营销网络建设项目可行性研究报告 40页

'第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称营销网络建设项目1.1.2项目承办单位概况1、项目承办单位名称法定代表人：2、项目承办单位概况安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）是全国白酒行业中的优势企业，公司地处大别山革命老区腹地安徽省霍山县佛子岭镇。迎驾贡酒成立于2003年11月，主营白酒的生产和销售，其生产的迎驾生态年份酒系列、迎驾之星系列、百年迎驾系列、星级贡系列、迎驾糟坊系列等白酒产品主要系浓香型白酒。公司白酒产品系利用天然优质的大别山山泉水，精选优质的高粱、大米、糯米、小麦、玉米为原料，以偏高温大曲为糖化发酵剂，经续糟混蒸、跑窖循环、泥池老窖、两高一长两小（高淀粉、高酸度、长周期、小用水量、小用糠量）工艺、排排双轮底发酵、固体蒸馏、量质摘酒、分级贮存陈酿、勾调灌装等主要生产工艺，酿造出浓香型优质白酒。独特的酿造工艺，铸就了迎驾贡酒“窖香幽雅、绵甜爽口”的鲜明风格。公司生产的各系列白酒产品赢得了市场和消费者的一致认可，先后荣获“中国白酒典型风格银杯奖”、“苏鲁豫皖白酒风格金奖”、“35 中国酒文化百年老字号企业”等荣誉。2007年，迎驾贡酒产品被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家地理标志保护产品”；2008年，迎驾酒传统酿造技艺被列入“安徽非物质文化遗产名录”；2010年，“迎驾”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2011年，“迎驾”商标被商务部认定为“中华老字号”。着眼于未来，公司将继续秉承“脚踏实地、开拓创新、勤于学习、善于研究”的企业精神，逐步扩大公司产品的市场占有率，并通过不断提升产品品牌的影响力，将迎驾贡酒真正打造成国人的迎宾酒。1.1.3可行性研究报告研究范围及编制单位1、研究范围（1）通过对市场预测和调研分析，推荐建设营销网络建设项目。（2）根据营销网络建设方案和企业现有营销网络情况，通过比选推荐最佳建设方案。（3）对建设条件进行调研和分析。（4）对投资估算、资金筹措进行定量分析，测算各种效益指标和抗风险能力。（5）可行性研究结论。2、编制单位本可行性研究报告由安徽省轻工业设计院有限公司编制。安徽省轻工业设计院有限公司资格证书号为：国家发改委工咨甲114200700311.1.4可行性研究报告编制依据1、35 国家发改委颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5—2005）；2、建设单位提供的其它有关工程技术基础资料；3、建设单位委托我公司编制本项目《可行性研究报告》的合同书。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概况建设单位在本项目可行性研究报告编制前，对国内白酒行业发展状况和竞争状况进行了广泛、深入的调查研究。在编制可研过程中，我公司和建设单位对项目中的具体事项，如企业现有的营销网络状况、公司发展趋势等进行了深入的调查、分析，在取得所需资料的基础上，我公司按国家发改委颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度（QBJS5-2005）》，从技术、经济等方面对营销网络项目建设方案进行了研究论证，编制出本可行性研究报告。在编制本可行性研究报告过程中，我们对企业产品市场需求和发展趋势、项目建设条件、项目建设规模及方案等情况开展了进一步调研与磋商，对投资估算等方面进行了全面论证。在委托单位的密切配合下，经过设计方案的选取、数据量化分析与测算，编制出本可行性研究报告书。重点研究的问题：1、项目实施的行业背景及行业趋势。2、公司行业竞争力、营销现状和发展目标。3、项目基本情况和建设的必要性、可行性分析。4、项目建设的实施方案。5、项目投资估算与资金筹措。35 1.2.2项目主要建设条件1、市场和品牌条件在市场环境复杂多变、白酒行业竞争激烈的背景下，迎驾贡酒脱颖而出，仍保持了快速发展的良好势头，目前已成为全国白酒行业中的优势企业，是安徽省的主要白酒企业之一。随着迎驾贡酒技术改造的深入和产品更新的加速，产品目前在安徽、江苏、北京、上海、湖北、山东、河南、福建、广东、江西、河北等省市地区已享有较高知名度。为进一步健全和优化公司销售渠道，全国化营销网络的建设亟待实施。2、销售网络条件目前，公司的营销网络主要覆盖华东区域。未来公司将在稳固华东区域的基础上，着力开拓华北、华南、华中等区域市场，拟通过公司营销网络的进一步拓展，实现全国化市场的纵深发展。3、企业规划条件以科学的发展观谋划全局，以做强白酒主业保增长，以技术改造和产业升级促发展；强力推动资本运营，以资本运营促进产品经营，实现产品经营与资本经营的双轮互动，提升迎驾贡酒的市场整体形象、品牌价值和综合竞争实力。1.3研究结论1.3.1建设内容公司拟投资22,193.09万元用于公司营销网络建设，项目建设包括以下具体内容：1、在安徽省会合肥组建35 全国运营中心。通过计算机网络，完善营销网络系统，实施SAP客户关系及渠道管理系统，将网络终端延伸至客户终端，实现客户与公司的深度沟通、互动。2、在北京、上海、广州、武汉四个主要城市分别建立华北、华东、华南、华中四个区域物流中心。3、在华北、华东、华南、华中等区域市场建设100家直营店（其中旗舰店20家）和200家加盟店。项目建设期为3年。1.3.2建设地点本项目中全国运营中心的实施地点位于安徽省合肥市，在公司现有办公场所内；华北、华东、华南、华中四个区域物流中心分别设立在北京、上海、广州、武汉，拟在当地租用相关场地实施；直营店拟分布在华北、华东、华南、华中等相关区域市场，经营场所拟以租赁方式解决。1.3.3建设方案1、营销网络建设方案为了实现“品牌引领、全国布局、深度分销”的营销战略，公司计划在合肥组建全国运营中心，完善其配货调度、品牌策划、销售管理等方面的职能；在北京、上海、广州、武汉四个主要城市分别建立华北、华东、华南、华中四个区域物流中心；在华北、华东、华南、华中等区域市场建设100家直营店（其中旗舰店20家）和200家加盟店。同时，将全国运营中心、区域物流中心以及终端营销网点以计算机网络连接，提高营销、物流管理水平和市场运作能力。2、项目投入总投资与资金筹措（1）总投资35 本项目总投资22,193.09万元，包括建设投资15,193.09万元和铺底流动资金7,000.00万元。本项目的实施需要大量的启动资金以保证项目的顺利进行，预计共需铺底流动资金约7,000.00万元。（2）资金筹措项目共需资金22,193.09万元，其中4,193.09万元拟以企业历年盈余利润自筹解决，另外18,000.00万元拟由母公司迎驾贡酒通过增资方式解决。3、效益分析全国运营中心、区域物流中心及终端营销网点的建立，将全面提高公司的营销管理能力、客户服务能力、市场反应能力，有利于公司加强对经销商、运营网点的综合管理，提升公司销售效率。35 第二章项目实施的行业背景及行业趋势2.1公司所处行业基本情况根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754--2002），白酒行业的代码为C1521；根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，迎驾贡酒归属于“C0501酒精及饮料酒制造业”。白酒行业为中国所特有，与白兰地、威士忌、朗姆酒、伏特加、龙舌兰和金酒一起并称世界七大蒸馏酒。经过几千年的发展，白酒已经成为中国文化的一部分，是各类社会交往活动和居民日常生活中必不可少的消费品。随着中国经济的发展以及对全球经济影响力的提升，中国传统文化将会越来越盛行，一些具有中国传统优势的产品如白酒、茶叶、丝绸等将引领世界潮流。2.1.1国内白酒总生产能力、总产量及地区的分布白酒作为我国特有的酒种，具有悠久的传统历史，在世界烈性酒类产品中独树一帜，是世界上七大蒸馏酒之一。中国白酒以含有丰富淀粉的农副产品为原料（如高粱、小麦等粮食作物），以自然微生物接种制曲，采用独特传统的固态发酵工艺酿制而成，是具有自然微生物发酵而伴随产生多种微量香气成分的蒸馏白酒。白酒行业的发展与政治、经济、文化、军事等人类活动息息相关。改革开放以来，我国白酒得到了突飞猛进的发展。既在满足市场和消费需求的同时，为提高人民群众生活水平、给国民带来精神享受等方面发挥了重要作用，也为国家财政积累了大量资金，为国家的经济建设做出了突出贡献。35 2010年度，我国白酒总产量达到891万千升，下表是自1949年以来国内白酒产量一览表：表2-11949-2011年全国白酒产量（万千升）年份产量增长率（%）年份产量增长率（%）年份产量增长率（%）194910.81988468.548.70%2000476.15-5.2%1975127.19.77%1989448.51-4.27%2001420.19-11.75%1978143.7413.09%1990513.9114.58%2002378.47-9.93%1979187.2930.3%1991524.482.06%2003331.32-12.46%1980215.2814.94%1992547.434.38%2004342.853.48%1981245.7214.14%1993593.678.45%2005353.533.12%1982253.293.08%1994651.299.71%2006400.213.20%1983290.1714.56%1995774.4218.91%2007493.9523.43%1984317.19.28%1996801.33.47%2008571.8415.77%1985337.966.58%1997781.73-2.44%2009706.9323.8%1986350.773.79%1998584.96-25.17%2010891.0026.04%1987431.0322.88%1999502.26-14.14%2011年1季度234.0027.30%（数据来源：中国轻工业协会，国务院发展研究中心）图2-12000～2010年白酒产量变化图（单位：万千升）35 图2-22000～2010年白酒增长率变化图据中国轻工业联合会和中国轻工业信息中心发布的《全国酿酒行业信息》，截止2010年底，我国共有规模以上规模以上白酒制造企业指全部国有企业及年销售收入500万元以上的非国有企业。白酒制造企业1609家。2010年1-4季度，全国白酒产量仍然集中于主要产区和骨干企业，白酒产量前6位省份的生产总量占全行业比重为65.09%，其中，四川省229.80万千升，占全行业比重为25.80%；山东省96.90万千升，占全行业比重为10.88%；河南省84.43万千升，占全行业比重为9.48%；辽宁省64.29万千升，占全行业比重为7.22%；江苏省56.39万千升，占全行业比重为6.33%；安徽省47.99万千升，占全行业比重为5.39%。可以看出，我国白酒产量中半数以上来自主要六省份，即四川、山东、河南、辽宁、江苏、安徽等省份。上述六省份白酒企业的群体优势，已经转化为区域优势，这些地区已成为目前我国白酒产业的热点地区。2.1.2白酒在国内消费市场消费情况从白酒行业的主营业务收入总额情况分析，2010年1-11月份，全国35 白酒行业实现的主营业务收入总额为2421.62亿元。其中，四川省实现的主营业务收入总额为939.18亿元，占全行业比重为38.78%；山东、河南、辽宁、江苏、安徽五省份实现的主营业务收入总额为720.40亿元，占全行业比重为29.75%；其它省份实现的主营业务收入总额为762.04亿元，占全行业比重为31.47%。（注：数据来源《全国酿酒行业信息》）具体情况如下图所示：图2-3中国白酒主要消费市场分布图全国白酒行业地区市场全国白酒市场按地区分类情况如下：西南地区市场：四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州华东地区市场：上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西华中地区市场：河南、湖南、湖北华北地区市场：北京、天津、河北、山西、内蒙古东北地区市场：辽宁、黑龙江、吉林华南地区市场：广东、福建、海南西北地区市场：甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海概况如下：（1）西南地区市场：西南地区经济欠发达，白酒产业却是全国闻名。以四川、贵州为首的白酒产业，牢牢固守大门，并以此为根据地在全国领衔白酒风云。35 （2）华东地区市场：华东地区白酒消费发展不平衡，其中山东、安徽、江苏等地，既是白酒生产大省也是消费大省，上海地区白酒消费量很少，浙江地区黄酒消费也占有相当部分市场。2010年，白酒生产大省山东仍然将其他区域远远地甩在身后，白酒销售收入在该区域位居第一，江苏省则发展迅猛。考虑到2010年洋河双沟联盟形成的苏酒集团对江苏白酒产业的迅猛推进，山东在华东白酒行业的领头位置在未来几年可能被江苏白酒产业代替。（3）华中地区市场：2010年华中地区白酒产业发展迅猛，其中湖南省发展尤为突出，而河南省豫酒抱团出击，湖北省中低档白酒强势扩张等势态也浮出水面。（4）华北地区市场：2010年华北区域白酒制造业发展状况良好，各个区域均实现了销售收入的增长。河北省与北京、天津共同构成的“京津冀经济区”拥有1.2亿庞大的消费群体，酒类消费量占全国总量的12%，是全国酒类重要消费地区。北京、天津、河北、山西、内蒙古等省市的白酒市场状况，因地理条件和经济条件的差异也体现出不同的特征。（5）东北地区市场：东北地区下辖黑龙江、吉林、辽宁三省，总人口一亿零七百多万，白酒消费总量和人均消费在全国名列前茅，东北市场是白酒企业必争之地。从消费者喜好方面看，低度酒市场在逐渐扩大，40度左右的白酒最受消费者欢迎；与全国绝大多数地区不同，该区域白酒香型以清香和兼香型为主。（6）华南地区市场：华南地区白酒产业的基数较小，白酒产业较为落后，但是作为商业发达的先进地区，白酒消费亦是全国首屈一指的大市场。因此，该市场成为各个跨区品牌的必争之地。35 （7）西北地区市场：西北地区的白酒消费以陕西为主，而人均消费则是青海最多，其人均消费额位列全国第一。2.1.3不同消费群体对白酒产品的需求白酒行业按照酿造工艺和产品口感的不同，可分为浓香型、酱香型、清香型、其它香型等白酒产品。以五粮液为代表的浓香型白酒和以茅台为代表的酱香型白酒分庭抗礼，成为白酒行业的两大旗帜性产品。在中国的白酒消费市场里，浓香型白酒占比70%，清香型白酒占比15%，酱香型白酒占比5％，其它香型白酒占比10%。具体情况如下图所示：图2-4中国白酒各香型产品所占市场份额从白酒酒度分析，白酒产品的酒度在28度～65度不等，而60度以上的白酒已经十分罕见。按照白酒行业惯用的分类方法，可将白酒分为高度白酒和低度白酒：高度白酒指我国传统生产方法所形成的白酒，酒度在41度以上，多在55度以上，一般不超过65度；低度白酒指采用了降度工艺所生产的白酒，酒度一般在38度，也有20多度的白酒产品。高度酒中，40-60度白酒占有大多数市场，份额在60%-70%左右；60度以上的酒所占份额最少，不到10%。低度酒方面，其市场份额在20%-30%35 之间。白酒的消费市场很大一部分在农村，由于传统文化的影响，高度酒在农村依然是主流消费产品。具体情况如下图所示：图2-5国内白酒品种结构图在消费升级和通胀预期的双重作用下，未来几年高端品牌白酒将继续保持增长势头，以茅台、五粮液等品牌为代表的高端市场将面临更加激烈的竞争。在一线品牌白酒企业增长的带动下，二线区域品牌将呈现产销两旺的局面。全国区域性强势白酒企业正在迅速崛起，既有市场格局将受到冲击，以洋河、迎驾贡酒为代表的全国区域性白酒企业将保持快速增长。从二线名酒产品结构调整的定位情况看，二线名酒企业将通过推出高端产品，逐步侵蚀一线名酒企业的高端市场，对其在高端市场的垄断地位形成较大威胁。二线名酒通过战略核心市场的聚焦，区域性市场的突破，表现出了突破性增长的潜力。中高端白酒产品的结构调整在众多二线名酒企业的战略布局中清晰可见，未来二线名酒的市场竞争力不容小觑。2.1.4白酒的进出口总量及品种情况我国白酒出口产值占总产值的比例一直很小，不到总额的1%。受国际经济环境不佳的影响，2009～2010年出口交货值出现了下滑。由于四川省白酒出口占全国出口总额的80%以上，其出口滑坡直接导致全国白酒出口状况不佳。35 虽然各大企业，尤其以五粮液、水井坊为首的川酒，一直在努力凭借其国内影响力打入国际市场，但收效甚微。一方面，国内白酒企业应对国际市场的经验及总投入规模均显不足；另一方面，国内白酒的品类认知和品牌效应在国外市场近乎于零。因此，我国白酒产品的全球化突破仍有待于国内白酒企业的共同努力。2.2公司所处行业的发展趋势白酒是我国特有的酒种，具有悠久的历史。白酒行业是我国传统行业，其产品成熟度较高。随着人民生活水平的提高、消费习惯的改变以及社会交往的活跃，未来将出现以下一些趋势：1、《酒类流通管理办法》实施后，白酒流通秩序得到进一步规范，结合国家质检总局严格执行白酒生产许可证制度，小型白酒生产企业将逐步被淘汰，名优白酒生产企业将因市场空间净化而受益。2、我国经济总量有望在未来较长期限内保持平稳增长趋势，由此产生的消费需求将拉动白酒产量平稳增长。3、在消费升级背景下，消费者更加青睐中高档白酒，从而使得该类白酒有更大的增长机会。4、由于名优白酒生产企业拥有历史文化、资金、技术、人才、营销网络、消费者基础、质量保证体系等诸多竞争优势，其在日益激烈的市场竞争中得以脱颖而出，市场占有率逐步扩大，行业集中度明显提高。5、白酒受到国家产业政策和市场需求的影响，产量将保持稳中有升，行业增长主要体现在收入规模和利润的增长等方面。2.3公司产能情况分析近年来，我国白酒行业实现持续快速增长，产销量稳步提升。201035 年，全国白酒总产量达到891万千升，比2005年增长152.03%。从全国各区域情况看，2010年，安徽地区白酒产量近48万千升，实现主营业务收入超过100亿元。迎驾贡酒作为安徽白酒行业的核心企业之一，牢牢占据了安徽省及华东地区其它省市的白酒销售市场，并有效开拓了全国其它区域市场。迎驾贡酒目前拥有白酒成品酒8万吨/年的生产能力。同时，迎驾贡酒正积极通过技术革新与机械化改造，不断提高中高端成品酒的占比，实现产品结构的优化35 第三章公司行业竞争力、营销现状和发展目标3.1同行业竞争状况根据《全国酿酒行业信息》的统计数据，截止2009年底和2010年底，我国规模以上白酒制造企业的数量分别为1,435家和1,609家。2010年1-11月份，白酒制造业的主营业务收入超过2,400亿元。3.1.1公司主要竞争手的简要情况1、贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台酒股份有限公司主营贵州茅台酒系列产品的生产和销售，同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售，防伪技术开发，信息产业相关产品的研制开发。该公司是国内白酒行业的标志性企业，主要产品茅台酒是我国酱香型白酒的典型代表，享有“国酒”的美称。2010年，该公司实现主营业务收入116.33亿元，净利润50.51亿元。2、宜宾五粮液股份有限公司宜宾五粮液股份有限公司经营的白酒产业是五粮液集团有限公司的核心产业。该公司以五粮液为主导产品，是我国浓香型白酒的典型代表，现已形成五粮液、五粮春、五粮神、五粮醇等几十种不同档次、不同口味的系列产品。2010年，该公司实现主营业务收入155.41亿元，净利润43.95亿元。3、江苏洋河酒厂股份有限公司2009年11月6日，“洋河股份”在深圳证券交易所正式挂牌上市，洋河酒厂成为江苏省白酒行业首家、宿迁市第一家国内上市公司。35 该公司通过分产品、分渠道等手段逐步拓展白酒消费市场，形成以“海之蓝”、“天之蓝”、“梦之蓝”为组合的完整产品体系，覆盖了各层次消费者对高中低端白酒的需求。继“海之蓝”系列产品成功打开外埔市场之后，该公司顺应消费升级的发展趋势，其阶梯式产品体系迅速实现了全国范围内的提档。2010年，该公司实现主营业务收入76.19亿元，净利润22.05亿元。4、安徽古井贡酒股份有限公司安徽古井贡酒股份有限公司是中国老八大名酒企业，是中国第一家同时发行A、B股的白酒类上市公司。近几年，该公司凭借资本市场的融资优势及老八大名酒的“血统”优势，逐步加大品牌传播力度，提升品牌形象，推出年份酒原浆系列产品，在渠道上大规模运作，对安徽地区的其它白酒企业造成了一定冲击。2010年，该公司实现主营业务收入18.79亿元，净利润3.14亿元。5、安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司是安徽金种子集团有限公司旗下唯一的上市公司，其通过主推徽蕴金种子系列产品，实施错位竞争、深度营销战略，执行经销商保证金制度，开展厂商一体化运作等手段，实现公司业绩的持续快速增长。2010年，该公司实现主营业务收入13.80亿元，净利润1.69亿元。3.1.2竞争优势和竞争劣势1、竞争优势（1）生态好酒品质优势迎驾贡酒地处大别山区，拥有着良好的生态环境，具有集“35 生态产区、山泉剐水、绿色五粮、传统酿造”为一体的酿造生态好酒的天然优势。（2）复合型渠道运作优势公司在全国市场采用经销商渠道和直营渠道相结合的方式进行白酒销售。关于经销商渠道方面，公司主要负责渠道开发、管理和维护工作，由经销商协助公司进行终端管理和维护工作，公司对经销商具有较强的影响力；关于直营渠道方面，主要包括公司所在地城市的各类酒店业务、连锁超市业务、专卖店业务及团购业务等。复合型的渠道运作模式是公司积累客户资源、拓展周边市场的有利武器。（3）区域市场优势迎驾贡酒是徽酒的主要代表企业之一，其销售规模连续数年位居安徽省白酒行业前列。作为徽酒代表的领先企业之一，迎驾贡酒在全国白酒行业中处于优势地位，强势的品牌价值有助于迎驾贡酒全面开拓全国市场。（4）技术优势迎驾贡酒自成立之初，就一直非常重视人才的培养。经过多年的发展，建立了一支以“中国酿酒大师”倪永培先生、“国家级白酒评委”高玲女士、“国家级白酒特邀评委”广家权先生、安徽省非物质文化遗产——迎驾酒传统酿造技艺传承人项兴本先生为核心的专业人才队伍，以及拥有一批高素质的酿酒、品酒专业技术人才，为迎驾贡酒的持续快速发展奠定了坚实的基础，保证其从产品研发设计、组织生产、质量控制、产品销售到客户服务全过程的顺畅高效运行，形成较强综合竞争优势。（5）管理优势管理团队成员大多长期任职于迎驾贡酒，具有丰富的35 白酒行业生产、销售等方面的相关经验，其强大的团队凝聚力，确保其在技术和管理上处于优势地位。迎驾贡酒创建的独具特色的动态管理法，在管理中得以有效执行，为其实现改革管理双动态、双推进、双到位的“三双”目标奠定了坚实基础。（6）质量控制优势迎驾贡酒产品陆续获得了HACCP、ISO9001、ISO14001、ISO18001、ISO22000、计量、GMP等方面的认证。严谨高效的认证体系确保其在产品生产、营销管理、信息系统、物流系统、管理控制系统等方面规范运行，为生产出优质产品提供可靠保证。2、竞争劣势（1）品牌知名度有待提高：近年以来，迎驾贡酒虽然在销售渠道上积累了较多经验，但迎驾贡酒在品牌知名度上尚显不足，与其所占市场份额不成正比，其品牌影响力仍有待于进一步提高。（2）融资渠道较为单一近年来，迎驾贡酒发展迅速，白酒产品产销两旺，销售额连年持续增长。但伴随经营规模的扩大，企业维持正常生产经营所需的配套资金亦呈现大幅增加的趋势。目前迎驾贡酒主要依赖的融资渠道，未来将较难满足日益扩大的设备更新、新产品研发等方面的资金需求。3.2营销模式和销售情况3.2.1营销模式和策略1、营销模式迎驾贡酒生产的白酒产品主要由本公司及其下属各商贸公司负责对外进行销售。本公司目前销售模式主要为经销和直销相结合的模式，其中经销模式实现的销售收入占比较大。本35 公司主要采取经销模式进行白酒产品的销售；各商贸公司采取经销与直销并行的模式进行销售。经销模式指公司在各地市场（覆盖至各县级白酒市场）根据客户的经营能力和市场信誉度，选择具有一定经济实力和物流配送能力、场所固定、仓储条件好并拥有良好团队的经销商，与之达成协议，许可其在一定区域内经销本公司产品；直销模式指公司直接以批发及零售方式面向终端客户进行白酒销售，包括直营店销售、酒店销售、商超销售、VIP团购销售等具体形式。2、营销策略为了实现“品牌引领、全国布局、深度分销”的营销战略，公司计划在合肥组建全国运营中心，完善其配货调度、品牌策划、销售管理等方面的职能；在北京、上海、广州、武汉四个主要城市分别建立华北、华东、华南、华中四个区域物流中心；在华北、华东、华南、华中等区域市场建设100家直营店（其中旗舰店20家）和200家加盟店。同时，将全国运营中心、区域物流中心以及终端营销网点以计算机网络连接，提高营销、物流管理水平和市场运作能力。3.2.2现有销售情况国内市场营销网络网点分布表销售区域省会及直辖市场地级市场县级市场安徽营销中心合肥市安徽省17个地市安徽省62个县江苏营销中心南京市、上海市江苏省13个地市江苏省50个县湖北营销中心武汉市阳新县、崇阳县、通城县、监利县、英山县、浠水县、红安县、蕲春县、罗田县、团风县35 黄冈市、鄂州市、黄石市、大冶、荆州、宜昌市、孝感市、宜春市、枣阳市、咸宁市、潜江市、安路市、麻城市江西营销中心南昌市九江市、景德镇市、抚州市、萍乡市、德兴市、上饶市、宜春市靖安县、奉兴县、修水县、瑞昌县、九江县、彭泽县、湖口县、永修县、黄梅县、余干县、南丰县、金溪县、进贤县、南昌县、崇仁县、万载县、寻乌县、都昌县华北营销中心北京市、天津市、石家庄市邯郸市、保定市、唐山市、廊坊市、承德市6个市所辖县城市场拓展中心厦门市、深圳市、温州市、台州市、杭州市、湖州市、义乌市、金华市、中山市、东莞市、清远市、珠海市、泉州市、固始县、新乡市、信阳市、新县、商城县、太原市、大同市、银川市、大连市3.2.3白酒产品销售情况股份公司（合并）2009年白酒产品的营业收入为15.24亿元，2010年白酒产品的营业收入为18.92亿元。3.3营销发展目标本发展目标是公司在当前经济形势和市场环境下，对可预见的未来作出的发展计划和安排。3.3.1未来营销发展计划1、销售目标本项目若与“优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目”形成了良好的协调效应后，股份公司（合并）销售收入、净利润将保持快速增长，预计“优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目”达产后，营业收入将达到45亿元。2、品牌目标全力将“迎驾贡酒”打造为国人的迎宾酒。3、产品开发计划35 未来股份公司在产品开发过程上，将主推迎驾生态年份酒系列产品，通过产品结构的升级进一步提升企业品牌形象。4、市场开发、营销网络建设计划随着白酒消费升级、一线名酒近几年涨价行为较为频繁。为顺应市场趋势，迎驾贡酒将在未来主推中高档白酒产品，即省内市场主要以迎驾贡酒生态年份酒系列作为主导产品进行营销运作，省外市场主要以迎驾贡酒生态年份酒系列、迎驾之星系列作为主导产品进行运作。通过增加中高档产品的销售占比，提升“国人的迎宾酒”的品牌形象。3.3.2发展计划与现有业务的关系目前，迎驾贡酒营销网络主要是以华东地区为主，未来将在稳固华东区域市场的基础上，着力开发华北、华南、华中等区域市场，并计划在华东、华北、华南、华中等区域的县级以上城市新建300家终端营销网点，将迎驾贡酒的营销网络作进一步拓宽，使其全国化市场战略得以顺利实现35 第四章项目基本情况和建设的必要性、可行性分析4.1营销网络建设项目基本情况为了实现“品牌引领、全国布局、深度分销”的营销战略，公司计划在合肥组建全国运营中心，完善其配货调度、品牌策划、销售管理等方面的职能；在北京、上海、广州、武汉四个主要城市分别建立华北、华东、华南、华中四个区域物流中心；在华北、华东、华南、华中等区域市场建设100家直营店（其中旗舰店20家）和200家加盟店。同时，将全国运营中心、区域物流中心以及终端营销网点以计算机网络连接，提高营销、物流管理水平和市场运作能力。4.2项目建设背景公司主要负责迎驾贡酒生产的白酒产品销售，以及营销渠道建设。近年来，由于迎驾贡酒高度重视产品质量管理，持续提供质优物美的产品，赢得了广大消费者的广泛认可，迎驾贡酒的品牌影响力日益扩大，销售收入逐年快速增长。2010年，股份公司（合并）实现主营业务收入19.39亿元，迎驾贡酒作为徽酒代表之一，业已成为安徽省白酒行业的领先企业之一，并在全国白酒企业行业中处于优势地位。迎驾贡酒已吹响全国化战略进军号角，迎驾贡酒正逐渐成为全国白酒强势品牌。为进一步提升企业品牌价值，适应企业产品升级的不断深化，契合企业战略发展目标，亟待加强营销网络建设以优化迎驾贡酒的销售渠道，便于迎驾贡酒将质优物美的产品高效、快捷的销售给广大消费者。目前白酒的市场竞争日趋激烈。四川、贵州35 已成为我国白酒的重要产地，苏酒、鄂酒也开始在全国攻营拔寨强势复苏，而安徽省内回归主业的古井贡酒、上市多年的金种子酒等白酒企业亦快速发展。在这种激烈市场竞争背景下亟需加强迎驾贡酒营销网络的建设以适应市场竞争的需要。4.3项目建设的必要性1、加大省外市场开拓的需要经过多年的发展，公司在华东白酒市场取得了较高的市场地位，尤其是在皖苏市场，公司凭借物美质优、多系列的迎驾贡酒产品和广泛的市场营销网络在该区域内有较高的市场占有率。但是随着公司战略定位的调整和生产经营规模的扩大，现有营销网络已经无法完全满足公司未来进一步发展的需要，迫切需要加强营销网络建设，增强迎驾贡酒的市场覆盖范围，逐步从区域性名酒发展成全国性名酒。2、缓解物流压力的需要随着公司管理运营能力的提升和市场开拓力度的加大，迎驾贡酒市场销售呈现快速增长态势，2009年-2010年分别实现主营业务收入15.53亿元、19.39亿元。目前，公司自有物流配送能力的发展速度滞后于迎驾贡酒市场销售规模的扩大，销售旺季时无法提供充足运力满足快速释放的市场需求，更无法满足公司未来销售区域拓展的需要。因此公司有必要加大自有物流配送能力建设，解决制约公司销售规模扩大的瓶颈环节。3、增强市场竞争力的需要白酒行业在扶优限劣产业调控政策的引导下，大型白酒企业凭借品牌影响力、规模经济优势、渠道控制力等综合优势，取得快速发展，行业集中度逐步提高。公司需要以产业结构调整为契机，加快营销网络布局，扩大公司在全国市场的影响力和占有率，逐步发展成全国性名酒。35 4、加强品牌建设的需要迎驾贡酒历来重视品牌建设，2010年，“迎驾”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2011年，“迎驾”商标被国家商务部认定“中华老字号”。但受制于公司销售的区域性，现有品牌的知名度和美誉度主要集中在皖苏市场，公司必须不断拓展营销渠道，加强市场营销力度，进行全国范围内的宣传推广，提高“迎驾”品牌在全国市场的影响力，提升品牌价值和产品溢价能力。4.4项目实施效益预测4.4.1直接效益通过本项目的实施，未来公司的营销管理能力和市场反应能力将大大提高，公司营销网点数量将大幅增长、市场覆盖区域迅速扩大。本项目建成后，将进一步巩固公司在安徽、江苏等地区的优势市场地位，有效提升公司营销体系的综合运营效率，同时加大华北、华东、华南、华中等区域的市场覆盖，为布局全国市场的战略目标提供坚实的基础。本项目的实施将与优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目形成良好的协同效应，确保该项目生产的15,000吨优质成品酒能够实现预期的经济效益。本项目与优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目成功对接后，股份公司（合并）销售收入规模可保持快速增长；优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目达产后，营业收入将达到45亿元左右。4.4.2间接效益本项目的实施可提升公司的营销管理能力、市场反应能力、渠道辐射能力和品牌影响力。项目实施后，公司营销中心、销售大区、渠道网络、客户终端、终端35 服务和信息体系之间可实现全面联动，公司的营销管理能力和市场运作能力将得到大幅度提高。公司通过营销网络扩大，能够进一步提升现有“迎驾”品牌在全国范围内的知名度和美誉度，增加品牌价值；同时公司能够通过品牌影响力和品牌拉力实现产品销售溢价，带动销售收入快速增长，最终形成销售规模扩大和品牌价值提升之间的良性互动关系。综上所述，本项目的建设不仅能快速提升公司营销网络的规模与数量，同时可以迅速提高公司营销网络的管理能力和应变能力，最终为公司产品销量的进一步增长奠定坚实基础。项目建成后，迎驾贡酒的营销网络体系将进一步完善和加强。项目的建设顺应迎驾贡酒发展战略的需求，有助于扩大市场覆盖面、强化管理、提升服务、提高效率、增强核心竞争力。本项目符合国家产业规划和产业政策导向，项目的实施对迎驾贡酒在新的市场环境下提升核心竞争能力具有重要的现实意义。因此，项目的建设是必要的，亦是可行的。35 第五章营销网络建设项目的实施5.1项目主要实施内容1、在安徽省会合肥组建全国运营中心，发挥全国运营中心的配货调度、品牌策划、销售管理等方面的功能。通过计算机网络，完善营销网络系统，实施SAP客户关系及渠道管理系统，将网络终端延伸至客户终端，实现客户与公司的深度沟通、互动。2、在北京、上海、广州、武汉四个主要城市分别建立华北、华东、华南、华中四个区域物流中心。3、在华北、华东、华南、华中等区域市场建设100家直营店（其中旗舰店20家）和200家加盟店。300家营销网点的具体建设情况如下表所示：区域类型华东其中：皖苏华北华南华中小计旗舰店10752320直营店301822111780加盟店8040532740200合计120658040603005.2项目实施原则根据公司“品牌引领、全国布局、深度分销”的营销战略，本项目的总体指导思想为：在现有营销网络及营销模式的基础上，加快提升公司营销网络的扩张速度与质量，持续提高营销管理的反应速度和管理效率。本项目实施过程中应遵循以下原则：1、整体性：本项目实施期间，拟整合公司现有的营销渠道、物流体系和营销后勤平台等有效资源，充分发挥整体优势，实现协调发展。35 2、可行性：充分预计和考虑每个细节的可行性，确保项目实施的可操作性和可完成性。5.3项目进度安排本项目计划在3年内完成。在项目实施过程中，首先，组建全国运营中心及进行区域物流中心建设，预计于2年内完成；其次，针对终端营销网点的建设，拟在3年内完成省内、省外市场的无缝隙密集布点，并按照逐年开拓的原则在各区域市场每年布局一定数量的终端营销网点。从项目获准备案或审批通过至项目全部验收合格并投入运营，预计建设期为3年。300家终端营销网点的建设实施进度安排见下表：时间安排网点类型华东其中：皖苏华北华南华中小计第1年旗舰店111013直营店5232212加盟店13795734小计19101371049第2年旗舰店532119直营店159116941加盟店402026132099小计6032392030149第3年旗舰店432118直营店10783627加盟店27131891367小计4123281320102合计120658040603005.4项目实施组织公司营销网络项目实施的组织原则为：公司管理层、公司营销系统各层次管理人员、项目设计人员、项目开发人员、营销管理顾问全面参与。在此基础上，公司成立营销网络建设项目领导小组和项目实施业务小组。项目领导小组组长由公司总经理担任，35 组员由公司营销副总经理、财务总监、行政部负责人、企业管理部负责人、生产计划部负责人、营销管理顾问构成。第六章节能分析6.1节能方案设计的指导思想35 1、认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》，并落实到实处，积极采用节能新产品、节能新技术。2、认真执行国家产业政策和行业的节能设计标准，做到合理利用能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。3、积极采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，严禁采用国家或行业主管部门宣布淘汰的落后工艺、落实设备。6.2设计依据1、国务院(1984)4号文《节约能源管理暂行条例》；2、国家计委、经委、统计局(84)统工物字第7号文《关于能源节约能量计算方法(试行稿)的通知》。6.3设计采用的节能标准1、《企业能量平衡通则》GB/T3484-2009；2、《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008；3、《工程设计节能技术暂行规定》GBJ6-85；4、《设备热效率计算通则》GB/T2588-2000；5、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998。6.4全年能源消耗实物消耗总量：见表6.4。表6.4实物消耗总量表35 序号能源名称实物消耗总量综合能耗（折标煤）备注1电187万KWh/a654.5t/a2水1.75万t/a1.5t/a合计656t/a注：按每万千瓦时电折3.5吨标准煤、每吨新鲜水折0.0857千克标准煤进行计算。因此，本项目年能源消耗总量折合标准煤为656吨。6.5主要节能措施6.5.1节约用水措施1、在供水系统的各个环节上均配备水表计量装置，以便分级核算，达到节水目的。2、尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低能耗。6.5.2供电系统节能措施1、供电系统的导线、开关和电器等，均根据电力负荷计算来选择低能耗的元器件。2、在用电的各个环节上均配备电表计量装置，以便分级核算，达到节电目的。3、各营销中心、物流中心以及直营店、专卖店等的照明，选用高效节能型荧光灯具。35 4、合理选用电缆电线的截面和线路敷设方式，以减少有色金属的消耗和馈电线路的电能损耗。6.6节能管理加强能源的科学管理，健全能源管理体系，配齐能源计量装置，加强能源的计量与考核，切实做到节能降耗。第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算35 7.1.1项目概况本项目主要建设内容为：在安徽省会合肥组建全国运营中心。通过计算机网络，完善营销网络系统，实施SAP客户关系及渠道管理系统，将网络终端延伸至客户终端，实现客户与公司的深度沟通、互动。在北京、上海、广州、武汉四个主要城市分别建立华北、华东、华南、华中四个区域物流中心。在华北、华东、华南、华中等区域市场建设100家直营店（其中旗舰店20家）和200家加盟店。项目计划从获准备案至工程竣工验收并正式投入运营的建设期为3年。7.1.2投资估算依据办公软、硬件等设施、SAP客户关系及渠道管理系统的购置费用按目前市场价格计算；其他费用主要系租赁场地费用及宣传费用等。7.2项目总投资本项目总投资22,193.09万元，包括建设投资15,193.09万元和铺底流动资金7,000.00万元。7.3资金筹措项目共需资金22,193.09万元，其中4,193.09万元拟以企业历年盈余利润自筹解决，另外18,000万元拟由母公司迎驾贡酒通过增资方式解决。7.4用款计划本项目建设期预定为3年，第一年建设资金投入4,193.09万元，第二年、第三年再分别投入7,000.00万元、4,000.00万元，三年累计投入15,193.09万元。其中第一年投入4,193.09万元由企业历年盈余利润自筹解决。35 本项目共需铺底流动资金7,000万元，分别在第二年、第三年、第四年各投入1,800万元、3,400万元和1,800万元。项目资金必须按使用计划及时到位。项目投资使用计划详见下表。资金类别第一年第二年第三年第四年合计建设资金投入4,193.097,000.004,000.00-15,193.09铺底流动资金-1,800.003,400.001,800.007,000.00合计4,193.098,800.007,400.001,800.0022,193.0935 建设投资估算表表7-1　　　　　　　　单位:万元序号工程或费用名称新增建筑面积（㎡）建筑工程设备购置安装工程其他费用合计备注比例1全国运营中心　0.00416.9020.001350.001786.90　11.76%2区域物流中心　0.00607.4840.00480.001127.48　7.42%3旗舰店　960.0053.00　960.001973.00　12.99%4直营店　1920.00212.00　1920.004052.00　26.67%5加盟店　0.000.00　5000.005000.00　32.91%　小计02880.001289.3860.009710.0013939.38　　二工程建设其他费用　　　　530.23530.23　3.49%2.1工程前期费　　　　58.0058.00　　2.1.1可研报告编制费　　　　8.008.00　　2.1.2环评费　　　　20.0020.00　　2.1.3工程招标代理服务费　　　　30.0030.00　　2.2建设单位管理费　　　　223.03223.03　　2.3职工培训费　　　　150.00150.00　　2.4勘察设计费　　　　43.2043.20　　2.5工程监理费　　　　56.0056.00　　　工程费用及其他费用合计　2880.001289.3860.0010240.2314469.61　　三基本预备费　　　　723.48723.48　4.76%四建设投资合计　2880.001289.3860.0010963.7115193.09　100.0%　比例(%)　18.968.490.3972.16100.00　　35 安徽迎驾贡酒股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告全国运营、区域物流中心设备投资明细表表7-2　　　　　　单位:元名称面积设备名称型号单位数量单价（元）总额全国运营中心　电脑联想台15350052500打印机惠普台7150010500办公桌　张512006000叉车合力部2100000200000网络机房（含服务器）　套112000001200000货车　辆83000002400000货运电梯富士部1300000300000华北物流中心5000㎡办公桌　张312003600电脑联想台3350010500打印机惠普台215003000网络机房　　1100000100000文件柜　个28001600货车　辆3300000900000叉车合力部2100000200000货运电梯富士部1300000300000华东物流中心5000㎡办公桌　张312003600电脑联想台3350010500打印机惠普台215003000网络机房　　1100000100000文件柜　个28001600叉车合力部2100000200000货车　辆3300000900000货运电梯富士部1300000300000华中物流中心5000㎡办公桌　张312003600电脑联想台3350010500打印机惠普台215003000网络机房　　1100000100000文件柜　个28001600叉车合力部2100000200000货车　辆3300000900000货运电梯富士部1300000300000华南物流中心5000㎡办公桌　张312003600电脑联想台3350010500打印机惠普台215003000网络机房　　1100000100000文件柜　个28001600叉车合力部2100000200000货车　辆3300000900000货运电梯富士部1300000300000合计　　　　　　1024380040 安徽迎驾贡酒股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告旗舰店、直营店、加盟店投资明细表表7-3单价：元名称数量办公用品型号数量单价总额旗舰店20个场地租金及装修费　2096000019200000打印机实达20250050000电脑联想405000200000电视海信206000120000传真机惠普20300060000休闲桌椅　205000100000直营店80个场地租金及装修费　8048000038400000打印机实达802500200000电脑联想1605000800000电视海信806000480000传真机惠普803000240000休闲桌椅　805000400000加盟店200个店面形象支持费　20025000050000000合计　　　　　11025000040 安徽迎驾贡酒股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告项目总投资使用计划与资金筹措表表7-4　　　　　　单位：万元序号项目建设期经营期合计123121总投资4193.098800.007400.001800.000.0022193.091.1建设投资4193.097000.004000.000.000.0015193.091.2建设期利息　　　　　　1.3铺底流动资金0.001800.003400.001800.000.007000.002资金筹措4193.098800.007400.001800.000.0022193.092.1项目资本金4193.098800.007400.001800.000.0022193.092.1.1用于建设投资4193.097000.004000.000.000.0015193.092.1.2用于铺底流动资金0.001800.003400.001800.000.007000.002.1.3用于建设期利息　　　　　　2.2债务资金　　　　　　2.2.1用于建设投资　　　　　　　银行借款　　　　　　2.2.2用于建设期利息　　　　　　2.2.3用于铺底流动资金　　　　　　　银行借款　　　　　　40 安徽迎驾贡酒股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告第八章效益分析8.1直接经济效益通过本项目的实施，未来公司的营销管理能力和市场反应能力将大大提高，公司营销网点数量将大幅增长、市场覆盖区域迅速扩大。本项目建成后，将进一步巩固公司在安徽、江苏等地区的优势市场地位，有效提升公司营销体系的综合运营效率，同时加大华北、华东、华南、华中等区域的市场覆盖，为布局全国市场的战略目标提供坚实的基础。本项目的实施将与优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目形成良好的协同效应，确保该项目生产的15,000吨优质成品酒能够实现预期的经济效益。本项目与优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目成功对接后，股份公司（合并）销售收入规模可保持快速增长；优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目达产后，营业收入将达到45亿元左右。由于该项目有一定的建设周期（预计在3年内全部建成），而且项目建成后，完全达到预定收益亦需要一定的运营周期，因此请投资者注意相关风险。8.2间接经济效益项目实施后，公司营销中心、销售大区、渠道网络、客户终端、终端服务和信息体系之间可实现全面联动，公司的营销管理能力和市场运作能力将得到大幅度提高。公司通过营销网络扩大，能够进一步提升现有“迎驾”品牌在全国范围内的知名度和美誉度，增加品牌价值；同时公司能够通过品牌影响力和品牌拉力实现产品销售溢价，带动销售收入快速增长，最终形成销售规模扩大和品牌价值提升之间的良性互动关系。为公司带来较高的间接经济效益。40 安徽迎驾贡酒股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告第九章可行性研究结论本项目通过组建全国运营中心，建设区域物流中心，选择白酒消费潜力较大的市、县布局营销网点，利用计算机信息管理平台对全国运营中心、区域物流中心、营销网点进行“三位一体”的综合信息管理，可以有效提高公司的营销管理能力、市场反应能力和终端服务能力。项目实施后，公司原有营销网络将得以快速扩张，逐步形成营销与物流运营中心、营销网点、经销商、客户终端之间相互支撑、协同运作、快速响应的销售体系，支撑公司稳步扩大产品的市场占有率；同时，完善后的营销网络将覆盖国内大多地区，形成市场广泛、管理先进、服务快捷的庞大营销网络体系，进一步提高迎驾贡酒的持续盈利能力和核心竞争力。在迎驾贡酒实施白酒产品结构升级的经营战略背景下，建设营销与物流网络项目是非常迫切和必要的，不但能尽快将公司白酒产品推向市场、提高知名度，同时能取得较好的经济效益。因此，项目建设是可行的。40'