我国氟化工行业发展报告 99页

'2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告2009-2012年中国氟化工行业发展分析报告88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告前言目前全球氟化工产品（包括无机氟）总量约250wt（包括无机氟产品），销售额逾210亿美元。近五年年平均增长率达3.5％。无机氟化物产品有近百种，总量约100wt，销售额约20亿美元（电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上）；含氟精细化学品有数千种，销售额约150亿美元，约占氟化工产品的70％。近年来，随着中国经济的持续高速发展，GDP以近10%的速度增长，氟化物的需求年增长率达到12%以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展，为氟化工提供了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，中国对氟的需求增长率远高于全球平均水平。萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速发展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求。目前，HF、AlF3、F22、TFE单体等基础原料已形成规模，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步。近十年来，中国氟化工已形成了一定的产业布局，生产企业主要分布在江浙、沿海地区，目前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155亿元。目前中国无水氟化氢产能已达到年产80万吨、TFE达到7.4万吨、PTFE为3.3万吨，PTFE需求量仅次于美国、欧洲和日本而居世界前列，氟橡胶2010年需求量将达7000吨，市场发展前景广阔。目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国DuPont、法国AtoFina、日本Daikin88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告、比利时苏威等。国内发展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力便宜等优势，中国日益成为国际氟化工生产和出口基地。跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技术，同时也加剧了竞争。国内低端领域竞争已经十分激烈，跨国公司的重点主要在于控制高端市场，同时获取国内的氟资源。对于国内氟化工企业来说，如何更有效地吸收和利用国外先进技术，加大研发力度，但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。本报告分10章详细分析整个国内外氟化工行业的发展状况、供求、进出口、价格与生产技术趋势以及代表性企业等各个方面，在综合的基础上，进行了合理的预测，并提出了有关投资建议。本报告依据国家统计局、国家发展改革委员会、国家商务部、国务院发展研究中心、中国经济信息中心、国外权威的统计机构、以及行业协会的统计资料，具有论证严整、数据权威、分析方法科学而全面、结论客观等特点。是企业、公司全面深入了解、分析研究、投资氟化工行业的重要参考资料，同时对相关院校与研究人员也具有很大的学术参考价值。本报告由北京智多兴业投资咨询有限公司组织数位行业专家撰写而成，数据翔实，内容权威。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告正文目录第一章氟化工产业的发展环境1第一节氟化工行业产品概述1一、产品分析1二、产业链分析2第二节氟化工行业发展概述2第三节氟化工行业发展的宏观经济环境4一、2008年宏观经济回顾4二、2009年预测7第四节氟化工产业政策8一、关于禁止全氯氟烃8二、关于淘汰氢氯氟烃9三、CDM补贴机制10第五节氟化工行业贸易政策10第二章氟化工行业的上下游产业分析12第一节萤石行业分析12一、萤石资源分析12二、萤石价格分析12第二节橡胶行业分析13一、2008年会员企业经济运行情况13二、全国橡胶行业产量测算17第三节冰箱行业分析18第三章氟化工行业经营状况分析1988 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第一节世界氟化工行业产量与产能分析19一、总体分析19二、氟碳化合物19三、含氟高分子行业20第二节世界主要国家氟化工发展分析21一、日本21二、美国22第三节世界氟化工产业消费分析24一、氟碳化合物24二、含氟高分子行业25第四节中国氟化工行业产量与产能分析25第五节中国氟化工行业经济运行状况分析26一、盈利状况分析26二、发展分析26第四章氟化工行业主导企业分析28第一节巨化股份公司28一、经营状况分析28二、主导产品分析28三、发展战略分析29第二节三爱富公司30一、经营状况分析30二、主导产品分析30三、发展战略分析31第三节山东东岳化工公司32一、经营状况分析3288 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告二、主导产品分析32三、发展战略分析34第四节江苏梅兰公司35一、经营状况分析35二、主导产品分析35三、发展战略分析36第五节四川晨光公司37一、经营状况分析37二、主导产品分析37三、发展战略分析38第五章氟化工行业细分子产业分析41第一节氢氟酸行业分析41一、生产分析41二、消费分析43第二节氟氯烷烃行业分析44一、生产分析44二、消费分析46第三节ODS替代品47一、生产分析47二、消费分析48第四节氟树脂（PTFE）行业分析49一、生产分析49二、消费分析50第五节氟橡胶行业分析51一、生产分析5188 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告二、消费分析52第六节氟涂料53一、生产分析53二、消费分析53第六章氟化工行业进出口分析55第一节中国氟化工行业进出口地区分布55第二节中国氟化工行业进口分析56第三节中国氟化工行业出口分析58第四节中国氟化工行业进出口影响因素分析60第七章氟化工行业生产技术分析61第一节世界氟化工行业专利情况分析61第二节世界氟化工行业生产技术趋势61第三节中国氟化工行业生产技术分析62一、氯（溴）氟烃及其替代品技术现状62二、含氟树脂及其加工产品技术现状63三、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品技术现状63四、氟涂料技术现状64五、含氟精细化学品技术现状65六、无机氟化物技术现状65第四节中国与世界生产技术比较66第八章氟化工行业价格分析69第一节世界氟化工行业价格分析69第二节影响世界氟化工行业价格因素分析70第三节中国氟化工行业价格分析70第四节影响中国氟化工行业价格因素分析7288 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第九章氟化工行业发展预测74第一节需求预测74第二节供给预测74第三节价格预测75第四节进出口预测76第五节生产技术预测77第六节行业发展机遇分析77第七节产业发展前景78一、发展速度78二、产业结构79三、合理利用资源79第十章氟化工行业投资状况与投资建议81第一节世界氟化工行业投资状况分析81第二节世界氟化工行业投资热点分析81第三节中国氟化工行业投资状况分析81第四节中国在建和拟建项目分析82第五节氟化工行业投资风险分析84一、经济环境分析84二、产业政策环境分析84三、市场分析85第六节氟化工行业投资建议86一、目前氟化工发展中的问题86二、氟化工行业投资建议8688 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告表格目录表格12008年主要工业产品产量及其增长速度6表格2禁止生产的全氯氟烃（CFCs）物质名录9表格3主要国家或者地区HCFC-22替代时间表10表格4世界氟资源情况表12表格52008年度全国橡胶主导产品产量测算表（一）17表格62008年度全国橡胶主导产品产量测算表（二）17表格72008年中国和世界主要氟化工产品产能19表格82006年世界主要国家聚四氟乙烯产能级产量分析单位千吨21表格92006年世界主要国家和地区聚四氟乙烯产品消费状况（千吨）25表格10国内主要氟产品产能、产量以及出口情况（截止2008年10月）25表格112008年氟化工行业经营状况单位万元26表格122008年氟化工行业上市公司成长性分析（万元）26表格132008年巨化股份主营业务经营状况（万元）29表格142008年三爱富主营业务经营状况（元）31表格152008年山东东岳主导产品经营状况（千元）33表格162008-2009年我国氢氟酸在建项目分析42表格17中国制冷剂134A生产能力单位（吨）43表格18截止2008年我国干法氟化铝生产能力统计44表格192005年以来我国甲烷氯化物生产消费状况（万吨）46表格202008年我国HCFC-22产能统计47表格212008年我国HFC-134a产能统计47表格22氟化工产品进口地区分布情况表5588 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告表格23氟化工产品出口地区分布情况表56表格242008年我国氢氟酸的进口情况分析57表格252008年我国含氢氯氟烃(HCFCs)的进口情况分析57表格262008年我国以氟树脂为基本成分的油漆及清漆的进口情况分析57表格272008年我国初级形状的聚四氟乙烯的进口情况分析58表格282008年我国氢氟酸的出口情况分析58表格292008年我国含氢氯氟烃(HCFCs)的出口情况分析59表格302008年我国以氟树脂为基本成分的油漆及清漆的出口情况分析59表格312008年我国初级形状的聚四氟乙烯的出口情况分析60表格32氟化工领域中国发明专利的年度分布情况67表格33聚四氟乙烯近几年平均价格69表格34氢氟酸近几年平均价格69表格35氟化钙近几年平均价格69表格36目前我国部分氟化工拟在建项目8288 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告图表目录图表12004－2008年国国内生产总值变化情况单位亿元4图表22004－2008年我国居民消费价格直属变化情况5图表32004－2008年我国工业增加值及其变化速度5图表42006年氟碳化合物产量的百分比分析20图表52006年按主要地区及市场划分的HCFC-22消耗量（吨）24图表62006年按主要地区及市场划分的HFC-134a消耗量（吨）25图表72005-2008年我国氢氟酸产量变化（万吨）41图表82008年我国氢氟酸产能地域分布42图表92008年国内HCFC-22消耗量的分析48图表102008年HFC-134a消耗的分析49图表112004-2008年我国PTFE产能变化情况单位万吨/年50图表122004-2008年我国氟橡胶产能变化单位：吨52图表132008年我国氟化工产品进口地区分布图55图表142008年我国氟化工产品出口地区分布图56图表152006年-2008年间聚四氟乙烯价格趋势图70图表162006年-2008年间氢氟酸价格趋势图71图表172006年-2008年间氟化钙含量＞97%的萤石价格趋势图71图表182006年-2008年间氟化钙含量≤97%的萤石价格走势图72图表19聚四氟乙烯的价格预测75图表20氢氟酸的价格预测7688 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第一章氟化工产业的发展环境第一节氟化工行业产品概述一、产品分析氟化学工业崛起于二十世纪30年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽。含氟精细化学品则主要包括含氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等，产品特征为产品众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是氟化工行业中的高端应用。 从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。例如：萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F22的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15％。但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精细化工产品需要进口。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会，那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。我国氟化工的生产企业集中在浙江、江苏、上海、辽宁4省市，这些地区的产值约占全国产值的80%以上。我国氟化工的消费分布较广，但原料型氟化工产品的消费也主要集中于上述4个地区。二、产业链分析该行业价值链包括三个主要范畴：原料—提取原料及加工萤石：萤石是最重要的上游原材料。通过加工萤石可获得生产氟化合物的原料氟。中游产品—氟碳化合物：氟碳化合物为氟的化合物，主要用于冷冻设备及空调行业，亦用作生产高分子的原材料。下游产品—含氟物高分子材料：氟碳化合物产生的化合物，广泛用于众多行业，如管道工程、机器零件、建筑涂层、汽车零件、电工绝缘以及光电零件。第二节氟化工行业发展概述氟化工行业是化工行业中增长迅速的一个子行业。我国拥有丰富的萤石资源，发展氟化工有得天独厚的优势，随着国际氟化工业向我国的转移，我国氟化工行业增长迅速，年增长率超过15％。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告氟化工产业是一门新兴的高新技术产业，国家经贸委已将有机氟产品生产列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，国家科技部也将氟材料列入《国家高新技术产品目录》，作为重点发展的高新技术领域之一。目前，氟化工行业已经成为我国发展最快的行业之一。各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。目前，国内全氯氟代烷（CFC）替代品及CFC产品的毛利率基本维持在20％以上的水平，而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3年内维持30％以上的较高毛利水平。萤石（CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨，占世界储量的2/3，居世界首位。萤石属于不可再生资源，从1999年起，国家将萤石作为战略资源进行保护，国家对萤石的保护使得国外企业氟化工产品的产能被迫向我国转移。外资的加速进入，在加剧了行业竞争的同时也拉动了整个行业的快速发展。同时也给国内企业通过合作和技术引进提供了提高技术水平的契机，并推动了国内企业的规模扩张和产品升级。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。那些能够把握外资进入带来的产品、技术升级机会，通过消化引进技术、加强自主开发能力、提高产品技术含量，从而逐步实现产品升级、变资源优势为产品优势的企业能够在未来的竞争中胜出。上市公司中的氟化工生产企业主要有三爱富和巨化股份。三爱富的优势在于技术和产品结构领先。巨化股份的优势则在于资源。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第三节氟化工行业发展的宏观经济环境一、2008年宏观经济回顾初步核算，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%，比上年上升0.2个百分点；第二产业增加值比重为48.6%，上升0.1个百分点；第三产业增加值比重为40.1%，下降0.3个百分点。15987818321721192425730630067010.10%10.40%11.60%13%9%0500001000001500002000002500003000003500002004年2005年2006年2007年2008年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%国内生产总值同比增长图表12004－2008年国国内生产总值变化情况单位亿元居民消费价格比上年上涨5.9%，其中食品价格上涨14.3%。固定资产投资价格上涨8.9%。工业品出厂价格上涨6.9%，其中生产资料价格上涨7.7%，生活资料价格上涨4.1%。原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%。农产品生产价格上涨14.1%。农业生产资料价格上涨20.3%。70个大中城市房屋销售价格上涨6.5%，其中新建住宅价格上涨7.1%，二手住宅价格上涨6.2%；房屋租赁价格上涨1.4%。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告图表22004－2008年我国居民消费价格直属变化情况　全年全部工业增加值129112亿元，比上年增长9.5%。规模以上工业增加值增长12.9%，其中国有及国有控股企业增长9.1%；集体企业增长8.1%，股份制企业增长15.0%，外商及港澳台商投资企业增长9.9%；私营企业增长20.4%。分轻重工业看，轻工业增长12.3%，重工业增长13.2%。图表32004－2008年我国工业增加值及其变化速度 88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告　　全年规模以上工业中，煤炭开采和洗选业增加值比上年增长19.1%，石油和天然气开采业增长6.1%，文教体育用品制造业增长18.2%，燃气生产和供应业增长26.8%，农副食品加工业增长15.0%，通用设备制造业增长16.9%，交通运输设备制造业增长15.2%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长12.0%，电气机械及器材制造业增长18.1%，化学纤维制造业增长2.2%。6大高耗能行业比上年增长10.0%，其中，非金属矿物制品业增长16.9%，黑色金属冶炼及压延加工业增长8.2%，化学原料及化学制品制造业增长10.0%，有色金属冶炼及压延加工业增长12.3%，电力热力的生产和供应业增长8.6%，石油加工炼焦及核燃料加工业增长4.3%。高技术制造业增加值比上年增长14.0%。表格12008年主要工业产品产量及其增长速度产品名称单位产量比上年增长%纱万吨2148.93.9布亿米710.05.1化学纤维万吨2415.00.1成品糖万吨1449.514.0卷烟亿支22198.83.5彩色电视机万台9033.16.5家用电冰箱万台4756.98.2房间空气调节器万台8230.92.7一次能源生产总量亿吨标准煤26.05.2原煤亿吨27.934.1原油亿吨1.902.2天然气亿立方米760.89.9发电量亿千瓦小时34668.85.6其中：火电亿千瓦小时27900.82.5水电亿千瓦小时5851.920.6粗钢万吨50091.52.4钢材万吨58488.13.4十种有色金属万吨2520.35.9其中：精炼铜（铜）万吨378.910.1电解铝万吨1317.66.888 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告氧化铝万吨2278.217.0水泥亿吨14.02.9硫酸万吨5132.7-5.2纯碱万吨1881.36.6烧碱万吨1852.15.3乙烯万吨998.3-2.9化肥（折100%）万吨6012.73.2发电设备万千瓦13319.42.5汽车万辆934.555.1其中：轿车万辆503.75.0大中型拖拉机万台21.76.9集成电路亿块417.11.3程控交换机万线4584.0-14.9移动通信手持机万台55964.02.0微型电子计算机万台13666.613.21-11月全国规模以上工业企业累计实现利润24066亿元，比上年同期增长4.9%。二、2009年预测（1）经济增长与物价增长预测受外需增长继续低迷、内需增长调整力度加大的影响，2009年GDP增长将会继续回落。2008年10月出台的十大扩大内需措施及显著放松的货币金融政策，将对经济增长下滑趋势形成较强的抑制，从而保持经济增长仍处于8%以上。预计2009年GDP达到33万亿元，实际增长8.3%左右。2008年下半年以来物价增长走势与我们先期的预测一致，CPI增长和PPI增长双双先后出现“拐点性变化”，通货膨胀压力减退；可以肯定地说，源于食品和石油价格暴涨的供给冲击结束。特别是中间品价格由前期的大涨转为大落，将对企业效益及市场信心产生巨大的打击。未来几年中国物价将重回低增长状态，并将面临较明显的通货紧缩压力。需求放慢、生产过剩是导致物价回落的主要原因。预计2009年CPI增长1%-2%。（2）三大需求增长预测88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告2009年投资增长将会明显回落。一是外需增长继续低迷，将带动工业投资增长明显回落；二是预计房地产业投资增长11年来首次出现较大幅度的调整将导致整体投资需求增长的显著放慢；三是因效益滑坡和市场需求萎缩，企业投资能力和信心将出现明显不足。扩大公共投资规模在一定程度上会减缓投资向下调整的压力，但投资增长周期性放慢的趋势难以改变。预计2009年全社会固定资产投资增长率将回落至15%左右，实际增长12%左右。消费增长将显著放慢。在收入增长放慢、就业形势严峻、预期不佳等的影响下，消费增长将出现较大程度的回落在所难免。预计2009年社会消费品零售额增长11%左右，实际增长9.5%。出口可能出现负增长。预计，2009年出口下降3%，进口下降8%，贸易顺差2567.6亿美元，增长1.9%。（3）工业增长预测受出口形势持续恶化及国内消费放慢等因素的影响，2009年工业增长将会首次降至10%以下。预计规模以上工业增加值(不变价)增长9.5%，工业企业利润增长率继续下滑，企业亏损面将明显扩大，企业应收帐款和产成品资金占用的增长率均会明显上升。第四节氟化工产业政策一、关于禁止全氯氟烃2007年国家环保颁布了《关于禁止全氯氟烃（CFCs）物质生产的公告》，公告全文如下：为履行《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(伦敦修正案)，保护环境，根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案(修订稿)》的有关规定，按照我国政府与联合国多边基金执委会签署的《中国化工行业全氯氟烃生产整体淘汰计划》和《中国全氯氟烃和哈龙加速淘汰计划》的有关要求，现就全氯氟烃物质（CFCs88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告）生产的淘汰管理工作公告如下：一、自2007年7月1日起，任何企业不得生产除药用吸入式气雾剂用途、原料和豁免用途以外的全氯氟烃（CFCs）物质，禁止生产的全氯氟烃物质名录见附件。各相关企业应于2007年8月15日前拆除附件所列全氯氟烃物质的生产装置。二、凡生产药用吸入式气雾剂用途、原料和豁免用途的全氯氟烃（CFCs）物质的，生产企业必须向国家环保总局申请，经批准后才能生产。三、各有关部门要积极督促和协助企业认真执行上述规定，切实做好全氯氟烃物质的淘汰工作。对违反上述规定的企业，由地方环保行政主管部门会同有关部门依法处罚。 表格2禁止生产的全氯氟烃（CFCs）物质名录类别物质代码化学式化学名称消耗臭氧潜能值（ODP值）第一类全氯氟烃（又称氯氟化碳，英文缩写CFCs）CFC-11CFCl3三氯一氟甲烷1CFC-12CF2Cl2二氯二氟甲烷1CFC-13CF3Cl一氯三氟甲烷1CFC-113C2F3Cl3三氯三氟乙烷0.8CFC-114C2F4Cl2二氯四氟乙烷1CFC-115C2F5Cl一氯五氟乙烷0.6CFC-111C2FCl5五氯一氟乙烷1CFC-112C2F2Cl4四氯二氟乙烷1CFC-211C3FCl7七氯一氟丙烷1CFC-212C3F2Cl6六氯二氟丙烷1CFC-213C3F3Cl5五氯三氟丙烷1CFC-214C3F4Cl4四氯四氟丙烷1CFC-215C3F5Cl3三氯五氟丙烷1CFC-216C3F6Cl2二氯六氟丙烷1CFC-217C3F7Cl一氯七氟丙烷1二、关于淘汰氢氯氟烃中国2008年11月开始启动氢氯氟烃淘汰程序，HCFC141b首当其冲（用量大，88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告07年为8万吨）。包括HCFC22、142b等。即到2013年，把国内氢氯氟烃消耗量冻结在2009年和2010年的平均水平；到2030年，我国将全面停止氢氯氟烃的生产和消费。要特别注意自然制冷剂的替代进程（如CO2）对氟制冷剂的影响！表格3主要国家或者地区HCFC-22替代时间表时间地区或国家替代进程2000欧盟禁止在新设备上使用HCFC-222010欧盟在维修时不能使用HCFC-22美国禁止在新设备上使用HCFC-222015欧盟彻底淘汰2020美国彻底淘汰三、CDM补贴机制2009年4月1日，财政部、国家税务总局联合下发《关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》。与原政策相比，CDM(清洁发展机制，CleanDevelopmentMechanism)装置收入上交国家65%和留存企业35%的比例没有变化，但企业收入部分的所得税获得了减免。总体而言，最新政策并不能改变目前氟化工行业的困难局面。在需求低迷的同时，行业内仍呈现低端产品恶性竞争的局面。虽然行业内只有7-8家主要企业，但是却长期不能获得合理的毛利率，短期内氟化工行业仍将处于低谷。第五节氟化工行业贸易政策国务院关税税则委员会最近下达《关于调整出口关税的通知》，通知称：根据国务院决定，自2008年12月1日起，调整征收出口关税（包括暂定关税和特别关税）的产品范围和税率，实施期为2008年12月1日至2009年12月31日，其中，凡2008年12月1日以前征收出口关税的产品，征税所涵盖的贸易方式范围维持不变。通知中涉及的氟化工产品有：税则号为25292100的按重量计氟化钙质量分数≤97%的萤石暂定税率为15%；税则号为2529220088 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告的按重量计氟化钙质量分数＞97%的萤石暂定税率为15%；税则号为28111100的氢氟酸（氟化氢）暂定税率为15%；对税则号为28261200的氟化铝、税则号为28261910的铵的氟化物、税则号为28261920的钠的氟化物、税则号为28261990的其他氟化物加征关税，暂定税率都为15%。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第二章氟化工行业的上下游产业分析第一节萤石行业分析一、萤石资源分析中国不缺氟资源，但高品位萤石矿氟资源比例小，共生矿多，特别需要保护；Ø     磷矿中有大量氟资源，大大超过萤石矿氟资源，需要大力回收利用；Ø     高品位萤石矿资源消耗太快，国家对萤石矿资源及下游产品开发以及氟资源的利用政策力度不够是目前存在的最大问题。萤石资源：世界储量约6亿吨，我国拥有占54%左右；磷矿中的氟资源：世界磷矿石储量约600亿吨，我国占87%。表格4世界氟资源情况表来源储量/亿t平均含氟量/%中国氟资源量/亿t世界中国萤石矿63.24501.62磷矿600522315.66合计17.28二、萤石价格分析我国萤石资源储量和产量居世界首位，有较强的竞争力，对全球萤石价格有较大的话语权。业内专家指出，长期来看萤石市场显然供不应求，价格长期走高是必然趋势。2000—2007年，我国氟化学工业的销售额从85亿元增长到约280亿元，年均增长率达到15%以上；重要产品的产能和产量年均增长率都达到20%以上，有的甚至超过40%。氟化工的发展需要大量的萤石资源，此间国内萤石需求量的年均增幅大约在12%88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告左右。萤石长期以来的需求增长和供应紧张，决定了其价格不断上涨。据统计，2001—2007年，全球萤石粉价格由135美元／t增长到270美元／t，年均增速大约为19.4%；国内萤石价格由320元/t增长到900元/t，年均增速约为21.9%。今年上半年，萤石粉的价格上涨更是创下历史记录，国际市场价格高达450美元/t，国内也达到1250元/t。氟化工产业的迅速发展对萤石产生了巨大的需求量，而根据目前的资源状况，今后相当长时间内萤石产量将不会增长，甚至可能大幅下降。萤石的一个传统用途是冷媒，由于氟利昂对臭氧层的破坏，其应用将逐步禁止，但到目前为止主要的替代产品都离不开氟，有些产品的含氟比例还要高于传统的制冷剂。最为明显的是HFC-134a，1个分子中含有4个氟原子，相对于氢氟酸来说耗用量反而更大，进而对萤石的需求也相应增大。供应与需求之间存在的巨大缺口，将拉动萤石价格的增长。从长远看，萤石价格将在短时回调后，在中长期呈高速增长态势。市场专家初步判断，目前国内萤石市场1000元/t左右的价格，基本已算回调到位。2009年初的价格将基本保持这个水平，此后将恢复正常增长，价格区间在1100～1300元/t。第二节橡胶行业分析2008年是全球金融危机肆虐的一年，橡胶行业同其他行业一样，经历了前所未有的严峻挑战。据中国橡胶工业协会346家会员企业统计，2008年共完成工业总产值1737亿元，比去年同期增长11.9%；出口交货值79.26亿元，同比下降1.2%；完成工业增加值131.53亿元，同比增长0.02%；共完成销售收入1920.76亿元，同比增长23.6%；实现利润40.38亿元，同比下降43.3%；利税86.19亿元，同比下降20.2%。橡胶业产量的稳定增长继续拉动生胶消耗量增长，2008年生胶消耗总量约为327.4万吨，比上年增长13%，耗胶量增幅比上年回落10个百分点。一、2008年会员企业经济运行情况1.轮胎88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告轮胎分会45家会员企业，2008年综合外胎产量2.4亿条，同比增长0.3%；比上年增幅回落23个百分点；其中子午胎产量1.9亿条，同比增长7.8%；增幅回落26个百分点；由于轮胎业加大产品结构调整力度，轮胎子午化率已达到80%，比上年提高6个百分点，子午化率为历史最高；全钢子午胎产量5038.74万条，同比增长14.6%，增幅回落15个百分点。轮胎共完成销售收入1314.97亿元，同比增长14.1%，增幅回落12个百分点；其中子午胎销售收入达1009.54亿元，同比增长18.6%；增幅回落16个百分点；轮胎行业生产集中度较上年持续提高，重点企业轮胎产量占全国总量的65%以上。轮胎出口交货量达到1.06亿条，同比降低1%；其中子午胎出口交货量9193.56万套；比去年增长2.9%；增幅回落39个百分点；43家轮胎成员企业实现利润总额达到15.8亿元，比上年下降61.6%；实现利税总额48.16亿元，同比降低30.4%；45家会员企业轮胎产成品存货104.27亿元，同比增长31.3%。在42家轮胎成员企业中亏损企业14家，亏损金额13.18亿元，亏损面达33.33%。2.力车胎根据力车胎分会21家会员企业的统计，2008年力车胎行业产销都有小幅增长，增速明显放缓，摩托车外胎产量1.06亿条，同比增长7.2%；比上年增幅回落14个百分点；摩托车内胎产量1.12亿条，同比增长16.7%；增幅回落30个百分点；手推车外胎生产量1065.2万条，同比增长6.7%；自行车外胎产量2.32亿条，同比减少2.3%，自行车内胎产量3.52亿条，同比增长20.5%；生产各种丁基内胎2.49亿条，同比增长34.1%，内胎丁基化率已达到51.63%，丁基内胎产量首次超过天然胶内胎产量，说明力车胎产品科技含量档次不断提升。力车胎2008年完成销售收入99.4亿元，同比增长14.9%；出口产品交货值持续增长，出口交货值18.88亿元，同比增长10.5%；实现利润5.78亿元，同比下降8.3%；上缴税金5.24亿元，同比增长0.3%。3.胶管胶带88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告据胶管胶带分会83家会员单位统计显示，2008年主导产品输送带总产量完成1.99亿m2,同比增长23.9%,增幅比上年回落19个百分点；其中强力输送带产量1.6亿m2，同比增长23%。汽车专用V带产量3237.47万条，同比增长75.53%；胶管产量1.2亿BM，同比增长7.97%，增幅比上年回落14个百分点；汽车专用胶管产量7494.24万根，同比增长28.26%。2008年胶带行业出口依然保持增长势头，全年出口交货值达18.75亿元，同比增长3.88%，输送带出口产量3496万m2，同比增长18.54%；出口胶管产量1596万BM,同比增长5.16%；出口V带产量1.64亿AM，同比减少13.78%。管带实现销售收入92.5亿元，同比增长15.68%，增幅回落27个百分点；实现利润总额8.75亿元，同比下降了13.3%；利税13.91亿元,同比下降3.5%。4.胶鞋据胶鞋分会34家企业统计资料分析，2008年胶鞋企业9月开始产、销、利一路下滑，各项经济指标增长缓慢，部分呈现负增长。全年共完成胶鞋产值49.93亿元，同比下降3.36%；胶鞋总产量3.72亿双，同比下降4.8%；实现销售收入51.77亿元，同比下降1.1%。经济效益方面，实现胶鞋利润总额7186万元，同比下降38.1%；实现利税2.56亿元,同比下降12.1%；产成品库存16.1亿元,同比增加37.96%。2008年出口胶鞋产量4941万双，同比降低4.15%。34家胶鞋单位中有4家企业亏损,亏损额592万元,亏损面达11.76%。5.乳胶乳胶行业来自28家分会企业的统计资料显示，2008年产销利和出口都呈下降趋势。主导产品安全套产量34.52亿只,同比下降19%；医用手套产量4.21亿副，同比增长9.7%。检查手套及家用手套的产量分别是：9.02亿只和1.55亿副，同比分别下降：11.8%与12.6%。乳胶行业共实现利润总额2403万元，同比下降56.5%；利税6331万元，同比下降31%。完成出口交货值9.17亿元，同比下降6.55%。乳胶28家企业中，亏损8家，亏损额1666.9万元；亏损面达28.57%。6.炭黑88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告根据炭黑分会对38家成员企业统计，2008年炭黑行业产销量同去年同期持平，利润呈下滑趋势。炭黑共完成总产量176.82万吨，同比增长了2.7%，其中湿法造粒炭黑产量166.72万吨，同比增长5.62%；湿法造粒炭黑已占总量的94%。全年销售炭黑172.24万吨，同比下降了0.9%；全年实现销售收入113.8亿元，比上年同期增长了16.43%，增幅回落了5个百分点。2008年炭黑行业共完成利润总额2.38亿元，同比下降53%；实现利税5.64亿元，同比下降33%；38家会员企业共出口炭黑9.27万吨，同比增长了6.93%；增幅回落了25个百分点。38家炭黑企业有13家亏损单位,亏损额为5936.4万元,亏损面达34%.7.橡胶制品橡胶制品分会来自37家成员企业统计，2008全年经济运行稳定，且小幅增长，但增幅呈下滑态势。制品共完成产值45.49亿元，同比增长20.18%；增幅回落了31个百分点；共实现销售收入63.14亿元，同比增长16.02%，增幅回落了28个百分点。主导产品产量：汽车减振制品、骨架油封、复合密封条、工业胶布、橡皮舟、桥梁支座、橡胶水坝、胶辊、防腐衬里、橡胶护舷等分别增长：19.77%、92.2%、14.29、88.18%、44.44%、109.61%、3.9%、2.97%、90.57%、16.19%；纯胶密封条、矿用导风筒胶布、制动皮碗皮膜等产品产量都有不同程度下降，分别下降14.67%、41.68%、24.73%。2008年橡胶制品出口交货值完成13.31亿元，同比增长32.68%,增幅回落了29个百分点；实现利润3.59亿元，同比下降3.62%；完成利税6.71亿元，同比下降3.21%。37家制品企中亏损单位有7家,亏损额2955万元,亏损面达18.91%.8.轮胎模具根据模具分会15家成员企业统计资料，生产形势较去年同期持平，略有增长。2008年完成工业产值17.14亿元，同比增长2.3%；主要子午胎活络模具产量1.47万套，比去年同期增长2.7%；完成销售收入15.56亿元，同比增长5.1%；实现利润3.13亿元，同比下降3.3%。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告9.废橡胶综合利用据45家废橡胶成员单位统计，2008年再生胶总产量64.38万吨（其中胶粉8.2万吨，特级再生胶7.99万吨，特种再生胶4.77万吨），同比下降了3.6%；实现销售收入33.66亿元，同比增长7.8%；实现利润1.59亿元，同比下降10.68%；利税总额3.33亿元，同比增长1.7%。据45家废橡胶成员单位中,有12家亏损,亏损额528万元,亏损面达26.7%。10.骨架材料、橡胶助剂橡胶助剂行业2008年度统计，全年助剂产量51.7万吨，同比增长10%；其中防老剂16.79万吨；同比增长24%；促进剂21.33万吨，同比增长9.3%；不溶性硫磺1.92万吨；特种功能性助剂4.08万吨；加工助剂6.1万吨。橡胶助剂出口产量14.2万吨，总销售额119.5亿元，同比增长13%。骨架行业统计显示，骨架材料总产量为：155.13万吨，其中钢丝帘线产量69.54万吨，纤维帘布31.54万吨；增长量为：钢帘线同比下降4%；胎圈钢丝同比增长37%；锦纶帘布下降10%；涤纶帘布下降5%。二、全国橡胶行业产量测算依据协会成功的统计数据，我们对全国数据进行推测，结果如下：表格52008年度全国橡胶主导产品产量测算表（一）产品名称轮胎子午胎力车胎输送带V带胶管计量单位万条万条万条万平米万A米万标米2007年产量3300023000520001700099000550002008年产量3500026365609762449013888988889表格62008年度全国橡胶主导产品产量测算表（二）产品名称胶鞋炭黑助剂纤维帘子布钢帘线再生胶胶粉计量单位万双万吨万吨万吨万吨万吨20072171762304734.7372.4724588 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告年产量2008年产量2128332456034.977.3270第三节冰箱行业分析国家统计局公布的2008年11月工业主要产品产量及增长速度表显示，2008年11月，中国家用电冰箱产量为248.30万台，同比减少4.9%；2008年1至11月，中国家用电冰箱产量达4,251.98万台，同比增长3.0%。据此前国家统计局公布的数据显示，2008年10月，中国家用电冰箱产量达267.49万台，同比增长3.1%；2008年1至10月，中国家用电冰箱产量达4,001.44万台，同比增长3.5%。2008年全年，我国电冰箱产量同比增长8％，冰柜（汗冷冻箱、冷藏箱、展示柜）同比下降。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第三章氟化工行业经营状况分析第一节世界氟化工行业产量与产能分析一、总体分析我国氟化工工业和市场在总体上正以15%-20%的速度增长，与美国、日本、欧盟一道成为世界四大氟产品的生产和消费区。表格72008年中国和世界主要氟化工产品产能（万吨）（供参考）名称国际中国占有份额%萤石（产量）28030051.7氢氟酸1047040.2F22205071.4替代品655043.5氟树脂165.525.6氟橡胶1.71.037.0含氟精细化学品191034.5氟产品销售总值（亿美元）1303018.8含氟物行业的主要企业包括全球化学公司，如杜邦、日本大金、旭硝子、霍民书尔及苏威。自2001年至2006年，萤石的产量由2001年约4.6百万吨增至2006年约5.3百万吨。氟碳化合物全球产量由2001年约827900吨增至2006年约980500吨。含氟物高分子材料的全球产量由2001年约93,100吨增至2006年108,200吨。二、氟碳化合物基于各项国内及国际环保规例，作可排放或使用的氟碳化合物全球产量仅可逐步上升。根据SRI88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告Consulting的资料，作排放或使用的氟碳化合物全球产量自2001年约557000吨轻微上升至2006年约579,000吨。尽管相关需求升幅不大，但作为生产下游含氟物高分子原材料的氟碳化合物需求近年来一直增加。根据SRIConsulting的资料，用作生产含氟物高分子原材料的HCFC-22自2001年约162300吨增至2006年约266600吨，复合年增长率约10.4%。用作生产其他下游含氟物原材料的其他种类氟碳化合物的需求亦一直增长。因此，氟碳化合物的全球产量自2001年约827900吨增至2006年约980500吨，复合年增长率约为3.4%。全球含氟物公司生产的两大类氟碳化合物为HCFC-22及HCFC-134a。根据SRIConsulting的资料，2006年，HCFC-22及HCFC-134a的总产量合共占全球氟碳化合物产量约71%。下图详细列示2006年全球含氟物公司所生产主要种类氟碳化合物的百分比：图表42006年氟碳化合物产量的百分比分析三、含氟高分子行业88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告含氟物高分子材料由氟碳化合物为原料生产的单体聚合而成，其中最广泛应用的是聚四氟乙烯（「聚四氟乙烯」）。聚四氟乙烯是一种含氟物高分子材料，由于耐高温、耐低温、电绝缘性、防腐及其他独特之处，故可广泛用于化工、建筑、电工、电子及汽车工业。聚四氟乙烯在室温下为白色固体，可按不同用途加工成带状、片状、膜状或管柱状。聚四氟乙烯通常加工成管柱状，用于容器中，并用作输送活性及腐蚀性原料的管道。聚四氟乙烯亦可加工或注模成建筑涂层所用之螺纹管，或加工成可密封连结管柱的薄膜。由于聚四氟乙烯具有稳定、非活性及电绝缘特性，故常用作涂层材料或绝缘体，亦可进一步加工为高端精细化学品。下表显示2006年全球不同地区的聚四氟乙烯供求情况：表格82006年世界主要国家聚四氟乙烯产能级产量分析单位千吨中国美国西欧日本其他合计年度产能50,00027,00030,00018,00012,000137,000产量33,00025,10029,80010,30010,000108,200第二节世界主要国家氟化工发展分析一、日本氟化物——需求略有增长2006年，日本下列三大氟化合物的全部需求同比增长了1.3%，增至23.6万吨。其中国内需求增长2%，出口需求增长51.7%。氢氟酸——产品出口大幅下降氢氟酸主要用作半导体试剂和生产其他氟化合物的材料等次级产品。2006年，日本氢氟酸需求略有下降，其中用于诸如氯氟碳化合物、溶剂和树脂等碳氟化合物的氢氟酸销售增长了2%。而用于试剂生产、玻璃加工和其他用途的氢氟酸销售增长速度为两位数，从而使得日本国内氢氟酸需求增长了3%。但是2006年日本氢氟酸出口锐减了69%。氟化钠——防腐等领域的需求是增长主力氟化钠主要用于生产钢铁。2006年日本用于生产钢铁的氟化钠市场需求基本平稳。但包括防腐在内的其他应用领域用的氟化钠需求增长了9%，销售增长了7%。氟化氢氨——出口拉动需求增长88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告氟化氢氨主要用于玻璃加工，如磨砂灯泡和金属表面加工等。2006年，日本用于玻璃加工的氟化氢氨需求继续下降，其他应用领域的氟化氢氨需求则以两位数的速度下降。综合起来，2006年日本氟化氢氨国内市场需求下降了16%。但是出口却比2005年翻了一番。这就使得2006年日本氟化氢氨总需求增长了6%。二、美国通常来说成熟市场的发展速度会相对放缓，但美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文近日发布的报告显示，由于氟聚合物本身优良的物理化学性能以及下游应用领域的持续发展，已步入成熟阶段的美国氟聚合物市场发展前景仍然乐观。预计至2013年，美国氟聚合物市场销售额将达20.82亿美元，产量突破2亿磅。性能优异应用广泛氟聚合物主要分为氟塑料和氟橡胶两大类，其中氟塑料包括聚四氟乙烯（PTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟化乙丙烯（FEP）、聚四氟乙烯-乙烯共聚物（ETFE）、全氟烷氧基树脂（PFA）、乙烯三氟氯乙烯（ECTFE）、聚氟乙烯（PVF）、聚三氟氯乙烯（PCTFE）等，其中PTFE、PVDF和FEP这3种氟塑料的用量最大。氟聚合物具有优异的物理化学特性，因而广泛应用于交通运输、建筑、化工设备、电子及半导体、家庭用品等行业，其中交通运输以及化工设备是氟聚合物的两大主要下游领域。作为氟聚合物的第一大应用领域，交通运输行业主要包括汽车以及航空航天两大领域。在航空航天领域中，耐火以及轻质的特性使氟聚合物成为理想选择。在汽车领域中，由于氟聚合物具有卓越的耐热性以及耐腐蚀性能，其多被用于汽车引擎以及车盖等部位。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告另外，优异的耐腐蚀性以及热稳定性使氟聚合物在化工设备制造中被广泛采用。目前氟聚合物主要用于管道、储罐、热交换器、反应器等部件的内层和保护膜，也被用于通用塑料的添加剂。另外，它们还用于软管等液体传输系统、垫圈、密封圈、阀门、密封膜等。强劲需求焕发活力美国氟聚合物市场供应商主要包括杜邦、大金工业（Daikin）、苏威（Solvay）、旭硝子株式会社（AGC）、达尼昂（Dyneon）、阿科玛（Arkema）、道康宁、吴羽(Kureha)等。其中，杜邦、大金以及苏威凭借其完善的产品系列以及优异的产品质量，在美国氟聚合物市场处于领导地位，大金还是全球的PCTFE的领导者。推动美国氟聚合物市场保持增长的动力主要来源于几个主要下游市场的强劲需求。氟聚合物被广泛用于披护材料或者绝缘材料等，美国电缆市场近年来持续稳定增长带动了氟聚合物市场的增长。FEP以及PVDF在电缆行业中应用最为广泛，作为光缆制造中的主要材料之一，PVDF市场增长潜力巨大。另外，作为主要下游市场之一，近年来美国半导体行业持续增长，对氟聚合物的需求也不断增长。PTFE、氟橡胶以及PVDF是半导体行业应用最多的材料。随着美国老龄化现象的不断加剧，医药行业增长明显，也由此推动了氟聚合物在该领域的应用。此外，一些新兴行业，例如锂电池、燃料电池、生物燃料等的蓬勃发展也成为美国氟聚合物市场的新增长点。与此同时，ETFE、PVF、PCTFE和ECTFE等产量较小的氟聚合物在某些新兴下游领域也得到了越来越多的使用。这些领域主要包括太阳能以及医药包装等行业。这些氟聚合物需求的持续放大势必带动整个美国氟聚合物市场的发展。诸多挑战仍需应对如今，这一成熟市场的发展面临着来自多方的挑战。首先，市场增长放缓。在美国，PTFE供应量在氟聚合物中占据第一，但60多年的发展使其生产工艺已十分完善，下游市场趋于饱和，因此市场增长率有所放缓。由高昂油价引发的汽车销售量下滑也使美国氟聚合物市场的发展受到影响，特别是PTFE88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告及氟橡胶两类产品。不过，汽车市场对于高性能的氟聚合物材料需求仍然表现强劲，因此提升产品性能将是未来针对汽车领域的一个重要策略。其次，价格竞争愈发激烈。随着大量价格相对低廉的中国产品进入美国本土市场，美国氟聚合物市场价格竞争明显加剧。这一现象在PTFE市场表现尤为突出，部分美国本土供应商为了维护客户而不得不降低产品价格。第三，安全和环保性能遭到质疑。2006年，美国环保署（EPA）颁布新的法令认为全氟辛酸铵（PFOA）有可能引发癌症等重大疾病，引发了市场的诸多争论，杜邦随后也宣布将于2015年推出不含PFOA的安全氟化产品。另外，由于氟原子的存在使氟聚合物分子结构十分稳定，是不可生物降解的化学物质，这也引发了环保人士对于氟聚合物可能引发环境问题的担忧。第三节世界氟化工产业消费分析一、氟碳化合物全球所生产的氟碳化合物大部分用作制冷剂及生产氟化物高分子的原料。下图载列2006年按主要地区及市场划分的HCFC-22及HFC-134a（全球氟碳化合物生产商生产之两种主要氟碳化合物）消耗量：88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告图表52006年按主要地区及市场划分的HCFC-22消耗量（吨）图表62006年按主要地区及市场划分的HFC-134a消耗量（吨）二、含氟高分子行业仍然以聚四氟乙烯为代表来分析含氟高分子材料的全球需求状况。表格92006年世界主要国家和地区聚四氟乙烯产品消费状况（千吨）中国美国西欧日本其他合计进口600090001130028001110040200出口10,00011100152003900—40200消耗量29000230002590092002110010820088 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第四节中国氟化工行业产量与产能分析2008年是“冰火两重天”的“危机年”，从大红大紫到一落千丈，原材料、产品价格过山车式的翻转。表格10国内主要氟产品产能、产量以及出口情况（截止2008年10月）名称产能/万t产量/万t出口/万t2007年2008年2007年2008年2007年2008年氢氟酸80.210362.161.212.711.2HCFC-2255.060.043.044.011.214.2聚四氟乙烯*5.05.24.24.41.31.6氟橡胶0.500.700.400.320.130.16熔融氟树脂品（FEP、PVDF等）0.81.00.450.370.040.06ODS（破坏臭氧层物质）替代品50.054.032.025.020.016.0*不包括大金中国和杜邦的产量第五节中国氟化工行业经济运行状况分析一、盈利状况分析依据对氟化工行业上市公司的不完全统计，2008年我国氟化工产品经营毛利率为14.5%。具体统计数据如下：本节所有数据均是依据上市公司氟产品统计而得。表格112008年氟化工行业经营状况单位万元销售收入销售成本利润率/%三爱富4922050998-3.61巨化股份1948971763119.54东岳集团20707016745919合计40196734377014.588 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告二、发展分析2008年受东岳化工主营业务大幅度增长得影响，氟化工行业上市公司业务成长性为30.2%。表格122008年氟化工行业上市公司成长性分析（万元）　销售收入同比增长/%三爱富492203.16巨化股份19489715.92东岳集团20707042.9行业平均40196730.288 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第四章氟化工行业主导企业分析第一节巨化股份公司一、经营状况分析公司先后受到通胀带来的原材料生产成本大幅上涨和全球金融危机波及实体经济所引发的市场需求急剧萎缩、产品价格大幅下降等前所未有的挑战。面对困难，公司按照董事会年初确定的经营方针和经营目标，灵活应对市场变化，坚持发挥产业链完整和相互配套的综合优势，推进技术和管理创新，大力实施增收节支、节能减排，注重产品结构调整，从产业链盈利分析入手，优化运营管理和资源配置，狠抓市场机遇效益，消化了巨额减利因素，保持了公司平稳健康发展。但由于本次国际金融危机影响巨大，公司经营业绩较上年度出现大幅下滑。2008年，公司实现营业收入532,869.74万元，比上年增加2.43 ％；实现净利润7922.38万元，比上年下降62.71％。 2008年， 公司HFP和FEP技改、TCE技改、硫酸5#炉净化系统改造、宁化公司技改等项目相继建成并一次开车成功。二、主导产品分析公司是国内最大的煤化工、氯碱化工、氟化工综合配套的氟化工制造基地，主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药、食品添加剂的生产与销售。主要优势有：1、产业链完整及其配套优势。公司形成以氟化工为核心，煤化工、氯碱化工为配套的完整产业链，循环经济特征明显，抗市场波动风险的能力较强。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告2、规模和技术优势。公司核心产业氟化工及其它主导产品在规模、技术上处于行业领先水平。公司16种主要产品标准采用国际标准或国际先进企业标准。甲烷氯化物、离子膜烧碱、R134a等主导产品生产技术达到国际先进水平。 3、发展氟化工的资源优势。公司地处萤石资源丰富的地区，煤化工、氯碱化工与氟化工配套，以及巨化长期发展所积累的丰富的人力资源和完善的公用工程设施，为公司打造中国氟化工先进制造业基地提供良好的支撑。表格132008年巨化股份主营业务经营状况（万元）主营业务收入主营业务成本主营业务利润率氟产品194897.63176311.739.54氨产品26403.8322006.5116.65氯碱产品216224.03203294.085.98三、发展战略分析受国际金融危机的影响，化工产品有效需求下降，产能过剩的矛盾进一步突出，公司大部分产品面临激烈的市场竞争。同时，由于公司所需的电力能源，以及磷矿、萤石、电石、硫精砂、工业盐等资源价格刚性较强，使企业成本处于高位，加大了公司业绩回升的难度。公司主导产品情况分析：    氟化工产品：国内依然保持一定的需求增长，但外需下降。国内氟化工同质化竞争加剧，行业开工率仍待恢复。氟化工为本公司核心产业，对氯碱等化工产品具有拉动作用。由于其与本公司氯碱产业相配套，且主要产品规模、技术、品牌均处于国内领先，以及清洁发展机制（CDM）项目的实施等，使未来本公司仍将在此行业保持领先地位，公司仍将氟化工作为核心业务发展。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告公司“十一五”发展战略：坚持以创造财富和服务社会为宗旨，推进人才工程，着力抓好技术创新、管理创新和机制创新，形成以氟化工为核心，合成材料、精细化工和基础化工为支柱的产业格局，打造科技高新化、市场全球化、管理现代化的具有较强综合实力的氟化工先进制造业基地。第二节三爱富公司一、经营状况分析2008 年公司面临了空前的考验：上半年汇率波动、利率上调、出口退税率降低、宏观紧缩政策等都给企业的生产经营活动带来了严重的影响，行业间前所未有的激烈竞争对企业的冲击更为明显。下半年，百年未遇的国际金融危机致使国内外氟化工市场信心受挫、需求严重萎缩，企业经营状况出现 了持续下滑的情况。1-12 月累计完成主营业务收入 267978 万元，同比增长 9.48%；净利润亏损 3794 万元，其中：归属母公司所有者的净利润亏损 6962 万元。   二、主导产品分析2008年含氟聚合物营业毛利率出负数，与上年同期比下降 12.87 个百分点，原因同上。本年度营业利润率与上年同期比下降 6.35百分点，主要是由于前三季度人民币对美汇率的波动、出口退税率的调整、严重影响了出口产品的毛利，另外，由于国际金融危机致使国内外氟化工市场信 心受挫、需求严重萎缩，行业间前所未有的激烈竞争对企业的冲击更为明显，使产品的销售价格都有 所下降，导致毛利率的下降。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告表格142008年三爱富主营业务经营状况（元）主营业务收入主营业务成本主营业务利润率含氟聚合物492208853.09509981157.02-3.61CFC 产品331864936.58314159288.885.34CFC 替代品1062152121.621025298929.523.47三、发展战略分析2009年公司发展战略如下：（1）经营目标：实现营业收入和净利润一定幅度的增长。计划完成营业收入 252210 万元，年营业总 成本 244836.86 万元，其中：营业成本为 213646.76 万元，销售、管理、财务三项费用合计 716213.77 万元。      2009 年，公司将进一步增强忧患意识，趋利避害，主动应对环境带来的不利因素，调整产品和人 员结构，把“降本增效”放在首位，加大在线产品的优化和升级力度，全面提升公司的核心竞争力和抗风险能力，提高公司获利能力。   （2）市场目标：保证现有产品的市场份额；提高新产品的市场占有率。2009 年，内贸销售上积极采取主动方式,对重要客户实行全覆盖，加大走访力度，以保证市场份额的稳定；着力推动市场热点产品和优势产品；外贸销售在保持主要产品 PTFE 销售的基础上，加大低 PFOA 的PTFE 及无 PFOA 的含氟聚合物的市场推广力度，同时规避汇率变化带来的外汇风险；同时，要加强生产和市场的协调，如果出现需求量减少和生产负荷低等情况，将及时调整生产布局和节奏，包括安排装置临时停车，控制产品库存。   （3）成本目标：进一步将“降本增效”预算目标，分解落实，建立成本费用三级控制点，在每月成本、费用核算后，及时将成本、费用执行情况反馈给各车间和部门，要求车间、部门对成本费用的执行差异进行分析，并提出相应的纠偏措施，确保预算目标的实现。同时，根据公司降本增效总目标，各职能部室的三项费用在 08年的基础上将继续削减 10%。  88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第三节山东东岳化工公司一、经营状况分析东岳集团有限公司是中国第一个氟硅工业园——东岳氟硅材料产业园区的主体企业，20年时间建成了由新环保、新材料、新能源构成的氟硅材料高新技术产业链。新环保产业中的绿色环保制冷剂、CDM项目规模国内领先；新材料产业中的聚四氟乙烯高分子材料规模国内领先，30万吨有机硅材料项目正在建设中；新能源主要是氢能、太阳能应用的关键材料，这一项目被列为国家863计划、国家十一五重大科技支撑计划和山东省举全省之力支持的高新技术一号工程。集团掌控有大量自主知识产权、多个领域打破了国外技术垄断，形成了独特的发展优势。截至2008年12月31日止年度，本集团录得人民币3962159000元的营业额，较去年上升48%。毛利率为17%（2007：24%）。年内，本集团录得经营溢利为人民币265493000元（2007：368091000），而股东应占溢利为人民币120747000（2007：208306000）元，较去年下跌42%。每股基本盈利为人民币0.06元（2007：人民币0.14）。二、主导产品分析2008年，制冷剂业务仍然为营业额的最大贡献者，约占52%，达人民币2070705000元。营业额于去年同期比较增长45%。2008年88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告，含氟物高分子材料业务的营业额较去年的人民币646140000上升15%至达人民币745988000元。这主要是由含氟物高分子材料业务贡献比例较大的PTFE产品的营业额增长带动，和去年同期比较，PTFE营业额增长了7%，业务增长的原因是由于销售人员积极开拓市场渠道，产品销售数量2008年较2007年增加1366吨。至于毛利方面，集团整体毛利率为17%（2007：24%），毛利率比去年下跌7%。这主要是由于，（一）含氟高分子材料中营业额贡献比较大的产品PTFE的毛利大幅下跌，2008年为9%（2007：20%）；（二）其他产品业务中的有机硅产品毛利率比较低，摊薄了其他产品业务毛利；二氯甲烷的毛利大幅下跌，2008年为16%（2007：37%）；（三）2008年上半年的原材料成本比下半年高，而上半年积累的库存比较大。有部分成本较高的库存没有在上半年被市场完全消化。金融海啸的发生，影响了下半年销售市场，价格下跌，导致库存成本比较高的产品毛利大幅下降。而制冷剂业务的毛利率则由去年的21%下跌至19%,这是由于HFC134a和其他制冷剂的毛利率大幅下跌，下跌原因为（一）受经济危机影响使产品需求减少，产品售价出现明显下降；（二）由于万吨134A装置开工率不足且检修成本上升，导致134A成本较高；（三）由于万吨152A装置开工率不足，且电石价格上涨，导致152A成本较高，进而导致142B及后续用152A和142B生产的混合制冷剂成本上升；（四）由于生产F22的主要原材料氢氟酸采购价格2008年较2007年上涨37%，导致F22制造成本增高。含氟物高分子材料业务的毛利率由去年的20%下调至12%，这主要由于（一）受同行业市场竞争的影响，销售价格2008年较2007年下降723元左右，减少1.8%；（二）由于F22为制造含氟物高分子材料的主要材料，如上述（四）中所述原因导致含氟物高分子材料成本增高。表格152008年山东东岳主导产品经营状况（千元）主营业务收入主营业务利润利润率制冷剂207070539611619%含氟物高分子材料7459888602012%88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告三、发展战略分析从当前的情况看，全球金融危机的影响仍在持续向纵深蔓延，发达国家的贸易保护也在抬头，国际国内经济面临着更加严峻的考验，市场竞争形势更加恶化。2009年，本集团依然面对金融危机的挑战，我们已要做好应对危机和挑战的准备。我们既要充分认识形势的严峻性、复杂性，保持清醒头脑，做好应对长期困难的各种准备，同时又要看到集团的园区产业规模优势和产业配套优势，还有东岳经过22年发展所创造的品牌信誉优势，以及我们在市场竞争中锤炼出来的团队优势。2009年，国家和各级政府采取了包括投资拉动内需、鼓励出口、降低利率等一系列强有力措施，以化解全球金融危机的冲击和影响。只要我们充分发挥和整合好利用好我们的存量优势，解决掉我们身上的不足，坚定信心、迎难而上，我们一定能在2009年，化危机为机遇，使本集团进入一个崭新的发展时期。2009年本集团将紧紧围绕提高经营利润这个中心，以市场竞争为导向，以降低消耗减少费用为重点，以挖潜增效为目标，深化考核体制改革，充分发挥整合优势和协同效应，坚持大市场、高产出、低成本、保利润的战略定位和力保行业第一的战略目标，从自我做起，创新技术，实现企业由大到强的转变和提升。2009年的主要工作措施1、充分发挥营销的龙头作用，带动整个产业链高效运转。本集团将继续确保在行业的龙头地位，继续提高本集团产品的市场占有率、保证本集团销售环节的畅通，即可保证装置的正常运行和经营效益的产生，因此本集团将：一是要做到继续坚持靠市场、尽量保持客户、抢订单，保销量、保份额；二是要继续坚持抓货款回收，避免经营风险；三是努力提升市场控制能力和提高经营质量，争取销售利润最大化。今年，本集团将充分准确把握市场信息，了解竞争对手和市场的动向，掌握市场的主动权，充分利用东岳的规模优势、品牌影响，争取最大份额，争取最大销量和盈利。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告2、集中精力抓工艺技术创新，精心管好生产，精心操作，降低消耗。当前的市场，产品价格已经成为了第一竞争力。消耗低、成本低的企业就掌控市场竞争的主动权。对于附加值高、销售市场好的产品，本集团将实现重点技术突破和产品更新换代。紧紧围绕提高原材料的转化率和主产品收率挖效益，围绕工艺、设备的节能和减排挖潜力，围绕主产品的深加工和副产品的转化找效益。找出工艺技术进步的著重点，要在抓工艺、技术进步方面投放人力、物力、财力。每一个产品都要瞄准国内和国际同行企业的最好技术和最低消耗，开展攻关。要运用好激励机制，对在技术工艺创新中做出贡献并见到成效的人员，及时兑现奖励，真正体现「以价值体现价值，用财富回报财富」东岳用人观。第四节江苏梅兰公司一、经营状况分析梅兰化工集团有限公司(下称梅兰集团)始建于1958年，是中国石油和化工百强企业，国家高新技术企业，中国企业文化建设先进单位，江苏省政府重点培植的骨干企业，江苏省及泰州市文明单位、学习型企业示范单位，公司通过了ISO9001:2000质量体系认证、ISO14000环境管理体系认证和职业安全健康管理体系认证,建有国家级博士后科研工作站。梅兰集团以氯碱基本化工原料为基础，延伸发展氟化工、硅化工、氢化工、热电等工业门类，形成了梅兰独特的产品相互配套、市场自我调节、规模协调发展的产业结构链。2007年梅兰集团实现销售收入33.24亿元，利税3.44亿元。集团每年的技改项目投入占当年销售收入的30%,投入产出比为1:2。2008年梅兰集团实现销售收入40亿元。二、主导产品分析2008年梅兰化工有限公司主产品完成烧碱30万吨，盐酸5.5万吨，甲烷氯化物35万吨,致冷剂（F22）7.2万吨，六氟丙烯4000吨，氟橡股1300吨。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告聚四氟乙烯树脂,原有一条年产3000吨生产线的基础上,06年新增一条和3M公司技术合作的5000吨的生产线,产量逐年提高,聚四氟乙烯产量2005年2633吨,2006年达到4260吨,2007年产量达到5216吨。目前聚四氟乙烯树脂国内年产最大量为45000吨，实际需求量为70000吨，梅兰在国内的销售额占15.4%,市场情景十分看好。三、发展战略分析市场经济的发展，对梅兰在新的历史时期的生存和发展提出了严峻的考验和挑战，梅兰人看到不少同行企业由于不能适应市场经济变化，在无情的竞争中倒下了。工厂破产，职工失业，曾经的辉煌化为沉痛的警示。严酷的现实提示着梅兰，是固守原有的模式，满足于现状，任凭企业这艘大船在市场经济的风浪中随波逐流，最终走向沉没，还是以创新的思维和积极进取的精神去开拓企业新的天地，在激烈的市场竞争中争取主动，赢得生存和发展？答案当然是明确的。然而，仅有发展的愿望是不行的，关键是要找到一条适应企业发展的道路。为此，我们广泛深入地进行了市场调研，决定结合梅兰特点，走一条大力调整产品结构，开拓新的产品领域，为梅兰经济发展开辟新通道的发展之路。我们通过对世界化工发展趋势及中国化工发展现状深入研讨后发现：世界氟化工的产品生命周期刚刚进入成长期，而我国氟化工方兴未艾，才进入起步期，因而，氟化工产品在全球范围内未来的发展前景将十分广阔。为此，我们决定延伸氯碱化工的下游产业，大力发展氟化工产品，实现梅兰产品发展方向的战略嫁接，使传统产业与新兴产业有机联结，同步发展。我们科学决策，制定了梅兰新的发展战略，这就是“以氟为龙头，以氟促氯，以氯带碱，综合平衡”。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第五节四川晨光公司一、经营状况分析中昊晨光化工研究院主要从事有机氟、有机硅、工程塑料等行业产品的研发、生产和经营，是我国合成高分子材料的重点研究、开发和生产单位之一。现有职工2992人，各类专业技术人员973人，其中高级职称67人，中级职称175人，截止到2008年7月资产总额为13.97亿元。二、主导产品分析发挥晨光院的科技优势，加快科研步伐，推动科技创新，建设科技先导型高新技术企业。“四氟乙烯生产新工艺”、“氟橡胶技改工程”、“万吨级氢氟酸工程”等拥有多项自主知识产权的重大科研项目成果投入生产，实现产业化、规模化。2007年，晨光院聚四氟乙烯树脂产能国内排名第二，氟橡胶装置能力排名第一。绝缘子防污内涂料、环氧树脂固化剂、六氟化硫、六氟丁醇已转化为生产力。开发出大粒径聚四氟乙烯树脂、环保型聚四氟乙烯液等新产品。2008年4月成为四川省唯一的一家依托企业组建的省级有机氟材料重点实验室。主要科技成果产业化取得的效益对我院发展的推动作用如下：①1500t/a氟橡胶生产技术88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告该成果自2006年投产至2007年累计实现产量2943吨，销售收入22621万元，实现利润8621万元，税金1512万元，创汇1321万美元。本项目装置采用自行研制开发的新工艺、新技术，使用搅拌式氟化反应釜达到增加单体产量，减少催化剂的用量，减少了污染，同时降低了能耗和消耗；采用国内最大的反应釜，大大降低了氟橡胶的生产成本，提高了产量，同时提高了氟橡胶内在性能；成功解决了产业化进程中高危残液综合利用、处理技术、提高氟化转化率等产业技术瓶颈，偏氟乙烯和全氟丙烯单体纯度达到世界先进水平，所生产的氟橡胶质量与国外知名公司产品相当，取得了显著的经济效益和社会效益。②挤管用中压缩比聚四氟乙烯分散树脂CGF238该成果自2004年7月投产至2007年12月累计实现产量314吨，销售收入1485万元，实现利润386万元，税金162万元。现全国挤管用分散树脂年消耗量在5000吨以上，以我院CGF238产品占30%的市场份额预计，年销售量可达1500吨，创利税可超4000万元，该产品市场前景广阔，可取得很好的经济效益和社会效益。成果开发应用生产为我国有机氟新材料增添新品，满足了国内对挤管用分散树脂的需求，推动了我国有机氟化工新材料的技术进步。③等离子体焚烧处理有机氟残液为一新型环保科技项目，建成的等离子体焚烧装置为氟橡胶生产装置和四氟乙烯新工艺工业性试验装置建设配套。该技术的成功开发，消除了我院有机氟发展的瓶颈，保证了有机氟系统生产的正常稳定运行，对我院提高主导产品生产能力，提高经济效益和增强市场竞争力起到了巨大作用。该装置建成后，每年节约残液的处理费用780万元以上，同时减少了废水的排放，回收的氢氟酸产品质量满足用户需要，每年能实现回收酸收入近20万元，实现了环保综合治理和经济效益的双赢。三、发展战略分析在下一步的工作中，我院科技创新工作将围绕打造自贡国家新材料“氟硅”产业化基地这一中心工作，不断强化科技创新，加快产业和产品结构调整，促进成果转化。⑴进一步强化自主创新，重点开发氟、硅聚合物高端产品88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告开发国内空白的高端含氟聚合物，突破产业化技术瓶颈，改善国内氟聚合物领域聚四氟乙烯树脂一枝独秀的局面，高端氟聚合物比重逐步调整到50%以上。氟橡胶重点开发耐低温氟橡胶、高含氟耐含醇燃料氟橡胶、F23型氟橡胶等特种氟橡胶；氟树脂实现聚全氟乙丙烯树脂（F46）、聚偏氟乙烯树脂（PVDF）、可熔性四氟乙烯树脂(PFA)、膜用改性乙烯-四氟乙烯共聚物(F40)、全氟磺酸质子膜树脂等高端氟树脂的产业化，成为国内品种最齐、综合实力最强的氟树脂生产企业。有机硅方面，充分发挥我院在有机硅领域几十年的品牌和技术优势，加强特种有机硅产品的开发，以苯基类特种有机硅产品为突破口，实现有机硅产业的规模化生产。⑵加强应用研究技术开发，延伸产业链，提高产品附加值重点开发F40膜材料、全氟磺酸离子膜材料、四氟纤维加工技术，形成配套生产能力，满足建筑行业膜结构建筑、氯碱行业电解膜、工业过滤膜等目前国内急需，完全依赖进口满足的高端氟材料制品；配套氟橡胶产业化项目，大力开发氟预混胶、氟混练胶新品种，逐步改善国内以生胶为主的氟橡胶供应模式，提高产品附加值。⑶加强资源综合利用和循环经济建设，创建环境友好型企业始终坚持“安全第一、环保先行”管理方针，贯彻执行中国化工集团“零排放”的治企理念，强化安全责任制，按清洁生产与末端治理相结合的原则，推行清洁生产，从源头做起，从改革生产工艺着手，加大对有用物质的回收利用，力争实现污染物零排放量，创建环境友好型企业。⑷加强人才培养和技术创新平台建设，增强自主创新能力积极争取国家对科技创新和产业化的政策和资金支持，加大科技投入，努力搭建企业自主创新的平台。积极筹建国家级有机氟重点实验室，加强产学研联合，与高校及科研单位合作，建设高分子材料合成和应用研究试验平台，努力承担国家级研究和产业化项目，提高高分子材料的应用水平并拓宽其应用领域，延伸企业产业链。继续充实科技人员队伍，培养高素质的科技人才；加快科技体制改革步伐，增强企业技术创新和自我发展的能力，逐步建立起即能符合院情，又能适应现代科技发展规律的科研管理和技术创新体系，建立有效运行机制，形成科研、生产、市场紧密结合的有利于自主创新的科技进步机制，提高科技进步在经济效益中的贡献率。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告把技术创新工作与群众合理化建议活动结合起来，量化合理化建议所产生的经济效益以及相应的奖励幅度。号召广大职工紧紧围绕开发新产品、探索新工艺、运用新材料新技术提合理化建议，使职工成为技术创新的主体，并在其中得到相应的经济利益。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第五章氟化工行业细分子产业分析第一节氢氟酸行业分析一、生产分析国内氢氟酸生产技术在突破万吨技术瓶颈以后，随着有机氟技术进步和市场扩大呈现高速发展的态势。2005年底我国氢氟酸生产装置总量达到59万吨，实际产量达到46万吨；2006年生产能力达到66.6万吨，实际产量达到52.4万吨；2007年生产能力达到79.4万吨，实际产量达到61.8万吨。2008年9月生产能力大达到100万吨。2005-2008年我国氟化氢生产能力增长19.6%，产量增长10%。根据无机氟化工协会2008年9月得统计2008-2009年我国在建项目合计为34.5万吨。图表72005-2008年我国氢氟酸产量变化（万吨）88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告图表82008年我国氢氟酸产能地域分布表格162008-2009年我国氢氟酸在建项目分析省份公司名称产能浙江浙江福源氟化工有限公司20000福建福建永福化工有限公司15000福建福建省高宝矿业有限公司30000浙江杭州颜料化工有限公司15000江苏常熟三爱富公司30000江西江西天晟化工有限公司10000江西江西大塘化工有限公司25000江西江西新康顺化工化学有限公司10000安徽中萤集团德县扬子恒河氟化工业有限公司3000陕西商州化工有限公司15000河北围场15000四川瓮福达州建磷硫基地10000内蒙古内蒙古丰镇三爱富15000内蒙古内蒙古华生氢氟酸有限公司15000内蒙古内蒙古赤峰敖汉旗银亿矿业有限公司3000内蒙古丰宁奥翔集团有限公司15000内蒙古福建聚龙集团无水氢氟酸项目内蒙古拓福（福建）化工有限公司15000内蒙古锡林浩特市赤峰兴业集团氢氟酸项目30000内蒙古乌西旗金田污水氢氟酸合计34500088 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告2007-2008年我国氢氟酸新增生产装置单套生产能力普遍达到1.5万吨/年，最大生产能力达到3.0万吨/年。技术装备水平逐渐达到国际先进盛会。装备水平和管理水平得提高，进一步带动产品质量得提高、目前，国内氢氟酸生产企业得技术都能够达到水分含量<100ppm,硅含量<80ppm。部分企业可以控制水分含量小于30ppm。同时，生产条件得以进一步改善。即将实施得氟化氢国家标准将以此为依据。二、消费分析2008年有机氟工业占国内氟化氢市场份额得63%-65%，用量为38-40万吨；出口市场份额占17.4%，这和无水氟化氢10.5万吨；无机氟盐占10%，用量约为6.2万吨，酸洗、石油催化等占有剩余部分。（一）有机氟是中国氢氟酸发展动因目前，国内有机氟烃工业得两大类产品含氟聚合物和ODS替代品快速发展直接推动氟化氢需求增长。国内空调生产为制冷剂提供强大动力，特别是制冷剂134A生产能力得增加。国际市场为国内ODS替代品HCFC和HFC提供市场空间。表格17中国制冷剂134A生产能力单位（吨）20062007中化近代1000030000康泰化工80008000巨化股份10000三爱富500010000浙江星腾化工有限公司3000东岳200010000鹰鹏5000金雪12000浦江百炼5000合计250009300（二）无机氟化工发展88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告日前，在无机氟化学品众多得产品重，氟化铝、冰晶石等少数产品占总产量的绝大部分；氟化剂用氟化钾、焊剂用氟化钠，酸洗剂用氟化氢铵。随着国内科技水平的发展和高端应用市场的培育，必将带动高附加值惊喜含氟无机化学品得发展。表格18截止2008年我国干法氟化铝生产能力统计序号区域厂家名称生产能力（万吨/年）干法在建合计1河南多氟多化工股份有限公司6392河南河南焦作未来铝厂94.513.53河南中色东方韶星氟化盐有限公司664河南洛阳栾川伊成冶炼厂35山东淄博南韩化工有限公司1.51.536山东淄博博丰化工有限公司337甘肃甘肃白银氟化盐有限公司338甘肃甘肃白银中天化工有限公司1.51.59湖南湖南湘铝有限责任公司4.54.5910湖南湖南有色衡东氟化学有限公司4411宁夏宁夏金和化工有限公司1041412辽宁抚顺华银氟化盐有限公司3313浙江浙江汉盛氟化学有限公司3314安徽安徽锦洋化工有限公司3315广西广西平果氟化盐有限公司1.52.5416福建福建华新化工有限公司3317内蒙古内蒙古未来绿叶公司518内蒙古奥翔集团有限公司1.519湖南湖南铸万有实业有限公司620河北平泉长城化工有限公司22合计第二节氟氯烷烃行业分析一、生产分析2001年8月15起,我国对进口二氯甲烷征收反倾销税,国内企业于2006年反倾销措施终止之前提出期终复审立案,2007年8月15日商务部发布公告,88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告将对原产于英国、美国、荷兰、德国、韩国的进口二氯甲烷继续征收反倾销税,实施期限为5年,又为我国甲烷氯化物产业的健康发展创造了有利时机。随着近年新建装置的陆续投产,国内甲烷氯化物产能不断提高,市场供应好转,下游行业也保持高速增长的发展势头。但在大量进口产品的冲击下,国内市场竞争日趋激烈,特别是自2006年以来甲烷氯化物市场价格不断下滑,目前已达低谷,今后甲烷氯化物市场和产业将何去何从已逐渐引起国内各相关行业的广泛关注。1)产能不断增长市场竞争加剧目前我国甲烷氯化物生产主要采用甲醇法工艺,在生产控制、工艺消耗方面已达国际先进水平,部分企业二氯甲烷与三氯甲烷产量比例已能达到20∶75～75∶20。甲烷氯化物企业生产设备基本实现国产化,产品质量达到国际先进水平。目前国内甲烷氯化物主要生产企业包括江苏梅兰、浙江巨化、山东金岭、山东东岳、四川鸿鹤、无锡格林艾普、山东海化等7家,企业产权形式呈多样化,既包括国营所有制也有民营、股份所有制,经营理念、管理模式以及地理位置分布不同,在市场竞争中各具优势。近年我国经济高速增长,甲烷氯化物下游行业发展迅猛,再加之对进口二氯甲烷、三氯甲烷采取反倾销措施,国内甲烷氯化物行业迎来发展的黄金时期。2006年我国甲烷氯化物产能为79.4万t/a,2007年达到99.4万t/a;2006年产量为66.89万t,2007年达到82.08万t，2008年达到109万t。近几年我国甲烷氯化物新建、扩建项目较多,仅2007年新增装置能力就达到20.0万t/a,给本已竞争激烈的市场带来更大的压力,预计2010年我国甲烷氯化物产能将达到157.7万t/a。2)进口产品抢占国内市场随着甲烷氯化物需求的强劲增长,我国市场受到国外生产企业的高度重视,国外公司竞相介入,以求抢占竞争先机。2000年,我国甲烷氯化物进口量为18.96万t,2004年达到30.00万t,2005年以来呈下降趋势,2006年仍达到18.66万t,2008年进口量19万t88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告左右。反倾销措施的实施对甲烷氯化物低价倾销进入国内市场起到了遏制作用。虽然2002年以来我国对进口甲烷氯化物实施反倾销措施,但大量进口产品仍通过各种渠道以各种方式涌入中国市场,以不公平的竞争方式抢占市场份额。部分企业以加工贸易方式向我国大量出口甲烷氯化物,再从我国大量低价采购HCFC-22、HFC-32、PTFE等产品,消耗了我国有限的氟资源,不利于国家资源保护。2000年,我国甲烷氯化物年出口量不到1000t,自2005年起开始快速增长,到2006年达到1.61万t,2008年达到2.68万t。二、消费分析随着我国经济的高速发展,甲烷氯化物下游行业发展迅速,甲烷氯化物的用途也不断得以开发、应用。2000年国内下游行业主要以胶片、医药、聚氨酯发泡、粘结剂、氟化工为主,市场总需求量约为25万t。2006年国内下游行业主要以医药、农药、聚氨酯发泡、粘结剂、清洗剂、氟化工为主,市场总需求量已达到84万t左右,年均增长率达到22.4%,其中需求增速最快的是氟化工行业用作制冷剂和氟塑料。2007年国内下游行业需求甲烷氯化物达到98.49万t，2008年达到105万t。表格192005年以来我国甲烷氯化物生产消费状况（万吨）产量进口量出口量表观消费量开工率/%200547.328.460.4675.371.92006642318673200782.07192.5898.4975200889.68182.68105752010951110665.3目前国内市场供求基本平衡,但由于进口产品以不同渠道各种方式大量进口,以及国内新建装置陆续投产,市场竞争日趋激烈,自2006年以来市场价格不断下跌,至2007年7月底已降至历史低点。其后随着对进口二氯甲烷期终复审裁决继续维持5年反倾销措施消息的公布,市场各方对二氯甲烷市场供求的预期开始发生变化,加之原料价格上涨、部分企业停产检修,市场供求和人气开始发生变化。888 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告月初甲烷氯化物市场价格有所反弹,三氯甲烷在淡季也没出现周期性的下跌走势,但扣除原料上涨因素,目前甲烷氯化物价格仍处于历史最低点。预计到2010年前甲烷氯化物市场能保持平稳向好的发展趋势,市场价格有望反弹到合理水平。否则进口产品大量涌入,国内企业盲目发展,将激化市场竞争,并有陷入价格战的可能,国内甲烷氯化物产业发展将面临较严峻的市场挑战。第三节ODS替代品一、生产分析根据中国氟硅工业协会的资料，中国生产商生产的氟碳化合物主要用作制冷剂及生产下游含氟化合物的原材料。一如全球趋势，中国生产商生产的两种主要氟碳化合物为HCFC-22及HFC-134a。下表详细列示2008年中国HCFC-22及HFC-134a主要生产商的产能：表格202008年我国HCFC-22产能统计序号厂商产能/吨1东岳集团有限公司1200002江苏梅兰集团500003浙江巨化股份有限公司524004江苏常熟三爱富中昊化工所物料有限公司420005其他国内生产商131000合计385500表格212008年我国HFC-134a产能统计序号厂商产能/吨1中化近代环保化工（西安）有限公司300002江苏康泰氟化工有限公司200003东岳集团有限公司100004浙江巨化集团100005江苏常熟三爱富中昊化工所物料有限公司50000合计7500088 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告二、消费分析中国制冷剂主要作两大用途︰(i)家居及商用空调及(ii)汽车空调。家居及商用空调国内家居及商用空调行业近年来增长强劲。根据中国国家统计局统计年鉴的资料，按空调总销量计算，该行业自2001年至2008年的复合年增长率约28%。家居及商用空调使用最多的制冷剂为HCFC-22。中国于2001年及2008年分别消耗约55000吨及130000吨的HCFC-22作为制冷剂，复合年增长率约12.7%。预期未来数年的全新家居空调需求将有所增加，主要是由于中国的GDP持续强劲增长使中国人口的可支配收入持续提高，以及中国各大城市的房地产及商业物业市场不断发展。期随着中国农村地区迅速城市化，来自农村的需求亦会不断增加。根据中国国家统计局统计年鉴的资料，自2001年至2008年，商业房地产发展的年度投资额以复合年增长率约25%增长。基于中国商业房地产市场的发展，HCFC-22的需求预期会持续增长。下图提供2008年HCFC-22国内消耗量的分析：图表92008年国内HCFC-22消耗量的分析汽车空调88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告中国国家环境保护总局于1999年12月30日颁布通告，规定自2002年1月1日起，所有国内汽车生产商须使用HFC-134a作为汽车空调制冷剂。中国汽车制造业强劲增长，因而促进HFC-134a需求上升。根据中国国家统计局统计年鉴的资料，自2001年至2008年，按汽车总销量计算，中国的汽车工业复合年增长率约为25%。同期，中国于2001年消耗的HFC-134a约4000吨，而于2008年则约15000吨，复合年增长率约为30%。基于中国汽车工业的增长，HFC-134a的需求预期会持续上升。下图提供2008年HFC-134a国内消耗量的分析：图表102008年HFC-134a消耗的分析第四节氟树脂（PTFE）行业分析一、生产分析　2006年我国PTFE总产能达到47950t/a,产量达到31200t/a,分别比2000年增长了3.73倍和2.72倍,年均增长率为25%,我国也成为全球主要的PTFE88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告生产国和供应国。PTFE的出口量2006年达到10021t/a,比2000年增长2.74倍,但我国产品只在低端领域具备一定的竞争力,而在加工深度、技术要求以及产品附加值更高的中高端市场仍被国外企业占据,由于国内产品在品种和牌号方面不能满足国内市场需求,2006年我国PTFE进口量达到6315t,比2000年增长了1.63倍。今年来国内主要企业通过技术创新或合作引进等多种方式提升技术等级,目前已建成万吨级TFE生产装置,成功开发出8m3聚合釜;单耗降低,产品质量稳定增加;开发出了新的悬浮造粒料、细料和改性品种,拓宽了产品品级;生产技术水平总体接近国际先进水平。图表112004-2008年我国PTFE产能变化情况单位万吨/年二、消费分析国产氟树脂高端化发展迫在眉睫经过50年的发展，我国氟树脂的生产和加工体系已初具规模，应用也从最初的航空、航天和军工逐步扩展到石油、化工、机械、纺织、建筑等领域，其在汽车、电子、医疗、光学等方面的应用推广也十分迅速。虽然目前我国氟树脂在数量上足以满足市场需求，但在质量和品种上，特别是在高端应用领域与进口产品之间存在的差距却是不容忽视的。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第五节氟橡胶行业分析一、生产分析我国通用的26、246氟橡胶在2002年时,年产量才1000t,2007年已达4000,预计2008年达到5000t,约占世界氟橡胶总量(32000t/a)的六分之一。低品级氟橡胶国内市场早已是供大于求,其后果一是大幅度降价,使原适用于丁腈橡胶制品的改用氟橡胶制品,违背了物尽其用的基本原则,浪费了氟资源;再就是廉价出口,出口价只相当国外同类产品的四分之一以下。国外氟橡胶的60%～70%用于汽车制造,根据汽车使用部位的用途和要求,有相应的制品配方进行配套。而在我国的外资汽车制造公司,没有一家能以国产氟橡胶制品进行配套,其原因是国产氟橡胶制品无法达到国外性能指标,这既反映了我国氟橡胶加工技术的落后,同时也反映国产生胶质量和质量稳定性较差、生胶生产技术水平较低。而性能要求较高的氟橡胶在我国几乎是空白,如用有机过氧化物硫化的氟橡胶,除应用量较低的F23-11氟橡胶和四丙氟橡胶外,26类氟橡胶中就是缺少了一个大类。又如用于航空航天部门要求既耐高温又耐低温的氟橡胶,国内未有定型批量生产,只能提供试验样品,而国外又禁止出口生胶给中国,只能卖给由我们提供型号尺寸的加工制品,不仅价格相当昂贵,而且附加条件也很苛刻。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告图表122004-2008年我国氟橡胶产能变化单位：吨二、消费分析氟橡胶具有优良的化学特性，主要用作各种要求的耐介质、耐高温材料，如密封件、胶管、胶布和油箱等，因其具有的不可替代性而广泛应用于汽车、石油、化工和机械等行业。其中，60%至70%的氟橡胶用于汽车工业。我国上世纪50年代开始研制氟橡胶，90年代前，氟橡胶主要用于军工领域。90年代末期以来，我国汽车等高新技术产业的快速发展对氟橡胶产业起到了关键的带动作用，短短几年间，氟橡胶消费量增长了数倍。“十五”期间，氟橡胶年产能从300吨增加到3000吨左右，2007年达到3700多吨，预计到2010年，氟橡胶的产能将达1万吨左右。我国氟橡胶面临着良好的发展机遇。从市场层面来看，目前我国已成为仅次于美国的第二大汽车生产国和消费国。汽车工业的技术进步，以及环保要求的提高，为氟橡胶产业发展提供了很大的发展空间。同时，航空航天、石油、化工、机械等行业的发展对氟橡胶的需求量也在不断增加。此外，随着氟橡胶产能的不断扩大，产品价格也在逐步下降，对氟橡胶的应用起到了推动作用。预计到2010年，国内对氟橡胶的总需求量将达到1万吨。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第六节氟涂料一、生产分析氟涂料广泛应用于建筑、防腐、高速公路、铁路桥梁、交通车辆、船舶及海洋工程设施用等领域具有极大的应用价值。根据《国家化学建材产业“十五”计划和2015年发展规划纲要》,“十五”期间,我国城镇住宅建设每年仍将以5亿m2左右的建设速度发展,我国涂料行业发展的主要任务将以建筑涂料为重点,使建筑涂料在外墙装饰中应用占到60%以上。国内许多城市对瓷砖、马赛克、烧结面砖等建筑材料的限制使用,给具有超长耐候性、抗环境污染性、使用寿命长的氟树脂涂料提供了极好的市场机遇。我国氟涂料在建筑领域的需求量每年可达100万吨,在铁路、桥梁领域用的需求可达30万吨以上;防腐涂料市场需求量将达22万吨,目前我国民用船舶和海洋工程设施上使用的表面涂料每年需求量量高达5万吨以上。可见,氟树脂涂料有较大的潜在市场。目前氟涂料等使用限制主要源于制造氟树脂的生产工序较多、工艺控制要求较高,价格高出同类树脂10倍左右,如果有机氟材料价格下降(美国已有相关研究成果),则市场规模将成倍的扩大。国内FEVE室温固化含氟涂料在“十五”期间取得了很大发展,陆续开发、建设投产几千t/a～1万t/a装置,合计产能2万t/a以上,整整扩大了二、消费分析目前，国内市场涂料需求正向“三高一低”(高装饰性、高耐候性、高功能性和低污染性)方向发展，而氟涂料是符合此发展方向的“新兴力量”。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告国外氟涂料市场起步于20世纪40年代，而我国氟涂料市场直到20世纪90年代末才开始步入正轨。近几年来，作为世界制造工厂，我国工业品生产热火朝天，城市基础设施建设也迅猛发展，加上政府部门和行业组织大力推动等因素，近年来我国氟涂料产业在许多应用领域呈现出齐头并进、高速发展的喜人局面。在建筑装饰领域，氟碳漆成为我国外墙涂料的主要产品。在欧美外墙装饰铝幕墙领域，聚偏氟乙烯(PVDF)氟涂料早已得到广泛而成功的应用，但其树脂生产技术一直被国外少数企业所垄断，导致这种幕墙的综合造价居高不下。而且由于其受必须高温固化施工等因素影响，使我国PVDF氟涂料市场发展受到一定制约。但，我国氟树脂企业在以三氟氯乙烯和四氟乙烯为主要原料合成常温固化FEVE氟树脂方面，技术日趋成熟，加上日本几个氟树脂领先企业产品的规模化引进，近年来这种具有超高装饰性和耐候性的常温固化型氟涂料——氟碳金属漆在我国建筑外墙仿铝塑板装饰领域大行其道。这种产品外观呈金属般的银灰色，造价相对低廉，而且能现场施工，因此被许多设计院采用。随着近年来水性化技术的完善，尤其是含氟丙烯酸树脂产品的出现，加上部分企业将其成功与保温板生产相结合，其在朝阳行业外墙外保温领域的的应用将更加广泛，预计氟涂料在建筑装饰领域将出现持久快速的增长。氟涂料具有超强的耐候性，在工业防腐领域，其也得以大展身手，如钢结构建筑、桥梁、船舶、轨道交通车辆、石油储罐和管道、化工设施、彩涂钢板等。目前，日本已将使用氟涂料列入其桥梁设计施工规范。而我国近年来也已将氟涂料应用在大量重点工程项目中，如著名的奥运会主体育场“鸟巢”、青藏铁路、杭州湾跨海大桥等。从趋势看，随着工业经济高速发展和市场对氟涂料超高性能的进一步认同，工业防腐领域将成为我国氟涂料产业的主战场。此外，氟涂料在家用电器、医疗器材等领域的市场也已形成。如用PTFE、ETFE、PCTFE、ECTFE等含氟聚合物制成的粉末涂料，可用于家电不粘涂料和化工设备防腐衬里等方面。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第六章氟化工行业进出口分析第一节中国氟化工行业进出口地区分布表格22氟化工产品进口地区分布情况表亚　洲欧　洲拉丁美洲北美洲进口比例/%71.512.714.61.2上表列出了我国2008年氟化工产品进口来源地区分布情况。有表可知，我国氟化工进口产品主要是来自亚洲，主要是日本等国，占整个进口量的71.5%；从拉丁美洲进口的氟化工产品占整个进口量的14.6%；从欧洲进口的氟化工产品占总进口量的12.7%；从北美洲进口的氟化工产品占总进口量的1.2%。图表132008年我国氟化工产品进口地区分布图88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告表格23氟化工产品出口地区分布情况表亚　洲非　洲欧　洲拉丁美洲北美洲大洋洲出口比例/%36.61.612.212.825.011.8上表列出了我国2008年氟化工产品的主要出口地区的分布情况。有表可知，我国氟化工产品主要销往亚洲、北美洲、拉丁美洲、欧洲等地区。其中，销往亚洲的氟化工产品占出口总量的36.6%；销往北美洲的氟化工产品占出口总量的25%；销往拉丁美洲的氟化工产品占出口总量的12.8%；销往欧洲的氟化工产品占出口总量的12.2%；销往大洋洲的氟化工产品占出口总量的11.8%；销往非洲的氟化工产品占出口总量的1.6%。图表142008年我国氟化工产品出口地区分布图第二节中国氟化工行业进口分析88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告表格242008年我国氢氟酸的进口情况分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进口量/吨234.8175.8457307159.5348.4409.857.1161.9139.3111.341.62008年全国共进口氢氟酸2603.6吨，其中一月份进口氢氟酸234.8吨，二月份进口氢氟酸175.8吨，三月份进口氢氟酸457吨，四月份进口氢氟酸307吨，五月份进口氢氟酸159.5吨，六月份进口氢氟酸348.4吨，七月份进口氢氟酸409.8吨，八月份进口氢氟酸57.1吨，九月份进口氢氟酸161.9吨，十月份进口氢氟酸139.3吨，十一月份进口氢氟酸111.3吨，十二月份进口氢氟酸41.6吨。表格252008年我国含氢氯氟烃(HCFCs)的进口情况分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进口量/吨0.08-0.010.05--0.19--0.434.314.82008年全国共进口含氢氯氟烃19.9吨，其中一月份进口含氢氯氟烃0.08吨，三月份进口含氢氯氟烃0.01吨，四月份进口含氢氯氟烃0.05吨，七月份进口含氢氯氟烃0.19吨，十月份进口含氢氯氟烃0.43吨，十一月份进口含氢氯氟烃4.3吨，十二月份进口含氢氯氟烃14.8吨。表格262008年我国以氟树脂为基本成分的油漆及清漆的进口情况分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月108.262.499.8138.0110.5105.9177.6151.7176.796.5139.196.188 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告进口量/吨2008年全国共进口以氟树脂为基本成分的油漆及清漆1462.5吨，其中一月份进口108.2吨，二月份进口62.4吨，三月份进口99.8吨，四月份进口138吨，五月份进口110.5吨，六月份进口105.9吨，七月份进口177.6吨，八月份进口151.7吨，九月份进口176.7吨，十月份进口96.5吨，十一月份进口139.1吨，十二月份进口96.1吨。表格272008年我国初级形状的聚四氟乙烯的进口情况分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进口量/吨441.2412.8568581.4556640.3514.7934.1500533.4472.64782008年全国共进口初级形状的聚四氟乙烯6632.4吨，其中一月份进口441.2吨，二月份进口412.8吨，三月份进口568吨，四月份进口581.4吨，五月份进口556吨，六月份进口640.3吨，七月份进口514.7吨，八月份进口934.1吨，九月份进口500吨，十月份进口533.4吨，十一月份进口472.6吨，十二月份进口478吨。第三节中国氟化工行业出口分析表格282008年我国氢氟酸的出口情况分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月出口量/吨12124.910172.713366.411834.111450.211616.412952.59696.69468.39672.28903.912335.688 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告2008年全国共出口氢氟酸133593.9吨，其中一月份出口氢氟酸12124.9吨，二月份出口氢氟酸10172.7吨，三月份出口氢氟酸13366.4吨，四月份出口氢氟酸11834.1吨，五月份出口氢氟酸11450.2吨，六月份出口氢氟酸11616.4吨，七月份出口氢氟酸12952.5吨，八月份出口氢氟酸9696.6吨，九月份出口氢氟酸9468.3吨，十月份出口氢氟酸9672.2吨，十一月份出口氢氟酸8903.9吨，十二月份出口氢氟酸12335.6吨。表格292008年我国含氢氯氟烃(HCFCs)的出口情况分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月出口量/吨1285.8915.71661.520371784.91475.3828.51234.6796.6756.3849.2722.52008年全国共出口含氢氯氟烃14347.9吨，其中一月份出口含氢氯氟烃1285.8吨，二月份出口含氢氯氟烃915.7吨，三月份出口含氢氯氟烃1661.5吨，四月份出口含氢氯氟烃2037吨，五月份出口含氢氯氟烃1784.9吨，六月份出口含氢氯氟烃1475.3吨，七月份出口含氢氯氟烃828.5吨，八月份出口含氢氯氟烃1234.6吨，九月份出口含氢氯氟烃796.6吨，十月份出口含氢氯氟烃756.3吨，十一月份出口含氢氯氟烃849.2吨，十二月份出口含氢氯氟烃722.5吨。表格302008年我国以氟树脂为基本成分的油漆及清漆的出口情况分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月出口量/吨163.7204.3183.2220.2173182226.8184.2191.4176.9208.3139.32008年全国共出口以氟树脂为基本成分的油漆及清漆2253.2吨，其中一月份出口163.7吨，二月份出口204.3吨，三月份出口183.2吨，四月份出口220.288 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告吨，五月份出口173吨，六月份出口182吨，七月份出口226.8吨，八月份出口184.2吨，九月份出口191.4吨，十月份出口176.9吨，十一月份出口208.3吨，十二月份出口139.3吨。表格312008年我国初级形状的聚四氟乙烯的出口情况分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月出口量/吨1121.3922.413441361.71590.31602.813151444.91236.81566.61501.51271.22008年全国共出口初级形状的聚四氟乙烯16278.7吨，其中一月份出口1121.3吨，二月份出口922.4吨，三月份出口1344吨，四月份出口1361.7吨，五月份出口1590.3吨，六月份出口1602.8吨，七月份出口1315吨，八月份出口1444.9吨，九月份出口1236.8吨，十月份出口1566.6吨，十一月份出口1501.5吨，十二月份出口1271.2吨。第四节中国氟化工行业进出口影响因素分析我国氟化工生产技术水平低，产品品种相对单调，大多为氢氟酸、F22或聚四氟乙烯，产品初级；有些企业生产数十个氟聚合产品，号称与世界同步，但真正能形成生产规模的很少，即使能生产，其质量也不如国外，没有竞争力。因此，我国出口的氟化工产品大多是附加值低的初级产品，并且为了满足我国国内消费需求还需要从国外进口高附加值的氟化工产品。影响我国氟化工产品进出口的主要因素是我国氟化工行业的生产技术水平。此外，氟化工深加工产品的应用领域的开发，也影响我国氟化工产品的进出口结构。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第七章氟化工行业生产技术分析第一节世界氟化工行业专利情况分析专利技术是生产力，这在当今已成为一种新理念，自主创新逐渐成为各行业关注的主要课题。要想具备核心竞争力，仅靠引进是不行的，对于化工企业来说，不能只追求短平快，还应将专利工作融入到科技项目立项、实施、成果评价、成果转化等技术创新的全过程，利用专利制度促进企业技术创新，为专利技术生存发展创造良好条件。在氟化工领域，申请专利的国家主要是美国、日本、德国、法国、英国、意大利等国。其中，美国、日本十分重视专利申请，在氟化工领域投入较大，德国和法国在氟化工领域也比较活跃，此外，英国、意大利等国在氟化工领域也占有一席之地，这些国家掌握了大量的专利技术，基本控制了氟化工技术市场。第二节世界氟化工行业生产技术趋势世界氟化工行业的技术发展趋势：中低品味萤石矿浮选技术；高含硅、多杂质萤石用于氢氟酸生产的技术；内返渣、外混料、预反应技术和尾气吸收技术在氟化氢生产中的推广；从副产氟硅酸、磷肥或铝电解装置中回收氟化氢的技术；高效催化技术，尤其是固相催化剂制备及非均相催化在氟化反应中的应用；脂肪族、脂环族、杂环类的吡啶类氟化技术；带三氟甲基或三副甲氧基的含氟中间体合成技术；定向氟化技术；元素氟的氟化和高分子材料表面氟化技术；电解氟化制备含氟中间体、特种气体、惰性液体的技术；含氟聚合物在聚合过程和加工过程中的改性技术；含氟烯烃与其它烯烃的共聚反应以及多组分共聚化合物；含氟烯烃调聚与齐聚技术；干法氟化铝、氟化铵和氟氢化钾等生产技术的推广；关键装备创新、放大及应用技术；适用于含有氟、氟化氢、有机氟等有毒、强腐蚀的极端条件的过程控制技术；综合利用与三废治理技术的提升，循环经济生产的建立。世界氟化工行业的重点发展领域是：高性能聚合物88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告，多品种、多规格、多牌号的，高质量的含氟聚合物；新型制冷剂替代品及规模化生产；清洁生产工艺制备低成本的含氟农药及其中间体；生理活性含氟医药及其中间体；新型高效含氟染料及其中间体；含氟电子化学品及其助剂；含氟信息与光学材料；氟碳表面活性剂；新一代氟碳涂料等。总之，是高端含氟材料产品，高附加值精细化学品。第三节中国氟化工行业生产技术分析一、氯（溴）氟烃及其替代品技术现状我国含氟替代品发展颇为喜人，形成了具有相当水平、一定规模的开发、生产能力，掌握了主要含氟替代品的生产技术。专业性开发、生产企业如常熟中昊、浙江蓝天环保、山东东岳的含氟替代品开发、生产的水平和规模，已相当于上世纪九十年代初期的国外氟化工公司。生产、消费基本上完成从CFCs转向HCFCs的过渡替代。含氟替代品品种较为齐全，个别产品已是供大于求；某些ODS替代品如HCFC-141b、HFC-152a、HFC-227ea、HFC-32、HCFC-123、HFC-143a、HFC-125等出口数量均超过国内销售量；一些高科技含量品种，如HFC-245和HFC-365mfc、HFC-236等尚处在技术、市场的开发阶段；也研制出了10余种具有自主知识产权的混合工质，主要有清华大学1～5号，上海申豹1～3号，浙江省化工研究院1～8号格林柯尔411、415等。含氟替代品质量也逐渐接近甚至超过国际标准，达到了国外著名公司的水平，微量毒害杂质及烯烃含量允许值经过不断的努力和提高，大多数可保持在ppm数量级。“十一五”期间，我国将完成ODS淘汰，禁止生产、消费CFCs，从CFCs进入HCFCs的使用时期，同时我国又将为发达国家生产、供应HFCs，含氟替代品和国外一样也将进入全面快速发展阶段，HCFCs市场、HFCs技术将基本上成熟。从市场需求具体分析，中国人口多，生活水平逐渐提高，对空调、冰箱、汽车需求量日益增加，相关行业竞争力迅速增强，含氟替代品及其空调、冰箱甚至汽车等机电设备出口量较大幅度提高，为含氟替代品未来五年需求量提供了快速增长空间。就各个产品而言，HFCs系列主要供出口；HCFC-22和HCFC-88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告141b一部分满足国内需求，一部分供应出口。国内含氟替代品发展将从ODP>0.05替代品转向ODP<0.05替代品开发、生产，GWP值低的ODS替代品将得到更快的发展。国外混合工质专利的有效保护期在2008年左右失效，为国内发展创造良好的条件。二、含氟树脂及其加工产品技术现状为了获得性能优异的氟树脂及涂料，人们进行了很多有益的尝试，如悬浮聚合、沉淀聚合、乳液聚合、辐射聚合等。也有尝试采用含氟聚合物与丙烯酸酯类聚合物进行混合以求获得高性能低成本含氟聚合物。氟树脂的发展经历了从热熔型、溶剂可溶型和现在的可交联型几个阶段。新的世纪氟树脂的高性能化、多功能化以及环境友好化将成为现代氟树脂涂料工业发展的趋势。三、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品技术现状氟橡胶建设亟待升级近年来，我国氟橡胶的市场需求快速增长，加上丰富的萤石资源，国内掀起了一轮氟橡胶装置建设热潮，预计2010年产能将超过1万t/a。但由于新建装置技术来源单一，对高性能特种产品、关键共性技术以及应用研究的投入少，我国氟橡胶产业在高端产品开发、应用技术上与国际先进水平仍存在较大差距。目前国产氟橡胶主要用作各类密封杂件，而技术、质量要求较高的曲轴油封、燃油管等高端氟橡胶产品被国外巨头所控制。在对巨大市场蛋糕的激烈争夺中，我国的氟橡胶产业应加大研发力度，努力缩小与国外的差距：1.特种单体和新产品国外氟橡胶品种繁多，仅杜邦公司一家就拥有30多个品种，而我国不足10个。耐低温氟橡胶、过氧化物可硫化氟橡胶等胶种还处于试制阶段，关键原因是制备高性能特种氟橡胶的改性单体质量还未过关。2.环保型氟橡胶面对国际对PFOA的禁令，应有针对性地开展应用于氟橡胶聚合替代品研究。目前国外不含PFOA的氟橡胶已经问世。近期国内企业也致力于PFOA88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告替代品的开发，并已取得实质性进展。3.配套供货体系国外厂商既可提供生胶又可提供混炼胶或母炼胶，并可以根据用户的需求提供不同配方的胶种。而国内企业基本上只提供生胶，新产品、新性能的开发周期长，产品应用领域拓展能力弱。因此，民族氟化工企业必须加强产业结构的调整和技术改造，提升技术创新和自主研发能力，延伸产业链，以提高产业竞争力。四、氟涂料技术现状目前氟涂料等使用限制主要源于制造氟树脂的生产工序较多、工艺控制要求较高，价格高出同类树脂10倍左右，如果有机氟材料价格下降(美国已有相关研究成果)，则市场规模将成倍的扩大。我国氟涂料行业近年发展迅速，在青藏铁路、奥运场馆、大型石油储罐及全长36千米杭州湾跨海大桥等重点工程中，氟涂料凭借其高耐候、耐腐蚀、耐环境老化特性发挥着重要的作用，它们的水泥底材和钢结构防腐都采用氟碳面漆。氟碳涂料在国内应用领域在“十一五”期间将进一步扩大，从外墙、铁路、桥梁拓展到建筑(瓷砖、烧结面砖)防腐、高速公路、交通车辆、船舶、海洋工程、机场等领域，年均增长率云海在30%以上，氟涂料专委会估计年均增幅达60%以上。氟弹性体涂料、水性氟树脂涂料、热固性氟树脂粉末涂料有望得到开发。绿色环保和可持续发展的宏观战略成为21世纪的发展主题，许多国家开始限制使用溶剂型涂料，高固体分氟涂料和水性氟涂料的开发成为氟涂料重点开发方向。随着我国水性氟涂料原材料及成品质量的不断提高，产能稳步跟进，紧随日本大金公司和美国道化学公司之后，大连振邦氟涂料等公司也已开始在市场上销售水性氟涂料。但与之配套的水性底漆和表面活性剂的开发，工艺程序的优化及行业标准的制订等工作，应纳入计划之中。五、含氟精细化学品技术现状自从20世纪80年代中期尤其是90年代以来，我国含氟精细化学品研究异常活跃，88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告已开发出百余种各类芳香族含氟中间体及含氟精细化学品。含氟中间体发展迅速，生产厂家近百个，并形成10余家骨干企业。“十五”期间，国内含氟精细化学品开始从含氟中间体转向下游产品含氟农药、含氟医药、含氟染料的开发。已经完成含氟医药如氟喹诺酮类药和氟哌酸、环丙氟哌酸等；含氟农药如乙氧氟草醚、四氟丙酸钠等的工业化生产，并大量出口，成为世界主要生产国和供应国。同时，也在迅速开发含氟表面活性剂、含氟电子化学品(清洗剂、防雾剂、脱膜剂)、含氟金属光纤处理添加剂、含氟灭火剂及其添加剂、农药含氟添加剂、油漆含氟添加剂等，但总体上开发、生产、应用均尚处于起步阶段，与发达国家相比差距很大。六、无机氟化物技术现状目前，中国已经掌握HF大型成套装置的设计和制造技术，关键设备实现了国产化，生产成本进一步降低，国际、国内技术、人员的交流、合作提高了企业管理水平和产品质量。开发出具有自主知识产权的关键设备，提升了中国生产装置的技水平。无机氟化工科学技术应继续加大科技投入，走产品创新之路，为此要积极参与国际范围内的科技交流活动，掌握最新科技信息，推动行业技术进步。要大力发展绿色工艺，逐步淘汰那些技术含量低，污染环境、损害健康的生产工艺和产品。要用高新技术来促进无机氟化工的发展，重视发展新材料(产品)、新工艺、新设备，提高生产过程的自动化水平。由于氟烃(特别是制冷剂)工业生产逐渐转向中国，氟化氢增长将略高。金属铝生产、钢铁工业等相关工业的发展和生产技术进步，使其相关的氟化铝、无机氟盐需求保持适量增长；冰晶石等少数产品将随着相关工业和技术的发展呈负增长。未来发展的重点：创造条件加速氟硅酸的综合利用，要努力增加利用氟硅酸制备无机氟化物的产品品种和产品质量，特别是用氟硅酸制备无水氟化氢的技术难关等。还要大力发展电子级含氟无机化学品，如三氟化硼、三氟化氮、六氟磷酸锂、超高纯氢氟酸、氟化氪(氩)88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告、光学用单晶氟化钙等精细、高端产品的研发和生产。力争电子级含氟无机化学品在纯度和净度方面有所突破。第四节中国与世界生产技术比较我国氟化工开始与世界氟化工技术接轨。氟化工企业专利、专有技术开发能力初步形成，在规模、质量、消耗等各方面技术水平都有所提升，如PTFE、TFE、HCFC-22、AHF。氟化工科研开发课题开始迈向高端产品和精细化学品，如氟醚单体、离子交换树脂和膜、六氟丙酮、双酚AF、HFP齐聚体、HFC-245fa、PFA等。氟化工企业规模日趋集中，如上海3F、江苏梅兰、山东东岳、浙江巨化等氟化工销售收入可以达到10亿元以上，个别企业甚至超过20亿元，主要产品HCFC-22、PTFE、含氟替代品规模分别在5万吨/年、1万吨/年、3万吨/年左右，类似于发达国家的综合性、专业性氟化工公司已现雏形。另外，全球氟化工公司陆续介入我国氟化工产业，在氟塑料加工、氟橡胶加工和氟塑料生产(配制)等领域；更具技术优势和品牌优势。近年来，一批世界知名化企纷纷在中国大量申请专利，我国氟化工企业也采取了相应对策，在注重对氟化工技术领域开展专利研究的同时，也在加强知识产权的创造和保护。但与发达国家相比，我国氟化工领域在技术力量、创新能力和专利市场份额上仍有较大差距，这一状况应引起我们的高度重视。表格32氟化工领域中国发明专利的年度分布情况件年度国内国外总量年度国内国外总量1985年2235571997年411722131986年732391998年491772261987年1735521999年411461871988年1344572000年741702441989年1253652001年11418029488 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告1990年2059792002年1492544031991年2663892003年2282634911992年44571012004年2692985671993年40811212005年4182146321994年281071352006年389294181995年281541822007年552571996年31165196合计211527904905上表列出了氟化工领域我国发明专利的年度分布情况。从国内氟化工领域发明专利的年度分布来看，自1985年实施专利法至2000年前，国内氟化工领域专利申请量增长十分缓慢；进入新世纪后，申请量才开始有了猛增。到2007年，氟化工领域专利申请量共计2115件，一方面说明了国内企业开始重视知识产权保护；另一方面也说明我国的氟化工事业发展迅速，专利、专有技术开发能力已初步形成。如山东东岳集团的氟化工科研开发课题开始迈向高端产品和精细化学品，并在新环保、新材料、新能源领域掌握了大量自主知识产权，每年申报专利上百项，90%为发明专利；四川中昊晨光化工研究院在有机氟领域拥有15项核心专利技术，自主开发成功的第一套甲基沸腾床工业化技术代表了中国有机硅产业工业化进程；今年1月，中昊晨光院“外加热式F22与水蒸气混合裂解方法及加热装置”被国家知识产权局授予中国专利优秀奖。尽管近几年我国氟化工行业生产技术有了较大的发展，但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷(CFC)、氯氟代烷(HCFC)、和聚四氟乙烯(PTFE)的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物(聚四氟乙烯除外)、氟精细化工产品需要出口。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。我88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告国从事氟化工研究和开发工作投入不足，受短期利益驱使的科研市场化，科研的连续化、纵深化研究开发缺乏，技术转让工作多于科研工作，造成中国众多生产企业生产技术相同，产品品级相近，产品线过分重叠。中国的氟化工企业中除了三爱富、晨光院和巨化等具有相当的研发能力外，有不少的企业只是生产型的大工厂，自身研发能力不强，这对企业的后续发展不利，这一点需要引起重视。她说，目前，在有机氟产品中，HFC和氟橡胶等许多产品中国企业都拥有自己的技术，但一些更高档次的产品如有机氟高效农药及有机氟液晶产品，中国还要依赖出口解决。这些高档产品的技术引进因为涉及知识产权保护等方面的问题，所以并不容易成功，更大程度上还需通过自主创新来完成。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第八章氟化工行业价格分析第一节世界氟化工行业价格分析表格33聚四氟乙烯近几年平均价格2005年2006年2007年2008年平均价格/美元/吨6753712876527725上表中列出了2005年至2008年间聚四氟乙烯的平均价格。其中，2005年的平均价格是6753美元/吨；2006年的平均价格是7128美元/吨；2007年的平均价格是7652美元/吨；2008年的平均价格是7725美元/吨。表格34氢氟酸近几年平均价格2005年2006年2007年2008年平均价格/美元/吨1315135011581344上表中列出了2005年至2008年间氢氟酸的平均价格。其中，2005年的平均价格是1315美元/吨；2006年的平均价格是1350美元/吨；2007年的平均价格是1158美元/吨；2008年的平均价格是1344美元/吨。表格35氟化钙近几年平均价格2005年2006年2007年2008年平均价格/美元/吨145171172212上表中列出了2005年至2008年间氟化钙88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告的平均价格。其中，2005年的平均价格是145美元/吨；2006年的平均价格是171美元/吨；2007年的平均价格是172美元/吨；2008年的平均价格是212美元/吨。第二节影响世界氟化工行业价格因素分析影响世界氟化工行业价格的因素主要有：原材料供应情况、产品供求关系以及生产技术水平的影响。原材料的供应情况直接影响氟化工产品的价格变化。下游消费量与生产量之间的供求关系是氟化工产品的价格变化的主要因素之一。生产技术水平的高低对氟化工产品的价格也有影响。另外，氟化工领域主要生产企业之间的相互合作和竞争也会影响世界氟化工行业产品的价格。第三节中国氟化工行业价格分析图表152006年-2008年间聚四氟乙烯价格趋势图上图反映了我国2006年至2008年间聚四氟乙烯价格的波动情况。从途中可直观看出2006年至2008年三年间聚四氟乙烯的价格在6000美元/吨附近上下波动。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告图表162006年-2008年间氢氟酸价格趋势图上图反映了我国2006年至2008年间氢氟酸价格的波动情况。从途中可直观看出2006年氢氟酸的价格比较稳定，价格在600美元/吨左右，从2007年开始氢氟酸的价格开始缓慢增长，进入2008年氢氟酸价格迅速增加，在6、7月份达到最高单价，之后随着全球金融危机的全面爆发，全国化工行业进入黑色十月，氢氟酸也难逃价格下跌的命运。图表172006年-2008年间氟化钙含量＞97%的萤石价格趋势图88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告上图反映了我国2006年至2008年间氟化钙含量＞97%的萤石价格的波动情况。从途中可直观看出2006年氟化钙含量＞97%的萤石的价格比较稳定，价格在150美元/吨左右，从2007年6月份开始氟化钙含量＞97%的萤石的价格开始缓慢增长，进入2008年氟化钙含量＞97%的萤石价格迅速增加，在2008年底时氟化钙含量＞97%的萤石的价格也进入下滑通道。图表182006年-2008年间氟化钙含量≤97%的萤石价格走势图上图反映了我国2006年至2008年间氟化钙含量≤97%的萤石价格的波动情况。从途中可直观看出2006年初氟化钙含量≤97%的萤石的价格上涨，之后在150美元/吨左右上下波动，一直到2008年氟化钙含量≤97%的萤石的价格开始大幅上涨，到2008年年底时氟化钙含量≤97%的萤石的价格也随经济危机的爆发而进入下滑通道。第四节影响中国氟化工行业价格因素分析88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告价格形成是商品生产和商品交换过程中价格的确定。包括价格形成的基础和影响价格形成的其他因素。在市场经济条件下，价格形成应以价值或其转化形态即生产价格为基础。而影响价格形成的其他因素主要有：商品供求状况、币值的变化和国家的经济政策等。我国氟化工产品价格也是以产品的价值为基础，受供求关系、国内外经济环境和国家的经济政策影响。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第九章氟化工行业发展预测第一节需求预测未来几年我国氟化工产业的需求将继续增大。我国对空调、冰箱、汽车的需求量日益增加，使相关行业的竞争力迅速增强，为含氟替代品发展提供了快速增长的市场空间，氟氯烷产品虽然进入衰退期，但其替代产品将具有广阔的市场。在含氟聚合物领域，氟树脂的主要产品聚四氟乙烯竞争将加剧，氟橡胶需求将随着我国汽车产业的发展而明显增长，氟涂料则将随着建筑、化工产业的发展而增长；含氟精细化学品的市场空间巨大，后续产品将随着技术的进步而持续发展。氟碳涂料在国内应用领域也将进一步扩大，从外墙、铁路、桥梁拓展到建筑(瓷砖、烧结面砖)防腐、高速公路、交通车辆、船舶、海洋工程、机场等领域，年均增长率在30%以上。氟弹性体涂料、水性氟树脂涂料、热固性氟树脂粉末涂料有望得到开发。预测2010年，PTFE、FEP、FKM直接需求量分别达到2.5万-3.0万吨/年、3000-4000吨/年、2500-3500吨/年。第二节供给预测我国氟化工产品结构调整大、步伐快。初级、基础、通用氟化工产品扩张迅速，AHF、HCFC-22、含氟单体TFE和HFP、含氟聚合物PTFE和FKM的生产规模、发展速度均大于20%以上，呈现了强劲的增长态势。CFCs生产装置大部分被淘汰；HFCs完成了从小试、中试到产业化的过程，建成投产了HFC-134a、HFC-32、HFC-125、HFC-152a等工业化装置，并已开始进行替代HCFCs出口。不足之处在于，一些氟化工精细化学品技术开发仍然未取得实质性突破，产能、产量基本上维持在中试水平；高附加值品种、高端领域的国内市场仍然被国外产品所主导。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告我国氢氟酸的产能超过70万吨，产量超过60万吨，；HCFC-22的产能超过50万吨，产量约40万吨；聚四氟乙烯、氟橡胶、熔融性氟树脂、无机氟化盐、ODS(破坏臭氧层物质)替代品、含氟精细化学品等产品的产能都超过国内需求，部分产品出口到外国。总的来说，在通用的、初级的氟化工产品方面，我国的生产可以满足国内需求；在高端的、有高附加值的产品方面，我国的生产水平较低，还不能满足国内需求。未来需要进一步提高生产技术水平来满足实际消费需求。第三节价格预测随着我国氟化工技术水平的提高和生产能力的增加，氟化工的高端产品的进口价格会有所降低，而随着我国产品质量的提高，出口的氟化工产品的平均价格会有所增加。图表19聚四氟乙烯的价格预测上图为聚四氟乙烯的价格预测图。由图可知，2004年至2008年聚四氟乙烯价格曲线符合y=-112.36x2+1095.6x+4030.2，其中R2=0.9955，因此根据趋势图预测2009年与2010年聚四氟乙烯的价格分别为6500美元/吨左右和6000美元/吨左右。预计受整体经济环境的影响，聚四氟乙烯88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告未来运行的价位会比趋势图预测的价格有一定程度的降低。图表20氢氟酸的价格预测上图为氢氟酸的价格预测图。由图可知，2004年至2008年氢氟酸价格曲线符合y=99.31x2-393.87x+901.94，其中R2=0.9484，因此根据趋势图预测2009年与2010年氢氟酸的价格分别为6500美元/吨左右和6000美元/吨左右。预计受整体经济环境的影响，氢氟酸未来运行的价位会比趋势图预测的价格有一定程度的降低。第四节进出口预测目前我国出口的氟化工产品还是以低附加值的初级氟化工产品为主，随着我国氟化工技术水平的提高，我国未来出口的氟化工产品中会以高附加值的氟化工产品如含氟高聚合物为主；未来我国进口的氟化工产品仍是以高端产品为主；但进口量会逐渐减少，出口量会增加。目前，我国含氟聚合物目前进口量相当大，进口品种为高档PTFE、FEP、FKM等；但同时出口量也较大，且出口品种多为低档PTFE、FKM。2009年至2010年间，含氟聚合物大量出口格局仍然存在，国产品种逐步替代进口产品趋势日益明显。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第五节生产技术预测我国氟化工产品虽然产能较大，但产品质量、生产技术等方面还有待进一步改进。例如，国产FEVE氟树脂的颜色、透明度、贮存稳定性以及批次间的质量稳定性有待进一步改进；树脂品种较单一，PVDF树脂、含氟丙烯酸树脂、水性氟树脂、粉末氟树脂、电泳氟树脂等产品有待进一步国产化；企业间出现互相压价等恶性竞争，市场不良现象有待进一步规范。未来我国氟化工行业生产技术的发展方向：有机氟特种单体及高功能含氟聚合物产业化和耐高温、高阻燃、轻型节能高强度输送带等新产品生产技术，窑法磷酸、离子膜法电解制烧碱等节能减排技术。 未来几年我国氟化工产业的需求将继续增大。我国对空调、冰箱、汽车的需求量日益增加，使相关行业的竞争力迅速增强，为含氟替代品发展提供了快速增长的市场空间，氟氯烷产品虽然进入衰退期，但其替代产品将具有广阔的市场。在含氟聚合物领域，氟树脂的主要产品聚四氟乙烯竞争将加剧，氟橡胶需求将随着我国汽车产业的发展而明显增长，氟涂料则将随着建筑、化工产业的发展而增长；含氟精细化学品的市场空间巨大，后续产品将随着技术的进步而持续发展。第六节行业发展机遇分析丰富的萤石资源、良好的投资环境、广阔的市场、相对低廉的制造成本，正在吸引着国际氟化工企业进入我国。随着国际原油价格持续上涨，原先高成本的氟产品开始显现出较好的性价比，市场对氟产品的需求大幅增长，加之清洁发展机制（CDM）减排交易将给氟生产企业带来巨大收益，我国氟化工产业正在进入朝阳期，市场空间日益扩大。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告经过五十多年的发展，我国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求，部分产品可以参与国际市场的竞争。目前，HF、AlF3、F22、TFE单体等基础原料已形成规模，全氯氟代烷（CFC）淘汰行动比原计划提前实施，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步，某些领域的研究取得了重大突破。近十年来，我国形成了浙江巨化股份、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业以及上千家中小型企业，从各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。长期以来，化工新材料产品包括某些含氟材料对外依存度仍旧较高，许多品种只是处于中、小试或只有少量产品，离规模化距离甚远；一些高端品种甚至完全依赖出口。而近年来，国内几家大型氟化工企业以及一些新建立的高技术民营公司通过不断研发和创新，形成了具有自主知识产权的工艺和技术，也有少量具有特色的新产品诞生。并且逐渐具有成本和规模优势，替代出口前景广阔。 我国氟资源丰富，占世界储量的54%，后续高附加值的氟化工却仅占世界总产量的4%。丰富的资源与落后的氟深度利用工业技术形成巨大反差，影响了我国在该领域的国际竞争力。随着国家对萤石资源保护力度的加大，国外的氟化工产能正在向我国转移，在加剧行业竞争的同时，也为国内企业提高技术水平、实现结构调整和产品升级提供了契机。第七节产业发展前景一、发展速度根据近年我国氟化工行业并参考国际氟化工发展的历史，预计未来三88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告年期间，平均增长速度为8%，各种产品有所差异。由于氟烃（特别是制冷剂）工业生产逐渐转向中国，氟化氢增长将略高。金属铝生产、钢铁工业等相关工业的发展和生产技术进步，使其相关的氟化铝、无机氟盐需求保持适量增长；冰晶石等少数产品将随着相关工业和技术的发展呈负增长。二、产业结构通过制订明确的产业政策，促进行业技术进步，同时抑制企业的盲目发展和重复建设，推动联合、改组、兼并，从政策层面扶植、支持技术水平高、竞争能力强的企业和企业集团的发展。以增强我国氟化工在国际氟化工领域的地位和作用。三、合理利用资源萤石资源的有限性和不可再生性已经引起了各萤石出产国的重视，并开始作为战略资源进行调控，限制开采。充分利用萤石是我国氟化工长期、可持续发展的基础，也是我国氟化工立足世界氟化工最大的资本。萤石是不可再生的战略资源，长期大量粗放式无节制的开采和大量出口，使其必将面临资源枯竭的局面。原先萤石资源精矿多的省浙江已远远不能满足本省氟化工的发展要求，福建、江西的总体储量也有明显下降，而储量萤石相对丰富的湖南、内蒙古等省区，由于伴生矿或运输等方面的限制，开发利用的成本较高。为了使我国氟化工可持续发展，就必须保护、利用好我国氟资源，这也是摆在我国从事氟化工工作人们面前的严峻现实问题和必须思考的问题。       搞好萤石的保护和利用，首先要加大我国萤石资源的保护力度。我国有关部门必须采取更加有力的措施，进一步大幅度削减萤石出口，以便为我国氟化工产业的可持续发展提供最基本的原料保证。其次要加快我国低品位萤石资源的开发和利用。加快我国低品位萤石资源的开发利用，要加强选矿技术的研究和直接利用低品位萤石粉生产氟化氢的研究。 88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告除了搞好我国萤石资源的保护和利用外，必须要寻求新的氟资源来源。我国磷矿资源十分丰富，有效利用磷矿中的氟资源，将氟硅酸作成氟化氢，再进一步深加工，是我国氟化工的发展方向。总之，我国无机氟化工产业经过近十年间的快速发展，已逐渐成为较为完整的行业体系。基础产品的生产已经具备规模、产品质量有所提高。从产量上，我国现已成为无机氟化物生产大国，并成为本地区主要的氟盐出口国。今后的发展应以出口为导向，利用国内萤石的资源优势和人力资源的优势，在严格环保的前提下，发挥我国在氟化工产品在国际市场上的优势。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第十章氟化工行业投资状况与投资建议第一节世界氟化工行业投资状况分析氟化工产业的原料为氟硅材料，这就使得氟化工产业向萤石资源集中、市场潜力大和发展中国家转移的趋势。由于我国拥有丰富的萤石资源、良好的投资环境和广阔的市场，以及相对低廉的制造成本，使得国际氟化工企业及加工型企业纷纷进入投资。第二节世界氟化工行业投资热点分析世界氟化工投资热点领域如下：1)环境友好、低成本的含氟农药及其中间体；2)生理活性含氟医药及其中间体；3)新型高效含氟染料及其中间体；4)含氟电子化学品；5)含氟信息与光学材料；6)氟碳表面活性剂；7)其它高功能、高附加值领域。第三节中国氟化工行业投资状况分析在我国氟化工行业投资的外资企业迅速增加，主要采用的投资方式有：国外合作、合资或独资方式。目前国际上主要的氟化工公司如：DowPont公司、Diakin公司、Arkema公司、Honywell公司、IneosFlour公司、SolvaySolexis公司等在中国均有独资和合资公司，氟化工项目包括从氢氟酸到HCFC、替代品和氟聚合物、电子氟化学品等。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告国外公司在中国建立氟化工项目一是利用中国萤石资源，二是占领中国氟产品的高端市场，三是利用中国的廉价的生产资源。第四节中国在建和拟建项目分析以原油为主的传统能源的供应紧张和全球碳减排的紧迫，使长期受制于成本的氟化工得到良好发展机遇。我国氟化工项目呈现争相上马之势。表格36目前我国部分氟化工拟在建项目单位备注开磷集团息烽化工股份合作公司2009年3月年产2.5万吨氟硅酸钠项目正式建成试车生产。华星氟化学有限公司在江西建设年产2万吨二氟一氯甲烷等系列氟化工产品项目。投资总额49000万元。浙江凯圣氟化学有限公司建设年产5000吨电子级氢氟酸项目，先期实施年产4000吨电子级氢氟酸建设。浙江金利马氟化工有限公司年产25000吨含氟精细化学品技术改造项目，包括年产15000吨AHF和年产10000吨KF技改项目。湖南有色郴州氟化学有限公司一期投资4亿元，建设柿竹园尾矿萤石综合回收系统工程和4条氢氟酸生产线，形成年产12万吨萤石精矿和年产6万吨氢氟酸的生产规模。预计2009年12月份正式投产。与宜章县人民政府共同投资建设的年产4.5万吨氢氟酸生产线项目，项目总投资1.57亿元，已完成可研、评审等工作；12万吨/88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告湖南铸万有实业有限公司年氟化铝生产线项目，项目总投资5.6亿元，已完成项目可研及评审、环评、安评、土地征用、三通一平等工作，正在进行铁路专用线报批与设计。大唐氟化工新建5条年产1万吨氢氟酸生产线，在2009年1月一期工程试车投产。项目全部建成后，可年产5万吨无水氢氟酸。中化集团中化赣州氟化工项目将通过并购兴国中萤矿业有限公司、江西三美化工有限公司及扩建江西三美化工年产1.5万吨AHF（无水氟化氢）项目，获得近500万吨萤石矿资源和年产3万吨AHF的生产能力，并在此基础上逐步发展成为以萤石资源和基础原料AHF为依托、以含氟精细化工品生产为特色的氟化工基地。贵州鸿安东升实业有限责任公司该项目投资概算为10亿元。一期工程投资概算6亿元，将建设年产6万吨干法氟化铝项目、20万吨硫铁矿制酸项目及矿山配套项目，计划2009年10月份建成投产。阿科玛公司在常熟投资4亿美元，计划于2009年底建成1.5万吨/年HFC-125商业化装置。HFC-125装置将由阿科玛大金氟化学品公司(阿科玛与日本大金公司各持股60%、40%的合资企业)建设。多氟多化工股份有限公司2008年-2009年建设年产200吨六氟磷酸锂项目。洛矿集团2009年1月投资1.5亿元，在嵩县饭坡乡开工建设年产3万吨的无水氟化氢项目。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第五节氟化工行业投资风险分析一、经济环境分析 2008年旷日持久的美国次贷危机转化为严峻的世纪性金融危机，目前已对全球实体经济产生了巨大的冲击。目前，国家经济发展面临一系列不确定因素，产业发展面临巨大风险。从宏观环境来看，目前正值中国氟化工行业大变革、大发展的时代。 事实上，当下氟化工行业出现的困难局面，除了受国际金融危机的影响外，也有行业自身存在的问题。即使没有金融危机的冲击，传统低效运营的发展模式也面临调整的必要。目前氟化工行业的快速扩张发展模式即使没有经济危机也会遇到困难，这次经济危机对我国氟化工行业可持续稳定发展是一个大好调整机遇：企业要整合（包括和大化工整合）、产品结构要调整、产品链要互补、要有特色。改变目前地方政府为主导的全国遍地开花、盲目建设做大做全的发展模式。二、产业政策环境分析提前十年淘汰HCFC和自然制冷剂的发展：中国08年11月开始启动氢氯氟烃淘汰程序，HCFC141b首当其冲（用量大，07年为8万吨），包括HCFC22、142b等。即到2013年，把国内氢氯氟烃消耗量冻结在2009年和2010年的平均水平；到2030年，我国将全面停止氢氯氟烃的生产和消费。对CDM补贴：2009年4月1日财政部、国家税务总局联合下发《关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2009〕30号文)。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告该项政策与原政策相比，CDM装置收入上交国家65%和留存企业35%的比例没有变化，但是企业收入部分的所得税获得了减免。目前拥有CDM项目的上市公司主要为三爱富和巨化股份。总体而言，我们认为该项政策以及最近出口退税政策的出台既反映了目前国内氟化工行业的困难局面，也表明国家对于氟化工优势企业的支持和保护。三、市场分析国内面临的行业现状以及国际压力依然不能忽视。氟化工行业近年来竞争程度激烈且历时多年。为做强做大氟化工产业以形成产业链、实现优势互补、减少同行业竞争等，国际上许多公司进行了一系列并购，如3M和赫司特两公司的氟化工合并成立Dyneou公司、旭硝子公司购买ICI的化工厂及英国的F2化学品公司等等。同时，这些公司也盯上了有资源优势的中国市场，相继进入中国采购基础氟化工原料或拟建有机氟化学品生产装置。从长远来看，这势必对中国生产企业构成压力。在目前利润普遍下降、市场竞争加剧的形势下，规模小而分散的现状严重制约了氟化工企业的发展。  严峻的形势逼迫企业寻找出路，重组与整合势在必行。据统计，目前国内共有1000多家企业从事氟塑料、氟橡胶的加工及制品业，产业格局的特点是上游国内企业众多，且竞争日益激烈；下游的高附加值产品由国外企业主导。国内氟化工企业大都是产品单一，低水平重复建设与恶性竞争突出。同时，氟化工企业生产因具有介质高腐蚀、废水难生化、单体易爆性等特征，还面临着环境保护与安全运行的压力。因此，中国氟化工企业要发展，必须通过整合增强自身竞争力，延伸产业链，企业产品要避免产品同种、同质，要在高端产品上下功夫，要向精细化、复合化、轻量化方向发展，如开发电子化学品、表面活性剂、薄膜等高性能氟聚合物等。据了解，一些有实力的大企业已经行动起来。比如，中化国际已于今年并购了浙江蓝天环保高科技股份有限公司，巨化集团的并购正在进行中。据了解，东岳集团也有整合一些氟化工小厂的打算。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告第六节氟化工行业投资建议一、目前氟化工发展中的问题1．基础氟化工产业链普遍投资过热，氟化工产品产能的扩张过快和市场对产品的需求，特别是氢氟酸、氟化铝、F22、HFC-134a、聚四氟乙烯等装置；2．氟化工产品出口逐年增长，而主要产品在国内推广消费不足；3．氟化工行业内以低廉价格，自我恶性竞争，打压了国内外氟产品价格，产品的利润率不仅明显下降，甚至出现接近成本甚至亏损的现象；4．中国成为廉价初级氟产品的世界工厂，而高档产品（特别是氟聚合物）需要依赖国外公司进口；5．同种、同质产品装置重复建设，产业群分散，产业壁垒和知识产权（特别是制冷剂）问题突出；6．萤石矿资源过快消耗和浪费（包括开采和使用）。战略资源型廉价氟化工产品以出口带来的发展值得反思；7．氟化工产业一直以鼓励类产业向前发展，对低水平重复建设，没有加以限制，而新一轮重复建设仍正在扩展；8．氟化工学科带头人和创新能力不足制约了氟化工产业链的进一步发展，产业结构调整缺乏动力；9．氟化工产品的生产、运输、使用的环境、安全问题日益突出；10．由于氟化工产品快速和盲目的发展，使得ODS和温室气体的淘汰和削减造成困难和麻烦。二、氟化工行业投资建议1．调整发展方向和整合氟化工力量88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告按氟化工产业链确立公司的发展方向，确定自己的特色；然后整合公司的氟化工产品，调整产品结构；根据氟产品发展方向，寻找目标，寻找产品差异化，在仿制中创新；找到产品的差异点是一个企业创造出高附加值产品的关键点之一。利用市场和政府调控的力量，进行氟化工行业产业结构和氟化工公司的调整和整合，产品互补度冬天。氟化工企业的领导者要积极调整发展思路。应该慎重考虑和反思做大、做全和分散独立的发展道路。发展要考虑节约资源和环境影响，市场要考虑国际化，竞争需要衡量自己的实力和优势，社会和行业的利益不可能由一个企业独霸，因此氟化工企业需要合作共赢，需要产品互补，需要有企业特色，走企业共同发展的和谐之路。2．建立强有力的研发机构或创新体系，加大科研投入，增强自主创新能力，提高企业的核心竞争力建立企业强有力的研发机构或创新体系，最重要的是聘用国内外年轻有能力的学科带头人；充分利用现有氟化工材料的高性能，加强应用研究开发和技术服务，这是推进氟化工产业发展的关键；建立严格的知识产权保护体系：从研发、设计、设备制造到生产运行实行严格的保护制度；氟化工行业要尽快形成以氟化工企业为主体的产学研科技创新体系，对基础氟产品和国外的差距进行系统研究，同时培养氟产品研发的专业人才，尽快形成自己氟产品的高端特色。氟化工的科技创新单靠企业的自主研发是不够的，一定要纳入国家科技发展规划，大力扶持，力争较短时间内减小与发达国家之间的差距。3.调整产品结构，企业差别化经营，尽量避开恶性竞争目前国内氟化工的快速发展主要依赖于外延扩张，产品品种大多集中在通用级产品上，造成通用产品相对过剩，导致价格混战和效益下滑。对此，企业应果断调整产品结构，加大可熔融加工的氟树脂以及含氟精细化学品等领域的开发。根据自身技术基础及市场优势确定企业的发展方向，避免因产品同质化而导致的恶性竞争。88 2008－2010年中国氟化工行业发展分析报告国内氟化工基础原料目前的产量已经饱和；国内氟化工产品同种、同质，需在高端产品和环保产品方面下功夫；而国外氟化工企业经过整合已经形成自己的产品特色和产品链，国内企业可以借鉴；氟产品由做大做全向精细化、复合化、轻量化、环保节能循环经济发展；由氟产品的开发转向氟产品为高新技术服务的应用研究开发。未来，我国国内氟化工生产企业发展氟产品（特别是氟聚合物）需要从品质上、纯度上、改性品种和安全、节能、环保上赶上国际水平；要利用氟材料的优异特性开展广泛的应用研究，包括配方研究、加工设备和加工方法研究、以及技术服务等。4.加快含氟聚合物下游非常规制品的生产我国含氟聚合物下游制品行业仍以生产管、棒、板、生料带、垫圈、油封等常规产品为主，与发达国家相比，在加工手段、应用领域、功能开发等方面还有差距。对此，行业应增进与加工、应用企业间的沟通，协助加工企业提高加工技术，并根据市场需求改进产品质量，拓宽应用领域。综上所述，国内发展氟化工产业应当瞄准高端差异化产品，避免重复建设和产品雷同。企业在规划氟化工项目时，要按照可持续发展和循环经济理念的要求，认真研究国内的产业现状和市场需求，应尽量避免盲目跟风，低水平重复建设，开发重点应放在高附加值、高技术含量的产品上。企业要加大科研投入，联合上下游，解决高端产品开发和应用上的技术问题，细分市场，延伸产业链，尽早实现关键产品的规模化生产，填补国内空白。 同时，在需求不振的严峻形势下，要注意对市场进一步细分化，根据各企业的产品特点，注重开发新市场、重点市场和潜在市场；努力建立高效的商业模式，特别是要与客户形成紧密的利益共同体，实现相互依存和协同发展；要共同营造一个健康、公平竞争的行业氛围，最大限度地维护行业的整体利益。88'