钒行业市场分析报告 18页

'目录前言11价格行情11.1钒铁合金11.1.1市场走势11.1.2钢厂招标21.1.3国际市场41.2钒氮合金41.3五氧化二钒51.3.1国内市场51.3.2国际市场61.4偏钒酸铵61.53月我国钒系产品进出口市场分析71.5.13月我国钒系产品进出口总量分析71.5.23月我国钒系产品进出口量按国别统计81.5.33月我国钒系产品出口量按企业统计91.5.42014.01-03我国钒系产品出口分析91.5.52013、2014一季度我国钒系产品出口对比分析111.5.62013、2014一季度我国钒系产品分国别对比图122下游钢厂部分132.1一季度钢铁市场运行困难132.25月钢市或有震荡回升142.3螺纹钢最新价格信息（截止4月30日）153相关行业动态163.1攀枝花钒钛产业园区转型升级需借鉴他山石163.3攀钢清洁提钒废水处理中试试验取得重大进展163.4攀西战略资源开发面临诸多瓶颈163.5攀西战略资源开发：试验区的现实落差173.62014年一季度攀钢钒产品产量173.7攀钢历时8年攻克钒产业世界性难题173.8新疆巴楚县钒钛磁铁矿选铁、选钛试验研究173.9秦岭山区开展钒、石煤矿山开采情况调研173.10承钢含钒铁水冶炼ER70S-6焊丝钢获国家发明专利173.11湖南众鑫新材料科技有限公司钒氮合金项目正式投产174后市预测1717 钒系产品4月月报告前言本月，国内钒系产品市场呈现小幅上调的趋势，首先是在片钒市场价格带动下，原材料很难采购，钒合金市场因为出现上扬的局面。在整体市场价位走高的影响下，钢厂招标价位也开始有所回升，市场朝着较好方向发展。1价格行情1.1钒铁合金1.1.1市场走势从清明节后，由于片钒市场缺货，加上厂家不肯低价走货，再则钒铁厂家前期停产半停产较多，因此市场价格开始出现小幅回调的局面，低价不走货的形势开始出现。后期随着片钒市场越来越难采购17 ，钒铁厂家挺市的意愿更加强烈，加上国内某大型厂家也有意将市场价格拔高，市场价格上扬至8.2-8.3万元/吨。本月最后一周，大部分钢厂招标价格公布，和前期相比有较大的提高，8万元/吨以上的价位比较多，也为后期市场发展注入了信心。1.1.2钢厂招标品名规格价格（万元/吨）备注钒铁50#7.75河北钢铁，35吨钒铁50#7.88中信泰富，190吨钒铁50#7.95江苏中天，70吨钒铁50#7.9太钢，90吨钒铁50#7.7现款石横特钢，10吨钒铁50#7.85衡阳钢管，30吨钒铁50#7.8首钢，100吨钒铁50#7.87天津钢管，20吨钒铁50#8.1三明钢铁，30吨钒铁50#7.96东北特钢，20吨钒铁50#7.96韶钢，200吨钒铁50#8.08中信泰富，200吨钒铁50#7.98中原特钢，20吨钒铁50#8.1马钢，20吨钒铁50#8.15日钢，30吨钒铁50#8河北钢铁30吨钒铁50#7.9现款石横特钢，10吨钒铁50#8.25衡阳钢管，20吨钒铁50#8.1太钢，100吨氮化钒铁V45N107.95河北钢铁，150吨氮化钒铁V55N119.5石横特钢，10吨氮化钒铁V55N119.55日照钢铁，80吨氮化钒铁V55N119.795日钢，80吨氮化钒铁V45N108.3河钢，110吨氮化钒铁V55N119.6石横特钢，10吨钒氮合金VN1611.7河北钢铁，150吨钒氮合金VN1611.7长江钢铁，30吨钒氮合金VN1611.8莱钢，30吨钒氮合金VN1611.7新兴铸管，20吨钒氮合金VN1610.25无税安阳钢铁，70吨钒氮合金VN1611.66晋城福盛，50吨17 钒氮合金VN1611.7山东某钢厂，100吨钒氮合金VN1611.8江苏中天，120吨钒氮合金VN1611.9汉中钢铁，20吨钒氮合金VN1611.76晋城福盛，50吨钒氮合金VN1611.8新兴铸管，40吨钒氮合金VN1611.85长江钢铁，40吨钒氮合金VN1611.85安徽某钢厂，20吨钒氮合金VN1611.8酒钢，90吨钒氮合金VN1611.8汉中钢铁，20吨钒氮合金VN1611.95马钢，100吨钒氮合金VN1612.1河北钢铁，110吨注：因为统计时间点是从当月1日到当月30日，故可能会存在一个钢厂招两次的情况。从本周招标价位来看，和上月相比有较大的回升，尤其是钒铁市场。截止到目前较高的招标价格在8.25万元/吨。而作为国内风向标的中信泰富也在8.08万元/吨，上调2000元/吨。河北钢铁也由7.75万元/吨上扬至8万元/吨。钒氮合金方面长期持续在11.8万元/吨左右的招标价位也由5月份的河钢价位打破，110吨招标价格在12.1万元/吨，终于站上12万元/吨一线，也基本符合现阶段厂家预期。1.1.3国际市场17 国际市场本月钒铁一直处于供不应求的状态，因此价格一直在攀升，目前高位已经在27美元/千克钒。据欧洲市场人士介绍说后期仍有可能好转。美国价格价格也上扬至13.5-14.1美元/磅。1.2钒氮合金由于本月前期钒氮合金厂家报价和实际成交价格有一定的差距，因此和钒铁市场走势相比，变化并不是特别明显。不过到了后期，在钒系整体市场走高的影响下，厂家也顺势提高出厂价位，市场现货也不是很多。17 1.3五氧化二钒1.3.1国内市场本月五氧化二钒中稳中小幅上调为主。本月中片钒市场持续缺货，加上要货的下游厂家比较多，片钒厂家不愿销售，部分厂家根本没有多余现货对外销售，因此不考虑低价走货。在片钒市场坚挺运行下，粉钒价格也开始逐渐坚挺，厂家也处于惜货状态。截止到目前98五氧化二钒市场价格在7.2-7.3万元/吨，片钒7.2万元/吨的价格不好拿货。99粉钒市场报价在8.5万元/吨居多，也有厂家表示有9万元/吨以上的成交发生。99及其以上的粉钒由于其品位不一样价格可能会相差比较大。17 1.3.2国际市场国际五氧化二钒市场非但没有受到钒铁市场价格上扬的影响，反倒出现下滑，最新价格在5.4-6.1美元/磅，下限下滑0.1美元/磅。1.4偏钒酸铵17 在下游市场影响下，同时偏钒酸铵市场开工率比较低，市场价格也坚挺运行。月初尚能以5.8万元/吨的无税价格采购到偏铵，月末6万元/吨的价格不一定能够采购到现货。厂家对外报价一般在6.1-6.2万元/吨。本月中，偏钒酸铵下游采购也比较多，不过买卖双方价格始终有差距，不过在买不到货的情况下，采购商只有提高采购价位。1.53月我国钒系产品进出口市场分析1.5.13月我国钒系产品进出口总量分析产品五氧化二钒（吨）钒铁（吨）钒氮合金（吨）进口出口进口出口进口出口3月份2049502520.002113.503比上月增长率---19.7%---35.1%---259.9%3月份，我国钒系产品出口市场情况不尽相同。钒铁出口数量下哈，而五氧化二钒和钒氮合金则有一定程度的增长。1.5.23月我国钒系产品进出口量按国别统计17 1.5.33月我国钒系产品出口量按企业统计17 1.5.42014.01-03我国钒系产品出口分析今年1-3月份，我国五氧化二钒出口数量呈现中间低两头高的现象。3月份，我国钒氮合金出口数量比前两月总量还要多。17 3月份，我国钒铁出口呈现逐月递减的趋势。1.5.52013、2014一季度我国钒系产品出口对比分析和去年一季度相比，2014年的钒氮合金出口量有所增加，尤其是3月份的出口量在100吨以上，创下近两年来钒氮合金出口量新高。17 除3月份外，1、2月份的钒铁出口今年均要高于去年。从上图明显可以看出2014年一季度的五氧化二钒出口数量不仅总量要低于去年，单就月份看，除2月份外，1月和3月出口数量均同比减少。17 1.5.62013、2014一季度我国钒系产品分国别对比图单就国家来看，荷兰、美国、加拿大今年从我国进口五氧化二钒的数量多于去年同期，而日本德国和韩国则要少于去年同期，尤其韩国从中国进口数量减少比较多。钒铁方面，除了日本从我国进口数量多于去年同期，台湾省、荷兰和韩国数量均少于去年同期，并且荷兰进口数量只有去年同期一半不到。17 2下游钢厂部分2.1一季度钢铁市场运行困难一季度全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）累计产量分别为17970.51万吨、20270.01万吨和26141万吨，同比分别增长0.14%、2.37%和5.3%;增幅比上年同期回落7.44、6.73和7个百分点。平均日产粗钢225.22万吨，相当于年产8.22亿吨的水平。一季度我国粗钢产量占世界总产量的49.97%，比去年同期下降0.03个百分点。一季度我国共出口钢材1833万吨，同比增加390万吨，增长27.0%;进口钢材359万吨，同比增加36万吨，增长11.3%;折合粗钢净出口1568万吨，同比增加377万吨，增长31.7%。进口铁矿石22201万吨，同比增加3601万吨，增长19.4%。出口钢材平均价格为794.06美元/吨，同比下降63.22美元/吨，下降7.37%;进口钢材平均价格为每吨1236.49美元，同比上升43.58美元，升幅3.65%;进口铁矿石价格为每吨127.95美元，同比下降7.47美元，降幅5.52%。3月末国内钢材综合价格指数（CSPI）为94.83点，在去年3月末同比价格下跌11.66%的基础上，又同比下跌11.28%;环比下降1.63点，降幅为1.69%，连续第7个月下跌;一季度重点统计钢铁企业钢材结算价格每吨同比下降368元，降幅10.14%。长材价格指数96.75点，同比降幅11.28%;板材价格指数95.26点，同比降幅11.12%。进入4月份以来，价格缓慢回升，4月18日17 钢材综合价格指数为96.39点，比3月末上涨1.56点。2.25月钢市或有震荡回升4月份国内钢市最终以弱稳收官，虽然在宏观利好刺激下对后市信心有所增强，然融资压力依然困扰下游行业的进展，稳增长项目融资非短期能解决，钢材市场在5月份又将如何运行，笔者提醒留意以下几个方面的变化。钢厂盈利继续好转、生产热情较高，后市供应力度较大。据中钢协统计，今年前三个月同比去年由盈变亏，同比增亏32.9%;但3月份大中型钢铁企业盈亏相抵后实现利润5.30亿元，环比减亏47.58%，实现扭亏为盈，4月钢价曾有多快速反弹，钢企盈利面继续增长;受此刺激，重点钢企生产热情明显提高，4月中旬粗钢产量创下历史新高后，后期高位运行的可能想较大;根据历年来我国钢企生产计划安排规律来看，每年的4~6月份是国内钢厂开工生产的高峰期，加上稳增长措施加码等利好预期刺激，我们认为5月份粗钢产量将继续维持高位，钢材现货市场资源供大于求态势并不乐观，继续拖累后期钢价难以大幅上涨。2.3螺纹钢最新价格信息（截止4月30日）产品价格钢厂地区螺纹钢HRB400(12MM):3300申特上海HRB400(20MM):3240中天螺纹钢HRB400(12MM):3340HRB400(20MM):3250中天杭州螺纹钢HRB400(12MM):3360永钢南京17 HRB400(20MM):3300沙钢螺纹钢HRB400(12MM):3390HRB400(20MM):3290济钢济南螺纹钢HRB400(12MM):3560HRB400(20MM):3380马钢合肥螺纹钢HRB400(12MM):3600HRB400(20MM):3390三钢福州螺纹钢HRB400(12MM):3380HRB400(20MM):3270萍钢南昌螺纹钢HRB400(12MM):3620HRB400(20MM):3350柳钢南宁螺纹钢HRB400(12MM):3660HRB400(20MM):3460涟钢长沙螺纹钢HRB400(12MM):3380HRB400(20MM):3260新兴铸管武汉螺纹钢HRB400(12MM):3540HRB400(20MM):3400安钢郑州螺纹钢HRB400(12MM):3370HRB400(20MM):3200河钢北京螺纹钢HRB400(12MM):3390HRB400(20MM):3200河钢天津螺纹钢HRB400(12MM):3460HRB400(20MM):3320河北敬业石家庄螺纹钢HRB400(12MM):3500HRB400(20MM):3240首钢长冶太原螺纹钢HRB400(12MM):3620HRB400(20MM):3380新抚钢沈阳螺纹钢HRB400(12MM):3360HRB400(20MM):3260西钢哈尔滨螺纹钢HRB400(12MM):3630HRB400(20MM):3530达钢重庆螺纹钢HRB400(12MM):3720HRB400(20MM):3570威钢成都螺纹钢HRB400(12MM):3840HRB400(20MM):3690水钢贵阳螺纹钢HRB400(12MM):3850HRB400(20MM):3630昆钢昆明螺纹钢HRB400(12MM):3360HRB400(20MM):3240龙钢西安螺纹钢HRB400(12MM):3490HRB400(20MM):3290酒钢乌鲁木齐螺纹钢HRB400(12MM):3400HRB400(20MM):3150八钢乌鲁木齐和3月底价格相比，钢厂螺纹钢价格涨跌互现，不过跌价幅度比较大，而涨价幅度比较大。3相关行业动态3.1攀枝花钒钛产业园区转型升级需借鉴他山石http://www.cnv168.com/fan/eqthvrvwbnctk.html17 3.3攀钢清洁提钒废水处理中试试验取得重大进展http://www.cnv168.com/fan/vonoezwuznnas.html3.4攀西战略资源开发面临诸多瓶颈http://www.cnv168.com/fan/fvikznhfmmiwq.html3.5攀西战略资源开发：试验区的现实落差http://www.cnv168.com/fan/cszhqvnglskbt.html3.62014年一季度攀钢钒产品产量http://www.cnv168.com/fan/pwqkuzqnhznub.html3.7攀钢历时8年攻克钒产业世界性难题http://www.cnv168.com/fan/zrgzacrakxopd.html3.8新疆巴楚县钒钛磁铁矿选铁、选钛试验研究http://www.cnv168.com/fan/ixpueydmouygs.html3.9秦岭山区开展钒、石煤矿山开采情况调研http://www.cnv168.com/fan/vrrjzytqxkajk.html3.10承钢含钒铁水冶炼ER70S-6焊丝钢获国家发明专利http://www.cnv168.com/fan/ilrunxkjumlav.html3.11湖南众鑫新材料科技有限公司钒氮合金项目正式投产http://www.cnv168.com/fan/stfmlkfbixhjg.html4后市预测17 按照现阶段国内钒系产品市场运行情况来看，后期继续坚挺运行的可能性比较大。首先，在低价难以采购的情况下，钢厂招标价格方面已经逐渐接受较高价位，对于市场后期发展有一定的支撑作用。其次，目前无论是钒合金还是钒系上游产品市场现货都不是特比多，因此这对于市场发展也是一个利好。再次，国际市场的价格上扬也为国内市场发展提供了发展的契机。欧洲七国表示将对俄罗斯进行制裁，这对于俄罗斯的钒出口可能会受到一些影响，不过最终还未有消息放出。不过尽管目前国际国内市场充斥着利好因素，但是厂家也应随时关注市场变化，建议不要太大量囤货，总之应结合实际情况制定计划。17'