出租车车载视频媒体项目商业计划书.doc 39页

'出租车车载视频媒体项目商业计划书目录摘要………………………………………………………………6第一章公司基本情况………………………………………………………………7第一节公司简介……………………………………………………………………7第二节企业发展回顾………………………………………………………………7第三节企业文化介绍………………………………………………………………7第四节组织结构图…………………………………………………………………8第五节战略规划……………………………………………………………………9第二章项目简介……………………………………………………………………11第一节项目提出的背景……………………………………………………………11第二节项目基本情况………………………………………………………………12第三节目前发展状况………………………………………………………………12第三章行业与市场分析……………………………………………………………14第一节我国车载移动电视现状及趋势……………………………………………14第二节我国车载移动电视的表现形式及其目标受众分析………………………14第三节我国车载移动电视业务分析………………………………………………14第四节出租车车载视频媒体的现状及发展趋势分析……………………………15第四章技术优势与专利……………………………………………………………20第一节功能介绍……………………………………………………………………21第二节专利…………………………………………………………………………22第三节技术换代与升级……………………………………………………………23第五章商业运营模式………………………………………………………………23第一节商业运营模式概述…………………………………………………………23第二节产业链简述…………………………………………………………………23第三节业务流程……………………………………………………………………23第四节盈利模式……………………………………………………………………24第六章营销战略与营销策略………………………………………………………25第一节营销战略……………………………………………………………………25第二节营销策略……………………………………………………………………26第七章管理与团队…………………………………………………………………30第一节管理团队……………………………………………………………………30第二节经营管理……………………………………………………………………30第八章财务计划……………………………………………………………………31第一节历史财务数据………………………………………………………………3139 第一节盈利分析……………………………………………………………………31第二节公司未来五年设备投放计划表……………………………………………32第三节收入预测……………………………………………………………………32第四节成本费用利润预测表………………………………………………………33第五节资金缺口……………………………………………………………………33第九章风险控制……………………………………………………………………34第一节市场竞争风险与控制………………………………………………………34第二节技术风险控制………………………………………………………………34第三节管理风险控制………………………………………………………………34第四节财务风险控制………………………………………………………………35第五节政策风险控制…………………………………………………………………35第六节法律风险防范…………………………………………………………………35第十章融资计划………………………………………………………………………37附件………………………………………………………………………………………381、企业营业执照复印件（扫描）2、专利证书3、资产评估报告书摘要4、北京总公司、杭州子公司、泸州子公司照片5、长春媒体见面会6、易迅通车载视频媒体长春首发式7、北京产权交易所挂牌仪式8、四代设备图片摘要北京易迅通文化传媒有限公司成立于2005年11月，在北京市朝阳区工商局注册,注册资金1000万元，公司以“车载移动电视开发、技术转让、咨询服务；设计制作、代理国内各类广告”为经营范围，是一家集研发、节目制作、设备投放、广告客户开发于一体的综合性传媒企业，长期致力于全国范围内出租车车载视频媒体网络的建设和运营，公司依托雄厚的资本和成熟的专业科技自主研发、为出租车量身研制车载视频播放设备，并获得多项专利技术；同时构建以全国大中城市为主体的媒体网络，扩大信息覆盖。为了适应市场发展的需要，充分发挥媒体规模优势，调动企业潜力，明确责、权、利，正对公司进行改制中，在全国重点城市成立子公司，逐步将单一的有限责任公司转化为企业集团。公司法定代表人张军是公司的最大股东，在多个行业领域取得卓越的业绩与成就，获多项奖励，是公司专有技术的持有人。在集团成立后，以股权为纽带，设立并联合各地子公司整体操作，迅速扩张市场空间，于杭州、宁波、温州、武汉、大连、郑州等城市，设立全资子公司。截止到2007年7月，公司对该项目的投资已达2000万元，据北京华德恒资产评估有限公司专业评估，整体资产估值为5107.66万元。该项目名称为：出租车车载视频媒体，目前市场上采用的是第三代设备，靠枕式，由计价器控制或后排座位机械感应控制整个节目和广告播放。该设备经过持续改进，更适应出租车的内部环境特点，预留了无线移动数字电视升级功能。现在通过CF卡存储节目播放，下一步将会过渡到可以与无线移动数字电视节目转切播放。项目的运营模式是39 与出租车管理处、出租车协会等政府单位合作，得到合作方的授权，允许在当地经营出租车车载视频播放相关业务，以乘坐出租车出行的乘客为节目的受众群体，通过车载视频媒体为目标受众群提供丰富的资讯、健康娱乐的多样化、个性化的节目与广告，来担当起消费者与企业之间沟通的桥梁，以这种商业模式作为公司的盈利来源。2007年8月止，公司已经与26个重点城市签订合作协议，并在杭州、大连、泸州、南通等6个城市安装设备4072台。项目目前处于市场开创期，公司精力主要投放在开拓全国各地市场上，盈利方面逐渐展开，正日益增多。本项目按照预定目标运转所需要的资金，虽然目前尚存在较大缺口，但由于传媒业属于高盈利的新兴产业，而且公司在出租车车载视频媒体这一特定市场，具有先驱者的优势，随着前期的市场开拓工作迅速推进，将使公司业务出现飞跃，其收益完全可以达到预期的目标。计划到2010年，在全国52个重点城市投放终端设备24万台。整个项目全部投入营运的总投资需要约13个亿，利润主要来源于广告收入和成立子公司收回的投资。据财务预测，到2011年，总收入可达到19.509个亿。为使项目顺利运行，2010年24万台设备全部安装完毕，前期投入设备的成本和经营费用，需要融资4.58个亿。第一章公司基本情况第一节公司简介一、公司注册名称：北京易迅通文化传媒有限公司（以下简称公司）二、公司注册地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城D-1707三、经营范围：经公司登记机关核准，公司经营范围是：车载移动电视开发、技术转让、咨询服务；设计制作、代理国内各类广告（固定形式印刷品广告除外）四、注册资金：1000万元人民币五、法人代表：张军六、本公司是在北京市朝阳区工商行政管理部门登记注册的有限公司，总部机构位于北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城A座4105室。七、公司成立于2005年11月，是一家以全国城市出租车为载体的综合性文化传媒公司，致力于全国范围内大中城市出租车车载视频媒体网络的建设与运营，隶属易迅通集团，是其全资子公司；其总部地理位置居北京核心商业区之一的国贸CBD商圈。截止到2007年7月，公司对项目的投资已达2000万元，市场评估价值为5000万元,已在全国主要经济发达城市布点，抢先市场先机，并在部分城市设立子公司开展联合运营。八、公司目前拥有3家全资子公司和一家控股子公司，其规模和市场份额正稳步成长。预计到2011年实现全国52个城市240，000台出租车以上的实际营运规模，五年总广告收益预计达19亿元，并计划于市场成熟阶段实现海外上市。易迅通传媒，是国内出租车车载新媒体的第一品牌。第二节企业发展回顾一、项目创意缘起：39 随着我国国民经济的快速发展，传媒业遽然崛起，日新月异，成为市场经济中引人瞩目的热点。北京易迅通文化传媒有限公司创始人、董事长张军在谋划如何向新的产业与市场拓展的过程中，于2004年8月在海外第一次接触出租车车载液晶显示广告播放器，这种集资讯、娱乐、广告于一体的新媒体，立刻吸引了他。一直关注市场动向的张总，此时敏感地意识到这种新事物在中国市场尚处于空白状态，肯定存在着极大的商机。返回内地后，他决心要研发出适合中国市场需要的新型播放设备，于是他立即开始了第一代出租车车载视频播放器的研发和试生产，很快取得了该产品的专利技术认定证书。第一台设备问世时，引起了各方面的反响，广告业者及企业均相当关注，新闻媒体立即报道。在国内传媒界、广告界专家的鼓励和建议下，张总当机立断，果敢地从研制出租车车载播放器切入，进军出租车车载视频媒体业。为此，将最初的易迅通国际科技发展公司改组为现在的易迅通文化传媒公司。短短两年内，他带领一批极富创业精神的年轻人，首先在部分具有影响力的大中城市完成布点，并取得营运操作经验，不断完善商业模式，初步打开了局面。二、公司发展历程：1.经过近两年的市场开发与探索，结合市场对车载视频设备的要求变化，公司技术部门不断对设备的性能进行改进和完善，历经四代设备的更新变化，直至目前的基本成型，而市场营销也随之经历了如下几个阶段：(1)运营模式探索阶段（即第一阶段）：是以车顶悬挂式安装方式（128MCF储存卡）由公司投放设备，当地广告公司按期支付时段代理费为盈利方式，后因设备出现严重质量问题从而导致市场不能正常运行而终止了此合作方式（设备供应商为四川长虹）。例如2006年1月份，与江苏南通一家广告公司签订合同，对方先期打入公司25万元订金，公司投放安装500台终端设备，后因设备质量问题造成了双方合作的终止。(2)初期运营阶段（即第二阶段）：接受第一阶段的经验教训，公司研发部门对设备进行第二轮改进和试验，重新选定了设备供应商，经过反复试验，最终确定了第二代防接网装置（256MCF卡储存形式）的设备，并在市场进行设备投放安装，仍与广告公司合作以时段代理合作方式收回设备投资成本，经过近一年的营运，其设备性能基本稳定，并且广告投放收视效果良好，但是合作双方因为广告时段代理费的支付方式产生分歧，最主要原因在于公司设备投入风险不可控，合作双方产生分歧导致合作终止。例如2006年11月在浙江衢州安装了321台设备，其合作方式是以时段代理的方式与当地一家广告公司合作，对方也是先期汇入公司14.8万元的预付定金，后因合作方不能按时支付时段代理费而终止了合作，但是设备经过近一年的运行其性能良好，并且广告播放效果很好。（3）设立全资子公司（即第三阶段）：针对第一、二阶段市场运营中存在的各种问题：如设备性能方面的不足、公司的风险控制、保障媒体正常运行、广告收入保障等等问题，分别制定出了合理的解决方案。目前，在南通、衢州、泸州，第三代产品已经持续改进，更适应出租车复杂环境（无蓝屏、马赛克、画面不连贯等不稳定现象），预留了无线移动数字电视升级功能，为实现CF卡存储节目与无线移动数字电视节目兼容播放奠定基础。（4）高速扩张，规模经营（当前阶段）：2007年4月开始，已相继进入杭州、宁波、温州、武汉、大连、郑州、乌鲁木齐、长春、哈尔滨等市场。所采用的商业模式是，以股权为纽带，联合各地子公司全面规划，整体操作，扩张市场，增加盈利。第三节企业文化介绍公司经营理念：诚信、创新、合作（诚信易得大业创新资讯平台合作通赢天下）公司企业精神：凝聚产生力量、传播创造价值、和谐共同发展、倾情回报社会。公司标识：公司十分重视企业文化建设，把这项系统工程纳入了企业品牌战略的重要组成部分。当前，正按照全面规划，以公司宗旨和企业精神为指导思想，制订出一系列守则、条例，并坚持开展经常性的员工内部教育培训及文化活动，以培育员工的共同价值观、行为模式和良好作风，从而树立鲜明的“易迅通人”形象。39 第四节组织结构图39 39 第五节战略规划一、企业定位：“易迅通传媒”紧随城市脉动，以时尚、便捷、低价的方式，将有价值的信息传达给搭乘出租车的人群，帮助企业开展营销沟通，成为客户看重的新媒体。二、企业发展的战略目标从2007年8月至2011年年底，在四年半的时间内，完成52个大中城市的战略布点，投视频终端设备240000台，占出租车市场保有量的50%；构建覆盖主要经济发达城市的媒体网络，开发、保持一批稳定的品牌企业广告客户群，使广告业务收入逐年增长，在预定时期内完成195090万元的营业收入。三、发展战略重点1、紧紧抓住“时尚、便捷、低价”三大要素，努力营造媒体个性，使易迅通出租车车载视频的信息服务，跟其它车载媒体（如公交车移动电视）区分开来，形成耳目一新的传播效果，从而开创新的市场空间。2、创新播放内容的构成与形式，量身定做，提供贴近市民生活、符合目标受众喜好、短小精悍的节目和广告；机动灵活地安排播放，要让政府、出租车乘客、出租车司机和广告客户都感到满意。3、从技术、媒体运作、市场营销、公司专业化管理等方面不断进行完善和提升，打造国内出租车车载视频媒体的第一品牌。4、实现海外上市。计划在公司的市场开发、媒体营运和业务收入，都达到成熟阶段后，在适当时机，实现海外上市，使公司经营更上一层楼。39 第二章项目简介第一节项目提出的背景一、全球商业背景1.自2005年始，出租车视频媒体广告业务在全球范围兴起，已经造成了一定的影响。在美国和加拿大，已有多座城市开始了出租车车载视频媒体广告业务的试运营。在英国首都伦敦，6年之前就已经开展了出租车视频媒体服务，现在的用户数量还在不断增长。2年前，苏格兰一家出租车公司表示，在未来3年中，将会以每个月20辆的速度增加安装视频媒体出租车的数量。而据意大利“老鼠出租车电视公司”预计，该国的出租车视频媒体广告营业额将达到每年1500万美元的规模。2.近两年全球诸多知名企业纷纷减少对传统媒体的广告预算而转投新媒体，以利用新兴媒体的新奇性、便利性及互动性有效地影响目标消费者，城市出租车车载电视广告遂应运而生。3.伴随着经济全球化的发展进程，信息传播技术的不断进步，视频媒体设备的日臻完善，出租车车载视频媒体将在全球范围内呈现快速增长的大趋势。二、国内宏观背景：1.中国经济的腾飞，人民生活水平的不断提高，城市化进程加快以及政府对城市文明形象建设的重视等多方面因素，促成国内城市出租车车载视频媒体业迅速发展的契机。2.国内广告市场连年以两位数字的增长速度成长，广告主出于日益激烈的市场竞争的需要，越来越迫切地寻求有效的、低成本的新媒体。楼宇电视、公交车移动电视、出租车车载电视的出现和蓬勃发展，正好适应了这股阻挡不住的市场潮流。3.当今时代，人们对信息的需求与消费，越来越趋向多元化、个性化，传统媒体的影响力已慢慢衰减，新兴媒体应运而生，其影响力正逐渐增强，成为信息来源的重要补充。出租车车载视频媒体产业的市场前景不可限量。三、国内市场需求背景：1.自2002年10月上海首先正式开播公交车移动电视后，北京于2004年5月也正式开播了公交车移动电视和出租车移动电视。2005年，全国主要城市相继开播了车载电视。据权威咨询机构报道，截至目前，全国已经有接近50个城市正在开播、试播车载电视，正式运营公交车移动电视节目的城市将近30个，我国车载电视市场发展迅速。2．中国的广告市场继续快速发展，据统计资料“2004年全国广告营业额为1200亿元，实现17%的增长，2005年的增长在15%-16%，但增长部分很大一块落到了新兴媒体上。”传统的四大媒体广告所占的市场份额最高时曾经达到80%，但目前已缩小为45%，与此相反，新兴媒体的广告营业额增长速度却非常之快。3．随着经济发展、城市繁荣，居民中以出租车为主要代步工具的、中高收入的人群增多，进而带动了出租车业的发展，而搭乘出租车出行的人群又是具有一定购买力消费者，必然将成为某些产业市场营销的目标对象，从而带动了出租车车载视频媒体广告业务的兴旺。4．计世资讯（CCWResearch）研究预计，2006-2009年中国车载电视市场每年的增长率将超过50%，2006年中国车载电视的市场销售量将达到18.8万台，2008年由于奥运提供的商机，车载电视的市场销售量将接近60万台，同比增长率将超过80%，2009年中国车载电视市场销量将超过100万台。5．据预测，在今后8-1339 年，中国将是世界上最大的汽车消费国，汽车的保有量同时也将会为车载电视带来很大的发展空间，加之需求越来越大，所以车载电视市场开发潜力是不可估量的，市场空间也是非常广阔的。四、社会环境背景：1．经济的发展和城市社会主义精神文明建设的加强，以及城市化进程的加快，为易迅通传媒TAXI视频媒体项目的发展创造了良好的外部环境。2．2007年8月1日，中国数字电视地面传输标准将正式实施，为车载视频媒体进一步走向规范化、优质化提供了有力的保障。3．中国在2008年奥运会前，有望建成全国地面(移动)数字电视网络，2008年为实现随时随地收看奥运直播，全国将在更多的交通工具上安装移动电视。届时将在全国大部分地区实现地面(移动)数字信号的接收，计世资讯资深分析师李东宏研究认为，奥运将加速全国移动电视网的陆续开通，如上海、长沙、郑州、南京、重庆、兰州、青岛、厦门等30个城市都陆续开通移动电视网，这样可以在公交车及出租车上播放数字电视，同时，2008年可实现出租车内看奥运直播比赛。因此中国的车载电视市场在2008年将出现较大幅度增长。五、相关产业链背景：1．数字视频传输技术的不断成熟和各终端设备生产厂家的能力的不断提升为移动数字电视产业链的形成奠定了良好的基础。2．伴随着广告主对广告投放分众化的趋势要求，更加细分化的广告投入成为广告主的新选择。3．广告主考虑到受众的信息接受形式的不断多元化，开始将部分广告播放转向新媒体，以吸引更个性化的目标受众。4．移动数字电视传播环境下的受众处于相对被动地位，这种垄断性传播有利于引导社会群体收看同一个节目，对于某些预设好的内容(比如广告)来说，传播效果更佳。近几年，移动数字电视市场持续快速成长。预计不久移动数字电视将覆盖铁路列车、公路客车、城市地铁、出租车和私家车以及城市人流集散点等领域。巨大的广告收入将成为很多相关企业的利润源泉。5．车载信息装置产业的发展将带动车载户外电视成为炙手可热的一种业务形态。第二节项目基本情况一、项目名称：TAXI视频媒体。二、预计总投资：13个亿。三、计划城市投放数量:到2007年8月份已经在26个城市安装设备约4072台，预期在2010年在在52个城市总计安装24万台。四、项目计划运营周期：5年39 第三节目前发展状况目前公司已经与42个城市签署了有关当地出租车车载视频媒体的安装协议，总共签署出租车数量达162809台，已安装的终端数量为4072台。（标配为每台出租车上安装一台易迅通车载视频媒体终端）城市安装数量（台）大连1000杭州1000南通601郑州600泸州450衢州321长春100以泸州市场为代表：已签约的广告客户有中国联通、中国银行、伊利和太平洋保险，广告预计收入达15万。杭州市场目前签约的客户有宏图三胞、美宝莲、华盛房产、统一方便面、统一绿茶等，广告预计收入达200万。39 第三章行业与市场分析第一节我国车载移动电视现状及趋势一、我国各省市车载移动电视现状：移动电视首先从上海拉开了向全国各地扩展的序幕。发展到今天，全国已有上海、北京、长沙、郑州、南京、杭州、深圳、广州、佛山、大连、济南、杭州、西安、武汉、合肥、兰州、南昌等地相继开展了移动数字电视业务。到2006年年底，全国范围内已经有超过35个省或地市开始运营移动数字电视。在北京，已经有8000辆公交安装上了移动电视，而上海预计今年年底安装移动电视的公交车将达7000辆以上。在中西部城市，如西安、合肥、长沙和郑州等地移动电视也正在飞速地发展。据悉，西安用了三个月的时间就将市内1000多辆公交车上安装了数字移动电视接收设备，覆盖了西安市主要的交通要道。2006年，青岛移动电视成功开播，在市内的近2500辆公交车上安装移动数字电视接收系统的协议。据赛迪顾问统计，在公共交通领域对车载电视需求大幅增长的带动下，2006年中国车载电视市场销量为15.67万部，较2005年增长了50%，目前出租车领域全国已安装移动数字电视的数目近3万台。而轨道交通上的安装总数则以接近3.5万台。二、我国车载移动电视发展现状：1、公交车：目前全国以公交车为载体的移动电视模式最为普遍，总量已近14万终端。其中具有行业优势的运营商有:世通华纳（全国）、华视传媒（全国）、北广传媒（北京）和东方明珠（上海）。2、出租车：目前全国出租车载电视市场正处在快速发展的前期，各方都处于定点式的经验积累期。目前来看全国范围内比较有规模的有，北京易迅通（全国）、北广传媒（北京）和上海触动传媒（上海）。但可以预见未来的几年这块市场将会是增长空间和利润提升空间最大的一块移动车载电视市场。3、其它：轨道交通、飞机场、船舶这三大块终端市场由于数量规模有限，所以目前还处于试探性阶段。三、市场发展趋势：由于公共交通设施的数量有限，因此车载电视在公交方面的市场容量也比较有限。业界一致认为，私家车才是我国车载电视最具潜力的市场。权威机构预测，今后10年，中国将成为世界上最大的汽车消费国，汽车保有量将超过1亿辆，这必然为车载电视市场提供了一个极其广阔的发展平台。而由于未来车载移动电视在私家车范畴的应用环境近似于目前的出租车模式，所以立足于出租车市场将会是下一步过度到私家车市场的最好前奏。第二节我国车载移动电视的表现形式及其目标受众分析一、目前国内公共移动电视的终端表现载体：公交车、出租车、轨道交通、飞机、船舶二、各载体形式的受众分析1、根据消费水平来划分：车租车、飞机场划定为中高端消费区公交车、轨道交通、船舶被划定为大众消费能力区2、消费心理划分：39 (1)、中高端消费人群的消费行为多数伴随品位、格调、身份等概念性的消费心理产生。(2)、大众消费人群的消费行为多是本着实用、合理、需求的现实性的消费心理产生。(3)、载体内容要求和价值：a、由于其不同的消费人群造就了不同消费心理，所以对不同的终端载体在内容表现的要求上也有所不同。对出租车、飞机场的移动电视，要求他们播放的内容是能带给受众更多精神上的愉悦和满足。同时部分人群的特殊性也预示着电子商务在这块市场的广阔前景。在满足其需求的前提下，根据经济学中的2、8定律来推导，可以预见广告主、移动电视运营商必将会在这里得到丰厚的利润。b、反观大众性移动车载电视，针对此类受众人群在内容的表现上要体现更多的易读性和表面性。这类人群多是伴有从众心理，自身的分析能力偏弱，所以在这块市场则增值业务有进一步提升利润空间潜力。当然根据经济学中的长尾理论，这部分人群的量化效应也将会给广告主和移动电视运营商带来丰厚的回报。第三节我国车载移动电视业务分析一、我国车载移动电视的技术标准：地面传输标准--国标已经出台，用DMB－TH标准（在清华大学的DMB-T基础上标准修改而成）二、标准应用及发展分析：目前从行业标准来说应然有三种。欧标DVB－H标准、国标DMB－TH、上海交大ADTB-T标准。尽管国标已经推出但相关部门指出最终的标准将是由未来的市场决定。三、车载移动电视的盈利模式：移动电视收入来源分析：从目前来看基本是依靠广告来输血。针对增值服务和电子商务这块有待进一步完善和增强。1、广告：目前中国的车载移动电视90%以上的收入来源。粗略统计每年这块市场的广告投放总量为12亿----14亿。并以每年大于40%速度增长。2、增值服务：目前处于发展期，70%左右的车载移动电视都已拥有此项功能，但由于普遍存在着呈现形式同质化严重，互动内容缺少个性特点等因素，所以目前盈利分额有待提高。3、电子商务：起步阶段，多是信息发布，互动性有待改进，可以预见待产业链各环节进一步完善后未来这块市场的盈利将会大幅增加。四、车载移动电视的产业链结构。设备提供商----运营商----内容提供商---广告商----受众1、广告商：从目前国内各主要移动媒体运营公司来看基本上是分为两种风格。a.以全国广告代理为主的大客户模式，如：华视传媒。b.以各地方性广告客户为主的分散式客户模式，如：世通华纳。总体来说两种模式都是要根据其自生所处的发展情况及其整体思路而定。如华视来说，其本身的思路即为以大城市为主的经营策略，故在广告铺设上易走大客户路线。反观世通华纳，他们的发展重点定位在二，三线城市，所以他们制定了以当地广告客户为主的经营策略。2、内容供应商：1、移动电视运营商自制节目。如：世通华纳。2、地方广电系统提供内容合作。如：华视传媒。3、移动电视运营商与cp（内容提供商）合作置换资源。如：北京易迅通3、设备提供商：1、中前端硬件设备生产商：包括海信、海尔、杭州宇松、康佳、创维、华阳、航盛、阿尔派、松下、歌乐等国内100多家企业都在争食车载电视市场。2、信号接收芯片生产商：DiBcom、Philips、ST、富士通、杭州宇松、深圳力合、上海交大等。39 五、运营商及其运营模式1、我国各地主要车载移动电视运营商：世通华纳、华视传媒、北广传媒、东方明珠、北京易迅通，上海触动传媒。2、车载移动电视商业运营模式：（1)、公交车终端设备安装维护、内容制作、广告发布---世通华纳（2)、出租车终端设备安装维护、内容制作、广告发布---北京易迅通（3)、铁路列车终端设备安装维护、内容合作、广告发布---广源传媒第四节出租车载视频媒体的现状及发展趋势分析一、国内市场现状及容量的统计分析：目前国内拥有出租车的总量为近100万，2008年底将有望突破120万。照比每年超过20万辆的更新新增数，出租车载视频媒体市场的开发率不足5%。从出租车载移动电视这块市场来看也并未出现一家独大的局面，但可以说是到目前为止初见其三足鼎立之势。北广传媒仅在北京进行了自己的终端铺设，数量大概是3000多台，但由于其自身的经营策略问题，经过了一年的市场检验后，基本上还留有2000个终端。上海触动在借助其风投的雄厚经济背景下，于今多半年的时间内在长三角地区，主要是上海市开始了他们的扩张之路，目前手中的主要资源还仅限于北京和上海。终端安装的数量为3000台左右。北京易迅通的经营策略主要做的是全国各省省会及东部沿海经济发达城市，目前已签约覆盖17个省签约总量有近16万辆车，已安装终端约4072个。目前国内终端节目的播放形式采用的是CF卡和无线传输两种模式，从终端所播放的内容上来看现存两种模式：1、以北广传媒为代表的---自制与转播广电系统节目相结合2、以北京易迅通为代表的-----自制与节目资源置换。易迅通节目资源置换的具体形式：（1）、影视制作公司根据我们受众的特殊收视心理，为我们制作符合要求的影视及资讯类节目。作为回报我们将在节目中为对方预留出一定的广告时段。目前已与光线传媒和大业传媒建立了牢固的合作关系。合作范围还在进一步的扩大之中。（2）、与各地旅游局及行政部门公司合作来播放带有一定公益性质的宣传片，从而在提升自身公信度同时也卓有成效的为公司在政府公关活动方面进行了推动。二、出租车车载视频媒体SWOT分析1、优势:广告到达率高、强迫性收视率高、收视人群结构相对清晰、利润升值空间广阔。2、劣势：信号稳定性差，内容相对匮乏。产业链中各环节有待进一步完善。3、机会：（1）、奥运会的来临将会刺激受众对信息需求量的增加。（2）、移动式生活时间的增加，将会催生出人们对更多公共传媒终端的需求。（3）、广告客户对这块新媒体的认识度的逐渐成熟，将会带来更多的广告投放。（4）、各大中城市都在逐步开展和推进移动电视项目，网络架构在逐步完善；（5）、机顶盒、液晶显示屏等产品成本在不断下降；（6）、一些高档车在出厂前就已带屏，他们可直接向当地运营商购买机顶盒、天线及相关匹配产品，实现可收看电视功能。4、威胁：技术标准并未实现全国性的统一，不确定的政策风险、自身内容制作能力不强。三、市场定位：39 出租车载视频媒体由于其载体的特殊性所决定，他们的目标受众人群基本上可以锁定在社会的中高收入阶层上。故其在自身媒体定位上也是界定在中高端这一层面。主要受众年龄在25——45岁中间的有固定中等以上收入的群体。其收入情况如下图：（%）四、媒介优势：出租载体的其他广告形式相比车载电视在广告到达率上的优势十分明显，以上海和北京为例：上海39 北京资料来源：央视索福瑞。五、盈利模式：目前现存三种盈利模式1.广告招商2.电子商务3.电信增值服务六、市场占有率：北京易迅通16%北广传媒0.3%上海触动传媒4%（各公司已签约出租车量占全国出租车市场总量的比例）七、竞争对手比较分析（表格说明）北京易迅通北广传媒上海触动传媒信号传输方式目前：USB外接节目、CF存储卡、无线数字传输接口目前：无线数字传输目前：硬盘存储、CF卡盈利模式广告、电信增值、电子商务广告、电信增值广告、电信增值、电子商务内容来源自制、节目置换合作，自制、转播北京台节目自制、合作市场战略重点开发省会及东部沿海城市开发北京市开发上海、北京、广州等一线城市。终端数量407218002300签约数量162，809近3000近40，000覆盖范围全国17个省共42个城市北京市北京、上海自身优势技术开发优势、市场传播网络优势。地方资源优势资金优势39 八、未来发展趋势：1、技术角度来说终端内容呈现将由CF卡过渡到信号稳定前提下的无线传输。2、功能性将由目前的单向及半单向过渡到真正意义上的交互式传播。3、内容上采用自制、购买、置换、原创相结合的方式。4、盈利模式在原有基础上开设收费性的个性化服务内容。5、运营模式多样化，趋向于渠道运营商和服务内容提供商。6、出租车体广告及车体至顶广告牌将会是又一块孕育着巨大升值潜力的广告市场。39 第四章技术优势与专利第一节功能介绍一、媒体平台主要功能1.全自动节目循环播放。2.全自动设备状态检测功能，设备出现故障自动短信上报。3.智能短信报警功能，司机遇到危险时，只要按下隐蔽处的按键，系统自动以短信形式向公安机关报警。4.支持MP4、MPEG2、SVCD、VCD、DAT等多种格式。5.准确的断电记忆功能：能保证设备开机后接关机时节目的停止点继续播放。6.专业的节目加密功能，可对节目内容及预定播放时间进行加密。7.信息点播功能，信息分类及信息内容可以方便的通过短信形式更换。8.计价器控制开关机，开机自动广告插播。9.播放时间查询功能：可查询节目播放时间等。10.冠名广告功能：即每次计价器翻下后，首先播放一段设定好的广告，然后再接上一乘客下车时的停止点继续播放节目。11.屏保功能：乘客如需要通话或者由于各种原因不想观看节目，只要轻触屏幕下方的屏保按键，画面和声音马上停止，屏幕显示事先设定好的屏保画面。12.直接接收多套数字电视信号，乘客可通过操作予以切换频道，CF卡作为备用信号源，在DMB无信号时自动接续节目。具有8个按键操作，其中1个屏保健/6个点播键/1个节目切换健。定时广告插播功能，在播放节目期间，机器自动插播卡内设定的广告二、技术优势1.采用中国移动或联通的短信平台：可以实现实时的信息传输，并在画面上滚动播出，网络覆盖全国各地；2.设备密码识别节目功能：便于有效地控制设备的使用状态，保证节目、广告内容的安全到达；3.广告实播时长累计显视功能：可有效监控广告的累计播放时间；4.不少于30分钟循环播放：在有效保证最低广告播放频率的同时满足节目的丰富多样性；5.计价器开启或后排座位机械感应式开启：更能对广告实际播放时间量做一个实时监控；6.USB接口节目更换和CF卡存储播放：能够有效保证图象质量和画面流畅性；7.是一款针对出租车的特性而量身打造的车载液晶电视；39 8.所选用全部零部件均系专业车载件，抗高温；9.在出厂前，均经过一系列严格的专业测试（如：氧化实验、上电冲击、抗震、高温等）；10.第三代产品已经过持续改进，更适应出租车复杂的车况环境（无蓝屏、马赛克、画面不连贯等不稳定现象）；11.预留了无线移动数字电视升级功能，通过现CF卡存储节目与无线移动数字电视节目的转切播放；12.直接接收多套数字电视信号，乘客可通过操作予以切换频道，CF卡作为备用信号源，在DMB无信号时自动接续节目。三、技术参数1.技术要求（1)产品型号：YA1037（2)重量：2.5Kg（3)额定电源：12V（4)电源消耗功率：＜60W2.功能（1)全自动节目循环播放（2)支持MP4、MPEG2、DVD、SVCD、VCD、MP3、DAT、AVR等格式（3)准确的断电记忆功能（4)专业的2路高保真车载功放（5)超强防震抗冲功能（6)双重防盗安全设计（7)双路视频输出（8)7寸16：9高亮、宽视野液晶显示屏（9)采用CF卡介质存储（10)计价器控制开关机（11）最小音量设定、智能静音功能第二节专利第一个专利号为：ZL200520017341.639 第二个专利：专利号已有，但还没有证书。第二节技术换代与升级升级换代安装方式机器类型开启/关闭播放形式第一代吸顶式一体机红外感应式CF卡存储节目播放第二代壁挂式分体机计价器控制CF卡存储节目播放第三代靠枕式分体机计价器控制或后排座位机械感应式CF卡存储节目播放与信息点播第四代靠枕式分体机计价器控制或后排座位机械感应式CF卡存储节目播放与无线移动数字电视节目的转切播放39 第五章商业运营模式第一节商业运营模式概述取得城市独家授权经营出租车车载视频业务，利用出租车车载视频受众数量大、分众性强等特点以及车载视频的优势，获取广告收入。{简述}与出租车管理处、出租车协会等政府单位合作，得到合作方的授权，允许在当地经营出租车车载视频相关业务，以出租车消费乘客作为主要的信息传播目标受众群体，通过车载电视的为目标群体提供丰富的资讯、娱乐等信息，并以多样化、个性化的广告形式作为公司的盈利来源。第二节产业链简述从整个产业链的构成元素来看，大体可以分为以下几个环节：设备研发与生产商受众广告主媒体运营商第三节业务流程从我们公司的业务运营角度来说，常规的市场业务流程图为：内容播放收视效果监测广告发布设备安装设备维护39 第四节盈利模式盈利模式如下：1广告收入，包括（冠名权广告、视频硬版广告、屏保广告、触摸键广告等）2增值服务收入，主要是短信互动、短信资讯信息服务等3电子商务业务收入，与电子商务服务商合作，可以订机票、订酒店等，和相关服务提供商进行利润分成。39 第六章营销战略与营销策略第一节营销战略一、战略目标开发安装出租车车载视频媒体的出租车数量占全国出租车总量的50%，取得市场主导地位。二、战略周期四年半，即从2007年8月—2011年年底。三、战略任务1、市场开发总数为52个城市2、视频设备投放总量240000台3．视频广告收入195090万元四、战略步骤1、第一步:进入期市场开发方面：主要开发省会城市，以先易后难为原则，全面布点。2、第二步：重点开发期全力开发重点广告客户，实现预期经营目标。3、第三步：回收期提高节目质量，增强传播效果，增加广告收益。五、战略计划1、2007年8月—2007年12月份市场开发：2类城市5个；3类城市3个设备投放数量：9000台视频广告收入：400万2、2008年1月—2008年12月市场开发：1类城市2个；2类城市10个；3类城市15个设备投放数量：76000台视频广告收入：9150万3、2009年1月—2009年12月市场开发：1类城市2个；2类城市5个；3类城市10个设备投放数量：100000台视频广告收入：35700万4、2010年1月—2010年12月市场开发：无设备投放数量：55000台视频广告收入：55500万5、2011年1月—2011年12月市场开发：无设备投放数量：无视频广告收入：94340万39 第二节营销策略一、品牌营销策略1提高品牌公信力与奥组委合作，与奥运同行，全力推行奥运策略以实现自身公信度的全面提升。公司将与北京奥组委倾力合作，以TAXI车载视频媒体为平台，进行一系列多元化的战略合作。北京易迅通文化传媒有限公司将成为奥运会及奥运实况转播的出租车车载媒体独家播映商，以最大的程度来配合北京奥运会在更多城市中的宣传工作。同时通过奥运战略扩大企业影响力，提高TAXIMedia品牌知名度，让更多的受众关注易迅通传媒。2、提高品牌的美誉度参与到具有公益性社会性的活动中去，并适时的策划举办一些公益性活动。（1）参与慈善活动，作为力创中国出租车车载视频媒体第一品牌的易迅通传媒，在不断发展壮大的同时，一直将社会责任与道义放在第一位，不断关注社会弱势群体、贫困人群以及更多需要帮助的人。易迅通传媒希望尽自己最大的努力，献更多的爱心！同中华慈善总会和中国红十字会及中国残疾人联合会联合一同发起的“TAXIMedia”慈善捐助工程，力图产生巨大的社会效应，使更多的弱势群体收益，同时帮助易迅通传媒树立良好的社会公益形象。（2）举办奥运·中国“爱心的士”汽车大奖赛，北京易迅通文化传媒有限公司与不同城市联盟，共同举办“中国‘爱心的士’汽车大奖赛”。活动以“奥运·中国‘爱心的士’汽车大奖赛”拉开这一系列大型公益活动的序幕。3、提高品牌的知名度结合自身的广告客户与受众的特点，有针对性的与一些媒体开展合作及广告宣传投放。媒体联合策略,出租车车载电视作为新兴的媒体，自身的知名度同样需要借助传统媒体来提升，让更多的人了解到其自身的特点与优势，使更多的企业了解到出租车车载电视这种“穿行于都市中的新媒体”。（1）同《慈善家》杂志的“中国公益慈善传媒CLUB”开展战略合作：宣扬“人人可公益、人人可慈善”的公益慈善理念，弘扬乐善好施、助人为乐的传统美德。（2）同《广告人》杂志开展合作：现已与我公司预约稿件。（3）将参加于9月21日至23日在山东青岛举办的第十四届中国广告节“中国百家优质广告公司形象联展”（4）公司与中央电视台、全国各大卫视、全国性A类报纸媒体、地方性B类媒体、北京地区B类报纸媒体以及网络媒体和一部分新媒体，总计200多家各类媒体保持着良好关系。二、广告市场客户开发策略广告市场客户开发策略就是以利润最大化为目的，以收入为中心，通过市场开发、节目制作、价格制定、渠道建设、公关宣传、后期运营维护等因素的合理实施，来保障收入的可持续性和稳定性。1市场开发策略公司市场开发的策略是为广告的投放提供一个相对稳定的外部条件。具体办法：（1）与全国目标城市的出租车运输管理处签署独家授权协议，获得独家出租车车载电视广告经营权。（2）免费安装车载视频系统，同时为相关部门提供相应的管理费用。39 （3）在开发城市之前，专门成立开发小组，对所开发的城市的广告市场作详细的调查，并形成文字报告，保证广告市场后期的运盈能力和稳定性。（4）为了保证城市有可扩展性的广告市场发展空间，要求城市出租车在3000辆以上比较合适。2个性化服务策略结合我们媒体受众人群的自身特点，公司在节目播放内容及形式上有针对性的为他们提供符合其审美习惯的视频节目。以求达到个性化、丰富化、本地化和实用性的特点。（1）视频播放内容的设定车载电视的节目内容方面，多增加丰富和个性化的节目，增加节目的可看性。诸如，歌舞、MTV、相声、小品、模特走秀、电影片花、幽默FLASH等节目内容设置遵旨：注重对消费者的调查，研究乘车的收视习惯和喜好节目内容来源：与国内有实力的节目制作公司合作，以提高节目制作的质量，比如光线传媒。和当地电视台合作，通过当地移动数字电视专用频道，提供当地电视台的数字电视节目。(2)差异化播放形式根据目标城市乘客打车时间的长短，以及节目和广告在时间段的搭配，为了既不影响乘客对车载电视的可看性又不影响广告收入的稳定性，因地制宜，采用两种播放形式，a.线性循环播放形式目标城市：一、二类城市单元播出时间：25分钟，其中广告时长8分钟，节目时长17分钟b.单元循环播放形式目标城市：三类城市单元播出时间：10分钟，其中广告时长4分钟，节目时长6分钟。(3)传输方式从运营成本、节目的丰富性、广告管理的角度考虑，将在不同城市采用两种形式进行节目传输。a.人工拷贝CF卡，主要针对三类城市，由于城市车辆比较少，通过人工拷贝可以降低运营成本。b.无线传输，和当地广电合作，开通专用频道，使节目更加丰富，降低节目更换成本。3.广告市场经营策略广告市场的经营将是公司业务发展的重点，将从广告客户类型确定、受众群体分析、广告价值优势分析、广告时长的安排、广告价格策略制定、广告内容和形式的设定、广告收益评估体系建立等角度来影响广告主，给广告主带来更大的广告收益，从而增加公司的广告收入。(1)广告主类型确定银行、电信、保险、IT、家电、药品、快销品、地产、旅游、酒店等国内外知名企业，主要营造高品质广告环境。(2)受众群体分析a.人群来源：本地上班族、公务员、商人以及外来办公、经商和旅游人士等b.人群性别、年龄构成男性占：57.6%，女性占42.3%。25—44岁的人群占74.4%。通过人群来源、性别比例、年龄构成等受众分析，可以看出这部分人群的消费能力比较强，这也是广告主比较重视的消费人群。我们将利用人群数据分析的结果，对广告主类型、广告主产品做更细的分析，将给予不同的广告投放策略。(3)注重出租车车载视频优势的开发力度目前的优势是：a.100%的广告曝光率，从上车到下车，就能看到所有的广告。这是其他传统媒体无法相比的。b.80%39 的广告到达率，坐在出租车后排所有人群都能看到广告。对于具有相同人数的广告到达率来说，高出楼宇电视广告和公交移动电视广告的到达率。c.超低的广告价格，以30秒的广告为例10元的千人成本（CPM），而分众楼宇广告千人成本60元左右，北京电视台千人成本100元左右。这主要基于出租车的受众人群比较大，可以摊销成本。d.价值独特，就在于“门”对“门”的营销价值，即适合促销又适合品牌宣传，使信息传播和实际购买合而为一。e.广告的高播放频率每天可播放广告35-50次以上。每月每辆车播出在1000次以上。还有其他优势，就不一一介绍，我们会利用目前出租车车载视频的这些优势，加大我们的传播力度，使广告主在选择广告媒体前优先考虑我们媒体。(4)广告时段分配当地地域性广告市场的成功建立，全国性广告市场也随之建立，当拥有2家1级城市、10家2级城市，就可以启动全国广告。根据广告客户的分配情况和广告客户的投放要求和习惯，将对广告时段做一下划分。a.全国广告时间段不管是一级城市、二级城市、还是三级城市，将划分3分钟的广告时间段，主要面向全国性广告客户和FA公司，主要目的是企业品牌推广和全国性产品促销。b.地域性广告时间段其他时间为地域性广告时间段，主要面向全国性广告客户和地域性广告客户，主要目的是地域性企业品牌建立和地域性产品促销。(5)广告内容及形式利用出租车车载视频的特点，开发出更多的广告形式，满足不同广告客户的需求，从而增加选择我们媒体的机会。具体有：a．硬版广告，与传统电视广告形式相似，采用5秒、15秒、30秒三种硬版广告形式。占整个广告收入比例的65%。b．企业冠名权，我们出租车车载电视的开关是通过计价器来控制的，当打起计价器后第一个广告为企业冠名广告，也被称为黄金广告位，占整个广告收入比例的10%。c.屏保广告，电视上有开关，当乘客不看电视关机时，将弹出屏保广告，占整个广告收入比例的5%。d．触摸键广告,视频上增加触摸按钮，设有餐饮、住宿、旅游、娱乐、票务等，根据乘客需求增加服务内容。(6)广告价格制定策略a.每一级别城市，执行统一地域性广告报价。同一级别城市，根据不同地域的广告市场特点，执行不同的广告价格折扣。b.全国广告市场（3分钟）的价格制定，根据地域性广告报价进行加总，再给于相应的折扣。c.制定不同广告形式的组合销售，将以更大的利益反给广告主。具体的组合形式，根据市场（客户）反馈信息来定。(7)数据分析调查、研究和广告收益评估体系建立与国内的调查公司进行合作，比如新生代、AC尼尔森等。将建立媒体数据分析和客户广告数据分析平台，为每一位广告客户提供媒体最新数据资料和详细的广告投放数据分析报告，包括受众人数，广告播放频次、广告价值分析、广告效果评测等，使广告客户的广告投入有据可查，建立长期的广告合作关系。(8)建立一套客户关系管理系统，使客户资源充分有效的利用，增加广告收益。39 4．运营策略(1).建立部分子公司，由子公司自负盈亏，独立经营地域性广告市场。主要限于地域性广告时间段。(2).无子公司地域，建立代理制，由全面广告代理或行业广告代理商来运作广告市场。主要限于地域性广告时间段。（3）全国广告时间段，由自营或行业广告代理商运作。5.设备后期运行管理(1).专门成立维护部每个地区有3—4名设备维护人员，24小时及时维修，并设有24小时维修电话。(2).建立出租车档案管理系统详细了解每一台设备的基本情况，包括司机姓名、电话，安装日期，维修记录，换卡时间等等。以保证对设备进行科学有效的管理。(3)．建立详细的巡查制度以保证设备故障率控制在5%以内。39 第七章管理与团队第一节创业团队张军董事长（公司法定代表人），出生于1972年8月3日，吉林省磐石市人，曾任磐石市锅炉安装总公司副总经理，后自己出资成立了吉林省冬晨供热有限公司、房地产公司、物业公司，北京易迅通文化传媒有限公司。拥有数年的经商和高层管理经验，市场眼光敏锐，具有丰富的社会资源，优秀的规划、统筹和管理能力。广告协会资深顾问，中国经济精英论坛联席会会员。邓玉梅财务总监：四川成都人，毕业于中南财大会计学专业，研究生学历，香港注册财务策划师协会会员，英国财务会计师，擅长资本运作及财务管理。拥有十余年大型国企管理经验，历任财务主管、财务总监、总经理等职，丰富的融资经验和资本运作能力，熟悉股份制企业财物体系运作的特点，主持公司的资金管理、资本运营和财务工作。获上海市政府特殊引进人才办公室证书。宋祥市场总监：毕业于中国科技大学,从1996年起至今一直从事市场开拓和营销管理，曾先后效力深圳、上海等地的多家企业，凭借着敏锐的市场反应和市场洞察能力仅仅用了1年多时间便取得了其服务的公司品牌知名度提到业内三甲，业绩提升近80%的骄人成绩。从制定品牌发展策略到品牌战略管理，从拓展及完善媒体销售渠道到全程管控营销项目，均有独到的见解及能力。唐忠朴首席顾问：从事新闻工作20余年。1980年开始研究广告学，主编出版了我国改革开放后的第一部广告学专著《实用广告学》。1984年参与创办厦门大学新闻传播系广告学专业，被聘为兼职教授，曾任中国广告协会学术委员会副主任委员、《国际广告》杂志主编、《现代广告学名著丛书》主编、《当代北京广告史》主编，并先后担任全国第二届至第八届电视广告“印象奖”评委；以及多家大型企业和广告公司顾问。出版的主要著作有《广告创意策略与表现》、《如何创作有效的电视广告》、《中国本土广告论丛》等。公司目前拥有2名硕士、公司90%的管理人员拥有大学本科学历，同时聘请多名具有多年传媒、广告业工作经验的专家、学者。第二节经营管理为了谋求项目公司的长期稳定发展，公司将不断调整与完善我们的管理团队建设计划，以建立适应项目规模化与可持续发展步伐的管理团队，同时完善管理团队的后续培训及梯队建设，并实现有效的量化绩效管理。39 同时公司考虑到管理层及关键人员的特殊情况，采取股权激励政策，公司员工可以自愿认购股权，制定合理的工资制度，强化工作压力和动力；确定合理的奖罚标准，形成公平的组织氛围；增加确定性和稳定性，提高员工的自豪感；明确条件，使大多数员工有成就感；对掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议，与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同，和每个雇员签订劳动用工合同，为公司每位员工购买养老保险、医疗保险、失业保险；公司对知识产权、技术秘密和商业秘密采取签订保密协议、严格规章制度、予以适当奖励、加大处罚力度。第八章财务计划一、历史财务数据易迅通传媒目前处于开创期，大规模的盈利活动正待展开，公司目前把精力主要投放在开拓全国各地市场。公司目前运转的资金缺口比较大，仅靠公司创始人的资金难以完成该项目总投资13亿元的资金需求，但该项目是一个新概念、收入高增长、发展前景光明的产业，随着产业政策的明朗化，公司在行业内有着最早的市场开发经验,开发份额最多、专利技术优势、以及被市场认可的商业运营及盈利模式,使公司具有一定的行业优势，业务收入也将会出现飞跃，其收益是可以准确预期的。截止2007年7月底，公司已累计投入该项目资金2000多万元，企业价值评估已达5000万元。二、盈利分析以目前公司已投放1000台第四代设备的二类省会城市杭州为例：目前杭州公司的经营模式是以先期投入设备1000台进行运营，主要经营收入为地方广告收入，其节目与广告播放比例为1：1，主要为地方广告投放，待公司实现52个城市24万台设备投放时，总公司就可经营全国联播网的3-5分钟全国品牌广告，而这部分广告时间一天的受众人次可达到5.76亿人次，也是公司实现全国五十二个城市联播网以后最大的经济增长点，目前的广告收入预测不包括未来实现联播网的3-5分钟时段预测，仅以公司现阶段能够客观实现的收入进行谨慎预测。1、1000台车1年的广告收入构成如下：收入构成内容视频广告（5个）点播广告冠名广告屏保广告滚动字幕合计元/车/天0．7313．01．00．1——元/车/月223090303——车辆数10001000100010001000——每月合计220003000090000300003000——广告数571210——每月总计（万元）1121963——全年合计（万元）13225210872366002、投资回报分析A、设备投入总成本1000台*2500元/台=250万元（第三代设备）B、投资回收期=250/600*360天=149天C、投资当年回报=收入-当年应分摊的折旧-经营费用-管理费用-营业税金=600-50-72-80-52.8=345.2(万元)D、投资回报率=345.2/274.8*100%=135.5%39 三、公司未来五年设备投放计划表表(1)投放年度投放城市数量（个）投放设备台数（台）1类城市2类城市3类城市合计数量1类城市2类城市3类城市合计台数2007---538---600030009000200821015271000048000180007600020092510174000035000250001000002010------------300001500010000550002011----------------------------合计42028528000010400056000240000四、收入预测表金额：万元　（表2）预测年度项目2007年度2008年度2009年度2010年度2011年度合计一、城市数量827175252----二、广告收入（万元）4009150357005550094340195090三、以子公司合作方式收回投资（万元）2802500——————2780四、收入合计4009150357005550094340195090五、现金流入6801165035700555009434019787039 五、成本、费用、利润、现金流量预测表金额：万元预测年度项目2007年度2008年度2009年度2010年度2011年度合计一、设备投放台数(万台)0.97.6105.5——24一、采购总成本（万元）2250190002500013750——60000二、计算期内分摊采购成本22723506750106251200031952二、经营费用362448612320152801988052328三、营业税金3580531414884830117166四、管理费用2001830470086801286828278五、财务费用2506004002001001550六、费用合计107410071273113966953149131274七、收入合计4009150357005550094340195090八、净利润-674-9218389158314119163816九、现金流出309726721455614279441149159322十、现金流入68011650357005550094340197870十一、净现金流量-2417-15071-9861127065319138548十二、经营活动产生的现金净流量-447142915139264565319195768六、资金缺口1、根据以上的财务预测得出:项目总投资需资金为11.2亿元，主要是用于设备及经营和流动资金的投入，按照市场的投放进度，运营此项目有2.74亿元的资金缺口，而前期的资金能否按计划投入也是决定项目发展速度和公司能否成功上市的关键。2、如果公司采用第四代设备（即实现无线传输），需要追加投资1.84亿元，实现全国52个城市联播网，广告收入也会相应提高，在此暂不预计。39 第九章风险控制第一节市场竞争风险与控制一、市场竞争风险1.对手按照我们媒体的运作模式进行，把出租车载视频媒体当成分众、互动、娱乐的平台。2.对手采取大量的资金投入买断各地方出租车车载视频媒体的所有权。3.利用政府机构达到强行安装的目的。二、回避措施：1.加强我们媒体的服务，让收看易迅通媒体逐渐成为坐出租人的习惯，加强互动性和娱乐性的开发2.吸引风险投资进入，加强资金力量。并联合代理共同抢占地方出租车资源，减少资金方面的压力。3.公司加强宣传和新闻报道，增强其自身的公益色彩，增加参加各类社会媒体活动的机会。塑造健康的公众及社会形象。这相当于是给自己买上个一份保险。第二节技术风险控制一、产品复制风险控制：设备技术方面，本公司已经经过四代产品的更新换代，并将相关技术申请专利。第一时间对公司的技术成果进行保护，有效防范了产品被复制的风险。1、节目播放风险控制：为了保证出租车中所播放节目的安全，防止节目被恶意更改或调换，公司新开发的产品中设置了密码识别节目功能，从而有效地控制了设备的使用状态。2、技术更新造成的风险控制:为了在日新月异的科技发展中保持公司专业技术的持续领先，避免技术滞后影响公司竞争力。公司研发机构同我国数字电视地面传输标准的制定者之一清华同方凌讯科技有限公司等一些国内高科技企业签订合作协议，有效的保证了技术的换代升级，规避了将来因技术滞后而被行业淘汰的风险。第三节管理风险及防范一、管理风险1公司内部的管理：随着公司的人员的增加，管理难度逐渐加大。各个部门之间的协调也需要加强。2代理的管理：代理发展较好有可能脱离我们媒体，发展的不好的耽误了当地市场的开发。回避措施3公司整体在管理中运用丰田汽车的123理论，减少中间环节中不必要的拖沓。4公司的管理制度在鼓励创新的前提下逐渐规范化，新的项目可以临时组成项目小组，各个部门积极配合并制定相应的奖惩标准。5针对代理：公司通过后台以及分区办事处可以知道代理的情况，协助代理发展。如果发展良好的话可以更多的奖励。发展不顺利的加强支持力度。如果有什么情况的话可以直接由公司接手操作。6积极引进分众型传媒行业的专家，并学习成功企业的管理和运作经验。同时一方面采取国际上流行的激励机制，吸引和留住人才，使企业保持发展的后劲；另一方面加强组织机构的建设，建立适应性强的组织机构和有效的激励制约机制，减少企业对个别主要领导的过分依赖，加强对管理者的培训，培养创新意识。39 第四节财务风险控制一、资金风险与对策：融资过程中，保证资金的到位，避免资金链脱节。资金专款专用，预测成本费用，合理利用资金。二、运营成本的控制：当整个设备覆盖52个城市时，达到24万台的规模时，运营成本提高且固定，可以使用电子系统监控，减少其中的运管费用。三、利润预测的风险：保证整个设备安全无故障，制作的节目质量受到大众喜爱，可以保证整个市场的广告收入达到预期状态。第五节政策风险控制一、尽管国家的信号接收标准已经出台，但在是否强制统一上还没有定论。在信号传输接收许可方面，广电总局还没有明确的态度。二、回避措施：注意与产业链上游的技术企业合作（如：参股），以减少上游的额外费用及技术行业的波动风险。促进与中央及各地的广电系统的合作，以确保在内容和信号方面的使用安全。同时也有利于当问题出现时让对方出面来协调各职能机关部门的关系。第六节法律风险防范公司建立之初，领导层重视法律风险的存在、并建立起有效的法律风险防范机制，完善内部管理流程，提高经营管理水平，从而适应市场环境变化，提升了企业的经营业绩和市场竞争力。下面将从三个方面对北京易迅通文化传媒有限公司的法律风险防范的实践进行阐述：一、建立健全的法人治理结构，完善科学决策机制，从源头上防范法律风险。公司自成立以来，逐步建立和完善组织体系和运作机制。通过重大决策的预先审查制度、审慎合理的决策授权制度、科学规范的议案组织程序等，逐步建立起科学的董事会决策机制，并将建立健全法律风险防范机制，与加快建立现代企业制度、完善法人治理结构有机结合起来，有效地提升了公司决策层和高管人员法律风险的防范意识，增强抵御法律风险的自觉性和能动性，使法律风险的防范机制成为企业内部控制体系的重要组成部分，在决策过程中构建起防范法律风险的屏障。二、构筑企业法律事务管理体系，充分发挥法律工作在企业重大决策和经营管理中的作用，形成隔离法律风险的防火墙。1、统筹规划，统一管理，构筑适应企业发展需要的法律事务管理体系，为企业法律风险防范提供机构保障。公司在法律事务管理方面进一步完善了“集中统一管理”39 的理念和力度。公司的各子公司均不设法律事务机构，所有重大法律事务均由总公司集中处理，尤其在对融资相关法律事务、重大案件等方面体现得更为充分。2、制订和完善规章制度，健全内部监控机制，为防范法律风险提供制度保证。公司建立以来就致力于构建和完善防范法律风险制度的建立，使决策和重大经营活动制度化、规范化，从根本上规范了依法治企、依法经营行为，对维护投资人和公司的合法权益，防范法律风险起到了非常重要的作用。3、重视公司法律顾问队伍建设，为防范法律风险提供人力资源保证。企业领导层具有较强的法律意识，重视企业法律事务的管理和队伍的建设，与北京风清律师事务所签订了全面的合作协议，不仅有多名专职律师常年派住企业，对企业运作所涉及到的法律事务进行处理，而且整个律师事务所还为公司在各方面的法律问题提供系统服务。4、确定法律风险防范的重点领域，将法律风险防范渗透到企业经营管理的各个环节之中。企业根据自身特点，将总公司、子公司的授权合同订立，代理合同订立、知识产权保护等事项确定为法律风险防范的重点领域。要求法律事务部全程参与合同的签订及履行。通过开展法律尽职调查、项目框架设计、法律文本起草、谈判等工作，及时、有效地防范法律风险，并取得了令人满意的效果。5、运用诉讼、仲裁等有效救济途径，依法维护企业合法权益，避免或挽回企业的经济损失。企业法律工作的重点在于法律风险预先防范，更多强调的是企业对法律风险的预防和控制。但是，法律风险发生后，采取有效的补救措施，防止风险扩大，同样具有重要意义。且从法律风险防范管理流程的完整性看，在注重事前预防、事中控制的情况下，对于仍然出现的法律风险，采取有力的事后补救措施，避免或挽回法律风险可能给企业带来的重大经济损失，应是其中重要一环。企业也十分注重运用诉讼、仲裁等有效救济途径，依法维护企业合法权益，避免或挽回公司的经济损失。三、加强法律培训，提高员工法律意识，为防范法律风险提供广泛的思想保证。企业不断探索，通过多种形式，提高员工的法律风险防范意识。企业法律事务部分从两个重点入手，加大法律风险防范教育的力度和宣传。１、抓住重点对象。法律风险防范的关键在于公司经营管理人员和公司市场部的业务人员的法律风险意识和依法治企的能力，因此我们把宣传教育的重点对象锁定经营管理人员和公司市场部区域经理身上，定期为相关人员讲授公司发展涉及到的法律知识，使相关人员经营法律知识水平与企业新一轮发展战略要求相适应。２、抓住重点内容。根据企业发展战略目标及潜在法律风险情况，我们把宣传教育的重点内容确定在与企业生产经营和改革发展密切相关的法律法规方面。39 第十章融资计划一、资金需求量：公司预计在2011年，在全国52个大中城市，投放24万台设备。为使整个计划顺利运行，达到预期的收入预测，目前有2.74亿的资金缺口。按照市场的投放进度，第一阶段，即到2007年底，需要融资2417万，主要用于设备的投放和经营费用；第二阶段，即到2008年底，需要融资1.5071个亿，可以根据市场投放进步，分三批进入资金；第三阶段，即到2009年底，需要融资9861万，用于设备投放、公司管理费用和流动资金的投入，也根据发展进度，分批进入资金。二、融资方式直接融资：吸引战略投资者、引进风险投资，海外上市。间接融资：三方联办贷款，银行贷款。三、资金退出计划：1、直接融资退出：投资于本公司的股东将通过以下几种方式获得丰厚的回报.(1)、利润分红基于本项目良好的市场潜力和较强的赢利能力，股东将通过分红的方式获得长期而稳定的收益。(2)、协议转让本项目成长性高，投资回报期短，预计在较短时期内股权的价值将有显著的提高，主要通过将项目公司改制，重组成股份制公司直至上市公司，进行资产、股权出售或协议转让给投资本项目的其他股东或定向配售给战略投资者，或直接通过专业性的经纪机构物色对投资项目感兴趣的对象进行收购，兼并公司实现投资套现。(3)、公开发行股票并上市本公司从成立之始就按标准化运作，争取在三年内，选择境内外的主板或二板公开上市，投资者的股权可在公开上市时全部或部分变现，按最保守估记，股东二级市场上出让股权将获得至少十倍的股本溢价收益。2、间接融资退出：按照协议中既定的利息率返还本金和利息。39 附件：39 39 39 39 39'