钢材贸易行业风险分析报告 93页

'钢材贸易行业风险分析报告摘要Ø我国钢铁产量大，2007年，我国社会物流总额将达74.8万亿元，同比增长25.5%；国内物流业增加值将达1.68万亿元，同比增长18.8%；物流业增加值占全部服务业增加值的比重将由上年的17.1%提高到17.5%左右；社会物流贸易总费用4.5万亿元，占GDP的比重为18.4%。2007年产钢4.9亿吨，原材料和钢材成品的往返运输至少在10亿吨以上的运输量。我国钢铁物流行业伴随物流业的繁荣和钢铁产量的增加而快速发展。Ø我国各地区钢材需求量与资源量是不平衡的。其中，东北地区、华北地区属于钢材供大于求的区域，而华东地区、中南地区和西北地区属于钢材资源量小于需求量地区。同时，我国铁矿石产量分布严重不平衡。河北、辽宁、内蒙，这3个省市占全国的比例约7成。这些不平衡的发展为钢铁内贸也提出巨大的挑战，加上我国物流行业发展极其分散，竞争混乱而又激烈，因此，导致我国的钢铁流通行业业态落后，没有形成大流通的体系，流通成本高，流通效率却非常低。Ø我国铁矿石进口需求量在不断增长，我国铁矿石主要进口成本在不断提高。2007年我国铁矿石共进口3.83亿吨，比06年增加进口5679万吨，同比增长17.4%。同时，我国进口铁矿石平均到岸价格为88.22美元/吨，与06年同期相比上涨24.1美元/吨，同比增长37.57%。 这样，我国的钢铁物流带动了世界干散货市场的繁荣，同时给世界也给我国港口带来很大压力。Ø本报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国物流行业协会、中国钢铁工业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息，立足于中国钢铁贸易的发展情况，报告分别从钢铁贸易的发展环境、钢铁物流、钢铁进出口物流以及钢铁企业物流，最后提出了钢铁贸易的投资建议。 目录第一章我国钢铁工业发展环境及基本运行状况分析1第一节宏观经济发展环境分析1一、GDP增速变化分析1二、固定资产投资变化情况3第二节产业及相关政策对钢铁行业运行影响分析6一、钢铁产业政策6二、宏观政策调整8第三节中国钢铁产业基本运行状况分析10一、钢铁生产情况10二、我国钢材表观消费量分析12三、我国钢铁行业效益分析13第二章钢铁贸易方式分析15第一节钢铁企业直销模式分析15一、直销模式的特点15二、直销模式的优点15三、直销模式的缺点16第二节钢铁企业分销模式分析17一、分销模式的特点17二、分销模式的优点18三、分销模式的缺点18第三节钢铁企业销售模式的发展趋势20一、电子商务销售钢材产品20二、销售模式由交易型向关系型转变20三、销售模式选择上更倾向于直销模式21第三章钢铁贸易物流发展现状22第一节我国钢材流通的模式22一、国际钢材流通的三大模式22二、我国钢材流通业模式22三、钢铁物流的发展趋势24第二节我国钢铁物流主要运输方式26一、铁路物流26二、港口物流27第三节我国钢铁物流区域分析31一、钢材行业区域分布31二、国内钢铁产品的消费结构32三、国内钢铁行业营销的地区流向35四、我国国内铁矿石产量和结构分析37第四节当前国内钢铁物流成本分析39一、进口铁矿石海运费分析39二、国内运输成本43第四章钢铁进出口贸易分析45第一节我国钢铁进出口总量和结构分析45 一、我国钢材进出口分析45第二节我国进出口铁矿石分析54一、主要铁矿石出口国家分析54二、我国铁矿石进口分析55第三节国际散货船运市场分析59一、国际散货船运输市场基本状况分析59二、国际散货船运力分析61第五章我国钢铁企业贸易物流分析63第一节钢铁物流企业竞争态势63一、外资钢铁物流企业状况63二、国内钢铁物流企业状况64第二节国内大企业集团钢铁物流发展分析66二、国内主要地区钢铁物流基地建设情况67第三节我国钢铁企业物流经营各环节管理69一、钢铁企业销售管理环节的物流管理69二、钢铁企业仓储存货管理环节的物流管理72三、钢铁企业供应环节的物流管理73第四节未来钢铁企业物流的战略选择77一、企业实施供应链管理，降低产品总成本77二、大力发展第三方物流，提高服务水平77三、信息技术是钢铁物流业发展的重要辅助手段78第六章钢铁物流贸易投资建议81第一节对钢材流通企业的建议81第二节对仓储物流企业现代化的建议82第三节铁矿石贸易投资建议84一、铁矿资源投资地区分析及建议84二、海外铁矿贸易建议84 附表表12005年以来中国出口钢材、钢坯退税率变化7表2焦炭出口关税政策变化8表32007年央行历次上调基准利率8表42007年央行历次上调基准利率8表51996～2007年我国生铁、粗钢产量及同比增速10表61996~2007年我国钢材表观消费情况13表72002～2007年我国钢铁工业总体财务状况13表82007年1~11月铁路全行业主要指标完成情况26表92007年1-11月我国规模以上港口货物吞吐量前十三名情况27表102007年1-11月我国规模以上港口集装箱吞吐量前十名情况27表112006-2007年按地区划分我国粗钢产量状况31表122007年各地区钢铁资源比重、消费比重及差值33表132005-2007年各地区差值的变化33表142007年全国主要钢材产品产量34表152007年按省划分我国铁矿石原矿产量分布最多的三个省38表162006-2007年巴西至中国北仑、宝山海运费41表172006－2007年西澳至北仑、宝山海运费41表182007年钢铁类产品及平均到岸价格情况45表19分省市区进口情况47表20全年分国别进口情况（进口数量超过1万吨的国家或地区）47表212007年全国钢材出口情况48表222007年分省市区钢材出口情况50表232007年全年分国别出口情况51表241999-2007年巴西铁矿石产量和出口量54表251999-2007年澳大利亚铁矿石产量和出口量54表261999-2007年印度铁矿石产量和出口量55表27世界三大类干散货海运量情况及预测60表282007年国际散货船保有量61表292007年1-12月度钢材产品营销统计数据69表3020007年我国钢铁企业库存状况72 表312007年重点大中型钢铁企业钢材产量74 附图图12002~2007年中国GDP同比增速情况1图22001-2007年各产业增速变化情况2图32007年我国GDP各产业数量及比重2图42001年我国GDP各产业数量及比重3图52002~2007年全国固定资产投资情况4图62002~2007年我国钢铁行业投资变化情况4图72002—2007年钢铁行业占全社会固定资产投资的比重变化情况5图82006~2007年单月平均生铁日产量情况12图92006~2007年单月平均粗钢日产量情况12图102001-2007年中国钢材生产情况13图11图钢材产品的流通形式16图12钢材分销流通模式图18图132007年我国主要港口进口铁矿石比重32图142000年来我国各地区钢材产量占全国比重的变化35图152007年全国主要销售渠道销售钢材的比重38图162007年国内钢材销售方向所占比重39图172005-2007年销往各地区钢铁企业的数量变化39图182007我国铁矿石原矿日产量及增长率40图192006与2007年我国铁矿石原矿产量各地区所占比重41图202007年波罗的海指数趋势图42图212005-2007年我国铁矿石每月进口平均到岸价格走势43图222007年1-12月进口铁矿石平均到岸价格分国别走势43图232006-2007年11月澳州、巴西至中国北仑、宝山海运费走势图45图242007年1-12月大中型钢铁企业国产矿平均到厂采购成本和销售利润46图252001-2007年我国钢材进口变化情况48图262001-2007年我国钢材出口变化情况51图272006—2007年每月净出口钢材变化情况56图282005-2007年铁矿石进口量对比59图292006-2007铁矿石分品种进口情况59图302006与2007年我国进口铁矿石分国别所占比重60 图312007年1-12月铁矿石进口国分国别对比情况60图322000-2007年我国高炉生铁对进口铁矿石的依存度61图332006-2007年11月波罗的海干散货价格指数62图342001-2007年国际干散货需求情况63图352007年1-12月钢材销售各渠道数量和比例73图362006-2007年国内主要市场建筑钢材库存变化76图372006-2007中国粗钢各月变化情况79 第一章我国钢铁工业发展环境及基本运行状况分析第一节宏观经济发展环境分析一、GDP增速变化分析2007年我国宏观经济保持高速增长的态势，前三季度GDP增速达到11.5%的较高增速，全年也将保持11.4%的增速，实现连续5年保持10%及以上的增速，基本实现了又快又好的发展势头，但是经济正由过快增长转向过热，居民消费物价指数创出新高，通胀压力明显增大，因此，政府出台了一系列抑制经济过快增长的措施，取得了初步效果，居民物价水平有所回落，但不排除后期政府进一步紧缩的金融政策。从后期走势来看，由于2008年有奥运会等利好因素的推动，预计08年经济增速也将继续保持在10%以上的高速增长水平。资料来源：国家统计局图12002~2007年中国GDP同比增速情况从各产业经济增速来看，第二产业不仅比第一和第三产业的增速高，也比三大产业的平均水平水平高，第二产业成为我国经济发展的而主要动力。由于第二产业是工业，其发展水平与钢材消费直接息息相关，近年来的高速增长，也成就了我国钢铁工业快速发展，使我国的粗钢产量由2000年的1.28亿吨，快速增长到2007年4.9亿吨，在7年里平均每年增长5000多万吨，实属罕见。 资料来源：国家统计局图12001-2007年各产业增速变化情况从产业结构增速来看，二三产业是经济增长的主要力量，其中第二产业增速是13.4%，三产业是11.4%，而第一产业增速相对较慢，增速只有3.7%。从各产业所占比重来看，第二产业比重在逐步加大，全年一共完成工业增加值121381亿元，占GDP总量的49.2%，接近50%的水平，这说明我国工业化程度在显著提高，也是钢铁工业发展较快的主要原因；第三产业的增加值是96328亿元，占GDP的比重是39.1%，第一产业相对较少，完成增加值是28910亿元，只占11.7%。资料来源：国家统计局图22007年我国GDP各产业数量及比重 从各产业产值数量及比重变化情况来看，第二产业的比重变化较小，一三两产业的比重变化较大，其中2007年的第一产业比2001年减少4.2个百分点；第三产业比第一产业增加5.5个百分点；第二产业下降了1.9个百分点。这种变化说明第三产业的地位在加强，由于第三产业主要是旅游和服务业，对钢材的消费促进作用不大，对钢材消费有较强的促进作用的是第二产业，因此，未来GDP的增速对钢材的消费促进作用会减弱。资料来源：国家统计局图12001年我国GDP各产业数量及比重二、固定资产投资变化情况2007年全年预计完成投资137239亿元，约占GDP的60%，投资成为拉动我国经济快速的主要动力。资料来源：国家统计局 图12002~2007年全国固定资产投资情况从投资增长速度变化来看，近5年来，投资最高增速是2003年的27.7%，最低是2006年的24.0%，相差3.7个百分点，投资增速基本保持平稳，但增速较高，投资规模不断快速增大，也给我国的经济造成一定影响。从钢铁行业投资情况来看，我国钢铁行业投资规模在不断增大，但是其增长速度呈下降趋势。这主要是由于进入2000年以来，在投资的拉动下，经济快速发展，直接刺激了对钢材的大量消费，使我国钢材市场出现严重的供不应求的局面，在这种背景下，直接导致了旨在大量扩大产能的钢铁大量投资，使投资增速大幅度增加，在2002年达到45.90%的增速后，2003年更是达到了87.20%的历史新高。随后，在宏观严格的调控下，钢铁行业的投资增速出现下降，2006年钢铁行业投资还出现同比减少1.5%。由于淘汰落后产能，在很大程度上是采用等量置换的方式操作的，也就是在淘汰落后产能的同时，允许企业投资建设相等产能先进生产线，因此，在这种背景下，钢铁行业投资在2007年又出现反弹，但是，由于淘汰落后产能主要集中在后续的3年里，因此，未来还将维持目前的这一投资规模。资料来源：国家统计局图22002~2007年我国钢铁行业投资变化情况从钢铁行业投资规模所占全部固定资产投资的比重来看，与钢铁行业投资增速的态势基本一致，在2003年达到3.12%的最高比重后，就持续下降，截至到2007年累计比重为2.08%。因此，从钢铁行业投资比重变化看，钢铁行业的投资规模在相对萎缩，而且目前由于钢铁行业相对过剩，政府对新的钢铁项目采取从严审批政策，所以，未来钢铁行业的投资规模会小幅扩大，但其投资规模所占的比重会持续下降。 资料来源：国家统计局图12002—2007年钢铁行业占全社会固定资产投资的比重变化情况 第二节产业及相关政策对钢铁行业运行影响分析一、钢铁产业政策（一）落后产能淘汰政策分析国家发改委自2005年7月发布钢铁产业政策以来，明确提出了对于不符合产业政策的标准的钢铁产能将予以淘汰。进入2006年后中国政府陆续出台了一系列的政策，对于落后产能的淘汰力度不断加大。2006年6月，国家发改委等部委联合发布了《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》。该通知要求：2007年前淘汰全部200立方米以下高炉，2010年以前淘汰全部300立方米以下高炉，合计将淘汰炼铁产能9800万吨左右。同时还将淘汰20吨以下小转炉炼钢能力5500万吨。由于缺少配套的相关措施，该通知发出后，各地对于落后产能的淘汰工作并未取得实质性的进展。2006年11月14日，鉴于国内各地落后钢铁产能淘汰工作进展缓慢，国家发改委等四部委联合下发《关于对河北省新增钢铁产能进行清理，推动钢铁工业结构调整步伐的通知》。首先对落后产能最为集中的河北省对钢铁工业进行重点检查清理。这次河北省共有淘汰26家企业，其中唐山市16家，承德市4家，邯郸市3家，石家庄市1家，张家口市1家，邢台市1家，共涉及炼铁能力398万吨和炼钢能力373万吨。2007年4月27日，在河北省淘汰落后产能取得一定成功的基础上，中国国家发改委与河北、北京、江西、新疆、浙江、辽宁、山西、河南、江苏、山东等十个省市签订了《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》，公布了2007到2010年必须淘汰的高炉、转炉、电炉装备及所在企业名单，这是中国政府历史上首次采取这样的方式淘汰钢铁落后产能。根据责任书，2010年前中国淘汰落后炼铁能力1亿吨，淘汰落后炼钢能力5500万吨，其中2007年需要关停和淘汰的落后炼铁能力3000万吨，落后炼钢能力3500万吨。2007年重点关停和淘汰的产能是200米3以下高炉炼铁能力。另外对于落后产能还将采取经济处罚措施，对落后产能实行差别电价，每千瓦时增加0.15元，加大落后产能生产企业的生产成本压力，用经济手段打击落后产能。2007年12月国家发改委又与18个省市区签订了第二批淘汰落后产能责任书，责任书规定，到2010年，将累计关停和淘汰炼铁能力4931万吨、炼钢能力3610万吨，涉及企业573家。在中央政府的各项措施的严厉打击下，国内落后钢铁产能的淘汰取得了实质性的进展，一大批落后小高炉、小转炉或被强制拆除或者停产。 （二）钢材、钢坯出口政策分析2005年以来由于我国出口钢材、钢坯数量的大幅增长，政府不断出台了对钢材、钢坯的退税率调整措施来抑制过快增长。截至到2007年12月，焦炭、生铁、普碳钢坯等产品出口将实施25％的暂定关税；铁合金产品将加征20％关税；不锈钢、合金钢坯锭等初级产品实施15％关税；钢材产品中，螺纹钢、普通线材、普通棒材、窄带钢、焊管等产品加征15％关税；大中型材维持10%关税；热轧板材包括热卷和中厚板继续保持5％税率；冷轧等部分高附加值产品仍有5％退税。表12005年以来中国出口钢材、钢坯退税率变化钢材钢坯2005年4月退税率由13％下调至11％取消出口退税2006年9月退税率由11％下调至8％征收10％的出口关税2007年4月部分下调至5％，部分取消2007年5月部分征收5％～10％的关税征收15％的出口关税2007年7月不锈钢出口退税率下调至5％2007年7月取消部分钢材或下调出口退税2007年12月对钢材加收5-15%不等的关税焦炭、生铁、钢坯25%出口关税资料来源：财政部、商务部（三）钢材出口许可证管理制度分析鉴于出口退税率调整对于出口钢材、钢坯的抑制效果并不十分明显，中国政府于2007年4月发布了《对部分钢材出口实行出口许可证管理》的公告，即对钢材出口实行许可证管理制度。按照该公告的要求，从2007年5月20日起部分出口钢材将将需要按照《货物出口许可证管理办法》的规定向出口企业所在地的发证机构申领出口钢材许可证，领取出口许可证方可进行钢材出口。采取许可证管理的办法将使得中国政府未来能有效的控制钢材、钢坯出口的规模，这也是近年来中国政府首次采用行政手段干预钢材、钢坯出口。近年来，国内钢材价格一直低于国际钢材市场，同时国内钢材产量增长迅速，导致出口钢材数量出现爆发性的增长。目前，通过调整出库退税和出口许可证制度，抑制钢材出口增长取得了明显效果，从2007年三季度后钢材出口数量取得了明显下降，11月份的出口数量还同期减少。（四）焦炭产业政策分析2006年3月，中国国家发改委发布了《关于加快焦化行业结构调整的指导意见的通知》。通知要求各地方政府要坚决依法淘汰落后生产设施、彻底淘汰土焦、改良焦；尽快制定淘汰炭化室高度小于4.3米 的小焦炉的工作计划，鼓励企业联合重组、提高产业集中度和竞争力。规范炼焦煤开发秩序，鼓励利用“两种资源”。作为国内最重要的焦炭生产地区山西省将在2008～2010年间淘汰2000万吨包括小土焦、改良焦在内的落后焦炭生产能力。同时山西省政府为控制焦炭产能严重过剩的局面，决定从2006年起在未来5年内山西省原则上不再审批新的焦炭项目。将原来由省经委等部分联合审批的新设焦炭项目，改由该省政府审批。2007年6月，中国政府将焦炭及半焦炭产品的出口关税从5％上调至15％。值得注意的是，中国焦炭自实行5％的出口关税以来在较长时间内没有变动。近期，中国焦炭价格大幅上涨，焦炭行业全面复苏，焦炭产品也出现了出口增速加快的态势。表1焦炭出口关税政策变化2004年5月2006年9月2007年6月焦炭取消出口退税焦炭出口征收5％的关税出口关税从5％提升至15％资料来源：财政部、商务部二、宏观政策调整（一）央行加息表22007年央行历次上调基准利率时间政策内容2007年3月18日加息一年期贷款基准利率由6.12%上调至6.39%2007年5月19日加息一年期贷款基准利率由6.39%上调至6.57%2007年7月21日加息一年期贷款基准利率由6.57%提高到6.84%2007年8月22日加息一年期贷款基准利率由6.84%提高到7.02%2007年9月15日加息一年期贷款基准利率由7.02%提高到7.29%2007年12月20日加息一年期贷款基准利率由7.29%提高到7.47%资料来源：中国人民银行2007年我国宏观运行主要呈现以下几个特点：第一，经济增速偏快，而且有过热风险；第二居民消费物价指数创出近年来的新高，11月达到6.9%的较高水平，前11月累计达到4.6%，有通胀的风险存在；第三，房地产价格过快增长；第四，投资增速出现反弹；第五，流动性过剩严重。因此，政府针对上述运行特点，为了抑制物价上涨和减少流动性过剩，2007年一共进行了6次加息，一年期贷款利率从年初的6.12%调高到7.47%，增加1.35个百分点。（二）提高准备金率表32007年央行历次上调基准利率次数时间调整前调整后调整幅度12007年1月15日9%9.50%0.50%22007年2月25日9.50%10%0.50%32007年4月16日10%10.50%0.50% 42007年5月15日10.50%11%0.50%52007年6月5日11%11.50%0.50%62007年8月15日11.50%12%0.50%72007年9月25日12%12.50%0.50%82007年10月25日12.50%13%0.50%92007年11月26日13%13.50%0.50%102007年12月8日13.50%14.50%1%资料来源：中国人民银行在与加息配合使用的是2007年一共上调了10次准备金率，由年初的9%上调到年末的14.50%，累计上调5.5个百分点，为20年来最高，这预示着2008年政府将实行偏紧的财政和金融政策。 第三节中国钢铁产业基本运行状况分析一、钢铁生产情况（一）生铁和粗钢生产情况2007年我国钢铁工业仍保持了较高的增速，全年累计生产生铁、粗钢分别为4.69亿吨和4.89亿吨，同比分别增长15.19％和15.66％。尽管增速比2006年有较大幅度的回落，但应注意到目前我国钢铁生产规模已十分巨大，在此规模下仍能保持这样的增速水平，净增加的绝度数量也不容忽视，生铁和粗钢大约分别净增加6000万吨和7000万吨，相当于从数量看我国钢铁工业还处在高速增长中。表11996～2007年我国生铁、粗钢产量及同比增速单位：万吨时间生铁生铁增速粗钢粗钢增速1996年107231.84%101246.17%1997年115117.35%108917.58%1998年118643.07%114595.22%1999年125395.69%123958.17%2000年131014.48%128503.67%2001年1555418.72%1516318.00%2002年170859.84%1815519.73%2003年2029118.76%2211621.82%2004年2518524.12%2724623.20%2005年3304031.19%3493628.22%2006年4041619.78%4187818.48%2007年46944.6715.19%48924.0815.66%资料来源：钢铁工业协会从生铁和粗钢单月日产量变化来看（见下两图），今年前6月生铁和粗钢单月平均日产量呈现快速增长势头，其中1月份的平均日产生铁量是116万吨，6月份增加到133万吨，平均日产量净增加17万吨；粗钢的1月份日产量是116万吨，6月份日产量是140万吨，净增加24万吨。但是下半年来生铁和粗钢日产量基本保持平稳增长，或出现产量减少的势头。尤其是9-11月份的粗钢日产量连续三月出现下降，11月份粗钢日产量为132万吨，比9月份最高的142万吨，减少8万吨。 资料来源：中国钢铁工业协会图12006~2007年单月平均生铁日产量情况资料来源：中国钢铁工业协会图22006~2007年单月平均粗钢日产量情况 生铁和粗钢的平均日产量下降有多方面的因素造成的，首先，从宏观调控政策上，政府对高耗能和高污染行业的实行了严格的准入限制，使耗能和污染较高钢铁行业影响很大，近几年除了等量置换落后产能外，很少批准大型钢铁项目。其次，我国钢铁产量大幅增长，超过了国内市场需求的增长幅度，导致增产很大部分用于出口，给海外钢铁行业和市场造成一定的冲击，使贸易摩擦不断增加，贸易纠纷不断升级，国外钢铁行业协会和政府针对中国钢铁成品出台了多项反倾销调查和诉讼，中国政府面对这样的形势和压力下，先后分别采取了取消和调高出口关税政策，还对钢铁出口采取配额制等措施，在一定程度上遏制住了钢材出口的快速增长，把压力转向国内钢材市场，使国内市场成品钢材快速增长，而价格快速下降。第三，铁矿石和海运费价格不断上涨，今年前10月，铁矿石平均到岸价格是81.3美元/吨，比去年同期增长28.86%，每吨净增加额是18.21美元，在进口铁矿石价格上涨的同时，国内铁矿石价格也随之增长，给独立的炼铁企业，以及下游企业增加了很大的生产成本。所以，在这多重因素作用下，粗钢和生铁产量增速得到控制，使整个产业进入相对稳定的发展状态。（二）钢材生产情况粗钢的产量基本决定了钢材的生产情况，因此钢材也有粗钢相类似的变化特点，2007年我国钢材产量将达到5.65亿吨（含重复材），同比增长20.94%，净增加钢材约1亿吨。资料来源：钢铁行业协会图12001-2007年中国钢材生产情况从钢材增长速度来看，2007年比2006年的增速下降5个百分点，增速出现明显下降，但是从净增加量看，由于基数不断增大，净增加量和2006年基本相当，大约1亿吨，数量巨大，不容忽视。二、我国钢材表观消费量分析从钢材总的表观消费量来看，2007年钢材表观消费量是51883万吨，同比增长17.29%，高于粗钢和生铁的增速，低于2006年的全年水平，这主要是进入下半年来，淘汰落后产能，使钢材增速减小，从而使表观消费量增速也随之减少。 与钢铁生产相比，2007钢材出口数量继续呈现大幅增长，而我国钢材质量快速提高，国产逐步代替进口，使进口数量继续下降。由于今年我国钢材出口数量巨大，对欧洲和北美钢材市场造成了一定影响，这些地区对我国钢材产品提出了较多的反倾销调查和贸易制裁，对我国政府和钢铁产业的压力也很大，预计，未来，钢材出口快速增长的势头会得到遏制，将会把钢材出口数量控制在一个合理范围。表11996~2007年我国钢材表观消费情况单位：万吨年份钢材产量钢材进口量钢材出口量表观消费量增长率1996年93351598422105117.43%1997年99841322462108483.21%1998年107351242357116237.14%1999年1210014863681322013.74%2000年131461596621141216.82%2001年1606817224741731622.63%2002年1921824495462112221.98%2003年2408237176962710328.32%2004年29738293714233124615.29%2005年37117258520533764920.49%2006年46685185143014423517.49%2007年56461168762655188317.29%资料来源：钢铁工业协会三、我国钢铁行业效益分析2007年，受投资增长、铁矿石价格上涨，以及出口快速增长等多重因素影响，钢材价格也随着增长，利润空间不断扩大，2007年前11月，钢铁行业实现销售收入23076亿元，利润1168亿元，销售利润率是6.98%，是近三年的最好水平。但是，由于产能继续释放，出口增速得到遏制，7月份以来，钢材价格上涨乏力，而铁矿石和海运费价格快速增长，使利润空间缩小，预计后期的利润率将有所下降，但其盈利也将保持相对较好状态。表22002～2007年我国钢铁工业总体财务状况单位：亿元全行业（亿元）2002年2003年2004年2005年2006年2007收入64321016815907213492572923076利润2936111085103713481480销售利润率4.56%6.01%6.82%4.86%5.24%7.3%资产负债率55.55%57.37%59.23%61.16%61.22%61.73%资料来源：国家统计局 由于钢铁行业规模和投资的快速增长，而自有资金的缺乏，使负债比重不断增大，截至到2007年11月，钢铁行业的资产负债率是61.73%，是近几年的最高水平。 第二章钢铁贸易方式分析第一节钢铁企业直销模式分析钢材产品作为商品具有所有商品销售的基本特性，同时钢材产品是国民经济的重要生产资料，产品销售也具有其特殊性。根据钢材产品和资金的流通形式，主要能分为直销模式和分销模式。钢铁企业不通过中介直接向用钢企业推销钢材产品的方式。直销模式是钢材产品最简单的流通方式，它不通过中间商，是钢材生产企业与用钢企业直接见面，直接进行钢材产品交易。具体说，就是钢材生产根据供销合同直接将产品提供给用钢企业，或者钢材生产企业直接向用钢企业销售产品。一、直销模式的特点钢材直销模式主要特点是钢材生产企业直接与用钢企业打交道，生产企业与用钢企业不经过中间环节。钢材产品所有权转移、信息物流资金流、信息流钢材生产企业钢材消费企业图1图钢材产品的流通形式二、直销模式的优点1、钢材生产企业能容易控制各营销环节。直销是在没有中间商参与的情况下进行交易的行为，这些中间本应具有的交易环节完全被生产企业自己所控制，企业可以充分利用所控制的交易环节，为企业自身服务。目前，大部分钢材产品饱和，钢材市场错综复杂，钢材价格比较混乱，如果钢材企业不处理好这些交易过程中出现的问题，就会成为钢材企业发展的障碍。如果钢材生产企业采用直销模式，可以跟踪产品流向，完全制定和控制产品的价格，保证销售渠道的畅通。 2、销售利润率高。直销模式是生产企业直接把产品交付给用户，基本没有中间交易环节，节省了各环节的交易费用和产品流通过程中转运费用，同时中间商的利润也可以完全归钢铁企业拥有，这样可以较大的提高钢铁生产企业的产品销售利润率。同时，生产企业可以把增加的利润部分让渡给用钢企业，使钢材用户也可以享受直销和直接采购的实惠，节约购买成本，提高下游企业产品竞争力。3、物流和资金流迅速。在交易过程中，钢材产品从生产企业到用钢企业完全是点对点的流通，产品的物流速度迅速，节约了很多时间；同时，钢材生产企业在回笼资金时也同样快捷，能加速流动资金周转。4、产品信息传递较快。现在的市场就是信息的市场，谁先掌握最新最及时的商业信息，谁就能抢得先机，优先占领市场。钢材产品的销售也不例外，在钢材产品直销模式中，钢材生产企业能最快最好的把企业新产品信息、产品调价信息传递给用户；同时，用户也完全对称地把自己在使用产品过程中遇到的问题和对产品的最新需求反馈给生产企业。这样生产企业和用户在信息交流上可以互动，最快最好地解决产品在交易、流通及需求过程中出现的问题，使生产企业和用户互利双赢。5、直销模式可以和用钢大户形成稳定的战略合作关系。钢材生产企业和用户都可以分享直销模式的好处，尤其是用钢大户，在平等互利的基础上，可以和钢材生产企业签订战略合作协议，使生产企业具有稳定的销售市场，用钢企业具有稳定可靠的生产原材料。尤其是在目前钢材市场饱和的状况下，与用钢大户签订战略合作协议对于钢材生产企业意义重大，可以很大程度上解决好钢材销售的难题。三、直销模式的缺点1、建立和开发客户比较困难。钢材产品虽然具有普通商品的一般特性，但做为生产资料不同于一般商品的销售。主要是单位质量和价格高、交易量大、转运困难，这些特点决定了在建立和开发客户时会遇到十分大的困难；而且，目前是买方市场，钢材用户企业在购买钢材产品时也会有很多选择的机会，尤其是与钢材生产企业签订战略合作协议时，也会相互比较各钢材供货企业的优劣情况，最终做出适合其自身抉择。在这做出最后抉择前，钢材生产企业会投入大量的人力、物力和财力，如果处理不好，会前功尽弃，把机会化为泡影，最后得不偿失。所以，在开发直销客户比较困难。2、需要很强的管理客户能力和强大完善的客户服务体系。现在是市场经济，企业必须遵循市场规则，钢材生产企业和下游用钢企业签订了供货协议，必须按协议条款所规定的权利和义务办事。这就要求钢材生产企业具有管理客户的能力，在遇到问题，及时和相关企业部门沟通解决所遇到的问题。在服务体系方面，也必须提供完善的服务，争取到了直销客户，不等于长期拥有该客户，如果服务不到位，也可能很快失去该客户。 第二节钢铁企业分销模式分析我国是钢材生产大国，每年4亿吨的钢材产量不可能完全通过直销模式把钢材产品都销售出去，还必须用分销模式做为直销模式的有力补充。尤其是占钢材总量近50%的建筑钢材，每年只有几百家生产建筑钢材的生产企业，可是面对的是大大小小几十万家建筑企业，在建筑钢材生产过剩，买方决定市场的情况下，每家建筑钢材生产企业不可能都用直销的模式把钢材产品都销售出去，还要借助中间商的力量，才能把产品销售出去，这就是间接分销模式。一、分销模式的特点钢材生产企业钢材消费企业经销商代理商销售子公司图1钢材分销流通模式图间接分销模式的主要特点是钢材生产企业不直接与钢材用户打交道，而是通过中间商把钢材产品销售给用户。根据经过的环节多少，可分为一级分销、二级分销、三级分销等，每级中间分销商可以进行不同的组合。 二、分销模式的优点分销模式在钢铁企业销售中占有很大比重，不仅可以销售产品，更主要的是借助中间商的力量，完善企业的营销网络，弥补自身开拓市场的局限性。分销模式的市场功能主要体现在以下几个方面：1、蓄水池功能。市场需求随宏观和微观环境的变化而变化，而钢铁企业的生产流程和进度相对比较稳定，如果市场需求发生严重变化时，就会造成生产与需求的不同步，没有渠道营销或分销时，如果需求萎缩时，钢材产品就会积压在企业；需求较旺时，就会出现排队抢购形象，这些都会给生产秩序带来困难。有了渠道营销，渠道就会起缓冲作用，企业可以有效地减轻供求剧烈涨落带来的压力和危害，起到蓄水池的功能。2、产品分销功能。生产企业不可能直接面对众多的终端用户，只有考专业的经销企业对市场信息、用户关系等方面的优势，提高产品的销售效率，这样生产企业可以集中精力致力于生产、研究和开发。3、信息传递功能。在产品向用户传递的过程中，时时都伴随着信息的交流，中间商作为产需信息交流的媒介，有助于产需双方根据双方之间的情况变化互动以适应对方。4、分散资金风险功能。为了杜绝应收账款收不回来的情况发生，钢铁企业普遍采取全额付款订期货方式，而最终用户由于受到资金的限制，很难将大笔货款滞留在生产者手中，这时中间商就会凭借资金雄厚，为产需双方提供信用。这样，中间商既代最终用户垫付了订货资金，又代替了生产企业承担收款风险，促成了供需双方的交易。5、用户服务的功能。用户要求是多方面的，包括及时交货、物流安排、合同管理、资金支持、技术指导、售后服务等，满足这些要求就是为用户服务，而满足这些要求需要大量的人力、物力和专业特长，中间商则可以协助生产企业发挥为用户服务的功能。三、分销模式的缺点1、钢材生产企业不能对经销商完全控制，容易对直销模式造成冲突，形成价格混乱。在供给与需求严重失去平衡时，都会有经销商对市场进行大肆炒作和操纵，以牟取暴利。他们的手段有:(1)先较大幅度提高稀少规格品种的价格，再提高整个品种的价格；(2)宣布收购；一些大户看到市场现货不多时，便对价格偏低的现货进行收购，量不大，但声势往往不小。(3)封库；对外宣布不卖，意味着即将涨价。(4)涨价；封库后的第二、第三天提高售价。(5)在月底向钢厂订货前有意打压市价，以便订货后再提高售价。(6)向咨询专职调研人员鼓吹利好因素，并代其广泛宣传。人为因素是近年来钢材市场波动大的一个重要原因。这些因素都会对直销模式造成损害，甚至是毁灭性的。2、有可能形成“需求滞后差” ，误导钢材生产企业的生产计划。由于多级销售，需求信息和生产信息不完全对称。产品从企业购走后，并不意味着产品从中间商手中销售出去了，有可能销售受阻，形成“需求滞后差”，即需求在时间和空间上滞后于供给。但生产规模既定，人员、机器、资金等照常运转，生产难以剧减。当需求继续减少，就会导致产品的供给更加大于需求。若多数商品出现类似情况，便造成所谓的市场疲软现象。3、可能加重消费者的负担，导致抵触情绪。流通环节增大储存或运输中的商品费用，如果都转嫁到价格中，就会增加消费者的负担。此外，中间商服务工作欠佳，可能导致顾客对商品的抵触情绪，甚至引起购买的转移。4、不便于直接沟通信息。如果与中间商协作不好，生产企业就难以从中间商的销售中了解和掌握消费者对产品的意见、竞争者产品的情况、企业与竞争对手的优势和劣势、目标市场状况的变化趋势等。在当今风云变换、信息爆炸的市场中，企业信息不灵，生产经营必然会迷失方向，也难以保持较高的经营效益。 第三节钢铁企业销售模式的发展趋势一、电子商务销售钢材产品随着互联网越来越普及，通过电子商务，在网上销售钢材已不是虚拟概念，而是变得越来现实。以互联网为平台的电子商务应用是改变商品流通方式的一场革命，必然对处于传统产业的钢材的营销工作带来深刻的影响。其作用有：一是电子商务可以在对外宣传和进行客户关系管理方面，为企业提供跨越空间和时间界限的对外广告宣传和信息联系服务。通过互联网可以将公司的最新信息展现在网页上供经销商和客户随时查阅，其覆盖的范围广，并且其内容可以随时更新。电子商务可以简化交易程序和对市场及用户需求变化做出迅速反应，从而获取更多的新用户，加深与用户之间的联系、扩展市场，带来收入的增加。其二，通过电子商务还可以降低经销商的采购成本。网络交易是一种远程交易，在交易过程中双方可以减少谈判成本，节约大量的差旅费和招待费用；同时由于网络交易的磋商过程是通过电子邮件进行的，不需要电话、传真往来，特别是对于一些经常进行国际贸易的企业来说，这些成本是一笔很大的费用。通过电子商务可以加强与经销商之间的协作关系，可以提高库存的管理水平和缩短生产周期。二、销售模式由交易型向关系型转变传统渠道成员之间的关系是纯粹的交易型关系，渠道的每一个成员均是独立的，他们各自为政，各行其是，都为追求其自身利益最大化而与其他成员短期合作或展开激烈竞争，没有一个渠道成员能完全或基本控制其他成员。因此，随着科技与社会经济的发展和时间的推移，这种传统渠道成员之间的关系正面临着严峻的挑战。关系型营销渠道正是适应形势的变化而产生的一种新型营销渠道，它以系统论为基本思想，将建立与发展与渠道成员之间的关系作为企业营销渠道的关系变量，把正确处理这些关系作为企业营销渠道的核心。其价值在于:1、战略过程的协同性。在竞争性的市场上，明智的营销管理者应强调与利益相关者建立长期的、彼此信任的、互利的关系。各具优势的关系双方，互相取长补短，联合行动，协同动作去实现对各方都有益的共同目标，可以说是协调关系的最高形态。 2、信息沟通的双向性。社会学认为关系是信息和情感交流的有机渠道，良好的关系即是渠道畅通，恶化的关系即是渠道阻滞，中断的关系即渠道堵塞。交流应该是双向的，既可以由企业开始，也可以由渠道成员开始。广泛的信息交流和信息共享，可以使企业赢得支持与合作。3、营销活动的互利性。关系型营销渠道的基础，在于交易双方相互之间有利益上的互补。关系建立在互利的基础上，要求互相了解对方的利益要求，寻求双方利益的共同点，并努力使双方的共同利益得以实现。真正的关系营销是达到关系双方互利互惠的境界三、销售模式选择上更倾向于直销模式分销模式呈金字塔式，在供过于求、竞争激烈的市场营销环境下，存在着许多不可克服的缺点:一是厂家难以有效地控制营销渠道；二是多层结构有碍于效率的提高，且臃肿的渠道不利于形成产品的价格竞争优势；三是单项式、多层次的流通使得信息不能准确、及时反馈；四是厂家的销售政策不能得到有效的执行落实。因而，许多企业正将营销渠道改为扁平化的结构，即营销渠道越来越短、销售网点则越来越多。直销模式简化了销售过程，缩减了销售成本，使企业有较大的利润空间。直销模式不是简单地减少哪一个销售环节，而是要对原有的供应链进行优化，剔除供应链中没有增值的环节，使供应链向价值链转变。供应链管理最优化将是未来厂商、分销商、电子商务运营经营成功的关键之一。直销模式使营销网、物流网、信息网、客户服务网、互联网五网合一。借助互联网，把产品销售、物流控制、信息沟通、客户管理及意见反馈有机结合起来：使传统分销模式向电子分销模式转化，利用电子商务来解决传统渠道在操作中由于主观或客观的原因所造成的低效率运作，以求以最短的供应链、最快的反映链、最低的成本来进行运作。 第三章钢铁贸易物流发展现状第一节我国钢材流通的模式一、国际钢材流通的三大模式虽然全球钢铁的生产和流通的模式很多，但是总体上来看，世界钢铁的生产主要分三大板块：亚洲板块，主要包括中国、日本、韩国、印度等国；欧洲板块，主要包括俄罗斯、德国、乌克兰、意大利等国；美洲板块，主要包括美国、巴西等国。钢铁销售的模式大体也可以分为三类：日韩模式、欧美模式、中国模式。日韩模式。以日本为例，日本钢铁的生产与销售有4大特点：一是产量大、品种多、质量好；二是集中度高，新日铁、川崎制铁、住友金属等大型钢铁企业的钢铁产量占日本钢铁总产量的60%~70%；三是“大进大出”，该国钢铁生产的原材料靠进口，产品大部分出口；四是钢铁企业管生产，商社管销售，钢铁企业97%的产品都是通过商社来销售的，其中通过综合商社的占75%。最有影响的是日本川铁商社，最早由9个为川崎制铁服务的批发商联手成立。其中，80%销川崎制铁产品，20%销其它钢厂的产品。下设23个钢铁流通加工厂，经过加工过的钢材占其经销量的60%以上，川铁商社周围有400多家二级批发商和特约销售商，联系了10万个用户，供应半径为300公里。韩国的情况与日本相似。欧美模式正好与日韩模式相反，钢材销售主要是以钢厂为主，德国钢厂80％产品直达用户，20％交给中间商。包括加工配送中心、佣金代理商、进出口等。钢厂也从事加工配送，如利伯库森钢材加工中心属迪森钢铁联合公司，年加工能力30万吨，供应800家最终用户。美钢（USS）是美国最大的钢厂，60％的产品直销，主要供给汽车生产厂家和建筑公司，40％交给经销商销售，经销商交易的40％中，25％进行加工配送业务。中国的钢材生产与销售有四个特点，一是产量大，销售大，产销均为世界第一；二是钢材生产的铁矿石大量靠进口；三是虽有一些大钢厂，但中小钢厂也不少；四是钢材物流无论是经营主体、经营规模还是业态都落后于钢铁生产，形成了钢材销售生产与流通企业并重的局面。二、我国钢材流通业模式 钢铁企业是大规模连续生产，各工序协同运转的联合企业。对于其下游的制造业而言，是一个原材料工业，它处于产业链的初级，其需求受到下游各行各业发展的影响，与国民经济的发展水平，发展状况密切相关。钢铁产品的市场特性主要体现在：产品品种多样、产品市场特性不一、产品物流成本相对较高、生产周期相对较长、产品市场需求波动较大等几方面。正是由于这些特点，钢铁行业产销常常存在矛盾。一方面生产端不论需求的大小缓急，它只能是按自身的节奏固定的产出；另一方面，其产出产品的用户需求并不是固定不变，于是匹配产能，实现产销之间的衔接就成为钢铁企业营销部门的重要职能之一。为此，钢铁企业必须重视加强钢铁物流战略研究，稳定营销渠道，降低钢铁交易成本，强化到位服务，才能更好地实现产品到货币的惊险一跃。但从现代物流的理念进行分析，特别是供应链或叫供需链分析，中国无法与英、美、德、日比，甚至也比不上苏联。中国只能是一个钢铁大国，但绝对称不上是一个钢铁强国。有两个基本的原因：一是人均水平太低，二是钢铁生产的供需链还没真正形成。国际富铁矿的开采、供应及其价格控制在跨国公司手上。一些高端产品还靠进口。比如2003年净进口3655万吨，2004年净进口2272万吨，2006年出现进出口相抵净出口的历史性拐点，但高端产品仍需进口，如50%的汽车用钢要进口，同样被跨国公司控制。2007年这种状况仍没有明显改观，因为技术的更新换代是一个长期渐进的过程，预计这种状况在2008及以后几年会逐渐得到改善。中国钢材的流通有五种渠道：第一、生产企业对批量大、专用性强的产品实行直供；第二、生产企业建立自己的网站，实施网上销售；第三、生产企业在全国建立自己的分销网络或与流通企业合资建立加工配送中心；第四、通过经销商，(包括批发商、代理商、进出口商)进行销售；第五、依托钢材交易市场。这种模式存在的四大问题：一是小金属流通企业对大钢厂。千家万户的小金属流通企业与大钢厂和大市场形成了尖锐矛盾，在钢材市场中竞争性与非竞争性因素都在起作用，是一种不成熟的钢材市场。二是由于中国信用体系缺失，佣金代理极不发达，钢厂与流通企业很难形成战略联盟，结成利益共同体。在销售环节，佣金代理发展不起来，国内剪切加工配送等物流增值环节中的相当一部分也被跨国公司所掌握，中国的钢铁工业并没有完全形成供应链体系。所以，产量再高、消费再多，并不能主导全球钢铁产业，差距在产品结构与服务模式上。三是钢材有形批发市场仍占重要地位，发达国家早已被无形市场所替代，中国钢材网上交易发展滞后。四是钢材在中国正处于高消费期，但受资源的约束，是国家加强宏观调控的重点领域，其产能与消费受经济周期与宏观调整影响大，价格波动大，由于大部分钢厂是国有的，抗风险能力大，而大部分钢材流通企业是民营的，抗风险能力弱。因此，中国的钢材流通模式必须创新，必须作出必要的变革，用现代流通理论与现代流通模式来改造和替代传统流通观念与传统流通模式。 改变钢铁物流的途径。一是要从敏捷生产、现代物流、电子商务、供应链管理、商业生态系统等理念、模式改造传统的钢铁生产与流通，实施流程再造。从世界制造业的产业升级来讲，一般通过两种办法：一是用信息化带动钢铁的现代化；二是用现代物流特别是供应链管理改造运作模式，提高效率，降低成本，强化核心竞争力。二是要高度重视钢铁物流的加工增值。钢铁这种产品，不能直接消费，而要通过物流过程中的加工配送，这属于生产性服务业范畴。不管日韩模式还是欧美模式，都是如此。三是中国钢铁行业在充分利用国内外两种资源、两个市场的时候，要实施优势互补，利益共享、追求共赢、这是国际产业链、国际供应链、国际价值链所要求的。三、钢铁物流的发展趋势我国物流业进入快速发展轨道2007年以后的10-15年，我国物流将处在需求高速增长期，随着国民经济的稳定快速发展和国民贸易规模的进一步扩大，物流需求的规模还将继续扩大，如“十一五”期间按GDP年均增长8.5％测算，物流总额年均增长16.7％左右，至2010年我国社会物流总额预计可达90万亿元。但是，钢铁企业和流通商在销售方面仍存在一些障碍和矛盾。出于合作共赢的考虑，钢铁生产厂、钢铁使用单位只有建立起经常性沟通、相互间交流和业务的长效协作，才能达到共同发展壮大，尽快提升我国钢铁现代化物流水平，促进资源科学、合理、有效、循环利用，才能提高钢材自身附加值，提高我国钢铁加工流通率，建立和改善钢材加工配送体系，从而提高整个钢铁工业的市场竞争力，这决定了我国钢铁物流的发展趋势表现在以下三方面。一、钢材物流业要走集成化的发展道路。新兴技术的发展为我国建立相应的物流系统提供了一些新思维、新观念和新方法。集成化已经成为构建现代物流系统所必须的一种方法和手段，也是现代物流经营管理中不可缺少的一种思想和观念。电子信息技术的发展为物流企业实现业务和功能的集成提供了物质前提和可能。国际物流、区域物流、企业外部物流、企业内部物流等现代物流问题都可以运用综合集成的方法来解决。物流的集成化主要包括信息集成、技术集成、过程集成、系统集成、环境集成。信息集成包括供应信息、生产信息、销售信息、载运工具信息、用户信息、道路信息、成本信息等的控制与集成，技术集成包括通信技术、定位技术、载运技术、装卸技术等与调度有关的集成，过程集成包括运输集散过程、质量控制过程、成本控制过程、预测决策过程等方面的综合集成，系统集成包括物流子系统、企业物流系统、区域物流系统、多式联运、清关及“三检”等过程的集成，环境集成包括车、路、信息、交通控制、交通环境等方面的集成。钢材物流业的集成化发展，是钢材物流提高效率、效能的基本手段，是中国钢材物流业发展成为高效产业的必要保证。二、 钢材仓储、运输是中国各钢材区域市场走向协同直至一体化的基础保障。物流市场与商品市场的共性是要以市场为导向，钢材物流企业需要掌握较为充分的市场信息，把握物流服务的供求变化，以便采取正确的市场营销策略；要认识到钢铁市场对物流服务的要求是多功能全方位的，而不是过去简单的储存、运输或送货上门，现代物流已发展到综合物流和供应链阶段。物流市场的竞争主要表现为仓储、运输、包装、装卸、搬运等一条龙服务的链式竞争，这对物流企业和运输企业提出了更高的要求，各环节的物流企业相互之间不仅要竞争，更要有合作，各个物流环节进行充分的合作，才能确保各个市场主体在竞争中取胜。三、钢材物流企业要向第三方物流发展。我国钢铁企业长期以来“重生产、轻流通”，对生产领域内的各个环节和企业内部管理比较重视，但对生产领域以外的仓储、代理、加工、配送等物流环节重视不够，加之历史形成的运输、仓储等条块分割管理，致使钢材生产、销售与运输、仓储等物流环节缺乏有效的衔接，钢材流通效率相对于发达国家来说明显低下。采用第三方物流可以使钢铁企业集中精力专注于自己的核心业务，更好地保持竞争优势，同时还可以降低企业的物流成本、减少资金占用。物流企业要成为第三方物流企业并不意味着一定要具备现代物流的所有功能要素，关键是看其提供服务的方法和手段，而且物流企业可以通过外协的方式获得企业本身所没有的功能要素。可以预见，钢铁企业需要物流企业为其提供较为全面的现代物流服务，也有着将自身一部分物流功能外包给物流企业的动力。第三方物流应该会在一段时期以后成为中国钢材物流业的主体部分。 第二节我国钢铁物流主要运输方式一、铁路物流钢材物流业发展的基础是运输业的发展。2007年钢铁工业产品（钢材）年货运量占全国铁路年总货运量的8%～10%左右，中国铁路运输煤炭、矿石、钢铁、粮食的比例分别为75%、66%、62%和56%，因此钢材物流业发展的前提是运输业的发展。“十一五”时期，国家将优先发展交通运输业。在铁路方面，新建铁路有22条，共计1.7万公里。2006～2010年，铁路建设总投资将达12500亿元，年均2500亿元，与2005年投资水平相比增长160%，其中2006年安排铁路建设投资1600亿元，其后投资将逐年递增。到2010年，全国铁路营业里程将达9万公里，复线和电气化比例均将达45%以上。在公路方面，国家将重点建设高速公路网，基本形成国家高速公路网骨架。公路总里程将达230万公里，其中高速公路为6.5万公里。我国钢铁物流数量巨大，辐射地域辽阔。2007年产钢4.9亿吨，原材料和钢材成品的往返运输远超过4.9亿吨，至少在10亿吨以上的运输量。据中国钢铁工业协会统计，2007年中国钢协会员企业通过流通环节内销钢材占总销售量的61.33%；钢铁企业通过分支机构销售的为11.30%；出口钢材占总销售量的比例为8.07%。可见其中的运输量有多大。表12007年1~11月铁路全行业主要指标完成情况指     标计算单位 本年累计完成上年同期完成比上年同期增减比上年同期增减% 货运总发送量万吨285960263016229448.7 货物发送量万吨284855262004228518.7行包发送量万吨11051012939.2 日均装车数车13912912938797427.5 货运总周转量亿吨公里21729.0219997.651731.378.7 货物周转量亿吨公里21492.1119782.741709.378.6行包周转量亿吨公里236.91214.912210.2 旅客发送量万人12519911644087597.5 旅客周转量亿人公里6714.146172.41541.738.8 总换算周转量亿吨公里28443.1626170.062273.18.7资料来源：国家铁道部由上表可知，2007年我国铁路行业的各项指标比2006年同比增加约8%，其中增长最快的是行包周转量，增加了10.2%。铁路行业的整体增长比较平稳，预计2008年仍会有8%左右的增长，这对我国进一步加快钢铁物流量有很大的促进作用。 二、港口物流2007年我国水路货物运输量、货物周转量在综合运输体系中分别占12%和62%；水运承担了90%以上的外贸货物运输量，港口接卸了95%的进口原油和99%的进口铁矿石，保障了我国能源、原材料等大宗货物运输，水路运输在综合运输体系中占有重要地位，有力地支撑了国民经济和对外贸易又好又快地发展。表12007年1-11月我国规模以上港口货物吞吐量前十三名情况单位：万吨名次港口1-11月同期增长所占比重1上海44857104.50%15.19%2宁波-舟山43718114.00%14.81%3广州31091113.10%10.53%4天津29156122.70%9.87%5青岛24366117.50%8.25%6秦皇岛22677122.80%7.68%7大连20300112.20%6.87%8深圳17810111.50%6.03%9苏州16335116.70%5.53%10日照12062118.50%4.08%11营口11694131.00%3.96%12南通11287113.10%3.82%13南京9938108.90%3.37%资料来源：国家交通部由上表可知，2007年1-11月份货物吞吐量累计完成48亿吨，增长14.7%。其中，外贸完成16.4亿吨，增长13.5%。预计2007年全年规模以上港口货物吞吐量将达到52.5亿吨，同比增长14.1%左右，环比增幅减少2.7个百分点。表22007年1-11月我国规模以上港口集装箱吞吐量前十名情况单位：万TEU名次港口1-11月同期增长所占比重1上海2385120.50%27.77%2深圳1881111.70%21.90%3青岛864122.80%10.06%4宁波-舟山859132.10%10.00%5广州838.8137.80%9.77%6天津648.5120.30%7.55%7厦门419.8115.40%4.89%8大连346.9118.40%4.04%9连云港176.7150.80%2.06%10苏州170155.20%1.98% 资料来源：国家交通部由上表可知，2007年1-11月全国规模以上港口集装箱吞吐量累计完成1.02亿TEU，同比增长21.7%。其中上海占到了前十名比重的27.77%，位居首位，其次是深圳。2007年1-11月我国外贸进出口总值19690.9亿美元，接近2万亿美元，已经超过2006年全年水平，同比增长23.6%，增速比前10个月提高了0.1个百分点。随着国家外贸出口新政效应逐步显现，以及美国次贷金融危机波及，我国外贸高增长势头趋向平稳。第四季度是传统的集装箱运输旺季，但07年没有形成出口高峰。尽管如此，但由于基数较高，继2007年10月份港口集装箱吞吐量超过2006年总量后，1-11月突破1亿TEU，提前3年完成了2010年目标，我国集装箱吞吐量将连续四年位居世界第一。预计2007年规模以上港口集装箱吞吐量将达到1.12亿TEU，同比增长21.7%，环比增幅下降1.9个百分点。随着我国进口铁矿石数量的急剧增长，我国港口建设滞后的矛盾日益凸现。整体来看，国内港口建设在综合规划上一直存在较多缺陷，专业化泊位严重不足、港口接卸能力滞后、港口的结构性矛盾十分突出，港口布局和港口之间的货种分配存在许多不合理之处。这些问题伴随着国内铁路运输的紧张、进口铁矿石的快速增长而凸现出来。港口的专业码头接卸率和疏通能力无法及时跟上，导致铁矿石到岸后无法正常、快速的卸船。总体来看，我国港口的专业化程度较低，2007年全国可接卸20万吨级以上超大型散货船的铁矿石专用泊位仅有宁波港、舟山马迹山港、青岛港。大连港和唐山港（曹妃甸港区）也将陆续形成可接卸20万吨以上超大型散货船的深水泊位以满足我国进口铁矿石的需要。如下图所示，2007年我国进口铁矿石主要集中在青岛、宁波、上海、天津、大连、南京、杭州、湛江、南宁、石家庄等十个主要港口。从这个港口进口的铁矿石占我国进口铁矿石总量的90%以上。其中以青岛和天津两港的比重最大，分别占进口铁矿石总量的29.4%和12.9%。 资料来源：海关数据整理图12007年我国主要港口进口铁矿石比重2006年，从具体港口来看，北方地区的铁矿石接卸格局为，以青岛港为主，天津、大连、营口、秦皇岛、日照、烟台、连云港等港口为辅。由于北方地区仅有青岛港才拥有1个20万载重吨以上的大型铁矿石专用泊位，接卸能力仅有1500万吨，而北方地区的铁矿石进口量在1亿吨左右。国内20万吨级以上的散货船必须在青岛港卸货，一部分运量通过铁路、公路运至腹地各钢厂，还有一部分运量需经二次转运至北方或华东地区其他港口再运至各钢厂，船舶的减载、亏载运输比较严重。青岛港承担了全国近30%的铁矿石进口量，北方地区现有的港口状况已不能满足国内铁矿石进口的需要。2007年11月份，外贸进口铁矿石完成3498万吨，同比增长19.9%，1-11月累计完成3.59亿吨，增长13.6%。2007年10月份我国粗钢产量4292万吨，接近4300万吨，创历史新高，同比增长13.5%。由于国内钢铁价格持续上涨，增加了企业增产钢铁产量动能，以及国际铁矿石涨价预期，增加资源储备等因素，11月份港口铁矿石进口量接近3500万吨，创下历史新高，环比增幅提高1.8个百分点。在进口量大幅增长的同时港口存量也达到2007年来最高点，11月底全国主要港口铁矿石存量达到4350万吨，较上月增加250万吨，库存量比一个月的进口量还多近1000万吨。据港口统计，2007年贸易进口矿有下降的趋势，这是因为时下国际铁矿石价格、海运费高涨，钢铁企业成本大增，特别是一些仅靠现货维持生产的小钢厂，已难以为继，面临减产或倒闭，过旺的铁矿石需求有可能适度降温。由于港口接卸能力不足，进口铁矿石的物流运输出现进口铁矿石进了国门，进不了厂门的状况，为此，国家和各地区在2002-2007 的五年中，加大资金投入，沿海港口建设完成投资近一千三百一十三亿元，相继建成投产矿石、集装箱、煤炭等专业化码头泊位六百七十三个，新增吞吐能力近十亿吨，全国性生产性泊位近五千个，港口吞吐能力近二十九亿吨，内河航运投资四百四十八亿元，新增吞吐能力三千五百万吨，再加上公路运输更为庞大的投资规模，2007年已基本上能够缓解了中国钢铁进口铁矿石增长的需求。预计到2008年港口装卸能力不足的状况将进一步缓解。 第三节我国钢铁物流区域分析一、钢材行业区域分布按我国六大地区的划分，进行钢材产量变化比较，见下图和下表。华东地区钢材产量占有量最大，钢材产量由2000年的4841万吨上升到2006年的16573万吨，占全国钢材产量的比例，由2000年的33%下降至2003年的31%后，又上升到2006年的34%，预计2007年仍占34%左右；华北地区是钢材产量增加最快的区域，钢材产量由2000年的3133万吨上升到2006年的14064万吨，占全国钢材产量的比例，由2000年的21%上升至2006年的29%；中南地区钢材产量由2000年的2070万吨上升到2006年的7112万吨，占全国钢材产量的比例，由2000年的14%下降至2003年的13%后，又上升到2006年的15%；东北地区钢材产量由2000年的1729万吨上升到2006年的4860万吨，但是占全国钢材产量的比例是下降的，由2000年的12%下降至2006年的10%；西南地区钢材产量由2000年的1010万吨上升到2006年的2534万吨，占全国钢材产量的比例也是下降的，由2000年的7%下降至2006年的5%；西北地区钢材产量量由2000年的414万吨上升到2006年的1542万吨，占全国钢材的比例，由2000年的2.8%上升至2006年的3.2%，比例也有所上升，但仍然是全国钢材产量占有量最少的区域。表12006-2007年按地区划分我国粗钢产量状况单位：万吨地区名称20072006增减比同期增长07年占全国比重华东1688212203.3281713.214.04%33.80%华北1521613990.872671.719.10%30.47%东北51834656.023527.611.33%10.38%中南81007431.2191168.815.73%16.22%西南30002583.004418.3716.20%6.01%西北15591432.6834127.298.88%3.12%合计4994042285.36638.815.70%100.00%资料来源：钢铁工业协会 资料来源：钢铁工业协会图12000年来我国各地区钢材产量占全国比重的变化总之，华北地区产钢能力发展太快，特别是北部沿海地区最突出，中南地区、西北地区产钢能力发展太慢。我国产钢地区主要集中在东部和中部地区，2006年，华东地区产钢量占全国比重最大，约占34％，华北地区所占比重为29％，这些地区都是经济比较发达地区，并且交通便利，资源相对丰富，发展钢铁具备一定的条件，并和全国高增长产业群的聚集区是一致的，从而有利于对这批高增长产业群提供钢铁材料支持，同时也有利于钢铁产品市场的开拓。西南、西北地区钢产量相对较少，而且增长速度较慢，主要原因足西部地区发展钢铁工业的自然条件较差，缺水、缺矿，远离港口，进口铁矿石和外销钢材运输成本高，生产的钢铁主要是满足区域经济发展。二、国内钢铁产品的消费结构从区域结构上看，为了方便比较，本文把钢铁企业生产的钢材视为资源量，把钢铁企业销售出去的钢材视为需求量。这样把各地区的需求量的百分比与各地区的资源量的百分比进行比较，并将需求量的百分比减去资源量的百分比，得到它们的差值来进行分析比较。从下表可以看出，2007年，我国各地区钢材需求量与资源量是不平衡的。华北地区的钢材需求量占全国需求量的17.9%，而钢材资源量占全国资源量的29.0%，其差值为-11.1百分点，属于钢材资源量大于需求量地区；东北地区的钢材需求量占全国需求量的6.4%，而钢材资源量占全国资源量的10.0%，其差值为-3.6百分点，属于钢材资源量大于需求量地区；华东地区的钢材需求量占全国需求量的38.0%，而钢材资源量占全国资源量的34.1%，其差值为3.9百分点，属于钢材资源量小于需求量地区；中南地区的钢材需求量占全国需求量的17.7%，而钢材资源量占全国资源量的14.6%，其差值为3.1百分点，属于钢材资源量小于需求量地区；西北地区的钢材需求量占全国需求量的4.2% ，而钢材资源量占全国资源量的3.2%，其差值为1.0百分点，属于钢材资源量小于需求量地区；西南地区的钢材需求量占全国需求量的7.0%，而钢材资源量占全国资源量的5.2%，其差值为1.8百分点，属于钢材资源量小于需求量地区。表12007年各地区钢铁资源比重、消费比重及差值华东华北东北中南西南西北钢铁资源比重34.10%29.00%10.00%14.60%5.20%3.20%钢铁需求比重38.00%17.90%6.40%17.70%7.00%4.20%差值3.90%-11.10%-3.60%3.10%1.80%1.00%注：由于出口影响加总不等100%资料来源：钢铁工业协会相关资料整理我国各地区钢材需求量与资源量比例之差，2007年与2006年、2005年进行比较，如下表，可以看出：华北地区的钢材需求量与资源量比例之差，2006年为-11.1百分点，2005年为-9.6百分点，2004年为-9.9百分点，2006年比2005年钢材需求量与资源量不平衡现象更加恶化，严重供大于求；东北地区的钢材需求量与资源量比例之差，2006年为-3.6百分点，2005年为-2.6百分点，2004年为-2.9百分点，也是2006年比2005年钢材需求量与资源量不平衡现象更加恶化；中南地区的钢材需求量与资源量比例之差，2006年为3.1百分点，2005年为2.3百分点，2004年为2.9百分点，同样是2006年比2005年钢材需求量与资源量不平衡现象更加恶化，只是方向相反是供不应求；华东地区的钢材需求量与资源量比例之差，2006年为3.9百分点，2005年为6.9百分点，2004年为9.0百分点，2006年比2005年钢材需求量与资源量不平衡现象有较大缓解；西北地区的钢材需求量与资源量比例之差，2006年为1.0百分点，2005年为1.6百分点，2004年为1.9百分点，2006年比2005年钢材需求量与资源量不平衡现象有所缓解；西南地区的钢材需求量与资源量比例之差，2006年为1.8百分点，2005年为2.4百分点，2004年为3.1百分点，2006年比2005年钢材需求量与资源量不平衡现象有所缓解。表22005-2007年各地区差值的变化华东华北东北中南西南西北2007年差值3.90%-11.10%-3.60%3.10%1.80%1.00%2006年差值6.9%-9.6%-2.6%2.3%2.4%1.6%2005年差值9%-9.9%-2.9%2.9%3.1%1.9%注：由于出口影响加总不等100%资料来源：钢铁工业协会相关资料整理 我国东北地区、华北地区属于钢材供大于求的区域，如果具体到省，就有可能有钢材供不应求的局部地区。同样，我国其它4个地区属于钢材供不应求的区域，其中必定也有钢材供大于求的局部区域。但是，这仅仅是想说明钢铁企业在具体销售中要分析局部地区情况，对于钢铁企业整体销售政策和规划时，也未必需要将普通钢材销售到东北地区和华北地区去。钢铁物流企业应该根据本企业的具体情况，把本企业的钢材销售到供不应求的区域，以获取最大利益。特别是还处在钢材供不应求区域的钢铁企业，应该把自己周边的事情做好。从产品结构上看，由下表可知，高附加值的各类板材，尤其是中板、厚板、热轧薄板、镀层板等产量增幅均在30%以上，高的超过50%，大大超出钢材平均增速；棒材、钢筋、盘条、焊管、铁道用钢等产品增速不高，普遍在20%以下，有的还出现了负增长。表12007年全国主要钢材产品产量单位：万吨名  称产量增长率%各品种所占比重%钢材41753.8224100.00%铁道用钢材241.881.30.58%重轨129.43-90.31%轻轨75.1817.40.18%大型型钢758.2812.31.82%中小型型钢2094.8322.45.02%棒材3273.3919.47.84%钢筋7451.2817.217.85%盘条（线材）6017.2816.314.41%特厚板322.4745.90.77%厚钢板1278.1941.23.06%中板2234.6136.55.35%热轧薄板713.0561.21.71%冷轧薄板1163.7824.82.79%中厚宽钢带4572.9938.710.95%热轧薄宽钢带1073.0823.32.57%冷轧薄宽钢带1290.7340.93.09%热轧窄钢带2972.1210.27.12%冷轧窄钢带  466.5928.31.12%镀层板（带）1508.0551.93.61%镀锌板（带）1318.4957.33.16%镀锡板（带）103.776.60.25%涂层板（带）237.2639.50.57%电工钢板（带）304.59220.73%无缝钢管1389.6824.13.33%焊接钢管1700.912.24.07%其它钢材688.6950.91.65%资料来源：钢铁工业协会 三、国内钢铁行业营销的地区流向我国各地区钢材销售区域流向，主要是依据钢铁工业协会重点统计80家左右企业的一次性流向的数据。这些钢铁企业的钢材产量占全国钢材总产量的60%以上，因此其数据是有一定的代表性的。2007年，在重点统计单位中，属于企业直供销售的有10178.56万吨，占总销量的32.04％；分销11450.88万吨，占总销量的36.71％；分支机构销售4771.2万吨，占总销量的14.98％；零售1908.48万吨，占总销量的5.66％；出口3498.88万吨，占总销量的10.8％。这些数据表明，我国钢铁企业的销售方式主要是企业分销和直供销售，其它销售方式所占比重很小。资料来源：钢铁工业协会图12007年全国主要销售渠道销售钢材的比重如下图所示，2007年重点统计单位钢材产品的地区流向主要是：华北地区5725.44万吨、华东地区11768.96万吨、中南地区5407.36万吨，以上三大地区是我过钢材生产和销售的主要集散地，合计销售量是22901.76万吨，占销售总量的73.02％。而销售数量最少的西北地区是1272.32万吨，该地区发展相对落后，钢材生产和消费水平较低，占总销量的3.7％；钢材出口量在逐渐增大，是3498.88万吨，占总销量的10.8％；东北地区的钢材产量虽高，但消费水平有限，共销售1908.48万吨，占总销量的6.1％；西南地区共销售2226.56万吨，占总销量的6.68％。 资料来源：钢铁工业协会图12007年国内钢材销售方向所占比重从地理位置上看，我国钢材流向最大的地区是华东、华北和中南地区，这三大区是我国工业基础较好的地区。其中华东地区是国内钢材流向最大的地区，集中了大量消耗钢材的下游行业(例如钢制船舶生产占全国60％左右)，也是消费量增量最大、增幅最高的地区。近几年华东地区的经济增长速度高于全国平均水平，对钢材的消费需求也急剧放大，占国内钢材资源总投放量的37％；华北地区是第二大消费地区，约为华东地区消费量的一半左右；相比而言西部地区工业基础更为薄弱，对钢材的需求一时还难以有较大幅度增长。特别是西北地区，基本没有消耗钢材较多的下游生产企业，基建投资总量也较少。资料来源：钢铁工业协会图22005-2007年销往各地区钢铁企业的数量变化 钢铁工业是重工业，钢铁工业的运输量是很大的，生产1吨钢约需要5吨综合运输能力。普通钢材的运输成本占其利润的比例是比较高的，同时由于铁路等运输业的压力，其到达时间上也是困难的。但是，2005年来，我国西北地区钢材流向东南，西南地区的钢材流向东北，东北地区的钢材流向全国各地。从上图可以看出，在同一地区，统计的企业中，有60%以上的钢铁企业参与了竞争。且钢铁企业在同一区域的竞争在加剧。参与华北地区竞争的钢铁企业的比例，2006年比2005年增加了2.5个百分点；参与东北地区竞争的钢铁企业的比例，2006年比2005年增加了1.7个百分点；参与华东地区竞争的钢铁企业的比例，2006年比2005年增加了3.3个百分点；参与中南地区竞争的钢铁企业的比例，2006年比2005年增加了6.3个百分点；参与西北地区竞争的钢铁企业的比例，2006年比2005年增加了7.9个百分点，增加最多的地区；参与西南地区竞争的钢铁企业的比例，2006年比2005年增加了6.3个百分点；参与出口钢铁企业的比例，2006年比2005年增加了16.7个百分点。而且，这个趋势在2007年的预测中还在不断加剧，因此可以预测，2008年这种竞争激烈的趋势还会上升。四、我国国内铁矿石产量和结构分析资料来源：钢铁工业协会图12007我国铁矿石原矿日产量及增长率由上图可知，2007年，在国内原燃料市场需求旺盛、价格继续上升的利好驱动下，我国城镇黑色金属矿采选业投资不断增加，国内铁矿石产量也随之大幅增加。据国家统计局统计，1-12月份累计，我国铁矿石原矿产量达70707.34万吨，较06年同期增加10785.87万吨，增长18%，仍处于高速增长状态。但受国家宏观政策的影响，07年以来原矿产量日产水平增速呈现逐月下降的趋势，1月份我国铁矿石原矿日产量为133.71万吨，为全年最低水平，但同比增长64.75%，增速最高；日产量最高的月份是6月，为225.95万吨；到10月份日产水平为193.03万吨，同比增长7.84%，为全年增速最低。 资料来源：钢铁工业协会图12006与2007年我国铁矿石原矿产量各地区所占比重由上图所示，按地区来看，2007年全年我国华北地区铁矿石原矿产量为35678.81万吨，与06年相比增加5949.5万吨，增量为全国最多，同比增长20%；西南地区产量为6030.95万吨，同比增长44.95%，增幅最高；中南地区铁矿石原矿产量3931.83万吨，与06年相比增加102.9万吨，同比增长2.69%，增量和增幅都是最少的地区。2007年华北、西南和华东地区产量占全国产量的比重分别为50.46%、8.53%和8.16%，与06年相比分别增长了0.85、0.27和1.56个百分点，华北地区铁矿石原矿产量超过全国产量的一半，其他三个地区所占比重比06有所下降。表12007年按省划分我国铁矿石原矿产量分布最多的三个省单位：万吨省份产量增长率占总产量比重河北3095422.5%43.54%辽宁106555.11%15.70%四川457955.1%6.40%资料来源：钢铁工业协会从各省来看，由上表可知，2007年我国铁矿石原矿产量居全国之首的仍是河北省，全年产量为30954万吨，比06年增加5685万吨，增量最多，同比增长22.5%。辽宁省产矿位居第二，全年产量10655万吨，同比增长5.11%，占总产量15.7%。四川省全年铁矿石产量为4579万吨，产量第三大省，比06年增加1627万吨，为增量第二大省，同比增长55.1%，增幅最高。 第四节当前国内钢铁物流成本分析一、进口铁矿石海运费分析资料来源：波罗的海航运交易所图12007年波罗的海指数趋势图从上图可以看到，波罗的海干散货运价指数BDI一路扶摇直上。从2007年年初的4462点一路狂飙至１０月２9日的11033点，到达了一个前所未有的巅峰。ＢＤＩ指数是航运市场的晴雨表，折射出的是国际干散货海运市场景气度。2007年干散货市场快速上涨的原因，主要归结为三点，其一来自于全球大宗散杂货运输需求的增加。此外，2007年铁矿石价格谈判结束较早，2006年年底就确定了2007年铁矿石价格上涨方案，导致铁矿石进口增速的增加势头过早趋于成熟，从而驱动BDI指数的快速上涨。其三，是运力投放的相对缓慢。 资料来源：钢铁工业协会图12005-2007年我国铁矿石每月进口平均到岸价格走势2007年我国进口铁矿石平均到岸价格为88.22美元/吨，与06年同期相比上涨24.1美元/吨，同比增长37.57%。从上图中明显可以看出，自2007年来，进口铁矿石的每月平均到岸价格逐渐上涨，第二季度和第三季度平均保持环比10美元/吨的上涨幅度，第四季度的上涨幅度最大，环比上涨22美元/吨，12月份的平均到岸价格125.28美元/吨也再创历史新高。这是由于2007年铁矿石国际海运费的直线冲高和贸易矿的大幅上涨所直接导致。资料来源：钢铁工业协会图22007年1-12月进口铁矿石平均到岸价格分国别走势如上图所示，从进口平均到岸价格来看，全年进口铁矿石的平均到岸价格逐月上涨，尤其印度矿下半年的涨幅度可谓青云直上，带动了进口铁矿石的整体价格上涨。2007年印度矿的平均到岸价格为97.79美元/吨，增幅53.1% 表现最高；第四季度印矿平均到岸价格开始远远超过一直最高的巴西矿价格，保持遥遥领先的地位；巴西矿平均每吨进口单价为97.15美元，同比增长33.3%；澳矿07年平均到岸价格为76.27美元/吨，同比增长32.03%。表12006-2007年巴西至中国北仑、宝山海运费单位：美元/吨时间2007年平均运费2006年平均运费1月35.604/2月37.98625.4283月43.07524.2014月47.39923.0195月54.07822.056月47.12924.0327月52.04626.5038月61.33735.2039月71.80534.60310月86.32531.28411月90.36231.77812月/33.097资料来源：钢铁工业协会由上表可知，2006年以来国际海运费大体呈快速上涨趋势。其中，2007年1-11月平均海运价57.013美元/吨，06年同期平均运价只有27.81美元/吨，同比增长105.01%，而06年全年的平均运价也仅仅为28.291美元/吨。2007年1-5月巴西海运费价格整体处于平稳上升态势，5月运价呈现大幅上涨54.078美元/吨，环比增长14.1%，同比增长145.25%。6月海运平均价格略有下跌，较上月下降6.949美元/吨，环比下降12.85%，当月平均海运价格为47.129美元/吨，同比增长96.11%。7-11月海运市场价格进入空前的大幅攀格一直处于逐月大幅上涨态势，三季度平均海运价格61.729美元/吨，同比增长92.3%；10-11月平均海运价格88.344美元/吨，同比增长180.18%。另外，通过对比上两图表可知，海运费占到了铁矿石到岸成本的70%以上，铁矿石海运费的高低是整个铁矿石到岸价具有决定意义。表22006－2007年西澳至北仑、宝山海运费单位：美元/吨时间2007年平均运费2006年平均运费1月15.865/2月15.48211.8833月17.31710.7344月20.219.7475月22.7669.047 6月18.4229.5527月20.61711.1618月23.36713.0679月28.62214.03410月37.14615.43511月37.18415.59712月/15.353资料来源：钢铁工业协会由上表可知，2007年澳州海运价格整体涨势也是十分迅猛。其中，1-11月平均海运价23.428美元/吨，06年同期平均运价12.026美元/吨，同比增长94.82%，而06年全年的平均运价也仅为12.328美元/吨。1-2月澳州运费价格基本走势平稳，运价波动幅度极小；3-5月运费价格开始小幅稳步上涨，涨幅2-3美元/吨；6月运力价格同巴西相似，平均海运费价格小幅下跌18.422美元/吨，较上月下降4.344美元/吨，环比下降19.08%，同比增长92.86%；7-9月运价继续平稳上升，三季度平均海运价24.202美元/吨，同比增长89.76%；10-11月海运价格再攀高峰，平均运费价突破30美元，平均运价为37.165美元/吨，同比增长139.53%。图12006-2007年11月澳州、巴西至中国北仑、宝山海运费走势图资料来源：钢铁工业协会推动海运市场运价大幅提升的因素有以下两点：第一、国际干散货市场快速发展，海运贸易量高速增长与运力增幅缓慢形成鲜明对比，导致船只紧张，船商高额租船；干散货供需关系的转变和运距延长，加剧运力紧张；另外多数港口停泊能力较差，扩建工程跟不上去，港口船只大量压港，延长租船时间，均是推动运价大幅上涨的必要因素。第二、国际原油价格供需紧张，油价大幅攀涨；而煤炭作为其替代品，煤炭行业投资增速明显放缓，需求增速超过供给增速，因此国内国际煤炭价格双双持续创出新高。另外据SSY的资料显示，截至2007年10月底，新干散货船的订单已超过06年 市场船只数量的一半。随著更多由运油船改装的散货船投入市场，加上未来数年内纽卡素港挤塞问题有望获得解决，运费最快由08年起开始真正逐步下调，到2010年左右，当大量新货船付运时，运力吃紧的情况将会逆转。综上所述，预计2008年上半年国际海运费价格会在呈现高位振荡形势，二、国内运输成本由于进口矿到岸价大幅上涨，带动国内市场铁矿石价格也大幅涨价。由下图可知，2007年12月份国内市场铁矿石价格已经超过1500元/吨的历史最高价位。12月份大中型钢铁企业国内市场采购铁矿石的平均到厂价已超过1000元/吨，比2007年1月份的608.17元/吨，上涨372.83元/吨，涨幅达61.3%。由于国际、国内铁矿石价格大幅上涨的主要影响，2007年1－12月大中型钢铁企业炼钢生铁制造成本比06同期上涨12.32%，而且这一涨价趋势还在发展，企业普遍面临生产成本上升的巨大压力。资料来源：钢铁工业协会图12007年1-12月大中型钢铁企业国产矿平均到厂采购成本和销售利润根据2007统计数据，由于我国钢厂分布偏重内陆，进口铁矿石由国门到厂门的运输，基本靠公路、铁路和水运解决，三种运输方式相比，水路单位运输量平均能耗最小，但由于河流通航能力有限，所以在全国运输量中水路只占11.8%。而公路与铁路单位运输量平均能耗为8：1，铁路运费相对低些，但由于我国每平方公里铁路线不到75公里，每天申报车皮数量高峰时，只能满足1/3的10万余辆，因而，制约了铁路运量，满足总运量的不足20%。钢厂由于专用线和接卸设施完备，能够满足铁矿石运输和钢材运输的50%以上，但2005年以来中国 铁矿进口和钢材产出量增大，这个比例正在下降，如何使进口铁矿快速卸货或倒驳，如何与港口、铁路、公路建立快速疏港，减少高额费用已成为钢厂重点考虑的问题。例如，武钢与上海港签订协议，取得进口铁矿优先卸货转运的权利。重钢与长江航运签字战略合作伙伴关系协议，保证进口铁矿顺利到厂。包钢、酒钢等企业通过投资、参股的办法，建设口岸铁路专线，满足境外矿石、煤炭运输进厂需要。我国物流成本占GDP约20%左右，相当于美国不到10%的一倍，钢铁物流由于集中度低、社会化程度不高、加上工序间不尽合理布局，与世界先进钢厂相比，差距更大，制约了成本降低和竞争力的提高，因而影响钢材生产成本1/3甚至1/2的铁矿石价格与物流费用矛盾日显突出。截至2007年，我国沿海港口，近年中不断加大吞吐能力，22个以上的矿石接卸港口承担着东北、华北、东南、华东、华中、西南钢厂的矿石疏运任务。我国沿海港口吞吐量超过亿吨的已达13个，环渤海、长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海的五大港口群正在形成，临近钢厂的专业布点的宁波、马迹山、青岛、大连和在建的唐山曹妃甸，能够靠泊VLOC（25万吨级）的23~30万吨级矿石为主导码头以及二程接卸、中转设施匹配的铁矿运输系统正在完善之中。长江沿岸钢厂多有分布，进口铁矿进行二程或三程运输占绝大多数。自1999年开始，国家进行一期浚深工程，使长江口向内延伸74公里，水深达8.5米，三期工程正在进行中，预计2009年完工，届时水深可达12.5米，容纳平时5万吨船舶直达镇江，涨潮时可容纳10万吨船航行，极大地便利了钢厂用料和降低物流成本。 第四章钢铁进出口贸易分析第一节我国钢铁进出口总量和结构分析一、我国钢材进出口分析（一）钢材进口分析资料来源：进出口海关图12001-2007年我国钢材进口变化情况2007年我国将进口钢材1687万吨，在2006年的基础上减少164万吨，继续呈现减少趋势，这主要是由于我国加大了钢材产品的结构调整力度，一些附加值较高的产品逐步国产化，使国内产品代替进口。但是这些钢材都是附加值相对较高，我国不能生产或不能完全生产自给的钢材品种。因此，从这个角度看，我国钢材虽然量已经能满足量的需求，所以产品结构上还有较大的调整空间。表12007年钢铁类产品及平均到岸价格情况钢材分类2007年进口量（万吨）2007年进口金额（万美元）平均到岸价格（美元）钢材1687.062055492.001218.39铁道用材11.499666.69841.14大型型钢25.1819906.25790.45中小型型钢5.475232.65956.12棒材39.8866210.701660.34钢筋4.992657.42532.97线材61.4557333.48933.06特厚板8.4810770.231269.4 厚钢板22.2418294.25822.75中板90.19130251.601444.2热轧薄板19.2215237.31792.66冷轧薄板68.75135975.801977.71中厚宽钢带131.98173359.501313.49热轧薄宽钢带75.7163840.75843.24冷轧薄宽带364.93241891.90662.84热轧窄钢带16.2046298.932858.22镀层板(带)461.48379268.90821.85彩涂板(带)22.0622330.361012.31电工钢板(带)104.32153450.401470.95无缝管53.25241259.004530.7焊管23.6853317.692251.43铸铁管0.44412.66939.36焊接角型材1.361290.33949.26冷弯普通型材0.56654.121171.41钢管接头4.6653717.2511524.34钢丝21.0646222.582194.77钢绳6.2920284.093224.3钢锭14.7825630.501734.58钢坯24.2143387.691792.07铁矿38300.003381208.0088.26锰矿663.45129928.30195.84铬矿609.03155089.40254.65焦炭0.0532.63712.46生铁69.5724000.74344.98铁合金154.86249780.001612.93直接还原铁32.725992.62183.14废钢339.43248918.00733.35生铁颗粒粉末6.3710462.751641.29资料来源：国家海关从2007年钢铁类相关产品平均到岸价格看，钢材的平均到岸价格是1218.39美元/吨，合人民币8528.73元/吨（按1美元兑7元人民币计算）。一些特殊用的小品种钢材的进口价格较高，如钢管街头平均到岸价格是11524.34美元/吨，和人民币80670.38元/吨，这主要是由于这种钢材专业性较强，要求较高，国内企业生产企业生产不能完全满足数量或质量要求，所以，还需要进口。但这类产品的进口数量较少，全年只进口4.66万吨。除此之外，无缝钢管、冷轧薄板、机械用棒材、电工钢板的进口到岸价格也都较高，基本都达到了1000美元以上。另外，铁矿石的到去年到岸价格是88.26美元/吨，约620元/吨，虽然比2006年有大幅度上涨，但比目前的进口到岸价格还是比较低的。 表1分省市区进口情况单位：万吨、万美元名次省市全年数量全年金额名次省市全年数量全年金额1广东754.81729165.4817陕西9.3713482.742江苏212.51283731.2118四川6.7135889.553上海169.38256027.6619湖南6.219931.854浙江92.74107371.5920山西4.235044.855山东81.00100416.7921河南3.343401.456天津66.7891703.0522内蒙古3.052804.027辽宁60.3471825.6223重庆2.453121.848福建58.6656614.9824青海0.721322.359北京54.15129490.1725广西0.49635.4810新疆17.2220006.4826甘肃0.471685.9811海南17.1513268.2827宁夏0.37639.1812河北15.1835544.1628江西0.29719.8613安徽13.3610272.0129云南0.04521.0114黑龙江12.8034516.7830贵州0.03239.3115湖北11.8812963.8331西藏0.000.0516吉林10.6114810.21资料来源：中国海关从分省市进口情况来看，广东省是钢铁进口大省，2007年广东省一共进口钢铁754.81万吨，占全国钢铁进口总量的44.76%。这主要是广东省是我国经济水平发展较高的省份之一，不仅对钢材存在较大需求，而且对钢材品质和档次也存在很高要求。而广东省主要有韶钢和广钢集团两家钢铁企业，而且这些企业只生产建筑钢材和普通中板菜为主，量也较小，2007年广钢集团的产量是374.26万吨，韶钢集团的产量是405.16万吨，只相当于内地中等钢铁企业的规模。同时，广东省是珠江三角洲的中心，是制造业比较发达的地方，汽车、机械、五金、建筑、基础设施都存在对钢材的巨大需求。表2全年分国别进口情况（进口数量超过1万吨的国家或地区）单位：万美元、万吨名次国别全年数量全年金额名次国别全年数量全年金额合计1686.522047552.4616巴西7.276047.391日本674.85737665.7917奥地利6.9317461.312韩国363.62352378.6818比利时5.7414860.453台湾省337.90339621.8419香港5.194921.294中华人民共和国62.4649736.8920荷兰4.084251.995德国51.51156954.2021卢森堡3.294006.086哈萨克斯坦31.6015056.4622西班牙3.259965.597俄罗斯联邦18.1829576.1923芬兰3.2313426.348意大利15.4550113.5924澳大利亚2.652514.13 9美国13.9370046.8125挪威2.133155.7910瑞典11.9933368.0226墨西哥2.044411.0311泰国11.428611.2927土耳其2.031645.3712英国10.1516014.9928加拿大1.712466.2613法国9.4632605.6129阿根廷1.502590.7614南非8.6136251.3830马来西亚1.473588.6415印度7.7110989.4431印度尼西亚1.222593.13资料来源：中国海关从我国进口钢铁产品的来源看，从日本、韩国和台湾是我国进口钢材产品最大的三个地区。我国从这三个地区进口大量钢材，主要是由于这三个地区都是钢铁企业强势地区，都有世界一流的钢铁企业，如日本新日铁、韩国的浦项钢铁、台湾中钢集团都是国际知名企业，这些企业生产的产品档次较高、质量较好，能够弥补国内高技术产品的不足。另一方面，这三个地区都是近邻，在运输成本上有很大的优势。（二）钢材出口分析资料来源：中国海关统计图12001-2007年我国钢材出口变化情况2007年钢材出口数量大约是620万吨，在2006年的基础上同比增长44.15%，净增加约1900万吨，但是由于我国钢材出口给国际市场造成一定影响，政府出台了多项限制钢材出口，尤其是低附加值产品出口的措施，使我国钢材出口数量在减少。表12007年全国钢材出口情况钢材分类2007年出口量（万吨）2007年出口金额（万美元）平均离岸价格（美元）钢材6264.634416612.17705.01 铁道用材39.4324015.00609.00大型型钢450.76241180.16535.05中小型型钢100.8054770.26543.33棒材410.55263121.60640.89钢筋590.39268484.61454.76线材623.78295987.52474.51特厚板81.8553541.51654.13厚钢板259.43156584.61603.57中板480.84339347.78705.74热轧薄板118.7971908.68605.37冷轧薄板52.93181155.883422.69中厚宽钢带682.79432849.59633.94热轧薄宽钢带203.64120636.80592.40冷轧薄宽带180.53106917.08592.23热轧窄钢带117.7864171.17544.84冷轧窄钢带77.0250491.62655.58镀层板(带)427.97314589.16735.07彩涂板(带)127.73117407.50919.17电工钢板(带)20.4814517.54708.71无缝管395.37478954.161211.40焊管462.97356468.78769.97铸铁管75.4942396.32561.61焊接角型材4.934119.18836.09冷弯普通型材3.221562.60486.03钢管接管套142.28247724.301741.11钢丝122.32112630.78920.77钢绳89.9292074.201024.01钢锭3.131777.00567.39钢坯642.61291670.55453.88铁矿7.80928.83119.02锰矿0.3958.13148.75铬矿0.1236.37300.07焦炭1529.96305522.47199.69 生铁69.2824746.11357.20铁合金320.96406778.881267.39直接还原铁及其他海棉铁块团0.95487.68511.25废钢3.221383.53430.18生铁镜铁颗粒粉末9.908430.10851.73资料来源：中国海关从2007年全年出口钢材情况看，平均钢材的离岸价格是705.01美元/吨，平均价格合人民币4935元/吨，只相当于到岸价格的58%，即使加上运费等因素，和进口到岸价格差距也很大。在出口钢材产品中，无缝钢管是出口金额最大的钢材品种，一共出口395万吨，出口金额达到47.9亿元，平均出口离岸价格是1211美元/吨。这主要是由于国际市场加大了石油化工的投资力度，促进了对管材的消费；另一方面，管材产品在国际市场上是供不应求，没有和国外产品形成直接贸易摩擦，政策也没有明确对该产品采取限制措施，与其他产品相比，还存在一定的税收优惠。出口金额居第二的是中厚板，出口数量是683万吨，金额是43.3亿元，平均离岸价格是634美元/吨，中厚板的出口，主要是由于产量增长过快，市场容量相对较小，需要寻找空间所致。表12007年分省市区钢材出口情况万美元、万吨名次省市全年数量全年金额名次省市全年数量全年金额1河北1004.40577911.5817江西79.9146298.462江苏924.54724868.5518广西71.1238550.313辽宁700.87441557.6319四川65.4049072.204天津653.01396503.6020福建41.2233221.935山东564.00357627.3221新疆39.7222342.926上海529.61444527.2422云南26.1913630.587广东228.91206209.7623黑龙江25.2018609.348湖南197.62129166.4024吉林24.7813239.099北京194.98127507.9925陕西24.2022382.0810湖北153.7494143.9826贵州5.383097.4211安徽142.1078661.9727重庆3.292849.5112浙江132.31170682.1828海南1.181013.2613内蒙古126.3166641.6229青海0.83557.1914山西117.61221726.9530宁夏0.0343.4215甘肃100.5950730.2431西藏0.0235.5216河南84.8058739.56资料来源：国家海关 从分省市区出口情况来看，河北省是钢材出口数量最大的省，出扩数量是1004万吨，约占河北钢材产量的10%，其次也江苏、辽宁和天津，这些地区都是钢材产量较大的省市区。表12007年全年分国别出口情况单位：万美元、万吨名次国别全年数量全年金额名次国别全年数量全年金额1韩国1160.25723129.8462蒙古7.245270.092美国414.42407499.4063特立尼达和多巴哥7.234666.633越南337.09195543.1964科特迪瓦共和国7.104772.164意大利330.84245907.5865萨尔瓦多7.013715.545伊朗314.40165727.1566黎巴嫩6.783882.586印度286.58205359.8667孟加拉国6.424625.937比利时256.89193965.0368肯尼亚6.203714.228西班牙236.23155034.5469保加利亚6.063642.709新加坡216.31142578.0470乌克兰5.976557.9610香港212.04151138.6571卡塔尔5.564046.8511阿拉伯联合酋长国196.24117794.6772哥斯达黎加5.203084.4312台湾省169.40132685.8373塞内加尔5.182639.1213泰国139.6188278.0574斯洛文尼亚5.043452.0614菲律宾123.0966691.3675吉尔吉斯斯坦5.003421.8415沙特阿拉伯117.9176340.8776乌兹别克斯坦4.983767.1916印度尼西亚117.2671217.2777朝鲜4.964197.8617俄罗斯联邦96.1691376.1978塔吉克斯坦4.862767.5818加拿大95.6969612.2479克罗地亚4.853483.9219日本88.2076768.2080喀麦隆4.642454.3520马来西亚73.4458353.0981贝宁4.582347.0421英国70.1252212.4582瑞典4.495477.1022澳大利亚60.4150400.6283文莱4.372254.0523叙利亚59.8832555.5684阿曼4.363437.8024巴西56.7544631.6585新西兰3.883845.0325巴基斯坦44.6128867.7086毛里求斯3.762174.4926土耳其43.8540045.3787阿富汗3.561673.4127尼日利亚40.7524634.4788爱尔兰3.452374.1728波兰40.1631055.5689巴林3.422131.8529缅甸37.9219957.8290阿根廷3.384178.7030德国36.5771736.0991爱沙尼亚3.317602.7431哈萨克斯坦35.5828239.4092多米尼加共和国3.091946.543233.8331821.7393拉脱维亚3.022166.06 阿尔及利亚33荷兰32.3834020.7894柬埔寨3.011914.3134科威特30.4922790.1695赤道几内亚2.941488.0035也门共和国30.4114659.5596突尼斯2.841701.5036以色列29.6821119.1997洪都拉斯2.581394.5937智利28.6220227.2698利比里亚2.391357.4138秘鲁25.8616087.5999-2.351249.8439葡萄牙25.4016177.06100尼加拉瓜2.341245.7540墨西哥23.0415201.80101古巴2.282117.1241苏丹18.6414263.91102阿尔巴尼亚2.261163.3442罗马尼亚17.5010628.81103刚果2.221441.1643哥伦比亚17.5012139.15104赞比亚2.161375.1244埃及15.0413450.94105牙买加2.151342.2045加纳15.038253.55106坦桑尼亚2.131168.9246委内瑞拉14.7311064.75107伊拉克2.051523.1047巴拿马14.738445.46108多哥1.96989.1748希腊14.6513822.86109立陶宛1.952967.6949南非14.5116842.04110马达加斯加1.931124.9550澳门12.397243.17111挪威1.842314.1051安哥拉11.937031.54112芬兰1.792769.4452约旦11.937109.01113巴布亚新几内亚1.681083.5453埃塞俄比亚11.566157.51114留尼汪1.641062.9454利比亚11.476588.18115老挝1.54873.9855厄瓜多尔10.887917.68116吉布提1.48735.8256塞浦路斯10.295177.48117摩洛哥1.341015.8757斯里兰卡9.115358.57118捷克1.332362.0458丹麦8.757049.92119莫桑比克1.23692.6759危地马拉8.665021.49120加蓬1.21912.0260法国8.3910248.65121瑞士1.08909.3761土库曼斯坦7.318936.92122圭亚那1.00890.86资料来源：中国海关从出口国别看，由于我国钢材出口数量大，且出口钢材的品质基本较低，因此都比较分散，出口数量在1万吨的国家和地区中有122个之多，出口数量最多的是韩国，出口数量是1160万吨，占我国钢材出口的18.56%。这主要是由于韩国是造船大国， 近年来接收大量造船订单，但你韩国的钢材产量增速较为缓慢，尤其造船用的中板材，所以，使得韩国需要进口大量的造船用钢材，这是韩国进口钢材的主要因素。美国是钢材钢材消费大国，但钢铁行业不是美国的重点发展行业，所以需要进口一定数量的钢材；越南近年经济发展很快，但钢材严重不足，需要进口所需钢材。（三）钢材净出口分析资料来源：中国海关统计图12006—2007年每月净出口钢材变化情况2007年钢材出口数量大约是6265万吨，在2006年的基础上同比增长45.66%，净增加约1900万吨，但是由于我国钢材出口给国际市场造成一定影响，政府出台了多项限制钢材出口，尤其是低附加值产品出口的措施，使我国钢材出口数量在减少。 第二节我国进出口铁矿石分析一、主要铁矿石出口国家分析由于中国、巴西、澳大利亚和印度四国的铁矿产量较大，是全球最主要的铁矿石生产国。因此，本报告主要对巴西、澳大利亚和印度三国的铁矿石状况分析。表11999-2007年巴西铁矿石产量和出口量单位：万吨年份199920002001200220032004200520062007巴西铁矿产量188742088321000225102456027052292003170033100巴西出口矿140201601115574170021844420093224002429025850资料来源：巴西矿业协会从巴西来看，由上表可知，1999年来，巴西铁矿石无论是产量还是出口量都在不断增加，2007年巴西铁矿石产量达到3.31亿吨，比2006年增长了1400万吨，占全球铁矿石总产量的18.8%，继续保持全球第二大铁矿石生产国的地位。预计未来三年巴西在铁矿开采行业（包括新矿开采、现有矿山扩建及矿山配套物流设施等）的投资将达到140亿美元，到2011年巴西铁矿石产量有望达到近6亿吨。巴西的矿山铁路系统十分完善，同时铁矿石港口的条件也较好，巴西各港口可接卸的船舶规格一般大于澳大利亚的港口。巴西的主要的铁矿石出口港图巴朗港和塞佩蒂巴湾港，均可接卸30万吨级的超大型散货船；马代拉港可和蓬塔尤比港可接卸25万吨级以上的超大型散货船。我国用于铁矿石运输的散货船还以20万吨以下的好望角型船为主。未来几年，我国将有一批30万吨级的超大型散货船陆续投放市场。综合来看，巴西的港口条件十分优越，有利于未来我国采用超大型散货船进行铁矿运输。表21999-2007年澳大利亚铁矿石产量和出口量单位：万吨年份199920002001200220032004200520062007澳大利亚铁矿产量154981679418144187222120023470269002898031150澳大利亚铁矿出口1394215733157081655818612210452400024835327000资料来源：国际钢铁工业协会从澳大利亚来看，由上表可知，1999年来，澳大利亚铁矿石无论是产量还是出口量都在不断增加，从1999年的1.55亿吨增加到2007年3.11亿吨，产量在八年中翻了一番。预计到2010年澳大利亚的铁矿石产量将达到3.82亿吨。澳大利亚的铁矿石生产主要集中在力拓和必和必拓两家公司，两家公司分别占澳大利亚铁矿石产量的比重为55% 和40%。由于澳大利亚钢铁工业一直不发达，因此其铁矿石长期以出口为主，澳大利亚是全球最大的铁矿石出口国和仅次于巴西的第二大铁矿石生产国。澳大利亚的钢铁工业受市场及水资源等因素的制约，发展空间不大，铁矿石的消费格局一直以出口为主，未来仍将是我国最主要的铁矿石来源地之一。表11999-2007年印度铁矿石产量和出口量单位：万吨年份199920002001200220032004200520062007印度铁矿产量70227495792186409910120601400015500017000印度铁矿出口量309732913729466057356265895910500012000资料来源：国际钢铁工业协会从印度来看，1999年来印度的铁矿石产量增长十分迅速，如上表所示，印度从1999年的七千万吨增长到2007年的一亿七千万吨，翻了一番还多。虽然印度本国的钢铁工业近年来发展速度较快，但其规模与中国相比还相差甚远，我国铁矿石的增长量主要用于满足中国对于铁矿石的需求，印度本国对铁矿石的需求增长不大。与巴西和澳大利亚的铁矿石生产集中于少数几家企业不同，印度的铁矿石生产非常分散。印度从事铁矿石生产的企业多达数百家，铁矿石出口除少数企业外，基本垄断在印度矿产与金属贸易这一家国有企业手中，这与巴西、澳大利亚的铁矿出口均有自有港口的情况完全不同。二、我国铁矿石进口分析据海关数据统计，2007年我国铁矿石共进口3.83亿吨，比06年增加进口5679万吨，同比增长17.4%。进口最多的月份出现在1月，进口数量为3584.6万吨，最少的月份是6月，共进口2690.22万吨；同比数量减少的月份是6月和8月。从走势来看，2007年上半年进口数量整体呈下降态势，而下半年进口数量表现在3100万吨上下波动较大，如下图所示。 资料来源：钢铁工业协会图12005-2007年铁矿石进口量对比分品种来看，粗粉进口量增幅最大。2007年粗粉进口量为24101.49万吨，与2006年相比增加进口19380万吨，同比增长24.36%，为增量和增幅最大的品种；精粉全年进口4155.47万吨，比06年增加进口114.94万吨，同比增长2.84%；块矿全年共进口7492.37万吨，比06年增加进口610.46万吨，同比增长8.87%；球团全年共进口2554.86万吨，比06年增加进口227.91万吨，同比增长9.79%。从各品种平均到岸价格来看，2007年精粉进口平均单价为每吨89.21美元，与06年同期相比增长41%，增幅最多；粗粉进口平均单价为每吨85.77美元，与06年同期相比增长40.2%；块矿进口平均单价为每吨87.38美元，与06年同期相比增长35%；球团进口平均单价为每吨112.02美元，与06年同期相比增长26.87%，均高于2007财年国际铁矿石谈判所达成的9.5%的涨幅。资料来源：钢铁工业协会图22006-2007铁矿石分品种进口情况按国别来分，由下面两幅图可知，2007年进口铁矿石最多的国家是澳大利亚，全年共进口澳矿14560.91万吨，同比增长14.87%，占全国总进口量的38.01%，比06年减少0.84个百分点。巴西矿全年共进口9762.93万吨，同比增长28.72%，占全国总进口量的25.48%，全年每月进口量十分不均衡，波动相对较大。印度矿3-10月的进口量保持逐月下降，全年共进口印度矿7936.92万吨，与06年同期增加459.4万吨，同比增长6.14%，占20.72%，下降2.2个百分点。 资料来源：钢铁工业协会图12006与2007年我国进口铁矿石分国别所占比重资料来源：钢铁工业协会图22007年1-12月铁矿石进口国分国别对比情况由于国产矿逐步增产不能满足高炉生产不断增加的铁矿石需求，不足部分要依赖进口，造成我国进口铁矿石总量逐年不断增加。2007年我国铁矿石共进口38300万吨，比2006年增加进口5679万吨，同比增长17.4%。其中，2006年我国进口铁矿石32630万吨，比2000年6997万吨，增加25633万吨，六年增长3.66倍。由于受我国进口矿不断增长的拉动，全球铁矿石海运贸易量逐年不断扩大。其中，2006年全球铁矿石海运贸易量达到76486万吨，比2000年的50436万吨，增加26050万吨，六年增长51.65%。预计2007年将达到85000万吨，由此可以预测2008年这种趋势仍会继续。 资料来源：钢铁工业协会图12000-2007年我国高炉生铁对进口铁矿石的依存度从高炉生铁对进口铁矿石的依存度来看，通过上图可以看出，由于我国进口铁矿石总量连年不断增长，钢铁生产对进口铁矿石的依存度（即用进口矿生产生铁占全国生铁总量的比重）也不断提高。2004年依存度达到52.68%，比2000年的34.46%提高18.22个百分点。2005年、2006年由于国产矿大幅增长，依存度分别下降为51.51%、50.89%。预计2008年依存度为51%。通过以上对铁矿石的进口分析可知，由于铁矿石供应紧张，进口铁矿石依存度逐年上升，这些影响将持续到2008年。加上2008年可能出现焦炭等资源使用费上涨，环境保护费用增加，企业人工成本上升等新的涨价因素，均会对2008年钢铁总量的增长有一定制约作用。预计2008年增产铁矿石原矿8000万吨，折合入炉精矿3800万吨，全年高炉生产增加铁矿石消耗6300万吨，满足需求后不足部分2500万吨左右需要进口。同时，考虑补充港口、企业存矿及其他需求，特别是考虑我国进口铁矿石贸易秩序尚不规范的影响，2008年预计我国铁矿石进口增量4000万吨左右，全年预计进口总量4.15亿吨左右，比2007年预计3.75亿吨增长11%左右。 第三节国际散货船运市场分析一、国际散货船运输市场基本状况分析资料来源：波罗的海航运交易所图12006-2007年11月波罗的海干散货价格指数由上图可知，波罗的海干散货运价指数自2006年下半年以来开始平稳上涨，进入2007年2月以后，指数增幅出现加速上扬，5月15日创下历史最高点，指数达到6688点的高位，较2004年底的历史最高点上升了480点，增幅达到7.7%；较06年年底增加2291点，增幅达到52.1%；5月下旬BDI指数在经历了最高点后，指数开始缓慢下行截至6.20日指数已跌至5438点，随后BDI指数再次窜升。波罗的海海岬型船运价指数07年全年上升幅度远高于其它船型，2007年11月13日历史最高点指数为6808点，同比增长145.86%。2007年国际干散货市场经历了前所未有的大幅上涨行情，而推动干散货运价指数直线上升的主要因素是全球进出口贸易量近90%通过海运完成，随着世界经济的持续增长，航运市场需求也将以较高速度增长；另外中国也是影响全球干散货景气度高涨的重要因素，一方面中国对铁矿石创纪录的需求吸收了更多的干散货运力，另一方面中国已由煤炭净出口国转变为煤炭净进口国，成为继铁矿石进口之后又一影响干散货运输的重大因素，中国煤炭这一转变使日本和东南亚不得不从远距离的美洲和澳大利亚进口煤炭，从而使运距延长，消耗更多运力，使运力更加吃紧。 资料来源：国际钢铁工业协会图12001-2007年国际干散货需求情况另外，从国际干散货需求状况来看，由上图可知，国际干散货需求的增长大体呈上升趋势，2007年预计达到15亿吨。需求增长的背后，一个主要因素就是中国铁矿石进口的大量和持续增长。中国铁矿石进口增量大约占全球干散货运输需求增量的50%。由于我国经济的高速增长成为国际散货船市场发展的强劲动力。表1世界三大类干散货海运量情况及预测单位：百万吨年份铁矿石煤炭谷物三大类合计198532127218177419903473421928811995402423196102120004545232301207200145256523412512002484570245129920035246192401383200458966423614892005652709251161220066907152551660200776275327017852008E84078728119082009E9298192922040资料来源：克拉克森由上表知，2007年全球四种主要的干散货铁矿石、动力煤、炼焦煤、谷物海运量合计在17.85亿，而其中仅铁矿石的运输量已达7.6亿吨。值得注意的是，从2000年到2007年全球这四种干散货的运输量增长了7.5 亿吨左右，但其中铁矿石的国际海运运输量就增长了3亿吨，而这期间我国进口铁矿石数量恰恰新增了3亿吨的数量。我国铁矿石进口量已占全球海运贸易量的比重在40%以上。可见铁矿石的运量增长，特别是我国进口铁矿石数量的增长是影响全球干散货船运输量的关键性因素。2008年铁矿石需求增量依然旺盛，国际煤炭运距拉长。进入21世纪，世界资源重新配置，重心由大西洋转向太平洋，海运距离拉长成为趋势。中印铁矿石谈判后印度减少了对中国铁矿石的出口，中国更多地依赖从巴西和澳大利亚进口铁矿石，而与中印之间较短航线距离相比，中巴和中澳的航线距离要长得多。预计2008年全球干散货船队的规模为4.06亿载重吨，按载重吨计，同比增长4.6％。其中，新船交付量为2200万载重吨，老龄船的拆解量为500万载重吨。从三大船型的新船交付量情况看，海岬型船的交付量为800万载重吨，巴拿马型船为500万载重吨，大灵便型船为610万载重吨，灵便型船为300万载重吨。按载重吨计，2008年海岬型船队的运力增长率为5.2％，巴拿马型船队为5.1％，大灵便型船队为5%，灵便型船队为0.8％。从各船队拆解情况而言，2008年，预计海岬型船队的拆解量为200万载重吨，巴拿马型船队的拆解量为100万载重吨，大灵便型船队的拆解量为100万载重吨，灵便型船队的拆解量为200万载重吨。从船队增长率和老龄船拆解的供需差距情况而言，2008年灵便型船队的市场行情将尤为看好。与强大的市场需求比，应该说2008年的干散货运力还处在相对较低水平。二、国际散货船运力分析表12007年国际散货船保有量规模（吨）≤5999960000-7999980000-174999≥175000总计艘次447812406182046540载重吨（万吨）17055100659674409140885资料来源：克拉克森在2007年的国际船市和海运市场中，干散货船一直承担主要作用。全球的散货船下单订造量超过800艘以上，且17万～18万载重吨级的好望角级船所占比重大大提高，20万～25万载重吨级和28万～30万载重吨级的散货船订造量为历史上前所未有。同时，散货船的船价也在一路攀升，以17万～18万载重吨为例，2006年年底，每艘新船的船价在6800万美元左右，但2007却相继突破了7000万美元、8000万美元和9000万美元，其中的最高船价为9600万美元。世界从事远洋矿石运输的船舶主要是10～18万载重吨的好望角型船舶和18万载重吨以上的超大型散货船，其运量占世界远洋铁矿石海运量的70% 以上；从事近洋矿石运输的船舶主要是6～8万吨的巴拿马型船舶。我国外贸进口铁矿石主要来自澳大利亚、巴西、印度、南非等地，从运输经济性考虑，澳大利亚航线应以好望角型船舶为主；南美、南非航线因运距远、装船吨级较高，应以好望角型船舶或20万吨以上超大型散货船为主；印度航线以巴拿马型散货船为主。但实际上我国进口铁矿石由于受港口接卸条件制约和航运市场的影响，运输铁矿石的船舶普遍较小。经验表明，采用17万吨级的超大型散货船一般比采用5～6万吨的船型在每吨铁矿石运费上低10美元左右，如果是从巴西到我国的这种运距超过10000海里的运输，则差距更大。因此采用10万吨、甚至20万吨以上的大型散货船可有效降低铁矿石的运输成本和到岸价格，未来应成为我国铁矿石运输的发展方向和趋势。此外，世界铁矿石出口国主要集中在澳大利亚和巴西、印度、南非、秘鲁等国家，随着中国铁矿石进口量的急剧增长，铁矿石输出国装船港的装船能力跟不上世界海运铁矿石的迅速增长，致使远洋、港口、铁路之间的运输衔接不畅，船舶滞港现象在一定范围内非常严重。因此加快世界散货船队大型散货船舶的建造、加快我国以港口为中心的基础设施的建设、完善港口后方疏港体系，逐步改善交通运输条件，对于有效降低铁矿石运输成本、实现钢铁行业的持续健康发展具有重要意义。综上所述，2008年散货船运力趋紧，运价保持强势的市场总体行情难以消退。预测的主要依据如下：2008年世界经济增速仍将达到4.8％，其中发展中国家经济的平均增长率在7.0％以上，国际贸易增长率在7.1％左右，这是国际海运市场的主要推动力量。2008年全球干散货海运量将增长6％以上，全球铁矿石产量将达到16亿吨。其中海运铁矿石量在10亿吨左右。煤炭、其他矿产品、粮食谷物等散货海运量继续保持增长，而2008年散货船的运力增长至多为4.6％，仍滞后于物流量增长率1.4个百分点。亚洲地区，特别是中国、日本和韩国及印度等从美洲、非洲和澳大利亚长途海运进口原材料的航线结构依然如故。据国际海运市场的统计，自2006年11月至2007年11月底，全球海运干散货物量比上一年同期增加了3.54亿吨。2008年的增量至少将保持这样的规模。来自船舶市场的分析预测认为，2006年下半年至2007年，国际造船市场上新订造了大量散货船，但这一批新船最早要待2009年下半年以后才能逐步完工交船。2008年年内新完工交付的散货船新船数量较少，难以扭转海运市场散货船运力吃紧的现状。 第五章我国钢铁企业贸易物流分析第一节钢铁物流企业竞争态势一、外资钢铁物流企业状况美国瑞森公司被认为是国际钢铁流通业主流企业的代表。作为北美最大的金属加工配送企业，2007年预计瑞森公司年销售额为22亿美元，其中钢材销售额约占到75%，除在加拿大、墨西哥以及亚洲有海外网点外，其在全美各州都有加工配送网点，共计80余个。其加工服务包括型材的锯切、弯曲、打孔、焊接、除锈，以及板材剪切和钢材不锈钢零部件精细加工。在重要钢材消费市场上，瑞森一般设有一个中心仓库和加工中心，并配以较齐全的钢材品种和各种加工设备，在中心仓库周围的市场，瑞森则建立一些卫星仓库，产品品种和加工设备则各有侧重，尽量避免重复配置。中心仓库和卫星仓库之间的库存和加工可以相互支持，从而有效利用加工设备并提高库存产品的利用率，且能保证在48小时内交货。瑞森实行统购分销，各中心仓库一般覆盖300公里的销售半径，从而使其对钢材的进货、仓储运输和加工效率大大高于用户和钢厂直接去做，极大地发挥了社会分工对资源配置的作用。这一模式的核心是通过向终端客户提供高效物流配送和加工等增值服务，最大限度地满足客户需求，降低流通成本，提升流通效率，从而实现稳定销售并获得流通业的竞争优势。从日本2007年的情况来看，整个钢铁物流系统网络以大中城市为依托，以商社为主体，加上规模不同的代理店、特约店、零售店以及生产企业、工业公司的销售网络，形成了一个多层次的、大中小并举的庞大的网络型系统。日本是一个典型的海运国家，日本企业其所用的原材料要从大洋洲、中南美以及亚洲其他国家进口，而生产出来的钢材绝大部分都出口到中国及亚洲其他国家，还有少量出口到美洲，海运是其钢材国际运输的主要方式。有数据显示，在日本的海运货物中，钢铁货物占海运总量的20％左右，而日本钢铁的国内运输则以卡车为主。日本钢铁物流企业的剪切中心是典型贴近用户的布局模式，辐射半径一般在50公里左右，单体规模一般在15～20吨/年，且在其剪切中心里薄板、中板、厚板、特殊钢是分开的。业内专家认为，剪切中心就是为钢厂和最终用户服务的。但是，随着用户要求的逐渐提高，为用户服务的成分在逐渐增加，剪切中心越来越倾向于贴近用户，并按这种模式由点到线、由线到面地编网。欧洲的钢铁物流运输企业以洲际的远洋航运和内陆的公铁运输方式为主。 欧洲的港口经过多年的发展已经非常成熟，如德国的汉堡、荷兰的鹿特丹、比利时的安特卫普，这些港口依靠着欧盟的巨大市场，定位于货物集散、大进大出的物流分拨功能，在钢铁物流的运输中发挥着很大作用，特别是欧盟从中南美和大洋洲进口大量铁矿石，都是以海运为主要的运输方式，完善的港口基础设施使得欧盟铁矿原料进口的港口作业成本相对较低。而欧盟成员国之间的钢材运输则以铁路运输为主，欧盟成员国之间建立了十分发达的铁路网络以及铁路信息基础设施。国外发达国家和地区钢铁物流的组织形式与我国有些不同，他们很少有使用自有设施承担物流作业，而是把物流业务外包给独立物流公司。一般专业做钢铁物流的企业往往其前身是大型钢铁企业的物流部门。像在美国、日本、欧盟等国家和地区，一些钢铁物流企业是从钢铁公司剥离出来的，比如美国钢铁集团旗下的美国钢铁物流公司，日本最大的钢铁物流公司——日铁物流株式会社也是日本钢铁集团旗下的。另外，在物流行业发展相对比较成熟的地区，往往有较大的第三方物流企业和航运企业。这些企业运作规范、网络健全，并掌握了相当数量的运力，可以形成一定规模经济效应。从事钢铁物流的大型第三方物流企业还有美国的Transtar物流公司、欧洲的Stinnes公司等。此外，物流组织形式方面也越来越重视应用物流共同化，即不同企业之间的运输合并和设施共用，以更有效地利用物流资源。二、国内钢铁物流企业状况截至2007年我国已经建成的钢材剪切(加工)配送中心已超过300家，从投资和建设的角度看有五种类型：一、国外企业在我国投资建设钢材剪切(加工)配送中心。近年来，国外钢铁企业在中国建厂，有针对性地设立钢材剪切配送中心，开展个性化、专业化服务，帮助用户降低采购成本。如韩国浦项在华北、华东和华南地区建有板卷加工中心，加工能力达40万吨；日本商社从1993年起在中国建立有29家钢材加工中心，这些钢材加工配送中心的主要服务对象是外资、合资和台资企业及一些较大规模的知名企业。二、国内大型钢铁企业投资建立钢材配送中心。如宝钢先后投资自建和合资在上海、天津、广州、杭州、青岛、重庆、沈阳、东莞等城市建立了钢材配送中心，年剪切配送能力已达到100万吨。宝钢面对国际钢铁业的激烈竞争，选择与国际同行业战略合作的策略，2002年与国际知名公司日本三井物产签订了在中国共同发展钢材加工配送业的总协定和合资合同。据了解，未来5年内，宝钢的加工能力将达到250~300万吨，加工配送中心将达到25~ 30家，在国内已经建立了钢材剪切配送网络体系，基本实现了国内稳定的市场营销战略。鞍钢随着冷轧和硅钢项目的改造和新建，全面实施建立剪切配送战略，先后在上海、广东、山东、沈阳建立了钢材配送中心。攀钢也在广东等地建起剪切配送中心。武钢在90年代与日本三井合资在武汉建立了电工钢加工中心，近几年开始系统制定和实施建立剪切配中心的战略，拟在江苏太仓实施新建国内最先进、规模最大、品种齐全的物流配送中心；其它钢厂也正在考虑建立钢材剪切配送中心。国内大钢厂所建剪切配送中心以家电、汽车行业配套为主，设备先进，剪切精度高、质量好，与用户形成了供应链。三、使用厂家自建分条、模切、冲片、套裁、落料生产线。如造船厂、集装箱厂、大型汽车厂以及冰箱、空调、洗衣机、电机厂等自建有钢材加工车间，作为企业产品的前工序，用于落料加工。三、钢材代理商投资建设钢材剪切配送中心。代理商利用在资金和服务手段上的优势，与钢厂建立了稳定的供货关系，成为供需双方的重要中间桥梁。为了稳定钢厂和使用厂家的关系，代理商主动投资建立仓储和剪切配送中心，这一势头非常之快，设备的档次及加工质量也越来越高，国内一些专业仓库、铁路线已具备了专业仓储和剪切配送功能。还有一些民间自发投资建设钢材配送中心。这主要是在较集中的钢材交易市场附近由民间自发投资建设剪切机组用于在钢材交易时按用户需求进行剪切加工。四、主要城市社会自建钢材剪切(加工)配送中心。通过调查与分析，近年来，我国自建钢材剪切配送中心发展很快，加工能力已超过1000万吨，主要以加工薄规格冷热板、电工钢、镀锌、锡板、彩板为主。到2007年底，我国钢铁企业为改善自身物流状况，发展现代物流做出了许多努力，在销售物流上也取得了很大的成效：中国钢铁交易网等平台的出现使得我国钢铁企业在物流信息化上迈出了很大一步；各大钢铁企业先后建立剪裁配送中心，以产品差异化占领市场，赢得竞争；与下游产业客户企业的构建战略联盟，建立长期稳定的供应链；寻求灵活多样的物流方式，降低物流成本。但相比国外钢铁企业先进而成熟的物流系统，我国的钢铁物流还比较落后，销售物流常常不能满足销售需要，主要存在以下问题：铁路运输灵活性差，制约性强，销售产品的输送有时不能按计划完成；成品库与在制品库区分不明，仓储作业混乱，此外为保有销售安全库存，仓储数量大，资金积压严重；管理人员尚未形成现代物流意识，缺乏专业物流人才，销售物流组织能力不强，资源利用率低，人工成本高。从满足物流需求的角度看，中国钢材物流业还有许多地方需要完善。 第二节国内大企业集团钢铁物流发展分析对钢铁企业来讲，它最重要的功能就是建立先进的仓储、拉近服务距离、满足用户需求、追求用户利益、实现双赢。国内一些主要钢铁企业通过借鉴和系统研究国外先进的物流配送销售模式，如宝钢等大型钢铁企业率先在华南、华东区地的重点用户中建立物流配送中心。国外一些企业瞄准中国的汽车、家电、电器、电子等庞大的市场纷纷来中国寻找合作伙伴，合资和独资建立钢材剪切(加工)配送中心，这一现代营销举措，使国内的一些企业逐步开始转变过去的传统采购和销售管理模式，也使得物流配送很快地在中国崛起。经过多年钢材剪切(加工)配送的发展，物流配送已成为我们钢铁企业产品销售向用户延伸、建立稳定供货渠道、形成供应链的重要手段。在国内大型钢铁企业投资建立钢材配送中心方面，宝钢先后投资自建和合资在上海、天津、广州、杭州、青岛、重庆、沈阳、东莞等城市建立了钢材配送中心，年剪切配送能力已达到100万吨。宝钢面对国际钢铁业的激烈竞争，选择与国际同行业战略合作的策略，2002年与国际知名公司日本三井物产签订了在中国共同发展钢材加工配送业的总协定和合资合同。截至2007年底，宝钢的加工能力将达到250~300万吨，加工配送中心将达到25~30家，在国内已经建立了钢材剪切配送网络体系，基本实现了国内稳定的市场营销战略。2006年，鞍钢“出炉”现代物流战略。鞍钢国贸与上海物资集团在上海共同投资组建了钢材加工配送中心。利用上海作为中国最大的经济和金融中心的优势，实现贸易与加工配送之间的衔接，形成服务于企业的现代物流体系，实现在更大范围内参与全球市场竞争。首钢建设现代物流基地，首钢第一个大型现代化物流基地于2006年9月28日开业。它是集交易、仓储、装卸、加工、配送、信息、广告、融资、结算、商住于一体的综合性钢材交易中心，首钢钢材贸易链因此将得到进一步延伸。武钢打造钢材物流中心和现代化港口大物流，武钢着力打造的华中钢材物流中心占地200公顷，投资10亿元，用于现代仓储、钢材加工、钢材交易、运输配送和信息系统；武钢港务公司2006年4月28日正式挂牌运作，这是武钢为发挥港口资源优势，实行专业化管理，打造现代港口大物流的重大举措。莱钢在物流优化和整合上下功夫，公司专门成立“现代物流管理部”，聘请物流专家制定物流优化整合方案，指导企业进行现代物流管理创新；建立物流优化与整合的数字模型；将各生产企业原燃料采购与生产过程的半成品转移及产品销售至用户的全过程进行系统优化。广钢股份已向物流业转型，发展物流业，能够充分发挥广钢股份地处广州的地缘、人才、市场、交通、行业和资源优势。广钢股份将逐渐退出钢铁冶炼业务，力争建设成为华南地区最大的冶金产品物流中心和气体生产中心。 钢铁分销企业也广泛建网络。国内钢材销量最大的中国五矿集团公司，原来的优势在海外市场，现在着手建设国内销售网络，还要延伸到物流加工等等；中储集团公司在原有网络基础上，以库存抵押贷款在全国范围内延伸网络，取得好的效果。国能集团利用现代信息化技术提升传统产业，为客户提供一体化供应的第三方物流服务。它第一步将建立发展东北三省区域的钢铁超市、发展各地终端代表处；第二步建立健全华北超市网络，拓展战略合作渠道；第三步形成遍布全国的战略发展布局，采取建立直营和合资、合作的加工中心与钢铁超市并重的手段，建立起全国的加工、销售、配送网络，全面展开面向各类用户的钢材贸易一站式服务。总之，钢铁企业的发展离不开供应商的支持，发挥各自优势，取长补短，打造稳定的战略供应链是钢铁企业和供应商都要着重研究的。钢铁企业与流通商通过联手构建上下游产业链，构建长期战略合作关系，进一步提升在产品质量、销售、服务等方面的综合能力，实现互利双赢、和谐发展。二、国内主要地区钢铁物流基地建设情况上海宝山国际钢铁物流总部基地。2006年，该总部基地以打造产业集群、总部经济为特色，主要服务于钢铁产业链；总投资20亿元，占地面积347亩，建筑面积32万平方米，全力打造钢铁产业的信息中心、交易中心、物流分拨中心和金融服务中心；可吸纳近500家国内外大中型钢铁生产、物流、服务及相关企业，年工贸总收入可达1000亿元。它将成为我国面向世界的一个钢铁贸易物流、商流、信息流的重要基地，实现产业聚集，使资源最大化配置。广东乐从钢铁物流基地。乐从钢铁交易市场起步于20世纪80年代初，1994年全面完成钢铁经营企业的转制。如今已成长为中国规模最大的钢铁贸易集散地，集钢铁销售、运输、深加工、配送、仓储、物流于一体，钢材年销售量超过1000万吨。2005年7月，该市场开通华南钢铁交易网。青岛澳龙国际钢铁物流城。2006年10月22日，总投资12亿元、总建筑面积100万平方米的青岛澳龙国际钢铁物流城奠基。该物流城集钢材运输、仓储、加工、配送、现货电子交易于一体，依托港口、铁路、公路，实现从钢厂到钢材用户之间物流环节最少、成本最低、损耗最小的多式联运国际钢铁物流基地。武汉铁路投资3.39亿元建铁路物流中心。武汉舵落口铁路物流中心2007年上半年开建，总投资3.39亿元，第一期投资4000万元。该中心位于现在舵落口车站附近，原有500亩地，计划再征地336.1亩，建成全国大型货运枢纽。 济南将建江北最大钢铁物流基地。从2006年起，济南市计划用5年时间，把现有的济南郭店物流园建成我国长江以北最大的钢铁物流基地，形成辐射鲁、苏、冀、豫、津五个省市的钢铁经济圈。 第三节我国钢铁企业物流经营各环节管理一、钢铁企业销售管理环节的物流管理截至2007年，我国的钢材销售主要是外商独资或合资建设的钢材加工配送中心居多，特别是日本和韩国，如以浦项、新日铁为代表的外资钢铁企业，以美达王、住友商事、三井物产为代表的外资商社，已基本完成在我国珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾地区的布局设厂。这些钢材加工配送中心主要是为家电、汽车、计算机、造船等行业的加工配送服务。这些外商的钢材加工配送中心通过其高效低成本服务，已占据我国相当一部分高附加值钢材加工市场。我国的钢铁企业也在近年建立了一些加工配送中心，如宝钢在全国建成了21个钢材加工配送中心，其他特大型钢铁企业近两年来处于起步阶段；流通企业建立了少数几家，如五矿钢材有限责任公司建立了3个钢材加工配送中心，2006年，镇江市在长江边上建立惠龙港国际钢铁物流中心，利用镇江水、铁、公、江、海、河六位一体的运输优势，依托港口建设钢材开平、剪切、分条、折弯、热处理、彩涂加工生产线，集钢材贸易、加工、配送为一体，将钢材市场通过延伸服务建设成现代化的国际钢铁物流中心。表12007年1-12月度钢材产品营销统计数据单位：万吨产品名称本年产量销售合计直供分销零售分支机构销售出口钢坯17740.272273.051383.44590.9769.3679.81149.46钢材合计33254.6633076.7910378.2812765.891699.274879.193354.17铁道用钢材248.86255.7586.9473.1563.834.6227.21大型型钢832.97838.56180.17334.12138.8962.44122.95中小型型钢299.60292.48145.2769.8821.6751.883.78棒材2989.882975.991252.741008.67176.51353.03185.04钢筋6182.016182.501027.723296.04379.231037.56441.95盘条(线材)5337.015309.031314.652407.10272.22776.25538.82特厚板418.02415.60135.63170.7015.8622.7470.67厚板1581.541547.02478.63590.0280.68136.29261.41中板2480.422454.79859.741001.35117.17182.64293.89热轧薄板227.93227.72163.3339.910.085.2619.14冷轧薄板427.24427.31142.14131.060.06146.038.01中厚宽钢带5440.455377.851588.611947.93247.38996.17597.76热轧薄宽钢带1436.471431.04579.73400.0520.71207.85222.70冷轧薄宽钢带1510.711501.96487.44356.5562.19434.62161.16热轧窄钢带1513.081510.58904.34463.3441.3596.784.77冷轧窄钢带44.2744.9225.5011.611.563.282.97镀层板(带)769.68770.19215.03151.2915.71219.31168.85涂层板(带)131.36131.5651.3635.733.8013.8126.86电工钢板带387.70389.08287.9934.992.4244.2119.47无缝钢管843.63841.33359.58210.6629.6578.14163.31 其它钢材59.7557.5940.267.553.423.862.50资料来源：钢铁工业协会上表数据显示了我国2007年钢铁品种通过各种销售渠道的销售状况，其中共销售钢材3.3亿吨，分销销售量最大，约为1.3亿吨。通过下图也可以看出，分销所占比例最大，为39%，其次直供销售占31%。可见，钢铁企业的直销在钢铁物流中占的比重还是很大的。钢铁企业逐步加强自身的营销渠道建设，基本形成了三大类型的营销渠道：钢厂自营渠道、中间商渠道和直供用户。渠道长度一般在三级以内。钢厂自营渠道的形成方式主要有：销售处、销售分公司、商家参股联合经销商、独立子公司及股份制公司等。中间商渠道的发展经历的阶段主要有：代销与联销、质押代理、代理商、厂家合资经营、股份合作等。直供渠道发展阶段有：终端生产厂、代理生产厂、现货市场、加工配送中心等，有的钢厂还与下游生产企业建立合作购销关系，或向重要直供用户参股。资料来源：钢铁工业协会图12007年1-12月钢材销售各渠道数量和比例2000年以来，钢材贸易渠道在物流业分工专业化趋势下，不知不觉中发生着以下变化：一是渠道经营的品种从多、全向特定品种转变，提供专业定位服务；二是产业经营链向下游延伸，钢材加工与物流配送服务得到了迅速发展；三是渠道管理向网络化、信息化发展，电子交易服务蓬勃兴起；四是渠道经营转向定位于终端用户，向战略合作与共赢方向发展，以此稳定营销渠道，抢占生存与发展的战略制高点。具体到我国主要大型钢铁企业的渠道模式主要有以下几种。宝钢的营销渠道分为直供、代理、零销和加工配送中心四种类型。其特点是以直供为主，约占总资源的70% 。在直供上，以120多个用户为对象，由宝钢销售处负责管理，并对其中的重要直供户进行培育，结成战略双赢的利益共同体。代理渠道占流通资源的10%~15%。零销主要通过宝钢国贸公司在上海、广州、成都和天津的4个具有独立法人资格的全资子公司来实现，用户按属地原则与国贸公司的子公司签订合同，子公司与宝钢销售处签订合同并取得代理费。进入2000年以来，宝钢加强了加工配送中心的建设力度，先后在华北、东南、西南、西北、东北建立了8个全资钢材配送物流实体。鞍钢在渠道建设上坚持代理、直供和自销相结合的原则。直供主要是通过直供协议用户与销售处按季订货实现的；代理主要是通过13家国家级、企业级代理公司实现的，约占整体钢材资源的20%，并对代理公司按代理量大小划分等级付代理费，由鞍钢销售处进行管理；自营销售主要由鞍钢自有的分设在各地的8个分公司实现的，占钢材资源的30%。2003年以来，鞍钢加大了现代物流渠道的建设力度，合资成立了沈阳钢材加工配送公司和上海钢材加工配送中心，开始了现代营销渠道的布局。武钢的营销渠道主要有自主分销、中间商分销和直销3种形式，资源各占30%左右。特别是自营分销方面，从1997-2007年，武钢与物资流通企业联营构建的渠道逐渐萎缩，通过先后成立的13个分公司实现了自有渠道委托经营，并在本部开始了前后一体的物流中心建设工作。首钢的渠道形式包括中间商、直供、联营合作代销和自营零销4种方式。在渠道建设上正在从以中间商为主向自营渠道建设方向转变。在中间商管理上，执行买断经营，通过协议方式稳定中间商渠道；直供以双高产品为主，主要面向大型建筑集团，2003年，首钢先后与北京城建集团、中铁建设集团和城市开发总公司等8家实力较强的用户形成合作关系；联营合作渠道主要是与各地10家大型流通企业成立的联营公司，正在改制调整之中；现货经营是通过北京首钢联钢联科贸有限公司实现的，同时开展了钢材产品的物流加工配送，在北京钢材市场已形成规模。2005年6月，首钢根据“一业三地”的发展需要和产品结构调整的需要，加大了营销渠道体制创新的工作力度，实现了从按区域设置机构向品种和业务流程设置的转变，加强了对渠道的专业化营销管理水平；并着手开展了首钢钢铁大物流的调研建设和渠道整合工作。马钢在渠道建设上根据产品结构特点，坚持短渠道原则，减少中间环节，取消联销方式，将资金实力、市场开拓能力强，信用度高并与马钢有着较稳定关系的经销商纳入马钢地区代理队伍中。 综上，国内大型钢铁企业经过几年的发展，都根据自己产品的特点，建立了比较完善的渠道结构。尽管各钢厂的主要渠道结构形式不尽相同，但共性模式是：直供用户+协议经销商或代理商+分公司（子公司）+现货或配送中心。由于一些钢铁产品特性，这些企业营销渠道的建设也各有侧重。有的在钢厂所在的区域，渠道结构呈密集型；而钢厂在全国各地选择分销商时，可能对合作渠道、自营渠道或者是对某一类产品设专项代理渠道等均是有选择的；对于一些新推产品，或由于某种产品应用范围的特殊性，有的钢厂可能还会设立独家代理。二、钢铁企业仓储存货管理环节的物流管理过去，仓库往往被看作是一个对货物进行保存和储备的地方。而在当今的现代物流运作体系中，仓库的作用则更多地被看作是为保障生产制造、销售和客户需求提供有效服务的货物中转场所，是企业物流运作的重要环节之一。仓储运作的好坏，不仅会直接影响物流运作的质量，同时也会对企业的生产、营秩序构成威胁。因此，在优化企业运输方式过程中，努力抓好现代仓储建设同样必不可少。表120007年我国钢铁企业库存状况单位：万吨产品名称销售量年初库存量年末库存差值年末库存占销售量比重钢坯2273.05181.59189.97-8.388.36%钢材合计33076.79599.78638.28-38.501.93%铁道用钢材255.7515.778.836.943.45%大型型钢838.5617.1411.645.501.39%中小型型钢292.483.6210.31-6.693.53%棒材2975.9990.1296.07-5.953.23%钢筋6182.5085.5781.004.581.31%盘条(线材)5309.0381.8380.591.241.52%特厚板415.6010.3611.50-1.132.77%厚板1547.0233.6259.36-25.743.84%中板2454.7937.9453.57-15.632.18%冷轧薄板427.312.812.420.390.57%中厚宽钢带5377.8578.0487.21-9.171.62%热轧薄宽钢带1431.0432.3524.987.361.75%冷轧薄宽钢带1501.9627.8633.00-5.142.20%热轧窄钢带1510.5823.9821.092.891.40%冷轧窄钢带44.922.021.240.782.76%镀层板(带)770.1911.2410.740.501.39%涂层板(带)131.561.591.380.201.05%电工钢板带389.084.633.211.420.83%无缝钢管841.3326.0128.30-2.293.36%其它钢材57.593.194.12-0.937.16%资料来源：钢铁工业协会通过上表可知，2007年我国钢铁的销售中，钢材的库存比例约为2%。钢坯的库存较高占到销售量的8.36% ，这主要是钢铁企业的钢坯大部分用来自用生产的缘故。对比发现，年初年末企业的库存变化不大，其中，钢坯、钢材合计、中小型型钢、特厚板、厚板、中板、中厚宽钢带和冷轧薄宽钢带库存有所增加，其他的库存比年初减少。但是从全国来看，市场上的库存变化却很大，如下图所示，2006年初全国建筑钢材市场库存达到2006年最高点，随后在国内钢厂资源供应偏紧、市场需求旺盛的带动下，库存持续下降，总库存水平持续低于正常库存量，而2007年初库存又到达了2007年最高点，然后又是一年的库存量减少。因此，可以预计2008年初随着下游的工地逐步停工，市场的库存逐步在有所增多，增加的趋势逐步加快，到2008年3月以后预计市场上的库存会降低。资料来源：钢铁工业协会图12006-2007年国内主要市场建筑钢材库存变化三、钢铁企业供应环节的物流管理钢铁企业物流管理的目标一般有五点，一是为了降低物流成本，提高产品的市场竞争力；二是为了保障正常的生产供给和产品销售渠道畅通；三是通过规范进厂物流、厂内物流、出厂物流，全面提高企业投入、产出的总体运营效率，降低库存、盘活资金；四是通过供应链物流管理提高企业的市场反映速度，提升企业的市场竞争力；五是为了树立企业良好的内、外部物流形象。任何企业在生产制造过程降低成本的空间是有限度的。企业要想获取更大的经济收益，除了重视规模、技术、质量、管理等方面的改进和完善以外，还应该把更多的目光转向生产前、后的延伸领域，寻求低成本优势和服务差别化优势。尤其是大型钢铁企业，生产前后的延伸领域特别广泛，特别是钢铁的供应环节，挖潜增效的机会十分巨大。充分用好用足用活这些机会，与扩大生产规模、推进技术进步、提高产品质量等工作同样可有重大作为。 企业物流成本是仅次于制造成本和销售成本的成本大项，而这一成本的高低又与运输方式的选用有直接关系，这已是不争的事实。在实践中，企业物料转移的各个环节，尚有很多看似无所谓、次要的，实为巨大的效益仍处于零散而潜隐的状态，有待改进运输方式加以认真发掘。在大型钢铁企业中，如果规划布局比较完善的公路网络，配备适当数量的大型化、专用化的汽车从事一般可替代火车的运输作业，对于企业在投资、管理、运输方式和人力使用等方面最大限度地挖掘潜力都十分有益。我国钢铁供应量的不断增加也为钢铁供应环节的管理提供了必要条件。通过下表可以看出，我国的重点大中型钢铁企业的产量是在不断增大的，其中，增幅最大的日照钢铁控股集团有限公司高达141%。大部分钢铁企业的增幅在10%以上，71家企业中仅有6家产量出现下降，但是下降幅度都很小，基本和2006年持平。以上分析说明我国钢铁企业供给是在不断增大的。表12007年重点大中型钢铁企业钢材产量单位：万吨单位07年产量06年产量增减量增减比例合 计35597.830639.24958.616.18首钢总公司1244.571016.55228.0222.43天津钢管集团有限公司231.12174.1456.9832.72天津天钢集团有限公司424.22270.27153.9556.96天津天铁冶金集团有限公司223.74216.617.133.29天津荣程联合钢铁集团有限公司225.55208.1417.418.36唐山钢铁集团有限责任公司2061.771695.99365.7821.57邯郸钢铁集团有限责任公司798.5768.6729.833.88新兴铸管股份有限公司224.09149.774.3949.69石家庄钢铁有限责任公司202.19198.483.711.87邢台钢铁有限责任公司266.79262.144.651.77唐山建龙实业有限公司678.29527.03151.2628.7河北津西钢铁股份有限公司365.6260.08105.5240.57唐山国丰钢铁有限公司497.85406.8491.0122.37德龙钢铁有限公司236.29138.697.6970.48河北敬业企业集团239.4589.07150.38168.83邯郸纵横钢铁集团有限公司301.5244.5556.9523.29太原钢铁(集团)有限公司916.29634.05282.2444.51长治钢铁(集团)有限公司210.17203.436.743.31山西海鑫钢铁有限公司239.75243.44-3.69-1.52山西中阳钢铁有限公司146.2112.4533.7530.01山西中宇钢铁有限公司108.8385.9622.8726.61包头钢铁(集团)有限责任公司773.84695.1178.7311.33鞍本钢铁集团2196.762118.178.663.71北台钢铁公司429.64298.29131.3544.03东北特殊钢集团有限责任公司141.74129.811.949.2凌源钢铁集团有限责任公司221.64218.553.091.41 通化钢铁集团有限责任公司468.83427.5841.259.65西林钢铁集团有限公司169.77141.5128.2619.97宝钢集团有限公司2780.192673.03107.164.01南京钢铁集团有限公司543.44467.376.1416.29江苏沙钢集团有限公司2069.21634.09435.1126.63江阴兴澄特种钢铁有限公司222.46192.0430.4215.84江苏苏钢集团有限公司105.7765.9139.8660.48江苏锡钢集团有限公司65.1363.1323.17常州中天钢铁有限公司245.37232.8512.525.38江苏锡兴集团公司34.3333.121.213.65杭州钢铁(集团)公司354.26338.615.664.62马钢(集团)控股有限公司1326.481048.52277.9626.51新余钢铁有限责任公司515.18456.8258.3612.78南昌钢铁有限责任公司256.58239.3817.27.19萍乡钢铁有限责任公司408.8416.93-8.13-1.95福建三钢(集团)有限责任公司334.21317.2316.985.35济南钢铁集团总公司1146.281053.7292.568.78莱芜钢铁集团有限公司1125.151011.21113.9411.27青岛钢铁控股集团有限责任公司305.56311.66-6.1-1.96张店钢铁总厂01.35-1.35-100山东泰山钢铁集团有限责任公司261.41210.750.7124.07山东潍坊钢铁集团公司180.91158.1322.7814.41日照钢铁控股集团有限公司510.67211.48299.19141.47安阳钢铁集团有限责任公司756.94605.49151.4525.01河南济源钢铁(集团)有限公司221.78175.746.0826.23武汉钢铁(集团)公司1901.791676.65225.1413.43湖北新冶钢有限公司182.35172.739.625.57湖南华菱钢铁集团有限责任公司1007.86928.6179.258.53冷水江钢铁总厂187.92127.1560.7747.79广州钢铁企业集团有限公司374.26342.8231.449.17广东韶关钢铁集团有限公司405.16406.46-1.3-0.32广西柳州钢铁(集团)公司600.59555.0445.558.21重庆钢铁(集团)有限责任公司299.84287.1512.694.42攀枝花钢铁(集团)公司612.19597.4414.752.47四川川威钢铁集团有限公司260.35203.2657.0928.09四川达州钢铁集团有限责任公司192.22141.6650.5635.69水城钢铁(集团)有限责任公司283.2216.26730.99贵阳特殊钢有限责任公司27.0722.774.318.88陕西略阳钢铁有限责任公司21.322.64-1.34-5.92陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司240.25236.164.091.73酒泉钢铁(集团)有限责任公司700.57622.0578.5212.62西宁特殊钢集团有限责任公司101.571.1230.3842.72广东中粤马口铁工业有限公司18.4416.481.9611.89鲁中冶金矿山公司3.942.51.4457.6营口中板厂161.94136.7925.1518.39 资料来源：钢铁工业协会从全年整体情况来看，如下图所示2007年国内粗钢产量为4.88亿吨，与06年相比增加6255.69万吨，增幅为14.72％。但是同2006年的同期对比情况来看，同比增速有放缓趋势，预计2008年我国钢铁产量的绝对数量还会增长，但是增速将会继续放缓。资料来源：钢铁工业协会图12006-2007中国粗钢各月变化情况随着我国钢铁产量的增大，合理化的钢铁供应管理显得尤为重要。其中，合理化运输是连接供产销直至消费各环节的纽带，同时也是钢铁企业把握供应环节物流管理的关键。大型钢铁企业厂区运输的有效性、合理性与否，与运输作业的合理化程度密切关联。抓住厂运输问题也就抓住了物流运作的核心问题。因此，企业应该根据宏观环境变化，适时调整企业物流策略，把改进运输方式，实施合理化运输作为企业加强物流管理的重要内容来安排，作为企业进一步深化改革、高效率发展的重大任务来对待。宝钢自建成投产以后不断创造同行业中效率、成本、厂容、环境俱佳的业绩，与其采用科学合理的物流运作方式密切相关。鞍钢近几年花大气力变革传统的运输模式，尝试以汽车运输替代火车运输，厂区铁路逐步减少，新建的公路不断增加，生产现场井井有条，物流秩序相应好转，汽车的单车平均吨位比原来提高了74.3%，运输节奏及具效率也有大幅提高。由此可见，在大型钢铁企业厂区内探索、使用合理的运输方式，逐步扩大公路运输能力，并使之向力所能及的范围延伸，不仅可以精简、理顺铁路布局，消除大量道岔、路口潜伏的安全隐患，美化厂容和工作环境，优化生产作业秩序，同时，还能为企业增强厂区货运汽车的流动性，把握更多节支增效的机会创造条件。 第四节未来钢铁企业物流的战略选择一、企业实施供应链管理，降低产品总成本按照供应链物流管理的战略思想，对于国内钢铁企业来讲，强化供应链物流管理，须从三方面入手：一是打造全球性的物流供应链，多角度打入国际市场，参与国际化经营，拓宽企业的原料供给和产品外销渠道。二是建立相对稳定的国内物流供应链，并加强企业进厂物流、厂内物流、出厂物流的运输调度管理，优化企业内部的物流业务流程，并充分利用物流信息系统，提高物流运输的计划性和可控性。三是强化企业内部的供应链物流管理，建立企业内部的物料循环系统，充分利用回收物流、退货物流、废弃物流等反向物流，发展循环经济，建立资源节约型、环境友好型企业。确定以上物流管理思路后，企业还必须通过机械化、自动化、信息化等手段，把物流各作业环节的实时执行与企业管理系统相结合。利用自动识别技术对物流信息进行实时采集，利用移动计算技术对物流信息进行实时处理，利用现代通信技术对物流信息实时传输，以及物流的在线管理与实时追踪等环节统一考虑，协同运作，追求物流系统的实时管理与执行。这种实时物流管理体现在企业的完整实时业务集成系统之中，它不仅仅是涉及企业本身的系统，而且通过企业的供需链而与企业的上游供应商、下游用户与批发商及第三方物流服务商相联系，是一个有硬件作业系统与软件信息系统相结合的复杂系统。钢铁企业在原料供应日趋紧张、运价上涨、运力不足、企业间竞争加剧的严峻挑战下，为争取更多的利润空间，必须从长远着手，建立中长期战略规划，一方面寻找战略合作伙伴，另一方面，改善企业物流运作和管理方式，从保证稳定且价格合理的采购、选择最优运输方式、适当仓储到信息化管理，扣紧每一个细小的环节，及时获取有利信息，将成本降至合理的范围。二、大力发展第三方物流，提高服务水平 对于钢铁物流前景，根据现在的发展状况来分析，其发展去向无非集中在两个问题上：钢铁企业物流是否应该外包？钢铁物流是否会走向集约化道路？是否外包要看企业自身的物流实力。在原燃料成本和人力成本越来越高而销售价格上升空间逐渐有限的情况下，物流成本的降低对企业的利润影响将越来越大，未来钢铁企业的物流前景将取决于钢铁企业对自身经营方向的定位，这种定位越早越好。大型的钢铁公司可以发展自身的物流力量，使之具备强大的竞争力。从钢铁物流基本框架搭建的情况来看，将来中国钢铁物流毫无疑问将是若干具备仓储、加工优势的大型钢铁企业和依托仓储、铁路、商船的大型物流企业的天下。这些企业凭借其强大的资金实力、配送网络和特有的交通工具，将逐渐整合中国冶金物流市场，占据先机的钢铁企业将拥有新的经济增长点，而大型物流企业将拥有更多的定价话语权。反之，则与实力雄厚的物流企业建立长期的合作关系，以达到长远效益的最大化。反面的例子也可以说明这一点，一些钢铁企业针对铁矿石供应紧张所采取的应付性措施，如建立合资车队、船队正在显示出越来越多的弊端：效率低下、成本过高等。完全外包和完全自理的情况不能排除，而合作经营的途径也正在被尝试，物流模式本身并无好坏之分，对企业来说，关键在于理清钢铁企业与物流企业的供需关系。以成本最低化和利润最大化为标准，才能够做出真正符合企业实际利益的选择。钢铁企业的主要任务是为社会生产质优价廉的产品，钢铁行业的竞争主要是生产成本和产品品种质量的竞争。随着钢材需求由超常增长转变为平稳增长，大量的钢铁生产能力不断建成投产，钢材市场将逐步由供不应求转向供大于求。钢铁行业的竞争将日趋激烈，客观形势将要求钢铁企业不断加大降低生产成本、扩大品种、提高产品质量力度，这是钢铁企业生存的根本，核心竞争力之所在。由第三方承担钢铁物流，实行社会专业化分工，有利于钢厂集中精力提高核心竞争力，有利于钢厂的生存和发展。三、信息技术是钢铁物流业发展的重要辅助手段中国钢铁工业为了提高产品质量、减少废次品、降低成本、合理组织生产、能源综合利用、清洁化生产、管理流程优化、最大限度地满足客户个性化的需求，以信息技术为手段、以管理创新、技术创新、制度创新为动力，改造落后装备，实现生产过程自动化、管理信息化。信息化为中国钢铁工业走新型工业化道路提供了重要机遇。特别是在资源开发和利用中，使用先进的信息技术能够实现优化设计、制造和管理，通过对各种生产和消费过程进行数字化、智能化的实时监控，大大降低各种资源的消耗。对于中国钢铁企业来说，信息化是企业合理利用资源、降低资源消耗的重要途径。中国钢铁工业协会在推进企业信息化中，明确提出了钢铁企业信息化要“整体规划、分步实施”的指导原则，选择适用企业特点的信息化技术、系统或解决方案建设自己的信息系统平台。提出了信息化要有量化效益。这些都是经过几年来对钢铁企业信息化的调研分析，证明是符合钢铁企业实际情况。效益量化不但能够检验信息化项目成功与否，而且在规划阶段就能凝聚企业决策者的目光，正确实行“效益驱动、重点突破”的方针，抓住有显著效益的目标，提出具体任务，采取全面措施，达到重点突破。总体来看，钢铁企业实现管理信息化有两条路可以走通。一条是全程性应用开发，成功例子很多，海外如美钢联、中国台湾中钢，大陆如宝钢、武钢、马钢、鞍钢等，其中倍受关注的鞍钢综合管理信息系统将由鞍钢与美钢联合作全程开发；另一条是引入有钢铁工业特色的ERP 套装软件为基础，做局部适应性开发，这条路子也是成功的，如德国蒂森克虏伯、韩国浦项，我国的济钢、湘钢、华菱、承钢、石钢、杭钢、首钢等。选择实施信息化的技术路线要考虑行业的特点、产品的品种、生产的组织方式、资金投入的大小、技术力量的多少以及本企业的特殊需求等综合因素。 第六章钢铁出口贸易的风险 第六章钢铁物流贸易投资建议第一节对钢材流通企业的建议现阶段，我国钢铁流通领域中活跃的企业绝大大多数为纯贸易定位。这类企业大小不一，经营规模从几万的到几百亿的都有。全国钢铁流通商约3万余家，光上海地区就集中了近6000多家。我国钢铁流通业的集中度非常低，且大多数贸易商不具备钢厂直接采购的资格与实力，只是在二、三级市场从事着以“倒差价”为主要盈利模式的“零搬”业务。从我国钢铁流通业的历史角度看，我国钢铁流通行业历经了从计划到“双轨制”、再到“半行政、半市场”、“市场”体制的几次变革，有的企业抓住机会立稳了脚跟，并不断壮大成就了自己的品牌，有的企业却似无根之木，或有过一时风光，却总没有形成大气。而在“双轨制”的背景下和钢铁行业的几次大的波动中，也催生了一大批民营的钢铁贸易企业，由于经营机制灵活，民营企业从无到有，从小到大，逐渐占据了钢铁流通业的主流地位。从战略定位上看，这类企业都将自己定位于纯贸易商。即通过一买一卖，满足买者与卖者之间对商品交换的需求。本质是掮客，特点是追逐价差收益。钢铁流通企业对于如何整合流通产业价值链各环节，使商流、物流、信息流动、资金流如何更畅通地传递，如何最大限度地降低流通成本、提供更多的服务，最大限度得满足终端客户的实际需求、如何培育新的盈利模式，创造更多的收入来源，并不十分清楚。大量的企业是在同一类产品、同一种经营模式下，提供着传统的贸易服务。而行业的企业内又是极其分散，竞争混乱。因此，导致我国的钢铁流通行业业态落后，没有形成大流通的体系，流通成本高，流通效率却非常低。总的来说，我国的钢铁交易处于原始阶段，国内钢铁交易市场大多分散建设，没有形成大规模的钢铁产品拍卖交易市场。物流企业应根据市场情况和自身条件，进军钢铁交易市场，通过为进场交易的中、小钢铁贸易企业提供一条龙的信息、物业、仓储、甚至加工会员服务，转变盈利模式按钢铁新政的要求，到2010年前十家钢铁公司钢铁总产量应达到全国总产量的50%，到2020年应达到70%。因此，钢铁业重组应该是未来几年我国钢铁业的主基调。我国钢铁生产企业集中度提高的过程也必然是钢铁流通企业集中度提高的过程，钢铁流通企业面临重大产业整合机遇。 第二节对仓储物流企业现代化的建议从整体上看，我国钢铁仓储物流的现代化水平不高，效率相对低下，功能还不够完善，不能适应钢铁生产和钢材物流发展的需要；仓储物流企业在规模、效益、物流技术和管理水平等方面与国外物流企业相比，仍存在着许多亟待解决的问题。因此，我国钢铁仓储物流企业实现由传统仓储物流企业向现代物流企业转型是势在必行的，传统仓储企业向现代物流企业发展应考虑以下几点建议。一．剪切加工、运输等增值服务的提供。仓储公司储存着大量钢材，又拥有一定的设备和技术人员，存在着场地的便利，它只要再增加一些加工设备、设施就可开展剪切加工服务，完全有条件利用自身的优势去发展流通加工业务。比如卷材从各地运输到仓库，直接进行剪切加工后成为开平板再运输出去，对这类钢材物流商而言大大节省了中间运输环节和费用，通过一站式服务，周期亦大大缩短，竞争优势显露无疑。同时若提供运输服务，亦可分担物流商的工作流程，使物流商可专心于其他重要的业务流程，而仓储公司通过提供以上服务，又将增加其仓储进出量，以增值服务促进传统服务的量。二．拓展物流金融服务。提供银行质押监管服务是仓储公司为广大钢铁物流企业提供的金融服务之一，它是指：货主企业把钢材存储在仓储企业中，凭仓库开具的仓单向银行申请贷款业务，银行根据钢材价值的估值向客户提供一定比例的贷款，同时仓库必须作为监管方履行好职责。此举为广大客户的资金周转提供了非常好的途径。客户的库存钢材在未销售出去之前占用了大量资金，行情好的时候企业希望有更多的资金提供支持，行情差的时候，企业也希望有更多的资金提供周转，开展厂商银三方质押贷款为企业融资提供了保障。仓储企业通过与银行的合作，不仅提升了自己的信誉，又吸引了想贷款的钢贸企业入驻，不仅带动常规业务的发展，还带来了新的增值服务，银行亦加强了同企业之间的合作，达到三嬴的良好局面。现阶段可以开展动态质押、自有库质押监管、外库质押监管等业务模式。当然作为监管方仓储公司，必须履行监管责任，保证质押货物的库存在一定比例内，控制风险，确保银行资金是安全投放的。三．推进信息化建设。信息流是物流的组成部分之一，打造现代物流企业，建立一套实时有效的信息系统是仓储企业发展的必备条件之一。利用信息平台，通过库存动态的分析为物流商提供数据分析的支持，为客户赢得宝贵的时间，并使货运环节科学化，最佳化。通过管理信息系统，能实现仓储管理、运输管理、跟踪管理、信息查询、客户管理等功能，为客户提供便捷、可靠、高质量的服务。同时，仓储企业应该加大对下游用户，如汽车、家用电器、建材商的信息收集和交流沟通，扩大信息的维度，通过了解下游客户的需求，出库品种的分析，为物流商提供产品的分析支持，促进物流过程的进展，使物流商能制定合适的策略。 四．输出管理和服务。当仓储企业发展到一定阶段，其传统服务必然受制于场地、规模扩张带来的制约，输出管理将是和各方采取合作的一个良好方式。尤其当服务延伸到外省市时，通过输出管理方式，与区外物流企业合作、系统对接，是企业进一步做大做强的方式之一。纵观以上，以仓储服务为切入点，逐步向供应链管理的各环节渗透，进而进行资金、信息、流通等资源的整合是传统仓储企业今后的发展方向。物流企业要摒弃单一的、分割的经营模式，强调以客户为中心的理念，实施一体化的综合服务，甚至于可以从物流服务商最终发展成为供应链方案提供商。 第三节铁矿石贸易投资建议一、铁矿资源投资地区分析及建议由于近3年国际市场铁矿石价格飞涨，导致国内原来不具开采价值的低品位铁矿石资源具有开采价值，使得很多资金纷纷开始介入铁矿石开采行业，这是造成国内铁矿石企业数量在2004年后才体现出增长趋势的主要原因。由于我国钢铁工业的快速发展，对铁矿石的需求不断提升，导致中小铁矿石生产企业数量不断增多。1995-2007年，除广东、江苏、广西、浙江的企业数量有所减少外，其余地区厂商均有所增加，内蒙、湖南和河北增长幅度较大。2007年，铁矿石原矿量超过5000万吨的地区有河北、辽宁、内蒙，这3个省市占全国的比例约7成，其中河北占全国的比例为44%。从我国主要铁矿石产区的产量变化情况来看，这些年铁矿石增长主要是河北省产能大幅扩张的结果，河北产能增长主要分三个阶段，第一阶段是1995年到2000年的快速增长阶段，第二阶段是2000-2002年的稳产阶段，第三阶段是2002-2007年的又一个快速增长阶段，河北省铁矿石产量的大幅提升，主要是由于该地区钢铁工业快速发展，总量不断扩张的结果，与钢铁产品相比，河北铁矿石的增幅还不能满足要求。截至2007年，我国铁矿查明程度约49％，未查明资源量700亿吨，其中315亿吨分布于东部地区，主要集中在辽东－吉南、晋冀、长江中下游三个成矿带。其中，辽东－吉南成矿带预测未查明资源量200亿吨，晋冀成矿区预测未查明资源量为100亿吨，长江中下游15亿吨。在找矿潜力巨大的未验证靶区中，约70％铁矿点分布在东部地区。全国已发现铁矿床（点）8896处，已勘查的矿产地1971处，尚有6925处铁矿点未作勘查评价，其中约70％铁矿点分布在东部地区。根据以上情况，钢铁物流的大型企业应尽快形成比较完整的产业结构链条，根据矿石的分布情况选择合适的物流方向。国内铁矿石资源主要集中在河北、辽宁、内蒙三省，这是决定国内铁矿石物流的主要地区。同时，新探明矿石的地理位置也应该引起物流企业的重视。确定以上物流战略思路后，企业还必须通过机械化、自动化、信息化等手段，把物流各作业环节的实时执行与企业管理系统相结合。利用自动识别技术对物流信息进行实时采集，利用移动计算技术对物流信息进行实时处理，利用现代通信技术对物流信息实时传输，以及物流的在线管理与实时追踪等环节统一考虑，协同运作，追求物流系统的实时管理与执行。二、海外铁矿贸易建议2007年我国粗钢产量达4.9亿吨，同比增长18.05%，生铁全年产量达4.6 亿吨，同比增长16.5%；2007年预计国内铁矿石原矿产量6.8亿吨，折合成成品矿27200万吨，进口铁矿石预计合全年38000万吨，国际和国内铁矿石折合成生铁产量43467万吨，从此数据可以看出，我国还有一些铁矿石原矿产量是没有经过统计在内的，未统计的原矿产量约在13248.75万吨（原矿按2.5比例折成成品矿），因此从此数据来看，我国对进口矿的依存度依然很大。2007年港口码头设施建设的滞后，使得巴西、澳洲的港口出现严重拥堵。全球最大的煤炭运输港口澳大利亚纽卡斯尔港口2007年1季度最高蜂时候压港船舶接近70~80艘，占到这类船型总运力的9%左右。船舶等待时间达到20天以上。纽卡斯尔港口的等待船舶为37艘。巴西、澳洲港口严重压港影响到全球海岬型船队运力的14％。2008年，随着一些新泊位的投产，预计压港问题逐渐有所缓解，但主要的码头扩张和改造项目在2008~2009年间完成，因此，2009年前，港口拥堵问题难以有效缓解。整体上看，2007年的干散货运力还处在相对较低水平，国际干散货市场走势依旧红红火火，运力紧张、船运费用上涨，船商炒做都将会支撑船运费价格继续维持高位。2007年10月底时干散货运船订单已接到超过2008年一年的订量；因此从以上情况来看干散货市场仍将处于繁荣期。预计2008年国际干散货市场仍然会保持繁荣，干散货市场整体水平应该是继续上涨。未来2-3年我国国际贸易规模呈不断扩大趋势，国际干散货运输市场形势总体良好，海上贸易量持续增加，海上运输距离的加长，新造船成本的提高都将继续支撑较高的运价水平，期间有可能存在一些波动，但总体高位运行的趋势不会有显著变化。根据我国铁矿石消费的分析，2007年我国还需新增铁矿石进口量约3000万吨左右，2008～2010年我国新增铁矿石的进口量将大幅下降，但每年仍将有约1000万吨左右的新增量。这些新增的铁矿石95%以上需要通过海上运输，因此未来五年我国对散货船的需求量仍有较大规模。通过以上分析可知，2007年海外铁矿贸易整体发展很好，预计2008年这种状况仍会持续，所以海外铁矿贸易企业要抓住机遇，加快钢铁企业物流的信息化、自动化、网络化建设，使库存、装卸、运输、采购、订货、配送等各个环节都实现电子信息化，使商流、物流、信息流、资金流都畅通融合起来。'