充电桩行业市场分析报告 99页

'充电桩行业市场分析报告目录第一章充电桩产业概况5第一节充电桩行业生命周期5第二节充电桩行业市场竞争程度9第二章充电桩产业政策10第一节国务院——《指导意见》10第二节发改委——《发展指南（2015-2020年）》12第三节充电桩最新国家标准18第四节国家能源局2016能源工作指导意见19第五节住建部关于电动汽车充电设施规划建设政策20第六节充电桩基础设施建设地方规划和补贴政策（2016年最新）20第三章充电桩产品分析20第一节国内产量统计20一、充电桩定义及分类20二、产量统计数据（来源于网络）23第二节地域产出结构25第三节产品生产成本25第四节充电桩产品价格27第五节充电桩分布情况27第六节充电桩市场规模28第七节充电桩产业发展前景3099 第四章充电桩产品进出口情况（截止2015年3月）34第一节进口市场34一、进口产品结构34二、进口地域格局34三、进口量与金额统计35第二节充电桩产品出口市场35一、出口产品结构35二、出口地域格局35三、出口量与金额统计35第三节充电桩产品进出口政策36一、贸易政策36二、关税政策36第五章主要充电桩品牌38第六章充电桩业内企业41第一节充电桩产业结构41第二节企业业绩排名42第三节重点企业发展情况61第四节行业竞争格局70第八章充电桩市场上下游市场73第一节原材料市场73一、充电桩上游原材料构成73二、国内产销量73三、原材料价格走势75四、主要供应企业供应量75五、充电桩用电收费标准7899 第二节消费市场79一、充电桩消费市场构成79二、充电桩消费市场结构变化趋势80三、充电桩下游市场相关政策83四、主要消费群体（企业）消费量84第三节产业链运行分析86一、充电桩产业环境分析86二、上下游关联度分析86第九章充电桩商业模式分析87第一节现有商业模式88第二节盈利模式逐渐显现90第三节盈利模式分析91第十章建议与策略96第一节行业风险96第二节相关建议98第三节运营策略100结束语10199 第一章充电桩产业概况第一节充电桩行业生命周期随着行业生命周期的变化，充电桩企业的战略特征，以及市场特征都会随之改变：(1)在导人期，企业总是试图吸引顾客对其产品的注意力。(2)当产业进入到成长期，潜在的竞争者被吸引并进人该产品市场，市场竞争加剧。(3)当这种产品满足了市场上所有顾客的需求时，增长率开始降低，这时，产品进人了成熟期。(4)在成熟期，尽管增长有所减缓，但新的竞争者可能还在进入该市场，为了争夺更多的市场份额每一个公司都展开了更加激烈的竞争，市场份额变得非常分散。于是，衰退期到来。99 行业生命周期、战略及其特征战略导入期成长期成熟期衰退期顾客战略·早期的顾客可能会接受某些不可靠性·介绍新产品的特征·顾客成群增加·质量和可靠性非常重要·市场大众化·新产品或服务的实验减少·品牌发生转移·非常了解产品·基于价格的选择而不注意改进研发战略·强调研发，高投入·竞争前寻求扩张·研发投入低·停止新的研发投入公司战略·寻求主导市场战略·为保证产品质量，尤其注重研发和生产·积极应对竞争·如果不是市场领导者，增加份额的代价很大·寻求降低成本·成本控制尤其重要99 利润目标·高价格战略·获利能力强，但由于竞争者进入，价格下降·因竞争而加大投入，利润被消耗，单位利润下降·出现价格竞争和低增长·继续降低成本，降低价格竞争者战略·非常关注新产品·尝试生产新产品·市场进入·试图革新·以广告和质量作为主要手段·低产品差异·低产品变化·价格战·一些企业退出该行业根据生命周期理论的销售增长率划分法：销售增长率大于10％为成长期，0.1％-10％为投入期或成熟期，小于0则为衰退期，不妨对充电桩行业可做如下推断：99 我国充电桩行业所处生命周期示意图资料来源：相关调研资料整理生命周期理论认为，行业的生命周期一般有一百年到几百年的时间，最短的也有60年左右，由于充电桩产品与人类的物质文化生活息息相关，所以至少能够肯定造充电桩业的生命周期将会是很长的。由于我们无法得知未来该行业的发展情况，况且生命周期理论是一种事后分析，我们也不好肯定该行业的成熟期到何时结束，即延续多长时间。99 需要说明的是：由于行业生命周期曲线忽略了具体产品的差异，因此尽管整个行业已开始由成长期向成熟期转变，但若细分行业中某个产品，则其所处的生命周期阶段可能不一致。也即是说尽管充电桩行业已经进入了成熟期，但是某些产品或品种可能还是处在成长期阶段。其次，行业的生、灭、兴、衰是客观存在，而生命周期阶段的划分纯粹为理想化抽象的过程。在现实中有的行业的生命周期曲线可能相当复杂，没什么规律性，可能并非完全似理论上所认为的那样。譬如有些行业在进入成熟期后可能又会回到成长期。再有，一个国家的需求结构、资源禀赋、要素供给、政府政策等因素也会对行业的发展产生重大影响，而这些因素很难定量地反映到行业生命周期之中。第二节充电桩行业市场竞争程度垄断电动汽车充换电设施建设五年后，国家电网终于在全国两会期间松口全面放开，允许社会资本与国网竞争，投资建设充换电设施。对新能源汽车企业在市场推广产品是个很大的利好，更多资金和竞争者进入，充电设施建设和充电服务会有所改善。充电设施建设投资巨大，即使是国家电网、南方电网这样的巨头联合，进行更大范围的建设也力不从心。由于投资充电站短期内难以获得收益，可以预见资本不会短期内大量涌入，但很多投资者长期看好这个领域。大多数投资者和新能源车企选择观望，主要顾虑为：充换电站的运营模式不清晰；各地的充电设备与当地车企挂钩，不能通用；前期投资巨大，看不到盈利时间点。国家电网放权充电桩市场不仅仅是体制改革的一个进步标志，也是企业市场竞争加剧的表现，在市场放权的同时，让市场的竞争模式更具自由，从垄断走向自由是一个时代的进步，也是国家电网的一个大进步。99 第二章充电桩产业政策第一节国务院——《指导意见》2015年10月，国务院办公厅印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，部署大力推进充电基础设施建设，解决电动汽车充电难题。主要内容包括：一、加速设施建设近年来，我国新能源汽车应用逐步推进。截至2014年年底，我国新能源汽车保有量已经超过12万辆。2015年上半年，我国新能源汽车共生产76223辆，销售72711辆，同比分别增长2.5倍和2.4倍。随着新能源汽车走进千家万户，充电设施的相对缺乏更加凸显。截至2014年底，我国建成充换电站780座，交直流充电桩3.1万个。总体来看，建设的速度相对滞后，已经成为新能源汽车推广应用的短板或瓶颈之一。近年来，各地区、各部门积极推动电动汽车充电基础设施建设，但仍存在认识不统一、配套政策不完善、协调推进难度大、标准规范不健全等问题。针对充电难题，此次意见明确，坚持以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，按照“桩站先行”的要求，分类有序推进建设，确保建设规模适度超前。在建设目标方面，意见提出，到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场。国家电网公司是充电桩建设的重点企业之一，截至2014年底，其已累计建成充换电站618座、充电桩2.4万个。下一步，国家电网将推进高速公路快充网络及重点城市充电网络建设，加快“四纵四横”高速公路快充网络及京津冀鲁、长三角地区主要城市间高速公路快充网络建设。同时，加快重点城市公共快充网络建设和完善，并为电动公交、环卫、公务等电动汽车配套建设专用充电设施。99 二、统一充电标准充电设施标准不统一，不仅会造成重复建设，更会影响用户体验。此次意见明确了“统一标准、通用开放”的原则，提出要加快制修订充换电关键技术标准，并促进不同充电服务平台互联互通，提高设施通用性和开放性。就像原来手机充电设施一样，也都是五花八门的，大家有一堆充电器，一堆电池，现在逐步走向完善、走向统一、走向标准。在标准建设方面将有多项工作陆续推进，一是尽快完成充电接口和通信协议等关键国家标准的修订稿发布；二是新版国标发布以后，要对存量的充电设施进行改造升级，尽快实现充电标准全国统一；三是制定无线充电等新型充电技术标准；四是计量、计费、结算等运营服务管理规范。同时，还要加快建立充电基础设施道路交通标识体系。三、完善扶持政策用户居住地是新能源汽车充电的重要场所，也是当前充电设施建设的难点之一。居民小区建设充电桩遇到的主要困难一方面是车位不足，另一方面是安装充电桩涉及物业公司、业主委员会、产权单位等多方，实际操作中协调难度较大。99 此次意见特别提出，鼓励充电服务、物业服务等企业参与居民区充电设施建设运营管理，统一开展停车位改造。对有固定停车位的用户，优先在停车位配建充电设施；对没有固定停车位的用户，鼓励通过在居民区配建公共充电车位，建立充电车位分时共享机制，为用户充电创造条件。在增量方面，意见提出，原则上，新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件。为电动汽车配建充电设施已被列入住建部印发的《城市停车设施规划导则》，意味着充电网络建设步入加速期。住房和城乡建设部城建司副司长刘贺明表示，该导则旨在破解长期困扰城市交通的难停车、乱停车的问题，其中，要求停车场应按标准和要求配建电动汽车充电设施。意见还明确了七大扶持政策：一、要简化规划建设审批；二、要加大补贴力度，加快制定“十三五”期间充电基础设施建设财政奖励办法；三、要拓宽多元融资渠道，有效整合各类公共资源为社会资本参与充电基础设施建设运营创造条件；四、要加大用地支持力度；五、要加大业主委员会协调力度，制定全国统一的私人用户居住地充电基础设施建设管理示范文本；六、要支持关键技术研发；七、要明确安全管理要求，建立安全管理体系、完善有关制度和标准。附件：关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见（原稿）第二节发改委——《发展指南（2015-2020年）》99 《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》是2015年10月9日国务院办公厅印发的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》的配套文件。与《指导意见》重在指导具体工作开展有所区别，《发展指南》侧重于对未来对我国充电基础设施布局提供指导，不仅提出了我国“十三五”阶段充电基础设施发展的总体目标，而且还提出了分区域和分场所建设的目标与路线图。根据发改委印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》显示，我国充电基础设施发展的目标是到2020年，建成集中充换电站1.2万座，分散充电桩480万个，满足全国500万辆电动汽车充电需求。《指导意见》主要内容包括：（一）分区域建设《发展指南》将全国分为加快发展区、示范推广区、积极促进地区三个区域，并提出了分区域建设目标。首先，在北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、海南等电动汽车发展基础良好、雾霾治理任务较重，应用条件优越的加快发展地区，新建充换电站7400座，充电桩250万个，满足266万辆电动汽车的需求。在新能源汽车推广应用城市，公共充电桩与电动汽车比例不低于1：7；城市核心区公共充电服务半径小于0.9公里；其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到1：12，城市核心区公共充电服务半径力争小于2公里。率先建成京津冀、长三角、珠三角三个雾霾防治重点区域的城际快充网络，各主要城市间实现互联互通。99 其次，在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等示范推广区，到2020年新增集中式充换电站超过4300座，分散式充电桩超过220万个，以满足超过233万辆电动汽车充电需求。在新能源汽车推广应用城市，公共充电桩与电动汽车比例不低于1：8；城市核心区公共充电服务半径小于1公里；其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到1：15，城市核心区公共充电服务半径力争小于2.5公里。加强与加快发展地区的互联互通，以高速公路为基础，逐步推进全国范围的城际快充网络建设。再者，在广西、西藏、青海、宁夏、新疆等尚未被纳入国家新能源推广应用范围的积极促进地区，到2020年新增集中式充换电站超过400座，分散式充电桩超过10万个，以满足超过11万辆电动汽车充电需求。省会等主要城市公共充电桩与电动汽车比例不低于1：12，城市核心区公共充电服务半径小于2公里；按需开展城际快充网络建设。（二）分场所建设《发展指南》还提出了分场所的建设目标。国家要求，结合公交、出租、环卫与物流等公共服务领域专用停车场所，适当补充独立占地的充换电站，新建超过3850座公交车充换电站，2500座出租车充换电站、2450座环卫与物流等专用车充电站。99 在居民区，建成超过280万个用户专用充电桩，鼓励有条件的设施对社会公众开放；在公共机构、企事业单位、写字楼和工业园区等单位内部停车场，建成超过150万个用户专用充电桩。鼓励有条件的设施对社会公众开放。在交通枢纽、大型文体设施、城市绿地、大型建筑物配建停车场、路边停车位等城市公共停车场所，建成超过2400座城市公共充电站与50万个分散式公共充电桩，满足临时补电需要。在城际高速公路服务区，2015年之前初步形成“四纵两横三环（四纵：京沪高速、京港澳高速、沈海高速、京台高速；两横：青银高速、沪蓉高速；三环：京津冀、长三角和珠三角）的城际快充网络，建成超过500座城市快充站。2020年之前，形成“四纵四横”（四纵：沈海、京沪、京台、京港澳；四横：青银、连霍、沪蓉和沪昆）城际快充网络，建成超过1000座城市快充站。（三）充电服务盈利模式尚未成熟上述目标的实现并不容易，因为现在充电服务还没有特别清晰的商业模式。《发展指南》提出，充电服务尚未形成成熟的商业模式。在部分城市的公交、出租等特定领域，通过实行燃油对价、峰谷电价、充电服务等措施，商业模式取得一定进展，但仍不具备大范围推广应用条件。在面向社会公众的公共充电服务领域，商业模式探索处于起步阶段，由于电动汽车数量少、设备利用率低、价格机制不健全等原因，充电服务企业普遍亏损。99 针对上述问题，国家能源局提出，首先要积极引入社会资本，地方政府应有效整合公交、出租场站以及社会公共停车场等各类公共资源，通过政府与社会资本合作（PPP）等方式培育市场主体，为社会资本进入创造条件。目前社会资本对充电桩的建设还处于观望状态，这个行业的商业模式并不清楚。其次，地方政府重点要尽早出台充电服务的分类指导价格、财政补贴实施细则、为企业提供稳定的政策预期，营造有利的投资环境。第三，充电服务企业要发挥创新主体的作用，通过积极探索与商业设施、整车销售及售后等方面的合作，利用好融资租赁、特许经营权质押、合同能源管理等业务模式，引入众筹、线上与线下相结合等“互联网”的新兴业务模式，拓展智能充放电、电子商务和广告等增值服务的多种方式进行商业模式创新，提升企业盈利能力。充电服务短期难以通过充电服务费用收费来实现盈利，企业可以考虑通过拉动集团内部产业上游的装备制造和下游的商贸流通来获取收益，这块业务现在还属于战略投资期。充电服务本身无法盈利，投资回收周期太长。所以并不指望单独盈利，而是融入乐视的超级汽车生态系统，在生态系统重获得回报。（四）2016年3月底前地方发布充电基础设施规划为了确保《指导意见》和《发展指南》落地，国家明确了组织实施体系。99 首先，根据《发展指南》各地方政府要承担充电基础设施发展的主体责任，将充电基础设施发展纳入政府专项管理，建立由发展改革（能源）部门牵头、相关部门紧密配合的协同推进机制，明确指责分工，完善配套政策。在2016年3月底前，发布充电基础设施发展规划，制定出台充电基础设施建设运营管理办法，并抓好实施。从地方政府层面来看，目前已有10个省市出台了充电基础设施的相关政策；已有15个省市出了新能源推广方面的政策，希望其余16个省（市、区）要加快这方面的研究和政策力度。由各地制定出台充电基础设施建设运营管理办法并不是一个最终选择，这容易导致部分地区可能会产生一定的地方保护现象，并造成市场的分割。其次，《指导意见》提出，要在中央政府层面加强协调，依托节能与新能源汽车产业发展部际协调机制，加强部门间的协同配合，有重大情况及时向国务院报告。具体而言，能源局从严格标准执行、理顺定价机制、加强供电监管、促进互联互通、引入社会资本等方面加快完善充电服务监管；住建部、国土资源部、公安部要从规划建设标准、设施用地、消防安全、交通标识等方面为充电设施建设运营创造有利条件；财政部、银监会、保监会要通过加大财政支持强化金融服务与保障等方式，增强社会资本信心。国管局、国资委要分别指导政府机关、公共机构和国有企业、事业单位率先在内部停车场建设充电基础设施。其他相关部门要按照各自职责分工，做好协调配合工作。附件：电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）99 第三节充电桩最新国家标准2015年12月28日，质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门，在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准，新标准于2016年1月1日起正式实施。电动汽车充电用接口及通信协议作为实现电动汽车传导充电的基本要素，其技术内容的统一和规范，是保证电动汽车与充电基础设施互联互通的技术基础。此次5项标准修订全面提升了充电的安全性和兼容性。本次发布新修订的标准有：《电动汽车传导充电系统第1部分：一般要求》、《电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求》、《电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口》、《电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口》、《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》等5项电动汽车充电接口及通信协议国家标准。99 附件：电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准第四节国家能源局2016能源工作指导意见2016年3月，国家能源局发布了《2016能源工作指导意见》。其中，与充电桩相关的内容，主要包括：全面推进电动汽车充电设施建设。按照“桩站先行、适度超前”原则，用好财政支持政策，积极完善相关配套措施，保障工程建设顺利进行。加强与建筑、市政等公共设施的统筹衔接，研究编制充电设施工程技术标准规范。鼓励大众创业、万众创新，积极发展充电设施分享经济。2016年，计划建设充电站2000多座、分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元。　　启动实施“互联网+”智慧能源行动。促进能源和信息深度融合，探索推广新技术、新模式和新业态，推动建设智慧城市和智慧小镇，助力提升城乡居民生活品质。推动建设智能化生产消费基础设施。加强多能协同综合能源网络建设。推动能源与通信基础设施深度融合。营造开放共享的能源互联网生态体系。发展储能和电动汽车应用新模式。发展智慧用能新模式。培育绿色能源灵活交易市场模式。发展能源大数据服务应用。推动能源互联网关键技术攻关。建设国际领先的能源互联网标准体系。附件：《2016能源工作指导意见》第五节住建部关于电动汽车充电设施规划建设政策附件：住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知99 第六节充电桩基础设施建设地方规划和补贴政策（2016年最新）附件：2016年全国各省市电动汽车充电基础建设规划和补贴政策99 第三章充电桩产品分析第一节国内产量统计一、充电桩定义及分类1、充电桩定义充电桩是为电动汽车提供电池动力支持的专用电力设备，主要安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）、居民小区停车场或充电站内，通过充电插头，为各种型号电动汽车提供不同电压等级的充电服务。充电桩采用交、直流供电方式，以特定的充电卡进行刷卡使用，用户通过人机交互界面操作，充电时可选择定电量、定时间、定金额、自动（充满为止）四种充电模式。充电桩的交流工作电压220V或380V，普通纯电动轿车充满电一般需要4-5个小时，充电桩造价低廉，主要安装在停车场，适用于慢充动力电池。2、充电桩分类按安装方式分：可分为落地式充电桩、挂壁式充电桩。落地式充电桩适合安装在不靠近墙体的停车位。挂壁式充电桩适合安装在靠近墙体的停车位。按安装地点分：99 可分为公共充电桩和专用充电桩。公共充电桩是建设在公共停车场（库）结合停车泊位，为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。专用充电桩是建设单位（企业）自有停车场（库），为单位（企业）内部人员使用的充电桩。自用充电桩是建设在个人自有车位（库），为私人用户提供充电的充电桩。按充电接口数分：可分为一桩一充和一桩多充。按充电方式分：可分为直流充电桩，交流充电桩和交直流一体充电桩。3、充电站系统及功能充电站系统构成：充电站可以划分为：配电系统、充电系统、电池调度系统、监控系统。一个完整的充电站需要配电室、中央监控室、充电区、更换电池区、和电池维护间等五个部分组成。1）配电室为充电站提供所需的电源，不仅给充电机提供电能，而且要满足照明、控制设备的用电需求，内部建有变配电所有设备、配电监控系统、相关的控制和补偿设备；2）中央监控室用于监控整个充电站的运行情况，并完成管理情况的报表打印等。3）充电区主要完成电池充电功能。4）更换电池区是车辆更换电池的场所，需要配备电池更换设备，同时应建设用于存放备用电池的电池存储间。5）电池重新配组、电池组均衡、电池组实际容量测试、电池故障的应急处理等工作都在电池维护间进行99 充电站提供三种充电方式：1）普通充电，即常规充电或慢速充电。此种方式多为交流充电方式，主要由充电桩来完成，外部提供220V或380V交流电源连接车载充电机，由车载充电机给动力电池充电。一般小型纯电动汽车、混合动力车多采用此种方式。2）大电流快速充电，需要建设快速充电机。这种方式主要由充电站的地面充电机来实现，不经过车载充电机，直接给车载电池充电。电动汽车只需提供充电及相关通信接口，在20-30分钟内可充电至50%至80%，无需完全充满，满足续航需要即可。3）电池更换。这种方式更加快捷便利，只需将电动汽车的动力电池模组全部取下，再换上已全部充满电的同型号电池组即可。由于涉及到电池模块的充电、存储、维护和更换等环节，因此对于充电站的建设标准要求更高。二、产量统计数据（来源于网络）99 99 第二节地域产出结构我国充电桩产品生产企业主要集中在华东地区与华南地区。第三节产品生产成本据估算，一个充电桩价值约5000-10000元，建成一个充电桩，包括占地等算在内，投资在10-25万元左右。可以预见，与电动汽车相配套的充电设施建设正成为一种新兴产业。眼下，各种资本正竞相进入该领域。国家电网、南方电网以及中海油、中石化等能源央企都相继宣布进军电动汽车充电站领域。据估算，每个充电站不含征地费用的投资在300万元至700万元之间，同时还要考虑增建发电厂、改造变电站等配套设施。为同样数量的电动车充电所占用的面积比为普通汽车加油所占的面积要大5倍以上，这也使得充电站场地费用居高不下。99 第四节充电桩产品价格目前慢充桩产品5000-10000元左右、快充桩20万元左右。第五节充电桩分布情况我国的充电桩主要分布在北上广深一线城市，以及浙江、广东等地区。99 第六节充电桩市场规模未来5年新能源汽车充电设备发展速度将明显加快，充电站新增数量将逐年剧增。中国汽车工业协会数据显示，2015年我国新能源汽车生产340471辆，销售331092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》的主要目标要求，产业化方面，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。据中国国家标准化管理委员会统计的最新数据显示，截至去年年底，我国已建成充换电站3600座，公共充电桩4.9万个，同比增长达58%。到2020年将建成1.2万座充换电站、480万台充电桩，可以为500万辆电动汽车提供充换电服务。以充电桩均价2万元/个(交直流混合)、充电站300万元/座计算，未来5年国内新能源汽车充电桩(站)的直接市场规模有望达到1320亿元。北京今年再建5000个公共充电桩。到明年年底，京津冀区域内所有高速公路都要建设充电设施，设计标准是每50公里一个，每个服务区将建4个快速充电桩，现在有7条高速公路已在陆续建设。全国主要省市充电配套设施建设计划如下：城市规划周期拟建充电站数量拟建充电桩数量预计投资额（亿元）99 北京201710718800041.9上海2015-60001.2天津20156667004深圳20152183950016.6西安201742107003.8重庆2015162750.7合肥20156500012兰州20152166502.2太原20151417501广州201510599706.2海口2015641001.1武汉2015-100002宁波20151023000.9杭州20152134501.8青岛20151746001.4昆明201523000.1安徽201750350009充电桩的增值价值也是很大的一部分，据估算，在未来5年内，充电桩增值价值预计达到五百亿以上。99 第七节充电桩产业发展前景“为电动汽车充电的充换电设施将对社会全面开放，谁想投资谁有钱投资，谁就投。”去年两会期间，国家电网公司表示，国家电网基本确定了混合所有制改革的3个领域，分别是直流特高压、电动车充换电设施和抽水蓄能电站，目前正在制定具体方案。国家电网“谁想投资谁就投”的政策，不仅引起众多媒体的关注和热炒，也吸引众多民企跃跃欲试。业内有关人士认为，目前，在国家电网拟放开的3个领域中，电动车充换电设施将是市场最关注的热点。充电桩将被特斯拉概念推动电动汽车，一直被看做是下一代汽车的发展趋势。今年以来，电动车充换电设施由于特斯拉电动车的原因备受关注。在北上广这三大城市，由于交通拥堵，纷纷通过车牌进行购车限制。不过由于电动车的环保作用，政府从上层支持电动车，因此北上广等大城市都有相关政策，进入其相关名录的电动车可以直接获得车牌，这一点从政策方面刺激了电动车的需求。同时，国内成品油价格上涨速度高于下降速度，最终车主承受的是越来越高的油价，电动车可以代替部分汽油柴油的消耗，降低了这部分成本。作为电动汽车的“加油站”99 ，充电桩建设的全面开展，无疑会提供巨大的市场。“充电桩是新能源战略推进的终端市场，如能在现在抢占先机，对资本的盈利有极大好处。”北京豪斯新能源科技有限公司副总经理魏东升表示。在参与过北京、上海等地的充电桩建设后，他对市场的放开充满了期待。据中国汽车工业协会统计，2013年我国纯电动汽车销量为1.46万辆，而根据国家发改委、科技部出台的新能源汽车的规划要求，到2020年，中国新能源汽车的比例占全部汽车的二分之一，约为6500万辆。虽然各地已建了很多充电站，但由于布局等多种原因，不能满足现有电动车的充电需求。充电难，已成为阻碍电动车发展的瓶颈。今年2月起，北京将在中心城区打造服务半径为5公里的充电圈；天津计划今年新建6700个充电桩或充电接口；郑州正在尝试在新建小区配套充电桩；上海也将在2015年使充电桩数量超过6000个。充电站选址、充电圈，一个个充电概念迅速在全国主要城市展开。政府大力度的扶持和推进，刺激了众多企业对于充电桩产业的期待。一位行业人士透露，除了国家电网、南方电网、中石化等能源巨头外，汽车企业和电气生产企业积极性都很高。像比亚迪、北汽这类电动车企业早已开始建设通用充电桩，许继电气、西门子这类行业内企业也已开始开发或投资充电站的建设。99 按照相关测算，未来5年内，充电站的营业规模每年有望超过千亿。正是在这样的预期下，继国家电网、南方电网在全国布局电动汽车充电站后，中石化宣布在北京为其加油站增加充电功能，配合如今民资大门的开放，抢占充电站市场的大幕已徐徐拉开。对于充电站市场的开放，国家电网的一位相关人士表示，确实有此部署，但是具体如何开放，还待下一步的规划。“国家电网以后可能更多地会偏向服务和电力供应，让充电站建设更充分地与市场融合，大家都将是同一个市场的竞争者。”虽然这种回应并没有明确开放的方式和领域，但无限的前景和新市场的能量，仍让众多企业将触角伸至充电站领域，意图分一杯羹。与加油站不同，充电桩的建设在前期和终端的接洽方面，要比石化资源简单易行。不仅可以与电网直接对接，而且可以通过频率的调整适应任意车型。以许继集团为首的企业已开始尝试渗透城市，而上述电池企业也已经派出考察队伍前往美国和以色列学习经验，并将主要精力集中于城市社区和学校周边充电桩的建设上。以一个15桩位的充电站为例，占地面积相当于目前一般加油站的两倍以上。而充电时间较长的情况下，充电站可以通过多样的经营模式，提升额外盈利能力，而不仅仅限于普通的快消品贩售。前面提到，根据国家新能源汽车的规划要求，到2020年，中国新能源汽车充电桩需求量480万个。不可否认，充电站的发展“钱”景，不可限量。无论从土地还是市场上，借助新能源产业的新一轮爆发，未来的电动车“加油站”，将成为资本逐利的又一主要战场。“最后一公里”尚需时日99 如今，除了北京、天津、上海、杭州等地相继出台充电设施建设规划之外，不少地方政府还提出新建小区配套充电桩的新思路，这不仅可缓解电动汽车使用者的“里程焦虑”问题，更将大幅、直接拉动充电桩生产企业的销量。充电桩作为新能源汽车产业链的重要下游支柱行业，其市场化前景似乎相当乐观。尽管行业前景被一致看好，但目前电动汽车市场的发展并未完全成熟。标准、规划和土地三大问题拦在充电桩建设的路前，成体系的充电桩建设并不一帆风顺。特斯拉高调进入中国，却因电压不匹配无法充电，让豪车成了车主的玩具。最近又爆出特斯拉由于无法建立充电桩推迟首批中国客户交车时间。同时，奔驰smart电动车也因接口不通用，只能在上海等部分城市销售使用。难以提供整体化的充电体系，已经成为消费者放弃电动车的最主要原因之一。而最令民资为难的，还属土地问题。由于充电桩建设数量和密度要高于加油站，这也意味着会涉及多样的土地性质。地段规划、所有权乃至小区和城市整体环境，都是建设时需要考量的要素。针对新能源汽车的发展，科技部部长万钢在今年两会上表示，必须研究机制，依靠市场的力量，因为“新能源汽车真的开始进入市场阶段，就要按照市场的规律办事”。从长远发展来看，充电站的需求会比加油站更高、更密集。在解决了共性技术平台、公共政策平台等建设后，充电桩产业将成为一个前景广阔的绿色能源产业。99 第四章充电桩产品进出口情况（截止2015年3月）第一节进口市场一、进口产品结构2014年充电桩进口产品结构图表来源：市场调研二、进口地域格局我国充电桩进口来源主要是美国，其次是日本和法国，其他进口来源较少。三、进口量与金额统计2012-2015年充电桩进口量与金额统计分析时间进口量（万台）进口金额（亿美元）99 2012年0.5670.8692013年0.5980.9422014年0.6071.1462015年1-3月0.1660.341图表来源：海关总署第二节充电桩产品出口市场一、出口产品结构无出口数据。二、出口地域格局无出口数据。三、出口量与金额统计无出口数据。第三节充电桩产品进出口政策一、贸易政策贸易的全球化趋势愈强，各国对本国产业的保护倾向也随之愈强，反倾销就成为大多数国家主要采取的贸易保障制度。随着世界经济贸易关系的不断发展、国际市场竞争的几近白热化、各国关税水平的不断下降以及经济发展的不平衡，国际间的倾销与反倾销的斗争显得更加激烈。99 1994年关贸总协定乌拉圭回合谈判达成的《关于实施1994年关税与贸易总协定第六条的协议》（简称《反倾销协定》）是目前最具权威的国际反倾销法。该协定第2条第1款对倾销的定义作了明确的规定：“如果在正常贸易过程中，某项产品从一国出口到另一国，该产品的出口价格低于在其本国内消费的相同产品的可比价格，亦即以低于其正常的价值进入另一国的商业渠道，则该产品将被认为是倾销。二、关税政策WTO关于技术性贸易壁垒的文件有两个，分别是“技术性贸易壁垒协定”（TBT协定）和“实施卫生与动植物卫生措施协定”（SPS协定），于1995年1月1日WTO正式成立起开始执行。技术性贸易壁垒是国际贸易中商品进出口国在实施贸易进口管制时通过颁布法律、法令、条例、规定，建立技术标准、认证制度、检验制度等方式，对外国进出口产品制定过分严格的技术标准，卫生检疫标准，商品包装和标签标准，从而提高进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到限制进口的目的的一种非关税壁垒措施。它是目前各国，尤其是发达国家人为设置贸易壁垒，推行贸易保护主义的最有效手段。贸易技术措施涉及到贸易的各个领域和环节：农产品、食品、机电产品、纺织服装、信息产业、家电、化工医药，包括它们的初级产品、中间产品和制成品，涉及到加工、包装、运输和储存等环节。99 第五章主要充电桩品牌在国家政策的鼓励下，充电桩产品品牌涌现出了很多，根据近两年的市场表现，主要可关注的品牌如：1．Tesla拓速乐汽车销售(北京)有限公司，全球第一家采用锂离子电池的电动车公司,美国著名的纯电动车制造商,拓速乐汽车销售(北京)有限公司。2．许继XJ许继集团有限公司，始于1946年,隶属于国家电网,综合配套能力强电力装备制造商及系统解决方案提供商,高新技术企业,许继集团有限公司。3．普天Potevio普天新能源有限责任公司，中国普天旗下,以新能源汽车充电网络建设/运营和服务为主业的中央企业,普天新能源有限责任公司。4．南瑞NARI国电南瑞科技股份有限公司，国家电网公司直属,在智能电网/轨道交通/工业控制/清洁能源/电力电子/节能环保等领域提供各全方位解决方案和产品设备。5．奥特迅深圳奥特迅电力设备股份有限公司，广东省著名商标,高新技术企业,大功率直流设备整体方案解决商,深圳奥特迅电力设备股份有限公司。6．泰坦TITANS99 珠海泰坦科技股份有限公司，专注于电子电力领域,广东省著名商标,广东省名牌，高新技术企业,充电站整体解决方案及设备提供商,珠海泰坦科技股份有限公司。7．万马新能源万马联合控股集团有限公司，(万马集团旗下,国内较早从事电动汽车充电站设备开发的企业,高新技术企业,万马联合控股集团有限公司。8．华商三优北京华商三优新能源科技有限公司，(北京电力公司直属,集研发/制造/销售及服务为一体的高新科技企业,北京华商三优新能源科技有限公司。9．TGOOD特锐德青岛特锐德电气股份有限公司，电力系统集成解决方案供应商,以研制电动汽车群智能充电系统而闻名业界,青岛特锐德电气股份有限公司。10．星星充电starcharge江苏万帮充电设备有限公司，国内领先的充电桩的运营服务平台,充电设施新模式开创者,极具发展潜力品牌,江苏万帮充电设备有限公司。11．科华KELONG厦门科华恒盛股份有限公司，始于1988年,具有丰富的高端UPS电源研发制造经验,高新技术企业,上市公司,厦门科华恒盛股份有限公司。12．易事特EAST易事特集团股份有限公司，创立于1989年,上市公司,广东省名牌,全球能源互联网系统集成解决方案供应商,易事特集团股份有限公司。13．GE通用电气99 通用电气(中国)有限公司，于1892年,大型电器和电子设备制造公司,为客户提供全面的终端产品和服务解决方案,通用电气(中国)公司。14．科陆CLOU深圳市科陆电子科技股份有限公司，专业从事智能配电/仪器仪表/新能源等产品研发生产及销售的高科技电力设备提供商,深圳市科陆电子科技股份有限公司。15．科士达KSTAR深圳科士达科技股份有限公司，国内规模较大的UPS研发生产企业,领先的数据中心关键基础设施整体和新能源解决方案提供商,深圳科士达科技股份有限公司。16．森源电气SENYUAN河南森源电气股份有限公司，创于1992年，河南省名牌，主要生产智能型高、中、低压发、输、配电装置的高新技术企业，河南森源电气股份有限公司。17．中恒ZHONHEN杭州中恒电气股份有限公司，浙江省著名商标、重点高新技术企业、浙江省重点科技创新团队、省级高新技术研发中心、国家重点新产品、中国优秀民营科技企业、浙江省百强私营企业。18．易的力广东易的力电源科技有限公司，致力于研发高效率的电源产品,专注于充电电源产品研发/生产/销售及信息技术服务为一体的企业,广东易的力电源科技有限公司。99 19．追日电气湖北追日电气股份有限公司，成立于1997年,湖北省著名商标,专注于光伏发电系统/电力滤波/电动机软起动等领域的高科技企业,湖北追日电气股份有限公司。20．中能中能电气股份有限公司，福建中能电气股份有限公司（简称中能电气）是在福建中能电气有限公司的基础上经股份制改造形成的现代企业集团，创建于1993年，是坚持引进消化与自主创新战略而发展起来的高新技术企业。99 第六章充电桩业内企业中国目前总的充电桩公司数量超过300家，整个行业正处于高速发展期，特别是国家政策刺激出来超大市场容量下，充电桩行业总体发展态势良好，还没有公司倒闭的传闻。第一节充电桩产业结构充电桩的企业按照业务模式可以分为三种类型：整体解决方案提供商，设备生产商，充电运营商。如下图所示：近几年的市场还处于发展初期，无论是新建还是改造，参与的主体多样性，未来充电桩产业还存在很多不确定性。99 预计未来五年国内系能源汽车充电桩(站)的直接市场规模有望达到1000亿元以上，充电桩(站)产业年利润可达18-27亿元。第二节企业业绩排名一、按2015年出货量排名：排名制造商名称2015年出货总量（个）1许继电气5.2万2聚电2.2万3科陆电子1.7万4循道1.6万5基业达1.4万6CYG长园1.0万7奥特迅1.0万8金宏威1.0万9万马集团0.9万10KGE0.8万二、按2015年装机量排名：排名运营商名称2015年装机量（个）1星星充电1.4万99 2特来电1.1万3中国普天0.4万4聚电0.4万5国家电网0.3万6依威能源集团0.3万7Tesla特斯拉0.2万8电桩0.06万9华商三优0.06万10充电网0.06万三、按2015年上半年营业收入排名：排名公司名称营业收入（亿元）1国电南瑞282许继电气21.83国电南自17.84易事特14.15特锐德106科陆电子9.37上海普天7.78科士达6.249动力源4.110中恒电气3.211和顺电气1.4799 12奥特迅1.4四、充电桩上市公司2016上半年盈利排名：排名公司名称盈利（亿元）1国轩高科5.342亨通光电3.823韶能股份3.744国电南瑞2.815九洲电气2.506阳光电源2.257易事特1.548银河电子1.489梦网荣信1.4710思源电气1.4411森源电气1.3212世纪星源1.2713南京公用1.1814科士达1.1315许继电气1.1016万马股份1.0317合康变频1.0218特锐德1.0299 19宏润建设1.0020中恒电气0.9821天通股份0.9322众业达0.8523良信电器0.7524科陆电子0.7425中国宝安0.7326中电鑫龙0.7327金杯电工0.7128彩虹精化0.6929创力集团0.6830富临运业0.62五、充电桩企业名单（共306家）序号企业名称备注1艾能特（苏州）能源技术有限公司2安徽华记高科新能源汽车配件有限公司3安徽华科智能技术有限公司4安徽继远软件有限公司5安徽绿建科技有限公司6安徽旗翔科技发展有限公司7安徽易威斯新能源科技股份有限公司8安徽佑赛科技有限公司99 9安徽中科海奥电气股份有限公司10保定华电蓄能设备有限公司11北京北方吉光网络科技有限公司12北京电研华源电力技术有限公司13北京东标电子有限公司14北京方智科技有限公司15北京富根电气有限公司16北京国电通网络技术有限公司17北京国网普瑞特高压输电技术有限公司18北京和信瑞通电力技术有限公司19北京华商三优新能源科技有限公司20北京华商三优有限公司21北京基业达电气有限公司22北京金冠华电科技有限公司23北京科东电力控制系统有限责任公司24北京科锐配电自动化股份有限公司25北京潞电电气设备有限公司26北京普瑞特高压输电技术公司27北京清畅电力技术股份有限公司28北京四方继保自动化股份有限公司29北京仪能科思科技发展有限公司30北京智芯微电子科技有限公司99 31北京中电普华信息技术有限公司32北京中思新科电子科技有限公司33博耳（无锡）电力成套有限公司34大连华一新能源科技发展有限公司35大连罗宾森电源设备有限公司36鼎圣电气有限公司37福建森达电气股份有限公司38福建网能科技开发有限责任公司39福州捷星电子科技有限责任公司40福州天宇电气股份有限公司41广东阿尔派电力科技股份有限公司广东阿尔派智能电网有限公司42广东安和威电力建设有限公司43广东华力电气有限公司44广东金南方科技股份有限公司45广东正超电气有限公司46广东中钰科技股份有限公司47广州东方电科自动化有限公司48广州南方电力集团科技发展有限公司49国电南京自动化股份有限公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司99 50国电南瑞科技股份有限公司51国电南瑞南京控制系统有限公司52国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司53国网信通亿力科技有限责任公司54杭州奥能电源设备股份有限公司55杭州快电新能源科技有限公司56杭州世创电子技术股份有限公司57杭州兴能互联技术有限公司58杭州中恒电气股份有限公司59合肥同智机电控制技术有限公司60河南丰源电力科技有限公司61河南黄河实业集团股份有限公司62河南龙源平高科技发展有限公司63河南瑞尔智能电力设备有限公司64河南森源电气股份有限公司65湖北睿源科技发展有限公司66湖南晨威高科有限公司67华电高科（北京）科技有限公司68华立科技股份有限公司69华威博奥电力设备有限公司70华为技术有限公司71积成电子股份有限公司99 72济源市丰源电力科技有限公司73江苏楚能工程技术有限公司74江苏德和新能源科技有限公司75江苏海德森能源有限公司76江苏宏源电气有限责任公司77江苏华久新能源科技有限公司78江苏金智科技股份有限公司79江苏林洋微网科技有限公司80江苏绿城信息技术有限公司81江苏南瑞泰事达电气有限公司82江苏能发科技有限公司83江苏尚研电力科技有限公司84江苏万邦充电设备有限公司85江苏万帮德和新能源科技有限公司86江苏银河同智新能源科技有限公司87江苏营源祥电力科技有限公司88江苏永贵新能源科技有限公司89江苏友腾机械有限公司90江苏智绿充电科技有限公司91江苏中凌高科技股份有限公司92金大智能技术股份有限公司93京瑞恒诚电气（北京）有限公司99 94凯迈（洛阳）电子有限公司95科大智能电气技术有限公司96洛阳嘉盛电源科技有限公司97洛阳交运集团工业有限公司98绵阳富邦电控设备有限公司99南京博路电气有限公司100南京大手笔电子科技有限公司101南京国电南思科技发展有限公司102南京科沃电力科技有限公司103南京南瑞继保电气有限公司南京南瑞继保工程技术有限公司104南京能瑞电力科技有限公司105南京普斯迪尔电子科技有限公司106南京苏特电气股份有限公司107南京宇能仪表有限公司108南平瑞盛电气设备有限公司109能科节能技术股份有限公司110宁波三星智能电气有限公司111宁波新胜中压电器有限公司112平高集团有限公司113普天新能源有限公司合普新能源科技有限公司99 114青岛高科通信股份有限公司115青岛海汇德电气有限公司116青岛华烁高科新能源技术有限公司117青岛鲁能恒源高新电气有限公司118青岛乾程电子科技有限公司119青岛特来电新能源有限公司120青岛亿友电器成套股份有限公司121泉州亿兴电力有限公司122厦门科华恒盛股份有限公司123厦门闽光电气实业有限公司124厦门兴夏控恒昌自动化有限公司125山东电工电气集团新能源科技有限公司126山东科华电力技术有限公司127山东鲁能智能技术有限公司128山东山大电力技术有限公司129山东速捷新材料有限公司130山东泰开自动化有限公司131山东中茂电气设备有限公司132山西奥特新能源股份有限公司133陕西心网新能源科技有限公司134陕西中兴祥林电子科技有限公司135上海法光电气科技有限公司99 136上海华坤电器有限公司137上海华通电气有限公司138上海敬道电气有限公司139上海玖行能源科技有限公司140上海南电新能源科技有限公司141上海森通智达新能源技术服务有限公司142上海一电集团有限公司143上海亦电谷新能源科技有限公司144深圳康普顿科技股份有限公司145深圳科陆电子科技股份有限公司146深圳市奥耐电气技术有限公司147深圳市国电科技通信有限公司148深圳市国耀电子科技股份有限公司149深圳市核达中远通电源技术有限公司150深圳市江机实业有限公司151深圳市金宏威技术有限责任公司152深圳市菊水皇家科技有限公司153深圳市聚电新能源科技有限公司154深圳市龙电电气有限公司155深圳市前海中电新能源科技有限公司156深圳市桑鼎电力设备有限公司157深圳市深泰明科技有限公司99 158深圳市盛弘电气股份有限公司159深圳市同昌汇能科技发展有限公司160深圳市先行电气技术有限公司161深圳市湘升电力电器实业有限公司162深圳市旭明电力技术有限公司163深圳市英可瑞科技开发有限公司164深圳英飞源技术有限公司165石家庄科林电气股份有限公司166石家庄通合电子科技股份有限公司167思源清能电气电子有限公司168四川蜀杰通用电气有限公司169四川中电启明星信息技术有限公司170苏州工业园区和顺电气股份有限公司171苏州伟航新能源科技有限公司172特变电工湖南智能电气有限公司173特变电工南京智能电气有限公司174天津平高智能电气有限公司175天津市普迅电力信息技术有限公司176天津市三源电力设备制造有限公司177天津市双源津瑞科技有限公司天津市双源继电器技术有限公司178武汉绿动力新能源科技有限公司99 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第三节重点企业发展情况一、设备生产商目前运营还没有明确的盈利模式，然而设备市场有千亿的空间，已是一个确定的数据。目前上市公司主要有：国电南瑞，许继电气，上海普天，奥特迅，特锐德，通合科技，万马股份。1）国电南瑞南京南瑞集团是负责起草充电设施最新国家标准的公司之一。另外几家单位分别是国家电网，中国电力协会，中国汽车技术研究中心。作为南瑞集团旗下的上市公司，国电南瑞在充电桩设备的行业地位举足轻重。低一级别的参与起草国标相关上市公司有许继电气，奥特迅，上海普天。国电南瑞是国内最有技术实力的高端电力设备制造商，是国家电网在高速公路网路已建充电站的主要设备供应商。公司同时也涉足充电桩运营领域，也已开发线上APP参与运营。不过充电桩并不是他们的主营产品，对业绩的贡献还有待观察。2）许继电气许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位，是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业，核心主导业务是智能变配电、智能用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。许继电气的充电设备在市场上的口碑极佳，和南瑞一样是国家电网的主要设备供应商。也同样的，充电桩并不是他们的主营产品。99 3）特锐德公司正全力推进电动车充电业务，目前已完成了线下充电终端、移动app、充电管理、云端数据增值服务等大生态系统的布局，同时还推动和支持电动汽车分时租赁等业务的快速展开。来自公共信息显示：2015年，特锐德子公司特来电成立合资公司33个，项目落地城市81个，建设公共充电站1843个，建设充电终端29121个。目前来看，特锐德是理论上最有希望成为这个行业龙头的公司。充电桩的圈地运动存在着一个需要重点考虑的变量，就是抢占区域内变压器的富余容量。每个用电单位内的变压器富余容量是有限的，你抢险占据了，后来者再要建，还需要另外投入增加变压器容量，将增加成本，这在一定程度上给了先发优势公司一定的护城河。4）奥特迅公司是最大的直流操作电源制造商，高频智能化充电模块已是成熟产品，是充电设施新国标的参与起草方，具有先发优势和丰富积累。公司新研发的矩阵式柔性充电堆，具有模块化、标准化、预装式、集成化等突出特点，既可缩短建设工期，又可以大幅降低充电站建设投资，拥有良好的推广应用前景，每套充电堆可满足64辆纯电动出租车或720辆社会乘用车的充电需求。15年6月，中国电力企业联合会对奥特迅的“矩阵式柔性充电堆”技术进行了鉴定。此产品针对电动汽车充电设施建设具有建设周期长、各个工程差异较大、现场安装调试时间长、投资较大等特点。5）上海普天99 上海普天的子公司普天新能源是最早进入新能源汽车产业的公司，2010年就已进入该行业，作为国企的先锋力量为新能源电动车商业化应用打造产业链支撑体系。创新地提出了“整车租赁、智能管理、便捷消费”的商业模式，结合所在城市新能源汽车产业的基础和发展趋势，提出城市整体解决方案，为中国新能源汽车实现规模化、商业化、可持续发展走出创新路径。在资本市场，上海普天是作为充电桩的龙头被炒作的，公司已经深度参与充电桩产品的生产和运营，成为具有市场口碑和市场占有率的品牌。不过事实上，充电业务并不是普天的主营业务，在2015年的中报中，公司也明确表示：充电桩业务占公司总销售收入的比重不高，对公司业绩未有太大影响。6）通合科技公司是行业领先的电力操作电源模块制造商，是最早涉足国内电动汽车车载电源，及充换电站充电电源系统领域的企业之一，公司拥有优质客户包含鲁能智能，国电南瑞，国网普瑞特等知名电力设备厂商及宇通客车，福田汽车等大型整车制造商。充电桩相关产品为最核心的充电模块，毛利达到50%，目前的年营业收入尚不到一亿元，相对充电桩产品的市场容量，公司未来具有很大的业绩提升潜力。7）万马股份公司主营电缆产品，立足原有业务，积极向充电桩领域转型。已多次中标国网集采，充电桩订单增长迅速，客户结构趋向多元化，已经快速摆脱纯概念兑现业绩，未来有望持续向好。立足设备的同时，公司由“充电设备生产”向“智能充电网络平台运维”转变思路，积极探索“互联网+充电运营”新生态，上线了爱充网APP，搭建“设备+服务+运营”99 重度垂直产业链。二、充电桩运营商1）国家电网国家电网公司2006年开始进入电动汽车充电设施投资领域，2010年，国家电网公司计划在当年将完成75个电动汽车充电站、6209个充电桩的建设，当时更是计划2015年建成1700座公共充电站和300万个交流充电桩。而最新数据显示，截至2014年底，国家电网累计建成充换电站618座、充电桩2.4万个。国家电网重点建设高速公路快速充电网络，并将在已经建成的京沪，京港澳，青银，沪蓉和宁沪杭环线，两纵两横一环高速公路城际快充网络的基础之上，建设七纵四横两网格高速公路快速充电网络。其中，“七纵”是指沈海、京沪、京台、大广、京港澳、二广，包茂高速。“四横”是指青银、连霍、沪蓉高速等，“两网格”是指京津冀鲁网格和长三角网格。到2020年，国家电网公司将在全国，累计建成公共快充站1万座，充电桩12万个，全面覆盖京津冀鲁，长三角地区所有城市和其他地区主要城市的高速公路快充网络，总计覆盖城市202座，高速公路3.6万公里。2）特来电青岛特来电新能源有限公司是青岛特锐德电气股份有限公司的全资子公司，主要从事新能源汽车充电网的建设、运营及互联网的增值服务。截至2015年11月30日，特来电已建成1.6万个充电终端，总充电量达420万度。99 特来电的充电网目前覆盖了67座城市，与各地政府、企业已经建立了18个合资公司，同时，特来电要打造生态圈，与分时租赁、媒体信息、移动支付等平台对接，打造完整的充电体系。另外，特来电自主研发的CMS主动柔性智能充电系统技术可将电池充电的安全性提高100倍以上，电池使用寿命延长30%左右。同时，特来电还颠覆了传统充电桩的模式，世界首创电动汽车群智能充电系统，以“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构、主动防护、柔性充电”的特点引领世界充电技术的发展。3）普天新能源普天新能源有限责任公司是以新能源汽车充电网络建设、运营和服务为主业的中央企业，是中国普天信息产业集团公司控股子公司。充电系统网络是在中国普天主业的基础上实现的先进充电技术。为体现兼容充电，由采用统一的充电接口和通信协议来实现的。目前在深圳可服务五洲龙纯电动大巴、混合动力大巴、比亚迪E6纯电动出租车。通过在站外设置充电终端与整车连接，实现充电连接和控制。充电系统由整车(BMS)、充电终端、充电机以及刷卡收费系统组成，整个系统将车辆、电池及充电设备实时监控数据，反映到总网络上去。4）华商三优北京华商三优新能源科技有限公司成立于2010年2月，是响应国家新能源电动汽车推广相关政策而成立的专业公司。目前开展的业务为：新能源电动汽车配套充电设施建设和服务，是集应用系统解决方案、设计、充电产品研发制造、工程实施、运维服务和投资运营为一体的高新技术企业。99 华商三优承建了绝大部分国家电网的充电桩，而国电充电桩在数量与密集度上又占有绝对的统治地位。华商三优提出了“电动社区计划”，将社区停车位的电网打通，极大简化流程，同一个小区可以直接给车主建桩而不再需要繁琐的谈判与审批。华商三优新能源科技公司总经理刘晓民认为，充电行业主要是靠平台驱动，一是资本，二是“互联网+”。华商三优布局充电桩的格局均是站在电网的角度上来看充电的连接，是以做基础设施的策略来布局市场，和目前多数充电桩运营商从为新能源汽车提供服务的角度不同。5）特斯拉特斯拉汽车公司是一家专门生产纯电动汽车的公司。特斯拉致力于打造拥有独特造型、高效加速性、良好操控性并最节省燃料的汽车。特斯拉为车主提供了四种充电方式：家用充电、目的地充电、超级充电、随车充电。当其他企业纷纷走向合作共建统一标准时，特斯拉依旧特立独行，无论是充电桩输出功率还是充电接口都和其他新能源汽车不同，2015年，特斯拉在中国建成了84个超级充电站，320个超级充电桩以及1000多个目的地充电桩，已经是除美国外拥有充电桩数量最多的国家。事实上，特斯拉并不能称为充电设施运营商，其建设的超级充电站和目的地充电点更多是为了达到其推广和销售电动汽车的目的，因此特斯拉的充电桩商业模式是模仿不来的。6）万马新能源浙江万马新能源有限公司是浙江万马股份有限公司下属全资子公司，是国内较早专业从事电动汽车充电设备研发、制造；充电站整体解决方案；充电设施建设运营服务的战略新兴企业。99 2014年万马设立爱充网，正式进入充电网络建设与运营领域。万马新能源提供多种型式充电桩，爱充网则在线上提供充电桩地图和app应用，通过互联网将线上的需求和线下实际的充电桩连接起来。据悉，爱充网的理念是做一个充电桩领域的淘宝网，建构平台，让其他充电桩企业也加入进来。7）星星充电星星充电是江苏最大的汽车经销商集团—万帮车业与北京最大的国企—北汽集团共同投资的新能源充电桩智能运营平台。星星充电采用众筹建桩的模式正在全国发放充电桩，计划3年内滚动投资45亿元完成100个城市的进驻。在全国范围内投资建设和运营60个城市的智慧公共充电网络，建设25万个充电桩，形成规模化和城市充电网络群。8）科陆电子公司立足原有智能电网与智能用电产品，大手笔投资光伏电站作为杠杆，同时发力储能领域与充电桩领域。这是一家立志成为平台型的公司。已有公共充电站的丰富运营经验，未来将把充电桩作为下游接口，建立属于自己的能源服务商行业闭环。作为一家积极进取的中小规模上市公司，又有更高一层的发展诉求，潜在的空间是比较大的。9）比亚迪99 公司是电动汽车的龙头，同时也参与了充电设施的标准制定，作为电动车配套的充电桩运营，早已是比亚迪的业务之一。未来的发展是整个电动汽车产业链的完整塑造过程，比亚迪可能达到的潜在空间是最为巨大的，必将是业内的龙头。三、整体方案提供商何为充电整体解决方案商？就如全球能效管理专家1）施耐德电气施耐德为宝马客户进行充电设施检查，提供并安装挂墙式充电桩，后期维护及其他服务。施耐德为多家相关企业提供充了电整体解决方案商会针对不同客户提供充电整体解决方案，从前期咨询、规划设计、解决方案、能效管理、实施总包、到后期的运营维护、系统优化等等。2)国网信通产业集团提出了路灯充电桩全新整体解决方案，即在不建设低压直流供电网的情况下开展充电桩建设，利用安装LED路灯节约变压器容量，从而直接利用多余容量直接安装交直流充电桩。该方案已先后在昌平南邵和华北电力大学建成试点。3）好易充中电博域（北京）科技有限公司是一家充电桩产品和运营服务解决方案提供商，中国区总部位于北京，深圳和辽宁设有工厂。其创始人为拥有丰富充电桩经验的留美博士，联合创始人为百度资深工程师。公司作为以技术为主导的高科技创新型企业，专注于各种充电桩产品的研发、生产和运营。公司产品包括壁挂式、落地式交流充电桩、大功率直流充电桩，同时提供优质的充电桩运营平台及移动终端App应用，产品面向国内和海外市场。主要产品为充电桩整机和运营服务解决方案。3）机智云99 是广州杰升信息科技有限公司旗下品牌，它提供的机智云智能充电桩解决方案，是在调研、采集行业市场需求后，以机智云自主核心技术为基础，融合更可靠的商用物联方案形成的一套完整的智能充电整体管理服务系统，实现了充电桩与用户、充电桩与厂商、用户与厂商、充电桩与充电桩、用户与用户之间的信息互通，简化了充电流程与费用支付流程，提高了电桩的闲置利用率，同时优化了厂商的系统管理和服务水平。　　无论是施耐德还是国网信通，可以看出它们不光是为充电桩客户服务，它们还给更多的专业领域提供整体解决方案。但实际上，有很多充电运营商也提供充电整体解决方案，比如充电网会给整车厂、政府、运营服务商和设备厂商制定充电的整体方案。　　这种有点“贪大求全”的方式，好处在于可以利用多元化服务结构抵御市场风险，但劣势在于子业务太多无法把充电桩业务做精，所以这个领域中的公司大多是在电气业务领域已经深耕多年的公司，利用充电桩市场的红火赚走该赚的钱，对这个市场的未来，贪求的不过是水涨船高。　　在充电桩的产业链上，充电运营商、设备商、整体解决方案商，三者都扮演了重要的角色，且三者常常相互重合。在国家政策持续鼓励、新国标出台等各种因素下，充电桩市场在不断发展壮大又渐渐规范，且盈利模式开始逐渐清晰。　　99 从风险水平看，运营商>设备商>解决方案提供商。从未来的成长空间看，也是运营商>设备商>解决方案提供商。运营商目前都还没有找到成熟的盈利模式，在这轮看似是比快比钱比资源的竞赛中，真正比的是三点：第一是掌舵者对行业的认知水平（比战略），第二是公司的资源整合能力（比钱比资源），第三要看团队的执行能力（比快）。第四节行业竞争格局第一集团：央企国企国有企业是建设电动汽车充电桩和充电站的主力，尤其是国家电网和南方电网将电动汽车充电站作为战略重点，希望借此在新能源汽车时代占据高地，以充电站取代石油巨头的加油站的地位，成为占最主要地位的能源巨头。拥有天然网络优势的石化企业，也开始布局充电站行业，但参与力度较弱，后期乏力。南方电网：重点建设城际快速充电网络，利用高速公路服务区建设城际快充站。2015-2016年实现珠三角地区高速(京珠高速<韶关-广州-珠海>、广深高速<广州-东莞-深圳>)、海南东线高速(海口-琼海-三亚)等重点城市互联，并与湖南郴州(G4京珠高速)、福建厦门(G15沈海高速)互联。2020年实现珠三角、海南岛区域全覆盖，建成南网区域内省会城市互联通道、与国网区域的战略互联通道。国家电网：重点建设高速公路快速充电网络。到2020年，国家电网规划建设以“四纵四横”（四纵：沈海、京沪、京台、京港澳，四横：青银、连霍、沪蓉、沪昆）为支撑的、覆盖公司经营区内所有示范城市的高速公路快充网络，续行里程达1.9万公里。第二集团：上市公司99 随着充电桩行业扶持政策不断出台，越来越多的上市公司进入充电桩设备市场“跑马圈地”，快充、慢充、换电、新型充电桩等产品纷纷出现。根据充电站、充电桩的产业链序列来分：1）充电设备提供商：提供充电机、充电桩、滤波装置、监控设备等技术门槛水平相对比较高的设备产品；2）配电设备生产商：变压器、高低压保护设备、低压开关配电设备(门槛较低，竞争激烈，涉及上市公司较多)。相关上市公司：国电南瑞、许继电气、宝光股份、百利电气、深圳惠程。3）管理辅助设备生产者：电池及其管理系统、电池储存架、管理辅助设备(在三大部分中该部分整体占比较小)。相关上市公司：国电南瑞、许继电气、荣信股份、森源电气、奥特迅、思源电气、国电南自。第三集团：民营企业移动互联网应用正在呈现爆炸式增长，而汽车将作为新载体继续延续移动互联网的影响力。在充电桩的细分市场上，众多互联网企业以及初创企业纷纷以移动APP和智能充电服务作为切入点，加入到充电桩市场竞争。这类民营企业通常经济规模较小，一般以轻资产模式进行运作，将线上管理和线下充电服务相结合，提供增值服务，增加用户粘度。充电网：专注于电动汽车后市场，为商业、汽车厂商和充电运营商提供公共充电网络数据管理云平台服务，同时通过充电APP为车主提供充电和用车服务。电桩科技：利用互联网，通过“充电APP+城市智能充电网络+运营系统”的模式，线上管理公司自主修建的智能充电桩以及部分设备厂商、汽车制造商修建的电桩，形成强大的服务和分享网络。99 聚电网络：充电桩垂直一体化经营模式，公司铺设智能充电桩和充电站，并依托强大的互联网技术将这些充电点连成全方位立体网络，通过充电APP为电动车主提供便捷充电服务。第四集团：外资车企BMW2015年，宝马推出了“BMW创新出行服务中国战略”，而作为此战略的首个项目BMW即时充电TM(ChargeNow)随之启动，为宝马的新能源车客户提供最互联智能、高效便捷的公共充电服务。根据规划，截至2015年底，宝马将率先在北京、上海、广州、深圳四地建设500个即时充电TM充电桩；到2016年年底，这一数字将翻倍，或将超过1000个即时充电TM充电桩，覆盖更多城市。TESLA特斯拉已在北京、上海、杭州、深圳等多个城市建设了体验店和服务中心，在几十个城市建成了数百座超级充电桩。目前，中国已拥有除美国以外世界最大的特斯拉公用充电网络，其中，包括覆盖全国46个城市的84座高速沿途充电站、320个充电桩以及超过百余座城市的1600多个“目的地”充电桩，已经实现特斯拉公共充电网络的南北大贯通(深圳-哈尔滨)。99 第七章充电桩市场上下游市场第一节原材料市场一、充电桩上游原材料构成电气设备（ElectricalEquipment）是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。二、国内产销量电气设备分为一次设备和二次设备，无论何种设备，都必须有高安全性和高稳定性。达到上述两种要求，需要电气设备制造企业长时间的技术积累与实践，甚至还要经过长时间的实际应用才能满足电网对电气设备安全性与稳定性的高要求。中国几家大的电气设备制造企业正是在经历了长时间的积累才达到如今的规模，已经进入成熟稳定期，其产品也趋于成熟。电气设备由电源和用电设备两部分组成。电源包括蓄电池、发电机及其调节器。用电设备包括发动机的起动系以及汽车的照明、信号、仪表等，在强制点火发动机中还包括发动机的点火系。现对电气设备现状分析如下：随着基础设施建设和电力能源投入的发展，我国电气成套设备需求量逐年增加，产品升级换代速度加快，型号增多，技术性能有了明显的提高，生产设备及加工工艺有了明显改进。凭借比国外同类产品更高的性价比和服务优势，国产品牌已经在国内市场竞争中占据主导地位。99 因此，整个设备制造行业出现大波动的可能性不大，已经上市的电气设备制造企业的股价，也会处于长期稳定的状态。电气成套设备的智能化发展趋势近年来，随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信和数据存储技术、电力电子技术等的发展及各学科间的融合，电气成套设备的智能化逐步成为行业发展的一个重要趋势。智能化成套设备使整个输配电系统的保护、控制、监控、测量等集中起来，实现配电网络自动化，为广域监测和诊断系统奠定了基础，确保电力系统的安全、可靠、经济运行。配电网智能化更新改造，极大地增加了电气成套设备智能化升级改造目前在国内各级电网中，配电网的基础设施建设最为薄弱。由于配电网投资不足，设备老化和技术性能低劣，高耗能设备多，电能损耗率高，一般地区配电网损耗在l5%～20%，个别地区达到30%，造成能源大量浪费和环境污染，尤其是农村电网问题表现更为突出。电气设备的市场需求广阔电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。近几年，我国政府加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用。此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动电气成套设备的需求增长，特别是石油石化、钢铁冶金等国民经济支柱工业。电气设备行业将保持长期稳定99 在对电气设备板块进行长期性预测时，相关企业主要受两个因素影响。一方面是经济大环境。电气设备企业受经济大环境影响很大，经济形势好的时候，社会对电力等能源需求就会增长，对电气设备的需求也会相应增加，从而拓展了电气设备企业的市场。另一方面，电气设备制造业是政策驱动型行业。电力属于社会公用事业，受国家政策影响比较大，政策的任何一次变化都会对其有指导性的影响。同时，电气设备制造企业还与电网规划密切相关。综上所述，成套设备的发展必须符合社会发展的需要，成套设备的国际化竞争已经开始，我们必须调整好成套设备的设计和生产方向，成套设备的智能化、小型化、高安全性和可靠性能，绿色环保是其发展的必然趋势。未来，中国经济保持持续快速的增长为世界公认，这对电气设备行业来说无疑是个利好消息。三、原材料价格走势变压器价格不论同比还是环比都是增长的趋势，从市场的价格走势来看，组合电器、电压互感器和隔离开关的价格上涨趋势非常明显，可以认为是价格拐点的确认，整个行业正在走出低谷。四、主要供应企业供应量国家统计局数据显示，2014年年我国发电设备产量达1.54亿千瓦，同比增长9.2%，但年均装机水平却不足6000万千瓦，产能过剩成为困扰行业发展的严重问题，“走出去”99 便成为各大电气设备企业的迫切需求。再加上我国电气设备行业经过几十年的发展，多种发电技术世界领先，特高压输变电技术更是独步全球，这为我国电气设备企业“出海”奠定了基础。就在此背景下，被业界称为“解决产能过剩好方法”的“一带一路”规划落地。在纲领性文件《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中，电力建设作为重要抓手也被重点提及：加强能源基础设施互联互通合作，维护输油、输气管道等运输通道安全，推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级改造合作。“一带一路”沿线电气设备进口需求1400亿美元资料显示，“一带一路”沿线大部分是发展中国家，覆盖总人口约46亿，GDP总量达20万亿美元，约占全球1/3，人均用电量却不足2000千瓦时，不及发达国家的四分之一，而这种差距在南亚与非洲地区更为明显，人均不足500千瓦时。广发证券分析认为，随着经济发展，这些发展中国家电力消费水平有望快速发展，其中印度年均用电增速有望达到5.7%。另外，“一带一路”沿线一些国家，如中亚五国，它们水利及煤炭资源十分丰富，但开发率很低，随着它们产业结构的升级，建设大型电源基地及电力外送有望成为重点工作，而这将大大推动它们电力基础设施建设水平，这为我国电力设备企业加速“出海”提供了良好的契机。同时，在去年11月份习近平宣布将出资400亿美元成立丝路基金，为“一带一路”战略沿线国家互联互通项目提供融资支持平台，为电力设备企业的发展再添新动力。据方正证券预测，未来5年，“一带一路”99 沿线的非OECD国家每年有近1400亿美元的电气设备进口需求，这等于为我国的电气设备企业创造了一个庞大的潜在海外市场，中信建投直言“一带一路”战略打开了电力设备行业的天花板。数据显示，去年中国企业承接的海外电力项目中，仅合同金额超过1亿元美元的项目就已经超过50个，而在2004年这一数据仅是个位数。分析认为，随着“一带一路”建设的推进，将会有越来越多的电力企业加入到中国与周边国家的电力互联互通建设中来，其业绩也有望出现爆发式增长。多公司海外业绩不俗机构称将会更大受益“一带一路”事实上，近几年来，由于国内电气设备行业产能连续过剩，已经有不少企业走出国门寻找新的利益增长点，并且取得了不错的业绩。特变电工2014年年报显示，公司报告期内实现净利润16.48亿元，同比增长24.11%，其中海外业务贡献了18.04%。据了解，目前特变电工在“一带一路”国家和其他国家在建项目超过30亿美元，覆盖中巴、孟中印缅、中国-中亚-西亚等多个经济走廊。中信建投点评称，特变电工目前占据了天时(国家大力推进一带一路)、地利(地处新疆等一带一路核心区)、人和(已与一带一路沿线多国建立密切联系)等利好因素，公司海外项目全面开花，该部分收入占比有望提升至30%。在东南亚及中东等国家有多个海外电站承包及输配电工程项目的上海电气，去年营业收入为767.85亿元，其中海外收入105亿，占比13.75%。瑞银证券称，随着“一带一路”战略的实质性推进，上海电气将从两方面迎来增量收入：首先“一带一路”99 将会进一步带动周边国家基建投资，配套电站的建设将会产生新的项目需求；第二是政策性银行将会为海外项目提供金融支持，公司收入确认速度有望加快。中国西电在海外市场上的战略性突破则要追溯到三年以前。2012年，中国西电批准了GE能源入股，旨在借助GE的全球化销售网络，将公司具有优势产品推向国际市场，同时分享全球电力市场增长所带来的收益。在该营销策略调整的影响下，公司2012年营业收入124.81亿，同比增长12.12%，其中海外营收达16.89亿，占总收入的13.5%。尽管2013年公司海外工程项目有所减少，但依然贡献了9.61%的业绩。2014年，公司“走出去”步伐加速，实现境外收入15.37亿，占比达11.33%。由于公司积累了丰富的海外项目经验，同时具备完整的一、二次电气设备制造和EPC项目总包能力，中信建投称它必将成为落实“一带一路”规划的先锋，预计公司2015年的净利会达到13.8亿，对比2014年将有超过一倍的上涨空间。另外，金风科技、东方电气、正泰电器、思源电气等其他电气设备的龙头企业在海外市场也有着不错的战绩。2014年年报显示，其海外业务的收入分别为18.49亿、60.85亿元、10.35亿、1.36亿元、1.88亿，占公司总收入的比例分别为10.47%、15.73%、8.26%、3.73%和6%。机构分析认为，由于上述龙头企业均在海外已经提前布局，国际化经验丰富，运营模式较为成熟，将会更大的受益于“一带一路”战略的实施，投资者可给予重点关注。五、充电桩用电收费标准国家对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。充电设施按性质不同、所在场所不同执行不同电价。99 1）对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，执行大工业用电价格。不过2020年前，暂免收基本电费。此后晚上每度电收费0.457元，白天0.9元左右。2）居民家庭住宅、居民住宅小区、执行居民电价的非居民用户中设置的充电设施用电，执行居民合表用户电价。每度电收费0.558元，没有阶梯电价，暂不分峰谷电。3）党政机关、企事业单位和社会公共停车场中设置的充电设施用电执行“一般工商业及其他”类用电价格。基本上每度电收费0.6元不到，实行峰谷电价。以特斯拉电动汽车耗电计算，每百公里所耗电费仅需10元。第二节消费市场一、充电桩消费市场构成充电站按照功能可以划分为四个子模块：配电系统、充电系统、电池调度系统、充电站监控系统。一个完整的充电站需要配电室、中央监控室、充电区、更换电池区、和电池维护间等五个部分组成。99 1）配电室为充电站提供所需的电源，不仅给充电机提供电能，而且要满足照明、控制设备的用电需求，内部建有变配电所有设备、配电监控系统、相关的控制和补偿设备；（2）中央监控室用于监控整个充电站的运行情况，并完成管理情况的报表打印等。（3）充电区主要完成电池充电功能。（4）更换电池区是车辆更换电池的场所，需要配备电池更换设备，同时应建设用于存放备用电池的电池存储间。（5）电池重新配组、电池组均衡、电池组实际容量测试、电池故障的应急处理等工作都在电池维护间进行。二、充电桩消费市场结构变化趋势多年来，国家政策引导下，我国在电动汽车、充电电池、直流电机等领域取得了突破性进展， 国内多家汽车公司，如比亚迪，万向集团，上汽，奇瑞等均研发出电动汽车，并在奥运场馆、多个城市的公交线路已经投入运行。电动汽车研发技术已经趋于成熟，多家汽车公司已经具备批量生产能力，多款电动汽车已经上市。 与世界其他国家一样，电动汽车研发工作在我国也正在如火如荼的进行着。"十五"期间，国家从维护我国能源安全、改善大气环境、提高汽车工业竞争力、实现我国汽车工业的跨越式发展的战略高度考虑，设立" 电动汽车重大科技专项"，通过组织企业、高等院校和科研机构，集中国家、地方、企业、高校、科研院所等方面的力量进行联合攻关。为此，从2001年10月起，国家共计拨款8.8亿元作为这一重大科技专项的经费。而且在电动汽车的关键技术领域获得了重大突破，已经具备产业化，商业化的能力。为了推动电动汽车产业化的进程，2009年3月20日，《汽车产业调整和振兴规划》正式发布。规划表示，要启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴，支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车，建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设。 与此同时推出“十城千辆”99 电动汽车示范应用工程，计划将用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆包括混合动力汽车、纯电动汽车在内的新能源汽车开展试运行，（涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域）。目前，北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市入选参与“十城千辆”计划。2009年底召开的国务院常务会议决定，将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个，选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。     为推进我国节能环保汽车的技术进步，促进汽车工业产业升级，国务院颁布《汽车产业调整振兴规划细则》，“逐步实现国产电动汽车产销规模”堪称是对纯电动车产业化的最大支持。其中，3年内中央将投资100亿元专项资金，发展新能源汽车及车用电池组等关键技术，逐步实现国产电动汽车产销规模，总体形成国内50万辆电动、油电混合动力等新能源汽车产能；推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化，掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。建立动力模块生产体系，形成10亿安时(Ah)车用高性能单体动力电池生产能力，发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件，建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设如充电站（桩）等措施使新能源汽车战略落到实处。 在加速电动汽车充电站布局和建设中，国家电网、中石化、中海油、南方电网、中石油等大型央企纷纷发挥自身优势，均在全国范围内开始为充电站桩建设献力。99 国家电网公司明确了电动汽车充电设施的建设目标、选址原则、供电方式、计量计费方式。同时编制完成电动汽车充放电装置通用技术要求等6项标准，编制完成10个省市公司建设方案并开展了电动汽车充电设施典型设计，比如以电动公交车为例，最快15分钟就可充满电。国家电网建成首家可满足各类电动汽车充电的充电站——上海漕溪充电站去年底正式运营，今年3月唐山南湖充电站建设完成。今年将在27个城市建立75座充电站和6209个充电桩。 南方电网公司首批电动汽车充电站(桩)于2009年12月28日在深圳建成投运，本期建设规模为两个充电站、134个充电桩，充电容量总计达2480千伏安。 中石化北京石油分公司与北京首科集团成立合资公司，中石化旗下加油、加气站将改建成加油充电综合站。 中海油去年向天津力神电池股份有限公司投资了50亿元，生产电动汽车使用的锂电池，正考虑在全国建设电池更换站网络的可能性。中石油 据称与地方政府部门有接触，提出建设电动汽车充电站的想法。当前在国内还没有建成充电站桩。 电动汽车及充电站市场作为新能源项目，得到了地方政府的支持和推动。各地方政府积极配合落实“十城千辆”计划。充电站桩建设正在全国迅速铺开。 99 广东省2010年3月29日下发《广东省电动汽车发展计划》，将形成以广州深圳为中心的产业集群。以16届亚运会、25届世界电动汽车大会、26届世界大运会为契机，推动电动汽车在广州、深圳等重点城市的规模应用。2012年，政府采购电动汽车占比例要达到10%。到2015年，广东形成20万辆以上电动汽车综合生产能力，部分核心技术达到国际先进水平；争取全省电动汽车销售量占新车销售总量的3%~5%，产量占汽车总产量的5%左右。在新建加油站、居民小区、公共停车场要配套安装一定数量的充电设施。现有加油站、居民小区和公共停车场要逐步加建。在规划、项目审批等方面向充电设施特别是快速充电站建设倾斜。三、充电桩下游市场相关政策（1）2001年国家就启动863计划重大电动汽车专项，2007年11月颁布了《新能源汽车生产准入管理规则》，2009年1月14日，国务院又通过了汽车业振兴规划，明确提出新能源汽车战略，并出台针对新能源汽车的财政补贴政策。 （2）2009 年出台的《汽车产业调整振兴规划》明确了以混合动力和纯电动汽车为重点的新能源汽车发展战略，并提出了：“到2011年混合动力和纯电动汽车形成50万辆的产能”；“新能源汽车销量占乘用车销售总量5%左右”；“建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力”的规划目标。 （3）2009年2月5日，财政部发文，确认了中央财政对购置新能源汽车给予补贴的对象和标准，其中够车补贴标准最高的为最大点功率比50%以上的燃料电池公交车，每辆车可获得60万元的推广补助。并且有望出台新能源汽车补贴细则：列入“节能和新能源汽车产品公告”的42家企业混合动力车型，补贴额度为3000元-6万元；100余款1.6L排量以下、满足油耗第三阶段排放标准的车型，一律按节能车补贴3000元。 99 （4）2009年1月，科技部、财政部、发改委、工业和信息化部等几部委共同开启十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程，简称“十城千辆”工程。主要内容是：通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。 首批确定参与“十城千辆”工程的城市有13个，分别是：北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。第二批确定参与的十城千辆工程的城市有7个，分别是：天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州。 四、主要消费群体（企业）消费量根据规划，国家电网将分三个阶段大力建设充电站和充电桩。第一阶段（2010年）充电站主设备总投资规模将达到3亿元，在27个网省公司建设75座充电站和6209个充电桩，初步建成电动汽车充电设施网络架构；第二阶段（2011-2015年）投资140亿元，电动汽车充电站规模达到4000座，同步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络；第三阶段（2016-2020年）投资180亿元，电动汽车充电站达到10000座，同步全面开展充电桩配套建设，建成完整的电动汽车充电网络。到2020年充电站主设备总投资将达到320亿元。 99 2010年充电站主设备中充电机、电能监控系统、有源滤波装置的投资规模分别将达到1.5亿元、2000万元、6300万元，第二阶段的年均投资规模将迅速增长至14.4亿元、1.6亿元、6.72亿元。 2010年充电桩投资规模1.6亿元，2011-2015充电桩投资规模45亿元，年均投资9亿元，是第一阶段年均投资规模的5倍。到2020年，充电桩总投资将达到125亿元。电动汽车充电站主要设备投资占比国家电网公司（2010-2020年）充电站和充电桩投资规模99 第三节产业链运行分析一、充电桩产业环境分析2011年国家电网公司基建部组织编制了电动汽车电池充换电站设计内容规定，于12月发布覆盖电池更换站、电池配送中心、电池配送站等三类电动汽车电池充换电站工程的设计内容深度规定，针对不同工程电池充电、转运、更换等各环节，规范了工艺流程、设备选择、平面布置、监控系统的设计和建设要求。电动汽车电池更换站、电池配送中心、电池配送站的标准化设计和建设，合理解决了目前电池技术不支持快充、电动汽车产业因服务网络不完善发展受限，以及配电网难以承受大规模随机充电等问题，形成了电动汽车充换电服务网络的合理发展模式，可以通过智能电网、物联网和交通网的“三网”技术融合，实施网络化、信息化和自动化的“三化”管理，提供电动汽车用户跨区域同网、同质和同价的“三同”服务，体现了智能化、便利性、低用户成本的特点，以实现电动汽车高效、快捷的电能补充。三类工程设计内容深度规定的发布应用，有利于精益化、标准化、规范化电动汽车智能充换电网络的建设，有利于推动电动汽车产业的发展。二、上下游关联度分析99 我国充电设施将以慢充常规充电电桩为主，快充大型充电站为辅，与美国充电设施布局相符。据美国能源部官方公布的统计数据，截至2013年12月25日，美国境内共有6770台公共充电桩，而2012年这一数据是5200台。这当中不少是车企主导修建，而随着配套设施的完善，2013年日产聆风、雪佛兰沃蓝达等电动汽车在美国都取得了不错的销量，反过来刺激越来越多的零售店、百货店等场所开始设置充电桩以吸引顾客。雷诺汽车在法国境内的372家经销商增设电动车快充设备，并提供免费充电一小时的便利服务。雷诺还与法国连锁超市ELeclerc进行合作，在超市停车场建立电动车充电站。数百万光顾超市的消费者可以利用购物的时间对自己的电动车进行充电。奇瑞新能源汽车技术公司总经理刘心文对此表示认可：“企业自主布局充电设施建设，将更有效地切入并推动市场。”但充电网络建设需要大量的资金投入，同时还涉及土地规划与电力供给的问题，“在国内，这些都不是民营企业所能承担的”。针对新能源汽车的发展，科技部部长万钢在今年“两会”上表示，必须研究机制，依靠市场的力量，因为“新能源汽车真的开始进入市场阶段，就要按照市场的规律办事”。他指出，今后需要解决的主要问题，包括引入竞争的力量，打破各种形式的市场保护；抓好企业间的共性技术平台、公共政策平台的建设等。这或许也为充电桩产业建设指明了路径和方向。99 第八章充电桩商业模式分析现在充电服务还没有特别清晰的商业模式。《发展指南》提出，充电服务尚未形成成熟的商业模式。在部分城市的公交、出租等特定领域，通过实行燃油对价、峰谷电价、充电服务等措施，商业模式取得一定进展，但仍不具备大范围推广应用条件。在面向社会公众的公共充电服务领域，商业模式探索处于起步阶段，由于电动汽车数量少、设备利用率低、价格机制不健全等原因，充电服务企业普遍亏损。针对上述问题，国家能源局提出，首先要积极引入社会资本，地方政府应有效整合公交、出租场站以及社会公共停车场等各类公共资源，通过政府与社会资本合作（PPP）等方式培育市场主体，为社会资本进入创造条件。目前社会资本对充电桩的建设还处于观望状态，这个行业的商业模式并不清楚。其次，地方政府重点要尽早出台充电服务的分类指导价格、财政补贴实施细则、为企业提供稳定的政策预期，营造有利的投资环境。第三，充电服务企业要发挥创新主体的作用，通过积极探索与商业设施、整车销售及售后等方面的合作，利用好融资租赁、特许经营权质押、合同能源管理等业务模式，引入众筹、线上与线下相结合等“互联网”的新兴业务模式，拓展智能充放电、电子商务和广告等增值服务的多种方式进行商业模式创新，提升企业盈利能力。99 充电服务短期难以通过充电服务费用收费来实现盈利，企业可以考虑通过拉动集团内部产业上游的装备制造和下游的商贸流通来获取收益，这块业务现在还属于战略投资期。充电服务本身无法盈利，投资回收周期太长。所以并不指望单独盈利，而是融入一个大的汽车生态系统，在生态系统重获得回报。第一节现有商业模式　随着资本市场的快速涌入，据了解，目前涉及充电桩建设和运营的企业已经多达300多家，其中一部分企业走的是轻资产路线，比如仅提供充电桩位置服务及预约支付功能，或者提供充电桩运营管理平台和解决方案;另一部分则走的是重资产路线，例如充电桩的生产和销售等。从现有的商业模式来看，主要分为三类：　　第一类，以压缩运营成本为主的传统经营模式。该模式主要存在于电动汽车充电基础设施运营的初期阶段，其特点是盈利方式较为单一，主要依靠收取充电服务费作为收入来源，这也是众多企业涉足行业前期所采取的经营模式，通过降低运营成本来使效益最大化。其优点就在于经营模式较为稳定，可以有效提升企业的运营管理能力。但同时也存在一定的挑战，即如何将购电成本、运营成本降到最低，这不仅需要企业人员具备很高的议价能力，而且还要保证运营成本降低的同时充电使用不打折扣。第二类，以解决方案为主体的经营模式。相对于充电桩生产和运营企业来说，这类企业主要是以B端行业客户为出发点，为相关企业提供充电99 解决方案和综合服务。典型代表是充电网科技有限公司。该公司的主要客户是充电运营商、充电设施生产厂商、汽车厂商和商业地产商。“我们的主要赢利点就在于出售设备。”这种模式的优点在于，能够抓住充电桩市场的小切入口进行发挥、涵盖的领域较广，但挑战在于投资成本过高，企业回本较行业其他模式风险过大。第三类，以充电为主，附加增值服务为辅的大数据经营模式。该模式主要基于充电设施掌握的海量信息数据，进而延伸发展以数据为依托的增值服务，从而靠充电和增值服务共同来盈利。比较典型的企业是特来电。“单靠充电费用无法收回成本，除非将充电服务费提高至每度电三四块钱。”特锐德电气股份有限公司董事长于德翔认为，“电动汽车并不是简单、孤立的工具，而是生态的一部分。”基于此，特来电以充电网建设为起点，未来将纳入电动车线上销售、汽车维修数据服务、金融支付服务、互联网电商和工业大数据等业务。这种模式的优势在于盈利的来源多种多样，但增值服务的专业化与用户的使用效果直接挂钩，如何做到与市场标准持平的专业化的增值服务是企业面临的最大挑战。第二节盈利模式逐渐显现目前，尽管各家企业都拥有一套完整的流程，但仍然都在不断摸索哪一种运营模式能够最快速实现盈利。有业内人士表示，“现在充电桩还在投入期，做充电服务运营，盈利并非遥遥无期，但在一年内达成盈利是不现实的。”从当前的运营模式来看，充电服务市场可盈利的商业模式已经逐渐显现。以富电科技99 在北京华贸商圈建设的光伏充电站为例，以每个直流桩利用次数为8次/天，充电服务费为0.8元/度、充电量约20度/次，1个直流桩的年充电服务费总计为46720元。据富电科技相关负责人透露，“每个直流桩的投入为23万元”。以此计算，收回成本的时间将近5年。如果算上成本折旧费，该电站目前已经开始盈利。据相关企业负责人透露，到目前为止，普天新能源、华商三优新能源科技公司等企业也已经开始实现盈利。充电桩运营企业普遍认为，充电桩运营如果要想实现盈利应该在两年后，但事实上，很多价值都已经随着资本市场的发展和“互联网+”的驱动而愈渐清晰。有业内人士分析，按照2020年500万辆新能源车的发展目标来推算，充电网络利润空间将到558亿元，其中的增值利润空间可达233亿元。随着互联网的快速发展，充电桩的商业价值不仅体现在充电业务上，还包含以充电桩为入口的广告、保险、金融、售车、4S增值服务及汽车工业大数据等。第三节盈利模式分析作为车联网、智能电网的“入口”，充电桩业务潜在价值巨大，在未来智慧城市、智能小区建设中将发挥重要的数据采集与分析、资源优化配置等作用，充电桩业务已具备广阔的发展前景与商业模式创新空间。一、“充电桩+商品零售+服务消费”模式以电动汽车充电桩为中心，建立配套的商品零售与休闲服务商业圈，将成为未来大中型城市发展电动汽车及配套产业的新模式。99 以德国、丹麦为代表的欧洲国家利用电动汽车车主充换电时间，深入拓展零售、消费等业务，以充换电业务为中心，整合带动了相关产业链发展。德国的充电桩建设实施主体包括汽车厂商、供电企业、供电企业联盟、超市便利店、私人用户等，围绕电动汽车充电的2小时建立了健身、美容、购物中心，提高了充电服务的粘性与增值性。当前国内首先是特斯拉与酒店、商铺合作共建充电站，计划覆盖全国100多个城市。随着电动汽车的爆发式增长，未来在一线城市内部的商业区域布点建立“充电桩+商品零售+服务消费”的产业发展模式对市场的吸引力将逐渐提升。紧随其后，很多企业已经在这方面着手进行了，例如星星充电与酒店、商铺等合作布局充电桩建设，电庄公司在麦当劳等餐饮场所布局充电桩等，旨在将充电与配套服务相结合。二、“充电APP+云服务+远程智能管理”模式随着移动互联与传感技术的发展，电动汽车车主与充电桩建立实时在线的联系已成趋势。美国ChargePoint公司以及国内电动汽车运营服务商“电桩”公司提供的实时网络信息可以通过手机移动端进行查询，以获取全国范围内可用的充电桩分布情况。通过设计、应用功能集成度很强的APP，为电动汽车用户提供充电站实时定位，实时掌控充电时间、充电电量，以及充电意外中断、充电预约提醒、故障报警等充电状态远程监控服务。以提升用户体验为目标，提供各项便利，用户可以随时自由安排、取消、变更充电流程，同时提供灵活的支付方式，增强用户粘性。充电桩运营可以为充电站经营业主提供灵活的管理工具、丰富的大数据分析、便捷的支付交易流程以及24*7*365的后台支撑。例如：99 （一）可以提供充电定价多样化选择方案。经营业主可以根据充电时间、充电流程、充电电量或任何一种组合方式进行自由定价，或针对不同的驾驶者群体或每天峰谷时间定价进行收费。（二）构建智能后端“云服务”运营平台，提供能源计量与管理系统，为充电站经营业主提供多种充电容量与速率选择，可通过提供灵活的充电容量以降低运营成本。（三）为经营业主提供详细的大数据分析支撑，为改进提升服务提供依据。基于“云服务”为其提供每个充电站具体每天的有效利用小时数、高峰期利用率、充电需求人数、平均充电周期等内容。经营业主仅需登录账户，即可得到详细的数据分析报告，有效识别各站点运营情况，将关注重点及时聚焦存在经营困难的充电站。其核心在于帮助充电站经营业主集中于充电站运营，而不是站点维护等琐碎内容。此外，随着充电桩分布范围的不断扩大，无人值守充电站将成为市场主流。日本AEC公司对快速充电站均采用“无人值守、自助操作、远程监控”的管理模式，对于分布在各酒店、旅游景点等地的交流充电桩，由业主单位来管理，自主安排对外开放的时间和定价，并通过网络、运营商、汽车租赁公司公布站点及运营服务等相关信息。三、“整车厂商+设备制造商+运营商+用户”模式在下一阶段，通过将整车厂商、设备制造商、用户、充电站经营业主、金融机构等利益相关方有机融合在一起，共同创造富有吸引力的产品和服务，使生态系统中的各类型企业看到广阔的未来市场空间，深入参与到价值链创造的各个环节，最大限度地形成合力，共同推动电动汽车与充电桩市场的发展。99 以国内“电桩”为例，与整车厂商开展合作，构建了国内首家电动汽车电商平台，提供在线一站式服务。包括与汽车金融、融资租赁公司等金融机构合作，启动电动汽车金融计划，提供多款金融产品，为源头购车提供便利；同时计划在城市中心兴建智能的电动汽车O2O体验中心，提供不同类型电动汽车试驾体验，促进用户体验，培育潜在的电动汽车用户。ChargePoint则发挥价值链的主导者作用，不断拓展新的盈利点，推进与利益相关方的协作共赢。至2020年，美国预计将有230万电动汽车用户，其中有10%将会分布在公寓大楼。市场调研表明，大多数用户倾向于提前在家充好电，如果不能实现在家充电，购买电动车的意愿将显著降低。ChargePoint通过启动Multi-FamilyHomeService，于2015年4月推出公寓用电动车充电座，将充电服务延伸至公寓大楼。由其提供充电桩，安装费用完全由其承担，仅向用户收取每月39.99美元的费用，电费部分则由用户直接支付给公寓物业管理者。如果电动汽车用户搬离大楼，ChargePoint可以暂时关闭用户所属停车格的充电桩，直到下一位电动汽车用户入住再重新启动。在国内，充电桩运营企业，与整车厂展开合作的已经不在少数，例如特来电、星星充电、电桩公司等，通过与整车厂商、金融公司等开展合作，构建电动汽车电商平台或销售网点，提供一站式服务。包括在购车环节涉及到的融资租赁、汽车金融，为用户提供多款金融产品，甚至还包括试驾体验等服务，为用户购车提供便利。这种合作共赢的模式，不仅可以有效增强充电设施的建设，提升用户服务的满意度，同时还利于车辆的销售，推动整个电动汽车行业更快地向前发展。99 这种双赢的合作，一方面，有效降低了公寓物业管理者的风险，对于公寓大楼而言，电动汽车用户通常是收入较高、社会经济地位较好的优质客户，提供停车场充电桩设施，提升服务附加值，有利于吸引更多高价值住户。另一方面，进驻公寓大楼也将进一步延伸ChargePoint当前的充电网络，有力推进充电桩生态系统利益共享。四、“充电桩+智能停车”模式2015年8月，发改委发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，推动停车智能化建设，建立停车基础数据库，实时更新数据并开放共享;促进停车与互联网融合发展，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查询、预订车位，实现自动计费支付等功能，提高停车资源利用效率。如果将智能停车和充电桩结合，则市场规模将达万亿级别。由于目前多数社会充电桩均建在既有停车场内，大力发展升降横移式智能充电停车场、电动乘用车一体化智能充电停车场。未来车辆通过智能停车APP预约进场停车，同时提供充电服务，除了需要支付充电成本，还需交纳充电过程中产生的停车费。五、“充电桩免费建设+运维费用+收益分成”模式通过免费或者以低首付+分期支付的方式，不断为商家建设充电桩，从而实现电动汽车随处充电，降低电动汽车普及门槛，增加充电桩的用户群体。而充电桩拥有者可以用后期盈利的钱来填充分期付款的钱，而且这笔购买款还包含了安装和后期维修。美国的充电桩行业老大-Charge99 Point通过低成本提供充电桩，扩大网络充电节点数量，迅速成为充电桩行业的老大，占领美国70%的市场份额。在把充电桩卖给商家后，通过统一网络运营而每月收取一定的服务费，与商家形成收益分成。购买充电桩的商家一般是大型商场、超市、酒店等，它们提供为电动车免费充电的服务吸引了高质量的优质顾客，比如顾客可能会因为是免费充电而花更多时间购物，这将增加商场的营收。六、“充电桩众筹”模式通过汇聚社会闲散资源，以“社会资源互补”方式，邀请社会大众和有志于新能源事业的人们参与充电桩的建设，形成汇聚车、人、桩、锁的智能化城市充电物联网络。万马股份旗下充电网络平台-爱充网，以开启量身定制的“充电桩众筹模式”，将私有充电桩、自用土地、闲散资金以及人力汇聚成众多充电桩建设项目，然后通过第三方设备接入“爱充网”充电网络运营平台，统一进行全天后台管理和充电过程监控保护，在实现安全运营的同时，让众筹者获取收益。从2014年后半年充电桩市场的逐渐兴起至今，已经经过了近两年的时间，而有效的盈利模式也被业内探讨了近两年。最初的充电桩仅仅是提供充电服务，发展到今天，它已经成为一个集充电、联网、增值服务于一身的多功能产品。随着新能源汽车产业化进程的快速发展，充电桩的发展也会日新月异。对充电桩生产、运营企业来讲，只有根据行业发展，不断创新和优化运营模式，才能加快实现盈利的步伐。99 第九章建议与策略第一节行业风险电池是阻碍新能源汽车推广的最大壁垒无论是哪种类型电池，在体积、重量、安全性都存在或多或少的问题，与消费者的要求存在一定差距。目前新能源汽车使用磷酸铁锂电池和锰酸锂电池较多：磷酸铁锂电池在安全性，使用寿命方面存在较大优势，但密度过低是其明显缺陷，这将导致电池体积过大，不利于汽车内部的布局。另外，磷酸铁锂的技术专利掌握在美国企业手中，若大规模应用，存在一定的专利风险。锰酸锂电池在振实密度方面比磷酸铁锂略好，但在能量密度、充电次数等指标上明显不如磷酸铁锂电池。电池一致性是技术上的一大难题。新能源汽车的电池组由多块单体电池组合而成，由于各单体电池电压、内阻、容量等特性的差别，通过不断充放电，单体电池间的不一致性将会持续恶化，电池组性能不断下降，最终导致使用寿命、安全性等各方面问题。如何降低电池组的不一致性，使其控制在可以容许的范围内是各个动力电池厂商的研发重点。在实际生产中，许多电池厂商均可以生产合格的单块电池，但在组合后电池性能显著下降。充电设施建设进度缓慢，充电不够方便。99 充电设施主要有充电站、充电桩两类。充电站采取集中式充电，可同时为多辆新能源汽车充电，常用于环卫、公交类新能源汽车的充电。充电桩主要分布于各个居民小区或工作地附近的停车场，多用于私人用新能源汽车充电。当前我国各个试点城市的充电设备较少，且设备分布较集中，消费者充电不便，充电设施建设进度的滞后拖累了新能源汽车推广。新能源汽车购置成本高，在一定时期内会阻碍充电桩市场的发展。由于尚未产业化，即使扣除中央和地方的新能源汽车补贴，新能源汽车购置成本仍大幅高于常规汽车。对于自主品牌乘用车厂商而言，其客户多为中低端消费群体，他们对产品的价格敏感度较高，高价的新能源汽车对其更加缺乏吸引力。第二节相关建议一、技术应用注意事项产品生产技术的选择直接影响产品的成本高低，以及能否走在技术革新的前端，因而，新投产的充电桩企业应选择原材料容易获取的制备工艺。但如果自身生产原材料，则要考量出售该产品与用该产品生产充电桩两者的比较效益，毕竟产品技术的选择也要考虑原材料获取的难易度。产品技术的应用不是一成不变的，而要根据技术自身发展趋势和下游产品的需求做出适时地调整，尤其下游产品需求方面，因而，随着充电桩下游市场的发展，其制备工艺也要随之变动，调整产品的部分指标以适应主攻市场需求。通过比较各种技术，我们建议在项目投资技术的选择和产品技术的应用上关注以下事项：1、采用该技术是否有利于大规模生产99 2、该技术对应产品的成本是否具有竞争力3、选择的技术对于产品质量和各项指标的影响4、行业内同类技术的应用情况和对比优势5、技术的先进性和可提升性综合而言，在充电桩投资项目的技术选择上企业应多关注其最终产出产品所具有的特点。只有具有成本优势、质量优势、规模优势的技术才是好的生产技术，企业的选择应满足上述特点。根据自身的产品定位和市场定位，选择相关的技术匹配，这样有利于产品取得市场的竞争优势。二、生产开发注意事项充电桩产品在生产开发过程中，应最有效地利用资源优势，减少投资风险，降低生产成本，增强竞争能力，这主要依托企业的信息化建设和对市场信息的反馈速度。具体而言，在产品生产开发方面我们建议关注以下问题：1、原材料供应是否充足、便捷2、产品开发对于企业产品结构的影响3、产品开发是系列化还是独立灵活设计4、产品的开发成本是否过高5、产品的下游市场定位是否明确6、产品生产的成本控制综合而言，在产品生产和开发中，企业应考虑的问题很多。99 我们建议企业从战略角度出发先确定主营产品和主营业务在针对性的配置产品和开发新的产品。要开发新产品企业对其的定位要合理，不能追求短期的效益而影响企业主要业务的地位。企业只有先做专在做强最后才能做大。虽然多元经营的诱惑很大，但是企业应避免产品多而不强的现象发生。如果企业定位是以充电桩设备生产为主要业务，充电桩产品的销售决定企业的最终收益情况。建议中国企业在产品销售商要树立为下游客户服务的思想，针对客户的消费特点设计销售终端和经销模式，这样有利于控制企业的销售规模和供货的稳定性。企业的产品销售不仅仅是为了赚取利润要注意通过销售维持品牌信誉，避免为了短期的高收益而经常调整销售方式和价格策略。稳定的销售网络应避免短期的巨大波动，企业应尽量和下游保持沟通顺畅，防止出现严重的供货不足或者短期积压。第三节运营策略1）与大型房地产企业、商业连锁机构、交管局划定的路边停车管理单位、其它具有车位的管理单位签署合作建站及运营管理协议（投资方负责投放充电站与管理，机构负责提供场地与保障安全，充电与增值利益双方共同分享）。2）与政府各有关部门（科委、科协，城建、城管，电动车领导小组，经委、发改委等）或开展联营或申请资助（变相政策支持）。3）与国家电网地方部门联营4）与大型实力企业（中石油、中石化、基金等）的地方分支机构联营。同时，能否利用好互联网、移动互联网以及物联网也99 将是运营成功的关键。在当前品牌效果不明显，产品技术含量不高，市场进入门槛较低的情况下，只有做到线上线下相结合，才能将充电桩的运营做到一个最优的状态，才能将综合的竞争力提升到一个最高的高度。否则，将会在某些瓶颈下被卡，从而被竞争对手不断超越，在市场竞争中失利，错过行业发展的最佳时机。99 结束语每个公司都有其独特的背景和优势，需要根据其自身的特点采取适合自己的发展方式。目前有的公司（如电桩）在资本市场上受追捧，资金上有优势，有利于快速抢占市场，继续融资直到上市；有的公司（如中国普天）在政府资源上有优势，可以借助政策之便利快速摊大规模，有的公司（如充电网、星星充电、华商三优、好易充等）和汽车企业、电动车用户深度粘连，可以更好地了解客户需求，通过互联网、大数据等途径和手段来实现增值业务的扩展；有的公司（如e充网）背靠大型央企，方便走在前台高举高打。同时，我们也需要看到，当国家激励政策和优惠补贴的大潮退去之后，也可能会有一批裸泳的行业参与者退出这个市场。总之，最终的胜者属于有战略、有野心且有一定实力的公司。99'