汽车行业分析报告2003 85页

'汽车行业分析报告目录上篇：汽车行业分析提要1I行业进入／退出定性趋势预测1II行业进入／退出指标分析3一、行业平均利润率分析3二、行业规模分析3三、行业集中度分析3四、行业效率分析4五、盈利能力分析4六、营运能力分析4七、偿债能力分析4八、发展能力分析4九、成本结构分析5十、贷款建议6III行业风险揭示、政策分析及负面信息8一、风险揭示8二、政策分析10三、负面信息10IV行业动态跟踪分析评价12一、行业运行情况12二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）12三、行业经济运行指标13V龙头/重点联系企业分析14一、龙头/重点联系企业财务指标14二、企业在全国各地的分布143 VI资本市场及同业动态16下篇：汽车行业分析说明18I行业分析18一、2003年汽车行业运行分析18二、汽车行业政策分析24背景资料：2003年出台及2004年将要出台的政策31三、新技术、新产品、新工艺36四、上下游行业影响41五、世界汽车市场分析43六、行业发展趋势46II企业分析53一、企业整体情况分析53二、主要企业分析53三、企业（按规模）区域分布57III市场产品分析69一、主要产品市场情况69二、主要产品生产情况70三、主要产品价格变动趋势73四、主要产品库存情况75IV区域热点分析77一、广州白云崛起汽车零部件研发高地77二、十堰成立我国首家汽车关键零部件产业基地78三、上海大众销量再次占据头把交椅79四、上海大众可能引进帕萨特B679五、上海宝钢和武汉东风汽车达成战略同盟81六、上海汽车专卖店将超过150家823 3 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元上篇：汽车行业分析提要本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年1～11月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为国家统计局。I行业进入／退出定性趋势预测指标数量同比增减供给生产能力2001年233万辆13%2002年325万辆39%2002年比2001年新增生产能力92万辆－2003年1～11月份实际生产量（万辆）400.53万辆35.04%本期市场库存结余8.78万辆－2003年1～11月份汽车（含底盘）进口（辆）155639辆38.9%需求2003年1～11月份销售（万辆）391.75万辆31.25%2003年1～11月份汽车（含底盘）进口（辆）116499辆199.5%趋势预测本期市场供求特点分析1.汽车主要产品中轿车增长最为迅猛，载货车和客车增长开始出现下降趋势；2.汽车主要生产企业生产集中度进一步提高，三大集团在行业内龙头地位稳固；3.轿车及主要成用车降价趋势明显，市场渗透率迅速提高；4.重点企业经济指标持续高速增长；5.汽车商品进出口同比均保持较高增长，进口汽车尚未对国内汽车产品形成有效冲击。下期市场供求趋势分析2004年是入世之后对汽车保护过渡期的最后一年，总的来看，汽车市场发展形势还是比较好的，私人消费仍然积极踊跃，车型选择范围继续扩大。但是由于竞争的加剧，汽车行业发展也面临更加严峻的挑战。简要结论目前，轿车市场形势演变来看，大量企业形成的产能将陆续进入市场兑现，这已经使得从去年开始全面供不应求的轿车市场向供求基本平衡的状况转变，并已开始出现结构性过剩的局面。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元企业指标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。净资产（千元）利润（千元）自然排序法较好值22608.002502.00中间值5993.00480.00较差值1806.0012.00算术平均法较好值541612.83135073.43中间值71516.8512391.75较差值8485.58－218.65―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元II行业进入／退出指标分析一、行业平均利润率分析平均利润率与全行业比较与top10比较与全部工业行业比较行业8.7210.691.98top1012.661.4512.88全部工业行业4.400.500.341二、行业规模分析（一）本行业与整个工业之间的规模总量比较规模指标本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比A/B（%）总资产78725736.801648013687.604.78利润6860973.8072516479.809.46销售收入74219180.901245785800.805.96从业人数1698435.0056524091.003.00（二）行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业78725736.86860973.80742191811698435Top1024185447.13062458.5026136946198078三、行业集中度分析Top10(%)销售集中度35.22资产集中度30.72利润集中度44.64―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元四、行业效率分析单位：元本行业a全部工业行业b与全部工业行业相比a/b（%）每万元资产利润871.50440.02198.06每万元固定资产利润3657.801126.77324.63人均利润40395.8612829.30314.87五、盈利能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）净资产收益率（%）13.107.24181.03总资产报酬率（%）9.405.55169.22销售利润率（%）0.187.052.48成本费用利润率（%）10.236.28162.96六、营运能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）总资产周转率（次）0.940.76124.71流动资产周转率（次）1.781.74101.86应收账款周转率（次）7.486.57113.73七、偿债能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资产负债率（%）55.4259.2593.53已获利息倍数13.764.81285.80八、发展能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资本积累率2.611.851.51销售增长率31.7527.291.37总资产增长率5.2611.82758.62―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元九、成本结构分析（一）成本费用结构比例（二）去年同期成本费用结构比例（三）成本费用变动情况销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用2003年1～11月59880110.702316600.904301881.10537739.7067036332.40去年同期42924810.541691690.453783536.59548378.2448948415.81同比增长（%）39.5036.9413.70－1.9436.95―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元（四）本期成本——销售收入——利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由成本费用（包括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用）、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析，可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御风险能力，据以拟定出下阶段的目标方案。1、成本——销售收入——利润比较2003年1～11月去年同期同比增减(%)成本费用67036332.4048948415.8136.95其中：销售成本59880110.7042924810.5439.50销售费用2316600.901691690.4536.94管理费用4301881.103783536.5913.70财务费用537739.70548378.24-1.94销售收入74219180.9052990990.2240.06利润6860973.804203951.6063.202、成本——销售收入——利润比例关系本行业A全部工业企业B与全部工业企业比较a/b(%)成本费用/利润9.7715.9261.37成本费用/销售收入0.900.9397.46利润/销售收入0.090.06158.81十、贷款建议行业资金流向流入利润水平可接受度较高建议开发热点区域上海、北京、广州等产品轿车―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元企业1.上海大众汽车有限公司2.一汽大众汽车有限公司3.上海通用汽车有限公司4.一汽天津夏利汽车股份有限公司5.广州本田汽车公司6.神龙汽车有限公司7.长安汽车（集团）有限责任公司8.上汽奇瑞汽车有限公司9.风神汽车有限公司10.北京现代汽车有限公司主要风险政策风险国务院拟近期出台《汽车产业发展政策》，要加强汽车投资项目管理，抑制低水平重复建设，严格准入制度，规范竞争秩序，推动产业结构调整和优化，增强自主开发和创新能力。市场风险目前，全国已具有整车生产能力550万辆，根据国家发改委最新调查，今后5年各地汽车整车方面的规划投资达到2000多亿元，新增生产能力6000多万辆，到2007年总生产能力将达1100～1200万辆。大大超过预期700万辆左右的市场需求。经营风险昌河公司由于该企业所生产的车型正处于新老交替过程之中，老车型正逐步从市场退出，而新车型还没有形成批量生产，因而企业的产量和销量都不同程度的有所减少，1～10月该企业的产量和销量同比各下降了21.17%和17.52%。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元III行业风险揭示、政策分析及负面信息一、风险揭示（一）未来五年各地对汽车生产能力的规划设想超过国内市场需求全国目前已具有整车生产能力550万辆，据最近调查，今后五年各地在汽车整车方面的规划投资达2000多亿元，新增生产能力600多万辆，到2007年总生产能力将达到1100～1200万辆，大大超过预期700万辆左右的市场需求。如果这些拟新增能力得以实现，届时市场上一些汽车品种将出现严重的供大于求，可能造成产品积压，能力放空，企业恶性竞争，经营效益下降甚至严重亏损，资源浪费，投资难以回收等不，良后果，甚至引发职工下岗、银行采坏帐等诸多经济和社会问题。（二）在投资中“重整车、轻零部件，重引进、轻开发”的倾向明显长期以来，我国汽车企业的产品设计开发能力低，核心竞争能力弱，已成为制约汽车产业健康、持续发展的重要因素。目前市场畅销的高利润产品基本都是依靠引进国外技术和品牌，进一步导致国内企业过度依赖国外技术和产品。侵犯知识产权的事件也时有发生。目前各地的投资规划中，大都以整车为主，发展基础零部件的项目少；在技术来源上也都倾向于与国外企业合资或合作，直接利用国外企业现有生产技术和车型，尽快推出产品。有些企业在并不具有完整生产工艺的情况下，通过与外商合作，大量进口汽车总成和散件进行组装，以求快速占领市场。这种做法不利于国内企业掌握核心技术，培养和提高自主开发创新能力，更难于创造具有自主知识产权的品牌。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元（三）汽车产业中部分企业经营不规范，竞争秩序混乱的问题亟待解决一些具有汽车产品生产资格的企业转让、出卖产品合格证，违规建立联营企业，为非法拼装推波助澜；一些企业不按照国家批准的车型生产，载货车“大吨小标”久禁不止，“一车多证”问题也很突出。这些不规范的经营行为，不仅扰乱了正常的市场秩序，使汽车生产企业难以实现优胜劣汰，加剧了产业散、乱的落后状况，阻碍了产业技术进步和产业集约化的提高，也对道路设施造成破坏，威胁人民生命财产安全。（四）投资的分散性对尽快改善汽车行业散、乱、弱的状况不利全国主要省区都对投资和发展汽车十分积极，但是局部地区和部分企业并不具备发展条件，盲目进入汽车领域，所建生产能力水平低下，产品重复，使汽车生产厂点增加，布局分散，能力难以向优势企业集中，对改变汽车行业长期存在的散、乱、弱的状况带来不利影响。（五）部分投资项目未能按现行规定程序进行报批部分地区和企业建立了新的汽车整车生产线，或开发了新的不同类别的车型，投资额度很大，已经开工建设甚至已经建成，却没有履行报批程序，违反了国家项目管理规定。（六）汽车拥有量的迅速扩大将对燃油供给、城市交通、环境保护带来新的矛盾我国原油资源不足，三分之一的消费量需要进口，随着汽车生产量和保有量的迅速扩大，燃油供需矛盾将更加突出，部分大中城市交通及泊车设施不配套，造成交通堵塞，停车困难，并进一步加剧空气污染等新问题。协调、持续发展应是汽车产业认真研究的课题。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元二、政策分析某些汽车产品将遭到限制和淘汰国家发展和改革委员会公布了《产业结构调整方向暂行规定（征求意见稿）》和《产业结构调整指导目录（征求意见稿）》，开始面向社会各界广泛征求意见，以加强其科学性、权威性和有效性。据了解，《产业结构调整方向暂行规定》和《产业结构调整指导目录》是在现行的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《工商领域制止重复建设目录（第一批）》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第一批、第二批、第三批）》等国家有关鼓励、限制、淘汰目录的基础上组织制订的。其目标是为了推进经济结构战略性调整，促进产业结构优化升级，引导投资方向，防止盲目投资和低水平重复建设。整个文件充分体现了国家在重视经济发展的同时，也对人口、资源、环境给与了极高的重视，力求经济与人口、资源和环境协调发展。《产业结构调整指导目录》分为鼓励类、限制类和淘汰类，均有涉及汽车及相关产业的条目，这些内容充分显示了国家对汽车产业自主开发能力，以及对汽车节能、环保等方面的重视。三、负面信息汽车业在2004年会面临一些更多的新难题，一些过去已经暴露出来的问题也会在2004年得到集中体现。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　原材料涨价势头短期内不会消除。钢材是汽车制造所需的主要原材料，2002～2003年，各类品种钢材价格不断上扬，其中汽车使用较多的钢板价格平均涨幅为16.5%，一些种类的汽车用钢材价格暴涨了70%，令国内汽车厂家都感受到了由此带来的成本压力。不过，据说，2003年一些轿车厂家对钢材涨价还满不在乎，因为毕竟轿车消耗的钢材量比较小，钢材在整车成本中所占的比例也较低。但不在乎的前提是因为有丰厚的利润在撑着，当不断的降价削薄了利润时，对用钢成本的上升应加以注意。　　据权威机构预计，2004年全球可能面临钢材短缺，第一季度发生钢材短缺的可能性为85％。其中特别提到，钢材之所以短缺，是因为中国需求量巨大。在这种形势下，用钢量巨大的中国卡车企业，受到的不利影响会更大些，考验也更大。　　石油是汽车的“血液”，但现在，“供血不足”趋势越来越明显，石油价格开始攀高。2003年12月6日，北京市93号汽油从原先的3.02元／升调整为3.20元／升，上调了0.18元。据有关专家预计，2004年我国对国际市场原油依存度将高达35%，国内石油供需缺口将会进一步扩大。为了解决能源问题，中国正和日本争夺俄远东石油和天然气，结果如何尚且不论，但肯定是“远水解不了近渴”，2004年我国汽车用油价格估计只会向上走，这可能会打击消费者购车的积极性。　　此外，2003年年末，全国已经有21个省市区采取拉闸限电，电力不足现象开始严重，电力价格将上调，这对汽车业也将有间接影响。　　―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元IV行业动态跟踪分析评价一、行业运行情况运行特点1.汽车产销整体呈现高速增长趋势，但是月度波动较大；2.汽车主要产品中轿车增长最为迅猛，载货车和客车增长开始出现下降趋势；3.汽车主要生产企业生产集中度进一步提高，三大集团在行业内龙头地位稳固；4.轿车及主要成用车降价趋势明显，市场渗透率迅速提高；5.重点企业经济指标持续高速增长；6.汽车商品进出口同比均保持较高增长，进口汽车尚未对国内汽车产品形成有效冲击。主要产品变动载货车和客车行业由于受到非典及国民经济基础设施、工程建设速度逐渐放缓，特别是自身产品技术水平更新改造能力欠缺的制约，产销增长远不如轿车，其中微型、中型载货汽车和中型客车甚至出现了负增长，此外，大型客车和重型载货车产销增长也不高。存在问题载货车和客车行业由于受到非典及国民经济基础设施、工程建设速度逐渐放缓，特别是自身产品技术水平更新改造能力欠缺的制约，产销增长远不如轿车。上下游变动汽油、钢材价格上升。国际市场变动国外大型汽车生产企业进入中国汽车领域的步伐加快。行业前景预测目前,全国已具有整车生产能力550万辆，据最近调查，今后五年各地在汽车整车方面的规划投资达2000多亿元，新增生产能力600多万辆，到2007年总生产能力将达到1100～1200万辆，大大超过预期700万辆左右的市场需求。业内对策建议高度关注国家出台的行业政策，注意行业运行情况，随时掌握行业动态信息。二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）强势汽车工业继续保持旺盛的增长态势，产销均大幅增长，此外，行业经济效益也保持了较高的增长速度。弱势1.未来5年各地汽车生产能力的规划设想超过国内市场需求；2.在投资中“重整车、轻零部件，重引进、轻开发”的倾向名显；3.汽车产业中部分企业经营不规范，竞争秩序混乱。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元机会由于市场需求强劲增长，汽车行业投资回报较高。风险目前，轿车市场形势演变来看，大量企业形成的产能将陆续进入市场兑现，这已经使得从去年开始全面供不应求的轿车市场向供求基本平衡的状况转变，并已开始出现结构性过剩的局面。由于我国轿车生产企业抗打击能力仍十分脆弱，无法承受新车上市失败的风险，使得企业向外资快速引进成熟车型以实现自身资本积累和规避市场风险的倾向愈演愈烈。三、行业经济运行指标带＊数据为根据协会数据计算整理而得。本行业A同比增长%全部工业企业Ba/b%总产值（变价）75629965.238.3512532601786.03总产值（不变价）80536176.939.2111391181367.07产品销售收入74219180.940.0612457858015.96利润总额6860973.863.2072516479.89.46税金总额4167822.437.1364904114.56.42应收账款9926670.832.17189500531.65.24产成品4543258.928.0184078455.65.40―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元V龙头/重点联系企业分析一、龙头/重点联系企业财务指标业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标单位：千元/人排名销售收入资产利润从业人数1489514566691892729177628255424798141236098627660946213200344144950223044605849060679843181785622948829742373640915207644433726908521000314200462049560197493313667695316871367432012044040785620153378127825304609280318740149609104624101557841018943097101010294477143334827630496256二、企业在全国各地的分布地区1～11月份累计企业数（个）1～11月份亏损企业数（个）1～11月份累计亏损额（千元）同比（％）全国504310832910610-27.33北京市18170251878-51.29天津市20356342176-68.99河北省18840105427-9.09山西省346658953.16内蒙188679413.40辽宁省18369284198-33.53吉林省2226111549617.09黑龙江省562198621-17.26上海市40544123021-27.32江苏省495692707482.27―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元浙江省722433776369.50安徽省1323149386-31.52福建省157232916515.70江西省752515212-21.73山东省36144969762.64河南省1453818886-3.49湖北省37110521395679.67湖南省1624467879-9.59广东省2847639294926.94广西10733156781.73海南省171012389-6.72重庆市1442370486-17.60四川省1774443549-0.88贵州省452398184-30.73云南省422969296-4.43陕西省431628316130.51甘肃省34162393863.14青海省1121210-76.76宁夏311132635.06新疆26131931211.08详细分规模企业分布情况参见下篇企业分析部分―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元VI资本市场及同业动态　　一、上汽在上海临港新城投巨资发展汽车产业2003年11月30日，在上海临港新城一期工程开工仪式上，上海汽车集团与新城建设方签署了战略合作意向协议。根据协议，上海汽车集团将在这里重点发展整车制造、汽车零部件制造、高新技术装备等现代制造业，最终将形成产值600亿元人民币以上的产业群落。　　上海临港新城管委会和上海临港经济发展（集团）有限公司也于同日挂牌成立。据管委会有关负责人介绍，位于上海南汇区东海岸边的上海临港新城规划范围为：北至大治河，西至上海Ａ30－Ａ2高速公路和南汇、奉贤区界，东、南均至东海之滨。新城一次规划、分期建设，规划总面积293平方公里，规划人口达80万。此次开工建设的一期工程面积约35．6平方公里。二、年产26万辆轿车的“江南风光”项目启动江南汽车湘潭风光汽车工业园项目18日在湖南湘潭正式签约，标志着占地3000亩、总投资28亿元、年产26万辆轿车的“江南风光”项目开始启动。　　湖南江南汽车制造有限公司去年通过资产重组后，以“军工企业，铃木技术”推出技术平台较为成熟的“江南奥拓”，取得了一定的市场份额，并在今年7月份首次实现出口。今年10月份，“江南奥拓”基本型又以2．98万元的惊人低价改写中国轿车的价格底线。　　江南汽车在当地政府的支持下，开始打造江南风光汽车工业园。据了解，该项目主要是开发生产排量为1．8升的“江南风光”―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元等中高档轿车和商务车系列，总投资为28亿元，计划在2006年年底前形成13万辆轿车的生产能力，到2008年最终建成年产26万辆的大型汽车制造基地。三、三菱汽车发动机在浑南建生产线沈阳航天三菱公司新型换代发动机生产基地项目，近日在21世纪大厦签约，日本三菱公司总经理只井喜信与浑南新区管委会领导在合作文本上签字。　　沈阳航天三菱发动机有限公司属中外合资企业，是国内技术最先进的发动机生产企业之一，为福建东南、湖南长丰、沈阳金杯、北京吉普、上海奇瑞等近10个厂家十几种车型提供发动机等核心配件。这次该公司在浑南新区建厂，将建设新型换代发动机生产线，同时引进生产先进的可变气门发动机生产线，扩产10万台汽车发动机。该项目一期工程投资4亿元，2004年3月投产后预计销售收入约为18亿元，利税2．8亿元。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元下篇：汽车行业分析说明I行业分析一、2003年汽车行业运行分析（一）2003年汽车行业产销情况　　2003年1～11月，汽车工业继续保持了旺盛的增长态势，产销量均已超额完成了年初的预期。此外，行业经济效益也保持了较高的增长速度。全国共生产汽车400.53万辆，同比增长35.04%，其中轿车共生产180.11万辆，同比增长83.74%，载货汽车共生产112.86万辆，同比增长8.43%，客车共生产107.57万辆，同比增长13.83%。分车型销售情况：本月载货汽车共销售10.47万辆，比上月增长6.57%，同比增长20.10%。在载货汽车各品种中，与上月相比销售增长率最高的为微型载货汽车，本月共销售1.34万辆，比上月增长17.45%，同比增长42.81%。重型载货汽车排在第二位，本月共销售1.88万辆，比上月增长13.72%，同比增长5.28%。排在第三位的是轻型载货汽车，本月销售6.09万辆，比上月增长4.81%，同比增长24.68%。中型载货汽车本月再次呈现下降趋势，本月销售1.17万辆，比上月下降4.80%，同比增长4.74%。 　　2003年1～11月，全国共销售汽车391.75万辆，同比增长31.25%，其中轿车共销售173.17万辆，同比增长69.95%，载货汽车共销售110.49万辆，同比增长8.44%，客车共销售108.09万辆，同比增长14.14%。重点企业（集团）情况―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元：本月销售前五名的汽车企业（集团）依次为上汽集团、一汽集团、长安集团、东风集团、北汽集团，销量分别为7.75万辆、7.62万辆、3.93万辆、3.56万辆和3.32万辆，分别比上月增长13.51%、13.03%、19.48%、1.77%和10.96%。同比分别增长41.89%、22.07%、59.76%、5.99%和75.91%。上述五家企业本月共销售汽车26.18万辆，约占当月汽车销售总量的64.51%。其中一汽、东风与上汽这三大集团本月共销售汽车18.94万辆，占全国汽车总销量的46.67%。　　2003年1～11月，销量超过30万辆的汽车企业五家，分别是：一汽集团、上汽集团、东风集团、长安集团、北汽集团，分别为76.06万辆、69.72万辆、43.30万辆、36.86万辆和30.43万辆，同比分别增长23.41%、36.80%、13.68%、31.82%和87.71%。上述五家企业累计销售汽车256.37万辆，约占汽车销售总量的65.44%。其中一汽、东风与上汽这三大集团1～11月累计销售汽车189.08万辆，占全国汽车总销售的48.26%。（二）2003年汽车行业发展特征1.汽车产销整体呈现高速增长趋势，但月度波动较大―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元2003年1～11月，累计生产汽车400.53万辆，同比增长35.04%，销售汽车391.75万辆，同比增长31.25%。1～11月，汽车产销与上年相比虽然继续保持了较高的增长。但是，产销增长趋势在各月却呈现出较大的波动。在2002年汽车工业高速增长趋势的带动下，2003年第一季度汽车产销再次表现出旺盛的增长态势，1～3月汽车累计产销101.97万辆和97.48万辆，同比分别增长54.71%和51.71%。然而由于受到非典疫情的冲击及国民经济增长速度放缓的影响，汽车产销在2003年3月达到一个增长高点后，开始回落，5月产销下降幅度最为明显，产销量分别比上月下降17.81%和16.85%，为上半年汽车产销月度增长率的最低值。进入6月以后，随着非典影响的逐渐减弱，产销开始加快回升，9月汽车产销再创新高，分别为41.71万辆和39.50万辆。进入10月以后，一方面消费者对汽车价格继续下调的心理预期进一步增强，另一方面，银行开始加强对汽车贷款的清理整顿，不仅提高了首付的比例，而且对汽车消费信贷的审批更加严格，有些地区甚至还暂时停止办理汽车消费信贷业务。受这些因素影响，10月份汽车产销增长出现明显的下降趋势，当月产销分别比上月下降13.25%和8.75%。11月在全行业的共同努力下，汽车产销快速回升，11月汽车销量已经超过9月，达到40.58万辆，产销比上月分别增长12.78%和11.44%。　　2.轿车增长最为迅猛，载货车和客车增长开始出现下降趋势2003年1～11月，轿车产销180.11万辆和173.17万辆，同比增长83.74%和69.95%；载货车产销112.86万辆和110.49万辆，同比增长8.43%和8.44%；客车产销107.57万辆和108.09万辆，同比增长13.83%和14.14%。从1～11月各车型产销增长贡献度来看，轿车占据了榜首的位置，其产销增长贡献度分别为78.98%和76.42%，增长贡献度远远高于其他车型。载货车和客车行业由于受到非典及国民经济基础设施、工程建设速度逐渐放缓，特别是自身产品技术水平更新改造能力欠缺的制约，产销增长贡献度远不如轿车，其中微型、中型载货汽车和中型客车甚至出现了负增长，此外，大型客车和重型载货车产销增长贡献度也不高，分别为0.21%、0.20%和0.74%、0.86%。轻型客车和轻型载货汽车产销增长贡献度虽然相对于其它车型来说较高，但和轿车相比还存在着明显的差距，其中，销售增长贡献度分别比轿车低66.10和64.06个百分点。　　3.汽车主要生产企业生产集中度进一步提高，三大集团在行业内龙头地位依然稳固―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元2003年1～11月，随着国内主要汽车生产企业加大投资力度，扩大产品生产规模，使得汽车行业内生产集中度进一步提高，截止11月底，中型载货汽车前三家生产企业集中度为85.88%，其次为微型载货汽车，前三家企业生产集中度为78.46%，排在第三位的是重型载货汽车，前三家企业生产集中度为78.39%，大型和轻型客车前三家企业生产集中度相对低一些，但也达到了41.16%和37.60%。轿车市场由于竞争非常激烈，因此生产集中度还不太高，1～11月轿车前三家企业生产集中度为44.29%，排名相对靠后。 　　2003年1～11月，第一汽车集团共生产汽车79.16万辆，同比增长31.45%，上海汽车工业（集团）公司共生产汽车71.37万辆，同比增长46.92%，东风汽车集团共生产汽车44.09万辆，同比增长14.54%。截止11月底，三大集团累计生产汽车194.63万辆，约占汽车生产总量的48.59%。2003年1～11月，第一汽车集团共销售汽车76.06万辆，同比增长23.41%，上海汽车工业（集团）公司共销售汽车69.72万辆，同比增长36.80%，东风汽车集团共销售汽车43.30万辆，同比增长13.68%。截止11月底，三大集团累计销售汽车189.08万辆，约占汽车销售总量的48.26%。2003年1～11月，三大集团累计产销载货汽车45.50万辆和44.71万辆，约占载货车产销总量的40.32%和40.47%，累计产销客车26.46万辆和26.62万辆，约占客车产销总量的24.60%和24.63%，累计产销轿车122.67万辆和117.74万辆，约占轿车产销总量的68.11%和67.99%。　　4.轿车及主要乘用车降价趋势明显，市场渗透率迅速提高―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元从2003年初开始，轿车降价风潮一浪高过一浪，截止11月底，全国轿车市场上大约有70余个轿车产品相继宣布下调价格，最高降幅将近两万余元，和2002年相比，轿车价格平均降幅达到12%左右。其中，2003年许多新上市的轿车品种也放弃了高价策略，其售价开始逐渐接近消费者的承受能力，奇瑞QQ、本田飞度等经济型轿车的上市更是点燃了消费者的购买激情。1～11月前十家主要轿车生产企业共产销轿车142.72万辆和139.52万辆，约占轿车产销总量的79.24%和80.57%。其中大众旗下的品牌桑塔纳、捷达和帕萨特销售量仍然位居前三位，1～11月分别销售19.67万辆、12.49万辆和10.93万辆。此外，2003年新上市的轿车新品种销售增长速度也很快，在2003年新上市的大约30余个轿车新品种中，表现最为活跃的凯越、马自达6、奇瑞QQ和本田飞度等产品1～11月累计销量分别为2.80万辆、2.12万辆、1.78万辆和0.96万辆。受轿车品种产销增长的刺激，其他主要乘用车如MPV、SUV系列频频推出新产品，如，别克GL8、江淮瑞风、海南普力马、本田奥德赛、东风风行以及长丰猎豹、华泰特拉卡、郑州日产帕拉丁、江铃陆风、金杯雪佛兰开拓者、长城赛弗等产品在性价比上开始和轿车接近，其销量及市场占有率也逐渐上升。据中汽协会和轿车市场联谊会统计的数据，2003年1～11月MPV系列主要品种共销售7.67万辆，同比增长74.18%。SUV系列主要品种共销售12.18万辆，同比增长211.51%。　　5.全行业经济效益继续保持良性运行，重点企业经济指标持续高速增长据对汽车行业内五千余家企业统计，1～10月，汽车行业共完成工业总产值（不变价）8258.23亿元，同比增长37.84%；产品销售收入7435.49亿元，同比增长38.31%；利润总额645.35亿元，同比增长70.47%。　―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元2003年1～10月，汽车行业15家重点企业（集团）完成工业总产值（不变价）4461.58亿元，同比增长47.55%，约占全行业的54.03%；产品销售收入3838亿元，同比增长41.26%，约占全行业的51.62%；利润总额361.73亿元，同比增长76.93%，约占全行业的55.97%。　　6.汽车商品进出口同比均保持较高增长，进口车目前还尚未对国内汽车产品形成有效的冲击据海关数据统计，2003年1～10月，全国汽车商品累计进出口总值为253.86亿美元，其中进口总值133.93亿美元，同比增长70.86%，出口总值119.93亿美元，同比增长49.79%。贸易逆差约为14亿美元。2003年1～10月，全国共进口各类汽车（含底盘）14.08万辆，同比增长39.93%，累计进口金额42.21亿美元，同比增长65.67%。其中轿车共进口8.37万辆，同比增长48.45%，约占汽车进口总量的59.45%，越野车共进口3.49万辆，同比增长43.18%，约占汽车进口总量的24.79%。1～10月汽车发动机共进口28.36万台，同比增长122.97%，累计进口金额5.75亿美元，同比增长62.06%。累计进口汽车车身及零部件约56.04亿美元，同比增长80.41%。2003年1～10月，汽车整车（含底盘）累计出口3.57万辆，同比增长94.17%，累计出口金额2.97亿美元，同比增长56.97%。其中，载货车累计出口2.01万辆，同比增长134.40%，累计出口金额1.10亿美元，同比增长104.11%。截止10月底，汽车零部件及车身累计出口金额26.00亿美元，同比增长25.26%，汽车、摩托车轮胎累计出口金额10.60亿美元，同比增长30.48%。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元虽然2003年汽车关税较上年又进一步下降，而进口配额又比上年有了较大的提高，但是一方面由于目前进口车价格依然偏高，据测算，1～10月汽车整车进口平均CIF价（到岸价）约为3万美元，加上关税及其他手续费每辆进口车平均单价接近人民币40余万元，因而进口车价格远远高于消费者的预期，另一方面，为了更好的在与国外汽车生产强国的竞争中争取主动权，国内汽车生产企业在2003年也纷纷加大了产品生产和开发力度，从而使国内制造的汽车产品在质量和价格上逐渐开始和国际接轨，据统计1～10月汽车销量为347.88万辆，而进口车约为14.08万辆，国产汽车销量比进口汽车高出近25倍，其中轿车销量为150.74万辆，轿车进口量仅为8.37万辆，国产轿车销量比进口轿车高出近18倍，从这些数据可以看出进口车对我国汽车工业在短期内还不可能形成太大的冲击。二、汽车行业政策分析(一)当前汽车行业投资发展情况2000年以来，在国家宏观经济持续、稳定发展的形势下，国内汽车的生产和销售出现了快速增长的趋势。由于市场需求强劲增长，高额的投资回报，以及汽车对地方经济发展的带动作用，直接激发了对汽车的投资积极性。部分企业加大投资力度，调整产品品种，扩大生产能力，力求抓住这一有利时机，把企业做大做强，占据更大的市场份额；一些企业利用民间资本和外资积极进入汽车领域的机遇，引进资金和现代管理机制，以求新发展；部分地方政府把汽车二业作为新的经济增长点，在土地、税收等方面给予优惠，改善环境，以吸引国内外资金、技术前来投资发展汽车。汽车工业已成为当前社会经济领域中投资发展的热点。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元一是投资促进了汽车产品结构的调整。为了适应市场竞争，企业推出新产品节奏加快，几乎每个星期有一款新车上市。两年中轿车产品的价格整体上降低了20～30%，形成了生产和消费相互促进的良性互动。二是国外大型汽车生产企业进入中国汽车领域的步伐加快。中国汽车市场的兴旺和巨大潜力，以及出于自身转移生产能力的需要，国外大型汽车生产企业进入中国的热情增高，步伐加快。到目前，世界主要汽车跨国公司均已在中国建立了合资企业，生产的产品范围涵盖了主要产品品种。三是汽车企业的大规模重组加速了企业结构的调整。国内汽车企业正在通过联合、兼并和收购等方式进行战略性重组，带动了汽车行业的产业组织结构调整。一汽、东风和上汽集团都把联合、兼并相关汽车企业作为重要发展举措，在全国范围内进行大规模重组。一汽公司重组天津汽车和四川丰田，东风公司参股江苏悦达起亚公司，上汽通用重组柳州五菱和烟台大宇。生产集中度的提高对抑制汽车工业散乱，调整企业结构起到了积极作用。四是国内民间资本正在积极进入汽车领域。汽车行业的加速发展及国有企业的改制为民间资本的进入提供了机遇，一些民营资本以收购、兼并现有汽车生产企业或受让股权等方式正在进入汽车行业。除吉利汽车公司外，比亚迪公司收购了原秦川公司主要股权；德龙公司通过收购湘火炬，已控股陕汽、川汽；一些国内家电巨头也拟介入汽车行业。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元汽车工业的高速发展，是我国经济整体水平和居民消费能力不断提高的必然结果，当前的汽车投资行为，伴随出现了投资结构改变，企业结构和产品结构优化，产品价格不断下降等有利趋势，这些变化与我们多年来着力贯彻执行的汽车产业政策方向是一致的，有利于汽车工业整体水平的提高和健康发展，表明社会主义市场经济机制正在发挥资源配置的基础性作用。但是在汽车市场需求迅速扩大，企业投资热情高涨的形势下，由于我国投融资约束机制尚不健全，局部地区和企业投资存在一定盲目性，有过热倾向。同时一些社会环境和部分资源条件对汽车保有量迅速扩大尚不协调，不适应，也将成为制约汽车工业健康发展的不容忽视的因素：一是未来五年各地对汽车生产能力的规划设想超过国内市场需求。全国目前已具有整车生产能力550万辆，据最近调查，今后五年各地在汽车整车方面的规划投资达2000多亿元，新增生产能力600多万辆，到2007年总生产能力将达到1100～1200万辆，大大超过预期700万辆左右的市场需求。如果这些拟新增能力得以实现，届时市场上一些汽车品种将出现严重的供大于求，可能造成产品积压，能力放空，企业恶性竞争，经营效益下降甚至严重亏损，资源浪费，投资难以回收等不，良后果，甚至引发职工下岗、银行采坏帐等诸多经济和社会问题。二是在投资中“重整车、轻零部件，重引进、轻开发”的倾向明显。长期以来，我国汽车企业的产品设计开发能力低，核心竞争能力弱，已成为制约汽车产业健康、持续发展的重要因素。目前市场畅销的高利润产品基本都是依靠引进国外技术和品牌，进一步导致国内企业过度依赖国外技术和产品。侵犯知识产权的事件也时有发生。目前各地的投资规划中，大都以整车为主，发展基础零部件的项目少；在技术来源上也都倾向于与国外企业合资或合作，直接利用国外企业现有生产技术和车型，尽快推出产品。有些企业在并不具有完整生产工艺的情况下，通过与外商合作，大量进口汽车总成和散件进行组装，以求快速占领市场。这种做法不利于国内企业掌握核心技术，培养和提高自主开发创新能力，更难于创造具有自主知识产权的品牌。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元三是汽车产业中部分企业经营不规范，竞争秩序混乱的问题亟待解决。一些具有汽车产品生产资格的企业转让、出卖产品合格证，违规建立联营企业，为非法拼装推波助澜；一些企业不按照国家批准的车型生产，载货车“大吨小标”久禁不止，“一车多证”问题也很突出。这些不规范的经营行为，不仅扰乱了正常的市场秩序，使汽车生产企业难以实现优胜劣汰，加剧了产业散、乱的落后状况，阻碍了产业技术进步和产业集约化的提高，也对道路设施造成破坏，威胁人民生命财产安全。四是投资的分散性对尽快改善汽车行业散、乱、弱的状况不利。全国主要省区都对投资和发展汽车十分积极，但是局部地区和部分企业并不具备发展条件，盲目进入汽车领域，所建生产能力水平低下，产品重复，使汽车生产厂点增加，布局分散，能力难以向优势企业集中，对改变汽车行业长期存在的散、乱、弱的状况带来不利影响。五是部分投资项目未能按现行规定程序进行报批。部分地区和企业建立了新的汽车整车生产线，或开发了新的不同类别的车型，投资额度很大，已经开工建设甚至已经建成，却没有履行报批程序，违反了国家项目管理规定。六是汽车拥有量的迅速扩大将对燃油供给、城市交通、环境保护带来新的矛盾。我国原油资源不足，三分之一的消费量需要进口，随着汽车生产量和保有量的迅速扩大，燃油供需矛盾将更加突出，部分大中城市交通及泊车设施不配套，造成交通堵塞，停车困难，并进一步加剧空气污染等新问题。协调、持续发展应是汽车产业认真研究的课题。（二）我国汽车行业有关规范措施的建议―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元汽车产业对支撑国民经济健康发展、扩大社会消费、拉动相关行业增长、缓解就业问题、以及改善和提高居民生活水平都有不可替代的作用。我国汽车产业目前正处于一个重要的发展机遇期，要按引导好、调控好、发展好的原则，积极引导汽车产业抓住机遇，健康发展。国务院拟近期出台《汽车产业发展政策》，各地要认真结合贯彻实施《汽车产业发展政策》，采取有效措施，加强汽车投资项目管理，抑制低水平重复建设，严格准入制度，规范竞争秩序，推动产业结构调整和优化，增强自主开发和创新能力。将比较优势转化为竞争优势，提高整体水平和国际竞争力。在立足国内市场基础上，不断扩大全球汽车市场份额，成为世界汽车制造大国。1.规范汽车生产秩序严厉打击汽车生产经营中的各种违规行为，创造公平、规范竞争市场环境，加快优胜劣汰。对现有汽车、摩托车和农用运输车生产企业转让、出卖产品合格证、一车多证、载货车大吨小标、擅自生产超限车的违规行为，一经查实，严肃处理，给予撤消产品公告、撤消企业车辆生产资格等处罚；现有汽车、摩托车和农用运输车生产企业设立汽车、摩托车和农用运输车生产联营企业、或吸收各类资本对本企业兼并、重组生产汽车、摩托车和农用运输车的，一律要报经国家发展和改革委员会核准。对已发生尚未报批的上述行为，各省(区、市)有关部门要组织企业进行清理，清理后报国家发展和改革委员会核准。今后，凡未经国家发展和改革委员会核准，擅自进行上述改制操作的，撤销企业车辆产品土产资格。2.进一步完善和严格贯彻执行汽车生产企业和产品准入管理制度―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元国家建立统一的道路机动车辆生产企业和产品准入管理制度，对汽车、摩托车和农用运输车分类设定企业和产品生产准入条件，对生产企业和产品实行动态管理。生产准入条件中要包括产品设计开发能力、产品生产设施能力、产品生产一致性和质量控制能力、产品销售和售后服务能力等要求。当前，有关部门要认真按照有关规定，做好摩托车生产准入工作，加快制定汽车、农用运输车的生产准入管理办法并组织实施。通过严格的企业和产品的准入管理，规范市场竞争秩序，促进企业提高设计开发能力，改善汽车产品安全、环保、节能性能，推动产业结构调整优化，加速劣势企业退出，争取在近期内使汽车行业散、乱、弱的局面有根本的改善，引导汽车产业由大向强转变，提高国际竞争力。各地政府要积极支持和配合，认真做好劣势企业的转产和职工安置工作。3.加快提高汽车产品的研究开发能力提高企业产品设计开发能力是确保我国汽车产业健康、持续发展的核心任务。在遵循世贸组织规范的原则下，国家尽快制定支持企业设计开发能力建设的政策措施，加快培育具有自主知识产权的产品和品牌。同时加强知识产权保护，严厉打击侵犯知识产权的行为。经依法判决有侵犯知识产权行为的企业，给以撤消产品公告或撤消企业车辆产品生产资格的处罚。要对新建汽车企业的自主开发能力提出明确要求。汽车生产企业要大力提高设计开发能力，对不具备相应设计开发能力的现有整车生产企业，要确定期限进行改进和提高，逾期不能达到要求的，限期退出整车制造领域。严格限制没有技术的各类资本进入汽车领域控股汽车企业进行组装。4.推动汽车行业结构调整和优化支持大型汽车企业集团做大做强，提高国际竞争力，扩大市场占有率；―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元支持现有汽车企业以资产为纽带进行联合、兼并和重组，充分利用现有资源，发挥各自优势，形成规模效益，提高产品开发能力，创造自主品牌，增强市场竞争能力；鼓励社会资本参与现有骨干汽车企业的重组和对某一地区汽车企业进行全面重组和整合，淘汰落后生产能力，国家和地方应予以政策支持；限制没有技术来源的社会资本与已不具备汽车生产条件的现有汽车企业进行组合，坚决抑制低水平的重复建设，严禁“买壳、卖壳”行为；鼓励现有汽车企业生产专用汽车或转产零部件，支持汽车零部件生产企业向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展，融入国际汽车生产配套体系，支持关键零部件的开发生产，实现规模经营，禁止利用散件进行简单组装。各地有关政府部门要认真做好本地区汽车行业结构调整规划，加强治散治乱，着力培育有较强竞争力的企业和产品的成长和发展。5.加强汽车生产投资项目管理按照国家即将发布的《汽车产业发展政策》中的有关要求，各级政府有关部门要认真履行汽车投资项目管理职责，做好投资项目管理工作。各有关企业要严格遵守《汽车产业发展政策》中关于汽车生产企业投资项目审批管理制度。各级政府不得使用财政资金用于新建、扩建汽车项目。对于不符合产业政策、未按规定程序申报和审批的投资项目，商业银行一律不得贷款。各级土地行政主管部门要切实加强汽车企业用地管理，新建、扩建汽车企业用地必须符合土地利用总体规划，用地规模必须符合国家颁布的《工程项目建设用地指标》的规定。6.加强行业信息的发布和引导―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元建立和完善汽车产业信息发布和引导制度，为社会和企业提供汽车产品市场需求、生产、销售、技术和国内外汽车产业发展趋势等信息，引到地方和企业投资方向，促进投资者准确判断，合理定位，科学决策，减少投资的盲目性。背景资料：2003年出台及2004年将要出台的政策　　随着中国汽车产业与国际接轨步伐的加快，政策调整势在必行。2003年，是汽车行业政策变化最大的一年，汽车产业出台的相关政策多达数种，内容涉及金融、生产、交通等诸多方面。　　一、2003年年出台的政策及措施　　（一）汽车金融——汽车保险费率放开（实行时间：2003年1月1日）　　主要内容：车险制度改革后，各保险公司不再使用原先统一的险种和费率，可根据自身经济实力及对保险市场的认识和判断，按照不同消费者的需求制定条款，保险公司可考察车辆的风险、车险市场状况、行驶员的安全记录等自行制定费率，保单也将由各公司依据自身特色设计印刷。　　影响：车险改革率先打破了条款和费率的坚冰，使得各家保险公司可以自行制订险种与费率，车险行业也从简单的价格战开始走向服务与品牌的竞争，真正体现了市场经济下更成熟的竞争原则。对于消费者而言，可以根据自身车型、车况、地区、需求选取不同的条款，给自己以更大的选择余地。　　不足：―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元所批准的新条款在一定基础上还是沿袭了旧条款，改动的幅度不算很大，各公司新条款的差异性并不明显。保险业要想真正的改革，惟有从体制方面入手，加强内部的管理和约束，加强整体行业规范化，中国保险业才会整体形成机制的良性运作。（二）《汽车金融机构管理办法》（实行时间：11月12日）　　名词解释：汽车金融机构，是指为中国境内的汽车购买者提供贷款并从事相关金融业务的非银行金融机构，包括中资、中外合资和外资独资的汽车金融机构。　　主要内容：《办法》对汽车金融机构的业务与资质做了明确规定，申请开办汽车金融机构的公司设定了“高门槛”——总资产不低于80亿元人民币；累计投资额不得超过净资产的50%；连续3年盈利；其中，非金融机构年末净资产不低于全部资产的30%；金融机构资本充足率不低于10%。另外，新设立的汽车金融机构注册资本最低限额为5亿元人民币。　　影响：《办法》允许了国外非银行金融机构按照银行的有关规定申请汽车金融业务，意味着中国汽车金融向外资开放进入实质性阶段。消费者申请贷款的选择面拓宽，从而得到的实惠也更多。（三）关税——汽车关税降至43.3%（实行时间：1月1日）　　主要内容：进口汽车（载人）的关税从2002年的52.5%降至43.3%，同时对进口汽车的配额也将有不同程度的增加。　　影响：汽车关税降低直接引发进口车整体价格下降，但2003年非关税的因素对汽车市场仍有较大影响，使进口车价格并未如人们预期下调。相信随着时间的推移，进口车离我们的生活会越来越近。　　（四）其他——公安部推出30条便民利民措施（实行时间：8月7日）―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　主要内容：30条便民措施涉及了户籍、交通、出入境、消防等四方面内容。交通方面主要是放宽了免检车辆的范围，对考取小型车驾照人员的年龄也从60岁放宽至70岁、增加小型自动挡载客汽车准驾车型、推行办理车辆牌证“一站式”服务等。　　影响：条款从人性化角度考虑，涉及到消费者买车、用车的诸多实际问题，极大地方便了消费者。　　（五）汽车“3Ｃ”认证（实行时间：8月1日）　　主要内容：“3C”取代了原进口商品安全质量许可证书（CCIB）和安全认证合格证书（CCEE），是对过去我国强制性产品认证存在的对内、对外两套认证管理体系的统一。按照有关规定，凡列入3C认证目录内的产品、未获得指定机构的认证证书并加盖认证标志的，不得进口、出厂销售和在经营性活动中使用。　　影响：实施国家强制认证制度是进一步确保与人们生活、工作密切相关的商品达到安全、环保的规定，更好地保障了使用者的安全和健康。实行该制度以来，96%的进口车都已获得“3C”，而且相当一部分高档车型也处于办理“3C”的过程中，仅有极少数进口车受“3C”影响而退出中国市场。二、2004年出台及实行的政策　　（一）《道路交通安全法》　　主要内容：新法更注重对弱势群体的保护，首次将“保护人身安全”列为立法目的，赋予行人在人行道上的绝对优先权。新法还提高了部分违章行为的处罚幅度，并授予公安交通管理机关一定的强制措施权。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　影响：新法进一步保障了行人的权利，同时加大了对违章司机的处罚力度，有利于解决当前汽车增多之后道路变得越来越拥堵的现象，对于规范交通起着重要的作用。　　（二）《个人汽车贷款管理办法》　　主要内容：新《个人汽车贷款管理办法》更注重个人汽车贷款，并将明确规定借款人系指具有完全民事行为能力的自然人，而非企业法人。同时，新《办法》将对汽车贷款总额做明确规定，如汽车贷款总额为借款人所购汽车价格款项（不含各种附加税、费及保费等），从而避免“捆绑式”贷款。对于首付比例的规定也更加严格，对个人汽车贷款最长期限做明确规定，另还规定办理与个人汽车贷款相关的保险由借贷双方协商确定。贷款人不得强制或变相强制借款人办理汽车贷款相关保险。　　影响：我国消费者贷款购车市场前景广阔，未来几年个人汽车贷款大有可为。《个人汽车贷款管理办法》的出台无疑会打破对汽车信贷市场的制约，促进汽车消费潜力的实现。（三）《汽车召回制度》　　主要内容：国家质检总局近日起草的《缺陷汽车产品召回管理规定》和《家用汽车产品修理更换退货责任规定》是解决由于设计、制造等方面的原因在某一批次、型号或类别的产品中普遍存在的同一缺陷，政府行政主管部门，监督、管理产品的制造者，对其生产和销售的含有对人身和财产安全造成不合理危险的缺陷产品，通过通知有关消费者和有关责任方知晓，并通过采用修理等处理措施，纠正和消除该产品在设计、制造、销售等环节上产生的缺陷，消除缺陷产品对公共安全产生的威胁。　　影响：―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元由于没有汽车召回制度，中国消费者多次发生汽车发生质量问题而不被重视的事情，召回制度的出现进一步保障了消费者的合法权益，促进汽车生产厂商更加注重产品的质量和安全性，但同时对国内汽车厂商提出了更高的要求。（四）《汽车产业发展政策》　　主要内容：汽车产业政策将对依赖散件组装方式生产汽车进行限制，对进口散件装车构成整车按整车纳税，提高新建汽车生产企业的标准，对汽车生产企业技术开发能力和营销服务水平提出新的要求，对企业新产品技术来源进行相应的审查，鼓励企业技术进步、节能降耗并实施可持续发展的战略等。　　影响：自主开发汽车的能力和速度仍是制约我国汽车工业发展的瓶颈，该政策将进一步调整中国汽车工业结构，生产集中度将进一步提高，抑制盲目重复建设，引导汽车产业的投资理性化，引导汽车生产企业开发生产低能耗汽车，提高汽车的安全性和排放标准，引导汽车工业更健康地发展。（五）其他值得关注的政策及措施－－许可证一次发放　　主要内容：曾经炙手可热的进口车许可证在年末面临一路缩水的局面，加上关税在明年还将降低5%，使进口车面临更激烈的竞争，有消息称许可证明年增加15%，并可能在2003年年底至2004年年初一次性下发，如消息属实，进口车价格将有望大幅调整。三、新技术、新产品、新工艺（一）我国客车专用桥制造技术实现新的突破―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　我国客车专用桥制造技术终于有了新的突破：安凯福田曙光车桥公司最近在安徽合肥捧出国际金牌——德国凯斯鲍尔客车专用桥，受到国内客车企业的一致认可。这表明我国的客车专用桥已经走进世界先进行列。专家认为，凯斯鲍尔客车专用桥的问世，将给中国客车尤其是高档豪华客车的发展起到极大的推动作用。　　凯斯鲍尔客车作为世界客车最尖端的产品，在国际客车市场占据十分重要的位置。1993年，安凯引进凯斯鲍尔客车制造技术，生产国内最高档的客车，引导我国客车的技术创新，但关键零部件技术并没有实现自主开发的能力。去年安凯在与德国奔驰公司进行二次技术合作时，将凯斯鲍尔客车的ZF客车车桥技术同时引进，以推动中国客车关键零部件走进世界先进行列。经过半年多引进技术的消化吸收，这一国际先进产品终于实现自主开发，明年将全面推向市场。　　凯斯鲍尔客车专用桥是德国ZF公司专门为SETRA客车设计的专用车桥产品，不仅匹配先进，设计理念独到，而且在技术性能上也是处于国际最领先的地位，目前国内只是依靠进口。随着安凯的凯斯鲍尔车桥的开发成功，将极大地满足国内市场的需要。　　安凯车桥公司是我国重型载货汽车和大中型客车专用桥的生产企业，1989年利用奥地利政府贷款引进斯太尔车桥的全套技术，先后开发出斯太尔系列重型车专用桥。经过十年的技术创新，该公司的斯太尔车桥技术已趋成熟，在国内市场享有较高的知名度。近年来，该公司根据客车市场的发展需要，在斯太尔车桥技术二次创新的基础上，开发斯太尔客车系列车桥的同时，利用德国ＺＦ技术开发凯斯鲍尔客车专用桥，满足国内豪华客车市场的需求，推动中国客车驱动系统的改革。新开发的凯斯鲍尔前桥采用独立悬挂分段式盘式制动装置，后桥桥壳采用埋弧焊和真空电子束焊等先进技术，确保桥壳质量的稳定可靠，其技术水平达到国际同类产品的先进标准。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　在该公司的新产品展示会上，该公司不仅展示凯斯鲍尔盘式系列客车专用桥产品，而且还展示利用斯太尔技术二次创新和韩国现代技术开发的大中型客车盘式和鼓式制动系列专用桥。　　据介绍，该公司的斯太尔系列和现代系列的客车专用桥已在安徽安凯、苏州金龙、郑州宇通、江苏牡丹、厦门金旅、常州依维柯等国内客车主要企业使用，效果好。（二）04款富康投放市场，富康改姓东风雪铁龙　　东风雪铁龙昨天宣布，从2004年1月6日起，东风雪铁龙04款富康正式投放全国市场。在04款富康车身上，“神龙富康”的标志已经完全消失，被“东风雪铁龙”的标识取代。至此，“神龙”品牌已经完全淡出东风集团与法国PSA标致雪铁龙集团合作的全部产品，“神龙富康”成为历史名词。　　据介绍，此次推出的04款富康与老富康相比，价格与原来售价8.8万元的新自由人基本持平，最大的变化都在非常显眼的地方：如车标、车灯、内饰面料等方面做了改动。在行李箱盖左上方，“东风雪铁龙”代替了以前的“CITORENZX”，中间用雪铁龙双人字形标识代替东风双燕标识；右上方用“富康”或“富康988”取代“神龙富康”或“神龙富康988”。　　据东风雪铁龙的新闻发言人称，富康品牌标识的变化，表明了中法合作层次的提高，品牌宣传的重点已经从投产初期的“神龙富康”，正式转向“东风雪铁龙”。　―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元富康车1992年引进国内，是由东风汽车与法国雪铁龙公司共同组建的神龙汽车有限公司生产的。2002年，东风与PSA标致雪铁龙集团签署了双方扩大合资的协议，共同建立“东风雪铁龙”和“东风标致”两个品牌事业部，现有的和将要投产的车型都要分归这两个品牌部管理。富康以及赛纳、毕加索、爱丽舍等4个品牌均归入了东风雪铁龙品牌旗下，东风标致品牌旗下也将在2003年年内推出标致新车型。在新的合资规划中，神龙汽车的品牌退居生产基地和技术研发基地，与营销和品牌宣传分割开来。因此，“神龙”的品牌即将随着老富康退出历史舞台。（三）国内首款采用轿车柴油发动机的皮卡登陆广东市场　　北汽福田汽车公司生产的国内首款装载轿车柴油发动机的皮卡奥铃4Ｄ22日前以5.98万元的低价格正式在广东上市。　　业内人士认为，这将在相对平静的广东皮卡市场掀起价格风暴，创造中高档皮卡低于6万元的价格新标杆，并使得柴油动力从高端皮卡逐渐走向中端皮卡市场的趋势更加明显。“希望奥铃皮卡在2004年的销量达到2万辆，成为行内第一”，福田汽车这款皮卡将把长城皮卡作为直接对手，主攻广东市场。　　（四）国产大客新生代投入批量生产　　华东地区产销量最大的国产客车制造企业——金龙联合汽车工业（苏州）有限公司，采用国际领先技术设计的极具竞争力的新一代高速豪华大客车——海格，日前正式投入批量生产。苏州金龙公司在苏州工业园区新建40万平方米的厂房，建有车身制造、底盘生产、零部件装配、检测试车等现代化流水线，主要用于11米、12米海格的生产，以满足全国高速客运市场，特别是华东地区客运、旅游用车市场的需求。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　作为国内大中型客车主要制造商之一的苏州金龙，近年来把培植企业和产品的核心竞争力作为重点，不断推出新品。他们投入巨资进行了高速客运新车型——海格大巴的研制开发，2002年年底研发出11米、12米海格，解决了客车“三高三低”发展趋势与我国用户资金实力相对滞后的矛盾。开创大客车动力先河的海格系列，是以超越现状的精神，创新配置，适合长途高强度运输，价格又能结合地市级客运业资金实力的“新锐动力组合”。　　该车在造型、配置上有突破创新，并在价格上给客户较大惊喜。2002年底，公司与潍柴联合举行新闻发布会后，客户反应热烈，首批上市的海格主要以其大功率、高档次与经济性兼顾周到，而获得市场青睐，仅在华东地区月销量就达百辆。　　海格最主要的特点是：使用排放达到欧洲Ⅱ号标准的斯太尔ＷＤ615型发动机，该发动机是全国十大畅销名牌产品，并被选定为驻港部队军车和国庆五十周年阅兵用车指定发动机，苏州金龙是目前首家大规模采用斯太尔技术的客车生产商。发动机功率高达320／360马力，整车比功率达到高二级。国家汽车质量监督检验中心经过对海格的基本性能试验及可靠性试验，测出海格的最高车速为140km/h，整车高速、加速中储备动力强，而百公里油耗仅26升，拥有强劲动力却不会过多地耗油，使用经济性无庸置疑。在环保方面，除了达到欧Ⅱ低排放标准。海格还采用植物纤维内饰，环保性优于以前的可擦洗吸塑内饰。车身两层隔音设计，加速行驶时车内、车外噪声均低于国家限定标准。海格的底盘由苏州金龙自主设计开发，是经过长期钻研、特别针对国内的道路状况研制的技术成果。“性能价格比”是海格的最大优势，苏州金龙通过规模化生产和技术优势，成功地实现了海格在市场同类产品中的全国最低价格（40多万元）。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　据悉，为满足不同消费层次客户的需求，苏州金龙将于5月份完成进口发动机装备12米海格的开发任务。并已在全国组建了28家省级市场部和258家售后服务部作为新车海格的销售及售后服务网点。同时出台了批量销售优惠措施，客户有望享受更多的增值服务。(五)发改委批准中大生产高档商务车　　日前，中大集团正式收到国家发展和改革委员会的有关中大生产高档商务车的批准公告。2003年9月，中大成功研制出具有国际先进水平的高级豪华商务车，填补了国内空白。　　中大集团研制的豪华商务车配置日本三菱Ｖ6发动机和进口安全气囊、ABS、ASR等装置，乘员数7～15人，最高时速达160公里。整车配备真皮三折式沙发，内置DVD、VCD、CD三合一影碟机，传真机及其它现代化通讯装置。同时该车还配有全球定位系统、倒车雷达、车用冰箱及大功率冷暖空调等。整车内部空间宽敞舒适，内饰豪华典雅。各项性能及配置均达到国际先进水平。　　中大高档商务车凸显以人为本的人文理念，其安全性能符合美国和欧洲对载人汽车的最高安全标准，四轮盘式刹车系统，电子自动测厚仪。在旅行车型上安装可折叠多功能座椅，放平后可作为床铺，可以方便地长途旅行。使用门内马达侧滑门障碍探测系统，以防车门开关对人体的损伤。　　据了解，中大一万辆高档商务车基地将在春节前完工，2004年3月将有多款高档商务车投入批量生产。（六）汽车摩擦材料又添国产生产新设备　　2003年11月27日，青岛科瑞特机电集团有限公司生产的CRT0270型摩擦材料专用自动混料机通过了青岛市经委组织的新产品、新技术鉴定。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　随着中国汽车工业的飞速发展和汽车零部件全球化采购的需要，摩擦材料行业正面临前所未有的良好发展形势，但国内摩擦材料厂原有的混料设备都是自造或代用设备，不但混料效率低，而且混料不均匀、存在死角，对产品质量造成了严重影响。因此，开发研制新型摩擦材料混料设备是摩擦材料生产厂的迫切需求。　　CRT0270型摩擦材料专用自动混料机采用双倾角刀具和双高速搅刀技术，具有混料均匀、无死角、质量稳定等特点，并采用PLC程序控制，混料时间短，效率高，能耗低。该设备的企业标准已在青岛技术监督局备案，各项性能指标通过了质量检验所的检验，属高性能摩擦材料混料设备。经山东省科学技术情报研究所查新，该产品结构的摩擦材料混料方式具有独创性。属国内首创，达到国际先进水平。四、上下游行业影响油价上涨必将影响汽车工业发展　　汽油价格的涨与跌与整个汽车行业息息相关，以汽油为代表的能源供给状况，将不可避免地影响到汽车企业的生产和整个汽车工业的发展。　　国家发展和改革委员会日前发出通知，宣布对国内成品油价格进行调整。2003年12月6日，北京市成品油价格随即上调，其中93号汽油从原先的3.02元／升调整为3.20元／升，每升上调0.18元。这已是本年度北京市油品零售价第四次调整，油价又逼近年初的高价位。然而，不断攀升的油价并没有抵消人们的购车热情，加入WTO两年来，我国汽车市场产销量的高速增长便是明证。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　一项调查统计表明，2002年消费者购车时最为关注的前七种因素依次是：价格、售后服务、安全性、油耗、外观、总体性能和品牌；而2003年的排序则为：价格、总体性能、品牌、外观、安全性、售后服务和油耗。这说明消费者对于品牌、外观、性能的关注显著上升，而油耗的考虑则明显下降。一位车主算了一笔账：一辆1.6L家用轿车每年大约跑20000公里，以百公里8升油计算，如果93号汽油每升涨0.2元，那么将多支出320元，平均到每月也只有不到30元。对于一个能购买私家车的用户来说，在可以承受范围之内。　　虽然油价上涨似乎并没有影响汽车消费，但是有业内人士却对此忧心忡忡。业内专家认为，油价上涨对私人汽车消费是一场恶梦，因为本来养车的费用就居高不下，现在更是火上浇油，这就有可能导致汽车销量的下降或至少增速放缓。现在来看，汽车工业1000万辆的庞大规划可能被能源危机扼住喉咙。　　汽油涨价，背后凸显的是能源供应紧张。自1993年开始，中国已成为石油净进口国，且进口量逐年增加；1999年原油进口量已超过4000万吨，占国内原油加工总量的20%左右。另据国际能源机构（IEA）最新数字显示，由于经济急速增长，中国油耗达到每日539万桶，已占2003年世界石油用量的三分之一，预料明年增至每日570万桶，将会取代日本，成为继美国之后世界第二大的石油耗用国。这一切都表明，国内石油供需缺口将会进一步扩大。据有关专家预计，2004年我国对国际市场原油依存度将高达35%。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　以汽油为代表的能源价格上涨，将不可避免地影响到汽车工业。在汽车生产领域，能源价格上涨不仅会提升产业链上游企业的生产成本，也会加大汽车整车厂的生产开支，这无疑将缩小汽车的降价空间。而在汽车消费领域，越来越多的私人轿车也势必消耗掉大量汽油，扩大需求与有限供给之间的矛盾会使油耗问题变得不那么轻松。两种因素作用交织，也会抑制汽车市场的进一步发展。　　虽然汽油涨价对火爆车市并无多少影响，但油耗的确是有车一族绕不开的话题。眼下已有越来越多的消费者把目光投向了小排量汽车：夏利、奥拓一直卖得红红火火，奇瑞QQ热度不减，SPARK、哈飞路宝、昌河爱迪尔也是争相上市，微轿市场格外热闹。　　事实上，价位低、节能、少污染、易操控的小排量汽车不仅适合中国国情，也符合国际汽车发展的潮流。然而在我国，微车发展却受到诸多限制，比如大中城市遭限行，上牌照需要额外交费等等。虽然在我国的“九五”、“十五”规划中，汽车产业导向上鼓励发展包括微车在内的节能型经济型汽车，但并没有明确具体的相关配套措施。五、世界汽车市场分析　　2003年世界汽车市场可以说是此消彼长，纷繁复杂。美欧等西方发达国家汽车市场交易疲软，亚洲大部分国家和地区汽车销售形势看好。　　美国本土车商不敌外国同行。美国汽车业内分析师预测，2003年美国市场汽车销量可能徘徊在1650万辆至1660万辆之间，低于去年的1680万辆，也略低于前5年平均1670万辆的年销售水平。　　在需求日趋饱和、竞争愈发激烈的美国车市，通用、福特和戴姆勒－克莱斯勒公司的克莱斯勒汽车部门不断加大促销力度的做法未能终止它们在国内市场份额减少的趋势。目前，美国三大汽车公司在国内市场的总额约为60.1%，比去年同期下降了4个百分点以上。　　相较于美国本土汽车生产商“费力不讨好”―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元的处境，亚洲和欧洲的汽车生产商在美国的销量却是一路飙升。美国汽车数据公司的数据表明，2003年以来，在美经营的10大亚洲汽车厂商的市场占有率已从去年的31.4%增至32.8%。　　2003年8月份，日本丰田汽车公司在美国市场的销量更是一举超过克莱斯勒汽车公司，在美份额达到11.1%。欧洲厂家在美国市场的份额也超过去年同期，达到6.9%。　　瑞银华宝汽车行业分析师鲁宾发出警告说，如果美国三大汽车厂商无法扭转当前的颓势，这三家中的任何一家都有可能在未来5至10年内宣告破产。他预计，到2010年，通用、福特和克莱斯勒汽车公司在美国市场的占有率将从60年代的90%降至50%。　　欧洲－德国车市表现欠佳。受经济疲软和消费市场不景气的影响，2003年前11个月，欧洲市场汽车销量比去年同期减少了1.6%，约为1337万辆。预计2003年全年欧洲市场汽车销量将比去年减少2%，约为1400万辆。　　德国汽车市场2003年需求萎缩。2003年前11个月，德国新注册登记汽车301万辆，比去年同期减少了0.4%。2003年全年，德国新注册登记汽车的数量预计在324万辆至325万辆之间，不仅远低于历年来350万辆的平均水平，也略低于去年325万辆的水平。尽管如此，进口汽车在德国市场仍然取得了逆势增长的佳绩。2003年前11个月，进口汽车在德国市场的份额从去年的33.7%增至35%。其中，日本汽车制造商2003年在欧洲市场的份额达到12.7%，超过1991年创下12.4%的最高纪录。　　法国、意大利汽车市场2003年同样交易不旺。预计法国市场2003年销售汽车200万辆，比去年减少6.7%。意大利2003年前11个月新注册登记汽车209.8万辆，比去年同期减少了0.8%。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　与德、法、意相比，欧洲第二大汽车市场英国2003年的销售业绩则表现突出，一枝独秀。2003年前11个月，英国市场共销售小汽车242.36万辆，比去年同期增加了0.2%。预计2003年全年英国市场小汽车销量将达到256.5万辆，高于2002年的256.3万辆，为历史最高水平。　　亚洲－中国市场创出辉煌业绩。2003年中国汽车市场保持了2002年以来的快速增长势头，前11个月，中国共生产汽车400.53万辆，比去年同期增加了35.04%；共销售汽车391.75万辆，同比增加31.25%。中国经济高速增长和人们生活水平不断提高是中国市场汽车销售旺盛的主要原因，跨国汽车巨头们的积极投入则是中国汽车业持续快速发展的重要条件。2003年以来，不仅欧美主要汽车生产商扩大对中国市场的投资，日本厂商也看准时机，一改以往对华发展以出口战略为主导的做法，相继在中国进行生产，希望凭借其在欧美市场的成功经验以及更贴近东方人消费心理的造车理念，后来居上。　　在日本，由于小型轿车和轻型汽车需求减弱，加上出口量下降，2003年度上半年日本国内的汽车产量为497.18万辆，比上一年度同期减少了0.4%。作为上半年度来说，这是时隔两年来的首次减少。但日本汽车工业会预测，2003年日本国内市场将总共销售汽车585万辆，比去年增加1%。　　受经济不景气的影响，2003年前11个月韩国汽车生产商在国内市场的销量比去年同期减少了20%，约为110万辆。虽然韩国汽车厂商仍然在国内市场占据主导地位，但进口车的销量正处于上升趋势。2003年前11个月，韩国市场上进口汽车的销量为1.75万辆，比去年同期增加了20%；预计2003年全年进口车在韩国市场的销量将达到1.9万辆，比去年增加了20%。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　得益于经济的持续发展，泰国2003年前11个月共销售汽车46.84万辆，比去年同期增加了29.9%。2003年前11个月，越南境内11家汽车组装企业共销售汽车3.49万辆，比去年同期增加了51%。菲律宾市场2003年前11个月的汽车销量也比去年同期增加了11.1%，达到8.28万辆。六、行业发展趋势（一）2004年汽车工业趋势1.汽车工业增势趋缓轿车工业仍将领跑2004年，汽车工业将仍会继续保持持续、健康、稳定的发展，但与过去两年高速增长趋势相比，汽车工业整体运行将呈现出比较平稳的增长态势。2.降价威力仍在，轿车市场将走向两极分化　　据有关分析，预计2004年我国汽车产销总量将达510～534万辆，其中载货车131～137万辆，客车129～135万辆，而轿车将继续领跑全行业，产销高达250～262万辆。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　同时，汽车市场的竞争将会更加激烈。在乘用车市场，轿车仍旧是推动市场发展的决定性力量。但是，随着消费者需求层次、需求结构、需求品味的多样性，轿车产品今后如果再以降价来吸引消费者的注意力肯定是远远不够了。轿车产品的舒适性以及安全、环保等性能指标，甚至包括从外观到内饰，都将成为决定轿车产品市场成败的重要砝码。在此，应引起特别关注的是，乘用车产品格局两极分化的倾向将日趋明显。一方面，在中高档轿车市场，随着华晨宝马、东风标致等一些新车型的上市以及高档进口车的不断涌入，竞争将会进一步加剧；另一方面，价格低廉、耐用、使用成本低的经济型轿车的竞争将会更趋白热化，特别是一些厂家为了争夺更多的市场份额，还可能继续调低价格，因而经济型轿车产品价格战在２００４年很有可能更加激烈和残酷。　　此外以SUV、MPV、RV等为主导的以运动、休闲、娱乐等为主要特色的多功能乘用车在2004年也很有可能会继续风光，预计今后这类产品不仅在性能上，而且在价格上将会更加贴近消费者的购买能力，这都会在很大程度上和轿车抢占更多的市场。　　3.高档化渐成主流，商用车市场竞争激烈　　和乘用车市场相比，商用车市场的竞争在2004年可能会更加残酷和激烈。在载货车市场，产品结构的分化倾向将会愈发明显。随着国家治理整顿超载车力度的不断加强，中型载货车市场需求趋势将会继续下降，但在另一方面，其市场集中度可能会越来越强。重型载货车虽然在2003年市场需求明显萎缩，但是重型车仍然会占有一定的市场空间，特别是随着福田、德隆等企业相继加入竞争，以及一汽、东风、重汽集团等大型企业不断优化重组，在很大程度上都将会促进重型车的发展。以北汽福田为例，目前该公司生产的欧曼重卡已经成为了市场热销的产品。据有关报道，在2003年底，该公司收到的订单已经超过了2004年规划的产量。这充分说明只要重型载货车产品性能优良、价格合理，一定能不断满足市场的需求。轻型和微型载货车市场竞争在2004年将会日趋白热化。在城市，以多功能、多用途、高档次为需求主体的轻型载货车产品将很有可能成为市场追逐的热点。而在农村，价格低廉、耐用且状况良好的产品将会成为农村用车市场的最佳卖点。微型载货车市场这一发展趋势也会越来越显著，但总的来说，大中城市安全、环保等法规的要求日趋严格，对于微型载货车市场的冲击肯定会更加强烈，因而这一市场在未来所面对的考验无疑也会更加严峻。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　在客车市场，预计在2004年将会出现十分热烈而精彩的竞争场面。其中高档客车产品将会成为市场需求的亮点和热点，无论是大型、中型还是轻型、微型客车都会提高产品档次，增强产品性能。高档次、高配置、低排放将会引领大中型客车市场的发展潮流，而轿车化趋势将会在轻型特别是微型客车领域表现得更为突出。因此，客车市场产品的竞争将会非常激烈，由此给企业带来的阵痛也会十分强烈，但我们相信客车市场在经过残酷而激烈的竞争洗礼后会逐渐走向稳定和成熟。　　4.政策助推，汽车工业将步入良性发展轨道　　备受瞩目的《汽车产业发展政策》的出台，将会为大力推进汽车产业结构调整和产业重组，提高汽车产品的市场竞争力，以及满足消费者对汽车产品的需求等方面提供完善的法律和法规，从而最终会极大地促进汽车产业的健康发展，并为充分适应我国加入世贸组织后国内外汽车产业发展的新形势和新要求做出难以估量的贡献。为了配合这项事关汽车工业发展的重大政策的顺利实施，政府和有关部门还将会颁布一系列相配套的法律和法规，比如2003年颁布的《汽车金融公司管理办法及其实施细则》在2004年将会全面实行，目前一些有较强实力的汽车金融公司其成立申请已经得到了政府有关部门的批准，相信这些公司的相继成立并投入运行，无疑会对汽车销售和消费起到很大的促进作用。　　此外，一些地方采取的“禁摩”、“限摩”政策力度还会继续加大，特别是北京地区治理整顿“黄标车”的法规，都会在很大程度上加快2004年乃至今后的汽车市场上对老旧车型更新换代的步伐。　　我们相信这一系列政策贯彻执行力度的不断深入，一定会进一步规范汽车市场秩序，整顿市场环境，更重要的是为汽车工业的顺利发展指明方向，并为中国汽车工业今后在良性发展轨道上运行提供充分的保障。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　5.市场竞争加剧，营销和服务水平亟待提高　　2004年是汽车进口配额许可证发放的最后一年，按照入世的承诺，这一年汽车商品进口配额将在2003年的基础上再增加15％。届时，进口配额将达到104.94亿美元。更为重要的是，随着2005年进口配额的取消，关税的逐步降低，进口车势必会大举入侵中国汽车市场，这将对民族汽车工业形成极大的冲击。因此汽车行业一定会利用2004年进一步增强自身的实力，努力扩大市场份额，争取在2004年综合竞争实力得到全面的提升。因而，汽车企业在2004年将会逐渐将工作重点投入到市场营销及售后服务上。预计2004年汽车企业的营销方式将会由单一的产品推广向全方位、多层次的整合营销过渡，也因此会在今后的汽车市场上掀起更大的销售狂潮。品牌战、价格战、宣传战等等也同样将会更加激烈。　　另一方面，在提高产品市场营销水平的同时，许多企业在产品的售后服务上也将加大投入。按照产品发展的一般规律，市场竞争越激烈，产品的售后服务水平就应该越高，如果没有完善的售后服务做保障，产品的市场占有率以及今后发展的生命力都将会受到很大的影响。因此，预计在2004年，汽车行业的竞争重点将很可能会转移到汽车售后服务市场，在这一市场中不仅国内汽车公司，就连一些国外大型汽车集团也将冲杀进来，这必然会导致售后服务市场未来竞争的加剧。虽然这会在某种程度上要让企业消耗一些人力、物力和财力，但从长远来看，这对于消费者乃至对企业自身都会带来很大的收益。(二)2004年汽车市场面临四大趋势―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　2004年是入世之后对汽车保护过渡期的最后一年，总的来看，汽车市场发展形势还是比较好的，在2003年超过400万辆的基础上超过500万辆，私人消费仍然积极踊跃，车型选择范围继续扩大。但是由于竞争的加剧，汽车行业发展也面临更加严峻的挑战。　　1.进口汽车市场　　2004年是实行许可证配额的最后一年，也是承诺降低进口关税的最后一年，因此2005年进口市场将如何变化是人们期待的，这种期待会在2004年下半年造成明显的持币待购。明年的进口许可证如何发放也是一个悬念。如果在上半年把全年的许可证一次发放，经销商会加速进口，加紧销售，以避免持币待购造成的滞销。如果分两次发放，下半年的进口许可证已经来不及办理进口，因此会造成大量许可证作废。这种复杂的影响会明显影响进口汽车价格，而进口汽车价格的较大幅度波动也会影响国内生产的产品。此外，汇率、进口管制、进口政策也会影响汽车市场。　　2.汽车产销增长速度　　2002年和2003年汽车产销增长速度都很高，但是这种高速度实际上是非正常的发展，其影响我们在上面已经分析了。2004年可能汽车产销的速度降低一些（但是不是下降），可能对各方面要好一些。2004年汽车产量大约在540～550万辆，增速大约在25%左右。　　3.能源　　能源紧张将影响汽车产销。最近，中国出现了“三荒”：煤荒、电荒、油荒，实际上是煤、电、油供应跟不上需求。其中有的分析把“三荒”的形成归咎于高耗能行业的快速发展，比如钢铁、房地产、汽车等等。不管怎么说，“三荒”―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元的出现，对雄心勃勃的汽车工业确实是一个严重的警告。90年代中期以前，汽车工业饱受原材料、能源、资金等瓶颈的制约，眼看着饥渴的市场而束手无策，现在“三荒”的出现，让汽车工业重新记忆起资源紧缺的年代。　　值得重视的是，“三荒”不是短期的问题。据国家电网公司电力市场分析预测课题组日前发布的《全国电力市场分析报告》预测，2004年全国总体电力供需形势将比2003年更为严峻，到2005年全国电力供需形势才可能由紧张开始走向缓和，2006年全国电力供需基本平衡。（这个预测可能还是很乐观的呢！）许多地方预测“电荒”在未来几年内还将发生。　　“三荒”对汽车工业发展和汽车市场将产生重大的影响。首先，“开三停四”这样的现象将会重新出现，让生产安排在供电局拉闸限电面前无可奈何，整个生产计划将全被打乱；其次，“三荒”将带来能源价格的上涨，能源价格上涨不仅使汽车生产本身开支增加，也使汽车工业上游产业涨价，比如钢铁、有色冶金、零部件等等，这对习惯于以降价来攻打市场的企业弹尽粮绝，没有回旋余地了，实际上钢铁的涨价早就出现了，汽车厂把这种负担转嫁给供应商，这在短期是可能的，但是不可能长期维持；第三，油价上涨对私人汽车消费是一场恶梦，因为本来养车的费用就居高不下，现在更是火上浇油，这就有可能导致汽车销量的下降，或至少增速放缓。　　4.政策―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　2004年人们期待出台的汽车方面的政策很多，比如《汽车工业产业政策》、《汽车消费政策》、《汽车召回管理办法》、《汽车三包办法》、《汽车产品品牌专卖管理办法》等等，但是这些政策多年来雷声大雨点小，甚至干打雷不下雨，在政策制定过程中，部门间的利益和权利冲突是重要因素，这实际上反映了我国立法方式存在的弊端，应该尽快改革，把立法同执法分开，保证立法的合理性和执法的公正性。政策的滞后对汽车生产、销售、消费带来一系列严重影响。即使是这些政策在2004年能够出台，又能够发挥多大实际作用，这也是人们所担心的。另外，2005年以后，我国汽车市场将完全开放，汽车产品进口的管理办法、销售管理办法等也需要尽快制定。　　应该加强政策的配套性。比如华北地区联手查超限运输取得较好的成果，超限现象明显减少，但是对货运市场产生了一些副作用，对重型车的销售也产生了制约作用，因此查处超限运输应该同杜绝公路三乱，取消不合理收费，整顿运输市场结合起来进行。II企业分析一、企业整体情况分析地区类型1～11月份累计企业（个）1～11月份累计损企业（个）1～11月份累计亏损损额（千元）同比（％）全国大型315581033134-50.04全国中型53215768329518.66全国小型41968681194181-12.28全国国有企业100847113258191.06全国国有企业大型1143777348115.56全国国有企业中型16880216133-2.11全国国有企业小型726354336205-20.29全国集体企业6131121241623.60全国集体企业大型8110113-67.13全国集体企业中型491334386-12.99全国集体企业小型556987966360.72全国股份合作企业321414004560.78全国股份合作企业大型2000.00全国股份合作企业中型1823481-20.16―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元全国股份合作企业小型301393656477.96全国股份制企业19238177705-81.54全国股份制企业大型39656908-93.84全国股份制企业中型491285239203.83全国股份制企业小型1042035558225.27二、主要企业分析2003年1～10月重点企业(集团)公司经济效益简析全国汽车工业15家重点企业(集团)公司，主要经济指标在前三个季度高速增长的基础上，四季度初始继续保持快速增长势头，具体情况如下：（一）工业增加值增长继续上升，多数企业增长高于全国增速水平前10个月汽车工业15家重点企业(集团)公司，累计完成工业增加值为1042.30亿元。同比增长50.60%，增长额为350.19亿元，增幅与前三个季度(48.04%)相比提高2.56个百分点，高于全国工业增加值增长水平(16.70%)33.90个百分点。从各企业完成工业增加值的具体情况看，1～10月在15家重点企业(集团)公司中，有13家企业工业增加值的增速高于全国增长水平。其中：北汽和金杯两家企业，工业增加值的增速最高，同比增长分别达到4.1倍和2.3倍，东南、江淮、上汽和南汽的工业增加值增速也较高，增长分别为89.31%、65.96%、66.90%和54.12%；重汽、广州集团、一汽和长安工业增加值同比增长分别为48.03%、42.64%、41.34%和34.19%：江铃、庆铃和东风公司工业增加值的增速分别为21.72%、20.67%和17.08%；哈飞和昌河公司工业增加值的增速则低于全国工业增加值增速水平，分别为15.87%和-8.93%。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元（二）销售收入继续保持快速增长，但增速放缓由于“国庆”长假，有效工作日减少，10月份汽车产销有所下降，受这一因素的影响，15家重点企业(集团)公司的销售收入的增幅同样也放慢了脚步。1～10月15家重点企业(集团)公司实现销售收入3838.00亿元，同比增长41.26%，增长额为1121.10亿元：增速比1～9月回落4.15个百分点。从15家重点企业(集团)公司销售收入的变动情况看，年初增速较高为79.98%，以后逐月出现回落，但增速始终保持在40%以上。1～10月各企业销售收入的增速除昌河公司以外，其余14家企业销售收入的增速均在两位数以上。同1～9月相比，北汽、江淮、东南、重汽和广州集团销售销售收入增速继续保持上升趋势，其中：广州集团在新车型“飞渡”的带动下，销售收入的增速为最高，同比增长为50.82%，增幅比1～9月提高了29.87个百分点；北汽、江淮、东南、重汽的增幅在0.27～8.13个百分点之间；金杯、南汽的增幅与1～9月相比回落较大，分别回落了8.63和10.94个百分点；一汽、哈飞、上汽、江铃、东风公司、庆铃和长安的增幅与1～9月相比，回落在1.57～3.40个百分点之间；昌河公司的销售收入与上年相比，下降了3.41%，与1～9月相比，下降幅度加大了1.73个百分点。昌河公司销售收入下降主要原因是：该企业所生产的车型正处于新老交替过程之中，老车型正逐步从市场退出，而新车型还没有形成批量生产，因而企业的产量和销量都不同程度的有所减少，1～10月该企业的产量和销量同比各下降了21.17%和17.52%。（三）产品销售成本、销售等费用同比上升幅度减缓―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元2003年1～10月，15家重点企业(集团)公司的产品销售成本、销售费用同比虽然仍是上升，但同1～9月相比，上升幅度有所减缓。15家重点企业(集团)公司1～10月累计发生产品销售成本为3040.45亿元，同比增长40.63%，增幅比1～9月降低了5.44个百分点：累计发生销售费用为119.28亿元，同比增长37.91%，增幅比1～9月降低0.77个百分点；累计发生管理费用为226.79亿元，同比增长10.69%，增幅与1～9月基本持平；累计发生财务费用为21.00亿元，同比下降4.54%，减少费用1.00亿元，其中利息支出为14.64亿元，同比下降30.45%，减少利息支出6.41亿元。（四）利润、利税总额保持高速增长，多数企业利润继续增长2003年1～10月汽车工业15家重点企业(集团)公司累计实现利润总额为361.73亿元，同比增长76.93%，增长额为157.29亿元：实现利税总额为619.27亿元，同比增长59.18%，增长额为230.22亿元，其中：产品销售税金及附加为100.97亿元，同比增长57.07%，增长额为36.68亿元，应交增值税为156.57亿元，同比增长30.13%，增长额为36.25亿元。2003年1～10月，15家重点企业(集团)公司，多数企业的利润为继续增长。在15家重点企业(集团)公司中，有13家企业利润增长超过上年同期。其中：上汽集团在15家重点企业(集团)中尤为突出，利润增长额同比超过78.46亿元对重点企业利润增长的贡献度达到49.88%：一汽、北汽和广州集团利润的增长也较为显著，这三家企业利润增长额均超过10亿元以上，分别为20.80亿元、23.21亿元和12.36亿元，对重点企业利润增长的贡献度为35.84%；长安、金杯、南汽、东南、重汽、江铃利润的增长在2.27～7.76亿元之间；江淮、庆铃和昌河的利润增长在0.10～0.42亿元之间。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元在15家重点企业(集团)公司中，哈飞和东风公司的利润同比则有所下降。1～10月哈飞实现利润为1.04亿元，同比下降12.13%，与1～9月相比，下降幅度减缓3.89个百分点，东风公司实现利润49.45亿元，同比下降4.82%。（五）应收账款净额、产成品资金和应付帐款上升幅度减缓应收账款净额、产成品资金和应付帐款几项指标，2003年以来，一直呈上升趋势。近期，在各个企业的努力下，10月末15家重点企业(集团)公司这几项指标的上升幅度终于有所减缓。10月末应收账款净额为370.05亿元，同比增长36.09%，增幅比9月末下降10.95个百分点：产成品资金为168.46亿元，同比增长29.35%，增幅比9月末下降6.14个百分点；应付帐款为627.42亿元。同比增长25.61%，比9月末下降7.95个百分点。三、企业（按规模）区域分布地区类型1～11月份累计企业（个）1～11月份累计损企业（个）1～11月份累计亏损损额（千元）同比（％）全国大型315581033134-50.04北京市大型14585728-73.73天津市大型276225756-74.59河北省大型134500020.15山西省大型4000.00内蒙大型1000.00辽宁省大型9244461-76.19吉林省大型1728946456.00黑龙江省大型521689345.17上海市大型44330436-19.19江苏省大型224178208-4.28浙江省大型61119490.00安徽省大型10218467-57.95―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元福建省大型11000.00江西省大型300-100.00山东省大型5000.00河南省大型71846132.42湖北省大型42118093955.14湖南省大型1018737-44.24广东省大型15214274110.92广西大型10000.00海南省大型1000.00重庆市大型13339940-46.92四川省大型12174494.53贵州省大型321735539.30云南省大型534572011.91陕西省大型4110070815.45甘肃省大型1171240.00新疆大型1113670.00全国中型53215768329518.66北京市中型841701273.82天津市中型191034526-30.21河北省中型1168916-65.06山西省中型613585-1.16内蒙中型3000.00辽宁省中型15439107969.37吉林省中型27104107433.26黑龙江省中型741815-67.98上海市中型44724235-5.09江苏省中型3982775025.40浙江省中型12000.00安徽省中型1951605915.86福建省中型2041415646.53江西省中型1158406-24.07山东省中型5163158732.27河南省中型1222407-15.90湖北省中型7622100858109.19湖南省中型15513991-15.59广东省中型401715968587.11广西中型196542721.36海南省中型327351-13.61―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元重庆市中型2221980116.87四川省中型2571654499.16贵州省中型6573531-37.46云南省中型10714503-36.59陕西省中型32963555.30甘肃省中型22436513.17青海省中型300-100.00宁夏中型111132635.06新疆中型333658-67.93全国小型41968681194181-12.28北京市小型15961149138-17.62天津市小型1574081894-50.59河北省小型164304650914.77山西省小型2453004345.04内蒙小型148679413.40辽宁省小型15963200630-15.40吉林省小型1784965476-1.11黑龙江省小型441579913-21.57上海市小型3173468350-35.56江苏省小型434576479014.78浙江省小型704422581415.87安徽省小型10324148603.65福建省小型1261915009-3.45江西省小型612068068.27山东省小型3053865389-7.39河南省小型1263515633-4.34湖北省小型253723215971.96湖南省小型13738451515.42广东省小型2295790523-5.22广西小型782710251-6.29海南省小型13850385.55重庆市小型1091828566204.64四川省小型1403619556-31.39贵州省小型36167298-37.67云南省小型271990733.29陕西省小型3613861172.91甘肃省小型31131244915.10青海省小型821210-7.77―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元宁夏小型2000.00新疆小型22914287138.91全国国有企业100847113258191.06北京市国有企业653689132-28.10天津市国有企业6231232302474.54河北省国有企业482059828-26.00山西省国有企业155586862.14内蒙国有企业422025-21.81辽宁省国有企业553091858144.20吉林省国有企业492031516-40.69黑龙江省国有企业19977054-22.41上海市国有企业431654760-27.04江苏省国有企业4218115413-39.29浙江省国有企业207129991084.96安徽省国有企业18919039-66.96福建省国有企业1584065-62.41江西省国有企业331510289-29.27山东省国有企业47166651727.56河南省国有企业53271725217.42湖北省国有企业82347249030.11湖南省国有企业662548524-20.44广东省国有企业7535144712-15.06广西国有企业34206971-14.65海南省国有企业1379239-16.63重庆市国有企业13427134-6.25四川省国有企业351412656-44.23贵州省国有企业241321098166.86云南省国有企业2320516270.81陕西省国有企业1682525-32.16甘肃省国有企业11102251970.66青海省国有企业5188-97.80宁夏国有企业1000.00新疆国有企业221116319-0.12全国国有企业大型1143777348115.56北京市国有企业大型7368104-33.19天津市国有企业大型64216781686.38河北省国有企业大型6349460-0.93山西省国有企业大型3000.00―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元辽宁省国有企业大型4244461589.64吉林省国有企业大型400-100.00黑龙江省国有企业大型31540050.38上海市国有企业大型4223433-17.94江苏省国有企业大型7299438-46.59浙江省国有企业大型11119490.00安徽省国有企业大型116555-83.62福建省国有企业大型1000.00江西省国有企业大型200-100.00山东省国有企业大型2000.00河南省国有企业大型51846132.42湖北省国有企业大型2683630249.69湖南省国有企业大型618737-44.24广东省国有企业大型111302304.52广西国有企业大型5000.00海南省国有企业大型1000.00重庆市国有企业大型8225927-9.95四川省国有企业大型400-100.00贵州省国有企业大型2143780.00云南省国有企业大型223298914.39陕西省国有企业大型1000.00甘肃省国有企业大型1171240.00新疆国有企业大型1113670.00全国国有企业中型16880216133-2.11北京市国有企业中型2151450.00天津市国有企业中型551202129.20河北省国有企业中型635500-63.49山西省国有企业中型31358521.77内蒙国有企业中型1000.00辽宁省国有企业中型72300912476.28吉林省国有企业中型1044728-33.68黑龙江省国有企业中型21110788.91上海市国有企业中型845029-37.37江苏省国有企业中型73852331466.67安徽省国有企业中型838962-14.77福建省国有企业中型11966-88.64江西省国有企业中型758406-24.07山东省国有企业中型2153049355.70―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元河南省国有企业中型622407-5.39湖北省国有企业中型221226952-4.64湖南省国有企业中型949065-44.11广东省国有企业中型1365802-78.08广西国有企业中型42442-11.95海南省国有企业中型227351-13.61四川省国有企业中型10374317.82贵州省国有企业中型3213305735.22云南省国有企业中型4410799-35.39甘肃省国有企业中型22436513.17青海省国有企业中型200-100.00新疆国有企业中型333658-67.93全国国有企业小型726354336205-20.29北京市国有企业小型563215883-27.87天津市国有企业小型51223500-1.74河北省国有企业小型36144868-69.31山西省国有企业小型942283238.22内蒙国有企业小型322025-21.81辽宁省国有企业小型442617306-42.32吉林省国有企业小型351626788-41.66黑龙江省国有企业小型14770547-25.84上海市国有企业小型311026298-31.63江苏省国有企业小型2813745290.30浙江省国有企业小型1961050-4.28安徽省国有企业小型953522-50.37福建省国有企业小型137309934.21江西省国有企业小型2410188334.89山东省国有企业小型24113602410.64河南省国有企业小型42241399918.80湖北省国有企业小型34149236188.90湖南省国有企业小型5120307225.57广东省国有企业小型61288680-55.01广西国有企业小型25186529-14.83海南省国有企业小型1051888-26.62重庆市国有企业小型521207699.34四川省国有企业小型21115225-65.99贵州省国有企业小型19103415-45.91云南省国有企业小型1714783938.52―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元陕西省国有企业小型1582525-32.16甘肃省国有企业小型871103018.12青海省国有企业小型3188-22.81宁夏国有企业小型1000.00新疆国有企业小型18711294128.95全国集体企业6131121241623.60北京市集体企业25719623-33.37天津市集体企业429282419.42河北省集体企业2741435025.62山西省集体企业517215.56内蒙集体企业32712119.75辽宁省集体企业225974-48.05吉林省集体企业561612500155.26黑龙江省集体企业833416-1.50上海市集体企业775427624.16江苏省集体企业57794147.90浙江省集体企业321153812.76安徽省集体企业1400-100.00福建省集体企业102513170.00江西省集体企业4218730.00山东省集体企业5452398-68.54河南省集体企业263899-67.21湖北省集体企业32115391-29.77湖南省集体企业206351319.41广东省集体企业19331531112.69广西集体企业122149115.40重庆市集体企业2342297266.93四川省集体企业2061455-51.27贵州省集体企业4338434.27云南省集体企业11214-37.43陕西省集体企业824429316.65甘肃省集体企业111722300.00新疆集体企业11315-2.48全国集体企业大型8110113-67.13北京市集体企业大型1110113-59.45黑龙江省集体企业大型1000.00上海市集体企业大型2000.00浙江省集体企业大型1000.00―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元山东省集体企业大型1000.00河南省集体企业大型1000.00湖北省集体企业大型100-100.00全国集体企业中型491334386-12.99北京市集体企业中型100-100.00天津市集体企业中型4216526-15.73河北省集体企业中型222315-71.74山西省集体企业中型200-100.00辽宁省集体企业中型100-100.00吉林省集体企业中型200-100.00上海市集体企业中型3000.00江苏省集体企业中型826578-4.63浙江省集体企业中型2000.00安徽省集体企业中型1000.00山东省集体企业中型61109451.31湖北省集体企业中型4226720.00广东省集体企业中型2125780.00广西集体企业中型4183919.69重庆市集体企业中型511570881.25四川省集体企业中型1000.00云南省集体企业中型11214-37.43全国集体企业小型556987966360.72北京市集体企业小型2369510120.80天津市集体企业小型3871171588.98河北省集体企业小型25212035272.60山西省集体企业小型317210.00内蒙集体企业小型32712119.75辽宁省集体企业小型2159746.45吉林省集体企业小型541612500224.84黑龙江省集体企业小型733416-1.50上海市集体企业小型725427624.16江苏省集体企业小型495283655.14浙江省集体企业小型291153812.76安徽省集体企业小型1300-100.00福建省集体企业小型102513170.00江西省集体企业小型4218730.00山东省集体企业小型4741304-81.10河南省集体企业小型253899-67.21―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元湖北省集体企业小型279271946.74湖南省集体企业小型206351319.41广东省集体企业小型172575121.15广西集体企业小型8165210.32重庆市集体企业小型18372756.01四川省集体企业小型1961455-51.27贵州省集体企业小型4338434.27陕西省集体企业小型824429316.65甘肃省集体企业小型111722300.00新疆集体企业小型11315-2.48全国股份合作企业321414004560.78北京市股份合作企业71205-84.50天津市股份合作企业800-100.00河北省股份合作企业4150-73.12山西省股份合作企业1000.00辽宁省股份合作企业1143997104.24吉林省股份合作企业945556185.80黑龙江省股份合作企业31213-54.09上海市股份合作企业281146-82.84江苏省股份合作企业3774771-24.31浙江省股份合作企业1194974136.41安徽省股份合作企业2000.00福建省股份合作企业4000.00江西省股份合作企业4112280.00山东省股份合作企业1200-100.00河南省股份合作企业300-100.00湖北省股份合作企业83659143.17湖南省股份合作企业5214001314.14广东省股份合作企业101376-89.83广西股份合作企业91335-45.97重庆市股份合作企业122182673440.12四川省股份合作企业1341351-4.18贵州省股份合作企业3169-66.83云南省股份合作企业2129-99.07陕西省股份合作企业1000.00甘肃省股份合作企业32419-28.13青海省股份合作企业300-100.00全国股份合作企业大型2000.00―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元辽宁省股份合作企业大型1000.00吉林省股份合作企业大型1000.00全国股份合作企业中型1823481-20.16辽宁省股份合作企业中型1000.00吉林省股份合作企业中型213146126.01江苏省股份合作企业中型2000.00浙江省股份合作企业中型1000.00安徽省股份合作企业中型1000.00河南省股份合作企业中型100-100.00湖南省股份合作企业中型1000.00广东省股份合作企业中型100-100.00广西股份合作企业中型31335-43.70重庆市股份合作企业中型2000.00四川省股份合作企业中型200-100.00云南省股份合作企业中型1000.00全国股份合作企业小型301393656477.96北京市股份合作企业小型71205-84.50天津市股份合作企业小型800-100.00河北省股份合作企业小型4150-73.12山西省股份合作企业小型1000.00辽宁省股份合作企业小型943997104.24吉林省股份合作企业小型632410336.59黑龙江省股份合作企业小型31213-54.09上海市股份合作企业小型281146-82.84江苏省股份合作企业小型3574771-24.31浙江省股份合作企业小型1184974136.41安徽省股份合作企业小型1000.00福建省股份合作企业小型4000.00江西省股份合作企业小型4112280.00山东省股份合作企业小型1200-100.00河南省股份合作企业小型2000.00湖北省股份合作企业小型83659143.17湖南省股份合作企业小型4214001314.14广东省股份合作企业小型91376-85.21广西股份合作企业小型600-100.00重庆市股份合作企业小型102182673440.12四川省股份合作企业小型1141351164.90贵州省股份合作企业小型3169-66.83―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元云南省股份合作企业小型1129-99.07陕西省股份合作企业小型1000.00甘肃省股份合作企业小型32419-28.13青海省股份合作企业小型300-100.00全国股份制企业19238177705-81.54北京市股份制企业71134-66.16天津市股份制企业300-100.00河北省股份制企业12322764841.05山西省股份制企业2000.00内蒙股份制企业1123470.00辽宁省股份制企业41360-99.80吉林省股份制企业17311801290.89黑龙江省股份制企业3175-98.51上海市股份制企业2000.00江苏省股份制企业11211729-19.44浙江省股份制企业5000.00安徽省股份制企业1000-100.00福建省股份制企业312270.00江西省股份制企业2000.00山东省股份制企业161943-54.36河南省股份制企业5000.00湖北省股份制企业441488709277.04湖南省股份制企业1200-100.00广东省股份制企业21183-83.82重庆市股份制企业10314406-68.99四川省股份制企业1637761528.93贵州省股份制企业3137800.00陕西省股份制企业22124861035.09全国股份制企业大型39656908-93.84北京市股份制企业大型3000.00天津市股份制企业大型100-100.00河北省股份制企业大型215420.00辽宁省股份制企业大型100-100.00吉林省股份制企业大型418156626.27上海市股份制企业大型2000.00江苏省股份制企业大型4000.00浙江省股份制企业大型1000.00安徽省股份制企业大型200-100.00―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元山东省股份制企业大型1000.00河南省股份制企业大型1000.00湖北省股份制企业大型822412758.73湖南省股份制企业大型3000.00广东省股份制企业大型1000.00重庆市股份制企业大型2114013-69.84四川省股份制企业大型2000.00陕西省股份制企业大型1110070815.45全国股份制企业中型491285239203.83河北省股份制企业中型1000.00辽宁省股份制企业中型1000.00吉林省股份制企业中型4113505.80黑龙江省股份制企业中型2175-98.51江苏省股份制企业中型3211729-18.41浙江省股份制企业中型1000.00安徽省股份制企业中型300-100.00江西省股份制企业中型1000.00山东省股份制企业中型7000.00河南省股份制企业中型3000.00湖北省股份制企业中型12463525981.09湖南省股份制企业中型200-100.00广东省股份制企业中型11183-83.82重庆市股份制企业中型3000.00四川省股份制企业中型3121810.00贵州省股份制企业中型1137800.00陕西省股份制企业中型1124160.00全国股份制企业小型1042035558225.27北京市股份制企业小型41134-66.16天津市股份制企业小型2000.00河北省股份制企业小型9222222818.64山西省股份制企业小型2000.00内蒙股份制企业小型1123470.00辽宁省股份制企业小型21360-63.89吉林省股份制企业小型912295270.16黑龙江省股份制企业小型1000.00江苏省股份制企业小型400-100.00浙江省股份制企业小型3000.00安徽省股份制企业小型5000.00―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元福建省股份制企业小型312270.00江西省股份制企业小型1000.00山东省股份制企业小型81943-54.36河南省股份制企业小型1000.00湖北省股份制企业小型2481057-56.89湖南省股份制企业小型700-100.00重庆市股份制企业小型523930.00四川省股份制企业小型1125580352.19贵州省股份制企业小型2000.00III市场产品分析一、主要产品市场情况从2003年初开始，轿车降价风潮一浪高过一浪，截止11月底，全国轿车市场上大约有70余个轿车产品相继宣布下调价格，最高降幅将近两万余元，和2002年相比，轿车价格平均降幅达到12%左右。其中，2003年许多新上市的轿车品种也放弃了高价策略，其售价开始逐渐接近消费者的承受能力，奇瑞QQ、本田飞度等经济型轿车的上市更是点燃了消费者的购买激情。1～11月前十家主要轿车生产企业共产销轿车142.72万辆和139.52万辆，约占轿车产销总量的79.24%和80.57%。其中大众旗下的品牌桑塔纳、捷达和帕萨特销售量仍然位居前三位，1～11月分别销售19.67万辆、12.49万辆和10.93万辆。此外，2003年新上市的轿车新品种销售增长速度也很快，在2003年新上市的大约30―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元余个轿车新品种中，表现最为活跃的凯越、马自达6、奇瑞QQ和本田飞度等产品1～11月累计销量分别为2.80万辆、2.12万辆、1.78万辆和0.96万辆。受轿车品种产销增长的刺激，其他主要乘用车如MPV、SUV系列频频推出新产品，如，别克GL8、江淮瑞风、海南普力马、本田奥德赛、东风风行以及长丰猎豹、华泰特拉卡、郑州日产帕拉丁、江铃陆风、金杯雪佛兰开拓者、长城赛弗等产品在性价比上开始和轿车接近，其销量及市场占有率也逐渐上升。据中汽协会和轿车市场联谊会统计的数据，1～11月MPV系列主要品种共销售7.67万辆，同比增长74.18%。SUV系列主要品种共销售12.18万辆，同比增长211.51%。二、主要产品生产情况单位：辆地区产品名称11月份产量1～11月份累计产量同比（％）全国汽车419287.004053014.0033.02北京市汽车35389.00310488.0099.10天津市汽车15052.00160597.0089.90河北省汽车5063.0047423.0043.60山西省汽车82.00894.00-1.32内蒙汽车362.002356.00131.89辽宁省汽车13270.00115903.0045.67吉林省汽车58878.00589526.0022.04黑龙江省汽车18272.00219699.0022.29上海市汽车55070.00526513.0045.01江苏省汽车19194.00192772.0027.02浙江省汽车8129.0071351.0046.79安徽省汽车27458.00224831.0017.21福建省汽车10401.0077587.0082.64江西省汽车19229.00167637.00-9.27山东省汽车9425.0071436.00192.57河南省汽车2709.0024908.0081.27湖北省汽车25280.00323416.001.69―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元湖南省汽车4131.0038647.0079.20广东省汽车20172.00166722.0088.71广西汽车19180.00185350.0021.26海南省汽车5203.0048853.00178.29重庆市汽车38100.00366843.0024.38四川省汽车3358.0036897.00-0.46贵州省汽车19.001188.00-52.19云南省汽车3463.0040394.0016.30陕西省汽车2365.0039196.005.01新疆汽车33.001587.00-56.31全国载货汽车98388.001062089.003.91北京市载货汽车24480.00212491.0060.49河北省载货汽车1005.0017136.0067.77山西省载货汽车5.0097.00223.33内蒙载货汽车362.002356.00131.89辽宁省载货汽车1150.0011287.0051.38吉林省载货汽车13743.00171366.00-11.16黑龙江省载货汽车1698.0024806.007.09上海市载货汽车817.004320.00-51.73江苏省载货汽车3456.0042549.00-0.38浙江省载货汽车172.00800.00152.37安徽省载货汽车5141.0068456.0014.48福建省载货汽车0.000.00-100.00江西省载货汽车17175.00150546.00-13.64山东省载货汽车3552.0032381.0081.81河南省载货汽车1795.0019838.00100.73湖北省载货汽车6982.0096380.00-25.35湖南省载货汽车116.001082.00-27.43广东省载货汽车466.003619.00-7.96广西载货汽车3792.0048150.00-18.80重庆市载货汽车6604.0079153.00-0.03四川省载货汽车1547.0018373.0028.17贵州省载货汽车0.008.00-99.00云南省载货汽车3216.0036911.0011.37陕西省载货汽车1097.0019168.007.90新疆载货汽车17.00816.00-57.52全国公路客车102283.00968518.0017.46北京市公路客车2901.0032822.0078.65―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元河北省公路客车4058.0030287.00294.52山西省公路客车36.00302.0028.51辽宁省公路客车7270.0070149.0011.27吉林省公路客车7213.00100533.0016.26黑龙江省公路客车13734.00141718.007.93上海市公路客车118.001298.0071.01江苏省公路客车7582.0054243.00-14.16浙江省公路客车5362.0052044.0031.69安徽省公路客车10219.0080430.00-5.85福建省公路客车4618.0047026.0011.29江西省公路客车1509.0015046.0055.61山东省公路客车465.002546.002.70河南省公路客车9.005070.0031.42湖北省公路客车584.008576.00-35.79湖南省公路客车595.005837.00-7.74广东省公路客车184.001843.0035.51广西公路客车14052.00121837.0056.34海南省公路客车983.0011441.0087.65重庆市公路客车19878.00178352.0015.37四川省公路客车743.005308.00-12.24贵州省公路客车0.000.00-100.00云南省公路客车2.00246.00134.29陕西省公路客车168.001564.00-64.47全国轿车200193.001806133.0081.43北京市轿车8008.0065175.001159.91天津市轿车15052.00160597.0089.90辽宁省轿车4574.0029748.00400.64吉林省轿车37922.00317627.0055.94黑龙江省轿车1940.0030187.00163.04上海市轿车54007.00519986.0047.35江苏省轿车6080.0076765.00203.59浙江省轿车2072.0013735.00605.44安徽省轿车11876.0075397.0063.15福建省轿车5783.0030561.000.00山东省轿车4632.0031099.000.00湖北省轿车10786.00122498.0043.59湖南省轿车900.004732.00768.26广东省轿车19522.00161260.0094.16―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元海南省轿车4220.0037412.00226.51重庆市轿车11618.00109338.0078.75贵州省轿车19.001180.00-27.65云南省轿车82.00380.000.00陕西省轿车1100.0018456.0021.76全国改装汽车40007.00412563.6016.60北京市改装汽车557.004700.00-40.09天津市改装汽车24.00502.00180.45河北省改装汽车6406.0070941.0064.04山西省改装汽车32.00162.00-28.95内蒙改装汽车15.0089.00-72.70辽宁省改装汽车1836.0010293.00172.73吉林省改装汽车1793.0023398.00-7.35黑龙江省改装汽车74.001253.00-0.08上海市改装汽车381.003893.0052.37江苏省改装汽车4931.0057152.00-7.91浙江省改装汽车456.006020.00-6.71安徽省改装汽车2906.0036529.009.56福建省改装汽车1820.0018522.5848.97江西省改装汽车108.001678.00-18.46山东省改装汽车3415.0039066.0026.26河南省改装汽车3293.0023200.0011.18湖北省改装汽车2577.0035331.002.32湖南省改装汽车255.002167.00-6.23广东省改装汽车929.007992.0022.43广西改装汽车1064.0014704.007.41重庆市改装汽车1246.0012187.0010.11四川省改装汽车5469.0036995.0047.34贵州省改装汽车224.002564.00-21.30云南省改装汽车13.00297.00-58.64陕西省改装汽车73.001285.00-23.15甘肃省改装汽车0.000.00-100.00青海省改装汽车35.00445.00128.21新疆改装汽车75.001198.00-36.38―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元三、主要产品价格变动趋势2004年，中国车市进入了新的一年。1月1日起，我国进口车关税开始实施第三次下调，3.0升以上轿车关税由43％下降到37.6％，3.0升以下轿车关税由38.2%下降到34.2%。国产轿车方面，新车的不断上市和厂家产销的大幅提升必将使供给和需求带来明显的变化。　　新年伊始降价已接二连三。先是长安铃木，为了在2004年一开始讨个彩头，迫不急待地在2003年最后时间宣布羚羊系列价格下调。北京亚运村汽车交易市场羚羊轿车最低售价降至5.98万元，这在排量1.3升的国产车中是最有力的价格。据经销商介绍，降价后的羚羊销量大增，日销量比降价前翻了一番。　　在长安铃木宣布羚羊降价之后，东风悦达起亚1月3日也推出2004款千里马。虽然此前东风悦达起亚放出风声——配置提升后的新千里马将提高售价，但“羊”既已降价，“马”头就不得不低，2004款千里马的价位区间下调了7000至13000元，最低价为7.88万元。　　1月5日，上海通用也迅速加入降价行列，新推出的赛欧2004新款系列增加了最高超过5000元的配置，而整体价格下调10000～11000元，其中1.6升最低价已达7.88万。此外，菲亚特、吉利系列近日也将加入到这一战团中来。　　进入新年后，一些紧俏车型的加价行情也有所变化，1.6升手动挡凯越加6000元，广本飞度加7000元，比前一阵松动不少，而买1.8升自动挡凯越甚至无需加钱了。　　新年伊始，国产经济型轿车就展开了“肉搏”。看来，“羊”“马”―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元之争不仅掀起了经济型轿车的降价大战，还必将触发其它国产轿车的连锁反应。　　产销趋缓降价仍是车市主要特征。专家分析，2004年我国汽车全年产销预计在530～550万辆之间，比2003年增长20％。其中轿车增幅会在45％～50％，达到300万辆左右。　　据业内人士分析，按照目前国内汽车的发展趋势，2004年国内汽车的总需求量预计将达到515万辆。徐长明指出，私人购买已成为国内汽车消费的主要特征。　　据业内人士预测，降价仍是2004年车市的主要特征。降价不仅会持续下去，而且范围还将进一步扩大，降价车型将不仅仅局限于中低档车，2004年中高档轿车的市场之争将空前激烈。　　业内人士指出，目前汽车行业平均利润率仍高达近３０％，远高于3％至5％的国际行业平均利润，而目前全社会的平均利润率最高也只在10％～15％之间，所以超高的利润率也为汽车降价提供了比较大的空间。新年刚刚开始就高调喊出降价声，似乎已印证了这一点。　　另外，随着2003年进口车关税的继续下调，业界普遍认为，进口汽车价格将会在此基础上整体下滑。　　专家认为，2004年进口车市场情况很不明朗，由于根据我国对世贸组织的承诺，2005年将取消进口车配额，目前国家也没有制定取消配额后的新办法，市场在新形势下如何走完这一程仍是个谜。因此2003年下半年进口车市场会出现较为严重的持币待购状况。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　虽然进口车关税下调已不是第一年，但进口车并未真正大幅度降价。许多原因都会对进口车的市场价格产生了影响，像去年进口车关税虽下调5%，但许可证等因素却使进口车价全年居高不下，20004年是我国实施配额保护政策的最后一年，不好说会出现什么样的情况。　　纵观国产车和进口车市场，降价无疑成为2004年车市的主题。四、主要产品库存情况2003年，在汽车产量迅速增加的同时，汽车的库存量在下半年也有较快的增加。虽然眼下新车库存增加速度并没有多大的危险，但如果比较高的库存不断出现，并持续到3、4年以后，情况就令人不得不担心了。　　据来自国资委的消息称，中国汽车行业14家国家重点企业2003产成品存货为234.1亿元人民币，同比上升幅度达42.5%；其中库存同比升幅在20%以上的企业达9户。而5、6、7月末存货同比增幅分别为13.2%、18.6%和27.1%。另据中国汽车工业协会信息部有关人员介绍，目前我国的轿车库存数量约为13.6万辆，国际汽车界通常认为：库存量是月销量的1～1.5倍属合理库存，库存车主要用于运输和生产过程中的周转，保证市场有足够的车供应消费者。以此来衡量，我国的汽车库存尚属于安全状况。分析造成产成品库存大幅持续上升的原因，一方面是去年同期汽车销售异常火爆，成品库存水平较低，造成影响2003长的基数较小；另一方面，自去年下半年以来，国内汽车销售市场竞争日益激烈，主要汽车生产企业所占市场份额均有不同程度的缩小。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元IV区域热点分析一、广州白云崛起汽车零部件研发高地　　白云崛起汽车零部件研发高地。今天，国内首家以汽车零部件研发与产业化为主导的国家级高新技术孵化中心——广州863产业化促进中心开始动工，白云区51平方公里的八大工业园将以此为依托，在广州大工业尤其是汽车工业的进程中异军突起。　　率先打造汽车零部件研发高地。据介绍，今日动工建设的广州863产业化促进中心位于民营科技园，是全国首家以汽车零部件研发与产业化为主导的国家级高新技术孵化器，该项目将分两期于明年11月正式竣工并运作。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　白云区政府有关负责人表示，希望能吸引一大批汽车零部件产业的总部和研发中心进驻这里，同时，该中心附近还有51平方公里的八大工业园区，可为汽车零部件制造企业落户广州提供不可多得的土地资源。中心位于广州三大汽车整车生产基地花都、黄埔、南沙之间，距几大基地均在1小时车程以内，尤其是花都区的东风乘用车有限公司生产基地离这里只有十几分钟车程。　　建设华南最大永久性汽车城。白云区民科园旁边是目前华南地区最大的汽车商贸市场，占地10万平方米，年销售额占整个广州的50%，广东的25%。而区内的汽贸汽配一条街，全长2.6公里，目前已有汽车零部件店面400多家，2003年1～9月份的营业额达到29亿元。而广州863产业化促进中心离这里仅30分钟车程。　　在建设中的广州863产业化促进中心附近1公里左右，已经批准规划的占地2000亩的华南地区最大的永久性汽车销售市场——广州中田国际汽车城，目前已进入征地阶段，手续一办完即可动工。可以想见，未来的白云区将成为广州汽车零部件研发、生产、销售的基地。二、十堰成立我国首家汽车关键零部件产业基地　　国家火炬计划首家汽车关键零部件产业基地于在湖北省十堰高新技术开发区挂牌成立。该基地建成后，将整合车城十堰市汽车零部件产业资源，有力推进我国汽车零部件产业高新化、数字化、信息化升级。　　十堰汽车关键零部件产业基地是经国家科技部火炬中心组织专家考察认证一致通过的，是目前国家火炬计划51个特色产业基地中唯一的汽车零部件产业基地。十堰市委副书记蓝官衡介绍说，十堰因车而建、因车而兴，十堰是东风汽车公司的商用车基地，也是亚洲最大的卡车生产中心，有全国最大的汽车零部件城，汽车产业的研发、生产、销售等产业链完整，产业基础雄厚。目前，这里已形成200多家生产技术、装备水平和产品质量成熟的汽车零部件生产企业，而且，许多零部件企业是全国的行业龙头。根据中国汽车零部件主体报告资料，汽车关键零部件共分3大类60种，而十堰生产的汽车关键零部―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元件就有40种。近几年来，十堰高新区通过“特色建区、项目兴区、机制活区、科技强区”，吸引了一批高新技术企业和项目进区，在进区企业中，有85%以上的企业从事汽车零部件和汽车电器产品加工。　　十堰汽车关键零部件产业基地现已形成一个生产区、一个产业服务区、一个产业贸易区、一个科技孵化中心、十二个骨干企业、四十个汽车关键零部件生产企业的总体格局。该基地将以柴油机燃油系统、消声器、散热器、风扇离合器等汽车关键零部件为研究开发重点，开发硅油风扇离合器、电脑点火线束总成、排气管消声器、燃油箱、玻璃升降器、电机、灯具等产品，力争到2005年汽车关键零部件产品增加到60种，汽车零部件产业总产值达到60亿元，同时培育一批知名品牌和一批能参与国际竞争的企业。三、上海大众销量再次占据头把交椅　　上海大众销量再次占据头把交椅，以破记录的396006辆的年销量继续领跑中国汽车市场。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元在2003年国内轿车市场竞争异常激烈，50余款新车型的面市，为广大消费者带来了更多的选择，也加剧了国内轿车市场竞争态势之际，作为市场的领跑者，上海大众以客户需求为导向的发展策略得到了充分表现。一方面，洞察把握市场先机，从帕萨特价值重组到帕萨特2.0产品的推出，2003年帕萨特产品销量一路走高，遥遥领先竞争对手，稳步扩大了在同级别轿车市场的竞争优势。另一方面，注重新产品的推出、满足消费者多样化的需求，对于市场上持续热销的POLO产品，上海大众适时推出POLO三厢，成功地延展了产品线、丰富了消费者选择的空间，使POLO品牌在推出一年半时间里产销量突破了7万辆大关。不仅如此，上海大众向中低端轿车市场进行了有效的产品渗透，以GOL两门及四门产品，成功启动了消费市场。四、上海大众可能引进帕萨特B6　　2003年11月中旬，上海市市长韩正率领上海代表团访问德国，在沃尔夫斯堡，韩正出席了上海大众与德国大众关于帕萨特汽车合作项目签约仪式。据来自上汽集团方面的消息，这次签约上海大众有可能引进高档车型帕萨特Ｂ6。　　2002年，德国大众公司在中国的两个合资公司——上海大众和一汽大众共生产了51万多辆轿车，比2001年增长42.8%。2003年上半年，这两家大众公司的产量超过32万辆，比去年同期增长52%。根据计划，大众2003年的全球销售目标是500万辆。在欧美市场萎缩的局势下，中国市场显然已经成为德国大众的主战场。　　中国是德国大众最大的海外市场，在中国轿车市场，德国大众一直占据约50%的份额。不过，近两年在众多对手的竞争下，大众在中国的市场份额逐渐下降，大众为此制定了新计划。　　据悉，德国大众和上汽集团早已达成新一轮增资计划。根据计划，从2003年开始到2007年，德国大众和上汽集团将一共向上海大众增加投资超过30亿欧元，用于产能扩张和新产品引进，确保上海大众产能从35万辆增加到70万辆的水平。届时，德国大众将实现在中国本土生产百万辆的规模。完成此项投资，将使上海大众成为迄今为止国内汽车业投资金额最庞大的厂商。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　目前，上海大众已生产POLO、普桑和桑塔纳2000以及帕萨特Ｂ5等，产量已经超过30万辆，预计2004年的产量将超过39万辆。如果按照每天10个小时的工作量、每周7天计算，产能已经达到了35万辆的设计极限。同时，因为上海大众在高档车型中的缺失，上海方面早就有引进新高档车型的计划，如果帕萨特Ｂ6能够如愿引进，将为上海大众在高档车型中的竞争力增添许多砝码。　　但是，由于在一些问题上，上海与德国大众之间一直没有达成协议，上海大众增资计划的重点———新工厂筹备事宜一直陷入僵局。　　据了解，上海希望上海大众把新基地继续放在上海，但是考虑到上海本地的成本比较高，德国大众希望把新基地搬迁到上海之外的地方，比如仪征。而在上海本地，则主要生产高附加值的中高档车型和建立研发基地，大众从前年开始就计划把普桑等中低端产品的生产线逐步迁出上海。　　预计中国汽车市场到2010年每年市场容量为200万至300万辆，通过这些努力，大众希望保持50%的份额，即希望保持100万至150万辆的市场份额。所以，无论是上海大众还是一汽大众，在大众全球中的地位就越发重要。五、上海宝钢和武汉东风汽车达成战略同盟　　中国钢铁行业的“巨人”上海宝钢集团和汽车行业三大传统集团之一的武汉东风汽车，昨日在武汉签订了一份双方全面合作的战略协议，标志着两巨头已从原来单纯的供销关系上升到了战略伙伴关系。　　根据协议，宝钢将在武汉为东风汽车特别设立一个销售服务中心。除此之外，宝钢还将对东风汽车实施“一对一”的个性化营销，这也是宝钢整体营销网络中的重要一环。―81― 银行业务支持系统汽车表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元　　东风汽车在汽车设计、模具设计、验收等环节中，将优先使用宝钢钢材。同时，宝钢也将为东风汽车的新车型特别开发所需材料，实现汽车用钢本土化。同时，在物流管理、企业管理、汽车销售等方面，双方也将优势互补，结为一体，以进一步降低双方的运营成本，应对海外跨国企业的激烈竞争。　　东风汽车集团董事张苗圩认为，这是一次双赢的合作。作为汽车企业，钢材在汽车制造中有着举足轻重的地位，是汽车成本和质量的决定因素之一；能与中国钢铁行业的龙头企业宝钢合作，不仅在汽车生产上大有裨益，宰骚习宝钢的企业管理和经营思路上，东风汽车也获益匪浅。六、上海汽车专卖店将超过150家　　据了解，预计到2003年年底，上海街头汽车品牌专卖店将超过150家，其中2003年新增加的有近20家，包括劳斯莱斯、法拉利等国际名车的专卖店。　　一家4S汽车专卖店的投资往往在1000万元以上。在上海目前的150家专卖店中，上海大众和上海通用的专卖店最多，前者超过20家，而后者也有10家左右，一汽－大众、广州本田、金杯海狮、北汽福田等也都在上海设有多家专卖店。更值得注意的是，从去年开始，继宝马和奔驰之后，宾利、法拉利、劳斯莱斯等世界高档品牌车，也纷纷在上海开设专卖店。　　目前上海共有2800多家汽车经销商。专家认为，品牌专卖店的比例将进一步提高。―81―'