關於中韓合資企業商業計劃書.doc 22页

'首創電子計劃書關於中韓合資企業商業計劃書目錄第一章概述4一、中國安全防範概述41、安防行業概述42、安防產品概述4二、中國安防市場特點分析5三、中國安防市場潛力分析81、用於銀行保險和金銀珠寶單位的安全防範產品92、用於涉外飯店、高級賓館、公寓、寫字樓等單位的安全防範產品103、用於文物單位的安全防範產品104、用於工業企業的安全防範產品105、用於大中型批發零售貿易企業的安全防範產品106、用於居民住宅的安全防範產品117、居民住宅小區安全防範系統118、用於汽車的安全防範產品12第二章計劃摘要13一、企業的合夥人、投資人13二、公司介紹13三、公司主要組織結構14四、公司企業文化14五、市場概貌15六、營銷策略15七、銷售計劃16八、生產管理計劃21九、管理者及組織23十、財務計劃23十、資金需求狀況24第三章產品(服務)介紹24一、產品的屬性24二、主要產品介紹25三、產品的研究和開發過程25四、發展新產品的計劃和成本分析25五、產品的品牌25六、產品特點26第四章人員及組織結構26一、公司的組織機構圖26二、各部門的負責人及主要成員26三、公司的報酬體系26第五章合資企業運行時間表2822TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書一、可行性研究階段28二、確定經營戰略和市場目標28三、前期準備階段29四、合資企業實施階段29五、合資企業產品調整期30六、成立合資公司銷售分公司30第一章概述一、中國安全防範概述1、安防行業概述安防行業在中國是一個快速發展的行業，與我們的生活息息相關。隨著對安全需求的不斷增加，該行業會成為主流行業。然而，社會不安定因素和犯罪也在同時增加，並且隨著高新技術的發展，犯罪手段日漸現代化、智能化。無論是經濟發達國家，還是發展中國家或欠發達國家，都不同程度地發生著相應社會條件下的犯罪現象，有些甚至是跨國犯罪。安全問題已成為整個國際社會關注的焦點問題。 現代社會對安全防範的要求越來越高，安防市場的發展就是一種觀念和產品同時“進化”的過程。隨著社會的進步和需要，人們的生活水平和安防意識的提高，更先進的家用防盜產品必將成為安防消費的主流並最終取代舊的安防產品。2、安防產品概述安防產品是社會公共安全產品的重要組成部分，它關係到社會穩定和人民的生命財產的安全。90年代以來，隨著世界科學技術的迅猛發展和國際產業分工的不斷變化，以及我國市場經濟的深入發展和人民生活水平的不斷提高，我國安防市場需求持續升溫，特別是"十五"期間，安防產品行業進入發展最快的時期。我國安防產業相對國外來講，起步較晚，最初以代理國外產品為主，隨著國內安防產業的發展壯大，逐漸產生了大量本國的安防企業，同時由最初的以推廣國外品牌為主轉向以自身品牌的推廣為主，憑藉自身的技術及市場優勢推出具有自主知識產權的產品，並樹立國內安防產品的品牌。對於安防行業來講，市場目前正處於由成長期向成熟期過渡的關鍵時期，市場呈現出一片蒸蒸日上的發展勢頭。CCTV廠商在所有的安防產業當中，CCTV算是起步最早，同時也是發展較為成熟的領域。在市場上，目前政府大力推廣智能小區，使得眾多安防產品的需求量大大提升，CCTV22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書產值即得以穩定成長；而在產品的技術水平上，素質雖與進口品尚有段差距，但配合價格的優勢，國產品的性價比也頗受市場好評，因此在進口品強制壓境的情況下，國內CCTV廠商仍能維持不錯的銷量。二、中國安防市場特點分析中國的市場具有很大的層次性和差異性，在有些市場上，競爭已十分激烈，而有的市場，競爭才剛剛開始；有的地區市場競爭很激烈,而有些地區,市場卻異常平靜。這種差異性在安防行業更為突出。 從市場劃分標準來分析，安防行業的劃分標準是，一級市場只有北京、深圳、上海、廣州四個城市；二級市場分別為天津、武漢、成都、瀋陽等城市；三級市場為部分省會城市在內的中等發達城市。一方面，北京、深圳、上海、廣州的安防市場競爭已十分激烈，但中西部地區卻剛開始起步。盈動國際資訊對中西部八省區市場現狀作過一次問卷式的市場調查，調查結果表明消費者對安全沒有需求。多數地級市只有3-5家安全销售代理經銷商或工程商，有些還是空白。我國目前有註冊的各類安防企業約6000多家，全國安防業年產值不超過300億元人民幣，與我國的消防業規模不相上下（企業近3000家，年產值200多億元人民幣），而就應用領域和範圍而言，安防業的規模似乎應遠遠大於消防業。 按區域市場來分析，北京市安防市場容量1996年為5億元（销售+工程），1997年6.25億元（销售2.25億元，工程4.0億元），1998年由於大力推行金融網建設激增至13.6億元（销售3.6億元，工程10億元），1999年9.2億元（销售4.2億元，工程5.0億元）。上海目前安防市場量（销售+工程）約為8-10億元人民幣，跟北京市不相上下。數字表明，即便是在我國市場已基本成熟的北京和上海，安防產品的市場增長仍然十分誘人，潛力仍有待進一步挖掘。 一般說來，一個國家人均國內生產總值達到3000美元時，安防產業就會獲得發展。而上海、深圳、廣州、北京人均GDP都已達到或超過3000美元，所以這四個城市的安防市場相對發展較迅速，從這四個城市安防市場的成長過程可以斷定，隨著國民經濟的高速增長，現在的二級市場甚至三級市場終將會慢慢崛起。 安防業是與住宅業關聯性極強的行業。聯合國調查統計資料表明，當一個國家人均GDP為200-300美元時,住宅產業剛剛起步；人均GDP達到600-800美元時,22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書住宅產業進入快速發展時期；人均GDP達到1300美元時,住宅產業進入穩定高速發展時期；人均GDP達到8000-10000美元時,住宅產業進入平穩發展期。現階段，我國人均GDP為800美元，住宅產業正處於一個快速發展階段。上海市每年新建住宅小區1200-1500萬平方米，廣州市房地產業年產值達400多億元。今後5年，我國住宅智能化市場每年約有200億元人民幣的產值，而再過十年，全國住宅建設將全面進入智能化發展階段，到那時，一幢非智能住宅將會無人問津。 中國安防市場還有一個“特”的地方，同樣是安防主力的深圳、北京、上海、廣州的安防企業，市場觀念卻有較大的差異性。上海人對進口品牌歷來比較崇尚，不僅專業的人喜好進口品牌，不專業的人更是如此。因此，上海安防市場始終以進口品牌為主。此外，上海的安防市場還有一個特殊現象，那就是上海及其輻射的華東地區自成一個較為封閉的市場體系，有許多上海經銷商、生產製造商都沒有野心去拓展華東以外的市場，小富即安。因此，上海的安防企業對上海以外的安防展會往往反應不積極。 與上海相反，深圳的安防企業由於深圳地盤較小，市場局限性較強，再加上深圳人市場意識強，因此，具有較強的市場開拓精神，各地的安防展會，唱主角的總是深圳企業。同時，深圳又是國內開放最早的城市，也是國外安防產品進入中國市場的“首沖”之際，國外著名的安防品牌，其中國總代理大都在深圳，雲集了全國70%的一級代理商。廣州作為省會城市和華南最大城市，儘管近年安防業發展也十分迅猛，但總的來說，規模遠不如深圳。北京的安防企業，占盡天時地利，與上海市場有著相近之處，但北京人對洋貨的熱情顯然沒有上海人高，再加上北京的科研優勢，所以北京本地的安防企業市場做得比較扎實。 據統計，近年安防市場每年新加入的公司約有15%左右。新加入的公司大體上分為兩種：一種是行外人士，這部分人大都有雄厚的資金，通過投石問路、考察論證之後，即招兵買馬，強勢進入，這部分人往往出手不凡，來勢兇猛，有較強的殺傷力；第二種就是“分家”分出來的業內人士。中國人普遍存在一種以自我為中心、“寧做雞頭，不做鳳尾”的心理，“分家”現象在安防行業更為突出。效益好的企業，容易分家，公司內野心較大的人，一看到豐厚的利潤，為利益所驅動，往往有可能另起爐灶（有些還有可能帶走客戶資源）。效益差的企業，也容易分家，生意難做時，往往怨聲載道，意見分岐,最後造成分道揚鑣,各起爐灶.這恐怕也是國內安防業至今出不了“大個”22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書企業的主要原因之一。有相當一部分在香港註冊的公司，實際做的主要還是國內市場，這足以說明內地市場的活力和潛力。一些在國外並不太知名的品牌，一進入中國市場，便搖身一變成了“國外知名品牌”。這種現象，一方面說明這一行業人們對洋品牌仍過於推崇，仍存在“外國的月亮比中國圓”的心理；另一方面也說明，國內安防消費市場仍處於一個極不成熟的階段。 近年，國內安防企業多品牌戰略較為普遍，一個公司多家註冊；一種產品，多品牌註冊現象極為常見。這可能與安防客戶“喜新厭舊”的購買心理有關。同時，也說明這個行業人們對新品牌、新產品特別關注。目前，國內安防行業尚沒有“領頭羊”企業，產業集中度相對較低。不同企業，產品相差無幾，沒有明顯優勢，這反映出我國安防產業的產品結構不合理。只有產品的不可替代或不完全替代性的存在，才能增加行業壟斷因素，從而創造出“巨人”企業。近年，國內安防市場還“演變”出一種特殊現象，一方面，專業廠商出於安裝、維護的實際需要，開始有了自己的工程公司；過去的專業經銷商，開始兼做起了工程；一些有實力和渠道的經銷商，憑藉自己的市場開拓和渠道優勢，乾脆擺脫廠商，註冊了自己的品牌，通過OEM或乾脆建起了自己的工廠，成為集成商。除此之外，中國安防市場還有一種特殊現象，那就是政府公關和關係營銷的成份特別重，這恐怕也是許多人想進入這一行業而又望而卻步的重要原因。 中國安防市場的種種特殊性，註定中國安防市場還要有一個從幼稚走向成熟的漫長的過程。三、中國安防市場潛力分析據中國安全防範產品行業協會統計和預測，2000年全國的公共安全產品的年銷售額為25億美元，2001年為75億美元，2004年為282億美元，到2008年將達到580億美金。自從實行改革開放政策以來，中國社會經濟發展速度大大加快，經過20年的努力，取得了舉世矚目的成就。到2004年全國國內生產總值達到11.67萬億元，鋼鐵、煤炭、水泥、化肥、棉布、電視機等重要產品產量居世界第一位；發電量、化纖產量居世界第二位；原油產量居世界第五位。2004年全國公安機關立案的刑事案件共有439萬起，其中搶劫案件42萬起，盜竊案件28222TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書萬起，兩者合計占刑事案件總計的74%。這就是說，全國在一天之內就要發生8876多起搶劫和盜竊案件，在一分鐘之內就要發生6.1起搶劫和盜竊案件。社會治安形勢是十分嚴峻的。社會治安日趨惡化要求加快發展安全防範產業，而社會經濟科技的快速發展又為發展安全防範產業提供了廣闊市場。中國安全防範行業就是在這樣大環境下成長和發展起來的。經過幾十年的努力，中國安全防範行業從小到大，從軍用到民用，從技術含量低的低檔產品到生產技術含量高的高檔產品，到目前已發展成為能生產入侵報警設備、安全防範電視監控設備、出入口控制設備、報警信號傳輸設備、移動目標車輛防盜防劫設備、防搶劫應急報警設備、智能建築保安系統與集成報警系統、社區安防與社會救助報警系統、與110聯網的報警系統、實體防護防盜屏障設備、防爆安全檢查產品、安全技術防範軟件、安全防範系統工程和其他等14大類245小類產品，初步形成門類比較齊全的生產；營銷、安裝、服務體系。安全防範行業的發展，對維護社會安定，保護社會財富和個人財產，預防和打擊犯罪，都起到重要作用。安全防範行業是新興產業，市場潛力很大，發展前景廣闊。根據有關資料初步匡算，今後若干年內中國安全防範產品的市場規模將會在現有基礎上翻2~3番。1、用於銀行保險和金銀珠寶單位的安全防範產品目前，全國各家銀行和保險公司共有十七萬多個金融單位，還有上萬家金銀珠寶店櫃。這些單位安全防範能力十分薄弱，是犯罪分子搶劫和盜竊的重點單位。如果全國十多萬個金融和金銀珠寶單位都能建立報警聯網系統，就將為發展安全防範產品技術市場提供幾十億元乃至近百億元價值。2、用於涉外飯店、高級賓館、公寓、寫字樓等單位的安全防範產品目前，全國涉外飯店共有5200多家，還有幾萬家賓館、公寓、寫字樓。這些單位的安全防範能力十分薄弱。全國幾萬家涉外飯店、賓館、公寓、寫字樓，如果都能配齊技防設施，就將為發展安全防範產品技術市場提供幾十億元價值。3、用於文物單位的安全防範產品目前，全國共有文物單位3400多個，其中博物館1282個。這些博物館和文物單位收藏的各類珍貴藏品共有1100多萬件，其中一級品6.2萬件。這是國家的寶貴財富。近年來，博物館和其他文物單位珍貴藏品被盜案件連續發生，安全防範能力十分薄弱。全國幾千家文物單位如果都能裝備防盜防搶監控系統，就將為發展安全防範產品技術市場提供近億元價值。22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書4、用於工業企業的安全防範產品目前，全國8萬多家國有工業企業共擁有3萬億元固定資產。4萬多家三資工業企業共擁有7000多億元固定資產。很多企業安全防範意識薄弱，技防設施很差，財物被盜案件不斷發生。全國各國有工業企業和三資工業企業，如果都能建立技防體系，就將為發展安全防範產品技術市場提供一百多億元價值。5、用於大中型批發零售貿易企業的安全防範產品目前，全國幾萬家大中型批發零售商業企業共擁有近2萬億元資產、7000多億元庫存商品。近年來，許多商廈、商場、超級市場，商品錢財被偷被盜現象嚴重，經濟損失很大。如果全國幾萬家大中型批零商業企業都能強化安全防範體系，就將為發展安全防範產品技術市場提供幾十億元價值。6、用於居民住宅的安全防範產品目前，全國城鎮居民!億多戶共擁有住宅建築面積36億平方米。近年來，城鎮居民入室盜竊案件大幅度上升，加強居民住宅的安全防範已引起各方關注。防盜鐵門和鐵窗柵是城市居民住宅的主要安全防範設施，全國約有40％的城市居民安裝防盜鐵門。有關部門估計，今後若干年內全國每年約需防盜門600萬檔這就將為發展安防產品技術市場每年提供10多億元價值。居民住宅防盜聯防服務系統以鐵門、鐵窗柵為主要安全防範技術措施的封閉式被動型的居民住宅防範模式，與現代化城市建設很不協調，如何逐步走向開啟式主動型的居民住宅防盜聯防服務報警系統，已受到各方關注。居民住宅防盜聯防服務系統，就是一種適合廣大居民的實用防盜系統。該系統由接警中心、顯示器、分戶報警控制器、磁控開關、緊急按鈕等設備組成。一旦有人非法進入設防的用戶室內，接警中心就可知道哪一家用戶發生警情，立即出警。這一系統如果能加大研製力度，更加完善，很具有廣闊發展推廣前景。7、居民住宅小區安全防範系統近年來,中國房地產開發建設規模日益擴大，高層居民樓群大量湧現，居民住宅小區遍佈全城。2004年全國房地產開發建設的房屋竣工面積達5.522TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書億平方米。有些物業公司管理的住宅小區，參照國外管理經驗，採用現代安防技術，建設一整套由周界防範系統、出入口管理及門禁系統、住宅安全防範系統、圖像監控系統等組成的安全防範體系。這是城市居民住宅小區安防技術的發展方向。發展用於居民住宅的安全防範產品，是一個很大的潛在市場。加強政策引導，研製示範模式，分別不同類型，組織實施推廣。在今後若干年內就將為安防產品技術市場提供幾百億元的價值。8、用於汽車的安全防範產品中國私人汽車共有650萬輛，其中載客汽車290萬輛，載貨汽車3萬輛。近年來，盜車、劫車案件連年上升，全年發生近十萬起。目前，市場上銷售的汽車防盜報警器，技術性能不很理想，產品質量又不穩定，亟需研製新型汽車防盜技術產品。初步匡算，如果全國私人汽車都能安裝新型汽車防盜報警器，就將為發展安全防範產品技術市場提供幾十億元價值。現在我國有關部門也正在積極開拓GPS系統市場，幾年內GPS自動跟蹤定位系統就將為汽車防盜技術市場提供更大的價值。經受過亞洲經濟危機考驗的中國經濟，仍將以持續穩定快速發展的勢態向前邁進，這就為發展安全防範產品技術市場提供廣闊前景。我們做為安全防範行業的專業公司一定要抓住機遇，加快步伐，奮起直追，開拓前進。組建的合資公司是集科研、生產、營銷、安裝、服務於一體，具有自己的特色，與韓國公司分工合作，以增強市場競爭能力；努力提高產品質量，積極引進國外的先進技術和裝備，研製開發新型產品，不斷提高產品技術含量，以適應市場發展對安防產品的需求；將來在中韓合作的基礎上進行多方合作，共同開發安全防範產品技術市場。第二章計劃摘要一、企業的合夥人、投資人中韓合資企業，中方投資者：瀋陽首創電子技術開發公司；韓方投資者：韓國SELFS有限公司。二、公司介紹瀋陽首創電子技術開發有限公司註冊號：2101322105638（1-1）註冊資本：人民幣300萬元法定代表人：陳偉22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書公司的優勢是具備較高的行業知名度、良好的信譽及優秀的人才貯備，公司的劣勢是因公司重組產生的資金缺乏。本商業計劃的目的是把首創公司從工程技術型公司轉變為生產技術型公司，借助產品優勢形成自身的核心競爭力。瀋陽帝泰數碼電子科技有限公司是中國瀋陽首創電子技術開發有限公司與韓國SELFS有限公司的合資公司，是集科研開發、產品銷售、工程設計、安裝、調試、維護、顧問服務于一體的現代高科技企業。公司主要以生產CCTV產品和安防工程設計、施工為主，與中方瀋陽首創電子技術開發有限公司以及相關聯的瀋陽冠龍電子科技有限公司、哈爾濱工大精宇科技有限責任公司，韓方韓國首爾SELFS有限公司形成緊密的聯合體，公司主要經營：自行研究開發生產的CCTV系列產品（包括：攝像機、DVR、視頻壓縮卡、嵌入式硬盤錄像機等相關的安防產品）以及經銷智能弱電、門禁、可視對講、微波遠程傳輸四大系列產品；特色經營：單兵行動回傳指揮系統、超遠距離夜視系統、熱成像攝像系統、地理信息雲台等高科技產品。獨家代理森林防火、防護遠程數字化智能弱電網絡系統產品及工程施工；承接設計、製作滿足各行業客戶需求的智能弱電、門禁、智能弱電、微波遠程傳輸系統工程。創造性的解決各類工程疑難。一、公司主要組織結構公司的主要部門及職責：董事局：主要研究制定公司發展戰略、方針、政策等。生產部：主要生產CCTV系列產品。研發部：以市場需求為目標，設計、開發新產品。產品銷售部：銷售一部：主要負責東北三省市場的產品銷售銷售二部：主要負責以北京為中心包括長江以北的產品銷售。銷售三部：主要負責以深圳為中心長江以南的產品銷售。銷售四部：主要針對韓國市場進行產品銷售。工程銷售部：主要負責以產品銷售和政府招標為信息來源，承攬各類弱電系統工程。工程部：負責工程項目設計方案的現場審核，工程項目的施工管理。售後服務部：工程項目的技術監理，產品和工程售後服務的技術保障。財務部：負責對產品和工程的核算，公司的日常財務工作。經理辦公室：主要負責公司管理的具體落實和實施。二、公司企業文化公司精神：誠信經營、追求卓越工作作風：雷厲風行、精益求精、務實奉獻、團結協作經營理念：經營現代產品、引領科技潮流管理理念：成在經營、敗在管理服務理念：客戶的要求就是我們的義務領先的理念、精良的設計、完善的策劃、高超的技術、優質的服務是我們一直以來的追求目標，更是我們不變的信念。22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書一、市場概貌公司產品主要面向中國的安防產品銷售公司以及大型的工程公司，以瀋陽為中心輻射東北三省，以北京為中心輻射長江以北的區域，以深圳為中心輻射長江以南的區域。並在公司成立的當年，在哈爾濱、瀋陽成立分公司或者辦事處，經銷公司生產的產品。在1年內完成北京、深圳、廣州、上海成立分公司或者辦事處。3年內完成中國主要大型城市的分公司或者辦事處的設立。二、營銷策略1、完善價格體系制定適合的市場價格體系，針對不同地域的市場，採取不同的銷售模式，初期產品價格分為代理商價格、工程商價格、一般客戶價格。2、建立區域代理模式按區域劃分經銷範圍，在一區域範圍內發展1到2個代理商，做為我們產品的區域總代理，並鼓勵代理商更多的發展分銷商。3、建立完整的服務終端體系對於我們的產品質量有最好的保障措施，無論是客戶直接購買還是通過代理商或者是分銷商，只要是我們的產品都要認真的解答每位客戶提出的技術問題，真誠的解決客戶所遇到的困難，及時維修損壞的產品，建立全國免費800電話，方便客戶直接咨詢產品相關事情。4、抓住重點渠道開發潛在渠道及時準確的定位終端用戶的需求，通過市場的標誌項目和重點項目，把我們的產品列入採購計劃，積極的與每個地域的知名設計院聯繫，使我們的產品型號直接出現在用戶面前。5、多個渠道的拉動和並存多種銷售模式相結合，定期舉辦產品發佈會，邀請代理商、分銷商、一般客戶參加。詳細說明我們的產品的技術優勢，大力宣傳新產品。6、銷售的制度化管理制定行之有效的銷售管理模式，使每個銷售人員的業績和經濟收入直接聯繫起來，規範市場銷售，不容許跨區銷售，並制定嚴厲的激勵機制。三、銷售計劃1、商品計劃：CCTV產品的攝像機共計8個品種，每種攝像機500只A、1/3CCD480TVLine0.1LUX彩色攝像機B、1/4CCD420TVLine0.1LUX彩色攝像機C、1/3CCD420TVLine0.1LUX彩色半球攝像機22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書D、1/4CCD420TVLine0.1LUX彩色半球攝像機E、1/3CCD480TVLine0LUX彩色紅外一體化攝像機F、1/4CCD420TVLine0LUX彩色紅外一體化攝像機G、1/4CCD480TVLine0LUX22倍彩色紅外一體化攝像機H、1/4CCD600TVLine03LUX超低照度黑白攝像機1、銷售組織結構計劃：A.哈爾濱、瀋陽的自己的銷售公司，負責東北地區的銷售。B.北京、深圳、上海、廣州通過現有的銷售網絡，及同行業中有業務關係的銷售公司進行銷售。C.承攬工程項目銷售。D.韓國出口銷售。E.發展工程商和代理商進行銷售。2、渠道計劃：A.CCTV產品市場零售渠道B.CCTV大宗客戶跟蹤銷售渠道C.安防招標工程銷售渠道3、成本計劃：A.開辦費a)辦理營業執照費用（包括刻制公章並辦理加急手續）：$200；b)中華人民共和國組織機構代碼證：$10；c)稅務登記證（國稅、地稅）：$20，因資料拿去韓國延誤時間發生罰款費用：$125；d)招待費用：$500；22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書共計：$855；A.生產加工八個品種攝像機，每種500只a)1/3CCD480TVLine0.1LUX彩色攝像機：$70；b)1/4CCD420TVLine0.1LUX彩色攝像機：$50；c)1/3CCD420TVLine0.1LUX彩色半球攝像機：$70；d)1/4CCD420TVLine0.1LUX彩色半球攝像機：$50；e)1/3CCD480TVLine0LUX彩色紅外一體化攝像機：$75；f)1/4CCD420TVLine0LUX彩色紅外一體化攝像機：$55；g)1/4CCD480TVLine0LUX22倍彩色紅外一體化攝像機：$200；h)1/4CCD600TVLine03LUX超低照度黑白攝像機：$85；共計：$327,500；B.人員工資：總經理1人：$400/月，翻譯1人：$250/月，會計1人：$250/月，出納員1人：$200/月，業務員4人：$300/月，技術員1人：$350/月。共計9人。費用合計：（$400×1+250×1+250×1+200×1+300×4+350×1）×12月＝$31,800/年；C.固定資產投入（其中包括：房費、裝修、辦公設備等）a)裝修：$15,000（一次性投入）；b)辦公設備：辦公傢具$1,000、辦公設備$8,000（其中包括：複印機、打印機、傳真機、電話機、電腦主機等）（一次性投入）共計：$24,000；D.辦公費用（其中包括：日常電話費、辦公耗材、物業水電等）a)電話費：預計$800/月；22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書a)房費：$2,000/月；b)辦公耗材：$65/月；c)物業費：$200/月；共計：$3,065/月×12月＝$36,780/年；A.銷售費用（其中包括：廣告費用、各種產品運輸費等）a)廣告費：$2,000/月（瀋陽地區，其中包括：產品說明會、宣傳材料、燈光牌匾等）；b)運輸費：$100/月；共計：$2,100/月×12月＝$25,200/年；B.折舊費用：固定資產分5年折舊，平均折舊：$24,855/5＝$4,971/年一次性投入費用共計：開辦費+固定資產投入＝$855+$24,000＝$24,855每年固定支出：人員工資+辦公費用+銷售費用＝$31,800/年+$36,780/年+$25,200/年＝$93,780/年流動資金：生產加工費用：$327,500；總投資額=一次性投入費用+每年固定支出+流動資金=$24,855+$93,780+$327,500.0==$446,135第一年產值＝300工作日×100只攝像機×產品平均價格＝300×100×（70+50+70+50+75+55+200+85）/8＝$2,456,250；22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書銷售利潤＝第一年產值×利率＝$2,456,250×20％＝$491,250；稅金＝第一年產值×稅率＝$2,456,250×4.5％＝$110,531.25；純利潤＝銷售利潤－稅金－折舊費－每年固定支出＝$491,250－$110,531.25－$4,971－$93,780/年＝$282,967.75。1、銷售計劃（第一年銷售計劃，以後每年銷售計劃相應變化）A.哈爾濱、瀋陽的自己的銷售公司，主要面對東北三省的安防销售銷售，占公司總產量的60%，即18000只攝像機。B.北京、深圳、上海、廣州通過現有的銷售網絡，及同行業中有業務關係的銷售公司進行銷售，占公司總產量的25%，即7500只攝像機。C.承攬工程項目銷售，占公司總產量的10%，即3000只攝像機。D.韓國出口銷售，暫不做國內銷售計劃，E.發展工程商和代理商進行銷售，占公司總產量的5%，即1500只攝像機。2、促銷計劃A.廣告宣傳A)各類安防雜誌廣告宣傳；《安防商情》、《安防指南》、《中國安防》、《中國安防產品信息》、《中國公共安全》、《建築電氣資訊》、《安全技術防範》、《慧聰商情廣告·安防技術市場》等雜誌進行廣告宣傳。B)各地安防行業展覽會宣傳；北京、深圳、上海、瀋陽、哈爾濱等地的定期安防產品行業展覽會。C)網絡宣傳；中國安全產品網、中國安防產品信息網、慧聰網絡、各地的技防協會專業網以及專業的論壇網絡等進行宣傳。B．產品推廣會根據市場情況不定期舉辦產品推廣會，主要針對當地的技防協會、代理商、分銷商和一般客戶舉辦。22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書B．面向客戶的直接銷售A)電話銷售；對各地的銷售公司進行統計，針對每個銷售目標電話銷售或者傳真銷售。B)面對面銷售；針對各地的銷售公司，進行每個銷售公司走訪式的銷售。C)E-mail銷售；搜集各主要銷售商和各地的潛在用戶進行E-mail銷售。一、生產管理計劃A.概述企業的經營活動是以顧客需求驅動的、以生產計劃與控制活動為中心而展開的，通過建立面向供應鏈管理的生產計劃與控制系統，企業才能真正從傳統的管理模式轉向供應鏈管理模式。現行生產計劃和控制模式與供應鏈管理思想是有差距，找出其中的差距就是要找出現行生產計劃和控制模式與供應鏈管理思想不相適應的地方，從而提出新的適應供應鏈管理的生產計劃與控制模式，為供應鏈管理運行機制的建立提供保證。傳統的企業生產計劃是以某個企業的物料需求為中心展開的，缺乏和供應商的協調，企業的計劃制定沒有考慮供應商以及分銷商的實際情況，不確定性對庫存和服務水平影響較大，庫存控制策略也難以發揮作用。從本書第三章?quot;X"模型中可以看出，供應鏈上任何一個企業的生產和庫存決策都會影響供應鏈上其他企業的決策，或者說，一個企業的生產計劃與庫存優化控制不但要考慮某企業內部的業務流程，更要從供應鏈的整體出發，進行全面的優化控制，跳出以某個企業物料需求為中心的生產管理界限，充分瞭解用戶需求並與供應商在經營上協調一致，實現信息的共享與集成，以顧客化的需求驅動顧客化的生產計劃，獲得柔性敏捷的市場響應能力。B.實施控制22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書a)決策信息來源主要是以決策信息作為基礎數據，根據現有的市場情況和我們的銷售能力在原有的銷售前提下做出銷售基礎數據，並充分考慮對市場的預測，對公司的OEM產量提出科學的依據。生產計劃的制定是依據一定的決策信息，即基礎數據。計劃決策的信息來自兩個方面，一方面是需求信息，另一方面是資源信息。需求信息又來自兩個方面，一個是用戶訂單，另一個是需求預測。通過對這兩方面信息的綜合，得到制定生產計劃所需要的需求信息。資源信息則是指生產計劃決策的約束條件。b)決策模式合資公司採用的是供應鏈管理環境下的決策模式，該模式是分佈式的、群體決策過程。根據多年的銷售經驗和對市場的預測，通過相應專家的評估和風險分析，我們得出生產計劃。c)信息反饋機制企業的計劃能否得到很好的貫徹執行，需要有效的監督控制機制作為保證。要進行有效的監督控制必須建立一種信息反饋機制。及時對現有庫存信息和市場需求信息以及市場預測信息進行科學的分析，時實調整合資公司現有生產計劃與庫存。d)計劃運行為了合資公司能夠適應劇烈多變的市場環境需要，在複雜多變的環境中增加了企業生產計劃運行的不確定性和動態性因素管理。所以合資公司的生產計劃是在不穩定的運行環境下進行的，因此要求生產計劃與控制系統具有更高的柔性和敏捷性，在OEM生產中，合資公司的生產計劃就可以變的更加靈活，也使合資公司能對市場變化作出快速反應。C．確定OEM生產目標充分考慮數量與成本的因素，以及銷售能力的構成和現有的銷售形式，我們把合資公司的產品生產計劃定為每年30000台攝像機的標準，並根據OEM生產商協商生產。一、管理者及組織22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書1．管理者管理者是公司的核心資源。公司的高層管理者為董事長、董事和總經理。中層管理者為部門負責人。不同管理者履行相應的職權，對公司整體利益負責。2．組織公司基於現在的規模，採用職能型的組織結構。組織的構建服從公司發展戰略。公司的最高權利機構為股東大會，經營決策機構為董事會，總經理對董事會決議負責並進行日常經營管理。具體組織結構見第三章組織結構圖。一、財務計劃財務計劃是運用價值形式編制的指導企業財務活動的計劃。它是根據報告期核算資料、企業其他計劃和通過財務預測確定的財務目標，對它進行綜合平衡後加以制訂，是控制財務收支和考核財務業績的依據。企業財務計劃的內容，取決於財務管理的內容。對工業企業來說，主要包括：定額流動資金計劃、產品成本計劃、營業收入計劃、利潤計劃、財務收支計劃等。財務計劃是企業經營計劃的一個重要組成部分，財務計劃指標與其他計劃指標應協調一致。編制財務計劃要以產品銷售計劃、生產計劃、材料供應計劃、勞動工資計劃、技術組織措施計劃等為依據，但這些計劃又必須實現財務目標特別是利潤目標的要求。財務計劃可以分別按年度、季度或月度編制，它是企業進行日常財務管理、實行財務控制、分析、考核的依據。正確地編制和認真地執行財務計劃，可以使財務管理工作提高預見性，克服盲目性；可以為企業各部門、各單位職工樹立財務方面的奮鬥目標，據以建立財務責任制；可以推動企業生產經營等方面的工作，加強計劃性。十、資金需求狀況資金的具體操作事宜按具體的財務計劃執行，具體的資金使用情況雙方商議建議按下面步驟執行：第一階段：合資公司註冊成立前關於合作事宜的支出由中方墊付，如未能成立雙方共同承擔此項費用。第二階段：註冊成立後按第五章運營時間表要求統籌支出。第三章產品(服務)介紹高質量的產品是合資公司獲得競爭成功的關鍵因素。通過行業分析和重點競爭對手分析，公司決定實行今向一體化戰略。完整佈局公司的價值鏈，通過生產環節實現增殖，提高公司整體競爭能力。22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書一、產品的屬性合資公司首先看重韓方的產品技術優勢和產品設計能力，良好的產品質量可以提高消費者的價值。首創公司在中國安防市場多年的經營實踐中已充分認識到產品質量對公司發展的重要性，阻礙公司發展一個很重要的因素就是缺乏對上游的控制，導致市場萎縮。首創公司和韓國SELFS公司的合作，可以形成優勢互補，提高合資公司的競爭力。二、主要產品介紹產品的市場競爭力；CCTV產品採用韓國先進的管理技術，和先進的設計，結構合理，先期主要開發生產8個種類的CCD攝像機。主要體現在優質服務方面和完善的市場體系三、產品的研究和開發過程產品依據韓國主流產品的外形，質量和管理模式生產，預研產品領先國內市場，進而提高產品的檔次，與國內中低產品逐漸拉開檔次，為將來在國際市場上銷售做鋪墊。四、發展新產品的計劃和成本分析韓國安防產品市場是成熟的市場，產品結構相對穩定，中國安防產品市場仍處快速增長期向成熟市場過度階段，用韓國安防走過的路來引領中國安防市場。五、產品的品牌韓國帝泰品牌六、產品特點22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書外觀新穎，質量優質，服務周到。第四章人員及組織結構一、公司的組織機構圖（見圖）二、各部門的負責人及主要成員公司主要負責人：董事長、副董事長、總經理、副總經理、各部門經理、一般員工。三、公司的報酬體系合理的報酬體系能夠激勵員工，把員工的流動率控制在合理水平。公司應採用工資獎金短期激勵、期權長期激勵和團隊激勵相結合的方案。工資加獎金激勵對絕大多數員工作用明顯，也是最基本的激勵措施。在採取金錢報酬的時候要使用好管理技巧，否則容易達不到激勵目的。對本公司生產部門可使用計件激勵手段，按工作結果付酬。對技術部門可採用項目運做結果打包激勵。長期激勵措施可以增強公司的凝聚力，公司可以對管理層員工和部分技術骨幹實行股權、分紅權和期權的激勵措施。採用此辦法是要進行充分的溝通，作好平衡。針對公司項目施工的具體情況，可以採用團隊的激勵辦法。因為工程施工過程中，公司對工程的控制成本會很大，採用團隊激勵可以避免工程施工過程中的很多不利因素，可以提高工程績效，保證工程優質。22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書第五章合資企業運行時間表一、可行性研究階段a,2005年6月-8月中國市場考察階段；分別對中國國內的主要市場包括：瀋陽、北京、哈爾濱、上海、深圳、廣州等城市做了詳細的考察，考察範圍走訪每個城市70%以上的安全防範產品經銷公司及當地銷售額排前10名的工程商。b，2005年8月對中國安全防範產品市場進行分析和發展趨勢的研究；邀請相關人士，哈爾濱工業大學管理學院教授，知名經濟學家尹竟瑞、哈爾濱工業大學精密加工中心主任，國家學科帶頭人，博士導師董申、哈爾濱市財政局副局長高大偉、中國科學院瀋陽計算研究所主任連東本、中國科學院瀋陽計算研究所副主任孫詠、瀋陽著名企業家崇明、遼寧公安廳技術防範行業協會會長陳雷、中國武裝警察部隊物資採購局局長史廣濱等對市場進行研究分析；參考IT行業中的特定幾個銷售項目作為參考，如：打印機、複印機、投影機等；參考家用電器行業中的銷售項目，如：彩色電視機、DVD機、冰箱等的發展情況，預測中國安全防範產品的市場發展趨勢。二、確定經營戰略和市場目標a,2005年8月充分接觸合作夥伴，探討合作模式、經營方式、市場目標，發展戰略。b,2005年8月對產品進行定位；確定產品技術要求；確定中國市場銷售目標；確定適合中國銷售的產品結構；確定初期產品銷售量和庫存量；確定韓國銷售的產品結構和技術要求。c,2005年8月招聘合資企業工作人員，包括管理人員、會計、出納、銷售總監、營銷人員、商務人員等。三、前期準備階段a,辦理合資企業相關手續22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書2005年8月與瀋陽市政府協調；在開發區立項，爭取最大的優惠政策；在政府的協助下，辦理合資企業的相關手續。b,確定經營場所2005年8月經過認真考察和謹慎分析，選擇瀋陽安防產品集中的三好街做為合資公司的經營場地，具體地點：瀋陽市三好街82號維用大廈402室。c,2005年8月對選定的經營場所進行裝修設計和施工；購置辦公設備。d,2005年9月廣泛接觸生產廠家，分析廠家產品的質量、信譽、市場規範程度，參觀生產廠家的廠房、設備和生產工序，對生產廠家的產品進行測試和比較；確定合資企業產品的OEM三個廠家，即以廣泛接觸重點選擇為原則，確定首選廠家和第二、第三的後備生產廠家。e,2005年10月確定分產品銷商；分別在哈爾濱、瀋陽、北京、深圳、廣州等地選擇合資企業產品的銷售商。四、合資企業實施階段a,2005年10月中國合資方資金到位。b，2005年11月合資企業產品宣傳階段，在中國相關的專業安防雜誌上做廣告；印製相關的產品宣傳彩頁。c,2005年11月韓國合資方資金到位。d,2005年11月對合資企業產品商標進行註冊。e,2005年11月首批合資企業產品生產。d,2005年12月合資企業首批產品進入市場，進行銷售。五、合資企業產品調整期a,2006年1月收集初期產品銷售情況和客戶反映情況，根據反饋信息相應的調整產品結構，對下週期銷售進行預測。22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473 首創電子計劃書b,2006年3月再次對產品進行調整；根據初期市場信息，調整產品庫存和產品結構.d,2006年3月在原有的宣傳基礎上，加大宣傳力度和宣傳範圍。2006年4月在原有銷售模式上，進行產品銷售策略調整。e,2006年5月首次參加瀋陽安全防範產品展銷會。六、成立合資公司銷售分公司a,2006年6月在北京成立合資公司的銷售分公司，同時調整北京的銷售模式。b,2006年7月在深圳成立合資公司的銷售分公司，同時調整深圳的銷售模式。22TEL：086-024-239662122396620623966455FAX：086-024-23966473'