2014年光伏逆变器和风能变流器行业分析报告 49页

'2013年光伏逆变器和风能变流器行业分析报告目录一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策51、行业主管部门、监管体制52、行业主要法律法规及产业政策6（1）《中国可再生能源法》7（2）《可再生能源产业发展指导目录》8（3）《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》8（4）《可再生能源发电有关管理规定》8（5）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》8（6）《促进风电产业发展实施意见》9（7）《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》9（8）《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》9（9）《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》9（10）《关于实施金太阳示范工程的通知》10（11）《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》10（12）《海上风电开发建设管理暂行办法》10（13）《关于做好金太阳示范工程实施工作的通知》11（14）《关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知》11（15）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》11（16）《关于促进风电装备产业健康发展的若干意见》12（17）《产业结构调整指导目录（2011年本）》12（18）《关于做好2011年金太阳示范工作的通知》13（19）《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》133、金太阳示范工程1349 4、国外主要法律法规及政策19（1）德国19（2）意大利20（3）加拿大安大略省225、国际光伏市场发展的政策和趋势22（1）光伏市场的发展获得了各国政府的广泛支持22（2）光伏产业的发展存在全球市场增长速度不均衡的局面23二、行业概况231、光伏逆变器行业概况23（1）行业发展现状23（2）市场容量24（3）行业竞争格局、市场化程度、主要企业及市场份额26（4）意大利光伏市场情况分析282、风能变流器行业概况30（1）行业发展现状30（2）市场容量31（3）行业竞争格局、市场化程度、主要企业及市场份额323、进入本行业的主要壁垒33（1）技术壁垒33（2）业绩壁垒34（3）资质壁垒34（4）规模壁垒344、市场供求状况及变动原因35（1）市场需求变动趋势35（2）市场供给变动趋势355、行业利润水平的变动趋势及变动原因36三、影响行业发展的有利因素和不利因素371、有利因素37（1）可再生能源对传统能源的替代趋势日益明显3749 （2）产业政策支持37（3）技术进步降低太阳能光伏、风能发电成本372、不利因素38四、行业技术水平及技术特点、行业特有经营模式381、行业技术水平及技术特点38（1）光伏逆变器行业技术水平及技术特点38（2）风能变流器行业技术水平及技术特点402、行业特有的经营模式41（1）光伏逆变器行业特有的经营模式41（2）风能变流器行业特有的经营模式42五、行业周期性、区域性和季节性特征431、周期性432、区域性433、季节性43六、上、下游行业之间的关联及上下游行业对该行业发展的影响44七、进口国的进口政策和同类产品竞争格局44八、主要企业简介451、SMA452、Powerone453、Fronius454、KACO465、艾默生网络能源有限公司466、西门子467、北京科诺伟业科技有限公司478、南京冠亚电源设备有限公司479、安徽颐和新能源科技股份有限公司4710、美国超导公司4811、ABB4849 12、Converteam4813、深圳禾望4849 一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1、行业主管部门、监管体制光伏逆变器和风能变流器是太阳能光伏发电和风能发电系统不可缺少的关键设备,本公司所属行业为国家鼓励发展的可再生能源行业。本行业的主管部门是国家能源局，其主要职责包括研究提出能源发展战略、政策，研究拟定发展规划，研究提出能源体制改革的建议，推进能源可持续发展战略的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。行业全国性自律组织主要有中国资源综合利用协会可再生能源专委会、中国农机工业协会风能设备分会、中国可再生能源学会、中国电源学会等。其中，中国资源综合利用协会可再生能源专委会成立于2002年，致力于推动可再生能源领域技术进步和先进技术的推广，积极促进中国可再生能源产业的商业化发展，是联系国内外产业界与政府部门和科研机构的重要纽带。中国农机工业协会风能设备分会成立于1989年，是国内最具影响力的风电设备行业自律组织之一。中国可再生能源学会成立于1979年，是国内可再生能源领域全国性、学术性和非营利性的社会团体，下设光伏专委会、风能专委会等多个专业委员会，旨在成为科技工作者、企业和政府之间的桥梁，对外学术交流和技术合作的窗口，致力于促进我国可再生能源技术的进步，推动可再生能源产业的发展。中国电源学会成立于198349 年，是电源行业全国性社团组织,涵盖学术界及产业界,在业内具有广泛影响力,并同相关行业组织建立了长期的联系。2、行业主要法律法规及产业政策光伏逆变器、风能变流器是电力电子技术在可再生能源发电领域的应用，属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业，我国先后颁布了一系列鼓励发展的政策，主要包括：49 上述法律法规及政策在扶持光伏和风能企业发展、加强行业规范等方面提供了指导方向，主要内容如下：（1）《中国可再生能源法》明确支持可再生能源并网发电；可再生能源发电项目的上网定价，按照有利于促进其开发利用和经济合理的原则确定和调整；实行可再生能源发电全额保障性收购制度；国家财政设立可再生能源发展专项资金；金融机构提供有财政贴息的优惠贷款；给予税收优惠等。49 （2）《可再生能源产业发展指导目录》光伏逆变器与风能变流器分列《可再生能源产业发展指导目录》的“第47项、光伏发电系统用直流／交流逆变器”，“第18项、风电机组运行控制系统及变流器”。（3）《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》“可再生能源发电价格和费用分摊标准本着促进发展、提高效率、规范管理、公平负担的原则制定。”“可再生能源发电价格实行政府定价和政府指导价两种形式。政府指导价即通过招标确定的中标价格。可再生能源发电价格高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的差额部分，在全国省级及以上电网销售电量中分摊。”（4）《可再生能源发电有关管理规定》“可再生能源发电项目的上网电价，由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定，并根据可再生能源开发利用技术的发展适时调整和公布。”（5）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》49 太阳能、风能发电被确定为我国科学和技术发展的优先主题：“重点研究开发大型风力发电设备，沿海与陆地风电场和西部风能资源密集区建设技术与装备，高性价比太阳光伏电池及利用技术，太阳能热发电技术，太阳能建筑一体化技术、生物质能和地热能等开发利用技术”。（6）《促进风电产业发展实施意见》开展风能资源详查和评价工作；建立国家风电设备标准、检测认证体系；支持风电技术开发能力建设；支持风电设备产业化；支持开展适应风电发展的电网规划和技术研究；加强风电场建设管理，有序开发利用风能资源。（7）《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量。（8）《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》“产业化资金采取‘以奖代补’办法，主要对产业化研发成果得到市场认可的企业进行补助。”在申请产业化资金的条件上“鼓励采用中资或中资控股企业制造的变流器和轴承。”在补助标准和资金使用范围上“各关键零部件制造企业补助金额原则上按照成本比例确定，重点向变流器和轴承企业倾斜。”（9）《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》49 为加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用，提出“支持开展光电建筑应用示范，实施‘太阳能屋顶计划’”，“国家财政支持实施‘太阳能屋顶计划’，注重发挥财政资金政策杠杆的引导作用，形成政府引导、市场推进的机制和模式，加快光电商业化发展”。（10）《关于实施金太阳示范工程的通知》通知要求“各省财政、科技、能源部门要加强领导，组织电网等有关单位，依据本通知及国家有关规定，抓紧制定金太阳示范工程（2009-2011年）实施方案。同时发布《金太阳示范工程财政补贴资助资金管理暂行办法》，明确了补助标准：“并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%，给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助”。（11）《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》意见指出对于风电设备等新兴产业要“分类指导和有保有压相结合”，“要集中有效资源，支持企业提高关键环节和关键部件自主创新能力，积极开展产业化示范，防止投资过热和重复建设，引导有序发展”，“重点支持自主研发2.5兆瓦及以上风电整机和轴承、控制系统等关键零部件及产业化示范，完善质量控制体系”，“原则上不再核准或备案建设新的整机制造厂”，“建立和完善风电装备标准、产品检测和认证体系，禁止落后技术产品和非准入企业产品进入市场”。（12）《海上风电开发建设管理暂行办法》49 “海上风电工程项目优先采取招标方式选择开发投资企业，招标条件为上网电价、工程方案、技术能力和经营业绩。开发投资企业为中资企业或中资控股（50%以上股权）中外合资企业。”（13）《关于做好金太阳示范工程实施工作的通知》通知要求加快示范工程建设，规范项目管理，提高财政资金使用效益，并对电池组件、光伏逆变器、控制器等应用于金太阳示范工程的关键设备提出了技术参数等方面的具体要求。（14）《关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知》通知指出“示范工程采用的晶体硅光伏组件、并网逆变器以及储能铅酸蓄电池等关键设备由财政部会同有关部门统一招标确定。”“中央财政对示范项目建设所用关键设备，按中标协议供货价格的一定比例给予补贴。其中，2010年用户侧光伏发电项目补贴比例暂定为50%，偏远无电地区的独立光伏发电项目为70%。”“项目业主单位与中标企业签订合同后，由项目业主单位统一申请补贴资金。财政部核定补贴金额，并将关键设备补贴资金和项目建设其他费用补贴分别下达给中标企业和项目业主单位，地方财政部门按照国库管理制度等有关规定进行拨付。”（15）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》太阳能光伏发电、风能发电被列为七大战略性新兴产业之一的新能源产业：49 “加快太阳能热利用技术推广应用，开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场。提高风电技术装备水平，有序推进风电规模化发展，加快适应新能源发展的智能电网及运行体系建设。因地制宜开发利用生物质能。”（16）《关于促进风电装备产业健康发展的若干意见》提出“促进风电装备制造业与风电产业同步发展。抓住大力发展风电等可再生能源的历史机遇，鼓励和支持具有自主知识产权的名牌产品，把我国的风电装备制造业培育成具有创新能力和国际竞争力的新兴产业，推进风电产业与装备自主化同步发展”，“加快现有行业标准的修订、整合和完善。根据我国国情研究制订新的行业标准，形成统一、完善、符合我国国情的风电设备标准体系”，“研究建立风电设备检测、认证制度。加快风电产品认证体系和能力建设，逐步推行风电设备企业和产品强制性认证”，“加强风力发电与电网接入的衔接。要改进风电机组并网特性，提高风电和电网的运行管理水平，最大限度提高风电接入容量”。（17）《产业结构调整指导目录（2011年本）》光伏逆变器与风能变流器分列目录中的“鼓励类”，具体为“五、新能源”下的“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”；和“十四、机械”下的“2.5兆瓦以上风电设备整机及2.0兆瓦以上风电设备控制系统、变流器等关键零部件”。49 （18）《关于做好2011年金太阳示范工作的通知》通知主要规定了2011年金太阳工作的支持范围、支持条件、补助标准、项目申报和资金下达程序以及加快2009年和2010年示范项目执行的要求。（19）《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》通知主要目的是规范太阳能光伏发电价格管理，促进太阳能光伏发电产业健康持续发展，完善太阳能光伏发电价格政策。通知的主要内容如下：制定全国统一的太阳能光伏发电标杆上网电价。按照社会平均投资和运营成本，参考太阳能光伏电站招标价格，以及我国太阳能资源状况，对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价。其中：2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、尚未核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元（含税，下同）；2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目，以及2011年7月1日之前核准但截至2011年12月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目，除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外，其余省（区、市）上网电价均按每千瓦时1元执行。今后，国家发改委将根据投资成本变化、技术进步情况等因素适时调整。3、金太阳示范工程（1）金太阳示范工程基本情况介绍49 ①2009年3月23日，财政部颁发《关于印发<太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法>的通知》（财建[2009]129号）。根据《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金，支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示范推广，2009年补助标准原则上定为20元/Wp，具体标准将根据与建筑结合程度、光电产品技术先进程度等因素分类确定。以后年度补助标准将根据产业发展状况予以适当调整。②2009年7月16日，财政部、科技部、国家能源局发布《关于实施金太阳示范工程的通知》（财建[2009]397号），根据该通知，中央财政从可再生能源专项资金中安排一定资金，支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化（以下简称金太阳示范工程)。为加强财政资金管理，提高资金使用效益，规范项目管理，该通知中同时制定了《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》作为附件随文颁发。《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》之第七条规定：“由财政部、科技部、国家能源局根据技术先进程度、市场发展状况等确定各类示范项目的单位投资补助上限。并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。光伏发电关键技术产业化和产业基础能力建设项目，给予适当贴息或补助。”49 《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》之第十三条规定：“财政部、科技部、国家能源局组织对各省上报项目的技术方案、建设条件、资金筹措等材料进行审核。财政部根据项目的投资额和补助标准核定补助金额，并按70%下达预算。项目完工后，项目业主单位及时向省级财政、科技、能源部门提出项目审核及补助资金清算申请。财政部根据项目实际投资清算剩余补助资金。”③2010年9月21日，财政部、科技部、住房城乡建设部、国家能源局发布《关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知》（财建[2010]662号），该通知指出，为加强示范工程建设管理，进一步扩大国内光伏发电应用规模，降低光伏发电成本，促进战略性新兴产业发展，决定对《财政部科技部国家能源局关于实施金太阳示范工程的通知》(财建〔2009〕397号)和《财政部关于印发太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法的通知》(财建〔2009〕129号)中有关政策内容进行相应调整，主要内容如下：A、示范工程采用的晶体硅光伏组件、并网逆变器以及储能铅酸蓄电池等关键设备由财政部会同有关部门统一招标确定。财政部、科技部、住房城乡建设部和国家能源局共同制定招标方案并委托招标代理机构组织招标，确定中标企业、中标产品及其中标协议供货价格。B、项目业主单位与中标企业以招标确定的设备型号、协议供货价格、质量和性能等为基础签订商业合同，中标企业必须按照招标文件规定的技术条件、服务条款供货和提供售后服务。49 C、示范工程重点支持大型工矿、商业企业以及公益性事业单位利用既有建筑等条件建设的用户侧光伏发电项目和在偏远无电地区建设的独立光伏发电项目。大型并网光伏电站原则上通过特许权招标等方式给予支持。E、中央财政对示范项目建设所用关键设备，按中标协议供货价格的一定比例给予补贴。其中，2010年用户侧光伏发电项目补贴比例暂定为50%，偏远无电地区的独立光伏发电项目为70%。车用动力电池（不含铅酸电池）回收用于示范项目储能设施的，参照储能铅酸蓄电池补贴标准给予支持。F、项目业主单位与中标企业签订合同后，由项目业主单位统一申请补贴资金。财政部核定补贴金额，并将关键设备补贴资金和项目建设其他费用补贴分别下达给中标企业和项目业主单位，地方财政部门按照国库管理制度等有关规定进行拨付。④2011年6月26日，财政部、科技部、国家能源局发布《关于做好2011年金太阳示范工作的通知》（财建[2011]380号）。财建[2011]380号文主要规定了2011年金太阳工作的支持范围、支持条件、补助标准、项目申报和资金下达程序以及加快2009年和2010年示范项目执行的要求。其中补贴标准为：采用晶体硅组件的示范项目补助标准为9元/瓦，采用非晶硅薄膜组件的为8元/瓦。独立光伏发电项目的补助标准另行确定。49 资金下达程序调整为：A、列入目录的集中连片示范项目和2兆瓦及以上的用户侧光伏发电项目，完成审核备案等前期工作后，提交补助资金申请报告。财政部核定补助金额，按70%下达预算，并于2012年6月30日前进行清算；对未按规定期限完工、清算的项目，原则上将收回奖励资金，并不再予以安排。B、对2兆瓦以下的用户侧光伏发电项目，不再采取预拨方式，由项目单位在2012年6月30日前完成竣工验收后，财政部一次核定并下达补助资金。加快2009年和2010年示范项目执行的要求如下：A、已纳入示范目录，但尚未安排资金的项目，财政部按本通知规定拨付资金；无法实施的要申请取消。B、已安排资金但尚未完工的项目，必须详细填报进度计划报财政部、科技部、国家能源局备案。其中，财建[2009]984号文和财建[2010]590号文下达资金的项目必须在2011年9月30日前完成竣工验收，并提出资金清算申请；财建[2010]965号文下达资金的项目必须在2011年12月31日完成竣工验收，并提出资金清算申请。对未按规定期限完工项目，一律收回补助资金；对由于客观原因确实难以按期完工的项目，要明确完工时间，但也不得晚于2012年6月30日，同时补贴标准按2011年标准执行。C、对示范项目建设进展较慢的地区和企业，原则上不再安排新项目。通知还规定项目采用的关键设备（包括光伏组件、逆变器、蓄电池）由实施单位自主采购。并网逆变器生产企业应为财政部、科技部、国家能源局于2010年通过统一招标确定的中标企业。（2）《关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知》的具体执行情况及根据该通知报告期内财政对相关设备的补贴比例变化情况49 ①《关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知》的具体执行情况2010年10月，财政部、科技部、住房城乡建设部和国家能源局共同制定招标方案并委托招标代理机构组织了招标，确定中标企业、中标产品及其中标协议供货价格。光伏逆变器中标企业为阳光电源、京仪绿能、科诺伟业、北京能高、科士达、南京冠亚、许继集团、中达电通等8家企业。2010年11月，财政部发布了《关于做好2010年金太阳集中应用示范工作的通知》（财建[2010]923号文件），确定全国13个金太阳示范园区和34个单体金太阳示范项目。项目申报业主单位与供应商在北京组织了见面会，由项目申报业主单位根据项目情况在设备中标单位中选择主要设备，并签订供货协议作为项目申报的材料之一报送财政部门。2010年12月，财政部发布了《财政部关于下达2010年金太阳示范工程财政补助预算指标的通知》（财建[2010]965号文件），下达了2010年金太阳示范工程财政补助资金预算指标。②报告期内财政对相关设备的补贴比例变化情况报告期内，2009年，根据《关于实施金太阳示范工程的通知》（财建[2009]397号），并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。2010年，根据《关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知》（财建[2010]66249 号），用户侧光伏发电项目补贴比例暂定为50%，偏远无电地区的独立光伏发电项目为70%；财政对光伏发电的补贴比例不变，但补贴方式由原来的补贴给“项目业主单位”调整为：财政部核定补贴金额，并将关键设备补贴资金和项目建设其他费用补贴分别下达给中标企业和项目业主单位，地方财政部门按照国库管理制度等有关规定进行拨付。（3）金太阳示范工程政策的变化趋势金太阳示范工程项目是为促进光伏发电产业技术进步和规模化发展，培育战略性新兴产业而推出的，根据《可再生能源法》、《国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）》（国发〔2005〕44号）、《可再生能源中长期发展规划》（发改能源〔2007〕2174号）和《可再生能源发展专项资金管理办法》（财建〔2006〕237号），中央财政从可再生能源专项资金中安排一定资金，支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化。随着全球环境不断恶化、化石能源日趋短缺，太阳能、风能等可再生能源的利用得到全球范围内的广泛重视，未来可再生能源行业的市场前景极为广阔。鉴于我国新能源行业特别是光伏发电的发展尚处于成长期，尽管金太阳示范工程政策的具体实施内容可能会出现微调，但总体而言预计国家扶持太阳能光伏产业的政策将在未来一定时期内保持稳定。4、国外主要法律法规及政策（1）德国德国从2000年开始实施《可再生能源法》（TheRenewableEnergy49 SourcesAct(EEG)），经过十年来的不断修订，德国的上网电价补贴政策(FiT)对不同类型和规模的项目采用不同的补贴标准，并定期进行的调整。目前根据系统规模不同上网电价是0.2111～0.2874欧元/千瓦时。2011年调整方案如下表所示：2011年7月中期下调方案，根据2011年3月到5月间的新增安装量乘四来测算。今年3～5月德国的新增安装量约为0.7GW，折算成全年安装量后小于3.5GW，低于补贴削减的标准，德国取消了今年7月份的一次额外补贴削减。即到2011年底，光伏上网电价不会调整。2012年1月全年下调方案，根据2010年10月1日到2011年9月30日的实际新增安装量作为2011年全年预计安装量的参考值。（资料来源：德意志银行，TheGermanFeed-inTariffforPV:ManagingVolumeSuccesswithPriceResponse,May23,2011）（2）意大利2011年5月5日，意大利政府正式签署了“第4号能源法案”，其有效期将从2011年6月1日至2016年12月31日。在这549 年半的时间内，从2011年6月1日至2012年12月31日这一年半的时间，将作为一个缓冲期，在这个期间来确定2013-2016年最终的补贴比率。2011年6月1日至2012年12月31日，意大利计划新增2.69GW装机容量，投入5.8亿欧元的补贴。2013年至2016年，计划新增9.77GW装机容量，投入13.61亿欧元的补贴。主要的补贴按照设备类型分为四类：①小型光伏设备：安装在建筑物上的1兆瓦以下；②大型光伏设备，安装在建筑物上的1兆瓦以上，或安装在地上的200千瓦的；③高新科技的集成光伏设备；④自动跟踪光伏设备。本次意大利政府更新的设备方案只针对前两种设备，即小型和大型光伏设备。根据新的能源补贴政策，按照时间变化，每千瓦时补贴金额如下：49 （3）加拿大安大略省加拿大安大略省于2009年10月启动绿色能源法案，实行上网电价补贴政策（FiT）。2010年8月，安大略省电力局调整上网电价后的电价为0.44加元/千瓦时-0.8加元/千瓦时。从电价可以看出，加拿大具有优厚的上网电价政策，但与之相对应的，根据《OntarioFeed-inTariffProgramFiTRulesVersion1.3.1》有关条款，要求光伏系统中60%需要在加拿大本地生产，具体到逆变器，其产品的组装、调试、测试工序等需在加拿大完成。5、国际光伏市场发展的政策和趋势（1）光伏市场的发展获得了各国政府的广泛支持对光伏、风能等可再生能源应用实行政府补贴，以鼓励可再生能源的迅速应用，进而推动产业发展，并在发展过程中降低成本、改进技术，从而使成本传统能源逐渐接近，乃至最终低于传统能源，上述政策被欧洲、美国、日本等发达国家验证是一种行之有效的方法。49 欧洲以德国为先导，率先实施光伏上网电价法。欧洲以外的国家中，日本、韩国、澳大利亚、南非、加拿大等也实施类似的政策；在美国，则是对光伏系统实施联邦、州的退税政策，投资者最高可获得30%的退税补贴。（2）光伏产业的发展存在全球市场增长速度不均衡的局面同其他任何新兴产业一样，光伏产业的发展是存在波动的。从2010年开始，德国、意大利、法国等国家，陆续对之前的光伏补贴政策进行了修正，以利于光伏发电产业长期稳定健康的发展，避免短期的投机行为。这一调整过程中，也会带来全球市场增长速度不均衡的局面，尤其是短期的影响。二、行业概况1、光伏逆变器行业概况（1）行业发展现状在太阳能光伏发电系统中，太阳能通过太阳电池组件转化为直流电能，再通过光伏逆变器中的功率变换及控制系统将直流电能转化为符合电网电能质量要求的交流电。光伏逆变器的可靠性、高效性和安全性直接影响到整个太阳能光伏发电系统的发电量及运行稳定性，是整个光伏发电系统中的关键设备。自20世纪9049 年代以来，出于节能环保、可持续发展等考虑，世界上主要的工业发达国家先后制定了扶持光伏发电发展的计划和政策，光伏产业得到了迅速发展，市场已经较为成熟。工业发达国家的光伏逆变器生产企业也得到了快速发展，如SMA、Fronius、KACO、PowerOne、Satcon等知名企业，目前占据了全球市场的主要份额。与发达国家相比，我国太阳能光伏发电市场现在仍处在起步和示范阶段，还没有形成规模化的市场。但在国家可再生能源发展战略的引导和太阳能产业发展促进政策的推动下，我国太阳能光伏产业即将迎来一个大的发展时期。在光伏逆变器领域，本公司通过多年的自主研发，产品性能具备了与国际一流品牌竞争的实力，市场占有率多年来稳居国内市场第一位，全球市场份额逐步扩大。（2）市场容量在世界各国对太阳能光伏发电鼓励政策引导下，太阳能光伏发电产业呈现出快速发展趋势。特别是在欧洲市场的带动下，2000年以来全球光伏发电装机容量保持了较快的增长速度。2000年-2010年全球太阳能光伏发电新增装机容量情况如下图：49 2000年至2010年全球太阳能发电累计装机容量情况如下图：2000年至2010年全球太阳能光伏发电累计装机容量增长率如下表：2010年全球太阳能光伏发电新增装机容量为16,629兆瓦，累计装机容量达到39,529兆瓦，较2009年增长72.62%。2000年-201049 年，全球太阳能光伏发电累计装机容量的年平均增长率达39.95%。未来全球光伏发电市场还将保持快速扩张，据欧洲光伏工业协会预测，在政策利好的情况下，2015年全球当年新增装机容量有望达到43,900兆瓦，累计装机容量将达到195,945兆瓦，是2010年累计装机容量的4.96倍。2010年-2015年年复合增长率将达到37.75%。根据国家能源局统计，2010年我国太阳能光伏发电新增装机400兆瓦，累计装机达到700兆瓦。2008年、2009年累计装机容量分别为145兆瓦、300兆瓦。2009年、2010年累积装机容量增长率分别为107%、133%。2011年，我国可再生能源发展“十二五”规划全面实施，七大战略新兴产业发展规划全面启动，随着我国对光伏发电特许权招标、金太阳工程以及对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价、对风电实施了分类的风力发电上网电价等政策的深入实施，新能源和可再生能源迎来更大的发展机遇期。虽然太阳能光伏发电市场增长速度较快，但在整个发电行业中占比仍旧很低。根据国家能源局统计，截至2010年末，我国发电设备累计装机容量为962,190兆瓦，其中光伏发电的占比仅为0.07%，光伏发电产业发展空间巨大。（3）行业竞争格局、市场化程度、主要企业及市场份额在全球市场中，据咨询公司IMSResearch统计，2009年光伏逆变器全球市场最大的供应商SMA国际市场占有率约为37%，前5大供应商包括SMA、Fronius、Kaco、Power49 One、Sputnik，约占60%的市场份额。随着全球光伏市场的快速增长，市场竞争将日趋激烈，市场占有率的集中度将会降低。具有技术优势、成本优势的新兴企业的市场竞争优势日益凸显，市场份额将逐年扩大。在国内市场，由于我国太阳能光伏发电市场刚刚起步，主要是示范工程，如“金太阳”示范工程、国家特许权招标项目及各相关企事业单位自筹资金建设的光伏项目等。根据国家能源局统计，2010年我国太阳能光伏发电新增装机400兆瓦,主要光伏逆变器企业国内市场份额如下图所示：从上图可以看出，2010年中国光伏逆变器市场集中度较高，本公司占有42.8%的市场份额，名列第一，其它市场份额排名靠前的均为国外品牌，前五名企业合计占有82.7%的市场份额。随着市场规模的迅速扩大，将有更多国内外企业进入，市场格局未来会有所波动，具有综合竞争优势的国产自主品牌的市场占有率会进一步提升。49 （4）意大利光伏市场情况分析①意大利近三年的（2008-2010年）光伏发电发展情况2008年：安装规模338MW，其中1kW-3kW的项目占有率为6%，3kW-20kW的项目占有率为13%，20kW-200kW的项目占有率为21%，200kW-1MW的项目占有率为38%，1MW-5MW的项目占有率为13%，大于5MW的项目占有率为9%。2009年：安装规模717MW，其中1kW-3kW的项目占有率为5%，3kW-20kW的项目占有率为19%，20kW-200kW的项目占有率为19%，200kW-1MW的项目占有率为35%，1MW-5MW的项目占有率为13%，大于5MW的项目占有率为9%。2010年：安装规模2,321MW，其中1kW-3kW的项目占有率为4%，3kW-20kW的项目占有率为16%，20kW-200kW的项目占有率为18%，200kW-1MW的项目占有率为36%，1MW-5MW的项目占有率为12%，大于5MW的项目占有率为14%。截止到2010年底累计安装3,494MW，其中1kW-3kW的项目占有率为5%，3kW-20kW的项目占有率为18%，20kW-200kW的项目占有率为21%，200kW-1MW的项目占有率为37%，1MW-5MW的项目占有率为10%，大于5MW的项目占有率为9%。②意大利光伏市场需求发展趋势分析由于2010年意大利光伏政策补贴，远远好于其他欧洲光伏应用国家，导致其成为光伏行业的投资热点地区，201049 年总的装机容量达到了2,321MW，成为仅次于德国的全球第二大光伏市场，其间，也出现了安装过热的现象，为保证行业的长期持续发展，2011年5月5日，意大利政府正式签署了“第4号能源法案”，其有效期将从2011年6月1日至2016年12月31日。意大利总体上属于电力资源紧缺的国家，寻找可再生能源是必然趋势，另外由于日本核电站事故的启示，2011年6月为期两天的全民公投结果显示，由于民众的反对，意大利政府将全面放弃核能，取消原定在国内新建核电站的计划，政府将加大开发可再生能源项目。同时由于意大利光照资源相当丰富，相比其他国家来说太阳能发电成本较低，据权威分析，意大利将会是最快达到平价并网的国家之一，所以意大利光伏发展是必然趋势也是风险性较少的一种可替代能源。意大利的新补贴政策的目的是为了更好的规范市场，同时也是更好的引导中小型电站的建设，更加科学的规划利用太阳能及与国家能源发展战略相匹配，总体上来说太阳能发展的比重会越来越大。综上，意大利新补贴政策的出台目的是为了更加科学的发展太阳能，更加规范太阳能市场。目前，意大利新补贴政策刚出台，2011年意大利光伏市场尚未启动，鉴于意大利新补贴政策的总体方向仍是进一步大力发展太阳能行业，只是将原来FiT调整得更加合理，从而引导企业从大型电站项目逐步转移引导到中小型电站建设上来，因此预计该国市场将迎来平稳发展。49 2、风能变流器行业概况（1）行业发展现状风能变流器是风力发电机组的关键部件之一，其作用是通过控制发电机的电磁转矩，从而使风轮的转速处于最佳发电功率，同时将风力发电机发出的不稳定的交流电能，经过交流-直流-交流转换，变为稳定的、符合电网电能质量要求的交流电能馈入电网，一般分为双馈型和全功率型两类。风能变流器行业是随着风电技术的发展而发展的，早期的风电机组采用异步发电机，通过同步切入、切出实现机组的并网和离网，无需变流器，虽然简单，但风能利用率低，对电网冲击大。随着风电机组功率的增大，变桨变速风机逐渐成为主流，风电机组通过变流器实现变速运行，变速运行的风电机组能够实现全风速范围内的最大功率运行，不仅提高了发电量，也使风电机组的电网接口更为友好。风能变流器以控制复杂、可靠性及稳定性要求高为主要特点，是风电机组的关键部件之一。由于我国风力发电控制技术起步较晚，目前国内风能变流器市场主要依赖进口，ABB、Converteam、美国超导等国外品牌占据国内风能变流器主要市场份额。49 最近几年国内研发实力较强和技术积淀深厚的企业相继开始了风能变流器的研制和生产，但与国外品牌相比，国产品牌产品真正进入风电场挂网运行的为数不多，一定程度上导致了国产品牌产品的竞争力与国外品牌产品有一定的差距。随着国产品牌产品日趋成熟并逐步取得用户的认可，禾望电气、阳光电源、科诺伟业等少数技术、规模领先企业的品牌效应逐渐形成，对国外品牌产品的替代速度逐步加快，市场份额逐年提高。此外，部分国内风电整机厂也开始通过组装散件、自主研发生产等方式，生产一定量的风能变流器与自产的风电整机配套。（2）市场容量据世界风能协会统计，2010年全球风机装机容量已达196,630兆瓦，新增装机容量36,864兆瓦，装机增长率为23.1%。根据全球风能理事会（GWEC）预测，到2014年全球风能新增装机容量将达到62,500兆瓦，累计装机容量将达到409,000兆瓦，未来发展空间巨大。2001-2010年世界风电装机累计容量如下图所示：据中国气象局统计，我国可开发风能总储量约有43.5亿千瓦。其中，可开发和利用的陆地风能储量有6亿到10亿千瓦，近海风能储量有1亿到2亿千瓦，共计约7亿到1249 亿千瓦。随着我国《可再生能源法》及后续一系列政策的颁布实施，我国从资金筹措、增值税减收、政府补贴、电价分摊等多个方面对风力发电给予支持和鼓励，我国的风电行业已步入快速发展的阶段,自2005年到2009年并网风电装机和发电量连续四年翻倍增长。2010年我国风电新增装机容量18,927.99兆瓦，超过2010年全球新增装机容量的50%。2010年累计装机容量44,733.29兆瓦，较2009年增长73%，累计装机规模跃居全球第一。按照国家“建设大基地、融入大电网”的风电规划，随着大型规模风电基地，特别是海上风电的建设，我国风电市场潜力巨大。对风能变流器行业而言，不断扩大的市场容量将是行业发展的强大推力。2000-2010年中国风电装机容量如下图所示：（3）行业竞争格局、市场化程度、主要企业及市场份额200649 年以前，风能变流器市场几乎被国外厂商垄断。近年来，国内一些企业纷纷推出国产自主知识产权的产品。到目前为止，国内从事变流器生产的厂家有20多家，主要有禾望电气、阳光电源、科诺伟业、龙源电气、清能华福、大全集团、九洲电气、北京能高、海得控制、荣信股份等，已逐渐形成了一个国产自主品牌风能变流器产品的竞争群体。目前，美国超导、ABB、Converteam、Switch等国外品牌占有我国大部分的市场份额。在国内风能变流器厂家中，禾望电气、阳光电源、科诺伟业凭借研发优势处于竞争的第一梯队。随着近年来国产变流器在风电场的批量装机实际应用，变流器生产厂家取得了宝贵的实际经验，产品质量稳步提高，已经逐步得到客户的认可。同时，国内变流器厂家凭借高性价比产品和及时的售后服务等优势，将面临更大的市场机会。3、进入本行业的主要壁垒（1）技术壁垒光伏逆变器作为光伏发电系统的关键设备，除了在电能质量等技术参数方面必须满足电网要求外，还必须使用先进控制技术确保系统的最大出力；近年来，随着光伏发电比例的增加，稳定、安全的电网运行对光伏发电系统又提出了特别的要求，如低电压穿越、无功调节等，进入该行业需要较强的技术研发能力。49 风能变流器的技术门槛较高，涉及到大功率电力电子技术、控制理论和策略、电气传动技术、计算机技术、系统集成设计、仿真测试及工艺技术等。风能变流器企业需要通过长期自主研发并不断提高技术水平。（2）业绩壁垒稳定的运行业绩和良好的品牌形象是行业内开拓市场的必要条件。由于光伏光伏发电系统和风电机组的关键设备，一旦出现问题就会影响到整个系统的运行，因此客户对光伏逆变器和风能变流器的可靠性、稳定性、转换效率等关键指标非常重视，客户在选择产品时都非常关注企业是否具有稳定的运行业绩。（3）资质壁垒对于光伏逆变器产品,在全球主要的市场中均有强制认证的要求，如北美的ETL认证，欧洲市场的CE认证。另外，每个国家还往往有自己国家的认证，如德国的TÜV认证、意大利国家电网的DK5940认证；如果产品没有通过相应的认证，就不能进入当地市场。认证程序复杂、测试严格、周期长，这些都是进入者的障碍。在国内，国家特许权招标项目、“金太阳”示范工程项目要求光伏逆变器产品通过金太阳认证。对于风能变流器产品，北京鉴衡认证中心等认证机构已经启动风能变流器认证。欧盟市场对风能变流器有CE认证的要求。（4）规模壁垒49 随着光伏逆变器、风能变流器行业竞争的加剧，对企业规模提出了更高的要求，只有达到一定规模的企业在研发、采购、制造、质量控制、服务及产品价格等方面才有竞争优势，否则难以适应日益激烈的市场竞争。4、市场供求状况及变动原因（1）市场需求变动趋势面对化石能源短缺、环境和气候变化等问题，世界主要国家和地区都投入了大量的人力物力发展太阳能、风能等可再生能源，并设立了宏大的目标，如欧盟提出，到2020年，可再生能源在欧盟总能源中占能源消费比将达到20%；2009年我国提出争取到2020年非化石能源占一次性能源消费比重达到15%左右。这意味着国内外市场对光伏发电设备、风能发电设备在长时间内还将保持强劲的增长态势，光伏逆变器行业、风能变流器行业将迎来更大的发展机遇。（2）市场供给变动趋势目前全球光伏逆变器企业有200家左右，全球市场份额主要集中于少数国外品牌供应商。但国际光伏逆变器市场的竞争格局也正在发生变化，国产品牌逆变器厂商已经成功进入国际市场，并获得了一定的市场占有率。近年来，随着国产品牌国际影响力的提高，国内供应商在国际太阳能市场上的份额也呈逐年上升趋势。49 目前，光伏逆变器国内市场的主要供应商为本公司和国外品牌厂商。近年来国家相继推动并实施了西部光伏电站特许权招标项目和金太阳示范项目，旨在通过政府扶持的方式推动国内光伏发电产业的快速发展，鼓励国产自主品牌的快速成长，国内涌现出一批光伏逆变器厂商，开始参与市场竞争。从当前的趋势来看，国产自主品牌供应商在我国的市场份额还将逐渐扩大。在国内风能变流器市场上，随着国产品牌产品应用量的逐渐增加，经验日益丰富，产品可靠性得到验证和提高，逐步取得了用户的信任。国产自主品牌供应商在风能变流器的市场份额逐年增加，风能变流器实现国产化、替代进口成为趋势。5、行业利润水平的变动趋势及变动原因目前，光伏逆变器行业内企业保持了稳定的利润率水平，全球第一大光伏逆变器厂商德国SMA公司2008年、2009年、2010年的毛利率分别为37.24%、36.53%、36.10%。随着未来光伏发电上网电价的降低，光伏逆变器行业毛利率水平将有所下降。但随着光伏逆变器技术的不断发展、市场规模的不断扩大、生产成本的不断降低，预计行业利润水平将会呈现增长的趋势。国内风能变流器行业下游整机厂商的竞争激烈，风能变流器产品价格、毛利率水平有所下降。目前，国产品牌风能变流器已初步投入市场，并逐步得到用户的认可；随着国内风能变流器产业链逐步完善，市场总量的进一步扩大，国内整个行业的总利润水平将趋于上升。49 三、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）可再生能源对传统能源的替代趋势日益明显全球环境恶化、化石能源短缺等问题已成为世界性的问题。国际能源署预测，到2020年，可再生能源将占全球能源生产总量的25%；欧盟提出，到2020年，可再生能源在欧盟总能源中占能源消费比将达到20%；2009年我国提出争取到2020年非化石能源占一次性能源消费比重达到15%左右。长期来看，太阳能、风能发电产业凭借可再生、绿色环保等优势将得到长足发展，替代传统能源趋势日益明显。（2）产业政策支持太阳能光伏和风能发电产业的启动和快速发展离不开各国能源政策的鼓励和支持。在制定扶持政策时，主要采用确定上网电价、投资补贴、税收优惠等方式，吸引更多的投资人、供应商积极参与，以促进太阳能、风能等可再生能源行业的稳定发展。（3）技术进步降低太阳能光伏、风能发电成本49 太阳能光伏和风能发电产业良好的发展前景，吸引了大量资源用于投入太阳能光伏发电和风能发电技术的研发。随着技术的持续进步、更新升级，其发电的成本呈持续降低趋势，加快了光伏和风能发电的普及应用，为光伏逆变器、风能变流器生产企业扩大生产规模将创造良好机遇。2、不利因素太阳能光伏、风能发电与传统能源发电相比成本较高，目前行业发展还有赖于行业政策的扶持。将来随着太阳能光伏、风能发电技术的不断完善和传统化石能源发电成本的不断上升，这一劣势将逐渐被弥补。此外，可再生能源发电的特点之一是分布式接入，太阳能、风能具有间歇性，对电网的接纳能力提出新的挑战。但随着电网技术的发展，包括智能电网、电力储能等技术的应用，将提高电网对可再生能源电力的接纳能力。四、行业技术水平及技术特点、行业特有经营模式1、行业技术水平及技术特点（1）光伏逆变器行业技术水平及技术特点光伏逆变器是电力电子技术在太阳能发电领域的应用，行业技术水平和电力电子器件、电路拓扑结构、专用处理器芯片技术、磁性材料技术和控制理论技术发展密切相关。光伏逆变器一般分类为：组串型光伏逆变器，功率范围从1千瓦～30千瓦；电站型光伏逆变器，功率范围从30千瓦～100049 千瓦,甚至更大。其中，前者主要应用于住宅型屋顶和一些小型商业屋顶，后者主要应用于大型商业屋顶、工业厂房和大型地面光伏电站。另外，功率等级在200瓦～500瓦的微型逆变器，可方便地在幕墙、窗台、小型屋面上使用，在最近几年也成为一个细分市场热点。组串型光伏逆变器单相产品以升压电路＋单相无变压器拓扑结构为主；组串型光伏逆变器三相产品以升压电路＋三相三电平无变压器拓扑结构为主；电站型光伏逆变器以三相桥式电路拓扑为主，同时包括无变压器和有变压器两类。光伏逆变器重点关注以下技术指标：高效率：光伏逆变器的转换效率的高低直接影响到太阳能发电系统在寿命周期内发电量的多少。根据产品型号的不同，国际一流品牌的产品的转换效率最高可达98%以上。长寿命：光伏发电系统设计使用寿命一般为20年左右，所以要求光伏逆变器的设计寿命需要达到较高水平。高可靠性：光伏逆变器发生故障将会导致光伏系统停机，直接带来发电量的损失，所以高可靠性是光伏逆变器的重要技术指标。宽直流电压工作范围：因为单块太阳电池组件的输出直流电压比较低，所以在实际应用中需要进行多块串联，得到一个较高的直流电压，再进行多组并联后输入到光伏逆变器。由于不同功率、不同电压的光伏电池、不同的串并联方案组合，要求对同一规格的光伏逆变器能够适应不同的直流电压输入。所以，光伏逆变器具有越宽的直流电压工作范围，就越能适应客户的实际应用需求。49 符合电网并网要求：各国电网对于接入电网的设备都有着严格的技术要求，包括并网电流谐波、注入电网直流分量、电网过欠压时保护、电网过欠频时保护、孤岛保护等。随着大量可再生能源发电设备的接入，对电网的运行、调度提出了新的挑战，电网提出了如低电压穿越、无功补偿、储能等新要求。（2）风能变流器行业技术水平及技术特点风能变流器的技术路线与风电整机技术路线相匹配，有适用于双馈风电机组的双馈风能变流器和适用于直驱、半直驱等发电机的全功率风能变流器。风能变流器的技术特点主要集中在大功率电力电子设计技术、电磁兼容、控制理论和策略、功率电路的布局、集成设计及工艺技术和各种风况下系统的动态响应能力。由于风电机组运行环境恶劣，要求风能变流器在各种复杂和严酷的环境下可靠地运行。风能变流器主要关注以下技术指标：并网电能质量：根据国家标准，变流器的并网电流谐波应小于5%，但风电场业主为了减少电网污染，使得并网电能更清洁，一般均要求为小于3%。过载能力：风电场一年中大风季节不多，大风到来时，要求风能变流器能够过载运行，因此风能变流器的设计要求有更大的裕量。49 保护和协调功能：由于风电机组工作环境恶劣，要求风能变流器在各种复杂工况下的适应能力要强。一方面要和风电机组总控系统进行密切配合，保护整个风电机组的可靠运行，另一方面，一旦风电机组发生故障或变流器自身故障，必须保证整个风电机组的安全。低电压穿越功能：随着风电场并网功率的加大，风电场对电网安全运行的影响越来越大。国家电网已经明确要求，接入电网的风电机组必须具有低电压穿越功能。长寿命：风电机组的设计寿命一般为20年左右，这要求风能变流器的设计寿命需要达到相同水平。另外风能变流器安装在风电机组塔筒内部，风电机组安装运行后，不易更换，因此整机厂商对零部件的使用寿命和方便拆装也提出了更高要求。高可靠性：风能变流器是风电机组的关键设备，如果出现故障将影响整个发电机组的正常运行。在设计、制造时对可靠性要求较高。快速响应功能：为了最大程度的捕获风能，提高发电效率，风能变流器应该在接到风电机组总控下发的功率指令后，快速响应，将发电机发出的电能高效安全馈入电网，同时在响应过程中保护整个发电系统平稳地运行。2、行业特有的经营模式（1）光伏逆变器行业特有的经营模式49 国外光伏市场经历了数十年的发展，经营模式已经比较成熟。一般来说，电站型光伏逆变器一般由负责具体项目的系统集成商从生产厂商直接采购，也有一些大型项目采用集中招标的方式进行，生产厂商参与用户招标，中标后按照购销合同提供产品和服务。组串型光伏逆变器一般采用分销商代理的方式进行销售，每个分销商同时支持多个安装商，由安装商直接对客户进行安装和简单的售后服务，如故障判断，设备更换等，并由分销商负责物流、售后管理等；生产厂商提供维修配件、备用整机、工程师培训、准时供货、技术支持等。国内光伏发电市场从2009年国家能源局组织“敦煌特许权招标项目”后进入快速发展，目前国内95%以上的光伏发电系统为大型地面光伏电站和屋面电站，即大多使用电站型光伏逆变器。目前，国内光伏逆变器的市场活动基本是采用业主招标的方式，生产厂商参与投标，中标后按照购销合同提供产品和服务。同时，根据用户的实际需求，逆变器厂商可能还需要参与工程前期设计工作，设备的交付必须经过出厂检验、客户验收，并提供及时周到的售后服务。（2）风能变流器行业特有的经营模式风能变流器行业具有极强的专业性，其经营模式为订单式生产的产销模式，需要前期进行充分的技术对接。风电机组整机厂通常以招标方式选定变流器供应商，变流器厂商参与投标，依据评标情况确定中标厂家，采购协议一般是订单式的，整机厂家一般会选用2-3家企业的产品，一旦配置确定之后便不会轻易更换厂家。在具体实施时，变流器厂商与客户就具体项目的有关特殊技术要求签订技术协议和商务合同，根据用户订单设计、生产和配置符合用户需求的产品，设备的交付必须经过出厂检验、客户验收，并提供及时周到的售后服务。49 五、行业周期性、区域性和季节性特征1、周期性光伏逆变器和风能变流器的行业属于新兴行业，周期性与光伏发电行业和风电行业发展相同。目前可再生能源行业刚起步发展，处在快速发展期。2、区域性由于太阳能光伏、风能发电的成本在未来几年内仍将高于传统化石能源，因此太阳能光伏及风能发电行业主要分布在政策扶持力度大、经济较发达的国家和地区。此外，风能或太阳能资源丰富的地区，投资的回报率相对较高，吸引力更强。3、季节性对于光伏逆变器行业，因世界各国的光伏扶持政策调整通常集中在年初，客户采购时间一般集中在政策调整之前；另外，由于土建施工环境温度影响的原因，也带来一定的季节性特征。从近几年的行业运行情况看，下半年销售明显多于上半年。基于风电场项目决策、风电场施工等方面的因素，风电机组整机厂的销售旺季一般处在下半年，所以与之配套的风能变流器下半年销售也多于上半年。49 六、上、下游行业之间的关联及上下游行业对该行业发展的影响上游行业主要包括电力电子元器件、电工器材、变压器等生产行业。上游行业基本属于充分竞争性行业，近年来电力电子元器件的技术进步推动了本行业的技术更新和产品升级，且总体价格呈下降趋势，对本行业的总体发展总体比较有利。下游行业主要包括可再生能源发电企业、新能源投资类企业、风力发电整机厂、光伏组件企业和总承包商、分销商等。下游行业的市场需求与当地的可再生能源政策有较强的联动性。目前，全球可再生能源行业快速发展，下游行业市场需求旺盛。七、进口国的进口政策和同类产品竞争格局由于全球太阳能光伏产业的快速发展，大量的光伏发电系统需求带动了光伏逆变器行业的发展。除加拿大外，各国对于光伏逆变器没有进口限制。符合该国相关认证的逆变器产品均可以进入，至今无贸易摩擦现象发生。国内逆变器企业正在实施走出去战略，积极开拓国际市场。德国是全球最大的光伏市场，2010年，光伏市场容量7,400兆瓦。德国市场上光伏逆变器供应商众多，竞争最为激烈，除了SMA、KACO、REFU、西门子等知名本国企业外，其他各国的优秀光伏逆变器企业也纷纷参与到市场竞争中。其中全球最大的光伏逆变器供应商德国SMA占据德国本地60%的市场份额。49 八、主要企业简介1、SMASMA成立于1981年，总部位于德国卡塞尔市。2008年6月，SMA在德国法兰克福股票交易所上市。SMA是光伏逆变器的全球市场领导者，经过30年的创新发展，SMA目前拥有员工人数超过6,000人。2009年，SMA销售额为9.34亿欧元，占有全球37.5%的市场份额，2010年销售额为19.20亿欧元，约占有全球31%的市场份额。2、PoweronePowerOne成立于1973年，是一家总部位于美国加州的专业电源企业，于1997年在纳斯达克上市，产品销售及售后服务覆盖北美，欧洲和亚太等地区。为客户提供包括太阳能逆变器在内的先进的、高可靠性和高性价比的专业电源设备。3、FroniusFronius成立于1945年，位于奥地利，其太阳能技术，焊接技术和蓄电池充电技术处于世界同行业的领袖地位。雇员人数超过了2,200人。49 4、KACOKACO成立于1914年，总部位于德国南部城市Neckasulm。KACO新能源公司是一家专业制造逆变器的公司。其第一大业务是各种光伏并网逆变器及相关配件的生产销售，同时还为热电发电站提供定制的设计方案和逆变器。5、艾默生网络能源有限公司艾默生网络能源是艾默生所属业务品牌(纽约证券交易所股票代码：EMR)，为通信网络、数据中心、医疗保健和工业设施提供从网络到芯片全方位的保障。艾默生网络能源在交直流电源、精密制冷、嵌入式运算及电源、一体化机架和机柜、转换开关和控制、基础设施管理、连接、太阳能、风能、工业节能和电动汽车充电等领域为客户提供不断创新的解决方案和专业技术。产品覆盖光伏逆变器和风能变流器。6、西门子西门子股份公司总部位于德国，是世界上最大的电子和电气工程公司之一，主要业务集中在工业、能源和医疗领域。公司拥有大约40.5万名员工。西门子成立160多年来，以其卓越的技术成就、不懈的创新追求、出众的品质、令人信赖的可靠性和广泛的国际性在业界独树一帜。西门子公司是世界上最大的环保技术供应商，其绿色产品和解决方案创造了大约23049 亿欧元的营收，约占西门子总营收的三分之一。其产品包括光伏逆变器和风能变流器。7、北京科诺伟业科技有限公司北京科诺伟业科技有限公司成立于2001年，是以中国科学院电工研究所三十余年科研积累的基础组建的高新技术企业。公司于2003年成立了西藏分公司，2007年成立了“保定科诺伟业控制设备有限公司”。公司主营业务分为风力发电产品、光伏产品和光伏系统设计集成三个方向。公司拥有高新技术企业认定证书及产品自营和代理进出口权，是中国电源学会和北京中关村企业信用促进会会员单位。8、南京冠亚电源设备有限公司南京冠亚电源设备有限公司成立于2001年4月，主要从事光伏/风机并网逆变电源、光伏/风机离网型逆变电源、光伏/风机控制器、户用电源的研制开发、生产及销售，其光伏并网逆变电源产品通过了多项认证。9、安徽颐和新能源科技股份有限公司安徽颐和新能源科技股份有限公司是一家集光伏逆变器和高压变频器产品研发、制造、销售、服务为一体的高新技术企业，致力于为客户提供节能和光伏发电接入系统解决方案，是安徽省创新型试点企业。49 10、美国超导公司美国超导公司提供一系列的专利产品和解决方案用于电力基础设施,在可再生能源领域也处于领先的地位，提供先进的兆瓦级的风机设计和电控系统。公司也为电网运营商提供许多智能电网技术，用于增加电网的可靠性、有效性和容量，使得新能源无缝结合到电力基础设施。11、ABBABB是一家知名度很高的国际化公司，是变流器行业公认的龙头企业，技术积累雄厚，有多年的风场运行经验。ABB在交流变频器方面拥有30多年的经验。12、ConverteamConverteam公司是邮轮/商船用电力推进系统、船用发电机系统和动力定位系统的全球第一大供应商，是全球工业处理行业的第三大供应商，也为其他专业领域的客户提供服务，如：可再生能源、陆上/海上风能发电、发电（大型涡轮用电力系统、电厂辅助设备系统）、物料搬运（尤其是起重设备）以及汽车测试台。13、深圳禾望49 深圳市禾望电气有限公司一直致力于大功率兆瓦级风能变流器及周边产品的研发、生产和销售。产品系列覆盖国内双馈和直驱的主流机型。49'