快递行业竞争分析 28页

'快递行业竞争分析24 内容摘要随着我国经济发展水平快速提高，人们对货物送达的时间要求越来越高。不仅传统的文件、包裹，而且越来越多的高价值、小批量、个性化的货物都成为快递的托寄物内容。因此我国快递业出现了国营、民营，以及外资企业相互竞争的市场状况。不管是国营类大型的快递企业如何在激烈的竞争中制定有效的策略，谋求长足发展，形成连通国内外的可与外资巨头抗衡的强大竞争实体。还是民营类中小型的快递企业如何解决成本问题和找准市场定位成为我国快递业业内人士的一个关注问题。本文分析了我国国内快递市场的发展及状况，针对国内快递市场的竞争现状，以及影响快递企业竞争力的三个主要因素：服务区域、服务价格和服务水平，提出了竞争战略（成本领先战略、差异化战略和集中化战略）的策略。通过战略管理来提高我国快递企业竞争力的关键途径。关键词：快递、国内快递业、快递产品、竞争战略24 ABSTRACTWiththerapidincreaseinChina"seconomicdevelopmentlevel,itservedthetimethegoodsbecomeincreasinglydemanding.Notonlytotraditionaldocuments,parcels,andmoreandmorehigh-value,low-volume,personalizedcaregoodshavebecomeacouriersentmaterialcontent.Therefore,ourcourierindustryhadowned,private,andforeigncompaniescompetinginthemarketconditions.Whetherstate-ownedexpressdeliveryoflarge-scaleenterprisesinthefiercecompetitiontodevelopeffectivestrategiestopursuerapiddevelopment,theformationofdomesticandinternationalconnectivitytocontendwithstrongcompetitionfromgiantforeignentities.PrivateclassesorsmallandmediumenterpriseshowtoresolvedeliveryproblemsandidentifythecostofmarketpositionasChina"sexpressdeliveryindustry,anindustryconcern.Thispaperanalyzesthedomesticexpressmarketandtheconditionsforcompetitioninthedomesticexpressdeliverymarketsituationandaffectthecompetitivenessofenterprisesexpressthethreemainfactors:theservicearea,servicepricesandservicelevels,proposedcompetitivestrategies(costleadershipstrategy,differentiationstrategyandfocusstrategy)strategy.ThroughstrategicmanagementtoimprovethecompetitivenessofChina"sexpressdeliverybusinesscriticalpath.KEYWORDS：Express,Thedomesticexpressindustry,TheExpressproducts,Competitivestrategy24 正文目录第一章引言1第一节选题的背景与意义1第二节研究的基本内容与拟解决的主要问题2第三节研究的方法与技术路线2第二章文献综述4第三章国内快递公司的竞争状况和竞争力比较8第一节国内快递公司的竞争状况8一、竞争格局分析8二、市场竞争形势发展概况9第二节国内快递公司的竞争力比较10一、服务区域11二、服务价格12三、服务水平14第三节国内快递综合分类15第四节小结15第四章快递公司的竞争战略16第一节波特的竞争战略理论16第二节领导者——顺丰快递的战略分析20第三节追随者——同城快递的战略分析21第四节小结22第五章总结23【参考文献】24致　谢2524 第一章引言第一节选题的背景与意义物流是电子商务的要素之一。随着电子商务的进一步发展，物流对电子商务的作用日益突出。在欧美经济发达国家，物流的发展经历了数十年。在美国，其物流发展自19巧年至今已有近90年的历史。在以网络通信为基础的电子商务时代，其电子商务物流也十分发达。在我国，现代物流起步晚、水平低。特别是在电子商务时代的今天，能够支持电子商务活动的现代物流发展还存在诸多问题。目前，电子商务网购市场火爆，快递公司为争这块蛋糕，竞争异常激烈。淘宝去年2007年全年交易额突破400亿，预计今年会达到800亿。网上购物，已经成为网民的一种时尚。这800亿的交易额里，80%是实物商品，需要进行配送的。可以估算出有64亿的物流配送市场。这块大蛋糕还以每年70%-80%的速度在增大。网购的物流配送，都是通过速递等服务形式配送的。网购物流特点是时效性性要求搞，数量散，送达地点分布广泛等。这些特点要求网购的物流配送，基本大部分会使用速递服务。我国的快递业基本形成了三大市场板块，即国际快递、国内异地快递和同城快递。国内快递企业从小到大不断发展，但是在先进技术使用和管理等各方面与外资快递巨头相比仍存在很多问题，所以我国本土的快递业应该认清自己的优势与劣势，不断发展壮大自己。一、经营现状    目前，我国快递业由两部分市场构成：一是国内快递市场，邮政EMS占据绝对优势，其余由民营快递企业占据。在民营企业中，一批像顺丰、申通、宅急送等已具有影响的大中型优秀快递企业已经茁壮成长，但为数尚少。大多数民营快递企业则表现出小、散、弱等问题，互信度和协调性较差，以地区性快递业务为主。二是国际快递市场，由DHL（中外运敦豪）、FEDEX（联邦快递）、TNT（天地快运）和UPS（联合包裹）等大型服务商控制。虽然邮政EMS控制了一小部分国际快递市场，但民营快递企业以间接方式将国际快件转入DHL、FEDEX、TNT和UPS四大网络，对外进行销售，实际上仍依赖四大网络的渠道。二、管理现状    除邮政EMS和顺丰、申通、宅急送之外，多数民营快递采用代理制营业网络或直营代理混合网络，网络的中央管理普遍较松散，很难为顾客提供同质化服务，甚至经常发生网络崩溃。在财务结算方面，包括邮政快递系统在内，由于信息系统落后和商业信用的低下，常常无法实现主要地区运费的到付服务，使业务的发展受到限制。在人员素质方面，由于国内快递24 行业进入门槛低、经营竞争激烈、利润率低，因此国内快递行业从业人员的知识层次普遍较低，严重影响了服务质量，降低了与外资同行竞争的能力。三、技术现状    国内业者包括邮政快递在内，信息管理系统建设相对滞后，在服务和效率方面也落后于国外同行。在货物分检方面，由于设备落后和运用的条形码技术较为简单，缺乏以身频识别技术 (RFID)为基础的分件设备，使操作时间过长，降低了货物的周转速度，削弱了市场竞争力。不管是经营现状、管理现状，还是技术现状，我国的快递业依然是不够成熟，面对国际快递公司和国内快递公司之间的激烈竞争，国内的快递公司只有找到适合自己生存发展的竞争战略，才能长久的生存下去。第二节研究的基本内容与拟解决的主要问题论文的结构大致如下：第一章是引言，主要介绍本文的选题背景与意义，本文的研究思路及框架。第二章为文献综述部分。在这章中，提出了很多文献中应对快递公司的战略对策。通过梳理汇总出几个主要观点，最后提出本文的观点。第三章根据快递公司评价指，对选取的快递公司进行分类分析，最后从综合能力角度进行分析，归类。通过快递公司自身管理要求的一些系数，以及网络上网友对快递公司在实际操作中的数据论述及评价，选取这些数据进行分析、总结。第四章是本文的核心，在前三章的基础上本章主要是对第三章中得出的结论（快递公司的分类），对每一类快递公司进行分析，并提出对应的竞争战略。再简单介绍了如何实施该竞争战略。第五章为本文的结论部分，以及本文研究的不足和展望。第三节研究的方法与技术路线本论文拟采用以下手段和方法：实证分析和规范分析相结合；对比论证；列事实、摆依据；理论和实践相结合；引用分析等方法。主要通过图书查询、网上浏览、翻查快递公司官网发布的信息等方法来收集资料。拟运用波特提出的竞争战略等相关知识来撰写论文。通过查找我国国内的比较有代表的几个快递公司的网点，价格，服务水平等数据和指标的近几年的变动情况。来研究国内快递公司的具体状态和竞争优势。24 本文的创新点在于，对国内市场上的快递企业包括国际快递企业、国有快递企业、大中小民营快递企业，通过分析比较后，重新进行分类：领导者和追随者。再针对这两类，分别提出对应的竞争战略。24 第一章文献综述我国的国内快递业是一个起点低，但发展很快的行业，是近几年中国经济领域中最活跃、最热的行业之一。与发达国家相比，我国的快递产业尚处于起步阶段，整体发展水平不高，存在许多制约因素，但同时也面临着难得的机遇，孕育着巨大的发展潜力。不少学者纷纷提出意见，有从法制角度的，有从公司管理角度的，也有战略角度的。一、改善法制环境。政府部门要尽早出台适应市场经济的、促进快递业发展的系统化保障政策，需要慎重处理好鼓励少数有条件的快递企业做大做强与扶持中小快递企业做好做多的关系。北京科技大学管理学院的王道平和杨永芳两位教授认为：“《邮政法》修改草案亦应尽早公布，让公众参与修法，防止部门利益法制化，切实提高和保证立法质量；同时，尽快公布《邮政法》让快递企业有法可依。”王道平，杨永芳．我国国内快递市场的竞争分析[A]．北京科技大学管理学院，2009目前，快递业界普遍要求邮政企业分业经营、同业同策；本着公平竞争的原则，政府部门需依据国家关于新国家邮政局“三定方案”的有关规定，邮政监管机构专司监督权，工商部门行使执法处罚权等，有利于公正监管、公正执法，创造出有利于快递企业发展的良好法制环境。浙江越秀外国语学院经济管理学院的史晓原、张玮华两位教授也认为：“一直以来，我国快递业发展始终面临着种种障碍和问题，来自政策法规、市场准入、行业监管和市场秩序等方面是束缚我国快递业提速发展的羁绊。应尽快依照即将颁布的新邮政法等有关法律法规，建立公平规范和一体化的怏递市场准入和退出机制。”史晓原，张玮华.民营快递竞争态势及发展策略[A].浙江越秀外国语学院经济管理学院，2009.12加强市场监管，实施分类分级的管理制度，构建统一开放竞争有序的市场体系，营造公平竞争的市场环境。充分发挥怏递协会、消费者协会的作用，建立健全行业自律制度，保护消费者权益，维护企业合法利益。通过建立科学的评估指标，促进快递企业提高服务质量。鼓励快递企业建立高于《快递服务》标准的企业服务标准，提供优质的承诺服务。在政策措施方面应积极推进制度创新，建立区域快递服务协调和监管机制。建立区域快递服务一体化，发展联席会议制度，争取区域内有关部门的支持，制定统一的扶持政策，协调解决快递车辆进城、企业融资、设施用地、航空运能、快件通关、税费减免、工商登记、人才培育等问题。建立国家或区域统一的监管机制，构建统一的监管信息平台，统一监管标准，实施相关许可证互认制度，协同推进一体化机制建设。24 武汉理工大学管理学院的晏敬东、石银萍、李谦三位教授的观点是：“规范快递市场，促使快递业健康发展。”晏敬东,石银萍,李谦.我国快递业发展的现状、问题与决策[F].武汉理工大学管理学院,2008我国相关部门应尽快出台相应法规来规范快递市场，确定快递市场的准入原则，维护正规快递企业和消费者的合法权益。邮政法(草案)第九稿已出台，但是关于邮政专营的问题由于各方面的争议很大尚未确定，相关部门应尽快确立法案，明确经营主体条件与经营业务范围，按照重量加资费或者重量标准或其他合理方法统一陕递物品价格等。二、提升服务质量。在《提升民营快递企业竞争力的对策研究》的论文里，高晓红提出“强化服务理念，提升快递服务质量。”高晓红．提升民营快递企业竞争力的对策研究[J]．商场现代化．2009.2快递行业是现代服务产业，自身存在和发展的根本就是优质服务。必须牢固树立以客户为中心的服务理念，一切工作都要围绕客户需求和市场变化，不断提高质量，以客户满意的服务赢得企业的发展。应从组织建立科学的决策机制、管理机制、实施和监督机制入手，制订了满足客户需求的服务规范和专业化、规范化、人性化的服务标准，形成较完整的服务体系，有力地保障了企业在全国不同的营业网点为客户提供质量稳定、同一标准的服务。改变以往以“盈利为中心”的管理理念，以“客户评价是检验服务质量唯一标准”的新观念上来，主动向客户征询意见和对评价，以客户的评价作为内部服务质量考核的依据。从而赢得更长久更广泛的社会认同感。武汉理工大学管理学院的晏敬东、石银萍、李谦三位教授认为：“利用现代化技术，使快递服务更加便捷。以及提升快递服务质量，让消费者更加信任快递企业。”高科技应用快递行业不仅可以减少企业运营成本，提高运营效率，而且可以使服务更加周到方便。国际快递巨头为和竞争对手拉开差距经常采取的战略之一就是开发或应用新技术。随着互联网的普及，快递企业应看到电子商务带来的新的增长点。网上购物将为快递业带来另一市场空间。快递企业应充分利用现代技术为消费者提供更加便捷，安全的服务。2007年国家邮政局、国家工商行政管理总局委托零点研究咨询集团和特邀社会监督员对我国北京、沈阳等10个城市的10家大型I24 央递公司进行关于快递业公众满意度的调查。结果显示，消费者对快递服务的意见主要集中在售后和投递服务，所以从这个层面上来讲，我国快递企业不仅要做好受理和揽收服务，还要加强售后服务等，比如对售后服务的投诉反馈要及时回应，赔偿也做到合理公平等。另一方面快递服务不仅表现在物品发送及时，顾客收货准时、收费合理以及基层人员对消费者的服务态度，也体现在快递企业是否能为消费者提供增值服务。增值服务是指可以提供的一些额外的有价值的服务，比如包装、储存和供应链解决方案等方面。三、建立差异化品牌意识武汉理工大学管理学院的晏敬东、石银萍、李谦三位教授认为：“民营快递企业强强联合，建立我国快递的民族品牌。”我国快递业从无到有，从初具规模到驶上“高速公路”，但都尚未建立自己的民族品牌，虽然有EMS、宅急送之类的代表性企业，但是与国外快递企业相比，我国快递企业除了占据本土化优势外，在服务机制，网络建设，经营管理、资金等方面都处下劣势。随着国外快递巨头在我国快递市场份额增加，我国快递企业应尽快建立民族快递品牌以和国际快递企业相抗衡。在当下的市场环境，建立民族品牌的一条途径就是民营快递企业之间强强联合，如果把国内同行看做劲敌，必将造成经营“短视”，强强联合可以资源共享，迅速拓展网络营业点、提高技术服务。中国流通经济中《我国快递业品牌建设及对策思考》提到：“是走差异化道路，树立品牌意识。”周艳军，黄中鼎．我国快递业品牌建设及对策思考[J]．中国流通经济，2006.9对比欧美市场，国内民营快递企业可以借鉴其发展模式和先进经验。大家熟知美国目前国内业务做得大的快递公司只有联邦、UPS等几家，那是不是就意味着美国没有小快递公司呢?恰好相反，美国的中小快递公司非常多，大多都是接触网络购物、快餐、医疗器械等有针对性的领域，这种专营细分行业的快递模式有效支撑了这些中小快递公司的发展。国内的民营快递公司想要更好地生存和发展，就应集中自身的网络和服务优势，有针对性地开拓细分行业的快递业务，避免过度的同质化竞争。譬如电子商务近年来发展迅速，可依托电子商务，培育陕递服务新增长点。促进快递服务与电子商务产业紧密结合，融合发展。实现互利其赢。近几年来，B2C、C2C的商业模式是快递市场保持高速增长的重要因素之一。“网购”交易额的不断攀升与交易次数的日趋增加，给快递配送提供了可持续发展空间，而快递方式将继续成为电子商务实现实物配送的主要渠道。据了解，“网购”商品的快递已经占到部分加盟模式快递企业业务量的25％左右，预计2009年“网购”商品的快递业务将超过30％以上。总结24 随着我国经济发展水平快速提高，人们对货物送达的时间要求越来越高。不仅传统的文件、包裹，而且越来越多的高价值、小批量、个性化的货物都成为快递的托寄物内容。物流作为一种新兴的产业，伴随着我国国民经济的快速起飞，呈现了快速发展的势头，一些物流机构，在近两年来如雨后春笋般在中国大地建立。普遍认为：物流产业是中国的朝阳产业，具有很大的发展空间和生命力。因此，普遍看好物流业的发展。根据我国加入世贸组织的规定，2005年12月11日，我国服务领域将对外全面放开，国内快递、物流产业将面对更加激烈的竞争局面。在这种情况下，必须加快发展，壮大自己，敢于面对竞争，进一步提高竞争力。为了加快发展，进一步提高竞争力，国内快递企业要在战略发展、组织架构、市场和产品开发、品牌管理等方面加大创新力度，打造强势我国快递品牌，直面国内、国际竞争，向着建设国内一流和国际大型快递、物流专业公司迈进。在上述研究的基础上，本文主要针对战略发展上提出一些浅薄的见解：针对我国国内快递行业，根据竞争力状况，进行分类。再针对每一类，提出合适的竞争战略。24 第一章国内快递公司的竞争状况和竞争力比较第一节国内快递公司的竞争状况一、竞争格局分析中国快递行业以其迅猛的发展速度，良好的市场前景，成为物流业中一颗璀璨的明珠。广阔的市场，快递行业风起云涌，觊觎者自然众多。目前主要有四种力量在争夺国内快递市场。首先是国有性质的快递企业，其中最典型的代表便是邮政快递——EMS。在1990年代初期，中国邮政特快专递(EMS)仍然垄断着中国国内外快递市场。而就在2004年底，中外运也突然发力切入快递市场，其最大的优势便是其50余年的物流背景和较为完善的网络。其次则是国际速递巨头。全球速递业四大巨头——中外运敦豪(DHL)、联邦快递(FEDEX)、联合包裹(UPS)及荷兰天地快运(TNT)均已进入中国，另外，日本的佐川急便等也在2004年与保利集团成立合资公司。对于这些企业来说，丰富的经验、雄厚的资金以及完善的全球网络将其竞争实力提高到了一个相当强大的程度。第三股力量来自于大中型民营快递企业。中国的一些民营快递公司经过近十年的发展，已逐渐壮大，其中比较著名的包括大田快递、顺丰速递、申通快递等。这些公司基本都经过了原始积累的阶段，资产规模在亿元人民币以上。这一类企业往往在某个区域范围内拥有相当强的优势，并在这一优势的基础上进一步在全国范围内开展业务。第四股力量便是数量最多也是最为混乱的小型快递企业，这类企业凭借自己的实力往往只能承担同城快递业务或是省内业务，当面对全国甚至国际快递市场时便会显得力不从心。但不能否认的是，如果缺少他们的存在，很多企业的办公可能都会遇到麻烦。图3-1　国内快递市场各类企业市场占有率24 二、市场竞争形势发展概况（一）快递业面临国际企业充分竞争跨国公司在中国速递市场的竞争战略主要包括三个方面：网络建设、价格战略和服务质量竞争。1、网络建设国际速递公司跻身中国市场，其优势首先在于有自己控制的全球网络、先进的全球通讯技术和管理经验。而中国国内的网络是他们需要逐步建立和完善的。因此，从进入中国市场到今天，国际速递公司一直致力于在中国的网络建设。在中国速递市场还没有完全开放的情况下，他们首先选择与中外运集团合资的形式，利用中外运的国内网络，加上自身的优势资源与中国EMS展开竞争。其次，作为国际速递业务，他们把市场定位在业务量最为密集的地区，即外商集中的沿海和中心城市，从而提高了业务收益率，避免了不必要的损耗和成本。此外，利用其在全球范围树起来的良好品牌形象，网络全球客户，也是跨国公司在中国市场取胜的重要战略之一。尽管国际速递公司在中国的网络发展仍受到来自地方的抵制和有关部门的限制，但近年来，DHL、TNT、UPS、FedEx的分公司和代理点已开始从沿海深向内地，从一级城市向二级城市扩展，他们与中外运和大田公司合资合作建立起来的网络已经可以到达全国100多个城市。2、价格战略跨国公司为了与中国EMS争夺客户，在市场上采取了低价竞争的战略。从我们的调查中发现，在中国市场，外资公司的国际速递价格普遍低于EMS价格的10％－15％左右。外资公司以较低的价格争取到更多的客户，扩大了他们的业务量和市场占有率，这是其价格战略的成功表现。而他们能够长时期维持这种低价水平，则在于有着雄厚的竞争实力和正确的市场发展战略。首先，外资企业先进的技术和管理水平，以及精干的机构和素质较高的员工，使他们赢得了该行业最低的成本，为降低价格提供了相应空间。其次，国际速递公司在中国开设的网点大多位于业务量较大的地区，都是能够盈利的市场。而且，跨国公司在进入新市场时，经常用其它地区的利润来补贴开辟新市场的损失。而中国EMS在这场价格竞争中则处于被动地位。一方面，由于体制的原因，缺乏价格调整的自主性。中国EMS的价格是与万国邮联成员国协调而成的，任何价格的调整都要与成员国协商而定，程序相当复杂；另一方面，长期以来EMS一直背负着整个邮政亏损的包袱，缺少降价的空间和实力。3、服务质量的竞争24 与国内企业相比，外资公司的第三个优势是它的服务观念、服务方式和服务手段。跨国公司在其多年的经营战略中，历来把服务作为速递工作的重中之重，为客户提供更加方便快捷的服务是它一切工作的出发点和核心。九十年代初，当中国邮政还沉睡在官商的宝座之中时，外资公司已经把服务观念带到了中国，并通过各种服务方式与中国EMS展开竞争。如：提供门到门服务，精确运送时间表，多种付费方式（预付、到付、第三方付款）等。有些公司为了稳定客户群，还向大客户免费提供电脑设备和统一开发的网络查询软件，使客户可以在自己的办公室查询所发快件的运送情况。此外，利用其先进的服务设施，向客户提供一流的跟踪查询服务，也是跨国公司取胜中国市场的重要手段之一。由于速递服务的使用者主要是银行、贸易公司和制造商，他们不仅要求速度快，更希望知道已寄出的文件或包裹的时间和目的地进行调整。为了适应这种市场需求，跨国公司利用最新的科技成果，研制了一整套全球跟踪查询系统，从接收到投递全部实现信息上网。特别是由FEDEX首创的无线监控网络，使在运送途中的文件和包裹也纳入了全球监控范围，从而大大提高了邮件的安全性、准确性和灵活性。而EMS目前尚不能对在途包裹进行跟踪。（二）国际巨头争相布局中国快递业中国加入WTO以后，随着我国对外资限制的放宽和市场准入的扩大，外国公司在中国速递领域的经营将更趋于规模化、合法化。这些国际速递公司肯定会加大对华投资，扩展在中国的网络建设，扩大业务范围，进一步争夺中国市场。此外，还有一些新的外国公司也在对我国速递市场进行调查，准备像DHL、UPS、TNT、FedEx一样参与我国速递业务的竞争。这些都将会给中国邮政造成很大威胁。国际快递巨头的进入，直接威胁着原本在国内速递市场占据老大地位的中国邮政特快专递(EMS)，其市场份额以每年4%的速度递减，而在国际快递市场，也从高峰时的97%跌到40%左右。因此，大中型民营快递企业凭借其灵活多变的经营方式、唯才是用的人才机制、客户至上的服务理念，成为快递市场中不可忽视的力量。第二节国内快递公司的竞争力比较24 快递企业的竞争能力主要由服务区域、服务价格、服务水平三大要素决定。但现阶段我国国内快递市场几乎不分层次，高端客户和低端客户的区分并不明显。由于大量低成本的民营快递活跃在市场上，绝大部分客户已经习惯于使用低价格的快递服务。因此，在服务质量和时效能够基本保证的前提下，价格成为快递客户最重要的决策因素；服务范围由于其送达地区的硬性指标是一定的，在快递客户决策中，为次要的决策因素；而服务水平则成为这三大要素中被忽视的因素。图3-2市场分额一、服务区域服务范围即快递公司服务网络所能覆盖或到达的范围，是衡量快递公司竞争能力的最重要因素，也是快递企业提供快递服务的物质基础。服务范围决定了快递公司快件所能到达的服务区域。对于客户来说，快递公司能提供的服务范围当然是越多越好。因为客户在选取快递服务商的时候，大多喜欢选择固定的一家或两家，如果这两家快递公司都能够到达客户需要送达货物的每一个地方，排除其他因素，客户是很愿意与其长期合作的。反之，如果快递公司的服务范围比较小，仅仅在一部分城市有网点的话，那么对于客户来讲，用起来就很不方便。可能导致客户转向其他服务范围更广的快递公司。目前，国内主要快递公司的服务范围分布如图3-3所示。图3-3国内快递企业网点分布图24 从图5可见，比较大的国营快递，如EMS、民航快递、中铁快运和较大的民营快递，如宅急送和申通速运在全国31个省市均设有网点；跨国快递公司在网点的设计上则相对保守，网点主要集中在经济发达的珠三角、长三角及环渤海地区，并没有盲目地求大求全。北京市作为我国的政治文化中心，不仅是四大国有快递企业的心脏，同时也是全国民营快递企业总部的主要聚集地，在我国国内快递市场中处于不可忽视的心脏地位。北京市不仅是快递公司环渤海地区的龙头，同时也是北方的网络核心。在快递网络方面，中铁快运宣称：只要有铁路的地方，就有中铁快运。因此，中铁快运的网点远远领先于其他竞争对手；紧随其后的是EMS，EMS依托于中国邮政的营业网点，因此其快递网络同样较为广泛。民营快递中，顺丰速运及申通速运的网点也极为广泛，均达到400多家；顺丰速运在广东素有“小邮政”之称，其营业网点甚至超过了EMS，深入到村。服务范围是快递企业竞争能力的直接表现，EMS、中铁快运、顺丰速运和申通速运在网络上遥遥领先于其他竞争者，在营业额上也都超过了10亿。这四家快递企业的营业总额超过国内快递市场总额的50％。二、服务价格在市场经济条件下，影响产品(服务)竞争力的主要因素是质量与价格，价格竞争也是最基本的竞争形式。特别是在市场经济的初级阶段，产品同质性强、差异化小的情况下，价格竞争更加重要。在我国国内快递市场上，由于高利润、低门槛，导致竞争趋于白热化，价格成为决定国内快递竞争者争取市场的最主要因素。在产品竞争方面：国内快递三大主要服务商邮政特快专递(EMS)、顺丰速运(SF)和联邦快递(FedEx)的产品主要包括：即日件、次晨达、次日达和隔日达(经济快递)这四个产品，EMS和顺丰只在长三角和珠三角及环渤海城市的部分城市间做到即日达，联邦快递则不提供即日达服务。在价格方面，联邦快递在2008年5月28日刚刚开始国内限时业务时价格昂贵，如北京到上海的次早达为l35元，次日达为95元。相比主要竞争对手——顺丰速运，只要是当天上午寄件，次日上午一般均能到达，且1kg以下均为20元。而联邦快递受限于国家快递行业的相关规则，起重为2kg，不管是2以下的文件还是货物，均为l35元，价格是顺丰的6.75倍。因此，在国内快递市场竞争激烈、客户价格敏感度相对较高的市场环境下，高昂的价格注定了联邦快递初战失利。联邦快递在国内业务惨淡运营百日之后，大幅度降价。其主打产品次早达及次日达降价低至4～5折。但这一降价举措并未得到市场的认同，相比于主要竞争对手EMS和顺丰来说，仍是其价格的2～324 倍。因此，对于客户来说，这样的价格并没有什么吸引力。因此，联邦的快递在第一年的运营里，营业收入仅1.35亿，亏损巨大。历经一年的高处不胜寒的高价格策略之后，联邦在2008年6月1日再次降价，此次降价涉及全部三个产品，降价幅度接近50％；并且由之前的2kg起价，变为lkg起价，北京到上海的三个产品1kg以下的货物价格仅为l4．4元、18元和21.6元(详见表3-1)。经过此次降价之后，联邦快递的价格持平或者低于其主要竞争对手EMS及顺丰速运。自降价以来，到2008年9月底，联邦快递的货量迅速增长，短短3个月时间，货量达到降价前的4倍。联邦快递的“优惠价格”被业界认为是低于成本的价格，目的是抢占市场。联邦快递在中国市场上放手一搏的关键原因是，看重其在中国国内快递市场的市场份额及未来的增长空间。按照正常的规律，在亏损期内，随着降价所引发的货量替身，联邦快递的规模效应将开始显现，亏损会有所减少。这部分亏损，短期内可以通过利润丰厚的国际快递业务弥补，长期则可通过适当提价来实现扭亏为盈。在中国市场上，联邦快递多次采用价格杠杆来控制自身的业务规模和利润水平，同时影响着我国国内快递市场的竞争格局。在进人中国的国内市场之初，联邦快递采用高价策略，意在通过高价来控制规模，保证服务质量。随着设施、流程的完善和国内市场的拓展，现有的软硬件可以接纳更多的货量，同时在业绩上也需要通过扩大规模来降低成本、提高收入时，联邦快递再次使用价格杠杆，通过逐步降价来做大规模。表3-1联邦快递三版价格对比北京—上海2kg次晨达次日达隔日达2007年5月28日135元95元40元2007年9月17日60元50元40元2008年6月1日31.2元26元20.8元与国际快递公司的“先质后量”的经营法则相反的是，民营快递企业却是不遗余力地扩大规模，之后遇到问题时，才被动地提升品质。在这个过程中，给民营快递带来的是客户的大量流失。随着联邦快递的降价，国内快递市场的多米诺骨牌效应开始显现。一部分规模小、竞争力弱的民营快递公司在严酷环境和激烈竞争的双重挤压下，正在被迫退出市场。那些作坊式的民营快递，已经无力面对高涨的成本和萎缩的市场。一旦价格战全面打响，大型民营快递恐怕也难以长期坚持，因为这些民营快递企业既无政策支持，也没有资金支撑。如今，民营快递难以为续的迹象已经开始显现：一部分小型民营快递公司已濒临破产或者退出市场；大型民营快递企业如宅急送在2008年国庆前已经发布正式文件，全国裁员6000人。24 在价格之外，国内快递企业亦想尽办法拓展自己的空间。EMS在2008年8月1日推出了北京和天津两地指定区域上午寄、下午到的“京津当日递”业务；顺丰速运则在以前主要开展“24小时以内，20元以上”的快递业务基础上，近期又开始承揽了“24小时以上，20元以下”的业务。三、服务水平如果将服务范围、服务价格作为快递公司的硬件，服务水平则是快递公司的软件。顾客选择一家快递服务公司，除了考虑其服务范围和服务价格外，最主要的是考虑这家公司的服务水平。快递服务的水平包括：客服电话服务、承诺的取件时间、实际的取件响应时间、实时查询功能、保价服务、网上下单功能、准时性、安全性等。从表3-2可见，已先行进入中国国内快递市场的联邦快递(FedEx)及中外运敦豪(DHL)在服务水平上要高于国有快递企业和民营快递企业，民营快递企业在服务水平方面显然处于最弱势的地位。外资快递企业中，虽然天地快运(TNT)和联合包裹(UPS)尚未正式进入国内快递市场，但其在服务设施及水平上已与联邦快递和DHL相当，一旦进入国内快递市场，将具备和联邦快递及中外运敦豪相等的竞争力。另据调查，在服务水平的软件设施方面，如：取件的响应时间、准时性、安全性，以及处理投诉的及时性方面，外资快递企业的服务水平也都高于国有及民营快递企业。民营快递企业由于其大多采用连锁加盟机制，无法在管理上和控制上高度统一，导致各分公司服务质量层次不齐，在服务水平上难以与外资及国有快递企业竞争。表3-2快递业的服务水平的比较所有制形式快递企业统一客服电话实时查询保价服务网上下单签单返还代收货款国有EMS11185√√×√√中铁快运95105366√√×√√民航快运95105886√√√√√中外运速递4006565656√√√√√民营顺丰速运4008111111√√√√√申通快递×√√×√√宅急送4006789000√√√√√天天快递×√√×√√飞康达×√√√√√外资FedEx8009881888/4008891888√√√√√DHL8008108000/4008108000√√√√√TNT8008209868/4008209868—————UPS8008208388/4008208388—————24 第三节国内快递综合分类文章按照企业所有制形式和企业大小分为四类：国有性质的快递企业，国际速递企业，大中型民营快递企业，小型快递企业。在这个基础上，文章通过对企业的服务区域、服务价格和服务水平这三个竞争要素的分析。根据各个类别中的快递公司的特点，我们重新将快递业分为两类：领导者和追随者。领导者：国际快递企业、国有快递企业和大型民营快递企业。追随者：中小型民营快递企业。国际快递企业，包括FedEx、DHL、TNT、UPS等。他们拥有丰富的经验、优质的服务、雄厚的资金以及完善的全球网络，具有相当强大的竞争实力。国有快递企业，包括中国邮政（EMS）、民航快递（CAE）、中铁快运（CRE）等，国有快递企业依靠其背景优势和完善的国内网络而在国内快递市场处于领先地位。大型民营快递企业，包括顺丰、申通、圆通、中通等等，大型民营快递企业在局部市场站稳脚跟后，已逐步向全国扩张。中小型民营快递企业，这类企业规模小、经营灵活但管理比较混乱，其主要经营特定区域的同城快递和省内快递业务。第四节小结本章首先通过国内的竞争格局和市场竞争形势发展概况两个方面，简单的介绍了国内快递公司的竞争现状。国际快递企业的加入，加剧了我国快递业的竞争程度。使得我国的快递公司，面临着巨大的挑战。再通过快递公司竞争力的三大要素：服务区域、服务价格和服务水平，对国内市场上的快递公司进行比较分析。发现国际快递公司、国有快递企业及大型民营企业，在三大要素上都有自己一定的优势，是他们站稳脚跟的根本原因。而中小企业，却正好相反，一旦大型企业发动价格战，就会不可避免的难以维持，纷纷倒闭。针对这些共性，在第三小节，本章通过第二小节的分析，将国内快递企业重新进行归类：领导者和追随者。24 第一章快递公司的竞争战略第一节波特的竞争战略理论迈克尔·波特提出三大竞争战略：成本领先战略、差异化战略、目标集中化战略。成本领先战略成本领先战略指通过有效途径，使企业的全部成本低于绝大多数甚至所有竞争对手的成本，以获得同行业平均水平以上的利润，其核心就是在追求规模经济效益的基础上，通过在内部加强成本控制，在研究开发、生产、销售、服务和广告等领域内把成本降到最低限度，成为行业中的成本领先者，并获得高于行业平均水平利润的一直战略。成本领先战略的理论基石是规模经济效益和经验效益，它要求企业的产品必须具有较高的市场占有率。成本领先要求建立起高效、规模的生产设施，全力以赴降低成本。一、适用条件（一）顾客方面，对某一类商品存在巨大的共同基本需求。在这种情况下，质量可接受的标准化产品就能够满足用户需求，价格因素而不是特色、质量或品牌等因素决定顾客是否购买。（二）对于产品生产而言，如果产品差异化的途径不多，差异化的作用不大，那么该行业主要厂家所生产的产品都将是标准化的。在竞争主要集中于价格的市场，低成本是唯一重要的竞争优势。二、实施途径实施成本领先战略的企业应采取以下五项具体措施。（一）规模经济；（二）充分利用生产能力；（三）产品的再设计；（四）降低输入成本；（五）采用先进的工艺技术。差异化战略如果一个企业能够提供给顾客某种具有独特性的东西，那么它就具有了有别于其竞争对手的经营差异性，这种差异性可以使企业获得高于其竞争对手的溢价，或者使其在一定价格下出售更多的产品，或者使其在周期性或季节性经济衰退时获得买方忠诚等相应的利益。当然这些业绩必须是在实现差异化战略时说追加的成本低于得到的溢价的基础上获得的。一、适用条件（一）具有很强的研究开放能力，研究人员具有创造性的眼光。（二）企业具有产品质量或技术领先的声望。24 （三）企业在其行业里有悠久的历史或能吸引其他企业的技能并形成自己的风格。（四）企业具有很强的市场营销能力，能有效地向买方传递价值信号，进而影响买方的购买行为。（五）研究与开发、市场营销等职能部门之间具有很强的协调性。（六）企业具备吸引高级研究人员、创造性人才和高技能职能的物质设施和企业氛围。（七）企业各种销售渠道之间能进行密切和强有力的合作。二、实施途径实现差异化战略有很多途径，概括来说，可分为四个方面。（一）产品差异化：根据营销学对产品的定义，产品包括核心产品、形式产品和附加产品三个层次。一般而言，同类竞争性产品部分是基本一致的，也正是这种一致性使这些产品相互之间形成了一定的可替代性，差异化的难度变的很大，而它们的形式产品和附加产品部分却给企业提供了一个很大的产品差异化的空间。企业可以利用各种宣传手段或其他创新活动来实施企业的产品差异化。企业可以在产品特征、工作性能、一致性、耐用性、可靠性、式样等方面形成产品差异化、（二）品牌差异化：品牌战略是培育企业核心竞争力的重要支撑,没有品牌战略,就难以形成持久的企业核心竞争力。1、实施品牌战略，积极应对竞争。全球经济、信息化迅猛发展，在新经济的大背景下，企业要想拥有持久的竞争优势，就必须培育具有生命力的品牌。一个企业享有盛誉的品牌，将是企业的一笔巨大财富，对客户有着更强的吸引力，就会有更大的市场占有率。因此实施品牌战略，是现阶段争夺市场份额，求得企业生存与发展的重要手段之一。2、转变观念，建立符合时效产品运作的组织架构。创建快递品牌，在运作上必须具备三个特征：即有时限运作；能提供及时信息；门到门服务。提出以快递时效产品为龙头，以网络建设为重点，强化服务意识，努力实现“两个转变”：即以普货转到以快件为主上来；以从无时限运作转到有时限运作上来。推出了快件运作的“三个百分之百”，即百分之百按时发运；百分之百按时派送；百分之百按时信息反馈。并根据快递运作集散的特点，对旧的经营思路和组织设置、劳动时间安排进行调整，从快递的销售、集运、操作流程、客户服务等流程出发，改变了组织架构和劳动时间，体现了公司组织合理化、业务专业化、服务网络化和逐步国际化的特征。24 （三）渠道差异化：渠道作为企业价值链中的一个价值创造活动环节，对其实施差异化也可以给企业带来竞争优势。对于渠道差异化，竞争对手难于在短期内模仿，因此它比其他要素更能提供潜在竞争优势。渠道差异化可以通过兼并收购开拓市场，实现地域的扩张。（四）服务差异化：服务差异化主要体现在附加价值的竞争上。在大多数情况下，出售产品时所提供的相关服务会影响到它们的价值。正确的服务理念是企业实施差异化的主要因素。首先，以服务为竞争手段有利于提高企业的形象，提高其品牌的竞争力。第二，深入人心的服务理念能最大限度统一企业内部相关人员的思想，增强组织的凝聚力。第三，将服务作为保持差异化的手段可以最大限度的避免价格战等直接交锋的弊端。第四，以服务为竞争手段，可以培育企业新的利润增长点。服务的差异化可以通过服务人员差异化、消费过程差异化、服务质量差异化、服务流程差异化等途径得以实现。服务差异，提高生产率，为客户创造价值并在竞争中获取时间优势。在运作中，公司根据一些大客户的需求，为客户提供个性化服务，直接深入到大客户的配送管理中，为大客户制订配送计划，参与大客户对货件的配送管理，及时将客户的物品配送全国各地。积极拓展现代物流，增强服务功能，为客户提供更加个性化、更优质的服务。目标集中化战略目标集中化战略也称为聚焦战略或集中化战略，与成本领先战略和差异化战略不同，目标集中化战略不是以整个产业为范围来谋求全面竞争优势的，而是把精力集中在主攻某个特定的顾客群或某产品系列中的一个细分区段或某一区域的市场，专心致志的做别人做不来或不肯做的事业，来取得优势。一、适用条件（一）在多个细分市场进行竞争的实施目标广泛战略的竞争对手，若想要满足该特定细分市场的需求，他们必须付出较大代价，并要克服很多困难。（二）没有其他的竞争对手准备集中力量专门争夺该特殊的细分市场。（三）企业缺乏足够的资源用于在广泛的市场范围上进行经营。（四）行业内部存在很多不同的细分市场，各个细分市场在规模、成长率、获利能力方面存在很大的差异，致使某些细分部门比其他细分部门更有吸引力；因而允许实现聚焦战略的企业选择诱人的细分市场，用以充分发挥自身的优势。二、实施途径企业通过目标集中点战略来获得竞争优势，可以有很多方式，概括起来有四种。24 （一）产品类型集中化战略：对于产品开发成本和工艺装备成本偏高的行业，企业在实施集中化战略时，一般以产品线中的某一个类型作为集中化战略的中心。实施产品类型集中化战略常常要对产品的功能进行定位，只有准确把握产品的功能定位，实施该战略才会有的放矢。（二）特定买方群体集中化战略：将经营重心放在具有不同需求的特定买方群体上，是实施该战略的主要特点。在个性化消费的今天，消费品的生产经营一般实施差异化的战略，即利用不同的产品系列满足不同的消费者需求，而企业要做的是抓住其产品系列对应的特定消费群。（三）特定地理区域集中化战略：划分细分市场，也可以按地理区域为标准，如果一种产品能够按照特定地区的需要进行开发、生产和推广，也能够获得竞争优势。区域选择需要从消费者需求情况、购买能力、竞争情况、销售渠道等方面来考虑。（四）低占有率的集中化战略：在企业的战略分析中，通常把市场占有率低的事业部看作是“瘦狗”或“金牛”类业务单元。对这里事业部，企业按传统的战略分析，往往采取放弃货彻底整顿的处理措施，以提高其市场占有率。因此，市场占有率低的中小企业或事业部，如果充分发挥自己的优势，将经营重心放在特定的细分市场上，有重点地进行研究开发，也能建立起自己的竞争优势。针对快递公司，提升竞争力的关键要素为服务质量、速度、网点、价格，还有口碑。我们可以通过下表4-1的对应策略来提升快递公司的竞争优势。表4-1快递企业竞争优势提升策略基础竞争关键要素基于定位的竞争优势理论基于资源与能力的竞争优势理论基于企业网络的竞争优势理论服务质量---优化服务流程提高人员素质---服务速度---完善硬件设施提高工作技能与外部机构(含竞争对手)合作加快服务速度服务网点在某些区域进行密集性网点建设密集性网点建设与外部机构(含竞争对手)合作进行网点建设服务成本降低低价产品快递成本强化IT应用提高工作技能与外部机构(含竞争对手)合作降低成本口碑建立针对顾客需求、差异化的服务口碑根据口碑定位优化业务和服务流程---24 第二节领导者——顺丰快递的战略分析本文认为领导者应该采用成本领先战略或者差异化战略。也就是说，对于有一定的知名度，每个企业都有自己一定的优势，而其他各项做的比较平庸，不是很差也不是很突出的领先者，就该突出自己的优势，与其它快递公司产生差异，使自己的公司在领导者一类中脱颖而出。目前市场上最常用的就是成本领先战略，圆通的价格最低。其次再是采用差异化战略，如同顺丰的速度最快，服务质量最好。EMS网点分布最广，没有到不了的地方。这样人们就会根据各自不同的需求进行选择。以下我们以顺丰快递为例，对划分为领导者的快递公司之一顺丰快递，进行SWOT分析，如下：优势：（1）有一部分责任心强、积极肯干的员工；（2）有一批先进的设备和先进的T&T系统；（3）快递速度很快；（4）相对圆通、申通等快递公司，服务质量要好，好评率为最高。（5）有一个综合的物流平台。劣势：（1）网络不够健全；（2）宣传力度不大，对外联络不够广泛、不够主动；（3）内部管理和制度上还存在漏洞；（4）对递送人员甄选还缺乏道德品质、法律意识以及责任感的评估；（5）与同类的宅急送、申通快递等公司相比，价格偏高；（6）与大田快递相比，营销人员素质不高；机会：（1）《物流企业分类与评估》5月份开始实施，表明国家开始重视对物流行业的规范，小快递、黑快递等不规范运作的竞争者更难生存；（2）中国国内快递市场业务量增长速度为25%-30%，其中约有80%的快递业务集中在比较发达的东部地区，华东区市场前景诱人。威胁：（1）快递行业整体被投诉日渐增多，中小快递公司尤甚，在一定程度上影响了快递行业的形象，使客户产生对快递公司的不信任感，造成了销售的困难；（2）广阔的市场前景使不少新成立的速递公司纷纷来分“快递蛋糕”，市场竞争日趋白热化，价格战的出现使得快递公司的利润不断的降低。从以上的SWOT分析上，顺丰快递最大的特色为速度快，服务质量好，但是价格相对较高。在这种情况下，本文认为，顺丰快递可以采取差异化战略，最大的发挥自己的优势——速度快和服务质量好。在第三章价格分析那一节中，有介绍到联邦快递24 刚进入中国市场时，首先保证就是自己的速度和服务质量，即使在这种情况下是高价。在中国有一点的市场分额和管理基础后，再采取价格战略，来使很多竞争者退出竞争市场。本文认为，顺丰快递的劣势和威胁，主要集中在公司的内部管理，人员素质不是很高，很容易因为自身公司的缺陷，让顾客对其不再有信任感。在这种情况下，不适合实现成本领先战略，而宜采用差异化战略。利用差异化战略建立品牌差异，产品差异，服务差异。同时完善设施、流程、使现有的软硬件可以接纳更多的货，和拓展国内市场。在形成一定的规模经济之后，再采用成本领先战略比较合适。第三节追随者——同城快递的战略分析本文认为应采用集中化战略。如天天的优势是文件缺失率很低，适合文件类和电子产品等。可以专注与这两个方向进行拓展业务。宅急送可以集中于几个城市，做到服务最好和速度最快，网点很细等。以下我们以同城快递为例，对划分为追随者的快递公司之一同城快递，进行SWOT分析，如下：优势：（1）因为距离的关系，速度有保证；（2）服务产品种类多样化；（3）企业规模小、经营灵活；（4）本土化优势；（5）后发优势。劣势：（1）网络仅限制在同城；（2）宣传力度不大，对外联络不够广泛、不够主动；（3）内部管理和制度上还存在漏洞；（4）对递送人员甄选还缺乏道德品质、法律意识以及责任感的评估；机会：（1）中国国内快递市场业务量增长速度为25%-30%，快递市场发展潜力巨大；（2）国际快递进入，提供学习和合作的机会。威胁：（1）快递行业整体被投诉日渐增多，中小快递公司尤甚，在一定程度上影响了快递行业的形象，使客户产生对快递公司的不信任感，造成了销售的困难；（2）广阔的市场前景使不少新成立的速递公司纷纷来分“快递蛋糕”，市场竞争日趋白热化，价格战的出现使得快递公司的利润不断的降低；（3）《物流企业分类与评估》5月份开始实施，表明国家开始重视对物流行业的规范，小快递、黑快递等不规范运作的竞争者更难生存。从以上SWOT的分析上可以看出，同城快递24 最大的特点是服务产品种类多样化，经营灵活，有本土优势，但是网络被限制在同一个城市。没有一定的经济条件在硬件条件下更多的成本，同时在软件方面与领导者相比，也没有相对的竞争优势。在此情况下，本文认为同城快递基本复合了集中化战略的条件，也只有实施该战略，才能在竞争激烈的快递市场生存下去。通过突出领导者舍弃不做的一些快递服务，如当天送当天达的鲜花、食物等有时效性的物品。只有在这些边缘服务产品上下功夫，对于小公司又没有任何基础的同城快递才能在激烈的竞争生存下来。第四节小结本章第一节介绍了波特的竞争战略理论。第二节和第三节分别对领导者和追随者的进行战略分析。提出领导者采用成本领先战略或差异化战略，或者两者战略并行的战略管理；追随者应采用集中化战略管理。针对领导者，有一定的市场分额，有一定的设备条件，和管理优势，成本领先战略，是通过降低成本使小型快递公司无法承受价格战，纷纷退出市场。差异化战略，是通过该公司的特色服务，或者利用同样的服务却远远领先于同行竞争者，而产生自己的优势，使顾客记住自己的品牌，从而产生品牌效应和品牌价值。而对于追随者的，在各方面均处于起步阶段，且并没有自己的优势的情况下。在领导者的市场的夹缝中，寻找自己的机遇，并集中于这个方向，使自己的特色明显，最后产生属于自己的竞争优势。这就是集中化战略。24 第一章总结本文介绍了我国国内快递公司的现状，以及竞争状况。通过对快递公司的竞争格局、市场竞争形势发展、三个关键竞争要素这几个方面的分析，重新进行分类，为领导者和追随者这两个类别。在第四章里，具体针对这两类，分别进行竞战略分析。得出结论：领导者应采用成本领先战略或差异化战略，或两者并用；而追随者则应采用集中化战略。通过竞争战略的运用，可以使企业更具有竞争力。本文的不足是，只从这两大类上进行分析，并提出这两类该采取的战略措施。每一类的企业，他们的企业性质不同，所面对的社会政策环境也是不同。企业要想生产和发展，就必须在中国这个大背景，大政策环境下走适合自己的道路。并且每一个企业都有其独特的背景和管理现状。竞争战略只是宏观上的企业战略的运用，在微观上的企业内部管理，本文未做具体分析。24 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