国外密封行业主要竞争对手分析报告 38页

'※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ANALYSISREPORTOFOVERSEASSEALINDUSTRYCOMPETITORS2 目录一、德国Freudenberg（科德宝）密封集团有限公司…………………………………………………1二、日本NOK密封公司…………………………………………………………………………………4三、瑞典SKF集团……………………………………………………………………………………….9四、美国ParkerHannifin(派克汉尼汾)公司……………………………………………………13五、美国Federal-Mogul（辉门or菲特尔莫古）全球司………………………………………………16六、英国SmithsGroup(史密斯)工业集团………………………………………………………19七、法国（HutchinsonSA）哈金森股份有限公司………………………………………………24八、日本EngleIndustryCO（鹰工业株式）会社………………………………………………27九、德国DichtungstechnikG.BrussGmbH&Co.KG(布鲁斯)技术有限公司……………………...29十、法国圣戈班（Saint-gobain）…………………………………………………………………31十一、各企业财务对比分析………………………………………………………………………………342 2 一、德国Freudenberg（科德宝）密封集团有限公司1.1企业概况：该集团是一家国际化的家族企业，成立于1894年，经过160年的发展，已经成为全球最大的密封制造集团公司。2004年，科德宝集团收购博格曼公司（BurgmannDichtungswerke）的大部分业务，大大加强了科德宝在密封和避震技术领域的实力。现集团业务己经进入世界各个主要市场，与合作伙伴一起在全球53个国家的170个城市设有生产和销售公司。密封、振动控制技术部分持有日本NOK23%股份。公司年销售收入近50亿欧元，在全世界有约33,000名雇员。1.2在华密封企业：1.2.1伊格尔•博格曼集团(EBI)：2004年，Freudenberg公司旗下的博格曼公司和伊格尔公司(日本)建立伊格尔•博格曼集团(EBI)，奠定了他们全球合作的基石。“伊格尔•博格曼”联盟在业内以品质卓越和客户导向而声名远扬。该业务集团是密封技术产品供应商的领头羊之一，在全球范围内通过密集的服务网络为客户提供全面的服务。EBI在中国拥有2家持股51%的合资子公司，其业务由位于浦东的EBI中国总部负责统筹协调。两家合资公司——博格曼上海有限公司(成立于1995年，员工115人)和博格曼大连有限公司(成立于1997年，员工120人)——都从事产品生产和售后服务，公司客户包括中石油、中石化、拜尔和巴斯夫等。在过去几年当中，EBI己经成功地确立了自己在中国市场上的地位。公司从成立起一直保持了20%的年增长率，目前拥有7%的市场份额。伊格尔•博格曼集团是密封技术产品供应商的领军人物之一。1.2.2恩福集团（中国）：中国恩福集团由德国科德宝公司和日本NOK公司各出资百分之五十合资组建。恩福为高速发展中的中国市场提供本地产和进口的密封、减震控制技术产品。恩福的客户不仅包括中国本地的汽车业及其他工业制造商，还包括来自欧洲、美国和日本的客户。恩福集团（中国）(NFGC)在上海、长春、太仓和无锡的6个外商独资企业中拥有约1,200名雇员，公司名称分别为WNF-无锡恩福油封有限公司，CNF-长春恩福油封有限公司，EIW-伊格尔工业[无锡]有限公司，MNF-太仓恩福油封有限公司，NSP-恩欧凯[无锡]密封件有限公司，NVCC。1.3销售及财务：Freudenber公司2008年销售额为5,050百万欧元，其中密封和避震产品销售额为2,846百万欧元，约合人民币278亿。35/35 图1.3.1Fredenberg2004-2008年销售及利润图1.3.2Fredenberg2003-2008年集团销售额35/35 图1.3.3Fredenberg密封机避震产品销售额图1.3.4各地区销售比例35/35 图1.3.5Fredenberg历年人均产值1.1技术及产品：该公司系骨架油封的创始者，发明人名叫Simrit,在模具的设计和加工方面，为世界领先水平。产品范围包括橡胶密封，塑料密封，简易型机械密封等多种形态密封件。还有“O”圈、垫片等多种静态密封产品，波纹管，汽车防震零件、发动机安装座、悬挂安装座、线性减振器、制动软管等。产品的质量和标准均在世界同行中名列前茅。1.2主要供货对象：全球各大汽车整车及零部件集团、德国博世公司、威迪欧、德国大陆集团、德克萨斯仪表。1.3联系方式：地址：ZwischenDammenD-69465Wwinhei,Germany(德国维恩哈姆)。电话：49（0）-6201-80-0传真：49（0）-6201-88-0网址：www.freudenberg.com1.4企业综合实力：每年投入研究开发的费用高达数亿美元，同时特别重视人才的早期培养。公司经营良好，每年销售收入和盈利的增长达到15%左右。人均年产值为约150万元人民币。该公司的技术标准几乎成了全球的标准，目前的综合技术实力处于世界顶尖地位。一段时间内，将继续保持世界领先地位。近期主要扩张区域在于亚洲、中国地区。在产品的设计方面，近年来无重大技术突破和创新。返回目录35/35 一、日本NOK密封公司2.1企业情况：该公司成立于1939年12月，是日本最早生产油封的企业，经过多年的发展，已经成为全亚洲最大的密封制造集团公司。NOK公司是日本股票上市公司，现有员工18830人（NOK本部3385人），上百家子公司，分布于全球20多个国家。公司性质为上市企业。在华企业见本报告1.2.2恩福集团（中国）。2.2技术及产品：技术研究：上世纪50年代末首创“油封与密封的润滑理论”从理论上独家首先解释密封机理。上世纪60年代开发的耐高温、耐高压聚氨脂合成橡胶获世界专利，且引入德国F公司的关键技术，在生产技术和劳动生产率方面处于世界领先地位。产品主要以各种橡胶密封为主，同时生产“O”圈、密封垫片等多种静态密封产品。产品的质量在亚洲名列前茅。NOK以其独特的橡胶材料配方，开发出大量高品质的密封产品（多达13万种），在不同的工况、压力、温度、速度、介质等级下可配备不同的密封产品，被广泛应用在汽车、工程机械、航天设备、塑料机械、冶金机械、压力机械、矿山机械等工业领域。NOK是世界密封行业最早通过ISO9001认证，全自动化生产，质量的一致性和统一性首屈一指。密封产品：油封、O-型圈、机械油封、唇封、孤型密封件、金属密封垫片等密封件。工业橡胶及塑料制品：合成橡胶材料、工程塑料制品、注塑制品。防振隔音制品。其他工业制品如：轴承、传感器、滤清器、起动机、涂料、各种阀门与气门灯。2.3主要供货对象：日本小松制作所、加藤制作所、丰田汽车公司、本田汽车公司、川崎重工、三菱重工、住友商社、日产尼桑、铃木、马自达、大发、美国通用汽车公司、英国克莱斯勒汽车等机械设备生产厂家。2.4销售及财务情况：2008年销售收入466,694百万日元，约合人民币350亿，其中密封销售额占52.9%，为246,666百万日元，约合人民币185亿。35/35 图2.4.1销售比例图2.4.2净销售额（百万日元）图2.4.3营业收入（百万日元）图2.4.4普通收益（百万日元）图2.4.5净收入（百万日元）35/35 图2.4.6资产回报率（%）图2.4.7股东权益率（%）图2.4.8NOK员工平均净销售额图2.4.8NOK每年的研发费用  FY2004FY2005FY2006FY2007FY200835/35 净销售额(百万日元)1)2)407,041275,360450,630273,813479,815254,348526,331241,178466,694202,591营业收入(百万日元)1)2)48,77014,86445,25812,65341,65712,81442,46515,5587,441690普通收益(百万日元)1)2)51,38915,37449,95615,18645,39914,73344,81218,0516,1742,098净收入(百万日元)1)2)37,41416,27629,44510,42624,79310,01825,84311,447652-2,546资产收益率(%)1)2)13.16.711.26.29.35.79.07.11.20.8股东权益率(%)1)2)43.447.148.549.350.753.051.452.144.440.1资产总额(百万日元)1)2)44,34916,21942,21511,60450,59015,97160,96416,81857,61615,973研发费用(百万日元)1)2)8,6676,4298,6436,3308,0015,8319,1496,5337,9525,711员工人数(人)1)2)21,7963,31525,9593,30729,3663,23933,5883,27834,9693,419总资产(百万日元)1)2)417,617230,928471,015259,352508,021254,552532,759254,261509,772294,746净资产(百万日元)1)2)181,277108,744228,297127,836279,650134,994298,247132,401246,130118,320每股净资产(日元)1)2)1,046.9627.831,318.35738.191,489.49780.021583.93765.041308.90683.68每股净收入(日元)1)2)214.9493.54168.3759.78143.3757.89149.4466.153.77-14.71股本回报率(%)1)2)22.8116.0114.388.8110.217.629.78.560.3-2.0员工平均净销售额(千日元)1)2)20,03882,19718,87282,69817,34577,71115,67073,57513,34659,254员工平均收入(千日元)1)2)2,5294,5892,0924,5861,6414,5011,3345,507177614备注：1）Consolidated2)Non-consolidated2.5联系方式：地址：1-12-15，Shibadaimon,Minato-ku,Tokyo,105-8585Japan〒105-8585东京都港区芝大门1丁目12番15号（日本东京）。联系电话：03-3432-4211网址：www.nok.co.jp邮件地址：cntmst6@po.nok.co.jp35/35 2.6企业综合实力：公司盈利多年以来连续增长。每年投入研究开发的费用上亿美元。前5年期间，每年销售收入平均增长达到13%左右。08年受到金融危机影响，销售有所下滑。综合实力排名世界第二。返回目录一、瑞典（SKF）集团3.1公司介绍：SKF的全称是“SvenskaKullager-Fabriken”中文音译名称为“斯凯孚”,总部所在地瑞典哥德堡。SKF集团成立于1907年，现发展成全球领先的滚动轴承和密封件供应商，其业务范围包括轴承制造和密封件生产以及轴承相关工具的推广，为客户提供各种解决方案和服务。1990年全资收购了总部设立在美国芝加哥埃尔根的ChicagoRawhide(CR)，该公司是美国最大、全球第三的综合密封集团公司。从2007年6月起，CR的商标被SKF代替。现在，SKF在全球有40,000多名员工，8,000个办事机构，在130多个国家设有代表机构，拥有100多家生产单位以及15000多家经销商支持的销售公司，SKF集团将其主要技术归纳为五大平台，即：轴承及单元 、密封件、机电一体化、服务和润滑系统。SKF的业务主要通过三大事业部进行：工业部、服务部以及汽车部。每个业务部门都为全球市场提供服务，重点放在和自身业务相关的客户及行业。SKF还拥有广泛的电子商务市场和高效的全球经销网络。 主要销售市场为：航空航天、汽车、重型卡车、一般工业。其中美国销售比例占46%；欧洲其他国家为25%；北美其他地区为15%；其他地区为14%。3.2SKF在华密封企业：3.2.1斯凯孚密封系统芜湖有限公司自1990年CR(ChicagoRawhide，现更名为"斯凯孚密封系统")成为SKF的全资子公司后，SKF集团不仅是滚动轴承的世界领导者，而且成为轴用密封技术方面的领先者。斯凯孚密封系统是一个在轴用旋转密封和精密合成橡胶产品方面享有盛誉的跨国制造商，斯凯孚密封系统今天已经发展成为广阔的工程应用领域内世界性的技术基地。斯凯孚密封系统芜湖有限公司成立于1996年12月，目前位于安徽省芜湖市经济技术开发区，交通便利，物资丰富，业务随着芜湖经济的快速发展而逐年提升。斯凯孚密封系统中国具备与其它国家的兄弟公司相同的生产设备。它一流的工艺流程、管理体系和服务网络将提供给客户高质量的产品。斯凯孚密封系统由SKF100%控股。厂房面积为9000M2，公司整体占地面积为25,000M2，目前员工三百五十余人，主要从事是密封件的制造和贸易，其油封产品包括火花塞油封，发动机油封，减震器油封，轮毂油封等，应用于多种行业。3.2.2斯凯孚爱科诺莫斯（青岛）密封技术有限公司35/35 斯凯孚爱科诺莫斯（青岛）密封技术有限公司成立于2001年。2006年其位于奥地利的母公司爱科诺莫斯（ECONOMOS）被斯凯孚集团收购后，公司成为斯凯孚集团旗下全资子公司。目前有约80名员工。公司位于青岛市崂山区，主要产品是密封产品,主要服务于煤矿机械、冶金、流体传动与控制、石油石化、食品包装、造纸行业、工程塑料等行业。公司已通过ISO9001质量体系认证，还在2005年度被评为青岛市高新技术企业。3.3研发能力：自成立之初，技术开发、质量和市场拓展一直是SKF关注的焦点。在荷兰有SKF专门研究机构，集团投入巨大力量进行技术研究和产品开发，SKF每年投入17%的销售额用于研究和发展，不断取得各种发明与创造，平均每天都有2-3项新的发明与专利产生，在轴承技术领域开创新标准，向轴承市场推出新产品。2008年，初次登记在案的专利申报达179项。1988年，SKF的子公司ECONOMOS（爱科诺莫斯）发明了密封注射系统。3.4技术及产品：SKF集团的主要实力包括技术支持、设备维护服务、设备状况监测以及技术培训。SKF集团将其主要技术归纳为五大平台，即：轴承及单元[RR2] 、密封件、机电一体化、服务和润滑系统。密封件和密封技术是SKF能力的核心部分。密封产品包括以下6个方面：3.4.1静态密封件：备用环、O型环3.4.2径向轴密封垫：盒式密封件与轴密封件单元、大直径的径向轴密封件、其它SKF径向轴密封件设计、小直径的径向轴密封件。3.4.3汽车密封产品：包括传统橡胶传动轴密封件、PTFE密封件、ROTOSTAT密封模块、阀杆密封件、传动系统和轮端系统；用于阀盖和其它盖的就地制模（MIP）密封件；气压弹簧和减震器密封件及适用于汽车传动的创新密封模块。3.4.4液压系列密封件：活塞环密封件、杆密封件、刮雨器密封件、导向环和导向带。3.4.5轴向轴密封件：V形环密封件、金属包覆的V形密封环和轴向卡紧密封件、机械密封件、3.4.6耐磨轴套：Speedi-Sleeve轴套:壁极薄的耐磨轴套，可使用与原密封件尺寸相同的密封件。可用于直径为200毫米或8英寸的轴。LDSLV:轴直径在200毫米（8英寸）以上到直径约为1150毫米（45英寸）的耐磨轴套，壁厚度为2.4毫米。3.5主要供货对象：奔驰、菲亚特、福特、罗克威尔、大众、伊顿。3.6销售及财务情况：2008年销售额为63.361百万克朗，约合人民币830亿。  35/35 图3.6.1净销售额（百万克朗）图3.6.2SKF净利润（百万克朗）图3.6.3SKF人均产值（万克朗）35/35 图3.6.4SKF历年研发费用SKFAB年收益表单位：百万克朗2002200320042005200620072008净销售额42,43041,37744,82649,28553,10158,55963,361营业费用(38,480)(38,189)(40,461)(44,215)(47,110)(51,036)( 5,618)其他营业收入/开支401007285(22)19(34)利润/受控及联营公司亏损3219(3)172738(3)1营业利润4,022 3,3074,4345,3276,7077,5397,710财务收支(480)(506)(347)(74)(320)(401)(842)税前利润3,5422,8014,0875,2536,387 7,1386,868税(1,055)(703)(1,111)(1,646)(1,955)(2,371)(2,127)净收益2,4872,0982,9763,6074,4324,7674,741净收益应得部分　　　　　　　ABSKF股东 2,4662,0422,9263,5214,3174,5954,616不具控制力股权215650861151721253.7联系方式：地址:SE-41550Göteborg电话:+46313371000传真:+46313372832电子邮件:info@skf.com网址：www.skf.com3.8企业综合实力：35/35 SKF集团是全球领先的滚动轴承和密封件供应商，其业务范围包括轴承制造和密封件生产以及轴承相关工具的推广，为客户提供各种解决方案和服务。在荷兰有SKF专门研究机构，集团投入巨大力量进行技术研究和产品开发，SKF每年投入17%的销售额用于研究和发展，平均每天都有2-3项新的发明与专利产生，在轴承技术领域开创新标准，向轴承市场推出新产品。SKF集团的主要实力包括技术支持、设备维护服务、设备状况监测以及技术培训。SKF是一家全球跨国企业，属下有100多家制造工厂，分设在世界各地。SKF在全球有40,000多名员工，8,000个办事机构，在130多个国家设有自己的经销机构，并获得全球15000多家经销商和代理商的支持。优质的产品、完善的全球物流系统、良好的售后服务系统，使SKF这个跨国公司已成为世界轴承领域的品牌。返回目录一、美国ParkerHannifin(派克汉尼汾)公司4.1公司介绍派克汉尼汾公司（派克汉尼汾液压系统，纽约股票交易所股票代码“PH”)是一家总部位于美国的工业企业，是全球领先的运动和控制技术多元化制造商，年销售额超过100亿美元，为广泛的商业、汽车、工业和航空航天市场提供系统化、精确设计的解决方案。自1918年ArthurL.Parker先生创立公司至今，派克汉尼汾公司已发展为全球运动和控制领域最大、产品种类最完备的公司。公司雇员62,000多名，遍布世界43个国家。派克汉尼汾公司制造流体传动元器件及系统，用于控制各种机械和其他设备的传动、流量和压力。派克提供1,400多条产品线，用于1,000多种工程机械、工业和航空航天领域内的项目。派克能够给客户提供液压、气动、密封、机电一体化和计算机传动控制解决方案。此外，在该领域内派克拥有世界上最大的销售网络，遍布全球的7,500多个销售商为400,000多个用户提供服务。4.2在华密封企业：湖北派克密封件有限公司：湖北派克密封件有限公司是我国密封件行业排名前五位的、具有重要品牌影响力的企业，具有近30年的发展历史，由湖北汽车集团公司与美国派克.汉尼汾公司（世界500强企业）于1981年合资成立，是中美之间最早建立的合资企业，是湖北省也是机械行业第一家中外合资企业，是国家部分高端密封件产品技术标准的主要起草单位。1992年7月公司被武汉市政府认定为第一批高新技术企业，2008年12月再次被国家认定为高新技术企业。公司全套引进美国派克公司橡胶密封件生产设备和技术，并吸收其先进的管理经验，是湖北地区最早通过国际质量体系认证的企业之一。公司现有员工208人，技术人员48人，主要技术骨干均受美国和德国专家培训。　　公司主要经营高分子橡胶密封件，其原材料主要来源于杜邦、拜尔、3M、日本瑞翁、艾克森等国际化工巨头，产品在石油化工、汽车制造、板式换热器、核电、导弹和运载火箭领域有着很高的知名度和美誉度。公司于2005年完成股份制改造，现由深圳市深茂集团孝感深茂科技园建设有限公司投股，注册资本增加至3000万元，公司总资产5000余万元，销售收入年增长率保持30%以上。35/35 产品分类包括：板式换热器密封件、工程机械密封件、石油化工密封件、仪器仪表密封件、电气开关密封件、汽车摩托车密封件、环保水处理密封件。4.3技术及产品：Parker提供紧密并完全封闭与保护的密封和屏蔽技术。Parker设计与制造动态密封件、橡胶O型圈、复合材料密封件、装配式橡胶密封件、高温金属密封件、匀质和嵌入式橡胶材料型材、金属及塑料固定复合材料密封件。密封件产品包括复合密封件、金属密封件、模压密封件、PTFE密封件和旋转轴密封件。从接近真空的太空到30,000psi压强的油田都可应用。还提供有定制模压或加工成型、膜片、方向阀密封件、超模压密封件以及一按到位密封件。Parker还拥有PTFE密封件，产品范围包括FlexiSeal、EnerSeal、液压动力密封件、FlexiLip和FlexiCase旋转密封件。密封材料范围包括：丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、氯丁橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、全氟橡胶、聚氨酯、聚四氟乙烯、夹布材料，电磁屏蔽材料和热防护材料等等。4.4销售及财务：2008年销售额为12,145百万美元，约合人民币830亿。08年研发费用为303,098美元，约合人民币207万。09年截至到2季度，研发费用为338,098美元，约合人民币230万。35/35 图4.4.1Parker每年投入的研发费用图4.4.2派克净销售额图4.4.3派克历年利润35/35 图4.4.4Parker历年人均产值4.5联系方式：网址：www.parker.com地址：6035ParklandBlvdCleveland,OH44124USATel:216-896-3000Fax:216-896-40004.6企业综合实力：派克为全球500强企业之一，全球最大的密封元件制造商之一，在美国纽约证券交易税公开上市，美国工业指数股之一。数十年致力于密封元件产品的研制和生产，在密封元件制造领域内是世界公认的技术领导企业，参与制定了很多的国际行业标准，同时研制开发了大量的专用密封材料和密封技术专利，在高压往复油封方面目前处于世界领先地位。此外，派克是唯一一家能够给客户提供液压、气动、密封、机电一体化和计算机传动控制解决方案的制造商，在该领域内派克拥有世界上最大的销售网络，遍布全球的7,500多个销售商为400,000多个用户提供服务。液压集团(派克汉尼汾液压系统)年销售额高达100亿美元并持续增长，成为全球领先的运动与控制技术和系统的多元化制造商，为商务、汽车、工业和航空航天领域提供精密设计的优质产品。返回目录一、法国（HutchinsonSA）哈金森股份有限公司5.1企业概况：法国哈金森成立于1853年。在世界橡胶工业领域处于领导地位，生产各种弹性静态密封产品，所涉领域包括汽车、航空、国防、建筑、核能及铁路等。法国乐杰福公司(LEJOINTFRANCAIS)是哈金森集团的子公司之一。致力于密封胶、粘合剂和底涂剂的研发生产，35/35 共有四个部门，其中之一就是密封胶、粘合剂和底涂剂部门，现在全球已有三个生产基地，分别坐落于法国的BEZONS，Maizieres和苏州的新加坡工业园区。同时还有两个研究中心，从法国的Bezons和德国的Frankfurt给所有产品和全球客户提供雄厚的技术支持。  1974年，哈金森公司成为道达尔TOTAL集团的子公司，TOTAL集团位于全球500强前20位公司，主要从事石油，化工领域。  哈金森现已成长为工业橡胶企业的领导者。年销售额约30亿欧元，现在全球27个国家拥有119个生产基地和2万7千名员工。哈金森公司主要业务为在全球生产和销售橡胶产品系列，面向铁路、航空以及汽车工业等OEM客户，同时也提供日用橡胶产品。   哈金森致力于四大行业：1、振动，隔音和保湿2、密封系统3、流体运输系统4、传输和移动系统5.2在华密封企业：十堰东森汽车密封件有限公司HUTCHINSON-DFEDC是由东风实业公司和法国哈金森公司共同投资7600多万人民币在1995年12月21日成立的合资企业。专门生产油封、减振件、O型圈、机油标尺、刹车皮碗等橡胶模压制品。企业拥有大规模精良的生产设备、先进的专业化的试验、检验仪器以及强大的技术人才队伍，保证了给顾客提供优质的产品。法国哈金森的技术支持和ISO/TS16949：2002质量体系的严格控制使公司赢得了东风公司、神龙公司、奇瑞公司、蒂森克虏伯中人汽车底盘有限公司以及德国GWB等众多客户。5.3技术及产品：油封产品包括：发动机旋转轴密封、法兰式旋转轴发动机密封、发动机和通风-空调/注射泵密封、发动机和通风-空调/套管密封、注射泵连接元件油封、发动机和通风-空调/套管密封、静密封套管、传输系统/结合活塞、传输系统/齿轮轴密封、车辆动力学和底盘/包密封、集成摩擦轴承、车辆动力学和底盘/编码包密封、轴承摩擦密封。O型圈包括：发动机和通风-空调/多功能O形圈、发动机和通风-空调/粘结密封、发动机和通风-空调/JF4®（X光环）、车身/O形圈、车辆动力学和底盘/O型圈。精密橡胶包括：发动机和通风-空调/换热器密封、吹塑模、法兰密封、汽缸盖密封垫、插入成型阀，传输系统/钢筋插入连接、液压活塞密封，防尘罩，雨刮器轴密封等。5.4销售及财务：2008年销售额为3,038M€，约合人民币296亿。其中密封系统销售额为1,094M€，约合人民币107亿。集团投资1.22M€，约合人民币1,185万，研究费用为150M€，约合人民币1,463万。35/35 5.4.1哈金森04-08年营业额5.4.2哈金森销售比例图5.4.3哈金森04-08年密封产品销售额35/35 5.4.4哈金森04-08年人均产值5.4.5哈金森04-08年研发费用5.5联系方式：HUTCHINSONSEALDEMEXICOSAdeCV地址：C.PelícanosNo.313LomasdeSanFernandoEx-EjidoChapultepecCP.22785ENSENADAB.C.Tel:526461736712Fax:526461736636Email:HS.Mexico@hutchinson-seal-mexico.comHutchinson-Contacts网址：http://www.hutchinsonworldwide.com返回目录一、英国SmithsGroup(史密斯)工业集团35/35 6.1企业概况：英国史密斯工业集团成立于1951年，英国股票交易FTSE100成员排名第62位，资产总额达43亿英镑，总部设于英国，在全球80多个国家设有企业和分支机构。99年一并收购英国TI集团（该集团以前兼并了四家欧洲二流的密封公司）和德国BUSAK-SHANBAN密封公司，从而形成世界第五大密封集团。年产量大，综合实力在国内同行业中居前列，注重在航空航天领域的发展，相关电子系列及设备处于世界领先地位。该密封集团公司尤其擅长生产制作预料密封以及特种橡胶密封产品。史密斯集团旗下有5个部分，其中约翰克兰（JohnCrane）是设计并生产密封及相关产品，主要用于石油，天然气，化学，医药，纸浆纸业和工矿领域。成立于80多年前，约翰克兰已经成为密封领域知名的全球领军者，提供完善的工程机械密封选型和密封支持系统，应用于泵，压缩机和其他旋动装置。同时，它拥有庞大系列的工程轴承和能量传输连轴器作为补充。约翰克兰拥有20个生产厂，在全球50个国家拥有过6，400名员工。6.2在华企业：2007年12月，史密斯集团收购天津鼎名密封有限公司成立的独资企业———约翰克兰鼎名密封（天津）有限公司，目前为中国最大的机械密封生产厂家和密封工业专业公司。约翰克兰中国重组构成三个业务组，分别针对不同的目标市场：透平机械业务组、工程新机业务组、最终用户业务组。透平机械业务部门将向油气、化工等行业提供大机组干气密封及控制系统的产品与服务，将继续鼎立发展已经广泛被中国客户认可的鼎名品牌产品，同时依托国外技术的引进，为广大中国客户提供克兰T28系列产品的全套售后维修和服务。随着克兰全球业务的整合，新公司还将陆续引进工程轴承产品、过滤系统产品等，和现有的干气密封、控制系统和高性能连轴器产品一起，为客户提供大机组轴端的整体配套方案。 工程新机业务部门主要面向各工程主机厂，包括泵厂和搅拌机制造公司。针对各工程主机用户的需求，通过约翰克兰在机械密封等相关产品的领先的技术和丰富的选型经验，以及专业的工程师提供全面的解决方案和及时、高水平的服务，同时引进约翰克兰先进的项目管理概念，和主机厂在项目前期积极配合，满足客户用最低的运行成本安全、可靠、长周期的要求。最终用户业务组由原约翰克兰（天津）有限公司的销售团队、服务团队和技术团队组成。该团队秉承约翰克兰国际和约翰克兰天津对最终用户提供完美、快捷服务的传统，充分利用遍布全国的销售网点和服务中心，按照"7天24小时"的服务理念为广大的最终用户提供各个层次的服务，包括开车试车服务，维修改造服务，操作及维修培训，库存备件，以及高层次的PerformancePlus等。这个团队拥有大批量的经验非常丰富的技术工程师、服务工程师、维修工程师和销售工程师，将以更加完整的实力为最终用户的设备安全高效运转作好坚强后盾。6.3技术及产品：产品：35/35 橡胶和聚四氟乙烯波纹管密封、橡胶O形圈密封和聚四氟乙烯唇型密封、透平压缩机及泵用干气密封、大型设备设计的分瓣式机械密封以及世界上被广泛应用的各种机械密封。技术：机械密封、密封支持系统、动力传输联轴、干气密封、盘根密封、过滤密封、轴承技术和鼎名干气密封。6.4应用领域：制冷压缩机、制药业、化学工业、发电业、水系统、油气工业、矿业和冶金业、造纸业、食品和饮料。6.5销售及财务：2008年Smiths销售额为2,321百万欧元，约合人民币226亿。其中JohnCrane密封额为626百万欧元，约合人民币61亿。2009年截至到7月31日，Smiths集团销售额达到2,665百万欧元，约合人民币260亿。其中JohnCrane密封额为790百万欧元，约合人民币77亿。Smiths年报　2005年2006年2007年2008年2009年Smiths销售(£m)3,0053,5232,1612,3212,665smiths营业利润(£m)416520348380418smiths税前利润(£m)404492344319371每股收益(p)52.864.84774.572.4每股红利(p)2931.35343434JohnCrane销售(£m)463518532626790JohnCrane营业利润(£m)62.569.47596143图6.5.1Smiths年销售（单位：£m）35/35 图6.5.2Smiths年营业利润（单位：£m）图6.5.3Smiths年税前利润（单位：£m）图6.5.4Smiths股票收益（单位：pence）35/35 图6.5.5Smiths人均产值（单位：£）图6.5.6JohnCrane销售额（单位：£m）图6.5.7JohnCrane营业利润（单位：£m）35/35 6.6联系方式：电话：44（0）2084583232传真：44（0）2084580680邮箱：plc@smiths-group.com网址：http://www.smiths-group.com/返回目录一、美国Federal-Mogul（辉门or菲特尔莫古）全球公司7.1企业概况：美国辉门公司成立于1924年，现在公司总部位于美国密执安州萨斯菲尔德（Southfield），上市公司。及其子公司在34个国家内，拥有超过40,000名员工、106多家工厂分布在全球24个国家和地区，销售总额达69亿美元，在北美、欧洲和亚洲有16个全球联网的研发中心。是全球10大汽车零配件生产制造供应商之一。辉门公司是汽车零部件和总成，小型发动机，重卡，海运，铁路，农业，越野，航空，工业，能源和运输系统范围的全球供应商，市场包括在原设备制造商客户（OEM）和售后市场。Itoperatesinsixsegments:PowertrainEnergy,PowertrainSealingandBearings,VehicleSafetyandProtection,AutomotiveProducts,GlobalAftermarket,andCorporate.它工作在六个领域：能源动力总成，动力密封和轴承，车辆安全和保护，汽车产品，全球售后市场和企业。InAugust2008,theCompanyacquireda51%interestinPerfectCircle,anIndiancompany.7.2在华密封企业：　1995年以来，辉门集团开始进入中国市场，向中国用户推广辉门公司美国和欧洲生产的品质优良的发动机零部件。1995年开始，中国的广大用户已通过辉门中国代表处接触并使用辉门公司如下品牌的产品，分别是Federal-Mogul,AE,Seal-Power,Payen,Ferodo,Glyco,NationalOilSeal,Goetze、Champion等等。这些品牌的发动机零件和刹车片已广泛使用在：东风康明斯、道依兹、沃尔沃、底特律、Man、奔驰等重型柴油车，北京切诺基、上海桑塔纳、神龙富康、南京依维柯等轻型客车及小轿车的配件市场到目前为止，辉门公司在中国内地已经建立了8家是由辉门独资或合资的企业，它们为国内主机及售后市场提供具有世界领先水平的汽车发动机轴瓦、凸轮轴、刹车片、车灯、活塞、活塞环、缸套、气缸垫、火花塞、气门座圈、气门导管等产品。其中南昌辉门密封件系统有限公司成立于1996年，是由南昌气缸垫厂和英国T&N(美国辉门的一部分)投资的一家合资公司，辉门公司现持股83%。市场范围遍及中国主机制造业,中国及其它国家的售后市场。产品包括有气缸垫、排气垫和品种齐全的各种密封垫。7.3技术及产品：辉门公司产品以各种品牌出售，其中包括：AE(R)引擎产品、Anco(R)雨刷、BCA(R)轴承、Champion(R)火花塞和雨刷、Fel-Pro(R)垫圈、Ferodo(R)制动衬块、Glyco(R)轴承、Goetze(R)活塞环、Moog(R)底盘产品、National(R)35/35 油封、Nural(R)活塞、Payen(R)垫圈、SealedPower(R)引擎产品和Wagner(R)照明与制动系统。密封产品包括：曲轴和凸轮轴密封、气门密封、变速箱密封、轮边油封。7.4主要供货对象：福特、宝马、奔驰、通用、戴克、康明斯、菲亚特、标致-雪铁龙集团、雷诺、现代、起亚、大众/奥迪、CAT,AutopartsAllianc,Autozone,NAPA,Ozark.7.5销售及财务：年销售60亿美元以上，2008年全球销售达68亿美元，约合人民币464亿。年平均研发费用为1.7亿美元，约合人民币11.6亿元。7.5.1Federal-Mogul历年销售额（百万美元）35/35 7.5.2Federal-Mogul扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（百万美元）7.5.3Federal-Mogul销售总务管理支出（百万美元）7.5.4Federal-Mogul现金流量表（百万美元）35/35 7.5.5Federal-Mogul研发费用（百万美元）7.6联系方式：地址：26555NorthwesternHighwaySouthfield,Michigan48034USA(美国密歇根州)26555NorthwesternHigTelephone:(248)3547700电话：（248）3547700Fax:(248)354-8983传真：（248）354-8983网址：http://www.federal-mogul.com.返回目录一、日本EngleIndustryCO（EKK鹰工业株式）会社二、8.1公司介绍鹰工业株式会社（EKK）1961年从日本NOK分离出来成立，从1964年开始独立经营，从那时起一直成为机械密封的领先供应商。公司主要制造和销售机械密封，阀门，工厂设备，海洋产品，波纹管设备，及其相关的安装工作。现在全球17个国家或地区拥有25个子公司，雇员达3,939人，资产达10.49亿日元，主要股东是NOK，占有其25.6%的股份。鹰公司技术领域的中坚力量是密封技术，特种焊接工艺，动力传输技术和阀门技术。在制造和供应，从原材料的开发综合生产系统的各种产品的成品。每年投入的研发费用约为600万美元。8.2在华密封企业：35/35 上海博格密封件有限公司是首批入驻上海松江高科技园区的高新技术企业，拥有2000多平方米的现代化生产车间，先进的生产、检测设备以及完善的生产管理体系。多年来，通过不断引进吸收德国、美国等国外先进技术，开发并形成了三十多个系列，六百多种规格的密封产品及密封辅助系统，其中金属波纹管机械密封，剖分式机械密封体现了公司在密封领域的领先水平。8.3产品介绍：机械密封：工业机械密封、助剂密封、通用机械密封、唇密封特殊阀门：控制阀、簧片阀、电磁阀、电站阀门其他产品：焊接金属波纹管、膜片联轴器、刷密封、分段密封、金属垫片、包装、8.4应用领域：一般工业机械、真空和半导体制造设备、通用泵、建筑机械、飞机和航天、电厂、汽车、海事船。8.5销售及财务：2008年销售额为87,407百万日元，约合人民币65.5亿，其中机械密封销售额占43.3%，约合人民币28.3亿。图8.5.1EKK历年销售额（百万日元）35/35 图8.5.2EKK历年净利润（百万日元）图8.5.3EKK机械密封历年销售额（百万日元）35/35 图8.5.4EKK历年人均产值（百万日元）8.6联系方式：网址：http://www.ekk.co.jp/eng/返回目录九、德国G.BrussGmBH&Co.KG(布鲁斯)技术有限公司9.1企业概况：德国TheHeadquartersofG.BrussisinHoisdorfinGermanyandwehaveothersubsidariesinDurango,SpainandinBrieselanginEastBerlin.布鲁斯公司是由Gunther和GertrudBruss两人在1957年制造O型圈开始建立的，总部设在德国汉堡，现在已经发展成为动力系统高性能密封的开发者。Bruss公司在欧洲、北美和日本建立了10个海外工厂，2008年Bruss公司在中国上海设立办事处，计划2010年在上海嘉定工业园区（北区）筹建工厂。9.2主要产品：·O-RingsO形圈·Oilseals-engine/transmissionseals油封-发动机/传动密封·Cassettetyperadialoilseals-hub/pinionseals卡带式径向油封-中心/齿轮密封·Gaskets-oilpangasketsforenginesandtransmissions,rockercovergaskets,camcovergasketsandothercovergaskets垫片-油盘发动机和变速箱，摇臂盖垫片，垫圈和凸轮盖盖垫片其他垫片·Gasketsforheatexchangersandradiators垫片的热交换器和散热器·Lipsealsandbondedpistons-forautomatictransmission唇密封和连接活塞-自动变速器·Bellows-forautomotiveapplicationandhouseholdappliances波纹管用于汽车应用，家庭-家电·Boots-foraxlesandcardanshaft万向轴和轴托架·Modulesandcompositeseals-retainerswithintegratedoilsealandgasket,rockercoverswithfixingelements,gaskets,andnoiseinsulation.模块和复合密封-整合油封和垫片仆从，裙板与固定要素，垫圈和隔音。9.3应用领域：布鲁斯的产品市场是汽车工业及其供应商，其中90％的市场份额是欧盟国家之内，另有10％在欧盟以外。汽车公司：大众、奥迪、奔驰、福特、宝马，通用、日产、沃尔沃、保时捷、萨博。售后市场：埃尔林、莱茵茨、辉门、德国格茨其他：法雷奥、博世、贝洱、克内希特、采埃孚9.4联系方式：网址：http://www.bruss.de/http://www.iol.ie/~bruss/名字PhoneNo.电话号码FaxNo.传真号码JoeSheerin+3537156334(Direct)+3537156334（直）+3537161720+3537161720+3537150195(PC)+3537150195（电脑）+3537169352+3537169352StefanieButler+3537156318(Direct)+3537156318（直）+3537161720+3537161720+3537169352+353716935235/35 返回目录十、法国圣戈班（Saint-gobain）10.1企业概况：圣戈班(Saint-Gobain)于1665年由Colbert先生创力，是实用材料的设计、生产及销售的世界领先集团。圣戈班集团是是世界工业集团百强之一，2009年财富全球500强名列第102位，建材百强名列世界首位。圣戈班已在巴黎、伦敦、法兰克福、苏黎士、布鲁塞尔、阿姆斯特丹等交易所上市。在全球59个国家均设有生产企业，在世界各地拥有1,400多家财务可合并子公司，全球员工209,175人营业额达438亿欧元，集团每年用于科研的费用高达3.45亿欧元2/3的员工在法国以外的地区工作总部设在法国的圣戈班集团生产、加工并销售高技术材料并提供相应服务，同时开发未来新材料。生产销售的材料包括汽车和建筑玻璃，玻璃瓶，管道系统，砂浆，石膏，耐火陶瓷以及晶体。集团由五大业务部组成：平板玻璃、玻璃包装、建筑产品、建材分销和高功能材料。　　圣戈班高功能产业部涵盖磨料磨具、陶瓷材料及玻璃纤维三大主营业务。这三大业务目前在中国和整个亚洲都已枝繁叶茂，他们共同支持、相互分享着创新、技术和市场。这三大业务集中在同一个部门，员工们能更好地服务客户、齐心协力地创造美好的未来。集团在50多个国家建立了生产企业。圣戈班集团1985年进入中国市场，至今已在华设立了46家企业及公司。服务领域包括：汽车玻璃、玻璃包装、保温隔音材，玻璃增强纤维、陶瓷塑料、磨料磨具、管道系统及建材分销。在华投资企业员工总数已达11,700多人。圣戈班集团在华已经设立35家企业、8家贸易公司,一家投资公司,一家研发中心,一家管理公司。企业分为两种不同的类型：合资是指集团与中国公司或企业签署合作协议的形式，集团在中国投资的此类企业有8家。与之相对的是独资，指完全由圣戈班集团投资并拥有的企业，在中国此类企业有27家。10.2产品和技术：圣戈班设计的密封包括弹簧通电密封，旋转唇式密封，氟橡胶，O型环。SealingmaterialsincludePTFE,PTFEblends,Peek,PEI,PFA,UHMW,PETandotherengineeredplasticsthatserveawidevarietyofapplicationsandindustries.密封材料包括聚四氟乙烯,聚四氟乙烯共混物，Peek,PEI,PFA,UHMW,PET等工程塑料，承受极大的压力和温度范围内，以及恶劣的化学环境，选择了混合材料专利和发展的确切几何，这些高性能密封为最苛刻的应用解决方案，应用于多种行业。OurOmniSeal®springenergizedseals,OmniLip®rotarylipseals,OmniFlex® elastomer-o-rings,OmniSpring™ andOmniShield™springsaremanufacturedatISO9001certifiedfacilitiesinGardenGrove,CaliforniaandKontich,Belgiumwithsalesandservicelocationsworldwide.圣戈班的OmniSeal®弹簧通电密封，OmniLip®旋转唇式密封，OmniFlex®弹性体，O型环，OmniSpring™和OmniShield™弹簧是在通过了再加登格罗夫，加利福尼亚州和比利时的ISO9001认证，销售和服务遍布全球制造。10.3研发能力：研发预算：378万美元在欧洲，北美和亚洲有4个企业级研发中心，世界范围内有14个研究中心和100个研发部门，3,700名研究院在各个领域：物理、力学、材料、化学、电化学、有机化学和数学，超过700个项目。35/35 2008年申请了338项专利。10.4销售及财务：图10.4.1圣戈班2006-2008年财务报表图10.4.2圣戈班1999-2008年财务报告35/35 图10.4.3圣戈班2002-2008年中国营业额图10.4.3圣戈班2004-2008年中人均产值10.5联系方式：圣戈班中国投资有限公司上海总部:上海延安东路550号海洋大厦1701室邮编200001电话:(8621)63618899传真:(8621)63222909网址：全球密封网址：http://www.seals.saint-gobain.com/Default.aspx圣戈班全球网址：http://www.saint-gobain.com/fr圣戈班中国网址：http://www.saint-gobain.com.cn/index.htm返回目录十一、各企业财务对比分析35/35 图11.1各企业密封产品历年销售走势图注：1）由于数据有限，只收集到5家企业的密封销售额。2）Freudenber的密封销售额是包括密封及避震产品销售额，无法单独统计起密封销售额。由上图可以看到，企业密封销售额上百亿的分别是Freudenber,NOK和Hutchinson,其中F和H公司都有上百年的历史，NOK也有近80年历史。受到08年金融危机影响，NOK的密封销售有所下滑，其他企业都保持稳中有升的销售走势。图11.2各密封企业历年人均产值走势图由图11.2可以看到，各密封企业的人均产值基本都是上百亿元人民币。其中，SKF、Saint-gobain、Parker一直保持良好的增长势头。35/35 排名前三的是Saint-gobain，SKF和EKK，唯有NOK的人均产值呈较快下滑走势。返回目录35/35'