私募股权融资商业计划书.docx 84页

'《商业计划书》东莞**生物工程有限公司私募股权融资商业计划书目录摘要……………………………………………………………………91.公司简述……………………………………………………………………102.公司宗旨和目标………………………………………………………………103.公司目前股权结构……………………………………………………………104.已投入资金及用途……………………………………………………………105.公司目前主要产品……………………………………………………………116.市场概况和营销策略…………………………………………………………127.业绩简介……………………………………………………………………138.核心经营团队………………………………………………………………149.优势说明……………………………………………………………………1610.为实现目标的增资需求………………………………………………………1611.融资方案……………………………………………………………………1712.财务分析……………………………………………………………………17第一部分公司基本情况……………………………………………………191.1公司简介……………………………………………………………………191.2公司沿革……………………………………………………………………191.3公司股东及其股权变更情况…………………………………………………201.4目前公司主要股东情况………………………………………………………201.5下属公司情况…………………………………………………………………2183 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司1.6主营业务………………………………………………………………………211.7员工情况………………………………………………………………………211.8公司经营财务历史资料……………………………………………………221.9公司近期及未来3~5年要实现的目标…………………………………………221.10公司宗旨……………………………………………………………………231.11公司发展战略………………………………………………………………23第二部分公司管理层……………………………………………………252.1事会成员名单……………………………………………………………252.2核心经营管理团队…………………………………………………………25第三部分技术与产品………………………………………………………293.1生物肥料的概念………………………………………………………………293.2产品种类……………………………………………………………………293.3产品技术优势………………………………………………………………303.4节约和合理利用能源…………………………………………………………313.5生产规模………………………………………………………………………313.6无形资产………………………………………………………………………323.7产品标准………………………………………………………………………333.8产品竞争优势……………………………………………………………………33第四部分研究与开发…………………………………………………………344.1国内外生物有机肥的研发水平…………………………………………………344.2公司目前的研发现状…………………………………………………………344.3研发中心的主要目标及设备…………………………………………………3583 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司4.4公司研发资金、人员投入计划…………………………………………………364.5公司知识产权现状……………………………………………………………364.6公司已往的研究与开发成果……………………………………………………364.7竞争对手情况…………………………………………………………………384.8公司技术开发依托情况………………………………………………………384.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施………………………………384.10公司未来3~5年在研发资金投入和人员投入计划………………………………39第五部分行业及市场情况…………………………………………………405.1市场状况及规模……………………………………………………………405.2目标市场……………………………………………………………………415.3产品消费群体……………………………………………………………………415.4公司科研转化产品状况…………………………………………………………415.5市场趋势预测和市场机会………………………………………………………425.6行业政策……………………………………………………………………435.7竞争分析……………………………………………………………………44第六部分营销策略…………………………………………………………476.1市场营销体系的建立……………………………………………………………476.2销售政策的确定………………………………………………………………476.3销售渠道、方式、售后服务……………………………………………………476.4销售队伍情况及销售福利分配政策……………………………………………496.5市场营销手段………………………………………………………………496.6产品价格方案…………………………………………………………………5183 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司6.7市场销售目标…………………………………………………………………526.8销售增长点……………………………………………………………………52第七部分产品制造…………………………………………………………547.1产品生产制造方式……………………………………………………………547.2工厂交通物流基本情况…………………………………………………………547.3现有生产设备情况……………………………………………………………547.4产品制造过程…………………………………………………………………557.5工艺流程图……………………………………………………………………567.6采购、供应体系………………………………………………………………577.7质量控制体系…………………………………………………………………587.8成本控制体系…………………………………………………………………587.9包装与储运……………………………………………………………………59第八部分管理………………………………………………………………608.1法人治理结构的建立……………………………………………………………608.2组织及管理……………………………………………………………………608.3管理制度………………………………………………………………………618.4薪资福利方案…………………………………………………………………628.5股权分配及认股计划……………………………………………………………628.6环境保护管理…………………………………………………………………628.7劳动安全卫生管理……………………………………………………………628.8消防…………………………………………………………………………628.9国内外管理体系认证……………………………………………………………6383 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司8.10管理成员关系…………………………………………………………………638.11关联经营……………………………………………………………………638.12其它…………………………………………………………………………63第九部分融资说明…………………………………………………………659.1资金需求说明…………………………………………………………………659.2资金使用计划及进度……………………………………………………………659.3投资形式………………………………………………………………………659.4资产原负债结构说明……………………………………………………………659.5投资抵押………………………………………………………………………659.6投资担保………………………………………………………………………659.7吸纳新投资人后的股权结构……………………………………………………669.8股权成本………………………………………………………………………679.9投资人介入公司管理的程度说明…………………………………………………679.10报告…………………………………………………………………………679.11杂费支付………………………………………………………………………679.12税收说明………………………………………………………………………679.13政府扶持资金…………………………………………………………………689.14投资报酬及退出……………………………………………………………68第十部分财务计划…………………………………………………………6910.1财务分析说明………………………………………………………………6910.2财务资料……………………………………………………………………7010.3财务获利能力分析…………………………………………………………7283 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司10.4不确定性分析…………………………………………………………………7310.5项目清偿能力指标……………………………………………………………7410.6财务分析结论…………………………………………………………………75第十一部分风险控制…………………………………………………………7610.1政策风险……………………………………………………………………7610.2技术开发风险…………………………………………………………………7610.3经营风险……………………………………………………………………7610.4市场开拓风险…………………………………………………………………7710.5生产风险……………………………………………………………………7710.6财务风险……………………………………………………………………7710.7汇率风险……………………………………………………………………7710.8对公司关键人依赖的风险………………………………………………………7810.9管理风险……………………………………………………………………7810.10法律风险……………………………………………………………………7810.11破产风险……………………………………………………………………78第十二部分项目实施进度…………………………………………………79第十三部分其它………………………………………………………………8083 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司商业计划书摘要1.公司简述1.1公司简介东莞市**生物工程有限公司是国内最大规模专业从事农用微生物产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。产品的核心技术经国家专家组科技成果鉴定，居国内同行业领先水平；生产和销售规模在国内同行业中排名第一。公司先后荣获国家高新技术企业、国家质量信用AAA级企业、“ISO9001：2000国际质量管理体系认证企业”、中国农技推广协会理事单位和中国动物微生态学会理事单位等称号。公司创建了国家级生物工程技术研发中心和两个与之配套的“微生物制剂中试基地”、“生物肥料中试基地”。产品远销国内30多个省市自治区、国外远销20多个国家和地区。1.2成立时间2004年9月1.3注册地区东莞市**工业区1.4注册资本注册资本2800万元人民币83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司1.5主营业务专业销售生物有机肥、复合生物肥、冲施肥、水产养殖系列、微生物菌剂系列、微生态制剂系列、复混肥、复合肥、叶面肥系列等生物肥料产品。1.6公司地点东莞市1.7电话0769---2288****1.8传真0769---2281****1.9联系人朱**2.公司宗旨和目标公司的经营宗旨是：科技兴农，产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。目标：继续领跑中国生物肥料行业，成为中国生物肥料行业创业板上市第一股。3.公司目前股权结构全部为自然人股东，实际控制人朱**先生，占股份比例72.54%、83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司陈**23.86%、周**2.46%、赵**0.57%、张**0.57%。4.已投入资金及用途4.1投入资金情况4.1.1公司2004年成立以来，已循环投入资金数亿元人民币。4.1.2公司可提供在国内处于领先地位的核心专利技术，市场应用价值数百亿。4.2投入资金用途4.2.1公司收购**生物公司的部分资产的费用，包括原**生物的部分员工安置费及占有**公司5%的股权对价等。4.2.2多年来技术创新模式的大量投入,包括国家级研发中心的建设、专用设备的定制、安装等。4.2.3广西生产基地和东莞生产基地的建成投产。基地的厂房、新办公大楼、设备、土地全部为公司自有购买的产权。4.2.4公司市场开发和品牌建设的费用投入。4.2.5各项固定资产投入的费用。4.2.6正常生产经营发生的各种费用投入。4.2.7申报各项技术成果的费用。4.2.8各类人才的引进及培养所投入的经费。4.2.9其它费用。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司5.公司目前主要产品5.1生物有机肥系列主要有NPK含量5%、6%，有机质含量25-30%的品种。5.2复合生物肥系列主要有NPK含量12%、18%、20%、25%、有机质含量15-30%的品种。5.3有机无机复混肥系列主要有NPK含量30%、35%，有机质含量20%的品种。5.4复合肥系列主要有NPK含量40%、45%的品种。5.5冲施肥系列主要有NPK含量18%、25%含有机及生物菌剂的水溶性品种。5.6水产养殖系列主要有NPK含量18%水产肥、强效利水素、水产清道夫、底质改良剂、水质改良剂等品种。5.7微生物菌剂系列包括土壤***、土壤改良剂、叶面增效剂、植物促长宝等品种。5.8微生态制剂系列包括畜禽肠道调理剂、畜禽促长宝、拌料型鱼体清道夫等品种。5.9叶面肥系列等83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司以上9大系列50多个产品均属生物高科技产品。6.市场概况和营销策略6.1市场概况目前国内生物肥料的市场年销售在450万吨左右,销售额在100亿左右。产品广泛应用于农业经济作物和农产品的生产，还可用于林业、种植业、养殖业、环保等领域。但行业的集中度较差，全国大小有500多家生产企业。农业部门公开资料显示，到目前为止，除东莞**公司外,全国还没有第2家同行业同类公司年销售额超过1亿的企业。从中期看，随着国家定位于新型战略产业，政策的扶持力度加大，国际国内农产品价格的不断走高，使农民对生物肥料的投入将逐步加大，市场容量在1000亿以上，每年行业综合增量增长在30%以上。因此市场的空间还很大。6.2营销策略6.2.1实行以销定产、按订单多少组织生产，基本现款现货,先打款后发货的原则。6.2.2公司分行业客户建立不同的销售渠道。各行业渠道分别由公司高管重点开拓管理。6.2.3公司建立了分公司或区域代理制等销售模式。6.2.4公司积极参与政府大宗产品的招投标采购。6.2.5公司建立了直接销售产品的营销部门。同时他们还负责海外市场的经销商管理及直接销售产品到海外。6.2.6公司充分利用社会资源发展大客户、集团客户83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司，采取销售奖励同高提成等办法，充分利用和调动外部人员的积极性，千方百计扩大公司的销售规模。6.2.7公司还计划推出经销商同大客户的配股期权激励政策，充分调动他们的积极性，把他们的利益同公司的利益相结合，使他们的业绩也能享受公司高速成长带来将在资本市场获取的巨大收益。7.业绩简介公司从2004年成立后，不断加大科技投入，以市场为导向，通过技术创新和营销模式的创新来提升业绩。公司的创新能力非常强，2008年销售额达到1亿后，2009年、2010年销售额都超过1亿多。期间虽然经历2008年的全球金融风暴及行业低迷，但公司不断推行科技创新，并能保持业绩每年稳步增长，公司成立7年来每年都是赢利。随着今年美国继续采取宽松的货币政策，造成农产品及大宗商品价格不断创新高，国内通货膨胀难以避免，肥料产品的价格也在不断走高，有的肥料产品价格涨幅已经超过30%。随着公司营销力度的加大以及部分超级大客户订单开始生效供货，因此公司在2011年后业绩将会开始爆发式增长。同时公司还有价值巨大的大量无形资产和专利技术。8.核心经营团队朱**,男,56岁,汉族,湖南人,研究生学历,中共党员。农艺师、常务副县长等职务。1998年后历任郴州**生物工程有限公司总经理、东莞**生物工程有限公司副总经理。2004年983 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司月起任东莞市**生物工程有限公司董事长、广西**生物科技有限公司董事长。现任东莞市**生物工程有限公司董事长兼总经理。陈**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。先后任县粮油站长、种子公司经理、农业局副局长等职。1999年5月起先后在东莞**生物工程有限公司及东莞市**生物工程有限公司工作。现为公司副总经理、董事。分管营销及人力资源管理等。周**,男,52岁,湖南人,研究生学历,中共党员。助理农艺师、政工师。先后任乡农技专干、副乡长、党委副书记、乡长、县乡镇企业局副局长、县物质总公司董事长、县政法委副书记等职。现为东莞**生物工程公司副总、董事等职务。分管部分营销。何**,男,46岁,湖北人,本科学历,高级工程师,执业药师。1984年后任荆州微生物研究所课题组长、研究室主任、副所长，郴洲**生物工程有限公司常务副总经理，武汉**生物工程有限公司副总经理等职务。现为东莞**生物工程有限公司副总经理。分管技术研发中心和微生物菌剂及精品肥的生产。凌**,男,48岁,安徽人,大学本科学历,中共党员。高级农艺师。1983年大学毕业后任技术员、场长、农技推广中心副主任、县委县政府部门工作。现为东莞**生物工程有限公司副总经理。分管部分营销。董**,男,36岁,四川人,MBA学历,西南农业大学毕业。1996年7月毕业后担任复合肥厂项目经理、副厂长、厂长、肥厂营销总经理等职。现为东莞市**生物工程有限公司副总经理兼广西***生物科技有限公司总经理。分管生物肥料的生产。张**,男,46岁,陕西人,广州户籍。MBA学历,会计师。84年后在银行工作，9383 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司年后曾任广东***集团股份有限公司财务部负责人、代理董事会秘书等职，金意陶瓷集团公司董事长助理兼财务总监，香港企业***控股集团财务中心总监等。现为东莞**生物工程有限公司财务总监。肖**,男,46岁,湖南人,大专学历,农艺师。1985年后在农业部门工作，现为东莞市**生物工程有限公司总经理助理。分管项目申报。杨**,女,46岁,汉中人,大专学历，中共党员，工程师。1983年后在化肥厂任化验室主任、生产管理处处长，销售农化部部长等职。现为东莞**生物工程公司总经理助理。分管营销社会渠道。龚**，男，46岁，江西人，研究生学历，法学硕士。1997年后为香港**集团总裁助理，**投资（深圳）公司总经理，**投资开发集团资本经营部经理，**控股总审核兼投资部经理，**私募基金合伙人。现为东莞**生物工程有限公司顾问。9.优势说明主要包括：1)行业为国家新型战略产业，政策扶持的国家支柱产业。2）公司的科技创新能力在同行业中处于领先地位。3）公司所申请的专利技术及其应用在国内处于领先地位。4）公司的研发中心在国内处于领先的地位。5）公司同国际酵母巨头、国内酵母上市公司及其他公司共同合作开发生产的有机原料，降低了产品生产成本。6）管理团队优势明显，公司领头人朱**先生同主要高管人员基本是学农专业，他们受过专业的正规高等教育，专业知识丰富，从事行业时间都在2083 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司年以上。他们合作时间很长，专门受过企业领导学、战略管理等学科的训练。董事长朱**先生多年的政府领导工作经验，很擅长整合社会资源使其发挥最大效益。7）国内最大的生产基地，最先进的工艺技术，生产的产品质量稳定可靠。8）公司的销售量、产值行业排名第一，品牌效应同良好的市场推广策略。此外，还有其它一些优势，如别人有的，我也有；别人没有的我还有。10.为实现目标的增资需求10.1原因实现企业规模的扩大，效益的提升，早日成为创业板上市的公众上市公司。10.2增资数量9000万元人民币。10.3增资方式风险投资或股权投资，通过股权比例方式增资扩股。10.4资金用途1）主要用于有机原料生产线的建设，拟投入2000万元。2）研发中心的建设及技术开发的后续投入，拟投入1000万元。3）建设或并购2条10万吨的产品生产线，拟投入3000万元。4）市场推广及广告费用，拟投入800万元。5）吸引中高级人才计划的费用等，拟投入200万元。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司6）企业的流动资金，拟投入1500万元。7）其它费用，拟准备500万元。11.融资方案风险投资或股权投资。通过创业板上市流通退出。12.财务分析12.1财务历史数据（单位：万元）项目2007年2008年2009年2010年总资产4586.8110951.7911561.9712380.00总负债1596.306830.735887.525722.54实收资本2800.002800.002800.002800.00净资产2990.514121.065307.466657.46销售收入1781.999700.0010700.0012400.00毛利率32.96%33%35%35.8%利润总额168.661495.261711.911961.88净利润113.011132.471185.781350.0083 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司12.2财务预测（单位：万元）项目2011年2012年2013年2014年总资产21137252163033137012总负债666686661066612666净资产14471165501966524346销售收入18637.5279654195654552毛利率35.9%38%39.2%39.5%利润总额2447.33664.95506.87836.9净利润20803115.24680.86661.4第一部分公司基本情况1.1公司简介83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司东莞市**生物工程有限公司是国内最大专业从事农用微生物产品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。产品的核心技术居国内领先水平，生产和经营规模在国内行业中名列首位。公司创建了国家级生物工程技术研发中心和两个与之配套的“微生物制剂中试基地”、“生物肥料中试基地”。**公司成立于2004年9月，注册资本2800万元人民币，是国家认定的高新技术企业。是东莞市后备上市企业。目前，产品销售遍及国内三十多个省市区和亚洲、非洲、欧洲、美洲的20多个国家及地区。1.2公司沿革**公司项目始于1995年，由广东**集团从美国引进菌种、技术，委托中国农科院土壤肥料研究所及中国科学院微生物所研发，聘请13位国内资深专家加盟，设立了**研发中心。1996年——1997年委托农业部全国农技推广中心及各地农业部门进行试验示范，并获得成功。1999年成立东莞**生物工程有限公司（以下称**生物），建立了生产基地。1999年**产品面向市场推广，2000—2001年在全国21个省市设立销售办事处，连续两年在中央电视台黄金时段播放广告，使**成为微生物肥料行业的知名品牌。2004年**集团因主业调整，加上**生物效益不好，投入产出不配比，**集团决定卖掉**生物。经长时间的谈判，**生物部分管理人员受让**生物**项目部分资产（主要为库存产品及对外应收款、应付员工薪酬、菌种、商标等）并于2004年9月注册成立东莞市**生物工程有限公司。1.3公司股东及其股权变更情况2004年9月，成立东莞市**生物工程有限公司，注册资金300万元，法人代表为朱**。2005年8月公司注册资金增至1000万元，2007年12月投资者追加投资注册资本变更为2800万元。2010年9月部分股东股权由于个人原因全部转让给朱**，2010年983 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司月25日经东莞市工商变更后，股份为朱**72.54%，陈**23.86%、周**2.46%、赵**0.57%、张**0.57%。注册资本为2800万。1.4目前公司主要股东情况朱**货币出资2031.12万股份比例72.54%陈**货币出资668.08万股份比例23.86%周**货币出资68.88万股份比例2.46%赵**货币出资15.96万股份比例0.57%张**货币出资15.96万股份比例0.57%1.5下属公司情况**公司有全资子公司两家：东莞市**生物科技有限公司，广西**生物科技有限公司。东莞市**生物科技有限公司是国内最大专业从事农用微生物产品研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。注册资金1500万元人民币。产品的核心技术成分经国家专家组科技成果鉴定，居国内领先水平；企业的生产和经营规模在国内行业中名列前茅。公司将其定位为：研发基地、核心菌剂生产基地、新产品中试基地。广西**生物科技有限公司成立2008年11月，注册资金1500万元人民币。 公司位于广西桂林市***县工业园区。专业从事生物肥料的研制、开发、生产、销售、服务为一体的高新科技企业。是广西重点民营高科技企业。到目前为止，公司是国内专业生产生物肥料规模最大的生产基地。两项国家级的发明专利，已通过广西区国家高新技术企业申报审核，现正在国家科技部进行复核审批。2010年底可正式成为国家级高新技术企业。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司公司将其定位为：生物肥料生产基地。1.6主营业务公司主营业务为：生物有机肥、复合生物肥、冲施肥、微生物肥料、微生态制剂、复混肥、复合肥等产品的研发、生产、销售等。1.7员工情况公司目前职工情况：拥有员工255人，其中大专以上文化程度的有100人，占员工总数39.2%，大学本科以上的有50人，占员工总数19.6%，研究生以上的有6人，占员工总数2.35%，博士学位（含高级职称）以上的有6人，占员工总数2.35%。1.8公司经营财务历史资料单位：万元人民币项目2007年2008年2009年2010年总资产4586.8110951.7911561.9712380.00总负债1596.306830.735887.526800.00净资产2990.514121.065307.466546.00销售收入1781.999700.0010700.0012400.00毛利率32.96%33%35%35.8%利润总额168.661495.261711.911961.88净利润113.011132.471185.781350.001.9公司近期及未来3～5年要实现的目标83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司1.9.1行业地位继续保持中国生物有机肥行业领跑者的地位,逐步参与国际市场的竞争.1.9.2销售收入前3年保持50%以上的增长，后2年保持30%以上增长。1.9.3市场占有率目前在整个市场的占有率为1.5%左右，3年内在重点区域市场占有率力争达到10%以上。1.9.4产品品牌现有‘**’同‘**’两大品牌，将成为中国驰名品牌，同时力争快速扩大公司其它品牌的影响力。1.9.5公司股票上市2013年下半年申报上市材料，立争2014年上半年在深圳创业板挂牌上市。1.10公司宗旨公司的经营宗旨是：科技兴农，产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。1.11公司发展战略三年规划，主要是：“一个中心，二个基地，四大战略”的经营目标。一个中心：建设**生物工程研发中心，规划成为全国一流的微生物工程研发中心，同中国农科院环境资源所合作建立企业博士后流动工作站。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司二个基地：一是广西大生物肥料生产基地，二是东北大生物肥料生产基地。四大战略：一是营销战略，二是品牌战略，三是资源战略，四是项目战略。1)营销战略。继续完善与中国邮政物流公司、中国烟草总公司等大型公司销售公司产品的专用和分销渠道，大力发展社会经销商，特别是代表着未来中国农业发展方向的集团用户、种植大户、养殖大户、农业合作组织等，建立大客户制度。积极参与政府生物肥料招投标工作，争取中标。同时对优秀的经销商及业务骨干推行配股期权激励机制，完善分配体制。提供强大的售后服务同技术支持。2)品牌战略经过几年快速发展和宣传，公司品牌**牌，**牌产品已经得到了社会的认可。同时公司也将计划在中央、地方电视台宣传公司的产品，在专业的报刊杂志上做各种广告，同行业协会合作组织各种会议，提高公司的知名度，把公司品牌打造成中国驰名品牌。3)资源战略公司的原材料主要包括生物菌剂、化肥原料、有机原料三部分。为了降低成本，提升竞争力，公司计划在适当时机建设原材料基地，主要是有机原料基地。包括与食品、发酵及其它企业就所排放的废弃物处理利用成立合资公司；对腐殖酸等地下有机质资源进行适度收购等。4)项目战略83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司充分利用国家对农业及新型战略产业的扶持政策，公司将加大力度，成立有专业的部门同人员做好各类项目的申报工作，争取获得更多的政府资金支持。第二部分公司管理层2.1董事会成员名单序号职务姓名工作单位联系电话1董事长朱**东莞**生物工程有限公司2副董事长陈**东莞**生物工程有限公司3董事周**东莞**生物工程有限公司2.2核心经营管理团队董事长兼总经理朱**，男，56岁，汉族，湖南人，中共党员，研究生学历，中国社会科学院研究生院毕业，第一专业农学，第二专业经济法，农艺师，政工师。1998年后历任郴州**生物工程有限公司总经理、东莞**生物工程有限公司副总经理。2004年983 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司月起任东莞市**生物工程有限公司董事长，广西**生物科技有限公司董事长。现任东莞市**生物工程有限公司董事长兼总经理。从政期间获得“全国先进工作者”、湖南省和郴州市“优秀领导干部”；企业工作期间多次获得省市科技创新奖励。技术开发负责人何**，男，46岁，湖北洪湖人，大学本科学历。华中农业大学毕业，农业微生物学专业，高级工程师，户口湖北。执业药师资格。1984年7月后为湖北***微生物研究所课题组长、研究室主任、副所长等职务。2003年7月后为郴洲**生物工程有限公司常务副总经理等职。2004年10月后为武汉**生物工程有限公司副总经理等职。2009年5月后为东莞**生物工程有限公司副总经理兼总工程师，负责公司研发中心及微生物菌剂精品生产的技术及日常管理工作。获得一项国家发明专利，多次获省市级奖励。市场营销负责人陈**，男，46岁，籍贯湖南省，大专学历，农学专业，农艺师，户口广东东莞。1982年7月后在湖南省***先后担任粮油站长、种子公司经理、农业局副局长等职务。1999年5月起在东莞**生物工程有限公司工作，先后任示范推广部经理、营销部经理等职。现为东莞**生物工程有限公司董事、副总经理，负责市场营销、人力资源及内控管理。曾获农业部三等奖一次、湖南省农业厅二、三等奖各一次，市级奖励多次。财务负责人朱**，男，46岁，陕西省汉中市，MBA学历、会计师。香港公开大学工商管理硕士（MBA）。户口广州番禺。84年参加工作后在银行工作。93年后曾任广东***集团股份有限公司财务部负责人兼投资部总经理，代理董事会秘书等职。2006年7月后为***集团金意陶瓷集团公司董事长助理兼财务总监。2008年1月后为港资企业***控股企业集团财务中心总监。2008年1283 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司月后同银行、会计师事务所等多个机构合作主要从事企业资本运作等工作。2010年4月后为东莞**生物工程有限公司财务总监。多次获得过财务方面的奖励。其它对公司发展负有重要责任的人员周**，男，52岁，湖南***县人，中共党员。研究生学历,第一专业农学,第二专业行政管理。助理农艺师、政工师。1980年8月参加工作，先后任乡农技专干、正副乡长、县乡镇企业局副局长、县物质总公司董事长、县政法委副书记等职。现为东莞**生物工程公司副总经理、董事等职务。分管部分区域营销、政府采购及招投标。获得湖南团省委、省科委“青年科技竞赛创水平先进个人”称号，出席全省表彰奖励大会。董**，男，36岁，四川威远县人，MBA学历，西南农业大学毕业，第一专业土壤与植物营养，第二专业工商管理。1996年7月后为四川康达（集团）公司复合肥厂任副厂长、厂长。2003年3月后为威远县石牛化工集团项目经理。2006年5月后为四川新三绿色营销有限公司总经理等职。2008年后就职东莞市**生物工程有限公司副总经理兼广西***生物科技有限公司总经理。分管生物肥料的生产。国家级刊物发表论文3篇。凌**，男，48岁，安徽省五河县人，本科学历，中共党员。安徽农学院毕业，园艺专业,高级农艺师。1983年7月后为安徽省五河县园艺场技术员、场长、县农技推广中心副主任、农业局办公室主任、县委组织部干部科干部等职。2001年7月后进入东莞**生物工程有限公司工作。先后担任公司技术主管、副经理、经理、营销督导、总经理助理、副总经理等职，现在负责公司市场营销的行业销售及公司售后技术支持。曾获东莞市人民政府科技一等奖。肖**，男，46岁，湖南人，大专学历，农艺师。198583 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司年后在农业部门工作，2009年2月进入东莞市**生物工程有限公司，任总经理助理兼办公室主任，主管东莞基地改造项目行政人事后勤保障工作。现为东莞市**生物工程有限公司总经理助理。分管项目的申报工作。多次获得市县科技进步2等奖等。杨**，女，45岁，陕西汉中人，大专学历，陕西石油化工学院毕业，化学分析专业，中共党员，工程师。1983年后在陕西省汉中化肥总厂担任中心化验室主任、生产管理处处长等职。2003年后为汉中远东化肥公司质管部部长、销售农化部部长等。2009年4月后为东莞**生物工程公司总经理助理。负责协调管理社会渠道的经销商。龚**，男，46岁，江西人，研究生学历，法学硕士，中国人民大学毕业。1985年后在医院工作9年，1997年后为香港信威集团总裁助理，深圳百事达实业有限公司总经理，龙哥投资（深圳）有限公司总经理，广东投资开发公司资本经营部经理，新裕集团总审核兼投资部经理，英秀基金合伙人、总策划兼投资总监，中京私募总策划等职。现为东莞市**生物工程有限公司高级顾问。出版过《企业领导学》等多部专著。第三部分技术与产品3.1生物肥料的概念83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司狭义的生物肥料，即指微生物（细菌）肥料，简称菌肥，又称微生物***。它是由具有特殊效能的微生物经过发酵（人工培制）而成的，含有大量有益微生物，施入土壤后，或能固定空气中的氮素，或能活化土壤中的养分，改善植物的营养环境，或在微生物的生命活动过程中，产生活性物质，刺激植物生长的特定微生物制品。广义的生物肥料泛指利用生物技术制造的、对作物具有特定肥效（或有肥效又有刺激作用）的生物制剂，其有效成分可以是特定的活生物体、生物体的代谢物或基质的转化物等，这种生物体既可以是微生物，也可以是动、植物组织和细胞。生物肥料与化学肥料、有机肥料一样，是农业生产中的重要肥源。根据国家农业行业标准微生物肥料术语（NY/T1113-2006）的定义。微生物肥料（microbialfertilizerbiofertilizer）是指含有特定微生物活体的制品，应用于农业生产，通过其中所含微生物的生命活动，增加植物养分的供应量或促进植物生长，提高产量，改善农产品品质及农业生态环境。目前，微生物肥料包括微生物***、复合微生物肥料和生物有机肥等。3.2产品种类3.2.1生物有机肥系列主要有NPK含量5%、6%，有机质含量25-30%的品种。3.2.2复合生物肥系列主要有NPK含量12%、18%、20%、25%、有机质含量15-30%的品种。3.2.3有机无机复混肥系列主要有NPK含量30%、35%，有机质含量20%的品种。3.2.4复合肥系列主要有NPK含量40%、45%的品种。3.2.5冲施肥系列83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司主要有NPK含量18%、25%含有机及生物菌剂的水溶性品种。3.2.6水产养殖系列主要有NPK含量18%水产肥、强效利水素、水产清道夫、底质改良剂、水质改良剂等品种。3.2.7微生物菌剂系列包括土壤***、土壤改良剂、叶面增效剂、植物促长宝等品种。3.2.8微生态制剂系列包括畜禽肠道调理剂、畜禽促长宝、拌料型鱼体清道夫等品种。3.2.9叶面肥系列等以上9大系列50多个产品均属生物高科技产品。3.3产品技术优势3.3.1微生物制剂产品---小肥系列1）技术的成熟性充分考虑微生物发酵的独特性，制定了合理的配方、工艺路线及发酵方式，三年来已进行了1000多批次的生产实践，产品质量稳定、成本大幅下降。2）关键技术的先进性和创新点a.在全国第一家将侧孢芽孢杆菌应用到农业种植、养殖领域并取得多项发明专利。b.83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司采用独特的固体发酵和液体培养相结合的工艺进行微生物制剂产品生产，既能充分地保证产品质量，有能大幅降低生产成本（比单纯采用液体发酵降低生产成本80%以上）。c.将侧孢芽孢杆菌与其它有效微生物相结合，拓展了产品的应用范围，增强了产品应用效果。3.3.2复合生物有机肥料产品---大肥系列1）技术的成熟性无机、有机、生物三元复合的肥料是现代肥料技术发展的方向之一，采用转鼓造粒是复合肥料的成熟技术。将之引入生物有机肥料生产，在工艺和技术上是可行的。2）关键技术的先进性和创新点a.采用富含氨基酸、腐植酸、多种糖类、作物易吸收的有机质作为产品生产的主要原料。b.选用具有自主知识产权的微生物菌剂，充分发挥微生物的抗病、防病、活化土壤有益元素的作用，最大程度的提高肥料利用效率。c.结合农作物生长特点，优化有机、无机、微生物三大元素在肥料中的配比，在充分保证肥料施用效果的前提下，降低施用成本和生产成本。3.4节约和合理利用能源3.4.1选用大型食品企业的生产副产品作为生产原料，有效的降低企业污水量，做到资源循环使用，具有一定节能减排的社会意义。3.4.2在微生物制剂生产中采用液体发酵和固体培养相结合的新工艺，可以大大减少了生产过程中的烘干能耗。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司3.4.3在生物有机肥生产上先进的转鼓造粒设备和低温烘干技术，能有效降低产品生产能耗。3.5生产规模类别品种生产能力（t/a）备注微生物制剂土壤***200土壤改良剂300叶面增效剂100畜禽促长宝200肠道调理剂200秸秆腐熟剂5000液体发酵部分可满足此规模，固体发酵部分需扩建。原料菌剂4000生物有机肥及复合生物肥等210000新型肥料硼肥500锌肥500磷酸二氢钾500水溶性肥料30003.6无形资产3.6.1商标权公司拥有“**、**、***”注册商标，**现为广东省著名商标，预计2011年上半年可通过中国驰名商标认定。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司3.6.2专利权公司拥有发明专利：3项1).微生物土壤***发明专利书2).微生态制剂发明专利3).微生物肥料的制造方法公司拥有外观专利：9项1).肠道调理剂外观专利2).磷酸二氢钾外观专利3).水产清道夫（拌料）外观专利4).水产清道夫调水型外观专利5).**畜禽促长宝外观专利6).生物有机肥外观专利7).复合生物肥外观专利8).土壤***外观专利9).叶面增效剂外观专利3.6.3证照资源1).中华人民共和国肥料登记证31个2).饲料生产许可证1个3).复混肥生产许可证1个83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司3.7产品标准公司生产产品全部为国家生产许可证或登记证管理的产品，每一类产品都有对应的国家标准或行业标准，在实际生产过程中，公司参照国家标准或行业标准制定相应的企业标准，企业标准对产品质量的要求和规定高于国家标准或行业标准。3.8产品竞争优势3.8.1性能优势明显**系列产品属高科技多功能产品，纯生物制剂，是生产无公害、绿色、有机食品理想的多功能生产资料。使用后效果显着，作物长势良好，抗旱、抗寒、抗倒伏明显提高，病虫害减少,农产品质量明显提高,总体产量提高15%-30%左右。3.8.2价格便宜产品价格同同类化肥相比差别不大，但品质同技术含量远高于化肥。3.8.3强大的技术支持公司有一支由农艺师组成的技术支持队伍，他们长年活跃在农业第一线，帮助农民解决技术难题问题。第四部分研究与开发4.1国内外生物有机肥的研发水平83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司4.1.1国外生物有机肥研发情况20世纪50年代，原苏联微生物学者在固氮菌、磷细菌和硅酸盐细菌的研究上已卓有成效。在1972年国际农业组织成立了“有机农业运动国际联盟”（IFOAM）,同时还成立了“绿色食品国际协会组织”，到1990年，已发展会员300多个，分布在世界60多个国家。这些国际组织提出了发展绿色食品必须有相应的生物肥料和有机肥料的理念。近年来，欧洲一些国家的生物肥料的施用量已占农业用肥总量的40%以上。4.1.2国内生物有机肥研发情况国内生物肥料的研究和应用已有近50年的历史，近几年来由于化肥的长期使用，造成土壤有机质减少和土壤微生物菌群多样性及其功能降低。生物有机肥是最近在微生物技术发展及有机物的商品化使用的基础上研制而成的新型肥料，它是以自然中的有机物为基质和载体，加入适量的无机元素，然后科学性加入有利于土壤结构、作物吸收、元素释放等有益微生物，经特殊工艺加工而成的。4.2公司目前的研发现状1995-2003年**公司的前身----**生物工程公司投资数百万元，在中国农科院土壤肥料所（现称环境资源所）建立了**生物技术研发中心，分离、筛选了大批优良菌种。并就液体深层发酵技术进行了长时间的试验，使多种菌种的生产成本有较大幅度的下降（产品中含菌数大幅提高）。2005--2006年，**公司投入近500万元开展了被列入国家重点新产品计划项目“**微生物土壤***”的研究，通过菌种的不断纯化和筛选，采用液体与固体发酵相结合的工艺路线，项目取得了显着的成果。生产成本大幅下降80%以上，含菌量、杂菌数均较为稳定，比行业标准提高了2083 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司倍以上。项目已经通过了广东省科技厅组织的科技成果鉴定，项目技术处于国内领先水平。2007年起，**公司开展“工农业废弃物综合处理生产复合微生物肥料和生物有机肥的研究与应用”和“微生物土壤改良剂的研制”两个项目的研究。到目前为止，食品发酵工业浓缩液及固体废弃物的处理利用、药厂糖厂固体废弃物的处理利用、食用菌渣的处理利用等项目已经完成，配方及生产技术方案成熟稳定，能大批量生产符合市场需求的复合微生物肥料、生物有机肥、生物肥水剂等产品，技术上已经突破过关,产品深受用户好评。2005年—2009年公司还对旨在替代饲料中大量使用的抗生素的微生态制剂的生产及应用进行了长时间的研究，现已在部分养殖企业或饲料生产企业应用，可部分或全部替代抗生素，效果良好。4.3研发中心的主要目标及设备2010年下半年，**生物工程研发中心已经建成使用，规划为建成国内一流的微生物工程研发中心，申报企业博士后流动站。**生物工程研发中心的设备非常先进,分为实验室和工程试验中心两大部分。实验室部分建设为：60㎡的仪器室、30㎡的药品保管室、40㎡的菌种保藏室、90㎡的工程实验室、90㎡的理化分析室、200㎡的微生物学实验室、150㎡的百级净化实验室及其300㎡的研发人员办公室。实验室拥有高效气相色谱仪、原子吸收光谱分析仪等一批大型设备。工程试验中心总建筑面积1500㎡，拥有50-5000L全不锈钢发酵罐8套，其它配套设备50余台，具有先进的生物固体、液体发酵研究、中试生产设备和技术。属于国内同行业中遥遥领先的地位。4.4公司研发资金、人员投入计划83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司预计2010年投入研发资金400万元，专职研发人员及专家共20人。2011年投入研发资金750万元，专职研发人员30人。2011年以后人均研发经费逐步提高，力争不低于销售额的5%投入资金。4.5公司知识产权现状截止2010年5月，公司共已获得发明专利12项，注册商标三类3件，其中广东省著名商标1件。公司共有肥料登记证31个，生产许可证2个，。此外还有其它大量奖项。4.6公司已往的研究与开发成果**公司2008年4月经东莞市政府批准为东莞市科技上市后备企业。最近几年来先后获得:中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所毒性试验证明：**产品属无毒无害产品、广东省“三高”农业博览会金奖、湖南省农业博览会金奖；“中国星火计划名优产品”证书；福建省“食用菌生产推荐使用产品”证书。**系列产品获“中国AA级绿色食品生产资料”证书，“广东省级重点新产品”证书,获“中国有机茶肥料”证书,公司成为“中国农业技术推广协会单位会员,水产清道夫产品被评为“上海市无公害水产养殖推广使用产品”。**生物有机肥获“中华人民共和国肥料登记证；**微生态制剂获农业部“饲料和添加剂新产品证书”,**系列产品获国家有机食品认证中心“有机食产品”认证；中国人民保险公司承保产品质量。**微生物土壤改良剂、**微生物植物促长剂同获“中华人民共和国肥料登记证”,**微生物饲料添加剂获“中华人民共和国农业部饲料添加剂生产许可证”,**微生物土壤***剂研制与应用项目获东莞市科技进步一等奖,83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司微生物土壤***、叶面增效剂、土壤改良剂、植物促长剂和微生态制剂五种产品获得欧盟有机产品认证，生物有机肥获国家绿色食品生产资料认证。**生物被中国质量评价中心授予“AAA级中国质量信用企业”称号**公司“微生物土壤改良剂的研制”项目被列入广东省科技厅科技攻关计划项目,**微生物土壤***获“广东省名牌产品”,**公司主持的“工农业废弃物综合处理生产生物有机肥的研究与应用”项目被列入“国家级星火计划项目。**微生态制剂的研制与应用项目获得东莞市科技进步一等奖；**公司获评“国家高新技术企业”.**土壤***及其生产应用获国家发明专利。**微生物（态）菌剂，获得多项“广东省科技进步奖”,**商标获评“广东省著名商标”，**公司通过“ISO9001:2008国际质量管理体系认证”。公司及子公司广西**生物科技有限公司同获专项资金资助,**国家级生物工程（技术）中心及微生物产品中试生产基地已经开始全面运作。公司还被东莞市列为“重点工业企业”，微生物叶面增效剂获评“广东省名牌产品”,公司还获得“广东省知识产权优势企业”、“广东省专利实施计划项目”。工程（技术）中心获评“广东省技术创新中心”，产品获“广东省科学技术进步奖”、“东莞市科学技术进步奖”等。广西**生物科技有限公司全系列产品（高、中、低含量产品）获“国家生产许可证”和“ISO9001:2008国际质量管理体系认证”等。4.7竞争对手情况公司的技术处于国内领先水平，工艺最先进，建立了国家级技术研发中心，竞争对手目前还难以达到公司的技术水平。4.8公司技术开发依托情况83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司公司在国际上先后同美国斯坦福大学、加利福尼亚大学合作，国内同中国科学院成都微生物研究所、中国农科院土壤肥料研究所、山东农业大学、云南农业大学，中国烟草总公司等院校单位紧密合作，开展了多项课题合作研究。合作方式主要有：共同合作开发课题，共享成果，委托开发，购买专利技术，聘请科研院所的有关专家为公司的技术顾问等。4.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施有：公司将采取期股期权授予、项目课题科研经费总负责制、项目提成制、高薪聘请优秀的研发人员，包括重奖有科研重大突破的人员等，使科研人员能有稳定的工作环镜，分享企业发展带来的成果。同时到高校招聘优秀毕业生作为后备人才培养，继续保持公司研发能力在同行业的领先地位。4.10公司未来3-5年在研发资金投入和人员投入计划年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入（万元）7501000150020002500人员（个）3040557080第五部分行业及市场情况5.1市场状况及规模我国是农业大国，粮食生产主要依靠化肥，每年需要化肥1.483 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司亿多吨。我国农业目前存在着严重的施肥过量和有效成分利用率低的问题，大量的施用化学肥料，对环境和生态造成了严重破坏。随着我国经济高速发展和人民生活水平的不断提高，有机农业将成为未来农业的发展方向。以环保型的生物肥料大部分替代传统化学肥料，将是21世纪肥料产业发展的基本目标。因此，市场对生物肥料的需求量会越来越大，生物有机肥料目前的应用面积在1亿亩以上，并且生物有机肥料在国家生态示范区、绿色和有机农产品基地中已成为肥料的主力军，其用量超过450万吨，约占我国生物肥料年产量的50%。国内生物有机肥行业在短短的几年间得到了快速发展，据全国农技中心肥料处最新数据，微生物肥料目前在农业部获得登记的生产企业有120多家，加上其它的企业，国内我国有机肥企业大约500家，登记的生物肥料产品数量达1200个(截止2100年10月)。按年450万吨的目前应用量计算，在我国肥料总量的1.4亿吨中，生物有机肥目前只占肥料总量还不到5%，按我国的短期目标，有机肥要占肥料总量的10%计算，市场需求为1400万吨，目前全国生物肥料行业的年销售量大概在100亿左右的市场规模。要达到西方国家40%左右的比例水平，市场需求约为年5600万吨，容量为1100亿的市场份额。所以，我国生物有机肥还远远不能满足市场容量和绿色产品生产的需求。随着人民生活水平的不断提高，人们对农产品品质和产地环境的要求也越来越高，有机食品、生态食品和绿色食品将逐渐占领高端市场，市场需要大量有机生物肥料，生物肥料产业发展潜力巨大。5.2目标市场5.2.1应用于水稻、小麦、棉花、玉米、大豆等农作物。5.2.2应用于瓜果、蔬菜、水果、葡萄种植等经济作物。5.2.3应用于林业领域种植。5.2.4应用于烟草的种植等。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司5.2.5用于畜禽养殖、水产养殖可提高产量。5.2.6此外还可应用环保领域，用于污水处理等。因此，目标市场应用广泛，市场容量巨大。5.3产品消费群体消费群体为农民、畜禽养殖户、水产养殖户、集团种、养殖户、农林场所、政府采购等。5.4公司科研转化产品状况**公司的科研成果转化为产品的能力很强，通过科技创新，科研转化率达到100%。新的科研成果会迅速不断地转化为新产品，从而形成新的产业化生产。5.5市场趋势预测和市场机会据FAO（世界粮农组织）肥料年鉴的有关报道，世界肥料的发展方向是：向多成分、多功能、高效、高浓度、无污染的方向发展；走有机、生物、无机相结合的道路。发达国家70—80%的化学肥料，转化成有科技含量的复混肥料类及专用肥施用。同时也在大力发展生物肥料和新型肥料。而我国的复混肥类、生物肥及新型肥料只占肥料总用量的10%不到。距80%相差太远，但也预示了我国肥料市场广阔的发展空间和前景。这是一项长远性强、见效快、风险小、就地生产、就地销售、农民使用放心的项目。我国是农业大国，约18亿亩可耕土地，年化肥施用1.4亿多吨，居世界首位。我国每公顷土地的肥料施用量是日本的2倍、美国的2.4倍、加拿大的4.4倍、澳大利亚的8.2倍、俄罗斯的983 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司倍；化肥施用安全超过发达国家上限3-5倍；化学农业隐患日益严重突出！所以说企业研制并能推出的21世纪无污染绿色生态系列肥料的市场发展前景特别巨大。近年来，国家加大了对农业的投入，取消了农业税并加大了农业补贴的力度，同时，农产品的销售价格大幅上扬，农民收入增加了，生产积极性高涨。但长期施用化肥、农药使土地板结，肥力下降，污染环境和土壤、影响农业的可持续生产，加上近年化肥等农业生产资料价格的大幅上涨，使农业生产成本上升，农民急需寻找一种能部分或全部替代化肥、改良土壤、优质高效、价格实惠的肥料，这就给高效生物有机肥生产提供了巨大的市场空间和商业机会。在提倡食品营养、安全的大环境下，生物有机肥在中国具有巨大的市场。同时国外市场由于原料供应不畅，无法满足市场需求，因此国际市场也存在着相当大的市场缺口。总之，生物有机肥应用前景非常广泛，市场潜力巨大，全国乃至全球的市场需求量呈快速增长趋势。专家估计：到2015年行业产值将超过1500亿元。所以生物有机肥是一个值得投资的庞大产业，是一项收益率极高的朝阳产业。5.6行业政策2008年以来，国家对微生物肥料行业的国家政策，产业化专项扶持，均是前所未有的，涉及面也是最广的时期，为我国生物肥料的发展提供了极其良好的机遇。同时国家为了科学调整农业施肥结构，改善农业生态环境，经国务院批准，财政部国家税务总局以财税[2008]56号文通知，自2008年6月1日起，纳税人生产销售和批发、零售有机肥、生物有机肥产品免征增值税。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司2009年6月国务院又颁布了《促进生物产业加快发展的若干政策》（国办发〔2009〕45号），将生物产业列为高新技术领域的重点项目，提出在生物农业领域要大力发展生物有机肥，促进高效绿色农业的发展。产业化项目有《绿色农用生物产品高技术产业化专项》（发改办高技[2009]536号）、《国家高技术产业化示范工程项目》（发改委）和《中小企业创新基金》（科技部）等。国家在每年的中央1号文件中都把大力发展三农问题放在首位，说明国家对粮食储备同经济作物的非常重视。作为产能过剩的化肥，国家在逐步加以控制，引导农民大力使用生物有机肥料。国务院已经确定并且在《国家十二五规划》中建议把生物产业列为我国7大新型战略产业之一，并提出到2020年要把它扶持建成为国家支柱产业。由此可见，生物产业已成为国家的强国战略。这一新的政策规划文件的颁布实施，必将促进我国生物产业的进一步发展，促进生物肥料行业的产业升级，是指导未来生物肥料行业发展的纲领性文件。早在2009年3月国家发改委在《绿色农用生物产品高技术产业化》专项中，就重点支持固氮生物肥料、溶磷生物肥料、解钾生物肥料、抗病生物肥料、降解化学农药生物肥料等5个产品的产业化，扶持有基础的企业做大做强，从而在行业中起到带头和辐射作用。面对机遇，作为行业龙头的**公司，正在利用国家对行业的大力支持，突破瓶颈，科技创新，不断把企业带向新的高度。5.7竞争分析5.7.1不存在行业垄断83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司由于生物肥料行业兴起时间较短，目前整个行业的量都不算大，全国各种生物肥料企业有500多家，每家企业的规模都比较小，销售规模均在5000万以下，销售超过1亿的生物肥企业只有**公司，市场占有率也只有1.5%左右。因此，但谁也没能力形成垄断。5.7.2行业排名2010年10月26日农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心给**公司发函：指出，通过对微生物肥料行业自主知识产权和生产经营状况的调查与比较，贵公司在该行业产品研发应用的生物核心技术居国内领先水平，其研发、生产、销售规模位于行业首位，并已成为国家高新技术企业。2010年11月3日中国农业技术推广协会也给公司发函：内容为，鉴于贵公司在微生物肥料领域中所拥有的自主知识产权及生产经营状况，属国内行业中研发、生产、销售规模最大的国家高新技术企业，产品研发应用的生物核心技术居国内领先水平，行业排位名列前茅。这是国家权威部门的最新信息，**公司理所当然成为行业龙头。5.7.2主要竞争对手因行业规模还比较小，全国500多家企业，共销售应用800多万吨生物有机肥料，但单个企业的规模都不算大。除**公司外，其它还有一定规模的企业有：1)湖南豫园生物科技有限公司公司成立于2006年，位于湖南长沙国际产业基地。主要生产高含量生物有机肥为主。技术依托为：公司同上海豫园集团合作并控股成立的上海豫园生物工程有限公司、中国农业工程设计院等。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司1)江苏新天地生物肥料工程中心有限公司公司位于江苏宜兴中国环保科技园，是南京农业大学投资的高新技术企业，拥有1万多平米的产学研一体化经济实体。中心依托南京农业大学植物营养学系建设，以新型生物有机肥研发为主要目标，转化科技成果。产品主要用于烟草、棉花、瓜果、蔬菜等主要经济作物。3）安徽金农业生物技术有限公司公司成立于1998年，位于合肥国家高新技术产业开发区。专业从事生物工程、绿色有机产品的研发、生产和销售于一体的高新企业。主要产品生产菌肥、生物农药、生物饲料、高产优质良种、生态环境修复剂等高科技产品。4）北京阿姆斯生物技术有限公司公司成立1996年，位于中国农业大学内。由中国人民解放军军事医学科学院实验动物中心同香港世纪实业有限公司合资创办。依托军事科学院的技术生产高新技术产品。主要产品包括微生物菌剂系列；生物叶面肥系列；复合生物肥系列；生物复合费系列等产品。以上这些企业各有各的优势，但劣势也很明显，普遍各企业销售在10000吨左右，销售额不超过5000万元，市场份额极小，对**公司还不能形成很大的全国竞争。其它一些企业因为规模更小或只在当地或技术创新能力远远不够。因此广大的市场对**公司来说是个非常好的发展机会。第六部分营销策略83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司6.1市场营销体系的建立公司作为中国生物有机肥行业中的龙头企业，已建立了一个比较完整的市场营销体系。公司有完整的市场营销部门和与之相配套的市场运作机构，并有一支完整的以市场服务型为导向的营销队伍。6.2销售政策的确定公司具有行业内的较高品牌优势，“**”商标为广东省著名商标，**牌产品为广东省名牌产品，通过对市场同类产品的价格与销售模式比较，确立自身的销售策略，按照优质优价，销量越大优惠越多，针对不同的客户采取不同的销售政策。6.3销售渠道、方式、售后服务6.3.1销售渠道**产品是通过大型网络、集团购买、直接销售、社会经销商、政府采购、外销等形式销售。6.3.2销售方式1）直接销售公司市场营销部直接负责产品的销售。2）渠道分销主要有密集分销、选择分销、独家分销等方式。利用合作方的销售网络对**产品进行分销。3）集团销售83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司利用大的种植、养殖集团购买公司产品。4）单独的网络系统中国邮政系统中国邮政物流公司是公司的重要合作单位，目前销售份额在整个销售量中大约为40%左右，成为独家与全国邮政统签协议形成合作的重要战略伙伴。中国烟草系统中国烟草总公司曾经在全系统指定推荐销售**产品，主要需求微生物制剂精品产品，每年需求的量很稳定，销售毛利率一般在80%以上，并且每年的用量、利润都很稳定。中国农资总公司目前刚签意向协议，明年开始销售公司产品。各地协会各地协会的合作，最大的订单为黑龙江省孙吴大豆协会的大额定单。新疆生产建色兵团为意向性的地区大目标客户。5）招投标系统主要针对政府采购6）网上销售零销户83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司7）其它其它手段6.3.3利用代理商或合作成立分公司在一定区域实行代理商制度，分为县级代理商、市级代理商。利用代理商，有利于疏通销售渠道，开拓市场，节约成本费用。还可以同有实力的公司合作成立分公司，利用合作方的资金实力同行业或当地的运作经验拓展市场，扩大市场份额。6.3.4售后服务售后服务与产品销售同步，有**产品的区域，其售后服务就跟踪到位。通过产品的销售给客户进行强大的技术支持，人员深入田间对农民进行必要的指导，通过培训提高各级经销商对行业和产品的更深认识，及时反馈各种信息，使公司不断提升产品的效用。6.4销售队伍情况及销售福利分配政策**公司在全国有100多人的销售队伍，通过公司营销部，各地分公司、办事处等机构，还有大量的合作伙伴，经销商，社会特定人员也成为公司的销售人员。对于一线销售人员采用两种管理模式：一是采用不拿底薪高提成的方式；二是根据销售业绩的多少，在有一定底薪的基础上实行提成方式。销售人员同时享受公司规定的其它福利分配政策。对销售人员的激励措施按公司的销售政策外，分阶段地给予一定的倾斜，优秀人员及少量大的经销商也可享受公司的期股期权分配。6.5市场营销83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司通过国家有关部门的大型网络分销、政府采购、集团购买、社会经销商合作及产品外销等多种形式经营，形成主附渠道配合、销售市场互补的良好运营商业模式。同时利用多品牌、多品种、多渠道、多形式经营优势，提高市场竞争力，拓展销售市场。6.5.1广告充分借用农业、绿色食品、邮政、烟草等系统的资源，为我所有，以较低的代价，获得较好的宣传效益。1）在主要媒体做企业形象广告，包括电视媒体广告或报纸杂志媒体广告，提高企业的形象同社会认知度。2）在行业媒体内做广告，例如行业杂志等。3）在特定的地域内做重点广告，击败竟争对手，提高市场份额。4）做软性广告，通过组织行业内的会议，提升企业在行业内的知名度。5）网络广告。6）其它广告方式。6.5.2市场推销主要通过业务人员和各渠道人员去推销业务。第一、发展经销商的模式，通过经销商向目标客户推销公司产品。第二、由市场营销人员直接把产品卖给目标客户。6.5.3市场推广最大限度地借用了农业、绿色食品、邮政、烟草等系统的资源，83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司通过各种不同的宣传和产品的应用，通过产品的示范作用，使目标客户逐步接受公司的产品，使产品达到大面积推广的目的。6.5.4公共关系第一、公司在通过做广告宣传的同时，加大公共关系的力度，密切和国内各地政府、媒体、银行等机构的合作，努力得到当地机构的支持。第二、注重品牌建设，扩大社会知名度。第三、协助和监控加工委托厂家的产品质量检验，保证公司的产品合格优质地流入市场。第四、充分利用社会资源，有偿利用中国农科院等有关专家在行业内的威望、身份和资源，拓宽公司的营销渠道。第五、建立危机公关机制，及时处理突发事件。第六、注重生态环境保护，积极参加社会公益活动，主动帮助政府解决就业等社会问题，以赢得政府和社会的好评和支持。6.6产品价格方案6.6.1定价依据根据用户承受能力，参考化肥价格变化情况，自主定价。单位面积的使用成本与化肥基本相当或略少。6.6.2影响价格变化的因素和对策①影响价格变化的主要因素有：原材料价格的变化（主要是菌剂、化肥、有机质）、能源价格变化（煤、电等）、汇率发生变化、人工费用变化、销售价格战的影响及其它因素②对策：83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司A、菌剂自主生产，原料主要为淀粉、麦麸等有机物质，在菌剂生产的原料成本中约占40%，菌剂生产成本高低的关键是产品的含菌量，而不是原料成本（含菌量提高一倍，则成本下降50%）。公司的主要菌种均已生产多年，含菌量均稳定保持在行业中的领先水平。B、化学肥料：我国目前除钾肥供不应求需要进品外，氮肥、磷肥均是产能严重过剩，供应及价格均相对稳定。C、有机质：目前已经与食品行业的数家企业达成合作意向，在发酵行业中充分利用其原本需要投入大量资金处理的废弃物，为我所用，逐步建立原料基地，控制一部份原料；同时在资源富集地区建立矿藏型的有机质（腐殖酸）供应基地，确保有机原料的稳定、廉价供应。D、通过已获发明专利的生物有机肥生产工艺和技术，节能降耗，降低生产成本。E、在增强企业实力的前提下，通过成本的降低来打价格战，扩大市场份额，同时也适应了市场，保持产品得竞争力。6.7市场销售目标6.7.1完成增资扩股的情况下,未来3—5年的销售目标是：2011年实现销售额1.86亿，增长50%,利润2080万。2012年实现销售额2.79亿，增长50%，利润3115万。2013年实现销售额4.19亿，增长50%，利润4680万。2014年实现销售额5.46亿，增长30%，利润6661万。2015年实现销售额7.09亿，增长30%，利润8213万。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司6.7.2没有完成增资扩股的情况下，未来3—5年的销售目标是：2011年实现销售额1.5亿，增长20%,利润1650万。2012年实现销售额1.8亿，增长20%，利润2000万。2013年实现销售额2.43亿，增长35%利润2700万。2014年实现销售额2.92亿，增长20%，利润3350万。2015年实现销售额3.5亿，增长20%，利润4100万。从以上资料看，融资成功后企业在2012年符合创业板上市条件；要是融资不成功，企业也可在2014年符合创业板上市条件，前后相差两年左右的时间。6.8销售增长点1）政府采购订单的中标。2）新增中农资总公司的采购3）黑龙江省黑河市孙吴大豆协会大订单合同已开始供货，到2013年已签供货量将销售达到6万吨生物复合有机肥。2014年后在6万吨基础上平稳增长。黑河的总市场容量在20—30万吨的规模。4）营销队伍的扩大，销售精英的加盟将增加销售量。5）原有中国邮政物流系统力度的加强，广西各地市级邮政9月份已经在**总部开了现场会，广西各地市邮政物流表示要加大推广力度。6）甘肃省的大定单供货已经开始，今年已供货了600吨冬储。明年将力度加大。783 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司）大批量的潜在目标大客户正在进行最后的接洽或谈判阶段。例如：黑龙江省宝清县、虎林县大农场主，土地大承包商有意向正在最后的谈判，中国最大的粮仓就在这里。黑龙江省农垦、军垦系统也表示了强烈的意向。还有内蒙古***盟地区、辽宁、吉林也在布点谈判之中。山西雁门关附近地区、河北部分地区、新疆生产建设兵团等地。还有山东部分市县、江苏部分市县、湖北黄梅、江西九江地区、四川部分地区等都在布点，构成公司新的销售增长点。总之，公司以广大市场为原则，充分调动各方的积极性，在执行原销售奖励、提成、合同价外，还将通过部分股权期权方式给达到一定销售数量的经销商配股，刺激经销商加大力度推广。第七部分产品制造7.1产品生产制造方式公司生物肥料基本在广西**公司生产。**公司已成为国内专业生产生物肥料规模最大的生产基地。是国内有机肥最先进合理的工艺之一。东莞基地生产的产品以微生物制剂产品为主，为公司自建厂生产产品。微生物制剂产品的核心技术公司已申请发明专利，其技术需要保密。7.2工厂交通物流基本情况**公司目前已建成3800平方米生产车间，约6000平方米产品、原料库房。企业位于桂林市***县，距离县城8公里，距离火车货运站7公里，公司位于32383 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司国道旁，新的桂全高速、贵广高铁均经过***县，交通十分方便。网络通讯发达。东莞基地位于珠三角地区腹地，其铁路、高速公路等现代化交通网络密集，物流运输十分发达，通讯网络方便快捷。生产厂房自有购买的物业，厂房面积5000㎡，其中生产面积3000㎡。7.3现有生产设备情况**基地在企业成立之初，投资250万元，全新购进成套有机肥生产设备，该设备工艺先进，自动化程度高，设计生产能力10万吨，该套设备实行“交钥匙”工程，有完整的质保体系。目前正在建另一条年产6万吨生产线一条，该工程也是实行“交钥匙”工程，有明确的工期和质保体系。东莞基地的微生物制剂产品生产，微生物繁殖、培养采用的微生物固体、液体发酵专用，微生物制剂造粒、混配、包装采用肥料生产通用设备。微生物固体发酵设备最大生产能力为1000吨/年，设备价值为500万元，设备具有国内领先水平，微生物液体发酵设备最大生产能力为500吨/年，设备价值为400万元，设备具有国内先进水平。微生物固体、液体发酵产品经过混配、造粒、包装后生产微生物制剂产品，部分设备经扩建后最大生产能力可达8000吨/年，能满足公司产品销售增长要求。7.4产品制造过程7.4.1**公司的产品制造过程将工农业有机废弃物经过无害化预处理后，补加适量的氮磷钾，配入一定量的水或有机营养液，制成微生物繁殖培养基；然后接入**生物腐熟菌剂，进行生物发酵，微生物的发酵作用将还原性的有机质氧化成腐植酸类和水解为氨基酸类有机质，即制成半成品原料肥。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司根据土壤肥力状况和不同作物的需肥特性，制定产品配方，配以氮磷钾及中微量元素和具有壮根促长防病的**生物PGPR复合功能菌剂，经过混合、造粒、干燥、冷却、筛分、计量包装即制成各种用途的复合生物肥、生物有机肥。7.4.2东莞基地生产制造过程1).经检验合格的原料按工艺要求配料。2).配料后的培养基121℃蒸汽灭菌。3).灭菌后培养基冷却到30℃，在无菌条件下接入菌种。4).接种后的培养基在无菌条件下，30-32℃培养2-3天。5).微生物在培养基中生长完成后，烘干至水分10%以下,得微生物制剂半成品。6).按不同产品工艺要求，将微生物制剂半成品与辅料混合均匀，检验合格后，包装入库。7.5工艺流程图：7.5.1生产生物肥料的工艺图：破碎破碎抛光包装筛分冷却烘干造粒搅拌配料预处理半成品发酵熟化工农业有机废弃物**PGPR复合功能菌剂**生物腐熟菌剂无机原料等半成品成品83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司7.5.2生产微生物制剂产品的工艺流程：7.5.2.1固体发酵工艺流程：原料混合灭菌冷却接种培养干燥粉碎包装水蒸气种子罐培养成品试管种摇瓶培养7.5.2.2液体发酵工艺流程：原料5T发酵罐灭菌冷却接种培养过滤固体物干燥水蒸汽种子罐培养液体成品摇瓶培养浓缩试管种有机肥7.6采购、供应体系7.6.1**公司83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司企业对大宗原材料均进行比价招标采购，并定点供应商，对各供应商建立诚信质量档案，建立供应商评价体系；直接与部份大型原料企业建立采供关系，所有原料均能按时足量采供到位，保证企业生产需求；供应商1：四川自贡***农资公司电话：供应商2宜昌市***有机质加工厂电话：供应商3：广西***化肥有限公司电话：7.6.2东莞基地1).制定原材料及关键材料的使用标准。2).按照标准采购原材料及关键材料，检验合格的原材料方能入库和投入生产。3).每种原材料及关键材料采购必须有三家以上的供应商。4).应用仓库管理系统对材料进行动态管理，根据库存和供应商交期制定采购周期计划。主要供应商名单及联系方式：安琪酵母股份有限公司杨普春13872589885青州华兴包装材料有限公司赵春鹏13905363772湖北新洋丰肥业公司魏文林139979000987.7质量控制体系公司的生产工艺先进，产品的一次成品率达95%以上，生产工艺的返料率仅5%83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司，没有废品。生产过程有严格的质量控制体系，总经理为质量第一责任人。配备有设备先进的专业的质检中心。进厂原料进行全质量检测，达标后进入可用原料库房用于车间生产，生产过程设有五个关键质控点，有专业工艺人员对质控点进行巡检，并建有巡检记录表，对温度、成品率、能耗进行周期性登记。产品生产出来后，由中心质检室对成品样品进行全质量养分进行检测，达标后进行成品待发区，不合格品复检，仍不合格由生产重新返工。7.8成本控制体系公司有完整的成本控制体系，公司推行成本倒推法。将可行的成本进行倒推分解，原料成本、制造费用、办公费用、销售费用等进行部门分解控制考核。采购部门多家比价，招标采购质优价廉的原材料、易损件消耗材料、燃料，生产过程通过工艺优化提高成品率，堵住跑冒滴漏点，加强单位时间产量的提高，对可利用的材料进行回收利用，修旧利废，节能降耗、提高单产是车间管理的核心，加强办公费用的管理，节约成本。7.9包装与储运7.9.1包装1).包装方式和包装材料选用依循有利于提高产品货架期、方便用户使用、降低包装成本的原则。微生物制剂产品包装规格选用1000g以下的复合膜结合牛皮纸箱包装；生物有机肥料产品采用20～50kg编织袋加塑料内袋包装。2).外包装设计，在遵循国家有关肥料产品包装标示的前提下，突出公司产品绿色环保、高科技理念，并申请15项外观设计专利。7.9.2储运1).根据肥料产品性能特点采用通风、阴凉仓库储存产品和原料。2).微生物菌剂产品采用汽车零担运输83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司（运输费用约为产品销售价格的1%左右）；生物有机肥产品采用汽车（距生产厂400公里以内的）或火车整车发运。第八部分管理8.1法人治理结构的建立公司建立了股东会同董事会，股东会是公司最高权力机构，董事会对股东会负责，实行董事会领导下的总经理负责制。目前公司还未设立监事会，新的投资人进入后将按照<<公司法>>的规定，建立和完善公司的法人治理结构。8.2组织及管理8.2.1组织结构公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全面负责公司的经营管理工作，并分设副总经理分管各个部门。主要部门有:质量管理部，行政人事部，总经办，营销部，市场部，技术服务部，财务部，采购部，物流部，研发中心，生产部等。8.2.2管理模式公司总部统一负责财务人事质量知识产权管理、产品销售及大宗原材料采购。东莞**公司负责研发及菌剂生产；广西**公司负责复合微生物肥料生产。委托合作生产加工的部分产品，经总部质检合格后由公司统一销售。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司8.2.3劳动定员公司实行定编制、定岗位的全员劳动合同制度及根据生产需求具体情况的合作制度以及营销部分人员的合作制度。公司现有各类人员具体情况见下表：1企业职工总数人2552企业全体职工月均收入元/人20003研发人员及专家顾问组人204营销人员人1005生产管理人员及一线工人人1006总部管理人员及后勤人358.2.3职工来源及培训计划职工来源:管理人员、研发人员考虑主要从各大专院校中选优录用或从社会公开招聘各类人员,生产人员按生产情况基本从当地招用。培训情况：总部的高管每周一个晚上定期学习,各部门定期开展业务学习，生产人员实行岗前培训或师傅现场指导。8.3管理制度8.3.1公司建立的管理制度有：行政管理制度人事管理制度技术开发制度营销管理制度财务管理制度售后服务制度83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司采购管理制度安全管理制度工厂管理制度生产管理制度质量管理制度员工培训制度另外,还需订立相关的各种制度,使管理规范化程序化。8.3.2劳动合同公司按国家有关规定签订全员劳动合同。同时公司与相关员工签定技术秘密和商业秘密的保密合同。8.4薪资福利方案公司根据行业的特点建立了自己的薪资制度，福利方案。员工目前的薪资标准不低于同行业同类企业的标准，已经建立了良好的员工福利制度。全体员工购买社保、养老、医疗、工伤、意外伤害团体险，享受节假日福利，每周工作五天，每天7.5小时，享受双休。同时按照员工对公司贡献的大小和职责来给予奖励。在确立薪资制度的同时，将逐步完善好福利制度，健全员工的社会保障体系。8.5股权分配及认股计划公司创始人朱**先生计划在2010年11月底前完成对原有部分高管及核心骨干进行一次股权奖励性质的转让，现正在办理过户及工商登记变更手续。同时公司还准备在明年第一季度推出第一期期股期权计划，以留住核心员工及吸引优秀人才加盟，共同分享公司高速发展的成果。8.6环境保护管理83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司公司通过了省市环保部门的验收,符合国家有关规定.8.7劳动安全卫生管理公司严格遵守<<中华人民共和国安全生产法>>,等法律法规来进行操作.8.8消防按国家有关规定建立整个消防系统,达到国家的消防标准。8.9国内外管理体系认证8.9.1国内管理体系认证**公司获得国家级高新技术企业；全资子公司广西***生物科技有限公司已经通过广西自治区国家级高新技术企业的申报完成同意及审核，现正在通过国家科技部的复审审核通过，预计今年年底之前可以完成复核并获得批复。中国质量信用AAA级企业。**商标获“广东省著名商标”**公司通过“ISO9001:2008国际质量管理体系认证”。全资子公司广西**生物科技有限公司全系列产品（高、中、低含量产品）获品）获“国家生产许可证”。**产品还分别获得国家“有机产品”、“绿色食品生产资料”认证。8.9.2国外管理体系认证通过欧盟机构的认证,获得欧盟有机产品称号。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司8.10管理成员关系公司股东均为第一大股东多年的同事或合作同事,经营高管人员也是长期以来为公司聘请的经理人,大股东基本没家族成员在公司工作，因此基本上不存在家族管理.8.11关联经营公司股权清晰，无关联交易。8.12其它8.12.1公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间不存在或潜在的利益冲突.8.12.2公司对知识产权、技术秘密和商业秘密有严密的保护措施。第九部分融资说明9.1资金需求说明9.1.1资金需求总金额为人民币9000万元。9.1.2使用期限为投资人通过上市的方式退出为止。9.2资金使用计划及进度所需资金主要用于有机原料生产线的建设，公司的科技投入研发，建设2条1083 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司万吨的产品生产线，市场推广及广告费用，人力资源计划费用等，按资金所到时间进度稳步实施。9.3投资形式风险投资或股权投资。9.4资产原负债结构说明见资产负债表。9.5投资抵押固定资产同无形资产的抵押。9.6投资担保无对外担保情况。9.7吸纳新投资人后的股权结构原有所有股东的股份为总股本的70%。新股东的股份为总股本的30%。（包括期权在原有股东里面行权。）9.8股权成本根据损益表未来5年每年的平均利润为：3750万元人民币。按权益法计算，按8倍的PE计算，公司的总市值为：3750X8=30000万元人民币。新投资人的9000万元人民币占总市值比为：9000万/30000万=0.3也即是总股本的30%。所以新投资人的股份为总股本的30%.假定公司股份制改造为设定总股本500083 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司万股，原股东（包括专门针对公司主要核心层同业务骨干、优秀经销商的期股期权行权计划）为总股本的70%，即为3500万股，新投资人30%股份，即为1500万股。新投资人的9000万元折合每股6元人民币。根据公司经营情况，公司2011—2015年的纯利润为2080万、3115.2万、4680.8万、6661.4万、8213万，因此2011—2015年的EPS分别为：0.42元、0.62元、0.94元、1.33元、1.64元。相对应的PE分别为:14.28倍、9.68倍、6.38倍、4.51倍、3.66倍。目前创业板生物工程类的发行PE都在100倍以上，11月已经上市的沃森生物就是按PE133.8倍发行的，说明国家对创业板基于创新企业的高成长高发行市盈率是支持的。假定公司2013年能按计划申报上市材料，2014年上市的话，对应的2013年、2014年的EPS分别为0.94元、1.33元,2013年、2014年的PE分别为6.38倍、4.51倍。从2011—2015年的净资产看，分别为14471万、16550万、19665万、24346万、31007万，按5000万总股本算，对应的每股净资产为2.89元、3.31元、3.93元、4.87元、6.2元。2011—2015年的对应PB为2.07倍、1.81倍、1.53倍、1.23倍、0.97倍。按2010年的静态利润1350万，未增资扩股时总股本3500万股计算，每股EPS为0.4元，净资产1.9元/股，内在综合价值可达3元以上，考虑企业未来几年的高速成长性，按动态2013年PE6倍、PB1.5倍适当溢价,得出每股6元的进入条件。公司属国家战略新型产业中具有自主知识产权的创新型企业，生物工程行业的发行市盈率起码在100倍以上，按现在的趋势，公司上市的发行市盈率应该也在100倍以上。投资人从进入到上市需要3年时间，到可流通退出需要4年时间，将能获得超过20倍以上的暴利回报，平均每年回报在500%以上。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司9.9投资人介入公司管理的程度说明新投资人按照股份的多少，派出相应的人员进入公司董事会,监事会担任相应的职务，按照公司法和公司章程参与决策。9.10报告按照公司法和公司章程有关规定定期向投资人提供年度或半年度财务报告和资金情况的报告，定期向投资人报告公司的经营情况。9.11杂费支付支付融资所花费的相关费用。9.12税收说明公司的产品免增值税，企业所得税按国家高新技术企业的待遇，按15%征收。9.13政府扶持资金广东省科技部门，东莞市科技部门对东莞**公司在2009年同2010年无偿扶持300—500万元科技资金不等。广西桂林市***县科技部门2010年对公司全资子公司广西***生物科技公司无偿扶持100万元资金。9.14投资报酬及退出9.14.1股票上市公司2008年获得东莞市后备上市企业资格，公司在新的投资人进来后计划在3年左右在深圳创业板上市，2013年下半年申报材料，力争2014年上半年在深交所挂牌。投资人可在限售股解禁后卖出获得超额回报。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司9.14.2股权转让投资人由于其它原因急于变现，可将自己的股份转让给第三方或公司，可以获得一定的回报。但公司不希望投资人在上市前发生重大的股权转让，希望同公司成长。9.14.3股利投资人对公司发展信心很足，每年可从公司的分红中得到红利回报。9.14.4股权回购公司对未来充满信心,对上市也充满信心，除特殊情况下公司一般不接受有回购条款的投资人，希望投资人认真考虑清楚。第十部分财务分析10.1财务分析说明:10.1.1.项目实施进度说明本项目的实施是按照完整的会计年度来进行计算的。10.1.2财务资料说明:本项目所需财务资料是按照5年的经营情况来确定计算的。10.1.3财务评价基础数据83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司1).产品品种：a.复合生物有机肥系列(大肥)到2010年年底公司三条生产线全部建成后生产肥料的能力为21万吨，实际可生产复合生物有机肥系列产品12万吨，加上合作厂家的生产能力，总共有40万吨的生产能力，可生产生物有机肥24万吨，能满足公司的销售规模。随着公司战略实施步伐的加快，公司将在重要的市场地区新建新的生产线，将逐步取代加工厂家的生产代工，全部改成自己生产，以保证产品质量。b.微生物制剂系列(小肥)公司现有生产能力0.1万吨，可短期生产0.1万吨产品，完全能满足公司小肥订单的需要，部分设备扩建改装后，最大可有8000吨的生产能力。c.新型肥料公司有生产新型肥料包括硼肥、锌肥、磷酸二氢钾、水溶性肥料4500吨的能力。2).新建的生产线项目建设期为1年（包括征地等），1吨生产线能力可生产生物有机肥0.6吨---0.7吨.。3).新建的原料基地建设期也按1年计算。4).向银行申请1年期的短期贷款作为资金周转。5).税金83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司生物有机肥料（大肥）免增值税，微生物制剂（小肥）增值税为销售额的6%，城建税为增值税的7%、教育附加税为增值税的3%。堤围费为大小肥总销售额的0.05%计算，企业所得税按高新技术企业标准15%征收。6).利润分配在提取利润10%作为盈余公积金和5%作为公益金后，其余为可供分配的未分配利润，2009年和2010年的未分配利润为新老股东共享。7).项目总投资情况新引进战略投资后，新项目总投资金额为人民币9000万元。此次募资完成后，将在3年后公司上市时再次募集新的资金。10.2财务资料10.2.1财务资料表见附表1.损益表见附表2.资产负债表见附表3.现金流量表见附表4.总销售量表见附表5.总成本费用表10.2.2利润估算税前利润=总销售收入-原料成本-运营成本-销售税金和附加1）产品销售总收入产品销售总收入:产品销售量x83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司产品销售价格，即为销售收入。（大小肥销售量相加）2）成本和费用a.生产成本包括各种原材料及动力生产价格。b.劳动定员及工资2010年公司全部人员为255人，工资标准人均2000元/月。2011年定编为300人，2012年为350人，2013年为400人，2014年500人，2015年为600人。人平均收入每年随业绩递增而递增，人平均按2500元/月计算。c.制造费用制造费用中的折旧费根据固定资产原值和《工业企业财务制度》规定的分类折旧年限计算，建筑物25年，机器设备14年。制造费用中的其它各项费用参照有关国家规定计算。（现金流量表中未考虑列出固定资产折旧的残值）。d.销售费用销售费用包括广告费用、开发经销商的费用、市场推广费用、行业交流费用、公共关系费用、固定提成费用、奖励费用和其它有关费用。e.管理费用总成本费用表中未列入无形资产及递延资产摊销费。管理费包括日常运作费用、员工工资福利等、办公费用、差旅费等其它费用。f.财务费用83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司为银行借款利息，短期向银行抵押借贷。也可按国家对高科技企业的扶持政策，利用无形资产、知识产权贷款，由公司支付贷款利息。公司现正在按科技部政策办理无形资产抵押贷款。g.其它不可预见费用按销售量的一定比例提起，以作应急机动处理。3）各项税费按国家有关规定交纳各种税费。10.2.3所得税本公司为国家级高新技术企业，可获得国家税收的优惠政策,所得税按15%征收。10.2.4税后利润企业总利润交完所得税后的利润为税后利润。10.3财务获利能力分析10.3.1财务内部收益率（FIRR）根据现金流量表（全部投资）可计算出:财务内部收益率:所得税前为:33.2%所得税后为:23.5%10.3.2投资回收期（pp）所得税前计算为：2.55年83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司所得税后计算为:3.4年10.3.3财务净现值（FNPV）财务净现值按照（IC=12%）计算所得税前为:FNPV为16987.45万所得税后为:FNPV为13714.18万10.3.4税前投资利润率投资利润率=(税前利润/总投资)x100%=(5823.68/9000)x100%=64.7%10.3.5投资利税率投资利税率=(利税总和/总投资)x100%=（6147.64/9000）X100%=68.3%10.3.6税后投资利润率投资利润率=(税后利润/总投资)X100%=(4950.08/9000)x100%=55%10.3.7资本金利润率(未增资前按2800万资本金算，增资后按新的资本金算)税前资本金利润率=(税前利润/资本金)x100%=(5823.68/2800)x100%=207.99%税后资本金利润率=(税前利润/资本金)x100%=(4950.08/2800)x100%=176.79%10.4不确定性分析10.4.1盈亏平衡分析盈亏平衡点〈BEP〉=固定成本核算/〈营业收入-税金及附加-变动成本〉83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司=33.71%只要该项目达到设计标准33.71%，就可达到盈亏平衡。10.4.2敏感性分析影响项目效益的主要因素有营业收入、经营成本等。他们的变化对项目的内部收益率、投资回收期会产生影响。当经营成本不变，营业收入变动10%时：营业收入增加10%时：税前财务内部收益率为37.2%，税后财务内部收益率为27.8%。税前投资回收期为3.04年，税后投资回收期为3.54年。营业收入减少10%时：税前财务内部收益率为28.8%，税后财务内部收益率18.5%。税前投资回收期为3.46年，税后投资回收期为4.09年。当经营成本变动10%，营业收入不变时：经营成本增加10%时，税前财务内部收益率为0.34%，投资免强保本,亏损边缘。税后财务内部收益率为负数,投资亏损。经营成本减少10%时，税前财务内部收益率为62.8%，投资回收期为2.21年。税后财务内部收益率为52.2%，投资回收期为2.36年。从敏感性分析看，企业对经营成本非常敏感。基于成本压力，公司朱**董事长同决策层高管高瞻远瞩，未雨绸缪，及时提出和实施资源战略，通过同国际国内酵母巨头合作建原材料基地可实现每吨节省成本70---100元，这样就可提高每吨的毛利润4%---5.8%。所以公司提出的资源战略并实施可解决企业发展过程中的瓶颈---经营成本的问题，说明资源战略非常重要。10.5项目清偿能力指标83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司10.5.1流动比率流动比率=流动资产/流动负债流动比率=(119917/53330)x100%=224.86%这个比例比较合适,说明企业的偿债能力较强。10.5.2速动比率速动比率=速动资产/流动负债速动资产=(68719.5/53330)x100%=128.86%这个比例比较合适 ，说明企业的安全边际较强。10.6结论：从本公司的财务状况看,新投资人参与增资扩股后，公司未来5年的平均销售收入为42805万元,税前利润为5823.68万元，税后利润为3750万元,财务内部收益率税前为33.2%,税后为23.5%，投资回收期税前为2.55年,税后为3.4年,盈亏平衡点为33.71%。公司的成长性良好，各项指标都完全符合国家创业板上市的基本条件。本项目的实施财务效益较好,抗风险能力很强。随着国家对新型战略产业的进一步扶持,本公司将进一步加大自主知识产权的科技创新力度,企业的经营效益将会越来越好。第十一部分风险分析11.1政策风险国家在十二五规划中提出要发展七大新型战略产业，并将在202083 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司年扶持成为国家支柱产业。本公司所处的行业为生物工程里的细分行业，属国家重点扶持的产业。公司将能享受国家对行业的很多优惠政策，得到政府的大力扶持。面对国家扶持政策，公司要把握新一轮行业大发展的机遇，加快发展的步伐，继续做大做强，领跑行业。国家在今后相当长的时间内政策还需保持稳定性同连续性，因此来自政策的风险很小。11.2技术开发风险主要指产品形成过程中发生重要的技术性能或达不到指标的问题，特别是产品的性能质量及可靠性出现重大缺陷，这将对公司产生灾难性的影响。解决这个问题的主要措施为：公司的产品在本行业已经应用了10多年，已申请了专利技术,技术在行业领先。主要研发人员稳定，从事行业时间很长，技术上有保证。公司还聘请了的一些专家教授为技术顾问，同时公司也正在同中国农科院环境资源所合作，申报企业博士生后流动站，研发核心人员也将纳入成为公司股东。11.3经营风险因为本行业属于生物工程新农业领域，受技术和市场的一定影响，同时也受自然条件的影响。任何经营出现重大失误都会给企业带来重大的损失。但公司的管理团队在一起工作的时间较长，配合默契，行业管理经验丰富，还聘请了行业专家成为企业顾问，为企业重大经营和投资提供决策参考。公司管理层经过多年的行业摸索，已形成了适合自己的经营方法和经营模式，建立责任人负责制，化解可能出现的经营风险。11.4市场开拓风险83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司本风险主要指市场的开拓能力所带来的风险。主要指两方面：第一，指市场本身的需求不充足所带来的产品消量不充足。第二，指市场营销人员的开拓能力不够或其它没更好的办法使销量上去所带来的风险。目前公司为行业第一龙头地位，有一支100多人的营销队伍，多年的市场积累了丰富的市场经验。公司政策目前主要向营销倾斜，实行高提成，主要骨干也已开始纳入股东。所以这种风险比较小。11.5生产风险生产风险主要指产能不足或产能过剩以及生产工艺水平等原因造成质量问题带来的风险。公司目前有自己的生产基地，基本实行以销定产或委托合作厂商加工生产等模式。公司有行业内最先进的工艺水平，有专人把质量关，因此这种风险基本很小。11.6财务风险公司产品基本上是按照现款现货或订金月结付款的方式，因此出现大的应收账款或坏账的可能性相对比较小。同时公司采取的是集中财务结算系统，有严密的财务监控机制，及早发现问题和处理问题，使财务风险降到最低程度.11.7汇率风险主要是指汇率的变化带来的产品销售量的变化及本币升值或贬值所带来的风险.本公司的产品主要在国内销售，出口国家多但销量不大，主要销往东南亚等国家，受汇率的变化影响不大。11.8对公司关键人依赖的风险83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司主要是因为关键人物的离开给公司带来的风险。公司已经运行了7年多，主要大股东都是农学专业出身,行业经验非常丰富,他们是公司最关键的人，其它高管也在公司工作时间很长，他们也都已经成为新股东。公司多年来形成的机制也比较成熟，所以除大股东外，不会出现其它关键人依赖的风险。11.9管理风险公司坚持以人为本的原则,通过良好的机制真正做到人尽其才，比如通过大股东转让或期股期权等方式使管理人员同核心技术人员同公司股东等利益捆在一起，真正最大限度发挥自己的积极性。11.10法律风险因经营中合同不明确或超出经营范围引起的风险为法律风险。公司有专业的法律顾问为公司提供法律服务，守法经营，可以最大限度规避法律风险。11.11破产风险当企业出现以上重大风险时才可能出现破产风险。公司能化解以上风险当然也能规避破产风险,因此破产风险目前不存在。第十二部分项目实施进度进度说明:1.所有财务数据截止到2010年12月31日为止。2.假如实际利润同销售额超过财务表上数据，超过的部分均转入201183 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司年会计年度。3.公司在2010年11月底完成全部需要所需的融资资料。4.公司在2010年12月给有关资料发到有兴趣的投资商。5.12月份安排有关有兴趣的投资商进行尽职调查，有关投资商签定意向协议。6.2011年元月份签定正式合同。7.2011年2月份新增资金正式到位。8.2011年3月底以前完成股权变更后的工商登记，完成有关全部的法律手续。9.选举和产生新的董事会和监事会，完善公司新的法人治理结构。10.2012年春节前后，公司在新老股东经营一个完整的会计年度后，公司整体转制为股份有限公司，根据需要也可提前进行转制。11.2013年下半年公司正式向中国证券监督管理委员会申报深圳创业板上市材料。12.2014年上半年立争向社会公众发行人民币普通股，在深圳创业板上市。第十三部分其它83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司（另装订）法人代码证书税务登记证财务报表（上年度、本年度、2010年10月份）专利证书、鉴定报告高新技术企业、高新技术项目证书其它表明企业特点的资料83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司附表1：损益表单位：万元人民币年份项目20112012201320142015一、主营业务收入18637.52796541956.2554551.9170914.2减：主营业务成本（包括固定成本）15055.5227763417144067.657285.4主营业务税金及附加113.27169.93254.89331750.73二、主营业务利润3468.850197530.410153.312878.8加：其它业务利润减：营业费用280419.48629.34818.281063.7管理费用745.51118.61678.252182.12836.6财务费用116116116116116三、营业利润2327.33364.95106.87036.98862.5加：投资收益补贴收入60200200400400营业外收入100200300500500减：营业外支出4010010010010083 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司四、利润总额2447.33664.95506.87836.99662.5减：所得税367.1549.78261175.51449.4五、净利润20803115.24680.86661.48213附表2：资产负债表单位：万元人民币年份资产20112012201320142015资产2113725216303313701245673流动资产总额1403717826227352869636623货币资金143737266235965015155应收帐款515254181706880725883 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司预付款项22482582283031583565其它应收款41204545501555086145存货10801555248535004500长期股权投资9001500200030004000固定资产62005890559653165050在建工程----------无形资产----------负债及所有者权益2113725216303313701245673流动负债总额66668666106661266614666应付帐款20503450485055506350预收款项20002500300040005000流动资金借款及利息21162116211621162116其它应付款50060070010001200所有者权益1447116550196652434631007资本金1180011800118001180011800累计盈余公积金等421732119919012900累计未分配利润2250401866661064516307附表3（新增投资）现金流量表单位：万元人民币年份项目2011201220132014201583 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司一、现金流入2796541956.2554551.9170914.2二、现金流出1、固定资产投资60002、全部流动资金300020002000200020003、经营成本24429.636594.647183.661301.34、销售税金及附加169.9254.93314305、所得税549.78261175.51449.4税前净现金流量-90001365.53106.755037.317182.9累计税前净现金流量-9000-7634.5-4527.75509.567692.46税后净现金流量-9000815.82280.753861.815733.5累计税后现金流量-9000-8184.2-5903.45-2041.643691.86说明：新增投资1年期包括征地等建设期，2011年企业原有现金流量未计算在内。83 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司附表4总销售量表年份销售量（万吨）销售金额分类（万元）总销售金额（万元）2011复合生物肥等9．75复合生物肥等17062.518637.5微生物菌剂0．0225微生物菌剂15752012复合生物肥等14．63复合生物肥等25602.527965微生物菌剂0．03375微生物菌剂2362.52013复合生物肥等21．95复合生物肥等38412.541956.25微生物菌剂0．050625微生物菌剂3543.752014复合生物肥等28．54复合生物肥等4994554551.91微生物菌剂0．065813微生物菌剂4606.912015复合生物肥等37．1复合生物肥等6492570914.2微生物菌剂0．08556微生物菌剂5989.2说明：2010年复合生物肥等大肥销售6.5万吨，微生物菌剂等小肥0.015万吨；价格：复合生物肥按10月25日平均价1750元/吨，微生物菌剂70000元/吨计算。附表583 《商业计划书》东莞**生物工程有限公司总成本费用表单位：万元人民币年份项目20112012201320142015生产及营销固定成本15055.5227763417144067.657285营业费280419629.3818.31063.7管理成本745.51118.61678.2521822836.6财务成本116116116116116总成本1619724429.636594.647183.661301.383'