轮胎行业SWOT分析 127页

'中国已是全球轮胎最大的消耗国,同时也是轮胎最大生产国和出口国,占据许多个“世界第一”。改革开放为我国轮胎工业提供了近30年的产品升级、企业调整和高速发展机遇;国际金融风暴和贸易保护主义促使中国轮胎企业自主创新。“十二五”是中国轮胎工业理性发展期,2010年及“十二五”期间轮胎工业将会加快转变增长方式，实现以技术进步、结构优化为主导的平稳较快发展。2009年的全球经济危机使我国轮胎生产和出口受到较大影响。2010年中国轮胎业也是风云变幻，从上半年一路“涨”到2011年，“涨”字当头成为轮胎业2010年最明显的趋势。本报告分为十章，从各个方面阐述了2010年我国轮胎行业的发展情况和运行态势。一、轮胎行业界定轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产。轮胎行业包括3个子行业，分别是车辆、飞机和工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工。轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。轮胎行业界定子行业及代码行业描述291轮胎制造2911车辆、飞机及工程机械轮胎制造指充气轮胎外胎、内胎和实心轮胎的制造2912力车胎制造指自行车、手推车和其他非机动车内胎、外胎的制造。2913轮胎翻新加工指将废轮胎翻新，以及轮胎零件的生产活动。数据来源：世纪未来研发部二、2010年轮胎行业发展环境2010年是中国经济最为复杂的一年。所谓“复杂”，表现在宏观经济发展的内外环境的“严峻”及其应对政策的“纠结”127 。一方面，国内经济调结构的任务艰巨，经济增速逐季下降，并受到欧债危机和美国量化宽松政策的双重侵扰；另一方面，在宏观经济政策上，受制于经济调整和弱势美元，效果折扣不少。无论是经济运行本身，还是表现在政策上，都可以用一句俗语来形容：早穿棉袄午穿纱。随着经济增长幅度的回落，国内货物运输量的减少，汽车产销量的下行，对中国轮胎行业所产生的影响是多重的。数据来源：世纪未来研发部国内生产总值季度增速三、2010年轮胎行业发展情况2010年的中国轮胎业可谓风云变幻，从上半年一路“涨”到2011年，“涨”字当头成为轮胎业2010年最明显的趋势。经历了2009年国内轮胎市场的井喷，轮胎业进入“发烧”扩张阶段。2010年1～11月，我国轮胎制造业资产总计为2372.18亿元，同比增长17.18%，增速比上年同期上升了8.33个百分点；规模以上企业数为645个，比上年同期增加了41个；从业人员年均人数为31.87万人，比上年同期增加了1.19万人。单位：亿元、个2006-2010年我国轮胎制造行业规模指标企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率20064552325641176.6215.43723.8217.512007.114942614391490.5220.14910.4816.122008.115412916111852.8417.801193.2421.852009.116043068412025.388.851208.411.962010.116453186962372.1817.181447.3718.74127 数据来源：世纪未来研发部2006-2010年我国轮胎制造行业规模指标四、轮胎行业竞争状况后“特保时代”的国内轮胎业，在成本上涨、出口受阻等竞争压力的背景下，纷纷进军产业相关领域，以便能在市场上占据领先地位。经历2009年的业绩“井喷”，国内轮胎行业的景气度便面临向下的压力。中国轮胎行业面临更大的考验，在诸多不利条件下，行业整合并购、寻找新出口，都是摆在他们面前的巨大难题。进军新兴领域，积极求变，正成为诸多轮胎企业的新一轮竞争力所在。五、2010年轮胎进出口状况自中国加入WTO以来，对外经济贸易迅速发展,中国以出口导向拉动其经济增长，对外依存度高。据国家海关统计，2010年1～12月，中国共出口新充气橡胶轮胎3.7亿条，同比增长(下同)22.3%；出口额103.9亿美元，增长35.2%。同时，出口橡胶内胎3.9亿条，增长9.3%，出口额4.47亿美元，增长20.9%；出口翻新轮胎70.6万条，增长109.3%，出口额1096万美元，增长77.4%。127 数据来源：世纪未来研发部2010年我国轮胎出口情况六、轮胎行业产业链发展分析轮胎行业联系较为紧密的上游产业主要是橡胶工业，世界橡胶工业技术的不断发展,促使橡胶制品产量和产业结构不断调整。近年来我国橡胶的消费量已连续9年排名世界第一,而耗胶量占全国橡胶消费总量60%的轮胎工业。自2010年9月份至今，轮胎的主要原料天然橡胶价格持续暴涨，已超过3万元大关，并且还在不断创造历史新高。2010-2011年，轮胎行业实际亏损面已经接近50%、行业利润连续6个月下降的严峻形势。自2010年11月创下39800元／吨的历史最高水平后，天然胶价格又多次逼近4万元／吨大关。企业虽多次上调轮胎价格，但通过提价等手段已经无法消化大幅飙升的成本。天然胶价格暴涨，也使丁苯胶等合成橡胶价格联动上涨，轮胎企业的生产成本已经上升了50%，库存至少超出社会正常库存50%，利润率降至历史最低点，并陷入了开工越多亏本越多的困局。七、2010年轮胎行业经营状况127 对于轮胎生产企业来说，主要成本为人工成本、原料、固定资产折旧和水电费，其中原材料主要是天然橡胶、合成橡胶、尼龙帘子布、钢丝和炭黑。橡胶成本占轮胎总生产成本比例约为50%。在复杂的宏观经济形势下，2010年轮胎制造行业经济效益保持了较好的发展态势。其中销售收入增长率为29.49%，与去年同期相比增速扩大18.65个百分点。利润总额为135.26亿元，同比降低3.55%。单位：亿元，%　销售收入增速利润总额增速亏损额增速20061322.5926.9739.47-21.046.8739.8520071537.5729.4768.24103.846.971.8920081959.7518.8548.98-30.8313.3582.6420092173.1410.86138.41142.274.48-69.3520102814.7229.49135.26-3.558.7769.80数据来源：世经未来研发部我国轮胎行业经营情况八、2010年轮胎行业重点区域及企业发展情况2010年，我国轮胎业克服了金融危机带来的困难，取得了产量增长、出口增加的好局面。轮胎产品结构得到明显改善，子午线轮胎产量和出口量大幅增长。全国橡胶轮胎产量居前三名的省份：山东省，其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为27583.39万条、9884.66万条；江苏省，其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为10147.45万条、6944.45万条；浙江省，其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为7901.47万条、2826.85万条。从资产水平来看，山东、江苏和浙江名列前三甲，累计占全国资产比重近60%。数据来源：世经未来研发部127 2010年山东、江苏、浙江轮胎制造业收入、利润和资产比重2010年，我国国内共有规模以上轮胎企业645家，最小的年销售额约50亿元，最大的超过170亿元，其中小规模的在500到600家之间。中国橡胶工业协会轮胎分会统计的2010年度轮胎销售收入、利润总额和综合产量前十位单位排名。排名单位销售收入（万元）单位利润总额（万元）单位综合产量（条）1杭州中策1756448中国正新168984中国佳通392805362中国佳通1604218兴源集团79112杭州中策318129613三角集团1531523杭州中策77427中国正新286043534山东玲珑967719中国佳通60867山东玲珑243692745中国正新935733三角集团55034三角集团241743836青岛双星835942山东玲珑45313南京锦湖127855787双钱集团828740金宇集团34529固铂成山116156678风神轮胎812604山东万达33202广州华南112643869固铂成山711358固铂成山32386江苏韩泰955354010兴源集团704789双钱集团21806青岛双星83620772010年中国轮胎产业企业排名九、2010年轮胎行业风险分析及投资信贷建议2010年国内轮胎行业再度掀起投资扩产热潮,相当一部分属于产品同质化低水平重复建设的强势投资扩产使轮胎产量持续快速增长,市场需求却达不到相应增长,导致轮胎库存量急剧上升、产品低价竞争等不良后果。初步统计,全国轮胎企业新上项目多达约40个,其中小规模的全钢子午线轮胎项目年产能为60万套,大规模的项目则上千万套;小规模的乘用车轮胎项目年产能为300万套,大规模项目的年产能则达1500万套。国内轮胎项目发展势头之猛,已使产能严重超过需求。轮胎企业应认清投资风险,停止盲目扩张,以优化升级产品结构占领市场,以求稳步发展。未来两年，我们对轮胎行业投资的总体态度是：审慎投资，注意产品结构以及未来市场需求与供给关系的动态性。127 目录第一章轮胎行业基本情况13第一节轮胎的定义及分类14第二节轮胎的组成15第三节轮胎制造工艺15一、米其林C3M技术15二、大陆MMP技术16三、固特异的夏hOPACT技术16四、倍耐力MIRS技术17五、邓禄普的数码轮胎技术（DigitalRollingSimulation）18第二章2010年轮胎行业发展环境分析19第一节2010年中国经济环境分析19一、2010年宏观经济运行综述19二、2010年中国经济运行指标分析20三、中国宏观经济对轮胎行业的影响26第二节2010年中国轮胎行业政策变化及影响分析29一、轮胎产业政策带来长期利好29二、废旧轮胎综合利用指导意见推动行业可持续发展31第三章2010年轮胎行业发展情况分析33第一节2010年轮胎行业规模分析33第二节2010年轮胎行业产品供给情况分析34一、轮胎外胎生产状况35二、子午线轮胎外胎生产状况37三、价格分析38第三节2010年轮胎行业产品消费状况分析39第四节我国轮胎市场依存度分析41第四章轮胎行业竞争状况分析43第一节轮胎行业竞争情况分析43第二节轮胎行业竞争预测分析44第三节轮胎行业进入与退出壁垒分析45一、资金壁垒45二、技术壁垒45三、环保壁垒46第四节轮胎行业生命周期分析46第五章2010年轮胎进出口状况分析48第一节2010年我国轮胎进口状况48第二节2010年我国轮胎出口状况49第三节轮胎出口不利原因分析51第六章2010年轮胎行业产业链发展及影响分析53第一节2010年轮胎行业上游产业发展及影响分析53一、天然橡胶工业53二、合成橡胶工业57第二节轮胎行业下游产业发展及影响分析60127 一、汽车产业63二、工程机械轮胎和农业轮胎69第三节轮胎行业发展趋势72一、不断提高技术水平72二、扩大应用替代材料73三、加快发展的核心是创新74第七章2010年轮胎行业经营状况分析75第一节轮胎行业三费变化情况75第二节2010年轮胎行业经营效益分析75一、轮胎行业规模及结构分析76二、轮胎行业产值分析78三、轮胎行业成本费用分析79四、轮胎行业盈利能力分析80五、轮胎行业营运能力分析82六、轮胎行业偿债能力分析82七、轮胎行业发展能力分析82第三节2010年轮胎行业总体经营状况分析83第八章2010年轮胎行业区域发展情况分析86第一节轮胎行业区域分布总体分析86第二节山东省2010年轮胎行业发展分析89一、山东省在轮胎制造行业的规模及地位变化89二、山东省轮胎行业经济运行状况分析及预测90第三节江苏省2010年轮胎行业发展分析94一、江苏省在轮胎制造行业的规模及地位变化94二、江苏省轮胎行业经济运行状况分析及预测95第四节浙江省2010年轮胎行业发展分析97一、浙江省在轮胎制造行业的规模及地位变化97二、浙江省轮胎行业经济运行状况分析及预测98第九章2010年轮胎行业企业发展状况分析101第一节佳通轮胎（中国）投资有限公司101第二节三角集团有限公司102第三节杭州中策橡胶有限公司103第四节正新橡胶（中国）有限公司104第五节山东玲珑橡胶有限公司106第六节青岛双星轮胎工业有限公司107第七节双钱集团股份有限公司108第八节风神轮胎股份有限公司110第九节固铂成山（山东）轮胎有限公司111第十节山东兴源轮胎集团112附：世界轮胎75强及评析114第十章2010年轮胎行业风险分析及投资信贷建议118第一节我国轮胎行业风险分析118一、上游价格风险：天然橡胶价格波动大119二、下游需求风险：轮胎行业投资过热119127 三、技术风险：缺乏核心创新竞争力119四、政策风险：行业标准与相关政策法规将会陆续出台119第二节轮胎行业投资扩产分析120一、强势投资扩产,已显“过热”风险警示120二、产能增长“过快”,需求增速“趋缓”,轮胎库存上升122三、产能过度扩张,市场供过于求,胶价高位运行,企业将陷困境123第三节　对轮胎行业投资及信贷建议125一、行业整体授信原则125二、鼓励类信贷政策建议125三、允许类信贷政策建议126四、限制类信贷政策建议126五、退出类信贷政策建议127127 附图图1：国内生产总值及增速21图2：工业、橡胶制品业及交通运输设备业增加值22图3：社会消费品零售总额及增速23图4：固定资产投资及增速24图5：进出口额同比增速25图6:消费价格指数25图7：工业品出厂价格指数26图8：近年橡胶价格走势27图9：2006-2010.11轮胎制造业资产负债规模变动图34图10：2006-2010.11轮胎制造业工业总产值图35图11：2006-2010年中国轮胎外胎产量36图12：2010年中国轮胎外胎产量36图13：2006-2010年中国子午线轮胎外胎产量37图14：2010年中国子午线外胎产量38图15：2010年我国轮胎价格走势38图16：2006-2010.11轮胎制造业销售收入图39图17：2010年中国轮胎外胎销售情况40图18：2006-2010年中国轮胎产销率40图19：2000-2010年中国轮胎出口数量49图20：2010年中国新的充气轮胎出口数量50图21：2010年中国新的充气橡胶轮胎出口总值50图22：2010年中国新的充气橡胶轮胎出口均价走势51图23：国内橡胶价格走势53图24：2010年中国进口天然橡胶（包括乳胶）数量54图25：2010年中国天然橡胶（包括乳胶）进口总值55图26：2010年中国天然橡胶（包括乳胶）进口均价走势56图27：2000-2010年中国合成橡胶产量57图28：2010年中国合成橡胶（包括乳胶）进口数量58图29：2010年中国合成橡胶进口均价走势59图30：2010年国内合成橡胶价格走势59图31：2010年中国交通运输设备制造业重点省份利润情况61图32：2010年中国中国汽车产量64图33：近年国内汽车产量统计65图34：近年国内汽车销量统计65图35：近年中国汽车产销率66图36：2010年中国轮胎制造行业不同性质企业结构77图37：2010年中国轮胎制造行业大小型企业结构77图38：2006-2010年轮胎制造行业资产规模78图39：2006-2010年轮胎制造行业累计产成品78图40：2006-2010年轮胎制造行业累计工业销售产值和出口交货值79图41：2006-2010年轮胎制造行业销售情况80图42：2006-2010年轮胎行业利润总额80127 图43：2010年山东、江苏、浙江轮胎制造业收入、利润和资产比重90图44：2006-2010年山东省轮胎制造行业累计利润总额和销售产值93图45：2006-2010.11山东省轮胎制造业资产负债规模变动图94图46：2006-2010.11江苏省轮胎制造业资产负债规模变动图95图47：2006-2010.11浙江省轮胎制造业资产负债规模变动图98图48：2010年中国新轮胎投资扩产情况121127 附表表1：轮胎制造业及子行业分类14表2：我国轮胎子午化率32表3：2006-2010轮胎制造业主要规模指标33表4：2006-2010年轮胎制造业工业总产值35表5：2006-2010.11轮胎制造业销售收入表39表6：轮胎行业竞争结构43表7：2006-2010轮胎生产企业平均资产水平45表8:2009年中国轮胎进出口情况表48表9：2006-2010年中国交通运输设备制造行业企业数及亏损状况61表10：2010年中国交通运输设备制造业重点省份经营情况62表11：2010年中国车辆、飞机及工程机械轮胎制造行业企业及销售情况70表12：2011-2015年我国工程机械轮胎和巨型工程机械子午线轮胎需求预测71表13:2006-2010轮胎行业三费变化情况75表14：2006-2010年轮胎制造业销售收入、利润表76表15：2006-2010年中国轮胎制造行业企业单位数和从业人数76表16：2010年中国各省份轮胎制造行业累计利润总额81表17：2006-2010年轮胎制造行业盈利能力主要指标表81表18：2006-2010年轮胎制造行业营运能力主要指标表82表19：2006-2010年轮胎制造行业偿债能力主要指标表82表20：2006-2010年轮胎制造行业发展能力主要指标表83表21：2010年1-11月各省（市）轮胎制造业资产总额及比重分布87表22：2010年1-11月各省（市）轮胎制造业企业数量及所占比重表87表23：2010年1-11月各省（市）亏损企业数目表88表24：2010年1-11月各省（市）轮胎制造业企业利润表89表25：2006-2010山东省轮胎制造业主要效益指标表91表26：2006-2010年山东省轮胎制造行业企业数及产成品92表27：2006-2010山东省轮胎制造业主要规模指标93表28：2006-2010江苏省轮胎制造业主要规模指标95表29：2006-2010江苏省轮胎制造业主要效益指标表96表30：2006-2010浙江省轮胎制造业主要规模指标98表31：2006-2010浙江省轮胎制造业主要效益指标表99表32：2010年中国轮胎产业企业排名101表33：2010年度全球轮胎75强排名116127 第一章轮胎行业基本情况从中国轮胎产业的发展来看，中国轮胎行业发展现状。中国已经形成了比较完整的轮胎行业体系；就产量而言，从2004年开始，中国已经成为世界第一大轮胎国。随着中国轮胎行业的发展，轮胎出口量也在稳步提升，2004年开始轮胎出口量已经跃居世界第一名。同时，近年来，我国轮胎生产技术不断提高，子午化率在不断提升，2008年子午化率已经达到75％左右。从其发展来看，经过这些年的发展，中国虽然已经是轮胎生产大国，但还不是轮胎生产强国，其中一个重要原因是作为轮胎行业的微观基础——轮胎企业并不强大，突出表现为相对国际巨头，国内轮胎企业的规模甚小；同时，国有轮胎企业市场地位亟待提高。如今世界轮胎市场亚太、北美和欧洲三足鼎立，轮胎行业正逐步向亚太地区转移，中国已经成为世界轮胎最大生产国和重要出口国。从世界轮胎行业发展特点看：轮胎企业的大型化和集团化日益加剧；研发力度不断加强，创新成果大量涌现；轮胎巨头非常注重品牌建设，那些在品牌建设上取得优势的企业有望在新的一轮竞争中胜出。总的来看，中国的轮胎行业具有很强的国际竞争力；随着世界轮胎行业逐步向中国转移，中国轮胎行业在世界市场中的地位逐步提升；随着技术水平的提升，中国轮胎行业还有较大增长空间。预测，2011年我国汽车保有量约为6200万辆，其中轿车3100万辆。届时，国内市场对汽车轮胎的需求将为16480万条，年均增长9.2%；出口约7870万条，年均增长3.9%；合计为24350万条，年均增长7.3%。其中国内市场对轿车子午线轮胎的需求约为8100万条，出口约为4500万条，合计达12600万条；国内市场对轻型载重子午线轮胎的需求约为2830万条，出口约为1740万条，合计达4570万条；国内对载重子午线轮胎的需求约为3210万条，出口600万条，合计达3810万条。预计2011年子午线轮胎的需求合计25980万条，比2004年的1亿条增加1.5倍，斜交轮胎则为负增长。127 第一节轮胎的定义及分类轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产。轮胎行业包括3个子行业，分别是车辆、飞机和工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工，如下表所示。子行业及代码行业描述291轮胎制造2911车辆、飞机及工程机械轮胎制造指充气轮胎外胎、内胎和实心轮胎的制造2912力车胎制造指自行车、手推车和其他非机动车内胎、外胎的制造。2913轮胎翻新加工指将废轮胎翻新，以及轮胎零件的生产活动。数据来源：国家统计局表1：轮胎制造业及子行业分类轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。子午线胎与斜交线胎的根本区别在于胎体。斜交线胎的胎体是斜线交叉的帘布层；而子午线胎的胎体是聚合物多层交叉材质，其顶层是数层由钢丝编成的钢带帘布，可减少轮胎被异物刺破的几率。斜交轮胎具有胎面和胎侧强度大的特点，但胎侧刚度较大，舒适性差。由于高速时帘布层间移动与磨擦较大，因此并不适合高速行驶。子午线轮胎的帘布层相当于轮胎的基本骨架，如果把子午线轮胎经过胎侧的帘子线暴露出来，其排列方向与轮胎子午断面一致，就如同地球仪上的子午线排列。127 从设计上讲，斜交线轮胎有很多局限性，如由于交叉的帘线强烈摩擦，使胎体易生热，因此加速了胎纹的磨损，且其帘线布局也不能很好地提供优良的操控性和舒适性；而子午线轮胎中的钢丝带则具有较好的柔韧性以适应路面的不规则冲击，又经久耐用，它的帘布结构还意味着在汽车行驶中有比斜交线小得多的摩擦，从而获得了较长的胎纹使用寿命和较好的燃油经济性。同时子午线轮胎本身具有的特点使轮胎无内胎成为可能。无内胎轮胎有一个公认优点，即当轮胎被扎破后，不像有内胎的斜交线轮胎那样爆裂（这是非常危险的），而是使轮胎能在一段时间内保持气压，提高了汽车的行驶安全性。另外，和斜交线轮胎比，子午线轮胎还有更好的抓地性。第二节轮胎的组成轮胎通常由外胎、内胎、垫带3部分组成。也有不需要内胎的，其胎体内层有气密性好的橡胶层，且需配专用的轮辋。世界各国轮胎的结构，都向无内胎、子午线结构、扁平（轮胎断面高与宽的比值小）和轻量化的方向发展。外胎　　外胎由胎面、胎侧、缓冲层（或带束层）、帘布层及胎圈组成。用于承受各种作用力。胎侧　　胎侧是轮胎侧部帘布层外层的胶层，用于保护胎体，又有弹性。帘布层　　帘布层是胎体中由并列挂胶帘子线组成的布层，是轮胎的受力骨架层，用以保证轮胎具有必要的强度及尺寸稳定性。缓冲层（或带束层）为斜交轮胎胎面与胎体之间的胶布层或胶层，用于缓冲外部冲击力，保护胎体，增进胎面与帘布层之间的粘合。胎圈胎圈是轮胎安装在轮辋上的部分，由胎圈芯和胎圈包布组成，起固定轮胎作用。轮胎的规格以外胎外径D、胎圈内径或轮辋直径d、断面宽B及扁平比（轮胎断面高H／轮胎断面宽B）等尺寸加以表示，单位一般为英寸（in）（1in＝2.54cm）。第三节轮胎制造工艺一、米其林C3M技术Command+Control+Communication&Manufacture，建议译为：指挥、控制127 、通讯及制造一体化系统。C3M有如下5项技术要点：①连续低温混炼；②直接压出橡胶件；③成型鼓上编织／缠绕骨架层；④预硫化环状胎面；⑤轮胎电热硫化。C3M的关键设备是特种编织机和挤出机。C3M技术通过以成型鼓为核心，合理配置特种编织机组和挤出机组而得以实现。特种编织机环绕成型鼓编织无接头环形胎体帘布层和带束层，并环绕成型鼓缠绕钢丝得到钢丝圈。挤出机组连续低温(90℃以下)混炼胶料，压出胎侧、三角胶条以及其他橡胶件。二、大陆MMP技术MMP的全称为：ModularManufacturingProcess；建议译为：积木式成型法。众所周知，传统的轮胎生产工艺由四大工序组成：①塑／混炼；②压延和压出；③成型；④硫化。现有的轮胎厂，除部分通过购人成品混炼胶而省缺第一道工序外，大多数是上述四道工序全部齐备。MMP打破传统轮胎厂四大工序齐备的模式，将四大工序分割成两大块来操作。第一块包括了传统工艺的第一道工序(塑／混炼)、第二道工序(压延和压出)以及第三道工序的前半部分(胎体成型)，第二块包括了传统工艺的第三道工序的后半部分(贴带束层、上胎面)和第四道工序(硫化)；执行第一块生产任务的工厂被称之为"平台"，执行第二块生产任务的工厂被称之为"卫星厂"。平台负责生产轮胎基本构件并进行预装配，卫星厂负责整体装配并完成轮胎制造工艺最后硫化。通常，一个平台可配置多间卫星厂，构成辐射网络。三、固特异的夏hOPACT技术IntegratedManufacturingPrecisionAssemblyCellularTechnology；建议译为：集成加工精密成型单元技术。若将缩写IMPACT看作是单词Impact，其英文意思为"碰撞、冲击、影响"。因此，海外业内传媒有将IMPACT谑称为Impact的，意喻对传统制造技术产生冲击的新技术。127 IMPACT有四大要素(又称四大单元)：①热成型机(HotFormer)；②改进控制技术，提高生产效率；③自动化材料输送；④单元式制造。上述四要素既可以单独使用，也可以组合起来使用，而且无论是某个要素还是整个系统与现有的轮胎工艺流程都能够紧密结合成一体。IMPACT不会像其他新一代轮胎制造系统那样与现用系统不兼容。四、倍耐力MIRS技术MIRS的全称为：ModularIntegratedRobotizedSystem；建议译为：积木式集成自动化系统。MIRS的精髓是：以成型鼓为中心，组织生产；多组挤出机配合遥控机械手，实现从胶料挤出到成型鼓直接成型；用胎胚气密层代替胶囊进行硫化。127 MIRS只有3道工序：①预制；②成型；③硫化。预制工序有多台挤出机，每台挤出机配备规格为1×1．5m的卷取轴架，上挂钢丝或浸渍帘线辊筒；架上的多股钢丝或帘线进入挤出机的直角机头，与胶料一同挤出，得到补强胶条，供下游工序使用。成型工序有3组共8台挤出机和3对遥控机械手，分成三工位操作。成型鼓为可折叠式，中空，鼓身由8块厚20mm铝板制成，上有小孔使鼓面与鼓腔连通。成型鼓经预热进入第一工位，并绕轴旋转；挤出机将胶料挤出到成型鼓上，机械手反复辊压胶料，挤出空气，使胶料紧贴鼓面，得到气密层；由于鼓面是热的，胶料被预硫化。接着成型鼓进入第二工位，第二对机械手将预制工序生产的各种补强胶条缠绕在成型鼓上，同时第二组挤出机将胶料挤出到成型鼓上，机械手和挤出机交叉操作，逐步形成胎体帘布层、胎圈等。然后成型鼓进入第三工位，第三对机械手贴预制带束层，挤出机组将隔离胶、胎侧胶、胎面胶直接挤出到成型鼓上，经压实、整形得到完整胎胚。胎胚连同成型鼓一起进入硫化工序，硫化机装在六工位圆盘运输带的立柱上。第一对机械手将未取下成型鼓的胎胚装入硫化机，合模，往成型鼓腔内通人高压氮气，氮气通过鼓壁的通气孔逸出到鼓面，使胎胚胀大，从而脱离鼓面并紧贴硫化模内壁，这样已经预硫化的胎胚气密层实际上起到胶囊的作用。和普通硫化一样，模腔内通人蒸气。经15分硫化后，圆盘运输带到达第六工位，第二对机械手开模，将轮胎连同成型鼓一起取出，折叠成型鼓，得到成品轮胎。成型鼓经拼装后送回第二道工序循环使用。至此完成一个生产周期。五、邓禄普的数码轮胎技术（DigitalRollingSimulation）所谓的数码轮胎模拟技术是指在超级计算机中，通过模拟转动轮胎模型，实现各种不同的模拟实验技术。　主要由轮胎花纹噪音模拟，空气压力变动模拟，钢丝外力吸收模拟，橡胶配方模拟，磨耗能量分布模拟，实车行驶模拟，气体穿透模拟，轮胎泥泞路面模拟，路面环境模拟等技术构成，数码旋转模拟较好的解决了高速转动中的轮胎无法收集轮胎接地面数据的弊端，缩短了轮胎设计生产周期。127 第二章2010年轮胎行业发展环境分析第一节2010年中国经济环境分析一、2010年宏观经济运行综述2010年是中国经济最为复杂的一年。所谓“复杂”，表现在宏观经济发展的内外环境的“严峻”及其应对政策的“纠结”。一方面，国内经济调结构的任务艰巨，经济增速逐季下降，并受到欧债危机和美国量化宽松政策的双重侵扰；另一方面，在宏观经济政策上，受制于经济调整和弱势美元，效果折扣不少。无论是经济运行本身，还是表现在政策上，都可以用一句俗语来形容：早穿棉袄午穿纱。2010年的宏观经济运行态势可以用两个核心经济指标来描述：GDP和CPI。根据经验统计，在正常状态下，一国的经济增长总是与其物价上行保持一致的趋势。但放在过去这一年的小区间来看，这一规律似被“注水”。中国经济虽然从全球金融危机的低谷中逐步复苏，基本已恢复到危机前的水平，但在2010年却走出了增幅逐季回落的轨迹，中国前三季度GDP同比增速分别为11.9%、11.1%、10.6%,全年GDP同比增长10.3%，当前国民经济处于由回升向好向稳定增长转变的关键时期。经济增速放缓，主要原因在于固定资产增速的逐季下降，我国城镇固定资产投资增速从2009年11月的32.1%下降到今年同期的24.9%。但从对GDP增长的贡献来看，投资依然功不可没，贡献率高达58.8%，消费和净出口对GDP增长的贡献率仅为34.4%和6.5%，三者分别拉动GDP增长6.2、3.6、0.8个百分点。与GDP增速回落的态势相反，CPI则从2009年底以来一路逐步上扬，CPI同比增速由2009年第四季度的0.7%跃升到2010年11月的5.1%，创下金融危机以来的新高，12月份又回落至4.59%。2010年1-12月，CPI的累计同比涨幅已经达到3.32%，全年CPI超出年初确定的调控目标。究其原因，CPI的高企在很大程度上与过去10年的“货币超发”直接相关。在2008127 年前，中国经济失衡的矛盾导致的泡沫已经非常严重，尚未完成自我调整就遇上全球金融危机，为防止经济衰退，政府通过财政刺激和货币投放注入本来就结构失衡的经济，导致国内结构性通胀泛起。此外，欧美为确保走出衰退而持续不退出的“零利率”和“量化宽松”政策，也加剧了国内的输入型通胀。从政策角度看，2010年中国保持积极的财政政策，但货币政策实现从“适度宽松”向“稳健”的转变。应该说，政策的转向是一种主动的调整。国家在保持积极财政政策的基础上，通过减缓投资，规范清理地方融资平台，推行节能减排等措施，既降低了经济结构失衡的矛盾，也减缓了成本推动型通胀的压力。但是，由于结构性通胀和输入型通胀，国内生产资料和主要生活资料的价格导致CPI增速超出了国家管理通货膨胀预期的范围，央行先后采取公开市场央票操作、六次上调存款准备金率、两次加息的的“紧缩”政策。国家甚至罕见地动用了临时行政价格干预措施，抑制由于结构失衡所引致的投机炒作。但在如何防止因内外息差套利和人民币升值预期而导致的“热钱”流入，对监管部门仍然是一个很大的挑战。2010年，当我们刚从金融危机的“寒冬”中走出来，就遭遇“过热”之困。2011年，抵御通胀与经济转型将成为中国宏观经济两大主题，其中，抵御通胀将是明年上半年宏观经济的主题，而经济转型作为全年的经济主题，既是大势所趋，也是希望所在。综合分析国内外经济形势，“经济保持协调稳定增长、CPI同比增速将前高后降、货币政策回归常态并追求独立、人民币国际化或将迈大步”将是2011年的中国经济的几个看点。二、2010年中国经济运行指标分析（一）国内生产总值根据统计局初步核算，2010年全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年增长1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。127 数据来源：世纪未来研发部图1：国内生产总值及增速整体来看，2010年整体经济增长的主要驱动因素还是在于出口、消费和投资。在经历了年内多次调控和欧债危机的影响，特别是年末节能减排的限制，三季度同比增速虽然有所下降，但是四季度增长明显。（二）工业生产2010年前12个月，我国规模以上工业增加值同比增长15.7%，增速较上月末回落0.1个百分点。分季度看，一季度同比增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%，四季度增长13.3%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长13.7%；集体企业增长9.4%；股份制企业增长16.8%；外商及港澳台投资企业增长14.5%。分轻重工业看，重工业增长16.5%，轻工业增长13.6%。分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长14.9%，中部地区增长18.4%，西部地区增长15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。127 数据来源：世纪未来研发部图2：工业、橡胶制品业及交通运输设备业增加值（三）社会消费2010年1-12月，我国社会消费品零售总额154554亿元，比上年增长18.4%；扣除价格因素，实际增长14.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额133689亿元，增长18.8%；乡村消费品零售额20865亿元，增长16.1%。按消费形态分，餐饮收入17636亿元，增长18.0%；商品零售136918亿元，增长18.5%。其中，限额以上企业（单位）商品零售额58056亿元，增长29.9%。热点消费快速增长。其中，金银珠宝类增长46.0%，家具类增长37.2%，汽车类增长34.8%，家用电器和音像器材类增长27.7%。127 数据来源：世纪未来研发部图3：社会消费品零售总额及增速2010年整体经济稳定和相关消费优惠措施继续刺激的影响下，全年消费稳定增长。虽然有关消费刺激措施今年结束，同时物价因素将不可避免影响实际消费需求，预计2011年仍将维持总体消费稳定增长的态势。（四）固定资产投资2010年1-12月，全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落6.2个百分点，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇固定资产投资241415亿元，增长24.5%，回落5.9个百分点；农村固定资产投资36725亿元，增长19.7%，回落7.6个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长18.2%，第二产业投资增长23.2%，第三产业投资增长25.6%。分地区看，东部地区投资增长22.8%，中部地区增长26.9%，西部地区增长26.2%。全年房地产开发投资48267亿元，增长33.2%。127 数据来源：世经未来研发部图4：固定资产投资及增速受房地产投资下降影响，12月单月城镇固定资产投资增速明显下降，累计城镇固定资产投资同比增速则相对稳定。总体来看，产业升级和进口替代未来将进一步促进制造业固定资产投资增速，同时农村与农业相关投资（特别是水利投资）将在2011年得到体现。此外，近期房地产销售面积同比明显回升，本年购置土地面积同比增速则维持高位，表明未来房地产投资仍将保持一定增速水平。虽然政策基调总体趋紧，特别是房地产调控料将进一步加强，但我们仍然维持2011年固定资产投资增长20%的预期。（五）对外贸易2010年1-12月我国外贸进出口总值29727.6亿美元，比上年同期增长34.7%。其中出口15779.3亿美元，增长31.3%；进口13948.3亿美元，增长38.7%；贸易顺差为1831亿美元，减少6.4%。2010年12月份，我国进出口值2952.2亿美元，增长21.4%。其中出口1541.5亿美元，增长17.9%；进口1410.7亿美元，增长25.6%；当月贸易顺差130.8亿美元，减少28.9%。12月份我国出口、进口值双双刷新上月刚刚创下的历史最高记录，当月我国外贸进出口总值、出口值和进口值环比分别增长4%、0.5%和8%，推动月度进出口规模首次超过2900亿美元关口，同时创下历史新高。127 数据来源：世经未来研发部图5：进出口额同比增速（六）居民消费价格指数2010年1-12月，居民消费价格同比上涨3.3%。其中，城市上涨3.2%，农村上涨3.6%。分类别看，食品上涨7.2%，烟酒及用品上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨3.2%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨4.5%，衣着下降1.0%，交通和通信下降0.4%，家庭设备用品及维修服务持平。数据来源：世经未来研发部图6:消费价格指数（七）工业品出厂价格指数127 1-12月份，工业品出厂价格同比上涨5.5%，12月份上涨5.9%，环比上涨0.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.6%，12月份上涨9.5%，环比上涨1.1%。数据来源：世经未来研发部图7：工业品出厂价格指数基数效应原因导致12月份PPI同比涨幅较上月缩小0.1%，达5.9%，当月环比上涨0.7%，1-12月PPI累计同比上涨5.5%。从分项来看，PPI生产资料当月同比出现小幅回落0.2%，达6.7%，而PPI生活资料同比延续上涨趋势，达3.5%。由于PPI传导CPI存在时间滞后性，预计未来PPI传导CP的压力在逐步加强。三、中国宏观经济对轮胎行业的影响随着经济增长幅度的回落，国内货物运输量的减少，汽车产销量的下行，对中国轮胎行业所产生的影响是多重的。分析归纳起来，大致表现在以下几个方面：127 一是国内外市场需求缩减。由于全球经济复苏的缓慢，美国、欧盟经济的不确定性，加之贸易保护主义势头上升和输美轮胎特保案的影响，国际市场对中国轮胎的需求将有所减少。中国轮胎产销增长主要是靠国内需求拉动。我国经济增速放缓，国内货物运输量减少，汽车产销增长幅度回落，直接导致国内轮胎替换市场需求和配套市场需求的下降。国内外轮胎市场需求开始下降，对轮胎企业生产经营产生了一定影响。据调查，部分轮胎企业因市场需求下降、产品库存上升、销售持续低迷，进而进行限产或降价促销。业内人士分析，这种情况如果蔓延和扩展，甚至会导致市场营销的价格战。二是原材料价格高位波动上行。在各国应对经济危机的刺激政策的作用下，今年全球经济继续缓慢复苏。世界轮胎企业都逐渐恢复正常生产，扩大经营规模，以天然胶为主的原材料市场需求不断增加，加之产胶国受天气干旱的影响，橡胶产量下降，使得天然胶供应显得紧张，2010年12月，市场价格一度涨至31800元/吨，并持续在30000元/吨的高位波动运行。这将给原材料采购带来较大的市场风险。同时，也对原材料采购工作提出了更高的要求，比如要密切关注国内外橡胶市场行情变化，准确把握橡胶价格的波动节奏，及时、低价地进行采购，在保证企业正常供应的前提下，努力降低采购成本。数据来源：世经未来研发部图8：近年橡胶价格走势三是总体性产能过剩加剧。在市场经济的环境下，虽说产能过剩是个常态，可以通过市场调节解决，但是生产供给与市场需求大致平衡才是理想和合理的。近年来，在国民经济的快速发展、汽车产业景气繁荣的促进下，我国轮胎产业得到了快速的发展。同时，产能过剩问题逐渐凸现出来。以全钢载重胎为例，2008年国内生产能力为7500万条，2009年达8000万条，2010年新增生产能力1000万条，生产能力将达到或超过9000万条。这个数字已接近“十一五”轮胎发展规划产量的两倍，是原来预测的国内需求的两倍多。即使全钢载重胎的35%127 出口，供给国际市场，其产能也已大大超过了国内市场需求，产能过剩问题已经十分突出。随着我国经济合理回调，汽车产业增长放缓，国内市场需求下降。同时，无论外资轮胎企业，还是内资轮胎企业，其扩产和新建的投资继续增加。就拿外资企业来说,世界前十强的跨国公司大多在中国启动轮胎项目,如米其林沈阳项目、普利司通惠州项目、德国大陆合肥项目、东洋张家港项目、住友长沙项目、韩泰武汉项目等。投资导致新的产能过剩，从而使得国内轮胎产能过剩不断加剧，并且蕴含着较大的生产经营风险。四是市场竞争更为激烈。在国家振兴汽车产业政策和汽车下乡政策的激发下，去年汽车产业超高速发展，有效地拉动和促进了轮胎产业的快速增长。目前我国已成为轮胎“世界工厂”和消费大国。虽然我国轮胎市场庞大，但由于目前国内市场需求相对减少，轮胎总体结构性产能严重过剩，使得市场竞争更加激烈。其主要原因是：随着技术的进步和外溢，企业研发的门槛在不断降低，通过研发创新实现突破性变革也变得越来越困难，因而产品正日益同质化；从国际轮胎产业分工看，我国轮胎企业由于研发经费投入少，技术创新突破难，生产主要集中在中低端产品上，产品档次不高、技术含量和附加值都较低；尽管国内轮胎产能已供大于求，但由于轮胎是个低毛利的产品，是靠扩大产能、规模经营的产业，许多企业在看好国内汽车市场时，纷纷增加投资，盲目扩张规模，以求规模制胜。不仅如此，还有新的轮胎企业不断进入，从而加剧轮胎市场的竞争程度，严重透支我国轮胎产业的未来。五是客户要求越来越高。随着我国经济的快速发展、国内市场的不断变化和产品信息的获取方便，愈益富裕、不断成熟的客户要求越来越高。以产品为导向的轮胎生产企业在拓展市场、锁定客户方面遇到了前所未有的挑战。客户不仅要求提供品质优良、价格便宜的产品，而且要求提供基于产品的增值服务。总的说来，在产品供大于求且又竞争激烈的买方市场上，见多识广的客户对产品和服务的要求日益严苛或挑剔。他们对产品的需求已提升为：就分销商来说，是适销对路、性价比高、市场竞争力强、赢利空间大的品牌产品；就消费者而言，是安全舒适、品质优良、外形美观、经济适用、绿色环保的品牌产品。对服务的需求不再局限于传统意义上的送货和售后服务，而是能提供包括业务培训、技术指导、信息咨询、网络建设、金融支持、品类管理等在内的增值服务。客户要求的变化和提升，对于轮胎制造商来说，“既是威胁，也是商机”。127 六是企业利润不断下降。经过数年严峻的行业竞争的洗礼，我国轮胎企业已进入了微利时代。2009年，在天然胶价格比较低、国内市场需求比较旺的形势下，全国604家轮胎制造企业的平均利润率仅有6.37%。2010年在天然胶价格高位运行、国内市场需求缩减的情况下，轮胎企业的利润将会大幅度下降。据国家统计局统计，今年645家主要轮胎企业的平均利润率已降为4.81%,利润总额为135.26亿元，同比下降了3.55%。轮胎企业利润下降的主要原因是天然胶供应紧张，消费量持续上升，市场供求失衡，价格快速上涨，导致产品生产成本大幅上升。由于轮胎行业集中度不高，产能大量过剩，轮胎企业不能随着天然胶的价格波动而及时向下游传导成本，加之与汽车企业相比，轮胎企业的议价能力有限。因此，在宏观经济增幅继续放缓，国内市场需求走弱，市场竞争愈益加剧，天然胶价格高位波动下行，客户对价格较为敏感的情况下，轮胎企业要想通过提高产品销售价格来消化天然胶价格上涨所增加的成本和增加企业利润几乎不可能。面对这种困难局面，轮胎企业采取努力开拓市场、实现有效销售、重视技术创新、实施原材料替代、加强企业管理、推进降本增效等措施，才是科学的、明智的和可行的选择。第二节2010年中国轮胎行业政策变化及影响分析一、轮胎产业政策带来长期利好为贯彻落实《石化产业调整和振兴规划》，规范轮胎行业发展，防止低水平重复建设，加强环境保护，提高资源综合利用效率，促进轮胎行业技术进步和结构升级，工信部2010年10月11日公布了《轮胎产业政策》。与此前公布的征求意见稿相比，《政策》大幅提高了轮胎产业的进入门槛，同时要求到2015年，乘用车胎子午化率达到100%，这将推动整个轮胎产业的产品结构调整。该政策主要包括政策目标、产品调整、技术政策、配套条件建设、行业准入、投资管理、进出口管理、品牌与服务、废旧轮胎回收与利用以及其它共十章内容。该政策的发布将对促进轮胎产业转方式、调结构，提高综合竞争力，指导轮胎产业健康、可持续发展起到积极作用。127 此次出台的《轮胎产业政策》主要目标包括：（1）通过兼并重组、优化布局、控制总量、淘汰落后、技术改造、节能减排等措施，积极推进轮胎产业结构调整，实现由大变强。（2）坚持市场为主导，鼓励具有比较优势的骨干企业，兼并重组困难企业和落后企业，促进资源向优势企业集中，促进企业向集团化发展，提高产业集中度，优化组织结构；加快淘汰落后生产能力，推动产品结构调整和优化升级。（3）鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力。（4）建立轮胎召回制度，提高行业服务水平。（5）发展循环经济，提高节能降耗、减排治污和资源综合利用水平。在产品结构调整方面，该政策指出鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。2015年，乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%。2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。严格限制斜交轮胎发展，除航空轮胎外，不再新增斜交轮胎产能。淘汰年产50万条及其以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产线。限制发展有内胎载重子午线轮胎。该政策还规定了轮胎行业准入条件：新建、改扩建载重汽车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产120万条以上；新建、改扩建轻型载重汽车子午线轮胎和轿车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产600万条以上。新建、改扩建载重、轻型载重、轿车子午线轮胎混合型项目，单品种生产能力也必须达到上述要求。此外，为积极应对轮胎发展环境的变化，除搬迁和现有企业技术改造(含兼并重组)外，在产业调整和振兴规划期(2009-2011年)内，不再新建、扩建轮胎项目。该政策将在以下两方面利好国内轮胎企业：（一）提高子午线轮胎行业准入门槛将缓解国内轮胎市场产能过剩状况，但较难产生短期效益。同征求意见稿相比，该政策提高了轮胎行业准入标准20%，规定新建、改扩建载重汽车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产120万条以上；新建、改扩建轻型载重汽车子午线轮胎和轿车子午线轮胎项目，一次形成生产能力应达到年产600万条以上。127 原则上说，这有助于限制小型轮胎企业的产能扩张行为，缓解国内子午胎行业的产能过剩状况。但是目前国内轮胎市场产能过剩状况严重。我国轮胎企业主要集中在全钢子午线轮胎领域，高级乘用车所用的半钢子午胎主要为国外品牌把持。09年全钢载重子午胎产能8000万条，今年将新增1000万产能，达到9000万套，而国内需求仅4000万套，即便限制新产能投入，该行业产能过剩状况两三年内也难以得到根本性缓解。（二）政策规划提高国内轮胎子午化率，利好子午线轮胎企业。政策规划到2015年，国内乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%。08年，全国轮胎总产量3.5亿条，其中子午线轮胎产量2.63亿条，子午化率为75%。按目前全钢载重子午胎4000万套需求量计算，子午线率提高到90%将增加全钢载重子午胎需求600万套，可以在一定程度上缓解产能过剩状况。《政策》在抑制轮胎产业投资“过热”的同时，将推动我国轮胎产业从分散走向集中化，推高龙头企业抢占产品升级带来的市场机会。中国橡胶工业协会表示，随着产品结构的升级换代，中国轮胎企业将从单纯依靠投资扩大规模获得效益，转为向优化产品结构要效益，从由高消耗、低产出转向低消耗、高产出转变。二、废旧轮胎综合利用指导意见推动行业可持续发展2010年12月31日，工业和信息化部印发《废旧轮胎综合利用指导意见》，意见指出，我国已初步形成旧轮胎翻新再制造，废轮胎生产再生橡胶、橡胶粉和热解四大业务板块。现有轮胎翻新企业约1000家、再生橡胶企业约1500家、橡胶粉和热解企业约100家。2009年，我国轮胎翻新产量仅为1300万条，翻新率不足5%，而发达国家在45%以上；再生橡胶产量约270万吨，橡胶粉产量约20万吨，废旧轮胎的翻新率、回收率和利用率都处于较低水平。意见特别强调，我国废旧轮胎综合利用产业发展面临企业综合实力不强；尚未建立起运转规范的回收体系；产品技术、质量标准规范不完善；普遍缺乏技术研发手段和力量，科技创新能力不足等四大问题。127 意见提出了废旧轮胎综合利用的发展目标，到2015年，载重轮胎翻新率提高到25%，巨型工程轮胎翻新率提高到30%，轿车轮胎翻新实现零的突破。废轮胎资源加工环保达标率达到80%。稳定发展再生橡胶产品，年产量达到300万吨；橡胶粉年产量达到100万吨；热解达到12万吨。培育10家左右废旧轮胎综合利用知名企业。为实现上述目标，意见提出了下一阶段的四大重点任务。一是提高轮胎翻新率，优化产品结构，加强源头治理，提高新轮胎出厂质量。二是加强再生橡胶产业节能减排，改进再生工艺和发展再生品种，提高产业集中度和企业环保净化装备水平。三是逐步扩大橡胶粉直接应用范围，促进下游新产品的直接应用。四是促进热解技术不断优化，严禁利用废轮胎“土法炼油”。同时，意见要求主管部门应高度重视废旧轮胎综合利用工作，支持建设废旧轮胎综合利用集聚区，推进《废旧轮胎回收利用管理条例》立法和相关标准建设工作。建设和规范废旧轮胎回收体系，严格行业市场准入制度，支持鼓励轮胎翻新和再生橡胶生产采用新工艺、新技术，实施技术改造项目。目前，我国年均橡胶消耗量占世界橡胶消费总量的30%，生产轮胎消耗橡胶已占全国橡胶资源消耗总量的70%左右，年产生废轮胎2.33亿条，重量约合860万吨，折合橡胶资源约300多万吨，若能全部回收再利用，相当于我国5年的天然橡胶产量。该意见将会有力引导、规范我国废旧轮胎综合利用工作，提高废旧轮胎综合利用水平，建设资源节约型、环境友好型废旧轮胎综合利用产业，推动橡胶工业可持续发展。年份1999200020012002200320042005200620072008子午化率28%32%35%39%46%52%59%64%70%75%数据来源：世经未来研发部表2：我国轮胎子午化率127 第三章2010年轮胎行业发展情况分析2010年的中国轮胎业可谓风云变幻，从上半年一路“涨”到2011年，“涨”字当头成为轮胎业2010年最明显的趋势。经历了2009年国内轮胎市场的井喷，轮胎业进入“发烧”扩张阶段。行业分析人士，之所以出现2010年的涨价潮，一是因为：2009年中国4万亿投资所带来的对卡客车轮胎需求的增加导致2010年中国市场上轮胎行业集体持续涨价，年初米其林、固特异、普利司通等主要轮胎制造商都纷纷调高了其在华的售价;二是轮胎纷纷涨价也是由于原材料涨价造成的成本压力上升。2010年以来，由于云南等国内主产地省份遭受了干旱天气影响，以及泰国、印度等国外主产区割胶期因阴雨天气延后，导致天然橡胶产量比往年有所减少，天然橡胶价格快速上扬。原材料暴涨，对于薄利的轮胎行业而言，提高轮胎售价是维持经营的必要手段，因此汽车轮胎价格也随之水涨船高。国际轮胎供应商在各地一波接一波地宣布轮胎涨价。第一节2010年轮胎行业规模分析2010年1～11月，我国轮胎制造业资产总计为2372.18亿元，同比增长17.18%，增速比上年同期上升了8.33个百分点；规模以上企业数为645个，比上年同期增加了41个；从业人员年均人数为31.87万人，比上年同期增加了1.19万人。企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率20064552325641176.6215.43723.8217.5120074942614391490.5220.14910.4816.1220085412916111852.8417.801193.2421.8520096043068412025.388.851208.411.9620106453186962372.1817.181447.3718.74数据来源：世纪未来研发部表3：2006-2010轮胎制造业主要规模指标127 数据来源：世经未来研发部图9：2006-2010.11轮胎制造业资产负债规模变动图第二节2010年轮胎行业产品供给情况分析近几年中国经济强劲增长拉动了汽车工业高速发展，同时，依赖于汽车工业之一的下游轮胎行业引起投资的热潮，中国具有良好的投资环境和巨大的市场前景，不仅国内轮胎企业纷纷拟建、扩建轮胎产能，同时极大地吸引了世界跨国轮胎制造商到中国投资建厂。我国已成为世界轮胎制造第一大国。2010年,国内轮胎行业再度掀起一个投资扩产热潮,新建和扩建项目50多个，产能扩张1.35亿条以上。我国轮胎市场发展迅速，产品产出持续扩张，国家产业政策鼓励轮胎产业向高技术产品方向发展，国内企业新增投资项目投资逐渐增多。投资者对轮胎市场的关注越来越密切，这使得轮胎市场的发展研究需求增大。2010年，我国轮胎行业完成工业总产值2858.50亿，同比增长27.80%，增长速度与去年相比扩大高达13.79个百分点。从下表可以看出，轮胎行业总产值增速2006-2007年都保持了25%左右的增速，2008年缩小至19.19%，2009年又进一步缩小至14.01%。这体现了金融危机的影响和2009年恶化的贸易环境的结果。工业总产值（亿元）同比增长20061342.8624.242007.1-111567.3526.262008.1-111993.4319.192009.1-112242.0314.01127 2010.1-112858.5027.80数据来源：世经未来研发部表4：2006-2010年轮胎制造业工业总产值数据来源：世经未来研发部图10：2006-2010.11轮胎制造业工业总产值图一、轮胎外胎生产状况2010年上半年轮胎行业经济持续增长，但增幅逐渐收窄，轮胎行业前高后低态势初露端倪，进入6月份，多家轮胎骨架材料企业订单在直线上升后突然开始减少。从内需来看，一是汽车产销增幅下降将直接影响轮胎的产销量。轮胎产销量增幅收窄、环比下降，主要是因为汽车等下游行业的增速回落，内需市场拉动作用放缓。3月份汽车产量达到有史以来单月汽车产量的最高水平，接近170万辆。之后5月份和6月份产销环比双降。二是受季节因素影响，今年4月份国内天然胶价格达到每吨25900元左右，同比涨幅在100%以上。5月份之后胶价虽有所下降，但仍处在较高的位置。高价格影响销量，受此影响，6月全国橡胶轮胎产量增速较上月有所回落。2010年全年生产轮胎外胎77634.46万条。2006-2010年五年间中国轮胎外胎产量除再2008年国际金融危机期间遭受下滑外，还是保持稳定增长态势。127 数据来源：世经未来研发部图11：2006-2010年中国轮胎外胎产量2010年，我国645家轮胎制造企业轮胎外胎产量77634.46万条，同比增长19.8%。其中在下半年9月份产量最高，达6818.57万条，比2009年同期增长16.69%。2010年平均每月产量为6498.39万条。另外，轮胎出口36967.7万条,同比增长22.3%。数据来源：世经未来研发部图12：2010年中国轮胎外胎产量127 二、子午线轮胎外胎生产状况数据来源：世经未来研发部图13：2006-2010年中国子午线轮胎外胎产量2010年1-12月，全国橡胶轮胎外胎产量达到77634.4万条，比上年增长19.8%。其中，子午线轮胎外胎产量36365.7万条，累计比上年增长21.3%。平均每月生产3016.98万条。且2010年4月份产量最高，达3301.53万条，比2009年同期增长34.15%。12月当月，全国橡胶轮胎外胎产量达到6672.2万条，比上年同期增长10.4%。其中，子午线轮胎外胎产量3171万条，比上年同期增长9.8%。127 数据来源：世经未来研发部图14：2010年中国子午线外胎产量三、价格分析数据来源：世经未来研发部图15：2010年我国轮胎价格走势2010年我国轮胎价格基本以涨势为主，先是1-4月，载重子午胎、轻卡子午胎、载重斜交胎和轻卡斜交胎都是一路上涨，并且在2010年4月，基本都达到了本年最高值，其中载重子午胎(11.00R20-16PR)达2614元/吨。经过短暂小幅的回落后，从2010年9月起，各种轮胎更是掀起了全面涨价趋势，并且持续到2010年年末。截至2010年12月，载重子午胎(11.00R20-16PR127 )已涨至2355元/吨，较年初2072元/吨上涨13.66%，轻卡子午胎、载重斜交胎和轻卡斜交胎也分别比年初上涨14.64%、14.42%和22.61%。第三节2010年轮胎行业产品消费状况分析2010年1-11月轮胎制造业销售收入为2814.72亿元，同比增长29.49%。行业整体保持了较高的增长速度，相对于2009年10.86%的增速，销售收入增速在今年实现了快速增长。销售收入（亿元）增长率20061322.5926.972007.1-111537.5729.472008.1-111959.7518.852009.1-112173.1410.862010.1-112814.7229.49数据来源：世经未来研发部表5：2006-2010.11轮胎制造业销售收入表数据来源：世经未来研发部图16：2006-2010.11轮胎制造业销售收入图中国橡胶工业协会的数据显示，中国卡客车轮胎的销量在今后几年里每年将增长25%至30%，而中国的轮胎总销量每年将增长15%。127 数据来源：世经未来研发部图17：2010年中国轮胎外胎销售情况2009年9月以来，我国轮胎外胎产销率一直保持上升态势，并在2010年3月达最高，为104%。2010年6月和2010年9月产销率分别为99.8%和99.9%。2010年12月轮胎外胎产销率为99.4%。数据来源：世经未来研发部图18：2006-2010年中国轮胎产销率127 第四节我国轮胎市场依存度分析面对世界轮胎巨头的“抢”和“堵”，我国轮胎工业必须在做“大”的同时做“强”，“十二五”期间必须将重点放在“强”上。唯有做“强”，我国轮胎行业才能挺起轮胎民族工业的脊梁。近两年，我国没有哪一个行业比轮胎业更引人注目了。2009年底美国对我国销往美国的轮胎征收反倾销惩罚性关税，这引起我国政府及国家领导人的高度重视。胡总书记在与美国奥巴马总统对话时亲自过问，希望类似轮胎惩罚性关税事件不再发生。我国轮胎行业不断遭遇世界轮胎巨头的“抢”和“堵”，究其主要原因是我国轮胎工业迅速发展，我国正成为世界轮胎制造的大国，但是我们在做“大”的同时没有同步做“强”。而随着我国正成为世界汽车及轮胎行业的中心，又引起世界轮胎巨头对我国市场的“抢”。在我国半钢轮胎市场，外资企业已占到70%的市场，但他们并不满足这一成绩。从2009年下半年起，世界轮胎巨头又在我国掀起了新一轮扩产潮。如法国米其林集团在沈阳投资总计14.57亿美元建设一家新工厂，用于生产轿车和轻卡轮胎等，而此前其在华总计投资不过4.5亿美元，这家沈阳新工厂的投资超过此前投资总额的3倍;德国大陆在我国安徽新建425万套轮胎厂，最近3个月平均每天新开3家形象店，马牌轮胎计划2015年将中国市场份额增加到20%;韩泰轮胎11月23日在重庆开建其在中国第3家工厂，总投资金额为9.5亿美元，投产后将每天生产4500条全钢子午胎、30000条半钢子午胎。此外普利司通、住友、东洋、横滨、倍耐力等都在我国新建或者扩建轮胎厂。初步统计，外资轮胎企业在我国将新增5000万产能，其产品主要在我国销售，这自然会抢占我国轮胎企业市场，加剧我国轮胎市场的竞争程度。数据显示，我国橡胶轮胎外胎对外依存度达86.2%，比上年83.4%增长2.8%127 ，这就注定了我国轮胎要遭遇“堵”的命运。近年来我国轮胎行业在国外市场不断遭遇反倾销等不公平竞争，目的就是将我国轮胎拒之门外。美国、阿根廷、土耳其、印度、南非等先后对我国轮胎反倾销，有的反倾销税高达100%以上。2009年9月美国对中国销美轮胎采取“过渡性质保护措施”征收惩罚性关税，致使我国向美国出口轿车近乎停止;2010年12月13日，WTO宣布特保案中国败诉，这极有可能对我国轮胎业产生较大的负面影响。现在欧盟也已传出信息，有可能对中国轮胎进行反倾销调查，以后中国轮胎业将面临更加严峻的出口局面。127 第四章轮胎行业竞争状况分析第一节轮胎行业竞争情况分析后“特保时代”的国内轮胎业，在成本上涨、出口受阻等竞争压力的背景下，纷纷进军产业相关领域，以便能在市场上占据领先地位。经历2009年的业绩“井喷”，国内轮胎行业的景气度便面临向下的压力。在2010年，中国轮胎行业面临更大的考验，在诸多不利条件下，行业整合并购、寻找新出口，都是摆在他们面前的巨大难题。类别对象影响供应商天然橡胶、合成橡胶、炭黑等价格波动会影响轮胎生产企业利润购买者汽车生产企业汽车为产能过剩行业，对轮胎需求增长趋缓，汽车企业议价能力较强替代品无由于产品特性，其替代性差，目前没有构成威胁潜在竞争者行业外企业行业进入壁垒较低，潜在竞争者威胁较大产业内竞争者行业内企业之间企业数量众多，集中度低，竞争激烈数据来源：世经未来研发部表6：轮胎行业竞争结构市场竞争格局生变，当前的市场令诸多企业踯躅不前。天然橡胶、合成橡胶等原材料的上涨，直接增加了轮胎生产企业的制造成本，严重影响了轮胎生产企业利润。同时下游的汽车产业为产能过剩行业，对轮胎需求增长趋缓，且汽车议价能力较强，打压了轮胎生产企业的利润空间。虽然由于轮胎产品特性，目前基本没有替代品威胁，但行业进入壁垒较低，潜在竞争者威胁很大。行业内企业数量众多，集中度低，竞争也更加激烈。127 当前需要用全新的理念和模式打破传统的行业发展格局，加大行业整合力度，使分散的资源逐步集中，并最终形成行业的“中国品牌”而非“中国制造”，中国轮胎行业才能最终打破困局在世界市场上站稳脚跟。我国轮胎要变压力为动力，加快技术升级，推动结构调整，促进节能减排，转变发展方式，促进轮胎产业由“加工增值”向“设计增值”转变，由“生产型增值”向“服务型增值”转变，由“做产品”向“做品牌”转变，依靠科技创新，打造轮胎产业可持续发展的新生产力模式。第二节轮胎行业竞争预测分析未来的国内轮胎业出路在何方？我们认为，加大对龙头企业的政策和资金的扶持力度，鼓励优秀企业集团，在重视国内市场的同时，在国外不利的政策下，积极求变，扩大新兴市场，努力提高市场占有率。进入21世纪以来，随着经济的持续增长，尤其是汽车工业和高速公路的快速发展，我国轮胎工业迅速崛起，轮胎产量年均增长在10%以上。随着国际轮胎制造商向中国转移，我国轮胎市场逐渐呈现出国际化竞争的趋势。近年来，由于轿车进入家庭，刺激了我国汽车行业的迅速发展，2010年汽车制造业产销两旺，受下游汽车工业高增长的带动，汽车橡胶制品行业表现突出，其中以橡胶轮胎最为突出。而橡胶轮胎中，子午胎已成为轮胎业的发展主流，其优势在于：升温低、散热快、适应高速、抓着力强、制动性能和操作稳定性好、安全性强；滚动阻力小、燃料耗能小、胎面耐磨、寿命长；缓冲性能好、噪声低、乘用舒适。目前，西欧的轮胎工业生产已经全部子午化，美国、日本等国子午胎的市场占有率已达到90%左右。127 轮胎产品的更新换代及新一代子午胎的出现都是围绕着节约能源、保护环境这个主题。因此轮胎工业的发展需进一步推动子午化率的提高，积极开发节能型子午胎，革新生产工艺，降低能耗，减少原材料消耗，提高生产效率。由于轮胎产量的增长导致对橡胶资源的需求日益增加，尤其是对NR需求的增长，将对世界NR市场产生巨大影响，因此减少轮胎产量，节省材料，提高轮胎质量，提高轮胎的翻新率和翻新次数，充分提高橡胶的有效利用率，从节油、安全、提高运输效率等方面全面推广载重子午胎将会成为今后轮胎工业的新课题。第三节轮胎行业进入与退出壁垒分析轮胎行业没有国家限制的进入退出壁垒，更多的壁垒是作为市场竞争角度的考虑的，轮胎制造业作为基础性工业，资金、技术等要求并不高，市场竞争激烈，总体而言，进入推出壁垒相对较低。综合起来看可以归为以下几种壁垒。一、资金壁垒近年来，我国轮胎企业平均资产总体上呈现上升趋势，这意味着进入该产业的资金门槛越来越高，而且轮胎产品涉及许多领域尤其是石化方面的技术发展与应用，没有一定的资金和技术支撑，难以参与和立足橡胶制品业的市场竞争。2006年企业平均资产为2.58亿元，而到2010年底已上升到3.68亿元，上涨达42.64%。如果一家企业要进入该行业一般需要比平均水平要高的资产额，否则难以很快适应激烈的竞争环境。而若要成功在行业中立足，则需要更高的资金。单位：亿元年份平均资产20062.5820073.0220083.4220093.3520103.68数据来源：世经未来研发部表7：2006-2010轮胎生产企业平均资产水平二、技术壁垒127 现在轮胎制造业由于生产过程较为复杂，工艺水平要求高，对技术水平的要求高于普通的化工企业。在越来越激烈的竞争尤其是跨国企业的进入使得对技术的要求更高了。另一方面随着人们消费水平和对汽车质量要求的提高，高质量的轮胎更容易在市场竞争中取得胜利。国内企业也倾向于购买国外先进技术和生产线提高自身竞争力。因此进入本行业的技术要求已经有大幅提高，并将持续下去。三、环保壁垒由于国家对低能耗，高效率的标准逐渐提高，节能环保对于传统的橡胶制品业构成了巨大的挑战。目前，在国家“节能减排”的政策下，对于新建企业以及新、改、扩建工程的治污能力提出了严格达标排放标准。这方面因素形成了限制进入轮胎制造业的重要因素。第四节轮胎行业生命周期分析行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几乎所有行业都具有类似S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型：第一种类型是行业长期处于成熟期，从而形成稳定型的行业；第二种类型是行业较快的进入衰退期，从而形成迅速衰退的行业。识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。下面分别介绍生命周期各阶段的特征。1、幼稚期：市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。2、成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。127 3、成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。4、衰退期：这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。从衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退，它们分别是：（1）资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退。（2）效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退。（3）收入低弹性衰退。即因需求--收入弹性较低而衰退的行业。（4）聚集过度性衰退。即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退。我国轮胎行业伴随国民经济的扩张和人民消费水平的提高迅速发展，在今后一段时间里面临着重大的发展机遇。概括说来，我国橡胶制品业处于行业发展周期的成长期后期阶段。在这一时期，行业依旧保持较高速度的增长，行业壁垒日渐提高，行业需求保持了旺盛的增长趋势。在该发展阶段，行业竞争格局日趋明朗，规模较大、技术水平高、能耗相对较低的企业在竞争中逐渐生出，而很多小型高能耗污染严重的企业会有很多退出竞争。但同时很多企业也进入该行业，加剧竞争局势，在这种企业进退动态演变中，行业竞争格局将日趋明朗。行业技术水平依旧有很大的提高潜力，行业技术引进与自行开发结合可以帮助其迅速实现生产效率的提高。之所以没有判断行业进入成熟期主要在于行业客户并没有稳定下来，轮胎业国内消费需求的激增扩大轮胎的市场，但国际贸易环境对其有极大的影响，国际形势的风吹草动很容易破坏企业辛苦拓展的市场。但行业可以通过提高技术水平、转移国外市场等手段规避，因此行业并没有形成稳定的客户。127 第五章2010年轮胎进出口状况分析自中国加入WTO以来，对外经济贸易迅速发展,中国以出口导向拉动其经济增长，对外依存度高。轮胎产量由2006年的43318万条上升到2010年的77634万条，总产量将近翻了一倍倍。其中，用于出口的轮胎产量占其总产量的比重均在30%以下。据国家海关统计，2010年1～12月，中国共出口新充气橡胶轮胎3.7亿条，同比增长(下同)22.3%；出口额103.9亿美元，增长35.2%。同时，出口橡胶内胎3.9亿条，增长9.3%，出口额4.47亿美元，增长20.9%；出口翻新轮胎70.6万条，增长109.3%，出口额1096万美元，增长77.4%。根据赫克歇尔—俄林模型，一国经济的比较优势取决于要素禀赋。在国际分工中,各国应出口具有比较优势的产品。现阶段中国的劳动力资源相对丰富，比较优势是劳动密集型产，故我国轮胎产业的比较优势在于相对劳动密集型的轮胎产品而不是相对资金技术密集型的轮胎产品。第一节2010年我国轮胎进口状况我国进口轮胎基本是子午胎，以中高档轿车子午线轮胎为主，约占2/3，其余为载重子午胎、工程轮胎、工业轮胎和航空轮胎。进口的中高档轿车子午线轮胎质量稳定，高速行驶时均衡性好，而载重子午胎则不太适应中国的路况和使用要求。根据海关总署统计，2010全年我进口新充气橡胶轮胎1035.5万条，同比增长36.8%，进口总值6.0亿美元，同比增长38.9%。同时橡胶内胎累计进口204.4万条，同比增长50.1%，进口总值218万美元，同比增长40.2%。进口翻新轮胎3千条，进口总值114万美元。单位：万条，万美元进口出口产品分类2009年同比增长，%2009年同比增长，%什么？？？？？数量金额数量金额数量金额数量金额新外胎757.2432401212.330220.6768568-3.3-4.7新内胎136.2155-24.3-37.935982.837036-10.4-24翻新外胎022-98.6-86.933.76184.9-19.2数据来源：世经未来研发部表8:2009年中国轮胎进出口情况表127 第二节2010年我国轮胎出口状况2000-2010十年间，我国的轮胎出口事业基本保持稳定增长态势，下图显示了这10年间我国轮胎的出口数量的增长情况。数据来源：世经未来研发部图19：2000-2010年中国轮胎出口数量据国家海关统计，2010年1～12月，中国共出口新充气橡胶轮胎3.7亿条，同比增长(下同)22.3%；出口额103.9亿美元，增长35.2%。同时，出口橡胶内胎3.9亿条，增长9.3%，出口额4.47亿美元，增长20.9%；出口翻新轮胎70.6万条，增长109.3%，出口额1096万美元，增长77.4%。127 数据来源：世经未来研发部图20：2010年中国新的充气轮胎出口数量数据来源：世经未来研发部图21：2010年中国新的充气橡胶轮胎出口总值图20和图21分别显示了2010年我国新的充气橡胶轮胎的出口数量和出口总值。从1-12月的出口数量来看，2010年7月出口新的充气橡胶轮胎数量最多，为3625万条，出口数量最小的是2010年2月份，仅为2135万条。1-12月平均每月出口3080.67万条。同时纵观2010年1-12月的出口总值，则2010年11月份出口总值最大，为1045.26百万美元，出口总值最小的仍是2月份，仅为511.46百万美元，2010年12个月的平均出口总值为865.84百万美元。127 数据来源：世经未来研发部图22：2010年中国新的充气橡胶轮胎出口均价走势第三节轮胎出口不利原因分析国外轮胎市场将发生较大变化，中国轮胎出口将受到影响。其原因有三：一是国外对轮胎在技术、质量、安全等方面的要求越来越严格，其中最主要的是欧盟轮胎安全法规和标签法两个法规。美国和日本也出台了类似的法规。这些法规的核心就是对轮胎的燃油效率、湿抓着力等做了具体规定，目前日本已开始实施，美国明年实施，欧盟后年实施。这对国内目前出口量较大的普通轮胎压力非常大，如果轮胎企业不调整产品结构，一两年后，中国轮胎出口量肯定要大幅下降。二是贸易摩擦越来越多。去年美国轮胎特保案的影响现在还在持续，轮胎整体出口增长主要是转移了市场，但也引起其他地区市场的连锁反应。现在欧盟已经传出信息，有可能对中国轮胎进行反倾销。据欧盟方面统计，中国轮胎出口欧盟增幅达到200%;但中国海关统计，今年1～10月中国出口欧盟汽车轮胎增幅为38.3%，其中出口轿车胎增幅为39.8%。因此，中国轮胎将面临更加严峻的反倾销局面。127 三是天然胶等原材料价格上升趋势难以改变。国际橡胶研究组织对天然胶价格趋势的预测是今年在4000美元/吨左右，今后可能达到5000美元/吨。因为轮胎需求量不断增长，而天然胶种植却有一定的局限性。上述因素决定了今后中国轮胎出口将面临很大压力，因此轮胎行业的发展必须要转变发展模式，要由出口主导型转向内需拉动型。目前中国汽车市场已成为世界最大市场，国内轮胎企业必须调整产品结构，扩大国内市场份额，以保持轮胎工业健康发展。127 第六章2010年轮胎行业产业链发展及影响分析第一节2010年轮胎行业上游产业发展及影响分析轮胎行业联系较为紧密的上游产业主要是橡胶工业，世界橡胶工业技术的不断发展,促使橡胶制品产量和产业结构不断调整。近年来我国橡胶的消费量已连续9年排名世界第一,而耗胶量占全国橡胶消费总量60%的轮胎工业,其技术进步和产业结构的变化带来新胶种的开发和橡胶使用比例及需求量的变化越来越受到广泛的关注。一、天然橡胶工业天然橡胶在轮胎行业原材料中重量占比约为40%，价格占比约为50%，天然橡胶价格直接决定了行业的盈利状况。09年轮胎行业业绩大幅增长的原因之一就是天然橡胶价格在09年初下降了50%左右，年均价格同比下降35%。原材料价格下降使得企业生产成本降低，促使轮胎企业09年盈利大幅增长。自2010年9月份至今，轮胎的主要原料天然橡胶价格持续暴涨，已超过3万元大关，并且还在不断创造历史新高。数据来源：世经未来研发部图23：国内橡胶价格走势2010127 年以来，由于国内主产地云南等省份遭受了干旱天气，以及泰国、印度等国外主产区割胶期因阴雨天气延后，导致天然橡胶产量比往年有所减少，天然橡胶价格今年下半年快速上扬，致使轮胎生产企业成本上涨。今年前9个月，轮胎分会统计的43家企业生产成本上升近30%，利润已下降20.6%。效益已明显下滑，亏损企业增加。来自中国橡胶工业协会轮胎分会今年前7个月的统计报表显示，43家企业中亏损企业10家，亏损面达23.3%，亏损金额达2.22亿元。数据来源：世经未来研发部图24：2010年中国进口天然橡胶（包括乳胶）数量2010年我国累计进口天然橡胶186万吨，累计同比增速8.8%，平均每月进口15.5万吨，其中2010年9月单月进口天然橡胶达19万吨，同比增速20.7%。2010年全年我国累计进口天然橡胶总值56.7亿美元，累计增长达101.4%。由于天然橡胶价格的上涨，自2010年10月起，进口总额显著上涨，至2010年12月单月进口总额已达6.9亿美元！127 数据来源：世经未来研发部图25：2010年中国天然橡胶（包括乳胶）进口总值橡胶价格上涨原因分析天然橡胶之所以创历史新高，主要由于当前资源性原材料涨价、橡胶需求量大幅上涨、生产天然橡胶的出口国限制出口、气候的影响导致局部减产以及期货市场的资金炒作导致的。其中，市场供需关系是影响天然橡胶价格的根本因素。橡胶下游产品主要包括汽车和货车轮胎、汽车零部件、鞋类、电缆、乳胶产品、医药品、纺织品及其它多种产品，其中汽车轮胎的橡胶用量要占天然橡胶使用量的一半以上。需求增加，作为世界第一大橡胶消费国和第一大天胶进口国，近年来，我国天然橡胶消费量每年仍以约10%的速度递增。供给减少，在橡胶需求增加的同时，橡胶产量受到各种不利因素影响，出现供给相对减少的情况。今年以来，干旱、洪涝等异常气候一定程度上影响了橡胶的价格。近期海南的特大暴雨也对橡胶产量产生较大影响。截至10月9日，海南全省天然橡胶(民营)已全面停割，累计减产1127 万多吨。作为全国橡胶生产大省，海南天然橡胶减产将直接导致目前橡胶供应的不足。2010年以来，由于国内天然橡胶主产地云南等省份遭受了干旱天气，而泰国、印度等国外主产区割胶期因阴雨天气延后，导致天然橡胶产量比往年有所减少。据相关资料显示，目前世界橡胶产地主要包括巴西、泰国、马来西亚、印度尼西亚等国家，以及中国的云南、广西、广东、海南和福建的部分地区。相关专家分析称，天气等自然因素的不稳定性导致了天然橡胶产量下降，这是造成天然橡胶如今大幅涨价的重要原因之一。同时，随着目前轮胎产量的激增使得天然橡胶的需求增加，因此这也成为天然橡胶涨价的另一原因。目前天然橡胶价格仍将保持上涨的趋势，轮胎生产企业还将面临原材料紧张的局面。进口方面，2006年-2010年我国天然橡胶的进口量同比不断增长。2010年，我国共进口天然橡胶186万吨。其中，泰国是我国第一大天然橡胶进口国，其次为马来西亚和印尼。下图是2010年我国天然橡胶（包括乳胶）进口均价走势。数据来源：世经未来研发部图26：2010年中国天然橡胶（包括乳胶）进口均价走势库存下降：当前橡胶货源紧张，橡胶库存量也已到达历史低位。橡胶是重要的战略物资，我国在西南4个省份建立了一些橡胶种植园、基地，但产量不高。我国为保护国内天然橡胶种植基地，加入世贸组织后抬高进口关税20%，这形成了我国轮胎加工与国外同行之间的不平等竞争。合成橡胶有多种，其中一种按天然橡胶分子结构合成，可部分取代天然橡胶，价格比天然橡胶便宜20%。国家应加大扶持力度，使合成天然橡胶增加产量。127 二、合成橡胶工业数据来源：世经未来研发部图27：2000-2010年中国合成橡胶产量2010年1-12月我国合成橡胶产量为310万吨，较上年274.91万吨增长12.77%。世界合成橡胶的消费量从2004年的1080万吨增长到2010年的1340万吨,平均增幅达到3.6%。世界轮胎产量将从2004年的14亿条增长到2010年的17亿条,年均增长3.4%,增长的地区主要集中在亚洲和东欧等国家。下图为2010年1-12月我国进口的合成橡胶（包括乳胶）数量图。127 数据来源：世经未来研发部图28：2010年中国合成橡胶（包括乳胶）进口数量影响合成橡胶用量的因素不仅是轮胎的生产总量,而且轮胎产业结构的变化和技术发展的要求对合成橡胶使用比例影响更大。轿车子午线轮胎胎面胶占整条轮胎质量的35%左右,以丁苯橡胶(SBR)为主,不同的生产厂家可能会用0~30份的丁二烯橡胶(BR)或者天然橡胶(NR)。胎侧胶由于轮胎的断面高宽比不同,用量差别较大,通用规格一般为1.0千克左右,所占整条轮胎重量比为10%左右,以NR/BR并用为主,用量分别在40~60份之内,个别的生产企业使用BR的量可能会高达65份。气密层胶以氯化丁基橡胶和溴化丁基橡胶为主,占整条轮胎重量的5%左右,其它部件的胶料的用胶量均较小,并且多数以天然橡胶为主,整条轮胎中,橡胶的总重量一般占轮胎总重量的40%~45%,而合成橡胶的使用比例占总耗胶量的55%以上。由于轿车轮胎是轮胎行业的主流产品,因此,轿车轮胎是影响新合成橡胶胶种的开发和市场用胶量的主要因素。对于载重子午线轮胎,通用规格轮胎胎面胶占整条轮胎质量的25%~30%,以NR为主,不同的生产厂家可能会并用0~20份的SBR或BR;胎侧胶占整条轮胎的重量比为7%左右,与轿车轮胎胎侧用胶量相似,仍以NR/BR并用为主,用量分别在40~60份之内。气密层胶以氯化丁基橡胶和溴化丁基橡胶为主,占整条轮胎质量的3%~5%。其它部件的橡胶用胶量均较小,并且多以天然橡胶为主。橡胶总重量占轮胎总重量的40%~45%,而合成橡胶的使用比例仅占总耗胶量的127 10%~20%。由于载重轮胎的总质量较大,是轿车子午线轮胎的6倍,因此对耗胶量以及各胶种的消耗比例起着重要的作用。数据来源：世经未来研发部图29：2010年中国合成橡胶进口均价走势上图是我国2010年合成橡胶均价走势，自2010年2月始，我国合成橡胶均价就稳步上升，至2010年达最高点2970美元/吨，经过小幅回落后又恢复增长，2010年12月已达2930美元/吨，全年进口均价2778美元/吨。数据来源：世经未来研发部图30：2010年国内合成橡胶价格走势127 2010年我国国内生产的合成橡胶价格也在上涨，尤其自2010年7月以后，丁苯橡胶、丁晴橡胶和顺丁橡胶等价格都全面上涨，其中顺丁橡胶价格再11月达到最高点29300元/吨，比年初上涨53.88。丁苯橡胶和丁晴橡胶在2010年12月也分别涨至21400元/吨和22400元/吨，比年初上涨30.49和25.84%。第二节轮胎行业下游产业发展及影响分析与轮胎行业联系较为紧密的下游产业主要是交通运输设备制造业及工程机械业。交通运输设备制造业主要包括铁路运输设备、汽车、摩托车、自行车、船舶、航空航天器、交通器材及其他交通运输设备制造业等，它的发展水平反映出一个国家在科学技术、工艺设计、材料、加工制造等方面的综合配套能力，是一个国家先进制造业的重要体现。同时，交通运输设备制造业具有产业关联度大、规模效益显著等特点，可以直接带动钢材、橡胶、塑料、机械、电气等行业的发展，间接带动商业、金融保险、产业服务业的发展，对于拓展市场需求，形成先进的工业体系具有较强的支撑作用。自从我国加入WTO后，我国的交通运输制造业也开始融入国际市场，并取得了令人瞩目的持续高速发展，已成为拉动全国规模以上工业增长的主力军之一。其中，汽车制造业、船舶制造业和摩托车制造业发展更是一日千里。我国是全球船舶工业的“领航者”之一，涌现了一大批具有竞争力的船舶制造企业；2010年随着全球经济逐渐复苏，我国汽车出口也基本摆脱金融危机影响企稳回升。轿车出口已占到我国整车出口数量的三分之一，预计未来将成为我国整车出口的主要车型。据统计，2010年我国共出口整车(含成套散件)及各类底盘56.67万台(辆)，同比增长52.86%，出口金额69.85亿美元，同比增长34.5%。从出口产品结构看，载重车仍然是我国汽车出口的主要车型，出口数量和金额分别占全部汽车出口的38%和33%。不过，由于出口市场竞争激烈，去年我国汽车出口的总体平均价格出现较大幅度的下降，达12%。所有车型中只有大中型客车和微型客车的出口平均价格稍有提高，分别为3.7%和5.5%外。下表是2006-2010年我国交通运输设备制造行业的企业单位数及亏损情况。相比而言，我国2010年的交通运输设备制造行业经营状况同比2009年有很大好转，无从从亏损企业单位数和亏损总额均有较大幅度的下降。年份本年12月止累计企业单位数127 本年12月止累计亏损企业单位数本年12月止累计亏损企业亏损总额本年12月止累计亏损企业亏损总额比去年同期增长％2006年12,1342,04210,701,086-4.372007年13,5602,2159,342,385-12.432008年15,2082,82011,966,34122.662009年18,7853,11014,488,6336.862010年20,3572,59211,579,038-21.67数据来源：世经未来研发部表9：2006-2010年中国交通运输设备制造行业企业数及亏损状况2010年，交通运输设备制造业订货景气指数为74.7，基本达到行业平均水平；其利润水平指数为61.3，装备制造业盈利情况良好，交通设备制造处于平均水平；装备制造业投资信心充足，投资信心指数达到60.4，尤其是汽车产业投资增长快。下面两张图表分别显示了2010年我国交通运输设备制造业重点省份的经营情况和利润情况。数据来源：世经未来研发部图31：2010年中国交通运输设备制造业重点省份利润情况地区2010年12月止累计产成品2010年12月止累计产成品比去年同期增长％2010年12月止累计产品销售收入2010年12月止累计产品销售收入比去年同期增长％127 山东省20,852,66754.24474,203,42835.21江苏省19,059,77311.10561,966,26836.87湖北省14,152,47030.26310,853,98349.49浙江省13,778,612-18.71303,359,44032.63上海市13,131,85219.91480,311,90847.77广东省11,228,8923.54459,899,24525.76重庆市10,259,43415.10255,247,46229.82吉林省9,923,96926.62383,839,50938.15广西8,519,85625.28119,559,19536.14北京市8,186,45120.03201,111,67533.80辽宁省7,743,2578.50244,974,83335.67陕西省7,567,01838.42102,287,37035.43安徽省6,876,50129.31143,309,02853.40河北省6,286,70420.71110,378,69248.49四川省6,009,36623.62108,472,90946.28湖南省4,552,642-10.1580,412,23842.12福建省4,543,19836.2686,154,63343.86河南省4,365,41925.72122,561,41034.99天津市3,121,02333.37169,870,86929.06江西省2,679,53518.7663,062,38140.21黑龙江省2,122,171-23.5534,730,8775.44贵州省1,939,49610.1611,649,68021.28内蒙1,881,89227.0125,281,28740.47山西省1,535,087124.5913,700,54281.85表10：2010年中国交通运输设备制造业重点省份经营情况轮胎产品最终使用在交通运输设备制造业中的汽车行业和工程机械上，因此轮胎的最终需求主要来自汽车和工程机械行业，尤其是重卡和工程机械，以及农业轮胎。一、汽车产业 2010年是“十一五”规划“落幕”和“十二五”规划“开局”的年份，这一年，中国汽车市场又一次实现了30%以上的高速增长。汽车产业在宏观经济中的地位已经上升到相当重要的位置上，汽车产业的运行状况将决定着整体宏观经济进行结构调整所拥有的时间和空间。中国汽车市场这一轮飞速增长的起点是2009年一季度之后，《汽车产业调整和振兴规划》及相关鼓励消费政策的陆续出台，至少给市场带来了20%127 的增长强度。进入2010年以后，在相对宽松的货币政策得以延续的大环境下，城镇化进程的持续推进、二三线市场消费需求的持续释放、鼓励消费政策的惯性作用下，中国汽车产业依然实现了30%以上的高速增长。从中共中央十七届五中全会上传达出的精神，我们不难看出未来5年中国经济的走向。从“十一五”到“十二五”，促进转变已经是各方的共识。2006年3月第十届全国人大第四次会议批准的“十一五”规划，明确提出“加快转变经济增长方式”，2008年爆发的国际金融危机，把中国经济高度依赖国际市场、自主创新能力不足的软肋暴露出来。于是，决策层意识到“转变经济发展方式已刻不容缓，转变经济发展方式等不起、慢不得”。2009年年底的中央经济工作会议明确提出“要在促进发展方式转变上下功夫”。我们看到，从“转变经济增长方式”到“转变经济发展方式”，再到“加快经济发展方式转变”。中国发展经济的政策思路经历了一个从求快到求稳，再到求可持续发展的转变路径。我们一直以来习惯的说法是“国富民强”，然而实在是应该“民富国强，众安道泰”。民乃国之本，是先有民富而后才有国强，而不是相反。然而要解决“民富”这个经济问题，显然政治问题是不能被忽略的。国家的发展，本身就需要“经济”和“政治”两条腿协调运动。可事实上，改革开放30年，“经济”被变成了“前腿”，以飞快的速度持续地向前跨越，“政治”这条“被后腿”，根本就抬不起脚。“十二五”推进改革已成为共识，就算“后腿”不能完全跟上“前腿”，起码也要先把脚抬起来。毕竟在30年的经济改革过程中，不论是经济转型还是社会转型都绕不开“机制”这个问题，要突破深层次体制障碍，对已形成的经济关系和利益格局进行调整，难度是非常大的。近年来我国汽车产业发展迅速，汽车产量从2004年的509万台，到2010年的1865万台，6年间翻了3倍有余，除2008年受金融危机影响有所下滑，汽车销量近年来一直维持20%左右的增速。今年前11个月，汽车销量同比增速更是创造了43.2%的历史新高。按照历史经验，在汽车产销量大幅增长的次年，汽车行业投资会大幅上升，今年我国汽车销量增长较快，预计明后年汽车行业产能会快速增长。下图为2010年我国的汽车产量。127 数据来源：世经未来研发部图32：2010年中国中国汽车产量汽车行业的快速发展，导致国内汽车轮胎的需求迅速扩张，2008年以前，我国轮胎产量一直维持在30%左右的增速，2008年受金融危机影响有所下滑，目前随着汽车行业复苏，已有好转势头，轮胎行业的发展，为汽车轮胎需求提供了广阔的空间。另外，我国轮胎的子午化率也一直处于稳步上升中，目前以达到45%，这一趋势仍将延续。从产能上看，据国家统计局数据，1－10月，国内厂商轮胎总产量增长22%，达到6.4192亿条。另一方面，据中汽协公布的最新统计数据显示，轮胎业的终端客户——汽车业，到11月份止已经实现产销均超过1600万辆，达到1640.01万辆和1639.54万辆，同比增长33.71%和34.05%。中汽协预测，2010年全年汽车销量有望超出预期的1700万辆，达到1800万辆。127 数据来源：世经未来研发部图33：近年国内汽车产量统计数据来源：世经未来研发部图34：近年国内汽车销量统计127 数据来源：世经未来研发部图35：近年中国汽车产销率据测算,2015年我国汽车轮胎国内需求总量将达到39628万~53432万条,其中乘用轮胎将达到22877万~30495万条,提高到占轮胎总量的57%以上;载重轮胎需求量仍较大,将达到12552万~16716万条,维修市场需求量约占载重轮胎总量的80%左右。根据市场细分,研究开发在不同条件下使用的载重子午线轮胎仍是重要和广泛的课题,但其发展方向是公制低断面无内胎轮胎,而推进载重子午线轮胎无内胎化是节能减排的重要举措。此外还要关注新一代宽基载重子午线轮胎的研发。在即将开局的“十二五”规划中，结构调整已经成为重中之重，在结构调整的过程中，由于汽车产业的产业链条对宏观经济的广泛覆盖性，使其“当仁不让”地在结构调整中即将承担非常重要的作用。一方面，汽车产业要起到稳定整体宏观经济的作用。要实现这个作用，汽车产业自身的稳定发展是必需的。二是，汽车产业要在稳定的前提下，适时地起到有效控制整体宏观经济的增长速度的作用。这两个作用的目的只有一个，那就是利用汽车产业在宏观经济中的特殊地位，为整体结构调整赢取时间和空间。从市场情况看，由于2009年和2010127 年两年持续高速增长，二三线市场需求的爆发能量已经得到一定程度的释放，需求释放的同时也推高了市场销量基数，在客观上也不支持汽车市场持续性的高速增长，总体增速回落是必然的。另外，2010年年底，购置税优惠政策取消，对市场的影响也是存在的。该政策初始能量对市场的影响大约在20%-30%之间，那么其退出时，对市场的影响应该不会低于20%的弹性空间。2011年中国汽车产业的增长速度不仅会受到产业自身调整的制约，更大程度上的控制能量将来自宏观经济调整的需要，也就是说不能太快、也不能太慢，总体要保持相对稳定的增长速度。根据“十二五”期间汽车轮胎基本实现子午化的目标,即90%的汽车轮胎为子午线轮胎,因此子午线轮胎的需求量将达到36693万~49272万条,其中载重子午线轮胎达到11297万~15044万条;乘用子午线轮胎达到22877万~30495万条,乘用子午线轮胎配套市场需求量达到0.9亿~1.4亿条,约占乘用轮胎总量的39%~46%。抢占配套轮胎市场对提高轮胎性能水平是至关重要的,当轮胎性价比与世界先进水平接近时,应鼓励高中档汽车企业尤其是国产汽车企业提高轮胎的国产化率,建议国家制定相关政策予以支持,这是轮胎行业转变发展模式的关键点,同时抢占高中端市场应成为轮胎企业发展的重要目标。Ø我国汽车轮胎工业发展趋势（1）产量稳定增长在全球经济开始复苏、国内汽车产量跃居世界第一、汽车保有量超过6600万辆、国内公路运输周转量连年大幅增长的拉动下,我国对原配胎和替换胎的刚性需求仍然旺盛。此外,欧美等国汽车使用没有也不可能大幅降低,我国以维修市场为主的轮胎出口也不会大幅下降。目前我国出口到美国的轮胎中有部分产品为定制的特殊规格,还没有哪个国家或地区的轮胎在产量和性能上很快填补中国企业的空缺,对美国的出口空间依然存在。因此,在今后的3~5年,轮胎行业在调整好总量与结构关系,国内与国外市场关系、产销关系的基础上,仍将保持稳定、较快的发展。（2）产品结构精细化我国企业生产的汽车轮胎同质化严重,主要生产全天候通用型轮胎,市场竞争激烈,企业只有通过低价策略赢得一定的市场份额,面对市场波动,127 缺乏应对手段。我国汽车轮胎产能过剩已成定局,消费市场日益国际化的背景下,轮胎企业应根据自身的技术水平,重新调整产品结构,针对不同区域、不同用途以及不同功能的轮胎市场,开发专用型号和特殊用途的轮胎产品,如可以在恶劣路面条件下行驶的全路况轮胎、节油效果出众的低滚动阻力轮胎等,以提升产品的竞争力,增强企业的盈利能力。在细化高档次子午线轮胎市场的同时,也要兼顾南美、非洲及东欧的一些国家和地区对低速汽车轮胎及工程轮胎的需求,这部分轮胎目前仍以斜交轮胎为主,售价较低。适当保留部分低成本斜交轮胎,尤其是载重斜交轮胎和农业轮胎的生产能力,可以巩固现有国际和国内的市场份额。（3）产品高性能化随着人们生活水平的提高和环保意识的加强,对汽车轮胎提出了更高的安全、环保和舒适性的要求。子午线轮胎优越的性能随着使用范围和数量的增多越来越凸显,子午线轮胎的性能标志着一个企业的竞争实力,是轮胎发展的方向。在轿车子午线轮胎方面,实现无内胎和扁平化。重点发展65、60系列和55、50系列的S、T、H和V级产品,适当发展45、40系列V、W和Y、Z级系列高性能轿车子午线轮胎。在载重子午线轮胎方面,重点发展无内胎、扁平化载重胎,使产品的规格形成系列。静态和动态试验必须达到引进先进技术的内控标准,并要获得美国DOT和欧洲ECE标志。目前,大型载重货车已向高功率和多轴化方向发展。发展公制、低宽断面、无内胎载重子午线轮胎不仅进一步降低了轮胎的滚动阻力,改善了汽车的操纵稳定性,而且在增加轮胎的负荷能力方面也有卓越的表现。无内胎轮胎可减少车轮质量8%~10%;降低载重子午线轮胎滚动阻力5%左右,相当于节省燃油1%。目前国内载重货车的轮胎子午化率已达60%以上,但使用的仍是有内胎子午线轮胎,与国外先进水平比还存在很大的差距。在工程胎和农用子午线轮胎方面,重点是宽断面、无内胎子午线轮胎。工程子午线轮胎由于其在耐磨、耐切割、抗刺扎、节能、强度等方面优于工程斜交轮胎,在恶劣的作业环境下更显出其优势,127 因此成为我国轮胎行业继全钢载重子午线轮胎后又一投资热点。特别是巨型工程子午线轮胎和大型工程子午线轮胎,利润回报丰厚。二、工程机械轮胎和农业轮胎由于世界对各种有色金属以及能源的需求大增,有力地推动了采掘业的发展,从而使大型工程机械轮胎成为轮胎行业一个新的利润增长点。2007年我国工程机械轮胎出口量占总产量的47.3%,其中轮辋直径大于610mm(24英寸)的轮胎出口量占其产量的30.8%,不大于610mm的轮胎出口量占其产量的53.2%。国内工程机械轮胎这几年发展势头一直很好,特别是现在大力拉动内需带动了国内工程机械轮胎的需求。国内工程机械轮胎需求主要是轮辋直径不大于610mm的。国外工程机械轮胎的发展方向是大型、巨型工程机械子午线轮胎。目前国外90t以上的大型工程机械车辆已占50%以上,最高的可达320t,但以200t左右的工程机械车辆为主,使用轮辋直径为1448mm(57英寸)及以上的巨型工程机械子午线轮胎。尽管前几年工程机械轮胎生产商和销售商经历了极大的挑战,但目前情况有所好转,由下述数字可以看出。据美国住房和城市发展部统计,在2010年8月开始的私有房建设数量总计达59.8万栋,环比提高10.5%;建房完成60.3万栋,环比提高5.6%。采矿业也出现缓慢而稳定的回升。据美联储统计,2010年8月美国采矿业生产增长1.2%。同时,矿业生产率升至86.3%。尽管该数字低于1972-2009年矿业平均生产率1.1%,但这不失为积极的正面增长。2010年美国采矿业总值将达到3220亿美元,同比增长3.7%,这在很大程度上应归功于矿产价格的上涨,尤其是煤,已成为一个亮点。另一个良好的迹象是工程机械轮胎生产商正在扩展产品线。2010年4月固特异轮胎和橡胶公司宣布生产RM-设计拖车轮胎新产品。2个月后,横滨轮胎公司宣布推出RL42和RB42两款翻斗车用轮胎新产品。2010年7月米其林北美公司向北美市场推出其X-traction工程机械轮胎。最近,蒂坦国际公司新增了一款TDE4矿用拖车轮胎。印度轮胎企业Balkrishna工业公司也不甘示弱,最近推出了几款挖掘机用轮胎新产品。与此同时,普利司通公司在日本Kitakyushu127 的工程机械轮胎厂仍在扩产。扩产阶段在2012年下半年完成后,该厂的日产能将达到耗胶80t。毫无疑问,随着市场的逐渐复苏,轮胎企业将继续激烈竞争,对所有工程机械轮胎市场竞争者来说,2011年将是兴趣昂然和激动人心的一年。地区2010年12月止累计企业单位数2010年12月止累计产成品2010年12月止累计产成品比去年同期增长％2010年12月止累计产品销售收入2010年12月止累计产品销售收入比去年同期增长％山东省2265,490,12530.52120,174,88426.09河南省31930,53357.5113,504,05040.37浙江省301,761,88327.9226,880,49932.47江苏省281,652,83077.5026,397,23420.05辽宁省231,027,170-22.2111,439,30823.41广东省17769,9813.0311,027,38243.37福建省13501,06514.1913,873,46228.64天津市11478,77724.095,655,43216.67上海市9502,734-24.809,530,44438.97重庆市9114,298-22.183,480,029103.37四川省8177,49414.332,497,69259.98湖南省641,92139.77243,72935.32河北省583,617-57.97654,719104.60江西省5122,8605.251,712,11963.74安徽省4282,819-5.325,307,31922.91广西4211,53523.37646,9807.25贵州省4575,55115.305,717,94036.08数据来源：世经未来研发部表11：2010年中国车辆、飞机及工程机械轮胎制造行业企业及销售情况由于基础建设投资高增长和房地产投资的反弹，工程机械行业明显好转，2010年前11个月，我国压实机械产量为2.75万台，同比增长33.41%，混凝土机械产量36.26万台，增速为42.72%，起重机产量为491.52万吨，同比增长11.78%。截止2008年末，我国城镇化率已达到45%，相比发达国家仍有很大的提升空间，城镇化率的提高将带动大量的社会基础建设和住房建设，为我国工程机械行业提供了长期的需求空间。另外，随着国际经济环境的复苏，工程机械的出口也将逐步复苏。目前我国工程轮胎的子午化率仅7%，当前国内所需绝大多数工程子午胎都要靠进口，我国大型军事机械和工程机械都依赖于工程子午胎，因此改变我国工程子午胎的生产现状是当务之急，未来工程子午胎在国内的发展空间巨大。127 由于我国推动内需政策的作用以及道路、水利和矿山等基础设施的发展要求,工程机械轮胎的需求量以超过20%的年增长率增长。今后主要以年均增长率15%测算,2011-2015年我国工程机械轮胎和巨型工程机械子午线轮胎的需求量如表所示;包括出口在内总需求量不超过3万条。项目年份20112012201320142015工程机械轮胎/万条6006907949121050巨型工程机械子午线轮胎/条46005520662479499538表12：2011-2015年我国工程机械轮胎和巨型工程机械子午线轮胎需求预测我国是一个农业大国,农业机械包括大中型拖拉机、小型拖拉机(三轮和四轮)及其拖斗、联合收割机等。以前的农业汽车(三轮、四轮低速)较普遍,三轮汽车年产量为170万辆,保有量为2000万辆左右;四轮低速汽车约为45万辆,保有量近500万辆。我国这种特殊的农业机械需用大量的轮胎,按习惯把这类轮胎列入农业轮胎之内,而实际上农业汽车所用轮胎为轻型载重轮胎。为了加快我国农村的发展,农业机械的发展是必然的,这将是一个广阔的市场,在家电下乡、汽车下乡等政策带动下,这部分农业机械需求量还将增大,因此需关注这个市场。目前农业轮胎仍然基本是以斜交轮胎为主,但大、中型拖拉机已要求配套子午线轮胎。世界发达国家农业轮胎子午化率很高,如西欧已达到80%,美国达到40%,而我国的子午化率较低,提高农业轮胎子午化率将是“十二五”期间的重要任务之一。2010年农业汽车轮胎需求量已达3000万条左右,大、中型拖拉机的保有量为240万台,小型拖拉机为1660万台,联合收割机为71万台,插秧机为20万台,需用相关轮胎近2000万条,农业汽车和农业机械轮胎需求量合计达到5000万条。大、中型拖拉机子午化率达40%,约有800万条子午线轮胎的需求量。127 目前农业轮胎基本上是斜交轮胎,农业轮胎发展方向也应是提高子午化率,特别是发展大型农业子午线轮胎,国外有市场需求。随着我国汽车工业、工程机械和农业机械的发展,对轮胎需求逐步增大。在未来的5年内,轮胎年均增长率可达12.95%~19.65%,子午线轮胎年均增长率为13%~20%,出口量保持目前水平。到2015年,轮胎总需求量达61681万~78489万条,其中子午线轮胎为51716万~67982万条,子午化率提高到84%~85%,我国继续保持世界轮胎第一大生产国地位。但今后首要任务是转变发展方式,重视科技,生产高技术附加值产品。以环保绿色轮胎为主导,增大高性能乘用子午线轮胎比例和无内胎载重子午线轮胎比例。通过淘汰落后产能,采用新工艺新装备,达到节能减排的新目标,并逐步形成合理经济规模,尽量采用无毒无害材料。第三节轮胎行业发展趋势在2010年初的中国橡胶工业协会第28次秘书长会议上，中国橡胶工业协会会长范仁德指出，产业要警惕产能过剩的问题，避免盲目扩大产能，同时产业要转变增长方式，寻求产业升级的转变。发达国家就已全部实现了子午化。目前世界轮胎工业的新技术层出不穷，智能轮胎等新品种和C3M等新技术不断涌现，骨架等方面的材料也不断更新。在走过140余年发展历史的今天，世界轮胎工业又拉开了新一轮技术革命的序幕，轮胎后工业化时代已经到来。这种现状将中国轮胎工业推上了发展的机遇期，但同时也面临着更多的挑战。如何抓住机遇？发展自主知识产权技术，增加产品技术附加值，提高品牌效应，是中国轮胎企业的根本出路。一、不断提高技术水平127 轮胎的发展与汽车工业密切相关。为适应现代轿车对高速性能轮胎的要求，轮胎的断面越来越低，其中轿车胎已出现了35系列产品，载重胎也有60系列产品，Z、W、Y速度级轮胎不再希奇。各轮胎制造商都把自己的低断面子午胎作为市场竞争的优势，不断开发和生产高档次低断面轮胎。特殊功能的轮胎新产品也日益增多。如近年兴起的智能轮胎，可以向汽车驾驶系统提供信息，监测轮胎充气压力、升温、受力、变形等情况，并可通过植入射频标识（FID）等来追溯制造到使用的全过程。"跑气保用轮胎已经商品化，自体支撑式、加物支撑式、自体支撑与加物支撑并用式、自封式和活节式的安全轮胎得到了较大发展。此外，欧洲、北美、日本等国家和地区开始大量使用冬季轮胎，保证汽车在雪地上安全高速行驶。米其林等世界轮胎大公司纷纷开发出与传统技术完全不同的新技术，如米其林C3M、固特异IMPACT、普利司通BIRD、大陆MMP、倍耐力MIRS、三海CCC和横滨／东洋不二精工轮胎新工法等。这些技术变革了生产工艺，提高了轮胎质量，同时大大节约了能源，提高了生产效率，并已经从布点试验进入全面产业化时期。由于有限元分析方法和计算机技术的发展，许多新的轮胎设计理论和方法将轮胎结构设计由经验、半经验阶段推向了数学化、理论化的新阶段，使设计理念更为新颖。同时，国外公司还很注重胎面花纹，尤其是轿车胎花纹的设计，并显示出其强劲的开发能力。二、扩大应用替代材料由于芳纶的优异性能，全世界都很关注其在轮胎中的应用，而且已有全用芳纶帘线作载重子午胎骨架材料的报道，我国也已成功开发出芳纶轿车子午胎。芳纶作为骨架材料，不仅降低了滚动阻力，达到了绿色轮胎的标准，同时也提高了汽车的舒适性。如固特异将芳纶与锦纶或聚酯复合帘线用于子午胎带束层，通用公司将芳纶复合帘线用于工程胎缓冲层，还有更多公司将其用于子午胎冠带层。此外，芳纶复合帘线在航空轮胎中也得到应用。127 随着高性能和跑气保用轮胎等的发展，人造丝的需求也将增大。而人造丝的新型代替材料A360聚酯帘线，因其蠕变性能优于人造丝，易于加工，且成本比人造丝至少低20％，也引起行业重视。钢帘线向高强度或超高强度方向发展，其结构简单，渗胶性能好，并可改善耐疲劳性能。此外，米其林等公司还用钢丝帘线取代了胎圈钢丝，如米其林235／35ZR19、225／45ZR17等轮胎就采用了3层钢丝帘线作胎圈。同时，断面为矩形的胎圈钢丝也开始应用在载重子午胎中。由于白炭黑可以节约资源，减少油耗，因此在轮胎补强方面的应用不断增多。现在，轿车胎胎面补强材料已经以白炭黑为主。三、加快发展的核心是创新高新制造技术方面还有很多空白，轮胎设计的基础软件仍靠引进，技术验证方面依旧缺乏。因此，中国轮胎企业必须重视创新，并全面理解创新的含义，要由外延型发展转入内涵型发展。因此，我们建议：轮胎技术发展方面，载重胎在现有基础上稳定质量，根据不同使用条件，形成不同系列产品；改进设计方案，提高轮胎翻新率和翻新次数；完善公制无内胎轮胎系列的配套技术；进一步发展品牌战略，逐步提高技术附加值。轿车胎方面，目前仍与国外品牌存在较大差距，应积极开发各种新技术，推出新产品，重视安全轮胎、节能轮胎、冬季轮胎以及各种高性能轮胎的研究。目前，在安全轮胎、仿生花纹轮胎等方面，国内已有许多自己的专利技术，有的还领先于国外先进水平，但需要企业家或金融机构在资金方面给予积极的支持，以实现产业化。同时，应加大对轮胎外型设计和胎面花纹开发的投入力度，开展合成橡胶、补强材料、骨架材料等方面的应用研究，以及环保、轻质、可回收材料的研发。试验手段方面，目前我国轮胎研究还缺乏科学的试验手段支持，建议国家或国家与大轮胎企业联手，尽快建设轮胎试验场。这是提高中国轮胎创新能力的迫切需要。另外，针对目前国内轮胎行业产学研联合研发力量分散，自主创新能力不强，建议创建国家轮胎工程研究中心。中心应有较完善的研发手段，以及高层次工程技术人员和技术集成人才队伍，并按照市场经济运作。第七章2010年轮胎行业经营状况分析第一节轮胎行业三费变化情况127 2010年1-11月，轮胎制造业销售收入为2814.7元，增速29.49%，销售费用同比增长10.09%，增速小于收入增速。管理费用为78.4亿元，增速为19.21%也小于收入增速，只有财务费用同比下降，降幅为1.68%。单位：%，千元2010.112009.112008.112007.112006销售收入281471715217314386195974857153757358132258561收入增速29.4910.8618.8529.4726.97销售费用71286426457539536779644240273976220销售费用同比10.0921.145.8420.120.66管理费用78477046604306502097043906994002628管理费用同比19.2127.937.9317.439.21财务费用34483453481884352400326350882251484财务费用同比-1.68-1.7426.9226.0319.45销售费用比重2.532.972.742.883.00管理费用比重2.793.042.562.864.15财务费用比重1.221.601.801.711.70数据来源：世经未来研发部表13:2006-2010轮胎行业三费变化情况从三费的增速上看，2010年1-11月销售费用和管理费用同比增速均比2009年降低10%左右，表明行业销售和管理方面支出大幅削减，节省了大量开支。财务费用与2009年情况类似，也下降了1.68%，费用缩减。从费用比重上看，管理费用是行业第一大费用支出，2010年占销售收入比重为2.79%，比2009年的3.04%降低了0.25个百分点。同期管理费用占销售收入比重由1.60%下降到了2010年的1.22%，销售费用占比仅次于管理费用，由2.97%下降到2.53%。第二节2010年轮胎行业经营效益分析对于轮胎生产企业来说，主要成本为人工成本、原料、固定资产折旧和水电费，其中原材料主要是天然橡胶、合成橡胶、尼龙帘子布、钢丝和炭黑。橡胶成本占轮胎总生产成本比例约为50%。因此，橡胶价格是轮胎生产企业最敏感的环节之一，直接决定了企业的盈利状况。127 在复杂的宏观经济形势下，2010年轮胎制造行业经济效益保持了较好的发展态势。其中销售收入增长率为29.49%，与去年同期相比增速扩大18.65个百分点。利润总额为135.26亿元，同比降低3.55%。　销售收入增速利润总额增速亏损额增速20061322.5926.9739.47-21.046.8739.852007.1-111537.5729.4768.24103.846.971.892008.1-111959.7518.8548.98-30.8313.3582.642009.1-112173.1410.86138.41142.274.48-69.352010.1-112814.7229.49135.26-3.558.7769.80数据来源：世经未来研发部表14：2006-2010年轮胎制造业销售收入、利润表一、轮胎行业规模及结构分析2006-2010这五年以来，我国轮胎制造行业的企业单位数和从业人数都在稳定增加，具体数据参见下表。年份企业单位数全部从业人员平均人数2006455232,5642007494261,4392008541291,6112009604306,8412010645318,696数据来源：世经未来研发部表15：2006-2010年中国轮胎制造行业企业单位数和从业人数其中2010年645家轮胎制造企业中按企业性质和企业规模又有如下结构。按企业性质划分，占比最大的还是私营企业，有412家占比64%，最少的还是国有企业和集体企业，均只有7家。按企业大小规模来分，最多的还是小型企业，有493家，占比76%，其次是中型企业和大型企业，分别占比18%和6%，由此看出，推动我国轮胎行业发展更多的还是中小型的私营企业。127 数据来源：世经未来研发部图36：2010年中国轮胎制造行业不同性质企业结构数据来源：世经未来研发部图37：2010年中国轮胎制造行业大小型企业结构2006-2010年我国轮胎制造行业企业规模也有很大程度的增长，累计资产总计稳步上升，其中在2010年累计资产已达2.37亿，较2009年增长高达17.18%。127 数据来源：世经未来研发部图38：2006-2010年轮胎制造行业资产规模二、轮胎行业产值分析2006-2010年我国轮胎制造行业累计产成品基本保持上升态势，在2008年累计产成品数量最大，2009年又有小幅下降，2010年继续恢复增长。数据来源：世经未来研发部图39：2006-2010年轮胎制造行业累计产成品127 2006-2010年我国轮胎制造行业累计工业销售产值和累计交货出口值稳步上升，尤其是累计工业销售产值，平均每年以22.8%的速度增长，在2010年的增速更是达到了27.8%，同时2010年累计出口交货值也同比增加了25.7%。数据来源：世经未来研发部图40：2006-2010年轮胎制造行业累计工业销售产值和出口交货值三、轮胎行业成本费用分析2006-2010年我国轮胎制造行业销售状况持续走好，累计产品销售收入稳步增加，平均每年增长23.12%。同时轮胎产品的销售成本和销售费用也在增加，2010年轮胎产品销售成本上涨幅度最大，比2009年同期增加了33.98%，销售费用也比2009年增加了10.09%。2006-2010年间的累计产品销售成本平均上涨23.51%，其中2009年上升幅度最小，仅为4.87%。同时销售费用平均每年增长11.57%。127 数据来源：世经未来研发部图41：2006-2010年轮胎制造行业销售情况四、轮胎行业盈利能力分析下图是2006-2010年我国轮胎制造行业当年累计利润总额，其中2009、2010年较前三年有很大幅度的提高，2010年我国轮胎制造行业累计利润总额达1352.6万元，其中山东省的累计利润总额在全国排名最高，达775.7万元。数据来源：世经未来研发部图42：2006-2010年轮胎行业利润总额省份2010年12月止累计利润总额2009年12月止累计利润总额127 北京市-59,268-14,885天津市-4,347127,232河北省-34,419-66,805山西省30,04969,115内蒙23,7716,616辽宁省413,024406,192吉林省1,413689黑龙江省7,05611,407上海市217,26188,161江苏省1,304,9911,871,990浙江省1,031,4341,335,509安徽省144,428466,810福建省1,512,1062,046,646江西省63,93953,233山东省7,756,7876,190,559河南省521,425679,965湖北省46,53662,895湖南省9,0765,134广东省196,828224,160广西-30,8044,852重庆市82,74244,416四川省53,79249,661贵州省156,360337,989云南省-970宁夏65,71237,136新疆16,094-14,643数据来源：世经未来研发部单位（千元）表16：2010年中国各省份轮胎制造行业累计利润总额2010年1-11月，行业毛利率、销售利润率、资产报酬率分别为12.17%、4.81%、7.81%，与2009年相比增幅分别降低了2.82、1.56和1.52个百分点，但三者仍超过了2008年水平。单位：%2010年11月2009年11月2008年11月2007年11月2006年销售毛利率12.1714.999.9812.1311.22销售利润率4.816.372.504.442.98资产报酬率7.819.334.966.925.27127 数据来源：世经未来研发部表17：2006-2010年轮胎制造行业盈利能力主要指标表五、轮胎行业营运能力分析截至2010年11月，行业应收帐款周转率为10.92次，低于2008年的11.27次，但高于2006、2007和2009年，企业收帐速度快，平均收账期短，坏帐损失少，资产流动快，偿债能力较强。产成品周转率和流动资产周转率为16.56次和2.72次，分别比去年加快2.65次、0.04次，其中产成品周转率达到了近五年的最高水平。流动资产周转速度快，相对节约流动资产，增强企业盈利能力。单位：次2010年11月2009年11月2008年11月2007年11月2006年应收帐款周转率10.9210.4311.2710.489.85产成品周转率16.5613.9111.3113.8714.13流动资产周转率2.722.682.742.682.65数据来源：世经未来研发部表18：2006-2010年轮胎制造行业营运能力主要指标表六、轮胎行业偿债能力分析2010年1-11月行业负债率为61.01%，比2009年提高0.35个百分点。行业亏损面扩大8.59个百分点，亏损状况变差。利息保障倍数也有所下降。单位：%，%，倍2010年11月2009年11月2008年11月2007年11月2006年负债率61.0159.6664.4061.0861.52亏损面156.50147.91180.90156.97159.85利息保障倍数4.924.982.393.592.75数据来源：世经未来研发部表19：2006-2010年轮胎制造行业偿债能力主要指标表127 七、轮胎行业发展能力分析从行业发展能力指标看，行业应收帐款增长率为五年来最好水平，企业回收帐款较为顺利，但利润总额增长率下降，可能源于原材料价格的上涨。体现行业规模变化的资产增长率和销售收入增长率都较高，行业总体规模扩大速度加快，行业新进入企业数量增幅巨大，单个规模有所缩小。2010年11月2009年11月2008年11月2007年11月2006年应收帐款增长率（％）19.988.9513.1612.149.54利润总额增长率（％）-3.55142.27-30.83103.84-21.04资产增长率（％）17.188.8517.8020.1415.43销售收入增长率（％）29.4910.8618.8529.4726.97数据来源：世经未来研发部表20：2006-2010年轮胎制造行业发展能力主要指标表第三节2010年轮胎行业总体经营状况分析首先，从国内外轮胎市场的需求看，国际市场上，中国轮胎出口依然看好。据了解，美国轮胎特保案发生后，中国轮胎出口企业为改变对美国市场的依赖，提高外贸出口的安全度，已成功开拓了北欧、非洲、俄罗斯、中亚等市场，出口市场分散战略今年已初见效果。据统计，今年上半年，出口量同比增长20.2％，出口交货值增长40.5％。尽管轮胎出口形势回升，但对后市仍然心存忧虑。一是人民币升值，将会对出口市场形成巨大的利空。二是国家自7月15日开始，取消部分钢材、有色金属等在内的406个税号产品出口退税。虽未涉及轮胎，但对与钢铁相关的汽车业造成影响不言而喻。三是世界经济的二次衰退仍可能发生。随着各国经济刺激政策逐步退出，全球汽车业复苏正逐渐失去势头，下半年可能出现需求萎缩趋势，势必会影响到我国汽车和轮胎出口。国内市场上，对轮胎销售形势更是看好。配套市场，据专家预测，因汽车销量增速为10％～15％，产销将超过1500余万辆，新增200127 多万辆汽车，也就需要1000多万条配套胎。在替换胎市场上，据公安部交通管理局公布，至2010年3月，全国机动车保有量约1.92亿辆，比2009年底增加了498万辆，小型客车保有量是4500万辆。据佳通轮胎公司预测，今年是换胎的高峰期，国内市场约需8000多万条的乘用车替换胎。其次，从国内轮胎制造企业看，无论是外资，还是内资，新建和扩产热情不减反增，其主要原因就是看好中国的轮胎市场。外资轮胎企业从去年底开始掀起了新一轮投资热潮，扩大轮胎产能，包括米其林、大陆、普利司通、横滨、东洋、固特异、住友、韩泰、锦湖等。同样，国内的轮胎企业也正在抓紧扩建和新建项目。无论是国有，还是民营轮胎企业投资扩产的热情并没有受到金融危机的影响，说明国内经营者同样看好中国的轮胎市场。巿场经济法则就是优胜劣汰，关键是产品、品牌、企业有没有竞争力，否则投资发展就没有风险了。今年轮胎行业的形势十分严峻，按照目前天然橡胶价格和轮胎价格计算，轮胎企业已经出现亏损。并预言，今年可能出现全行业亏损。据轮胎分会上半年统计报表显示，轮胎产量同比增长22.7％，其中子午线轮胎增长29.6％，全钢胎增长37.7％，出口量同比增长24.5％，轮胎销售收入增长30.4％，但实现利润和利税，却分别下降9.4％和16％，亏损面达20.9％。已呈现前高后低走势的迹象，估计下半年轮胎行业将面临更加严峻的形势，经济运行质量将会有所下滑。从上述分析看，今年的轮胎产销保持增长是没有异议的，无论是国际市场，还是国内市场对轮胎的需求都呈上升趋势。问题是天然橡胶价格涨幅过大，使轮胎企业生产成本上升，利润空间下降，甚至会出现亏损。这里包涵几个问题需要全盘考虑和解决。一是提价，这是最直接、最有效的消化天然橡胶等原材料涨价因素的方法，也就是把涨价因素传导到下游企业和用户。但由于轮胎行业存在结构性过剩，各企业利益诉求不一致，向下传导的能力较弱，市场竞争激烈，价格上调空间有限，只能根据市场销售情况适度调整。127 二是降本，即通过企业内部加强管理和采取技术节约措施，达到降本增效的目的，也可消化一部分涨价因素。但根据目前各轮胎企业的情况，这几年，该采取的技术措施和强化管理都已经采取了，再要降本的难度越来越大、空间也越来越小，何况现在人工成本、能源成本均在上升，降本的效果已十分有限。三是控制产能，特别是要淘汰落后产能、控制部分过剩产能。既可提高对天然橡胶等资源的有效利用率，又可平衡现有的轮胎市场。只是在企业数量众多，特别是一些中小轮胎企业在“宁可遭受损失、也不愿失去市场”的思想指导下，往往选择维持生产，产能很难控制。这方面需要国家有关部门和行业协会发挥把握全局的作用，协调国家、行业、地方和企业的利益，通过政策导向来推动强制淘汰落后产能、提高准入门槛和控制过剩产能。同时，企业也应该正确处理局部利益和全局利益的关系，预防新一轮低水平重复建设，要更多地着眼于未来的发展，以缓解落后产能和过剩产能释放给市场造成巨大的压力。四是调整产品结构，提高国内轮胎产品的技术含量和附加值，切实提高产品档次和竞争力。调整产品结构，一要以市场需求为依托；二要瞄准产品发展的方向，即要开发、研制、生产安全、环保、绿色、低碳、智能的高性能子午线轮胎。在国际市场上，要改变中国轮胎质劣价低的形象，提升产品的档次、品牌形象和国际竞争力。在国内市场上，要尽量进入汽车配套市场，争取更多的市场份额，提升中国轮胎业整体技术水平，真正缩小与跨国公司的差距。五是转变发展方式。对轮胎企业来说，就是从单纯依靠投资扩大规模获得效益，向加大科技投入优化产品结构中获得效益转变，从粗放型管理向精细化管理转变，由高消耗、低产出向低消耗、高产出转变，以增强轮胎企业的综合实力。用创新的力量加快推进我国轮胎产业新型的发展战略，建设“低碳、髙效、绿色、环保”的新生产力，走出一条科技含量高、环境污染小、经济效益好、可持续发展、具有中国特色的新型轮胎工业化道路。127 第八章2010年轮胎行业区域发展情况分析第一节轮胎行业区域分布总体分析2010年，我国轮胎业克服了金融危机带来的困难，取得了产量增长、出口增加的好局面。轮胎产品结构得到明显改善，子午线轮胎产量和出口量大幅增长。全国橡胶轮胎产量居前三名的省份：山东省，其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为27583.39万条、9884.66万条；江苏省，其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为10147.45万条、6944.45万条；浙江省，其轮胎和子午线轮胎外胎产量分别为7901.47万条、2826.85万条。从资产水平来看，山东、江苏和浙江名列前三甲，累计占全国资产比重近60%。地区资产总计（亿元）同比增长资产比重累计比重全国2372.1817.18%100.00%100%山东省903.9725.64%38.11%38.11%江苏省296.233.76%12.49%50.59%浙江省222.6515.56%9.39%59.98%辽宁省153.1328.24%6.46%66.44%福建省132.3823.67%5.58%72.02%广东省113.078.70%4.77%76.78%河南省98.8124.50%4.17%80.95%上海市87.4111.24%3.68%84.63%天津市79.55-2.22%3.35%87.99%贵州省52.6219.76%2.22%90.20%安徽省49.20-4.38%2.07%92.28%重庆市34.9813.04%1.47%93.75%山西省26.509.79%1.12%94.87%四川省22.5519.27%0.95%95.82%广西20.4315.70%0.86%96.68%宁夏17.53-0.10%0.74%97.42%湖北省13.7814.58%0.58%98.00%黑龙江省13.26-7.02%0.56%98.56%江西省11.3492.08%0.48%99.04%河北省7.87-18.20%0.33%99.37%北京市6.9011.22%0.29%99.66%127 新疆3.13128.29%0.13%99.79%湖南省2.6648.50%0.11%99.91%内蒙1.3943.78%0.06%99.96%云南省0.43#DIV/0!0.02%99.98%吉林省0.41101.54%0.02%100.00%数据来源：世经未来研发部表21：2010年1-11月各省（市）轮胎制造业资产总额及比重分布从企业数量来看，华东地区是我国橡胶制品企业的主要分布地区，20010年华东地区橡胶制品企业的数量占到了全国的56.95%，比2009年的57.42%有所减小；其次分别是中南地区、华北地区、东北地区、西南地区以及西北地区。山东省、江苏省、浙江省、辽宁省和河南省是我国轮胎制造企业最集中的5个省份。地区企业数量数量比重累计比重全国645100.00%山东省28444.03%44.03%江苏省507.75%51.78%浙江省406.20%57.98%辽宁省314.81%62.79%福建省233.57%66.36%广东省284.34%70.70%河南省385.89%76.59%上海市142.17%78.76%天津市274.19%82.95%贵州省40.62%83.57%安徽省121.86%85.43%重庆市132.02%87.44%山西省00.00%87.44%四川省162.48%89.92%广西40.62%90.54%宁夏00.00%90.54%湖北省121.86%92.40%黑龙江省00.00%92.40%江西省111.71%94.11%河北省111.71%95.81%北京市00.00%95.81%新疆00.00%95.81%湖南省121.86%97.67%内蒙00.00%97.67%云南省00.00%97.67%吉林省00.00%127 数据来源：世经未来研发部表22：2010年1-11月各省（市）轮胎制造业企业数量及所占比重表从企业亏损程度来看，亏损面较小的省份有山东4.23%，河南5.26%，福建0.0%和四川6.25%。亏损面较高的是天津29.63%，上海28.57%，河北27.27%，广西25.00%和贵州25.00%，全国平均亏损面是10.54%。从亏损额看，江苏、山东、天津、上海、河北和北京损总额较大，但由于华东地区企业份额较大，虽然亏损额也较高，但总体看来亏损面并不大，整体效益华东省市远远好于其他地区。类型企业个数亏损企业亏损面亏损总额（千元）同比增长全国6456810.54%87741769.80山东省284124.23%144673220.13江苏省501122.00%187012546.72浙江省40717.50%6028-37.46河南省3825.26%44884-31.63辽宁省31412.90%53346545.44广东省28310.71%2263-96.65天津市27829.63%13360979.53福建省2300.00%0-100.00四川省1616.25%231-39.84上海市14428.57%69645202.30重庆市1317.69%5476917.32安徽省1218.33%126628.66湖北省1218.33%168-93.10湖南省1218.33%25-97.52河北省11327.27%63164-27.99江西省11218.18%1976#DIV/0!广西4125.00%37931923.78贵州省4125.00%92-49.73数据来源：世经未来研发部表23：2010年1-11月各省（市）亏损企业数目表利润最高的山东、福建、江苏、河南和辽宁六省市利润总额比重为92.71%，其中山东省所占利润比重最高，达57.35%。同时销售利润率最高的是福建省，达10.73%，山东、江苏、浙江和辽宁等省也享有较高的销售利润率，全国平均销售利润率为4.81%。山东省的净资产收益率也最高，为22.53%，远高于全国14.63%的平均水平，福建和河南的净资产收益率也超过了20%。127 地区利润总额同比增长利润比重销售利润率净资产收益率全国135.26-3.55%100.00%4.81%14.63%山东省77.5725.30%57.35%6.16%22.53%江苏省13.05-30.29%9.65%4.60%9.28%浙江省10.31-22.77%7.63%3.79%11.65%辽宁省4.131.68%3.05%3.48%6.63%福建省15.12-26.12%11.18%10.73%20.52%广东省1.97-12.19%1.46%1.67%4.14%河南省5.21-23.32%3.86%3.75%20.96%上海市2.17146.44%1.61%2.26%8.03%天津市-0.04-103.42%-0.03%-0.06%-0.19%贵州省1.56-53.74%1.16%2.73%9.37%安徽省1.44-69.06%1.07%2.68%6.49%重庆市0.8386.29%0.61%2.23%8.83%山西省0.30-56.52%0.22%1.44%4.17%四川省0.548.32%0.40%1.89%6.25%广西-0.31-734.87%-0.23%-4.76%-11.79%宁夏0.6676.95%0.49%2.90%9.60%湖北省0.47-26.01%0.34%2.95%9.40%黑龙江省0.07-38.14%0.05%0.40%1.64%江西省0.6420.11%0.47%3.12%9.83%河北省-0.34-48.48%-0.25%-2.52%-44.09%北京市-0.59298.17%-0.44%-14.42%317.69%新疆0.16-209.91%0.12%2.83%19.63%湖南省0.0976.78%0.07%2.12%10.07%内蒙0.24259.30%0.18%7.70%35.51%云南省0.00#DIV/0!0.00%-0.13%-0.38%吉林省0.01105.08%0.01%4.17%4.40%数据来源：世经未来研发部表24：2010年1-11月各省（市）轮胎制造业企业利润表第二节山东省2010年轮胎行业发展分析一、山东省在轮胎制造行业的规模及地位变化同其他行业相比，轮胎工业生产地域化明显。山东特别是胶东一带轮胎产量占到全国产量的35.28%；全国轮胎行业十大中国品牌中，山东有五个；而且山东轮胎企业以国有和民营企业为主。127 2010年山东省轮胎制造业在全国继续保持了领头羊的地位，资产总额占全国的比重近年来不断攀升，今年更是达到38.11%，销售收入比重也升至44.74%，利润比重超过全国一半，达57.35%，整体盈利能力很强。相比之下江苏省和浙江省的占比就比较平均，收入比重、利润比重和资产比重均在10%左右。数据来源：世经未来研发部图43：2010年山东、江苏、浙江轮胎制造业收入、利润和资产比重轮胎制造业是山东省的优势产业之一，其生产能力、产量、科研开发能力多年来一直居全国首位。近几年轮胎工业的快速发展，有力地带动了汽车工业、合成橡胶、橡胶助剂、炭黑及机械制造等相关配套行业的发展，山东省轮胎工业正处于向轮胎强省跨越的关键阶段。二、山东省轮胎行业经济运行状况分析及预测从盈利能力指标看，2010年山东省行业销售毛利率非常稳定，基本在12%左右，销售利润率也从2008年的下滑中摆脱，2010年销售利润率为6.16%，比2009年提高了0.09个百分点，达5年来最高水平。同样资产回报率也有类似的现象，2010年资产回报率11.08%。这说明行业盈利能力从金融危机中有所恢复，并处于产业发展上升通道。从偿债能力指标看，资产负债率基本保持在60%左右，利息保障倍数达到6.44%。相比前几年，行业企业总体偿债能力更强了。127 行业应收帐款周转率为17.23次，产成品周转率为21.28次，流动资产周转率为2.89次，远远超过了全国平均水平，这说明山东省轮胎制造业资金利用效率很高。2010年2009年2008年2007年2006年盈利能力销售毛利率（％）12.9213.2611.1612.3611.96销售利润率（％）6.166.054.605.764.88资产报酬率（％）11.0811.149.2210.8411.13偿债能力负债率（％）61.9259.6761.9062.6559.99产权比率（％）162.62147.95162.44167.76149.95利息保障倍数（倍）6.445.543.844.694.83发展能力应收帐款增长率（％）32.68-14.8219.017.0321.23利润总额增长率（％）25.3052.72-1.4061.6213.26资产增长率（％）25.6413.3423.0633.3426.72销售收入增长率（％）26.5017.8323.5235.1829.94营运能力应收帐款周转率（次）17.2320.6921.3020.3120.31产成品周转率（次）21.2819.6515.4916.8923.52流动资产周转率（次）2.893.113.393.373.96数据来源：世经未来研发部表25：2006-2010山东省轮胎制造业主要效益指标表据山东省橡胶行业协会副理事长郑永祥介绍，山东轮胎产业具有生产厂家多、产量大的特点。其中，生产机动车胎的企业就有500多家。山东目前机动车轮胎产量占全国超过47%，接近50%，从1985年以后一直居全国首位。包括轮胎生产等在内的橡胶加工企业4000多家，橡胶耗量超过全国一半。截至2008年底，山东省轮胎企业销售收入超过10亿元的有16个，销售收入超过50亿元的有四个，超过100亿元的有两个。年份累计企业单位数累计产成品累计产成品比去年同期增长％20062062,121,21118.93127 20072293,749,51820.8620082375,134,60836.5820092664,828,688-10.4320102845,622,61128.99数据来源：世经未来研发部表26：2006-2010年山东省轮胎制造行业企业数及产成品2010年，山东省轮胎制造行业企业单位有284家，以及2006-2010年山东省累计产成品都如上表所示。从2009年天然橡胶开始上涨以来，山东省新增不少轮胎生产企业，导致轮胎项目上马过量。一些原本生产其他橡胶制品，甚至橡胶衍生化工产品的，也转来生产轮胎。此外，一些天然橡胶外的企业也正在进入轮胎生产领域。比如一些房地产企业因房产调控等原因进军轮胎行业，造纸企业也进入这一领域，主营造纸的山东省东营市的华泰集团就在山东省莒县新上了轮胎项目。以山东省主要轮胎产地东营市广饶县为例，2009年底，广饶县子午胎生产能力已达到5270万条，其中全钢子午胎1470万条，半钢子午胎3800万条。实现销售收入270.5亿元，产能、销售收入分别占到全国的19%、20%，占全省的45%、38%。　　2009年，广饶县橡胶轮胎及相关配套产业共实施项目19个，其中实施橡胶轮胎项目14个，实施产业链配套项目五个，项目总投资71.7亿元，当年完成投资46.3亿元，比2008年增长35.6%。2010年，广饶县重点调度的52个工业项目中，橡胶轮胎项目就占据了17个，项目总投资76.8亿元，其中橡胶轮胎生产项目13个，产业链项目四个。13个橡胶轮胎项目总投资60.6亿元，全部完工达产后可新增产能4480万条。127 数据来源：世经未来研发部图44：2006-2010年山东省轮胎制造行业累计利润总额和销售产值尽管轮胎行业发展迅速，但仍存在一系列问题。包括企业数量多，规模小，集中度低。大企业的规模与世界跨国公司差距较大，中小企业差距更大；产品结构有待优化，中、低档产品多，高端产品产量少；企业管理模式仍停留在传统层面上，缺乏创新和合作共赢的机制等。在生产经营方面，山东省轮胎行业还面临着较为严峻的竞争形势。山东省轮胎产量目前保持了30%的增长速度，已经远远超过了市场需求增长速度。由于轮胎行业整体利润率下降，海外市场受到进口国贸易壁垒等限制进一步收窄，从而导致国内市场竞争更加激烈。这种日趋激烈竞争的形势并未引起轮胎企业的足够重视。山东省广饶县一家轮胎企业负责人表示：“现在不能说哪一家企业上了更大的项目让其他企业陷入激烈竞争，事实是谁有足够的资金实力和技术，谁就能抢占更多的市场。”企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率200620681566313.3126.72187.9621.942007.1122993430488.2333.34305.8929.892008.1123799717604.2723.06374.0221.522009.11266113438724.8613.34432.5211.162010.11284114232903.9725.64559.7528.55数据来源：世经未来研发部表27：2006-2010山东省轮胎制造业主要规模指标127 数据来源：世经未来研发部图45：2006-2010.11山东省轮胎制造业资产负债规模变动图近年来，巴西、印度等国家对我国橡胶轮胎产品采取了反倾销政策，欧洲对轮胎进口也实行了噪声认证，提高了我国橡胶轮胎产品出口门槛。美国对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施惩罚性关税，即轮胎“特保案”，这些贸易保护措施，使我国部分轮胎产品被迫由出口转为内销，对国内橡胶轮胎市场造成严重冲击，导致轮胎产品市场价格下降。同时，国内轮胎企业自主创新意识和品牌意识仍不够强。橡胶轮胎企业存在产品研发投入不足、创新意识不强、高层次科研人才匮乏、整体科研实力薄弱、知名品牌少等实际问题。另一方面，轮胎行业的内部竞争将给产业发展带来严峻考验。近年来山东省橡胶轮胎产业发展势头强劲，项目建设突飞猛进。这些项目的开工建设，必然会为橡胶轮胎产业带来激烈的内部竞争，尤其是高端管理人才和技术工人的竞争，将会影响到当前企业经营及新建项目投产后的经营，甚至会出现因为技术工人流动而导致产品质量下降等问题。第三节江苏省2010年轮胎行业发展分析一、江苏省在轮胎制造行业的规模及地位变化127 江苏是我国轮胎生产重要基地，轮胎出口量位居全国第二位，约占全国出口轮胎总量的五分之一。2010年度，江苏共出口各类轮胎2.9万批、9611万条、136116万美元，分别比上年同期增长13.5%、40.3%和13.8%，轮胎出口批次、数量和金额均实现两位数增长。企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率20063525223192.1514.85107.0314.252007.114229341221.8613.83115.995.752008.115434752281.3215.91163.7630.152009.115433662291.755.18155.10-3.582010.115033834296.233.76155.632.79数据来源：世经未来研发部表28：2006-2010江苏省轮胎制造业主要规模指标数据来源：世经未来研发部图46：2006-2010.11江苏省轮胎制造业资产负债规模变动图二、江苏省轮胎行业经济运行状况分析及预测受国际金融危机影响，江苏2009年轮胎出口大幅下滑，与2008年相比，批次下降9.9%，数量下降25.2%，金额下降22.8%。据南京海关统计，2010年1-7月江苏口岸累计出口轮胎1179万条，同比增长6.2%，创2008年9月以来新高；价值5亿美元，同比增长19%；出口均价为42.7美元/条，同比增长12%。今年3月份开始，江苏口岸轮胎出口持续回升，7月当月再次突破200万条大关，达217.9万条，同比增长4.7%，环比增长11.4%，创2008年9月以来新高，与此同时，7月当月均价为41.4美元/条，环比增长4.6%。2010年11月2009年11月2008年11月2007年11月2006年盈利能力127 销售毛利率（％）12.2516.827.8412.8711.33销售利润率（％）4.607.510.414.341.62资产报酬率（％）6.278.611.764.862.68偿债能力负债率（％）52.5453.1658.2152.2855.70产权比率（％）110.70113.50139.31109.55125.74利息保障倍数（倍）4.294.951.264.662.00发展能力应收帐款增长率（％）7.4322.7523.9913.5438.26利润总额增长率（％）-30.29175.70-87.55183.03-41.38资产增长率（％）3.765.1815.9113.8314.85销售收入增长率（％）19.108.5026.8525.2935.45营运能力应收帐款周转率（次）7.046.357.267.166.61产成品周转率（次）14.0415.4511.7913.8414.69流动资产周转率（次）2.702.692.612.832.83数据来源：世经未来研发部表29：2006-2010江苏省轮胎制造业主要效益指标表按贸易方式统计，轮胎绝大部分为加工贸易出口，出口量为1147万条，同比增长6.5%，占总量的97.3%。按出口地区统计，对欧盟出口迅猛增长，出口量为435.2万条，同比增长28%，占总量的36.9%；对美国出口深度下滑，出口量为205.3万条，同比下降41.2%，占总量的17.4%。此外，对拉丁美洲、非洲和加拿大分别出口115.3万条、53.1万条和52.3万条，同比分别增长46%、47.3%和70%。按出口企业类型统计，以外企出口为主，出口量为1136万条，同比增长5.8%，占总量的96.3%；国企出口大幅增长，出口量为35.7万条，同比增长50.4%。按出口产品类型分，近七成为轿车轮胎出口，出口量为815.7万条，同比增长4.3%，占总量的69.2%；载重轮胎出口量为315.2万条，同比增长7.3%。2010年轮胎出口大幅反弹，主要原因有：一是全球经济危机的影响正在逐渐消退，国外市场呈回暖迹象，国际订单增长明显；127 二是江苏轮胎企业出口大户均属跨国公司，如：正新、库博、韩泰、南港、锦湖等等，可以通过调整出口轮胎的原产地来回旋应对美国轮胎特保案。三是通过调整轮胎出口价格，并与美国经销商适当分担特保案高额关税，稳定美国市场。四是进一步拓宽扩大非洲、中东、俄罗斯等地区的轮胎出口市场，用多元化的策略，降低和化解市场风险。五是江苏轮胎企业优化产品结构，从中低档产品调整为中高档产品，依靠技术进步，增加节能、环保、智能产品的比例，把生产高附加值轮胎作为主攻方向，增强国际竞争力。六是江苏检验检疫局及时推出了预约检验检疫、开辟绿色通道、试行24小时工作制等一系列便利措施，并且积极按照国家质检总局颁布的《出口工业产品企业分类管理办法》，对轮胎出口产品企业进行了分类管理。该办法的实施降低了企业成本，加快了通关速度，在保证产品质量的前提下，让出口企业在享受产品快速通关的同时得到更多实惠。轮胎出口形势向好的同时，国内轮胎企业盲目扩张是值得关注的问题。近期，国内汽车行业持续疲软使得国内轮胎企业库存积压严重，供需矛盾不断突出。而与此同时，企业投资热情却依然不减，据不完全统计，今年以来企业新上项目多达50个，大多数项目规模均在几百万或上千万套。为此，海关人士建议：一是推动出口市场多元化的同时关注轮胎出口价格，在加大非洲、南美、中东、欧盟等新兴市场销售力度的同时，避免企业因抢占市场造成恶性竞争；二是加大轮胎行业的整合力度，鼓励有条件的企业做大做强，增加国际市场竞争力；三是加快轮胎行业的转型升级步伐，优化出口结构，不断提高产品的附加值，创立自有品牌。第四节浙江省2010年轮胎行业发展分析一、浙江省在轮胎制造行业的规模及地位变化127 浙江省2010年轮胎制造行业企业单位数有40家，仅次于山东省的284家和江苏省的50家。2010年浙江省轮胎制造行业实现累计产品销售收入272.1亿元，较2009年同期增长32.20，实现利润总额10.3亿元。企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率200626849077.5722.8541.6234.442007.1130843987.8813.5946.5911.672008.113929174185.4023.80124.7832.402009.114328082193.963.21118.64-5.332010.114028107222.6515.56134.1013.99数据来源：世经未来研发部表30：2006-2010浙江省轮胎制造业主要规模指标数据来源：世经未来研发部图47：2006-2010.11浙江省轮胎制造业资产负债规模变动图二、浙江省轮胎行业经济运行状况分析及预测截至2010年11月，浙江省轮胎制造业销售毛利率为10.81%，销售利润率为3.79%，资产报酬率为6.51%，保持了略高于全国平均水平，但都低于2009年水平，原因可能源于原材料价格上涨，行业盈利能力下降。从偿债能力看，负债率和产权比率下降，利息保障倍数也降低，行业偿债能力比2009年略有下降。127 浙江省轮胎制造业应收帐款周转率和产成品周转率分别为10.24次和14.84次，这都比2009年要高，同时流动资产周转率也高于去年。说米高行业资金利用效率提升，如果在这一方面能继续得到善，将使得产业整体竞争力有更大的提升空间。2010年1-11月，资产增长率为15.56%，销售收入增长率也高达32.20%，但利润总额是负增长，可能还是由于天然橡胶价格的攀升，提高了成本，降低了盈利能力。2010年11月2009年11月2008年11月2007年11月2006年盈利能力销售毛利率（％）10.8116.5310.2816.8516.05销售利润率（％）3.796.461.944.513.11资产报酬率（％）6.519.624.194.543.61偿债能力负债率（％）60.2361.1667.3053.0253.65产权比率（％）151.42157.50205.82112.84115.74利息保障倍数（倍）4.484.602.113.032.19发展能力应收帐款增长率（％）16.707.6014.7935.5322.14利润总额增长率（％）-22.77268.58-31.3672.53-61.77资产增长率（％）15.563.2123.8013.5922.85销售收入增长率（％）32.208.2918.4225.5222.05营运能力应收帐款周转率（次）10.249.019.134.584.92产成品周转率（次）14.8412.439.1311.459.99流动资产周转率（次）2.902.772.762.051.93数据来源：世经未来研发部表31：2006-2010浙江省轮胎制造业主要效益指标表在2010年，中国轮胎城在浙江连杭经济区的矗立将为轮胎产业提供一个集销售、展览、信息交流、技术研发、品牌孵化等多种功能综合性服务基地。浙江的商品专业市场在国内处于领先水平，但是中小企业的生产格局需要打破，商业模式需要创新，而中国轮胎城就是这样的一个创新。中国轮胎城是浙江第一家，也将是全国规模最大的轮胎城。随着汽车时代的膨胀，市场对轮胎的消费需求也非常大，中国轮胎城有良好的发展前景。中国轮胎城坐落于连杭经济区内，是连杭物流基地的核心部分，项目总占地规模为500亩，总体建筑面积达30127 万平方米。基地规划包括信息交易中心、产品交易区、商务配套区、展示采购区、物流配套区等一心四区、五大功能版块。其中产品交易区，设有铺位600余间，能集合近500家知名轮胎上下游企业进场经营。物流配套区设有55条快运线路辐射大江南北、仓储库区设有15万平方米立体仓库，满足大型货物储存需要，商务配套区拥有按四星级标准建造的酒店和写字楼，满足商贸以及会议交易需要、信息交易中心将建立轮胎流通企业电子商务平台同时连接财税、国税、工商、银行等直接资源，方便企业利用电子商务将业务做大做强。中国轮胎城依托连杭物流基地强大的物流仓储优势，立足江浙沪核心轮胎产区需求，辐射华南、华北及中西部区域产区及需求区。预计建成后市场内交易额将占到国内轮胎需求的30%以上，出口交易将占到全国轮胎出口额的60%以上，全年交易额将突破500亿元。继2009年高速发展之后，国务院发展研究中心产业经济研究部预计2010年我国汽车销量将超过1495万辆，预计至2020年我国乘用车需求每年将达到2600万辆以上。伴随着汽车销量的狂增，中国的轮胎工业必将迎来高速发展期。自2001年开始，我国轮胎业以每年20%—30%的速度高速增长，去年我国的轮胎生产总量占到世界轮胎生产总量的四分之一，成为全球轮胎第一生产大国。中国轮胎城的建成与投入运营，将有力整合中国乃至世界轮胎产业资源，有效盘整轮胎相关产业链，进一步形成以轮胎城为核心的集约化、规模化的轮胎营销集群，增强轮胎企业之间的协同性，通过轮胎城的不断推广，有效提升企业、产品的品牌形象。该城也将引入国内外品牌整合机构，为企业提供品牌塑造、整合推广等服务。127 第九章2010年轮胎行业企业发展状况分析据中国橡胶工业协会统计，国内共有规模以上轮胎企业43家，最小的年销售额约50亿元，最大的为160亿元，其他小规模的在400到500家之间。中国橡胶工业协会轮胎分会统计的2010年度轮胎销售收入、利润总额和综合产量前十位单位排名如下表所示。本章重点介绍中国佳通、三角集团、杭州中策、中国正新、山东玲珑、青岛双星、双钱集团、风神股份、固铂成山和兴源集团等十家企业。排名单位销售收入（万元）单位利润总额（万元）单位综合产量（条）1杭州中策1756448中国正新168984中国佳通392805362中国佳通1604218兴源集团79112杭州中策318129613三角集团1531523杭州中策77427中国正新286043534山东玲珑967719中国佳通60867山东玲珑243692745中国正新935733三角集团55034三角集团241743836青岛双星835942山东玲珑45313南京锦湖127855787双钱集团828740金宇集团34529固铂成山116156678风神轮胎812604山东万达33202广州华南112643869固铂成山711358固铂成山32386江苏韩泰955354010兴源集团704789双钱集团21806青岛双星8362077数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会表32：2010年中国轮胎产业企业排名第一节佳通轮胎（中国）投资有限公司佳通集团是一个多元化的集团公司，于1930年创建于新加坡，在世界各地拥有各项投资企业，包括制造业、房地产业、金融业、电子业、天然资源业、零售及服务业等。佳通轮胎（中国）投资有限公司是佳通集团在中国的全资子公司，是中国最大的高品质轮胎的制造和供应企业，总部位于上海。公司提供全系列型号的轮胎，并通过中国境内庞大的销售网络进行销售，在中国五个战略性城市拥有七大轮胎生产工厂。佳通轮胎采用多品牌策略，以完整、优质的产品系列满足市场需求，以北美和欧洲为主要海外市场，产品行销全球100多个国家和地区。佳通轮胎连续8年产销量居中国轮胎行业第一位，是目前国内最大的轮胎制造和销售企业。佳通轮胎持续地对产品进行改进和完善，并在中国首家推出无内胎斜交胎。127 公司目前通过了ISO/TS16949：2002质量管理体系认证，ISO14000环境管理体系认证，各系列产品通过了中国强制性产品认证（CCC认证）以及各类国际轮胎质量认证。与美国通用汽车公司及国内80多家知名汽车企业建立了良好合作伙伴关系。公司的理念是“优良品质，保障社会安全。锐意创新，提供理想产品。热诚服务，获得客户满意。进军国际，创造佳通荣誉”。公司的宗旨是“追求零缺陷、让客户满意”。目前佳通轮胎（中国）投资有限公司拥有七大轮胎生产工厂，安徽佳通轮胎有限公司、安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司、福建佳通轮胎有限公司、银川佳通轮胎有限公司、银川佳通长城轮胎有限公司、桦林佳通轮胎有限公司、重庆佳通轮胎有限公司。精良的设备，先进的技术，现代化的管理，严密的质量体系，高素质的员工以及遍布全国各地的45个全资销售分公司，3000多个零售网点，为客户能及时获得产品和服务提供了可靠的保证。为完善顾客服务，售后服务中心在全国45个全资销售分公司派驻了160多名专业轮胎技术人员，确保了向顾客提供售前、售中、售后全方位优质、快捷、满意的服务。诚信顾客，诚恳待人，讲究信用，追求效率，树立佳通良好信誉和形象，使佳通产品为广大用户所喜爱。2010年佳通轮胎（中国）投资有限公司销售收入160.4亿元人民币，排名全国第二，利润总额突破6亿元，且2010年综合产量全国排名第一，跻身2010年全球轮胎15强，产品远销欧美、中东等100多个国家和地区，与国内外80多家汽车生产企业建立了稳定的配套业务关系，目前正在向“世界十强”迈进。第二节三角集团有限公司三角集团有限公司始建于1976年，具有30多年专业生产制造轮胎的历史。主要产品包括轿车和轻卡子午胎、卡客车子午胎、工程子午胎、巨型工程子午胎、巨型斜交工程胎和普通斜交胎等，同时具备炼胶、轮胎翻新能力以及独立的研发能力，建有国家级技术开发中心和博士后科研工作站，是全国最大的综合性供产销研一体化轮胎企业。2010年，三角集团综合产量达2400多万条，实现销售收入153亿元人民币，名列全国第三，同时利润总额达5.5亿元。127 多年来，三角集团始终专注于轮胎科技的自主创新，致力于开发、生产和销售适用于全球市场不同地域、不同消费者、不同使用要求的商用车辆轮胎和乘用车辆轮胎产品。目前，产品品种近4000种。公司被列入全国520家和山东省24户重点企业集团，经济效益与上缴税金连续7年在国内同行业排名首位，2003被中国工业经济联合会名培委评为“最具国际竞争力向世界知名品牌进军的中国企业”。集团推行以科技、质量、市场为核心的品牌战略与“以人为本”的经营理念，“三角”牌轮胎先后通过了DOT、ECE和CCC等国内外权威认证，主要性能指标达到国际先进水平，并拥有30多项国家专利技术；“三角”成为国内行业首个“中国驰名商标”与首批“中国名牌产品”。企业在国内同行业率先建立ISO9001质量体系、ISO/TS16949质量体系、ISO14001环境管理体系和ISO10012计量体系等。三角集团持续推进技术创新与产品创新，强化核心竞争优势，建设了国家级技术开发中心、博士后科研工作站，与清华大学、山东大学、哈尔滨工业大学、北京橡胶工业研究设计院、美国亚利桑那大学等高等院校和科研院所开展了深入合作，运用国际先进的研发、中试、生产、检测技术和装备，不断推出优质、环保型新产品，满足和引导市场需求。“三角”牌轮胎在市场上得到用户的广泛青睐。三角集团在国内常年为一汽、东风、陕汽、金龙、宇通、现代等近40家汽车厂商和山工、临工等工程机械厂供应原配轮胎；在国际上与全球500强企业卡特比勒、沃尔沃、固特异等公司建立了战略合作伙伴关系。在替换胎市场上，销售网络遍布全国所有省市自治区，并出口世界160多个国家和地区。三角在全球90多个国家和地区完成了商标注册保护。面对市场竞争新形势，三角集团以“建国际先进企业，创世界知名品牌”为目标，始终秉持“为消费者提供最有价值的产品和服务，综合效益和社会责任的协调可持续增长，激励和发展员工”三项使命，正全力推进企业经营管理国际化，向世界轮胎行业领先行列迈进。第三节杭州中策橡胶有限公司杭州中策橡胶有限公司是一家中外合资企业,前身为杭州橡胶总厂,始建于1958年,至今已有40余年的生产历史。公司位于中国经济最发达的沿海地区的杭州市,拥有土地70余万平方米,建筑面积40万平方米,并在杭州经济技术开发区下沙建成炼胶中心和子午胎生产基地，127 主要生产各种规格的子午线轮胎、载重轮胎、轿车轮胎、工业轮胎、农业轮胎、摩托车胎、自行车胎、手推车胎、橡胶履带、胶管和橡胶杂件等14大系列2230多个品种规格的产品。是中国轮胎十强企业之一,化工部重点骨干企业中国500家最大经营规模企业之一。杭州中策橡胶有限公司，是目前中国最大的轮胎生产企业，在中国企业500强名单中,公司荣列第363位，中国制造业名列第204位。在世界轮胎企业排名中位列第11名。公司拥有2万余名员工和上千名工程技术人员。公司采用国际先进的生产技术及国际顶尖轮胎制造、检测设备。目前已形成年产3122万套一千多个品种规格汽车轮胎的生产能力，其中包括年产910万套全钢子午线轮胎，1806万套轿车子午线轮胎，406万套斜交轮胎。此外还可生产3100万套自行车胎，3800万套电动车胎，485万套摩托车胎，380万套手推车胎，20万条橡胶履带。轮胎技术和生产能力在中国处于领先地位。2010年完成销售收入175亿元人民币，名列全国首位，利润总额7.7亿元、综合产量3181万条，分别居全国第三和第二位。杭州中策橡胶公司在中国橡胶行业中第一家获得国家质量管理奖荣誉称号,率先通过ISO9002体系认证,和中国轮胎产品质量认证,获得美国DOT标准认可及欧共体ECE认证,系国家大型一档企业.公司生产的"WEST　LAKE(威狮)"牌,"朝阳"牌,欧耐特(ORNATE)牌,好运牌等各种牌子的产品,遍布全国29个省,直辖市,自治区,远销欧,美,非,亚,奥等65个国家和地区,先后八次通过国家质量监督抽查,被授予"产品质量信得过企业"称号。公司将不断开发新技术含量高，附加值高、市场需求量大的新产品，努力使公司成为中国轮胎生产技术最先进、产品最适应市场需要的轮胎制造基地，同时也将公司造就成为中国民族产业的一面旗帜！争取用三年时间年产值突破300亿元，进入世界轮胎企业前十强。第四节正新橡胶（中国）有限公司正新橡胶（中国）有限公司是由台湾正新橡胶工业股份有限公司与日本东洋橡胶工业株式会社共同合资经营之外商投资企业。公司于1993年7月批准成立，注册资本16500万美元,总投资达47400万美元，127 厂址位于江苏省昆山市经济技术开发区工业配套区内。1997年6月正式投产，主要生产汽车用子午线轮胎、斜交轮胎及其它橡胶制品。2009年度营业额36亿,是国内最大的橡胶轮胎生产企业之一.公司采用世界先进的机械设备,并拥有最进步的技术及高效率的管理,品质已达到世界一流水平、2010年，正新橡胶销售额逆势上涨7.1%，达到27.23亿美元，排名全球轮胎第10强，使我国轮胎企业首次进入世界前10强！正新橡胶公司目前年产能达1100万条，总产值约25亿人民币，是国内最大橡胶轮胎生产企业之一。2010年，公司实现销售收入93.6亿元人民币，利润总额排名全国第一，达16.9亿元，综合产量2860万条，居全国第三。产品除外销世界各地并满足国内补修市场之外，更被选作通用、福特、丰田、日产、东南、北汽、中兴等国内外知名汽车公司原厂配套使用，广受赞誉。正新轮胎是一个国际集团，拥有包括台湾、厦门（海燕、海沧）、天津、昆山、泰国、越南等七个主要生产基地，拥有美洲、欧洲、亚太及日本等四大海外运营分公司，设有美国亚特兰大、荷兰、中国台湾、中国昆山、中国厦门，五个研发中心，全球员工共有2万多人、产品行销遍布全球130多个国家和地区。正新集团共有玛吉斯(MAXXIS)、正新(CHENGSHIN)、樱花(SAKURA)三个品牌，“玛吉斯(MAXXIS)”是正新集团旗下的一个高端品牌，产品包括轿车轮胎、超高性能胎、冬季胎…等，玛吉斯轮胎以卓越的性能和优良的服务深得国内外使用者的信赖和赞赏。公司全力打造成立了玛吉斯大学。玛吉斯大学全力为每一个热爱学习的员工和经销商提供优良的学习环境。玛吉斯大学针对员工制定了通用技能和专业知识，包括经营理念、企业文化、管理能力、个人发展、轮胎知识、质量管理、工业安全、研发过程、生产过程、市场开发…等，并且长期聘请国内外知名教授、学者来玛吉斯大学授课。同时公司每年都分批次的对全国4000余家终端渠道进行培训，并且制定了相应的培训计划，内容涵盖了轮胎生产流程、轮胎及汽车市场概况、销售技巧、业务员基本素质、渠道的设立及管理、售后服务…等课程。广大经销商在培训的过程中丰富了轮胎知识，提升了自身的综合素质，增进了与公司之间的相互交流，使得公司能够在第一时间了解市场需求的变化，及时的做出相应的策略。127 正新人秉持“诚心经营、真心工作、品质第一、世界品牌、增进团队福祉、贡献人类”的企业经营理念，所生产制造的各类型轮胎品质已达到世界一流水平。先后荣获ISO9001国际标准品质管理体系认证、ISO/TS16949国际汽车品质管理体系认证、ISO14001环境质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、3C中国国家强制性产品认证、DOT美国交通部道路安全标准、欧洲共同市场轮胎安全标准e-Mark、巴西地区产品I-Mark认证、海湾地区GCC认证。随着中国经济的发展，中国的汽车市场正在倍速的扩大。相信拥有世界先进的研发技术、研发设备、研发团队、生产技术、生产设备、生产团队和长三角这样优越地理位置的正新橡胶（中国）有限公司更加能够以其优秀的产品品质竞争到更大的市场，在昆山这片沃土上绽放出更加绚烂的花朵。第五节山东玲珑橡胶有限公司山东玲珑橡胶有限公司属中国大型企业。位于“中国金都”招远市。公司创建于1975年，是中国百佳汽车零部件供应商，公司占地面积240万平方米，建筑面积90万平方米，拥有职工8500人，工程技术人员1600多名，总资产62亿元。主导产品轮胎有斜交轮胎、乘用轻卡子午线轮胎、全钢载重子午线轮胎、特种胎等十大系列、近2000个规格品种，年产斜交胎400万套、乘用轻卡子午胎1500万套、载重子午胎400万套、特种胎10万套。玲珑集团是世界轮胎20强、全国三大轮胎生产厂家和全国1000户最大工业企业之一。2010年山东玲珑橡胶位在全球轮胎75强中排名16，与去年持平。2010年实现销售收入96.77亿元人民币，位列全国第四，综合产量达2436.9万条。127 “玲珑”商标被认定为中国驰名商标，玲珑牌全钢子午胎被评为“中国名牌产品”，玲珑牌半钢子午胎被中国橡胶协会推荐为中国名牌推荐品牌，“玲珑品牌”被授予“中国最具价值500品牌”和“中国市场质量消费者首选品牌”荣誉称号，品牌价值高达55.13亿元，名列同行业榜首。公司销售网络覆盖全国各地，远销欧美、中东、东南亚、非洲、中南美洲等200多个国家和地区。企业先后获得“全国守合同重信用单位”、“最具国际竞争力中国公司”、“中国最具成长性企业”、“中国企业形象AAA级”、“中国优秀民营企业”和“中国科技进步企业”等荣誉称号。多年来，集团围绕“重科技抓管理，创名牌增效益”的工厂方针，以高起点、高质量、高科技为原则，在技术改造和经营创新上力行“玲珑速度”，快速发展壮大轮胎主业的同时，拉长上下游产业链条，形成了以轮胎主业为核心，能源供应为保障，原料生产为辅助的优势产业集群。，十一五期间公司将成为亚洲最大的高档轿车胎生产基地之一；机电公司橡胶机械车间是全国第三大硫化机生产基地；热电联产项目利用碳黑尾气和煤矸石产汽发电，是资源综合利用电厂；水泥粉磨站与粉煤灰砖两大项目的整合，将电厂炉渣榨干吃净，每年间接保护土地资源20万立方米。在未来几年内，集团将不断深化企业改革，扩大生产经营规模，力争实现“1321”工程，即打造一流团队，轮胎总产量达到3000万套，销售收入突破200亿元，成为具有世界一流管理和技术水平的轮胎制造企业。第六节青岛双星轮胎工业有限公司青岛双星轮胎工业有限公司是隶属双星集团的上市子公司，是一家以轮胎、热电为主营业务的国有特大型企业，拥有双星青岛轮胎公司、双星东风轮胎公司、双星中原轮胎公司等多家大型轮胎制造工业园区，是一家以轮胎制造为主营业务的国有特大型企业。公司产品主要包括全钢载重子午胎、半钢子午胎、斜胶载重轮胎、农用轻卡轮胎、工程轮胎、内胎垫带、特种轮胎等600多个品种。现已具备年产全钢胎500万套、半钢胎1000万套、轻卡胎200万套、年产值过百亿的生产规模。先后荣获“青岛名牌”、“山东名牌”、“中国名牌”等称号，企业先后被评为“中国轮胎行业十大民族品牌”、中国轮胎行业“十大明星企业”。127 公司初建于1995年，主导产品早在2003年荣获“山东名牌”称号，并被评为“中国轮胎行业十大民族品牌”；2004年即被授予“中国名牌”称号，成为同期建设的中国轮胎企业获此殊荣的唯一一个，2008年双星轮胎产销量进入全国前三位，跻身世界轮胎行业前25强；2010年，仅全钢载重子午胎的生产能力即将达到800万套，成为中国轮胎企业中全钢载重子午胎规模最大的企业之一。2010年，在全球轮胎75强排行榜中，双星轮胎跻身世界第24位，实现销售收入83.6亿元人民币，位列全国第六，综合产量836万条。产品顺利通过ISO/TS16949质量管理体系认证、3C强制性产品认证、欧美汽车工业标准ECE和美国DOT、巴西INMETRO、沙特GCC等认证，成为中国同行业中，产品获准进入国际市场范围最大的企业之一，现已形成了有130多家国内总代理、具有良好发展潜力的市场网络，并成为二十多家国内著名汽车生产厂家的配套基地，产品远销欧美、东南亚、中南美、中东等140多个国家和地区。近年来，公司发挥上市公司的资本运营优势，每年保持了30%以上的增长速度，综合竞争实力进入中国轮胎行业“前五强”。2011年，企业全钢载重子午胎的生产能力将达到600万套，总体生产规模将超过千万套，实现年销售收入过百亿。作为中国轮胎行业中为数不多的上市企业，双星轮胎在全国首届优秀企业家汪海总裁的带领下，始终把“为民族工业争气，为中国轮胎争光”作为自己义不容辞的责任，把市场作为检验企业一切工作的最高标准，把“干好产品质量就是最大的行善积德”作为企业文化的灵魂，坚持精益生产，诚信经营，朝着“树百年品牌，建百年老店，打造中国综合性制造业特大集团”的目标不断前进，给中国民族轮胎工业增添了新的惊喜！第七节双钱集团股份有限公司双钱股份是国内知名的集轮胎制造、轮胎研发以及轮胎出口多项相关业务为一体的综合性大型轮胎制造企业，同时也是国家大型工业企业500强之一。公司的核心产品为全钢载重子午胎，是国家鼓励发展的轮胎产品，产品规格齐全，供应国内外多家重点汽车制造企业。127 1990年6月，根据上海市政府强强联合、组建企业集团的要求，由建厂于上世纪20年代、国内最早生产轮胎的大型企业——上海大中华橡胶厂和上海正泰橡胶厂强强联合组建“上海轮胎橡胶（集团）公司”，生产各种汽车轮胎，拥有闻名遐迩的“双钱”、“回力”两个著名品牌。1992年5月，改制为股份制企业，更名为“上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司”，成为我国轮胎行业首家国有资产控股、在上海证券交易所上市、发行A、B股的上市公司（A股简称“轮胎橡胶”，B股简称“轮胎B股”,股票代码A股600623，B股900909）。2006年5月，通过股权分置改革，总股本为8.89亿元。2007年5月，为进一步提升集团品牌知名度，增强企业的市场竞争力，因循国际国内品牌名与公司名一致的做法，更名为“双钱集团股份有限公司”（简称“双钱集团”，A股简称改为“双钱股份”,B股简称改为”双钱B股”，股票代码不变）。双钱集团系汽车工业和交通运输业的重要配套企业，公司旗下的轮胎生产基地主要有：双钱载重轮胎分公司、双钱集团（如皋）轮胎有限公司、双钱集团（重庆）轮胎有限公司、双钱集团上海东海轮胎有限公司等。主要产品有全钢子午线载重汽车轮胎、全钢子午线工程轮胎、全钢子午线工业轮胎、全钢子午线轻卡轮胎、斜交载重汽车轮胎、斜交轻型卡车轮胎、农用胎等。集团享有自营进出口权，产品销往国外近百个国家和地区，国内市场覆盖各省、市和自治区，同时为中集集团、郑州宇通、厦门金龙、沃尔沃等30余家汽车制造厂配套，并进入美国原配胎市场，与约翰迪尔、卡特比勒、国际卡车、国际集团等美国著名汽车厂商的卡车、校车、工程机械车辆配套。双钱集团拥有大型生产基地，分别为建厂于1992年的双钱载重轮胎公司、建厂于2004年的双钱集团如皋轮胎有限公司和2007年投资新建的双钱集团重庆轮胎有限公司。产能规模为680万条。2010年，双钱集团实现销售收入82.87亿元人民币，列全国第七，利润总额2.18亿元。双钱集团建有国家级技术中心——轮胎研究所，技术研发力量雄厚，在引进吸收国外先进技术的基础上，注重提高自主创新能力。全钢载重子午胎现有60多种规格、近500个品种，产品质量稳定可靠；全钢工程子午胎、全钢工业子午胎是国内首创、最早投入研发、规格花纹较全和规模生产的产品，在国内外市场上具有较强的竞争力，得到了中外客户的广为青睐。集团已分别通过了国际权威机构美国交通运输部（DOT）、欧洲经济委员会（ECE）及巴西INMETRO的质量认证，在国内通过了ISO9001质量体系认证、国家强制性产品认证（“CCC”认证）、ISO14001环境体系认证和ISO/TS16949体系认证。127 双钱集团积极实施品牌战略，培育和发展自主品牌。“双钱”、“回力”品牌连年获得上海市用户满意产品、上海市名牌产品、上海市著名商标、上海名牌100强，“双钱”牌轮胎被推荐为中国轮胎行业十大民族品牌之首、中国名牌产品、中国驰名商标、十大最具价值的上海老商标、中华老字号、上海市出口名牌、上海经济名片、上海十大标志性品牌。2007年，国际轮胎品牌评估机构TIREREVIEWBRANDSSTUDY把中国双钱品牌首次列入排行榜（上榜国家只有美国、法国、英国、日本、意大利和中国）。2008年，双钱集团被评为上海知识产权示范企业，并再度评为上海市高新技术企业，拥有的专利技术位居国内同行之首。集团全面落实科学发展观，以市场为导向，以创新求发展，不断提高企业原创技术和核心技术，积极推进产品结构调整和精细化管理，大力发展循环经济，努力为中国乃至全球的大中型交通运输车辆提供安全、先进、经济、绿色的轮胎，成为中国第一、亚洲先进、世界有名的轮胎制造商。第八节风神轮胎股份有限公司风神轮胎股份有限公司是世界轮胎25强，中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业，国家高新技术企业，中国轮胎出口基地，中国轮胎行业首家也是唯一一家获得出口免验资格的企业，唯一一家海关保税工厂、国家海关总署AA类企业（中国海关最高信用等级），中国企业社会责任100强，中国25家最受尊敬上市公司，中国信息化建设500强第223位，中国石油和化工工业节能减排先进单位，中央企业先进集体。风神轮胎股份有限公司作为我国载重子午线轮胎和工程机械轮胎龙头企业，公司主要生产“河南”牌、“风神”牌8大系列700多个规格品种的全钢载重子午胎、全钢工程子午胎、全钢轻卡子午胎、斜交工程机械轮胎等多种轮胎，产品以100%（行业最高）的自主品牌畅销欧美等140多个国家和地区，2010年，公司出口创汇突破4亿美元，位居河南省出口企业第一名；在海外市场尤其是欧洲市场上，是本土企业第一品牌和领军者，也是中国全钢载重子午胎产品价格国际市场重要风向标。2010年实现销售收入81.26亿元人民币，居全国第八，2009年销售收入居全行业第九位，上市公司第四位；销售利润居全行业第九位，上市公司第三位，09年轮胎总产能为560万套，其中载重子午胎产能400万套/127 年。新建的15万套工程子午胎、收购的50万套载重子午胎为公司未来业绩增长的动力。风神轮胎公司的全钢胎产能在上市公司中为第一位、工程机械产能在行业中排名第一位。从历史数据来看，05年以前公司的毛利率水平一直保持行业第一的水平。公司具有较好的生产能力和经营实力。另外公司快速扩张，规模增长快于同行业上市公司；在快速扩张中，毛利率水平在同行业中保持第二名的位臵。公司具有较好的市场化运作能力。公司对于新领域的大手笔拓展，比如07年80万套载重子午胎的投产、08年15万套工程子午胎的建设、10年500万套的半钢胎的建设，都因为借助了实力雄厚的大股东支持下得以实现。同时公司与资本市场较好的互动，公司前十大流通股东中基金数量一直以来排行业第一位。公司拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，主持、参与国家标准制定12项，有40多个规格品种填补过国内空白。“风神”商标是中国驰名商标，主导产品“风神”牌全钢载重子午胎蝉联中国名牌产品。“十二五”期间，公司将继续深入落实科学发展观，在各级领导和社会各界的大力支持下，立足中原，依靠中央企业和上市公司两大平台，继续弘扬以“创新、信心、激情、回报”为核心的企业文化，以更加科学的管理，超前的创新意识，力争把公司建成结构合理、技术先进、品牌优势明显、规模效益显著，在国内乃至世界有重要影响，以轮胎为主的汽车零部件工业生产基地。第九节固铂成山（山东）轮胎有限公司固铂成山(山东)轮胎有限公司是由世界排名前十的美国固铂轮胎橡胶有限公司与国内第三大轮胎生产企业山东成山集团于2006年成立的中美合资企业，总投资2亿美元127 。美国固铂轮胎橡胶有限公司是全球置换胎市场的领导者之一，致力于设计、制造、销售各种中高档以及特种轮胎。总部位于美国俄亥俄州，其旗下的固铂轮胎是世界A1汽车大奖赛唯一官方赞助商。作为国内最大的轮胎企业之一，"成山"轮胎除获得"中国名牌"、"中国驰名商标""中国500最具价值品牌"、连续三年荣获"中国轮胎市场用户满意第一品牌"的荣誉，并且在科技研发、分销渠道等方面一直居行业领先地位。固铂成山合资公司是固铂集团中国战略的重要组成部分，成立后形成的全面的行业竞争力将更加突出。固铂成山公司现有员工约5400人，占地80万平方米，产品畅销国内各省市以及海外130多个国家。结合美国固铂悠久的品牌历史和成山集团多年来卓越的轮胎制造经验，固铂成山（山东）轮胎有限公司致力于设计、制造和销售高品质的轮胎，主要生产高性能轿车胎、客车及卡车轮胎，年产量达1,000万条。2010年，固铂成山综合产量1161万条，居全国第7。实现销售收入71.1亿元人民币，利润总额3.2亿元，均列全国第九。固铂成山旗下著名品牌斯达飞、迪恩、成山和澳通分别针对轿车和卡客车市场研发生产。固铂成山(山东)轮胎有限公司已通过DOT、ECE、CCC、INMETRO、LATU、GCC、NOM、SONCAP等产品体系认证和ISO/TS16949质量体系认证。在完善现有产品的同时，完成了成山/澳通的超高性能（UHP）轮胎和斯达飞冬季胎的设计研发，并不断增加新的规格以满足市场的需求。第十节山东兴源轮胎集团山东兴源轮胎集团有限公司组建于1994年，是一家以轮胎制造为主导产业，集轮胎制造、内胎生产、国际贸易、热电联产、新型墙体、新型建材、餐饮、新产品研发于一体多元化经营的大型股份制民营企业集团。辖9个子公司和1处三星级宾馆，现有职工5000余人，工程技术人员680余人，拥有总资产58亿元。先后获得“山东省橡胶行业综合实力50强企业”、“中国诚信经营企业”、“消费者满意单位”、“AAA级信用企业”、“国际化经营先进企业”、“2009年全国橡胶行业轮胎企业销售额第六名”、“全球轮胎75强”、“国家AA级标准化良好行为企业”、“高新技术企业”、“中华人民共和国海关A类企业”等荣誉称号，其中，公司生产的“华鲁（HILO）”牌全钢载重子午胎、工程胎还被评为山东名牌、山东省著名商标、山东省重点培育和发展的出口名牌。目前，集团已形成年产580万套全钢载重子午胎、20万套全钢工程子午胎、2万条全钢巨型工程子午胎、12万套斜交工程胎（一期）、年发电量12亿千瓦时、年产汽量300万吨的生产能力，主要有“华鲁（HILO）”、“国宝”、“安耐特”、“强威”、“AMBERSTONE”127 五大主导品牌，集团公司及产品已通过ISO/TS16949、ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，CCC认证，美国DOT认证，欧洲ECE认证，巴西INMETRO认证，印度BIS认证，肯尼亚ITS认证等。兴源轮胎集团有限公司生产的“华鲁”牌全钢载重子午线轮胎产品，作为斜交胎的替代品，具有高速性能好，节省燃料、耐磨耐用、乘坐舒适，操纵稳定，噪声小等优点。产品技术指标达到国家标准、美国DOT标准和欧洲ECE标准。公司现拥有仪器设备配套齐全、检测工作科学规范的技术中心一处（含实验室），科研人员151人，工作人员49人，技术中心下设技术委员会和专家委员会及4个职能科室。共开发出18大系列80多种规格的全钢载重/工程子午胎，能够适应国内、国外不同环境、不同车型和不同客户的需求。2010年，生产全钢载重子午胎360万套，全钢工程子午胎15万套，全钢巨型工程子午胎8000条，斜交工程胎12万套，其它产业平稳发展，总产值突破80亿元，出口创汇2.5亿美元。2010年，兴源集团利润总额列全国第二，达7.91亿元人民币，实现销售收入70.47亿元。多年来，集团始终秉承“以科技为导向，以市场求生存，以质量为根本，以信誉为保证，用户利益至上为准则”的管理理念，不断开拓进取，经济效益与社会效益同步提高，企业也步入了健康、持续、稳定发展的快车道。经过十几年的发展，集团公司已开发出18大系列、80多种规格、130多个花色品种的全钢载重/工程子午胎、斜交工程胎，并在全国建立了100多个销售点，形成了覆盖全国30多个省市自治区的销售网络。集团在积极拓展国内市场的同时大力开拓国际市场，现产品已远销中东、非洲、东南亚、拉丁美洲、香港、澳门等80多个国家和地区。以其卓越的品质和完备的售后服务体系赢得了国内外客户的高度信赖，在国内外市场上享有较高声誉。2011年是兴源集团实现十二·127 五规划的开局之年，总体目标是全钢胎完成580万套生产任务，实现外贸占30%、内贸和配套占70%的战略布局；工程胎完成16万套、巨胎完成3000条生产任务，其它产业平稳发展，预计2011年集团总产值可突破100亿元。同时，将进一步加大研发投入，加快新产品的开发和更新，努力把企业做强，立足企业优势，瞄准国际先进设备和工艺，着力突破，上水平、上规模，避免同质化；加强质量管理、品牌建设和自主知识产权保护，进一步实施全球营销战略，建立健全全球销售、服务网络和营销机构，加快国际化进程的推进速度,使集团整体竞争实力显著增强；大力开展创牌活动，努力打造中国驰名商标和名牌产品，进一步提高产品知名度。至十二·五末，计划实现总产值180亿元，力争将兴源打造成为中国的世界名牌，实现做国际化优秀企业的愿景！为全面建设兴源新局面、为做大做强中国轮胎第一村、为振兴广饶经济、为东营的更加繁荣，做出兴源人应有的贡献！附：世界轮胎75强及评析2010年度排名2009年度排名公司／总部所在国家或地区2009年轮胎销售额／亿美元2008年轮胎销售额／亿美元11普利司通／日本205.000234.35022米其林／法国196.000228.20033固特异／美国156.490183.18744大陆／德国65.00081.00055倍耐力／意大利55.48360.03266住友橡胶工业／日本46.30148.43977横滨橡胶／日本39.56039.76688韩国轮胎／韩国37.60036.86599固铂轮胎橡胶／美国27.79028.8181011正新橡胶／中国台湾省27.23025.4151113杭州中策橡胶／中国23.59321.2641212东洋轮胎橡胶／日本23.06724.1001310锦湖轮胎／韩国23.00625.9331415三角集团／中国17.67717.6721514佳通轮胎／中国17.41119.3131616山东玲珑橡胶／中国17.40014.6681720阿波罗轮胎／印度17.01110.7251818MRF／印度12.25013.7631922J.K轮胎工业／印度10.18910.1142033兴源轮胎／中国9.7606.1542117诺基亚轮胎／芬兰9.75014.2432219双钱轮胎控股／中国9.45011.5602324下世纪／韩国9.0108.7732423青岛双星轮胎／中国8.7759.3942525风神股份／中国8.2718.7582635山东盛泰／中国7.2215.8882732建大轮胎／中国台湾省6.9816.1612828佳通／印尼6.9487.0532931贵州轮胎／中国6.5006.1743042比拉轮胎／印度6.0054.1903137西亚特轮胎／印度5.9715.409127 3221Sibur-RusskleShiny/俄罗斯5.94910.2923338山东泸河／中国5.4315.3043429白俄罗斯轮胎／白俄罗斯5.250不祥3534BriSA普利司通－萨巴奇轮胎／土耳其4.9205.9133630蒂坦国际／美国4.8506.8503741山东万达／中国4.5104.3183854青岛赛轮／中国4.3002.2043943华南轮胎橡胶／中国4.1193.9184045山东金宇／中国4.1033.2654127Amtel集团／俄罗斯4.0008.4604246南港轮胎橡胶／中国台湾省3.2003.0424339Mitas／捷克3.1824.8374440特雷勒堡／瑞典3.1004.3504536银河国际轮胎／美国3.0005.5304647北斗星／Solideal／斯里兰卡不祥3.0004748Balkrishna工业／印度2.9212.7804844卡莱尔轮胎与车轮／美国2.9003.8204953联合轮胎／以色列2.7502.2635050Barel轮胎橡胶／伊朗2.7142.5365149联邦／中国台湾省2.3272.6575255马郎贡尼／意大利2.2361.9285326Nizhnekamskshina／俄罗斯2.1558.5285451华丰橡胶工业／中国台湾省2.1402.4815556徐州徐工／中国1.9531.8525652FATE／阿根廷1.9132.36357不详朝阳浪马／中国1.8911.3555859Petlas轮胎工业／土耳其1.8561.4885958青岛黄海橡胶／中国1.7371.5216060Multistrada／印尼1.6211.3776161四川海大轮胎／中国1.6201.3436262TVSSrichakra／印度1.4681.2406357银石公司／马来西亚1.4501.54064不详北京首创／中国1.3521.0376563Casumina／越南1.2611.2206667Falcon轮胎／印度1.1951.1036766Dena轮胎橡胶／伊朗不祥不祥6865Vee橡胶/泰国不祥1.058127 6972广州珠江轮胎／中国1.0590.8707070Metro轮胎／印度1.0500.9807169天津联合轮胎／中国0.8001.0307275通用轮胎橡胶／巴基斯坦0.7100.6837374Inoue橡胶／泰国0.6830.74974不详Ralson轮胎／印度0.6500.6707571马塔多耳Omskshina／俄罗斯0.6260.895小计1222.5001350.000其它42.50050.000总计1265.0001400.000表33：2010年度全球轮胎75强排名美国《橡胶与塑料新闻》周刊的2010年度全球轮胎75强近日揭晓。普利司通连续两年超越米其林，领跑世界轮胎工业。75强排行榜显示，随着全球轮胎需求的下降，轮胎企业的销售收入出现较大降幅，效益普遍下滑。中国台湾轮胎企业正新国际名列排行榜第10位，这是中国轮胎企业首次跻身世界轮胎前10强。2010年度全球轮胎75强排行榜按照企业2009年与轮胎制造业务相关的销售收入进行排名。排名前三的仍是普利司通、米其林和固特异，但这三家企业的销售收入较2008年均有两位数的下降。其中，普利司通下降了18%，降至208亿美元；米其林下降了10%，降至196亿美元；固特异下降了14.5%，降至156亿美元。接下来的第4位至第9位依次为德国大陆、意大利倍耐力、日本住友、日本横滨橡胶、韩国轮胎、美国库珀轮胎等公司。今年排行榜中的前9强与去年相同，榜单中最引人注目的是中国企业——中国台湾的正新国际首次入围10强，该公司销售收入同比增长了7.1%，升至27.23亿美元。第11位到第20位变化较大。中国杭州中策销售收入同比增长11%，达23.59亿美元，居第11位，这是中国大陆公司排名最好成绩。传统前10强东洋轮胎及锦湖轮胎被挤到第12位和第13位。世界20亿美元俱乐部共有13家企业，中国有正新橡胶、杭州中策两家入围。10亿美元俱乐部共有19家，中国的三角集团、佳通轮胎、山东玲珑加入其中。新进入75强的企业有：中国的朝阳浪马（第57位）和北京首创公司（第64位）、泰国Inoue橡胶及印度的Ralson公司。被挤出75强的企业有：美国的Denman轮胎公司、乌克兰的JSCDneproshina公司、中国的山东中策公司及厄瓜多尔的127 Cia.Ecuatoriana公司。世界轮胎75强中中国大陆企业有22家，中国台湾企业有5家，印度10家，美国5家，日本4家，俄罗斯4家，韩国3家，意大利2家，印尼2家，伊朗2家，泰国2家，土耳其2家，法国、德国、芬兰、白俄罗斯、捷克、瑞典、斯里兰卡、阿根廷、马来西亚、越南、以色列、巴基斯坦等各有1家。以今年的世界轮胎75强榜单计，2009年全球轮胎行业总体负增长幅度达9.6%，这是该行业新世纪以来的首次负增长，75强中超过半数企业为负增长，前10强中只有韩泰轮胎和正新国际实现正增长，而去年的75强中只有10家企业为负增长。普利司通、米其林和固特异三家公司的合计销售额达557.5亿美元，占全球轮胎销售总额的44.1%强，比上年下降了2.2个百分点；前10强企业轮胎销售额为968.7亿美元，占全球总量的67.7%，比上年下降了1.5个百分比。由此可见，轮胎行业集中度相对上年明显下降。75强中共有9家企业的销售收入增长率达20%以上，全部为中国及印度轮胎企业，说明2009年世界轮胎工业发展主要集中在中国和印度两个市场；增长速度达50%以上的有3家，分别为青岛赛轮（95.1%）、阿波罗（58.6%）及山东盛泰（58.6%）；负增长10%以上的有21家企业，其中负增长最大的3家企业分别为俄罗斯的Amtel集团（-52.7%）、美国的银河国际轮胎公司（-45.7%）及俄罗斯的Sibur-RusskleShiny（-42.2%）。中国轮胎企业的表现越来越抢眼。75强中中国大陆上榜企业由上年的19家上升到22家，再加上5家中国台湾企业，中国企业在75强中占据27个席位，超过总数的三分之一，让人刮目相看。在75强中有13家外企在中国建设有独资或合资企业，为销售收入增长作出较大贡献。127 第十章2010年轮胎行业风险分析及投资信贷建议2010-2011年，轮胎行业实际亏损面已经接近50%、行业利润连续6个月下降的严峻形势。自2010年11月创下39800元／吨的历史最高水平后，天然胶价格又多次逼近4万元／吨大关。企业虽多次上调轮胎价格，但通过提价等手段已经无法消化大幅飙升的成本。天然胶价格暴涨，也使丁苯胶等合成橡胶价格联动上涨，轮胎企业的生产成本已经上升了50%，库存至少超出社会正常库存50%，利润率降至历史最低点，并陷入了开工越多亏本越多的困局。现在是输美轮胎特保案以来轮胎行业形势最严峻的时刻，成本飙升不仅让轮胎行业面临生死存亡的考验，对下游汽车、工程机械等行业的影响也开始逐渐显现。现在，行业发展已经到了拐点。从长远来看，天然胶逐渐涨价和美元对人民币贬值的两大趋势已经不可逆转，加上国际贸易摩擦不断增多，单纯靠企业观念和发展模式的转变、发展战略的调整，已经难以消化吸收诸多不利因素的影响。轮胎销售淡季已经来临。经销商的资金和仓库都是有限的，一旦补库存结束，或是有一点点让人神经过敏的消息传出来，整个基本面就会下降，市场并不乐观。而且现在轮胎价格调整的幅度还远远没有反映出天然胶暴涨的情况，所有的轮胎市场企业和经销商谨慎行事。在当前形势下，一是投资增幅偏高；二是投资风险度大。从轮胎市场看，产能过剩的问题已经凸现。如果任其发展下去，则不仅将加剧投资的结构性矛盾，使全行业产能过剩的问题更加突出，而且将造成建设资金和能源资源的巨大浪费。第一节我国轮胎行业风险分析127 2010-2011年，轮胎行业实际亏损面已经接近50%、行业利润连续6个月下降的严峻形势。自2010年11月创下39800元／吨的历史最高水平后，天然胶价格又多次逼近4万元／吨大关。企业虽多次上调轮胎价格，但通过提价等手段已经无法消化大幅飙升的成本。天然胶价格暴涨，也使丁苯胶等合成橡胶价格联动上涨，轮胎企业的生产成本已经上升了50%，库存至少超出社会正常库存50%，利润率降至历史最低点，并陷入了开工越多亏本越多的困局。一、上游价格风险：天然橡胶价格波动大我国已是世界轮胎制造第一大国，2010年橡胶轮胎外胎产量达到77634.4万条，比上年增长19.8%，对天然橡胶资源进口依存度高达70％，因此对国际天然橡胶市场价格高度敏感。橡胶价格的涨跌直接关系到轮胎制造企业的生死存亡。二、下游需求风险：轮胎行业投资过热2010年以来，轮胎行业出现投资热潮。2010年，由于价格上涨助推，轮胎企业新上项目多达40个，全钢胎规模少则60万套，多则上千万套；乘用胎少则300万套，多则1500万套，产能已严重超过需求，投资过热的风险已经开始出现。虽然轮胎下游需求由于汽车产业等持续向前而有较大发展空间，但目前的投资热潮已明显超过了市场生长的需求量。未来两年，轮胎行业将因此轮投资热潮在市场机制作用下出现一轮洗牌。三、技术风险：缺乏核心创新竞争力我国轮胎制造业技术创新能力不足，核心竞争力缺乏，当前我国自主开发的产品并不多，技术含量不高，附加价值较低。很多领域我国依赖国外技术的直接引进，没有核心科技的支撑，企业的发展经常遭遇瓶颈的制约。虽然2010年在技术方面有一定的进步，但总体而言进步有限。而近年来外资企业凭借先进的技术和雄厚的资本大规模进入我国轮胎市场。四、政策风险：行业标准与相关政策法规将会陆续出台127 目前，轮胎行业质量问题丛生，行业集中度低，小企业作坊式生产大量存在，新一轮行业投资也存在只重产量不重技术升级，通过简易方法扩大产能的现象，可以预见未来两年内轮胎行业产品质量问题将成为影响轮胎企业生存的关键问题。同时，我们看到目前轮胎质量问题的解决并没有成熟的行业标准与法律法规予以制约，但这种现象在未来两年得到转变。轮胎行业标准以及相关的法律法规将会陆续出台，促成轮胎行业在政策环境下的洗牌。第二节轮胎行业投资扩产分析2010年国内轮胎行业再度掀起投资扩产热潮,相当一部分属于产品同质化低水平重复建设的强势投资扩产使轮胎产量持续快速增长,市场需求却达不到相应增长,导致轮胎库存量急剧上升、产品低价竞争等不良后果。轮胎企业应认清投资风险,停止盲目扩张,以优化升级产品结构占领市场,以求稳步发展。我国已成为世界轮胎制造第一大国。2010年以来,一股如雨后春笋般涌起的轮胎投资热在我国蔓延,其来势之猛令人始料不及。初步统计,全国轮胎企业新上项目多达约40个,其中小规模的全钢子午线轮胎项目年产能为60万套,大规模的项目则上千万套;小规模的乘用车轮胎项目年产能为300万套,大规模项目的年产能则达1500万套。国内轮胎项目发展势头之猛,已使产能严重超过需求。一、强势投资扩产,已显“过热”风险警示目前,从国内轮胎制造企业来看,无论是内资还是外资,国企还是民营均热衷于投资建设轮胎项目。其热情非但没有受到2009年全球金融危机的影响,反而“热度”飚升。跨国公司在华企业看好中国的未来轮胎市场,从2009年年底开始又一轮加大对华战略投资力度,扩大轮胎产能。米其林公司2010年1月宣布,以1.7亿元收购上海米其林回力轮胎有限公司其它股权,成为其独资公司,并在沈阳再投资10亿美元建1000万条半钢、180万条全钢子午线轮胎项目。普利司通投资2亿美元在天津新建一个乘用轮胎厂,并增资9800万美元将无锡工厂日产能由8000条扩建至12000条。固特异在大连投资7.47亿美元扩建640127 万条半钢、100万条全钢子午线轮胎项目。德国大陆公司在合肥投资6亿欧元建1600万条半钢、200万条全钢子午线轮胎厂。日本住友在湖南长沙投资267亿日元建1000万条半钢子午线轮胎项目。中国正新(台资)在重庆长寿投资10亿美元新建800万条半钢、200万条全钢子午线轮胎工厂。韩国耐克森公司在青岛莱西投资2.6亿美元建1000万条半钢子午线轮胎项目。青岛森麒麟轮胎有限公司在青岛即墨投资6.5亿美元建1200万条半钢、400万条全钢子午线轮胎厂。香港永裕国际集团在山东文登投资40亿港元建1200万条全钢(包括航空、矿山机械等特种轮胎)轮胎厂。数据来源：世经未来研发部图48：2010年中国新轮胎投资扩产情况内资轮胎企业同样抓紧扩建和新建项目。杭州中策橡胶有限公司不仅在下沙基地扩建100万条全钢、1380万条半钢子午线轮胎项目,而且准备在浙江桐乡投资50亿元再新建一个轮胎生产基地。中国化工橡胶桂林有限公司投资50亿元建1000万条半钢、300万条全钢子午线轮胎项目。延长石油集团投资48亿元在咸阳新建2000万条子午线轮胎项目,其中半钢1600万条、全钢400万条。风神轮胎股份有限公司投资10亿元扩建500万条半钢、15万条全钢工程机械子午线轮胎项目。河南好友轮胎有限公司投资19.2亿元建1000万条半钢子午线轮胎项目,一期500万条。山东德瑞宝轮胎有限公司投资23亿元建600127 万条全钢子午线轮胎项目,一期300万条。青岛黄海橡胶股份有限公司投资5亿元扩建500万条半钢子午线轮胎项目。三角集团有限公司增资7亿元扩建150万条全钢子午线轮胎项目。玲珑集团有限公司不仅在建1200万条半钢子午线轮胎项目,而且要提高全钢子午线轮胎产能,总产能将达到3000万条。山东盛泰车轮有限公司增资3亿元扩建260万条全钢、600万条半钢子午线轮胎项目。山东金宇轮胎有限公司扩建70万条全钢、新建700万条半钢子午线轮胎项目。山东万达通宝轮胎有限公司扩建80万条全钢、新建1500万条半钢子午线轮胎项目。山东兴源轮胎集团有限公司扩建250万条全钢子午线轮胎项目。山东恒宇橡胶有限公司扩建150万条全钢、新建500万条半钢子午线轮胎项目。山东八一轮胎制造有限公司扩建120万条全钢子午线轮胎项目。山东骏国汽车配件有限公司在淄博投资6.6亿元建120万条全钢、600万条半钢子午线轮胎项目。山东沃森橡胶有限公司总投资75亿元在广饶县大王镇分三期建轮胎生产基地,一期350万条全钢子午线轮胎。投资扩产“热”度已到了发“烧”的程度。大小项目50多个,投资上千亿元,产能扩张1.35亿条以上,其中相当一部分属于产品同质化的低水平重复建设。对此,中国橡胶工业协会轮胎分会已向会员单位发出预警通报,提醒全行业高度关注。二、产能增长“过快”,需求增速“趋缓”,轮胎库存上升国内轮胎行业在投资扩产的推动下,产量持续快速增长,然而市场需求却没有相应增长,导致轮胎库存急剧上升,过剩风险越来越大。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计,2010年年轮胎产量同比增长23.8%,其中子午线轮胎产量同比增长30.8%,全钢子午线轮胎产量同比增长37.7%;轮胎销售收入同比增长31.1%,其中子午线轮胎销售收入同比增长35.8%,全钢子午线轮胎销售收入同比增长38.2%。产销均有增幅,形势不错。但是从2010年4月开始,轮胎需求市场发生变化,需求增幅放缓,5月和6月环比增幅已逐步下降,由于产能增速过快,导致轮胎库存急剧上升。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计,2010年一季度库存同比上升11.7%,其中子午线轮胎库存上升15.9%,全钢子午线轮胎库存上升21.4%,虽然这些数据在合理的区间,但2010年统计,轮胎库存已同比上升57.7%,其中子午线轮胎库存上升64.7%,127 全钢子午线轮胎库存上升73.5%。轮胎库存已明显高于产销增幅,且呈上升趋势,这是一个十分危险的信号,应引起各轮胎企业高度警觉。三、产能过度扩张,市场供过于求,胶价高位运行,企业将陷困境（1）产能过度扩张推高NR等主要原材料价格我国是世界轮胎制造第一大国,也是橡胶消耗第一大国,对进口橡胶的依赖度高达70%以上。2010年以来,全球经济开始复苏,各国轮胎企业恢复正常生产,对NR的需求量呈直线上升,价格也随之一路上涨,比2009年年初每吨NR的9000元左右涨了2.5倍。国家储备局于2010年4月二次拿出储备橡胶竞价拍卖,均价也拍到每吨2.4万~2.5万元。虽然5月和6月曾小幅回落,但最近又再度上涨。轮胎产能的过度扩张,不仅扩大了对NR的刚性需求量,造成了NR供应偏紧,随之也推高了NR价格,沪胶1101合约已创出25800元/t的新高。其结果是轮胎生产成本上升、利润空间缩小,甚至出现亏损。据中国橡胶工业协会轮胎分会2010年上半年统计,产成品成本费用上升约30%,销售利润率下降了1.12%,效益已明显下滑。2010年1~7月中国橡胶工业协会轮胎分会统计报表显示,43家会员企业中,亏损企业10家,亏损面达23.3%,亏损金额达2.22亿元,利润和利税同比分别下降14%和11.2%。估计9月以后还有下降趋势,有可能会出现全行业亏损,值得引起业内人士高度关注。（2）产量增速过快、市场供大于求、市场出现低价不良竞争现象由于目前轮胎行业产能增速过快,增量偏大,轮胎产品供大于求的矛盾进一步扩大,产能过剩问题不可避免,也直接会导致市场不良竞争。从企业角度看,要生存就必须销售产品。为了减少库存、回笼资金、维持生产经营的正常运转,企业必须实现销售。在产品质量较低或等同的条件下,“低价竞争”成为市场销售的主要手段,有的企业甚至冒着零利润的风险一味追求销量。目前轮胎市场上出现的经济型轮胎就是典型例证。据经销商反映,经济型轮胎一是“低价”,一条全钢载重子午线轮胎价格仅相当于一条斜交轮胎的价格;二是厂家不提供完整、及时、专业的售后服务(不执行“三包”服务);三是有的企业为了降低生产成本,不惜采用劣质低价原材料,或掺入更多的再生橡胶,不仅造成安全隐患,127 而且给市场正常营销秩序造成不利影响。据经销商反映,现在经济型轮胎已占销售市场约30%份额,一些一直抵制低价经济型轮胎的品牌企业也顶不住压力,推出经济型轮胎。这种不良竞争将使企业尝到过度扩张的苦果而陷入困境。（3）投资扩产同质化现象严重,对行业产品优化升级和稳定、健康发展造成巨大影响目前,国内轮胎行业的投资发展项目有相当一部分属于产品同质化的低水平重复建设。这将对未来几年轮胎行业造成很大影响。首先是产品结构性过剩不可避免。以全钢载重子午线轮胎为例,2008年国内生产能力为7500万条,2009年为8000万条,估计2010年新增产能1000万条,将达到或超过9000万条。这个数字是“十一五”轮胎发展规划产量的近两倍,是原预测2010年国内需求的两倍多。即使其中30%出口,其产能也大大超过需求。如果不能有效遏制这种扩张势头,不仅会造成市场低价、无序竞争,而且投资风险增大会直接影响整个行业轮胎产品优化升级的进程。据专家预测,至2015年国内汽车轮胎总需求量为5.6亿条,其中轿车/轻型载重子午线轮胎2.7亿条,载重子午线轮8000多万条,工程机械轮胎1000多万条,农业轮胎5000多万条,出口轮胎1.5亿多条。其次在目前国内轮胎产品档次相对偏低,研发技术相对偏弱的情况下,投资的重点应该是提升产业和产品结构。我国已是世界轮胎制造第一大国,但在国际上我们的产品还处于中低端,与国外先进水平相比,无论是产品档次、附加值和技术含量,还是企业的品牌、技术力量、研发投入和竞争力均有不同程度的差距,需要我们努力去缩短差距和提高国内产品的档次、提升品牌在国际市场中的影响和竞争力。现在我们正处于调整产品结构、优化升级的大好时机,对轮胎企业来说,必须要从单纯依靠投资扩大规模获得效益,向加大科技投资、优化产品结构中取得效益转变。如果还是把有限的资金投向单纯扩大产能,不仅因产品过剩而引发市场“自相残杀”,企业有可能陷入困境,更严重的是整个行业将会丧失有利于结构调整的大好机遇,并为此付出沉重的代价。另外,如果行业盲目扩张的势头得不到有效遏制,过剩产量不能有效控制,那么行业重新洗牌不可避免。市场竞争法则就是优胜劣汰,要么在竞争中壮大,127 要么在竞争中消亡。轮胎行业投资扩产过“热”势头确实有欠理性。若再如此持续发展下去,则会“泥石”俱下,对有些投资扩产企业来说,也许是一场“灾难”。总之,面对扩产风潮,轮胎企业应看清风险、谨慎投资,注重产品结构调整,稳定发展。第三节　对轮胎行业投资及信贷建议一、行业整体授信原则2010年的中国轮胎业可谓风云变幻，从上半年一路“涨”到2011年，“涨”字当头成为轮胎业2010年最明显的趋势。经历了2009年国内轮胎市场的井喷，轮胎业进入“发烧”扩张阶段。未来两年，我们对轮胎行业投资的总体态度是：审慎投资，注意产品结构以及未来市场需求与供给关系的动态性。在授信范围上，关注大型优势企业的发展、重视具有自主开发能力和核心技术的企业、避免落后产能企业的投资、加大力度支持符合国家产业政策方向的产品。在授信额度上，对优质企业、符合政策方向的企业、抗风险能力强的企业等加大信贷投放额度。同时关注可能的有发展前景的行业内兼并重组，加大对其投放总额。在授信期限上，我们较为看好未来较长一段时间内宏观经济和行业的发展趋势，可以适当延长贷款期限。在贷款利率及期限组合方面可以采用多样化策略以达到收益风险的平衡。二、鼓励类信贷政策建议鼓励发展轿车胎市场，尽管全钢子午胎市场这两年异常红火，但是国外发展经验和国内汽车的发展趋势清楚地表明，轮胎行业的主战场仍然是轿车胎。可以说，一个只生产全钢胎的企业，就不是一个完整意义上的轮胎企业。127 大力发展经济型轿车，是汽车发展规划中的重要内容。私家车数量的剧增，使得家庭经济型轿车胎市场份额进一步扩大。尽管在高档轿车胎、乘用胎、赛车胎等方面是轮胎三巨头等大公司的天下，但是在经济型轿车胎市场上，普通技术水平完全可以满足需求，新兴企业仍值得一博。另一种可行的方式是，与至今尚未进入中国市场的跨国公司联姻，借助对方的技术和品牌优势，先占住部分配套胎市场，再通过对品牌的合适宣传，进一步发展替换胎市场。同时应充分发挥比较优势，我国汽车工业技术水平落后，道路质量较差，汽车超载现象短期内难以解决，因此并非技术含量越高、价格越贵的轮胎就越好。国内企业可以充分发挥比较优势，从一味的成本优先战略转向产品差异战略，根据实际车况和路况，不断调整配方和工艺，设计开发性价比最高的轮胎，从而生产最适合中国市场需求的，为消费者所普遍接受的轮胎。三、允许类信贷政策建议投资子午线轮胎翻新业。以高能耗、高污染为代价的经济增长似乎已走到了尽头，各界人士都在反思这种粗放式的增长对整个社会带来的危害，未来环保、资源循环利用的发展方式势必将成为主流，仅此才能实现可持续发展的战略目标。我国2010年橡胶使用量超过312万吨，同时我国又是橡胶资源短缺的国家，每年有45%的橡胶消耗量依靠进口，因此轮胎翻新业是大有前途的产业，尤其是全钢子午胎的翻新将是很好的投资机会，将初装价格昂贵的全钢胎翻新使用，可以最大限度地体现全钢胎的经济性。鉴于轮胎翻新业地域性较强的特点，企业可以在自身销售网点密集的地方投资设立翻新厂，将新胎销售与翻新轮胎结合起来，亦即在经营新轮胎销售的同时，回收旧胎体，送到翻新厂翻新后出售。一方面产品可以物尽其用，节约资源，另一方面还可以帮助客户节省成本，培养客户对品牌的忠诚度，可谓一举两得。四、限制类信贷政策建议127 轮胎行业是成熟的老行业，其产品和加工技术很难出现新的飞跃。但是最近十年来却是全球轮胎工业技术发展最快的时期，新产品层出不穷，新技术日新月异。无论是产品还是加工工艺，轮胎行业取得了长足的技术进步。所以必须要研究先进技术，紧跟其发展方向，缩短差距，适时超越。目前农业轮胎市场容量有限，增速并不快，前景并不十分明朗乐观。对未来的投资信贷，可以对此加以限制。五、退出类信贷政策建议从前几年我国轮胎工业增长方式看，主要还是依靠消耗资源和劳动力、固定资本的投入来拉动整个行业的增长。如果沿袭这种模式，今后轮胎行业的经济运行可能会出现大起大落，甚至会象彩电市场一样出现危机。因此，我们必须从思想上摒弃这种粗放型增长方式。现在我国轮胎行业已进入投资发展的转型期，必须要从粗放型增长模式向集约化增长模式转变，从资源消耗型向技术驱动型转变，从技术引进型向自主创新型发展转变。此行业并没有某一方向需要绝对退出，只是割标胎和无三包轮胎、轮胎外包装等，可以适当考虑退出，避免资金浪费，从根本上提高轮胎产品的质量和档次。127'