此山中黑土猪肉商业计划书.doc 26页

'此山中黑土猪肉商业计划书第一部分公司基本情况公司名称：万年县西坂亭牧业有限公司成立时间：2009年5月注册资本：460万元实际到位资本：800万元其中现金到位：800万元注册地点：万年县西坂亭牧业有限公司公司性质为：有限责任公司企业法人代表王田明占70%股权黄百花占30%股权公司沿革：公司成立以来一直从事黑土猪肉销售，目前公司主要股东情况：王田明占70%股权黄百花占30%股权目前公司内部部门设置情况：执行董事总经理管理财务部生产采购部超市运营部营销推广部第25页 主营业务为：黑土猪及肉制品销售公司目前职工情况：拥有员工20人，其中大专以上文化程度的有5人，占员工总数25%，大学本科以上的有5人，占员工总数25%。公司经营财务历史：（单位：万元）项目本年度前1年前2年前3年销售收入365532毛利润2148纯利润-25-81总资产899889总负债124170净资产775719公司近期及未来3-5年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌发展规划五年目标：5年全国100家线下体验店实现5亿元产值2015年底设立产品研发团队，陆续由生鲜、蜡制品延伸，延伸后的产品有：生鲜、蜡制品、腌制品、熟食、休闲食品及各种中、高档礼盒包装。2016年内黑猪养殖基地规模由年出栏2000头改扩建至年出栏5000头以上，建立华东分公司。2016年将在福建省线下超市铺货50家以上，上海40家以上（由第25页 公司负责运营及管理），2017年底前江、浙、沪线下超市铺货500家（由线下代理负责运营及管理）2020年内实现产值5亿元，净利润5000万元以上。完成上述目标后，公司跻身行业前三名，品牌知名度大大提高，争取2020年上市。第25页 第二部分公司管理层执行董事兼总经理姓名：王田明性别男年龄40籍贯江西户口所在地:江西万年联系电话：18907037575主要经历和业绩：1997年—2003年万年县粮食部门粮站站长2003年—2009年万年县养殖服务中心饲料加工及销售2009年—至今万年县西坂亭牧业有限公司执行董事兼总经理高级顾问姓名：李世华性别：男年龄35籍贯：江西南昌学历：本科学位：学士所学专业：计算机应用职称：工程师毕业院校：南昌大学户口所在地：江西南昌联系电话：15279383397主要经历和业绩：2013年—2015年深圳市无语电子商务有限公司总经理2014年—至今万年县西坂亭牧业有限公司高级顾问技术总监姓名：夏经谭  性别：男  年龄：26 籍贯：江西学历：大专  所学专业：计算机网络技术  毕业院校：江西财经职业学院  户口所在地：江西万年  联系电话：18397932617主要经历和业绩：2012年—2013年  瑞讯电子有限公司                  网络管理员2013年—2014年  福建“美其乐”餐饮有限公司      餐厅副经理2014年—2015年  万年县乐活万年电子商务有限公司    技术经理2015年—至今     万年县西坂亭牧业有限公司          技术总监第25页 客服总监姓名：洪焕良性别：男年龄：22籍贯：江西万年学历：大专所学专业：小学教育毕业院校：师范学院户口所在地：江西万年联系电话：13879344621主要经历和业绩：2012年—2013年中国淡水湖江西鄱阳教书小学教师2013年—2014年万年鼎红娱乐会所营销经理2014年—2015年乐平白金汉宫娱乐会所行政经理2015年—至今万年县西坂亭牧业有限公司客服总监生产负责人：姓名：彭崇仁  性别：男  年龄：35 籍贯：江西万年学历：大专    所学专业：生产管理 食品工程 职称：食品管理户口所在地：江西万年 联系电话：15270343092主要经历和业绩： 2003年—008年   江西真牛食品公司 生产主管2009年—2014年   万年县鼎友广告安装有限公司   总经理2015年—至今万年县西坂亭牧业有限公司生产经理第25页 财务负责人：姓名：黄百花性别：女年龄：38籍贯：江西万年学历：中专所学专业：会计职称：初级会计毕业院校：华龙电脑学校户口所在地：江西万年联系电话：18970311971主要经历和业绩：1995年—2002年中国农业银行万年支行会计员2003年—2009年万年县养殖服务中心饲料加工及销售2009年—至今万年县西坂亭牧业有限公司监理兼财务第25页 第三部分产品/服务产品特点和优势：“西坂亭”黑土猪采用优质黑猪品种“太湖黑猪+江西地方黑猪”，肉质细嫩，味带醇香，肉汤清甜，进口齿颊留芳，回味深长，素有“一家蒸肉四处香”，“颊齿馀香三日长”之美名，是真正的绿色健康猪肉。我们采用“公司＋农户”的经营模式，生产基地位于山清水秀、空气清新、无任何工业污染江西省万年县。我们采用传统的喂养方式，用番薯、玉米、萝卜、南瓜、菜叶、米糠等天然饲料喂养，再加上“西坂亭”黑土猪长期在野外运动，能量消耗大，生长速度慢，出栏时间都在18个月以上，而普通饲料猪的出栏时间一般只有4-5个月，这些是构成“西坂亭”土猪肉质嫩滑香甜的主要因素。经过权威机构检测，对肉的风味起关键作用的四种氨基酸：苏氨酸、丙氨酸、谷氨酸和赖氨酸以及半胱氨酸的含量，黑土猪明显高于长白猪等外来猪种；和游离氨基酸一起构成肉质鲜美的核苷酸的含量，黑土猪肉明显高于大约克猪，保证了黑土猪肉味鲜美；黑土猪肌肉中总的不饱和脂肪酸明显高于饲料猪，尤其含硫氨基酸(胱氨酸)含量较高，食后对人体有较高的营养和保健作用；黑土猪肌纤维数较外来品种多，纤维直径均比外来猪种的细，食后肉质细嫩、口感好。第25页 公司知识产权：“西坂亭”商标产品商标注册情况：已注册成功网络品牌“此山中”正在申报中目标市场：注册商标“西坂亭”，目前主要目标市场在一线城市主要销售渠道是大型超市、机关食堂、高端连锁酒店宾馆；线上推广，线下体验；包括沃尔玛超市、华联超市、华润万家超市、欧尚超市、华堂超市、新世界超市等，开张时间不一，开张半年内的超市预期目标月销售额在3万以上，一年以上单个超市月销售额4万以上，每月销售额增长在10%左右。机关食堂包括财政部、铁道部、新华社、国家统计局、政府等，目前销量还不大，但是稳步增长。宾馆酒店主要用于休闲食品高端礼盒，推广销售产品产品更新换代周期：按季节调整产品标准：国家肉类加工及生产标准第25页 第四部分生产现状和规划此山中黑猪目前生猪出栏量约2000头/年，除我公司在本地销售外，部分产品在网上销售，一线城市消费者对黑猪认同度极高。成熟的黑猪产业链，成熟的黑猪消费市场，全国绝无仅有！把生产基地选址江西万年是我们此山中黑猪最大优势！万年是世界稻作文化发源地目前我们是唯一把江西此山中黑猪销售至全国，并且有自己品牌和渠道的公司，所以江西省农业厅和上饶市农业局、万年县农业局等地方政府对我们非常重视和支持，希望我们尽快把此山中黑猪推向全国，成为江西省黑猪龙头企业。基地建设分五期完成：（1）采用公司+农户模式协议收购符合要求的产品（2）建立紧密型的公司+银行+农户生产基地（3）建立示范种猪场，扩大公司+基地+银行+农户模式（4）建立屠宰场、猪肉深加工厂、熟食肉类食品公司，配送全国（5）建立农村金融担保服务网和农户养殖培训管理网络目前生产的重中之重是尽快拿下此山中江西黑猪龙头企业，占领未来竞争制高点，并得到国家和银行资金支持。我们目前屠宰、腊制品、腌制品、熟食类食品均采用合作方式解决，自己负责分割、代加工半成品、熟食及配送、销售等环节，成本较低，反应迅速。第25页 第五部分行业现状及分析　我国具有悠久的养猪业历史，是一个养猪大国，但非养猪强国，却是猪肉消费者大国。养猪已成为畜牧业的支柱产业，对于农业经济发展、农村产业结构调整和农民收入增加发挥着巨大作用。猪肉产品在人们日常膳食结构中的比例愈来愈大，猪肉产品的安全和卫生问题也已成为社会共同关注的焦点。因此，改变传统的养殖模式，大力推进健康养殖，生产出优质、安全的猪肉产品成为广大消费者关注的问题。我国养猪业现况1、从养猪方式上来看据悉，我国目前养猪散户和规模猪场数量在6100万个以上，其中年出栏小于500头的散户个数竟然高达99.60%，年出栏大于500头的规模猪场仅占0.40%。散户饲养的比重很大，规模化、区域化程度有待进一步提高。　　规模化猪场在环保上也存在问题，一些养殖小区建筑用地难以落实，特别是一些地区还收取土地使用费，贷款手续繁琐，这些问题制约了规模化的发展。　　2、从出栏量上来看　　近几年我国生猪第25页 出栏量一直保持在6.6亿头，2013年却高达7.15亿头，出栏量在500头以上的规模猪场约占35%左右，而出栏量在500头以下的散户却占有市场65%的份额。散户还是贡献主体。　　3、从生产水平上看　　目前，我国能繁母猪存栏5000万头，每头能繁母猪年均出栏13-14头左右，和世界先进国家的25头生产水平相差甚远。我国养猪生产水平近几年逐步接近世界水平，生长速度慢、饲养期长、设备利用率和经济效益低等问题都在逐步得到改善，但同世界发达国家相比仍然存在较大的差距。4、从市场价格上看　　生猪价格目前还比较低迷，猪粮比价处于盈亏点6：1的底线以下，随着还有一个月将迎来中秋、国庆消费旺季的到来，生猪市场可能或将达到盈亏点以上，让养猪处于微利态势。　　去年年底到现在，猪价持续处于低位，对养猪业冲击很大，但是也促进淘汰低产能，让养猪业加速发展。　　整体来说，我国生猪养殖生产效率低，生产成本高居不下，劳动力成本持续上涨，导致目前生猪还处于亏损态势。　　5、从种猪育种方面来看第25页 　　种猪良种繁育体系还不适应行业的需求，良种是国家产业的基础，不只是养猪业，像禽业、肉牛等都存在良种繁育体系问题，这是专家、国家科研单位等长期需要解决的问题。如果，新的品种90%都从国外引进，创新力度不够。猪引进的国家多一些，英国、法国、加拿大等，进口品种对国内养猪业有很大的推进作用，如瘦肉型品种，但持续的引进，缺乏良种繁育，导致出现引进——扩繁——持续引进的循环，因为任何物种都存在退化的问题，需要解决。从创新的角度，引进是创新，但不能一直让引进再退化循环，要重视选育工作。虽然国内目前已经开始注重育种，但基本还处于开始阶段，还需要进一步加快培育适合中国特色的种猪。　　6、从药物使用方面来看　　随着养猪业的现代化、集约化和规模化生产，抗生素(包括饲料添加剂)在降低发病率与死亡率、提高饲料利用率、促生长等方面起到了十分重要的作用。但是，由于受经济利益的驱使，生产中滥用抗生素和超标使用抗生素的现象普遍存在。就养猪业而言，长期或超标、滥用兽药，尤其是抗生素及激素作为饲料添加剂所带来的危害性也日益凸显。　　我国养猪业面临市场的严峻挑战　　食品第25页 安全问题事故的发生暴露了我们养殖环节中还存在严重的安全生产隐患，猪肉的卫生安全成为消费者日益关注的一个问题，并且越来越影响消费者的消费欲望和消费信心。造成产品大量积压和大幅度降价，不仅给相关产业造成重大的经济损失，而且使整个产业陷入困境。由于猪肉产品的安全性问题导致消费者对畜禽产品产生了信任危机，养猪业正面临严峻挑战。进入21世纪后，随着人民生活水平提高，食品安全与健康形式日益严峻，全国各地开始出现专业养殖黑猪的养殖场和运营黑猪肉品牌的公司，也出现了有机猪肉、绿色猪肉养殖场。黑土猪肉进入北京各大卖场、饭店销售，也进入了礼品市场。目前北京市场每天销售黑土猪约100头，量虽小，但是每年的增长速度超过200%，预计三年内北京市场日销量能突破1000头，年产值达到10亿元！目前黑土猪肉销售以超市为主要渠道，礼品配送、饭店配送、食堂配送规模也逐步扩大，黑土猪肉专卖店也开始出现，包括“此山中”“黑六”“普康”“徒河黑猪”“里岔黑猪”“精气神”等品牌。主要在深圳、广州、北京、山东等地销售。由于产业链布不完整，销售量小，养殖物流成本高，市场前期推广费用大，目前市场总体处于启动初期状态。我们的优势和竞争力1、主要竞争对手分析中粮集团：主要销售“家佳康”第25页 牌绿色猪头，以健康为卖点，武汉和北京市场销售，其优势是公司实力强，市场推广力度大。但由于其产品还是洋白猪肉，口感一般，不易得到消费者认同。一号土猪：以农村土猪作为卖点，广州和深圳市场销售。其优势在于宣传力度大，去年产值已经超过3亿元，在广深市场较有知名度。其劣势在于产品品质不一，猪品种也不统一，消费者对什么叫土猪认知模糊，长远来看对其发展不利。精气神：山黑猪，产品与我公司基本相同，在吉林养殖，市场主要在北京。该公司进入市场较早，有较大市场影响力，但由于其生产基地无产业链配套，导致产业链过长，供应链脆弱2、我们的优势和竞争力（1）黑土猪是本土品种，人们对本土黑猪早有认知，且目前已经有很好市场知名度和美誉度，受到消费者认可。（2）黑毛猪特征明显，易于被顾客辨认。（3）肉质鲜美，进嘴便知，易于推广，顾客忠诚度很高。（4）依托全国成熟的黑猪产业链，成熟的消费市场，可快速扩大规模并降低风险；（5）世界稻作文化发源地万年县是江西省上饶市下辖的一个县，地处江西省东北部、鄱阳湖东南岸。辖6镇6乡和2个管委会，人口40万，使用赣语。土地面积1140.76平方公里，地貌特征“六山一水二分田”，素有“鱼米之乡”之称。东与弋阳交壤，西与余干毗邻，南与鹰潭市接壤，北与鄱阳、乐平相邻。万年县还是贡米之乡。（6）我和我的团队对农业项目的热爱和执着公司产品进入市场的难度分析：第25页 1、目前猪肉的主要零售渠道在超市，菜市场处于低端，只有超市是最适合我们的渠道。由于我们进入市场较晚，优质超市已经被其他产品占据，我们进入难度加大。2、目前由于销售量小造成的高成本高售价影响了销量的扩大。3、品牌知名度低，宣传不够，食品安全导致的消费者对产品疑虑重重，加大了销售难度。公司未来3~5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入10002000300050007000市场份额（一线）10%12%15%18%20%公司未来3~5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入12007500150003500050000市场份额11%15%20%30%50%第25页 第六部分营销策略顾客定位：中高端消费人群渠道选择：以超市、礼品、团购、为主，食堂、酒店为辅线上推广、销售，线下体验产品销售成本的构成：超市费用：进场费、节庆费、流水倒扣等配送费用：冷链车促销员费用：工资、提成、超市管理费、保险费损耗：报废损耗、促销损耗、耗材目前成本高的主要原因有：1、销量小导致物流、管理等综合成本高是主因2、黑猪放养周期长，导致瘦肉率低3、超市费用大4、下脚料处理做成半成品，减少浪费。所以增加销量，下脚料深加工，择优选择超市是降低成本的有效手段。销售价格制订的依据：根据黑猪市场调查分析黑猪成本+销售成本+渠道费用+利润产品已经在市场上形成了竞争优势的原因：味道鲜美、特色突出、采购成本低、生产基地产业链完善、销售价格高。第25页 渠道快速市场扩张策略：1、华东市场目前竞争对手不多，须尽快进入快速占领优质超市2、超市可以采用联营、超市自营两种合作方式，降低谈判难度3、与大型连锁超市总部进行农超对接谈判，快速增加店面数量4、礼品团购主要由礼品公司代理经销5、食堂、酒店饭店由代理商做在广告促销方面的策略与实施：店内店外相结合，以店内为主，主要是在超市销售柜台展示产品形象，同时与超市合作做促销活动、宣传活动，成本低，效果好。店外拟采用网络、互连网+等新型广告形式促成市场知名度。在产品销售价格方面的策略与实施：目前采用微商城（手机APP微信）招线上代理商+会员，代理商代理费818元，即购买2个黑猪肉礼盒；公司网站宣传推广。在建立良好销售队伍方面的策略与实施：线上代理优先承包线下超市，需升级为线下代理，费用28000元对销售队伍采取什么样的激励机制：超市采用承包制其他渠道采用底薪+提成+综合业绩第25页 第七部分产品加工产品生产方式：委托屠宰江西省南昌市新建县定点屠宰，位于江西省南昌市新建县腊制品产品代加工：南昌市中源食品有限公司，目前车间面积约4600平方米、冷库面积共计约600平方米，南昌市中源食品有限公司位于江西省南昌市新建县长堎外商投资工业区，交通十分便利。产品的生产制造过程及工艺流程：此山中黑猪养殖基地—万年县珠田乡珠湾西坂亭—分批运往南昌市新建县屠宰场屠宰—白条到车间速冻排酸20分钟—精细分割真空包装—入库—冷链配送产品批量销售价格的制订依据：成本+市场波动+利润产品毛利润率：60%纯利润率：约20%第八部分管理措施公司对管理层及关键人员的激励机制：效益工资+股权激励员工持股：下一步计划骨干人员持股协议：目前没有签订类似协议，下一步有考虑劳动用工合同：所有员工签订劳动合同技术秘密和商业秘密的保密合同：没有，下一步有考虑第25页 员工保险：所有员工均交纳社会保险，包括养老、医疗、失业、工伤保险公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：法律诉讼外部支持：公司将通过建立江西省黑猪农头企业获得地方、国家的政策支持和资金扶持养殖管理：目前是聘请管理，我们进行挑选和监督。屠宰管理：由南昌市新建县定点屠宰场代宰并办理检疫手续。分割加工：由我公司生产部负责。配送：由我公司生产部负责。超市运营：由超市运营部采用线下代理综合管理。超市扩张：由市场推广部负责超市进店谈判。其他销售渠道：由市场推广部负责。第25页 第九部分融资说明融资（2015-2016年）：500万元资金用途：基地建设进展到第三步所需要的资金约150万元产品研发团队建立福建省铺货50家超市费用150万元上海铺货40家超市费用120万元营销费用40万元公司管理费用40万元4、产值和盈利计划产值政府补贴盈利2016年1000万300万-500万2017年7500万500万-800万2018年15000万500万500万2019年35000万500万1000万2020年50000万1000万5000万元拟向投资方出让股权：协商解决预计未来3-5年平均每年净资产回报率：20%。第25页 投资方退出方式：上市股权出让国家税收优惠：免征营业税国家财政扶持：财政部、农业部、发改委、工信部多中补贴资金，财政贴息贷款第25页 第十部分财务计划产品形成规模销售时，毛利润率为45%，纯利润率为10%。产值和盈利计划产值政府补贴盈利2016年1000万300万-500万2017年7500万500万-800万2018年15000万500万500万2019年35000万500万1000万2020年50000万1000万5000万元可向有意向投资人提供：未来3-5年项目盈亏平衡表未来3-5年项目资产负债表未来3-5年项目损益表未来3-5年项目现金流量表未来3-5年项目销售计划表未来3-5年项目产品成本表第25页 第十一部分风险控制本项目风险很小，因为养殖环节主要由银行支持农户完成，投资很小，完全可以做到以销定产、零库存。销售渠道主要是超市，只需在进店谈判是控制好合理条件即可，正常超市在开张3个月内可以实现盈利，较差超市在6个月内即可实现盈利，可以很方便的建立和撤销销售网点，风险可控。本项目主要风险及化解办法：1、市场竞争风险：好的市场机会必然带来激烈竞争我公司拥有成熟的此山中黑猪养殖基地使得我们可以快速扩张，低成本运作，取得竞争制高点，同时通过管理、人才、运营等综合能力取胜。2、超市渠道风险：超市费用大，进店竞争激烈，稳定性差低成本高毛利可以承受超市较高费用，通过完善的供应链建设抢占优质超市，逐步增强议价能力，降低超市费用。3、生产风险：主要是黑猪发病率底，风险相对较小。采用公司+农户+银行+保险的模式降低风险4、产品质量风险：食品企业的质量风险是第一大风险养殖环节控制有0添加剂及0激素，当然黑猪这方面风险相对较小，配送和销售环节通过加强管理保证质量，建立风险管控部门。第25页 第十二部分项目实施进度一、市场进度五年目标：5年全国100家线下体验店实现5亿元产值2015年底设立产品研发团队，陆续由生鲜、蜡制品延伸，延伸后的产品有：生鲜、蜡制品、腌制品、熟食、休闲食品及各种中、高档礼盒包装。2016年内黑猪养殖基地规模由年出栏2000头改扩建至年出栏5000头以上，建立华东分公司。2016年将在福建省线下超市铺货50家以上，上海40家以上（由公司负责运营及管理），2017年底前江、浙、沪线下超市铺货500家（由线下代理负责运营及管理）2020年内实现产值5亿元，净利润5000万元以上。十年目标：2019年做上市准备，2020年上市成功2021年底前全国30个城市销售，形成批发、商超、专卖、餐饮，线上线下等多渠道销售格局。完善黑猪产品线，年销售黑猪10万头，产值10亿元，建立从种源、技术、金融到市场的养殖体系产业链的服务。第25页 二、生产进度基地建设分五期完成：1、2016年采用公司+农户模式协议收购符合要求的产品2、2017年建立紧密型的公司+银行+农户生产基地3、2018年建立示范种猪场，扩大公司+基地+银行+农户4、2019年建立屠宰场、猪肉深加工厂，配送全国5、2020年建立农村金融担保服务网和代理商养殖培训管理网络第十三部分本项目优势分析1、投入不大，想像空间大，北京市目前日屠宰生猪2万头，年产值100亿,全国1万亿！1%市场份额就是100亿！增长空间巨大,百亿级企业空间!2、国家支持力度大,养殖场建设、猪种保护、黑猪养殖、运输、屠宰、销售全程都有国家无偿补贴，贷款政府贴息，税收减免。3、传统市场中的新产品，产品品质好，市场稳定，风险极小。4、资金杠杆效应大，利用“公司+银行+农户”的模式充分利用国家惠农资金，轻松解决公司后期发展的巨额资金需求。5、利润率高，投资回报率高。6、公司已经渡过最危险的初创期，并且扭亏为盈，发展速度快，如果有你的资金支持，十年产值可以达100亿元。第25页 1、此山中黑猪基地产业链完整,规模巨大,品种优良,此山中团队将成为我公司最大的优势和竞争力谢谢您的支持及肯定！万年县西坂亭牧业有限公司2015.9.23第25页'