我国汽车零部件及配件行业分析报告 77页

'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm我国汽车零部件及配件行业分析报告2016-3-3南京加隆财务管理咨询有限公司70 摘要汽车零部件及配件行业是汽车工业发展的基础，其上游行业主要是钢材、有色金属、橡胶、石油、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展，近5年来，随着整车消费市场和售后服务市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。2016年全年汽车工业经济运行数据显示，全年我国累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.3%，销售汽车2349.19万辆，同比增长6.9%，产销量保持世界第一。我国巨大的整车消费市场和汽车保有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。2016年，政府出台一系列与汽车零部件相关的政策，例如新《消费者权益法的实施》这些政策给汽车零部件行业带来了机遇和挑战。2016年是堪称是汽车零部件企业并购年，其中中国企业占了重要地位。零部件投资日趋多元化，产销量和进出口稳步上升，行业经营规模逐步扩大。目前，我国汽车零部件产业主要集中在环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、东三省和西南重庆等地。其中，吉林省、上海市、山东省、广东省和北京市占据重要地位。整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。根据2017年3月底公布上市的汽车零部件企业年报来看，2016年我国93家汽车零部件上市公司累计实现总营业收入和净利润分别达11023.5和690.93亿元，占全部Ａ股上市公司的比例为3.49%。汽车零部件行业上市公司总市值达11811.54亿元。随着零部件上游和下游行业的共同稳步发展，预计2017年我国汽车零部件市场容量进一步扩大，汽车零部件市场结构将发生变化；汽车零部件向核心化、高科技化方向发展；同时纯牌零部件供应将收紧，品牌零件崛起。针对2017年汽车零部件行业发展趋势，汽车零部件行业的总体信贷原则是“围绕行业发展方向，适度介入，择优支持”。根据行业发展趋势，对汽车零部件行业信贷适度介入，对运行情况较好、有发展潜力的产品重点支持，对优质企业客户重点支持，回避高风险领域。70 目录第一章汽车零部件行业基本情况1第一节行业范围界定1第二节行业主要产品分析1第三节行业在国民经济中的地位3一、在汽车制造产业链占据重要地位3二、对相关产业的拉动影响3第二章2016年汽车零部件行业发展环境分析4第一节经济环境分析4一、国内经济4二、国际经济5三、经济形势展望分析5第二节政策环境分析6一、重点政策汇总6二、重点政策分析8三、政策未来发展趋势10第三节热点事件透视10一、行业重大事件汇总10二，行业重大事件分析10第三章2016年汽车零部件行业运行情况分析14第一节行业运行现状分析14一、固定资产投资及兼并重组情况14二、行业总产值16三、行业供求情况16四、进出口情况17五、行业经营情况18六、行业财务指标19第二节行业内企业运行情况分析21一、企业规模特征分析21二、企业所有制特征分析21三、行业内上市公司分析22四、重点企业分析25第三节行业区域分布情况30一、行业分布30二、重点分布区域分析31第四节行业竞争格局及发展特征分析48一、行业进退出壁垒分析48二、行业竞争结构分析49三、行业发展特征分析52四、行业经营模式、盈利模式分析53第四章2016年汽车零部件行业产业链分析5770 第一节产业链简图及简析57一、汽车零部件上游产业链58二、汽车零部件下游产业链58第二节上游行业运行及对汽车零部件行业的影响58一、钢铁行业59二、有色金属行业60第三节下游行业运行及对汽车零部件行业的影响61一、汽车整车行业61二、汽车售后服务市场62第五章2016年汽车零部件行业细分子行业分析64第一节汽车发动机行业64一、行业总体情况64二、行业分布格局65三、行业内企业运行情况65四、行业发展趋势68第二节汽车仪器仪表行业68一、行业总体情况68二、行业分布格局69三、行业内企业运行情况70四、行业发展趋势71第六章2017年汽车零部件行业发展趋势要点72第一节汽车零部件与整车企业关系更紧密72第二节新能源汽车发展促进汽车零部件产业转型升级72第三节汽车零部件高端制造业升级7370 表录表1汽车零部件及配件制造业行业分类1表2汽车零部件行业涉及具体产品列表1表32016年汽车零部件行业相关政策汇总6表42016年汽车零部件行业相关事件汇总10表52016年全国汽车及零部件行业固定资产投资情况14表62016年汽车行业及汽车零部件行业主要兼并重组事件15表72010-2016年汽车零部件行业工业总产值16表8车用发动机2010-2016年产销量17表9汽车零部件行业2010-2016年出口额18表10汽车零部件行业2010-2016进口额18表112010-2016年汽车零部件行业规模情况19表122010-2016年汽车零部件行业经营情况19表13汽车零部件行业2010-2016年盈利能力20表14汽车零部件行业2010-2016年偿债能力20表15汽车零部件行业2010-2016年发展能力20表16汽车零部件行业2010-2016年营运能力21表172016年（年报）汽车零部件上市公司情况22表182016年（三季度表）汽车零部件上市公司情况24表192012-2016企业主营业务情况25表202012-2016企业主营业务情况27表212010-2016年企业主营业务情况29表222016年我国各省发电机累计功率前10名统计31表232013年吉林省汽车零部件企业区域分布32表242013年国家统计局工业大中小微企业划分标准32表252013年吉林省大中小微企业分布33表262013年17家超大型汽车零部件企业情况33表272013年上海汽车零部件企业区域分布35表282013年上海市大中小微企业分布情况36表292013年上海市超大型企业情况36表3017个山东省汽车及汽车零部件产业集群38表312013年山东省主要汽车零部件生产地企业分布39表322013年山东省大中小微型汽车零部件企业分布40表332013年15家大型汽车零部件及配件企业汇总4070 表34广东省汽车零部件行业产业园42表352013年广东省汽车零部件企业区域分布42表362013年广东省汽车零部件大中小微企业分布43表372013年广东省超大型企业情况44表382013年北京市汽车零部件企业区域分布46表392013年北京市汽车零部件大中小微企业分布46表402013年北京市汽车零部件超大型企业情况47表41汽车零部件采购管理特征53表422012-2016年车用柴油机产销情况64表432012-2016年车用柴油机产销情况64表442016年柴油机企业产销量情况66表452016年汽油机企业产销量情况67表46汽车仪器仪表产量69表472016年我国汽车仪器仪表行业区域分布69表48汽车仪器仪表行业企业运营情况70表49国内主要汽车仪器仪表生产企业70表502017年汽车零部件行业上市公司7870 第一章汽车零部件行业基本情况第一节行业范围界定汽车零部件行业是指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。具体包括（1）汽车部件：离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；（2）汽车零件：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。不包括：机动车辆照明器具的制造；汽车用仪器、仪表的制造；挂车、半挂车零件。根据最新的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），汽车零部件及配件制造行业指的是汽车制造行业（C36）的子行业汽车零部件及配件制造（C3660）。具体行业分类表如下所示：表1汽车零部件及配件制造业行业分类行业代码行业分类36汽车制造业3610汽车整车制造3620改装汽车制造3630低速载货汽车制造3640电车制造3650汽车车身、挂车制造3660汽车零部件及配件制造数据来源：世经未来根据相关资料统计第二节行业主要产品分析汽车零部件种类繁多，主要分为汽车零配件、期货侧底盘车架、车身及其零件两大类。汽车是高度综合性的机电产品，任何汽车制造企业都不可能自行制造全部零部件，必须由为数众多的零部件生产企业提供配套产品。汽车零部件作为汽车全产业链的重要环节，在整个汽车产业链中占有超过三分之一的份额。表2汽车零部件行业涉及具体产品列表大类产品名称细分类产品名称具体产品机动车（汽车）零配件机动车制动系统机动车制动摩擦片（指装在蹄片上的制动磨擦片）、防抱死制动系统（ABS）、机动车制动器、其他机动车制动器零件。机动车缓冲器及其零件机动车缓冲器、机动车保险杠、其他机动车缓冲器零件变速器总成牵引车用变速器总成、拖拉机用变速器总成、大型机动客车用变速器总成、非公路用自卸车用变速器总成、轻型柴油货车用变速器总成、汽油货车用变速器总成、重型柴油货车用变速器总成、基本型乘用车用自动换挡变速箱、其他变速器总成。驱动桥总成70 牵引车用驱动桥总成、拖拉机用驱动桥总成、大型机动客车用驱动桥总成、非公路用自卸车用驱动桥总成、轻型柴油货车用驱动桥总成、汽油货车用驱动桥总成、重型柴油货车用驱动桥总成、其他驱动桥总成。非驱动桥总成牵引车用非驱动桥总成、拖拉机用非驱动桥总成、大型机动客车用非驱动桥总成、非公路用自卸车用非驱动桥总成、轻型柴油货车用非驱动桥总成、汽油货车用非驱动桥总成、重型柴油货车用非驱动桥总成、其他非驱动桥总成。机动车车轮总成牵引车车轮总成、大型机动客车车轮总成、非公路用自卸车车轮总成、轻型柴油货车车轮总成、汽油货车车轮总成、重型柴油货车车轮总成、拖拉机用车轮总成、其他机动车辆车轮总成。机动车悬挂减震器乘用车悬挂减震器、其他机动车悬挂减震器。机动车辆散热器、消声器及其零件机动车辆散热器（水箱）、机动车辆消声器、机动车辆排气管、其他机动车辆散热器、消声器零件指机动车辆散热器、消声器其他零件。离合器总成牵引车用离合器总成、拖拉机用离合器总成、大型机动客车用离合器总成、非公路用自卸车用离合器总成、轻型柴油货车用离合器总成、汽油货车用离合器总成、重型柴油货车用离合器总成、其他离合器总成。机动车用控制装置总成牵引车用控制装置总成、拖拉机用控制装置总成、大型机动客车用控制装置总成、非公路用自卸车用控制装置总成、轻型柴油货车用控制装置总成、汽油货车用控制装置总成、重型柴油货车用控制装置总成、其他机动车用控制装置总成。其他机动车（汽车）零配件轮胎打气泵,汽车顶架,汽车顶箱,电动绞盘,汽车缓冲器,天窗,隔音材料,保险杠,定风翼,挡泥板,排气管,节油器汽车底盘车架、车身及其零配件汽车底盘车架及其零件车身底板、侧板及类似板，机动车门及其零件，机动车车窗、窗框安全防盗方向盘锁,车轮锁,防盗器,后视镜,后视系统,摄像头,安全带,行驶记录仪,中控锁,GPS、ABS,倒车雷达,排档锁电器仪表及配件传感器,汽车灯具,蜂鸣器,火花塞,蓄电池,线束,继电器,音响,报警器,调节器,分电器,起动机（马达）、单向器,汽车仪表,开关,保险片,玻璃升降器,发电机,点火线圈、点火器调温器 点火模块汽车灯具装饰灯,前照灯、探照灯,吸顶灯,防雾灯,仪表灯,刹车灯、尾灯,转向灯,应急灯汽车内饰，外饰汽车地毯（脚垫），方向盘套，方向盘助力球，窗帘、太阳档，轮轱盖，车身彩条贴纸，牌照架，晴雨挡综合配件粘结剂、密封胶随车工具汽车弹簧塑料件化工护理冷却液制动液防冻液润滑油其他车身零配件雨刮器汽车玻璃安全带、安全气囊，仪表台板，静电消除天线，静电带，钣金设备净化系统，拆胎机校正仪，电冲剪、热风枪、电动千斤顶、电动扳手，还包括尚未具有不完整车身特征的组合体。数据来源：国家统计局第三节行业在国民经济中的地位汽车零部件行业在汽车制造产业链中占据重要地位，同时对国民经济中的其他战略产业和主导产业的关联效应和拉动作用。70 一、在汽车制造产业链占据重要地位汽车行业在当今世界主要发达国际的经济发展过程中，都曾经居于重要地位，并作为支柱产业。作为汽车工业的重要子行业，汽车零部件行业在国民经济中的地位表现为其对中国汽车工业在研发和生产方面的重大影响，从某种意义上说，中国汽车工业的发展成败，取决于中国能否发展出有自主创新能力，并且具有一定规模的汽车零部件行业和行业巨头。发展我国汽车零部件产业的意义，决不亚于整车，我国零部件产业是最有希望成为具有世界影响的产业。目前中国汽车零配件产业正处于一个非常关键的时期。一方面，保持高速增长的态势，在汽车工业总产值的比例逐渐增加；另一方面，中国汽车零配件产业的发展面临多重打压和挑战，亟须走出困境。随着汽车市场的迅速发展，中国汽车产业已经成为世界汽车领域最大的蛋糕。在蛋糕越做越大的同时，中国汽车零部件企业也迎来爆发期。在新车需求继续推动乘用车销量的同时，售后市场将会成为零部件行业新的增长引擎。目前，拥有外资背景的汽车零部件厂商已占整个行业销售额的75%以上。由于中国的汽车零部件产业起步较晚，规模经济尚未形成。外资企业重压市场，民族品牌生存压力日趋加大。从政策设计层面加大对民族品牌的扶持，并全面审视汽车零部件产业国产化政策产生的实际效果，在此基础上，划定内资民族品牌的最低市场比例。具体说，每个内资整车厂必须确保一定比例的采购量来自民族品牌厂商；政府对内资民族品牌企业发生的研发费用等前期投入进行补贴，对企业贷款提供担保、贴息。二、对相关产业的拉动影响汽车零部件行业不仅对汽车工业本身的发展具有较高的支撑作用和战略意义，对于对于其他产业也具有较强的关联效应。最容易受到汽车零部件行业拉动的产业正是关系到国民经济命脉的支柱或战略产业，包括钢铁、电力、设备制造、有色金属、石油工业。这些行业在国民经济中的主导地位决定了对其具有较大关联效应和拉动作用的汽车零部件行业，将长期受到宏观经济管理者的重视。70 第二章2016年汽车零部件行业发展环境分析第一节经济环境分析一、国内经济2016年国内宏观经济平稳发展，国内生产总值、工业生产、固定资产投资以及进出口均保持平稳增长，有利于汽车零部件行业发展；同时，CPI的稳定也有利于行业成本的控制；除此之外国内较为稳定的金融政策也有利于行业的发展。（一）宏观经济保持稳定有利于汽车零部件行业发展国家统计局公布2016年宏观经济指标显示经济增长趋势放缓：2016年国内生产总值（GDP）同比增长7.4%，达636463亿元。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%，四季度增长7.3%。分产业看，第一产业增加值58332亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值271392亿元，增长7.3%；第三产业增加值306739亿元，增长8.1%。全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长8.3%。综上，GDP和工业增速放缓，三大产业增速平稳，有利于带动汽车零部件行业上游行业和下游行业的发展。国内宏观经济依然保持稳定增长，有利于带动汽车零部件行业在国内的需求，促进行业的发展。（二）居民消费价格基本稳定有利于汽车零部件行业成本控制国家统计局公布数据显示，2016年居民消费价格比2013年上涨2.0%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨1.8%。根据城乡一体化住户调查，2016年全国居民人均可支配收入20167元，比上年名义增长10.1%，扣除价格因素实际增长8.0%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入28844元，比上年增长9.0%，扣除价格因素实际增长6.8%；农村居民人均可支配收入10489元，比上年增长11.2%，扣除价格因素实际增长9.2%。2016年全国居民收入基尼系数为0.469。全年农村居民人均纯收入为9892元，扣除价格因素实际增长9.2%。2016年物价上涨总体上温和可控，这也有利于汽车零部件行业的成本控制。居民收入的稳步增长能增强消费者的购买力，也有利于促进汽车零部件行业的发展。（三）宏观金融环境支持汽车零部件产业发展2016年12月末，广义货币（M2）余额比上年末增长12.2%，狭义货币（M1）增长了3.2%，流通中货币（M0）余额增长了2.9%。全年新增人民币贷款9.78万亿元，比上年多增8900亿元，新增人民币存款9.48万亿元，比上年少增3.08万亿元。全年社会融资规模为16.46万亿元，比上年减少8598亿元。从宏观金融环境上看，201670 年我国依然保持较为平稳的货币政策，汽车零部件行业的融资环境较为宽松，有利于汽车零部件行业的稳步发展。二、国际经济（一）世界经济缓慢复苏2016年以来，世界经济继续缓慢复苏。对于发达国家，美国2016年国内生产总值（GDP）年增速为2.4%，仅略好于近六年经济复苏期间的平均水平，远不及上世纪90年代末4%的增速。2016年第四季度GDP增速为2.6%，为夏季5%增速的约一半。夏季的强劲增长一定程度上是因为一次性的军方大规模采购。GDP是衡量美国各地所生产的产品和服务的最广泛指标。另外，2016年欧元区和欧盟国内生产总值（GDP）分别增长0.9%和1.4%。日本刺激政策收到一定成效，增长信心得到提振。日本全年实际GDP增长率0.0%，名义GDP增长率1.7%，实际GDP连续3年保持正增长。但世界经济仍处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，一波未平一波又起。新兴经济体结构性调整滞后，资金流入减少，金融市场大幅震荡，经济增长明显放缓；发达经济体仍面临高失业、高赤字困扰，增长后劲不足，经济增速仍低于潜在水平。总体来看，世界经济形势趋于改善，但面临的困难和风险不容忽视。（二）全球汽车产业向发展中国家转移从我国汽车产业所处的全球贸易环境来看，全球汽车业的发展重心已呈现出向发展中国家转移的趋势。新兴市场成为全球汽车工业生产的生力军。由于新兴市场汽车需求量的快速增长，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，中国汽车产销连续多年位居全球首位，印度、巴西、俄罗斯等国家近年来也同样发展迅速。新兴市场的特点仍然是人均汽车保有量低、潜在需求量大，因此仍是未来世界汽车业最有潜力的市场。第二，美国、日本、德国和法国等老牌汽车强国受经济危机波动明显，但整体发展平稳。2009年全球汽车产量出现急剧萎缩，随着各国经济刺激方案的出台以及世界经济的复苏，全球乘用车产量2010年就已经恢复并超过2007年水平。在这个世界经济大环境下，中国的汽车行业以及汽车零部件行业发展迅猛，速度居全球首位。三、经济形势展望分析2017年我国经济运行的国际环境总体趋好，世界经济将继续保持复苏态势，但国外政策调整、地缘政治冲突等也带来了一些风险和不确定性。国内基本面和改革因素仍可支撑经济中高速增长，但一些短期、结构性与长期性因素将会对经济增长造成冲击和制约，保持经济持续平稳增长仍面临很多挑战。展望2017年，经济依然处于底部波动特征，全年GDP增速预计维持在7.3%，缺乏波动性的新经济时代特征将在2017年表现明显。通胀情况：预计2017年通胀中枢仍会上移，全年CPI同比增速为3%，其中全年较为平稳。PPI指数全年仍会持续下降，工业生产领域的通缩风险增加，已对经济增长带来负面影响，需要引起关注并加以有效应对。预计2017年的政策效应会逐步释放。一方面，为应对201670 年经济下行的压力，中央出台了一系列定向调控政策措施。内容涵盖定向降准、结构性减税、棚户区改造、中西部铁路建设、稳定外贸、扩大信息体育消费，以及在2016年底实施的全面降息和基础设施领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。这些政策多需跨年度操作，政策效应将在明年继续释放。另一方面，在我国当前的财政状况和通胀形势下，2017年积极的财政政策和稳健的货币政策还具备较大的运用空间，政府可能继续围绕促进就业、提高居民收入、加强公共设施建设等方面出台力度更大的新政策，政策效应也将会集中体现为通过扩大内需进而拉动经济增长。改革红利将逐步显现。2016年政府推出一系列改革措施，包括加大简政放权的力度，允许民间资本创办金融机构，放宽市场主体准入，以及以充分发挥市场决定性作用为核心的价格改革等，2017年还将实施一批重大改革。这些改革对经济增长潜力的提高作用将在未来一段时期逐步显现出来，对2017年的经济增长具有正面作用。预计2017年汽车零部件行业领域将会稳步发展，同时也有利于银行业信贷业务的增长。第二节政策环境分析一、重点政策汇总2016年共有十四条具体针对汽车零部件行业的新政策，2016年与汽车零部件行业相关的主要政策如下表：表12016年汽车零部件行业相关政策汇总政策日期政策名称政策要点政府政策导向2016-3-1中国橡胶工业协会正式发布了《绿色轮胎技术规范》颁布了绿色轮胎自律标准。国家为下步实现轮胎分级打下基础。2016-3新版《消费者权益保护法》正式实施明确各项责任制度。国家加强对消费者权益的保护。2016-4工信部发布2017年1月1日停售国Ⅲ柴油车2017年1月1日起国Ⅲ柴油车产品将不得销售。国家落实节能减排计划。2016-9十部委会签发布的《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》该项政策针对维修业出台的措施直至要害，将有效限制主机厂滥用支配地位的行为，打破现有售后零配件价格体系，真正为消费者带来实惠，为汽车维修业的规范有序发展奠定良好基础。国家政府在汽车行业反垄断进一步加深，汽车反垄断将会是一个大的趋势。2016-9-1儿童安全座椅纳入国家3C认证机动车儿童乘员用约束系统实施强制性产品认证公告。国家将对汽车安全座椅安全质量提升和检验监管产生重大意义。2016-9工信部发布《轮胎行业准入条件》强调了新建和扩建轮胎项目必须注重周围环境，坚决避免以损害环境为前提的扩张，也再次为轮胎国家加快推动轮胎行业产业升级，规范行业生产秩序，引导行业公平竞争。70 企业的发展敲响环境保护的警钟。2016-10国家质检总局发布《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法（征求意见稿）》明确规定汽车产品生产者、经营者在产品召回上的责任和义务，并且首次将零部件生产者纳入产品召回管理办法中。国家汽车召回制度的不断完善，不仅是维护消费者合法权益，也是提高汽车制造质量水平的制度保障。2016-10五部委发布《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》提出将对“达不到车型燃料消耗量目标值车型停产、限产”等五项处罚措施。国家推动汽车燃料行业节能减排的发展。2016-10工信部就汽车动力蓄电池行业规范征求意见意见稿从企业基本要求、生产条件要求、技术能力要求、产品要求、质量保证能力要求、销售和售后服务、规范管理等七个方面对汽车动力蓄电池行业给出规范意见。国家加快蓄电池行业企业的优胜劣汰。2016-11《车用尿素监督管理办法》出台明确了执行标准、对象以及责任，并对生产制造企业应具备的条件、产品要求、标识标志发布和管理以及监督管理进行严格限定。国家加大能源减排力度。2016-112016年11月，《中国内燃机工业产业准入条件》公示结束从生产条件、产品要求、标识标志发布管理、监督管理等方面对尿素溶液生产作了全面规定。国家未来降低内燃机燃油消耗将成为工作重点，国家在这方面的力度会不断加大。2016-11财政部发布取消汽车轮胎等四产品消费税修正各项燃油消费税国家通过实施“有增有减”的消费税政策调整措施，将进一步增强消费税引导生产和消费、促进节能减排、调节收入分配的作用。2016-12《轮胎行业准入公告管理办法》具体方案已形成凡符合准入条件的企业，工信部将公告，并作为国家相关政策支持的基础性依据；未列入公告名单的企业，国家相关政策不予支持。国家国家实施公告管理相信对淘汰落后产能，规范行业发展，能起到较好的规范作用，有助于行业龙头做大做强。2016-12-11工信部发布《锂离子电池行业规范条件》征求意见稿规范条件针对所有类型的锂离子电池行业上下游企业，包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液（含电解质）、电池等企业，对产业布局和项目设立、生产规模技术工艺以及产品质量、资源综合利用与环境保护等多方面作出了详细的规定。国家对蓄电池的进一步规范化。资料来源：世经未来根据相关资料统计二、重点政策分析（一）新版《消费者权益保护法》正式实施70 （1）新消法的第二十三条第三款明确：经营者提供的机动车、计算机、电视机、电冰箱、空调器、洗衣机等耐用商品或者装饰装修等服务，消费者自接受商品或者服务之日起六个月内发现瑕疵，发生争议的，由经营者承担有关瑕疵的举证责任。根据前述条款规定，购买汽车后6个月内消费者只需证明自身由于汽车瑕疵受到损失，而责任举证环节就由过去的“谁主张谁举证”转由经营者负责。这一“举证责任倒置”的原则，极大减轻了消费者的维权成本。（2）新消法第二十五条规定，经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货，但根据商品性质不宜退货的除外。经营者应当自收到退回货物之日起七日内返还消费者支付的价款。这一规定即是消费者期盼已久的“网购商品七天无理由退货”。然而，对于汽车网购者而言，虽然在规定中并没有明言被排除在外但目前看来还很难享受这份福利。目前，汽车电商是一个热炒的概念，但从本质上来看，当前的汽车电商仍处于萌芽状态，车企宣传营销的意味更强，大多并非真正的网上卖车，其交易过程仍在线下实体店完成，因此，时下的网上购车应不在七日退货之列。但如果新消法赋予消费者的七日“反悔权”在汽车领域适用，对于刚刚起步的汽车电商无疑将是一大挑战。（3）新消法第二十四条规定：经营者提供商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定和当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务；没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货；七日后符合《中华人民共和国合同法》规定的解除合同条件的，消费者可以及时退货，不符合解除合同条件的，可以要求经营者履行更换、修理等义务。新消法规定“没有国家规定和当事人约定的，消费者可自收到商品之日起七日内退货”，实际上是把商品七日退货原则扩大到了所有商品。而且，除汽车三包外，国家规定的其它三包的退货期限是七天内可以退货；经营者和消费者约定的三包退货期一般也是在七天内可以退货。有一些经营者和消费者约定的退货期超过了七天。从法律的角度上看，汽车三包规定与新消法的这项规定在理解上可能会出现不一致。根据汽车三包规定，消费者购车后退货需满足很多条件，其中更是只有一部分情况能够免费退货，这就可能成为一种低于国家规定标准的“特殊约定”。而且，三包法规是部门规章，而新消法则属于国家法律，在这种情况下，面对纠纷应采用何种规定进行处理，仍有待相关部门给出权威的解释。点评：以上四条消费者权益法，直接受益方是消费者，对于汽车行业来说，从长远看能促进法律更加完善，发展更加健康的车市消费，但短期内可能会导致车销量会下降。70 新法规的颁布，主要影响了汽车零部件下游行业，主要是售后服务这一领域。这一法规将对售后服务有更高的要求。由于法规推行目的在于维护消费者权益，引导车市向更为健康的方向发展。所以法规的出台将使得未来消费者对于汽车产品维权有依可循，有利于提升潜在的购车意愿，促性汽车消费的增长。对于银行业而言，车市的良性发展，有利于银行更多的介入汽车零部件行业信贷业务，反过来也将促进汽车零部件行业的发展，两者将形成良性互动和循环发展。（二）十部委会签发布的《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》交通部联合质检总局等十部委会签发布的《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》（以下简称《意见》）将于2017年1月1日起执行。业内人士认为，汽车后市场反垄断出治本之策，发展迎来实质性利好。该项政策针对维修业出台的措施直至要害，将有效限制主机厂滥用支配地位的行为，打破现有售后零配件价格体系，真正为消费者带来实惠，为汽车维修业的规范有序发展奠定良好基础。《意见》意味着政府在汽车反垄断的进一步深化。汽车行业反垄断是大势所趋，主机厂力量遭到削弱，原有蛋糕被重新切分，汽车经销和售后领域都将迎来深刻变革。随着维修技术和配件供应垄断打破，主机厂的配件经销、4S店的维修业务都会受到冲击，独立维修企业和零部件生产和流通企业将会明显受益。点评：新政策的颁布对于独立维修企业和零部件生产企业是一剂强心剂，有利于中小型企业汽车零部件企业的发展。同时，对传统的大型零部件企业会带来一定冲击。对于银行业来说，中小型零部件企业的迅猛发展必然需要更多的融资，这给银行带来了更多的信贷业务。同时，新政策的颁布影响了汽车零部件产业链的上游工业行业和下游服务类行业，为银行带来了更多的扩大业务机会。三、政策未来发展趋势根据2016年国家颁布的对汽车行业以及汽车零部件行业的新政策来看；从生产者领域，政府越来越重视环保节能，越来越多的政策是规定汽车零部件的规格标准，同时也鼓励更多节能环保的产品。另一方面，从消费者领域，国家更加重视对消费者权益的保护，这也有利于促进车市的良性发展。预计在2017年的新政策中，国家依然会延续这两个大的方向，进一步的修改和完善，同时加强对出台法律法规的监管力度。第三节热点事件透视一、行业重大事件汇总表12016年汽车零部件行业相关事件汇总序号时间重大事件12016.9.1870 9月18日，交通部等10部委联合印发了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》22016.8.612家日本企业遭发改委反垄断处罚32016.12.8国产先进自动变速器进入产业化阶段42016.9.15采埃孚收购天合改变行业竞争格局52016.5.18延峰与江森自控组建全球最大汽车内饰公司62016.6零部件企业通过海外并购进入国际供应体系72016.10.1准入和召回政策规范行业发展82016.8下半年轻型柴油机市场断崖式下滑92016.11“G20”重启零部件小巨人计划102016.6.4中国零部件遭受美印“双反”大棒数据来源：世经未来根据相关资料统计二，行业重大事件分析（一）十部委联合破除配件渠道垄断3月5日，交通部道路运输司宣布将破除配件渠道垄断，推动汽车维修信息公开立法。4月10日，18种常见车型的整零比系数首次披露，其中最高为1273.31%，即购买全部配件的价格可以买12辆整车，维修配件的垄断暴利引起业界哗然。10月底公布了第二批整零比研究结果，新公布的18款车型中，同样有15款零整比系数超过300%。9月18日，交通部等10部委联合印发了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》，规定2017年1月1日起汽车生产企业要在新车上市时公开汽车维修信息，在2017年12月31日前，全部公开已进入《车辆生产企业及产品公告》国产车型以及已获CCC认证的国产及进口车型的汽车维修技术信息；鼓励原厂配件生产企业向汽车后市场提供原厂件和有自主商标的独立售后配件，允许授权配件经销企业，授权维修企业转售原厂配件。点评：整车厂对原厂配件销售渠道的垄断，是汽车行业的顽疾。对于汽车零部件行业而言，《指导意见》的出台打破了这种垄断，汽车零部件企业终于可以在售后市场大展身手，消费者修车价格终于可以下降，但相关配套细则和标准能否尽快出台并实施则是该《指导意见》推进的关键。车企业能否舍弃巨额的垄断利润，将成为最大的阻力。《指导意见》的出台，无疑是对汽车零部件企业的一剂清新剂，同时也有利于减少消费者保养维修车的开支。对于银行业来说，会有更多的中小型零配件企业寻求银行贷款，以扩大生产和规模。同时，更多的汽车零部件行业可以加入到下游企业的竞争中来，激活了市场。这样也丰富了银行投资的种类，有利于银行开展更多的信贷业务。（二）大量汽车召回事件截止2016年12月7日，201670 年汽车企业向国家质检总局递交的召回申请多达111件。其中多起大规模召回事件引起了消费者对汽车质量的关注，而涉及车企更是包括了自主、合资或进口在内多个品牌。其中备受消费者关注的合资品牌方面，今年4月宝马因发动机可变气门正时机构（VANOS）外壳上的固定螺栓设计原因，在华大规模召回232098辆问题车辆，几乎涉及其全部产品线（点击这里查看该召回）。而另一起大规模召回事件，则要以一汽-大众速腾为主角。从2016年年初速腾断轴的消息就在民间流传，而一汽-大众对此的回应态度却非常强硬，声称速腾断轴事件只是个别案例。直至10月17日针对新速腾后轴纵臂断裂问题，一汽-大众召回563605辆速腾和17485辆甲壳虫，但是官方公布的解决方案——在后轴纵臂上安装金属衬板的做法却引起消费者的争议，此次召回方案的公布并没有完全解决断轴所带来的影响。点评：随着中国汽车消费市场的逐渐成熟，消费者更加注重汽车产品的质量安全。而车企的召回不仅体现着其产品质量，也侧面体现着企业在面对产品问题时对于消费者的态度。如果产品发生质量问题企业也不该隐瞒，应尽快采取措施，将产品进行召回处理，尽可能解决所带来的问题。对于汽车零部件行业来说，频繁的召回事件应该引起企业的高度重视和警惕，企业应该提升对质量的监管和测评。对于银行业来说，银行也应该提高警惕，加强对汽车行业贷款的审核力度，防止由于企业召回事件而给银行带来的大量损失。（三）新能源汽车的快速发展2016年消费者可以从各种平台上获得有关新能源汽车的信息，无论是国家政策补贴的跟进，还是地方政策的出台，还是有不少全新的新能源汽车推向市场，不可否认2016年是新能源汽车最热门的一年。从2013年9月国家针对新能源车的补贴政策正式出台，《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》中明确了在2013年-2017年，对消费者购买新能源汽车继续给予补贴。国家对于进入新能源车目录的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车给予购车补贴。新能源汽车的补贴采用的是逐年递减的政策，今年年初最新的新能源补贴金额在3.325万-19.0万元间，其中电动车和插电式（含增程式）混合动力汽车的补贴为3.325万-5.7万。随着国家政策的明确，各地方城市逐步也推出了自己的对新能源汽车的补贴政策，今年2月汽车之家曾针对北京、上海、广州、深圳四个一线城市进行了新能源政策方面的调查与解读，例如北京市出台新能源汽车指标摇号政策，上海则规定购买新能源汽车将免费获得上海市汽车牌照等等。为鼓励消费者购买新能源汽车，8月5日，财政部、国家税务总局、工信部下发《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》，自201670 年9月1日至2017年12月31日，新能源汽车免征车辆购置税。而从产品的角度来看，2016年也是新能源汽车在国内市场当中集体亮相的一年，从2016年年初特斯拉MODELS正式进口中国，北汽E150EV正式上市；到4月北京车展，比亚迪唐正式亮相；再到今年9月启辰晨风和宝马i3、i8国内正式上市，而在2016年年末大众e-up！、高尔夫GTE等车型集体亮相国内，以及广州车展华晨宝马正式推出530Le插电式混动版。这些全新的新能源车型也让消费者看到，未来新能源汽车市场的将呈现出一种百家争鸣的现象。点评：新能源汽车在2016年是经常被提及的一个关键词，无论从政策角度还是产品角度上，新能源汽车在国内市场的发展都更加的明朗。在政策的扶植下，更多的汽车厂商开始加速新能源汽车的研发和推广。而消费者也逐步了解新能源汽车，并开始计划以及实际购买新能源汽车。虽然我国对于新能源汽车的补贴是逐年递减的，但我们能看到新能源车的相关政策支持是越来越多，市场也是越来越热。对于汽车零部件行业来说，新能源汽车的发展加速了企业设备和产品的升级和转型，在当今世界重视环境保护和可持续发展的大环境下，新能源汽车将会是未来发展的道路。对于银行业来说，新能源汽车的快速发展，有利于介入更多的信贷业务，而新能源的发展也符合当今世界的节能环保，走可持续发展路线的主题，有利于汽车市场的良性发展，同时也有利于两者之间的良性互动。70 第三章2016年汽车零部件行业运行情况分析第一节行业运行现状分析随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。我国巨大的整车消费市场和汽车保有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。目前，我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。一、固定资产投资及兼并重组情况（一）固定资产投资情况2016年1月到11月，汽车零部件制造业固定资产投资达到6529.84亿元，同比增长9.15%，同比增速略低于整个汽车制造业。汽车零部件制造业固定资产投资占据整个汽车制造业固定资产的半壁江山，2016年前11个月汽车零部件制造业固定资产投资占到整个汽车制造业固定资产投资的68.6%。表12016年全国汽车及零部件行业固定资产投资情况单位：亿元指标名称2016年1-11月2013年1-11月同比增长%固定资产投资总计：9517.818648.510.05其中：汽车整车制造业2174.561883.9615.42改装车制造业471.43476.63-1.09汽车零部件制造业6529.845982.429.15摩托车整车制造业127.91122.014.84摩托车零部件制造业214.07183.4816.67数据来源：国家统计局（二）兼并重组2016年堪称是全球汽车零部件行业的“并购年”，这其中中国企业占了重要地位。我国零部件企业海外并购持续加码，扩张主营业务规模，引进海外优质企业核心技术，关键的是为进入国际整车企业供应体系提供机会。上汽集团旗下延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控有限公司在上海自贸区组建由延锋公司持股70%、江森自控持股30%的全球性汽车内饰合资公司。德国采埃孚将以124亿美元的股权价值，现金收购美国天合所有上市流通股份。均胜电子通过控股子公司德国普瑞以1430万欧元收购组装线开发商IMA全部股权和相关知识产权。株洲时代新材斥资约2.9亿欧元完成收购采埃孚旗下BOGE橡胶与塑料业务资产。2016年一系列的中国汽车零部件企业并购案例，充分体现了企业并购后自身实力的显著增强，加速了全球化进程。同时也给市场其他企业造成了较大的冲击。70 表12016年汽车行业及汽车零部件行业主要兼并重组事件时间公司协议要点影响2016-5-18延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控有限公司双方将在上海自贸区组建由延锋公司持股70%、江森自控持股30%的全球性汽车内饰合资公司。延锋此次国际化战略核心目标是要在核心业务领域快速形成全球配套供货能力和国际经营能力。2016-9-15德国采埃孚集团（ZF）和美国天合汽车集团（TRW）采埃孚将以124亿美元的股权价值，现金收购天合所有上市流通股份，约合每股105.6美元。这个组合也可能会对国内汽车市场和零部件企业造成较大冲击。德系汽车在中国很强势，而此次收购完成后，德系汽车零部件在中国的地位也将进一步提升。2016-6德国普瑞和IMA德国普瑞以1430万欧元收购组装线开发商IMA全部股权和相关知识产权之后，并计划使用募资6.89亿元收购QuinGmbH股权。为整车厂商提供人车交互产品、高端方向盘和内饰功能件总成，进入奔驰、宝马、奥迪等重要高端客户市场，实现全球供应。2016-10株洲时代和BOGE株洲时代新材斥资约2.9亿欧元完成收购采埃孚旗下BOGE橡胶与塑料业务资产利用两家企业的先进技术、全球化的产业基础和市场上的系统效应，进行有效资源整合，加快在汽车NVH市场的战略性步伐，进入国际整车企业供应体系。数据来源：世经未来根据相关资料统计（三）行业投融资情况1、行业投资情况（1）国内大型企业加大投资2016年，汽车零部件行业投资稳步上升，国内大型企业加大投资金额。2016年出台的《指导意见》重点布署了配件编码、同质配件、标准化、质量检测、连锁经营、电子商务O2O模式等领域或环节。在指导意见出台后不久，上汽集团就抢先瞄准售后服务市场，投资14亿元正式上线a车站。a车站是上汽集团专门针对售后服务市场推出的售后服务连锁企业，也是国内第一家由整车企业推出的售后服务连锁企业。（2）投资多元化2016年，国外零部件巨头，售后配件服务公司陆续进入我国市场。alliance（美国售后汽车零配件联合集团）宣布成立中国汽车配件后市场联盟公司（caapa），包括上海佳配电子商务有限公司、江苏康众投资公司、中弛汽配电子商务（山东）有限公司、上海双林汽车销售服务有限公司和绿铅电源（中国）有限公司在内的5家创始人会员合计拥有门店超过150家，覆盖国内15个省、市、自治区。美国博世集团正式在华启动博世汽车专业维修特许加盟业务。博世向博世车联特许加盟商提供配件、汽修等全方位的服务与支持，确保全国范围内的汽车用户享受到统一的高标准汽车服务。目前博世在南京工厂投资11亿元，是整个博世汽车售后市场在全球投资最大的工厂。2、行业融资情况——互联网融资迅速发展201670 年，互联网融资发展迅速，越来越多的汽车零部件企业通过电商平台获得企业融资。康众汽配连锁与民生电商签署了电商战略用品合作协议，同时发布康众汽配电商平台。将依托康众汽配连锁的全国100多家门店网络基础，利用电商平台，降低客户交易成本。双方互相输出优质资源，整合线上线下，力争为客户提供更好的服务，这被认为是2016年国内线下连锁与电商合作的典范。淘宝联手北京、上海等200多个城市线下超过3万个汽修服务网点，开启汽车后市场O2O项目，淘宝的二手汽车交易平台正式上线。这种整合线上线下的O2O商业模式深受资本市场青睐。自2016年以来，易捷呀、车易安、有壹手、喂车车，以及又一车等多家汽配服务电商成功获得融资，这些企业都预计将在2017年发力，取得进一步发展。二、行业总产值由于宏观经济发展减缓，行业投融资稳步发展，我国汽车零部件行业工业总产值近5年以来稳步上升，但增速放缓。2010年和2011年我国汽车零部件制造业工业总产值增长率均快于整车增长速度。2012年，我国汽车零部件行业实现工业生产总值同比增长率下降至14.78%。2013年，零部件行业工业总产值增速回升。2016年的汽车零部件行业工业生产总值预计增长率会在20%左右，总产值达3.84万亿元。预计在2017年到2018年，汽车零部件行业工业总产值会保持在平均年增长率20%左右。表12010-2016年汽车零部件行业工业总产值时间工业总产值（万亿元）同比增长%20101.6839.720112.0524.8520122.2614.7820133.2041.002016（预计）3.8420.00数据来源：世经未来根据相关资料统计三、行业供求情况车用发动机行业是汽车零部件行业最重要的组成部分。从2010年开始，车用发动机的产销量呈稳步上升趋势，仅在2011年产销量微幅下降，但在2013年显著增长，年产销增幅分别达16.95%和16.19%。然而，由于我国宏观经济形势增速放缓，上游行业价格升高，整车行业发展减缓，导致2016年我国汽车发动机产销仅比上年同期累计分别增长3.31%和4.54%，增幅比去年同期明显下降。2016年，统计到的有发动机销量的企业有62家，年销量累计达到10万台以上的企业有42家。其中，一汽-大众、上汽通用五菱、上海大众动力、上海通用东岳动力和重庆长安5家全年销量均在100万台以上，占行业全年总销量的32.31%。预计车用发动机在2017年全年会保持稳步增长，增速超过2016年。由于近年来国内柴油机企业加大大排量柴油机的研发力度，产品逐步向市场推广，得到国内外客户的认可，玉柴、锡柴等企业发动机海外销量均将大幅增长。表2车用发动机2010-2016年产销量时间产量（万台）同比增长%销量（万台）同比增长%70 20101690.9527.441702.5929.7320111671.91-1.211697.14-0.2620121753.814.631752.594.3320132040.7116.952025.0016.1920162108.163.312116.954.54数据来源：世经未来根据相关资料统计四、进出口情况（一）出口情况总体而言，由于我国汽车零部件行业总产值逐年升高，产品科技含量也在加强，但国际市场竞争加剧和环境不稳，2010至2016年我国出口额逐年稳定上升但增速减缓。我国出口的汽车零部件产品结构没有发生太大变化，产品的附加值没有明显增长。2016年我国汽车零部件出口类别中，排在前三位的是汽车电子电器、车轮和制动系统。四大类汽车零部件品种（发动机，汽车零件、附件及车身，汽车、摩托车轮胎，其他汽车相关产品），出口金额较上年均呈增长，其中发动机共出口366.22万台，同比增长10.56%；出口金额16.80亿美元，同比增长6.69%；我国汽车零部件行业对外出口排名前10位的国家为美国、日本、韩国、德国、墨西哥、俄联邦、英国、加拿大、马来西亚和印度。2016年由于主要欧洲出口目的国市场竞争加剧和环境不稳，人民币汇率上升、欧元贬值，对于于汽车零部件出口欧洲造成部分影响，但由于我国汽车配件出口国主要在韩国、美国等国家，因此总体出口量并未受到大波动，而未来美元会有望升值或继续维持现状水平，总体来说，预计在2017年汽车零部件出口量会继续增长。70 汽车零部件行业2010-2016年出口额时间出口额（亿美元）同比增长%2010186.5244.12011229.7523.22012256.5811.72013290.6213.242016491.828.5数据来源：中国产业数据网（二）进口情况总体而言，由于我国国内整车行业的发展，车用发动机等产品供不应求的关系，我国汽车零部件进口额逐年稳定增长，除2012年外，均保持同比增长10%以上。2016年汽车传动系统和内饰的进口金额较大，尤其是变速箱的进口。这主要受国内汽车市场持续增长的影响，尤其是核心零部件的进口强劲，许多自主品牌企业逐步改用进口关键零部件。我国汽车零部件行业进口贸易排名前10位的国家为德国、日本、韩国、美国、法国、捷克、墨西哥、意大利、西班牙和奥地利。核心零配件技术的缺失是导致我国汽车零配件进口额持续稳定增长的根本原因。因此，一是企业须加大对汽车零配件自主研发的投资力度。不协调的整车零部件投资比直接导致国产零部件只能处于市场的中、低端，对发动机、变速箱等核心零配件的需求必须依赖进口。二是自主整车企业须加强与本土零配件生产企业的合作，尽快建立自有供应链。国内自主整车企业和发动机厂的发展过多地依赖外资企业，而缺乏战略意识去培养一批本土零配件生产企业成为自己的供应商。零、整企业间合作的缺乏间接造成汽车零配件企业为了争取市场份额而无心进行核心零配件技术的自主研发。预计在2017年，我国汽车零部件行业进口额会继续上升，同比增长率依然会维持在10%左右。表1汽车零部件行业2010-2016进口额时间进口额（亿美元）同比增长%2010186.3745.32011220.9118.52012229.633.92013253.6510.42016321.5212.0数据来源：中国产业数据网五、行业经营情况（一）行业规模扩张速度减缓受到国内经济增长放缓，整车行业发展减缓的影响，我国的汽车零部件行业规模在2010年至2016年5年间保持稳步扩大，但增速减缓。一方面，资产总计逐年提升但增速放缓，从2010年的24.35%下降到2016年的10.74%。另一方面，行业负债总计也在稳步上升，然而，增速也从2010年的21.88%下降到2016年的8.30%。5年来，企业数量一直保持稳定的增长。由于宏观经济发展放缓，但行业内供求依然稳步上升，预计2017年，行业规模依旧会缓慢上升。70 表12010-2016年汽车零部件行业规模情况时间企业数量资产总计同比增长负债总计同比增长（个）（亿元）（%）（亿元）（%）2010年1158311780.1624.356523.8421.882011年839613918.5719.827545.5517.032012年934116172.0813.018696.1411.182013年1033319738.6317.5810897.0919.502016年1111021857.6210.7411801.768.30数据来源：国家统计局（二）行业经营效益较上年好转由于我国零部件行业规模的逐渐扩大，贸易顺差的稳步增长，我国汽车零部件行业效益在2010年至2016年5年间总体保持良好增长势头。销售收入持续增长，但增长速率放缓，从2010年的42.32%下降到2016年的7.30%。行业利润总额也在稳步上升，然而，增速也从2010年的60.17%下降到2016年的13.96%。另外，行业亏损总额5年来也呈上升趋势，但增速持续下降。由于行业供求稳步上升，进出口贸易也持续提升，行业规模也在持续扩张，预计2017年，行业效益会继续稳步提升。表22010-2016年汽车零部件行业经营情况时间销售收入同比增长利润总额同比增长亏损总额同比增长（亿元）（%）（亿元）（%）（亿元）（%）2010年14960.9442.321193.2360.1729.14-36.242011年19778.9122.521458.978.3842.2077.002012年22267.2611.971523.567.7469.7126.922013年27096.5318.151886.3021.6090.0713.032016年29073.947.302149.7213.9685.62-4.94数据来源：国家统计局六、行业财务指标（一）行业盈利能力基本与上年持平汽车零部件行业2010年至2016年盈利能力总体呈稳定持平趋势。销售毛利率，销售利润率，资产报酬率都趋于稳定。汽车零部件行业受整车业低迷和原材料等成本上升的影响，汽车零部件行业销售毛利率在2016年略微上升，但依然不及2012年之前水平。国内汽车零部件行业今后将向微利方向发展。预计2017年，汽车零部件行业盈利能力依然会保持稳定持平的趋势。70 汽车零部件行业2010-2016年盈利能力2016年2013年2012年2011年2010年销售毛利率（%）14.9814.716.0615.7916.43销售利润率（%）7.396.966.847.387.98资产报酬率（%）10.8110.5610.5411.4911.97数据来源：国家统计局（二）行业偿债能力增强偿债能力主要与行业的负债比例、生产经营效益实现情况有关。汽车行业偿债能力从2010年至2016年稳步增强。资产负债率5年来一直保持在53%至55%之间，资产负债率处于合理范围。5年来，利息保障倍数在11倍左右，自2012年来连续上升2年，证明企业的长期偿债能力增强，行业的信贷违约风险有所降低。预计2017年，汽车零部件行业偿债能力会稳步增强。表1汽车零部件行业2010-2016年偿债能力2016年2013年2012年2011年2010年资产负债率（%）53.9955.2153.7754.2155.38产权比率（%）117.36123.25116.32118.4124.11利息保障倍数（倍）11.1110.59.4311.4213.03数据来源：国家统计局（三）行业发展能力较上年减弱汽车零部件行业发展能力在2010年至2016年的5年来整体呈下降趋势。利润总额增长率，资产增长率和销售收入增长率都成放慢增长趋势。利润总额增长率的减缓显示出行业越来越走向成熟。由于总资产增长率减慢，可以看出，汽车零部件行业的扩张速度减慢。由于汽车行业内部竞争加剧，上游行业价格上涨，行业发展能力较上年明显减弱。由于2016年有更多的企业加入到国际并购，行业规模也在稳步扩大。预计在2017年，汽车零部件行业的发展能力会有所回升。表2汽车零部件行业2010-2016年发展能力2016年2013年2012年2011年2010年利润总额增长率（%）13.9621.67.748.3860.17资产增长率（%）10.7417.5813.0119.8224.35销售收入增长率（%）7.3018.1511.9722.5242.32数据来源：国家统计局（四）行业营运能力基本与上年持平汽车零部件行业自2010年来，营运能力一直保持比较稳定的趋势。应收账款周转率，产成品周转率，流动资产周转率都相对稳定。这说明行业应收账款流动的速度，库存周转以及流动资产周转相对稳定。预计在2017年，汽车零部件行业营运能力依然会保持相对稳定。表3汽车零部件行业2010-2016年营运能力2016年2013年2012年2011年2010年应收账款周转率（次）6.416.467.026.996.2570 产成品周转率（次）21.0722.4421.6821.1219.71流动资产周转率（次）2.282.32.332.342.23数据来源：国家统计局综上四大项行业财务指标分析，汽车零部件行业在近5年的时间里总体上保持相对稳定的趋势。预计在2017年汽车零部件行业财务指标总体会保持2016年的趋势。第二节行业内企业运行情况分析一、企业规模特征分析（一）不同规模企业分布情况从企业数量分布看，汽车零部件行业中的小微型企业数量占比较大。从资产分布看，汽车零部件行业大中型企业占整个行业的绝大部分资产比例，但大中型企业数据数量较小，小微型企业数量较多，大中型企业平均资产规模远远高于小微型企业的平均资产规模。（二）不同规模企业盈利情况在竞争中，我国汽车零部件大中型企业占据了绝对的优势，从各地区的数据来看，大中型企业的营业收入和资产总计都占据了市场超过一半以上的比例。然而，小微型企业数量繁多，但营业收入和资产仅占市场极小部分份额，因此，小微型企业竞争力不足，竞争压力大，在汽车零部件行业中处于弱势地位。二、企业所有制特征分析（一）不同所有制企业分布目前我国汽车零部件行业存在三资并存的产业特征。按照资本属性划分国内零部件企业大致有三类，一类是中外合资企业，其成立背景主要是产业政策因素，如上海联电、科力美等，一类是外方独资企业，如天津电装电机、飞思卡尔等，第三类是中资（本土）企业，中资企业中又分为民营及混合所有制，混合所有制企业多与整车企业有资本纽带，体量相对较大。（二）不同所有制企业盈利情况零部件企业总数超过10000家（规模企业不到6000家）。其中，外资背景企业（独资45%，中外合资55%）占规模企业数的20%，但其市场份额高达70%以上。其中，中国品牌零部件企业市场份额不足30%，其中90%的产品集中于中低端，且市场份额呈现下降趋势。而在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%。在发动机管理系统（包括电喷）、ABS等核心零部件领域，外资企业所占比例分别高达95%和90%以上。三、行业内上市公司分析（一）行业上市公司概况目前，我国汽车零部件及配件行业上市公司共计93家，根据相关资料统计，201670 年全年各大上市公司总营业收入和净利润分别达11023.5和690.93亿元。占全部Ａ股上市公司的比例为3.49%。汽车零部件行业上市公司总市值达11811.54亿元（截止到2016年12月31日），其中，上汽集团雄踞榜首，市值高达2367.19亿元。部分汽车零部件上市公司包含了下游整车制造业务及售后服务业务。汽车零部件行业上市公司相对已具有了一定的产业链覆盖，与诸多拟上市企业相比，规模较大。（二）行业上市公司经营情况汽车零部件行业上市公司共计93个，根据相关资料，统计到48家公司的2016年企业年报以及剩余45家公司前三季度报表。根据48家企业年报可得，上市公司营业收入总计4455.07亿元，平均同比2013年增长18.89%。利润总额为277.7亿元，平均同比2013年增长58.03%。其中华域汽车主营业务收入高居榜首，高达739.73亿元，而广陆数测主营业务收入仅为2.43亿元。迪马股份营业收入同比增长高达140.98%，而ST松辽却同比下降了79.25%。长城汽车净利润高居榜首，达80.41亿元，而ST夏利却亏损了16.58亿元。顺荣三七净利润同比增长了1375%，而安凯客车净利润却下降了220.51%。93家公司中，仅有6家企业净利润为负值，出现亏损，仅占6.45%。但相比2013年，有26家企业净利润增长为负，占全部企业的28%。总体而言，汽车零部件行业总体营业收入和净利润都有所增长，整体盈利能力增强。表12016年（年报）汽车零部件上市公司情况序号股票代码股票简称营业收入（亿元）同比增长净利润（亿元）同比增长1550江铃汽车255.3722.25%21.0822.77%2559万向钱潮98.296.12%7.8229.47%3572海马汽车123.5220.68%2.69-52.05%4710天兴仪表2.744.58%0.07-216.67%5757浩物股份4.05-8.58%0.18-67.27%6800一汽轿车338.5714.09%1.37-86.74%7868安凯客车48.3536.62%0.47-220.51%8927*ST夏利32.32-42.53%-16.58247.59%9951中国重汽238.6611.24%5.7413.66%10957中通客车36.1212.28%2.89180.58%112031巨轮股份10.6718.42%1.54-8.33%122085万丰奥威55.3521.59%5.336.95%132101广东鸿图22.1521.50%1.1831.11%142175广陆数测2.4337.29%0.22100.00%152284亚太股份32.7920.60%1.8128.37%162363隆基机械12.389.36%0.44-15.38%172454松芝股份25.2728.40%3.0118.04%182510天汽模14.8927.59%1.6636.07%192555顺荣三七5.98132.68%0.591375.00%202592八菱科技6.395.97%0.955.56%212594比亚迪581.9610.09%7.4-4.64%222595豪迈科技18.1559.91%5.0259.37%232625龙生股份4.0238.14%0.3925.81%70 242662京威股份24.4736.02%4.2827.76%252703浙江世宝8.1120.15%0.36-21.74%262708光洋股份6.227.06%0.6318.87%272725跃岭股份8.33-0.95%0.94-8.74%28300124汇川技术22.4329.95%6.921.27%29300304云意电气4.31-0.69%0.81-14.74%30300375鹏翎股份10.999.46%1.2530.21%31300432富临精工730.60%1.3747.31%32600006东风汽车174.71-9.50%1.76-42.67%33600066宇通客车257.2816.45%26.5345.61%34600081东风科技49.0259.00%3.8266.09%35600565迪马股份73.5140.98%6.16962.07%36600609金杯汽车51.47-9.54%-0.11-112.22%37600623双钱股份147.312.78%4.4947.70%38600676交运股份89.356.61%3.565.01%39600715*ST松辽0.11-79.25%-0.4877.78%40600741华域汽车739.736.70%61.96-2.36%41600742一汽富维112.7319.01%6.0645.32%42601633长城汽车625.9110.23%80.41-2.32%43601689拓普集团27.3718.54%417.30%44601965中国汽研15.694.60%4.13-2.59%45603006联明股份5.2830.37%0.6610.00%46603158腾龙股份5.5222.94%0.9231.43%47603166福达股份12.02-2.20%1.09-19.85%48603788宁波高发5.7929.24%0.9620.00%合计--4455.0718.89%277.758.03%数据来源：世经未来根据相关资料统计70 2016年（三季度表）汽车零部件上市公司情况序号股票代码股票简称营业收入（亿元）同比增长净利润（亿元）同比增长125特力Ａ3.40-6.85%0.03-84.21%230富奥股份38.140.24%5.1014.35%3581威孚高科50.1718.58%12.7952.63%4625长安汽车367.5231.09%54.39141.41%5678襄阳轴承9.9767.00%0.17-6700模塑科技25.2620.17%2.0512.02%7760斯太尔5.7818.69%0.01-8887中鼎股份38.6235.94%4.6427.82%9980金马股份7.4514.62%0.356.06%102048宁波华翔60.7515.54%5.9476.26%112126银轮股份17.9730.50%1.1963.01%122355兴民钢圈10.378.02%0.45-34.78%132434万里扬10.25-9.37%1.4237.86%142448中原内配8.513.53%1.4614.96%152488金固股份10.2117.76%0.6122.00%162536西泵股份11.8035.63%0.3540.00%172666德联集团11.769.70%1.006.38%182715登云股份2.18-0.15-19300100双林股份10.3022.04%0.899.88%20300258精锻科技4.5117.14%0.913.41%21300407凯发电气1.8623.18%0.3525.00%22300417南华仪器0.99-0.19-23600104上汽集团4685.4711.72%285.1010.96%24600148长春一东4.912.29%0.4011.11%25600166福田汽车255.92-1.13%2.61-49.22%26600178*ST东安5.28-19.63%-0.35-20.45%27600182S佳通29.22-16.03%3.14-22.08%28600213亚星客车9.0814.65%-0.77108.11%29600303曙光股份30.04-14.00%0.80-281.82%30600375华菱星马40.81-18.23%1.06-47.26%31600418江淮汽车251.63-1.21%4.26-43.35%32600469风神股份60.19-5.85%3.0623.89%33600501航天晨光24.81-5.12%0.5417.39%34600523贵航股份21.4914.92%0.81-1.22%35600686金龙汽车149.691.83%2.5828.36%36600699均胜电子51.3217.46%2.2714.65%37600760中航黑豹19.52-6.42%-0.99130.23%38601058赛轮金宇81.0230.59%3.0255.67%39601222林洋电子15.079.20%2.5220.00%40601777力帆股份72.215.93%3.1233.33%41601799星宇股份13.7421.06%1.7730.15%42603009北特科技4.56-0.33-43603015弘讯科技3.54-0.75-70 44603100川仪股份24.13-1.27-45603997继峰股份7.01-1.49-合计--6568.4310.65%413.2312.23%数据来源：世经未来根据相关资料统计四、重点企业分析（一）华域汽车系统股份有限公司1、企业简介华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车”）于2009年在上海证券交易所上市，总部位于上海。公司业务为独立汽车零部件研发、生产及销售。主要包括“金属成型与模具、内外饰、电子电器、功能件、热加工、新能源”六个业务板块。公司共有30家直接投资企业，主要包括上海拖拉机内燃机有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、延锋汽车饰件系统有限公司、上海小糸车灯有限公司、上海实业交通电器有限公司、上海法雷奥汽车电器系统有限公司、上海三电贝洱汽车空调有限公司、上海纳铁福传动轴有限公司、上海皮尔博格有色零部件有限公司、上海乾通汽车附件有限公司、华域汽车电动系统有限公司等企业。公司约8万名员工在全球226个研发、制造和服务基地辛勤工作，为客户提供本地化的供货服务。华域汽车系统股份有限公司2016年营业收入高达739.73亿元，居93个上市公司榜首，比2013年同比增长6.05%。总资产达632.42亿元，同比增长15.56%。2、企业经营状况分析2016年国内汽车销售为2,408万辆，同比增长8.3%。面对报告期内国内乘用车市场较快增长态势，公司全力捕捉市场机会，不断优化产业布局，持续推进精益管理，切实保障配套供货，确保经济运行质量稳步提升。公司完成原延锋伟世通汽车饰件系统有限公司50%股权的收购工作后，上述股权收购所对应的收益进一步提升了公司业绩水平。2016年按合并报表口径，公司实现营业收入739.73亿元，比上年同期增长6.05%；实现归属于上市公司股东的净利润44.56亿元，比上年同期增长29.23%。公司营业收入逐年递增，在2016年增幅回落至6.05%，另一方面，公司的研发支出逐年递增，2016年同比增长23.94%。表12012-2016企业主营业务情况科目2016年（亿元）同比增长（%）2013年（亿元）同比增长（%）2012年（亿元）营业收入739.736.05697.5519.76578.89营业成本625.576.28588.6020.68484.36销售费用9.071.178.9613.387.89管理费用61.5016.4452.8222.0843.06财务费用0.81177.55-1.04-20.94-1.37经营活动产生的现金流量净额60.94-10.6568.2040.7348.27投资活动产生的现金流量净额-2.9996.49-85.19-341.85-19.2470 筹资活动产生的现金流量净额-35.73-271.1020.88188.13-23.99研发支出16.4923.9413.3125.0810.59数据来源：华域汽车系统股份有限公司年报3、企业竞争力分析公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型与模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司。公司所属企业与上海大众、上海通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车等国内主要整车客户均有配套，在长期业务合作中保持了较为稳固的战略合作关系，具有基于质量、技术、服务、价格（QSTP）的综合竞争优势。公司拥有较为完善的汽车零部件供应链体系，截至2016年末，公司所属企业在全国20个省、市、自治区设立261个研发、制造和服务基地，并在美国、德国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、印度等国家设立了14个生产制造基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务，已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。4、企业发展战略公司坚持以“零级化、中性化、国际化”战略为导向，在密切跟踪汽车及零部件行业发展动态，对现有业务板块进行深入剖析的基础上，结合整车客户需求和资本市场投资者诉求，进一步梳理和明晰未来公司业务发展重点和途径，不断聚焦具有核心竞争力的核心业务和重要业务板块，以促进业务转型升级、形成支撑公司未来可持续发展的业务群。2016年，公司积极探索业务调整和退出机制，从战略发展需要出发，稳妥开展申雅密封件有限公司47.5%股权出售工作，退出汽车密封件业务；主动推进上海乾通汽车附件有限公司相关业务与上海皮尔博格有色零部件有限公司铝合金压铸、上海幸福摩托车有限公司汽车泵类业务的三方整合，实现资产、人员、业务的优化配置。市场化原则下的业务结构调整优化，进一步确保了公司优势管理资源向核心业务和重要业务倾斜，为实现未来可持续发展奠定了基础。公司积极推进“国际化”发展战略，在完成原延锋伟世通汽车饰件系统有限公司50%股权的收购工作后，公司把握世界汽车行业发展趋势，加快推动汽车内饰业务的“国际化”战略实施，2016年5月公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控有限公司签署汽车内饰业务全球合作框架协议，通过与美国江森自控深化在全球范围内的汽车内饰业务合作重组，最终形成一家由公司控股70%、全球最大的汽车内饰公司，从而奠定公司在汽车内饰业务领域的国际领先地位。预计在2017年，公司各项业绩指标会稳步向上发展，其中，产品科技含量会稳步上升。70 （二）长城汽车股份有限公司1、企业简介长城汽车是长城汽车股份有限公司的简称，长城汽车的前身是长城工业公司，是一家集体所有制企业，成立于1984年，公司总部位于河北省保定市。长城汽车是中国首家在香港H股上市的整车汽车企业、国内规模最大的皮卡SUV专业厂、跨国公司。下属控股子公司30余家，目前拥有6个整车生产基地（皮卡、SUV、轿车），2017年达到180万辆产能。具备发动机、变速器、前桥等核心零部件自主配套能力。其中，从事汽车零部件及配件的子公司包括：天津博信汽车零部件有限公司、保定长城华北汽车责任有限公司、保定长城内燃机制造有限公司、天津长城精益汽车零部件有限公司等。2、企业经营状况分析长城汽车2016年全年营业性收入高达625.91亿元，同比2013年增长10.23%。自2012年以来，企业营业收入逐年递增，但增幅放缓；企业研发支出逐年升高，2016年达25.71亿元。其中，汽车零部件及其他销售收入达到人民币32.45亿元，较2013年增长8.61%，占集团营业总收入的5.18%。表12012-2016企业主营业务情况科目2016年（亿元）同比增长（%）2013年（亿元）同比增长（%）2012年（亿元）营业收入625.9110.23567.8431.57431.60营业成本452.5211.63405.3828.44315.62销售费用20.8510.0018.9514.4216.56管理费用38.2239.1227.4757.5617.44财务费用-1.2954.30-0.84-20.39-1.05经营活动产生的现金流量净额60.96-32.5690.39108.4243.37投资活动产生的现金流量净额-72.107.67-66.9670.12-39.36筹资活动产生的现金流量净额-13.09-45.56-24.05117.84-11.04研发支出25.7151.9116.9376.979.57数据来源：长城汽车股份有限公司年报3、企业竞争力分析长城汽车集团在2016年将陆续推出哈弗品牌车型，包括哈弗H8、哈弗H2等，哈弗H8搭载2.0升直喷增压发动机和6速自动变速箱，是集团第一款价位在人民币20万元以上的SUV车型。此外，集团还推出了新款长城C50、2016款长城M4等车型。长城汽车已于海外市场取得一定规模，产品销往全球100多个国家和地区；随着国内汽车品牌的产品质量提升，及集团于海外市场的形象和信誉亦与日俱增，长城汽车预计未来出口规模将逐步扩大，并研究开拓更多具潜力的海外市场，致力提升出口收入占营业收入的比重。70 长城汽车于天津经济技术开发区的整车、零部件生产基地第二期工厂于2013年7月正式投产，进一步提升了本集团的产能规模，新设施及高科技装备为日后长城汽车研发新车型及扩大生产规模奠定良好基础。此外，集团位于保定徐水的新工厂也正在建设中，目前除部分测试场及零部件厂房外，基本都已完成建设，已经具备生产整车能力；未来长城汽车的高端车型将在徐水工厂完成生产和测试，预期徐水工厂将生产哈弗H8、哈弗H7及后续产品；徐水工厂的投产将进一步提升本集团的产能规模，为后续新车型的投放奠定基础，进而可以开拓更大的市场。4、企业发展战略长城汽车未来将继续聚焦策略，在国内对SUV需求强烈的情况下，于哈弗品牌独立上市后，进一步提升SUV的品类品牌优势，不断进行产品升级换代。集团并计划未来通过提高自动化程度来提升整体生产效率。同时，集团将加大对产品自主研发的投资力度及不断提升整车及零部件的研发力度，使核心零部件配套不断完善，从而在整车性能上实现全方位提升。此外，在国家产业政策指导下，集团将致力发展节能环保、高质量、高性能的汽车及相关零部件。企业未来将加强与全球知名汽车零部件企业深化技术合作，确保旗下各车款的质量得到更大的提升，同时致力跻身成为一家国际化的汽车生产商。同时，集团将继续着眼于强化企业技术及研发创新，透过结合专业管理团队与人才队伍打造国际化生产及管理水平，亦会提升产品创新性及性价比，进一步巩固售后服务，并完善研发体系，从而提升本集团的整体竞争力。（三）长春一汽富维汽车零部件股份有限公司1、企业简介长春一汽富维汽车零部件股份有限公司成立于1993年6月，坐落在中国汽车工业的摇篮——长春。是一家以生产汽车内饰、汽车外饰、车轮、车身电子、车身金属件、滤清器等产品为主营业务的上市公司。是一汽集团内一汽解放、一汽轿车、一汽—大众、一汽客车和一汽丰田、一汽吉林汽车、一汽通用、天津一汽夏利等整车企业的核心供应商，也是国内外多家知名整车企业的战略合作伙伴。现已形成遍布中国5省7市17家生产企业的产业格局。公司下辖车轮厂、冲压件分公司、成都车轮分公司、佛山车轮分公司等四家全资企业；长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司、成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司、长春一汽富维高新汽车饰件有限公司、长春一汽富维海拉车灯有限公司、长春一汽富维华威模具有限公司等五家控股公司；并参股长春富维江森自控汽车饰件系统有限公司、长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司、长春富维江森自控汽车电子有限公司；重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司、长春曼•胡默尔富维滤清器有限公司、长春富维梅克朗汽车镜有限公司、天津英泰汽车饰件有限公司以及长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司等八家企业；同时，参股一汽财务公司、吉林亿安保险经纪股份有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司等三家金融机构。2、企业经营状况分析一汽富维2016年全年营业性收入达112.73亿元，同比增长19.01%。2012年至2016年，营业收入逐年递增，但增幅下降，同时营业成本的增幅也下降。同时，企业研发支出逐年递增，2016年达1.05亿元。表12010-2016年企业主营业务情况70 科目2016年（亿元）同比增长（%）2013年（亿元）同比增长（%）2012年（亿元）营业收入112.7319.0194.7223.4076.76营业成本106.2318.4889.6623.7172.47销售费用0.5416.370.4721.650.36管理费用4.1813.453.6834.242.74财务费用0.11106.370.05-23.350.07经营活动产生的现金流量净额3.0328.242.36-48.654.60投资活动产生的现金流量净额-0.4884.84-3.1431.78-2.38筹资活动产生的现金流量净额-0.5241.95-0.89-16.79-1.07研发支出1.0539.080.7669.750.45数据来源：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司年报3、企业竞争力分析公司先后建立了长春、天津、成都、佛山四大生产基地，成为拥有4家全资企业、5家控股公司；参股8家企业及3家金融机构的汽车零部件集团企业。形成了以汽车内饰、汽车外饰、车身电子、车轮四大核心产品为主导的产业链条。成为一汽大众、一汽轿车、一汽解放和一汽丰田等整车企业的核心零部件供应商，是一汽集团公司汽车零部件产品平台上的支柱型企业。公司拥有车轮、汽车内饰两个省级技术中心。具备钢车轮和全内饰的开发和试验能力，拥有一支近600人的产品研发团队。所属企业100%通过ISO/TS16949认证。公司建立并推行FOS管理体系，推行标准化工厂管理，注重前期质量策划，通过各种改善等手段提升成本控制能力和制造技术能力，成为一汽集团整车企业的核心零部件供应商。4、企业发展战略公司坚定打造具有核心竞争力的零部件企业的十二五中长期战略目标和核心业务成为系统供应商的近期战略目标。通过四个战略定位"管理能力提升、系统供应商建设、质量和成本改善、扩大市场规模"以及相应的战略路径，以内饰、外饰、车轮和车身电子四大主业为载体，在规模不断扩大的基础上，注重企业综合实力的提升，逐步实施公司的战略目标。然而，一汽富维对母公司一汽集团依赖过重，2016年94.83%的总营收均来自一汽集团旗下的关联企业。因此，企业在未来需加强对外的业务，同时也将面临更大的行业竞争挑战。第三节行业区域分布情况一、行业分布我国汽车零部件行业发展迅速，多年来，随着整车行业的发展，行业投融资的增多，以及进出口的增长，我国汽车零部件业在各个地区新建了一大批产业基地和高新产业园。目前，我国汽车零部件行业主要集中在长江三角洲，珠江三角洲和环渤海，东北三省，重庆等地区。70 数据来源：世经未来根据资料统计图1我国汽车零部件行业主要区域分布发动机是汽车零部件行业的最重要组成部分，发动机的产销量在近过去5年以来稳步上升，并且有大量的产品出口国际市场。根据2016年我国发动机的累计功率这项指标看，发动机的产地在全国25个省市自治区均有分布，但差异较大。吉林省发动机功率高达21亿千瓦，而内蒙古自治区发动机功率仅有3.3万千瓦。吉林省、上海市、山东省、重庆市、广东省、辽宁省、广西壮族自治区、北京市，湖北省和江苏省成为最主要的10个发动机原产地。其中，吉林省、上海市、辽宁省、北京市和湖北省相较2013年同比增长高于全国平均水平的6.23%。这10省区市的发动机功率共占全国发动机总功率的85.88%。数据来源：世经未来根据资料统计图2全国发动机累计功率分布表12016年我国各省发电机累计功率前10名统计2016年（千瓦）2013年（千瓦）同比增长（%）70 全国2,141,052,0292,015,481,7916.23吉林省287,488,460263,714,6629.01上海市247,012,669226,560,9489.03山东省232,608,037229,715,2951.26重庆市228,784,716218,900,1334.52广东省176,278,623182,918,5773.63辽宁省169,995,032145,813,53216.58广西壮族自治区169,733,740167,301,0681.45北京市126,162,699.5108,702,96916.06湖北省106,811,15987,502,51422.07江苏省93,889,473102,108,107-8.05数据来源：世经未来根据资料统计二、重点分布区域分析（一）吉林省1、行业现状吉林省是我国汽车零部件及配件行业生产大省，同时也是2016年车用发动机产出功率最大的省，是中国最大的汽车企业一汽集团总部的所在地。吉林省以生产综合类的汽车零部件及配件企业为主，产品齐全，在全国有很强的市场竞争优势。零部件产品包括车身冲压件、底盘系统、飞轮齿环总成、制动器、传动轴、灯具、扬声器、汽车电线束、座椅等多个品种，主要为一汽吉林汽车、大众、解放、东风、哈飞、奇瑞等整车企业配套。目前，汽车零部件及配件企业有大型到微型遍布吉林全省。2、行业分布特点吉林省汽车零部件企业分布范围广，长春处于核心地位，其中，长春市、吉林市和四平市的汽车零部件企业已经到达100家以上。一汽集团带动下的长春市被称为“中国的底特律。”长春不但有一汽集团等整车企业，另外还有数百家汽车零部件企业遍布全市，多数为一汽配套，产业集群化程度非常高。目前长春正在进行百万辆整车、百万台变速器、百万台发动机的扩能工程。长春现有汽车零部件企业918家，占全省汽车零部件及配件企业的67.35%，全年年收入占据了全省高达78.85%的比重，资产总计更是占据全省的85.6%。同时，四平市、吉林市和辽源市分列2,3和4位，分别占据了市场超过1%的份额。另一方面，白山市的全年营业收入和资产总计仅占市场0.08%和0.09%。表12013年吉林省汽车零部件企业区域分布地区企业数量（个）比重全年营业收入（亿元）比重资产总计（亿元）比重长春91867.35%1383.578.85%966.6785.60%吉林1329.68%114.866.55%64.825.74%四平19414.23%154.48.80%49.934.42%辽源312.27%40.242.29%11.631.03%通化342.49%6.960.40%5.80.51%白山40.29%1.410.08%1.070.09%松原60.44%12.40.71%5.150.46%白城282.05%33.71.92%19.471.72%70 延边161.17%7.160.41%4.780.42%合计1363100.00%1754.63100.00%1129.32100.00%数据来源：世经未来根据相关资料统计3、行业内企业竞争情况（1）汽车零部件大中小微企业分布情况根据国家统计局工业大中小微型企业划分标准，汽车零部件行业划分标准如下：表12013年国家统计局工业大中小微企业划分标准指标名称大型中型小型微型从业人数（人）大于等于1000300-100020-300小于20营业收入（万元）大于等于400002000-40000300-2000小于300数据来源：国家统计局按照国家统计局标准，吉林省大型企业数量有75家，仅占5.5%，但全年营业收入和资产总计却占市场73.62%和62.48%，相当于支配了整个市场。中型企业380家，仅占28.88%，但也占据了余下的主要市场份额。由此可见，吉林省大中型企业在市场起到了支配作用，大中型企业处于绝对的竞争优势。小微型企业虽然数量众多，但竞争力明显不足，竞争压力巨大。70 2013年吉林省大中小微企业分布企业类型企业数量（个）比重全年营业收入（亿元）比重资产总计（亿元）比重大型755.50%1291.7373.62%705.5462.48%中型38027.88%429.8824.50%328.9329.13%小型51637.86%28.421.62%57.725.11%微型39228.76%4.590.26%37.113.29%合计1363100.00%1754.62100.00%1129.3100.00%数据来源：世经未来（2）汽车零部件超大型企业吉林省共有超大型企业17家，主要业务包括真空助力、汽车电线束、飞轮齿环总成、底盘系统等综合汽车零部件及配件业务。全年营业收入和资产总计分别占全省企业的40.29%和31.63%。其中，富奥汽车零部件股份有限公司雄踞各大公司之首，全年营业收入高达276.21亿元，占全省营业收入的39.08%。行业内见超大型企业的稳步发展和良性竞争，有利于汽车零部件行业在吉林省的长远发展。表12013年17家超大型汽车零部件企业情况详细名称主要业务活动期末从业人数（人）全年营业收入（亿元）资产总计（亿元）富奥汽车零部件股份有限公司汽车零部件12062276.2162.73天合汽车安全系统（长春）有限公司汽车零部件及相关产品研究设计制造141679.0021.50长春丰越公司制造业汽车零部件及配件制造416366.0658.99长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司制动器产品425557.1026.43吉林东光集团有限公司真空助力930751.3657.86大陆汽车电子（长春）有限公司汽车整车制造246348.7737.18一汽铸造有限公司汽车电线束120027.5713.54长春旭阳工业（集团）股份有限公司底盘系统196821.7413.10长春派格汽车塑料技术有限公司飞轮齿环总成126014.107.34吉林东光奥威汽车制动系统有限公司汽车坐椅138012.036.84长春华翔轿车消声器有限责任公司汽车线束114110.959.42长春市灯泡电线有限公司制造业汽车零部件及配件制造32678.7911.87吉林省通用机械有限责任公司制造业汽车零部件及配件制造12847.758.54长春住电汽车线束有限公司生产汽车电线等17807.555.8170 吉林大华机械制造有限公司汽车零部件11326.925.91长春藤仓电装有限公司制造业汽车零部件及配件制造19216.633.73长春一汽天奇工艺装备工程有限公司制造业汽车零部件及配件制造11624.326.44合计--706.86357.22数据来源：世经未来根据相关资料统计4、行业经营效益吉林省汽车零部件行业在我国处于领先地位，总部位于长春的一汽集团更是我国汽车行业的最大型企业。2016年，吉林省汽车零部件及配件企业共计1363个，其中超大型企业17家，占市场主要份额。长春处于了全省汽车零部件生产的绝对核心。全省全年营业性收入高达1754.62亿元，资产总计高达1129.3亿元。5、行业发展趋势吉林省汽车零部件及配件行业在我国处于领先地位，长春也是中国汽车及汽车零部件产业的重要城市。随着经济开发区的相继建立和逐步完善，吉林省的汽车零部件行业处于稳步向上发展提升的趋势企业自主创新能力建设将会加强。吉林省将把企业自主研发能力作为一项重点工作来抓，企业将建立长效激励机制，使吉林省大部分零部件企业在研发能力上迈上一个新台阶。汽车产业是吉林的战略性支柱产业，随着汽车产业快速发展，预计吉林省汽车零部件产业未来发展空间巨大。（二）上海市1、行业现状上海市地处长江三角洲经济圈核心地带，在我国汽车零部件及配件生产上占重要地位。围绕上海汽车集团，上海已经形成了密集的零部件产业群。世界几大著名的零部件制造商如德尔福、霍尼韦尔、大陆汽车集团、伟世通、博士、日本电装都在上海由合资公司。上海零部件企业85%是合资企业，国有的零部件企业不到5%，民营企业占15%。2、行业分布特点上海共有汽车零部件企业近2000家，其中嘉定区共有企业438个，占全市的23.02%，全年营业收入达971.87亿元，占全市40.55%，资产总计达703.29亿元，占全市36.54%。浦东新区紧随其后，全年营业收入达695.46亿元。同时，青浦区的全年营业收入也超过100亿元。奉贤区和松江区的全年营业收入接近100亿元。另外，长宁只有4家企业，但全年营业收入却达近22亿元，占全市的0.92%。由此可见，汽车零部件企业主要集中在上海的郊区。上海国际汽车城零部件配套工业园区是经上海市人民政府批准的市级工业园区，是上海国际汽车城的重要组成部分，位于上海西北部的工业重镇——嘉定区安亭镇，创建于1998年（原名上海大众工业园区），占地面积8平方公里。经过几年的开发建设，园区实现了基础设施“七通一平”70 ，绿化覆盖率达到了38%。截至目前，园区已引进项目280多个，其中世界500强投资企业13个，如德尔福、玛格纳、李尔、宝钢阿赛洛等。园区初步形成了集车身、车门、底盘系统、安全系统、内饰系统等在内的汽车产业链，并已发展成为国内重要的汽车零部件产业基地。表12013年上海汽车零部件企业区域分布地区企业数量（个）比重全年营业收入（亿元）比重资产总计（亿元）比重黄浦40.21%0.120.01%0.150.01%徐汇160.84%49.422.06%64.833.37%长宁40.21%21.990.92%30.181.57%静安10.05%00.00%00.00%普陀80.42%2.770.12%2.140.11%闸北130.68%12.830.54%9.370.49%虹口130.68%13.190.55%10.830.56%杨浦100.53%30.351.27%34.641.80%闵行1085.68%86.13.59%89.864.67%宝山763.99%81.123.38%55.662.89%嘉定43823.02%971.8740.55%703.2936.54%浦东40721.39%695.4629.02%550.128.58%金山975.10%70.372.94%48.242.51%松江23312.24%94.853.96%90.284.69%青浦19710.35%161.16.72%136.547.09%奉贤24512.87%99.434.15%92.14.79%崇明331.73%5.640.24%6.540.34%合计1903100.00%2396.61100.00%1924.75100.00%数据来源：北京世经未来根据相关资料统计3、行业内企业竞争情况（1）上海大中小微企业分布按照国家统计局标准，上海共有期企业1903家，其中大型企业112家，仅占全市的5.98%，而全年营业性收入和资产总计分别达全市的78.34%和69.90%。大型企业占据了绝对优势地位，在行业中起到了引导作用，也说明了企业发展的不平衡。另一方面，上海共有微型企业798家，占全市企业的41.93%，然而，全年营业收入仅占全市的0.27%，由此可见上海的微型企业竞争力明显不足，面临的竞争压力极大。70 2013年上海市大中小微企业分布情况企业类型企业数量（个）比重全年营业收入（亿元）比重资产总计（亿元）比重大型1125.89%1877.5678.34%1345.469.90%中型44723.49%467.4719.51%446.3623.19%小型54628.69%45.141.88%96.545.02%微型79841.93%6.450.27%36.461.89%合计1903100.00%2396.62100.00%1924.76100.00%数据来源：世经未来根据相关资料统计（2）上海超大规模企业情况上海由大型企业112家，其中超级大型企业36家。这些企业的年营业收入高达1126.03亿元，占全市收入的46.98%；资产总计高达806.90亿元，占全市资产的41.92%。其中，上海汇众汽车制造有限公司年营业收入高达122.06亿元，居上海零部件企业之首。这36家超大型企业占据了上海主要的市场份额，在竞争中处于明显的优势地位。表12013年上海市超大型企业情况详细名称主要业务活动期末从业人数全年营业收入（亿元）资产总计（亿元）上海汇众汽车制造有限公司汽车零部件5812122.0672.59联合汽车电子有限公司汽车电喷系统515690.5273.82德尔福派克电气系统有限公司汽车线束生产621681.6143.63延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司座舱模块164166.6725.58上海大众动力总成有限公司汽车发动机158165.9558.96上海联晟汽车配套服务有限公司汽车零部件加工等507262.5612.67上海采埃孚转向系统有限公司齿轮齿条式动力转向机总成151356.9535.51上海纳铁福传动轴有限公司汽车传动轴348253.6133.77上海汽车变速器有限公司汽车配件205146.4757.97大陆泰密克汽车系统（上海）有限公司电子控制元制造159642.4233.82高田（上海）汽配制造有限公司汽车安全气囊232142.2030.63天合汽车零部件（上海）有限公司生产装配汽车底盘动力122441.3530.78延锋伟世通汽车饰件系统有限公司汽车零部件及配件制造283032.2347.40上海拖拉机内燃机有限公司汽车冲压焊接总成、汽车金属加工146030.0734.45上海法雷奥汽车电器系统有限公司车用起动机174829.2018.33上海汽车制动系统有限公司制动钳144526.9920.62延锋彼欧汽车外饰系统有限公司汽车零部件及配件制造137224.1820.26上海贝洱热系统有限公司散热器142021.9311.78上海奥托立夫汽车安全系统有限公司汽车安全气囊105720.0693.8270 莱尼电气系统（上海）有限公司设计制造汽车电子装置339318.0512.85延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司方向盘114016.409.49上海天合汽车安全系统有限公司1.汽车安全带104313.5510.06上海安莱德汽车零部件有限公司汽车零部件及配件的制造、加工124413.305.83高田（上海）汽车安全装置有限公司汽车安全带安全气囊11001251288586943上海实业交通电器有限公司电动玻璃升降器119811.7412.89上海东洋电装有限公司汽车用零部件185111.336.10上海明岐铝业有限公司铝轮毂12009.3612.45安特金属成形（上海）有限公司汽车零部件及配件制造17638.456.39上海岱美汽车内饰件股份有限公司汽车转向盘17438.399.45上海瑞尔实业有限公司汽车零部件车轮盖制造22507.768.80上海索菲玛汽车滤清器有限公司生产电喷滤清器12857.706.74上海金亭汽车线束有限公司汽车线束16026.836.31奥托立夫（中国）汽车方向盘有限公司汽车方向盘11506.634.23爱思帝（上海）驱动系统有限公司摩擦片10876.039.33达耐时工业（上海）有限公司汽车变速器配件10565.873.78上海岱美汽车零部件有限公司汽车零部件及配件制造22885.084.36合计--1126.03806.90数据来源：世经未来根据相关资料统计4、行业经营效益上海共有汽车零部件及配件企业1903家，全年营业收入高达2396.62亿元，资产总计高达1924.76亿元。大型企业占据了行业的领导地位。2016年，外商投资企业进口占主导地位，同时欧盟为最大的进口来源地。5、行业发展趋势上海目前是我国汽车零部件行业发展的重要城市，同时上海是我国经济中心。随着上海自贸区的进一步发展，政府加大力度对汽车及汽车零部件产业园的建设，预计上海在未来会吸引更多的外商企业投资，同时会有更多的国内中小型企业崛起。全市的汽车零部件产业会稳步提升。（三）山东省1、行业现状山东省是我国汽车零部件生产大省，零部件等门类齐全、品种丰富、竞争力较强，主要业务活动包括汽车零部件生产，配件加工，生产刹车器，生产配件箱，车轴制造，机械加工等。山东省零部件企业质量和标准意识普遍增强，质量管理体系建设进步明显。气制动ABS、8AT70 自动变速器、全铝车身、锂离子电池等自主创新项目实现了重大突破，标志山东省汽车零部件技术创新工作迈上新台阶，产品结构调整取得阶段性成果。目前，全省每一个地级市以上的行政区都有汽车零部件及配件企业，企业规模从大型到微型遍布全省。2、行业分布特点（1）汽车零部件行业产业集群分布山东省共有17个汽车零部件及配件产业集群，其中，烟台经济技术开发区是最大的产业集群。烟台经济技术开发区地处中国山东半岛黄海之滨，北与北京、大连隔海相望，南与上海、青岛陆路相通，东与韩国、日本一衣带水。毗连烟台市中心区，距烟台港13公里，距烟台火车站12公里，距烟台国际机场只有30分钟路程。开发区地理位置十分优越，交通便利。1984年10月经中华人民共和国国务院批准设立，是中国首批14个国家级开发区之一。烟台经济技术开发区规划面积220平方公里，定位为区域对外开放和经济发展的龙头、高新技术产业的基地和高标准的现代化城市新区，建设成为一流国家级开发区。汽车产业是烟台开发区重点发展的战略性支柱产业，规划的汽车产业园占地12平方公里，园内“上海通用东岳基地”总投资达140亿元，核心由上海通用东岳汽车有限公司和上海通用东岳动力总成有限公司组成。已形成60万辆轿车、100万台发动机和80万套变速箱的生产能力。已有汇众汽车、敏实汽车、延峰伟世通、首钢电装等近200家汽车配套企业落户，总投资达30亿元。表117个山东省汽车及汽车零部件产业集群序号产业群名称产业特色及优势1烟台经济技术开发区汽车零部件产业集群上海通用汽车最大的整车和动力总成制造基地；国家级开发区；以整车为龙头，发动机、自动变速箱、车用空调为核心配套的汽车产业体系。2日照经济技术开发区汽车零部件产业集群韩国现代汽车集团生产体系；临港产业区的一部分，交通便利。3招远经济技术开发区汽车及配套产业集群在开发区投资企业在土地、税收、规费上享有“一事一议”的政策。4泰安经济开发区及零部件产业集群工程机械在内的汽车及零部件产业已经实力雄厚，地理位置优越，交通便利。5明水经济技术开发区交通装备产业集群国家火炬计划中型汽车先进制造特色产业基地和国家新型工业化产业示范基地。6龙口经济开发区汽车产业集群龙口市经济实力雄厚，产品种类齐全，配套能力突出，研发能力较强。7莱阳经济开发区汽车及零部件产业集群装备和人才优势明显，技术研究中心多。8山东莱城工业区汽车零部件产业集群基础设施配套齐全，达到了“七通一平”。9聊城经济开发区汽车产业集群以中通新能源客车为基础，打造具有品牌优势、科技含量高、经济效益好、集约化程度高的新能源汽车生产基地。10邹城经济开发区汽车产业园产业集群主要涉及到动力（磷酸铁锂电池项目），制动（汽车刹车片项目）。11文登经济开发区汽车及零部件产业集群拥有中国规模最大的曲轴专业生产企业-天润曲轴股份有限公司。12橡胶制品产业是支柱产业70 山东兖州工业园区橡胶制品及相关产业集群13济南临港经济开发区欧洲工业园项目主要以欧洲企业进驻为主14荣成经济开发区汽车产业集群拥有山东县级市配套最为完善的1家综合性汽车市场-鑫通汽车城。15蓬莱经济开发区重型汽车及零部件产业集群具备较强的整车生产、铸造、冲压、焊接、机械加工能力和质量检测手段，形成了具有一定规模和水平的产业链。16东平经济开发区橡胶产业集群具有40多年的轮胎制造技术和经营。17武城经济开发区汽车零部件产业集群发展速度快、产业规模大、产品品种全、产业档次高、市场覆盖广。数据来源：世经未来根据相关资料统计（2）汽车零部件企业地区分布山东省汽车零部件企业共有10个地区企业在100家以上。主要发布在烟台市，潍坊市，济南市，青岛市，聊城市，济宁市等，企业数量均达到200家以上。烟台市和潍坊市更是达到700家以上。其中，烟台的全年营业收入和资产总计比重都排在全省第一位，烟台超580亿元远高于山东省其它地区，占全省全年总收入的29.35%。相反，枣庄仅有企业16个，营业收入和资产比重仅占全省的0.33%和0.19%。烟台市，潍坊市，泰安市，聊城市，济南市，青岛市全年营业收入超过100亿元人民币，占据了市场最主要的份额。表12013年山东省主要汽车零部件生产地企业分布地区企业数量（个）比重营业收入（亿元）比重资产总计（亿元）比重济南42811.22%131.066.53%109.559.77%青岛43411.38%218.2510.88%165.7414.78%淄博1253.28%52.482.62%25.432.27%枣庄160.42%6.640.33%2.160.19%东营491.29%84.654.22%60.845.42%烟台78020.46%588.929.35%305.0727.20%潍坊71418.73%196.819.81%84.517.54%济宁2526.61%46.392.31%37.283.32%泰安1483.88%158.667.91%67.095.98%威海922.41%72.163.60%44.293.95%日照1814.75%92.034.59%31.272.79%莱芜411.08%17.830.89%21.461.91%临沂802.10%41.452.07%19.51.74%德州1544.04%89.394.45%40.433.61%聊城2526.61%157.447.85%51.254.57%滨州200.52%34.681.73%44.333.95%菏泽471.23%17.970.90%11.291.01%合计3813100.00%2006.79100.00%1121.49100.00%数据来源：世经未来根据相关资料整理70 3、行业内企业竞争情况（1）汽车零部件大中小微型企业划分按照国家统计局统计标准，山东省全省共有大型企业96家，仅占2.25%的比重，但是营业收入和资产总计却分别达到45.14%和42.05%，成为山东省汽车零配件市场最重要的组成部分，竞争力优势明显。同时，中型企业1012家，占26.54%的比重，营业收入和资产总计比重均超过全省的一半以上。微型企业1877家，占到了高达49.23%的比重，可以看出，山东省汽车零部件行业企业以微型企业为主，微型企业间竞争激励。然而，微型企业的营业收入和资产比重都低于全省的3%，竞争力明显不足。由此可见，山东省汽车零配件产业主要靠大中型企业带动。表12013年山东省大中小微型汽车零部件企业分布企业类型企业数量（个）比重营业收入（亿元）比重资产总计（亿元）比重大型962.52%905.9345.14%471.6242.05%中型101226.54%1037.1351.68%576.1451.37%小型82821.72%43.242.15%45.094.02%微型187749.23%20.481.02%28.632.55%合计3813100.00%2006.78100.00%1121.48100.00%数据来源：世经未来根据相关资料统计（2）汽车零部件大型企业情况山东省汽车零部件行业共有15家超大型企业。这15家企业中，主要业务活动包含广泛。龙口华盟机械有限公司、龙口泰尔斯机械有限公司、山东宏马机械有限公司和东营信义汽车配件有限公司都生产刹车系列产品。中国重汽集团济南桥箱有限公司、隆基集团有限公司以及山东鲁达轿车配件股份有限公司都是综合汽车零配件业务，其中中国重汽集团济南桥箱有限公司总资产高达54.43亿人民币。行业内大型企业之间的良性竞争，也让山东省汽车零部件行业总体更加向上稳步发展。表22013年15家大型汽车零部件及配件企业汇总详细名称主要业务活动期末从业人数（个）全年营业收入（亿元）资产总计（亿元）中国重汽集团济南桥箱有限公司汽车桥箱及零部件；机械加工；机床设备维修184746.6354.43隆基集团有限公司汽车零部件及配件制造360067.1121.29龙口龙泵燃油喷射有限公司生产高压喷油泵29467.5717.25滨州盟威集团有限公司汽车铝轮毂制造120010.1112.13龙口海盟机械有限公司刹车毂制造191528.7811.06山东云宇机械集团有限公司制动器总成119815.579.68龙口泰尔斯机械有限公司刹车盘生产150037.027.97烟台矢崎汽车配件有限公司汽车札线制作560012.517.55山东临沂临工汽车桥箱有限公司汽车变速箱25267.767.08山东旭鑫机械股份有限公司生产汽车轮毂10266.795.22山东汇金股份有限公司铸造加工18006.494.5470 山东省三力集团有限公司生产销售机电产品21605.694.46山东宏马工程机械有限公司汽车盘式制动器总成12004.693.84山东鲁达轿车配件股份有限公司汽车零部件及配件制造10316.803.14东营信义汽车配件有限公司刹车片102814.690.005合计30577278.17169.64数据来源：世经未来根据相关资料统计4、行业经营效益山东省汽车零部件行业经营状况在全国处于优势地位。车用大功率柴油机、重卡车桥、制动系统总成、曲轴、活塞、连杆、散热器、气门挺杆、节温器、转向节、刹车片等一大批产品在国内具有明显优势。轿车和面包车省内配套率达到60%，轿车发动机、变速器总成、汽车空调、汽车音响、灯具等越来越多的乘用车零部件实现地产，为乘用车配套的零部件销售收入占全部零部件的36%。山东省共有3813个汽车零部件及配件企业，以微型企业为主，其中大型企业96家，超大型企业15家，但大型企业占据市场主要份额。2016年全年营业收入超2000亿元，资产总计超1100亿元。5、行业发展趋势目前山东省的汽车零部件及配件行业在我国处于领先地位，随着17个以上开发区的建设越发成熟，汽车零部件行业在山东省将会进一步快速发展。同时，节能和新能源汽车将会形成规模优势。以混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车会成为重点项目，技术和创新能力会显著增强。预计未来全省汽车产业产品研发投入占销售收入的比重稳步升高，建成更多的国家级企业技术中心和省级企业技术中心；重点企业的新产品产值率将稳步上升，更多的技术装备达到国内先进水平，关键装备达到国际先进水平，汽车零部件系统化、模块化、集成化比重和产品质量标准水平显著提高。（四）广东省1、行业现状广东省是我国汽车零部件及配件行业生产大省，地处珠三角经济圈核心地带，零部件产品种类齐全，竞争优势明显。主要生产包括汽车变速箱、车用发动机、减震器、电气照明装置、缓冲器等相关汽车零部件及配件。目前汽车零部件企业分布在全省各地区，2016年零部件贸易进出口额也在稳步增长。2、行业分布特点（1）汽车零部件产业群分布广东省主要拥有惠州、肇庆、东莞、江门、清远、梅州六大汽车零部件产业专业园。其中，肇庆高要市汽车零部件产业园规划首期8平方公里、中期35.8平方公里、远期60平方公里。首期包括3000亩汽车零部件产业基地、3000亩压铸产业基地、2000亩汽车零部件物流基地、4000亩综合配套用地。惠州市汽车零部件产业专业园重点打造一园多区，包括博罗汽车产业园区、惠阳汽车产业园区、大亚湾汽车产业园区、仲恺汽车产业园区。江门市则同样以一园多区为主。通过“省市共建”70 ，在江门市国家级高新区、台山工业新城及高新区鹤山址山工业园区设立三大汽车零部件产业园区。东莞市则重点打造粤海装备产业园。粤海项目计划投资600亿元，占地面积约17平方公里，分3期共10年开发建设，主要集聚汽车零部件、工程装备、数控装备等关键技术和核心零部件的生产研发。清远市莲湖工业园位于市高新区南部，位处广东四大汽车生产基地（东风日产、广州本田、广汽丰田、一汽大众）生产配套100公里黄金圈内。园内土地连片成规模，首期规划面积12,000亩,未来可扩大到30,000亩。重点引进汽车零部件、电子信息、新材料、新能源等高端产业，着力打造成为产业特色明显，高新技术含量高，经济社会效益突出的“高端产业集聚区”。表1广东省汽车零部件行业产业园项目产业园地理产业园特色1惠州一园多区2肇庆规模宏大，新开发3东莞主攻汽车核心零部件的生产和研发4江门一园多区，省市共建5清远打造成高端产业集聚区6梅州重视新能源汽车产业发展数据来源：世经未来（2）汽车零部件地区分布广东省汽车零部件企业分布在全省各地区，其中省会广州市占主要市场地位，广州市共有企业655家，占全省企业的37.32%，全年营业性收入和资产总计分别达全省的46.09%和41.61%。佛山市、深圳市和东莞市紧随其后，企业数量也超过100家。广州市、佛山市、惠州市、东莞市和中山市的全年营业收入都高于100亿元人民币，而广州更是高于800亿元，稳居全省第一。另一方面，河源市、云浮市和茂名市企业均低于5家，三市全年营业收入之和仅占全国1.73%。表22013年广东省汽车零部件企业区域分布地区企业数量（个）比重全年营业收入（亿元）比重资产总计（亿元）比重广州65537.32%826.0246.09%587.1841.61%韶关120.68%5.150.29%6.050.43%深圳19110.88%75.844.23%79.175.61%珠海412.34%39.962.23%27.831.97%汕头372.11%41.492.32%20.481.45%佛山30417.32%291.4916.26%205.0314.53%江门804.56%31.561.76%45.433.22%湛江110.63%1.310.07%4.220.30%茂名10.06%0.030.00%0.010.00%肇庆271.54%66.553.71%48.483.44%惠州522.96%135.727.57%146.3110.37%梅州512.91%12.070.67%14.191.01%河源30.17%0.030.00%0.020.00%阳江80.46%15.540.87%8.280.59%清远130.74%5.790.32%6.410.45%70 东莞1639.29%129.187.21%134.069.50%中山844.79%107.145.98%69.044.89%潮州80.46%0.450.03%0.290.02%揭阳120.68%5.180.29%2.170.15%云浮20.11%1.670.09%6.360.45%合计1755100.00%1792.17100.00%1411.01100.00%数据来源：世经未来根据相关资料统计3、行业内企业竞争情况（1）行业内大中小微型企业分布情况按照国家统计局标准，2016年广东省共有企业1755家，其中大型企业117家，占全省汽车零部件企业的6.67%，而全年营业收入和资产总计比重却高达71.46%和59.87%。中型企业476家，占比重27.12%，同时全年营业收入也占到全省的26.76%。可见，大中型企业在广东省处于优势领导地位。另一方面。微型企业达802家，占全省45.7%，但全年营业收入仅为全省的6.13%。由此可见，广东省汽车零部件企业规模以微型企业为主，但微型企业所占市场份额底，竞争力明显不足。表12013年广东省汽车零部件大中小微企业分布企业类型企业数量（个）比重全年营业收入（亿元）比重资产总计（亿元）比重大型1176.67%1284.6971.46%845.559.87%中型47627.12%481.1126.76%497.2135.21%小型36020.51%25.721.43%26.891.90%微型80245.70%6.130.34%42.633.02%合计1755100.00%1797.65100.00%1412.23100.00%数据来源：世经未来（2）汽车零部件超大型企业情况广东省有大型企业117家，其中超大型企业41家。全年营业收入高达617.16亿元，占全省的34.33%；资产总计高达447.38亿元，占全省的31.68%。由此可见，超大型汽车零部件企业的全年营业收入超过全省三分之一的份额。本田汽车零部件制造有限公司雄踞各大公司之首，其全年营业收入超50亿元，资产总计超30亿元。行业类超大型企业的稳步发展，能带动整个产业的良性发展，同时也为更多的中小型企业创造商业机会。表22013年广东省超大型企业情况详细名称主要业务活动期末从业人数（人）全年营业收入（亿元）资产总计（亿元）本田汽车零部件制造有限公司手产销售汽车自动变速箱及其零配件235050.0830.91加特可（广州）自动变速箱有限公司生产汽车自动变速箱及零部件159545.6537.73广州樱泰汽车饰件有限公司座椅146233.159.86肇庆骏鸿实业有限公司汽车轮胎152032.5411.4370 广州提爱思汽车内饰系统有限公司汽车座椅总成148631.9513.63惠州住润电装有限公司生产汽车电线组合542331.5912.94广州优尼冲压有限公司汽车模具121430.6817.95惠州比亚迪电池有限公司汽车专用锂电池材料861528.7465.38电装（广州南沙）有限公司可变凸轮正时器161826.8013.64汕头经济特区矢崎汽车部件有限公司汽车配件738725.4312.38东莞京滨汽车电喷装置有限公司汽车零部件及配件制造115823.5014.19珠海藤仓电装有限公司马达制造405320.759.91广州艾帕克汽车配件有限公司制造加工汽车关键零部件138214.2311.09东风本田汽车零部件有限公司生产汽车零部件206314.2216.90广州奥托立夫汽车安全系统有限公司设计生产汽车电子装置105913.765.62广州福耀玻璃有限公司生产无机非金属材料及制品的特种145211.5710.72广州绿北洋皮革制品有限公司加工牛蓝湿皮和皮革整饰190310.947.95东莞广泽汽车饰件有限公司生产汽车饰件240710.128.35广东富华重工制造有限公司汽车车轴18019.6922.62广州阿雷斯提汽车配件有限公司制造缸盖组件14729.4714.36广东三井汽车配件有限公司汽车零配件10149.194.51深圳市路畅科技股份有限公司生产汽车导航仪12269.005.30佛山顺德矢崎汽车配件有限公司汽车用组立电线25958.904.03东莞友华汽车配件有限公司汽车用天线23328.612.22泰极广州汽车内饰有限公司汽车座椅13208.303.00深圳市索菱实业股份有限公司汽车车载DVD生产17508.187.56惠州古河汽配有限公司生产汽车配线30007.961.27惠州住电电装有限公司生产汽车电子装置14747.432.66市光法雷奥（佛山）汽车照明系统有限公司汽车车灯10777.357.14松下泰康电子（深圳）有限公司车用继电器20767.095.21广州丸顺汽车配件有限公司制造加工汽车关键零配件10916.766.24广东东箭汽车用品制造有限公司生产汽车配件22246.664.52古河电工（深圳）有限公司车身电子控制系统12236.422.70泰祥汽车配件（深圳）有限公司汽车发电机制造30005.964.17德尔福派克电气系统有限公司广州分公司生产导线10025.883.95广州驭风旭铝铸件有限公司生产汽车摩托车铝合金铸件10355.767.55华南矢崎（汕头）汽车配件有限公司汽车用电线束22545.263.88惠州住润汽车部品有限公司生产连接器11815.055.35广州市新豪精密五金制品有限公司生产光磷驱动器28684.4010.44肇庆本田金属有限公司发动机缸套12904.083.8470 东莞鸿图精密压铸有限公司铝合金压铸件制造16184.064.29合计--617.16447.38数据来源：北京世经未来根据相关资料统计4、行业经营效益广东省汽车零部件行业发展迅速，2016年全年共有企业1755家，全年营业性收入和资产总计分别高达1797.65亿元和1412.23亿元。2016年，经广东口岸进口汽车零配件222.4亿元人民币，较上年同期增长12.9%。从月度看，2016年各月经广东口岸汽车零配件进口值稳中有升，除6月和11月外，其他各月进口值均保持增长态势。12月进口20.6亿元，同比增长32.8%，环比增长15.5%，进口值为2016年次高。日本是最大的进口来源地，小轿车自动换挡变速箱及其零件进口值居全国首位。5、行业发展趋势广东省是我国汽车零部件行业发展的重要地区，目前在全国处于领先地位。广东省依然会继续加大力度发展六大产业园。同时更加重视技术的创新，例如，对于汽车电子，将以国家信息消费和智慧城市试点、北斗导航民用示范应用为契机，将继续加大车载信息终端的技术研发和产业化。对于汽车核心零部件及配套体系，随着一汽大众、北汽福田、北汽集团、长安标致雪铁龙等一批整车新建项目的落户，将带动国内外独立零部件厂商、整车配套零部件厂商相继落户。预计未来，广东省的汽车零部件行业会朝着高新技术方向稳步发展。（五）北京市1、行业现状北京市是我国汽车零部件生产的重要地区，位于环渤海经济圈核心位置。北京汽车零部件产品种类丰富，主要产品包括底盘零部件、发动机零部件、变速器零部件、车身零部件、汽车电器件和汽车电子零部件等。目前，汽车零部件企业以北京现代公司、北汽福田公司、北京奔驰公司和北京长安汽车公司等整车企业为核心，遍布全市。2、行业分布特点北京的汽车零部件及配件企业超过500家，分布比较均匀，通州区和顺义区企业分别是91和90家，分别占全市的16.64%和16.45%。其中，顺义的全年营业性收入高达374.78亿元，占全市的50.24%，而通州的营业性收入为56.82亿元，仅占全市的7.62%。其次，平谷区和大兴区的全年营业性收入所占全市比重也高于10%。由此可见，顺义区是北京市汽车零部件及配件行业重点发展基地。表12013年北京市汽车零部件企业区域分布地区企业数量（个）比重全年营业性收入（亿元）比重资产总计（亿元）比重东城40.73%0.930.12%2.780.53%西城61.10%0.420.06%0.750.14%朝阳386.95%2.430.33%4.980.94%70 丰台366.58%10.241.37%13.832.62%石景山91.65%2.670.36%3.330.63%海淀213.84%2.110.28%3.180.60%门头沟20.37%0.10.01%0.140.03%房山193.47%2.990.40%19.023.60%通州9116.64%56.827.62%82.2115.56%顺义9016.45%374.7850.24%17432.94%昌平458.23%21.792.92%16.793.18%大兴7213.16%84.0411.27%79.5315.05%怀柔407.31%9.51.27%7.441.41%平谷366.58%127.7817.13%84.7116.03%密云376.76%48.876.55%35.396.70%延庆10.18%0.450.06%0.210.04%合计547100.00%745.92100.00%528.29100.00%数据来源：世经未来根据相关资料统计3、行业内企业竞争情况（1）行业内大中小微型企业分布根据国家统计局统计标准，北京市共有企业547家，其中大型企业35家，占全市的6.40%，全年营业性收入和资产总计却分别高达611.03亿元和344.48亿元，分别占全市的81.92%和65.21%。由此可见，大型企业处于绝竞争优势地位，支配了北京汽车零部件市场。相反，微型企业共有276家，占全市50.46%的比重，但全年营业性收入仅占全市的0.25%，由此可见，微型企业在竞争中处于非常不利的地位。表12013年北京市汽车零部件大中小微企业分布企业类型企业个数（个）比重全年营业收入（亿元）比重资产总计（亿元）比重大型356.40%611.0381.92%344.4865.21%中型11220.48%122.116.37%156.7429.67%小型12422.67%10.921.46%16.293.08%微型27650.46%1.840.25%10.792.04%合计547100.00%745.89100.00%528.3100.00%数据来源：世经未来根据相关资料统计（2）行业内超大型企业情况北京市共有大型企业35家，其中超大型企业6家。主要业务包括生产加工汽车模具，喷油泵，汽车电线，安全气囊等汽车零部件及配件。这六家企业全年营业性收入高达293.50亿元，占全市营业收入的39.35%。其中，北京现代摩比斯汽车零部件有限公司居六大公司之首，营业收入高达226.28亿元，占全市的30.34%，远超其它5家公司。超大型企业的稳步发展，提升了城市的汽车零部件行业核心竞争力，有利于全市汽车零部件企业稳定的发展。表22013年北京市汽车零部件超大型企业情况详细名称主要业务活动全年营业收入资产总计70 期末从业人数（个）（亿元）（亿元）北京现代摩比斯汽车零部件有限公司生产组装制造加工汽车零部件及汽车模具1611226.2888.42北京星宇车科技有限公司生产汽车零部件的精中模模具标准夹具208335.2921.56北京威卡威汽车零部件股份有限公司生产汽车零部件145815.6525.93北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司喷油泵18166.378.61北京承佑电器装配有限公司生产汽车电线、汽车安全气囊零部件12945.413.05北京波尼陀世元电子有限公司汽车零部件及配件制造12004.501.82合计--293.50149.38数据来源：世经未来根据相关资料统计4，行业经营效益北京市汽车零部件及配件行业发展稳定，全省共有企业547家，全年营业性收入达745.89亿元，全年资产总计达528.3亿元。超大型企业，特别是北京现代摩比斯汽车零部件有限公司占据了北京汽车零部件市场的主要份额。同时，作为环渤海经济圈核心，良好的经营效益带动了周边地区的发展。5，行业发展趋势北京市是我国汽车零部件产业的重要地区。随着整车市场的带动，北京现代第三工厂、北京奔驰扩能、北京长安汽车等项目的相继建成投产，将进一步带动汽车零部件的快速发展。预计未来，北京整车产业规模将将继续扩大，将带动发动机、变速箱、总成模块等零部件制造。北汽福田在印度、印尼、南美、非洲等地建设KD组装工厂，将推动发动机、车身部件等零部件散件出口。同时，跨国汽车企业的全球化采购也为北京零部件企业提供了机遇。未来，北京市的汽车零部件及配件行业会继续稳步提升。第四节行业竞争格局及发展特征分析一、行业进退出壁垒分析（一）进入壁垒1、技术限制70 由于悬架系统减震元件、踏板总成对性能的要求较高，整车制造商、系统集成制造商为了保证其生产的汽车整车、总成具备良好的性能，保持其竞争力，对悬架系统减震元件、踏板总成等零部件供应商的技术研发能力以及生产工艺水平普遍要求较高；同时，整车制造商、系统集成制造商为了保持其市场份额，需要不断推出新产品，他们会要求零部件供应商具备较强的新技术、新产品配套开发能力，以满足其产品更新换代的需求。所以，零部件供应商为了应对市场竞争，会持续的提升技术，这对于新进入者会形成一定的限制。2，严格的质量体系认证全球整车厂商在选择上游零部件配套供应商过程中，往往建立有一整套严格的质量体系认证标准。通常情况下，汽车零部件供应商通过国际组织、国家和地区汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证审核后方可成为整车厂商的候选供应商；其后，整车厂商按照各自建立的供应商选择标准，对零部件供应商的各生产管理环节进行现场制造工艺审核和打分审核；最后，在相关配套零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP），并经过反复的试装车验证。3、客户严格的配套供应商体系由于汽车零部件产品质量、性能的优劣在较大程度上影响汽车整车产品、总成产品的质量以及市场竞争力，进而影响其市场份额，因此，整车制造商、系统集成制造商在选择零部件供应商以及在使用供应商的产品时会非常严格。零部件供应商只有通过了第三方质量体系认证和主机厂或其配套供应商的审核，才能最终进入供应商名单，并且零部件供应商的产品要供应给整车制造商、汽车总成制造商还需要一系列的认证过程，一般分为合作开发、样件认可、小批量认可、现场批量生产能力认可以及批量供货后的持续改进，以进一步检验产品技术、质量的稳定性，整个过程所需时间很长。而一旦整车制造商、总成制造商认可了零部件供应商的产品，该零部件供应商将很可能从单一产品、单一车型的配套开始，逐步扩大到该汽车制造商不同车型的配套范围，进一步的进入多家汽车制造商的配套供应商体系，为多个汽车制造商进行配套，并且随着新车推出周期的缩短以及零部件供应商与整车制造商、系统集成制造商逐步形成同步开发，整车制造商、系统集成制造商对零部件供应商的倚重也越来越大，最终使得两者建立起长期稳定的合作关系，而这种合作关系一旦建立以后，是很难改变的。因此，新进入者要进入整车制造商、系统集成制造商的供应体系，一方面认证时间会很长，短期内无法有实质性进展，另一方面整车制造商、系统集成制造商与零部件配套供应商固有的稳定合作关系的存在，也使得其很难抢占相应的市场份额。4、规模限制一方面，为了满足下游厂商持续的供货要求，成为下游厂商特别是大型整车厂商、系统集成厂商的配套供货企业，零部件生产企业需要达到一定的生产规模，才能进入到整车或者系统集成厂商的供应体系，另一方面，在上下游行业双重挤压，利润空间被不断压缩的情况下，只有获得较高的市场产品知名度并且实现规模生产，达到规模效应，才能够以较低的成本优势保持企业的竞争力，有效保障给汽车整车及系统集成厂商提供良好的产品配套。5，管理技术壁垒70 当前汽车零部件行业的下游市场需求更加趋向于小批量、多批次，推动汽车零部件供应商在原料采购、生产运作、市场销售等管理环节逐步采用精益化管理模式以应对存货及经营风险。只有具备全面出色的系统化管理能力，零部件供应商才能够保证原材料及产成品的质量稳定性和向下游供货的持续性。突出的管理水平源自于高效的管理团队和持续不断的管理技术革新，行业新进入者通常情况下难以在短时间内建立起高效的管理团队和有序的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。（二）退出壁垒退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业，但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。资金壁垒表现明显，企业投资后形成的固定资产，由于特定产品的生产和销售而变得特殊化，形成专用性资产。在很多情况下不容易将专用性很强的固定资产转卖给他人或其他企业。当汽车零部件企业退出产业时，不得不放弃一部分设备，这些设备的价值就不能全部收回或完全不能收回。这部分不能收回的费用叫做埋没费用或沉没成本，它是企业退出产业时的一种损失，也就构成了企业退出时的障碍。埋没费用越大，退出越难，损失也越大。如果汽车零部件企业准备退出，将撕毁原本订立的购买原材料及推销产品的长期合同会被罚款，企业必须支付违约成本；企业的退出会影响职工的情绪，生产能力下降，财务状况容易恶化；退出表明企业没有发展前景，增加了企业转移出去后的融资困难，使企业的信用等级降低，提高了融资成本等等。二、行业竞争结构分析波特五力分析模型又称波特竞争力模型，是上世纪90年代由迈克尔波特提出，主要用来分析本行业的企业竞争格局以及本行业与其他行业之间的关系。对企业战略制定产生全球性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。根据波特的观点，一个行业中的竞争，不止是在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量：供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价的能力、新进入者的威胁、替代品的威胁以及现有竞争者之间的竞争。这五种基本竞争力量的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中最终的获利潜力以及资本向本行业的流向程度，这一切最终决定着企业则保持高效收益的能力。资料来源：世纪未来根据相关资料统计图1“波特五力”模型（一）供应商的讨价还价能力汽车零部件行业的供应商主要是上游原材料行业以及机床等生产设备制造行业，包括钢铁、橡胶、塑料、石油和有色金属等。就上游原材料供应商来说，例如钢铁行业，201670 年，全国共生产粗钢、生铁、钢材分别比上年同期增长0.89%、0.47%和4.46%，增幅同比回落6.65个百分点、5.77个百分点和6.89个百分点。然而，钢材的价格却持续下降，从2016年全年平均价格走势情况来看，八大钢材品种平均价格降幅基本在10%左右。由此可见，钢铁行业产能过剩，产品价格较低，同时汽车零部件生产企业一般采购量较大，导致原材料供应商讨价还价能力较弱。对于生产设备制造行业来说，例如机床行业，2016年需求持续低迷，金属加工机床新增订单同比下降2.7%，在手订单同比下降0.6%。在这个大环境下，机床的整体价格会有所下降，供应商讨价还价能力会有所减弱。（二）购买者讨价还价能力汽车零部件行业购买者主要来自于汽车零部件下游行业，包括国内整车制造企业、售后服务市场以及国外市场购买者。国内整车制造企业以及售后服务市场密度高，它们的大规模采购以及全球采购模式迫使采购价格压低，购买者讨价还价能力强，汽车零部件企业处于弱势地位。例如汽车零配件的下游行业主机厂，当销量下滑企业需要减缩成本时，主机厂首先采用的措施就是压低零部件采购价格。面临成本上升和销量下滑，主机厂在在努力压缩成本，这主要是通过减少内部开支、裁员、压低原材料采购价格来实现。而低价收购将是最有效果的控制成本的方法。而面对强势的主机厂，大部分零部件企业不具有讨价的能力。国外市场对于国内汽车零部件厂商产品采购的质量要求较高，同时也尽量压低采购价格。总的来说，汽车零部件行业购买者讨价还价能力较强。（三）现有企业之间的竞争目前，国内汽车零部件行业的两大市场竞争主体为本土自主品牌零部件企业和外资零部件企业。外资零部件企业凭借其品牌、研发技术、规模、质量方面的优势控制了大部分关键零部件产品市场，而本土自主品牌零部件企业产品主要集中在中低端零部件市场。从不同主体之间的竞争来看，由于外资零部件企业的装备、技术要普遍领先于本土自主品牌零部件企业，因而本土自主品牌零部件企业与外资零部件企业之间的竞争主要是价格、服务满意度和及时性（包含销售服务及技术共享服务）的竞争；而本土自主品牌零部件企业具有一定成本优势，因此现阶段本土自主品牌零部件企业之间的竞争主要体现为研发、质量、品牌、装备和供货能力的综合实力竞争。随着我国汽车工业近些年的迅猛发展，少数自主品牌汽车发动机零部件精密加工企业逐渐发展壮大。随着其资本的逐渐积累、技术的不断摸索、工艺的持续提升、客户的有序开发，改变了以往只能面向中低端客户的市场格局，逐渐与国外同行业企业在产品价格、开发实力、加工精度及质量可靠性等领域形成了竞争态势，并逐渐在市场上取得了一定份额。（四）新进入者的威胁70 零部件工业规模壁垒不高，导致潜在竞争对手容易进入。在国际汽车形势整体萎靡的情况下，国际汽车和汽车零部件生产巨头纷纷瞄准中国市场，来分中国汽车零部件市场一杯羹。国外整车企业进入，外资企业要求原供应体系随之进入，中方话语权小，整车厂没有配套权，导致外资零部件企业大量涌入。国产化政策取消，关税下调，配额放开导致零部件大量进入，特别是一些关键零部件。中国汽车国内零部件行业总体技术水平低，产品附加值低，挡御外来风险能力弱。同时国内零部件企业不具备同步设计、同步开发的要求，无法抵御国外零部件供应商进入。因此汽车零配件行业新进入者的威胁较高。（五）替代品的威胁目前汽车零部件行业替代品的威胁主要来自于两个方面：一是新材料、新技术应用可能使现有产品退出市场；二是不同类型产品的相互替代。例如，在中国汽车零配件产业大发展的同时，在一些高档零配件产品上还处于市场空白的状态。由于长期处于滞后状态，零配件产业的基础仍然较差，其中80%的汽车零配件技术还掌握在外资品牌手中，特别是在高端发动机、电子技术等核心技术领域几近空白，满足汽车生产高速发展的需要紧张。汽车零配件的关税将逐年下降，国外技术含量高、质优价廉的配件有可能成为国内厂家的首选目标，进口产品时国内产业构成的潜在威胁。三、行业发展特征分析（一）规模经济汽车零部件制造业具有产业关联度高、产品链条长、带动能力强等特点。汽车零部件行业的发展带动了上游原材料行业包括钢铁、有色金属、塑料、橡胶等，同时也带动了下游整车制造业和售后服务业。汽车零部件制造的多数子行业具有规模经济性和资本密集型特点，产业组织结构特征对行业发展非常关键。（二）区域分布集中汽车零部件行业生产地区位分布比较集中，主要生产企业集中在吉林，上海，山东，重庆，广东等省区市，这些地区占据了中国市场最主要的份额。出口主要集中在环渤海，长三角和珠三角等地区，并且出口额保持年年持续稳步增长。各个地区新建并且完善了一大批汽车零部件产业园或产业基地，构建了许多高新技术开发区，使我国的汽车零部件行业保持稳定的向上发展。（三）兼并重组发展迅速2016年，堪称是全球汽车零部件行业的“并购年”，全球的汽车及汽车配件行业兼并重组加快，这其中中国企业占了重要比重。兼并重组的加速，扩大了企业的规模，增强了企业的资本和行业内竞争的优势。同时，企业的兼并重组也让部分小企业并入到了大企业，增强了其在行业间的竞争力。另一方面，企业的兼并重组让汽车零部件市场的竞争更加的激烈。预计，兼并重组依然是未来汽车零部件行业发展的大趋势。（四）小微型企业众多产品研发能力低70 企业多、规模小、分散重复是我国汽车零部件行业最明显、也是长期存在的问题。据国家统计局最新统计，我国拥有规模以上汽车零部件企业1万余家。但是我国汽车零部件企业数量保守估计至少有10万家。企业研究开发投入低，也是我国汽车零部件行业企业长期存在的问题。据不完全统计，我国汽车零部件企业研究开发投入只占销售收入的1%至1.5%，而欧美日汽车零部件企业用于研究开发的投入占整个销售额的6%甚至更高。仿制仍是自主零部件企业开发产品的主流。许多企业仍认为仿制即开发。因此，尽管上述统计是不完全统计，但其研究开发投入用于仿制的比例较高。因此，我国汽车零部件产品水平不高、同质化严重。（五）缺乏公共服务部门我国的汽车零部件行业缺乏与上游产业合作，尤其是缺乏与上游关键原材料、元器件企业合作，也是影响我国汽车零部件开发能力提高的重要因素。我国普遍缺乏对基础产业的研究。尤其上下游产业缺乏研发合作，比如滤清器行业普遍反映最大的问题是缺“芯”，即缺少高质量滤芯用的滤纸。但长久以来，我国滤清器企业与滤纸企业合作开发高端滤纸的情况极少。因此，没有高水平的“芯”，高水平的滤清器也很难产生。另一方面，我国缺少行业公共检测机构、第三方认证机构等为行业中小企业服务的公共服务部门，对我国自主汽车零部件企业形成开发能力影响较大。我国汽车零部件企业普遍规模较小，很难拿出足够资金来建立自己的检测机构，减少或取消新产品的试验、检测、认证等工作的现象普遍存在。因此，在重要子行业专业领域建立公共检测机构、第三方认证机构等公共服务平台，用以引导、扶持中小零部件企业提高开发能力，将起积极作用。四、行业经营模式、盈利模式分析（一）经营模式1、采购模式汽车零部件行业对于采购的态度是零库存，尤其是账上零库存；配套商都采取统一的策略，向上游压库存，延长结算周期。汽车零部件行业普遍采用基于VMI管理模式的寄存仓供货模式，（所谓VMI是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。）将自身自有库存降低到最小，并在库存共同管理基础上，和供应商建立一个稳定、互信的长期供货机制。由主机厂或者零部件集团从整个企业集团或者供应链角度出发提高物流效率，加强库存及时性和信息的共享性，建立了统一的内部第三方物流或者仓库，各零部件厂商租用仓库就近设置供货点，保障节拍式生产。汽车零部件行业采购模式在采购方式上、采购关注点、采购人才需求以及采购信息化上发展趋势非常明显。必须承认，采购管理发展，根本是整个企业、行业的管理水平的发展缩影，也是整个企业在设计、生产、销售、服务、物流上整体的发展缩影。表1汽车零部件采购管理特征采购市场采购组织采购方式采购渠道采购结算供应商国产化一级配套商车型车系项目设计招标方式；进口采购和国内采购。70 二三级配套采购市场；关键部件采取者多方采购供应商；某些技术关键件，则采取单一供应方式。基本隶属于物流部门或者PMC，或者独立出来单独设置，权限比较大。VMI方式；针对钢材等大宗原料，甚至采取联合采购，由主机厂代办。延长结算期的方式，采取物料上线结算、下线结算、甚至售后结算。基本分为配套商和通用件供应商，也包含一定大宗原料供应商。对于国内合资或者国内车系，尚有每年的国产化指标的压力。二三级配套商通用件配套市场或者三级配套市场；大宗采购市场或者通用件市场；采购配额采购和成批采购模式。隶属于物流部门或者单独设置采购部对于常规料品都采取代管采购的方式；也有采取类似看板送货的模式进行采购。基本上直接从厂家进行采购；进口采购和国内采购；基本散件，很少成套件模式。采购上线结算，少量采取下线结算。大宗货物供应商、通用件供应商。通用件制造商原材料采购市场或者大宗零配件供应市场；针对原材料采购基本议价能力有限。独立采购部基本采取货到付款的方式，有时候需要结合原料期货市场价格情况，进行远期交易，以降低总成本。直接从厂家进行采购；就近采购原则。货到付款，或者预付款交易。大型原料商和规模较大的基础物资加工商。数据来源：世经未来根据相关资料统计2、生产模式汽车零部件生产企业在汽车市场上只有通过整车制造商严格的供应商认证，进入汽车零部件行业特有的金字塔式的多层供应商体系，才能获得整车制造商的订单，向其销售产品。国内主机厂普遍采用“金字塔结构”的配套体系，在体系内只有一级供应商与主机厂发生直接配套关系，一级供应商属于最大且参与程度最高的供应商，负责提供模块化供应并参与产品设计和研发。二级供应商向一级供应商提供完整的亚模块，三级供应商为二级供应商提供子模块、原材料或大型部件的某个特定部分。在各个层级的供应商形成的金字塔结构上，处于金字塔底端的供应商数量最多，可替代性也最强。由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件，因此汽车零部件行业主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的销售合同来安排和组织生产。3、销售模式汽车零部件市场按照其供应对象不同，分为整车配套市场（OME）和售后服务市场（AM）。（1）整车配套市场对于汽车发动机精密零部件行业而言，OEM70 市场就是指直接为主机厂进行配套的零部件市场。整车配套经营模式，一般出现一个较为大型的汽车制造企业集团里面，该汽车整车制造企业拥有自己汽车零部件生产企业，汽车零部件直接供给整车制造企业。例如上汽集团通过订货合同和入股投资与许多家国内外汽车零部件企业建立了较为稳定的长期合作关系。但这些汽车零部件行业可以向上汽集团之外的整车制造企业供应零部件。（2）售后服务市场由于目前在售后服务市场，汽车零部件供应商主要通过经销商向专业零售店、修理厂、特许经营连锁店、专卖店，电子商务平台以及改装厂销售，最终将汽车零部件销售给终端消费者。售后服务市场面对的是零售市场的消费者，与OEM市场面对的主机厂客户不同，该市场受汽车保有量、消费者对汽车保养维护意识等的影响。随着汽车保有量的持续增加，售后服务市场的规模和比重也在稳步扩大和提高。①电商平台电子商务销售平台发展迅速，天猫、京东等电商平台的汽车配件销售规模正成倍增长，独立的汽配电商网站也如雨后春笋般涌现。如博世、索菲玛、普利司通等都在天猫上开设了官方旗舰店；有的则利用专门的汽车配件网络平台发展，如慧聪网、养车无忧网等；还有一些零部件企业则准备自己建立电子商务网站来发展。②特许经营连锁汽配特许经营模式其特征具有连锁网络规模化、管理体系共享化、无形资产有形化、消费需求个性化等特点。特许连锁网络将连锁店分散的、较小的区域市场有机结合起来，形成了一个巨大而稳定的汽配消费市场。这一市场的需求通过连锁店、分销中心逐级汇总至总部，构成了成熟的管理体系，从而以小规模经营者所不可能具备的强大实力获得采购价格优势，同时获得知识产权等无形资产的共享。（二）盈利模式在汽车零部件采购模式下，企业通过合理的采购管理方法，有效的管好销售、预算；控制好企业材料、产品的规格，通用化和重用化的料品规格能够带来巨大的采购成本降低，以此获得更多的利润。目前的汽车零部件生产模式是以销带产，根据汽车整车制造业企业的合同指标，生产零部件。通过精益生产，即不投入多余的生产要素，只是在适当的时间生产必要数量的客户急需产品；而所有经营活动都要有益有效，具有经济性。精益生产正是通过准时化生产、少人化、全面质量管理、并行工程等一系列方法来消除一切浪费，实现利润最大化。目前，越来越多的汽车零部件企业通过电商平台的方式提升企业的销售利润。汽车零部件通过这种电商平台的模式将产销双方通过先进的网络信息系统对接，优化仓储物流，截去了从厂家到修理厂的冗长环节，降低了存货和物流成本，这样也让零部件企业跨国了规模限制的行业进入壁垒，由“基于库存的采购”转化为“70 基于订单的采购”，并且安全、封闭的物流商流保证了零部件的原装品质，优化了品牌传达流程，促进了供应链协同和行业健康有序发展。汽车零部件企业通过电商平台的销售模式，节省了成功，增大了利润。例如华南地区最大的汽配电商汇配通汽配商城，汇配通2016年注册会员以及成交额与2013年同比都呈现了几何式增长。企业通过运营线上“汇配通商城”——汽配行业F2B电子商务平台网站，线下整合汽配生产厂家、仓储物流配送中心、银行结算和供应链金融服务、汽车修理厂四方市场主体，为汽配行业提供信息、仓储、物流、渠道、金融、技术一站式服务。通过实现汽车零配件“厂对厂”销售、“仓库至维修车间”配送，集信息支持、仓储支持、结算支持、渠道支持、物流支持为一体的现代化交易物流综合服务平台，有效降低综合运营成本，解决供求双方信息不对称，确保产品品质，有利于品牌高效推广。70 第四章2016年汽车零部件行业产业链分析第一节产业链简图及简析汽车零部件行业处于汽车行业产业链条的中间，汽车零部件行业的上游行业为原材料行业，包括钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业；下游行业为整车制造行业（汽车总装、冲压、车身焊装、车身油漆）和售后服务行业（汽车销售、汽车修理、汽车金融）。汽车原材料——汽车零部件制造业（发动机零部件、动力传动装置、悬架制动装置、车身零部件、附件）/相关产业（汽车电子（汽车车载和汽车控制电子）、汽车轮胎、汽车玻璃、橡塑件、汽车蓄电池、机动车辆照明器具、汽车用仪器、仪表的制造、挂车、半挂车零件）——整车制造业——服务贸易业（汽车流通与销售、售后服务与护理）从汽车零部件行业在产业链条的位置可以看出，汽车零部件的市场按照用途主要分为两类，一类是汽车整车制造行业的外包订单，称为OEM配套市场；另一类是汽车售后服务过程中，用于汽车修理，维护，改装等方面的汽车零部件需求，称为售后市场。考虑到市场的国别差异，汽车零部件的下游消费市场可以概括为国内OEM配套市场、国内汽车售后服务市场和出口市场。在汽车制造技术和设计不变情况下，消费者购买的汽车内部的各类零部件必须遵循某个固定的比例关系，因此，汽车零部件行业的各类部件及对应的子行业之间的关系主要表现为互补关系。资料来源：世经未来根据相关资料统计图1汽车零部件及配件行业产业链解析图70 一、汽车零部件上游产业链汽车零部件上游原材料中，占成本比例最高的是钢铁和有色金属。因此，主要关注这两个行业的发展和价格波动。08年金融危机后由于受到铁矿石、石油、天然橡胶等资源类商品价格频繁波动的影响，钢材、橡胶、塑料及其他化工材料价格亦出现大幅波动，对国内汽车零部件行业生产经营的稳定性造成一定的压力。二、汽车零部件下游产业链从下游行业来看，受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。国内零部件供应商的下游客户主要为国内外整车厂商及其零部件配套供应商，客户集中度较高，因此零部件企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的零部件供应商，其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力，因此具备一定向下游转移成本的能力。汽车零部件行业下游面对的两大市场中，从全球来看，整车装配需求占到汽车了零部件销量的80%，售后服务需求占到20%。具体的情况要结合具体国家的汽车保有率和汽车产量。从我国来看，汽车保有量不高，但是产量规模和增速保持高位，因此，我国这两大市场的分配比例会高于国际比值。第二节上游行业运行及对汽车零部件行业的影响汽车零部件行业的主要原材料包括钢材、橡胶、有色金属、原油、电力。这些原材料价格的变化，将直接改变汽车零部件行业企业的成本水平、经营业绩和生产技术选择。一、钢铁行业（一）2016年运行情况1、产销量增长、质量提升2016年，粗钢产量小幅增长，国内表观消费同比下降。全国粗钢产量8.2亿吨，同比增长0.9%，增幅同比下降6.6个百分点。国内粗钢表观消费7.4亿吨，同比下降4%；钢材（含重复材）产量11.3亿吨，同比增长4.5%，增幅同比下降6.9个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.4%，同比提高0.9个百分点。钢材出口大幅增长，产品档次有所提高，我国出口钢材9378万吨，同比增长50.5%；进口钢材1443万吨，增长2.5%，折合净出口粗钢8153万吨，占我国粗钢总产量的10.2%。从产品档次上看，电工钢板带、涂镀层板带、热轧合金钢板、冷轧薄宽钢带、冷轧不锈钢薄板、锅炉管高附加值产品比例有所提高。2、价格下行钢材市场供大于求，价格持续下行。近年来，全国钢材价格总体水平不断走低。据统计，重点大中型钢铁企业2011年至2016年全年平均销售结算价格分别为4468元/吨、3750元/吨、3442元/吨、3074元/吨，呈不断下滑趋势。201670 年12月末，我国钢材价格综合指数跌至83.1点，同比下降16.2%，为2003年1月以来最低水平。其中三级螺纹钢跌至2791元/吨，较年初下降785元/吨；热轧卷板跌至3131元/吨，较年初下降528元/吨。铁矿石等原燃料供需格局逆转，价格大幅下降。受国际主要原燃料生产企业生产能力大幅提高及我国钢铁产量增幅下滑影响，2016年钢铁原燃料供需格局逆转，价格大幅下降。62%品位的进口铁矿石到岸价由年初的133.1美元/吨降至年末的68.7美元/吨，下降48%；焦炭由1425元/吨降至893元/吨，下降37%。废钢由2445元/吨降至1928元/吨，下降21%。数据来源：中经网产业数据库图12010年1月-2016年12月国内钢材综合价格指数（二）发展趋势及影响钢铁行业是汽车零部件最重要的上游行业之一，钢铁的产量，价格直降决定了汽车零部件的产销量和价格指数。2016年我国的钢材产品依然产能过剩，供大于求，钢铁的价格持续下滑，因此，2016年，汽车零部件企业可以用相对较低的价格购买钢铁原材料，依照波特5力模型分析，供应商的讨价还价能力较弱，汽车零部件企业在采购中处于有利地位。因此，对于汽车零部件行业来说，预计在2017年，钢铁价格对汽车零部件行业造成的成本压力较小，汽车零部件企业依然会处于有利地位。二、有色金属行业（一）2016年运行情况1、产量稳步增长201670 年，全国十种有色金属产量4417万吨，同比增长7.2%，增速同比回落2.7个百分点。行业全年完成固定资产投资6913亿元，同比增长4.6%，增幅同比下降15.2个百分点，低于全国平均水平11.1个百分点。至此，有色金属行业投资增幅连续十多年大幅高于全国平均水平的趋势已经结束。不过，虽然行业投资增速有所放缓，但投资结构更加优化。电解铝产量2438万吨，增长7.7%，回落2个百分点；铜产量796万吨，增长13.8%，提高0.3个百分点；铅产量422万吨，下降5.5%，去年同期为增长5%；锌产量583万吨，增长7%，回落4.1个百分点。氧化铝产量4777万吨，增长7.1%，回落7.5个百分点。2、价格总体下降2016年有色行业主要品种价格总体疲软，但市场走势出现分化。铜、电解铝、铅价格均下跌，锌价格上涨。12月份，上海期货交易所铜、电解铝、铅当月期货平均价分别为47260元/吨、13517元/吨和13373元/吨，同比下跌6.8%、5.2%和3.9%；锌当月期货平均价为16771元/吨，同比上涨12.8%。（二）发展趋势及影响有色金属行业在汽车零部件上游企业中占据了重要地位，有色金属价格的上涨和下跌，直接影响着汽车零部件企业的生产成本和销售价格。2016年，有色金属行业面临突出的“双挤压、三约束”的局面（价格上不去、成本下不来，产能过剩的约束、技术水平的约束、生态环保的约束）。总体来看，有色金属在2016年处于相对疲软的状态，因此，对于汽车零部件企业来说，可以用相对较低的价格购买有色金属原材料，降低企业成本。预计2017年，随着国家一带一路战略的发展，有色金属需求会增大，有色金属价格会有所好转，但依然很可能面临下行趋势，汽车零部件行业面临的来自有色金属价格上涨带来的成本压力很小，汽车零部件行业依然处于有利地位，但由于有色金属种类众多，企业需要关注个别有色金属价格的短期波动来控制自身生产成本。第三节下游行业运行及对汽车零部件行业的影响汽车零部件行业下游行业主要为汽车整车工业和汽车售后服务业。前者为汽车零部件行业提供了巨大的增量市场——OEM市场，后者则主要带来较为稳定的存量市场——售后市场。一、汽车整车行业（一）2016年发展状况1、产销再创新高、增速下降2016年中国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆，同比增长7.3%和6.9%，连续六年排名全球第一。其中，乘用车产销分别同比增长10.2%和9.9%；商用车产销分别同比下降5.7%和6.5%。但由于受到增长基数高、国内宏观经济形势下行压力增大及商用车市场下降等原因影响，销量增速有较大回落，低于年初行业预计的8%-10%的增长速度。2、汽车出口额稳步提升2016年全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计1829亿美元，同比累计增长15%。其中汽车整车及零部件进口1003亿美元，出口826亿美元，实现贸易逆差178亿美元。201670 年国家适时出台了支持外贸稳定增长的一系列措施，出口企业的信心不断增强。出口拉动行业增长的效果也有改善，全年出口增速11%，其中零部件出口拉动较好。2016年的整车出口也是表现偏弱，全年的整车出口金额仅为整车进出口总金额745亿美元的18%。随着全年出口额的稳步提升，汽车零部件出口规模也持续扩大。（二）发展趋势及影响汽车整车行业占据了汽车零部件下游行业80%的份额，对汽车零部件的销售起到了至关重要的作用。首先从宏观经济层面来看，宏观经济的增长会直接影响到汽车消费。2016年国内宏观经济总体稳定，消费层面的信心会进一步增强；同时，国内迅速扩张的汽车消费刚性需求仍然存在，新型城镇化的推进催生更多购车需求和汽车消费升级，从而进一步拉动国内汽车市场的增长，汽车工业转向了绿色低碳，转向创新创意，转向了高增值的领域。在自动化、信息化和智能化方面，车联网拥有巨大社会和经济效益。汽车移动车联网项目将列为我国重大专项第三专项的重要项目，一期拨款达百亿级别，预期2020年实现可控车辆规模达2亿。汽车行业的发展对于汽车零部件行业的影响巨大，两者的发展息息相关。2017年汽车行业产销量的持续增长将继续拉动对于汽车零部件的需求。但是汽车市场结构的变化同样会带来汽车零部件市场的变化。豪华车类的汽车零部件发展增速将会明显降低；SUV以及MPV类汽车相应的汽车零部件将会迎来快速发展；在环保要求下新能源的汽车将会直接带动新能源汽车发动机产量的增长以及相关的研发投入的增加。二、汽车售后服务市场（一）2016年发展状况中国现在的汽车后市场大体上可分为七大行业：汽保行业；汽车金融行业；汽车IT行业；汽车精品、用品、美容、快修及改装行业又称汽车养护行业；汽车维修及配件行业；汽车文化及汽车运动行业；二手车及汽车租赁行业。发展至今，我国的汽车后市场已初具规模。但与英美等发达国家相比，我国的汽车后市场总体水平依然落后，停留在汽车后市场的初级阶段。伴随着我国汽车工业的发展、相关政策的调整与完善，以及汽车保有量的迅速增加，汽车后市场发展迅猛，市场前景十分看好。中国汽车配件市场规模超过60万家社会修理厂占据市场60%以上份额，而其他30%以上份额则被仅23000家4S店所把控，中国汽车后市场的垄断生态便由此而来。垄断型生态带给一个行业的，往往是垄断阶层的价格虚高以及社会商户的无序竞争。在中国的汽车后市场，旧有的4S体系是行业中最重要的垄断工具，4S店因利益驱动的重复宣传、社会修理厂因压力造成的附势传播共同造就了车主的盲目迷信，大打"原厂件"、"副厂件"、"品牌件"等概念牌。客观上造成了正品配件在市场与心智层面的双重缺失，以及整个汽配市场的无序竞争和纷纭乱象。但也正是这些配件概念所树立的屏障，最大化的保护了4S店的高溢价能力，同时压缩了绝大多数从业者的利益。少数的4S店借此抬高了配件价格、获取大量利润，而60万社会修理厂却只得依靠无序竞争提升自身竞争力、让手中60%的市场份额变得无利可图。70 （二）发展趋势及影响中国汽车后市场，亟待完善的解决方案，以规范市场、规范竞争、解决行业乱象。随着我国汽车保有量的不断增加，汽车售后服务市场不断扩大，随之而来的是售后服务市场对于汽车零部件的需求的增长。同时，汽车售后服务市场格局的变化也将会带动汽车零部件在下游汽车售后服务市场销售渠道的变化，多元化的经营方式将为汽车零部件行业的发展带来新的机遇。网络平台售后服务业市场预计在2017年会持续扩大，售后服务市场因此会更加规范化。70 第五章2016年汽车零部件行业细分子行业分析第一节汽车发动机行业一、行业总体情况2016年我国汽车发动机产销累计完成产销2108万台和2117万台，比上年同期累计分别增长3.31%和4.54%，产销累计增幅略有增降，产量下降0.62个百分点，销量增幅增长0.1个百分点。（一）车用柴油机产销情况全年柴油机产销累计同比降幅仍然扩大。2016年，累计完成319.78万台和323.44万台，比上年同期累计，产量下降10.25%，销量下降9.69%，产量累计降幅扩大0.49个百分点，销量累计降幅扩大0.43个百分点。从2016年的柴油机产销量来看：玉柴、潍柴、中国一汽、全柴、江铃控股、云内动力、北汽福田、东风汽车、山东华源莱动、中国重汽柴油机分别位居累计产销量的前十位。上述十家企业共产销柴油机分别为271万台和275万台，占柴油机累计销售总量的84.75%和85.09%。表12012-2016年车用柴油机产销情况时间产量（万台）同比增长（%）销量（万台）同比增长（%）2012年332.08-7.73339.52-10.412013年356.3111.88358.1610.062016年319.78-10.25323.44-9.69数据来源：世经未来根据相关资料统计（二）车用汽油机产销情况2016年，车用汽油机累计完成产销1783万台和1788万台，比上年同期累计分别增长6.18%和7.59%，产量累计增幅下降0.68个百分点，销量累计增幅增长0.19个百分点。2016年汽油机供求形势发展，整个汽油机配套市场良性循环发展。从2016年的汽油机销量来看：一汽-大众、上汽通用五菱、上海大众动力、上海通用东岳、重庆长安、北京现代、神龙汽车、东风日产、航天三菱、长城汽车位居汽油机累计销量的前十位，上述十家企业产销售汽油机分别是1021万和1023万台，占汽油机累计产销总量的57.29%和57.22%。表22012-2016年车用柴油机产销情况时间产量（万台）同比增长（%）销量（万台）同比增长（%）2012年1240.698.271412.066.892013年1679.1617.801661.8917.332016年17836.1817887.59数据来源：世经未来根据相关资料统计（三）其他燃料发动机产销情况2016年，其他燃料发动机累计产销分别完成5.46台和5.42台，比上年同期累计，产量增长4.03%，销量增长9.47%，产销同比增长幅度好于发动机行业整体水平，特别是需求市场增幅。70 二、行业分布格局根据2016年我国发动机的累计功率这项指标看，发动机的产地在全国25个省市自治区均有分布，但差异较大。吉林省发动机功率高达21亿千瓦，占全国的13.43%，而内蒙古自治区发动机功率仅有3.3万千瓦。吉林省，上海市，山东省，重庆市和广东省成为全国最主要的5个发动机原产地，这5省区市的发动机功率共占全国发动机总功率的54.75%。数据来源：世经未来根据相关资料统计图1我国汽车发动机行业区域分布三、行业内企业运行情况（一）车用柴油机企业情况根据2016年的产销量，玉柴、潍柴、中国一汽、全柴、江铃控股、云内动力、北汽福田、东风汽车、山东华源莱动、中国重汽柴油机分别位居累计产销量的前十位。其中，广西玉柴机器集团有限公司产销量均第一，分别占据产销量市场份额的14.6%和15.79%。10个企业的总产销量分别占据市场的84.75%和85.09%。大型企业占据了市场的主要比例，在竞争中处于绝对优势地位。70 2016年柴油机企业产销量情况企业名称产量（万台）占市场份额（%）销量（万台）占市场份额（%）广西玉柴机器集团有限公司46.6914.6051.0815.79潍柴控股集团有限公司44.1713.8145.2313.98中国第一汽车集团公司38.3111.9838.7911.99安徽全柴集团有限公司31.809.9431.669.79江铃控股有限公司26.938.4226.858.30昆明云内动力股份有限公司22.467.0221.336.59北汽福田汽车股份有限公司19.826.2019.626.07东风汽车股份有限公司19.386.0619.295.96山东华源莱内燃机有限公司11.843.7011.733.63中国重型汽车集团有限公司9.613.019.652.98合计271.0284.75275.2385.09数据来源：世经未来根据相关资料统计1、广西玉柴机器集团有限公司2016年，柴油机市场整体下滑10%左右。面对收缩的市场需求，激烈的市场竞争，作为中国最大的独立发动机厂——玉柴可谓付出了很大的努力。2016年，玉柴销售柴油机突破51万台。玉柴在卡车、客车发动机板块继续保持优势，新拓展的重型、轻型发动机领域实现稳步增长；通机板块、发动机海外出口额增长12%，创历史新高。2、潍柴控股集团有限公司由于重卡市场的低迷，使得潍柴一直未能交出良好的业绩。2016年共生产柴油机44万台，同比下降16.69%，销售柴油机45.23万台，同比下降12.34%；位居全行业第二。在卡车市场上，为适应重卡各细分市场的发展，2016年潍柴10L/12L/13L产品平台柴油机及气体机已完成结构调整和性能升级，动力性与经济性均得到大幅提升。并且基于国家排放要求的升级，潍柴主力柴油机产品已做好国Ⅳ、国Ⅴ、京Ⅴ及欧Ⅵ的产品认证及开发工作，2017年将批量投放市场。同时，2017年潍柴还将发布卡车动力，包括两款蓝擎动力Ⅳ代和两款“心动力”Ⅲ代，平台的升级和技术的创新，延续了潍柴WP13上市发布的步伐，吹响了潍柴卡车动力再创辉煌的号角。3、中国第一汽车集团公司受益于整车厂的稳定配套，中国一汽柴油机产销走势保持一致。一汽柴油机主要在一汽大连道依茨发动机公司和一汽锡柴两家生产。大柴主要生产2.5～7.0LCA498、CA6DF、CA4DF、道依茨4～7L中轻型车用柴油机；一汽锡柴主要生产CA6DN、CA6DE、CA4DW等2.16～12.5L柴油机，以重型柴油机为主。一汽柴油机主要满足一汽重、中、轻型商用车自配需要，2016年一汽销售柴油机38.79万台，同比下降11.9%，销量位居同行业第三位。2016年，一汽锡柴全年柴油机产销30万台，主营业务收入、产值均突破百亿，利润同比增长67%。其中，在重型机市场，一汽锡柴奥威11L机继去年勇夺国内市场销量冠军后，再次获得国内第一的好成绩，销量同比增长36%，占国内同等排量发动机50%；在国Ⅳ机市场，一汽锡柴全新国Ⅳ70 产品增量迅猛，快人一步的市场布局，最终在市场上稳稳地站住了脚跟；在海外市场，一汽锡柴的表现同样气势如虹，在汽车、发电机组等多个市场领域全面发力，出口销量同比上涨28.3%，实现了量与份额的双增长，产品结构也呈现向高技术含量发展的趋势。（二）车用汽油机企业情况根据2016年的产销量，一汽-大众、上汽通用五菱、上海大众动力、上海通用东岳、重庆长安、北京现代、神龙汽车、东风日产、航天三菱、长城汽车位居汽油机累计产销量的前十位。其中，一汽大众汽车有限公司产销量雄踞各大型企业之首，产销量均占市场份额的10.14%。10个大型企业的总产销量占据市场份额超57%，由此可见，大型企业在汽车发动机行业竞争中处于绝对优势地位。表12016年汽油机企业产销量情况企业名称产量（万台）占市场份额（%）销量（万台）占市场份额（%）一汽大众汽车有限公司180.8010.14181.3810.14上海通用五菱汽车股份有限公司153.928.63154.918.66上海大众动力总成有限公司125.977.07126.957.10上海通用东岳动力总成有限公司119.946.73117.796.59重庆长安汽车股份有限公司103.505.81102.965.76北京现代汽车有限公司78.374.4078.674.40神龙汽车有限公司74.814.2074.704.18东风日产乘用车公司68.993.8769.123.87沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司58.953.3160.713.40长城汽车股份有限公司56.133.1555.993.13合计1021.3957.291023.1857.22数据来源：世经未来根据相关资料统计1、一汽大众汽车有限公司一汽-大众销量“老大”的地位仍难以被撼动。2016，一汽-大众以181.38万台、同比增幅高达18.76%的发动机销售数据继续稳固自己的地位。大众EA211是大众MQB模块化平台的核心部分之一，而各项新技术的应用也使EA211迅速得到市场认可。2016年，一汽-大众成都发动机工厂EA211发动机的日均产能达到2000台，能满足全新捷达和全新高尔夫的生产需要。另外，一汽-大众位于长春、佛山的发动机厂产能也在持续提升，EA888发动机的市场需求同样十分旺盛。2、上海通用五菱汽车股份有限公司2016年，上汽通用五菱销售发动机154.91万台，同比增长17.59%。上汽通用五菱的发动机主要为自配，发动机销量快速增长，离不开企业周密的整车产品布局，MPV车型五菱宏光依然是最大功臣。2016年，上汽通用五菱全年共计销售新车180.59万辆，不仅同比2013年增长13%，还超额完成了全年180万辆的销售目标。合资12年以来，上汽通用五菱持续稳步增长，12年间销量更是增长了12.3倍。2016年，由五菱宏光全系、宝骏730、宝骏630、宝骏610、宝骏乐驰共同构成的家用车产品阵营，共计销售932,389辆，占到企业全年整车销售总量的52%。其中，“7座家用车”宝骏730表现尤为突出，12月单月销量再度超过三万辆，达到3.15万辆，上市仅5个月，累计销量就达到12.01万辆，刷新了中国车市成长最快车型的记录。同时，五菱宏光全系201670 年累计销售75万辆，同比增长41.5%。五菱宏光、宝骏730的良好表现，使得上汽通用五菱“7座家用车”同比2013年锐增64.6%，两款车型市场份额预计超过整个MPV市场的45%。3、上海大众动力总成有限公司上海大众动力市场表现十分抢眼。2016年，上海大众动力产销量分别为125.97万台和126.95万台，较去年同比增幅为11.92%和16.46%。上海大众动力主打EA111系列、EA211系列发动机，配套上海大众汽车波罗、朗逸、途安、途观，斯柯达晶锐、明锐、昊锐等系列车型。2016年，上海大众得益于旗下大众、斯柯达双品牌战略的布局，实现整车销量172.5万辆，同比增长13.1%。其中，斯柯达亮点颇多，越级旅行车昕动、全新明锐、SUV车型野帝等新车型持续发力。斯柯达2016年销量再创新高，达到28.2万辆，同比增长22.1%。四、行业发展趋势2017年，中国经济增长速度将会依然放缓，预计增长速度维持在7%左右。固定资产投资预计继续保持温和下行，社会消费品零售总额增速持续下降使得消费在短期内提升的可能性不大，居民消费价格指数低位平稳运行。《中华人民共和国工业和信息化部第27号公告》中指出，定于2016年12月31日废止适用于国家第三阶段汽车排放标准柴油车产品《公告》，2017年1月1日起国Ⅲ柴油车产品将不得销售。随着2017年国Ⅳ排放标准的全面实施也将带动零部件行业的快速发展，特别是在发动机、燃油喷射系统以及尾气后处理产品等方面的发展。我国传统发动机将向更节能、更清洁的方向发展。目前在国内市场，对于一些技术含量低、附加价值不高，且运输成本较高的发动机零部件基本上已实现了国产化配套；但是对于液压挺柱、液压张紧器、摇臂及可变气门系统等发动机核心零部件，一般采取了谨慎国产化的原则。随着目前国内本土企业的产品质量和技术水平提高，逐步开始从国内本土企业采购。第二节汽车仪器仪表行业一、行业总体情况汽车仪器仪表行业是汽车零部件及配件行业的重要子行业。随着我国合资或外商独资的汽车电子配置不断升级，使汽车电子化控制程度越来越高，多功能高精度、高灵敏度、读数直观的电子数字显示及图像显示的仪表不断在汽车上应用。汽车仪表按里程表驱动分为：机械、电子。按显示屏分为数字、液晶。还有分体式仪表、组合仪表、全智能仪表等。我国汽车仪器仪表产量变化比较明显。2012年其产量达到近几年最高点，为6661.7万台，同比增长达70.9%。2013年产量有明显下降，相比2012年同比下降26.6%，而在2016年又出现小幅增长，其产量为5353.01万台，比2013年同比增长9.4%。表1汽车仪器仪表产量时间产量（万台）同比增长（%）20104024.00-20113897.93-3.170 20126661.7070.920134892.46-26.620165353.019.4数据来源：世经未来根据相关材料统计二、行业分布格局（一）规模分布我国汽车仪器仪表企业主要集中在东部沿海地区，其中浙江省，安徽省，广东省，上海市，山东省是全国汽车仪器仪表最主要的五个生产地，这5个省市的产量共占全国的70.80%，占据了全国的主要地位。其中，浙江省高居第一位，全省产量高达1068.85万台，占全国的产量近20%的比重。北京市仅生产1.76万台，仅占全国比重的0.03%。另一方面，各省市的平均同比增长率是2.02%，其中河南省2016年比2013年同比增长31.86%，而贵州省和北京市分别同比2013年下降36.59%和35.60%。表12016年我国汽车仪器仪表行业区域分布地区产量（万台）同比增长（%）占全省比重（%）浙江省1068.85-9.17%19.97安徽省914.8819.94%17.09广东省726.95-7.72%13.58上海市615.20-14.35%11.49山东省464.2723.04%8.67湖北省407.381.60%7.61江苏省294.073.27%5.49天津市233.3813.93%4.36黑龙江省191.6620.53%3.58河南省175.2731.86%3.27重庆市107.4312.40%2.01吉林省71.4123.42%1.33辽宁省54.69-6.36%1.02湖南省15.733.26%0.29陕西省5.9624.97%0.11贵州省4.13-36.59%0.08北京市1.76-35.60%0.03总计5353.012.02%100数据来源：世经未来根据相关资料统计三、行业内企业运行情况汽车零部件行业规模以上工业企业的资产总计、主营业务收入和企业利润从2010年以来持续上升，2016年，企业资产总计高达6923.78亿元，企业主营业务收入和利润分别高达8185.67亿元和686.66亿元，然而同比增长率却持续下降，2016年同比2013年下降至10%以下。表2汽车仪器仪表行业企业运营情况70 时间企业资产总计（亿元）同比增长（%）企业主营业务收入（亿元）同比增长（%）企业利润总额（亿元）同比增长（%）2010年4264.67-4187.13-347.3-2011年4700.8210.23%5483.0530.95%476.8137.29%2012年5563.0118.34%6533.319.15%542.5413.79%2013年6509.1317.01%7681.8817.58%647.1619.28%2016年6923.786.37%8185.676.56%686.666.10%数据来源：北京世经未来根据相关材料统计从工艺水平来看，现在国内汽车仪表生产企业的生产技术水平参差不齐，主要分为三类：第一类是由国外公司控股的合资企业，如大陆汽车电子（芜湖）有限公司和上海日精仪器有限公司等，这些企业的产品设计技术、生产工艺和装备由国外直接引进，具有明显的技术优势，但不太适应中国汽车工业产品市场更新的速度；第二类是有外资背景和国外技术支持的合资企业，如埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司和延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司等，这些企业不但拥有国际先进技术的支持和信息交流，还拥有先进的工艺装备和稳定的国内配套市场，具有极大地发展潜力；第三类是国内企业，如芜湖华泰汽车仪表有限公司和浙江汽车仪表有限公司等，这些企业拥有国内市场的销售渠道和适合国内汽车使用的低附加值产品，在产量和质量上能满足现有国内车型的配套需求，但工艺装备和产品技术水平与国际先进水平相比，还有不小的差距。表1国内主要汽车仪器仪表生产企业分类企业名称性质及主要配套汽车合资企业大陆汽车电子（芜湖）有限公司中德合资，一汽大众埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司中澳合资，奇瑞上海日精仪器有限公司中日合资，广汽丰田延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司中美合资，一汽集团上市公司东风襄樊仪表系统有限公司600081二汽集团航天科技控股集团股份有限公司000091，哈飞黄山金马股份有限公司000980，昌河民营企业浙江汽车仪表有限公司长城江苏新通达电器有限公司江淮诸城新东方汽车仪表有限公司福田黑龙江天有为电子有限责任公司吉利工程机械合肥协力仪表控制技术有限公司全国主要交叉车江苏华聘科技有限公司全国主要装载车数据来源：中国产业投资决策网四、行业发展趋势70 我国汽车仪器仪表行业一直处于稳步上升的阶段，预计未来应当在稳固常规品种的同时，进一步发展智能仪器仪表，提升产业数字化、智能化、集成化水平。目前我国仪器仪表产品，主要集中在中低档市场，而高端市场则主要被国外品牌所占据。我国仪器仪表自动化程度还不够高，有些还需要人工进行操作，预计未来会进一步提升产品的自动化程度和精密度。随着我国合资或外商独资的汽车电子配置不断升级，使汽车电子化控制程度越来越高，多功能高精度、高灵敏度、读数直观的电子数字显示及图像显示的仪表不断在汽车上应用。目前，我国汽车仪表行业生产主要集中在东部等沿海发达地区，由目前各地区产量统计，汽车仪器仪表产业也正在向中部地区扩大，中部地区产量增长明显。70 第六章2017年汽车零部件行业发展趋势要点目前中国汽车零配件产业正处于一个非常关键的时期。一方面，保持高速增长的态势，在汽车工业总产值的比例逐渐增加；另一方面，中国汽车零配件产业的发展面临多重打压和挑战，亟须走出困境。第一节汽车零部件与整车企业关系更紧密全球汽车行业的整零关系分为三类，一是以欧美为代表的平行发展模式，零部件企业独立整车企业之外，零部件企业自由竞争；二是以日韩为代表的塔式模式，整车与零部件企业之间是利益共同体，会有很强的资本合作关系；三是中国最早的一汽、东风公司的计划经济时期的模式，即零部件附属于整车企业，目前在中国现在仍有部分企业是这种模式。然而整零关系并不是一层不变的。现在欧美企业也是特别强调整车和零部件共同合作的关系；在日韩整车企业中，也有全球化采购零部件的倾向。现在，整车厂对零部件提出越来越高的要求，未来整车厂所要求的零部件企业，不是传统意义上的单纯零部件供应商，而是能够给整车厂提供系统解决方案的供应商，特别对供应商系统的集成能力、创新能力有非常高的要求，这就需要零部件企业在先进技术开发的早期，就与整车厂进行非常紧密的合作，在经营发展上，互相支撑。从长远战略上，他们之间是共创未来的关系，为整零企业创造了和谐发展环境和广阔空间。第二节新能源汽车发展促进汽车零部件产业转型升级中国财政部等部委于2016年2月8号联合发文明确，将现行新能源汽车补贴推广政策执行到2017年12月31日，并对2016年和2017年的补助标准作出调整。中央财政继续实施补贴政策，以保持政策连续性，加大支持力度，以此推广新能源汽车应用，促进节能减排。同时，财政部近日还公布了第二批新能源汽车推广应用城市名单，支持沈阳、长春等12个城市或区域开展新能源汽车推广应用工作。按照单个城市或区域累计推广量不低于5000辆测算，预计未来两年新增推广规模约6-8万辆。加上第一批示范城市累计推广量25万辆，未来2年内新能源汽车累计推广规模将超过30万辆。即便考虑政策执行力度等因素，预计未来2-3年新能源汽车销量复合增速仍有望超过100%。这一政策将积极促进汽车零部件产业转型升级发展，促进零部件产业向节能型和环保型、高技术型和高质量型发展，同时积极推进品牌战略建设和走国际化发展之路。第三节汽车零部件高端制造业升级随着国内汽车市场的逐步成熟，购车者对产品品质的要求也随之提高，主机厂对零部件供应商技术实力与生产管理能力的要求更为严格，汽车“三包”70 等政策的实施使产品出现质量问题后主机厂与零部件供应商承担更大的风险。那些研发能力更强、管理水平更高的零部件公司将在竞争中脱颖而出。虽然国内汽车零部件行业整体竞争实力较国际巨头仍有差距，但在一些细分子行业中，国内零部件公司已经取得突破，更为广阔的全球零部件供应市场已经打开。随着对汽车安全、舒适及环保要求的提高，汽车智能化已成为汽车行业发展的大趋势，如何通过电子技术提高汽车使用的安全性和舒适性也成为整个行业的热点。根据预估，在4G/LTE与云端技术成熟下，2017年全球汽车电子产业爆发，产值年增7%，达2050亿美元，至2020年前都将维持平均8.5%的增长力度。目前汽车电子的核心技术大多掌握在国际零部件巨头手中，汽车电子以成为中国汽车产业技术实力最为薄弱的一环，由于开发难度大，产品质量稳定性要求高，国内大部分市场被外资占据，自主品牌仅在车载导航，影音播放等低端市场占有一席之地。70'