旅游行业分析报告材料 100页

'2009中国行业年度报告系列之旅游年度报告I目录第一章行业概况第一章旅游行业概述..........................................1一、行业定义................................................1二、报告研究范围界定........................................2三、行业特点................................................2（一）旅游业的产业特性............................................2（二）旅游的产业地位..............................................3（三）旅游产业的作用..............................................6四、2008年旅游业综述........................................8（一）三大旅游市场概况............................................8（二）2008年旅游业大事记.........................................9第二章行业发展的影响因素第二章行业发展环境.........................................12一、国内宏观经济环境.......................................12二、法律、法规及政策环境...................................15（一）管理体制...................................................15（二）行业规划...................................................17（三）行业政策...................................................18（四）政策发展趋势...............................................24三、国际环境...............................................25（一）国际市场...................................................25（二）政策及体制比较.............................................29年度报告II第三章入境旅游市场发展状况.................................32一、总体规模及增长情况.....................................32二、入境旅游市场结构.......................................34（一）客源市场结构...............................................34（二）年龄、性别、目的和入境方式结构.............................36（三）各地区接待入境旅游者结构...................................38 （四）入境旅游收入结构...........................................41三、入境旅游市场发展特点...................................42（一）全年入境旅游增长前高后低...................................42（二）远程旅游市场全线下滑.......................................43（三）入境旅游市场依然是短板.....................................44四、入境旅游存在的主要问题.................................44（一）旅游基础设施有待改善.......................................44（二）入境旅游发展缺少实际行动支撑...............................45（三）缺少制度保障...............................................45五、入境旅游市场发展预测...................................45（一）预测依据...................................................45（二）入境旅游发展预测...........................................46第三章行业特征分析第四章出境旅游市场发展状况.................................49一、总体规模及增长情况.....................................49二、出境旅游目的地概况.....................................50（一）已开放的处境旅游目的地.....................................50（二）出境旅游中的热门目的地.....................................53三、出境旅游消费特征.......................................54（一）消费决策特征...............................................54（二）现实消费特征...............................................56四、出境旅游发展特征.......................................57（一）市场：增长速度稳定，市场细分渐显...........................57（二）目的地：近距离保持领先，远距离继续上升.....................57（三）出境形式日益多样化.........................................58（四）更加注重旅游体验...........................................58（五）商务旅游持续上升...........................................59（六）营销方式日益多样化.........................................59五、出境旅游存在的主要问题.................................59（一）行业发展依然问题重重.......................................59（二）管理混乱，零团费问题依然严重...............................60（三）出境游客人身安全存在隐患...................................60六、出境旅游市场发展预测...................................61（一）2009年出境旅游发展预测....................................61（二）出境旅游发展中长期预测.....................................62第五章国内旅游市场发展状况.................................63一、总体规模及增长情况.....................................63二、旅游节庆游市场分析.....................................64（一）“黄金周”旅游市场状况......................................64年度报告IV（三）旅游节庆市场存在的问题及发展趋势...........................66三、国内旅游发展特点.......................................66 （一）国内旅游持续稳定发展.......................................66（二）国内游客更加注重旅游品质...................................67四、国内旅游存在的主要问题.................................67（一）公共服务平台欠完善.........................................67（二）旅游开发意识淡薄...........................................67（三）产品老化严重...............................................68五、国内旅游市场发展预测...................................68（一）预测依据...................................................68（二）国内旅游市场发展预测.......................................69第六章旅游市场供给状况.....................................71一、旅行社业...............................................71（一）产业规模...................................................71（二）业务概况...................................................72（三）产业结构...................................................73（四）产业发展特征...............................................74（五）产业发展预测...............................................75二、旅游饭店行业...........................................75（一）整体规模...................................................75（二）产业结构...................................................76（三）产业发展特征...............................................79年度报告V三、旅游景点业.............................................80（一）基本情况...................................................80（二）行业特征...................................................81（三）产业发展预测...............................................82第四章行业市场竞争结构分析第七章旅游业竞争状况分析...................................84一、旅游业运营状况.........................................84二、旅行社业运营状况.......................................85（一）运营绩效...................................................85（二）运营管理...................................................86三、旅游饭店业运营状况.....................................87（一）运营绩效...................................................87（二）运营管理...................................................92四、旅游景区业运营状况.....................................92（一）运营绩效...................................................92（二）运营管理...................................................93五、主要旅游上市公司经营状况...............................94（一）中青旅控股股份有限公司.....................................94（二）深圳华侨城控股股份有限公司.................................98（三）北京首都旅游股份有限公司..................................102（四）上海锦江国际酒店发展股份有限公司..........................105 年度报告VI第五章行业评价第八章投融资现状及前景评价................................109一、投资现状与发展预测....................................109（一）旅游业投资规模与特点......................................109（二）旅游业投资结构............................................110（三）旅游业投资预测............................................115二、融资现状与发展预测....................................118（一）旅游业资金来源结构........................................118（二）旅游业银行信贷情况........................................120（三）旅游业融资预测............................................121三、投融资存在的问题......................................123（一）投资环境有待改善..........................................123（二）旅游投资融资能力不强......................................125（三）旅游投资项目缺少规划，开发建设水平较低....................125（四）人才储备不足..............................................126四、旅游投资效益分析......................................126（一）财务效益状况主要指标......................................126（二）利润率指标分析............................................127（三）效益比较分析..............................................127五、旅游业发展前景判断....................................128六、投资建议..............................................129（一）投资机会与风险提示........................................129（二）信贷建议与信贷风险........................................130年度报告VII年度报告VIII图表目录表1：产业分类和旅游业的产业属性表......................................................................................4表2：各国旅游需求弹性系数......................................................................................................4表3：2008年1～12月进出口及同比增长率..............................................................................14表4：2009年“生态旅游年”各省推广计划............................................................................18表5：2007～2008年世界各地区旅游接待人次.........................................................................26表6：1996～2008年入境旅游人数和旅游（外汇）收入的世界排名.....................................33表7：2008年入境旅游客源地区分布情 况................................................................................34表8：2008年入境旅游主要客源市场情况................................................................................35表9：2008年入境外国旅游者年龄、性别、目的构成.............................................................36表10：2008年不同目的地入境游客地区比例..........................................................................37表11：2008年地方接待旅游者人数情况..................................................................................38表12：2008年地方接待旅游者天数情况..................................................................................39表13：2008年地方国际旅游（外汇）收入情况.......................................................................41表14：已开放的出境旅游目的地国家（地区）.......................................................................50表15：2008年我国出境旅游热门目的地..................................................................................53表16：2001～2008年黄金周的旅游人次及收入情况...............................................................65表17：2001～2008年黄金周旅游与国内旅游情况比较...........................................................65表18：2004～2007年旅行社业产业规模..................................................................................71表19：2003～2007年我国旅游酒店整体规模及增长情况.......................................................76表20：2003～2007年按星级分旅游酒店数..............................................................................76表21：2003～2007年按星级分旅游酒店客房及床位供应量...................................................77表22：2003～2007年按客房数规模分旅游酒店数...................................................................77表23：2003～2007年按客房数规模分旅游酒店客房及床位供应量.......................................78表24：2003～2007年按注册登记类型分旅游酒店数...............................................................78表25：2002～2007年按经济类型分旅游酒店客房及床位供应量...........................................79表26：2005～2008年我国4A景区的分布及在各期间的比例变化..........................................81表27：2005～2008年我国4A/5A景区统计数据........................................................................81表28：2003～2007年旅游企业经营统计情况..........................................................................84表29：2003～2007年中国旅行社主要经济指标统 计...............................................................85表30：2001～2007年按客房数规模分营业税金.......................................................................89表31：2001～2007年按经济类型分营业税金..........................................................................90表32：2003～2007年营业收入前十名省份..............................................................................91表33：2004～2007年营业税金前十名省份..............................................................................91表34：2008年景点类上市公司的经营状况..............................................................................93年度报告IX表35：2008年中青旅主营业务分行业情况..............................................................................95表36：2008年1～4季度中青旅偿债能力情况..........................................................................96表37：2008年1～4季度中青旅营运能力情况..........................................................................96表38：2008年1～4季度中青旅盈利能力情况..........................................................................97表39：2008年1～4季度中青旅成长能力情况..........................................................................97表40：2007～2008年华侨城主要经营状况..............................................................................99表41：2008年华侨城分类经营业务情况..................................................................................99表42：2008年1～4季度华侨城偿债能力情况........................................................................100表43：2008年1～4季度华侨城营运能力情况........................................................................100表44：2008年1～4季度华侨城盈利能力情况........................................................................101表45：2008年1～4季度华侨城成长能力情况........................................................................101表46：2006～2008年首旅股份主要经营状况........................................................................102表47：2008年首旅股份主营业务分行业情况........................................................................103表48：2008年1～4季度首旅股份偿债能力情况.....................................................................103表49：2008年1～4季度首旅股份营运能力情况.....................................................................103表50：2008年1～4季度首旅股份盈利能力情 况.....................................................................104表51：2008年1～4季度首旅股份成长能力情况.....................................................................104表52：2008年锦江股份主营业务分行业情况........................................................................106表53：2008年1～4季度锦江股份偿债能力情况.....................................................................106表54：2008年1～4季度锦江股份营运能力情况.....................................................................107表55：2008年1～4季度锦江股份盈利能力情况.....................................................................107表56：2008年1～4季度锦江股份成长能力情况.....................................................................108表57：2002～2006年全国旅游业固定资产原值（按企业类型分）.....................................111表58：2003～2007旅游业固定资产排名（按省份）.............................................................112表59：2007年旅游业固定资产情况统计（按地区分）.........................................................113表60：“十一五”期间各省市计划建设旅游项目情况.........................................................115表61：“十一五”期间各省市旅游投资流向结构.................................................................117表62：2003～2007年旅游饭店业固定资产投资资金来源情况.............................................118表63：2003～2007年旅行社业固定资产投资资金来源情况.................................................119表64：“十一五”期间各省市旅游投资资金来源结构.........................................................122表65：2007年我国旅游业投资效益情况................................................................................128图1：2004～2008年我国国内生产总值季度同比增长率.........................................................12图2：2008年我国规模以上工业增加值同比增长率.................................................................13图3：2007～2008年总税收及主要税种收入同比增长率.........................................................13图4：1995～2008年国际旅游接待人数....................................................................................26图5：1996～2008年入境旅游人数及增长状况.........................................................................32年度报告X图6：1996～2008年入境旅游（外汇）收入及增长状 况.........................................................33图7：2008年入境旅游者入境方式构成....................................................................................36图8：2007～2008年入境旅游月度增长情况............................................................................43图9：2008年1～12月入境旅游外国人数及其增长率...............................................................43图10：1996～2008年出境旅游人数及增长情况.......................................................................49图11：出境旅游信息渠道获取比例..........................................................................................55图12：出境旅游线路选择频率分布图......................................................................................55图13：出境旅游消费支出项目比例..........................................................................................56图14：出境旅游自费项目比例..................................................................................................57图15：1996～2008年中国国内旅游人数及收入情况...............................................................63图16：2003～2007年我国旅行社发展结构..............................................................................74图17：2007年旅行社业营业收入结构......................................................................................86图18：2007年旅行社业营业毛利润结构..................................................................................86图19：1997～2007年我国旅游酒店营业收入及变化情况.......................................................88图20：2001～2007年按客房数规模分营业收入比例变化情况...............................................88图21：2001～2007年按经济类型分营业收入比例变化情况...................................................90图22：“十一五”期间旅游投资流向结构............................................................................116图23：2003～2007年旅游饭店业固定资产投资资金来源构成.............................................119图24：2003～2007年旅行社业固定资产投资资金来源构成.................................................120图25：“十一五”期间旅游投资资金来源结构.....................................................................122年度报告1 第一章旅游行业概述二、报告研究范围界定报告在定义何为旅游业的基础上探讨旅游业的特征以及旅游业对国民经济的影响作用，以旅游业的发展为主线，研究一年来旅游业的发展情况和发展趋势，如国内旅游和出入境旅游的发展情况以及发展趋势，为突出重点对于近年来比较重要的专项旅游进行专门的跟踪研究。2008年是特殊的一年，是一个喜庆与机遇之年。期待已久的奥运顺利进行，给中国带来了极大的鼓舞，极大地带动了饭店业，创造入境旅游机遇，同时极大地改善了北京及其它奥运场地城市的公共设施，优化环境；但是同时又是一个多事之年。5.12地震、国际金融危机等，又给中国的旅游业带来了极大的冲击。本报告特别加了危机专题，对中国2008年的特殊形势进行了分析。另外，旅游业的经营是通过旅游企业来实现的，所以作为经营旅游业的主体的旅游企业也是我们研究中的重点，在报告中对于旅游企业特别作为旅游企业龙头的旅游上市公司进行了专门的研究。表1：产业分类和旅游业的产业属性表产业划分标准旅游业的产业属性按产业的社会功能分类第一产业大农业第二产业制造业第三产业服务业按产业的构成要素分劳动密集型资金密集型技术密集型(知识密集型)先导产业按产业的地位和作用分类主导产业重点产业支柱产业一般产业限制产业按产业的发展趋势分类永续产业(盛阳产业)新兴产业(朝阳产业)衰退产业(夕阳产业)资料来源：林越英，从先导产业到主导产业，《三亚市旅游业发展战略》（分报告之二）从国外产业结构变化、发展的成功经验来看，需求弹性高、市场潜力大等是选择先 导产业的一个重要条件。从下表可以看到，12个发达国家的旅游需求弹性系数都大于1，这说明在国民经济发展的一定阶段，旅游支出的增长超过了总支出的增长率，在国民生产总值和个人可自由支配收入中，旅游支出的比例都在不断提高。表2：各国旅游需求弹性系数1959～1965年(以国民生产总值为基础)1960～1969年(以个消费支出为基础)法国3.22.5荷兰2.61.7意大利2.21.7瑞典1.9－丹麦1.9－西德1.81.6英国1.61.5美国1.51.1年度报告51959～1965年(以国民生产总值为基础)1960～1969年(以个消费支出为基础)加拿大1.41.2比利时1.32.0瑞士1.3－日本－1.5平均1.81.39资源来源：D.伦德伯格《旅游业》，转引自孙尚清主编，中国旅游经济研究[M]四、2008年旅游业综述（一）三大旅游市场概况2008年，全年国内旅游人数可达17亿人次，增长约6%；国内旅游收入8700亿元，增长约12%；入境旅游人数1.30亿人次，下降约2%；入境过夜旅游人数5300万人次，下降约3%；旅游外汇收入400亿美元，下降约5%；出境旅游人数4600万人次，增长约12%；旅游总收入可达1.14万亿元，增长约4%。尽管遭受了一些不利因素的影响，我国的三大旅游市场中，除入境旅游市场由于奥运的挤出效应影响而下降外，出境旅游市场和国内市场保持了持续的增长。年度报告91．入境旅游市场情况2008年我国入境旅游累计人数达13002.74万人次，同比下降1.4%，增幅比上年同期下降了6.95个百分点；入境过夜旅游累计人数达5304.92万人次，同比下降3.05%，增幅比上年同期下降了12.68个百分点；旅游外汇收入累计408.43亿美元，同比下降 2.57%，增幅比上年同期下降了26.05个百分点。2008年，入境旅游市场的人数先高后低，每个月的增长率也是先高后低，后半年的金融危机对我国的入境旅游造成了极大的冲击。2008年，我国的远程旅游市场全线下滑，主要客源市场中，除香港、俄罗斯两大市场依然保持平稳增长外，韩国、日本两大市场降幅均达两位数，其中欧美等远程客源市场呈现全线下滑趋势。总的说来，入境旅游市场依然是我国旅游业的短板。3．国内旅游市场情况2008年，国内旅游继续平稳发展，旅游人次和旅游收入都再创新高。2008年，国内出游人数达17.1亿人次，较2007年增长6.3%，出游率进一步提高；国内旅游收入8749亿元，较2007年增长12.6%。2008年，从短期来看，金融危机对国内旅游还没有造成太大的影响，虽然我国居民收入增长速度有所减少，但也要看到，对于不同的群体影响是不一样的，而且总的来说收入还在持续增长，所以国内旅游总体上还是呈上升趋势，但近期速度可能会有所下降。（二）2008年旅游业大事记通过在携程旅行网上投票，上海、北京等地2000多名网友参与了评选，选出了2008年十大旅游事件。年度报告101．南方雨雪灾害重创中国旅游业2008年1月到2月期间，在南方地区出现的雨雪灾害使国内旅游受到严重影响，华东和南方地区的铁路、公路、航空运输全部受到严重影响。2．汶川地震重创四川旅游业5月12日，四川汶川发生8级地震。四川部分旅游景点设施遭到严重损毁。受灾较重的景区包括青城山－都江堰、绵阳猿王洞、千佛山等。汶川地震令四川方向的旅游线路全部暂停。3．大陆居民赴台旅游正式启动2008年7月18日，大陆居民赴台湾旅游正式启动，来自８个开放省市的1317名游客飞赴宝岛台湾，饱览那里美丽的自然风光和动人的历史风物。4．北京奥运会举行，奥运游成为新热点2008年8月8日晚，举世瞩目的北京第二十九届奥林匹克运动会开幕式在国家体育场隆重举行。奥运结束后，奥运游成为新的旅游热点。5．东航返航事件2008年3月31日，东航云南分公司从昆明飞往大理、丽江等六地共14个航班返航，导致昆明机场更多的航班延误。此次事件给社会造成不良影响，并引发了对于旅客权益、航空公司社会责任等诸多问题的大讨论。6．落实职工带薪年休假制度2008年3月5日，国务院总理温家宝在十一届全国人大一次会议上作政府工作报告时说，要落实职工带薪年休假制度。该制度在一定程度上为国民旅游消费提供了更好的保障。7．美国开放赴美旅游签证2008年6月17日，赴美游开放后的首批104名团队游客将在北京踏上飞往美国的飞机。8．泰国反政府示威导致大批中国旅客滞留2008年11月底，泰国政局恶化，先后关闭多个机场，致使大批中国游客滞留。随 后，中国政府启动紧急预案，派出“特别航班客机”，分批接回滞留泰国的中国公民。9．西藏旅游全面恢复开放2008年6月25日，西藏正式恢复开放入境旅游市场，各旅行社开始接待国外游客。至此，受“3·14”事件影响的西藏旅游再次全面向国内外游客开放。年度报告1110．“国民休闲计划”将出台2008年3月19日，国家旅游局表示，为拉动国内旅游市场，国家相关部门制订的“国民休闲计划”有望2009年出台。该计划包括奖励旅游、福利旅游等。平时没有时间或消费能力低的市民是直接受益者。年度报告12第二章行业发展环境一、国内宏观经济环境2008年我国经济增长呈现急剧下滑态势，按照可比价格计算的国内生产总值（GDP）同比增长率，由第1季度的10.6%下降到第2季度的10.1%，再下降到第3季度的9.0%和第四季的6.8%。经济增长急剧下滑既是过去几年宏观紧缩政策的累计效应，也受累于国际金融危机导致的海外需求剧减。不过综观全年，GDP增长9.0%，虽然增幅比上一年回落4个百分点，但仍明显高于世界其他主要经济体，经济的基本层面依然比较好。图1：2004～2008年我国国内生产总值季度同比增长率0%4%8%12%16%20%04Q104Q204Q304Q405Q105Q205Q305Q406Q106Q206Q306Q407Q107Q207Q307Q4 08Q108Q208Q308Q4GDP第一产业第二产业第三产业数据来源：国家统计局然而，从全年的变化看，前三个季度经济形势比较好，但进入第4季度后，除社会消费品零售额和固定资产投资保持稳定增长、通货膨胀得到控制外，其他主要经济指标均明显恶化：一是企业实现利润大幅度下降。9～11月规模以上工业企业实现利润5381亿元，比上一年同期下降26.6%；二是国家财政收入急剧减少。第4季度国家财政收入12370亿元，同比下降0.3%，增幅比上一年同期下跌36个百分点；三是进出口增长大幅度下跌。4季度出口3543.7亿美元，同比增长4.3%，增幅比前三个季度下降18个百分点；进口2399.2亿美元，同比下降9.0%，增幅比前三个季度下降20个百分点。其中，年度报告13出口继11月同比下降2.2%后，12月再降2.8%；进口11月同比减少18.0%后，12月又下降21.3%。图2：2008年我国规模以上工业增加值同比增长率0%5%10%15%20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源：国家统计局图3：2007～2008年总税收及主要税种收入同比增长率-60%-40%-20%0%20%40%60%80%07/0107/0207/0307/0407/0507/0607/0707/0807/0907/10 07/1107/1208/0108/0208/0308/0408/0508/0608/0708/0808/0908/1008/1108/12总税收增值税营业税个人所得税进口环节税数据来源：国家统计局年度报告14表3：2008年1～12月进出口及同比增长率单位：亿美元，%进出口总额增长率出口额增长率进口额增长率2007年12月2061.423.31144.221.6917.325.52008年1月1998.127.01095.826.5902.327.62008年2月1664.518.5873.26.3791.335.62008年3月2047.327.71089.330.3958.024.92008年4月2211.524.11187.621.81023.926.82008年5月2213.433.61205.728.21007.740.72008年6月2216.423.21211.717.21004.731.42008年7月2480.729.81366.426.71114.333.72008年8月2408.721.91348.621.01060.123.02008年9月2433.021.31363.521.41069.521.22008年10月2211.617.51282.319.0929.315.42008年11月1897.9-9.11149.8-2.2748.1-18.02008年12月1833.3-11.11111.6-2.8721.8-21.3数据来源：国家统计局通胀压力迅速舒缓，居民消费价格指数同比升幅4月后逐月迅速下滑，12月居民消费价格指数（CPI）同比升幅降到了1.2%。全年季度通货膨胀率呈现“前高后低”走势：前3个季度居民消费价格指数同比上涨7.0%，高于改革开放以来5.7%的年平均值；第4季度只上涨了2.5%，是比较理想的通货膨胀率，表明我国通货膨胀得到控制。世界经济衰退导致国际市场大宗商品价格大幅度下跌、国内农产品供应状况明显改善、市场总需求增长明显放慢，以及从紧的货币政策，是2008年我国通货膨胀率由高向低变化的主导因素。以全年计，居民消费价格指数同比升幅为5.9%，较2008年初政府定下的目标高了1.1个百分点。 2008年9月以来，面对国际金融危机不断深化、世界经济环境急剧恶化的新形势，我国政府迅速反应，于2008年9月出台适度宽松的货币政策，大幅度下调银行基准利率和存款准备金率；11月公布庞大的4万亿元财政刺激方案，以扩大国内需求，防止经济增速继续下滑。随后，政府于2009年1月公布新医药卫生体制改革方案，计划于未来三年支付8500亿元人民币，提供全民医疗保障。这些规模庞大的刺激计划及时推行，大大缓解了外部需求急降对我国经济的冲击，并将提供强劲的动力刺激经济增长。年度报告15二、法律、法规及政策环境（一）管理体制中国旅游业的发展历程，大致经过了四个管理时期：行政化管理、事业化管理、企业化管理、产业化管理。从新中国成立后到1978年改革开放以前，这个阶段可以称为行政化管理时期。从1978年开始到1992年小平同志南巡讲话，这一阶段的旅游业应该是“事业化管理时期”。从1992年小平同志的南巡讲话到2002年加入世界贸易组织，中国的旅游企业逐步实行企业化管理。加入世界贸易组织后的这几年，中国旅游业进入了产业化管理时期。1．行政化管理时期中国国际旅行社是新中国成立后成立的第一家旅游公司，是在周总理的亲自关心下批准成立的，当时叫中国国际旅行社股份有限公司。虽然叫股份有限公司，实际上除了国有股东，并没有其他股东，而且这个“国有股东”的概念也不明确，公司的管理是纯行政化的。在旅行社行业，经过周总理的批准，对中国国际旅行社和中国旅行社进行了明确的分工，国旅负责外国人的接待工作，中旅负责海外华侨的接待工作。国旅成立之初，由于当时的政治背景，我们只能接待来自苏联、东欧的一些社会主义兄弟国家的国际友人。这个时期，“民间外事”是发展旅游业的指导思想，即旅游是外事工作的一部分。因而当时国旅归外交部管。1958年以后相当长一段时间，国旅承担了“民间外事”的职能。每逢国庆、新年，人民大会堂招待会上国际友人的请柬，都是由国旅分发的。从北京到莫斯科的火车票售票权也归国旅，这个状况大概一直持续到2000年。可以说，在行政化时期，旅游工作是为政治服务、为外事工作服务的，而不是以经济效益为中心。2．事业化管理时期1978年，我国实行改革开放，当年入境游人数达到150万。这个数字在今天看来很少，当时日本的出境游人数就已经接近1000万。这一时期的中国旅游业，人们经常用的一句话就是，“旅游业是文化性很强的经济事业，又是经济性很强的文化事业。”这也是这一时期旅游业发展的指导思想。这段时期，在接待海外游客的过程中突出的矛盾就是没有饭店，有些地方只有一些老的招待所，也没有好的汽车。说这个阶段是事业化时期是因为在认识上，大家还没有经济产业的概念。当时旅游饭店讲的优质服务就是“站立服务，微笑服务”，非常初级。改革开放以后，批建了合资的建国饭店、合作的白天鹅宾馆，这对中国旅游业具有非常重大的历史意义，全国旅年度报告16游饭店都向建国饭店学习，服务水平有所提高，员工工资也有所提升。当时旅游饭店的工资水平与社会上的其他行业相比明显较高。 1988年，国家旅游局颁布的评定旅游涉外饭店星级标准的规定，是这个时期国家发布的重要文件之一。饭店业在星级标准颁布以后似乎在引导着社会的消费，此后人们做家庭装修，最好的范本就是从饭店获得的。这个时期旅游业的从业者西装穿得好，外语水平也高，但经济效益的观念还是非常淡薄。3．企业化管理时期这个时期有几个典型的事件。从1991～1994年，由霍英东出资，每年在广东中山举办一次全国旅游局长会议，同时开设旅游局长训练班，对中国旅游业的管理者进行了连续4年的集中培训，每个培训期为一个月。参加会议的既有各省的旅游局长，也有重要城市的旅游局长，还有中央一类社的管理者。正是从这些培训开始，旅游管理者的理念逐步朝着市场化、经济产业化方向转变。1992年以后，从开始举办“中国友好观光年”到成立中国旅游协会，从举办第一届“国内国际旅游交易会”到推出新马泰出境游试点，“发展是硬道理”的观念逐步深入人心。中国旅游业进入市场化时期，市场化观念深入人心。在20世纪80年代，我国入境游的主要路线就那么几条，主要是京、西（部）、沪、桂、广。到90年代中期，国旅推出了一些新的旅游线路，非常有代表性的，一个是“沿着丝绸之路的东方列车”，即用毛主席乘过的专列走丝绸之路，日本人是其主要游客。在长江三峡，美国人投资建造了一艘维多利亚邮轮，国旅也推出了“总统系列”邮轮，有四五条船，叫“总统号”。这些都推动了入境游的发展。4．产业化管理时期旅游业形成了入境、出境及国内三大旅游市场并驾齐驱的局面。旅游产业拓展越来越大，旅游企业陆续上市，上市公司开始有了旅游板块。旅游业是一种高关联度、高互动性的行业，加入世界贸易组织带来的人流、物流、信息流、资金流的加速流动，对旅游业产生了强大的推动力，给旅游业带来了巨大的发展空间。同时旅游业的发展有效地开辟了就业渠道，促进了人民生活水平的提高，对各类经济要素产生强大的吸附力和牵引力，从而在一个更高的层面上加速各种生产要素的流动，促进经济的快速发展。年度报告17（二）行业规划1．《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》实施情况（1）服务业就业比重与增加值前两年服务业就业比重提高了1个百分点，服务业增加值占国内生产总值比重与2005年持平，与五年累计分别提高4个百分点和3个百分点的规划预期相比，进展较慢。（2）外资利用情况外资利用质量和水平进一步提高，利用外资方式更加多样化，高技术产业、现代服务业和中西部地区利用外资规模迅速增长。（3）产业结构工业增速过高，服务业发展滞后，农业基础薄弱，经济增长主要依赖工业带动的局面没有根本扭转。近两年，工业增速都在13%左右，占国内生产总值的比重由2005年的42.2%提高到2007年的43%，其中，重化工业占工业增加值的比重由69%提高到70.6%。服务业增加值比重和服务业就业比重均未达到预期要求。（4）环境保护随着经济总量扩大，能源、淡水、土地、矿产等战略性资源不足的矛盾越来越尖锐，长期形成的高投入、高污染、低产出、低效益的状况仍未根本改变，带来水质、大气、 土壤等污染，生态环境问题突出。2．2009“生态旅游年”“旅游年”是国家旅游局每年推出的旅游业行宣传活动，是我国旅游业从国家层次的官方规划。国家旅游局将2009年确定为“中国生态旅游年”，并将主题年口号确定为“走进绿色旅游、感受生态文明”，是贯彻党的十七大关于建设生态文明的总体部署，落实全面、协调、可持续发展的科学发展观的具体工作。旨在进一步加大生态旅游产品推广力度、广泛宣传环境友好型旅行旅游理念、大力倡导资源节约型旅游经营方式、切实满足不断升级的旅游消费新风尚，把我国旅游业建设成为遵循可持续发展原则的绿色产业。这有利于满足全球范围内日益增长的生态旅游需求，也是推广环境友好型旅游理念和资源节约型经营方式、倡导人与自然高度和谐的重大举措，更是当前应对金融危机、培育旅游消费热点、扩大国内旅游消费、服务国家经济社会发展的具体行动。年度报告18表4：2009年“生态旅游年”各省推广计划推介省份相关热点一月河南、山西中国西部旅游产业博览会二月海南、云南反季节旅游；春季采风摄影活动三月甘肃、陕西、宁夏春季郊游；赏花踏青游四月广西、江苏、内蒙古清明小长假短途游；中国徐霞客国际旅游节；2009中国国内旅游交易会五月广东、青海、黑龙江三峡旅游、神农架宣传；花卉节日、采摘，暑期前宣传六月辽宁、吉林、河北国际养生、森林生态，夏季游；环渤海、黄海沿线夏季游；海滨游、避暑游七月北京、贵州怀柔国际虹鳟鱼美食节；北方旅游交易会；贵州清镇市乡村生态旅游节八月新疆、兵团、重庆草原游；青格达湖；荷花节九月上海、山东、浙江世博会宣传、上海旅游节；世博会周边游、龙虎山；道教文化旅游节；浙江长三角、生态旅游高峰论坛十月江西、西藏、四川红色之旅；红叶节十一月湖北、福建滑雪节；温泉游十二月湖南、天津、安徽荔波梅花节；曾国藩文化旅游节(湖南双峰)；中国农民旅游节资料来源：国家旅游局（三）行业政策年度报告203年度报告23月5日，温家宝总理在政府工作报告中明确宣布，公益性博物馆、纪念馆和全国的爱国主义教育示范基地今明两年将全部向社会公众开放。博物馆免费开放后可以使博物馆更加融入社会，更加贴近群众、贴近生活、贴近实际，对博物馆本身的发展、博物馆整体事业的发展非常有意义；其次，可以提高博物馆 的社会贡献率；再次，可以借此机会推动博物馆本身的改革，特别是体制机制改革提升。博物馆免费开放有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能，有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广。全国各地的博物馆免费开放后，都吸引了大批观众前来参观，场面非常火爆。两会期间，国家文物局副局长张柏在接受中外记者集体采访时透露，初步统计，博物馆免费开放后参观的人数是没有免费开放时人数的5倍到15倍。博物馆的免费开放对中国旅游的发展产生重要影响。近些年来由于景区涨价而引起的抱怨，对属于公共产品的一些景区、景点的价格保持稳定或降低的呼声越来越高。博物馆免费开放，会对一些景区景点涨价的趋势产生影响。博物馆的免费开放能够刺激一日游，促进红色旅游、文化旅游等专题旅游的发展。（8）《绿色饭店》国家标准正式实施能源消耗在饭店的经营成本中占到10%左右，在当前能源危机和气候变暖的大背景下，节约能源和保护环境成为饭店业发展关注的焦点。节能和环保既有利于饭店降低成本，也响应了政府的号召，实现人与自然和谐相处，同时也给饭店的建筑技术提出了更高的要求。绿色饭店是环境友好型、生态效益型饭店。2006年，国家旅游局出台了我国首部《绿色旅游饭店》标准。2008年3月1日起，国家商务部、发改委、国资委、环保总局、旅游局、国家标准化管理委员会等6部委共同推出《绿色饭店》（GB/T21084-2007）国家标准正式实施，新的《节约能源法》也于2008年4月1日起施行，业内对饭店的绿色化更为关注。绿色饭店国家标准将成为与目前通行的饭店星级评定并行的重要评价体系。其中“绿色5A饭店”和五星级饭店分别是绿色饭店和饭店星级评定中的最高级别。五星级饭店着重硬件建设，讲究设施完备，而“绿色5A饭店”强调环保性、安全性、健康性、饭店快速反应能力、食品安全保障机制等方面，共有300项评价指标。“绿色5A饭店”更注重节约资源、保护环境，饭店不会使用一次性棍具，马桶、灯具有节水、节能设计，肥皂是纯植物油脂皂，餐厅设无烟区，为防止客人酒后开车饭店甚至会提供代客驾车服务等。目前达到“绿色5A”级别的饭店全国共有20多家（4A级别的约40家）。无论是因内部需求还是外在环境的压力，绿色与环保都将是饭店创新的主旋律。年度报告24（四）政策发展趋势1．国民休闲计划2008年11月19日，国家旅游局在上海国际旅交会举行的新闻发布会上透露，2009年将是中国旅游业特别是入境旅游形势严峻的一年，国家旅游局已向有关部门提出“国民休闲计划”。为拉动国内旅游市场，国家相关部门制订的“国民休闲计划”有望2009年出台。该计划包括奖励旅游、福利旅游等，平时没有时间或消费能力低的市民是直接受益者。此前，国家旅游局已表示将加大旅游投入以应对金融危机的不利影响。“国民休闲计划”针对低收入群体，企业可把奖励旅游、福利旅游支出列入其经营成本，这让平时没有时间或消费能力较低的工薪族带薪休年假成为可能。国民旅游休闲计划，从近期来看，是为了拉动消费，扩大内需；从长期来看，则是为了提高国民的生活质量。有钱、有闲是休闲的基础，国人经历了从不会休闲到盲目休闲，再到学会休闲的转变，休闲观念逐渐成熟，休闲产业和休闲文化得到培育，这是国家经济发展和社会进步的标志之一。2．《旅行社条例》将于2009年5月1日起施行 1996年，国务院发布了《旅行社管理条例》。2001年，为履行我国加入WTO的承诺，国务院对《旅行社管理条例》进行了适应性修订，增加了“外商投资旅行社的特别规定”一章。这次公布的《旅行社条例》，是对《旅行社管理条例》的一次全面修订，将于2009年5月1日施行。《旅行社条例》统一了旅行社从事国内旅游业务和入境旅游业务的准入条件，大大降低了入境旅游市场的准入门槛；对旅行社质量保证金制度做出了调整和完善，创新性地出台了质量保证金动态管理制度，鼓励企业自律，鼓励合法经营；完善了对旅行社经营行为的规范；从保护旅游者合法权益、减少争议、明确责任的角度出发，对旅行社之间的委托行为，做出了责任规定；规定旅行社必须为游客购买旅行社责任险，组织出境游时必须委派领队；根据我国入世承诺，删除了关于外商投资旅行社注册资本最低限额、投资者条件的特殊要求，给外资旅行社以国民待遇。与《旅行社管理条例》相比，《旅行社条例》的变化主要体现在：着眼于保护旅游者和旅游经营者的合法权益，细化了旅游合同条款，加大了对旅行社经营行为的约束力度，进一步体现了以人为本、关注民生的特点；着眼于与国际通行规则全面接轨，取消了沿用22年的旅行社分类，取消了旅行社设立分支机构的限制，最大限度地满足了旅游经营者做大做强的需求；着眼于机构改革后政府职能的转变，下放了旅行社审批权限、简化了行政审批程序；着眼于对旅游市场的监管，增加了层级和属地管理的责任，实现了从重行政审批向规范经营主体和市场监管并重、从重微观管理到重市场调节和宏观管理相结合的转变。年度报告25《旅行社条例》改革了旅行社的行政审批制度，旅游行政管理部门在依法履行旅行社行业管理职责的同时，将进一步转变政府职能；在进一步减少行政审批的同时，进一步加强市场监管。同时，旅游、工商、价格、商务和外汇等行政管理部门，对市场监管的责任分工更为明确，将促进旅行社管理工作重心的转变和行业管理水平的提高。此外，旅游行政管理部门将正确履行保障旅游者和旅行社双方合法权益的职责，强化公共服务的职能。旅游行政管理部门要更好地顺应旅行社行业发展的规律，促进行业转型升级。《旅行社条例》设置较低的市场准入门槛，放松对旅行社设立分支机构的行政规制，为旅行社企业之间的业务合作与委托建立了规范、合理的责任体系，这些都有利于引导旅行社在市场竞争比较充分的条件下，形成分工合作的批发零售体系，这一制度设计的基本方向是明确的。3．《旅游服务质量提升纲要（2009～2015）》的制定与实施改革开放以来，我国旅游服务设施不断完善、服务标准日趋规范、服务能力逐步增强，服务质量进步明显。为进一步贯彻落实国务院《质量振兴纲要（1996年～2010年）》和《关于加快发展服务业的若干意见》，整体提升旅游服务质量，推动旅游产业转型升级，促进旅游产业科学发展，国家旅游局制定了《旅游服务质量提升纲要（2009～2015）》。通过《旅游服务质量提升纲要（2009～2015）》的实施，旅游优质服务的观念将更加深入人心，旅游服务标准体系和质量管理将更加完善，旅游市场将更加规范有序，旅游者和旅游经营者合法权益将得到有效保障，包括旅游目的地质量、旅游企业和从业人员服务质量、旅游公共服务水平等在内的整体旅游服务质量水平将有很大提高。三、国际环境（一）国际市场 1．2008年全球旅游业发展概况2008年，国际游客人数达到92400万，同比增长1.76%。受世界经济极度不稳定的影响（经济危机、商品和石油价格的上涨、汇率的波动），全年的旅游需求明显下降。尤其是2008年下半年，趋势上显示出巨大转变，国际旅游接待人次数持平或是负增长。总的来说，上半年增长的5%屈服于下半年下降的1%，使全年仅呈现出2%的增长。年度报告26图4：1995～2008年国际旅游接待人数50055060065070075080085090095019951996199719981999200020012002200320042005200620072008百万数据来源：世界旅游组织（UNWTO）。注：2008年国际旅游接待人数为估算数据。全年来看，所有地区除了欧洲旅游接待人次是停滞的之外，其它地区都是增长的，情况最好的是中东增长11%，非洲5%，美国4%。尽管全球旅游业增长速度缓慢，有些旅游目的地2008年旅游业业绩仍然是良好的，其中比较显著的是：洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马、乌拉圭、韩国、澳门、印尼、印度、埃及、黎巴嫩、约旦、摩洛哥和土耳其。表5：2007～2008年世界各地区旅游接待人次单位：百万人，%入境总人数同比增长2000200520072008*20072008*世界6828059089246.91.8 欧洲392.4441.6488.0488.55.20.1北欧43.752.858.056.82.7-2.1西欧139.7142.6154.9153.13.5-1.2中东欧69.287.596.899.46.22.6中南欧139.8158.7178.2179.27.00.6亚太地区109.3154.7185.4188.310.51.6东北亚58.387.5104.3104.710.60.4东南亚35.648.559.661.812.33.6大洋洲9.210.510.710.61.7-1.5年度报告27入境总人数同比增长2000200520072008*20072008*南亚6.18.110.811.39.84.3美洲128.2133.4142.5147.64.93.6北美91.589.995.398.45.23.2加勒比地区17.118.819.519.70.11.2中美洲4.36.47.88.410.57.9南美洲15.318.219.921.16.45.9非洲27.937.344.946.98.54.6北非10.213.916.317.17.95.3撒哈拉以南非洲17.723.328.629.88.84.1中东地区24.437.847.552.915.311.3数据来源：世界旅游组织（UNWTO）。注：*表示为世界旅游组织标出的暂时数据，在后期可能有修订。2．2009年全球旅游业发展预测根据UNWTO分析，旅游业已经受到经济危机的不利影响，在中期至短期的时间内预计将继续下降。世界旅游组织预计2009全年国际旅游业将停滞不前，甚至下降-1%～-2%。其中受影响最大的是美洲和欧洲，因为其大部分客源市场已经或正在进入经济衰退。亚洲和太平洋地区的产业预计将会以较缓的速度增长，非洲和中东地区则处在类似的情况。（1）北美：游客慈善游1在全球金融危机的阴影之下，旅行者对贫困问题的意识会愈发清晰，因而出现“良心消费”。报告预计，腰包鼓鼓却没时间的北美高端游客会将豪华假日与慈善元素相结合，一边休闲一边回馈社会，他们会在偏远的目的地加入当地的环保或扶贫志愿活动，以区别于习以为常的豪华生活，这种趋势也会逐渐渗入大众旅游市场，业界应开发互联网资源为慈善旅游者建立网络。（2）英国：旅游产品顾客定价目前在音乐等行业已开始“顾客定价”的做法，“桑德曼新欧洲游”推出的顾客定价城市旅游模式是对该公司在欧洲地区的收费游的橱窗式展示，游客在体验有趣的免费游后当然要给导游小费，但对高质量导游发自内心的口口相传却带动了公司的收费项目旅游。据统计，有46%的游客参加免费柏林游后会继续加入公司提供的其他收费旅游。报告认为，灵活定价会成为经济萧条时期备受欢迎的英国旅游新定价模式。1此部分内容摘自《2008年全球旅游趋势报告》。 年度报告28（3）欧洲：追求地道旅游体验互联网的普及引发了旅游一族的网络论坛热潮，旅游者可以通过各种旅游社交网分享其他旅游者的信息，寻找更为地道的旅游体验。住家交换游和当地家庭志愿免费提供的好客旅游都是由此派生的旅游方式，这种潮流的主要目的与其说是为省钱，不如说是寻求跨文化的交流机会。对此类旅游者来说，观光不是主要内容，像当地人一样生活、与主人分享旅行和生活体验更具吸引力。（4）中东：入境旅游、就业热土海湾地区国家经济的繁荣以及商业环境的改善使中东成为阿拉伯人、西方人和亚洲人共同向往的目的地。一家家国际连锁酒店为该地区提供了优良的旅游硬件，阿联酋、沙特阿拉伯、科威特等国的文化开放吸引了大批亚洲和中东人定居。据悉，西方人和阿拉伯人通常从事金融、广告、保险等高端职业，亚洲人更多聚集建筑、交通等行业，因此针对不同海外群体的旅游服务也逐渐专业和细化。（5）非洲：“公平交易”假日盛行近年来，倡导与非洲公平交易、道德消费的品牌产品在欧美很是盛行，这种热潮带动了撒哈拉以南非洲的“公平交易”旅游业。旅游行为和实践中的“公平交易”不仅带动了该地区的旅游发展，也推动了对地方社区和环境的尊重，与目的地人民共同分享经济带来的益处。非洲地区的道德旅游深受英美游客的喜爱。（6）拉美：新富阶层走出国门拉美国家铜矿、金矿、大豆、牛肉等出口产品的急剧增加促进了经济的繁荣，由此派生的中产阶级如今开始走出国门，游走欧洲、澳大利亚等地。智利、墨西哥和巴西等国与亚太经济的紧密联系又带动了中国、日本等亚洲国家的旅游。欧洲经济的衰退以及欧元、英镑的疲软将吸引更多拉美游客访问欧洲。（7）亚洲：优遇生活的磁力对上年纪的欧洲人来说，亚洲、特别是东南亚的悠闲、舒适、低物价生活具有很大磁力，不少欧洲游客乐而忘返，干脆留在亚洲长期居留。亚洲国家医疗成本的相对低廉也是一个重要因素。进入21世纪以来，西方发达国家65岁以上的游客到访东南亚的频率稳步上升，美国、英国、法国、德国、中国、印度和泰国游客在亚洲国家入境游客中占主流，预计未来5年这些国家将进一步开发针对退休的银发人群的旅游市场，入境游人数还会翻一番。不仅如此，美国次贷危机造成的经济影响也会让亚洲新兴经济体因祸得福成为西方银行、保险和商界人士的商务目的地，带动会展和商务旅游。报告预计，到2012年，亚洲将迎来8000万商务游客。年度报告29（二）政策及体制比较1．世界旅游管理体制众所周知，许多国家都有专门的政府机构负责管理旅游业，这些机构统称为国家旅游组织。在旅游业发展过程中，国家旅游组织的作用可概括为三类：开拓者－－在旅游业发展初期，大量投资于基础设施建设，制定旅游业的战略规划，推动旅游业的发展；规范者－－旅游业逐步兴起，旅游投资与日俱增，饭店、旅行社等旅游企业越来越多，市场情况复杂化，这一时期，国家旅游组织主要是制定、执行旅游法规，规范市场竞争秩序，保护旅游业的良性发展；协调者－－旅游业已发展成为国民经济的支柱产业，在为国家赚取外汇、提供就业机会的同时，其负面效应也日趋明显，这一时期，国家旅游 组织主要是进行调控和协调工作，以提高旅游业的社会效益。纵观世界各国旅游业管理模式，无论其管理部门作为政府部门的独立部门还是隶属于商业部、交通部、文化部、经济部，其管理体制模式主要有三类：（1）市场主导型这种模式的基本特征是让市场经济这只“看不见的手”发挥最大的作用，国家一般不设专门的政府主管部门，包括海外市场促销、行业利益协调、国际信息交流、旅游市场管理等都由旅游协会这类半官方的组织机构来承担。市场主导型旅游管理模式十分强调市场机制对旅游发展的基础作用，在旅游市场上起一个公正且高水平的裁判员作用。如香港的旅游业由香港旅游协会按照市场经济的原则进行管理。香港旅游协会按照港府的法规成立，是推动香港旅游业发展的法定社会机构。旅游协会实行会员制，一类是旅游会员，另一类是普通会员，会员包括国际客运商、酒店和旅行社代理商、饮食和娱乐等与旅游业有关的企业。旅游协会的工作目标是：推动香港成为旅游胜地；统筹旅游业内各种活动；促进旅游设施的改善；广泛报道香港的旅游特色；向政府提出有关旅游业的各种建议等等。旅协理事会的委员一半由政府委任，一半由会员推选，既有行业自律，又有政府权威。香港旅游协会因其卓有成效的管理被誉为全球最成功的旅游业管理机构之一。（2）政府主导型这种模式是将政府与市场有机地结合起来，通过政府力量的强制性干预，促使一国旅游业实现快速增长。它主要适应在市场发育还不完善的条件下，政府通过制定、补充、修改、解释相关政策法规，对旅游企业的各种不正当竞争行为予以制止和纠正。国家设立强有力的政府主管部门，如旅游局或者旅游委员会，承担包括旅游规划、竞争规划、市场促销、人才培养等行业管理基本职能，并对地方旅游主管部门实行垂直领导，行业协会的作用被限制在最小的范围内。实行政府主导型的旅游行业管理模式的国家旅游业的发展水平直接取决于政府的组织和决策能力。年度报告30（3）政府干预型该模式认为，由于政府长期奉行不干预政策，导致旅游业在发展过程中出现种种不平衡，而旅游市场没有能力改变这种不尽人意的现状。为了弥补旅游市场的缺陷，政府有必要对旅游业进行适度干预。该模式强调市场竞争和政府管理并存，在最大限度发挥市场机制作用的基础上，政府积极进行旅游市场规制和管理，规制的目的是克服旅游市场的失效，政府管理以市场手段为主，鼓励旅游企业公平竞争。在充分运用各种经济杠杆调节旅游市场的同时，政府加强对旅游业长远发展的规划与指导，以避免市场经济产生的盲目性，发展规划通过旅游产业政策来保证。以上三种不尽相同的旅游业管理模式很难说哪种更优，因为不同的国情决定了每个国家的旅游行业管理模式的不同。一般而言，当一国的市场经济尚不成熟，旅游业对国民经济的发展又处于重要地位时，该国的旅游业管理通常采用政府主导型。与之相反，该国的市场经济较发达，并且旅游业的发展水平也较高时，该国旅游业的管理模式更倾向于选择市场主导型。介于以上两者之间的国家则以政府干预型管理模式为主。2．中国旅游管理体制中国旅游行业的全面管理工作从80年代中期起步，90年代中后期进入比较系统和完整的阶段，到目前管理的深度和广度进一步扩展。近20年来，政府在旅游业发展中的作用经历了由开拓者向规制者的演进。目前我国采用国家、省、市、县四级旅游局为旅游业主管部门的行政管理模式。国 家旅游局主要职能是：拟定发展旅游产业的方针、政策和主要规章制度；根据国家经济发展计划制定发展旅游业的长远和年度规划；协调各有关部门、地区、企业间的经济关系；组织对外宣传和旅游信息的传播；处理对外旅游事务；监督检查政策、计划和法令的执行情况，及时处理旅游工作中的问题等。省旅游局作为省下属的行业主管部门对全省旅游业进行综合管理，其主要职责有：负责旅行社管理人员和导游人员的资格考试；负责各类旅游企业员工的岗位培训；负责涉外商店、涉外餐厅和旅游汽车公司的资格审验和定点管理；负责全省的旅游宣传促销工作。各市、县旅游局作为当地政府下属的行业主管部门负责本地区旅游业的管理工作。比较世界旅游管理体制和我国现行旅游行业管理体制，不难发现，我国旅游行业管理范围广、管理细，全由政府操办，政府主导作用非常明显。而越是经济市场化程度高的国家和地区，政府在旅游行业管理中越“无所作为”，行业协会等民间组织的作用越突出，法律规制、市场约束、社会监督的作用越明显。我国现行旅游管理体制是适应我国特殊的旅游发展道路、在经济转型背景下建立起来的。随着市场经济体制的不断建立和完善，对外开放进一步扩大，以市场为导向的经济体制改革不断深化，特别是我国已是世界贸易组织成员国，在被誉为“世界行政法典”年度报告31的WTO规则约束下，我国各级旅游行业管理部门必须从管理旅游经济微观环节中抽身出来，发挥市场在资源配置中的基础作用，把行政管理的职能集中指向宏观调控、社会服务和公共管理，把一些属于企业自治权内的事情交还企业、把一些政府管不好、管不了的事情交由社会管理，真正实现“小政府，大市场”。我国旅游行业管理制度改革既要考虑借鉴外国先进经验，与国际接轨，又要考虑我国的国情、经济转型的过程性和现行制度的连续性，循序渐进地推进。年度报告32第三章入境旅游市场发展状况一、总体规模及增长情况2008年是特殊的一年，在这一年当中中国经历了雪灾、地震等严重的自然灾害，也经历了奥运会成功等值得中国人骄傲的历史事件。但由于金融危机的蔓延，我国入境旅游结束了连续几年的增长，除了香港同胞之外，入境旅游的外国人、澳门同胞和台湾同胞与2007年相比都有了一定程度的下降。2008年我国入境旅游累计人数达13002.74万人次，同比下降1.4%，增幅比上年同期下降了6.95个百分点；入境过夜旅游累计人数达5304.92万人次，同比下降3.05%，增幅比上年同期下降了12.68个百分点；旅游外汇收入累计408.43亿美元，同比下降2.57%，增幅比上年同期下降了26.05个百分点。2008年国际旅游外汇收入408亿美元，较去年下降了2.6%。图5：1996～2008年入境旅游人数及增长状况02000400060008000 100001200014000969798990001020304050607万人次-10%-5%0%5%10%15%20%入境旅游人数同比增长25%数据来源：国家旅游局年度报告33图6：1996～2008年入境旅游（外汇）收入及增长状况05010015020025030035040045096979899000102030405060708亿美元-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%入境旅游（外汇）收入同比增长数据来源：国家旅游局表6：1996～2008年入境旅游人数和旅游（外汇）收入的世界排名单位：万人次，亿美元过夜旅游者人数世界排名旅游(外汇)收入世界排名 20013316.675177.92520023680.265203.85520033297.055174.06720044176.144257.39720054680.904292.96620064991.344339.49520075472.004419.00520085304.924408.005数据来源：国家旅游局1～12月，入境过夜旅游累计人数达5304.92万人次，同比下降3.05%，增幅比去年同期下降了12.68个百分点。其中，外国人为1970.4万人次，同比下降7.92%；香港同胞为2566.86万人次，同比增长1.09%；澳门同胞为387.9万人次，同比下降0.76%；台湾同胞为379.75万人次，同比下降5.65%。年度报告34二、入境旅游市场结构（一）客源市场结构从国家旅游局公布的数据来看，由于金融危机的影响，2008年入境旅游人次较2008年有所减少，全年入境人数为130027393。其中香港同胞与上年同期相比，有一定的增长，外国人、澳门同胞和台湾同胞则同比有所下降，具体数据为：香港同胞为7835.01万人次，同比增长0.51%；澳门同胞为2296.63万人次，同比下降0.95%；台湾同胞为438.60万人次，同比下降5.24%；外国人为2432.53万人次，同比下降6.83%。从2008年入境旅游人员结构来看，香港同胞为60.26%，占比较去年同期上升了1.15个百分点；澳门同胞为17.66%，占比较去年同期上升了0.08个百分点；台湾同胞为3.37%，占比较去年同期下降了0.14个百分点；外国人为18.71%，占比较去年同期下降了1.09个百分点。从入境旅游的各大洲来看，2008年入境各大目标市场均有较大幅度的减少，其中亚洲入境旅游人次依然是占据最重要的位置，全年入境人次为1456.2万人次，较2007年减少9.39%；美洲入境旅游人次为258.2万人次，较2007年减少5.11；欧洲市场入境旅游人次为611.2万人次，较2007年减少1.52%；大洋洲市场入境旅游人次为68.9万人次，较2007年减少5.45%；非洲市场入境旅游人次为37.8万人次，较2007年下降0.2%，下降幅度较少；其余国家入境旅游人次为1936，较去年减少43.46%。表7：2008年入境旅游客源地区分布情况单位：人次，%入境人次同比增长总计130027393-1.40香港同胞783501290.51澳门同胞22966336-0.95台湾同胞4385591-5.24外国人24325337-6.83其中：亚洲14561714-9.39美洲2581910-5.11欧洲6112653-1.52 大洋洲688723-5.45非洲378401-0.2年度报告35入境人次同比增长其他国家1936-43.46数据来源：国家旅游局从2008年入境客源国来看，前16大旅游客源国基本上没什么大的变化，印度由去年的第16名提到第14名。韩国、日本、俄罗斯依然排名前三。由于全球经济的不景气，主要客源国基本上都遭遇了负增长，但俄罗斯和蒙古是两个例外，这两个国家近年来华旅游发展迅速，2008年虽然遭遇了金融危机，增速有所下降，但依然取得了增长。表8：2008年入境旅游主要客源市场情况单位：万人次，%国家名称入境人数同比增长1韩国396.04-17.092日本344.61-13.363俄罗斯312.343.984美国178.64-6.045马来西亚104.05-2.026新加坡87.58-5.017菲律宾79.53-4.538蒙古70.533.429泰国55.43-9.3810澳大利亚57.15-5.911英国55.15-8.8512加拿大53.47-7.3613德国52.89-4.9914印度43.66-5.5815法国43.0-7.2116印尼42.63-10.66数据来源：国家旅游局年度报告36（二）年龄、性别、目的和入境方式结构从入境旅游交通方式来看，徒步旅游依然是入境旅游最常采用的方式，2008年徒步入境人次达7343.98万人次，占总入境人次的56.48%，超过总数的一半；乘坐汽车入境人次为3268.07万人次，位居第二，占总入境人次的25.13%；乘坐飞机的入境人次为1681.35万，占总入境人次的12.93%；入境旅游人次中，乘坐最少的交通方式为火车，为161.1万人次，仅相当于总人次的1.24%。图7：2008年入境旅游者入境方式构成船舶4.21%飞机12.93% 火车1.24%徒步56.48%汽车25.13%数据来源：国家旅游局从入境旅游者的年龄层次来看，以中青年居多，46.42%的入境旅游者介于25～44岁之间，35.84%的旅游者介于45～64岁之间，两者占总入境旅游人次的82.26%。从入境旅游者的性别比例来看，男性占64.17%，占据绝对多数，女性相对较少，仅占35.83%。表9：2008年入境外国旅游者年龄、性别、目的构成单位：人次，%项目数目占总人数比重总计24325337100.00按年龄分14岁以下9852124.0515－24岁20612638.4725－44岁1129098046.42年度报告37项目数目占总人数比重45－64岁871701835.8465岁以上12708645.22按性别分男1560895464.17女871638335.83按旅游目的分会议/商务567769423.34观光休闲1203958549.49探亲访友679100.28服务员工243190810.00其他410824016.89数据来源：国家旅游局从入境旅游的目的来看，观光旅游依然是最主要的目的，占入境总人次的49.49%，占据了近一半的比例；第二位的是商务旅游，占入境旅游人次的23.34%，其余为服务员工、探亲访友等。以其他为目的的外国旅游者的人数增长最快，同比增长14.27%；以服务员工为目的的外国旅游者的人数同比增长4.22%，而以商务/会议、观光休闲、探亲访友为目的的外国旅游者人数则同比为负增长，分别下降18.43%、8.38%和14.63%。入境外国旅游者以会议商务、观光休闲、探亲访友、服务员工为目的占入境旅游者总人数的比例，亚洲国家为22.25%、43.76%、0.43%、11.22%；美洲国家为25.39%、58.52%、0.09%、4.70%；欧洲国家为24.40%、58.15%、0.04%、9.99%；大洋洲国家为20.34%、62.18%、0.11%、5.82%。其中，斯里兰卡、意大利、德国、巴基斯坦和奥地利的旅游者以会议商务目的的最多，占本国旅游者人数的比例分别为38.93%、37.80%、37.66%和35.03%；泰国、印尼、葡萄牙、墨西哥和俄罗斯的旅游者以观光休闲为目的的最多，占 本国旅游者人数的比例分别为80.06%、73.67%、72.67%、70.39%和68.10%。表10：2008年不同目的地入境游客地区比例单位：%会议商务观光休闲探亲访友服务员工其它合计23.3449.490.2810.016.89亚洲22.2543.760.4311.2222.35美洲25.3958.520.094.7011.29年度报告38会议商务观光休闲探亲访友服务员工其它欧洲24.4058.150.049.997.43大洋洲20.3462.180.115.8211.55非洲39.8445.750.046.957.41其他17.8733.422.321.1945.20数据来源：国家旅游局（三）各地区接待入境旅游者结构2008年虽然世界经济遭遇重大挫折，入境旅游人次有所下降，但地方接待旅游者人数还是取得了2.59%的增长，这主要得益于各地越来越注重旅游接待，硬件设施有所提高，服务水平也取得了长足的进步。分地区来看，天津、安徽、江西、黑龙江、江西、河南和宁夏等地取得了较快的增长。而西藏和甘肃则受累于拉萨骚乱，旅游接待人数大幅度下降。其中，西藏接待人数较2007年减少了81.39%，甘肃旅游接待人数较2007年减少了74.88%。表11：2008年地方接待旅游者人数情况单位：人次，%接待人数构成接待人数同比增长外国人香港同胞澳门同胞台湾同胞总计750074962.59427531332068936127046248860378北京3790378-12.96335717328089412869139442天津122039218.22113003735787511949449河北750182-8.25670210295391134239091山西93926027.2957935414929179623130992内蒙古15493283.671532302866131515214辽宁241870720.88207273715268930938162343吉林61730213.5652462453886299335799黑龙江200611641.86193337031663159339490上海52647271.23441622336324715575469682江苏54430226.20396109549746454728929735浙江53966825.573661293700548120006914835安徽132094724.1190819513561229332247808年度报告39接待人数构成接待人数同比增长 外国人香港同胞澳门同胞台湾同胞福建29319089.1098644089481365894984761江西80205220.67308321257874110753125104山东25366511.61206427522328537855211236河南104358018.4767912214830954408161741湖北1187549-9.9192662513035222279108293湖南1110221-7.9271098316036574615164258广东256797214.3560882311519406617203242677100广西2010225-2.19120013835238337376420328海南706492-6.195307621082091057656945重庆87190714.4774279273139164954327四川699525-59.064777401063401990595540贵州395359-8.061822318180826097105223云南250217012.76169183535857099117352648西藏67997-81.3962934164012142209陕西12572782.1193666213560253529131485甘肃83196-74.8859844767837015304青海29879-40.252059148217443723宁夏1158623.619306821441415新疆363157-17.173276881000560624858数据来源：国家旅游局表12：2008年地方接待旅游者天数情况单位：人天，%接待人数构成接待人数同比增长外国人香港同胞澳门同胞台湾同胞总计1979119581.4512534601443270745549080823804391北京17442332-4.0715644426109938438607659915天津471778020.9396460436719222997362987河北1736008-10.231568507636352483079036山西172440431.521071313304684124719223688内蒙古32547273.13320576622793974516423年度报告40接待人数构成接待人数同比增长外国人香港同胞澳门同胞台湾同胞辽宁735739722.33637813345880872041448415吉林116350313.16101077091823517855732黑龙江428648429.58411875969971350394251上海195589671.99161953421218439606572084529江苏224761786.851622269519809081689384103637浙江141009615.76975424916251362636842457892安徽241185335.26171255024173749777407789 福建119484700.94485631337766072564853059065江西169748327.94638139544664253405261275山东68089550.75572934249678077751505082河南230869718.81389467365411118657435162湖北2217172-5.36173421120794635692239323湖南3204686-12.622342399369459149886342942广东50786560-2.74142685342757108232267445720200广西3299946-0.09207522253722157696629807海南1824840-3.63150288619449620934106524重庆249111916.4921392921927014681154445四川1279773-54.9592949617436128803147113贵州690917-13.7628834216321938399200957云南452758513.072981422712492236105597566西藏171864-79.48159367403429405523陕西33928492.582547682379119134488331560甘肃107855-78.6180824914079717094青海77377-31.7959418964214886829宁夏2105715.36178201043792115新疆824159-22.3175872416818110247515数据来源：国家旅游局年度报告41（四）入境旅游收入结构从地方旅游收入来看，虽然受到了金融危机的影响，但各地旅游收入依然显示出强劲的增长势头，大多数省份旅游收入都有所增加。分地区来看，广东、上海和北京依然位居三甲，其中广东和上海旅游收入分别较上年增加了5.39%和6.39%，而北京则比去年减少2.63%。全国范围内，旅游收入增长率超过10%的省份有江苏、浙江、福建、辽宁、云南、天津、黑龙江、湖北、河南、海南、江西、吉林、四川、西藏以及宁夏。其中，西藏的旅游收入增长率高达122.01%，高居增长率的榜首。除北京之外，湖南、安徽、山西、新疆、贵州、甘肃以及青海也呈现负增长，其中甘肃旅游收入较去年减少77.16%，减少幅度很大。表13：2008年地方国际旅游（外汇）收入情况单位：万美元，%省份外汇收入同比增长1广东9174985.392上海4971726.393北京445913-2.634江苏38802011.855浙江30240811.686福建23935310.337辽宁15261824.308山东1391102.909云南10075517.21 10天津10013928.611黑龙江8699535.3612湖南61742-3.8613广西601664.2614陕西660117.8415内蒙古577195.9316安徽45445-69.9717重庆449787.2518湖北4425517.65年度报告42省份外汇收入同比增长19河南3744432.1120海南3138817.7421山西30065-11.3822河北273954.0723江西2517035.6124吉林2114428.7225四川1538817.9226新疆13578-16.1327西藏13529122.0128贵州11697-9.4529甘肃1603-77.1630青海1015-36.1831宁夏30115.34数据来源：国家旅游局三、入境旅游市场发展特点2008年，由于受到金融危机的冲击，入境旅游遭遇滑坡，入境旅游总人数和总收入较2007年有所下降。总的来说，2008年入境旅游的发展呈现以下特点：（一）全年入境旅游增长前高后低从全球范围来看，由于全球经济的动荡、大宗商品价格的上升，2008年，国际旅游接待达到92400万，同比增长2%。2008年国际旅游业能够取得2%的增长更大程度上是依靠金融危机爆发前的上半年取得的，而2008年下半年形势则急转直下。在2008年上半年，国际旅游业取得了5%的增长，而下半年国际旅游业则减少了1%。2%的增长率远低于2007年7%的增长率，也低于4%的长期增长率。我国的入境旅游增长也呈现前高后低，2008年下半年出现了负增长。国家旅游局的统计数据显示，2008年我国入境旅游人数增长率为-1.4%，而危机前的2007年为5.5%。尤其是2008年6～9月份，入境人数和收入连续4个月出现“双下降”，月均下降幅度分别为5.83%和12.37%，金融危机对我国入境旅游市场的冲击可见一斑。年度报告43图8：2007～2008年入境旅游月度增长情况-20% -15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%07-0107-0207-0307-0407-0507-0607-0707-0807-0907-1007-1107-1208-0108-0208-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-12入境旅游人数入境过夜旅游人数入境旅游外汇收入数据来源：国家旅游局（二）远程旅游市场全线下滑由于金融危机等诸多因素影响，在刚刚过去的2008年中国入境旅游增长乏力，其中欧美等远程客源市场呈现全线下滑趋势。构成中国远程客源市场的主体是“西方七国集团”中的美国、英国、德国、加拿大和法国人。其中的德国、美国、英国、法国也是世界上出境旅游人次最多的四个国家。由于这四个国家处于本次金融危机受打击最严重的北美和西欧地区，在金融危机的冲击下，这些国家经济陷入衰退，居民收入增长缓慢 甚至负增长，对未来的预期普遍悲观，普遍减少了出境旅游的次数，所以就造成来自这些国家的客源大幅度减少。图9：2008年1～12月入境旅游外国人数及其增长率0501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万人-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%入境人数同比增长数据来源：国家旅游局年度报告44由于海内外市场激烈变动，旅游企业困难加剧，国际旅游市场竞争日益激烈，中国旅游企业经营受到严重影响。以经营入境旅游为主的旅行社接待人数和收入持续下降；商务客源、高端客源、入境游客减少，一批高星级饭店和商务酒店出租率持续走低；旅游景区景点接待外国游客数量明显减少；东部沿海地区，尤其是入境旅游市场份额比重较大的地区面临着严峻考验。但从总体上看，庞大的国内旅游市场使我国旅游业具备了抵消入境旅游下滑造成冲击的能力。（三）入境旅游市场依然是短板进入21世纪，除2004年与2005年对2003年“非典”的恢复性增长以外，入境游客数的增长速度逐渐放慢。造成这一状况的主要因素是：约占入境游客总量60%的香港游客增速缓慢导致了入境游客数快速增长乏力；加之最近两年，约占入境游客总量20%的澳门游客人数出现下降，进一步导致了入境游客数增长趋缓。由于香港居民在中国内地入境旅游人数中居于主体地位，其增减变化对中国入境旅游人数具有决定性影响。目前平均每个香港居民到中国的次数在十次以上；而从“2006年的入境游客抽样调查”中也可以发现，当年香港同胞入境次数在四次以上的占到其总入境数的73%，第一次入境的只占到5.5%。由于来中国内地的香港同胞以正常的工作和生活为主，单纯以“观光、度假”为目的的旅游相对较少，这就意味着如果外部条件没有发生重大变化，未来香港游客后续增长空间有限。另外值得注意的是，澳门客源市场2006年之前的快速增长在 一定程度上抵消了香港客源市场对整个入境旅游人数增幅的负面影响；但最近两年由于澳门客源市场的下滑，进一步加剧了入境游客数量增长总体趋缓的态势。可以预计，香港和澳门客源市场的发展趋势将导致中国入境游客数的增长幅度很难达到两位数。四、入境旅游存在的主要问题（一）旅游基础设施有待改善目前最不能被外国人所接受的就是旅游景区的基础设施，其中最主要的就是旅游厕所。在旅游业“六要素”中，旅游厕所始终贯穿其中，旅游厕所的建设档次、分布格局、方便程度和卫生水平直接影响旅行全过程感受和旅游服务质量高低的重要因素。改革开放以来，我国旅游业基本形成了内容丰富、功能齐全、结构合理的供给体系，相继打破旅游住宿和旅游交通等方面的瓶颈制约，旅游环境有了根本性的好转和优化，特别是旅游厕所建设在底子薄弱、认识滞后的基点上实现了突破性进展，对于树立和改善我国旅游形象、扩大和活跃旅游经济，发挥了明显作用。但是必须要看到，目前我国的旅游厕所与国外还是有一定的差距，特别是在卫生条件和人性化的服务上，这还需要国家有关部门继续加大力度，早日改善国内的旅游厕所环境。年度报告45（二）入境旅游发展缺少实际行动支撑我国提倡大力发展入境旅游，但是这只是一种模糊的口号，具体如何发展，我国并没有进一步的具体规划。各省旅游部门独立进行国外市场的开发与宣传，而国家旅游部门则是对我国整体旅游形象进行宣传。对于入境旅游，我国应作为一个整体的、均衡的旅游体，国家应对全国的旅游有一个整体的规划，在具体挖掘各地方旅游特点的基础上形成差异化的旅游产品，引导各地方旅游的互补性发展，避免硬向竞争。此外，散客旅游目前已成为世界旅游的一种趋势，无论是入境旅游还是国内旅游，但是应该看到我国还缺少服务于散客的旅游交通体系，这就需要国家有管部门早日能够协调各省旅游管理部门的行动，推出类似美国“灰狗”运输体系的旅游交通体系。（三）缺少制度保障我国的入境旅游市场不够完善，往往给旅游业的发展带来重重问题。营销上的宣传与策划脱节，制度保障跟不上。管理上较为分散，不能形成很好的合力，管理体制上的分散往往造成旅游的营销效果不佳。我国的旅游市场需要进一步完善化，管理体制需要进一步明晰和自主化，宏观上需要有总体的战略布局，这都是我国发展入境旅游市场中需要解决的问题。五、入境旅游市场发展预测（一）预测依据1．金融危机的冲击发端于美国的金融危机正在向更广泛的地区蔓延，并逐步侵入到实体经济。全球经济一片阴霾，各国公众忧心忡忡，各行各业多受牵连。2008年底举行的20国首脑峰会上各国首脑一致同意，要“动用所有可能的手段”应付当前的危机。金融危机对国际旅游业的冲击主要从以下几个方面进行考虑。首先就是居民的收入。旅游是满足人基本需求之后的奢侈型旅游，所以收入的变化是影响居民出游的第一因素。金融危机的爆发使得大部分国家的经济都受到了冲击，居民收入有所下降，特别是北美、西欧等发达国家，而这些国家一直是国际处境旅游的主力，所以金融危机使得这些国家的居民处境旅游能力下降。 第二，居民的预期。预期因素是影响居民消费的一个重要因素，在目前全球经济持续恶化的情况下，世界各主要机构都预测2009年经济状况将比2008年更为糟糕，在各机构的引导下，各国居民对未来也很悲观，对未来的收入预期也较悲观，普遍担心会失业。在这种情况下，各国居民都紧缩了开支，这也使得2009年国际旅游业更加困难。年度报告46第三，各国之间的汇率。因为汇率的相对变动会改变一国居民到另外一国的旅游成本，如冰岛由于汇率大幅贬值使得旅游业在金融危机的冲击下依然能够蓬勃发展，韩国由于汇率相对人民币和日元大幅贬值吸引了大量的中国人和日本人前去旅游。第四，大宗商品如石油价格的涨落。影响各国居民出行成本的另外一个因素是交通成本，而石油价格是影响交通成本的最主要因素之一。自2008年下半年金融危机爆发以来，由于需求的减少，石油价格已经有了很大的下降，这也是能支撑国际旅游业取得增长的为数不多的消息之一。另外，随着更多的国家经济形势的进一步恶化，这些国家的失业率和居民收入增长率还将进一步下降，尤其是这些国家为了解决流动性不足而大量发行货币的应急措施，将有可能导致其货币加速贬值，居民消费力下降。此外，也不排除一些外汇短缺或外债沉重的国家为了节约外汇度过危机，而采取限制出境旅游的措施。1997年亚洲金融危机时期，许多东盟国家就曾经采取提高出境税和护照费、发布行政命令等措施，限制本国国民出境旅游。如印尼就曾将乘飞机离境税提高4倍，这就更为2009年国际旅游业的发展蒙上了一层阴影。2．世界旅游业的发展形势根据世界旅游组织2009年1月份的报告，国际旅游业将继续下降，下降的幅度最多将达到2%。但是这一切将取决于世界经济的状况。如果世界经济能够及早复苏，那么国际旅游业将有可能取得微弱的增长，但是如果世界经济持续恶化，那么国际旅游业将会持续恶化。由于世界旅游业的不景气，中国旅游业业很难一枝独秀，尤其是中国重要客源市场的北美、日本和西欧诸国都受到了影响，所以中国入境旅游业将遇到困难。3．后奥运效应虽然2008年作为中国举办奥运年已经过去，但是奥运取得巨大成功使得北京成为国外旅游者心目中一个热门的旅游城市，奥运为北京又增加了新的吸引力，奥运带来的品牌效应能为北京带来很多慕名而来的游客。（二）入境旅游发展预测1．2009年入境旅游发展预测由于金融危机的影响，全球经济增长普遍减缓，部分发达国家将要或已经步入衰退。虽然影响旅游交通花费的石油价格目前已经有了较大程度的下滑，但交通费用在整个旅游花费的比例很低，所以并不会产生太大的积极作用。所以，我国入境旅游业将会有一定程度的下滑。年度报告47从地区上来看，欧洲和北美是本次金融危机的重灾区，北美和欧洲目前已经陷入衰退，经济形势较为严峻。居民收入的下滑导致了这些国家居民不得不减少开支，而某些国家币值相对人民币的贬值也增加了在中国的旅游花费，所以这些国家来我国的旅游人数将会大幅度下滑。就东亚地区来看，韩国、香港和日本是我国市入境旅游的三大客源市场，而这三个 地区由于其在全球产业链中的位置目前也深受金融危机的牵连。韩国经济增长幅度大幅减缓，日本则已经陷入衰退，所以这两个国家来京旅游人次也将大幅度减少。香港市场则倾向于保持稳定。整体来看，近期我国入境旅游市场将会遭遇下滑。下滑的程度各地区有所不同，北美、欧洲地区、韩国和日本下滑将会很严重。此外，入境游又可以进一步细分为会议旅游、商务旅游、奖励旅游以及自费旅游等，每种旅游活动对经济收入的弹性是不一样的。应当说，上述分析主要还是针对自费旅游而言。就其它类型的旅游来说，长期来看，预计未来中国经济增长仍将领先于全球，外国企业在稳定住本国市场后，出于对利润的渴求，仍将会增加对中国市场的投资，由此或将衍生出大量的会议旅游和商务旅游。这是未来旅游部门工作的重点之一。预测2009年中国入境过夜旅游者市场会受世界经济衰退的影响，特别是受美国、欧元区、日本、韩国、英国、加拿大等客源国出境客源减少的影响，但影响不会像欧洲和美洲那么大。国家旅游局对2009年入境旅游预期目标是：实现入境旅游人数1.32亿人次，同比增长1.5%；入境过夜旅游人数5400万人次，同比增长2%；旅游外汇收入415亿美元，同比增长1%。2．入境旅游中长期发展预测由于世界经济受金融危机的影响，各国居民普遍减少开支，所以短期内我国入境旅游市场将会遭遇下滑，这场“百年一遇”的金融危机后市会如何发展？危机何时见底？有没有演变成全面经济危机的可能？这场危机是否会把全球经济拖进深渊？这些问题目前都还没有明确答案，总体上看权威专家学者对危机未来的判断和预测基本上分成三派：一是乐观派，认为金融危机很快就能结束。二是悲观派，认为金融危机会继续扩大最终可能演变成一场全球性经济危机。三是中立务实派，他们对危机的判断相对客观实际，认为后面的趋势将随着救市措施的推出而变化。本报告更倾向于中立务实派的观点，客观派的代表人是巴菲特，他认为这场危机还会持续数月时间，但不会继续恶化，更不太可能演变成全面性经济危机。巴菲特2008年9月26日在接受CNBC采访时说美国经济仍处于衰退状态，这种状态至少还要持续几个月，他说金融危机给美国的金融业和经济发展带来重重困难。巴菲特表示，虽然他认为美国经济未来五个月会更糟，但是他相信未来五年美国经济会更好。年度报告48更多的务实派的观点认为金融危机在2009年初将达到谷底，2009年底金融危机将慢慢结束，经济开始慢慢复苏。就此判断来说，我国入境旅游业在整个2009年都会比较困难，在2009年之后将会慢慢好转。此外，虽然遭遇金融危机的冲击，国际旅游组织对我国旅游业的前景依然看好，其预测我国2015年将成为世界上第一大旅游接待国的目标依然没有改变，届时，我国入境过夜旅游者将达到1亿人次。年度报告49第四章出境旅游市场发展状况一、总体规模及增长情况2008年国内居民出境人数达4584万人次，增长11.9%。其中因私出境4013万人次，增长14.9%，占出境人数的87.5%，较上年提高了2.2个百分点。 造成我国出境旅游发展的这些特征原因之一是我国持续快速发展的经济支撑，在2008年全球经济不景气的情况下，我国经济依然保持了9%的增长；另一个因素就是人民币升值的影响。截至2008年底，人民币对美元已升值20%多，对出境旅游发展产生了极大的刺激作用。中国旅游对外交往不断扩大，已成为国际旅游交流的重要组成部分和推动力量。随着中国旅游业的持续发展，中国与世界各国各地区间的旅游交往日益扩大。目前，境外驻华旅游机构已达32家，中国驻海外旅游办事处也已达17家；中国与联合国世界旅游组织、亚太旅游协会、世界旅游及旅行理事会等国际旅游组织，建立了紧密联系并陆续开展了一系列重要合作。中国公民出境旅游快速发展，已成为亚洲最大、全球重要的新兴客源大国。图10：1996～2008年出境旅游人数及增长情况050010001500200025003000350040004500969798990001020304050607万人次0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%出境旅游人数同比增长数据来源：国家旅游局年度报告50二、出境旅游目的地概况（一）已开放的处境旅游目的地中国正式开展公民出国（境）旅游业务是在1997年，当年出境人数为532万人次，正式开放的出境旅游目的地只有泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾四国和香港、澳门两个特别行政区。截至2008年底，已成为中国公民出境目的地点的国家和地区有137个， 其中正式实施成为中国公民组团出境旅游目的地国家和地区已达99个。中国旅游者的足迹，已经遍及世界上大多数国家，中国已成为世界上最重要的客源输出国之一。表14：已开放的出境旅游目的地国家（地区）序号国家/地区启动时间开展业务情况1香港1983年全面开展2澳门1983年全面开展3泰国1988年全面开展4新加坡1990年全面开展5马来西亚1990年全面开展6菲律宾1992年全面开展1999年北京、上海、广州开展7澳大利亚2004年7月天津、河北、山东、江苏、浙江、重庆正式开展2006年8月全面开展1999年北京、上海、广州开展8新西兰2004年7月天津、河北、山东、江苏、浙江、重庆正式开展2006年8月全面开展9韩国1998年全面开展2000年北京上海广州试办10日本2004年9月15日辽宁、天津、山东、江苏、浙江、正式开展2005年7月25日全面开展11越南2000年全面开展12柬埔寨2000年全面开展13缅甸2000年全面开展14文莱2000年全面开展15尼泊尔2002年全面开展年度报告51序号国家/地区启动时间开展业务情况16印度尼西亚2002年全面开展17马耳他2002年全面开展18土耳其2002年全面开展19埃及2002年全面开展20德国2003年全面开展21印度2003年全面开展22马尔代夫2003年全面开展23斯里兰卡2003年全面开展24南非2003年全面开展25克罗地亚2003年全面开展26匈牙利2003年全面开展27巴基斯坦2003年全面开展28古巴2003年全面开展29希腊2004年9月全面开展30法国2004年9月全面开展31荷兰2004年9月全面开展 32比利时2004年9月全面开展33卢森堡2004年9月全面开展34葡萄牙2004年9月全面开展35西班牙2004年9月全面开展36意大利2004年9月全面开展37奥地利2004年9月全面开展38芬兰2004年9月全面开展39瑞典2004年9月全面开展40捷克2004年9月全面开展41爱沙尼亚2004年9月全面开展42拉脱维亚2004年9月全面开展43立陶宛2004年9月全面开展44波兰2004年9月全面开展45斯洛文尼亚2004年9月全面开展46斯洛伐克2004年9月全面开展47塞浦路斯2004年9月全面开展48丹麦2004年9月全面开展年度报告52序号国家/地区启动时间开展业务情况49冰岛2004年9月全面开展50爱尔兰2004年9月全面开展51挪威2004年9月全面开展52罗马尼亚2004年9月全面开展53瑞士2004年9月全面开展54列支敦士登2004年9月全面开展55埃塞俄比亚2004年12月15日全面开展56津巴布韦2004年12月15日全面开展57坦桑尼亚2004年12月15日全面开展58毛里求斯2004年12月15日全面开展59突尼斯2004年12月15日全面开展60塞舌尔2004年12月15日全面开展61肯尼亚2004年12月15日全面开展62赞比亚2004年12月15日全面开展63约旦2004年12月15日全面开展64北马里亚纳群岛联邦2005年4月1日全面开展65斐济2005年5月1日全面开展66瓦努阿图2005年5月1日全面开展67英国2005年7月15日全面开展68智利2005年7月15日全面开展69牙买加2005年7月15日全面开展70俄罗斯2005年8月25日全面开展71巴西2005年9月15日全面开展72墨西哥2005年9月15日全面开展 73秘鲁2005年9月15日全面开展74安提瓜和巴布达2005年9月15日全面开展75巴巴多斯2005年9月15日全面开展76老挝2005年9月15日全面开展77蒙古2006年3月1日全面开展78汤加2006年3月1日全面开展79格林纳达2006年3月1日全面开展80巴哈马2006年3月1日全面开展81圣卢西亚2006年3月1日全面开展年度报告53序号国家/地区启动时间开展业务情况82阿根廷2007年1月1日全面开展83委内瑞拉2007年1月1日全面开展84乌干达2007年1月1日全面开展85孟加拉2007年1月1日全面开展86安道尔2007年1月1日全面开展87安曼2007年10月15日全面开展88摩洛哥2007年10月15日全面开展89摩纳哥2007年10月15日全面开展90叙利亚2007年10月15日全面开展91纳米比亚2007年10月15日全面开展92保加利亚2007年10月15日全面开展93哥斯达黎加2007年10月全面开展94以色列2007年10月全面开展95美国2007年12月全面开展96哥斯达黎加2008年1月9日全面开展97密克罗尼西亚联邦2008年5月28日全面开展98以色列2008年9月15日全面开展99法属波利尼西亚2008年9月15日全面开展资料来源：国家旅游局（二）出境旅游中的热门目的地2008年，中国出境旅游网继续推出关于旅游目的地的风云榜，评出了中国最受欢迎的十大目的地、十大新兴目的地、十大家庭游目的地、五大自助游目的地、五大海岛旅游目的地、十大蜜月旅游目的地和十大会奖旅游目的地。2008年的风云榜与2007年的几乎一致。表15：2008年我国出境旅游热门目的地十大目的地十大新兴目的地十大家庭旅游目的地十大会奖旅游目的地十大蜜月旅游目的地 Australia澳大利亚Britain英国Australia澳大利亚Australia澳大利亚Australia澳大利亚France法国Egypt埃及Britain英国Britain英国ClubMed地中海俱乐部年度报告54十大目的地十大新兴目的地十大家庭旅游目的地十大会奖旅游目的地十大蜜月旅游目的地Germany德国Ireland爱尔兰ClubMed地中海俱乐部France法国STARCRUISES丽星邮轮HongKong香港Netherlands荷兰COSTACROCIERES.p.A 歌诗达邮轮HongKong香港HongKong香港Italy意大利Philippines菲律宾France法国Macao澳门Japan日本Japan日本Scandinaviancountries斯堪的纳维亚三国Hongkong香港Netherlands荷兰Maldives马尔代夫Macao澳门SouthAfrica南非Singapore新加坡Philippines菲律宾Netherlands荷兰Singapore新加坡Spain西班牙SouthKorea韩国CRUISES丽星邮轮SouthKorea 韩国Southkorea韩国Austria奥地利Switzerland瑞士Singapore新加坡Switzerland瑞士Thailand泰国-STARCRUISES丽星邮轮Thailand泰国希腊资料来源：中国出境旅游网，中经网整理。三、出境旅游消费特征22008年，虽然经济发展遇到各种困难，但还是取得了较快的增长，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。经济的增长为我国居民出境旅游的增长打下了坚实的基础。总的来说，我国居民出境旅游的消费特征主要有以下几点：（一）消费决策特征1．信息获取渠道调查表明，报纸和杂志、亲朋的介绍以及互联网是消费者获取出境旅游信息的三种主要渠道，总共占到78.8%，其中亲朋的介绍和报纸杂志的比例较大，分别占28.5%和26.4%。提示着旅游企业要根据信息技术的发展所带来的消费特征变化来及时调整自身的营销策略。另外，通过多种渠道或其他渠道搜集出境旅游信息的游客比例达到了13.6%，另有7.6%的调研对象是通过其它渠道获得的出境旅游相关信息。2由于消费特征缺乏相关直接数据，所以本节引用戴斌教授所做的一次调查结论，该次调查结束于2007年11月底。年度报告55图11：出境旅游信息渠道获取比例0%5%10%15%20%25%30%多种渠道报纸和杂志 上的广告亲朋的介绍互联网其他2．线路选择因素在选择旅游线路是，被目的地吸引是首要因素，占到了29.80%。也有不少游客认为多种因素趋势是对线路选择的主要因素，占到了21.40%。其次价格合适以及对目的地感到好奇的有课比例也较高，分别占到了17.60%和16.20%。亲朋推荐、目的地购物环境以及其他因素对出游线路的选择影响较小，总共才占到15%。可见，旅行社在推出出境旅游产品时不仅要增加产品特色，宣传目的地文化，也要注重价格优势。图12：出境旅游线路选择频率分布图多种因素21.38%价格合适17.58%其他4.20%目的地购物环境较好3.50%亲朋推荐7.39%被目的地文化吸引29.77%对目的地感到好奇16.18%年度报告56（二）现实消费特征1．旅游活动中花费最高的项目在对旅游活动中花费最高项目的统计中，有17.3%的游客无法分清哪类项目在旅游活动中花费最高。另外，有16.8%的游客表示多类项目花费均较高；有23.1%的游客认为购物所占花费最高，有14.7%的游客明确表示观光游览项目所占花费最高。也有部分游客认为交通、餐饮、娱乐、住宿以及其他项目所占比例最高，但所占人群均在10%以下。由此可见在全国范围内购物是出境旅游者旅游活动的主要内容。图13：出境旅游消费支出项目比例0%5%10%15%20%25%其他娱乐餐饮交通住宿参观游览多项 不清楚购物2．自费项目与旅游团费的比较团费指参加旅游团时交纳的费用，自费指在旅游过程中旅游者在购物、游览、餐饮、交通等方面额外支付的费用。调查中71.4%的旅游者表示自费项目低于团费，但是也有28.6%的旅游者表示自费项目高于团费。与2006年相比，自费项目高于团费的游客比例有所提高，这充分说明了出境旅游正朝向公民自费出国旅游的趋势发展。3．自费项目中花费最高的项目在旅游者出境旅游消费的自费项目中，餐饮和购物所占比例位居一二，分别为62%和39.4%。参观游览、娱乐和多项花费也较多，分别占22.1%、17.1%和13.5%。有1.7%的游客认为其他类项目花费较高。年度报告57图14：出境旅游自费项目比例0%10%20%30%40%50%60%70%餐饮购物参观旅游娱乐多项其他四、出境旅游发展特征（一）市场：增长速度稳定，市场细分渐显2008年在金融危机的冲击下我国公民出游旅游依然保持了高增长。其中因私旅游占比较去年提高了2.2个百分点，公民因私出境旅游增长较快。在2008年全球出境旅游业仅增长2%的情况下，我国能取得如此高速的增长难能可贵。我国出境旅游旅游业能取得如此快速度的增长，一方面得益于我国经济的稳定增长，连续多年高速增长，另一方面也是因为近年来人民币对主要货币的升值。从出境旅游产品的选择来看，大众产品依然为热门需求，但是可以明显感到市场在分化，一些人开始寻求独特的感受。在近距离目的地，热衷于价格较高的深度游、豪华游，甚至“奢侈游”。另外一些人，脱离大众旅游线路，独辟蹊径，热衷于远距离、探索性的新线路。欧洲的旅游开始主推1～3个国家的游览线路，拉美地区和非洲地区的长线游“小众市场”悄然而起，不少人均4万～10万元的旅游团开始上市。呈现出“常规线路开始转向深度体验游”、“远程线路高端切入，重在抢先”、“自由行讲求特色，追求奢华”的现象。这一市场细分虽然刚刚随着新目的地的开放而出现，但这将是一个重要的发展趋势。（二）目的地：近距离保持领先，远距离继续上升就出境旅游目的地而言，近距离周边地区和国家仍然是中国公民出境旅游的主体，在中国出境旅游网公布的2008年10大旅游目的地中，前5名中只有香港是中国周边的年度报告58 旅游目的地，澳大利亚、法国、意大利和德国都属于远程目的地，中国游客目前对远程目的地的兴趣越来越大。值得注意的是，一些远距离市场在接待中国公民的数量上也有很好的表现，尤其是欧洲的法国、德国、意大利以及北欧的芬兰增长速度都比较快，而尚未成为ADS目的地的北美国家，美国和加拿大，接待中国公民的人次数也非常之大。前者是由于频繁而有效的旅游促销宣传，而后者则是与多种多样其他方式和目的的旅行活动增加相关。非洲国家作为中国公民出境旅游目的地开放的较晚，但这些目的地颇有吸引力，尤其是中非论坛在北京的举办，非洲国家更加引起了关注，虽然距离遥远、价格不菲，但很快就成为高端市场的热线。（三）出境形式日益多样化中国公民出境的目的与方式是多种多样的，除了一般观光旅游团之外，还有更多的各种各样的非自费旅游，实际上这些非传统的旅游方式，无论从人次数上，还是境外消费上，都超过了一般由旅行社组织的团体旅游。其中包括在境外的会议、展览、奖励旅游等。最近两年来，境外人员培训也呈上升的趋势。2006年领导干部境外培训格外引起关注，中央政府制定了后备领导干部在境外著名院校和机构培训的计划，一些省市也制定一系列培训和考察计划，例如到韩国的新农村建设培训和到瑞士的治理污染培训等，这样的活动都留时间长，人数多，花费大。（四）更加注重旅游体验随着中国消费者收入的增长，越来越多的人开始利用富裕的资金进行休闲旅游活动。高端市场（奢华旅游或豪华旅游）开始脱颖而出并形成一定的规模。高收入群体追求专业化、个性化、特殊化的体验，多选择远程旅游目的地、著名的度假地和特殊的旅游方式，费用极高。与之相对应的是，许多海外旅游目的地和旅游企业也把重点入到开发特殊体验的品牌旅游产品上，除了这些年一直走俏的海岛游之外，还有名目繁多的“高尔夫”旅游，从东南亚的泰国、马来西亚延伸到南非和澳大利亚；到马尔代夫、毛里求斯的“蜜月游”、“金婚游”；奥地利的音乐之旅，法国的品质之旅，荷兰的赏花之旅，以及各种各样的康体健身的SPA游、“阿尔卑斯山地游”、邮包船游等。整个出境旅游市场在悄然变化，旅游产品逐渐摆脱“价格低、质量次、匆匆跑、曾到过”的最初阶段，开始追求愉悦体验的更高层次。年度报告59（五）商务旅游持续上升由于国家相关政策和行政管理机构职能分工的原因，中国的出境旅游往往只包括个人自费的出境（出国）旅行浏览和度假活动，商务与公务旅行不属于休闲性旅游的范围，一般不在国家旅游政策考虑的范围之内。但是，随着对外开放的不断扩大和国际商务、文化领域等交往的日益频繁，商务/公务旅游的规模越来越大，而且在出行目的、活动方式、所持证件以及参与经营组织的单位等方面，其界限变得越来越模糊。从经营的角度看，这个领域也开始成为中国出境旅游的一个重要组成部分，包括诸如会议旅游、展览旅游、奖励旅游、考察旅游、业务培训、社团交流、公共关系类旅游等类型，涉及政府机构、社会团体、不同经济类型的企业等单位。国际上的一些国际商务、奖励旅游等专业组织也非常青睐中国市场，积极地发展中国会员，在中国举办展览和交易活动，一些国家旅游机构和企业也频繁来华促销，力争把这个市场做大。（六）营销方式日益多样化 我国的旅行社在进行出境旅游的市场营销时，一直沿用入境旅游和国内旅游的传统营销方式，即由单体旅行社独立开展和完成全部的市场营销任务。但是由于缺乏足够的资金投入和高素质的作业人员，导致旅行社的营销效果差强人意，规模化运用的程度较低。随着我国出境市场的扩大和互联网技术的发展，越来越多的旅行社开始重新审视出境旅游的市场营销方法问题。近来，我国的一些出国组团社开始尝试在线营销与传统营销相结合，根据我出境旅游市场中存在着因私出境旅游市场和公务出境旅行市场的现实，根据自身的特点，采取直接营销、企业对企业（B-to-B）在线营销、人脉关系营销等营销方式，使出境旅游的市场营销方式朝着差异化方向转变。目前，在因私出境旅游市场上，大型旅行社多采取直营为主，充分利用企业品牌的营销策略，专业批发商则利用产品的品牌，通过拥有地方性企业品牌和人脉关系的代理商进行营销。在公务旅行市场上，旅行社主要采取人脉关系营销方法。五、出境旅游存在的主要问题（一）行业发展依然问题重重虽然中国公民出境人数有了一定的规模，但总体上说，中国的出境旅游市场仍不成熟，从事这一业务的企业也是良莠不齐，仍有一些旅行社利用目前供求关系失衡和信息年度报告60不对称等行业缺陷，进行不诚信经营。这些问题存在于客源的组织者，也存在于境外的游客接待者。（二）管理混乱，零团费问题依然严重据国家旅游局有关负责人介绍，出境旅游市场当前比较突出的问题是：用超范围经营招徕游客，以虚假广告搞价格欺诈，采取“零负团费”方式经营普遍存在，擅自增加自费项目、诱骗游客购物消费和诱导游客参加内容不健康活动等。出境旅游中价格欺诈问题依然严重。针对这种情况，国家旅游局要求各地要加大对出境旅游市场的监管力度：一是组团社要进行自查自纠，并写出自查报告。对自查自纠工作不力，存在问题隐瞒不报，知错不改的企业要责令限期整改，情节严重的，报国家旅游局取消其出境游业务经营资格。二是全面清理合同和广告，对存在价格欺诈、内容不真实等问题的广告坚决予以清除，对问题突出的组团社依法查处。三是加强对自费项目的管理，要求组团社向社会和游客公开出境游各种自费项目的真实内容和价格；由旅游者自主选择自费项目并写入合同；领队对发生超计划安排自费项目行为承担责任。虽然国家已经出台了一些政策来规制“零团费”问题，但能起做大作用还要继续观察。（三）出境游客人身安全存在隐患随着中国公民出境活动人次数的增加和访问范围的扩大，最近两年来每年涉及中国公民在海外的安全事件多达三万多件次。因此，中国公民在境外的安全问题越来越受到政府的关注。中国外交部和国家旅游局经常通过公开的信息渠道向中国公民发布的出境安全提醒和劝告也随之增多。中国公民在境外的安全问题主要表现在这样几个方面：一是自然灾害所引发的安全问题。这些年来，世界各地各类天灾不断，一些突然发 生的自然灾害破坏性很大，尤其是是南亚和东南亚地区，如海啸、地震、暴雨等灾害的发生，往往涉及旅游度假地区。另外一个自然灾害就是流行疾病，例如SARS、禽流感等，也危及人身安全。二是人为造成的安全问题。由于多种因素，一些非洲、中东地区乃至欧洲的一些国家，国内和国际矛盾冲突频发；一些恐怖组织或分子利用恐怖袭击，以引起相关政府和年度报告61国际社会的关注；也有一些非政治目的的人身侵害活动，例如抢劫财物，在西班牙、比利时和瑞典发生比较频繁。中国旅游者信用卡的普及度不高，往往随身携带现钞较多，很容易成为被袭击的目标。三是自身造成的安全问题。由于在境外旅游的经验不足，因自身的不慎重，也发生过一些安全事故，例如车祸等。另外，有些因为旅行证件不符合要求或其他非法行为，造成被境外边防部门拒绝入境或拘捕。针对这些现象的出现，我国政府非常重视，驻外机构加强了关于我国公民在境外的安全保护措施，2007年外交部发布了《中国领事保护和协助指南（2007年版）》，以加强相关知识的教育，增加我国公民境外旅游和活动的安全防范意识，健全与国家关于公民在境外的保护机制。六、出境旅游市场发展预测（一）2009年出境旅游发展预测1．非洲游有望更热中非合作论坛在北京的召开让非洲和中国两国之间有了更一步的了解和交流。出境旅行社的管理高层表示：非洲旅游产品的特点是独具特色，潜力巨大，中国公民对非洲旅游市场需求巨大，非洲市场操作也很规范，而且非洲一年四季都是旺季，签证也很容易；但是也有许多制约因素，如有些旅游产品还有待挖掘，一些路线还需要推广和认知，到非洲的航班，北非多，南非少，当地的地接社对于中国的旅游市场也比较陌生，沟通比较重要。中国出境旅行社也对非洲的其它路线十分感兴趣，并期盼和非洲当地政府建立进一步的联系，共同挖掘非洲本土最神秘的路线。随着中国居民出境旅游次数的增多，非洲更加原始的风光和神秘的色彩将会吸引更多的国内游客前往旅游。2．美国游将更上一个台阶自从美国2007年正式成为中国公民的旅游目的地后，美国游便逐渐开始赢得游客的青睐。随着近年来人民币对美元汇率的走高以及国内居民收入的提高，去美国旅游将会更多的被提上议事日程。此外，美国旅游产品的不断多样化，冒险、自驾、游学产品的推出将吸引更多不同层次、不同爱好的中国游客。美国还将推出各类主题旅游产品，使美国游更具吸引力。3．台湾游有望成为新的增长点2008年，两岸已经正式实现了大三通。大陆游客已经可以组团去台湾旅游，这在以前是难以想象的。由于两岸骨肉相连，文化一脉相承，由于一直处于隔绝状态，造成了年度报告62大陆居民非常渴望去台湾旅游的局面。而台湾在对大陆入境旅游方面的放开将大大增加大陆居民前往台湾旅游的次数。日月潭、阿里山这些大陆居民耳熟能详的景点将成为大陆居民游览的重要景区。国家旅游局对2009年出境旅游预期目标是：出境旅游人数5000万人次，同比增长 9%。虽然金融危机的影响还没有探底，但是照目前来看，对中国居民的收入影响不是很大，所以预计2009年我国出境旅游人数增长8%～10%，将达到4800万～5000万人次，继续保持亚洲最大客源国的地。我国出境旅游人数不断上升的数据说明，我国居民的旅游消费能力是较强的，如果我国各地酒店业与旅游业能提供有吸引力的产品，至少可以将部分出境旅游需求转化为国内旅游需求。（二）出境旅游发展中长期预测得益于中国快速增长的经济规模和居民收入，出境旅游已经成为一种风气，越来越多的国民将会走出国门。世界旅游组织预计未来几年内中国出境旅游将会继续保持高增长。关于未来中国公民出境旅游的发展，世界旅游组织（WTO）曾做出了非常乐观的预测，根据这个预测，到2020年，中国将成为世界第四大旅游客源国，仅次于德国、日本和美国而超过英国和法国，年出境旅游将达1亿人次，占世界总份额的6.2%。年度报告63第五章国内旅游市场发展状况一、总体规模及增长情况2008年是曲折的一年，在这一年里我国遭受了重大自然灾害，也经受了金融危机的冲击，但是在入境旅游下降的情况下，国内旅游依然取得了增长，这说明我国经济基本面的完好，国内旅游消费已经成为拉动国内总需求的一个重要环节。2008年，国内旅游继续平稳发展，旅游人次和旅游收入都再创新高。2008年，国内出游人数达17.1亿人次，较2007年增长6.3%，出游率进一步提高；国内旅游收入8749亿元，较2007年增长12.6%。图15：1996～2008年中国国内旅游人数及收入情况024681012141618969798990001020304050607亿人次0100020003000400050006000 700080009000亿元国内旅游人数国内旅游收入数据来源：国家旅游局年度报告64二、旅游节庆游市场分析（一）“黄金周”旅游市场状况1．“黄金周”回顾1999年9月，国务院制定了《全国年节及纪念日放假办法》，并作出了在春节、“五一”、“十一”3个法定假日基础上，通过前挪后搭周末双休日形成7天长假的决策（即“黄金周”）。黄金周实施之初，迅速刺激了蓄积已久的消费需求，凸现了假日经济的拉动作用，也同时显露了消费供需之间的矛盾。2007年，国家发改委在其官方网站刊登国家法定节假日调整方案问卷调查，经过一年多的多方研究论证比较，国家法定节假日调整方案已基本形成。调整的主要内容包括：（1）国家法定节假日总天数增加1天，由目前的10天增加到11天。（2）对国家法定节假日时间安排进行调整：元旦放假1天不变；春节放假3天不变，但放假起始时间由农历年正月初一调整为除夕；“五一”国际劳动节由3天调整为1天，减少2天；“十一”国庆节放假3天不变；清明、端午、中秋增设为国家法定节假日，各放假1天（农历节日如遇闰月，以第一个月为休假日）。（3）允许周末上移下错，与法定节假日形成连休。2．2008年“黄金周”市场发展状况2008年我国的“黄金周”在拉动内需、引导人们假日休闲方面继续产生重要而显著的影响。黄金周虽然由去年的三个减为现在的两个，但黄金周的出游人次依然很高。春节和“十一”两个黄金周累计接待旅游者2.654亿人次，实现旅游收入1189亿元。2008年春节黄金周期间，经国家旅游局、国家统计局汇总，结果如下：春节黄金周期间，全国共接待游客8737万人次，比上年春节黄金周下降5.2%；实现旅游收入393亿元（未包括铁路客运收入），按可比口径计算，比上年同期下降6.2%。在全国接待的8737万人次中，过夜旅游者（仅限于住在宾馆饭店和旅馆招待所）为1995万人次；一日游游客为6742万人次。2008年十一黄金周期间，经国家旅游局、国家统计局汇总，结果如下：“十一”黄金周期间，全国共接待旅游者1.78亿人次，比2007年“十一”黄金周增长22.1%；实现旅游收入796亿元，比2007年同期增长24.2%；旅游者人均花费支出448元。“十一”黄金周期间，在全国接待的1.78亿人次旅游者中，过夜旅游者（仅限于住在宾馆饭店和旅馆招待所）为4269万人次，比2007年同期增长13.5%；一日游游客为1.35亿人次，比2007年同期增长25.0%。在所实现的796亿元旅游收入中，民航客运收入39.31亿元，年度报告65比2007年同期增长33.8%；铁路客运收入19.96亿元，比2007年同期增长35.0%；39个重点旅游城市实现旅游收入340亿元；其他旅游城市和景区实现旅游收入397亿元。 表16：2001～2008年黄金周的旅游人次及收入情况单位：万人次，亿元国内旅游春节五一十一收入人次数收入人次数收入人次数收入人次数20013522.47840019844962887377250639720023878.48780022851583318710306807120033442.27870002585947--346899920044710.701102002906329390104003971010020055286.001212003136902467121004631110020066229.741394003687832585146005591330020077770.6216100043892207361790064214600200887491710003938737--79617800数据来源：国家旅游局春节和“十一”是一年中旅游比较集中的两个旺季，从下表中可以看到，2008年黄金周的旅游收入和旅游人次较2007年有所下降，这是因为2007年取消了五一黄金周，但仅从春节黄金周和十一黄金周来看，2008年还是取得了增长，特别是十一黄金周，全国共接待旅游者1.78亿人次，比2007年“十一”黄金周增长22.1%；实现旅游收入796亿元，比2007年同期增长24.2%，较去年有了很大的提高。表17：2001～2008年黄金周旅游与国内旅游情况比较单位：万人次，亿元，%国内旅游黄金周收入人次数收入占国内旅游比重人次数占国内旅游比重20013522.47840073620.891827023.3020023878.48780086522.302193924.9920033442.278700060417.551494617.1820044710.70110200108322.992700024.520055286.00121200107720.37--年度报告66国内旅游黄金周收入人次数收入占国内旅游比重人次数占国内旅游比重20066229.74139400151224.273570025.6120077770.62161000181623.374172025.9120088749171000118913.592654015.52 数据来源：国家旅游局（三）旅游节庆市场存在的问题及发展趋势1．黄金周争论继续黄金周长假对旅游、商业、餐饮、交通、景区、文化、体育、银行、保险、通讯等各产业的发展，产生了明显的促进和拉动作用，成为刺激消费、拉动内需的一项重要制度安排。全国黄金周工作取得了明显成绩，但也反映出一些客观问题。一是热点旅游线路和高峰时段运力紧张，出现了不同程度的买票难。二是热点旅游景区游人拥挤，环境负荷加重，游览和服务质量有所下降。三是因短时间的供求关系失衡，个别地方旅游市场秩序不好，出现了“黑车”、“黑导”、零负团费、欺客宰客等损害旅游者利益的现象。2007年国家对黄金周做了一项重大调整，取消了五一黄金周，这是对近年来黄金周争论所作出的一个反映，但是这由引起了新的争论，社会上有些人士还是坚称五一黄金周应该恢复，黄金周的改革依然处于争论中。2．传统节假日得到重视我们国家有许多的传统节假日，清明、端午、中秋等，但是由于以前的节假日的安排，这些传统节假日并没有成为旅游的引热点。但是2007年节假日的改革使得人们在这些传统节假日终于有了些许时间去放松，我们认为传统的节假日将会成为新的旅游消费增长点，特别是对于近程旅游和都市旅游，这些都是促进旅游消费的好机会。三、国内旅游发展特点（一）国内旅游持续稳定发展2008年，国内旅游继续增长，国内旅游总人次达到17.1亿人次，较2007年增长6.3%，出游率进一步提高；国内旅游收入8749亿元，较2007年增长12.6%。年度报告67国内旅游人次的持续增加主要得以于我国经济的稳定高速增长，自从2003年以来，我国宏观经济形势连续5年增长超过10%，2008年虽然受到金融危机的影响增速有所回落，但也达到了9%。城乡居民收入稳步提高，推动了我国居民出游的望的增强。我国国内旅游规模的增长仍处于上升通道中，我国已成为世界上发展潜力最大的旅游市场。（二）国内游客更加注重旅游品质国内旅游经过几十年的发展，目前逐步进入转型期－－休闲、度假旅游的中国式发展，国旅游业的发展不再单纯依赖于规模，旅游业发展更注重品质，旅游深度的增加则来源于旅游产品品质的提升以及产业运行模型的转变，旅游业将加速产业化进程。国内游表现出巨大的潜力。目前，各大旅游的龙头企业已经注意到国内市场的潜力，开始针对国内旅游市场打造高端的休闲度假旅游产品，并致力于打造针对国内市场的高端民族品牌。四、国内旅游存在的主要问题（一）公共服务平台欠完善旅游业的发展离不开公共产品的供给，目前国际上旅游业发达的国家或城市都强调要从游客和旅游企业的需要出发，配套服务体系，搭建公共服务平台。公共服务平台，包括旅游信息系统、旅游监督系统、旅游救援系统、旅游危机防范系统、旅游人力资源共享系统及城市旅游形象建设系统等。我国目前还缺少完善的公共服务平台，还有待改善。 （二）旅游开发意识淡薄国内旅游目前虽然是我国旅游业中的主力军，但是其优势点仍然在于中国巨大的人口基础，旅游人数多。虽然目前这一现象似乎有所改变，旅游收入的增长高于旅游人数的增长，表现我国国内旅游业的消费升级。但是这也只是一个发展转变的苗头，我国的国内旅游还有许多问题需要解决。我国的旅游产品相对滞后，目前我国的旅游业还是需求引导消费，哪些产品有客源，就做哪些产品。主要原因是对旅游者的消费需求挖掘不够，在开发旅游产品前对旅游者的消费心理进行过细致调查的旅游产品开发商几乎没有。目前，随着我国经济的调整增长，我国人均可支配收入的增加，我国消费者对于休闲的需求进一步提高，但是什么样的旅游产品可以满足他们的需求，开发商并不知道，如果在旅游产品的开发中仅限于发展已有的旅游形式，对旅游者需求的开发不充分，将严重阻碍我国国内旅游的健康快速发展。年度报告68（三）产品老化严重随着经济的增长和人民生活水平的提高，休闲旅游和体验旅游正在成为市场需求的热点。相对而言，我国目前旅游开发主体还未能适应大众旅游口味的转变，没有开发出足够适合旅游者消费口味的产品。总的来说，国内旅游产品的老化主要表现在以下方面：首先，经典的观光资源缺乏内涵创新和升级缓慢。多年来观光资源被线路产品所固化，在多样产品和品质提升方面受到限制，使我国大部分景点主要靠自然禀赋生存，而逐渐丧失文化更新和衍生能力。其次，在产品质量上，与国外同类产品相比，我国观光资源的主体－-历史名胜旅游在质量上属于低端，即旅游体验度不高，游客参与性与知识性差，不能满足游客日益增长的高层次旅游需要。五、国内旅游市场发展预测（一）预测依据1．经济快速增长，人们收入提高2008年，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%，比上年上升0.2个百分点；第二产业增加值比重为48.6%，上升0.1个百分点；第三产业增加值比重为40.1%，下降0.3个百分点。全年农村居民人均纯收入4761元，扣除价格上涨因素，比上年实际增长8.0%；城镇居民人均可支配收入15781元，实际增长8.4%。农村居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重为43.7%，城镇居民家庭为37.9%。经济的持续快速增长，人均收入的提高，为人们产生消费休闲需要提供了基础条件。2．金融危机的影响虽然我国居民的收入稳步增长，但2008年开始的金融风暴已经对我国实体经济产生了冲击，国内就业增长有所减缓，由此导致的负面影响不能低估。所以2009年国内旅游发展的形势很大程度上还要取决于金融危机的影响程度。目前来看，金融危机的影响还在加深，但很多资深专家预测2009年年底经济可能走出谷底，经济形势的好坏直接决定了国内旅游发展的快慢。 年度报告693．国内旅游业竞争更加激烈2007年底，我国的旅游业全面开放，国外旅游企业逐步进军我国这一巨大的旅游市场。许多国家的旅游企业由于旅游业发展比我国企业早，不管在技术还是在管理理念上，都比较先进。国外成熟的经营方式，给我国旅游业带来的是巨大的竞争压力，但同时也给我们带来自我改进的动力和学习经验的机会。目前，许多国内的大型旅游企业通过合资等方式与外国旅游企业合作，在合作中学习国外的先进经验，然后慢慢建立起适合自己的、独特的企业经营方式。这些先进的国外技术、经营方式、理念等，都为我国产业的提升提供了外部条件。4．假日改革使旅游更加自主我国当初实行黄金周的制度，目的是为了鼓励、引导人们旅游。但是当人们的旅游热情高涨的时候，仅仅是黄金周的假日已经不能满足更多人的旅游需求，从而产生了许多问题。2008年开始，五一黄金周取消，我国假日改革走出了重要的第一步。长假取消，人们的选择相对更自由、形式也更多样。人们的旅游不再需要推进型的方式进行发展，表明我国旅游的旅游业已成为人们不可缺少的休闲方式，人们主动地去争取时间旅游，而不再是听众安排式。取消“五一黄金周”后，2009年的假期将更加分散，形成春节、国庆两个长假和多个民俗文化节日与双休日叠加的小长假新格局。有专家预测，市民休带薪年假参加长线游将成趋势，自驾游、自由行以及民俗文化旅游等将成为2009年的热点旅游项目。（二）国内旅游市场发展预测1．2009年国内旅游发展预测从短期来看，金融危机对国内旅游还没有造成太大的影响，虽然我国居民收入增长速度有所减少，但也要看到，对于不同的群体影响是不一样的，而且总的来说收入还在持续增长，所以国内旅游总体上还是呈上升趋势，但近期速度可能会有所下降。国家旅游局对2009年国内旅游预期目标是：国内旅游人数18.5亿人次，同比增长9%，国内旅游收入9500亿元，同比增长9%。2．国内旅游发展中长期预测从中长期来看，我国经济的基本面仍然是好的，经济长期较快增长的趋势依然没有改变。首先，我国产品在国际市场上仍然有很大的竞争力。虽然近年来我国劳动力成本有所上升，但我国劳动力素质较高，劳动生产率较高，较其它发展中国家还是有很大的优势的。其次，我国有较大的国内市场。我国正处于城市化快速发展的阶段，存在大量的对城市住房和其它公共设施的需求，因此有很大的提升的空间。年度报告70从2008年国家出台的4万亿的财政刺激政策来看，在2009年就能形成有效需求，所以我国的经济仍能够保持较快的发展。经济增长能够保证我国居民长期收入的增长，而且从经济发展阶段上来看，我国居民消费模式也在发生变革，旅游行为正从一种奢侈行为转为工作之余的必需品。基于上述分析，本报告认为，国内旅游未来还将持续发展。年度报告71第六章旅游市场供给状况一、旅行社业 3（一）产业规模2007年全国共有19720家旅行社，新增加1245家，同比增长6.74%。其中，国际社增加150家，同比增长8.89%；国内社增加1095家，同比增长6.52%。截至2007年底，全国旅行社总资产517.00亿元，同比增长了6.64%；负债299.30亿元，同比增长6.12%；所有者权益217.70亿元，同比增长了7.37%。旅行社总资产按形态分，固定资产91.87亿元，占总量的17.77%，同比减少5.66%；流动资产357.55亿元，占总量的69.16%，同比增长13.49%；其他类型资产67.58亿元，占总量的13.07%。表18：2004～2007年旅行社业产业规模单位：家，亿元数量国内国际总资产2003119971364308.972004138671472355.312005146891556419.272006167871688484.802007178821838517.00数据来源：国家旅游局3根据18943家旅行社填报的有效数据统计。年度报告72（二）业务概况旅行社作为旅游业龙头，2008年经营状况受突发事件、自然灾害、奥运会召开和经济危机的影响最大。2008年5月12日发生的汶川大地震，给旅行社带来巨大冲击。国家旅游局5月12日发出停止组织赴灾区或途经灾区的旅游业务的禁令后，周边市场如重庆、贵州等省市的旅游市场首先受到冲击，尤其是重庆旅行社业面临全行业亏损。同时，地震对游客的出游心理有较大影响，由于关注安全问题，游客出游热情大幅下降。地震发生后国务院要求在全国开展支援灾区全民节约活动，中央国家机关2008年的公用经费开支一律比预算减少5%，这使得单位组团的客源明显下降。部分旅行社反映，地震发生后，张家界、井冈山等国内游主要景点都有不同程度的客源减少。三大旅游市场的变局对于经营不同市场业务的旅行社有着不同的影响，以接待欧美和日本游客入境业务为主的旅行社，普遍反映业绩出现较大幅度的下滑；而经营俄罗斯等新兴入境市场的旅行社，业绩反而较往年有较大幅度的上升。在国内旅游市场，出游的近程化使得游客更多的选择城市周边近郊游和省内游，从而使经营此类短途旅游产品的旅行社受益匪浅。而出境旅游市场相对平稳增长，为经营出境旅游的旅行社营造了较为宽松的经营环境。但数据表明，一些地区的出境旅游也出现了较大幅度的下滑，这些地区的旅行社经营经营也非常困难，如广东省出境游在9月份首次出现负增长，广州市9月份出境旅游人次更是下降了52.8%。1．入境旅游业务入境外联1373.04万人次，同比增长24.00%，其中外国人687.81万人次，同比增长6.89%；外联人天数为5821.87万，同比增长22.13%，其中外国人为3193.77万人天， 同比增长6.16%；接待入境旅游者2175.14万人次，同比增长17.27%，其中外国人1155.36万人次，同比增长1.39%；接待入境旅游者人天数为6378.70万，同比增长20.94%，其中接待外国人3452.72万人天，同比增长5.74%。2．国内旅游业务国内旅游组织8424.49万人次，同比增长11.09%，共26391.76万人天，同比增长15.11%；接待10631.69万人次，同比增长了10.49%，共23742.45万人天，同比增加11.21%。3．出境旅游业务2007年度共组织出境游987.42万人次，4376.22万人天，其中：出国游502.27万人次，同比增长22.88%，共2932.57万人天，同比增长21.01%；港澳游485.15万人次，年度报告73同比增长11.71%，共1443.65万人天，同比增长2.59%。另外共组织边境游45.81万人次，同比增长39.44%。（三）产业结构1．区域结构截至2007年，在旅行社区域分布上，旅行社数量排在前十位的省（自治区、直辖市）依次为：山东（1799家）、江苏（1570家）、浙江（1300家）、辽宁（1108家）、河北（1027家）、河南（991家）、广东（961家）、上海（829家）、北京（816家）、湖北（790家），十省市旅行社总量占全国旅行社总量的56.75%。不同区域的旅行社经营状况差异明显。经对各省（直辖市、自治区）旅行社经营的旅游业务营业收入、旅游业务毛利润、实缴税金、外汇结汇、入境外联人天、入境接待人天、国内组织人天、国内接待人天等八项指标进行综合排名，前十名地区为广东、北京、上海、浙江、江苏、山东、四川、云南、辽宁、湖南。2．国际、国内旅行社发展结构截至2007年，国际社数量占全国旅行社总量的9.32%，人员占全国总量的39.69%，资产占全国总量的64.37%，旅游业务营业收入占全国总量的65.28%，旅游业务毛利润占全国总量的64.24%，全年促销费占总量的70.55%，实缴税金占65.76%。其中获得国家旅游局批准的出境游组团社截至到2008年5月底共计915家，在2007年正式开展出境游业务的共计793家，占全国旅行社总数的4.02%，占全国国际旅行社数量的43.14%；旅游业务营业收入869.37亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入的54.83%，占全国国际旅行社旅游业务营业收入的83.94%；旅游业务毛利润51.02亿元，占全国旅行社旅游业务毛利润的53.94%，占全国国际旅行社旅游业务毛利润的83.96%；实缴税金6.12亿元，占全国旅行社实缴税金总量的55.79%，占全国国际旅行社实缴税金总量的84.88%；外汇结汇10.04亿美元，占全国旅行社创汇总量的76.64%；入境外联人天、入境接待人天分别占全国国际旅行社总量的85.45%和79.89%。国内旅行社数量占全国旅行社总量的90.68%，从业人员占全国的60.32%，资产占全国总量的35.63%，旅游业务营业收入占全国总量的34.72%，旅游业务毛利润占全国总量的35.76%，国内旅游组织人次占全国总量的62.87%，国内旅游接待人次占全国总量的66.13%。3．所有制结构在旅行社所有制结构方面。全国旅行社中国有独资企业占10.47%，股份制企业占77.72%，其他类型企业占11.81%。国际旅行社中国有独资企业占23.54%，股份制企业 年度报告74占71.51%，其他类型企业占4.95%。国内旅行社中国有独资企业占9.10%，股份制企业占78.37%，其他类型企业占12.53%。图16：2003～2007年我国旅行社发展结构0200040006000800010000120001400016000180002000020032004200520062007家国内旅行社国际旅行社数据来源：国家旅游局（四）产业发展特征1．综合业态明显和网络结合的旅行社形式成为发展主力，综合形态明显。网民规模的迅速壮大，消费网络习惯的养成以及网络旅游产业链逐渐成熟成为推动网络旅游市场增长的最大动力，由此推动了传统旅行社和网络旅行社的融合。传统的销售渠道和服务方式与网络技术的结合，为旅游者提供了更多的可能，也为旅行社找到新的盈利点指明了方向。2．外商投资比例继续攀升到目前为止，中国已提前或如期履行了加入世贸组织谈判时有关旅行社领域的全部承诺。外资旅行社在地域（12个国家旅游度假区内→北京、上海、广州、深圳、西安等5个城市→取消地域限制）、投资方式（中方控股合资旅行社→外方控股合资旅行社→独资旅行社）、注册资本（不得少于400万人民币→不得少于250万人民币→150万人民币的国民待遇）、外方年旅游业务营业额要求（独资不得少于4000万美元→2500万美元→1500万美元、合资不得少于4000万美元→1200万美元→800万美元）、分支机构设立（不得设立→取消限制）等方面的投资障碍已经消除。国际旅游巨头仍然看好中国旅游市场，2007年11月底共有外商投资旅行社29家，截至2008年4月10日，国家旅游局共批准外资旅行社37家，在不到半年时间有8家外资旅行社进入中国。由于无锡威霖假日旅行社和甘肃西部联合国际旅行社两家已注销年度报告75（此外，北辰关键国际旅行社于11月份投资人发生变动，由外资控股变为内资旅行社），实际在册为35家外资旅行社，占国际旅社总量的1.31%，较2006年提高0.07个百分点。其中外商独资16家，外方控股11家，中方控股8家；已开展业务的有25家，其中外商独资10家，外方控股8家，中方控股7家。从新进入的8家外资旅行社情况来看，四家为外方独资旅行社，三家为外方控股旅 行社，另一家中方控股旅行社中方控股也仅为51%，外方控制力度明显加大；外资旅行社开始向二线城市扩张，例如首次进入长沙、海口两个城市。此外，日本最大的旅行社HIS也进入中国，与上海航空旅游集团合作成立秀之旅（海南）国际旅行社。（五）产业发展预测1．竞争更趋激烈可以预计，未来的旅行社竞争会更加激烈。过去的10年中，我国旅行社规模扩张了近4倍多。庞大的供给和有限的盈利模式发生了激烈碰撞，形成的低水平价格竞争总是硝烟难散。随着产业集中度的提高，少数大的旅行社集团在整个市场中越来越拥有话语权，伴之而来的是大旅行社集团间越来越激烈的市场竞争。这种竞争不仅仅表现在产品市场上，而且还表现在融资市场和投资市场的竞争。争夺有限的战略资源成为旅行社未来竞争的主要方向。2．市场精细化开发成为方向大众旅游市场仍将是旅游社开发的重点，但是小众市场的开发已经成为方向。也就是说，市场精细化开发将成为旅行社树立形象，提高利润水平，设立准入障碍的最重要手段。通过大众旅游市场的开发，可以保证企业的生存。而通过市场精细化开发，可以保证旅行社的发展。网络技术的发展，为旅行社经济的收集和分析市场数据提供了可能，而残酷的市场竞争又使得精细化开发成为旅行社发展的必须要求。二、旅游饭店行业（一）整体规模2007年，我国星级饭店数量继续稳步增长。到2007年末，全国共有星级饭店13583家，比上年末增加832家，增长6.5%；拥有客房157.38万间，比上年末增加11.39万间，增长7.8%；拥有床位296.94万张，比上年末增加18.40万张，增长6.6%。年度报告76表19：2003～2007年我国旅游酒店整体规模及增长情况单位20032004200520062007数量家975110888118281275113583旅游饭店数增长率%9.8111.668.637.806.50数量万间99.28123.79133.21145.99157.38客房供应总量增长率%10.6624.687.619.607.80数量万张188.77236.66257.17278.55296.94床位供应总量增长率%9.1525.378.678.316.60数据来源：国家旅游局（二）产业结构1．按星级分类截至2007年底，全国共有：（1）五星级饭店369家，共有13.73万间客房，占全国星级饭店客房总数的8.7%；（2）四星级饭店1595家，共有33.69万间客房，占全国星级饭店客房总数的21.4%；（3）三星级饭店5307家，共有64.76万间客房，占全国星级饭店客房总数的41.2%；（4）二星级饭店5718家，共有42.04万间客房，占全国星级饭店客房总数的26.7%；（5）一星级饭店594家，共有3.16万间客房，占全国星级饭店 客房总数的2.0%。表20：2003～2007年按星级分旅游酒店数单位：座，%20032004200520062007星级数量比重数量比重数量比重数量比重数量比重五星级1982.032422.222812.383022.373692.72四星级7277.469718.9211469.69136910.74159511.74三星级316632.47391435.95429136.28477937.48530739.07二星级486449.88509646.80549746.47569844.69571842.10一星级7968.166656.116135.186034.735944.37数据来源：国家旅游局年度报告77表21：2003～2007年按星级分旅游酒店客房及床位供应量单位：万间，万张20032004年200520062007客房床位客房床位客房床位客房床位客房床位五星级6.9612.188.7414.0210.6517.1311.5218.4713.7321.47四星级15.7628.0922.2237.7624.0443.3429.0052.2433.6960.06三星级37.7571.2349.5494.1754.22104.5059.85114.9964.76124.33二星级34.6968.9639.0882.2641.1084.9542.4186.3442.0484.72一星级4.128.314.218.463.197.243.216.513.166.36数据来源：国家旅游局2．按客房数规模分类按饭店规模大小划分的情况是：（1）客房数在500间以上的饭店146家，共有10.46万间客房，占全国星级饭店客房总数的6.6%；（2）客房数在300～499间的饭店578家，共有21.1万间客房，占全国星级饭店客房总数的13.4%；（3）客房数在200～299间的饭店1083家，共有25.95万间客房，占全国星级饭店客房总数的16.49%；（4）客房数在100～199间的饭店4058家，共有55.23万间客房，占全国星级饭店客房总数的35.1%；（5）客房数在100间以下的饭店7718家，共有44.66万间客房，占全国星级饭店客房总数的28.38%。表22：2003～2007年按客房数规模分旅游酒店数单位：座，%20032004200520062007数量比重数量比重数量比重数量比重数量比重客房数99间以下631564.76630757.93694858.74717556.27771856.82客房数100～199间232423.83324529.80346529.29397831.20405829.88客房数200～299间6806.978227.558737.3810147.9510837.97客房数300～499间3493.583893.574323.654713.695784.26客房数500间以上830.851251.151100.931130.891461.07数据来源：国家旅游局年度报告78 表23：2003～2007年按客房数规模分旅游酒店客房及床位供应量单位：万间，万张20032004200520062007客房床位客房床位客房床位客房床位客房床位客房数99间以下31.3462.3835.6272.7541.5385.8843.0588.1244.6691.87客房数200-299间16.3429.6519.7035.5420.9439.0424.3944.4955.23105.51客房数100-199间31.9861.6343.6183.0346.6090.6253.77103.7525.9546.31客房数300-499间12.8022.8314.2924.5216.0027.9217.3030.1721.0935.87客房数500间以上6.8212.2810.5520.828.1413.717.4812.0210.4617.37数据来源：国家旅游局3．按登记注册类型分类按注册登记类型划分，在全国13583家星级饭店中，国有饭店为5806家，占全国星级饭店总数的42.7%；集体经济饭店为914家，占6.73%；外商投资饭店为239家，占1.8%；港澳台投资饭店为353家，占2.6%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的53.8%。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有6271家，占全部星级饭店总数的46.2%。从客房间数来看，在全国星级饭店拥有的157.38万间客房中，国有饭店共有66.61万间客房，占全国星级饭店客房总数的42.3%；集体经济饭店共有8.87万间客房，占5.6%；外商投资饭店共有5.43万间，占3.5%；港澳台投资饭店共有8.15万间客房，占5.2%。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的56.6%。其他注册登记类型的饭店客房共有68.32万间，占全部饭店客房数的43.4%。表24：2003～2007年按注册登记类型分旅游酒店数单位：座，%20032004200520062007数量比重数量比重数量比重数量比重数量比重国有企业562257.66548250.35552846.74583245.74580642.70集体企业9099.3210079.259648.159027.079146.73港澳台投资经济4114.213413.133142.653292.583532.60外商投资经济2672.741901.752562.162562.012391.80其他注册登记类型254226.07386835.53476640.29543242.60627146.20数据来源：国家旅游局年度报告79表25：2002～2007年按经济类型分旅游酒店客房及床位供应量单位：万间，万张20032004200520062007客房床位客房床位客房床位客房床位客房床位国有企业55.36107.0163.01126.3862.67124.9566.59131.2266.6142.30集体企业7.2513.989.7218.398.9817.588.4616.548.875.60港澳台投资经济7.1012.217.8811.766.7411.417.4912.718.155.20外商投资经济5.6510.684.106.845.909.895.799.515.433.50其他注册登记类型23.9244.8939.0873.2948.9193.3357.66108.5768.32126.53数据来源：国家旅游局（三）产业发展特征 1．饭店投资出现区域性过剩由于旅游行业持续景气，加之北京奥运会、上海世博会和广州亚运会相继举办，从2004年开始，中国饭店业迎来了一个大规模投资开发的浪潮，处于世界前列的饭店管理集团悉数进入中国，国内大型企业集团也纷纷涉足饭店业，例如中粮集团、金茂集团、万达集团、新希望以及中凯集团等。根据北京市旅游局和上海旅委统计，两个城市饭店近几年年均增速都在两位数以上。2006年年底，北京有住宿接待单位总数为4681家，其中星级饭店700家，非星级住宿接待单位3981家，共计拥有客房28.69万间，床位57.1万张。截至2008年6月底，北京市共有住宿企业5794家，客房33.6万间，床位66万张。其中，星级饭店共有816家，客房13万间，床位22.7万张；非星级住宿单位（社会旅馆）4978家，客房21万间，床位43.8万张。从上海来看，2006年新增高端市场饭店23家，客房5901间，使同类客房供应量增加了16.68%；2007年新增高端市场饭店27家，客房8351间，同类客房的供应量进一步增加了约21%；2008年预计将再新增高星级饭店32家，客房11326间，同时还有拟在建高星级饭店项目90多个。此外，上海这两年中、低档市场客房也以每年1万～1.5万间的数量增长。由于饭店行业景气程度与整体经济运行周期相关性较强，随着全球金融危机对整个旅游经济影响的日益显化，各个区域的饭店产业绩效也因为面对不同的需求结构而表现出相应的差异性。以入境旅游市场为主要支撑的上海饭店业，2008年9～10月五星级饭店的入住率仅为60%左右，同比分别下跌了12.05%和12.34%；进人12月以后，高星级饭店的平均房价下降了100元。据统计，2008年1～10月北京星级饭店平均出租率下降了8.1%。类似的典型案例还发生在秋季进出口交易会期间的广州，受金融危机的影响，年度报告80欧美客商减少了30%，直接导致了整个广州市场平均房价和客房出租率的双重下跌。与此相对应的是浙江等以国内客源为基础的地区，产业绩效虽然也出现了下行的势头，但是相对而言还没有达到萧条的程度。随着北京、上海、广州、深圳等一线城市的饭店产业存量日趋饱和，更多的国际饭店管理集团的更多品牌，包括中低端品牌开始布局中国的二、三线城市。2．外资饭店品牌全面进入中国市场进入2008年以来，国际饭店集团的新品牌不断引入中国。例如亚洲首家希尔顿逸林酒店落户北京，雅高在亚太市场首次正式推出的高端品牌pullman酒店在东莞和三亚开业，喜达屋酒店及度假村国际集团旗下都市创新时尚生活酒店品牌雅乐轩的亚太首家饭店于7月进驻北京。新的国际饭店集团也相继进入中国市场。2008年5月8日，成都鑫达房产公司与新加坡华业集团有限公司就成都文雅酒店签订协议，成都鑫达房产公司投入8亿元，该酒店预计2009年开业。2008年5月9日，青岛贵都大饭店特许经营加盟千禧国敦集团，成为大中国区第一家国敦大酒店，更名为青岛国敦大酒店。世界顶级酒店大举进驻中国，如拥有世界知名七星级帆船酒店的Jumeirah集团宣布正式进军中国市场，其在华首家酒店将于2009年在上海新天地开业，之后将向北京市场布点。在全球拥有20多家奢华酒店的英国品牌文华东方也是首次进入内地市场，第一家酒店位于三亚，估计2008年年底或2009年年初开业，此后其将在北京等一线城市布点扩张。全球饭店管理集团的更多品牌和更大范围的扩张，更加表明了国际主流运营商对中国大众旅游市场的日趋重视。国际饭店品牌凭借其管理模式、客源渠道和市场声誉的优势，进一步挤压了国内饭店品牌，特别是中端品牌的市场运营与战略成长空间。 三、旅游景点业（一）基本情况中国国家级风景名胜区，对应于国外的国家公园，原称国家重点风景名胜区，由国务院批准公布。2008年5月5日，国家旅游局网站公布，全国旅游景区质量等级评定委员会4月22日发出《关于批准发布北京欢乐谷等70家景区为国家4A级旅游景区公告的决定》（2008年第1号）。依照《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准与《旅游景区质量等级评定管理办法》，经有关省、自治区、直辖市旅游景区质量等级评定委员会初评和推荐，由全国旅游景区质量等级评定委员会评定，北京欢乐谷等70家景区达到国家4A级旅游景区标准的要求，被批准为国家4A级旅游景区。年度报告812008年11月13日，国家旅游局网站公布，国家旅游局2008年10月25日以旅发[2008]62号发出的《关于批准发布北京市首都博物馆等76家景区为国家4A级旅游景区公告的决定》，76家国家4A级旅游景区名单包括北京市首都博物馆等景区。表26：2005～2008年我国4A景区的分布及在各期间的比例变化单位：个，%东部所占比重中部所占比重西部所占比重合计2005年前4A景区23646.4615931.3011322.245082005年新增6939.436738.293922.291752006年新增2734.182531.652734.18792007年新增3236.782326.443236.78872008年新增5336.304732.194631.51146总计景区数364-364-231-1030数据来源：国家旅游局表27：2005～2008年我国4A/5A景区统计数据单位：个，%2005年以前2005200620072008景区数量所占比重新增数量所占比重新增数量所占比重新增数量所占 比重新增数量所占比重自然类23546.266939.434438.64248.285839.73人文类19037.47140.574640.352528.746745.89休闲度假8316.3435202421.052022.992114.38总数50810017510011410087100146100数据来源：国家旅游局（二）行业特征2008年中国旅游景区始终处于危机状态。上半年，我国旅游景区发展相继受到年初南方地区雨雪冰冻灾害、3.14拉萨严重暴力犯罪事件、5.12汶川大地震等危机事件的冲击，遭受了很大损失。尤其在5月12日，四川汶川发生里氏8.0级特大地震。此次灾害对四川、陕西等地造成很大损失。根据四川省旅游局公布数字，此次灾害损坏了四川省4000多个旅游年度报告82景区中的568个，导致四川省旅游业损失625亿元，相当于去年四川省全年旅游总收入的一半，其中给景区基础建设方面的损失据不完全统计就达278.40亿元。5月份，四川接待游客人数同比下降86.1%。上述危机事件波及旅游景区主要局限于部分地区，如雨雪冰冻灾害对于贵州、湖南、安徽等省份，3.14拉萨暴力事件对西藏，5.12汶川大地震对四川、陕西等省份。从影响的持续性来看也相对较为短暂，四川省旅游业从7月份开始就有明显恢复（但重灾区阿坝州恢复要慢得多），西藏虽然三、四季度仍受3.14事件余波影响，但程度已经明显减轻。从全球看，由美国次级住房抵押贷款危机引起国际金融市场震荡。特别是2008年下半年以来，金融危机愈演愈烈，使得全球金融系统面临自1929年以来的最大危机，进而向实体经济蔓延，有演变为全球经济危机的趋势。2008年第二、第三季度，日、欧实质GDP增长率均连续两个季度负增长；美国制造业萎缩加快，通用、福特和克莱斯勒三大汽车工业巨头同时向政府申请紧急救助，美国总统布什宣布美国经济陷入衰退；新兴经济体也普遍减速，全球经济增长明显放缓。从国内来看，一方面受到国际金融危机和连续发生重大自然灾害的影响，另一方面我国经济在长期高速增长中积累的一些矛盾也逐渐显现。这些给旅游景区经营带来市场缩小，游客信心不足等一系列问题。2008年是我国的奥运年，之前人们一直看好旅游业发展行情。但是“藏独”和某些反华势力对北京奥运会的干扰，对我国旅游业特别是入境旅游市场产生了一些负面影响；我国为保障奥运会顺利召开，在奥运前采取了入境签证相对收紧并加强人员流动管理等措施，也在一定程度上影响了旅游活动的开展。这些对景区景点的影响也很大。面对危机，旅游景区采取了一系列措施应对。一方面恢复基础设施，一方面开展市场促销。2009年春节前后，杭州面向六城区发放了1.08亿消费券，截至3月中旬，已经回收8成多。3月初，杭州又开始发放1.5亿元的旅游消费券。随后，北京、河南、福建等各地区都陆续展开旅游消费券攻势。（三）产业发展预测 首先是产品细分深化，不断有新层次的旅游者产生。针对这些消费者，景点的开发和经营需适当调整。也就是说，观光旅游的需求总量虽然还在增加，但一些产品的相对量会出现下降，其所占比重也将下降。其次是区域发展速度分化。中部和西部的发展速度会逐渐加快，与东部景区的平稳发展形成对比。同时，省域之内、城市和郊区的旅游景区发展，速度也会出现分化。不断有新的景区和新的旅游热点形成，对原先成熟的景区景点形成冲击。年度报告83第三，产品创新成为热点。这会极大挑战现在单一观光产品模式。例如旅居结合景观房产。作为一个新开发的景区来说，在统一规划的前提之下有比较好的功能布局，很有可能做成功。年度报告84第七章旅游业竞争状况分析一、旅游业运营状况根据国家旅游局统计，2007年，48747家旅游企事业单位年营业收入达4042.36亿元，向国家上缴营业税158.03亿元。表28：2003～2007年旅游企业经营统计情况单位：亿元20032004200520062007总收入2308.042675.643196.673443.264042.36其中：旅行社652.791017.821116.591411.031639.30星级酒店983.161238.671346.691482.861647.03景区及其它635.57419.15733.09549.38756.03营业税71.0196.5143.95139.94158.03其中：旅行社6.666.958.129.9010.97星级酒店49.5271.0777.16108.12118.34景区及其它23.518.4858.6621.9228.72利润8.2124.5555.1230.87140.38其中：旅行社-0.23.021.275.7910.81星级酒店-40.88-6.2210.07-54.76景区及其它55.8427.7543.77-74.81数据来源：国家旅游局年度报告85二、旅行社业运营状况（一）运营绩效2007年，全国18943家旅行社（仅限填报的有效数据统计，其中国际社1797家，国内社17146家。）共实现营业收入1639.30亿元，同比增长16.18%，毛利润总额106.86亿元，毛利率为6.52%，净利润总额10.81亿元，净利率为0.66%；旅游业务营业收入1585.52亿元，同比增长15.99%，旅游业务毛利润为94.59亿元，旅游业务毛利率为 5.97%；实缴税金为10.97亿元，同比增长10.84%；外汇结汇13.10亿美元，同比增长25.61%；全年促销费支出5.75亿元，同比增长2.09%。表29：2003～2007年中国旅行社主要经济指标统计单位：亿元，%20032004200520062007营业收入652.781017.821116.591411.031639.30毛利润-2014.669.2878.4796.56106.86毛利率-6.817.036.846.52净利润-3.021.275.7910.81净利率-0.30.110.410.66旅游业务收入620.02971.831070.141366.891585.52旅游业务毛利润2126.9959.567.4984.6494.59旅游业务毛利率-6.126.316.195.97实缴税金6.666.958.129.9010.97数据来源：国家旅游局2007年全国旅行社入境旅游业务营业收入为265.52亿元，同比增长6.67%，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的16.75%；入境旅游业务毛利润为19.09亿元，同比减少9.91%，占全国旅行社旅游业务毛利润总额的20.18%。2007年全国旅行社国内旅游业务营业收入1009.01亿元，同比增长17.86%，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的63.64%；国内旅游业务毛利润为60.11亿元，同比增长19.65%，占全国旅行社旅游业务毛利润总额的63.55%。2007年全国旅行社出境旅游业务营业收入310.99亿元，同比增长19.13%，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的19.61%；出境旅游业务毛利润为15.39亿元，同比增长16.96%，占全国旅行社旅游业务毛利润总额的16.27%。年度报告86图17：2007年旅行社业营业收入结构入境旅游16.75%出境旅游国内旅游19.61%63.64%数据来源：国家旅游局图18：2007年旅行社业营业毛利润结构国内旅游63.55%出境旅游16.27%入境旅游20.18%数据来源：国家旅游局（二）运营管理1．产业链整合力度加大旅行社为寻求生存空间，不断加大产业链整合力度。中国旅行社数量以几何式增长， 但是始终未能建立起符合市场规律的行业结构和行业生态，没有形成不可或缺的批零体系，不能适应中国旅游市场蓬勃发展的需要。近年来，旅行社的生存空间在不断被收缩，有被逐渐边缘化的趋势。为了改变旅行社业务单一、利润微薄、风险较大的不利局面，不少旅行社借助于自身掌握的客源优势和对游客需求的了解，不断向旅游产业链的上下年度报告87游拓展，介入旅游交通运营、饭店经营、景区开发管理等已成为一些旅行社整合旅游资源、实现集团化发展的既定战略。2007年，中青旅开始了一场旅游产业链的整合战：将国家4A级旅游景区乌镇收归旗下，成为首家控股旅游景区的上市旅游公司；推出自营的“山水时尚酒店”，成为首家拥有连锁酒店的旅行社；之后又开通大型旅游网站，介入网上旅游业务，拓展散客资源。景区由于赢利水平高且相对稳定，更是成为旅行社产业链拓展战略的首选。中青旅收购乌镇并非旅行社介入景区经营的先例，此前已有众多旅行社进行积极尝试。例如，广之旅买断封开12个景区点的开发权，广东中旅拥有丹霞山两年门票经营权，南湖国旅接手经营德庆盘龙峡生态旅游区、金林水乡景区和奇石河景区的开发经营，金华中旅参股经营武义寿仙谷景区，首旅集团控股三亚南山文化景区和参股宁夏沙湖风景区等。2007年年底，国旅参股庐山股份，开创了国内知名旅游企业与知名旅游区强强联手、互利双直的合作模式；2008年年初，国旅又入股华侨城集团，双方建立战略合作关系，以实现客源和景区资源优势互补；国旅股份公司2008年4月份挂牌后，公司明确表示上市后将把投资重心转向景区和饭店。就目前来看，旅行社为寻求新的业务增长点，在旅游产业链上获取更多的利润，直接介入景区、饭店和交通等环节的建设和品牌打造，将成为一种商业模式和发展趋势。2．银企开展合作旅游企业与银行合作进行旅游金融创新是近年出现的现象。例如出境旅游押金第三方托管，中国游客通过旅行社进行出境游时，需向旅行社支付一定的旅游保证金。以往，保证金以现金的形式由旅行社保管，存在一定安全风险，游客也得不到利息，烦琐的支付程序还增加了游客和旅行社双方的负担。针对这一问题，上海和广州等地的银行机构相继推出了出境游保证金第三方托管业务，如渣打中国推出了“创享旅游服务”，并于2008年9月初与上海市旅游行业协会正式签署战略合作协议，进一步深化该项服务。出境游押金第三方托管帮助客户将存款证明与旅游保证金两项存款合二为一，既减少了资金负担，同时可使客户获得相应利息，也使旅行社减少了运营负担。从游客个人到旅行社缴交保证金，到实现“第三方托管”，使旅行社行业诚信价值得到提升，此担保“零押金”在全国推广将有效增加出境游客源，推动出境游市场发展。三、旅游饭店业运营状况（一）运营绩效2007年，全国星级饭店的经营情况良好。全年营业收入总额为1647.03亿元，比上年增加164.18亿元，增长11.1%；上缴营业税118.34亿元，比上年增加10.22亿元，增长8.6%。年度报告88图19：1997～2007年我国旅游酒店营业收入及变化情况0200 4006008001000120014001600180019971998199920002001200220032004200520062007亿元-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%营业收入增长率数据来源：国家旅游局1．按数规模划分2007年，客房数在500间以上的星级饭店年营业收入217.71亿元，占营业收入总额的13.2%；客房数在300～499间的饭店年营业收入338.17亿元，占营业收入总额的20.5%；客房数在200～299间的饭店年营业收入307.29亿元，占营业收入总额的18.7%；客房数在100～199间的饭店年营业收入456.43亿元，占营业收入总额的27.7%；客房数在100间以下的饭店年营业收入327.43亿元，占营业收入总额的19.9%。图20：2001～2007年按客房数规模分营业收入比例变化情况0%20%40%60%80%100%2001200220032004200520062007500间以上300～499间200～299间100～199间99间以下 数据来源：国家旅游局年度报告892007年，客房数在500间以上的饭店上缴营业税金12.86亿元，占上缴总额的10.9%；客房数在300～499间的饭店上缴营业税金22.17亿元，占上缴总额的18.7%；客房数在200～299间的饭店上缴营业税金23.33亿元，占上缴总额的19.7%；客房数在100～199间的饭店上缴营业税金33.73亿元，占上缴总额的28.5%；客房数在100间以下的饭店上缴营业税金26.24亿元，占上缴总额的22.2%。表30：2001～2007年按客房数规模分营业税金单位：亿元2001200220032004200520062007客房数500间以上5.906.094.416.789.4510.2012.86客房数300～499间7.479.127.3612.5114.4115.4022.17客房数200～299间7.428.637.3912.4414.4616.4023.33客房数100～199间10.7213.5112.1022.2622.9640.4033.73客房数99间以下8.1511.3018.2717.0715.8825.826.24数据来源：国家旅游局2．按注册登记类型划分2007年，国有企业饭店营业收入619.92亿元，占营业收入总额的37.6%；集体企业饭店营业收入73.21亿元，占营业收入总额的4.5%；股份合作饭店营业收入29.56亿元，占营业收入总额的1.8%；联营饭店营业收入10.99亿元，占营业收入总额的0.7%；有限责任饭店营业收入364.65亿元，占营业收入总额的22.1%；股份有限饭店营业收入94.42亿元，占营业收入总额的5.7%；私营饭店营业收入142.02亿元，占营业收入总额的8.6%；其他内资饭店营业收入27.44亿元，占营业收入总额的1.7%；港澳台投资饭店营业收入168.47亿元，占营业收入总额的10.2%；外商投资营业收入116.35亿元，占营业收入总额的7.1%。年度报告90图21：2001～2007年按经济类型分营业收入比例变化情况0%20%40%60%80%100%2001200220032004200520062007其他经济类型外商投资港澳台投资集体企业国有企业数据来源：国家旅游局2007年，国有饭店上缴营业税金41.14亿元，占上缴总额的34.8%；集体企业饭店上缴营业税金5.85亿元，占上缴总额的5.0%；股份合作饭店上缴营业税金2.52亿元， 占上缴总额的2.1%；联营饭店上缴营业税金1.56亿元，占上缴总额的1.3%；有限责任饭店上缴营业税金27.74亿元，占上缴总额的23.4%；股份有限饭店上缴营业税金6.26亿元，占上缴总额的5.3%；私营饭店上缴营业税金11.82亿元，占上缴总额的10.0%；其他内资饭店上缴营业税金1.82亿元，占上缴总额的1.5%；港澳台投资饭店上缴营业税金11.38亿元，占上缴总额的9.6%；外商投资饭店上缴营业税金8.24亿元，占上缴总额的7.0%。表31：2001～2007年按经济类型分营业税金单位：亿元2001200220032004200520062007国有企业16.8920.8219.4927.3331.9934.9041.14集体企业2.362.972.896.164.274.005.85港澳台投资经济6.137.5511.757.747.4820.0011.38外商投资经济6.136.314.824.486.636.408.24其他经济类型8.1511.0110.5725.3626.8042.951.72数据来源：国家旅游局年度报告913．按地区划分2007年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：（1）北京217.87亿元；（2）广东省179.76亿元；（3）浙江175.71亿元；（4）上海159.70亿元；（5）江苏120.74亿元；（6）山东108.50亿元；（7）辽宁57.53亿元；（8）四川55.94亿元；（9）云南45.62亿元；（10）河南40.46亿元。表32：2003～2007年营业收入前十名省份单位：亿元序号地区2007地区2006地区2005地区2004地区20031北京217.87北京183.6上海170.84广东273.19广东213.792广东179.76广东162.5北京166.06北京160.98北京123.753浙江175.71浙江158.0广东148.72上海138.2浙江99.994上海159.70上海154.1浙江110.37浙江101.95上海96.875江苏120.74江苏114.4江苏103.44江苏83.27江苏76.756山东108.50山东91.0山东78.84山东50.86山东33.387辽宁57.53辽宁58.2辽宁53.23辽宁43.55辽宁32.398四川55.94四川45.0四川42.53四川35.78福建24.599云南45.62云南42.7云南39.86河南33.17湖北24.5610河南40.46河南37.3湖北36.62湖北28.95四川24.4数据来源：国家旅游局2007年，上缴营业税金位居全国前十名的地区是：（1）广东29.11亿元；（2）北京12.41亿元；（3）浙江10.61亿元；（4）上海8.2l亿元；（5）江苏6.82亿元；（6）山东5.59亿元；（7）辽宁5.35亿元；（8）河南3.94亿元；（9）福建3.47亿元；（10）四川3.00亿元。表33：2004～2007年营业税金前十名省份单位：亿元序号地区2007地区2006地区2005地区2004地区20031广东29.11广东30.4广东10.29广东14.59广东12.89 2北京12.41北京10.1北京9.76北京8.95上海4.803浙江10.61浙江9.1上海7.97上海6.70北京4.704上海8.21上海8.0浙江6.43浙江6.10浙江4.02年度报告92序号地区2007地区2006地区2005地区2004地区20035江苏6.82江苏6.5江苏5.70辽宁4.95江苏2.856山东5.59辽宁5.1辽宁4.40江苏3.68湖南1.737辽宁5.35山东4.6山东3.60山东2.88山东1.708河南3.94河南3.7河南3.23河南2.74辽宁1.699福建3.47福建3.0四川2.08四川1.98福建1.5910四川3.00四川2.4福建2.05福建1.89湖北1.27数据来源：国家旅游局（二）运营管理市场竞争加剧和商业模式创新的结果，导致了2008年的中国饭店市场上出现了更加细分的商业形态。经济型饭店、主题酒店、高档酒店式公寓以及白金五星级酒店等都是近年来饭店市场细分的产物。在经济型饭店内部，由于市场竞争趋于白热化，市场细分也正在加速。莫泰在成功运作了“莫泰168”连锁酒店后，随即推出了“莫泰268”和“释居”等一系列品牌。汉庭集团旗下目前拥有“汉庭酒店”、“汉庭快捷”两个成熟的品牌，“汉庭客栈”也已筹划多时，这三个品牌已经囊括了经济型酒店市场细分之后的高、中、低三大领域。锦江之星在保持扩张速度的同时，将细分成高中低端三个品牌来满足不同的消费需求。具体是在经济型酒店锦江之星的基础上，向下延伸至更经济、更大众化的连锁酒店，向上延伸至偏商务型的连锁酒店，新品牌将完全独立于已有的“锦江之星”品牌。主题酒店引领消费趋势。随着收入的提高，人们越来越追求高品质的个性化休闲度假经历，将整个饭店设计成充满目标顾客愉悦感受的主题精品酒店也成为一个重要趋势。以度假饭店、会议饭店、民居客栈、精品饭店等为代表的主题饭店在一些地区已经形成了规模效应。四、旅游景区业运营状况（一）运营绩效2008年，接二连三的危机事件使得旅游景区不堪重压，在国内很多旅游景点，出现了持续的业绩滑坡迹象。为了吸引游客，许多景区推出了“免门票”的活动，各景区游人暴满，大大推动了游人在“吃、住、行、购、娱”等方面的消费。这种做法虽然带来了景区人数的剧增，但是以景区门票的收入的巨大损失为代价，导致2008年许多地区的景区门票收入下滑。年度报告93旅游业在我国是一个特殊体制的产业，条块分割严重，免门票只是对于2008年受到诸多冲击下为刺激旅游业发展的一个临时举措，中国的旅游业目前仍然依靠景区门票作为其主要收入之一。景区业的发展在2009年将随着中国旅游业的逐渐恢复而恢复。但是，我国的大部分景区都不同程度地存在硬件和软件上的问题，迫切需要提高自身竞争力，我国的景区业的走向成熟发展的道路，依然是漫长而曲折的。表34：2008年景点类上市公司的经营状况 单位：亿元，%主营业务收入同比增长主营业务利润同比增长净利润同比增长华侨城34.91101.8712.835.009.1722.26黄山旅游11.187.432.827.431.8924.71峨眉山3.94-15.370.26-31.610.22-51.83桂林旅游2.02-38.910.27-41.560.23-56.42丽江旅游1.46-5.330.61-22.900.46-31.22张家界0.87-46.60-0.64-142.06-0.22-616.09大连圣亚1.101.08-0.0254.930.0425.86京西旅游1.567.34-0.25-146.58-0.31-374.26数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。（二）运营管理1．景区门票电子化数字化在旅游业的应用主要体现在以下几个方面：旅游电子商务、数字景区、虚拟旅游、目的地信息管理系统建设、数字规划设计以及数字遗产保护等。众多旅游企业希望与信息行业进行深度合作，打造“数字化”旅游业。其中，景区的数字化有助于旅游景区优化升级服务，提高景区现代化管理和服务水平，营造核心竞争力，进而提升旅游目的地的国际竞争力。2008年，广州移动积极响应企业客户需求，参与旅游业信息化建设，与政府和各大旅行社、景区共同推动传统旅游业与信息产业的深度融合，设计开发了旅游电子门票的信息化产品。这项服务可以将票务信息编制成二维码图形，以短信、彩信等方式发送到客户手机上，游客凭此信息在对应的景点或旅游消费场所的专用设备上加以识读、验证后可以享受相应的服务；旅游者不仅可以通过网站等方式获取旅游信息、下订单，还可以通过多种方式完成支付；而运营商则可以利用系统数据对旅游者的行为进行分析，改善服务。采用电子门票后，旅游景点实现了无纸化绿色运营，对保护环境具有积极作用。年度报告942．开发新型旅游资源奥运会的举办为北京及其他奥运城市创造了众多新型旅游资源，如鸟巢体育馆、水立方、国家大剧院、奥运村、青岛帆船训练基地等，这些资源为发展体育旅游、文化旅游、休闲度假旅游、会展旅游等提供了绝佳的载体。2008年“十一”黄金周北京奥运旅游线路的火暴即证明这一点。随着鸟巢、水立方里的大型购物中心建成，整个奥运中心区将形成一座集赛事、休闲、餐饮、文化于一身的奥林匹克主题公园，而水立方内的水上乐园也定于2008年年底开工。这些将为奥运旅游增添更多看点，进一步提升奥运旅游的吸引力。坟川地震造成了巨大的生命和财产损失，但地震也形成了大量具有极高的地震、建筑、生命救助等学科研究价值的典型地震遗址、遗迹，以及中华民族在抗震救灾中所展现出的伟大抗震救灾精神等元素，这些不仅对地震科普知识的宣传和科学研究具有重要价值，也是十分珍贵的旅游资源。目前，地震遗址博物馆、坟川地震震中纪念地、工业 遗址纪念地和地震遗迹纪念地等已纳入重点建设项目进行规划和建设，相关部门已着手研究把这些地震遗迹作为旅游资源进行开发利用，打造世界级地震遗址旅游产品。部分旅行社已先行开发出地震遗址旅游线路。五、主要旅游上市公司经营状况本报告每年选取几个旅游上市公司作为标本来追踪本年度旅游类企业的经营情况，对上市公司该年度的经营情况进行总结，着重对公司的盈利能力、发展能力、偿债能力进行了分析，并对公司的发展前景进行展望。（一）中青旅控股股份有限公司1．企业概况中青旅控股股份有限公司（以下简称公司）成立于1997年11月26日，是以中国青年旅行社总社为主发起人，通过募集方式设立的控股股份有限公司。中青旅是我国旅行社行业首家A股上市公司，公司股票于1997年12月3日在上海证券交易所上市，2008年总股本达到4.15亿股，总资产为46.3亿元。2．经营情况在2008年错综复杂的宏观背景下，中青旅遇到了超出预期的压力和挑战，同时也取得了值得铭记的成绩和荣誉。旅游服务主业总体经营稳健，会展、景区业务表现突出，通过近30万人次的奥运服务，中青旅的服务品质通过了全面严格的检验，品牌形象得到了前所未有的广泛传播。在控股型管控架构下，各专业化公司齐头并进的基本轮廓日益成型。年度报告952008年中青旅实现营业收入总额48.9亿元，比上年增长1.23%；公司利润总额达到3.09亿元，较2007年增长了0.94%，归属上市公司股东的净利润为1.30亿元；每股收益为0.313元/股，较上年下降了20.96%。2008年中青旅实现旅游服务收入26.31亿元，较2007年下降-2.3%，平均毛利率达到10.07%，较2007年提高1.07个百分点；全年组织接待游客（不含单项服务）人数达到135万人次，其中入境游客53万人次，国内游客47万人次，出境游客（含港澳）35万人次。2008年乌镇旅游共接待游客252万人次，实现销售收入2.41亿元，净利润6173万元，分别较2007年增长52.6%、71.2%。门票收入11755万元，酒店收入5849万元，分别比2007年增长18.2%、60.8%。中青旅山水酒店所属酒店中超过半数尚处于经营起步阶段，加之2008年市场情况较为特殊，2008年经营业绩低于年初预期，全年实现营业收入1.71亿元。目前中青旅山水共拥有客房数1811间，已出租物业面积52000平方米，物业出租收入4552万元。鉴于国内经济型酒店行业竞争加剧，以及经济环境变化对于酒店行业影响较大，公司已暂缓连锁酒店业务新店拓展计划。表35：2008年中青旅主营业务分行业情况单位：亿元，%，百分点分行业或分产品营业收入同比增长营业成本同比增长营业利润率同比增减旅游服务收入26.312.3423.663.4910.071.05酒店业收入1.9852.280.5162.3774.09-1.61产品销售与技术服务收入7.7956.136.2573.3619.78-7.97景区经营收入2.4152.600.3887.2384.16-2.93 房地产销售收入6.9231.764.5544.5934.2715.23房屋租金0.4725.910.2415.3850.2324.29数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。3．财务分析就偿债能力而言，2008年，中青旅的流动比率和流动比率都比较小，说明企业的偿债能力偏弱。年度报告96表36：2008年1～4季度中青旅偿债能力情况单位2008Q12008Q22008Q32008Q4流动比率1.111.201.191.18速动比率0.630.700.570.67现金流动负债比%5.7713.198.0013.61股东权益比%41.9540.4238.7642.31流动负债率%81.4176.7577.9582.11负债权益比%108.87117.17127.25105.45资产负债率%45.6747.3649.3244.61数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。2008年，中青旅经营效率逐渐改善，但依旧处于较低水准。表37：2008年1～4季度中青旅营运能力情况单位2008Q12008Q22008Q32008Q4存货周转天天100.7897.45117.4488.53存货周转率倍0.891.852.304.07应收款周转天天30.8229.2330.4226.32应收帐款周转率倍2.926.168.8713.68主营成本比例%81.3580.5479.6177.57营业费用比例%8.157.848.258.01管理费用比例%4.484.945.084.63财务费用比例%0.620.370.790.31总资产周转率倍0.210.430.631.00数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。纵观2008年，中青旅的主营业务利润率逐渐向好。年度报告97表38：2008年1～4季度中青旅盈利能力情况单位：%2008Q12008Q22008Q32008Q4经营净利率3.503.653.022.83经营毛利率16.3317.5018.5520.18资产利润率0.922.733.336.72资产净利率0.721.571.902.82净利润率3.503.653.022.83净资产收益率1.743.844.756.64税前利润增长率20.2713.55-21.160.94 数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。表39：2008年1～4季度中青旅成长能力情况单位：%2008Q12008Q22008Q32008Q4主营收入增长率80.2534.9712.441.23净利润增长率7.772.43-29.04-20.07股东权益增长率5.306.362.564.58主营利润增长率47.3126.2921.0031.38数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。4．企业发展展望（1）中青旅所处行业发展趋势、政策环境在国际金融危机影响下，中国旅游业发展遇到较大的困难和挑战，入境旅游受到的冲击尤为明显，中国公民旅游的总体需求也难以避免受到收入预期变化的影响，旅游者的消费选择将更为严谨。另一方面，虽然旅游业面临国际经济衰退的冲击，但由于国家实施扩大内需战略，人民币汇率的相对稳定带来地接成本降低，新兴的目的地市场增多，资本市场对于旅游市场的影响会趋于缓和等有利因素。政策环境方面，2008年起法定节假日制度的调整使得长线旅游下降，中短途旅游增加，对于以中长线产品为主的出境游构成一定不利影响，在新年度随着带薪休假制度的落实和产品结构的适应性调整逐步到位，将在一定程度上抵销不利影响。国务院颁布的《旅行社条例》将于2009年5月1日起正式实施，条例将有助于中国旅行社产业的升级年度报告98和市场的成熟与规范，对具有专业化、网络化、品牌化优势的大型旅行社的长期发展构成实质性利好。（2）公司发展展望和未来经营计划中青旅将2009年确定为公司的管理提升年，通过一系列管理提升举措进一步明晰定位、优化结构、整固基础：（1）制定特殊时期中青旅经营方针，明确了2009年度实行从紧的预算政策。强化对人财物等关键资源的配置，充分发挥全面预算管理作为中青旅风险控制主要手段的作用，继而通过制定和执行业务计划将预算控制理念深入人心；（2）强化队伍建设，确保队伍稳定。适当收紧企业编制的同时确保现有员工岗位和薪酬水平的基本稳定，优化中青旅内部人力资源结构；通过加强全员培训提升在市场困难面前的整体队伍战斗力；（3）提升管理、优化服务。中青旅将进一步推动内部整合，提升整体服务意识和竞争能力，提升企业软实力，为顾客和股东创造更大价值；（4）加大对新业务投入和支持。2009年，中青旅预计入境游业务受到国际金融危机的冲击和影响程度较大，中国公民出境旅游与国内旅游业务争取保持平稳增长，会展业务因去年业务受益奥运较明显，2009年预计收入力争与2008年持平；乌镇旅游预计继续保持一定增长，山水酒店全力改善经营绩效，策略性投资收益贡献总体力求增长，合并主营业务收入力争不低于2008年的水平，合并管理费用努力控制在2008年的水平以内。（二）深圳华侨城控股股份有限公司1．公司概况深圳华侨城控股股份有限公司（以下简称华侨城）于1997年9月2日成立，由国务院国资委直属的华侨城集团公司独家发起募集设立并控股。2008年底，公司总资产139.5亿元，股本26.21亿股。 公司从事旅游及其关联产业的投资经营，是控股型集团公司。投资有深圳华侨城欢乐谷旅游公司、深圳锦绣中华发展有限公司、深圳世界之窗有限公司、深圳华侨城房地产有限公司、长江三峡旅游发展有限责任公司、北京世纪华侨城实业有限公司、深圳东部华侨城有限公司、成都天府华侨城实业发展有限公司、上海华侨城投资发展有限公司等十六家企业。2．经营状况2008年公司的营业收入比上年大幅增长，主要是由于该年度的地产结算面积比去年大幅增加，地产收入同比大幅增加，同时旅游项目的收入又保持稳定，所以2008年的收入增加较大；营业利润和归属于母公司净利润都有较大幅度增长，主要是由于收入大年度报告99幅增加后，营业利润相应增加，同时公司参股的华侨城房地产和参与合作开发的“波托菲诺”房地产项目在2008年内取得的收益也比上年有一定幅度的增长，所以公司的营业利润和归属于母公司净利润出现了较大增长。表40：2007～2008年华侨城主要经营状况单位：亿元，%项目20072008同比增长额同比增长率营业收入17.2934.9117.62101.9营业利润8.5212.834.3150.6归属于母公司净利润7.509.171.6722.3数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。公司目前的主营业务主要是旅游和房地产业。占公司主营业务收入10%以上的行业为旅游业和房地产业。2008年，公司的主营业务收入取得了历史最好成绩，实现营业收入34.91亿元，实现营业利润12.83亿元。2008年由于东部华侨城全年营业，所以景区及酒店等旅游收入都有所提高，另外，由于地产结算面积的增加，地产的销售收入也相应的大幅增加。地产收入2008年来源于北京华侨城和东部华侨城，上年基本来源于东部华侨城，故平均毛利率比上年有所下降；景点及酒店收入的毛利率下降的原因是由于东部华侨城全年营业，固定成本增加较快，成本结构发生变化，收入的增长小于成本的增长幅度，导致毛利率下降。表41：2008年华侨城分类经营业务情况单位：亿元，%，百分点营业收入同比增长营业成本同比增长毛利率同比增减主题旅游地产销售收入21.6257.069.14410.257.70-12.69景区及酒店等旅游收入10.8618.966.6174.4039.15-19.34旅游团费收入3.1348.092.9949.44.44-0.86小计35.61105.8018.75147.147.36-8.80内部相互抵消0.715234.930.312246.3--合计34.91101.8718.44143.447.18-9.02数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。年度报告1003．财务分析就偿债能力而言，华侨城的流动比率和速度比率都比较小，企业有可能面对资金链 断裂的危险。表42：2008年1～4季度华侨城偿债能力情况单位2008Q12008Q22008Q32008Q4流动比率0.450.430.440.45速动比率0.270.230.220.21现金流动负债比%-1.667.4920.7816.16股东权益比%38.2739.2639.2040.04流动负债率%95.1294.8694.8598.99负债权益比%146.63139.19136.96126.00资产负债率%56.1151.6453.6950.45数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。2008年，华侨城的经营效率有一定的改善。表43：2008年1～4季度华侨城营运能力情况单位2008Q12008Q22008Q32008Q4存货周转天天667.16634.03472.77266.86存货周转率倍0.130.280.571.35应收款周转天天7.447.994.382.97应收帐款周转率倍12.0922.5461.65121.19主营成本比例%48.9843.9543.0752.82营业费用比例%7.265.944.682.74管理费用比例%39.4132.4331.1913.95财务费用比例%6.543.535.374.16总资产周转率倍0.020.060.130.26数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。年度报告1012008年，华侨城的税前利润增长率经历了大起大落，从高峰时的839.87%下降到50.45%，说明华侨城受地产市场不景气的影响较大。表44：2008年1～4季度华侨城盈利能力情况单位：%2008Q12008Q22008Q32008Q4经营净利率14.2955.8130.8226.28经营毛利率46.9549.7048.7235.71资产利润率0.173.684.449.70资产净利率0.363.424.066.95净利润率14.2955.8130.8226.28净资产收益率0.908.5410.0616.43税前利润增长率79.58839.87206.2550.45数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。2008年，华侨城的成长能力也随房地产景气的下降而大幅收窄。表45：2008年1～4季度华侨城成长能力情况单位：%2008Q12008Q22008Q32008Q4主营收入增长率100.2197.96111.22101.87 净利润增长率77.37248.61134.7322.26股东权益增长率68.5475.4253.6613.06主营利润增长率242.55158.06110.0750.17数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。4．企业发展展望旅游业虽然受到金融危机的严重冲击，但是在政府一系列的促进政策为华侨城主营业务的长期持续发展提供了保障。华侨城自2002年开始先后投资建设了北京华侨城、东部华侨城、成都华侨城、上海华侨城等大型旅游地产综合项目，2009年起将全面进入收益期，这标志着该公司在国内的第一轮战略布局基本完成。在当前形势下，华侨城将按照“以快取胜”、“以新领先”、“以异求存”、“以丰致富”、“以大保久”的策略，抓住有利时机，坚定不移地坚持和深化“旅游+地产”商业模式，把握节奏，积极寻求在国年度报告102内区域中心城市的发展机会，为在全国开展第二轮战略布局储备战略资源。2009年，华侨城将认真学习实践科学发展观，积极进取，灵活应对，按照“三稳四快”的工作思路（“三稳”即“稳业绩、稳现金流、稳队伍”，“四快”即“建设速度要快、市场反应要快、连锁经营要快、新产品研发要快”），全力以赴完成各项经营计划。（三）北京首都旅游股份有限公司1．企业概况北京首都旅游股份有限公司（以下简称公司）是由北京首都旅游集团有限责任公司作为主发起人，联合北京城乡贸易中心股份有限公司、清华同方股份有限公司、中国北京全聚德集团有限责任公司、北京市昌平区十三陵旅游服务开发总公司四家发起人，经北京市人民政府批准，以发起方式设立的股份有限公司。公司设立于1999年2月，2000年4月成功发行7000万A股，6月1日在上海证券交易所挂牌上市。现公司总股本为23140万股，总资产为18.57亿元，较2007年下降1.36%。首旅股份目前主要经营旅游饭店、旅游景区、旅行社、旅游产品开发及销售、承办展览展示活动等。为适应公司业务发展和战略推进的需要，在立足传统旅游产业的基础上，努力向旅游资源及旅游文化产业方向发展，逐步实现旅游主业网络化经营的格局，实现资产规模扩大及利润持续增长的目标。2．经营情况2008年，公司全年实现营业收入17.92亿元，比上年同期下降1.50%。实现利润总额2.78亿元，比上年同期增长27.67%。实现归属母公司所有者的净利润1.73亿元，比上年同期增长41.13%。表46：2006～2008年首旅股份主要经营状况单位200620072008同比增长(%)营业收入亿元14.6718.2017.92-1.50利润总额亿元1.262.182.7827.67净资产收益率%8.8211.7115.784.07个百分点总资产亿元17.8918.8318.58-1.36数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。年度报告103表47：2008年首旅股份主营业务分行业情况 单位：亿元，%，百分点营业收入同比增长营业成本同比增长营业利润率同比增减酒店3.6116.950.394.5189.091.30展览广告0.58-19.440.00-99.5799.959.01景区3.1123.960.2119.1893.150.28旅游服务10.62-10.259.95-10.806.260.57数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。3．财务分析就偿债能力而言，2008年，首旅股份的流动比率和速动比率都比较小，企业经营面临一定风险。表48：2008年1～4季度首旅股份偿债能力情况单位2008Q12008Q22008Q32008Q4流动比率0.630.570.610.72速动比率0.610.550.590.70现金流动负债比%14.6528.9036.7650.10股东权益比%57.0455.9958.5358.93流动负债率%81.8185.5589.6892.03负债权益比%54.2558.3850.1349.09资产负债率%30.9532.6829.3428.93数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。2008年，首旅股份的经营效率水平有所下降。表49：2008年1～4季度首旅股份营运能力情况单位2008Q12008Q22008Q32008Q4存货周转天天3.473.693.913.80存货周转率倍25.9048.7769.1094.63应收款周转天天6.607.518.756.94年度报告104单位2008Q12008Q22008Q32008Q4应收帐款周转率倍13.6423.9830.8651.89主营成本比例%59.6260.5359.4258.93营业费用比例%10.4211.0311.4812.15管理费用比例%9.8910.2610.4411.20财务费用比例%0.960.950.960.88总资产周转率倍0.250.480.710.96数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。2008年，首旅股份的税前利润增长率虽然有所下降，但是下降幅度有限，这说明首旅股份的盈利能力水平尚可。表50：2008年1～4季度首旅股份盈利能力情况单位：%2008Q12008Q22008Q32008Q4经营净利率10.059.7510.179.64经营毛利率38.3737.4638.5038.96资产利润率4.087.4411.5314.85 资产净利率2.504.707.219.23净利润率10.059.7510.179.64净资产收益率4.408.5412.5615.78税前利润增长率38.8636.2236.2627.67数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。2008年，首旅股份主营业务利润增长率虽然较上年有所下降，但企业仍然保持了较快的发展速度。表51：2008年1～4季度首旅股份成长能力情况单位：%2008Q12008Q22008Q32008Q4主营收入增长率21.9213.393.50-1.50净利润增长率37.1039.4036.8541.13股东权益增长率17.7413.7114.114.79年度报告1052008Q12008Q22008Q32008Q4主营利润增长率16.2215.1118.6014.85数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。4．公司未来发展受美、欧金融危机影响，全球经济增长普遍放缓，国际贸易及投资环境日趋复杂，已经对中国经济发展带来一定影响。正确应对目前的挑战，善于从危机中发现机遇、抓住机遇，是公司2009年经营的重点，公司将根据政策导向，深刻做好市场调研分析，努力保持原有市场份额，力争实现较好的经营业绩。2009年央行实行适度宽松的货币政策，即“要在保持物价稳定的同时，适当增加货币、信贷投放量，保持银行体系有比较充足的流动性，使货币政策在促进经济增长方面发挥更加积极的作用。”2009年公司将加强管理，开源节流，重点在能源的节约降耗上继续下功夫，做好各方面的管理与控制工作。2009年随着国家努力实施拉动内需、刺激消费，促进经济保增长、保就业的宏观政策，旅游行业将很快得以恢复。（四）上海锦江国际酒店发展股份有限公司1．企业概况上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称公司）是中国最大的酒店、餐饮业上市公司，主营酒店管理、餐饮业务。公司于1994年12月在上海证券交易所上市，截止2008年底，公司总股本为6.03亿股，总资产为32.21亿元。2．经营情况在2008年里，公司继续实施“国际化、品牌化、市场化”的发展战略，稳健经营，致力于公司价值最大化，完成了2008年净利润等经营目标和各项工作任务，保持了公司在国内同行业市场的领先地位。2008年，公司实现营业收入7.94亿元，比上年下降4.93%，完成全年预计营业收入8.10亿元的98%。营业收入全年实现数低于预计数的主要原因是受金融危机影响，酒店投资营运和物品供应两项业务下半年实现数比同期预计数减少2500万元，减幅7.5%。实现营业利润3.03亿元，比上年下降5.74%。实现归属于上市公司股东的净利润27320万元，比上年增长3.57%。年度报告106 表52：2008年锦江股份主营业务分行业情况单位：亿元，%，百分点营业收入同比增长营业成本同比增长营业利润率同比增减酒店营运业务4.99-6.190.812.7283.79-1.41酒店管理业务0.89-0.660.0327.7196.51-0.78餐饮与食品业务0.496.960.2610.7646.58-1.83物品供应业务1.40-6.271.33-5.914.84-0.36其他业务0.026.100.01-3.8561.603.97合计7.79-4.842.44-1.2368.66-1.15数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。3．财务分析就偿债能力而言，锦江股份的流动比率和资产负债率都比较大。流动比率大说明企业的流动资产变成现金偿还流动负债的能力较强，流动比率远超国际上的理论值2，说明其偿债能力较强。表53：2008年1～4季度锦江股份偿债能力情况单位2008Q12008Q22008Q32008Q4流动比率3.813.203.424.00速动比率3.763.153.363.94现金流动负债比%3.2317.3634.1059.75股东权益比%82.3281.9182.3685.39流动负债率%34.3434.4436.0953.53负债权益比%19.1920.0019.2314.33资产负债率%15.7916.3815.8412.23数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。2008年，锦江股份经营效率保持在比较稳定的水平上。年度报告107表54：2008年1～4季度锦江股份营运能力情况单位2008Q12008Q22008Q32008Q4存货周转天天14.4015.7217.3716.93存货周转率倍6.2511.4515.5421.26应收款周转天天19.6720.4122.0816.70应收帐款周转率倍4.578.8212.2321.56主营成本比例%35.1131.8131.6131.32营业费用比例%26.4926.9827.3129.05管理费用比例%22.1321.3321.2322.06财务费用比例%-0.89-1.64-1.51-2.20总资产周转率倍0.040.080.120.17数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。2008年，锦江股份的税前利润增长率大幅下降，值得警惕。表55：2008年1～4季度锦江股份盈利能力情况单位：%2008Q12008Q22008Q32008Q4经营净利率34.4640.9835.9734.42 经营毛利率60.8264.0064.3064.57资产利润率1.533.704.876.77资产净利率1.313.164.195.76净利润率34.4640.9835.9734.42净资产收益率1.964.836.459.93税前利润增长率20.6920.248.68-1.02数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。锦江股份的主营业务利润增长率较2007年有了一定好转，在一定程度上表明环境的改善和企业业务有一定起色。年度报告108表56：2008年1～4季度锦江股份成长能力情况单位：%2008Q12008Q22008Q32008Q4主营收入增长率1.69-2.12-3.62-4.93净利润增长率23.3223.9713.013.57股东权益增长率67.5266.7659.07-44.68主营利润增长率-2.52-4.32-4.68-6.18数据来源：上市企业2008年年报，中经网整理。4．企业发展展望受全球金融危机等因素的影响，中国旅游行业包括上海酒店业，正面临着前所未有的困难和挑战，2009年将成为进入新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。但是，我国旅游业黄金发展期的格局并不会发生逆转或改变。尤其是上海世博会的即将召开，将为公司投资的酒店和连锁餐饮企业从中获得极为难得的发展机遇。2009年，公司预计实现营业收入80000万元。计划开展以下主要工作：公司将根据锦江酒店品牌结构的框架方案，予以细化落实，推进品牌发展战略；密切关注国际金融危机对外管酒店的影响，强化支持，做好与业主关系的维护，年内新签管理合约不少于2000间客房；研究制订金融危机形势下酒店营运指引，指导成员酒店做好增收节支、风险控制等工作；加大中央预订系统推广力度，推行境外客源集中采购，提升大客户中心订房量，进一步提升JREZ客源贡献；推广锦江酒店常客计划，着力扩大忠诚客户群体；加大相关国内会议、项目客源、商务市场促销力度；推广物品集中采购网络平台，坚持品牌标准，扩大规模效应，进一步降低采购成本；以绿色饭店建设、合同能源推广和洗衣房资源整合为抓手，进一步降低能源、资源消耗；梳理企业岗位编制，稳妥调整用工结构，自然减员，严格控制新进人员，合理控制人工成本；贯彻落实“迎世博600天行动计划”，实现酒店运营审计向成员酒店全覆盖，提升酒店运营品质和服务质量。公司将继续发展中西快餐业务。保持“肯德基”市场领先地位，优化市场布局，继续拓展门店，同时做好续约工作。抓好“锦庐”两家餐厅经营管理，提升品牌知名度和盈利能力。在完成新亚大家乐股权重组工作后，调整“新亚大包”定位，推进中式快餐品牌创新发展。拓展“吉野家”新店开发，在发展中强化管理，提升盈利能力。公司将继续发挥上海锦江国际管理专修学院和上海锦江国际理诺士酒店管理专修学院的专业培训资源优势，强化酒店管理人才培养和储备及社会服务功能。年度报告109 第八章投融资现状及前景评价一、投资现状与发展预测（一）旅游业投资规模与特点1．旅游投资的定义及其总体情况从理论上来说，全社会的旅游投资包括新设旅游企业的投入资本、现有旅游企业的资本性支出、非旅游企业的旅游业务资本投入和对旅游企业的收购四个主要方面，投资总额应为这四方面之和。然而，限于各地区和各行政职能部门责权的不同，目前对以上四方面投资进行全面统计存在很大难度。目前各方面还缺乏对于中国旅游投资情况的直接统计资料，可以利用的关于投资方面的统计资料只有旅游业各年度的固定资产原值。固定资产原值与投资实际发生额是不同的概念，固定资产原值是计提折旧的基数，按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例实施细则》的规定，固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元人民币以上，并且使用期限超过2年的，也应当作为固定资产。而旅游业年度投资实际发生额应该是行业相邻年度总投资额的差额。从旅游投资的使用来看，绝大部分将转化为行业的固定资产，但也会有很多资本转化为行业赖以维持和发展的管理和经营等其他费用，还会存在一些投资因为经营不善而退出旅游业的现象。由此可以看出，投资发生额与固定资产原值年度差额有一定的相关关系。严格来说，投资发生额要大于固定资产原值年度差额，但由于旅游投资总量统计有相当的难度，根据现在的统计能力，本报告只能从年度固定资产原值的差额来估计投资总量。根据《中国旅游统计年鉴》的统计数据，截至2007年底，全国旅行社、星级饭店、旅游景区等旅游企事业单位拥有的固定资产原值为7341.95亿元，而2006年这三类旅游企业拥有固定资产原值为6934.78亿元。2007年增加了407.17亿元，增幅为5.87%，同比下降5.39个百分点。年度报告1102．旅游投资特点（1）大型项目显著增多旅游的发展、市场的竞争要求旅游企业规模化。近年来，新建和规划建设的旅游项目，其规模和投入都呈现大型化的趋势。投资在5亿元以上的比比皆是，数十亿元乃至上百亿元的项目也不罕见。2008年，美国平天公司投资2.8亿元在乌鲁木齐南山开发综合滑雪场；广东昆仑公司先后投入20多个亿进行哈密东天山白石头风景区情的开发；中国人保对喀纳斯投入20多个亿开发；深圳华强集团计划在乌鲁木齐投入65到80个亿建一座旅游主题乐园。在山西省2008年旅游洽谈会上，确定旅游业及相关合作项目50个，金额达204.54亿元。在洽谈会上签约的项目32个，金额150.52亿元，其中签约后即实施的项目17个，金额53.17亿元，达成合作意向的项目15个，金额97.35亿元。另外18个项目也已达成合作协议，金额54.02亿元。大型项目的增加和银行的深度参与密不可分。例如，2008年山西省银行业向旅游企业投放204.54亿元，确定了旅游业及相关合作项目50个，平均每个项目达到了4亿元，用以助推山西省旅游业的升级换代。主要包括：工行山西省分行与阳五高速公路投资管理有限公司签订阳五高速公路项目融资合作协议17.9亿元；农行山西省分行与山西省 五台山管理局签订五台山旅游服务基地设施建设项目意向协议4亿元；中行山西省分行与山西省旅游局签订合作协议5亿元；建行吕梁分行与吕梁市碛口风景区名胜区管理局签订碛口旅游区综合开发项目意向协议5000万元等等。（2）新兴项目大量涌现旅游是一个最需要创新的产业，旅游项目的建设也随之与时俱进，引领潮流。近年的旅游项目建设，开始呈现时尚化、休闲化的趋势。高尔夫球场、温泉酒店、滑雪馆、大型度假酒店等项目不断涌现，成为投资和建设的重点。（3）高端项目受到青睐近年的旅游投资项目里，温泉、高尔夫、游艇、赛车以及相关的俱乐部、会所开始占据显著位置，一些豪华奢侈的品牌酒店也开始攻城略地，并迅速在市场中赢得声誉。（二）旅游业投资结构1．产品结构在2006年底的6934.78亿元固定资产原值中，旅行社为484.80亿元，占6.99%；星级饭店3957.45亿元，占57.07%；旅游景区、旅游车船公司等其他旅游企事业单位2492.54亿元，占35.94%。年度报告111在2007年底的7341.95亿元固定资产原值中，旅行社为517.00亿元，占7.04，比上年增加0.05个百分点；星级饭店为4298.57亿元，占58.55%，比上年增加1.48个百分点；旅游景区、旅游车船公司等其他旅游企事业单位为2526.39亿元，占34.41%，比上年减少1.53个百分点。在2007年的407.17亿元新增固定资产中，星级饭店新增投资341.12亿元，占新增固定资产的83.78%；旅行社新增投资32.2亿元，占新增固定资产的7.91%；旅游景区、旅游车船公司等其他旅游企事业单位新增投资33.85亿元，占新增固定资产的8.31%。表57：2002～2006年全国旅游业固定资产原值（按企业类型分）单位：亿元200220032004200520062007总计823884394726623369357341.95其中：星级饭店267229163227375639574298.57旅行社412387424419485517.00其中：国际旅行社289256269276333332.77国内旅行社123131155143152184.23其他旅游企业92410381075205824932526.39数据来源：国家旅游局通过以上数据分析，可以得出以下几点结论：－－星级饭店投资额急剧放大。2006年星级饭店新增投资额仅为201亿元，而2007年星级饭店投资额达到341.12亿元。是上一年增幅的1.7倍。同时，星级饭店的投资额在整体投资额中的比重最大，为占58.55%，占新增固定资产的比重也最大，为83.78%。－－旅行社投资额集中在国内社。在新增的32.3亿元投资中，国内社新增投资32.53亿元，国际社出现了萎缩，负增长0.23亿元。这说明，经过2006年的快速增长，国际社进入了调整期，而国内社开始发力。－－旅游景区、旅游车船公司等其他旅游企事业单位的投资占总投资的34.41%，旅游景区依然是吸引投资的主体。随着A级景区评定的进一步拓展，旅游景区势必增加投 资，以规范和改善现有的配套服务设施。年度报告1122．区域结构到2006年底，旅行社、星级饭店、旅游景区等旅游企事业单位固定资产原值居于前十位的省（自治区、直辖市）是：广东（743.44亿元）、北京（734.79亿元）、上海（572.31亿元）、湖南（532.48亿元）、江苏（450.15亿元）、河北（404.32亿元）、四川（397.38亿元）、浙江（346.72亿元）、辽宁（321.17亿元）、山东（308.10亿元）。到2007年底，旅行社、星级饭店、旅游景区等旅游企事业单位固定资产原值居于前十位的省（自治区、直辖市）是：广东（785．65亿元）、北京（739．82亿元）、上海（667．75亿元）、江苏（501．01亿元）、河北（466．44亿元）、四川（424．98亿元）、浙江（408．15亿元）、山东（350．29亿元）、辽宁（330．08亿元）、湖北（189．88亿元）。从区域上看，中国旅游投资仍然集中在东部沿海的经济发达省份，这种现象短期内难以改变，预计还将持续一段时间。前三名依然是广东、北京和上海独领风骚。原先排名第四名的湖南落在前十名外，仅在23名。固定资产投资额为124.17亿元。湖北进入了前十。在投资额上，上海增幅巨大，接近100亿元。这与上海承办世博会有较大关系。其余大部分省份也保持了50亿元左右的较大增长。同时，2007年固定资产排名前十位的省份合计占总量的66.25%，与2006年类似，说明固定资产投资的区域结构变动不大。表58：2003～2007旅游业固定资产排名（按省份）单位：万元20032004200520062007合计8439221947269887623306866934784573419530广东1029340464077721474409574343527856460北京81048176289791767916673479037398204上海58406254169467504346457231016677455湖南207903693649690967253247681241718江苏64052123179795384099945015175010082河北23945881107665144990140432284664357四川44736882663429328560139737904249761浙江54588293125351351192734672464081520辽宁32848582098741281220132117483300766年度报告11320032004200520062007山东49384442764976294540730809643502875江西121224057276560796017327611245837湖北29212501477894161670516443361898810云南37346831191510113360915102711713687广西1978424814926136054214692061641323黑龙江1672690981979100527613832311268440 陕西233548695371191616213078911348793海南13266711041937126765512424491274404福建229314195889590333412244081358798河南2561864956825116849711968811474073新疆130734381241697219111577781266320贵卅108931239965335430111527041719155甘肃1050751375557421635912378815581安徽16342727954546545979120651790110重庆1340898742897798739855607936261天津591004442006525475822093821800山西18320696384987596358010681087185吉林10797616807948147327871441580269内蒙古535660319561443772553756721920青海2930111046591059642514401093942西藏136931152438151558178455210894宁夏191255112029125916143305168730数据来源：国家旅游局表59：2007年旅游业固定资产情况统计（按地区分）单位：万元旅行社合计星级饭店小计国际社国内社其他旅游企业合计73419530.1542985675.655169965.083327654.671842310.4125263889.42北京7398204.405501446.901015543.80921062.3294481.48881213.70天津821800.44402334.3769586.8242854.8326731.99349879.25河北4664356.951134350.5461186.2314445.8046740.433468820.18年度报告114旅行社合计星级饭店小计国际社国内社其他旅游企业山西1087185.32605427.1061426.6423943.8937482.75420331.58内蒙古721919.96501550.0850465.2024753.5025711.70169904.68辽宁3300766.002108214.45114655.1749512.7465142.431077896.38吉林1580268.79724448.6139963.5620964.2018999.36815856.62黑龙江1268439.65747362.5179896.8233036.2346860.59441180.32上海6677454.563407414.81721749.06445110.07276638.992548290.69江苏5010082.153301372.86326147.27135722.57190424.701382562.02浙江4081519.713186051.19311604.1488857.60222746.54583864.38安徽1790110.00614068.1877267.0031411.7245855.281098774.82福建1358798.221063796.44134619.8392712.0341907.80160381.95江西1245836.60710798.6054159.2022739.6731419.53480878.80 山东3502874.702438641.94217623.95125005.3792618.58846608.81河南1474073.27920388.23104877.3544832.7360044.62448807.69湖北1898810.201057902.18152610.05106622.7045987.35688297.97湖南1241718.16812429.2566350.5523669.4342681.12362938.36广东7856460.095009087.12740103.69605723.59134380.102107269.28广西1641322.60960216.9673202.3850752.0722450.31607903.26海南1274404.101052868.1867425.5547820.5819604.97154110.37重庆936261.37670039.5274750.7552918.7121832.04191471.10四川4249760.881811286.70139505.8977637.7461868.152298968.29贵州1719155.29300342.1922806.4213309.719496.711396006.68云南1713686.741278385.32153389.2997412.2755977.02281912.13西藏210893.99173113.4526973.3923915.373058.0210807.15陕西1348792.70897851.7486179.5245960.9540218.57364761.44甘肃815581.40483530.5242235.2220586.7821648.44289815.66青海1093942.49122001.8818603.758394.8110208.94953336.86宁夏168729.67122897.607864.343031.544832.8037967.73新疆1266319.75866056.2357192.2532933.1524259.10343071.27数据来源：国家旅游局年度报告115（三）旅游业投资预测1．投资规模预测据国家旅游局不完全统计，“十一五”期间，我国计划将建设旅游项目共12697个，总投资17834.22亿元。其中，东部地区“十一五”期间建设项目投资总额为7142.64亿元，占总投资额的40.05%；中部地区“十一五”期间建设项目投资总额为3673.24亿元，占20.59%；西部地区“十一五”期间建设项目投资总额为5946.2亿元，占33.34%；东北地区“十一五”期间建设项目投资总额为1072.14亿元，占6.01%。表60：“十一五”期间各省市计划建设旅游项目情况单位：个，亿元地区项目数量预计投资总额地区项目数量预计投资总额河北2000427新疆(含兵团)454164.1内蒙古10001000陕西318330.7辽宁71250四川11311759.27吉林609541青海158.6浙江6551494.04黑龙江401281.14安徽1225156854江苏6241478.9山东4201050上海200382湖北203611.08福建137516湖南164220天津52900广西453445.2河南547761.02海南121666山西240280重庆79839.03江西262232.6贵州367228.6广东450228.7云南-808.5北京-- 甘肃415172西藏--宁夏9940.2合计1269717834.22数据来源：国家旅游局年度报告1162．投资流向结构从投资流向角度看，目前旅游投资主要是投向基础设施、宾馆饭店、各类景区、旅游车船、购物设施等方面。根据国家旅游局的统计，“十一五”期间，服务于旅游业的基础设施投入有3691.45亿元，占投资总额的20.63%；旅游饭店项目投资3409.93亿元占投资总额的19.06%；旅游景区项目投资8003.82亿元，占投资总额的44.74%；旅游车船项目头447.97亿元，占总投资的2.5%；人力资源培训项目投资103.03亿元，占投资总额的0.5%；旅游演出点项目投资196.22亿元，占投资总额的1.09%；旅游购物项目投资627.12亿元，占投资总额的3.5%；其他类项目投资1409.13亿元，占总投资的7.87%。图22：“十一五”期间旅游投资流向结构旅游景区44.74%旅游饭店19.06%基础设施20.64%旅游车船2.50%旅游购物3.51%人力资源0.58%旅游演出点1.10%其他7.88%数据来源：国家旅游局其中，在“十一五”期间的旅游基础设施投资方面，东部地区为986.27亿元，占基础设施该项目总投资的26.71%；中部地区为956.5亿元，占该项目总投资的25.91%；西部地区为1438.11亿元，占该项目总投资的38.95%；东北地区为310.57亿元，占8.41%。在饭店项目投资方面，东部地区达1576.3亿元，占该项目总投资的46.22%；中部地区为759.01亿元，占总投资的22.25%；西部地区为928.86亿元，占总投资的27.23%；东北地区为9145.75亿元，占4.27%。年度报告117表61：“十一五”期间各省市旅游投资流向结构单位：亿元地区基础 设施旅游饭店旅游景区旅游车船人力资源培训旅游演出点旅游购物其他河北142382443内蒙古1030060090辽宁10547.5507.252.58.7522.56.5吉林131.864.8281.911.73.34.224.319浙江157.41356.11878.1515.552.532.5933.7817.95安徽322.52356.02498.55150.2538.3334.3112.6355.94山东218195525265202734湖北30.45125.27443.031.221.11.221.836.97湖南72.133689.88.641.252.166.353.67广西60.3138.9139.36.41.52.240.15.3海南71.34239.38211.152.343.687.6680.5重庆313.2180265.3248.1441.9590.45贵州105465581.53.55.54.1云南12.61.5215.62.5529547.3甘肃48.322.398.310.40.833.8宁夏4.57.3260.130.070.521.20.5新疆(含兵团)64.736.540.43.11.51.95.510.5陕西104.339150.63.11.95.322.14.4四川630.9242.16715.8225.8812.9210.633.15193.26青海84.315.211.14.12.241.7黑龙江73.7733.45138.941.380.967.3214.34江苏149.82213.06889.29.285.2719.4642.77150.04上海58.523568.5150.1252.9福建10075249305101235天津170730河南324.65126.94211.9814.618.9310.1917.237.07山西115609013335江西91.7554.7841.935.31.225.528.84年度报告118 地区基础设施旅游饭店旅游景区旅游车船人力资源培训旅游演出点旅游购物其他广东89.254.845.32.71.83.910.920.1合计3691.453409.978003.82447.97103.03196.22627.121409.13数据来源：国家旅游局二、融资现状与发展预测（一）旅游业资金来源结构2007年旅游饭店业固定资产投资资金来源合计为742.87亿元，较上年提高276.48亿元，提高幅度较大。其中自筹资金为548.33亿元，所占比重为73.81%，较上年下降0.93个百分点；国内贷款为90.93亿元，所占比重为12.24%，较上年提高2.54个百分点，两者合计所占比重为86.05%。表62：2003～2007年旅游饭店业固定资产投资资金来源情况单位：万元本年资金来源小计国家预算内资金国内贷款债券利用外资自筹资金其他资金2003185290844221324739200227400110898714736120042369418617494193450247178150046214068420053611270445343808617003115512603751269873200646639806214345251603376253486023325673200774287338629790932504853765483289464446数据来源：中国固定资产投资统计年鉴，2008。年度报告119图23：2003～2007年旅游饭店业固定资产投资资金来源构成0%10% 20%30%40%50%60%70%80%20032004200520062007国家预算内资金国内贷款利用外资自筹资金其他资金数据来源：中国固定资产投资统计年鉴，2008。2007年旅行社业固定资产投资资金来源合计为9.65亿元，较上年提高1.21亿元。其中自筹资金为7.85亿元，所占比重为81.31%，较上年提高2.04个百分点；国内贷款为0.26亿元，所占比重为2.66%，较上年下降5.95个百分点。表63：2003～2007年旅行社业固定资产投资资金来源情况单位：万元本年资金来源小计国家预算内资金国内贷款利用外资自筹资金其他资金20035993412264846795740800510520046429215503000260983097126732005481988407504257410741277200684397405072702700669023475200796499595257030007846411870数据来源：中国固定资产投资统计年鉴，2008。年度报告120图24：2003～2007年旅行社业固定资产投资资金来源构成0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 20032004200520062007国家预算内资金国内贷款利用外资自筹资金其他资金数据来源：中国固定资产投资统计年鉴，2008。（二）旅游业银行信贷情况银行贷款是旅游业重要的融资渠道。由于旅游业的良好发展前景，银行普遍愿意对风险控制能力强、资产管理能力强的项目发放贷款，贷款结构以中长期贷款为主。此外，对于大型旅游企业，银行更愿意采用授信的方式发放贷款。1．建设银行广东省旅游局与建行广东省分行将建立全方位紧密合作关系，建设银行将为广东省大型旅游企业提供150亿元综合授信以及其他相关金融服务；建立大型旅游项目建设融资协调机制；建设银行为广东省旅游企业融资和其他金融服务，提供优先和便利安排；开展旅游建设项目金融服务政策研究合作，共同推进国民旅游休闲计划的实施等。同时，建设银行广东省分行也与省中旅集团、省白天鹅酒店集团、省广晟酒店集团、广州长隆集团、广州广之旅等五家大型旅游企业签订了银企战略合作协议。湖南省建设银行对华天酒店总的授信额度为10亿，贷款额度6.29个亿。帮助华天酒店实现资源整合。通过成立华天旅游集团，将华天集团、省国资委及省内相关酒店旅游资源、省旅游局、湘投公司和政府所控制的旅游风景区资源、旅行社资源，通过划拨、重组、并购等方式整合后，注入华天旅游集团，增强华天旅游业的实力。年度报告1212．农业银行农行贵州省分行及世界银行提供给贵州省的60亿元授信额度和6000万美元贷款，年内可望全面实施。2008年至2013年，中国农业银行重庆市分行将为重庆市万盛区总投资约78亿元的10个项目提供总额为30亿元的授信贷款额度，其中旅游项目获15亿元资金。万盛区将由资源枯竭城市转型为旅游发展示范区。未来5年，农行重庆分行将对万盛区内旅游景区景点、旅游休闲度假产品、旅游城市森林工程、旅游基础设施建设、旅游产业链延伸项目的开发建设投入15亿元信贷资金。通过此信贷资金，万盛区欲推动大黑山谷景区打造为世界地质公园、国家5A级旅游景区，逐步建成生态旅游休闲度假区和独具特色并具有一定国际声誉的现代旅游区。东方航空与中国农业银行签署了银企全面合作协议，农业银行将向东航提供总额150亿人民币的综合授信额度。根据合作协议，农业银行将向东航提供总额150亿人民币的综合授信额度，开展包括项目融资、债券发行、资产证券化、国际结算、离在岸联动授信等在内的多层次业务合作；同时，农行将成为东航的集团大客户，东航将利用自身优势为农业银行提供全方位的航空服务产品。新近改制的农行股份表示，将为东航提供更全面、安全的金融支持和金融服务；而东航亦将为农行提供全方位优质、优惠的航空运输服务产品。同时双方具有共同的市场目标群体，500多万“东方万里行”常旅客与农业银行的广大用户为双方进一步加深合作提供了空间。3．交通银行 2008年，中国东方航空股份有限公司与交通银行股份有限公司签署100亿元人民币授信额度的全面银企合作协议，双方将在境内外飞机融资、票据融资、外汇风险管理、国际结算、全球现金管理、投资银行、企业年金、电子机票、积分里程互换、VIP客户资源共享、联名信用卡等方面开展合作。（三）旅游业融资预测根据国家旅游局的统计，在“十一五”期间的旅游投资资金来源中，政府投入达3111.4亿元，各类企业投资达到10868.13亿元，外资达到1385.61亿元，银行贷款达2094.1亿元。从比重来看，政府投入达到占总投入的17.82%，各类企业投资占总投资的62.24%，外资占7.93%，各类银行贷款占11.99%。年度报告122图25：“十一五”期间旅游投资资金来源结构政府投入外资17.82%7.93%各类企业投资62.25%银行贷款11.99%数据来源：国家旅游局在政府投入方面，东部地区达到994.73亿元，占政府投入的31.97%；中部地区达到762.54亿元，占政府投入的24.5%；西部地区达到1191.04亿元，占政府投入的38.27%；东北地区达到163.09，占政府投入的8%。在企业投资方面，从全国来看，国有企业投资的比率占旅游总投资的14%，股份制企业和其他类企业投资占总投资的85.99%。在利用外资方面，东部地区达748.48亿元，占54.01%；中部地区达244.14亿元，占17.61%；西部地区达229.29亿元，占16.51%；东北地区达164.3亿元，占11.85%。表64：“十一五”期间各省市旅游投资资金来源结构单位：亿元地区政府国有企业股份制企业其他企业外资银行贷款河北41341816110010内蒙古2998辽宁2310751042018吉林11176.2148.6124.219.361.7浙江113.84147.91662.54341.58118.83109.34安徽319.6276.69355.07418.7165.14333.31山东168138556187116112湖北235.27132.74180.3214.448.35湖南35.0613.9569.6917.8610.1973.25年度报告123地区政府国有企业股份制企业其他企业外资银行贷款广西334.91633.5127.634.318.6海南3.8467.99441.880.2171.17 重庆83.9403.5399.89251.71贵州51512192.6223.6甘肃15.318.311.853.54.163宁夏4.42.33.329.70.5新疆(含兵团)31.131.125.335.416.125.2陕西62.5111.974.456.13.122.7四川545.44154.67245615058771.7235.98青海106.534.117.70.10.2黑龙江29.0917.3821.455.9612532.31江苏313.75206.86414.43216.83148.55178.5上海2463.5198632310.5福建50501503620030天津270630河南106.5962.34182.33106.57107.95166.03山西6050501001010江西61354.3127.62.5120广东10.312.64843.541.173.2合计3111.41522.434297.495048.211385.612094.1数据来源：国家旅游局三、投融资存在的问题综观近年来我国旅游业的基本建设投资管理工作，无论是经济效益，还是社会效益都是比较好的，大大促进了旅游业综合接待能力和创汇水平的提高，使旅游业的发展跃上了快车道。但在现实情况下，旅游投融资必然会遇到新旧体制碰撞、供给与需求矛盾、投资软环境建设等问题（一）投资环境有待改善营造投资环境是宏观经济层面的重要问题。这是因为旅游业需要多环节配合。从目前最新的研究表明，旅游产业具有无边界的特征，与之相关联的有109个行业，一次出游是一个多环节的消费服务链。旅游投资的收益需要产业之间的无缝链接与良性联动，年度报告124需要旅游产业链各环节的提升与质量保障。也就是说，旅游项目投资的效益受当地旅游产业整体开发水平影响较大。需要相关各部门、各产业协同发展才能发挥作用，投资效益才能充分发挥，片面地强调某个方面收不到预期的效果。旅游投资不仅需要良好的软件环境和硬件环境，而且需要良好的产业配套环境。如果一个地区虽然旅游资源比较丰富，但城市基础设施、旅游相关行业不发达或者城市形象不佳、金融网点不多，都有可能影响旅游投资的整体效益。1．政策环境有待改善旅游投资具有高敏感性。旅游受政治动荡、军事冲突、自然灾害、流行病、金融危机与经济危机等的影响非常大，这也需要政府在政策上予以扶持。但是在部分招商引资地区，存在着不注重营造政策环境、服务环境、安商环境等问题，有的甚至出现“开门招商、关门打狗”的现象，既影响投资环境，也制约了经济发展。这突出的表现在不合理的外部约束性，主要是法律和保护两方面的约束，由于大部分旅游资源是国家所有，纳入了法律保护，很多重要的旅游资源不能进入市场流通，形成旅游资本化的障碍。另 外生态和文物保护等客观上也造成了很多限制。2．投资管理多头，缺乏统一规划据统计，全国现有旅行社、涉外饭店和从事其它旅游业的职工中，三项平均属于旅游系统的只占26%。从投资情况来看，全国除外资行业外，用国内资金兴建的宾馆分属于350个行业和部门，即管理投资的有350个“婆婆”。在进行旅游基础建设时，项目确定本应进行认真的可行性研究，但由于项目多头审批，缺乏统一的布局规划，宏观失控，致使有的部门和单位，只考虑自身利益，盲目争投资、争项目，纷纷自建宾馆、饭店、成立旅游社，重复布局、超计划建设，导致旅游设施呈现地区性、结构性的比例失调。这种情况在饭店和景区建设上尤为明显，严重影响了投资效益的发挥。有的还诱发出一系列的短期行为，破坏了旅游景区的自然景观和人文景观。3．投资环境不平衡上海、江浙等发达地区投资环境较好，有良好的产业配套环境。不仅旅游资源比较丰富，而且城市基础设施、旅游相关行业发达，城市形象好、金融网点多、政府支持到位。西部中部的投资环境还待改善。不仅缺乏政策上的有效扶持，很多地方不注重营造政策环境、服务环境、安商环境等，而且有的部门和单位，只考虑自身利益，盲目争投资、争项目，纷纷自建宾馆、饭店、成立旅游社，重复布局、超计划建设，导致旅游设施呈现地区性、结构性的比例失调。这种情况在饭店和景区建设上尤为明显，严重影响了投资效益的发挥。有的还诱发出一系列的短期行为，破坏了旅游景区的自然景观和人文景观。年度报告125（二）旅游投资融资能力不强在资本市场投资竞争激烈的情况下，旅游业的融资能力显得不足，直接影响了投资与发展后劲。一般来讲，旅游业具有高投入与长效性的投入产出特征。旅游从原来的低门槛逐渐发展到目前的中高门槛，这主要是由于消费升级、产品升级、进入性投资加大及竞争加剧造成的，预计未来旅游投资的门槛会进一步提高。同时旅游又是一个持续回报的长效投资产业。数额大、回收周期长的旅游投资特性对大规模、长期性开发性金融工具需求强烈。旅游投资包括大规模的环境整治和维护、旅游设施建设而后运营和人才队伍建设，投资量是巨大的。而相对于一般工业项目，它产生的现金流量并不大。一般商业银行对现金流量比较关注，商业银行的贷款在旅游投资中的作用就受到限制。而开发性金融和引进各类基金由于资金成本相对较低，对于旅游投资这种前景好、收益稳定的投资比较合适。一些基金，如环保基金、养老基金等社会性资金，进入旅游业便于开发大型旅游资源，建设大型旅游项目，还有利于旅游产业回报社会，这种公众化运营也容易与资源所有者（政府）进行合作，方法也更灵活。从融资的角度看，培育一些有承贷能力和投资运营能力的现代旅游投资公司也是非常必要的。（三）旅游投资项目缺少规划，开发建设水平较低由于旅游的产业链长，投资领域多，涉及的旅游项目的复杂性和差异性很大，这带给了旅游业不可限量的创意空间。因此形成了旅游商业模式上的巨大差异。事实上，旅游投资就是在这种巨大差异上的投资。但是，由于投资商对市场的认识不够深入，对区域性旅游产品和功能布局定位不够准确，导致项目的规划不够系统和全面，往往以“模仿”为主，缺乏创新。另外，对具体项目策划缺乏与当地的资源、传统文化、市场发展趋势相对接，在一定程度上影响了项目的发展。表现在：一方面，土地、人 力、资金等要素的整合不够，粗放型投入、狭窄型经营明显；一方面，开发产品组合不够。有的企业现在仍然集中关注旅游住宿的市场规模、关注景区门票的增长，忽略度假、休闲等新领域新业态的扩展，尤其是忽略投资产品的综合性，度假休闲观光产品的综合性不强，产业链条过短。此外，在开发过程中的建设水平和能力也不强。如有的项目，仍然用国际上已经摒弃的过时材质（如马赛克、铁皮门等等），不但降低了品位，也造成了浪费。建设中不能和原有资源和谐统一以及破坏原有生态和人文的现象也不同程度地存在。年度报告126（四）人才储备不足旅游投资是近年出现的新领域，不仅要求有胆有识的企业家，同时需要有既熟悉旅游经济规律又具有投资专业知识和实践经验的人才，在市场上很匮乏。但很多投资者，从根本上认为旅游行业门槛低、忽略了旅游业固有的经济规律，从而忽视旅游投资人才的培养和储备。这将对项目开发水平、未来发展能力都有影响。四、旅游投资效益分析（一）财务效益状况主要指标1．净资产收益率分析净资产收益率是指企业一定时期内的净利润同平均净资产的比率。净资产收益率充分体现了投资者投入企业的自有资本获取净收益的能力，突出反映了投资与收益的关系，是评价企业资本经营效益的核心指标。2007年度纳入信息范围的企业平均净资产收益率为l.91%，其中：－－旅行社平均净资产收益率为2.09%，国际旅行社平均净资产收益率为3.15%，国内旅行社为0.16%，北京、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、云南等省（自治区、直辖市）旅行社平均净资产收益率较高，全国共有l8个省（自治区、直辖市）旅行社平均净资产收益率大于0。－－星级饭店平均净资产收益率为1.27%，内资饭店平均净资产收益率为0.44%外，外资星级饭店平均净资产收益率为4.77%。显示出内外资饭店的巨大差异。－－旅游景区平均净资产收益率为2.75%，湖北、河南两省市旅游景区平均净资产收益率高于l0%，全国共有22个省（自治区、直辖市）旅游景区平均净资产收益率大于0。－－其他旅游企业平均净资产收益率为3.74%，上海、辽宁、广东、重庆、海南、青海和西藏等省（自治区、直辖市）其他旅游企业平均净资产收益率大于10%，全国共有12个省（自治区、直辖市）其他旅游企业平均净资产收益率大于0。2．总资产报酬率分析总资产报酬率是指企业一定时期内获得的报酬总额与平均资产总额的比率。总资产报酬率表示企业包括净资产和负债在内的全部资产的总体获利能力，是评价企业资产运营效益的重要指标。年度报告1272007年度全国旅游企业平均总资产报酬率为3.47%，其中：－－旅行社平均总资产报酬率为0.66%，国际旅行社平均总资产报酬率0.98%，国内旅行社的平均总资产报酬率0.06%，旅行社平均总资产报酬率高于平均值的有北京、上海、黑龙江、江苏、浙江、安徽、云南和陕西等，全国有19个省（自治区、直辖市）旅行社平均总资产报酬率大于0。 －－饭店平均总资产报酬率为3.32%，其中外资饭店平均总资产报酬率为13.82%，内资星级饭店平均总资产报酬率为1.13%，北京、天津、上海、浙江、广东等9省（自治区、直辖市）饭店平均总资产报酬率大于0。－－旅游景区平均总资产报酬率为8.7%，湖北和河南的旅游景区平均总资产报酬率高于其他省（自治区、直辖市）。－－其他旅游企业平均总资产报酬率为15.91%，表现出良好的盈利能力。（二）利润率指标分析成本费用利润率是企业一定时期的利润总额同企业成本费用总额的比率。成本费用利润率表示企业为取得利润而付出的代价，从企业支出方面补充评价企业的收益能力。2007年度全国旅游企业平均成本费用利润率为3.60%，其中：－－旅行社平均成本费用利润率为0.66%，国际旅行社平均成本费用利润率高于国内旅行社，为0.99%。国内社为0.05%。－－饭店平均成本费用利润率为3.44%。内资星级饭店平均成本费用利润率为1.14%，低于外资星级饭店的16.03%。从另一个侧面说明了内资星级饭店的盈利能力较弱。－－旅游景区平均成本费用利润率为9.53%，较前一年有所增长。说明景区的经营态势比较平稳。－－其他旅游企业平均成本费用利润率为18.91%，继续保持高位运行。（三）效益比较分析以上各财务效益状况指标综合反映出2007年各类旅游企业经营情况出现了较大的差别。外资星级酒店、国际旅行社、景区和其他旅游企业继续保持强势，并把差距扩大。外资星级酒店和其他旅游企业成了最为赚钱的部分，而内资饭店和国内社的经营状况不容乐观。年度报告128表65：2007年我国旅游业投资效益情况单位：%平均旅行社旅游饭店旅游景区其他旅游企业净资产收益率1.912.091.272.753.74总资产报酬率3.470.663.328.7015.91成本费用利润率3.600.663449.5318.91数据来源：国家旅游局五、旅游业发展前景判断本次发端于全球最大经济体美国的金融危机与1997年的亚洲金融危机相比，不仅涉及面广，影响程度也深。面对金融危机，各国政府采取了迅速、果断的介入行动，以防止危机进一步扩散，尽量减缓和降低危机所可能造成的影响。因此我们有理由相信，虽然经济衰退的程度和时间目前尚不能确定，但全球性的经济大萧条将可以避免。旅游业是全球经济的一个必要组成部分，面对经济的不稳定性非常脆弱，目前世界旅游业发展速度已经明显放慢，中国旅游业在全球经济危机中也将难以独善其身。大多数消费者对旅游开支都是很慎重的，在经济不景气的时候，他们会存钱以购买生活必需品和一些基本开支，但这并不意味着人们不再旅游。过去发生过的经济危机、自然灾害甚至恐怖活动都表明，人们的旅游活动将会继续，只是与经济上升时期相比，人们的旅游方式发生了变化。 2008年中国旅游业发展所遭遇的突发事件为近20年来历史之最，众多制约性因素叠加在一起构筑了中国旅游发展的相对低点。虽然突发事件具有不可预知性，但是2009年出现比2008年更多的突发事件的概率极低。2008年四季度以来，原油价格大幅下跌，CPI也呈下降趋势，国家货币政策出现松动，两率同步降低，影响2008年旅游产业发展的部分制约因素消失。另外，2008年中国政府要求政府部门削减公务支出，客观上抑制了公务员、事业单位、国资系统人员出游的需求，进入2009年新的财政年度，来自这方面的影响可能会消除。中央扩大内需、促进服务消费和旅游消费的政策措施，对扩大旅游投资和拉动旅游消费也将具有积极的推动作用，2008年受抑制的需求也有释放的动力，因此这可能成为推动2009年旅游人次增长的一大动力。但考虑到居民恩格尔系数实质上有所回升，2008年股市和楼市价格下跌造成财富缩水效应明显，2009年旅游行业出现较大增长的可能性不大。值得注意的是，在外需不振、着力扩大内需的背景下，国内旅游则迎来了政策上的机遇期。年度报告129六、投资建议（一）投资机会与风险提示1．市场需求结构性调整，各子行业所受影响不同从目前的趋势来看，2009年的市场需求会出现结构性调整，入境旅游业务可能会进一步收缩，大量从事入境旅游业务的旅行社和以入境游客为主要客源的饭店和景区将不得不重新进行市场定位和开发新的产品。但奥运城市，特别是北京入境旅游相对2008年可能会有较大程度的增长，北京地区的景区、饭店、旅游交通以及接待社等将会因此受益；为了实现拉动内需的目标，政府会鼓励加大国内旅游市场开发，国内旅游将会保持一定的增长；在出境旅游市场方面，政府已表明不会进行干预，但囿于企业自身经营情况，企业商务开支、会议奖励旅游、出境参展等将会大幅削减，出境旅游增速将会放缓，但新兴目的地可能会有较大幅度的增长，特别是中国台湾地区。新休假制度导致游客出游半径缩小，人们的出游方式和消费模式将发生变化，出游呈现近程化、散客化和休闲化趋势。旅游者偏向于选择中短程旅游，将给那些以提供中短线产品为主的旅行社带来重大机遇，而对那些以经营长线旅游产品为主的旅行社带来一定的负面影响。近程化趋势导致到省内和城市周边地区的自驾车旅游增多，散客化趋势使旅游者对旅行社的依赖性降低，对旅游信息的需求量和质量提出新的要求，对出游的交通工具、住宿设施和游览娱乐设施的需求也会发生变化。旅游者更多地选择近程旅游和城市周边，将使得远离经济发达地区的旅游景区发展更为困难。市场需求结构调整会给旅游企业带来一定的负面影响，具体到不同的行业和市场，其影响程度可能有所不同：就子行业而言，饭店业、航空业受到的影响更大一些；就分层而言，定位于中、高端市场的企业所受影响更大，而低端市场影响相对较小，甚至有可能因祸得福，特别是经济型饭店；就区域而言，由于出游半径较小，远离经济发达地区和中心城市的旅游企业所受影响更大；就行业规模而言，中小旅游企业在经济危机面前更为脆弱，更易于受到伤害。2．国家大战略推进为旅游经济发展提供机遇，一些热点事件位得关注2009年，国家的一些重大战略将得到推进或进一步实施，如农村改革发展、“两型”社会建设、自主创新能力提升、城镇化和城乡一体化发展以及西部大开发、东北老工业基地振兴、中部地区崛起、东部地区率先发展等，这些重大战略的推进将对旅游经济发展起到促进作用，增强旅游经济发展活力。 2009年有一些热点事件值得关注，如新中国成立印周年、澳门回归10周年、两岸三通、国际天文学年中俄联合探测火星以及上海世博会即将召开、重大旅游项目可能落户京沪等，围绕这些社会事件可能形成一些旅游投资和消费热点。年度报告1303．乡村旅游、休闲旅游等消费热点继续升温在消费热点方面，随着农村改革发展步伐加快，乡村旅游面临新一轮发展机遇；随着人们旅游消费能力的提高，旅游休闲化趋势将进一步强化；结合国民素质的提升和自主创新的推动，由举办奥运会和“神七”上天带动的休育健身旅游以及科技旅游热潮有望继续推进；2009年是中国生态旅游年，生态旅游也将得到较大发展；由于国家新鼓励外资和社会资金参与无居民海岛的开发利用活动，海岛旅游、海洋旅游、邮轮旅游等将有望得到较快发展。此外，由于消费者在经济下滑期间对价格变得更加敏感，低端旅游产品将受到更多关注；经济发展艰难也可能催生更多的环保旅游、慈善旅游、扶贫旅游、住宅交换旅游。（二）信贷建议与信贷风险1．警惕部分旅游企业资金链断裂在我国股市、房市持续低迷，部分外贸出口企业破产，经济增长面临考验，全球金融危机不断扩散升级等多重经济因素的叠加效应下，旅游企业经营遭遇了前所未有的困难局面。首先是各类价格因素对旅游企业经营带来的不利影响。股票市场的大幅下跌和房地产市场的不景气，使得投资者的资产大幅缩水；广东东莞、浙江宁波等地区的外向型企业经营困难或破产，使得企业大幅削减商务旅行支出；物价上涨的传导效应导致经营成本和服务价格上涨，从而对旅游需求也形成一定的抑翻作用。原油价格上涨和利率上升等因素增加了旅游企业的经营成本和徽资难度，使得旅游企业的投资信心极为不足。从2008年9月份开始，美国次贷危机升级，由此引发的“金融海啸”逐渐波及全球，世界主要股市大幅波动，投资信心受阻，欧洲和美国现期消费减少。由于目前我国大部分旅游企业国际化水平相对较低，受国际金融资本的影响较小，因此此次金融危机对中国旅游企业的投资活动影响有限，但少数受美国金融机构直接投资的旅游企业会受到一定程度的冲击，例如雷曼兄弟公司控股35%经营旅游地产的天津融创集团、雷曼合伙公司参与投资的旅游搜索网站“去哪儿”以及凯雷集团2008年3月份刚投资1亿美元的开元旅业集团。在投资方面，金融危机将导致大型旅游项目的融资难度加大，打乱了部分旅游企业的融资节奏。例如，开元旅业的酒店资产香港上市推迟，中国国际旅行社的上市计划也暂时搁浅。经济不景气还导致少数旅游企业倒闭。2008年9月份，英国经济下滑和燃料成本大增导致英国第三大旅行社XL休闲集团破产。与此同时，国内也出现少数旅游企业经营困难甚至出现破产的情况，例如东莞光大交通旅行社9月中旬停业，总部设在深圳，主要从事销售机票、代理酒店和旅游业务的莱斯达航空服务集团也因资金链断裂而破产。年度报告1312．利用危机机遇窗口，推进行业整合当前的暂时不景气和金融危机的影响，是旅游业优胜劣汰的重要机遇，也是金融机构深入参与旅游业投资，获取战略资源的绝好机会。目前国内有四万多家各类旅游企业，但集团化率和集中度还较低。最近几年，旅游企业的整合力度加大，在数量上已开始呈现出从分散经营到集中化的趋势，不断有大型 旅游集团诞生，如岭南集团、上海航空旅游集团、云南旅游集团、海航旅游集团相继成立等。经济危机的爆发将为有实力的旅游企业提供难得的并购整合良机，改变行业内部发展格局，促进行业内部重新洗牌。中铁二局、华润集团、中粮集团、中化集团、电力电信、铁路系统等传统上不属于旅游产业的旅游集团纷纷整合资源进入旅游业，形成了旅游行业供给中一股强大的新兴力量。例如，阳光酒店集团是由中石油集团在2007年11月对旗下宾馆和酒店企业进行整合而成、目标是建立以“阳光”为品牌辐射全国及世界的酒店业。目前，阳光酒店集团已在北京、上海、深圳、大连、武汉、广州、哈萨克斯坦、德国等地管理多家星级酒店，计划3年内在国内及世界发展到100家高星级酒店。国有饭店资产整合的步伐可能会加速。在快速发展的经济型饭店方面，随着如家饭店连锁对七斗星主题饭店连锁的收购，国内经济型连锁饭店开始进入行业收购、兼并和重组阶段，未来经济型饭店的竞争优势将迅速向具有品牌优势、具有资本市场优势的企业聚拢。总的来说，我国的旅游业整合刚刚起步，2009年将是推进旅游业及其旅游企业体制改革，加快整合步伐，提高产业集中度的战略性时机。对于金融机构来讲，也同样如此。（完）__'