饲料行业分析报告 79页

'饲料行业分析报告摘要▼改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，特别近10年来，饲料工业年平均以10％左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002年饲料产品总产量达8200万吨，饲料加工业产值在2000亿元左右。▼目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。▼进入“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问题，成为“十五”期间及之后，我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。▼当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。▼我国的饲料工业仍然有着广阔的发展前景，在“种植业一饲料业一养殖业“的产业链条中，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的重要途径，饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。目录1.饲料行业概述1.1饲料业基本概念79 1．2分类概述1．3饲料行业的产业链1．4产业特征1.5饲料业在国民经济的地位2．饲料业发展简2.1全球的发展情况2.2国内的发展情况2．2，l发展历程2.2.2我国饲料业的特点2．2.3各子行业状况2．2.3我国饲料行业存在的主要问題3．产业的产业组织状况分析3．1生产状况分析3.l.l生产能力及区域分布3.l.2产品结构及分类产量分析3.2技术状况3．2．1现有技术水平3.2.2主要工艺B有的变化情况3．2.3国内技术与国外技术的差距；3．3产业的结构分析3.3.l生产集中度分析3.3.2企业所有制构、规模结构分析3.3.3企业的地区分布及地区间竞争状况分析3.3.4国外厂商市场进入情况3.3.5投资情况3．4产业的综合绩效分析3．5相关产业分析(种植业及畜牧业)3.5.l价格趋势及影响3.5.2生产能力的变化及影响3.5.3重要的政策变化79 4.产业的需求状况分析4.1我国市场需求规模分析4.2市场集中度及著名品牌4.3销量的地区分布构成4．4市场价格状况及趋势分析4．5进出口情况及影响5．产业发展趋势预测5．1产业的生命周期分析5．2产业的SW0T分析及其成长性分析5．3产业投资发展趋势5.3.l优胜劣汰．企业整合5.3.2积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂5.3.3增强饲料安全意识,加快饲料行业的绿色化发展5.3.4科技创新、调整产品结构5.3.5饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整6．政府、政策及相关规定对产业的影响6．1产业政策及变化6．2饲料标准6.3饲料质量状况及管理6．4加入WT0对产业的影响7．重点企业分析7．1重点企业偿债能力分析7.1.1债务比率和偿债能力分析7.l.2盈利能力分析7.1.3成长性分析7．2上市公司股市表现、价值和成长性分析7．3现有销售渠道缺陷及变革8饲料安全8．1饲料安全重要性8.2目前我国饲料安全隐患79 8．3饲料安全管理9.产业投资价值分析9.1行业风险分析9.1.1政策风险9.1.2经营风险9.1.3技术风险9.1.4进入退出壁垒9.2产业成长性分析9.3产业投资机会10信贷建议表目录表1-1饲料工业中的基本概念表1-2饲料行业分类表2-1世界饲料工业概况表2-2当前全世界对限制性氨基酸的需要量表2-32002年度全国饲料和饲料添加剂质量监督检查结果表3-11997-2002年饲料产量表3-2国内己建成的赖氨酸生产厂家表3-32000年饲料机械工业设备企业生产情况表3-42000-2001年饲料加工机械工业产出状况表3-5饲料业布局规划表3-6主要饲料产品表3-7近年来饲料产品结构百分比表3-81998-2001年配合饲料中各类产品结构表3-9饲料添加剂的主要品种表3-10饲料加工机械行业的主要产品表3-112000-2001年饲料加工机械工业产量表3-122000-2001生产的各类单机比重及变化表表3-132001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例79 表3-14近年来世界各国开发的新型饲料表3-152001-2002年配混合饲料全国产量表3-162002年配合及混合饲料制造业所有制结构表3-172002年饲料加工企业的地区分布表3-182000年饲料加工企业的地区分布表3-192002年三资饲料加工企业分布情况表3-202000年三资饲料企业分布情况表3-212002年饲料加工工业的主要经济效益指标表3-22不同经济类型饲料企业主要经济效益指标表3-23优势农产品区域布局规划(2003-2007年)表4-12005年和2015年我国主要畜产品发展指标表4-22005年饲料产品社会需求量表4-32015年饲料产品社会需求量表4-4市场集中度（2002年）表4-5全国饲料产品销售地区分布(2002年)表4-6配混合饲料产销平衡表(2002年)表4-7进口饲料免征增值税的商品范围表5-1饲料业SW07分析表5-2目前中国饲料企业的转型的三种形态表6-12002年质量检查情况表7-1不同规模企业资产负债率表7-2不同规模企业盈利能力表7-3不同规模企业的成长性表7-4饲料业相关上市公司概况表7-5正虹科技、新希望主要财务指标表9-1“十五”期间饲料业重点建设项目投资概算表图目录图1-1饲料行业产业链图2-1世界饲料工业概况79 图2-22001年前十大饲料生产国产量图3-11991-2001年饲料产量图3-2东部，中部和西部饲料产量占全国比例图3-32001年各子行业的企业数图3-42001年各子行业的企业数比重图3-5近年各类饲料产品产量图3-601-02年1-6月各类饲料产品产量图3-7近年各类饲料产品结构百分比图3-82001年1-6月各类饲料产品产量比图3-92002年1-6月各类饲料产品产量比图3-10近年配合饲料中各类产品比重图3-112000年各类饲料加工机械产量图3-122000年生产的各类单机比重图3-132001年生产的各类单机比重图4-1饲料原料进口情况图4-2饲料原料进口国别情况图4-302年l一11月赖氨酸进口情况图4-402年1-11月蛋氨酸进口情况。79 1．饲料行业概述1.1饲料业基本概念“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。表1-1:饲料工业中的基本概念名称定义种类饲料feed经工业化加工、制作的供动物食用的饲料单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料饲料原料feedstuff除饲料添加剂以外的用于生产配合饲料和浓缩饲料的单一饲料成分饲用谷物、粮食加工副产品、油脂工业副产品、发酵工业副产品、动物性蛋白质饲料、饲用油脂等饲料添加剂feedadditive营养性饲料添加剂nutritivefeedadditive用于补充饲料营养成分的少量或者微量物质饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等一般性饲料添加剂generalfeedadditive为保证或者改善饲料品质、提高饲料利用率而掺入饲料中的少量或者微量物质药物饲料添加剂medicalfeedadditive为预防、治疗动物疾病而掺入载体或者稀释剂的兽药的预混物抗球虫药、驱虫剂类飞抑菌促生长类等1.2分类概述79 表1-2饲料行业分类子行业细分产品地位饲料加工业配合及混合饲料制造业添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、混合饲料等饲料加工行业是饲料行业的主体蛋白饲料制造业动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料等水产饲料制造业海水、淡水鱼、虾、贝饲料其他饲料制造业饲料添加剂营养性饲料添加剂饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等饲料添加剂的生产状况表现了一国饲料发展的水平一般性饲料添加剂药物饲料添加剂抗球虫药、驱虫剂类、抑菌促生长类等饲料原玉米饲料原料作为饲料料工业豆粕行业的直接上游行业鱼粉对饲料生产的影响重大饲料加工机械行业饲料加工机械行业为饲料工业提供设备和技术支持1.3饲料行业的产业链图1-1饲料行业产业链79 1.4产业特征(1)、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。(2)、饲料业受种植业与养殖业发展的制约。饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。(3)、人口的增长仍是(而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外)推动饲料产量增加的主要因素。即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平。79 (4)、饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。行业产品具有同质性，价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。(5)、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。1．5饲料业在国民经济的地位中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。(1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益。同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业。(2)、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。(3)、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。(4)、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。2．饲料业发展简述1．l全球的发展情况(1)、全球饲料业概况全球工业饲料产量的五年平均值保持增长1％或更高。亚洲金融危机冲击下的严重衰退使全球饲料经济从20世纪40年代末起，首次在199879 年出现了生产缩减。2001年，全球工业化生产的饲料总量接近6亿吨，继续保持从1998年空前暴跌之后向上攀升的势头。但是，饲料产量的增幅仅略高于1％，仍低干1997年达到的最高产量6．05亿吨。表2-1：世界饲养工业概况年份1975年1980年1985年1990年1995年2001年世界人口总数(10亿)4．54.54.95.35．66.2工业化生产的饲料(百万吨)290370440537590597人均饲料用量(公斤／人)7l829010110596资料来源：《世界饲料业概貌》龚中元(北京市农林科学院)转引自《FEEDINTERNATINAL》20022001年世界人口总数约为62亿，年增长率约为1．7％。工业化生产的饲料产量约为79 5．97亿吨，年增长率略超过l％。现人均饲料用量降至约96kg／(人年)，而20世纪90年代中期的最高值曾达到工05公斤。人口的增长，尤其是在“中等收入”的发展中国家，仍是一个推动饲料业增长的强大因素。2002年，全球经济前景黯淡，愈来愈多的国家的饲料生产厂商还面临难以对付的饲料和食品安全问题。在当前影响饲料生产厂商的众多问题中，包括现实的和潜在的各种因素，诸如饲料引发的疾病(如疯牛病和口蹄疫)、转基因饲料和对动物造成的污染尤其是排泄出的磷和氮的控制措施等。但具有积极意义的一个方面是，有科学依据的饲料管理方案正在日趋完善。总之，食品生产的纵向整体化联营和饲料生产能力的加强这种孪生的趋势，继续构成了2002年全球饲料业的形貌。(2)、主要饲料生产国情况1998年，排位前10名的饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的61％。这个比例数要比前几年低，而出现的趋势却是饲料产量更加集中到一些较大的饲料生产国中。2001年，前十大饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的约63％，各国产量如下：79 资料来源：《世界饲料业概貌》龚中元(北京市农林科学院)转引自《FEEDINTERNATINAL》2002(3)、主要厂商情况现状：从上图可知，全球饲料产量相对地集中在产量排名最前的一些饲料生产国内。在企业层面也是如此，即产量集中在一些较大的饲料加工厂中。全世界不到3800家饲料加工厂所生产的工业饲料，占到了总产量的80％，这些加工厂中，每个厂的饲料年产量均超过12万吨，而且其中至少有5家加工厂的年产量在100万吨饲料以上。趋势：79 目前，商品饲料公司所有权的联合及食品公司饲料加工业的发展，都继续在世界范围内促使饲料工业更加集中，减少饲料加工厂的数而增大它们的平均生产能力。有关原料的选择、环境的影响、制造过程和所有关千食品安全方面的规章的权威性的继续加强，促成了另一种趋势，即，发展更加专业化的饲料加工厂和在加工厂内建立各种专业化的生产线。这种趋势在西欧、北美和其他一些成熟的市场上尤为明显。(4)、主要产品情况全球饲料加工产品：工业化生产的家禽饲料在全球饲料产量中保持最大的份额。由于世界范围内鸡肉的消费量持续增长，因此肉鸡饲料的增长速度最快，其次是猪饲料和牛饲料，后者主要是乳牛用的精饲料。鱼和甲壳纲动物以及某些“次要物种”如马、狗和猫的饲料，在饲料总产量中所占的份额将继续上升。全球饲料添加剂：1)、氨基酸表2-2：当前全世界对限制性氨基酸的需要量名称赖氨酸蛋氨酸苏氨酸色氨酸需要量500万t400万t370万t120万t数据来源：根据联合国粮农组织（FAO）估计世界赖氨酸年产量20多万吨，蛋氨酸产量已突破40万吨，用作饲料添加剂的占60％，色氨酸产量仅次于蛋氨酸和赖氨酸，世界色氨酸年产量约1000多吨，用于饲料的L-色氨酸约100多吨，L-苏氨酸作为第四限制性氨基酸目前正在研究，在北欧国家已用作饲料添加剂。目前的产量远不能满足需求。2)、矿物质添加剂。矿物质添加剂在饲料添加剂中占有相当比例。其中，用量最大的是磷酸盐，全世界每年产量约900万吨，烧结脱氟磷酸盐近200万吨，美、西欧、独联体等为主要产地。我国磷酸盐年生产力多于l万吨，骨粉资源相当丰富，但大部分尚未利用。3)79 、微生物饲料添加剂。全世界都关心的一个问题是抗生素的药物残留，有可能污染肉、蛋、奶等畜产品，从而影响人类健康。近年来微生物产品作为新型饲料添加剂的研究工作有了很大进展。4)、饲料保护剂。用于饲料的化学保护剂有500多种。世界大量生产和使用的保护剂，主要是抗氧剂与防霉剂。防霉剂主要使用的是苯甲酸及其盐、山梨酸、丙酸与丙酸钙。由于苯甲酸存在着叠加性中毒，有些国家和地区已禁用。丙酸及其盐是公认的经济有效防霉剂。国外批准使用的饲用抗氧剂有10多种，以BHA、BHT和ED的用量最大。2．2国内的发展情况2．2．1发展历程在六、七十年代，当国外畜牧专家在研究动物营养标准和快速发展饲料工业的时候，我国的饲料生产是手工作坊，只粗放地生产混合饲料，谈不上配合饲料，处于低级阶段，1980年全国饲料总产量仅为100万吨。八十年代初，部分外国企业看准了中国改革开放以后亟待发展的广阔的饲料市场，率先投资开发饲料工业，领头的是泰国华人企业正大集团，接着美国的康地公司、普瑞纳公司、英国的一些老牌公司也相继进入，为中国饲料业带来了先进的技术和成熟的饲料企业管理经验，更带来了饲料养殖业的一些新观念，促进了中国饲料业的快速发展。同期，以希望集团为代表的中国饲料业民营企业也从八十年代末开始投资创业，从几千元资本开始发展到今天的几十个亿，对饲料行业的发展做出巨大贡献。九十年代至今，中国饲料业从初期的规模扩张发展到技术层次的提升，诞生了挑战集团、大北农集团等科技型企业。他们以科技创新为先导，推动中国饲料业进行新的飞跃。挑战集团依靠中国农科院饲料研究所的技术优势，把一大批专家学者研究出的国家级科技成果迅速进行开发转化，投放市场，使中国饲料业的技术与世界同步。2．2．2我国饲料业的特点(1)79 、饲料业的工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的30％左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。这一方面表明中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展空间。(2)、饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈。饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的考验。同时，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的进入，从而形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。(3)、相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。这与世界状况和美国情况相比可看出：世界饲料业的现状是，约3800家大型饲料企业生产的配合饲料占全球总量80％，单个企业的平均生产规模为12．5万吨／年左右。美国300家饲料加工企业生产了1.2—1.4亿吨饲料，单个企业的平均生产规模为40万吨／年左右。2001年中国饲料产品双班生产能力工5024万吨，实际生产了7806万吨饲料，但有11905家饲料加工企业。每个企业平均生产能力仅为工．26万吨／年，每个企业平均实际产量仅为O．66万吨／年。在676l家配合饲料加工企业中，时产5吨(含5吨)以上的企业只有1955家。(4)、产业结构不合理。一是饲料添加剂工业严重滞后，氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为50％，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。2．2．3各子行业状况79 2．2．3．1饲料原料工业2001年，我国有饲料原料企业1426家。玉米：我国1998／99年度用于饲料消费的玉米是7650万吨；1999／2000年度是7850万吨；2000／01年度为8120万吨，年均增长3％。豆粕：1990年产量超过400万吨，2001年为工500万吨左右。200工年，我国豆粕总消费量也在1500万吨左右。鱼粉：配合饲料最常用的动物蛋白原料，1992—1999年产量呈明显上升趋势，年平均增长28．6％，其中，1995—1999年我国鱼粉产量快速增长，年平均增长41．2％。无论是生产设备、工艺和产品质量都上了一个台阶，特别是1998年受高额利润的驱动(鱼粉价格在5000元／吨以上)，工年之内新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番2001年，鱼粉产量46万吨。肉骨粉51万吨，磷酸氢钙(盐)133万吨。受人口增长和粮食增产潜力的双重制约，中国饲料原料短缺，尤以蛋白质原料短缺最为突出。每年都要进口大量的饲料原料。原料工业在中国这样一个饲料源匮乏的国家有待子继续开发。2．2．3．2饲料加工业中国第一个饲料加工厂创建于六十年代中期，主要用麸皮、饼粕等农副产品加工混合饲料。七十年代末期，伴随着畜牧业品种改良和集约化生产水平的提高，饲料加工业作为配套措施开始兴起，经过二十年的发展，已经形成相当规模。200工年，我国有配合饲料加工企业676l家，其中时产5吨(含5吨)以上的企业工955家；浓缩饲料加工企业2539家；添加剂预合饲料加工企业2579家。饲料产品产量达到7806万吨，其中，配合饲料产量6087万吨，浓缩饲料1419万吨，添加剂预混合料30l万吨。79 近年来饲料加工业的发展表现出下列特征：企业规模向大型化、规模化方向发展；产品结构也随着养殖业的结构调整发生了深刻变化。2．2．3．3饲料添加剂饲料添加剂是配合饲料的核心，虽然用量少，但作用极其重要。中国的饲料添加剂工业是随着饲料加工业的发展而起步的，发展速度滞后干饲料加工工业。用量较大的添加剂品种，如赖氨酸、蛋氨酸、维生素、矿物质微量元素和防霉剂、抗氧化剂等，虽然大部分能自己生产，但数量上距饲料加工业的需求还相差甚远。饲用维生素，除生物素以外，其他维生素均能生产，其中维生素C、Bl、B6还有一定出口。存在的突出问题是饲料级的产品少，大部分以医药级的维生素作饲用，因而成本高，产品性能也有一定缺陷。饲用矿物质微量元素目前基本实现自给，其中饲料级磷酸氢钙近年来发展较。防病、促生长作用的药物性添加剂，如抗生素、抗菌剂等，在原兽药和医药的基础上有了一定的发展。值得重视的是近年来中草药饲料添加剂的开发与使用取得了令人瞩目的成绩，用中草药部分取代化学合成药物添加剂有着广阔前景。2．2．3．4饲料加工机械行业七十年代末饲料机械工业随着饲料加工工业的兴起而建立，经过二十年的建设，不论是产品品种、生产能力，还是配套技术都有了长足的发展。目前饲料机械工业已具备一定的规模和水平，饲料机械制造企业已发展到270多家，其中骨干企业60多家，时产20吨以下的饲料加工成套设备可以自行设计、制造和安装，年产各种加工成套设备1万多套。骨干企业已经达到国际20世纪90年代的先进水平。79 目前，饲料机械工业呈现出以下几个特点：1)、产品结构日益完善，由生产单一机械发展到生产多品种、多系列及不同工艺环节的生产设备。不仅能生产饲料粉碎设备、配料计量设备、混合设备、制粒设备、膨化设备和微电脑控制设备，而且由单机发展到成套设备，由生产配合饲料加工设备发展到生产浓缩料、预混料设备、资源开发设备。2)、积极开展国际间的技术交流与合作，引进先进技术与设备，产品性能明显提高。突出表现在制粒机制造水平迅速提高，基本上达到国际同类产品的水平．粉碎设备基本可以满足大型饲料加工厂的工艺要求，但生产率、环境噪音、通用性等技术指标尚停留在国外粉碎机八十年代中期的水平。配料计量设备的精度可达到国际先进水平，完全可以替代进口设备。混合设备可以满足时产20吨以上配合饲料厂的需要。3)、成套设备中以中小型为主，大型设备的研制有待提高。目前，时产20吨以下的成套设备基本过关，时产20吨以上的大型设备的配套能力不足，只能提供部分单机。2．2．3我国饲料行业存在的主要问题（1）饲料安全问题。尽管目前我国饲料安全状况总体上是好的，但近年来我国少饲料和养殖企业违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、超范围使用药物饲料添加剂和兽药等，严重影响着我国养殖业产品相对优势的发挥和饲料工业的持续健康发展。2002年各国政府关注食品安全，加强了对饲料中激素和抗生素进口的监测和控制，加强对市场的管理．饲料安全不仅关系到饲料业本身，还关系到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，是当前我国饲料业亟待解决的问题。79 (2)、饲料质量问题时间抽查对象合格数合格率下半年比上半年增长比率2002年上半年6146个企业5053个82.22％9535批次产品8198批次85,98％2002年下半年11290个企业9924个87.9％5.68％18342批次产品16577批次90.4％4.42％数据来源：《关于2002年上半年全国饲料和饲料加剂质量监督抽查检测结果的通报》《关于2002年下半年全国饲料和饲料添加剂质量监督抽查检测结果的通报》农牧发【[2002]28号】两次抽检存在的普遍问题是，当前饲料生产经营和使用环节上，产品卫生指标超标问题和违禁添加药物现象依然存在。下半年抽检中共有258批次样品检出了违禁药物和违规添加的药物。经营企业的产品质量合格率普遍低于生产企业的同类产品合格率，如维生素预混合饲料产品合格率为66．67％，比生产企业合格率低30．97％。(3)、饲料标准问题。1)、我国的饲料工业标准化体系不健全。一是标准老化，特别是饲料产品标准严重老化。二是现有标准不配套。一些标准中的某些内容标明引用某某标准，然而被引用的标准中实际上没有此项内容。2)、企业标准水平较低。主要体现在以下几个方面：一是标准中指标不全，不能完全体现产品所应具有的功能特性．二是产品指标定得过低，降低了产品中营养物质的含量。三是企业制标人员水平较低，标准的结构、文字、术语等较为混乱。目前相当一部分企业所制定的企业标准水平较低，使用这样低水平企业标准的企业，必然生产出档次低、质量差的产品。因此，加强饲料产品质量标准化体系的建设、规范企业标准，已成为亟待解决的问题。3．产业的产业组织状况分析79 3．1生产状况分析3．1．1生产能力及区域分布(1)、饲料原料工业1)、生产能力玉米：2001年产量大幅增加，已接近正常年景。据农业部信息中心分析，2001年我国粮食总消费量为51642万吨，比上年增长1．5％，其中，饲料粮消费14972万吨，比上年增长3．5％，占粮食总消费的29％，新增的饲料粮消费量占新增的粮食消费量的68．1％，即新增的粮食消费量有近70％用于饲料粮消费。豆粕：2001年为1500万吨左右。受国内经济发展引发的对肉类和蛋类需求的增长，预计今后几年我国豆粕的产量会继续增加。鱼粉：1999年，新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番。2001年，鱼粉产量46万吨。肉骨粉：51万吨。磷酸氢钙(盐)：133万吨。2)、生产能力的区域分布玉米的主要产区是东北、华北和西北，销区主要集中在华南、华东、西南和京津沪三市，形成“北粮南运”的局面，大部分玉米运输长达3000公里左右。我国大豆产区主要集中在东北松辽平原，华北黄淮平原及山西、陕西等地。东北地区大豆质优粒大，含油率高，年总产量占全国的40％，商品率居全国第一，是我国最大的大豆生产基地，黄淮平原是中国大豆第二大产区，产量占全国30％。豆粕生产的主要地区是华东地区、山东、江苏等省。鱼粉生产企业主要集中在山东、浙江、广西等省，我国饲料用鱼粉主要还是依赖进口。从近期对国内几家主要生产厂家的调查79 情况来看，山东地区几家大的鱼粉生产厂基本处于停产状态。中国华北和东北地区以及四川等是肉骨粉主要使用区也是产区，5省2000年使用量达到23．5万吨，占全国总量的50％左右。(2)、饲料加工业2000年全国饲料工业年生产能力达到1．18亿吨，比1995年增长30％，为《纲要》规定最低目标的118％。1)、生产能力表3一l1997—2002年饲料产量单位：万吨1997年1998年1999年2000年2001年2002年饲料总产量62996550687l742980508206配合饲料531855265552591263006268浓缩饲料7008861096124914501588添加剂预混合饲料124138223252300350数据来源：根据《饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划》《去年的回顾今年的预测一一关于我国饲料工业发展情况的报告》等整理图3-11991-2001年饲料产量79 资料来源：《中国饲料工业年鉴》(1991—2000)，《全国饲料工业统计年鉴》2000，转引自《2001年我国饲料形势分析与2002年展望》农科院文献中心聂凤英曲春红“九五”期间，饲料产品产量年均增加400多万吨，年递增率为7．1％。其中，浓缩饲料和添加剂预混合饲料快速增长，年递增率分别为29％和32％。但，“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来。2001年，饲料产品产量、配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合料分别比上年增长5％、3％、14％和19％。明显低干“九五”的平均水平。这说明我国饲料工业量的扩张阶段已经结束，进入了质的调整阶段。2)、生产能力的区域分布由于区域间经济发展和消费市场的牵引，导致饲料企业过多集中在少数发达的省份，这些地区的饲料加工能力出现过剩。东南沿海地区的改革开放先行了一步，因而饲料工业便主要分布在这一带。而在内地饲料粮主产区和欠发达地区缺少以生产高质量、多品种的预混料和浓缩料为主的骨干企业，配合饲料加工能力不足。从统计情况来看，东部，中部和西部饲料产量占全国比例如下：79 按单个省的情况而言，饲料工业生产大省前5位：配合饲料前5名的省份是：广东、山东、河北、四川、江苏，共生产饲料占全国总产量的42.70％，前10名的省份共生产产品占到全国65.70％。浓缩饲料前5名的省份是：河南、湖南、山东、吉林、河北，共生产产品占全国的比重为82.5％。添加剂预混合饲料前5名的省份是：山东、河北、四川、河南、黑龙江，共生产产品占全国的57.16％，前10名(江西、广东、吉林、北京、湖北)共生产产品占全国的80％。从中国饲料工业第一大省广东省情况来看：近6年来，广东省的饲料产量平均每年都以40万吨的幅度增长，约我国饲料产品产量年均增加量的10％。据统计，2002年全省饲料加工年单班生产能力达789.5万吨，工业饲料总产量880.4万吨，饲料加工业产值177.3亿元，分别比上年度增长20.8％、3.5％和3.4％，工业饲料总产量占全国的10.7％。(3)、饲料添加齐1)、生产能力79 目前年产量为25万吨以上，年产值50亿元，已能生产包括维生素、氨基酸、矿物元素以及其它非营养性添加剂在内的18大类约百种产品。饲料添加剂批准使用的品种为80余个，其中国内生产并已制订标准的仅40多个，其余是批准进口的国外产品。每年进口饲料添加剂无论从品种上、数量上与发达国家相比，差距都很大，远远满足不了我国饲料工业发展的需要。饲料添加剂中，2000年蛋氨酸产量达到3311吨，赖氨酸产量达到21731吨。2001年，蛋氨酸产量1800吨，赖氨酸产量34000吨。2)、生产能力的区域分布企业名地址生产能力投产时间广西赖氨酸厂南宁11987年大泉赖氨酸有限公司泉州11988年川化昧之素有限公司成都11996年大成生化工程开发有限公司长春1.52001年南通江口生物有限公司南通0.31998年华蒙金河实业有限公司呼和浩特0.22001年(4)、饲料加工机械行业1)、生产能力统计资料显示了2000年全国及各省的饲料机械工业设备企业的生产情况，表3-32000年饲料机械工业设备企业生产情况成套机组(套)饲料机械单机(台)地区时产10吨(含10吨)以上时产5-9吨(含5吨)以上时产1-4吨(含1吨)以上粉碎机混合机制粒机其它全国总计118427186317822300812577416北京市110498106126210天津市河北省251753080807515山西省721720348479 内蒙古32l23025025420辽宁省54069吉林省黑龙江2523270504010上海市627750366江苏省124098654483045342安徽省福建省江西省山东省352l941153331768480796河南省l107514146湖北省72521湖南省391221931814046广东省海南省637广西省重庆市四川省196520227511082535贵州省云南省陕西省2215甘肃省青海省宁夏新疆青岛大连深圳厦门79 宁波数据来源：西部畜牧饲料兽药网2001年的产出及变化情况表3-42000-2001年饲料加工机械工业产出状况2000年2001年变化变化％饲料加工机械31911台(套)21104台(套)减少10807台(套)-33.87其中：成套设备2408台(套)2344台(套)减少64台(套)-2.66单机设备29503台(套)18559台(套)减少10944台(套)-37.092)、生产能力的区域分布从表中可以看出，在成套机组(套)和饲料机械单机(台)生产能力上都较强的省分有河北，内蒙，黑龙江，江苏，河南，山东，湖南，四川，其中，山东生产能力最强；偏重于成套机组(套)生产的有，辽宁，湖北，海南：偏重于饲料机械单机(台)生产的有，北京，上海，山西。综合考察各子行业的企业数，2001年的统计情况如下：79 总的而言，我国饲料工业的区域布局不平衡，在东南沿海省份及其一些大中城市，饲料加工企业盲目上马，加工能力出现剩余。而在内地农区，缺少以生产高质量、多品种的预混料、浓缩料为主的骨干企业，呈现出一方面饲料产品远未能满足养殖业发展需要，另一方面企业开工不足的共生现象。79 目前，针对这一情况，国务院、中华人民共和国国务院办公厅，在二00二年九月五日《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》(农业部二00二年七月三十一日)中指出：优化饲料产业区域布局，要按照统筹规划、因地制宜、优势互补、协调发展的原则，对饲料业布局进行调整。具体调整规划如下。表3-5饲料业布局规划地区重点发展内容东部沿海地区和大城市效区高附加值和创汇能力强的饲料加工业、饲料添加剂工业和饲料机械工业中部地区饲料原料和饲料加工业，提高饲料加工深度西部地区饲料饲草等原料生产基地，浓缩饲料加工业和饲料添加剂工业，推广配合饲料和精料补充料3．1．2产品结构及分类产量分析(1)、饲料原料工业我国饲料原料主要是玉米，豆粕，鱼粉玉米饲料粮消费14972万吨，豆粕为1500万吨左右，鱼粉产量46万吨。肉骨粉产量5l万吨。磷酸氢钙(盐)产量133万吨。(2)、饲料加工业1)、产品结构：经过多年的发展，我国饲料品种已比较齐全，主要有：表3-6主要饲料产品名称定义配合饲料根据饲养动物营养需要，将多种饲料原料按饲料配方经工业生产的饲料全价配合饲料应能满足饲养动物营养需要(除水分外)的配合饲料浓缩饲料由蛋白质饲料、矿物质饲料、微量元素、维生素和非营养性添加剂等按一定比例配制的均匀混合物。混合饲料由两种以上的饲料原料按一定比例混合的饲料添加剂预混料由一种或多种饲料添加剂与载体或稀释剂按一定比例扩大稀释后配制的预混物79 精料补充料为补充以粗饲料、青饲料、青贮饲料为基础的草食饲养动物的营养，而用多种饲料原料按一定比例配制的饲料。加药饲料专指掺有为治疗动物疾病的药物的饲料药物添加剂为预防动物疾病并改善动物产品质量，提高产量而掺入载体或稀释剂的一种或多种药物的预混物。复合预混料由微量元素、维生素、氨基酸和非营养性添加剂中任何两类或两类以上的组分与载体或稀释剂按一定比例配制的预混物2)、产品产量：我国近年来各饲料产品的产量如图所示：图3．5近年各类饲料产品产量2001年上半年和2002年上半年的产量比较如下图所示：图3-601-02年1-6月各类饲料产品产量单位：万吨79 根据农业部((2002年饲料市场形势分析)整理3)、产品产量结构：在饲料产品中，混合饲料比重很大，但比重在逐渐降低；浓缩饲料、添加剂预混合饲料比重较小，但比重在不断提高。科技含量较高的预混合饲料、浓缩饲料的较快增长有利于我国饲料产品结构进一步优化。这说明，饲料中科技含量高的技术不断得到推广应用，新产品的市场不断扩大。表3—7近年来饲料产品结构百分比1998年1999年2000年2001年2002年配合饲料0.8450.808O．797O．7800.764浓缩饲料0.1340.1600.1620.1820.194添加剂预混合饲料0.0210.0320.0410.0390.04379 2001年上半年和2002年上半年产量比较也印证了这一趋势。图3-82001年1-6月各类饲料产品产量比79 图3-92002年1-6月各类饲料产品产量比配合饲料内部的产品结构也发生了变化，从下图可以看出，近年来，配合饲料的产品结构变化表现为：猪料比重的下降，禽料比重的稳步上升和水产料比重的较大增长。这与我国畜牧生产的变化相一致。其它饲料中，发展较快的是牛羊料，特别是奶牛料，各地生产都有较大的进步，并将成为未来新的增长点。表3-81998-2001年配合饲料中各类产品结构年份1998年1999年2000年2001年配合饲料类别猪料42.0％38％36％36％蛋禽料23.8％24％24％22％肉禽料24.0％26％27％28％水产料6.6％9％9％10％其他3.6％3％4％4％(3)、饲料添加剂79 1)、产品结构：目前饲料添加剂约有300多个品种，经常使用的有150多种。每种配合饲料使用添加剂约有20—80种，视饲养的畜禽及年龄不同而异。国内外饲料添加剂的主要品种见表。表3-9饲料添加剂的主要品种饲料添加剂国外品种数国内品种数氨基酸72维生素2821抗生素及促生长剂329饲料酵母3非蛋白质19单细胞蛋白2人工奶2矿物质(无机盐)3012微量元素7642防霉剂111抗氧剂14-抗球虫剂3052)、产品产量饲料添加剂中，2000年蛋氨酸产量达到3311吨，赖氨酸产量达到21731吨。200工年，蛋氨酸产量1800吨，赖氨酸产量34000吨。2002年，饲料添加剂产量为43.80万吨，同比增长为14．50％。赖氨酸新投资有6家企业2003年投产，生产能力已经过剩。(4)、饲料加工机械行业1)、产品结构：饲料加工机械行业的产品成套设备和单机，其中单机包括粉79 碎机，混合机，制粒机和其他机械。成套机组（套）饲料机械单机(台)时产10吨(含10吨)以上时产5-9吨(含5吨)以上时产1-4吨(含1吨)以上粉碎机混合机制粒机其它2)、产品产量：与2000年相比，2001年各类产品产量都有所下降，但成套设备降幅较小，为2.66％，单机设备降幅较大，为37.09％。单机中，粉碎机降副为66.7％，混合机升幅为4.9％，制粒机升幅为77.2％，其他机械降幅为2.4％。79 图3-112000年各类饲料加工机械产量表3—112000-2001年饲料加工机械工业产量2000年2001年饲料加工机械31911台(套)21104台(套)其中：成套设备2408台(套)2344台(套)单机设备29503台(套)18559台(套)3)、产品产量结构：表3—122000-2001生产的各类单机比重及变化表2000年2001年变化79 粉碎机6132-29混合机1O177制粒机4128其它机械253914数据来源:据上图计算所得饲料产品生产的形态结构上，为适应各种饲喂对象的需要，扩大颗粒料的比重，由目前的40％提高到60％左右。这反映在对饲79 料加工机械的需求上，导致了粉碎机生产的下降和制粒机生产的上升。3.2技术状况3．2．1现有技术水平(1)、总的状况：1)、已取得的成果：饲料核心技术攻关和重大科技成果转化取得显著成效。仅国家“九五”攻关项目达到国际领先水平的有2项，国际先进水平的25项，获国家专利16项，有60％的饲料科技成果得到了转化。但在与饲料加工企业的合作方面尚存在一定的不足，新的科技成果不能迅速的转化为生产力。2)、行业科学技术普及状况：行业协会组织实施的饲料业“丰收计划”，从1999年到200工年3年间实施项目26个，组织各方资金4000多万元，通过深入基层培训养殖户，建立科技服务队，创办科技示范村，进行了以饲料企业为主体的行业科学技术普及。3)、技术的开发能力：科研机构和高校，目前，我国已有17个省、市、自治区成立了专门饲料科研机构，有19所高等农业院校设立了动物营养和饲料加工专业。如湖南省50％以上饲料企业与高等院校、科研院所建立了不同形式的合作关系，加快了科研成果的转化，一批饲料企业已被认定为国家级或省级高新技术企业。开始形成以产学研结合的科研成果转化体系。企业，初步建立了以企业为主体的研发中心和创新机制。目前，大中型饲料企业普遍建立了技术研发中心，制订了调动研究人员积极性的创新机制，加大了企业所关注的前瞻性、战略性和关键性技术的研究。79 从饲料工业20多年的实践看，科技进步是我国饲料工业持续健康发展的主要推动力。据经济学家测算，在对养殖产品的贡献份额中，饲料产品的科技贡献率最大，约为40％。(2)、存在的问题：1)、我国饲料工业人才的培养缺乏必要的指导和规划，在专业设置、人才培养数量和质量上都存在着很大问题：一是人才数量严重不足，二是毕业生所学专业面太窄，适应能力差。同时缺乏饲料工业的职业培训基地，严重地影响生产经营一线人员素质的提高。而且我国尚未按照国际通用规则，颁发饲料五个工种的等级证书。表3-132001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例人数所占比例(％)博士3040.07硕士11270.25大学本科241825.30大学专科4835710.6来源：《2001全国饲料生产回顾及2002年上半年饲料生产形势分析》全国饲料工作办公室从上表可以看出，我国饲料行业从业人员整体素质不高。尽管每年有大批的畜牧、兽医、动物营养及相关专业的学生进入饲料行业，但是真正从事饲料开发、试验、生产的还比较少；大多一线工人还处于文盲、半文盲的状态，真正的技工很少。2)当前我国新饲料(包括添加剂)产品的研制与开发力量，主要集中在部分农业院校和科研院所，完全由企业资助成立的饲料专业研发机构很少。科技创新体系尚未完全建立，原始创新不足，核心科学技术和专利发明较差。3)当前我国饲料行业总体的研究力量还比较薄弱，研发基金不足。4)79 为发挥规模效应，扩大产品市场，广大企业比较注重生产能力的提高，重视生产装备的改造，而对管理手段的改造投入相对较少，缺乏计算机等现代管理设备，市场信息处理以及内部管理都比较落后，不适应新的发展形势。5)加工工艺水平不高，对饲料养分及动物生产性能的影响较大。当前，我国大多数的饲料加工企业，其加工设备陈旧，杂而不精，先进设备的比例不大，加之在清理、粉碎、混合、配料、制粒、膨化等加工过程对饲料营养价值和动物生产性能影响等方面缺乏系统研究，因此，无法确保饲料质量。3．2．2主要工艺已有的变化情况饲料加工工艺是饲料生产中一个很重要的环节，是确保饲料工业健康稳定发展的坚强支柱之一。饲料加工工艺的每一步改进都关系到饲料来源及其利用率，产品质量的改善，产出与投入比的提高。目前，饲料加工工艺的最新进展有：(1)、粉碎加工粉碎工序是饲料厂的主要工序之一。粉碎质量直接影响到饲料生产的质量、产量和电耗等综合成本，同时也影响到饲料的内在品质和饲养效果。传统的粉碎工艺为一次性开放式粉碎工艺，目前粉碎工艺有三种，即一次、二次和闭路粉碎工艺。与一次粉碎工艺相比，二次、闭路粉碎工艺能耗低，易提高生产率及产品质量，因此多被大、中型饲料厂采用。粉碎设备主要有卧式锤片粉碎机、辊式粉碎机和立式锤片粉碎机三种。其中辊式粉碎机粉碎粒度比较均匀，能控制粒度的分布范围；综合各项指标，立式锤片粉碎机是优先发展的机型。饲料生产中不同的料型、不同的饲喂对象具有不同的要求，因此根据需要在工艺中组合使用已成为发展的趋势。(2)、配料系统79 配料系统的变化主要是适应添加品种的增加，添加量的减少，称量准确．陸的提高，同时要缩短称量的周期，提高单位时间内的生产量。在线配方是有待发展的领域之一。目前正在试验一种安装在进行的设备，对要使用的原料进行化学成分在线分析仪器，用来十分准确地制成所需的饲料，减少由于原料的变化对饲料品质的影响。称量准确性是另一个发展领域。现有的分批配料系统主要是加量配料系统，在称量的准确性和称量的时间上均有待改进。现在已经有几种采用减重方式来计量的微量配料系统，可以缩短配料周期(有可能达到1~1.5分钟)，而且精确度比较高，能与周期很短的混合机相匹配。粉碎工艺与配料工艺有着密切的联系。目前国内普遍采用的是先粉后配工艺，但随着机械电子行业的发展；随着饲料原料的开发，油菜籽、葵花籽等富含油又富含蛋白质原料的使用在逐渐增加，因这类含油高的原料单一粉碎比较困难，因此采用先配后粉工艺将会越来越多。(3)、混合加工混合加工设备研究的领域主要是提高混合均匀度、缩短混合时间，提高单位时间内的产量。混合设备的形式很多，常用混合设备有卧式螺带混合机、卧式桨叶混合机、卧式双轴桨叶式混合机(Forberg)。其中Forberg和卧式单轴快速混合机属于发展型混合设备。(4)、颗粒加工颗粒加工是饲料加工中的一个深加工过程。1)、调质调质是饲料制粒前进行水热处理，软化粉料的加工过程。调79 质滞留时间对调质和制粒质量都有影响。近年来欧洲对此作出了几项革新，包括调质器角度、桨叶角度调节和蒸汽或粉料的堵头。在调质器后面加一活页和一个可使调质器提高的装置，使用柔性喂料和卸料口，就可实现对滞留时间近乎任意的调节。对桨叶角度调节而言，已经新开发出一种装置。一个相当简单而有效的措施是安装一个堵头或挡板以堵塞蒸汽出口或物料出口。传统的调质通常由制粒机自带调质器或者普通正常短时调质器完成。随着饲料质量要求的不断提高、特种水产养殖的迅猛发展，相继出现了多级调质、制粒后熟化调质和高压环隙膨胀调质等调质方法。2)、制粒有效加工是最新的发展趋势。美国的Wenger公司研制成功了通用熟化制粒机(UniversalPelletCooker，UPC)，可以达到非常好的颗粒质量。出现了一种新的制粒工艺一一重复制粒。在线的压辊调节可节约制粒机压辊压模的间隙调整时间。3)、膨化目前生产膨化饲料的主要设备是螺杆式挤压膨化机，其又可分为干法挤压膨化机和湿法挤压膨化机。目前的挤压膨化设备多为干湿两用。发展方向是更先进的双螺杆挤压膨化机，具有特殊用途的专用挤压膨化机。4)、冷却几乎所有新建饲料厂都采用逆流冷却器。但是，目前的冷却器设计都未能解决最终产品的水分控制问题。未来的冷却器应装有水分感应和控制设备，具有加热区、气流控制以及精巧的控制设计。5)、制粒后液体添加后置添加技术，即将热敏性营养物质放在热加工工序的后面79 添加的技术，可以大大提高了维生素的活性保持率，提高产品质量和安全性，满足用户的要求，提供新鲜产品，降低饲料厂的一次性投资(5)．自动化控制在计算机屏上操作管理的自动化生产在化工、医药行业已得到了较广泛的应用，而饲料生产管理还处于相对落后的状态。计算机的引入主要还是解决生产自动化问题，对于改善产品质量、产品品种还没有发挥应有的作用。国家粮食储备局无锡科学研究设计院开发了饲料生产质量动态监控系统，使大量存在于生产过程中的与质量有关的数据得到有效的采集、存储、评估和控制，并产生一系列的控制环，以解决生产过程中出现的质量问题，使加工过程达到最佳生产状态。3．2．3国内技术与国外技术的差距我国在主要畜禽的动物营养和饲料科技基础研究方面已接近发达国家水平，但产业化水平还很落后。目前，美国猪饲料转化率比我国高15％-30％，蛋鸡高lO％-25％，肉鸡高15％。我国配合饲料普及率较低，养猪业工业饲料使用比例只有35％-40％。在水产营养和饲料产业化方面，我国在淡水养殖上有较大进步，但由于基础研究和加工技术薄弱，饲料转化效率低，水体污染严重，鱼虾发病和死亡率高。在反刍动物营养方面，集约化养殖所需要的配合饲料配套技术还不完善。在畜禽、水产的饲养标准的制定修订方面还亟待加强工作。适用于未来市场的高效环保饲料添加剂技术储备薄弱，研制开发能力差。饲料加工工艺及装备技术研究基本上能跟踪国际先进水平，但在关键设备和部件上仍有一定差距，导致能耗大，生产效率低，使用寿命短，加工质量不良等问题。饲料原料、产品及添加剂的快速检测技术缺乏，手段落后，不能满足在线快速控制配合饲料质量以及进出口贸易中饲料原79 料、产品和添加剂的质量和安全性的检测要求。当前我国新饲料(包括添加剂)产品的研制与开发，原始创新不足，核心科学技术和专利发明较差。而国外的研发能力相对较强。表3-14近年来世界各国开发的新型饲料国家技术方法韩国用稻草制作高蛋白饲料将稻草铡成长5—8厘米的小段，每100公斤稻草加3公斤尿素(尿素用30公斤水溶解后均匀喷洒在稻草上)，接种发酵杆菌，放入窑(池)中压实盖膜密封，常温下l5—20天后即可饲用，其蛋白质含量可提高数倍，宜饲喂牛、羊等反刍动物。俄罗斯用木质纤维生产饲料用膨化法可以将废木材、作物秸秆等失去利用价值的木质纤维制成饲料。首先将木质纤维置于反应器中，反应器内保持250℃、30—40个大气压，8分钟后瞬间泄压膨化，木质纤维喷射到收集器中，膨化后的本质纤维饲料经过水解反应就变成了易被牲畜消化吸收的饲料。俄罗斯用泥炭做饲料可以喂奶牛科技人员开发出一种泥炭饲料，泥炭中含有机物9O％，其中氨基酸3％-4％、多糖30％-33％，泥炭经过特殊处理后喂奶牛，可增加奶牛的产奶量和牛奶的脂肪含量。英国从青绿饲料中榨取液体饲料从青绿饲料中榨取液汁，将液汁放进大型贮存槽中，经过一定时间发酵后可用来饲喂牲畜。液体发酵饲料味道香甜，每头奶牛每天饮用发酵液体饲料13.5升，可多产奶2升。日本牛骨粉做成饲料添加剂将牛骨用特殊方法烧成牛骨灰，牛骨灰中含有多种矿物质，做成饲料添加剂后具有抗病、促生长的作用，猪采食了添加牛骨粉的饲料后生长速度可提高10％。日本用回收豆腐黄水制作蛋白饲料从豆腐黄水中回收高蛋白饲料，该类饲料中的固体蛋白含量达60％，氨基酸和苏氨酸的含量比豆腐还高，且更易被家畜消化吸收。科威特用甲醇生产单细胞蛋白饲料用甲醇生产单细胞蛋白饲料，甲醇浓度为每升l5克，pH值为6.8，温度为38℃。在容积为1500升的发酵罐中接种3种菌种对甲醇进行发酵培养，可获得大量的单细胞蛋白饲料，用该种饲料饲喂鸡、小牛、小羊等动物，效果反应良好。立陶宛用残渣制作氨基酸浓缩用制糖残渣和无害矿物盐残渣生产出了氨基酸浓缩物。在饲料中添加0.05％一0.15％的氨基酸浓缩物饲喂鸡、猪、牛、羊等畜禽，饲养动物的增重率可提高15％一3O％，同时可减少饲料消耗15％一20％。79 菲律宾用椰麸制作猪饲料在加入适量氨基酸(赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氮酸等)的猪饲料中，添加40％一50％椰麸，可替代幼猪和育肥猪饲料中57％或100％的豆饼。3．3产业的结构分析3．3．1生产集中度分析(1)、从企业看行业集中度不高。目前，我国年产l万吨以上的饲料企业有13000余家，而同期美国300家饲料生产企业的年产量就达l亿吨。(2)、从地区看：表3—152001—2002年配混合饲料全国产量占全占全国的国的地区2001年2002年比重地区2001年2002年比重全国38160016421362591%河南省211916525090106％北京市7380197168902％湖北省154612716663754％天津市3334333867191％湖南省189651220967665％河北省228793924583206％广东省6069614610296714％山西省3127433481701％广西区2290495.424075346％内蒙古4787417026742％海南省3916834696441％辽宁省190015122170905％重庆市4826176527422％吉林省125557013394163％四川省252492629455857％黑龙江5058606018271％贵州省2058992149761％上海市7431156622592％南省4488515099481％江苏省238800923583886％西藏区2761810％浙江省162025815963974％陕西省3020753998431％安徽省107361011948153％甘肃省1309021599960％福建省107639212859263％青海省22335182500％江西省143200919895585％宁夏区55664615170％山东省304964334562508％新疆区4773766062181％79 资料来源：国家统计局注：仅纳入统计的企业部分从上表来看，比重最大的前五省为：广东省，14％；山东省，8％；四川省，7％；河北省，6％；江苏省，6％；广西省，6％；共计47％。另据统计，浓缩饲料前5名的省份是：河南、湖南、山东、吉林、河北，共生产产品占全国的比重为82.5％。添加剂预混合饲料前5名的省份是：山东、河北、四川、河南、黑龙江共生产产品占全国的57.16％，前10名(江西、广东、吉林、北京、湖北)共生产产品占全国的80％。3．3．2企业所有制结构、规模结构分析(1)、所有制结构上：表3一162002年配合及混合饲料制造业所有制结构单位：家国有及国有控全部股集体股份合作股份制外资其它全国164349815376615208201北京市3911311783天津市25931635河北省105488328616山西省322320323内蒙古10301430辽宁省731342291315吉林省4316421456黑龙江3719311642上海市3392O1057江苏省871816371715浙江省9314316518779 安徽省3612221752福建省49970151411江西省63341410155山东省1252693591621河南省13443218411615湖北省6527932344湖南省10l429826714广东省14024263532420广西区9223141331311海南省9300322重庆市1431073O四川省843525699贵州省321802120O云南省3816601424西藏区11000O0陕西省3214411112甘肃省284651012青海省33O1000宁夏区3100110新疆区17900910数据来源:国家统计局我国饲料业呈现出以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。这是因为：1)、饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，我国一开始就实行了“饲料企业大家办”的政策，鼓励各类资本进入发展饲料业。2)、饲料企业本身的产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的进入。可以估计，今后国有资本将进一步退出饲料业，民营资本和外资将进一步扩大。(2)、规模结构上：从饲料企业的生产经营规模看，大型集团化企业比例较少，79 可数的就是正大、希望、六和、挑战、大北农、通威、辽河、禾丰等。有相当多的饲料企业条件简陋，产能低(年产工万吨左右)。我国现有年产1万吨以上的饲料企业13000余家，而美国饲料生产企业年产30万吨以上的有300家，因此在生产规模上存在很大差距。但，饲料企业向集团化、规模化发展的步伐加快，时产5吨以上的企业从1991年的685家上升到1999年的工937家，占饲料生产厂家总数的比例从7％上升到16％。年递增率在7％以上，平均年递增率为9％。200工年，又增加到1955个，并涌现出一批大型饲料企业集团。湖南正虹、上海大江、四川新希望等企业先后完成股票上市。大型企业数量的稳步增长反映出饲料生产向规模化发展的趋势。3.3.3企业的地区分布及地区间竞争状况分析(1)、地区分布：表3—172002年饲料加工企业的地区分布单位：家配合及蛋白混合饲饲料水产饲配合及混蛋白饲水产饲料制造制造料制造合饲料制料制造料制造业业业合计造业业业合计全国1643561161815河南省13484146北京市391444湖北省653573天津市253432湖南省10131105河北省10586119广东省140623169山西省320133广西区921396内蒙古lO0l11海南省90312辽宁省733278重庆市140014吉林省430043四川省842l87黑龙江371038贵州省320032上海市331236云南省380038江苏省875799西藏区1001浙江省93615114陕西省32003279 安徽省361037甘肃省280028福建省49l2171青海省3003江西省630063宁夏区3025山东省125llO136新疆区172120数据来源：国家统计局注：没有包括其他饲料制造业我国最大的饲料生产省广东省有饲料企业169家，西藏省最少，有1家。东部沿海地区较多，西部较少。表3—182000年饲料加工企业的地区分布表3-182000年饲料加工企业的地区分布北京市341上海市54湖南省724陕西省340天津市262江苏省441广东省270甘肃省214河北省906安徽省218海南省12青海省44山西省732福建省284广西省306宁夏260内蒙古146江西省585重庆市247大连37辽宁省679山东省1146四川省775深圳25吉林省299河南省656贵州省166宁波24黑龙江503湖北省625云南省229来源:西部畜牧饲料兽药网(2)、地区间竞争状况：饲料生产企业的急剧增加，市场开发已到了相当细的程度．目前，地方品牌饲料企业已不满足于在本地区和本省内的发展，饲料企业的区域将向更大范围延伸。这对以全国为市场的饲料企业将是一个不小的冲击。以江苏省为例，外来饲料工业已成为了江苏饲料生产的主角。湖南正虹、四川通威、四川希望、山东六和、北京大北农集团等32家省外饲料企业相继在江苏省投资建厂，大规模进军江苏省饲料市场，年产量可达150万吨，约占全省总产量的50％以上。3．3．4国外厂商市场进入情况79 饲料是我国对外开放较早的行业，第一个中外合资企业是开办子深圳的正大康地。外资企业大多数分布在东南沿海，西部的很少。外资企业在我国整个的饲料市场中占比较重要的地位，比如正大集团占有20％的市场份额。表3-192002年三资饲料加工企业分布情况单位：家配合配合及混蛋白水产及混水产合饲饲料饲料合饲蛋白饲饲料料制制造制造料制料制造制造地区造业业业合计地区造业业业合计全国208929246山东省160016北京8008河南省16l017天津3115湖北省4105河北6107湖南省7108山西2002广东省241934内蒙古3003广西区130013辽宁130013海南省2024吉林5005重庆市3003黑龙江4004四川省9009上海5016海南省2002江苏省172221陕西省1001浙江省8109甘肃省1001安徽省5005宁夏区1001福建省1401428新疆区1001江西省150015数据来源:国家统计局注:不包括其他饲料行业情况表3-202000年三资饲料企业分布情况北京市12上海市14湖南省17陕西省3天津市9江苏省41广东省29甘肃省1河北省16安徽省4湖南省1青海省0山西省3福建省52广西省14宁夏3内蒙古0江西省16重庆市4大连5辽宁省25山东省27四川省18深圳8吉林省8河南省16贵州省6宁波1黑龙江6湖北省12云南省3来源:西部畜牧饲料兽药网79 入世前，由子政策限制，外资投资中国饲料业的数量虽然比较大，但大多采用“绿地投资”方式，即主要采取新办企业的方式。随着入世以后对外资并购国内企业政策的逐步放开，外资饲料业对国内饲料企业的并购将成为新的外国资本进入中国饲料业的主要方式之一。与国内饲料企业相比，国外饲料企业通常具有投资大、规模高、技术强等特点。而且这些外资饲料企业大多是战略性投资者，短期内准备为市场份额而放弃部分经济效益。3．3．5投资情况(1)、国内企业行业内投资情况1)、向外省投资湖南正虹、四川通威、四川希望、山东六和、北京大北农集团等32家省外饲料企业相继在江苏省投资建厂。2002年，饲料业投资集中发生在淮安，原有的正大、天参、经典、大北农等企业在盱眙投资2000万元建立康达饲料有限公司；“四川通威”饲料首期投资500万元的规模落户淮安经济开发区。2)、向外国投资新希望集团这几年相继在越南、菲律宾、泰国合资布点建设了五家饲料企业，稳步实施跨国经营战略。在越南的两家企业总投资额为1000万美元，在菲律宾计划投资2400万元，在泰国计划投资3000万元。向泰国的投资因当地竞争激烈而放弃，并拟投向国内乳业项目——安徽白帝乳业有限公司项目。(2)、向相关产业的投资情况“经典饲料”在淮阴区刘老庄建了种猪场，还投资兴建了蔬菜示范园区。年产30万吨饲料的“正大饲料”在清浦区和平镇兴办了几个肉鸡和蛋鸡养殖场，通过“公司+农户”的形式，扶持农户养殖蛋鸡和肉鸡。(3)、向非相关产业投资东方希望饲料未来两年总投资l5亿元进军电铝复合体产业．其进入铝电业是和山东茌平信发铝电集团合资，一家国有企业。合资后新成立“山东信发东方希望铝业集团”，东方希望控股，占51％的股份，信发占49％。(4)、外资投资比利时西格斯集团维他麦公司、瑞士大昌洋行有限公司和苏州未来农林大世界有限公司共同投资成立的“苏州西格斯大昌动物营养有限公司”于2001年5月18曰正式开业。苏州西格斯大昌动物营养有限公司主要生产小猪和家禽的特种饲料、浓缩饲料和预混合饲料。总投资350万美元，预混料年单班生产能力达10000吨。公司产品的市场定位高，主要面向华东市场，已在仔猪断奶料和母猪料的销售方面树立了良好信誉。3.4产业的综合绩效分析79 (1)、饲料行业的盈利能力分析下表显现饲料行业中有代表．性的饲料加工行业的盈利能力，及其所属的粮食及饲料加工工业，食品加工工业及整个轻工业的盈利能力情况。表3-212002年饲料加工工业的主要经济效益指标主要指标配合及混合饲料制造业蛋白饲料制造业水产饲料制造业饲料加工工业(其他饲料制造业除外)粮食及饲料加工工业食品加工工业轻工业产品销售收入(亿元)730．5022.9543.8l797.261304．913813.2920126.25利润总额(亿元)L11.70.991.5413.722.0496.197611．67销售利润率(％)1.534.323．321.721.692.523.78人均利润(万元／人)0.671.711.670.760.460.580.60企业单位数(个)164356116181550211033355322亏损企业亏损总额(亿元)7.970.33O.4l8.7116.6740.98265.64企业亏损率(％)27.3921.4221.5526.8328.4225.8822.47数据来源:国家统计局,《中国轻工业年鉴》（2002年）分析表中数据可以得出：子行业间比较而言，获利能力最强的是蛋白饲料制造业，其次是水产饲料制造业，最后才是配合及混合饲料制造业。由于配合及混合饲料制造业在企业数，销售收入和利润总额方面都占行业中的绝对多数，其盈利状况直接影响整个行业的盈利能力。其销售利润率和人均利润都比较低，使整个行业利润很薄。但在人均利润方面还是高于轻工业平均水平。在销售利润率方面，唯一高过轻工业平均水平的是蛋白饲料79 制造业。水产饲料加工业的销售利润高于食品加工业的平均水平。而配合及混合饲料制造业的销售利润率尚不及粮食及饲料加工业的平均水平。在企业亏损率方面，配合及混合饲料制造业高过了轻工业的平均水平，饲料加工工业整体上也超过了轻工业的平均水平，但低于食品及饲料加工行业的平均水平。(2)、不同经济类型企业的经济效益分析表3-22不同经济类型型饲料企业主要经济效益指标(配合及混合饲料生产企业2002年状况)指标名称全部国有集体股份合作股份制外商和港澳台投资其他产品销售收入(亿元)730．50129.7154．O628．78307．8232.7558.96利润总额(亿元）11．171．061.650.568.56-0.271．10销售利润率(％)1.53O．823.051.952.78-0.101.86人均利润(万元／人)0.670.311.460.831.23-0.070.64企业单位数(个)16434981537661520820l亏损企业亏损总额(亿元)7.971.950.190.141.015.20．23企业亏损率(％)27.3933.9415.6730．2624.5538.9417.42分析表中数据可以得出：销售收入方面，股份制企业销售收入占全国的比例为42％；外资企业占32％，国有企业(包括集体企业)占全国的25％。盈利能力上，在所有类型企业中，股份制企业盈利能力最强，其销售收入占全国的其利润总额占全国利润总额的77％。外资企业在亏损，但考虑到其市场份额及其实力，这可能是由于其采取的扩大市场份额发展战略所至，不能代表其真实实力。79 销售利润率和人均利润率最高的是集体企业，国有企业盈利能力不及平均水平，而亏税率高于平均水平。(3)、社会经济效益分析饲料业依赖于种植业，服务子养殖业，已成为当前农业和农村经济结构战略性调整工作中不可或缺的中轴产业。发展饲料业，可提高饲料转化效率，提高集约化、规模化养殖水平；饲料加工是农产品加工的重要途径，可加快粮食转化增值；饲料企业可吸收农村剩余劳动力，为城乡居民提供大量就业机会，有利于社会稳定，因而，社会效益十分可观。到2005年，饲料业可实现饲料工业总产值680亿元，对饲料加工企业而言，则可获得直接经济效益(利润)6-8亿元左右。3.5相关产业分析(种植业及畜牧业)3．5．1价格趋势及影响玉米是配合饲料的基础，玉米价格关系到饲料行业的盈亏，也关系到饲养业利润。从去年开始，玉米价格一直上升，目前玉米价格已经稳定，趋势回落，在玉米价格带动下，麦麸、猪料、肉鸡料、蛋鸡料都在降价。最多的是蛋鸡料下降2．34％。玉米价格大幅度下降以后，使得利润出现了比较好的增长。养殖业生产不景气，养殖产品过剩，价格低迷，仍是饲料工业形势难以好转的主要原因。近两年来，我国的养殖业受多种因素影响，效益大幅下滑，价格急剧下降，生产受到严重影响。特别是生猪生产，今年6月以前，活猪价格在4—5元／千克，猪肉价格为7．5元／千克，猪粮比价为1：4，均为近年来最低水平。因此，在需求量、价格、品种结构等诸方面的影响反映到饲料工业上来，抑制了饲料工业的发展速度。3．5．2生产能力的变化及影响79 表3-23优势农产品区域布局规划（2003-2007年）产品优势区域玉米重点建设东北一内蒙古专用玉米优势区和黄淮海专用玉米优势区；东北一内蒙古专用玉米优势区主要布局在黑龙江、内蒙古、吉林、辽宁等4个省区的26个地市102个县市(旗)；黄淮海专用玉米优势区主要布局在河北、山东、河南等3个省的33个地市98个县市大豆重点建设东北高油大豆带，主要抓好松嫩平原、三江平原、吉林中部、辽河平原、内蒙古东四盟市等5个优势产区，把东北地区建设成为世界上最大的非转基因高油大豆生产区。主要布局在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等4个省区的30个地市(盟)工27个县市(旗)肉牛肉羊重点建设中原、东北2个肉牛优势产区，建设中原、内蒙古中东部及河北北部、西北和西南4个肉羊优势产区；中原肉牛优势产区主要布局在河南、山东、河北、安徽等4个省的7个地市38个县市；东北肉牛优势产区主要布局在辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古等4个省区的7个地市24个县市(旗)：中原肉羊优势区主要布局在河南、山东、河北、江苏、安徽等5个省的6个地市20个县市；内蒙古中东部及河北北部肉羊优势区主要布局在内蒙古和河北等2个省区的2个地市10个县市；西北肉羊优势产区主要布局在宁夏、甘肃、青海、新疆等4个省区的5个地市(州)15个县市；西南肉羊优势产区主要布局在四川、重庆、云南、贵州、广西等5个省区市的5个地市16个县市奶业重点发展东北、华北及京津沪3个牛奶优势产区；东北优势产区主要布局在黑龙江、内蒙古等2个省区的12个地市(盟)37个县市(旗)；华北优势产区主要布局在河北、山西等2个省的工。地市29个县区；京津沪优势产区主要布局在13个郊区县和25个农场水产优先发展东南沿海、黄渤海出口水产品优势养殖带和长江中下游出口河蟹优势养殖区；东南沿海养殖带主要布局在浙江、福建、广东、广西、海南等5个省区的28个地市43个县市，重点发展鳗鱼、对虾、罗非鱼、大黄鱼；黄渤海养殖带主要布局在山东、河北、辽宁等3个省的9个地市23个县市，重点发展对虾、贝类；长江中下游养殖区主要布局在江苏、安徽、江西等3个省的11个地市12个县市，重点发展河蟹资料来源：农业部79 表中所列地区相应种类的饲料需求将增大。种植业和畜牧业生产地区的变化及生产能力的变化将影响饲料业的布局和生产能力。3.5.3重要的政策变化饲料原料和畜牧产品产量的变化会影响到饲料业。根据《中国食物与营养发展纲要(200-2010年)》，肉类、蛋类、奶类和水产品的人均消费量20lO年要增加到城市人口的32公斤、18公斤、32公斤、22公斤和农村人口的26公斤、13公斤、7公斤和工3公斤。该纲要的出台不仅为牧渔业的未来发展指明方向，为饲料业的发展带来新的需求，也会给饲料企业带来新的发展机遇。国家产业政策的调整对饲料业发展有利。中央经济工作会议明确提出，要积极发展牧业，把一部分粮食转化为肉蛋奶，使之成为农村经济的支柱产业。随着国家产业政策的调整，饲料业的项目、资金的投向将相应地发生变化，饲料业的发展将面临一个4.产业的需求状况分析4．1我国市场需求规模分析饲料是畜禽赖以生存的基本物质基础，饲料成本约占畜禽饲养总成本的60％一70％。表4-12005年和2015年我国主要畜产品发展指标79 单位:万吨、%项目20052015计划指标增长速度比重发展目标增长速度比重肉类70003．010090002.5100猪肉45502.36555802．162牛羊肉9904.81413503.215禽肉14004.02019803.522禽蛋24002.530002.0奶类工2008.0330010.0羊毛331．O371．0饲料产品消费主要是畜牧养殖业和水产养殖业，根据畜牧养殖业和水产养殖业两个行业的发展规划，经测算，得出饲料产品的社会需要量。表4-22005年饲料产品社会需求量动物产品品种产量料比工业饲料普及率工业饲料需求量猪肉45263.530％4752牛、羊肉9862.520％493禽肉14082．065％1830禽蛋24002.540％2400奶类12800.330％115海水养殖13002．O40％1040淡水养殖17002.040％1360其它100合计13600012090数据来源：饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划表4-32015年饲料产品社会需求量动物产品品种产量料比工业饲料普及率工业饲料需求量79 猪肉55873.045％7542牛、羊肉13522．030％811禽肉19832.070％2776禽蛋29262.250％3218奶类33220.340％398海水养殖16001.845％1296淡水养殖19001.845％1539其它200合计18670177804.2市场集中度及著名品牌(1)我国饲养业分散饲养为主的特点决定了我国饲料需求的市场集中度不高。目前，我国饲养业的特点是集约化规模饲养与传统农户分散饲养相结合，以分散饲养为主。据有关部门统计，目前我国年出栏50头以上的生猪饲养户和饲养场生产的生猪全部加起来，只占全国生猪生产总量的13．6％，就是集约化规模饲养业发展较快的广东省也只占15％左右，农户分散饲养的数量巨大，对饲料市场的需要是很大的。而我国饲料企业很多，但生产能力都有限,这是企业都能且只能占有一定的市场。表4-4市场集中度(2002年)单位:家,%配合及混合饲料制造业蛋白饲料制造业水产饲料制造业企业个数市场占有率企业个数市场占有率企业个数市场占有率国有大型113.5l800集体大型3100O0股份制大型114.50025外资大型239.612012全国中型10319O01023(2)、著名品牌由中国工业经济联合会【CFIE】、中国调查统计事务所【CISF】统计1999年一2000年“中国名牌产品竞争力”调查结果显示，饲料行业十大名牌产品(排名不分先后)是：四川通威、四川希望、湖南湘大、上海大江、南通正大、陕西华秦、肇庆华芬、江西民星、湖南正虹、中牧华罗。79 2000年9月25曰“正昌”商标被评为中国驰名商标，“正昌”商标也是我国饲料机械工业行业唯一一个“中国驰名商标”4．3销量的地区分布构成表4—5全国饲料产品销售地区分布(2002年)单位：千元配合及混合合饲料蛋白饲料水产饲料合计比重全国7305044322948884308056979725900100%北京市1520714889006569316753072%天津市5625484734645617010921821%河北省35509463268537895139567505%山西省42284522474250921%内蒙古885148185209036681%辽宁省396099490219727040584835%吉林省143037114303712%黑龙江16016763569116373672%上海市2193324267352904722491063%江苏省354128914569314929938362815%浙江省313617835875449736639922985%安徽省14109651113014220952%福建省219827737341129087235264904%江西省239350823935083%山东省66448417586816154368822529%河南省336530121002468972366442975%湖北省23007921970315617724766723%湖南省480755831203048387616%79 广东省1133950018783015790641310639416%广西省3580862269823533536431795%海南省895730839009796301%重庆市181039918103992%四川省6181861202371526162173598%贵州省3663153663150%云南省1132163113216315西藏区000%陕西省7640787640781%甘肃省3061983061980%青海省235123510%宁夏区80602804021610040%新疆区66310912826144807958501%数据来源：国家统计局东部和沿海地区集中了大部分销售，单是广东一省就占16％，山东占9％，；西部地区只有四川销售额较大，占8％，西部地区总计占全国的13％。表4-6配混合饲料产销平衡表（2002年）地区2002年销售占全国的比重2002年生产占全国的比重销售减生产差额全国100%100%0北京市252%0%天津市1%1%0%河北省5%6%-1%山西省1%1%0%内蒙古1%2%-1%辽宁省5%5%0%吉林省2%3%-1%黑龙江2%1%1%79 上海市3%2%1%江苏省5%6%-1%浙江省5%6%-1%安徽省2%3%-1%福建省3%3%0%江西省3%5%-2%山东省9%8%1%河南省5%6%-1%湖北省3%4%-1%湖南省7%5%2%广东省16%14%2%广西省5%6%-1%海南省1%1%0%重庆市2%2%0%四川省8%7%1%贵州省1%1%0%云南省2%1%1%西藏区0%0%0%陕西省1%1%0%甘肃省0%0%0%青海省0%0%0%宁夏区0%0%0%新疆区1%1%0%2002年，配混合饲料产大干销的地区有河北，内蒙古，吉林，江苏，安徽，江西，河南，湖北，广西；销大干产的地区有黑龙江，上海，山东，湖南，广东，四川，云南。79 4．4市场价格状况及趋势分析2002年我国饲料产品包括育肥猪配合饲料、肉、蛋鸡配合饲料的价格都呈下降趋势，低于上年同期水平。2002年玉米价格比较稳定，但豆粕和鱼粉价格起伏较大，2002年除鱼粉年平均价格高于上年同期水平外，玉米和豆粕价格均低于上年同期水平。2002年l一9月份赖氨酸和蛋氨酸的市场价格比较稳定，但后期随国际市场价格的上涨而快速上升。1、2002年育肥猪饲料的平均价格为1．53元／公斤，比上年低2．97％，但比2000年高3．68％。从总体上看，2002年下半年育肥猪饲料价格要比上半年价格平稳的多。从地区价格看，2002年育肥猪配合饲料一直保持在高价位的省份主要集中在南方，有广东、海南、广西、云南、湖北等省。育肥猪配合饲料保持在低价位的省份主要有天津、江苏、青海、河北、山东等省市。2、2002年，肉、蛋鸡饲料价格的变化趋势基本一致，但肉鸡饲料价格始终高于蛋鸡饲料的价格。肉、蛋鸡配合饲料平均价格分别为1．80元／千克和1．63元／千克，比上年低4.26％和4．11％。2002年肉、蛋鸡配合饲料价格较高的省份有云南、贵州、海南、广西、广东等，价格较低的省份有青海、河南、黑龙江、甘肃、山东等。3、玉米：2002年玉米的年平均价格为l.07元／公斤，比上年低7．80％，但比2000年高11．71％。总体来看，2002年玉米的价格变化比起前两年要平稳的多。4、豆粕：近几年来我国豆粕市场的价格波动都很大，2002年也不例外。2002年我国豆粕的平均价格为2．11元／公斤，均低于前两年的平均价格。5、鱼粉：从200工年11月份开始进口鱼粉价格一路上涨，2002年进口鱼粉的平均价格为5．60元／公斤，比上年同期高11.95％，比2000年同期高12．35％。79 6、蛋氨酸：2002年l一8月份蛋氨酸的价格平稳。从8月底开始，蛋氨酸价格一路上扬，至11月底达到最高值，固体蛋氨酸和液体蛋氨酸的价格分别为25.14元／公斤和21．17元／公斤，上涨幅度为31．42％和33．99％。2002年第四季度固体蛋氨酸和液体蛋氨酸的平均价格分别比第三季度高31.42％和33．99％。7、赖氨酸：2002年我国进口赖氨酸价格与国产价格变化趋势相同，第四季度价格飞涨。2002年l一7月份价格上下波动，8月份价格比较平稳，从8月第三周起，价格开始上升，lO月份价格保持稳定，之后一路飞涨，进口赖氨酸价格达到22。86元／公斤，国产价格达到22.00元／公斤，上升幅度分别为50．70％和47．16％(与8月份相比)。2002年第四季度进口赖氨酸和国产赖氨酸的平均价格分别比第三季度高26．51％和23．40％。从价格方面看，饲料产品价格仍处于近年来较低水平。分析其原因：一是由于当前养殖产品市场不景气，饲料企业要让利于养殖户，以稳定养殖业生产；二是大宗饲料原料价格普遍降低，如豆粕、鱼粉、赖氨酸等都为近年来最低水平；三是部分生产企业调配配方和营养指标，降低饲料档次；四是饲料市场竞争激烈，为争取经销商，维持市场份额，生产企业通过各种方式让利于中间环节。这些情况不发生变化的话，饲料产品价格将保持在低位。4．5进出口情况及影响(1)、饲料原料进出口贸易情况图图4-1饲料原料进口情况79 图4．2饲料原料进口国别情况02年1—11月鱼粉进口情况(万吨)图4．302年1．11月赖氨酸进口情况单位：万吨79 图4-402年1-11月蛋氨酸进口情况单位：万吨(2)、我国饲料原料，特别是蛋白子饲料原料对进口的依赖很大，图中所列的国家相关产品的价格，将影响到我国饲料产品的生产成本，对饲料加工业的利润情况79 带来较大影响。表4-7进口饲料免征增值税的商品范围5．产业发展趋势预测5．1产业的生命周期分析(1)、生命周期划分80年代是我国饲料工业发展最快的时期。1980年全国饲料总产量仅为100万吨。1991年全国饲料总产量为3570万吨。总产量增长的绝对数为3470万吨，增长了近35倍。这一阶段是我国饲料业的快速成长期。1991年到1997年，是我国饲料工业的稳定成长期，这一期间，饲料产量由3570万吨增长到6299万吨，总产量增长的绝对数为2729万吨，增长了近0．8倍。1998年起，我国饲料工业开始步入成熟期，这一期间，饲料产量由6299万吨增长到8206万吨，总产量增长的绝对数为1907万吨，增长了约O．3倍。(2)、稳定成长期的特点由单纯的产量扩张步入产业升级、产品优化的阶段，呈现出内部结构趋于优化，工业体系日渐完备；饲料品种趋于多样化，产品质量稳步提高；生产经营主体趋于多元化，龙头、强势企业显现和市场竞争日趋激烈的产销特点。(3)、成熟期的特征1997年起，我国饲料工业进入成熟期，这一阶段主要标志是：饲料生产能力相对饱和，产品产量稳定增长，市场供求趋于稳定，79 产业结构和产品结构逐步调整，质量水平不断提高，行业管理进一步加强，竞争加剧、行业平均利润下降、投资风险加大，产业升级的压力较大。另外中国饲料业还出现了投资多元化和资本退出，如希望集团成功地开辟了房地产、金融、铝业等饲料业以外的主业。(4)、进入成熟期最根本的经济背景是饲料市场需求的变化首先是饲料市场需求趋于饱和，并呈现相对供大干求的状况。国内，尽管目前我国的配合饲料人均占有率还远远落后于发达国家，但由子我国地区经济发展的不平衡，而且从90年代中叶开始，我国整体经济发展速度相对放慢，引发社会消费水平增长速度降低。国际上，从1997年爆发的亚洲金融风暴，也造成了我国畜产品出口增长回落，从而限制了我国饲料工业快速增长。其次是市场需求的产品质量、结构发生变化。安全饲料将是今后市场的主流产品，特色饲料也将占据一席之地。此外，行业投入增长明显放慢，由于竞争加剧进入“九五”后期我国饲料加工生产能力已相对过剩，原有的国有饲料企业主管部门由于改制，投资力度、管理力度相对减弱，同时由子行业利润降低，企业效益下滑，投资风险和盈利难度加大，私人投资也相对放慢，从而造成行业投入增长放慢。处于这样的发展背景下，限制我国的饲料工业发展的一些深层次问题逐渐暴露出来，制约了我国饲料工业进一步发展。5．2产业的SWOT分析及其成长性分析(1)、SWOT分析79 表5-1饲料业SWOT分析有利因素客观环境国际环境当今世界正处于国际性的产业调整，畜牧、饲料很多方面正从发达国家向发展中国家转移，国际的畜牧饲料市场也正在重新划分，为中国饲料业发展提供了机遇。国民经济环境继续保持7％以上的增长速度，人民的生活质量日益提高，需求不断增长，国内市场更加宽广政策环境国家对畜牧饲料十分重视，今年5月和9月，国务院办公厅转发了农业部关于加快畜牧业发展的意见和关于促进饲料业持续健康发展的若干意见，仍享受了免征增值税的优惠政策和其他优惠政策。饲料业本身通过不断的资产重组，我国饲料行业已经形成了一批以名牌产品为依托，以资本关系为纽带，以饲料企业为龙头的跨行业、跨地区、跨所有制，集种养加、贸工农为一体的富有竞争力的大型饲料企业集团，成为我国饲料工业的优势“排头兵”。不利因素客观环境国际环境各国对饲料安全的日益重视和绿色贸易壁垒；世界经济的放缓；进入WTO后，外资更多进入，竞争加剧。国民经济环境宏观紧缩和发展速度放慢；加入WTO后最终要取消优惠的税收政策政策环境缺乏统一的行业管理规范行为。条块分割、部门分治的情况，农业部门、质量监督部门、粮食部门、饲料管理部门各自为政，阻碍饲料工业的发展。饲料业本身行业集中度不高，饲料原料缺乏，饲料安全，饲料质量和技术水平等问题，(2)、成长性分析2002年我国饲料业比上年增长5．6％，比“九五”期间的平均增速7.1％低1．5个百分点。从上面的SWOT分析可看出，在这样的形势下，饲料工业要发展，需要具备几个基本的条件：一是市场要扩张，增加对饲料产品的需求。二是质量水平要提高，保证饲料产品的安全、卫生．三是产业和产品结构要优化调整，能充分适市场需求。79 表5-2目前中国国饲料企业的转型的三种形态升级形态好处典型企业从饲料业向养殖业、饲料原料业等上下游产业垂直一体化抵抗市场风险正大集团(鸡)、诸城外贸(鸡)、唐人神集团(猪)、广东溫氏集团(鸡)等以扩大生产规模和产量、以成本和销售网络为优势从大销量中获得利希望集团、通威集团、湖南正虹、江西正邦等提高技术含量，开发高端饲料市场，以技术入股、联营等方式扩张获取较高的利润率北京挑战饲料、大北农集团、伟嘉集团等从市场需求上看：中国饲料有广阔的市场，国民经济继续保持着高速发展的良好势头，市场对肉食的需求不断增加，相应的饲料的需求将持续上升。目前我国人口每年要增加工200．1300万人；城市化的水平将由今年的32％左右，上升到2010年的38％；农村居民的肉食水平随着进入小康而相应增加。这三种因素都为为饲料开辟了广阔的市场。5．3产业投资发展趋势5．3．1优胜劣汰，企业整合饲料工业企业应向规模化、集团化方向发展。据初步统计，目前我国已有年产10万吨以上的大型饲料企业近40家，产量占全国总量的30％左右，除湖南正虹集团、唐人神集团、广东温氏集团、北京资源集团已经成为农业产业化国家重点龙头企业外，今年又有山东六和集团、四川新希望集团、通威企业集团、大北农集团、金河集团等10多家大型饲料企业正在积极申请成为农业产业化国家重点龙头企业。在2002年度福布斯中国富豪排行榜上，前十名中饲料行业就占了三家。东方希望集团董事长刘永行认为，目前国内13000多家饲料厂是严重过剩的，经过10年整合后至多剩下1000多家，到时会有9079 ％以上的饲料企业倒闭，淘汰率高达200％。5．3．2积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂充分挖掘饲料资源，增加有效供给。将过去浪费的一些资源如血粉、蚕沙、植物叶粉等充分利用起来，提高利用程度，大力发展饲料添加剂工业，改变依赖进口的局面。饲料添加剂是饲料工业发展的重点。提高产品质量、增加产品品种、加强生物工程等新技术的应用将是饲料添加剂工业建设的主要内容。无污染、无残留、无副作用、抗疾病、无耐药性、促生长的环保型绿色饲料添加剂，诸如微生物制剂、酶制剂、酸化剂、寡糖类、高利用率有机微量元素等将是我国今后开发的重点。值得重视的是近年来中草药饲料添加剂的开发与使用取得了令人瞩目的成绩，用中草药部分取代化学合成药物添加剂有着广阔前景。5．3．3增强饲料安全意识，加快饲料行业的绿色化发展向安全饲料转型。饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲喂动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。自从比利时发生“二恶英”污染饲料事件后，作为畜牧业上游产品，饲料的安全性已成为人们关注的焦点，“饲料安全亦即食品安全”这一理念已经成为世界范围内的共识。前不久包括正虹科技、新希望、中牧股份在内的56家饲料生产企业联合发表了《饲料安全新世纪》宣言。在2002年，饲料行业的绿色化发展突出表现在绿色饲料添加剂与抗生素应用之争。欧盟宣布2006年抗生素不再作为促生长添加剂使用，由此引发了抗生素能否被全部替代之争。这促进了酶制剂、益生素、中草药等几类绿色饲料添加剂的发展。入世后，为实现我国畜牧产品的绿色化进程，绿色饲料添加剂的逐渐推广应用将有很好的前景。79 5．3．4科技创新、调整产品结构从饲料产品的构成来看，业内人士认为，浓缩饲料和添加剂预混合饲料的市场将扩大，而全价料产品因受销售半径限制，具有明显的区域性。那些技术含量高、品质好、安全高效的配合饲料将是我国实现规模化养殖的物质基础。对于具体的饲料品种，如挤压膨化水产饲料、单一精饲料、特种饲料、功能性饲料等，预计将会出现迅猛发展的势头。5．3．5饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整饲料行业有它自己的特点，就是产业链极长，即饲料原料、饲料生产、良种繁育、动物养殖、屠宰加工、内外销售、技术服务。中国的养殖业80％以上还处在散养状态，品种结构单一、规模小、传统饲喂(饲料+余粮)、管理技术低、养殖周期长。在养殖产品需求以量为特征的高速增长时，饲料对缩短养殖出栏时间起决定作用，是养殖户的核心生产要素，饲料企业处于产业价值链的主导地位。但随着养殖产品市场需求趋缓，且为以品种和质量为主要特征，养殖业开始结构调整，养殖户必须改良品种，适度规模，才能提高养殖综合效益．这时合适的良种、饲喂防疫技术、收购信息等成为养殖关键要素，传统饲料企业在产业价值链中的存在价值是很小的，处于次要地位，高技术含量的饲料是发展的方向。目前，养殖业从单一分散的农户养殖向规模化养殖、集约化经营过渡的步伐非常快。饲料行业为了适应市场的变化，也面临着生产、技术、营销策略、售后服务的全面调整。6.政府、政策及相关规定对产业的影响6．1产业政策及变化(1)、全国性的政策法规79 1)、改革开放以来，我国政府十分重视饲料工业。1984年国务院转发了国家经委制订的《1984~2000年全国饲料工业发展纲要(试行草案)》，成为指导我国饲料工业发展的纲领性文件。2)、其他主要政策法规包括：国务院《饲料和饲料添加剂管理条例》，《新饲料和新饲料添加剂管理办法》，《进出口饲料和饲料添加剂登记管理办法》，农业部《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》等。3)、饲料工业“十五”计划和20工5年远景目标规划(见附录)(2)、地方出台的相关的优惠政策为了促进饲料工业健康发展，确保国家对饲料行业减税政策的顺利实施，陕西省地方税务局和陕西省农业厅联合下发文件，对享受减税优惠政策的企业范围、条件、程序和办理要求作了明确规定，凡符合条件的企业，2001年至20lO年一律减按15％的税率征收企业所得税。6．2饲料标准入世后及2002年中，关于行业标准的问题讨论最多，因为它的完善与否关系着安全和质量，也是被认为能否应对国际技术壁垒的一个关键。我国的饲料工业标准化体系不健全。饲料工业体系所需的饲料工业标准约有800多项，现在审定的标准只及三分之一。我国幅员辽阔，省际间农业与畜牧业发展差异较大，各地饲料产品的种类与特点又有很大不同，地方制定符合本地实际的产品质量标准。尽管20世纪90年代以来，不少省市相继成立了省市级饲料工业标准化技术委员会。但受资金和人力等多方面影响，地方标准制订工作仍然严重滞后。6．3饲料质量状况及管理79 表6-12002年质量检查情况时间抽查对象检查数合格数合格率2002配合饲企业猪浓缩饲料生产企业616家1879家83.22％年上料和浓猪配合饲料生产企业605家487家80.5％半年缩饲料禽浓缩饲料生产企业277家212家76.53％禽配合饲料生产企业612家508家83.01％水产配合饲料生产企业148家140家94.59％共计2258家1879家83.22％样品猪浓缩饲料产品929批次816批次87.84％猪配合饲料产品967批次834批次86.25％禽浓缩饲料产品411批次330批次80.29％禽配合饲料产品1206批次1070批次88.72％水产配合饲料产品234批次225批次96.15％共计3747批次3275批次87.40％饲料添加剂和企业维生素预混合饲料生产企业24家23家95.83％添加剂预混合微量元素预混合饲料生产企业41家36家87.80％饲料复合预混合饲料生产企业287家200家69.69％饲料添加剂生产企业52家49家94.23％共计404家308家76.24％样品维生素预混合饲料产品35批次34批次97.14％微量元素预混合饲料产品49批次45批次91.84％复合预混合饲料产品569批次427批次75.04％饲料添加剂产品6l批次56批次91．8％共计714批次562批次78.71％动物性企业鱼粉生产企业289家133家46.02％饲料产品骨粉生产企业70家50家71.34％肉骨粉生产企业60家41家68.33％共计419家224家53.46％样品鱼粉样品329批次155批次47.11％骨粉样品70批次50批次71.43％肉骨粉样品61批次4l批次67.21％79 共计460批次246批次53.48％企业经营维生素预混合饲料24家14家58.33％饲料经经营微量元素预混合饲料64家22家34.38％营企业经营复合预混合饲料197家70家35.53％经营饲料添加剂87家49家56.32％经营浓缩饲料332家260家78.31％经营配合饲料311家261家83.92％共计1015家676家66.6％样品维生素预混合饲料产品27批次18批次66.67％微量元素预混合饲料产品84批次37批次44.05％复合预混合饲料产品294批次127批次43.2％饲料添加剂产品115批次73批次63.48％浓缩饲料产品402批次320批次79.60％配合饲料产品43l批次380批次88.17％共计1353批次955批次70.58％“饲料／水”养殖场(户)猪配合饲料产品的养殖场(户)814家753家92.51％中药物猪饮水的养殖场(户)71l家709家99.72％饲料添鸡配合饲料的养殖场(户)415家400家96,39％加剂和鸡饮水的养殖场(户)335家335家100％违禁药物水产配合饲料的养殖场(户)41家35家85.37％共计2050家1966家95.9％样品猪配合饲料样品1475批次1402批次95.05％猪饮水样品740批次738批次99.73％鸡配合饲料样品665批次646批次97．14％鸡饮水样品334批次334批次100％水产配合饲料样品47批次40批次85．11％共计3261批次3160批次96.9％79 时间抽查对象检查数合格数合格率2002配合饲企业猪浓缩饲料生产企业1382家1259家91.1％年下料和浓猪配合饲料生产企业967家892家92.2％半年缩饲料禽浓缩饲料生产企业413家375家90.8％禽配合饲料生产企业983家887家90.2％水产配合饲料生产企业501家464家92.6％共计3972家3606家90.8％样品猪浓缩饲料产品2080批次1913批次92.0％猪配合饲料产品1419批次1340批次94.4％禽浓缩饲料产品586批次532批次90.8％禽配合饲料产品1844批次1716批次93.1％水产配合饲料产品820批次780批次95.1％共计6725批次6277批次93.3％饲料添加剂和企业维生素预混合饲料生产企业68家60家88.2％添加剂预混合微量元素预混合饲料生产企业152家139家91.5％饲料复合预混合饲料生产企业619家528家85.3％饲料添加剂生产企业179家158家88.3％共计1000家869家86.9％样品维生素预混合饲料产品122批次111批次91.0％微量元素预混合饲料产品255批次241批次94.5％复合预混合饲料产品1154批次1036批次89.8％饲料添加剂产品34工批次319批次93.6％共计1872批次1710批次91.4％动物性企业鱼粉生产企业675家644家95.4％饲料产骨粉生产企业194家189家97.4％品肉骨粉生产企业159家工48家92.9％共计972家926家95.3％样品鱼粉样品782批次751批次96.0％骨粉样品206批次201批次97.6％肉骨粉样品169批次157批次92.9％共计1157批次1109批次95.9％79 饲料经企业经营维生素预混合饲料44家21家47.7％营企业经营微量元素预混合饲料284家91家32.0％经营复合预混合饲料519家272家52.4％经营饲料添加剂139家72家51.8％经营浓缩饲料453家389家85.9％经营配合饲料980家895家91.3％共计2340家1714家93.3％样品维生素预混合饲料产品45批次22批次48.9％微量元素预混合饲料产品421批次137批次32,5％复合预混合饲料产品591批次300批次50.8％饲料添加剂产品232批次151批次65.1％浓缩饲料产品567批次494批次87.1％配合饲料产品1333批次122l批次91.6％共计3188批次2333批次73.2％“饲料／水”养殖场(户)猪配合饲料产品的养殖场(户)1246家113l家90.8％中药物猪饮水的养殖场(户)1060家1053家99.3％饲料添鸡配合饲料的养殖场(户)702家657家93.6％加剂和鸡饮水的养殖场(户)584家584家100％违禁约物水产配合饲料的养殖场(户)142家105家73.9％共计3006家2809家93.5％样品猪配合饲料样品2269批次2124批次73.6％猪饮水样品1112批次1112批次100％鸡配合饲料样品1257批次1174批次93.6％鸡饮水样品607批次607批次100％水产配合饲料样品155批次117批次75.5％共计5400批次5148批次95.3％79 数据来源:《关于2002年上半年全国饲料和饲料添加剂质量监督抽查结果的通报》《关于2002年下半年全国饲料和饲料添加剂质量监督抽查检测结果的通报》农牧发【[2002]28号】6．4加入WTO对产业的影响(1)、加入WT0对整个饲料行业的影响国家对饲料行业的支持空间缩小，1994年以前国家全部免征饲料企业所得税、增值税，直到目前为止国家还实行对饲料产品和畜产品的免征增值税政策。但加入WT0以后，这种税收保护政策将被禁止，国家宏观调空间将会缩小。一旦饲料征收增值税，饲料成本上升，国内很大一部分中小型企业由于规模小，设备差，效益不高，很可能失去生存空间。国外饲料企业的进入，必然是竞争加剧。同时国外先进的技术和产品有利于我国饲料业整体素质的提高．入世后国外的饲料添加剂、预混料的进口将呈现更大的优势，进一步促进我国饲料产品结构的调整和产品质量的提高加入WT0以后，海外科技含量较高、生产优势明显的添加剂、兽药、预混料进口量将猛增，使我国饲料更好地博采世界各国之长，在添加剂、预混料方面迎头赶上，从而带动整个饲料工业的发展。(2)、加入WTO对各子行业的影响1)、饲料原料工业和饲料添加剂工业将面临较大冲击。国外饲料原料和饲料添加剂的性价比优于国内。2)、饲料加工工业机遇和挑战并存。机遇：大量国外性价比较高的饲料原料的进入，有利于降低成本更79 低、提高质量，扩大饲料加工业的生产规模，降低生产成本，提升饲料产品的盈利空间。同时，国内外饲料加工技术接近，在饲料产品同质化的条件下，原料价格降低，将增强配合饲料的国际竞争力。我国畜禽产品尚具有一定的传统优势，可以形成并保持对国内饲料行业的有效拉动。挑战：入世后世界级的饲料企业会进入中国，企业面临更激烈的国内市场竞争由于国外饲料企业起步早，发达国家的管理和生产技术已完全步入现代化，象HACCP管理、GMP生产等，国内企业短期内还难与之抗衡。3)、饲料机械加工工业水平与国外接近，受大的冲击不会太大。7．重点企业分析7．1重点企业偿债能力分析7．1．1债务比率和偿债能力分析表7—1不同规模企业资产负债率单位：%配合及混合饲料制造业蛋白饲料制造业水产饲料制造业2002年2001年2002年2001年2002年2001年全部61.6362.0972.6569.4654.750.02大型65.7665.7988.178.7914.237.9l中型56.4757.1464.2455.62数据来源：国家统计局整体而言，饲料企业的资产负债率普遍偏高，财务风险较大，79 除水产饲料制造业外，大型企业的资产负债率高于全行业平均水平。相对而言，蛋白饲料制造业企业财务风险最大；在配合及混合饲料制造业中型企业的偿债能力比较强；而水产饲料制造业大型企业财务风险很小。7．1．2盈利能力分析表7—2不同规模企业盈利能力单位：%销售利润率成本费用利润率资金利润率配蛋水配蛋水配蛋水全国l.534.233.32l.584.543.443.097.345大型0.249.03.760.2510.23.96O．0310.596.45中型2.280.372.240.384.930.61数据来源国家统计局注：“配”指配合及混合饲料制造业，“蛋”指蛋白质饲料制造业，“水”指水产饲料制造业整体而言，蛋白饲料制造业企业盈利能力最强；配合及混合饲料制造业盈利能力最弱。其中，大型蛋白饲料制造业企业盈利79'