2009国际脂肪肝商业计划书.doc 22页

'2009国际脂肪肝商业计划书目录（一）摘要（二）公司背景与历史（三）法律文件（四）公司发展计划（目标）（五）组织与管理（六）产品、服务与行业介绍（七）研究与开发（八）市场与营销（九）生产与经营（十）基本经营模式（十一）竞争与风险（十二）财务（十三）投资建议（十四）附录22 （一）北京银辉生化科技有限公司商业计划书摘要1、公司简介：（1）名称：北京银辉生化科技有限公司（2）性质：有限责任公司（3）地址：北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2B-206室（4）成立时间：2005年07月05日（5）联系人：银小龙（6）电话：010-62962851、8289806813581628096、13366556276（7）网址：www.ganjing.cn肝净·中国（8）邮编：1000852、业务类型：（1）所属行业：医疗·保健·食品（2）业务范围：生物基因工程、生化制药、保健品的研发生产销售3、产品和经营概况：（1）产品情况：酒精营养片：解酒醒酒、保肝护肾、预防脂肪肝、酒精肝；肝净营养片：清除脂肪肝、酒精肝；肝净ABC：中西融合，清肝护肝养肝；减肥营养片：健康减肥、祛脂瘦身、预防脂肪肝。（2）经营情况概述a、生产基地；22 b、自有原创专利技术；c、销售：500万元RMB/年销售额：国内为主，国外为辅；三北为主，东南为辅；肝净为主，其他为辅；三年销售，略有盈余。d、行业地位：目前国内唯一能提供有效解决脂肪肝、酒精肝问题产品（服务）的高科技企业。4、公司现在股权状况（另附）5、资金需求与融资阶段（1）资金需求：a、方案一，2000万元RMB，用途：生产基地、流资充实、推广加强、申报保健文号、引进更多人才等；b、方案二，4000万元RMB用途：研发新品并申报药品文号、建设药厂、引进精英人才、塑造品牌等；c、方案三，8000万元RMB用途：申报药品文号、建药厂、引贤能精英、打造“心肝宝贝”服务体系，塑造品牌等。（2）合作方式：股权、债权均可接受。6、公司发展潜力评估表（另附）。7、市场总容量2500亿RMB以上。8、回报率50%/每年，每两年翻番，可高速增长10年以上。9、投资退出方式：（1）上市（2）回购（3）逐年返利回报等，视投资方式，双方协商而定。10、中小企业可持续之道（另附）。22 （二）公司背景与历史1、创建时间：2005年07月05日2、主导产品：肝净营养片、酒精营养片、肝净ABC、减肥营养片3、发展历史及重要事件（另附）（三）法律文件（另附）（四）发展计划（目标）1、近期发展目标（1年）：（1）至少引进2000万元RMB资金；（2）初步建成全国性的销售渠道；（3）申报保健品文号；（4）把销售额从500万元RMB/年提高到3000万元RMB/年，（5）初步奠定公司在脂肪肝酒精肝解决方案领域的领导地位。2、中长期发展目标（2-3年）：（1）引进4000万元RMB资金；（2）建设可持续快速发展的企业文化；（3）创建强有力的善于学习创新的执行团队和领导管理团队；（4）完善提升营销渠道（网络），努力拓展国际市场；（5）把销售额从3000万元RMB/年提升到10000万元RMB/年；（6）初步形成产品经营、资本经营、人才经营、网络经营、品牌经营五合一的体系，进入科学健康发展之轨道。3、资金使用计划（1）资金用途及金额（另附）（2）资金投入后要取得的效益或阶段目标（另附）（五）组织与管理1、组织架构图（1）团队建设理念22 清晰的目标高效团队的特质分享成果及时有效解决问题良好的对外关系坦诚开放的沟通有效的组织结构角色分配清楚互相支持互相信赖积极处理异议（2）组织结构图（1-2年）董事会顾问团总经理监事会策略支持部营销平台部生产管理部资本运营部服务发展部发展规划文化建设传播方案行政人事市场研究渠道建设销售管理物流支持生产计划原料采购质量监控财务管理产权经营精英寻聚康食体验馆快乐文化吧户外运动俱乐部心肝宝贝服务体系德高风尚联盟莲池医院2、高层团队成员介绍（另附）22 （六）产品和服务1、现有产品肝净营养片：从治疗疾病的根源出发，全面调节肝脏功能和脂肪代谢，起到根治疾病的效果；对清除脂肪肝、酒精肝、降低血脂有特效，无毒副作用的肝净为脂肪肝治疗带来了最好的解决方案；人体可完全吸收并利用，迅速修复肝细胞、清除脂肪肝。有九大作用：a、清脂—清除脂肪肝83%降脂；b、降酯—降低甘油三酯27%；c、降酶—降低转氨酶（谷氨转酞酶48%，谷丙转氨酶36%）；d、强肾—修复肝脏·强化肾脏（降低尿素氮39%）；e、排毒—排除内毒素；f、抗癌—抑制肿瘤坏死因子；g、明目—清肝而明目；h、抗氧化—超强抗氧化能力；i、增加免疫—增强人体免疫功能，糖尿病合并脂肪肝患者服用后，脂肪肝清除，血糖控制稳定，胰岛素抵抗减轻，视力改善。完全采用食品成分，从数千种绿色植物和营养素中精心筛选，完全符合美国FDA及中国保健食品和特殊膳食用食品标准，长期服用安全，无毒副作用。其他更多产品信息，请登录www.ganjing.cn2、“肝净”已于2006年12月28日向国家知识产权局申请专利，已经批准。3、关于产品的报道请登录www.ganjing.cn浏览。4、产品自有的独特优势：（1）研发团队水平国际一流，成员介绍（另附）；（2）产品功效第一个可检测量化，可彻底清除脂肪肝，从根本上解决了脂肪肝无有效药物可治的世界性难题；（3）2007年12月29日，国家中医药管理局科技成果推广项目办公室、中国中医药科技开发交流中心把“中西结合脂肪肝全面康复肝净疗法”列入中国中医药科技开发交流中心科技成果推广项目。可登录www.tcm.cn查验批文及通告。22 （七）研究与开发1、研发机构及成员：南非UNIRYERSITYOFCAPETOWN大学博士，美国UNIVERSITYOFLOUISVILLE大学化学系博士后，分子生物学与遗传基因实验室博士后、工商管理硕士银小龙创建了美国SilverBeamBiopharmCo.Ltd.公司；银辉生化研究人员主要由在美国的博士后研究员及专家教授组成，有博士及博士后研究人员16名，有教授职称的研究人员12名，详细介绍另附。2、银小龙博士与大连金石滩中医康复医院合作、309医院、302医院等合作，建立脂肪肝专家门诊，效果良好。3、即将与北京汇源饮料食品集团合作开发：（1）解酒预防酒精肝果汁饮料；（2）减肥预防脂肪肝果汁饮料（盈利项目）。4、已用于研发、发展的费用折合RMB为3000万元。5、计划一年内研发“心肝宝贝”服务体系，费用150万元RMB，计划书另附。6、计划年内研发银辉可持续快速发展之道，费用180万元RMB。7、计划年内在全国大中城市拓展专业性国际脂肪肝健康管理连锁机构服务中心，建1000家店。8、计划两年内申报肝净药品批号，费用约为800万元RMB。（八）市场营销1、行业状况：（1）概况a、（除肝净外）没有特别有效药物可治脂肪肝酒精肝；b、有一些知名企业如清华紫光、同仁堂等开始关注这个市场；c、市场总需求巨大，按银辉产品计算9600万人*（850元*3）/人=2448亿元（RMB）；d、酒精肝、脂肪肝是“富贵病”，政府正大力倡导治“未病”22 ；如加上预防性产品，市场需求量更是庞大。（2）现有产品：a、多烯磷脂酰胆碱，具有细胞保护和抑制纤维合成作用；b、S—腺苷甲硫氨酸（蛋氨酸），可促进谷胱甘肽的合成，起抗氧化作用；c、抗氧化剂：还原型谷胱苷肽、水飞蓟素养（益肝灵）、牛磺酸等具有一定的保护细胞膜、清除自由基、抑制肝纤维化、刺激蛋白质合成等作用；d、熊去氧胆酸：对脂肪肝、酒精肝病等有较明显的治疗作用，去脂效果较好；e、中药：大、小柴胡汤对脂肪肝有治疗作用。f、中成药：东宝肝泰片、脂必妥片、绞股蕴总甙片、月见草胶囊、血脂康胶囊、逍遥丸、龙胆泻肝丸、香砂枳术丸、香砂六君子丸等，有一定治疗作用；g、同仁益健茶（保健品）对脂肪肝、酒精肝有一定改善作用；h、肝净营养片：效果明显，彻底清除脂肪肝、酒精肝。22 2、市场分析：（1）市场形成的背景及速度：由于生活水平不断提高，社会竞争加剧，环境污染严重以及不良生活、工作、学习方式等，仅国内脂肪肝患者达1.6亿，体重超重者达2亿，血脂异常人数1.6亿，复合人数占总人口的26%即14亿*26%=3.64亿，其中男性为68%，女性为32%，平均发病年龄52岁，与脂肪肝相关的高血压、糖尿病、高血脂等慢性疾病发病率逐年上升，患者年龄不断下降。（2）现有市场规模和特点：由于对脂肪肝普遍存在十大认识误区（另附）导致相关产品市场规模不超过20亿RMB，但相关服务业几乎没有；是一个急需大企业集团参与培育市场，共享巨大美好前景的市场。（3）用户群的性质特点：a、比较富贵，购买力高；b、对脂肪肝病的认识多有误区，或没有及时治疗或治疗方法不对，以至于脂肪肝长期存在或反复出现，甚至出现了脂肪性肝炎、肝硬化、肝癌，出现了二型糖尿病、冠心病、高血夺、胆囊炎等相关并发症；c、用户群逐步道增强了健康意识，但多难于购买到功效明显的产品；（4）目标用户群的需求及变化趋势：a、功效明确的产品；b、时尚亲和的宣传；c、极其方便的购买点；d、富有创意的新颖附加回报；e、使用方式便利时尚；（5）推动市场发展的动力和市场发展前景：a、国家经济社会文化全面可持续发展，提供了患脂肪肝和治疗脂肪肝的较好物质文化条件；b、人们健康认识的逐步增强，提供了市场发展的牵引动力；c、企业追求高回报，是市场培育发展的推动力；d、暂无强势品牌，市场空间又很巨大，比的就是谁跑得快跑得稳。e、五年内，行业内会出现100亿级大企业，十年内会出现300亿级大企业。3、销售：（1）现有销售模式：a、宣传：自有网站www.ganjing.cn，《养生大世界》、《中外健康文摘》、《药物与人》等专业杂志，体检中心销售、代理商分销、专卖店直销等，直销为主，分销为辅。C、销售区域，中国大陆为主，日韩俄少量；中国华北、东北、西北、华东为主，中南、西南等为辅。d、销售额：2005年10万元RMB，2006年50万元RMB，2007年120万元RMB，2008年300万元RMB。e、价格品名单位规格市场价肝净营养片盒100片/60g*3850元/盒酒情营养片盒20*6片400元/盒肝净ABC营养化盒3*90片1200元/盒减肥营养片盒3*90片600元/盒22 （2）发展方向和各阶段目标：方向：a、两年内申请直销执照，寻聚直销英才；b、重点发展大客户，如中国老年保健协会会员服务中心（已有良好沟能）；c、继续发展东北、华北、华东等区域代理分销渠道；d、继续推进研发技术外卖，如跟北京汇源饮料食品集团公司合作开发具有解酒、减肥、预防脂肪肝的果汁饮料；e、和私有医院和体检中心合作，设脂肪肝专科，尝试打造专业自有医疗服务平台体系。各阶段目标：2009年销售额550万元RMB；2010年销售额1000万元RMB；2011年销售额2500万元RMB；2012年销售额4000万元RMB。平均每年净利润率为80%左右，其中产品利润贡献率为40%，服务利润贡献率为40%，其它为20%。（3）服务体系发展（见“心肝宝贝”发展规划）。（4）特别创新：a、奉行融合营销、消费者都是资本，都应该分享公司发展的好处，可分配净利润分配比例分别为33%、25%、20%、5%、7%、10%；c、专门为此理念开发系列产品，单独销售和财务管理；d、实现消费资本引导，知识资本创新、货币资本推动的企业可持续发展的探索创新，详细方案另见“银辉肝净发展规划”。（九）生产与经营现有生产的成本、设备、工艺、场地、人员、质控等情况另附。（十）基本经营模式现有：1、研发，以中美精英才为主；2、生产，山西忻州；3、市场营销，北京为中心，辐射全球。基本特点：a、技术专家领衔，经验不足；b、经营规模较小，急需加快发展；c、技术全球领先，但经营所需的战略性资源、策略、执行力严重不足。22 通过引进关键性人才，如总经理、顾问团等，情况将发生根本性改变。未来：1、技术研发会进一步加强，维持领先地位；2、经营管理的科学性、规范性、创新性将全面快速提升；3、市场推广将新颖独特，营销业绩将快速增长；4、公司的可持续较快发展将得到实现。（十一）竞争与风险竞争：1、竞争对手：（1）绝对对手（死敌）没有；（2）良性竞争对手占60%，如上过产品诉求也更倾向于治疗脂肪肝概念，企业加大研发，推广力度，但只有真金才不怕火炼！（3）恶性竞争对手占40%，不良心态的小企业（小商贩）跟风概念并销售假冒伪劣产品，坑害蒙骗消费者（患者），政府和市场终将惩治他们！2、阻碍竞争之道：（1）已申请专利，这是最大阻碍之道；（2）加强研发，持续领先，这是最根本阻碍之道；（3）加强经营创新力度与速度，这是最关键阻碍之道；（4）力保持续快速增长，这是最实惠阻碍之道。3、预测未来的竞争：（1）产品功效必须可量化，谁的产品量化水平高谁终赢；（2）产品竞争品牌化、文化化、必定以知名度、美誉感、忠诚度之复合竞争力定地位，前提是企业、品牌、产品的文化与消费者（患者）高度融合即真正真诚真心以人为本；（3）资深职业经理人的地位和收入水平可能超过企业第一股东；（4）直销的贡献远超分销的贡献，预防性产品（服务）的贡献会超过治疗性产品（服务）的贡献，企业服务的贡献会超过产品的贡献；（5）现有的知名药企（保健品企业）会错过机会；（6）千里马都奔预防治疗脂肪肝的产品（服务）市场，99%的企业都将破产或退出。22 4、公司的独特竞争优势（1）研发实力雄厚，产品功效明确可量化；（2）引进了经管奇才，弥补了公司最大短板，公司已有可持续快速发展之道的初步方案。（3）公司的资源、策略、能力相匹配的能力空前提高，战略性经营能力全面提高，战略性经营举措进展顺利而快速。风险：1、公司的弱点：法人及技术研发专家，经营管理企业经验不足且经营管理创新意识精神方法能力有待提高；（2）精英人才还较少；（3）销售额还比较小；（4）公司的现有商业模式较陈旧，盈利模式单一且现在盈利较少。2、技术风险：技术成熟已转化应用成功，并已申报专利，几乎无风险。但仍需改善提升，以确保持续领先。3、市场风险：（1）接受速度程度，由于认识上有十大误区，会对消费者（患者）的接受速度程度产生较负面影响；拟和汇源果汁、中国老年保健协会等合作，加大市场培育（教育）的力度；（2）其他保健品、药品的良性竞争，公司唯有加大推广宣传力度，加快发展的速度、提升发展的质量，使自己脱颖而出；（3）不良企业产品的恶性竞争，公司将全力支持配合政府和消费者（患者）打击他们。4、财务风险：公司要持续快速发展，对财务管理、资本运作水平的要求很高。公司在战略上高度重视，有一系列的方案措施来保障。5、管理风险：公司高层对管理风险在意识上重视，在决策管理、组织人事管理、创新管理、文化管理等各方面都顾问专家等把关，提醒机制，严防出现重大失误。22 6、行业风险：公司的策略支持部会研究预警公司内外、国内国外的宏观风险并提供应对方案。总之，策略支持会关注研究预警各种风险并提供应对之策，制度性、系统性地解决风险问题。（十二）财务1、以往财务状况：a、现金流量表；b、损益表；c、资产负债表（另附）。2、经营计划的分阶段条件假设：（1）公司的核心产品肝净营养片的零售价格只升不降，每年调价一次，幅度为GDP增长率乘以二，出厂价同步上调；（2）销售额平均每年翻番；（3）坚决加强建设丰富的融资渠道和实行稳健的财务策略工作；（4）坚决加强其他各项管理，严格管控成本，杜绝浪费。特别加强投资决策管理，严防重大投资失误；（5）研发（人员、设备、场地、调研、办公）费用重点保证；（6）销售费用应在策划完善的前提下支持保证。（7）净利润率保持在80%左右。（8）资金缺口：方案一，2000万元RMB；方案二，4000万元RMB；方案三，8000万元RMB。3、预计财务状况：（1）收益预测：a、2009年产品销售收入500万元RMB，技术出售收入50万无RMB，净利润约为200万元RMB；c、2010年产品销售收入700万元RMB，技术出售收入100万元RMB，服务收入200万元RMB，净利润约为550万元RMB；d、2011年产品销售收入1500万元RMB，技术出售收入200万元RMB，服务收入800万元RMB，净利润约为1050万元RMB；e、2012年产品销售收入2800万元RMB，技术出售收入200万元RMB，服务收入1000万元RMB，净利润约为2500万元RMB。（2）财务盈亏分析（另附）4、公司发展财务分析报告（另附）。（十三）投资建议22 1、投资方：股权、债权方式均可，但更倾向于俩权方式，可视具体情况商定。2、退出方式：（1）股权式：上市、回购等；（2）债权式：按约定逐年返利或提前返利还本。22 （十四）附录1、公司现在股权状况2、公司发展潜力评估表3、公司发展历史及重要事件4、具有法律效力的重要文件5、资金用途及金额6、投入后的效益或阶段目标7、管理团队介绍8、研发团队介绍9、对脂肪肝的十大认识误区10、“心肝宝贝”发展规划11、“佛光发展规划”12、财务“三表”13、盈亏分析14、公司发展财务分析报告22 公司发展潜力评估表评估项目较高潜力（5）分中等潜力（3）分较低潜力（0）分产业市场　市场需求确定一定范围内可确定完全不确定市场结构不完全竞争或新兴产业不确定完全竞争或成熟产业市场规模大于50亿5亿—50亿小于5亿市场增长率大于30%—50%增长率10%—30%增长率等于或小于10%增长率可达到的市场份额20%或更多，领先者5%—10%低于5%资本和获利能力　毛利率40%—50%或更多20%—40%不到20%而且很脆弱正现金流所需要时间2年以下2年—3年3年以上税后利润10%—15%或更高、持久5%—10%小于5%脆弱投资回报潜力大于50%/年，高价值30%—50%小于30%/年，低价值价值高战略价值不确定低战略价值推出机制明确且可行不确定投资难以流动竞争优势　固定成本相对最低中等最高市场营销能力强中等弱进入市场的障碍强中等弱技术的独创性独创且领先难以模仿较难模仿容易模仿管理班子　素养高素质有成功经验合作基础较高素质或相关经验无相关经验和知识背景团队合作相互信任、配合默契顾大局、不内耗容易猜疑、明争暗斗22 中小企业可持续发展之道一、老板自身品行端正，善于学习创新并不断超越自己二、从事可循环的产业或提供重复消费的产品或服务三、融入或背靠前景较好的在企业集团（群）四、追随品行可靠的杰出人士群体或与他们建立紧密合作关系（联盟）五、创建强有力的关于学习创新的执行团队六、建立并不断提升人际关系网络七、建设丰富的融资渠道和实行较稳健的财务策略八、坚决实施准确定位的顾客导向的市场营销或品牌战略九、产品或服务尽快改量形成特色以求有竞争力十、耐心的逐步建设销售渠道（网络）十一、实施务实的适量的有良好创意的精准的容道宣传（传播）十二、逐步形成自己的支撑可持续发展的企业文化（独特理念、管理模式等）和产品（服务）研发能力五年资金用途及金额资金用途引资2000万元1、建生产基地1000万元；2、补充流资300万元。3、增加宣传推广500万元；4、引进精英200万元。引资4000万元1、上述投入；22 2、申报一个药品批号800万元；3、完善提升国内销售网络800万元；4、引进销售精英100万元；5、拓展国内市场200万元；6、拓展国际市场100万元。引资8000万元1、上述投入；2、申报两个药品批号另加800万元；3、建一个药厂2000万元；4、研发“心肝宝贝”服务体系150万元（使用销售利润）；5、研发银辉可持续快速发展之道180万元（使用销售利润）；6、塑造企业品牌、产业品牌、产品品牌1000万元；6、规划实施“肝净计划”200万元；7、拓展国际市场500万元；8、进一步完善提升国内销售网络和引进销售精英500万元。投资后的效益或阶段目标方案一：引进2000万元RMB资金1、一年内初步建成全国性的销售渠道，把销售额从500万元/年提高到1000万元以上/年。2、建生产基地。3、建设可持续快速发展的企业文化。4、初步奠定公司在脂肪肝解决方案领域的领导地位。方案二：引进4000万元RMB资金1、完善提升营销渠道（网络），拓展国际市场；把销售额从500万元RMB/年提升到4000万元RMB/年；2、申报一个药品批号。3、建成一个GMP厂。4、创建强有力的善于学习创新的管理和执行团队。22 5、初步形成产品经营、资本经营、人才经营、网络经营、品牌经营五合一的体系，进入科学健康发展之轨道。6、一年内研发“心肝宝贝”服务支撑体系。7、一年内研发银辉可持续快速发展这道。方案三：引进8000万元RMB资金1、两年内申请直销执照，寻聚直销英才。2、完善国内销售渠道（网络），大力拓展国际市场，第四年实现营业额4000万元以上。3、申报两个药品批号。4、建成一个药厂。5、全面打造提升经营管理团队。6、塑造独具特色的企业品牌、产业品牌、产品品牌。7、规划实施“佛光计划”，实现融合口碑营销。8、形成产品经营、资本经营、人才经营、网络经营、品牌经营五合一的体系和产品、服务双赢利双驱动的赢利模式，公司进入科学发展之轨道。不引资收益预测（单位：RMB）2009年：产品销售550万元，技术服务100万元，净利润约300万元；2010年：产品销售700万元，技术服务100万元，其他服务200万元，净利润约550万元；2011年：产品销售1500万元，技术服务200万元，其他服务800万元，净利润约1050万元；2012年：产品销售2800万元，技术服务200万元，其他服务1000万元，净利润约2500万元。22 总计：五年，产品销售5950万元，技术服务650万元，其他服务2000万元，净利润约4100万元。总评：公司自身销售及盈利较好，引资是为了实现快速发展，较快确立行业领导地位。公司发展财务分析报告一、发展能力指标分析1、（1）销售增长率=（2）三年的销售平均增长率=2、（3）资产增长率（总资产增长率、固定资产增长率、流动资产增长率、无形资产增长率）=（4）三年平均资产增长率=3、（5）固定资产成新率=4、（6）资本积累率=（7）三年资本平均曾长率=5、（8）净利润增长率=（9）三年净利润平均增长率=6、股利增长率=22 二、可持续发展能力分析1、可持续增长率（盈利和增长能力）=净收益增长率=净资产收益率*（1-股利支付率）=销售利润率*资产周转率*杠杆比率*留存比率净收益增长率=留存比率=1-股利支付率2、经营策略分析（1）销售净利润率=（2）资产周转率=（3）权益乘数=3、财务策略分析（1）权益资本：增加（2）财务杠杆：提高（杠杆比率=）（3）股利支付率：降低（留存比率=1-）盈亏平衡分析（不引资情况下）（以肝净营养为准计算）1、用产量表示的盈亏平衡点BEP==22 2、用销售收入表示的盈亏平衡点BEP=单位价格*产量=单产品价格*3、用生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP==4、用保本价格表示的盈亏平衡点BEP=22'