规模的法规知识和技能培训。第五，饲料行业形象及企业文化得到彰显。去年由省饲料工业协会组织的庆祝中华人民共和国华诞60周年文艺调演，企业职工凝聚力、企业文化精神等都得到充分展示，社会反响巨大，提高了饲料行业的社会地位及知名度。宾军宜在谈到2010年饲料工作时强调，进年饲料工作要坚持一手抓发展、一手抓安全。在发展方面，省上将运用激励机制，在全省饲料行业开展争先创优。附件5玉米的收储、烘干工艺流程'