氟化工行业市场预测与投资分析报告(最新版) 145页

'氟化工行业市场预测与投资分析报告战略发展部（辑录）2011年2月22日145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 前　　　　言目前全球氟化工产品（包括无机氟）总量约250wt（包括无机氟产品），销售额逾210亿美元。近五年年平均增长率达3.5％。无机氟化物产品有近百种，总量约100wt，销售额约20亿美元（电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上）；含氟精细化学品有数千种，销售额约150亿美元，约占氟化工产品的70％。近年来，随着中国经济的持续高速发展，GDP以近10%的速度增长，氟化物的需求年增长率达到12%以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展，为氟化工提供了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，中国对氟的需求增长率远高于全球平均水平。萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速发展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求。目前，HF、AlF3、F22、TFE（全氟乙烯）单体等基础原料已形成规模，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步。近十年来，中国氟化工已形成了一定的产业布局，生产企业主要分布在江浙、沿海地区，目前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155亿元。目前中国无水氟化氢产能已达到年产80万吨、TFE达到7.4万吨、PTFE为3.3万吨，PTFE需求量仅次于美国、欧洲和日本而居世界前列，氟橡胶2010年需求量将达7000吨，市场发展前景广阔。目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国DuPont、法国AtoFina、日本Daikin、比利时苏威等。国内发展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力便宜等优势，中国日益成为国际氟化工生产和出口基地。跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技术，同时也加剧了竞争。国内低端领域竞争已经十分激烈，跨国公司的重点主要在于控制高端市场，同时获取国内的氟资源。对于国内氟化工企业来说，如何更有效地吸收和利用国外先进技术，加大研发力度，但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。本研究报告依据国家统计局、海关总署、商务部、建设部、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、全国商业信息中心及海外500多种相关刊物的信息以及全国各地区的市场的第一手资料，对我国氟化工行业的市场规模与前景、供给与需求状况、原料、生产工艺、生产现状、应用领域、消费结构、消费现状、消费需求、进出口、市场价格、项目投资等及工业气体行业发展状况、市场格局等进行了分析、研判，是氟化工企业把握企业定位和发展战略不可多得的决策参考。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 目　　　　录第一章氟化工行业基本概况5第一节氟化工产品的定义界定5第二节氟化工产品性能及应用范畴5第二章氟化工行业发展现状分析5第一节全球氟化工行业发展运营情况分析6第二节我国氟化工经济运行分析7第三节氟化工产业发展环境分析7第四节CDM减排交易给氟生产企业带来的收益分析8第五节氟化工产业发展面临问题剖析9第三章氟化工行业主要分布区域发展比较分析10第一节中西部地区氟化工行业发展分析10第二节上海市氟化工行业发展分析12第三节江西省氟化工行业发展分析13第四节　蒙古自治区氟化工行业发展分析17第五节辽宁省乌兰察布市常丰氟化高新技术园区20第六节、江苏省氟化工行业发展分析23第七节山东省氟化工行业发展分析24第八节湖南郴州26第九节浙江27第四章中国氟化工产业链及上下游行业分析31第一节氟化工产业链分析31第二节氟化工上游行业分析32第三节氟化工下游行业分析33第五章中国无机氟化工产品市场状况分析35第一节氢氟酸35第二节氟化氢36第三节无机氟化盐37第四节元素氟及特种含氟气体39第五节精细无机氟化工渐成热点40第六节其他无机氟化工现状44第七节我国氟化工产业发展存在问题剖析45第八节我国无机氟化工行业发展趋势46第六章中国有机氟化工产品市场现状分析48第一节含氟烃：HFCs将是主流发展方向48第二节CFCs替代品50第三节氯氟烷烃52第四节我国ODS替代品现状及发展动向53第五节含氟聚合物：附加值高，市场前景好55第六节含氟中间体运行分析56第七节氟精细化工57第七章中国氟化工行业产品进出口统计分析59第一节氟进出口数据分析59第二节萤石进出口数据分析59145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第三节氢氟酸进出口现状分析60第四节六氟铝酸钠（人造冰晶石）进出口现状61第五节氟化铝进出口现状分析62第六节其他氟化工产品进出口数据分析63第八章中国氟化工产品价格走势预测64第一节萤石和氢氟酸价格长期看涨走势及未来预测64第二节甲烷氯化物（主要是三氯甲烷）价格分析65第三节中国氟化工细分产品价格走势预测67第九章中国氟工业市场竞争态势分析67第一节氟化工制品行业历史竞争格局分析67第二节氟化工制品行业企业竞争状况分析67第三节氟化工制品行业国际竞争者的影响69第四节我国氟化工行业竞争态势分析70第十章业内部分重点分析（排名不分先后）71第一节杜邦71第二节3M73第三节霍尼韦尔75第四节苏威77第五节阿科玛78第六节英力士79第七节巨化股份82第八节三爱富83第九节东岳化工85第十节江苏梅兰86第十一节中昊晨光87第十二节巨圣氟化学89第十三节阜新氟化学90第十四节鹰鹏化工90第十五节大金氟化工91第十一章国际氟化工行业发展趋势分析92第一节国际氟化工制品行业发展历程92第二节国际氟化工行业发展趋势分析93第三节全球氟化工产品发展趋势分析95第四节国际氟化工制品行业发展面临的问题99第五节主要国家氟化工制品行业发展借鉴99第十二章我国氟化工行业前景展望预测102第一节国家“十一五”产业政策发展态势分析102第三节我国氟化工行业发展趋势预测103第四节我国氟化工资源利用趋势分析104第五节氟化工行业技术研究及预测105第六节“十一五”行业主要产品需求预测114第七节氟化工制品行业发展基本思路115第十三章氟化工行业投资机会与风险分析117第一节氟化工制品行业投资机会分析117第二节氟化工产业周期性分析118第三节氟化工制品行业投资风险预警119第四节氟化工制品企业的投资策略和建议119145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第五节氟化工制品投资可行性分析研究121第一章氟化工行业基本概况第一节氟化工产品的定义界定氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽。含氟精细化学品则主要包括含氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等，产品特征为产品众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是氟化工行业中的高端应用。第二节氟化工产品性能及应用范畴一、氟化工产品性能氟化工产品性能：耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等。二、氟化工产品的应用范围氟化学工业崛起于二十世纪30年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域。近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。第二章氟化工行业发展现状分析氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域，已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。数十年来，全球氟化工产业稳步发展，新的应用领域不断拓展。长期以来，全球含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是我国的发展迅速，近几年全球消费增长率在4％左右，而我国的年增长率超过15％。我国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。　　经过五十多年的发展，我国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求，部分产品可以参与国际市场的竞争。目前，HF、AlF3145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 、F22、TFE单体等基础原料已形成规模，全氯氟代烷（CFC）淘汰行动比原计划提前实施，ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步，某些领域的研究取得了重大突破。近十年来，我国形成了浙江巨化股份、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业以及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155亿元。目前我国已具备的生产能力包括：无水氟化氢80万吨／年，TFE7．4万吨／年，PTFE3．3万吨／年，可熔性氟树脂2900吨／年，氟橡胶3000吨／年。据中蓝晨光化工研究院总工程师杨晓勇介绍，我国已将氟化学工业作为具有重大带动作用的先导性、战略性行业，列入国家重点鼓励发展的高新技术产业范围。　从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。例如：萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F22的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15%。但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷(CFC)、氯氟代烷(HCFC)和聚四氟乙烯(PTFE)的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物(聚四氟乙烯除外)、氟精细化工产品需要进口。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会，那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。第一节全球氟化工行业发展运营情况分析世界无机氟化物生产企业主要分布在资源丰富和技术先进的国家和地区。目前，世界无机氟化物综合产能约为150万吨，电子级氟化物和其他无机氟化物约19万吨，氟化盐综合产能约为131万吨，其中氟化铝约106万吨，冰晶石约25万吨。中国、美国、俄罗斯、加拿大、墨西哥、意大利和印度是无机氟化物的主要生产国家。我国无机氟化工行业已有50多年的发展历史。上世纪八十年代以前，国内无机氟化物的生产一直沿用前苏联的技术，生产工艺简单、设备落后、产品品种比较单一。八十年代以后，我国对无机氟化物产品的研究开发取得了长足的进展，特别是近年来，随着研发力度不断加大，氟化盐、电子级氟化物及其他氟化物品种不断增加，用途也在不断扩展（如冰晶石在玻璃、研磨等行业的应用）。当前，无机氟化物已在冶金、化工、机械、光学仪器、电子、核工业及医疗等领域得到了广泛的应用，成为国民经济中十分重要的化工产品，其中以氟化盐的发展最为显著。2007年我国无机氟化盐的产量达到了53.5万吨，相比1998年增长了5倍多，十年间年均增长率为20%。近十年我国氟化盐产量变化情况见下图：近十年我国氟化盐产量情况（单位：万吨）2007年，全国氟化盐的生产企业已发展到30多家，总产能约为60万吨/年，其中冰晶石产能为19万吨，氟化铝产能41万吨。第二节我国氟化工经济运行分析氟化工因其产品性能优异，品种多，应用领域广，成为一个迅速发展的重要产业。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 从行业发展角度看，我国的氟化工行业尤其是有机氟化工行业未来3～5年将处于快速发展期。全球范围内氟化学工业近年来发展迅速，前景看好；从国家宏观产业政策看，有机氟材料作为化工新材料领域的一部分，成为国家重点支持发展的产业之一；我国氟化学工业具有全球2/3的萤石储量，资源优势明显，而且已经具有了一定的科研开发能力；国内外企业在中国建立氟化工生产和出口基地的格局已经基本形成。第三节氟化工产业发展环境分析氟化工行业是化工行业中增长迅速的一个子行业。我国拥有丰富的萤石资源，发展氟化工有得天独厚的优势，随着国际氟化工业向我国的转移，我国氟化工行业增长迅速，年增长率超过15％。氟化工产业是一门新兴的高新技术产业，国家经贸委已将有机氟产品生产列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，国家科技部也将氟材料列入《国家高新技术产品目录》，作为重点发展的高新技术领域之一。目前，氟化工行业已经成为我国发展最快的行业之一。从各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。目前，国内全氯氟代烷（CFC）替代品及CFC产品的毛利率基本维持在20％以上的水平，而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3年内维持30％以上的较高毛利水平。萤石（CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨，占世界储量的2/3，居世界首位。萤石属于不可再生资源，从1999年起，国家将萤石作为战略资源进行保护，国家对萤石的保护使得国外企业氟化工产品的产能被迫向我国转移。外资的加速进入，在加剧了行业竞争的同时也拉动了整个行业的快速发展。同时也给国内企业通过合作和技术引进提供了提高技术水平的契机，并推动了国内企业的规模扩张和产品升级。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。那些能够把握外资进入带来的产品、技术升级机会，通过消化引进技术、加强自主开发能力、提高产品技术含量，从而逐步实现产品升级、变资源优势为产品优势的企业能够在未来的竞争中胜出。第四节CDM减排交易给氟生产企业带来的收益分析为减少发达国家达到减排目标而付出的代价，《京都议定书》引入了三种灵活的减排机制：清洁发展机制（CDM）、联合履行（JI）、排放贸易（ET）。其中CDM是惟一与发展中国家直接相关的减排机制。氟化工目前是CDM项目最大的受益者，我国氟生产企业参与CDM减排交易可以获得巨大收益。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 以巨化股份为例，作为我国首家实施CDM项目的氟化工企业，该公司于2005年8月与日本JMD株式会社签订协议，把年产500吨HFC－23分解项目所产生的总量不超过4000万吨温室气体减排量，以每吨不低于6．5美元的价格向日方转让，这将使巨化股份自2007年起的7年内年净利润增加4866．7万元。2006年9月，巨化股份又向英国气候变化资本有限公司转让该项目产生的温室气体减排量，转让总量不超过3500万吨，转让价格不低于每吨9欧元。这个CDM项目如能成功实施，将使巨化股份自实施后的7年内每年净利润增加1亿元。目前，国内氟化工企业参与CDM项目数量正在增加。山东东岳、江苏梅兰、浙江东阳化工有限公司和临海利民化工有限公司的HFC23分解项目相继在联合国注册成功，浙江巨化二期、中昊晨光研究院已经进入联合国注册程序；山东中氟化工科技有限公司和鹰鹏化工有限公司的HFC23分解项目已经获得发展改革委的批准。　　目前世界上有约30个HCFC生产基地，其中超过20个在中国，国内较大规模的F22生产企业基本上已实施或正在实施CDM项目。2005年我国F22的产能已达到30万吨，2007年将达到37万吨。以2005年的产量26万吨计，以平均9美元／吨CO2ｅ计，实施CDM项目每年可为我国氟化工产业带来2．5亿美元左右的净收入（扣除国家收取的65%）。CDM减排交易将成为长期有效的机制。今年3月13日，英国政府公布一项气候变化法案草案，确定到2020年英国的二氧化碳排放量在1990年基础上减少26%～32%，到2050年减少60%。而在此前的3月8日，欧盟各成员国领导人已在欧盟春季首脑会议上一致同意，单方面承诺到2020年将欧盟温室气体排放量在1990年基础上至少减少20%，并呼吁美国等发达国家以及印度等发展中大国采纳新减排目标，力求在《京都议定书》2012年到期后，达成新的国际协议。这意味着2012年以后，全球温室气体减排量的主要提供者，还是中国和印度这两个最大的发展中国家，《京都议定书》的精神在2012年以后仍会继续延续。全球范围内越来越多的气候交易所的成立，也说明CDM减排交易将成为长期有效的机制。我国的二氧化碳排放量居世界第二位，甲烷、氧化亚氮等排放量也居世界前列，是减少温室气体排放潜力最大的发展中国家。目前我国在联合国注册成功的减排量已经达到4650万吨CO2e，超过总注册成功减排量的40%，注册成功减排量居世界第一。但我国注册成功的项目数仅39家，远远低于印度、巴西、墨西哥等国家，由此看来，我国氟生产企业开展CDM减排贸易仍有很大潜力。第五节氟化工产业发展面临问题剖析一、萤石作为不可再生资源被无序开采和浪费145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 这一问题已引起国家重视，国家从1999年开始，对萤石资源做为战略资源进行保护，开始对萤石的出口实行许可证制度，并对新发现的一些大型、特大型矿山进行封存，同时对矿山的开采经营权采取公开竞拍卖的形式。目前华东地区的资源已逐步开采完毕，开采重心逐渐向华中和西北腹地转移。二、氟化工生产面临着环境保护与安全运行的压力氟化工生产因具有介质高腐蚀、废水难生化、单体易爆性等特征，面临着环境保护与安全运行的压力。氟化工生产企业规模较小，产品单一，布局分散，低水平重复建设与恶性竞争突出，部分企业污染严重。“恐氟症”以及对“无氟”概念的渲染，使得人们对氟材料认识上存在误区。三、基础研究与应用研究薄弱，制约了氟化工的后续发展在整个产业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定竞争力，但在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上被国外企业占据。很多企业在技术开发方面的投入仅为销售收入的1%～2%。技术开发人员往往只有生产及管理人员数量的1／10，部分企业甚至没有开发人员，只是临时请一些专家来现场指导。因此在高端产品方面，国内的企业只在少数产品上实现了工业化生产。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第三章氟化工行业主要分布区域发展比较分析第一节中西部地区氟化工行业发展分析一、白银有色金属新材料基地白银是我国西北重要的新型工业城市，是全国科技进步先进市。2003年被国家科技部批准为国家级新材料产业化基地，并在西部新材料科技行动计划、863计划、火炬计划、科技攻关计划和中小企业创新基金等方面得到国家科技部的大力支持，甘肃省委、省政府已将该基地建设放到优先发展的位置，列入“西陇海兰新经济带甘肃段”开发计划和全省8个重大专项之一。白银国家级新材料产业化基地的发展目标是：围绕技术创新和产业制造，重点建设以有色金属、稀土、非金属和化工等四大新材料为主体的高新技术产业群，力争到2013年实现技工贸收入150亿元，到2020年使基地成为世界知名、国内先进、西部一流的国家新材料高技术产业与成果转化基地。目前白银已经形成了有色金属、能源、化工、机械、建材等主导产业，建成了全国最大的多品种有色金属生产企业和全国稀土行业唯一的国家一级企业，氯化稀土生产能力约占全国1/3，居亚洲之首。拥有全国品种最齐、生产能力最大的8条火化工生产线，40多个品种中30余个国内独有，高纯炸药产量占全国的60%，为亚洲第一；TDI生产能力为全国之首，其产品被国家三委一部授予“军转民高技术金奖”，同时被评为国家级新产品和陇货精品。2002年，中国科学院与地方政府合作创建的第一个高技术产业园-中国科学院白银高技术产业园，已经成为中科院科研成果在西部的转化基地、西陇海兰新经济带上具有较强辐射功能的技术密集区、白银高新技术产业化的载体和经济发展的重要增长极，全国唯一的消毒杀菌产品生产基地也落户园区。优良的投资建设环境吸引了国内外70多家科研院所、高等学校与白银建立了广泛的合作发展关系，一大批国家、省级重大科技项目在白银实施，2003年白银实施的6项国家级科技项目中有4项是国家863计划项目。所有这些，为白银基地产业化建设奠定了坚实基础。2008年7月9日，国家火炬计划白银有色金属新材料及制品产业基地授牌仪式在白银市隆重举行，科技部火炬中心为白银有色金属新材料及制品产业基地授牌，国家科技部充分肯定了白银市在建设“白银有色金属新材料及制品产业基地”工作中已做出的成效。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 白银市将抓住机遇，重点突出以下几项工作：一是加强政府领导和推动作用，要重视产业基地的发展，不断优化产业基地结构，发挥更多部门之间的联动协同作用，及时研究解决基地发展过程中的问题。二是做好政策扶持工作，根据基地内企业发展的需要，研究、制定鼓励企业发展的政策措施。三是加强服务保障，包括整个产业大环境的服务，一定要建设好基地产业服务网络和服务体系，满足基地内企业发展的需求。四是要创新发展，本着国家火炬计划的宗旨，就是要走高技术产业发展的路子，要不断创新，在创新中求发展，在发展中再创新。要把周边的人才都引进结合到基地内，为基地的发展形成有力的支撑。基地内的企业相互之间形成有序的促进和发展，形成产业链发展的梯次，使基地的发展具有可持续和长久的生命力。扶持好国家火炬计划特色产业基地内企业的发展，充分利用好火炬中心的各种政策资源，加大工作力度，使基地的建设又快、又好、又强，为经济建设做出更大的贡献。有色金属是白银的支柱产业，现在正面临产业和产品的更新换代，必须向延长产业链条和发展新材料、新产品方向拓展转变。“白银有色金属新材料及制品产业基地”是甘肃省第一个被科技部认定批准的国家火炬计划特色产业基地，它的建设将会对推动白银运用高新技术发展新兴产业，加快有色金属深加工、延长产业链，实现产业集群和可持续发展发挥重要作用，也将为促进白银经济转型，实现可持续发展提供可靠有力的保证。产业基地的认定，是白银有色金属产业发展的难得机遇和新的起点，创新思路、抢抓机遇，勇挑重担，狠抓落实，出色完成“基地”建设的目标任务，为白银经济社会发展做出积极贡献。二、兰州石化新材料基地西部地区资源禀赋较高，以资源为依托的新材料产业带动区域经济发展具有重要意义，必须更新观念，转变思路，在新材料器件化、组件化、功能化方面开拓新的领域，延伸产业链条，提高自主创新能力，快速建设国家新材料产业化创新基地。金川集团有限公司是中国最大的镍钴生产基地，镍和铂族金属产量占国内90%以上，创造了令世人瞩目的的“金川速度”。中石油兰州石化公司是国家“一五”期间的156项重点工程项目之一，是西部地区最大的石化企业。西部地区要建立技术创新联动机制，大力发展器件化、组件化、功能化的新材料产业，加强国家层面上的产业集成，与发达地区的研发机构和企业对接，建立新材料技术创新链和产学研联盟，用大气力建成国家金属材料基地，提高市场竞争力和国产化水平。企业的技术研发机构要高标准、严要求，确立重点领域、重点方向和重点项目，致力于行业的科技创新和工程化开发；要关注萌芽，蓄积队伍，阵地前移，建立团队，倾斜支持年轻和有创造潜力的人才，把研发团队建设作为一项重要的系统工程；要注重管理细节，改善科研装备条件，运用标准化运行模式，加强形象与软实力建设，与国际接轨；要解放思想，创新机制，克服短期行为，深化产学研结合，推进科研能力和学科建设，使企业工程技术中心在基础理论研究方面有所建树，发展成为行业科研示范基地。第二节上海市氟化工行业发展分析在三爱富的商业日历上，2009年是重要的年份。这一年，三爱富很可能继续遭遇全球金融危机的考验，而重组上海焦化有限公司(以下简称“上海焦化”)则是其牛年“走牛”的一大看点。2008年7月，三爱富发布公告称，公司拟分别向华谊集团、信达资产和华融资产三家购买其持有的上海焦化的全部股权。重组完成以后，三爱富将形成氟化工和煤化工并举的业务格局，抗风险能力和成长性将大大提高。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 专家认为：做好做强做大做优上海华谊集团的化工产业，是三爱富重组上海焦化的出发点。华谊集团选择利用三爱富这一上市平台，注入集团的煤化工产业，不仅能做强做大集团的主业，同时将实现上市公司股权结构多元化、价值最大化，在体制上也更符合市场经济的要求。作为华谊集团氟化工业务平台，三爱富也希望通过引入成长前景更好的“煤基多联产”业务以发展成为综合类化工企业，从而提高盈利能力、降低经营风险，提高全体股东的利益。近年来氟化工行业竞争日益激烈，国外氟化工同行在中国纷纷建厂、国内氟化工厂商的产能大幅度提高，以及潜在企业的进入，使得氟化工行业的产能出现过剩。其次，单一的业务结构不利于持续提高三爱富的盈利水平。据悉，杜邦公司、大金工业株式会社、阿托菲纳公司等化工巨头为了降低单一业务风险，均发展成为综合类化工企业。三爱富作为单一业务结构的化工企业，受到氟化工行业市场容量相对较小、行业竞争日趋激烈的影响，企业的盈利空间受到一定限制。第三节江西省氟化工行业发展分析一、氟化工产业基地实施范围去年以来，兴国县围绕“整合资源，深度加工，集约发展”3个环节全力发展氟化工产业，实现规模和效益双赢。09年1月至2月，全县规模以上氟化工企业实现工业总产值1556.2万元，实现销售收入1682.5万元，上交税收419.1万元。兴国县推进萤石矿资源整合，通过控股、兼并、配额开采等方式，实现萤石资源配置向氟化工精加工企业转移。并且，该县加紧建设氟化工产业基地，对产业的中长期发展目标、发展方向、发展措施进行规划，引导氟化工产业向新型环保制冷剂、精细含氟化产品等下游产业延伸。同时，该县进一步创新招商政策和方式，加大氟化工产业的招商力度，加大项目投资强度，着力引进有资金、有技术、能延伸产业链、在行业内具有优势的战略投资者合作，带动相关企业做大做强，促进产业配套和集群发展。近年来，兴国县坚持以科学发展观统领全局，纵深推进“对接长珠闽，建设新赣州”发展战略，齐心协力，扎实工作，经济社会各项事业取得了显著成效。为进一步推进县域经济发展，加快推进优势产业集群发展，本文立足兴国县萤石资源优势，就发展氟化工产业进行简要解析。（一）、理性分析氟化工产业发展现状为进一步加快氟化工产业发展，在经过专家充分论证的基础上，兴国县在工业园区内规划了3.1平方公里的氟化工产业基地。并于2004年引进浙江三美集团投资兴建年产1万吨AHF和2万R22生产线，其中AHF生产线于2005年6月2日正式投产，产品优级品率达98%以上，2006年，企业AHF产量达1.65万吨，上交税收1122万元。根据国家产业发展政策，2006年又对R22生产线进行技术改造，改造后的R22生产能力将达到4万吨/年。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 虽然兴国县氟化工产业发展取得了一定成绩，但与产业集群发展的目标仍有较大差距。一是产业发展配套机制不够完善。萤石资源得不到有效保护，在一定程度上仍然存在以原矿或初加工产品（精粉）的资源低成本外流现象。二是产业发展后劲不强。基础设施建设严重滞后，氟化工产业往下发展所需的硫化工、氯化工等相关产业配套不足，外资进入疑虑重重。三是产业发展方向不明。氟化工产业往下游延伸的相关项目及产业规划编制工作滞后。（二）、充分认识氟化工发展的有利因素兴国发展氟化工产业具有一定资源、物流、能源及产业配套优势。一是萤石资源储量丰富、品位高。兴国县目前已发现的矿床矿化点有29处，其中探明储量较大的矿点4处，主要分布在隆坪、良村、城岗等乡镇，萤石储量占全市萤石资源总量的60%以上。2006年底全县萤石保有储量483万吨。据专家保守估计，远景储量在2000万吨以上。同时，兴国县萤石原矿品位高，不含有害成份，属易选矿石，氟化钙量高品位的达91.6%，平均品位63%。二是水资源丰富。氟化工基地上游15km处有集防洪、灌溉、发电的大（二）型长冈水库，集雨面积848.5km2,总库容量达3.56亿m3，库内多年平均水量7.76亿m3，正常蓄水水面积20.1km2,正常蓄水位190米，可充分满足氟化工产业生产用水需求。基地北临潋水（又名东河），流域面积957km2,河宽120m,其枯水期正常流量为55m3/s，年平均水位136.4m，平江流域平均浅层地下水补给模数为18.2万m3/年•平方公里，区内地下水年总量为3.367×108m3，地下水丰富。三是电力供应充足。兴国工业园区建有110KV变电站1座，主变容量为51500KVA；35KV变电站1座，主变容量23150KVA；开关站1座。基地西侧1公里处有220KV变电站，主变容量为171500KVA。同时35KV变电站与110KV变电站实现10KV线路手拉手双回路供电。四是交通便利、物流通畅。兴国县位属赣州市一小时城市经济圈，区位优势明显，可经京九、浙赣铁路与长江三角洲及珠江三角洲进行经济联系，与广州黄浦港、深圳蛇口、汕头港、厦门港等港口城市均在550公里以内，且都有高速公路相连接。319国道、泉南高速贯穿全境，距昆厦高速公路40km（兴国至江口高速公路连接线已规划），产品向南、向东入海通道十分便捷。与此同时，县京九物流公司正在加紧建设危化品中转站。五是产业配套优势明显。邻近的瑞金、会昌、宁都三县（市）拥有萤石、盐矿、硫铁矿资源，相距不超过100公里，协作半径小，易于就地配套。实施基地化配套产品的建设和生产，可使生产成本大大下降，资源有切实保障。同时，赣州市是农业、果业大市，需大量复合肥；钨、稀土产业发展良好，需大量的烧碱、盐酸等化工产品，可有效消化氟化工产业相关副产品。（三）、认真研究氟化工产业发展的思路与对策145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 为充分利用兴国县氟化工产业发展的有利条件，加快产业集群发展，在产业发展中，应注重抓好五个方面的工作：1、以体制机制创新为突破，增强加快发展的动力。一是加快政策法规体系建设。加大整合萤石资源力度，严格规范矿业权和矿业管理，根据氟化工产业上、下游产品间物料衡算比例，实行萤石开采配额制，合理分配开采、精选指标。二是加快物流体系配套建设。根据氟化工产业发展需求，加紧危化品储运中转站项目建设进度，进一步减少企业运行成本，提升产业竞争力。三是完善人力资源体系建设。积极培养、引进高素质氟化工专业技术人才，为产业发展提供强有力的智力保障。四是强化社会保障体系建设。建立健全工伤、医疗、养老等系列保障机制，特别是针对氟化工产业，通过加强社会保障体系建设，强化企业安全生产意识，降低企业运行风险。2、加快产业基地建设，提升产业承载力和集聚力。一是坚持高起点、高标准，加快赣州（兴国）氟化工基地规划的编制完善与报批工作，打造氟化工产业发展的一流平台，最大限度降低投资者投资顾虑。二是创优投融资环境，加大基地建设投资力度。积极争取省、市专项资金支持扶持的同时，按照“谁投资、谁经营、谁受益”的原则，引导鼓励投资者参与基地基础设施建设，不断完善基地消防、存储、治污及水、电供应等基础设施。三是加强基地建设调度协调。通过制定严格的项目实施责任制，量化月度工作进度，强化各相关单位责任，确保基地建设顺利进行。3、加快完善产业发展项目规划的编制及论证。一是紧跟国内外产业发展趋势，依据资源优势，瞄准前沿科技，大力发展深加工及应用产品。组织专门力量，对当前国际、国内产业发展情况进行调研，如今年5月，韩国科学家研制出无需制冷剂的空调系统，对含氟制冷剂市场将产生一定的影响。二是结合全市氟化工产业发展总体规划，组织编制具有地方特色的氟化工产业发展规划，并聘请有关专家对规划进行论证，根据产业发展趋势完善产业发展方向，优势产业结构，不断提高产品附加值，延长产业链条。三是加快产业发展科研投入。鼓励引导企业加大科研投入，加强含氟中间体、元素氟等下游精细化学品生产工艺的研究，同时结合我市稀土化工发展实际，开展氟化稀土的开发利用研究，根据氟化工产业结构，不断开发相关配套产业。4、加大产业招商力度，促进产业集群发展。一是`按照“扩大总量、拓宽领域、提高水平”的总体要求，以实现全方位、多层次、宽领域招商为目标，进一步加大政府推动产业链招商的力度，强化项目包装，加大项目编制、包装、推介力度。积极实施靠大联强战略。二是抢抓产业转移的战略机遇。利用国际国内氟化工大企业集体积极寻求资源合作伙伴的有利形势，加快招商步伐，以日本及国内山东、浙江、四川三大氟化工业基地为突破口，做好合作开发大文章，跨区域打造战略产业链，努力促成互助双赢局面。三是大力开展以企招商。借助龙头企业的纵向延伸及相关产业的横向拓展，形成关联度高的企业集体。突出“靓女先嫁”，推出一批在技术、产品等方面有优势、有特色的企业、有亮点的项目和重点产业链结构调整项目，作为招商引资的重点，依托龙头企业，突出围绕产业上、中、下游配套产业链的拓宽和延伸，做大产业集群。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 5、不断提高资源开发利用水平，保障产业持续稳定发展。一是提高资源综合开发利用水平，建设资源节约型社会。坚持积极、科学、合理的资源开发利用方针，保护好、利用好和配置好资源，提高利用率，加快推进资源优势向经济优势的转化。二是加大矿产资源勘探开发力度，建设一批新的后备资源基地，建立稳定、持久的资源保障体系。以企业为投资主体，通过政府扶持，积极争取勘探开发新的萤石后备资源。三是积极发展精深加工产品。资源充分利用是资源节约的重要途径，围绕氟化工产业发展规划，主攻含氟精细化学品的投资开发，最大限度提高资源利用率。二、赣州瑞金氟化工基地合作项目“十一五”期间全国5个重点氟化工产业基地之一的赣州（瑞金）氟化工产业基地的正式动工兴建，给初夏的瑞金带来了蓬勃生机和无限活力，红土地上呈现出一派忙碌景象：位于沙洲坝镇清水村的产业基地上，彩旗飘扬、机器轰鸣、人声鼎沸……基地建设忙，领导干部为该基地招商引资更忙。近日，赣州市委常委、瑞金市委书记肖毅刚从外地风尘仆仆地招商回来，又急匆匆领着客商来基地参观考察。赣州（瑞金）氟化工产业基地是一个总投资达20亿元人民币的大型工业基地，建设周期3至5年，建成后年销售收入60至100亿元，创利税8至13亿元。基地重点发展项目主要有年产4万吨无水氢氟酸、5万吨F22、12万吨离子膜烧碱、8万吨聚氟乙烯、13.5万吨电石、20万吨硫酸+3000KW余热发电及氟化铝、复合肥、氟树脂、氟化盐等，并配套污水处理厂、热电厂、自来水厂、铁路专线等设施。这样一个大型的工业基地选择在瑞金落户，主要原因之一就是看准了瑞金及周边县（市）丰富的萤石资源。瑞金市目前已探明的萤石资源储量317.41万吨，保有储量126.68万吨，具有较高的开采价值。但长期以来，由于境内萤石矿山企业大多数规模小、经营粗放型，科技含量和附加值低，致使产品结构单一、产业链条短、经济效益差等问题日益突出。为了确保氟化工产业基地所需的萤石生产原料，瑞金市按照“控制资源、深度加工、做大产业”的指导思想，以建设氟化工产业基地为契机，迅速整合萤石资源，形成高效益的产业集群，使资源优势最大限度转变为经济优势。该市重新规划布局萤石产业，合理划分出萤石勘察、开采、加工、经营的鼓励区、限制区和禁止区。严格控制萤石原矿开采总量，对生产粗放的萤石加工企业进行关闭，同时限制萤石精粉出境，使萤石精矿年生产能力由以前的14.08万吨压缩到7万吨；限制初加工，使萤石精选加工能力由年产8万吨压缩到4万吨；鼓励深加工，提高萤石深加工能力，培养与市场、资源相适应的萤石精粉深加工企业。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 该市规定：凡是新建的萤石深加工企业，一律按照赣州市萤石产业布局的规划要求进入氟化工业园；单个深加工企业生产规模需达年产氢氟酸1万吨以上或有氢氟酸下游氟化工产品的生产计划。同时，还积极建立萤石后备资源保障基地，加强对矿山灭失地的收储，编制萤石资源勘察开发专项规划，建立对萤石资源勘察开发的各种激励机制。在整合萤石资源的同时，瑞金市大力做好氟化工产业基地的规划设计和拆迁征地工作。聘请了具有国家甲级资质的浙江省化工设计院对氟化工产业基地进行总体规划设计，现已规划出5420亩高标准的基地建设用地。对于拆迁征地则广泛发动宣传，该市严格按照国家征地要求对村民进行补偿，并将征地补偿标准公示。由于工作做得实、做得细，基地建设得到了当地群众的大力支持。在瑞金市委、市政府的努力和群众的积极支持下，氟化工产业基地建设进展顺利，目前该市已在氟化工产业基地投入资金800多万元，500多亩氟化工产业基地厂房建设用地和公共设施用地已经成形。围绕推进氟化工产业基地的建设，瑞金市根据产业发展项目，精心编写了招商指南，市领导纷纷带头，率招商小分队南下北上，赴香港、广东、福建、江苏进行招商。为了吸引客商前来投资参与氟化工产业基地建设，该市还从税收、用地、用工、行政服务等6个方面制定了鼓励外商投资优惠办法，建立了外商投诉服务中心，实行首问责任制和限时服务制，全方位为投资商提供优质高效服务。瑞金市还规定，境外前来瑞金氟化工基地投资者，注册资本在1000万美元以上的，按规定一时达不到设立条件但又急需开展筹备活动，由工商部门核发6个月有效期的预备营业执照，同时出台了《关于加快氟化工产业发展的实施意见》、《关于优化氟化工产业发展环境的若干规定》等方案。在立足服务外商的过程中，该市尤其重视对项目引进的环保要求，单个项目在进入园区前必须进行“三同时”环保评审，并经瑞金、赣州两级审定合格后才能准入。瑞金良好的投资环境和氟化工产业广阔的发展，受到众多海内外客商的青睐。至今，已有浙江传化、台湾台塑、上海三爱富新材料、山东东岳、福建建阳金石等21家国内外知名企业前来联系洽谈氟化工产业基地的建设事宜。第四节　蒙古自治区氟化工行业发展分析一、著名矿区过去三年里，蒙古在世界氟石精矿市场上已成为第四大供应国。到目前为止，该国最大生产者是蒙古与俄罗斯国家部门合资的一个开采及加工企业——蒙古罗斯特维尔迈特(Mongolrostvelmet)，该公司最为人知的名称叫“蒙罗斯(Monros)”，其产量占全国的90%。“蒙罗斯”正从其主打产品全球价格态势较强而获益中。同时，该企业正在实施生产的现代化改造，以作为执行提升该公司国际市场竞争力。蒙特罗斯是一家有限责任公司，其股份的51%由蒙古国家资产委员会(MongolianStatePronertyCommittee)掌握，49%股权属于对方俄罗斯联邦(RussianFederation)。有评论称，蒙古四面被陆地包围看上去可能是个劣势，而它位于两个重要的贸易伙伴俄罗斯与中国之间又是一个相当大的优势。一方面，蒙古与俄罗斯联邦有着长期合作关系，后者提供了资金来发展蒙罗斯的采矿及加工厂，并继续成为重要的市场。另一方面，原料通过铁路能够方便地进入需求增长的中国。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 在高管理层实施一些改革之后，蒙罗斯制定了向非传统市场拓展的计划。出口对准附近的亚洲工业国以及印度。欧洲买主包括一些前苏联成员国以及德国并对美国进行销售。典型的2006年大约有60%出口发往俄罗斯联邦用于钢铁生产。蒙罗斯以其优质的氟石产品而大受欢迎，作为其开发战略的一部分，他们正在为设于伯尔安杜尔的加工厂达到现代化而进行投资。他们还将扩展地质方面的工作，以便提高氟石及其他矿物的储量。尽管他们在氟石资源方面广为人知，但蒙罗斯还在开采黄金并经营其他具有经济吸引力的矿床，包括铁矿石与白银。伯尔安杜尔(BorUndur)是蒙罗斯氟石运作中心，它位于首都乌兰巴托东南约310千米的地方。该地点处在贯穿西伯利亚铁路的南北支线旁，十分有利于向国外市场交货。伯尔安杜尔的加工厂自1982年开始运行，现具有50万吨/年氟石矿物的加工能力。在近来的典型年份中，浮选级精矿的年产量为12万吨；冶金级精矿的产量是6万吨。工厂所用原料来自两座地下矿和一个露天矿，交货方式有铁路和卡车。最大的矿点位尔安杜尔，是一个地下矿，可年产矿石40万吨。近年来，所引进的有限资金用于替换浮选机械和提升其能力，以便提高矿物回收率和提高精矿的质量。为保证今后产品质量和回收率所作的进一步投资正在计划之中，这项计划将会较大地降低运作成本。为降低成本所做的其他投资包括利用余热发电的计划也正积极考虑之中。在伯尔安杜尔，为保持氟石回收率，企业正在克服一些技术上的挑战。这些挑战包括近年来矿石所含成分的不断变动，由于矿石中二氧化硅和方解石含量增加，矿石品位略有下降。质量问题可通过添加现有库存混合料以及修正所用试剂的选择等方式解决。还有一件重要的事情是浮选机械的零部件即将超过使用期而需要更新。所幸的是，较高的氟石精矿出口价格为一些重要的投资项目提供了支持。尽管其他矿产对未来的投资活动具有吸引力，但中心业务开采与加工氟石矿物活动将不会改变。当前需要强调的工作是安装新的设备和引进新技术，以便降低运作成本，从而提高生产率并保持获益，同时有利于推进该公司在非传统市场上知名度扩大计划的实施，总之，对继续作为一个氟石产品的领先供应者蒙罗斯来说，其前景似乎仍将是比较亮丽的。二、乌兰察布市常丰氟化高新技术园区内蒙古自治区首家以生产多种环保型氟化工系列产品的工业园区——乌兰察布市常丰氟化高新技术园区，截止3月底，已完成投资2.4亿元。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 乌兰察布市常丰氟化高新技术园区由上海三爱富股份公司提供技术支持和资金入股，园区已投产项目和在建项目7个，固定资产总投资达5.2亿元，全部项目明年达产后，年销售收入可达15亿元，实现利税4亿元，年创6000万美元，解决就业岗位1000多个，将填补内蒙古自治区氟化学工业的空白。内蒙古自治区首家以生产多种环保型氟化工系列产品的工业园区——乌兰察布市常丰氟化高新技术园区，截止3月底，已完成投资2.4亿元。乌兰察布市常丰氟化高新技术园区由上海三爱富股份公司提供技术支持和资金入股，园区已投产项目和在建项目7个，固定资产总投资达5.2亿元，全部项目明年达产后，年销售收入可达15亿元，实现利税4亿元，年创6000万美元，解决就业岗位1000多个，将填补内蒙古自治区氟化学工业的空白。化学工业是丰镇市工业的一大特色，特别是在其下游产品的开发方面取得了突破。常丰氟化工业园主要开发生产化工下游产品，总投资8.65亿元，分四期建设，目前已完成投资2.2亿元。公司近期投资5.5亿元开发建设了全国最大的氟化工基地，而且最近美国杜邦公司准备加大投入，与常丰氟化工园区共建世界最大的氟化工基地，并准备建立氟化工博士站。乌兰察布发展化工业需要高科技，要让常丰的高科技辐射到整个乌兰察布。在化学工业快速发展的同时，一定要加大技术改造的力度，严把环保关，实现经济与环境的可持续发展。丰镇市从工业发展的内在要求出发，招商引资工作务实，有针对性，走出了一条实实在在的路子。工业园区及二氟乙烷、高纯酸化、超细目石墨、锂离子电池等高新技术产品都是走的以商招商的路子，取得了很大成效，为今后全市的招商引资工作提供了一条重要途径。要转变目前招商引资工作以政府为主的观念，充分发挥企业招商的主体作用。政府主要抓好环境建设，做好政策保障。要支持和鼓励企业自身去招商，走以商招商、环境招商、企业招商的路子。但决不能降低政府门槛，把那些不符合国家产业政策，不利于发展的项目引进来。这是符合科学发展观的具体体现，也是该市今后发展的重要出发点和落脚点。三、合作开发萤石矿及初加工氟原料产品萤石矿主要分布在穆家营镇、初头朗镇、当铺地满族乡和夏家店乡，探明地质储量35万吨左右。其中，已有几处矿探明了储量。松山区龙潭西沟萤石矿，位于穆家营镇，探明地质储量5600吨，设计利用储量4760吨，品位36%；赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司大庙镇广庆隆萤石矿，位于大庙镇，探明地质储量6637吨，设计利用储量6305吨，品位51%；赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司三七地萤石矿，位于初头朗镇，探明地质储量8352吨，设计利用储量6264吨，品位51%；松山区恒信萤石矿，位于初头朗镇，探明地质储量6177吨，设计利用储量6066吨，品位55%；松山区关家营碾子沟萤石矿，位于当铺地满族乡，探明储量18万吨，设计利用储量12万吨；松山区夏家店乡蜘蛛山萤石矿，位于夏家店乡，探明地质储量10万吨，设计利用储量9.5万吨。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 氟化氢可用于生产氟氯烷烃、氢氯氟烷烃、氢氟烷烃、含氟高分子材料等有机氟化物，还可生产无机氟化物和氟化钾等。氟化氢可用作烷基化、聚合、缩合、异构化等有机合成的催化剂。用于开采某些矿床时腐蚀地层以及稀土元素、放射性元素的提取。在原子能工业和核武器生产中，氟化氢是制造六氟化铀的原料，也是生产火箭燃料和添加剂的原料。翁牛特旗莹石资源储量丰富，分布较广。据地质专家分析，内蒙古的莹石资源在赤峰，赤峰的莹石资源在翁牛特旗。预计品位在50%以上的莹石总储量在500—800万吨，现正在开采的矿山企业22家，年生产能力为13—15万吨，其中：品位在90%以上的块矿近7000吨，品位在80%以上的块矿1万余吨，品位在50%以上的可浮选砂矿13万余吨。翁旗现有中型莹石矿4家，分别是下泡子莹石矿、山嘴子莹石矿，年产原矿近5万吨，其它两家企业分别是一百家子莹石矿、久源莹石矿，年产莹石原矿近2万吨（不包括块矿）。莹石选矿企业2家，分别是利源莹石矿产公司、山嘴子莹石矿，选场选矿能力分别为100吨/日、300吨/日，年产莹石精粉5万吨。正在办证阶段的莹石矿7家，规模较大的有四分地莹石矿（年产莹石原矿1万吨）、五分地莹石矿（年产莹石原矿7000吨），其它5家企业年生产能力均在3000吨以上。翁牛特旗地理位置优越，是莹石资源相对富集的赤峰北五旗县通往赤峰、北京的必经之地。赤峰市北部的林西县、克什克腾旗、巴林右旗，以及锡盟等地区还有多家莹石矿，年产原矿50多万吨。上述地区莹石总储量在6000万吨以上。目前，国内氟化氢生产装置总能力已达48.9万吨，实际产量35.4万吨，但是我国仍不属于氟化氢生产强国，多数企业的生产规模都比较小，国际市场上，资源贫乏国将H2SO4、萤石等原料在进口途中的运输费用以及中国的廉价加工（水、电、煤、人工费用等）费用与产品国际市场的价格相比，通过经济比较，对进口中国的无水氟化氢产品极有兴趣，因而除了国内市场，出口前景较好。第五节辽宁省乌兰察布市常丰氟化高新技术园区一、阜新金鸿泰化工辽宁阜新金鸿泰化工有限公司成立于2002年1月，是在原有化工厂基础上改造建成的。座落在辽宁省高新技术开发区阜新高科技园区内。总投资800万人民币，占地面积6万平方米，有铁路专用线在厂内通过，交通便捷。厂内建有400平方米大型综合生产车间一座，100平方米多功能中试装置一套和140平方米科技研发中心。公司现有员工200人，其中科研人员80人。公司主要有含氟苯酚、含氟苯腈，含氟溴苯、含氟碘苯、含氟硝基苯、含氟苯硼酸，含氟吡啶，苯甲醚等八大系列产品，是高科技含量有机氟化工产品的专业制造商。产品主要应用在液晶材料领域，尤其是含氟液晶TFT-LCD,STN-LCD的重要原料，同时也是含氟农药，含氟医药、染料的重要中间体。全部产品按外商要求标准制造。全部出口国外，深受外国客户的欢迎。辽宁阜新金鸿泰化工有限公司与中国科学院上海有机化学所。上海华东理工大学，上海化工研究院，北京化工研究院，清华大学，南京大学等多家科研院所有着紧密的联系与合作。共同打造专业的精品有机氟的产品。在不久的将来联合推出高档含氟涂料、含氟表面活性剂系列产品。二、阜新金特莱化学145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 阜新金特莱氟化学有限责任公司于2001年组建，公司位于辽宁省阜新县经济开发区东段，占地面积约25000m2，总投资1200万元人民币，公司主要以开发生产含氟类医药、农药中间体为主，主体生产车间两个，多功能中试生产车间一个，中心实验室一个，产品质量检测仪器以美国惠普公司生产的气相色谱为主，还备有一台高压液相色谱仪，检测手段先进。该公司现有员工80人，其中中心实验室配备15人，还与北京师范大学，中科院化学所、天津南开大学元素所等高校有着非常密切的合作，公司年销售额在1500万元人民币左右，我公司主要以高新技术产品占领国际市场，产品主要销往美国、日本、欧盟为主，产品主要分为含氟吡啶系列、三氟甲苯系列、三氟甲氧基苯系列、含氟苯甲酸系列、苯硼酸系列等产品。三、辽宁天合精细化工股份辽宁天合精细化工股份有限公司（简称天合化工）座落在国家环渤海经济开发区，辽宁省境内美丽的滨海城市—锦州。锦州面向渤海，有优良的国际开放型深水港湾—锦州港，是东北地区通往世界的重要门户；背靠京哈铁路、京沈高速电气化铁路、京哈高速公路、形成连接山海关内外的交通大动脉；锦州机场达到国际民航4C级标准，可起降大中型民航客机。海、陆、空运输方便、快捷。是历来工商业界慧眼垂青的黄金宝地。天合化工始建于1992年。从创业伊始，天合人凭借对事业的执着追求，艰苦拼搏，仅在短短的四年时间里，就从单一产品链的小规模化生产发展成为拥有多元化系列产品研发生产能力的集团化公司。成长为中国主要的石油添加剂、氟化物产品生产基地。历史的辉煌，永久的回忆，永远激励我们一代代天合人自强不息，续写辉煌。天合公司注册资本：1亿元(RMB)，现公司总资产：15.8亿元(RMB)，占地面积：80万平方米。今日的天合公司已发展成为年销售收入数亿元的集团化企业，形成以辽宁天合精细化工股份有限公司为主体，拥有锦州惠发天合化学有限公司、阜新恆通氟化学有限公司、辽宁精细化工工程技术中心等下属核心单位的化工产业集团。在锦州、义县、霸王庄和阜新市建有四处主要独立生产基地。可生产润滑油添加剂、氟化物二大系列产品70多个品种。润滑油添加剂包括：润滑油添加剂组分、润滑油添加剂复合剂、润滑油添加剂中间体；氟化物包括：氢氟醚系列、氟碳醇系列、四氟丙酸钠系列。天合公司在北京、上海、沈阳等城市设有办事机构，业务范围覆盖全国及世界20多个国家和地区。从天合公司成立到一个个高精尖的专利新产品的问世，天合公司伴随着中国化工产业的发展不断壮大，尤其在精细化工和氟化工产业链方面成绩斐然。天合公司是中石化和中石油的一级网络供应商，是国家科委科技项目的重点示范基地。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 天合公司拥有多种自主研发产品，填补国内生产空白。如：长链线型烷基苯磺酸及以其为原料生产的磺酸盐系列产品、硫化烷基酚钙系列产品、采用热加合工艺生产的环保型无灰分散剂系列产品、自主研发并获科技进步成果奖的专利产品硫化异丁烯T321、产销量最大的2,6－二叔丁基对甲酚、拥有自主专利技术的液体混合型屏蔽酚、国内领先水平的硫酚型抗氧剂、与国外同类产品质量相当的酚酯型抗氧剂、芳胺类抗氧剂和酯型降凝剂，及氟碳醇和后处理剂系列产品等。尤其是年产万吨的长链线型烷基苯磺酸和年产1200吨的氟碳醇产品已与国外同类产品质量相当，达到国际领先水平。油品添加剂组分系列可生产清净剂、分散剂、抗氧抗腐剂、极压抗磨剂、抗氧剂、粘度指数改进剂及降凝剂共计34种；润滑油添加剂中间体系列可生产长链线型烷基苯磺酸、合成二烷基苯磺酸、硫磷酸系列产品和聚异丁烯基丁二酸酐系列产品共计13个品种；复合剂系列可生产内燃机油复合剂、齿轮油复合剂、工业用油复合剂（导热油、变压器油、高温链条油）等28个品种。上述油品添加剂系列产品在品种、产量、质量、销量等多因素评比中居全国综合排名第二名；公司开发生产的长链（C20-24）线型烷基苯磺酸填补了国内空白，其质量完全达到世界顶级产品的质量标准；一步法工艺合成的长链(C20-24)线型烷基苯磺酸盐系列产品质量优异，是理想的新一代高品质润滑油清净剂；芳胺型抗氧剂、酚酯型抗氧剂、酯型降凝剂与国外同类质量相当；氟碳醇及后处理剂系列产品，公司开发出的调聚法氟碳醇和防水防油防污的织物整理剂及各种含氟涂料，填补了国内空白。以其独特的化学稳定性、耐腐性、阻燃性、疏水疏油性、防污性将受市场的广泛应用，可用于高档服装、装饰布的织物整理剂及墙体、船体、机械体的防腐涂料，其批量产品投入市场后将带来巨大的经济、社会效益。“善出奇者，无穷如天地，不竭如江河”天合公司董事长魏奇率领公司团队以人为本，重视人才、重视研发，立足“科技、人才、市场”，恪守“信誉是企业生命”的为商准则，被业界同仁誉为“精细化工的排头兵”。产品创下了精细化工“第一品牌”的殊荣。1995年以来获得辽宁省企业信誉“AAA”级企业荣誉称号，1996年获进出口自营权，1998年通过了ISO9002质量体系认证，2001年通过ISO9000-2000质量管理体系认证；被评为“锦州市十强企业”和“辽宁省信誉优秀企业”，同年被列入“辽宁省腾龙计划企业”多次获取国家、省级“科技成果”、“优秀新产品”证书及奖励。在市场经济的大潮中，高科技人才已成为生产企业谋求发展的最重要因素。近年来，随着市场经济的快速发展，市场竞争格局的愈演愈烈，抢占市场制高点，不断进行科技创新、产品研发便成为企业在市场竞争中致胜的法宝。为了在瞬息万变的商业竞争中立于不败之地，天合公司紧紧抓住学科前沿高科技人才这个主要环节，组建了一批高素质的高科技攻关科研队伍，成立了一系列科研配套的科研机构和实验室，并广开言路，招贤纳士，高薪聘请了一大批国内外高科技精英加盟天合，使天合公司的技术和产品在激烈的市场竞争中始终处于领军的地位，拥有极大的市场自由度。现在，天合公司每年都有十余种新产品问世。正是凭借领先的技术实力，先进的产品结构链使天合公司迅速发展壮大成为国内少数具有极强的国际市场竞争力和统御力的大型化工产业集团。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 天合公司从中国走出去，把国外先进的科研技术和经营管理模式引进来，逐步摸索融合自己的企业文化，建立起了一套适合中国国情的、健全的高科技管理体系，一支由职业经理人、高科技人才组成的管理团队，把世界上最先进的技术、管理模式与中国的巨大市场和丰富的人力资源以及独特而悠久的民族文化有机的结合起来，使天合公司实现了自身资源在全球范围内的最优化整合。正是这些优势保证了天合始终站在世界最先进技术的前沿，推动着中国精细化工产业的蓬勃发展。四、大连明辰振邦氟涂料股份大连振邦氟涂料股份有限公司成立于1999年1月，是国家级高新技术企业，注册资本8210万元。公司主营“振邦”牌系列氟树脂氟涂料和其它产品，以水性产品为核心，主要涉及建筑、汽车、船舶、石化、道桥等8大系列，共120种产品，是集科研、生产、营销一体化的股份制高科技企业。振邦牌氟涂料产品具有超长的耐候性、耐腐蚀性、高装饰性、高自洁性以及普通涂料3-5倍的使用寿命等显著特点，是国内首创、具有世界先进水平的新一代环保型高档涂料。公司经过几年的发展，已经拥有两项具有国际领先性、强势竞争力和可持续发展力的核心技术：一是自主研发的水性氟涂料，它是环保涂料的革命性标志，解决了环保和高性能相冲突的世界性课题。二是以催化加氢法制三氟氯乙烯、三氟乙烯为基础的系列氟材料生产技术，可以合成替代氟里昂的氢氟醚清洗剂和制冷剂，环保和技术含量居世界领先水平，先后被国家科技部、省科技厅评定为科技型中小企业创新基金项目，成为国家发改委“振兴东北老工业基地高新技术产业化示范工程项目”。这两项成果均在“第五十一届尤里卡世界发明博览会”和“2002年香港专利技术博览会”上获得金奖。在未来二、三年内，公司将通过上市筹集资金，扩大生产销售规模，为振兴东北老工业基地和大连经济发展做出贡献。第六节、江苏省氟化工行业发展分析一、中国氟化学工程园通过近10年的建设，被中国石油和化学工业协会冠名为“中国氟化学工业园”的常熟新材料产业园，坚持发展符合国家产业政策、技术含量和产品档次高、贡献份额大的项目，重点发展氟化工、精细化工、生物医药等产业，已成为国内最重要的氟化工生产、研发基地之一。“由于产业特色不明显，大多化工园区都存在同质化的倾向，常熟新材料产业园赢在了起点上，那就是规划先行。”中国石油和化学工业协会化工园区工作委员会秘书长包秀成表示。1999年，该园区委托中化国际咨询公司就园区产业定位、产业发展和基础设施建设等内容编制了总体规划，明确了园区重点发展以氟化工为主的精细化工、高分子材料和生物医药产业。与此同时，园区设立高门槛，引进“高科技、低能耗、低污染”项目，园区承载能力和对外影响力不断提升。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 美国杜邦公司副总裁辛迪•格林评价：常熟新材料产业园是亚洲最大的快速成长型氟化学工业园区。常熟新材料产业园注重减少项目投资费用，提高土地利用率和投入产出率，引进与现有企业产品相关联的项目。近年来，通过发展循环经济，实施节能减排，园区污染物排放总量得到明显下降：大气污染物排放量允许值SO2≤650吨/年，实际排放量为200吨/年；废水排放量允许值1.5万吨/天，实际排放量0.4万吨/天；水污染物排放量允许值COD≤270吨/年，实际排放量80吨/年；固体废弃物基本实现零排放。常熟新材料产业园党工委书记唐晓东表示，为全面建立以循环经济为核心的生态经济体系，园区将进一步强化招商选资。通过产业链招商，大力发展节能、节地、节水型和绿色生态环保型项目。二、中化集团四氟乙烷生产线国内最大的具有自主知识产权的氟利昂替代产品四氟乙烷(HFC-134a)生产线日前在中化太仓化工产业园隆重举行奠基仪式。中化集团副总裁、中化太仓化工产业园董事长冯志斌称，这套年产2万吨的生产线明年初投产后，中化将成为目前国内最大的氟利昂替代产品生产商，在中化从贸易型企业向贸工型企业的转型中，氟化工业将成为一个重要领域，中化太仓化工产业园也有望建设成为国内重要的氟化工业园。国际社会对中国氟氯烃替代事业备加关注，联合国多边基金以2500万美元无偿赠款对中化近代环保化工(西安)有限公司四氟乙烷建设项目给予资金支持，这是联合国全球工业项目最大的单笔无偿赠款。分析显示，四氟乙烷在国内外供需矛盾突出。三、泰州化工新材料产业园高分子新材料产业园规划占地面积6平方公里。产业基础：总投资1.5亿美元海企仓储；总投资40亿元梅兰化工；年交易量500万吨化工交易中心；总投资163.4亿元国电（泰州）电厂。高分子新材料产业：建设两大基地：有机硅新材料和有机氟新材料两大基地。发挥两大优势：港口交通物流、产业集聚配套优势。重点三个打造：重点打造与医药业配套、与机电制造业配套、与船舶制造业配套的高分子新材料。能源及建材产业：建设一个基地：建设平衡能源需求、环境好、特色明显的能源建材产业基地。构建两大体系：可再生资源产业体系、上下游产业配套产品体系。重点三个打造：重点打造以新能源和可再生能源为主的能源项目，重点打造采用电厂副产品的145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 建材项目，重点打造采用高分子新材料的建材项目建设特色鲜明、规模集聚明显、产业链配套、绿色环保的高分子新材料产业园。第七节山东省氟化工行业发展分析一、山东东岳国际氟硅材料工业园山东东岳国际氟硅材料工业园位于桓台县唐山镇，规划面积3平方公里。产业布局的主要特点：以氟化工高分子材料和绿色环保制冷剂为主的氟硅化工产业。未来发展规划：将工业园建设成为以氯碱化工、氟化工、有机硅化工为特色的精细化工和功能高分子材料生产研发基地，成为国际性高科技产业基地。总投资１２亿元的山东东岳集团“东岳国际氟硅材料工业园”二期工程已完成。这标志着我国在提高氟资源的有效利用，实现从氟资源优势到有机氟材料（高分子材料及精细化工品）优势的转化方面又取得了实质性进展。　　有机氟材料特别是氟塑料树脂在化工新材料中占据的地位及其作用越来越显著，已广泛应用于机械、电子、电器、汽车、石化、航天航空等领域，其合成的基础原料是萤石。由于是不可再生的资源，尽管中国的萤石储量居世界首位，考虑到保护战略性资源，中国从１９９９年起对萤石出口实行许可证制度。这使得国外著名的氟化工企业纷纷来中国投资新建氟产品深加工项目，开始从对中国萤石资源的竞争（直接进口）转向对中国氟深加工产品的竞争（主要是从裂解F２２生产四氟乙烯单体开始）。　　东岳二期工程主要包括国家８６３计划重大科技攻关项目５００吨／年全氟离子交换树脂和离子膜项目、国家重点火炬计划２００００吨／年聚四氟乙烯技改扩建项目和３万吨／年东岳清华绿色环保制冷剂技改扩建等项目。这些项目计划２年内完成。２００７年世界聚四氟乙烯的产能将达到１１万吨／年，而东岳公司的聚四氟乙烯规模将扩大到３万吨，居亚洲首位。二、山东中氟化工科技山东中氟化工科技有限公司中美合资企业，成立于2004年4月9日，注册资本1.25亿元人民币，是一家专业从事含氟化工系列产品及相关化工产品的生产、开发和销售于一体的省级高新技术企业。企业已通过ISO9001:2000质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系认证和安全标准化一级考评，并多次被授予“外商投资先进企业”、“安全生产先进单位”、“外贸出口先进企业”、“优秀纳税企业”、“济南十大优秀外商投资企业”、“市级技术中心”等称号。>>查看更多资质及荣誉证书145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 公司地处山东省济南市章丘明水开发区化工工业园，目前拥有两个厂区，分别为占地157亩的章丘明水开发区化工工业园生产工厂以及位于济南市占地60亩的氟致冷剂生产工厂。公司现有员工800余人，其中管理人员包括专业技术人员200余人。管理人员中80％具有大专以上学历，中高层管理人员大多具有学士、硕士学位。以“全球氟化工行业卓越的制造商和供应商”为企业愿景，公司恪守“科技创造未来”的企业宗旨，秉承“创国际品牌、塑百年中氟”的经营理念，依托高素质的专业人才和具有国际领先水平的氟化工生产技术，在短期内取得快速发展。产品技术水平和生产规模在国内同行业中均处于领先地位，其中四氟丙醇生产技术达到国际领先水平，实现全球产品品质最高、生产规模最大。目前，公司的主要产品包括12000吨/年的二氟一氯甲烷（F22）、4000吨/年的四氟丙醇（TFP）、2000吨/年的五氟乙烷（HFC-125）、500吨/年的八氟戊醇（OFP）、1000吨/年的五氟碘乙烷（PFEI）、织物整理剂等系列产品。公司于2007年9月14日，与英国气候变化集团合作建设的HFC-23分解项目在CDMEB注册成功，成为济南市最大的CDM项目，为国家和企业创造了巨大的社会效益和经济效益。第八节湖南郴州一、鑫源矿业湖南鑫源矿业有限公司主要从事金属矿、非金属矿的采选，拥有4个采矿权证，生产矿山4个，生产的精矿产品有锡精矿、铅锌精矿、铜精矿、铋精矿以及萤石精粉等。有本公司投资、拥有独立经营权的汇源高新材料有限公司，位于湖南省柿竹园有色金属科技工业园内，主要生产云母纸板系列产品和超细氧化铋粉体等。二、柿竹园矿湖南柿竹园有色金属有限责任公司是湖南省国资委的监管企业，湖南有色金属控股集团的核心企业，湖南省有色金属股份有限公司控股子公司。是一个集采矿、选矿、冶炼为一体的国有大型矿山企业，同时，也是国家新确定的五大矿产资源综合利用基地之一。公司地处郴州市苏仙区境内，距市区20公里。公司拥有土地权面积15平方公里，采矿权面积35平方公里。区域内矿产资源丰富,矿物品种达143种之多，矿石资源量达3.6亿吨，金属储量161.69万吨。其中钨74.7万吨，占世界已探明储量的20.7%，占全国已探明储量的49%；铋30.5万吨，占世界已探明储量的20.7%，占全国已探明储量的49%；铋30.5万吨，占世界已探明储量的42%，全国已探明储量的63%；锡48.6万吨；钼13.2万吨；还有伴生萤石矿物储量4589万吨。已探明的矿产资源价值达2000多亿元，是世界闻名的多金属矿床地，被中外地质专家誉为“世界有色金属博物馆”。公司十分重视发挥技术先导作用，通过国家“七.五”、“八.五”、“九.五”连续十五年的技术攻关，取得采矿、选矿和冶炼大量科研技术成果，极大的提升了选矿回收率和资源综合利用率。与此同时，在新产品开发和研究也取得了不断的进步，产品由单一化向多元化发展，由初级产品向精深加工方向发展。通过不断的产品开发和产品升级，目前公司产品结构有了进一步深化，其主导产品有黑钨精矿、白钨精矿、钼精矿、铋精矿、铅精矿、锌精矿、铜精矿、锡精矿、萤石、铋锭、氧化钼、硫精矿、铁精矿等。公司已成为国内最大的钨精矿、铋精矿及铋锭的生产基地。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 长期以来，公司依托资源优势，认真落实科学发展观，以建立现代企业制度为目标，不断完善战略运营管理模式，积极拓展国内国外两个市场，加强对外贸易和经济技术合作，使企业走上了良性发展的轨道。产业基础日益完善，产品结构日趋合理，经济实力不断加强，形成了年采选生产能力150余万吨、年冶炼能力6000吨，拥有固定资产10亿元，净资产4亿元，年销售收入达5亿元的规模效益生产企业。公司现有在册职工3100多人，其中工程技术管理人员311人，具有中高级技术职称人员217人。　　在今后的发展中，柿竹园人将始终坚持“珍惜资源、依靠科技、和谐发展、做精产业、成就员工、回报社会”为发展理念。力争通过不懈努力，把公司建设成为一个拥有矿业采选集群、钨产业集群、铋产业集群、氟化盐产业集群及相关联高科技产业集群为一体的综合型现代矿业集团。到2010年力争实现主营收入20亿元，利税5亿元以上，资产总额达15亿元以上的国内外知名资源强势企业。第九节浙江氟化学产品具有独特的优异性能，目前已被广泛地应用于军工、化工、电子、能源、机械、环保、医药等各个领域，在世界市场上形成了一百多亿美元的销售额。氟化工产业是一门新兴的高新技术产业，国家经贸委已将有机氟产品生产列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，国家科技部也将氟材料列入《国家高新技术产品目录》，作为重点发展的高新技术领域之一。近年来，浙江省的氟化学工业在省委、省政府的重视和扶持下，得到了迅速的发展，在国内已形成了一定的区位优势和特色优势，成为产品门类较齐全，产量最大的省份。2001年全省氟化工产品销售总值近30亿元（包括含氟医药），占全国的50%以上。已实现了氟致冷剂、哈龙灭火剂、氟树脂及加工制品、氟医药、氟农药、ODS替代品、无机氟盐等产品的系列化、规模化生产，在国内处于领先地位。其中无水氟化氢、无机氟盐、CFC和哈龙及其替代品以及部分含氟中间体产品在全国占居绝对优势。形成了4-5家具有较大经济规模和科研开发能力，并在国内外市场上占有一席之地的氟化工优势企业和科研机构，巨化集团公司（以下简称“巨化”）是全国最大的氟化工生产基地，浙江化工科技集团有限公司建有国家ODS替代品工程技术研究中心和浙江省氟化工工程技术研究中心。但与发达国家相比，我国的氟化学工业仍存在着较大的差距。目前中国氟产品销售额只占世界总销售额的3%，产能占世界总产能的4%，消费量占世界总消费量的5%，不少产品还主要依赖进口。浙江省的氟产品中，无水氟化氢、F22、无机氟盐等初级产品占主要地位，出口也以这些产品为主。2001年，浙江省萤石出口40万吨左右，约占全省开采量的33%，占全国出口量的1/3；氟化学品总出口额8600万美元，其中萤石、氢氟酸和其他氟化工基础原料约占42%。产品附加值低，产品结构不合理，极大地影响了浙江省氟化工产业的可持续发展。制约该省氟化工产业发展的主要因素：145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 （一）、萤石资源大省的地位正在消失，氟化工发展将陷入“无米之炊”的局面萤石是氟化工的主要原料。该省曾拥有萤石资源优势，但由于近十年来粗放式的无节制开采和大量出口，储量优势不复存在，产量迅速下降。到2000年该省萤石储量下降到2300万吨，预计到2005年萤石储量仅有1250万吨，可采储量不足300万吨，原矿生产能力将下降到116万吨，产量将下降到46.5万吨。“十五”期间，全省可供萤石原矿总量仅为328.4万吨。近几年来，随着国内和省内氟化工的发展，萤石的需求量持续增长，“十五”期间，该省氟化工萤石用量将达到265.9万吨，加上出口和冶金、建材行业的需求，萤石总需求量将达到587.2万吨。氟化工的发展面临着严峻的资源问题。（二）、技术落后，资金、人才极为缺乏。浙江省氟化工起步晚，技术资源缺乏。氟化工技术是当今世界的尖端技术，引进难度大，代价高。国际上氟化工产品的技术和生产主要被美国杜邦、法国阿托等七大跨国公司垄断，他们对生产和装备技术的封锁十分严密，一般不转让高档次的氟化工产品技术。与国外相比，浙江省氟化工虽然具有资源和市场优势，但在产品的生产技术、生产规模、质量与品种档次、科研开发水平等方面都存在较大的差距，总体水平仅相当于国际70-80年代的水平。科研开发投入不够。氟化工的高技术特点，决定了这是一类高投入的产业。国外著名氟化工公司每年的研发费用均超过其销售收入的10%，浙江省销售收入超亿元的氟化工企业的技术创新投入，虽然也基本达到或超过销售收入的5%，但投入不足的矛盾仍十分突出。专业人才稀缺。氟化工是一门新兴的热门产业，专业人才需要在实践中培养，人才稀缺成为制约氟化工发展的又一主要因素。人才引进难、外流多的现象突出，尤其是发展氟化工所必需的懂技术、善经营的高级复合型人才更为缺乏。（三）、加入世界贸易组织后，浙江省氟化工缺乏市场竞争力产业结构不合理，主要以低附加值的初级产品为主。无水氟化氢、F22、无机氟盐等初级产品占据浙江省氟化工产品的主要地位，产值约占整个氟化工的60%。高附加值的氟橡胶、电解氟产品和含氟表面活性剂在浙江省还是空白；PTFE、PVDF则刚刚起步，产品质量不稳定，品种牌号少。同时由于低水平重复建设情况严重，企业市场竞争力较低，常处于低价恶性竞争状态。近二年来，浙江省出口占主导地位的初级产品价格直线下降，氢氟酸的价格从600美元/吨下降到约300美元/吨，F22从1500美元/吨下降到约900美元/吨。2001年，全省氟化工产值递增了12.2%，而利润却下降了4.3%。生产企业总体规模小，市场竞争力低。浙江省与氟化工相关的生产和加工企业有100多家，2001年产值超亿元的企业却仅有巨化、浙江化工科技集团有限公司、浙江鹰鹏化工有限公司、浙江莹光化学有限公司4家。除几家大型骨干企业外，普遍存在着布局分散，规模小，工艺技术落后，品种少，消耗高，污染严重，产品质量稳定性差和以初级产品为主的现象。与此同时，世界上著名的氟化工企业看中了中国的萤石资源和潜在的庞大市场，纷纷“抢滩上岸”145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 ，特别是随着关税的降低，国外高品质的产品大肆进入，使浙江省氟化工产业面临强大的国际竞争力。另外，国内氟化工生产企业已抢先与西方大公司合作，在江苏、上海地区有3家国际大公司计划建设大型的氟化工生产基地，部分已开始实施，其产品结构与浙江省巨化相似，但产品质量高于巨化，这又使浙江省氟化工产业面临“兵临城下”的国内竞争力。根据上述情况，浙江省氟化工产业发展应立足于自身特点，发挥比较优势，加强浙江省氟化工的规划布局和氟化工企业间的战略联盟。面向国际、国内市场，调整产品结构，以氟高分子材料、ODS替代品以及含氟精细化学品为主导产品，减少氟初级产品出口，限制萤石出口。积极与国外大公司合作，引进先进技术和管理经验，增强自身技术创新能力。注重人才培养和资源保护，实现可持续发展。（一）、切实加强资源保护，实现可持续发展萤石资源保护要以提高可持续发展的保障能力为目标，建立政府管理与市场运作相结合的资源优化配置新机制，全面加强资源调查、规划和管理，不断提高对资源的保护与合理利用水平。建立资源优化配置新机制。以加强萤石矿产资源保护与开发利用的法制建设为基础，有效实施《浙江省萤石矿产资源保护与开发利用规划》，以市场为导向，通过招标、拍卖等经济手段，把萤石矿产资源的探矿权、采矿权推向市场，实行有偿取得，尽快取代过去那种行政授予的方式，加快建立政府管理与市场运作相结合的资源优化配置新机制。提高资源利用率。加强萤石矿产资源勘查，严格实行总量控制，分区开采，大力优化萤石矿业结构，采用先进技术和工艺，提高萤石采选水平，提高资源利用率。同时发挥政策引导和市场规律的共同作用，鼓励萤石使用企业分级使用原矿，特别是在水泥行业加大推广使用低品位萤石。有效控制和保护资源。为了有效地杜绝萤石这一战略资源被外资所控制和氟化工生产的低水平重复建设，除加强必要的规划引导外，建议实行有关萤石资源开发和氟化工建设项目一律由省级有关部门审批或备案的制度。同时，出台政策鼓励相关企业应用市场经济的手段，有效利用邻省和国外的萤石资源。进一步限制萤石出口。建议由省政府出面，积极向国家有关部门（特别是外经贸部）要求加速削减萤石出口配额，争取在尽可能短的时间内，将萤石出口的配额从目前的120万吨/年降到60万吨/年以下。同时对无水氟化氢和工业用有水氢氟酸等初级产品的出口也实行配额制。这一方面可提高萤石出口价格，通过招标自然淘汰一批落后的小企业，保护萤石资源。另一方面又可以降低国内氟化工的原料成本，提高产品竞争力。鉴于国外（特别是日本）氟化工生产主要依靠进口中国的原材料，我国采取减少萤石和氟化氢出口的措施后，国外大公司必趋向于将生产基地移向中国，因此这也将有利于引进国外的资金和技术。加强“三废”治理。严格执行环保法规，提高治理力度。对于任何企业、任何项目，都要一视同仁，坚决实行环保法规，做到达标排放，从根本上杜绝低价恶性竞争的空间。（二）、加快化工“三园区一基地”建设，促进氟化工产业结构调整145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 认真贯彻我委去年发布的《浙江省氟化工结构调整与发展指导意见》（浙经贸发布第14号），加快《运用高新技术和先进适用技术改造氟化工行业意见》（浙经贸石化[2001]1614号）的实施。依托现已初步形成的浙江省氟化工产业区域特色，积极推进浙江上虞国际精细化工园区、浙江乍浦石油化工园区、宁波石化工业区和以巨化为主的全省氟化工基地即“三园区一基地”的建设，加快产业集聚和提升，优化结构，营造氟化工产业优势。扩大初级产品的生产规模，提升产品档次。严格禁止新建单套能力5000吨/年以下的无水氟化氢生产装置。其他无机氟产品，要重视引进先进技术，重视环境保护，提高产品质量，努力向高纯度、电子级方向发展，提升产品档次和竞争力，在巩固和强化无机氟化物产品全国竞争优势的同时，努力扩大出口。加快ODS替代品的产业化进程，继续保持领先地位。ODS替代品在相当一个时期内将成为开发和生产的热门领域，对巩固浙江氟化工的优势至关重要。CFC和哈龙等ODS产品的削减、停产要与替代品的发展有机结合，同时应采取切实可行的措施，制止该领域的无序发展和低水平重复建设。重点支持浙江省化工科技集团有限公司发挥科研优势，积极跟踪国际发展趋势，努力形成自主知识产权。在支持巨化万吨HFC-134a项目建设的同时，要鼓励相关企业根据市场变化，适时实现中试产品的规模化生产。拓展氟树脂的生产优势，不断开发系列产品。PTFE在扩大规模的同时，应增加产品品种，提高产品品级。巨化在加快聚全氟乙丙烯、氟橡胶项目进度的同时，应充分发挥同时拥有氯乙烯、偏氯乙烯、四氟乙烯、六氟丙烯几大单体的独特优势，发展含氟共聚物产品，努力在氟聚合物的生产领域继续保持优势。积极引进和开发技术，发展调聚产品，为浙江省下游精细化工产品的开发发展提供必要的原料。努力扩大氟聚合物加工产业。开发含氟精细化学品新品种。浙江省的含氟精细化学品的品种、质量和产量在国内遥遥领先，在国外也有相当的知名度和竞争力，发展含氟精细化学品，对巩固浙江氟化工产业优势，带动和促进相关产业发展意义重大。要着力于支持形成一批生产含氟中间体系列产品、含氟医药和农药终端产品、含氟表面活性剂、氟涂料等精细化工产品的骨干企业和若干产业基地。（三）、积极培育和发展氟化工大企业集团，增强竞争能力从长远看，要更有力地开展国际竞争，必须形成一批有国际竞争能力的大型企业和跨国公司。浙江省氟化工发展水平与国外发达国家相比，差距还很大，单打独斗、散兵游勇式的经营方式，只会被日益国际化的市场浪潮所吞没。同时为基本消除浙江省氟化工发展无序、各自为政的局面，也需要依托大企业集团来整合浙江省的氟化工产业。要以现有氟化工优势企业为龙头，本着优势互补、效益最大化原则，相互取长补短，合理地配置氟化工发展资源，调整氟化工发展布局与结构，集中力量，形成产业规模优势。重点培育巨化的氟化工产业，推进其与省内外其他氟化工企业间的资本、产品联系，不断壮大总体实力，跻身世界氟化工八强，打造中国氟都。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 （四）、加大招商引资力度，加快技术进步，重视人才培养和使用氟化工产品是高技术产品，需要先进的技术和装备，也需要大量的资金投入。政府有关部门应与有关大企业共同研究引资、引技对策，帮助企业加强与国外大公司开展多种方式的合作，创造条件争取有关氟化工独资或合资企业入驻浙江。加快推进巨化中俄科技合作园的建设，注重引进技术的消化吸收，大幅度地提高浙江省氟化工产业的技术水平，带动氟化工产业升级。技术水平的提高，关键还取决于能否拥有一大批高素质的研究开发、市场经营和管理人才。应积极创造条件加大培养和引进人才的力度。建议设立专项资金用于氟化工技术攻关和人才培养，进一步加大对研究机构和企业技术创新中心的支持力度，省内有关院校可开设氟化工专业学科，培养氟化工高级人才。另一方面要充分信任和放手使用现有的氟化工人才，给他们提供发挥才能的空间和环境，从根本上实现从资源大省向产业大省的转变，提高浙江省氟化工的国际竞争力。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第四章中国氟化工产业链及上下游行业分析第一节氟化工产业链分析08年以来，国际经济形势不断变化，国内宏观政策频频调整，对化工行业来说，影响因素重重，作为今年来化工领域发展迅猛的氟化工产业链颇受冲击，许多矛盾日益严重---产业链上下游产品发展不均衡经过五十多年的发展，我国氟化工产业装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，部分产品可以参与国际市场的竞争，市场需求和消费在逐年递增。但高速发展的氟化学工业带来了氟资源的快速消耗，而目前国内萤石矿和氟化工项目得不到合理优化配置，萤石矿的紧张和下游氟化工的迅猛发展及项目的扩大都使得产业链越来越趋向于终端的发展，然而中国的氟化工企业在精细化上尚欠火候，产业链前端企业集中，简单型资源型企业过多，相对国际企业，中国的多数氟化工企业属于粗放型化工企业，竞争力较弱；国际公司竞争激烈利润率降低从上世纪90年代起，日本、欧美等国外公司就开始在中国建立氟化工项目，一是间接占有中国萤石资源，二是占领中国氟产品的高端市场，三是利用中国的廉价的生产资源。这也导致了氟化工行业内的重复建设和恶性竞争，从而直接导致了企业利润的下降---据悉，08年中国氟化工企业的盈利比照06、07年有大幅缩水；高品质氟产品技术匮乏我国在氟化工领域，除全氯氟代烷(CFC)、氯氟代烷(HCFC)、和聚四氟乙烯(PTFE)的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物(聚四氟乙烯除外)、氟精细化工产品需要进口。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。上游成本增加，下游市场堪忧由于石化、矿产等上游成本不断上涨，而今氟化工的生产成本也成级数增长。以氢氟酸为例，08年的生产成本就比06年上涨了50%之多；氟化工的下游市场如橡胶、塑料、特种材料等虽然发展迅猛，但国内受益的也只有东岳、三爱富等少数大企业，多数中小氟化工企业当前最头疼的就是产品单一、竞争激烈、价格战频频开打，而下游客户用量难见增长。第二节氟化工上游行业分析一、萤石萤石（CaF2145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 ）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨，如果算是把白云鄂博铁铌稀土伴生型萤石的1.32亿顿也计算在内，则我国的萤石储量将超过2.6亿吨，占世界储量的2/3多，居世界首位。从我国萤石储量的地理分布来看，我国的萤石储量主要集中在浙江、湖南、内蒙古、福建、江西、广东、广西、云南等八省（区），这些省区的萤石矿床(点)数占全国萤石总矿床(点)数的70%，在储量上则占到了全国萤石总储量的90％。而其中的浙江、湖南、内蒙古三省区的储量又占有绝对的优势，其中浙江省保有萤石储量为2293万吨，湖南省保有萤石储量5374万吨，内蒙古保有萤石储量2315万吨，三者合计超过1亿吨，占全国萤石保有储量的72％。并且这些储量又集中于几个大的矿床，如湖南柿竹园储量达4590万t，内蒙古苏莫查干敖包10317万t，湖南桃林606万t，浙江湖山451万t。丰富的萤石储量使得我国不仅是萤石的生产大国，同时也是萤石的出口大国，2003年我国的萤石产量在260万吨左右（其中粉矿160万吨、粒子矿100万吨），出口量在85万吨左右。氟化学工业是萤石的主要应用，氟化工业的快速发展是拉动近几年萤石需求增长的主要因素。作为矿产资源，萤石资源具有不可再生性，因此国家从1999年开始对萤石资源做为战略资源进行保护，开始对萤石的出口实行许可证制度，并对新发现的一些大型、特大型矿山进行封存,同时对矿山的开采经营权采取公开竞拍卖的形式。目前华东地区的资源已逐步开采完毕，开采重心逐渐向华中和西北腹地转移。国家对萤石的保护使得国外企业氟化工产品的产能被迫向我国转移。过去国外企业的竞争焦点集中在对萤石资源的争夺上，但随着我国对萤石出口的限制，国外企业开始在中国建厂生产氟化工的下游产品，产能转移开始加快。二、甲烷氯化物1、三氯甲烷全球90%的三氯甲烷用于生产HCFC-22。HCFC-22被广泛用作致冷剂以及用于制备有机氟高分子材料的原料。由于目前世界上尚未开发生产出完全令人满意的CFC-11、CFC-12的替代物。所以，目前HCFC-22仍被指定为空调和超市冷冻剂的替代品。20世纪90年代中期HCFC-22生产应用发展迅速，由于HCFC-22毕竟是破坏大气臭氧层的物质，仅作为家用空调和商业致冷剂CFC-11和CFC-12的过渡产品。目前在发达国家中消费量已逐年递减，全球于2040年停止HCFC-22作为致冷剂和发泡剂使用，但其作为聚四氟乙烯等高分子有机氟材料的原料则不受任何限制。由于在世界范围内高分子有机含氟材料的市场需求增长迅速，因此基本上抵消了由致冷剂需求下降而造成的影响，在2003~2007年间，全世界对三氯甲烷的市场需求量仍将保持小幅增长，增长率将保持在0.5％左右。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 美国、西欧、日本和中国三氯甲烷生产和消费情况2、四氯化碳四氯化碳及其衍生物是破坏大气臭氧层的主要物质。《蒙特利尔议定书》中规定，发达国家于2000年停业生产与消费，发展中国家于2010年停止使用。因此，尽管西方发达国家生产能力较大，但目前产量很低，预计到2010年除少量用于精细化学品和基础研究以外，四氯化碳将在世界范围内停止使用。总体上来说，甲烷氯化物作为氯碱工业中重要的有机氯产品，对一国经济发展具有重要的作用。随着全球产业转移，尤其是甲烷氯化物下游产业向中国等发展中国家的转移，发达国家和地区的消费量将呈下降趋势，而发展中国家特别是中国的消费将进一步提高。第三节氟化工下游行业分析一、橡胶氟橡胶是含有氟原子的合成橡胶，氟橡胶具有耐高温、耐油及耐多种化学药品侵蚀的特性，是现代航空、导弹、火箭、宇宙航行等尖端科学技术不可缺少的材料。近年，随着汽车工业对可靠性、安全性等要求的不断提升，氟橡胶在汽车中的用量也迅速增长。氟橡胶（fluororubber）是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体。最早的氟橡胶为1948年美国DuPont公司试制出的聚-2-氟代-1.3-丁二烯及其与苯乙烯、丙烯等的共聚体，但性能并不比氯丁橡胶、丁橡胶突出，而且价格昂贵，没有实际工业价值。50年代后期，美国Thiokol公司开发了一种低温性好，耐强氧化剂（N2O4）的二元亚硝基氟橡胶，氟橡胶开始进入实际工业应用。此后，随着技术进步，各种新型氟橡胶不断开发出来。中国从1958年开始也开发了多种氟橡胶，主要为聚烯烃类氟橡胶，如23型、26型、246型以及亚硝基类氟橡胶；随后又发展了较新品种的四丙氟橡胶、全氟醚橡胶、氟化磷橡胶。这些氟橡胶品种都首先以航空、航天等国防军工配套需要出发，逐步推广应用到民用工业部门。二、冰箱145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 2007年7月1日，对中国的制冷企业来说是一个被重复了无数次的时间大限。由国家环保总局等五部委联合签发的“禁氟令”这天正式开始实施。从实施之日起，含氟的冰箱、冰柜在中国将禁止生产，9月1日则全面禁止销售，冰箱行业开始进入无氟时代。专家表示，目前我国90%以上的制冷企业对“禁氟令”的贯彻，都不存在技术上的难题，它们已掌握大批量生产环保制冷剂的技术实力，新材料替代也不会对其生产成本造成太大影响。“禁氟令”不仅没有对制冷市场的发展造成阻碍，反而“因祸得福”催生了环保新商机。我国制冷行业的环保市场正悄然启动，一触即发，这也坚定了冰箱企业走节能环保之路的决心。“禁氟令”催生环保新商机按理说，一项新禁令的发布，由于存在技术壁垒等问题，通常会牵制企业及整个行业的发展。但此次实施的“禁氟令”结果却出乎人意料，不仅没有对目前冰箱的制造成本和行业格局造成很大影响，反而催生了新的商机。据国家环保总局对外合作中心副主任温武瑞介绍，早在1996年，国家对具有不同产量和生产能力的制冷厂家就开始进行拨款并帮助其改造，十几年里共有几十家家电企业得到了国际蒙特利尔资金总计9000万美元的援助，行业主体企业均已通过资助完成了生产线改造。“所以对于大型制冷家电生产厂家来说，禁止使用CFCs完全是水到渠成的事情。”北京工业大学制冷系教授李红旗认为，虽然调整生产涉及产品设计、更换压缩机、改进发泡设备等，但我国相关家电企业从1996年就开始准备，这些条件已经相当成熟。海尔、美的等国内一线冰箱品牌纷纷向记者表示，含氟冰箱早已经是“过去式”，它们几年前就全面实现了无氟生产，所以此次“禁氟令”对它们的影响甚微。“无氟生产并没有带来太多成本上涨，每台冰箱平均算下来，成本只会增加三十元左右。”外资品牌方面，LG、西门子、伊莱克斯也对此次“禁氟”表现出积极响应的姿态。记者致电伊莱克斯冰箱厂家，其表示在中国没有销售过含氟冰箱，早就使用替代产品。另外，记者也从LG方面了解到，其自从在中国建厂以来，所生产的第一款冰箱就已达到无氟的标准。对于此次的“禁氟令”，业内人士还乐观地表示，禁氟行动带来了意外的惊喜，整个冰箱行业可以说是“因祸得福”。首先，无氟冰箱的新概念、新产品促动了新一轮的更新消费，为整个行业带来了强劲的需求动力；其次，在无氟产品线的更新改造中，资金规模和技术上的门槛提高了，冰箱行业悄悄来了一次行业洗牌，市场份额在这场品牌运动中发生变化，集中度更高。与一线品牌的泰然处之相比，一些小制冷企业的日子就没那么好过了。无氟化生产就意味着将现有的生产线进行全面改造，而改造生产线不是简单地换个物件，跟建一个全新的厂差别不大。中国家电协会秘书长姜风估算，一家工厂改造生产线费用大概需要200万美元。“145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 这对那些没有获得资助的小企业来说确实比较困难。这些企业产量不大，但数量比较多。资金、技术、人才对它们来讲都是大难题。”一家小型制冷企业负责人向记者道出了他们的两难处境：“改造生产线就要花钱，改造同期还必须停止生产，这对企业来说影响都很大。用环保制冷剂和发泡剂并不难，最难的是发泡剂系统的改造，花费大，工程也大。但我们主要是给一些大企业贴牌生产，如果不改，采购商就不会采购我们的产品，也很难撑下去。”以专业生产冰箱、冷柜为产品的浙江宁波上工电器制造有限公司副总工程师吴浩杰在接受某报纸采访时曾大倒苦水：“目前，我们生产的冰箱不少是含氟的，因为这些冰箱和无氟冰箱相比，价格低廉，在三、四级市场也颇受欢迎，市场需求在40%左右。要是进行技术改造，对制冷剂、发泡剂进行替代，并且对压缩机进行改造，生产成本要提高10%以上，这对于我们厂的冰箱市场来说，冲击很大。”对此，国家环境保护总局污染控制司副司长李新民表示：“对于未改造企业，只有两种选择：一是这些企业使用自有资金改造生产线；二是到期改造不好的，我们就直接关厂了。”看来，技术和生产工艺相对落后的小厂商被淘汰出局已是近在咫尺的事情。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第五章中国无机氟化工产品市场状况分析第一节氢氟酸一、氢氟酸产能及产量近年来，国内氢氟酸行业发展非常快，仅1999～2001三年间，国内氢氟酸需求量及产量平均较上年增长20%以上，2001年，实际产量已达14.25万吨(折纯)。但发达国家氟化工更加迅猛发展，使其原料氟化氢的需求及产量年年同步递增。据统计，到2000年，世界氢氟酸总产量(折纯)达到145万吨，其中西欧、美国、日本、墨西哥等发达国家及地区占总量70%以上。而我国仅占8%，和发达国家相比，我国产量很低，尚有很大发展空间。目前，世界上氢氟酸生产方法几乎都是成本高，能耗大，工艺复杂的萤石法生产工艺，且消耗的萤石资源极为有限。国内尚未见以磷复肥工业中的副产氟硅酸为原料制取氢氟酸的研究及工业性试验报导；一些发达国家已开展这方面的研究，具体是：一是美国矿务局开发的合成人造氟化钙(萤石)，然后按传统萤石法工艺生产氢氟酸，该技术的关键条件尚未成熟。二是爱尔兰都柏林化学公司和英国ISC化学公司开发，并进行了工业性试验的氟氢化钠热分解法，此工艺较为繁杂，尚未工业应用。三是瑞士巴斯公司处于试验研究所段的氟硅酸热分解法，此法对氟硅酸浓度要求较高，湿法磷肥(酸)副产氟硅酸浓度难以达到。四是由美国维尔曼——动力煤气公司正在研究的硫酸分解氟硅酸制取氢氟酸工艺资料报道，其技术已在波兰一大型磷肥企业成功应用，较之萤石法，生产工艺大为简化，生产成本大幅降低。二、氢氟酸消费现状分析作为无机氟化物的主要产品，特别是氟化氢(或氢氟酸)在过去的5年得到加速的发展,，体现了中国氟化工市场的高速发展。2001—2005年,世界氟化工保持每年1%～2%的发展速度，而中国氟化工以20%以上的速度发展。化工领域中，2001年中国氢氟酸生产能力超过20万吨；2003年底中国氢氟酸生产装置总量达到38.9万吨；2004年底达到51.6万吨；2005年底达到65万吨。氟化工生产能力的快速持续的提高，使得中国逐渐成为国际氟化工基础产品、精细氟化工中间体及氟聚合物的主要生产基地，通过与国际企业的合作，产品国际竞争力日益增强。目前，中国氟化氢的第一大应用市场是氟烃工业,占氟化氢总消耗量的56%以上；其次是金属铝，占30%；再次是无机氟化盐、石油烷烃催化、金属酸洗、军工特种产品生产。2003年底中国氢氟酸实际产量28.4万吨；2004年实际产量35.4万吨；2005年实际产量估计达到40万吨以上。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 氟烃市场是推动氟化氢市场需求最主要的推动力。中国氟烃系列产品有氟氯烃及其替代品、含氟聚合物及其加工品、含氟有机精细化学品。中国逐步削减使用高臭氧消耗潜能值(ODP)的全氟氯烷烃(CFCS)，同时加紧研制发展有较低ODP的过渡性替代物(HCFCs，HFCS)如HCFC141b，HFC125，HFC32，HCFC134a，HFC152a等。目前氢氟酸后续产品国内已经过剩，高品质的氟产品又缺乏技术，由于氟资源紧张而形成的氟化工发展怪圈使中国氟化学工业进入既浪费资源又效益大幅下降的困难境地。第二节氟化氢氟化氢（氢氟酸）是重要的氟化物生产原料，广泛应用于电子电器、医药、冶金、化工、轻工、农药、日用、建筑和军事等领域。近年来，中国氟化氢发展很快，生产能力约28万t/a，产量约20万t/a，产量年均增长率为11%。目前，中国已具有万吨级氟化氢装置的设计和装备技术，国产化1万t/a装置4套，5000t/a装置超过10套，化工系统大型装置生产能力占氟化氢总生产能力的65%以上，近年来，单套装置生产能力不断提高，不仅降低了生产单耗，提高了产品质量，而且污染减少，有利环保，为我国大型干法氟化铝生产提供了技术保障。中国氟化氢的第一大应用市场是氟烃化工，占氟化氢总消费量的46%以上；其次是金属铝占30%；无机氟化盐、石油烷烃催化、金属酸洗和军工等领域占24%。氟烃领域消费快速增长是近年来推动氟化氢市场需求量最主要的动力。中国氟烃系列产品中医氟氯烃及其替代品、含氟聚合物及其加工产品和含氟有机精细化学品为主。近5年，我国含氟聚合物的年均消费增长率超过9.5%。随着中国工业化步伐的加快，预计未来中国氟聚合物的年消费量将以8%-9%速度增长，而氟化氢需求增长主要来自含氟聚合物和氟氯烃及其替代品的消费。含氟聚合物和氟氢烃及其替代品的生产原料F-22近年来发展很快，基本满足了市场需求。对比中国氟化氢进出口价格可以发现，近年来进口平均价格与出口平均价格的差距越来越大，从4倍增大到约6倍。由于中国出口的氟化氢主要以一般工业品级为主，而进口产品多是高纯试剂级氟化氢。近年中国市场高纯超净级氢氟酸的需求不断增加，预计年需求量达800t左右，而且呈快速增长的态势。目前，中国生产的氟化氢仍以普通工业级产品为主，高纯级产品需要进口。而日本生产的氟化氢多以高纯试剂级产品为主，主要出口韩国、中国台湾省和中国内地。而中国台湾省伊默克、大洋科技兴世益化工公司等企业则从中国内地进口工业级氢氟酸，经加工、纯化，生产电子级氢氟酸供中国台湾省半导体生产用，由于市场需求逐年增长，氢氟酸的进口量也逐年增长，近年的进口量已达1.5万t，近年来平均增长率高达38%。鉴于中国台湾省半导体行业的快速发展，台塑公司与日本大金公司合资建立精密电子化学品公司，建成电子级氢氟酸装置，生产能力达3700t/a，其他产品还包括缓释放氢氟酸与氟化氢，生产能力分别为1800t/a和2200t/a。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 中国氟化氢企业应加快技术进步，引进先进的生产工艺和设备，提高产品等级，大力开发高纯和试剂级产品，积极开拓应用领域，增加产品的附加值，以获得更大的经济效益。第三节无机氟化盐我国氟化盐已有50多年的发展历史。上世纪八十年代以前，国内无机氟化物的生产一直沿用前苏联的工艺和技术，工艺简单、设备落后、产品品种比较单一。八十年代以后，我国对无机氟化物产品的研究开发取得了长足的进展，特别是近年来，随着研发力度不断加大，氟化盐工艺和技术不断提高、产品品种不断增加，用途也在不断扩展。2006年，全国氟化盐的生产企业已发展到30多家，总产能约为50万吨/年。中原和西北地区萤石资源丰富且铝冶炼工业较为发达，在这两个地区氟化盐生产企业分布较多（分别有8家和4家）,企业生产规模也较大。从总体上看，我国氟化盐的生产已基本具有了规模经济的特征。与此同时，经过多年的发展，我国氟化盐生产企业布局也日趋合理。目前国内较大的氟化盐生产企业主要有多氟多化工股份有限公司、湖南湘铝股份有限公司两家，两家企业的氟化盐产能均在10万吨/年以上。2006年，我国氟化盐企业的产能、产量如下表所示：序号企业名称产能（万吨/年）产量（万吨）1湖南湘铝股份有限公司11.58.662多氟多化工股份有限公司106.883白银氟化盐公司5.03.364广西平果氟化盐有限公司3.53.05河南未来铝业公司3.02.56白银中天化工公司3.02.287淄博南韩化工公司2.32.158河南韶星实业有限公司2.32.19淄博坤宇工贸有限公司1.21.0610淄博建达化工有限公司1.00.9611其他6.852.07合计49.6535.02随着电解铝生产逐步向装置现代化、大型化、降低能源消耗、减少环境污染等方向发展。高分子比冰晶石和无水氟化铝等高性能氟化盐的需求空间将更为广阔，氟化锂、氟化镁、氟化钡等产品的需求也会进一步扩大。2006年国外电解铝产量将达到2380万吨，对氟化盐的需求量67万吨，2007年除中国之外，电解铝将新增产能110万吨左右。预计2007至2009年国外电解铝产量和所需氟化盐量如下：145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 单位：万吨年份电解铝产量所需氟化盐量2007年2,49569.862008年2,60072.802009年2,71075.88据统计，2006年国外氟化盐的产量约为50万吨，满足不了国际市场的需求。从以上分析中可以看出，国外市场电解铝产量的平稳增长将稳步扩大对氟化盐产品的市场需求。中国旺盛的电解铝消费必将推动电解铝行业的稳定持续增长。2006年国内电解铝产能达到了1,200万吨，实际产量达到了940万吨，增长了20.36%；预计2007年国内电解铝产能可达1,300万吨以上，实际产量将达到1,170万吨，增长率将达到24.47%。国内市场按吨铝消耗氟化盐30公斤计算，对氟化盐的需求量2005年为23.43万吨，2006年为28.2万吨，2007年将达到35.1万吨。预计2007至2009年中国电解铝产量和所需氟化盐用量如下：单位：万吨年份电解铝产量所需氟化盐量2007年1,17035.102008年1,38541.552009年1,64049.20氟化盐未来发展1、随着电解铝生产技术的进步，高分子比冰晶石和无水氟化铝等高性能氟化盐的需求空间将更为广阔。2、随着萤石资源的紧张，氟硅酸钠和氟硅酸生产氟化盐产品等磷肥副产氟资源的开发将更为关注。3、随着机械、装备和控制水平的提高，氟硅酸钠生产冰晶石联产优质白碳黑和无水氟化铝等高自动化的生产线将更为普及。第四节元素氟及特种含氟气体“十五”期间，我国的无机氟化物和含氟精细化学品工业有了较快的发展。萤石的年开采量在2-2.5Mt，约占全球萤石年开采量的50%-60%。2004年氢氟酸的产量约300Mt，约占全球氢氟酸总量的30%，而目前HF装置的生产能力约550kt/a145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 。我国氟盐的品种已有30多种，氟盐的总生产能力约470kt/a，其中氟化铝和冰晶石的生产能力约385kt/a，2004年我国氟化铝和冰晶石的产量近220kt，约占全球氟化铝和冰晶石总量的40%。我国的含氟特种气体已有十几个品种，总生产能力已大于2.6kt/a，其中六氟化硫占90%以上。已工业化的产品有纯氟气、氟氮混合气、氟氩混合气、四氟化碳、三氟化氮等。近几年，我国的无水氟化氢、有水氢氟酸、氟化铝、冰晶石、氟化铵等产品已有较大量的出口。一部分氢氟酸、氟化铝的生产装置通过引进技术的消化吸收和创新，技术水平有了很大的提高。同时也必须认识到，我国的无机氟化物工业总体上还处于初级阶段，与发达国相比差距很大。首先，无机氟化物的产品结构很不合理，还只是停留在初级产品阶段，在无机氟化学品众多的产品中，作为氟化工基础原料的HF和铝工业生产的原料氟化铝、冰晶石等少数产品占绝大部分；氟硅酸盐、氟化氢铵、氟化钠、氟化钾占少数；高纯度的三氟化氮、六氟磷酸锂等精细化学品极少，而且高附加值的迁移金属氟化物、电子级和光学级无机氟化物、高功能氟化物玻璃、氟化石墨和氟代球碳等产品，几乎还是空白。第二，总体研发投入少，无机氟化学基础研究薄弱，自主创新能力不强，与发达国家相比，在产品的生产技术、质量与品种档次、科研开发水平等方面都还存在较大的差距。第三，无机氟化物的应用研究滞后，应用市场开发缺乏力度，关联行业之间缺乏沟通、交流，更谈不上实质意义上的合作开发。第四，氢氟酸、氟化铝、六氟化硫等初级无机氟化物装置重复建设比较严重，存在着恶性竞争的趋向。第五，萤石和氢氟酸等初级氟资源的保护问题日益突出，按照现有开采量和已探明的保有量，酸级萤石只可供氟化工产业用25年，原先的资源大省浙江已远不能满足本省氟化工的需求，江西、福建的总体储量也有明显下降，而2003年以来HF的出口量更是以年均超过60%的递增率猛增。第五节精细无机氟化工渐成热点一、六氟化硫1900年由Moissan和Lebeau以硫在氟气中燃烧而始得六氟化硫,1930年Schumb和Gamble也提出了六氟化硫的制造方法,英国于1941年提出了在变压器上使用六氟化硫,1942年苏联也在电缆和蓄电器上使用六氟化硫,美国则在1948年开始了六氟化硫的工业化生产,现在美、英、法、德、意、俄、日等国均可生产六氟化硫,尤其是日本关东电化公司和旭硝子公司于20世纪70年代就已具有了1000t/a六氟化硫的生产能力。六氟化硫在常温常压下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气体,气体密度61139g/L,其化学稳定性强,500～600℃不分解,和酸、碱、盐、氨、水等不反应,在电弧作用下(几千度)分解为S和F的原子气,但电弧一旦解除,便在10-5～10-6s内复合成SF6。六氟化硫具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,其耐电强度为同一压力下氮气的215倍,145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 击穿电压是空气的215倍,灭弧能力是空气的100倍,是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料。工业制备工艺方法及其对比工业上六氟化硫通常是由电解产生的氟在中高温下与硫反应来制备的,除六氟化硫外,还生成少量的四氟化硫(SF4)等副产物。氟硫直接合成六氟化硫的方法可以分为氟气与固体硫磺、与熔融硫磺、与硫磺蒸气三种方式:氟气与固体硫磺反应,由于氟硫反应是很激烈的放热反应,其反应温度不易控制,导致副产物增加而加重后处理负担。另外对密封的反应器来说,向其内连续地加入固体硫磺也很困难,故该方法不适用于工业化生产。氟气与硫磺蒸气反应,是将硫磺加热到445℃(沸点)以上,使硫变成蒸气送入反应器与氟反应,同样也存在着反应温度很难控制的缺陷,其反应温度可达1600℃以上,必须采用特殊的反应器材质,这种方法也不适用于工业化生产。氟气与熔融硫磺反应,是将反应器中的硫磺保持在85～105℃的熔融状态下与通入的氟气反应的。只要保证氟气与熔融硫磺液面呈平行方向导入即可保持较高的反应收率,该方法为目前国内外六氟化硫生产厂家普遍所采用。我国标准与国外标准比较我国六氟化硫的研制始于1960年。经过30多年的发展,目前我国六氟化硫生产厂计有7家,年产量数百吨,产品质量已超过国际电工委员会(IEC)标准。其中,产销规模居国内同行首位的是中核红华特种气体股份有限公司,该公司是以生产六氟化硫、四氟化碳、三氟化氮等氟系列产品为主,氢气、氮气为辅的特种气体股份有限公司。其主产品六氟化硫年生产能力可达1400t,产品纯度达到99199%,是各生产厂家出口设备首选配套产品,国内市场占有率始终名列前茅,产品远销东南亚、欧美、澳、港台等十几个国家和地区,并与美国联碳公司、日本旭硝子、德国梅塞尔、美国杜邦公司等国际知名大公司建立了良好的合作伙伴关系。六氟化硫的用途及前景六氟化硫(SF6)是一种气体材料,广泛应用于电器、宇航、电子、气象、冶金、机器制造、制冷、激光、医学等领域,在军工领域中被用作鱼雷或潜艇推进剂中的蚀刻剂和洁净剂。特别是六氟化硫具有良好的绝缘性、灭弧性和化学稳定性而被大量应用于高压加速器、蓄电器等,不但保证了装置的小型轻量化,节约了材料,降低了成本,而且确保装置运行的安全性,降低了噪声,改善了工作环境。六氟化硫是继第一代空气、第二代油之后的第三代绝缘介质。我国六氟化硫电器研制起步较晚,1970年上海开关厂首先研制成功我国第一套110kV六氟化硫全封闭式组合电器,于1973年在湖北丹江口电站投入使用,20多年来运行情况正常。1984年河南平顶山高压开关厂又研制成功550kV六氟化硫全封闭式组合电器,并很快打入国际市场。现在我国的各大开关厂纷纷引进或与日本、欧洲、北美有关公司合资生产六氟化硫电器,不仅促使我国电力工业飞快发展,也给我国的六氟化硫工业飞快发展带来了机遇。因此,六氟化硫特种气体具有很好的发展前景!145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 二、三氟化氮我国三氟化氮的研究是从上世纪80年代开始的,主要单位是中国船舶重工集团718研究所。三氟化氮产业发展大体上分三个阶段:最早是用于国防工业,主要是少量生产自用;其次是上世纪末随着经济的发展,三氟化氮产业化的研究迅猛发展,电子工业用三氟化氮相继问世;第三个阶段是近年在电子工业迅猛发展的推动下,国内三氟化氮的生产线相继投产,其制造水平已与国外发达国家水平相当。电子工业用气体的特点是市场需求紧迫,发展速度很快,技术难度较大,面对国际上三氟化氮产业的快速发展,与之相比国内三氟化氮生产企业相对比较弱小。可喜的是,近来我国企业也有了长足的进步。据统计,2005年我国三氟化氮生产能力已突破200t/a以上,主要生产企业是中国船舶重工集团718研究所,该所有近20年的研究生产历史,是我国三氟化氮产业的领军单位,具有三氟化氮生产的完全自主知识产权,拥有电解设备和纯化工艺的国家专利,经过2005年的扩产,2006年中国船舶重工集团718研究所三氟化氮产能已达到300t/a。该所拥有4条生产线,产品纯度达到4N以上且生产稳定,其中5N产品达20t以上,产品经国家标准物质研究中心检测,各项指标完全等同于国外产品。就目前三氟化氮产业而言,该所的生产能力和水平已经达到国际规模生产水平(5N三氟化氮气体中CF4控制在5×10-6以下)。另有湖北沙隆达天门农化有限公司、中核红华特种气体股份有限公司、天津理化设计研究院等生产企业。黎明化工研究院也成功开发了三氟化氮合成工艺,并通过了有关部门的验收。三、超纯氟化氢是一种无色透明的发烟液体，为氟化氢气体的水溶液。相对密度为1.128（40%）有刺激性气味。为一中等强度的酸。能腐蚀玻璃和硅酸盐而生成气态的四氟化硅，极易挥发，与金属盐类、氧化物、氢氧化物作用生成氟化物，不腐蚀聚乙烯及白金，氢氟酸恳切既不能进行氧化反应，也不能进行还原反应。有剧毒！主要用于制无机氟化物，以及冶金分析，硅化合物分析。也用于玻璃蚀刻，电镀，试剂，发酵，陶瓷处理，磨沙灯泡的制造，金属铸件除砂，石墨硅粉的去除，金属的净洗（酸洗铜、黄铜、不锈钢等）和半导体（锗、硅）的制造等。一种提纯氟化氢的方法，包括下列步骤：（ａ）将含有砷杂质的无水氟化氢与有效量的可提供硫离子的含硫化合物相接触，以沉淀出硫化砷；（ｂ）回收砷杂质含量已降低的纯化无水氟化氢。性能指标项　目优等品一等品合格品氟化氢含量%≥40.040.055.040.055.0氟硅酸含量%≤0.020.20.52.55.0不挥发酸含%≤0.020.050.081.02.0145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 近几年来，我国氟化氢产能增长迅速。2001年全国产能仅16万吨，2004年达到62万吨。与此同时，产量也呈现快速增长势头，2000年到2004年年均增长率达30％左右。目前，国内氟化氢生产厂家有50多家，其中年产规模在万吨以上的有近30家，超过3万吨的有7家。由于氟化氢生产依赖萤石资源，因此企业主要集中在萤石资源较丰富的华东地区。其中，浙江年产能力23．7万吨，占42．32％；福建10．6万吨，占18．93％；江苏9．4万吨，占16．78％；山东6．8万吨，占12．14％；其他省份5．5万吨，约占9．83％。国内主要生产企业有浙江鹰鹏化工有限公司、浙江武义三美化工公司、山东东岳化工集团、常熟中昊化工新材料公司、福建邵武永飞公司、福建海新化工公司、江苏梅兰化工集团等，这7家企业产能占了全国总产能的57％左右。氟化氢是基础氟化工产品，主要用于制冷剂、氟树脂、氟化盐、氟橡胶和含氟中间体及精细化学品的生产。随着氟化学品广泛应用，其市场正在不断扩大，需求快速增长。氟化氢下游主要产品近几年来年均增长率均在20％以上，有的甚至达到40％以上，同时出口前景看好。因此，氟化氢未来市场需求前景广阔，潜力巨大。四、六氟化钨在钨的氟化物中，WF6是唯一稳定并被工业化生产的品种。它的主要用途是在电子工业中作为金属钨化学气相沉积(CVD)工艺的原材料，特别是用它制成的WSi2可用作大规模集成电路(LSI)中的配线材料。通过混合金属的CVD工艺制得钨和铼的复合涂层，可用于X-射线的发射电极和太阳能吸收器的制造。此外，WF6在电子行业中还主要用作半导体电极和导电浆糊等的原材料。WF6还有许多非电子方面的应用，例如通过CVD技术使钨在钢的表面上生成坚硬的碳化钨可用来改善钢的表面性能。它还可用于制造某些钨制部件，如钨管和坩埚等。此外，WF6还被广泛用作氟化剂、聚合催化剂及光学材料的原料等。世界上WF6的生产商主要集中在美国和日本，较著名的有美国的空气产品及化学晶公司(AP)、Praxair技术公司、Ban此ap技术公司、Metheson三气公司和日本的关东电化公司(KDK)、中央硝子公司、三井公司等。其中KDK公司是世界上WF6生产和销售量最多的公司，其销售量约占当前国际市场的1／2。AP和Bandgap技术公司是美国最大的两家生产商，它们在90年代初期的生产规模为每年几百吨，1992年的售价为300～850美元／kg。自20世纪90年代起，世界电子工业得到了飞速的发展。据Freedonia集团公司统计，到2005年全世界电子气体的需求将达到2250亿m3，总价值将突破240亿美元。在这种情况下，世界各大公司自90年代末纷纷扩大了WF6的产能。例如，KDK公司于1998年初将其设在涉川的装置的产能扩大了3倍，并增加了对美国、欧洲和中国台湾的出口。AP公司于1999年第三季度将其设在Hometown的WF6装置的产能扩大了1倍，达63．5145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 t／a；同时该公司还于2002年初开工投产了第二套WF6装置，初期产能为45．4t／a。中央硝子公司也于2002年初将其WF6装置能力提高了50％，达150t／a。Praxair技术公司和先进研究化学公司(ARC)是世界上最大的高纯WF6生产商，它们已结成战略同盟，共同参与市场竞争。ARC公司生产的WF6的纯度是目前最高的，可达到“6个9”。它在Catoosa的装置的规模为10t／a，不久还将扩大到40t／a。五、五氟化碘目前最大的用途为含氟表面活性剂和防油防污防水纺织品处理剂生产中的原料，此领域全球市场每年消耗近两千吨五氟化碘，其终端产品量出口世界各国，中国每年花近亿美元大量进口。我国山东，浙江，上海，江苏等大型氟化工正热火朝天进行技术研发，国内已经有商业化生产，迅速形成对五氟化碘的大量需求，目前一年已有150-200吨/年的市场规模，市场还在迅速发展之中。其次五氟化碘可作为温和的易于操作的氟化剂，在有机和无机氟化物的生产中应用广泛，我们已对IF5的下游产品初步进行试验研究，确认了该产品在高新技术领域，特别是光电新材料生产中有着广阔的应用前景，它将是启动一个大产业链的不可缺少的基本原料。六、四氟化硫SF4是最有效的应用广泛的选择性有机氟化剂，它能将羰基和羟基选择性地氟化，在精细化工，液晶材料和高端医药工业生产中具有无法取代的地位。目前我们主要供应国外顶尖级的药品厂商从事抗癌药物和基因医药产品的研发原料，相关药品美国和欧盟正在临床试验和推广中。德国MERCK公司（全球最大液晶材料企业）和我国著名科研机构西安近代化学研究所的安忠淮研究团队对利用SF4来改进目前的液晶质量已经立项，此领域将能大大推动四氟化硫的市场需求。目前国内IF5市场规模为150吨/年左右，主要供应商是德国SOLVAY公司，价格35万元/吨以上，国内SF4市场暂时只有10吨/年左右，但国际市场每年需求达到80吨以上。价格为170美元/公斤左右。第六节其他无机氟化工现状一、氟化铝/冰晶石：需求呈增长趋势预计2008-2010年国内、国外冰晶石需求情况如下：单位：万吨年度冰晶石145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 产量国内铝行业需求量国外铝行业需求量研磨、玻璃行业需求量冰晶石需求缺口总量200819.0012.6911.255.009.942009－13.8313.086.0013.912010－15.0915.097.0018.182008-2010年国内、国外氟化铝需求情况如下：　　　　单位：万吨年度氟化铝产量国内电解铝需求量国外电解铝需求量湿法氟化铝的淘汰替换氟化铝需求缺口总量200894.4540.0467.089.9722.642009－47.5870.9810.0034.112010－55.3876.18－37.11二、电子化学品：市场前景好，国内急需发展巨大的市场需求为发展我国的电子化学品产业提供了机遇。国内经过多年的研制、开发和生产，特别是近些年来通过技术改造和结构调整，我国的电子化学品产业已经具备了一定的发展基础，曾经为信息产业的发展作过一定的贡献，但与我国目前飞速发展的信息产业的要求相比，就显得较为薄弱，不太适应。与国外的先进水平相比，还有较大的差距。如产品的品种较少，缺少系列化；高品质的较少，中、低档的较多；企业的生产规模都比较小等，尤其是我国即将加人世贸组织，国外的电子化学品将会大量涌人国内市场，竞争加剧.必将会给国内企业造成暂时的困难。这就是电子化学品产业发展所面临的现实，机遇与挑战同在，优势与弱点共存。因此，在这种新的形势下，如何发展我国的电子化学品产业.笔者认为，一要充分认识面临的环境，要研究解决电子化学品产业发展的剖新机制等深层次问题；二要充分利用国内外两种资源和两个市场，尽快提高产品的技术水平和竞争能力；三要高起点引进技术.消化、吸收并不断创新。有条件的企业要联合大学和科研机构，建立研究开发中心.不断提高产品的档次和系列化水平.研究开发符合市场需求的新产品；四要充分利用国家对发展高新技术的优惠产业化政策.在优势互补、利益共享、风险共担和自觉自愿的原则下，通过改组、联合，组建若干国家级的电子化学品研究开发中心，承担一些重要电子化学品的研制和生产，这对于发展我国的信息产业和加速国防的现代化建设是极其重要的。全靠进口解决，是不现实的，也是危险的；五要在调查、研究的基础上，制订一个既是高瞻远瞩，又能切实可行的行业发展规划。三、其他无机氟化工145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 其他无机氟化工产业有进一步向我国集中的趋势。这主要基于以下原因：一是部分国家生产的氟化盐产品因为原材料因素导致成本较高，产品性价比较低；二是部分国家因为技术壁垒的原因，无法生产氟化盐产品。可以预见，我国将成为氟化盐产品主要产出国。第七节我国氟化工产业发展存在问题剖析一、生产集约化程度低、布局分散随着中国等发展中国家氟化工的崛起，以及初级产品装置规模的迅速扩大，国外著名氟化工企业已经开始逐步退出基础原料、低端PTFE树脂、普通芳香氟化物的生产，转而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟精细化学品的开发生产。二、科技投入少、创新能力差科研投入不足，创新能力差，制约了氟化工的后续发展，特别是基础研究与应用研究的薄弱，已逐渐成为制约氟化工纵深发展的瓶颈。国内氟化工企业科研投入只占销售收入的2%左右，而国际大企业基本在5%以上，有的高达10%。一些产品尽管已经研制出来，但要满足终端用户的要求从而推广应用却仍有很大障碍。另外，知识产权保护较差也使一些企业对于科研开发积极性不高。三、产品技术含量低、高技术产品少高端生产技术和产品主要集中于发达国家。美国杜邦公司、日本大金等氟化工巨头基本占据了氟化工高端市场，在氟树脂品种和质量方面遥遥领先，如超细粉末聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯及常温固化型氟树脂涂料、含氟织物整理剂、新型活性涂料、液晶显示材料、光纤涂覆材料、医用含氟材料、含氟医药、新型含氟农药等。产品结构不合理，普通产品产能过剩，低价出口，而高端产品缺口较大，需要高价进口。同时，低水平重复建设与恶性竞争比较严重。一方面，氟化工企业为了取得成本竞争优势，而高端产品又有技术壁垒的制约，因而只能在低端领域扩大生产规模，另一方面，有萤石资源的企业也纷纷进入氟化工产业，这些企业技术力量薄弱，能够进入的也基本是低端产业，因而低水平重复建设与恶性竞争难以避免。氢氟酸、F22、通用型PTFE等产品产能过剩就是典型例子。第八节我国无机氟化工行业发展趋势我国无机氟化物的第一大应用市场是金属冶炼，占总消耗量的75%以上；其次是玻璃、研磨、氟化剂等市场，约占23%；其他市场（军工特种产品、电子产品等）消耗量约占2%。无机氟化物市场75%23%2%金属冶炼、玻璃、研磨等电子、无机氟化物中的氟化盐除主要用于电解铝行业外，还广泛用于磨料磨具、其他金属冶炼、陶瓷和烟花爆竹行业等。近几年世界经济的持续增长拉动了铝的消费需求，综合各大机构对铝消费量的预测，预计2008年全球电解铝产量将达到4,200万吨，比2007年同期将增长9.9%（其中国内电解铝产量将达到1,540万吨，同比将增长22.2%）。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 近年来，国内外电解铝产量和消费的增长带动了冰晶石、氟化铝等氟化盐产品需求量的迅速增长，未来几年仍将保持这一态势，下图为2000-2008年全球氟化盐需求量：注：2009年度数据为预测值综合各种因素，预计2008-2010年国内、国外冰晶石需求情况如下：单位：万吨年度冰晶石产量国内铝行业需求量国外铝行业需求量研磨、玻璃行业需求量冰晶石需求缺口总量200819.0012.6911.255.009.942009－13.8313.086.0013.912010－15.0915.097.0018.182008-2010年国内、国外氟化铝需求情况如下：单位：万吨年度氟化铝产量国内电解铝需求量国外电解铝需求量湿法氟化铝的淘汰替换氟化铝需求缺口总量200894.4540.0467.089.9722.642009－47.5870.9810.0034.112010－55.3876.18－37.11145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 我国目前有大小砂轮加工企业共700余家，磨料磨具企业近800家，非铝金属冶炼厂600多家。目前非铝行业每年消耗氟化盐约5万吨，预计2009年、2010年将分别达到6万吨、7万吨。随着电解铝工业、研磨、玻璃工业、电子、医药等行业的蓬勃发展，进一步增强了对氟化盐产品的需求。预计2008年世界氟化盐需求总量达到136万吨。未来无机氟化工产业有进一步向我国集中的趋势。这主要基于以下原因：一是部分国家生产的氟化盐产品因为原材料因素导致成本较高，产品性价比较低；二是部分国家因为技术壁垒的原因，无法生产氟化盐产品。可以预见，我国将成为氟化盐产品主要产出国。第六章中国有机氟化工产品市场现状分析第一节含氟烃：HFCs将是主流发展方向145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 一、CFCs装置即将关闭基本氟碳化合物包括氯氟烃(CFCs)、含氢氯氟烃(HCFCs)和氢氟烃(HFCs)等含氟烷烃，主要用作冰箱和空调的致冷剂、塑料发泡剂、电子清洗剂、气雾剂以及哈隆(Halon)灭火剂等。1995年我国基本氟碳化合物生产能力为12万t／a，实际产量6万t／a，其中氯氟烃致冷剂约5万t。目前国内市场氯氟烃致冷剂需求量约10万t／a。由于氟里昂逐步被停止使用，我国于"九五"期间建设了大量"ODS"替代品的生产装置，1999年生产量达8万多吨。2007年9月10日在北京召开的首届绿色制冷剂与臭氧层保护专题研讨会上，国家环保总局外经办项目处处长熊康表示，按照计划，2007年7月1日，除必要用途之外，我国可确保全面停止消费和生产消耗臭氧层的全氯氟烃（CFCs）和哈龙，比《蒙特利尔议定书》规定的时间提前了两年半。目前，中国已成为全球最大的空调器生产和出口国。根据《蒙特利尔议定书》的规定，在中国制冷和空调领域被广泛使用的CFCs类制冷剂和氢氟烃类（HCFC）制冷剂将逐步在全球范围内被禁止使用。据熊康介绍，中国在履行《蒙特利尔议定书》方面取得显著成绩，2007年7月1日前全面停止消费和生产CFCs、哈龙已完全具备条件。哈龙行业整体淘汰计划1996年做出，1997年获得批准。该计划实施近10年，哈龙的需求量在急剧缩减，比计划的缩减量要大许多。而用于空调器、冰箱、发泡等领域的CFCs的行业整体淘汰计划有的已获得批准并正在实施，有的已完成。惟一没有获得多边资金改造的是日用气雾剂行业，其中吸入气雾剂可作为必要用途，豁免一段时间。全面停止消费和生产CFCs是以生产量为零、进口量为零来核算，对库存产品是可以使用的。为保证到时全面停止消费和生产CFCs、哈龙，有关部门将按要求对生产企业关闭、拆除生产装置，对需保留一条生产线的生产企业严格监控，同时严厉打击非法生产企业。此外，海关总署、商务部、国家环保总局将严格禁止含CFCs、哈龙物质的进口。二、HCFCs是必要的过渡性制冷剂曾经，氢氟烃类物质（简称HFCs）一直是降低臭氧层破坏的理想制冷剂产品，但《京都议定书》签署后，更多的全自然工质替代方案日益收到重视。氢氯氟烃类物质（简称HCFCs）主要包括HCFC22、HCFC123、HCFC141b和HCFC142b等。此类物质的臭氧消耗潜值（ODP）仅仅是《蒙特利尔议定书》规定的一类受控物质——氯氟烃类物质（简称CFC）的百分之几，因此，HCFCs曾被当作CFCs的过渡性替代物质，广泛用于各行各业。例如，HCFC141b发泡剂就是替代CFC11的方案之一，至今仍在冰箱等行业中使用；而一些离心式冷水机组则选用了HCFC123作为原来CFC11制冷剂的替代方案。不过，这些物质的用量相对较少，对于中国家电行业来说，完成《蒙特利尔议定书》履约承诺的关键还是对HCFC22的替代。近年来，中国家电行业对HCFCs的使用量不断增加，其中主要作为家用空调制冷剂使用的HCFC22占到了全部HCFCs使用量的70%。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 根据最新调整的时间表，中国必须在2013年将HCFCs的消费和生产水平冻结在基准线水平（2009年和2010年的平均值），并且在2030年实现HCFCs的完全淘汰，发达国家则将在2020年完全淘汰HCFCs。事实上，自1987年《蒙特利尔议定书》签署以来，世界各国研究开发了多种CFCs和HCFCs的替代方案。不过，在《京都议定书》签署以前，氢氟烃类物质（简称HFCs）一直是降低臭氧层破坏的理想制冷剂产品，而《京都议定书》签署后，此类物质因温室效应潜值（GWP）过高而变得应用前景不明。与此同时，更多的全自然工质替代方案日益受到重视。目前，从存在形式上看，替代HCFC22的新型制冷剂主要包括人工合成型和全自然型两大类；从组成成份上看，又包括单一工质和混合工质两大类，而混合工质又可分为共沸混合物、近共沸混合物和共沸混合物等。已成熟应用的合成方案R407C：这是一种非共沸混合制冷剂，是由质量分数为23%的R32、25%的R125和51％的R134a组成，ODP值为0，GWP值为1653。目前，中国企业向东欧一些国家出口的空调产品多用此类制冷剂，技术应用比较成熟。据了解，由于这种制冷剂单位容积制冷量大、传热性能较差，因此空调系统的能效比较低。而且混合工质在实际系统运行中还存在一些较难解决的问题，如泄漏造成的比例的改变直接影响到系统的性能等。此外，R407C的专利掌握在发达国家的跨国公司手里，价格较高。R410A：这是一种近共沸混合制冷剂，是由质量分数为50%R32和50%R125组成。ODP值为0，GWP值为1975。目前，中国企业出口欧盟国家的空调产品主要用它来替代HCFC22，技术应用比较成熟。R410A单位容积制冷量较大，传热性能及流动性能较好，但是R410A系统在同温度下的排气压力比HCFC22高50%～60%，需在设计时提高压缩机运动部件的耐磨性和系统管路的强度。与R407C一样，R410A也存在专利不放开的问题，中国企业使用成本较高。仍在研发的全自然工质方案R290：作为一种碳氢化合物，R290的ODP值为0，GWP值极低，对环境非常友好，而且成本很低。但是，它的最大缺陷是可燃易爆。不过，目前国际社会对此类制冷剂的认可度在上升，并且在欧洲和澳大利亚，很多企业已经在移动空调制造上成功使用这类制冷剂，并且解决了生产工艺上的防爆问题。目前，英国、德国和荷兰都制定了各自的国家标准，来规范R290的使用，国际标准组织IEC也制定了与此有关的IEC61D53CD草案。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 中国已经开始着手进行这方面的技术研发，珠海格力电器股份有限公司的研究表明，使用R290的空调，系统能效比有10%左右的提升。只是，作为一种可燃性制冷剂，解决R290空调器产品制造和使用过程中的安全性问题，是将R290作为HCFC22的重要替代品推向全行业、推向市场的首要任务。CO2：这是自然界天然存在的物质，ODP值为0，GWP值为1。CO2来源广泛、成本低廉、安全无毒、不可燃，适应各种润滑油常用机械零部件材料，即便在高温下也不分解产生有害气体。CO2的蒸发潜热较大，单位容积制冷量相当高，故压缩机及部件尺寸较小；绝热指数较高（K=1.30），压缩机压比约为2.5~3.0，比其他制冷系统低，容积效率相对较大，接近于最佳经济水平，有很大的发展潜力。不过，据了解，CO2的系统压力非常大，对产品设计、设备改造和售后安装的要求更高。目前日本的一些热泵热水器产品应用了这种制冷剂，成本极高，需要政府补贴推动销售。而且，日本对此项技术的封锁也加大了中国企业开发的难度，尽管如此，海立等中国压缩机企业一直在积极跟踪此项技术，并取得了一些结果。第二节CFCs替代品一、CFCs为替代品提供了巨大的发展空间氟化工产业不以石油天然气为主要原料，与石油价格的关联度不大，但分析人士认为，全球能源的日益紧张，却为氟硅材料的发展提供了巨大空间。氟产品是高性能化工新材料，生产技术复杂，整体价格较以石油天然气为原料的材料高。随着石油产品价格上涨，两者之间的价格差距正在逐渐缩小，这为氟材料拓展应用市场提供了广阔的空间。目前全球含氟聚合物总产能约22万吨／年，我国产能约为4万吨／年，占世界总产能的18%，已成为世界第二大氟聚合物生产国。浙江巨化集团公司董事长叶志翔认为，随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，我国对氟产品的需求增长率将远高于全球平均水平。今后10年，全球对氟聚合物的需求仍将保持相同的增长幅度，氟产品的全球平均需求增长率将在3%以上。预计’十一五’期间，我国氟聚合物产能可保持15%的年增速，2010年产能将达到7万吨／年，总产量接近5万吨／年。从各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。目前，国内CFC替代品及CFC产品的毛利率基本维持在20%以上的水平，而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3年内维持30%以上的较高毛利水平。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 二、CFC替代品的发展存在两条不同的技术路线《蒙特利尔议定书》签约后，世界一些发达国家与地区经过开发与比较，在CFC替代品上，逐渐形成氢氟烃类制冷剂与碳氢化合物制冷剂两大类产品。其中前者在美国、日本等国应用广泛，后者为欧洲各国所推崇使用。两者的臭氧层破坏系数(ODP)均为零，对臭氧层不会造成破坏。在形成全球气候变暖的温室效应系数(GWP)上，碳氢化合物明显低于氢氟烃类产品。在溶水性、冷凝压力、蒸发压力、排气温度和真空度要求等指标方面及制造成本上，碳氢化合物也比氢氟烃类产品有较大优势。但是氢氟烃类产品在产品防燃防爆的安全性和适应已经在用的设备等方面有自己的优势。去年9月，国家环保总局发布了我国消耗臭氧物质替代品推荐目录(第一批)，这两类CFC替代品均榜上有名，取得了市场的“通行证”。　　我国的CFC替代品，经过长期的努力，目前这两类替代品都已形成了一定的开发与生产能力。一类是以HFC-134a为代表的氢氟烃类制冷剂生产，在国际环保基金的资助下，通过对一些原生产CFC制冷剂的生产厂进行转型，这类CFC替代品在产能上取得了较大的突破，最大生产装置的能力已达到5000吨/年。目前主要应用于家电、汽车及工商制冷领域。另一类是以异丁烷(R600a)为代表的碳氢化合物制冷剂生产，其生产厂多拥有丰富的石油加工副产品原料资源，最大生产装置的能力已达到500吨/年左右，目前主要应用于家电制冷领域。至今我国已自行开发研制成功了多种CFC替代品的生产技术与工艺，可以生产国际上认同的主要CFC替代品。其产品性能也达到了国际同类产品标准，打破了最初国内市场上此类进口产品占据统治地位的局面。　三、CFCs替代品行业竞争加剧展望我国的CFC替代品开发，虽然已经初具规模，但是要全面占领国内市场，进入国际市场竞争，在产品开发与生产销售上还存在着一些明显的差距，尤其在充分利用我国丰富的碳氢化合物原料资源，尽快形成适合中国CFC替代品生产经营中的“拳头”，还需要进一步的努力。　　金陵石化公司炼油厂是我国石化系统中较早关注CFC替代品“蛋糕”的厂家。该厂在早期开发研究的基础上，2003年上半年投资建设了2400吨/年的异丁烷生产装置，以金陵石化公司炼油加工中生产的液态烃为原料生产冰箱制冷剂，产品除定点供应国内一些冰箱生产厂家外，还逐渐走进了国内冰箱维修市场。近期又与上海的科研机构合作开发了车用空调制冷剂。该厂负责人认为，要想使其生产潜能得到更充分的发挥，在生产技术工艺与经营开发上还要解决以下主要问题：一是尽快突破碳氢化合物易燃易爆的瓶颈，提高使用碳氢化合物制冷剂的安全性，这是碳氢化合物制冷剂进入车用空调的关键。比该类制冷剂更易燃易爆的石油液化气都能进入汽车，这个问题应该不难解决。二是发扬中国石化的品牌优势和系统优势，尽快形成中国石化系统的CFC替代品“拳头”。如果能形成类似于“长城润滑油”的品牌、科研开发和营销“拳头”优势，碳氢化合物CFC替代品将能很快占领国内市场，角逐国际市场。　　145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 而在一些国内专家看来，开发生产碳氢化合物CFC替代品更适应中国的国情，应加大开发投入的力度。他们认为，ODS替代品要全面考虑环境保护的要求，选择高品质的替代品。不仅要满足国内相关行业发展对替代品的要求，适合国家的环境政策，还应充分考虑国际市场替代品生产和供应的变化以及国际社会对替代品的环保要求。与人类生活关系密切的CFC替代品应遵循以下主要原则：一是尽可能采用ODP值是零的替代品；二是尽可能采用低GWP值的替代品，减少日益严重的综合温室效应问题；三是替代品的生产与使用不能带来其他环境和健康安全问题；四是要物美价廉，尽可能降低替代成本。在这些方面，碳氢化合物CFC替代品具有着明显的优势，尤其是随着我国炼油深度加工的发展，使碳氢化合物CFC替代品拥有了丰富的低价原料资源，可以使产品更具市场竞争力。第三节氯氟烷烃一、生产现状尽快放弃使用对于臭氧层有削弱作用的物质，主要是含氢氯氟烷烃（HCFC）。最近几年，在发展中国家，含氢氯氟烷烃的使用呈爆炸式激增。尤其是在空调和冰箱制造业中，含氢氯氟烷烃被大量使用，不过这种物质对于由温室效应所造成的全球气候变暖和臭氧层的消耗都负有重要的责任。根据1987年签署的《蒙特利尔协议书》要求，发达国家将在2030年以前全面禁止使用含氢氯氟烷烃，象中国这样的发展中国家，全面禁止使用的期限被延长至2040年。不过不久之前，美国政府在向联合国提出的一份建议中指出，按照目前的情况，应该加速全面禁止使用含氢氯氟烷烃的步伐，这样做不但可以巩固目前已经取得的臭氧层保护成果，而且也可以减少由此而产生的对于人类健康的威胁。按照科学家的估计，按照目前的速度，需要到2050年，臭氧层才能恢复到1980年即出现臭氧层漏洞以前的水平。这也意味着，国际社会对于重建臭氧层的努力将是一项长期的工作。二、消费现状从1987年签署《蒙特利尔协议书》迄今为止，全世界保护臭氧层努力已经取得了相当大的成功。据粗略统计，发达国家对于消耗臭氧层物质氯氟烷烃（CFC）的使用减少了95%，根据大会组织者的消息，在九月的会议期间，与会国将在蒙特利尔正式宣布这个比例上升到了97%。不过这个成功只是部分性的，因为作为氯氟烷烃（CFC）的替代品的含氢氯氟烷烃（HCFC）仍然对于臭氧层具有相当的消耗作用，而且在发展中国家得到大量的使用。根据联合国专家组的报告，75%的HCFC被使用在空调和冰箱制造工业中。尽管目前有替代产品，但是大多数发展中国家却中意首先选择HCFC145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 用于冰箱和空调制造业，在过去几年，这个数字呈爆炸式增长。按照《纽约时报》今年3月的一篇文章，含氢氯氟烷烃（HCFC）在中国和印度的使用每年增长35%，这一增长趋势很可能一直延续到2016年。联合国在最近的一次技术报告中指出，尽快终止使用对于臭氧层具有消耗作用的物质将对于臭氧层的恢复产生显著的作用。报告认为，如果在2006年以后停止使用此类物质，那么臭氧层恢复到80年代以前的水平将提前15年的时间，从预计的2050年提前到2035年。除美国外，阿根廷、巴西、冰岛、挪威、瑞士、密克罗尼西亚、毛里塔尼亚和毛里求斯等国家也已经向联合国递交了加快停止使用含氢氯氟烷烃（HCFC）的时间表。三、含氟烷烃未来发展趋势近年来我国氟烷烃行业发展呈现如下特点：(1)CFC逐步削减产量；HCFC特别是F22出口量增长迅速，HFC特别是F134a取得突破；混合致冷工质快速发展；近年来，跨国公司在我国氟烷烃制造业积极进行投资，如杜邦公司在常熟市投资生产混合工质致冷剂。根据国际公约，我国CFC即将停止使用，HCFC仍将在较长时间内保持氟烷烃主导品种的地位。HFC将进入快速发展的阶段，F134a、F227、F125有望逐步实现国内自给。预计混合工质致冷剂将继续发展，跨国公司在华直接投资生产，既促进了氟烷烃行业的发展，也加剧了业内的竞争。第四节我国ODS替代品现状及发展动向ODS对臭氧层的破坏已得到了国际社会的广泛认识，1986年的蒙特利尔协议具体规定了发达国家与发展中国家淘汰限制ODS的日期。根据协议，中国应于2010年前淘汰F11、F12等ODS产品，但中国政府已于2007年6月30日提前两年多实现了淘汰限制ODS的目标（原料及必要用途产品除外）。在此期间，作为ODS替代品的F22、R134a等产品获得了快速发展。　（一）F222007年，我国F22总产能达53万吨/年，产量超过40万吨，出口10多万吨。大部分F22用作制冷剂，约40%作为PTFE的原料。目前，国内最大的F22生产企业是山东东岳，产能达到15万吨/年，占国内总产能的近30%，2007年产量超过9万吨；其次是江苏梅兰和浙江巨化，产能分别为7万吨/年和6.2万吨/年。2006年以来，由于F22产能急剧扩张，国内价格快速下滑，企业处于盈亏边缘，遂将目光投向PTFE产业，但是随后国内PTFE也因产能扩张过快、价格下降而开工较低。因此，目前F22呈现出产能过剩的情形，企业盈利不佳。同时，F22只是ODS的过渡性替代物质，尽管其ODP（耗臭氧层潜能值）较小，但对臭氧层仍然有损害，根据蒙特利尔协议，发达国家应于2020年将其淘汰，发展中国家可推迟10年至2030年淘汰。（二）R134a145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 R134a热稳定性和化学稳定性优于一般的氟碳化合物，使用安全方便，无毒、不燃的特性可保证其在同样的工艺条件下充装和维修原有F12制冷设备时，不需要特殊的防护措施。同时，其ODP值为零，对臭氧层不构成破坏。由于具有这些优点，R134a作为ODS替代品得到了广泛认可。《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》明确规定，国内所有汽车生产厂家从2002年1月1日起，停止在汽车空调上使用氟利昂，一律改用替代物R134a，家用冰箱、冷柜推荐使用R134a作为制冷剂。但是，由于其价格明显高于F12和F22，市场开拓始终存在问题。另外，产能扩张过快导致能力过剩也成为行业发展的障碍。1.产能过剩美国、欧洲、日本曾是全球R134a主要生产基地。2005年，国外R134a生产能力超过20万吨/年，但后来随着环保要求的提高以及盈利的下滑，英力士、旭硝子等企业关闭了部分生产装置，国外R134a产能趋于下降。与之相反，2006年以来，我国R134a的产能急剧扩张，目前已超过10万吨/年，占全球产能的1/3，生产企业众多，其中产能较大的有中化（3万吨/年）、巨化（1.4万吨/年）、东岳（1万吨/年）等。我国主要R134a生产企业及产能分布见图4。由于产能扩大过快，而短期内可供开拓的市场空间狭小，R134a市场竞争加剧，产品价格大幅走低，从2005年的5万~6万元/吨下滑至目前3万元/吨左右。在原油价格大幅攀升导致原料三氯乙烯价格大涨的情况下，R134a已处于微利状态。大型企业因技术水平较高，生产成本较低，综合实力强，在勉力支撑，而小企业则因技术、资金等问题处境艰难。不少企业不得不调低装置负荷甚至停产。实际上，尽管目前价格已大幅下降，但由于仍大大高于F22等其他制冷剂产品，国内R134a需求仍不旺，仅2万吨左右，相对于高达10万吨/年的生产能力，R134a产能严重过剩，开工率仅20%。2.出口面临困难在产能严重过剩的情况下，开拓国际市场是企业的必然选择。但我国R134a生产规模分散、技术力量不足、市场进入时间较短，整体竞争力较弱，产品市场主要是售后维修以及贴牌生产，而作为竞争对手的国外氟化工企业已发展成为大而全的行业巨头，在竞争中处于上风，这些国外巨头基本垄断了国际知名厂商整车、整机对制冷剂的全球采购体系，而这些体系设计均有复杂、严格、耗时漫长且花费不菲的一系列认证程序，对于国内企业而言，短期内大规模进入也是困难重重。与此同时，不同国家和地区的法规政策问题也是企业开拓国际市场的主要障碍。R134a的ODP虽为0，但其GWP（全球变暖潜值）为1300，因此严格意义上讲仍属于温室气体，各国政府对其态度也各有不同。美国对其持肯定接受态度，而欧洲则更倾向于安全前提下使用自然物质或碳氢化合物。第五节含氟聚合物：附加值高，市场前景好145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 一、氟橡胶1、氟橡胶发展历程近年来，我国汽车行业的快速发展拉动了对氟橡胶的需求。然而，氟橡胶新建产能的外延式扩张，技术来源单一，对高性能特种产品、关键共性技术、应用研究缺乏投入，其结果必然导致产品价格的恶性竞争。在7月中旬召开的2008特种橡胶及热塑性弹性体市场及应用技术研讨会上，有关专家呼吁，国家政府部门要引导企业加强发展战略研究，加强宏观调控力度，以促进氟橡胶产业尽快发展壮大。氟橡胶具有优良的化学特性，主要用作各种要求的耐介质、耐高温材料，如密封件、胶管、胶布和油箱等，因其具有的不可替代性而广泛应用于汽车、石油、化工和机械等行业。其中，60%至70%的氟橡胶用于汽车工业。我国上世纪50年代开始研制氟橡胶，90年代前，氟橡胶主要用于军工领域。90年代末期以来，我国汽车等高新技术产业的快速发展对氟橡胶产业起到了关键的带动作用，短短几年间，氟橡胶消费量增长了数倍。“十五”期间，氟橡胶年产能从300吨增加到3000吨左右，2007年达到3700多吨，预计到2010年，氟橡胶的产能将达1万吨左右。2、汽车工业的高速增长带来的机遇分析我国氟橡胶面临着良好的发展机遇。从市场层面来看，目前我国已成为仅次于美国的第二大汽车生产国和消费国。汽车工业的技术进步，以及环保要求的提高，为氟橡胶产业发展提供了很大的发展空间。同时，航空航天、石油、化工、机械等行业的发展对氟橡胶的需求量也在不断增加。此外，随着氟橡胶产能的不断扩大，产品价格也在逐步下降，对氟橡胶的应用起到了推动作用。预计到2010年，国内对氟橡胶的总需求量将达到1万吨。从技术层面来看，产业化生产瓶颈、环保瓶颈都有所突破，这也是氟橡胶产品能走出国门的主要原因之一。另外，应用技术的较快推广，也是氟橡胶发展的根本推动力。我国氟橡胶面临发展机遇的同时，也面临着严峻的挑战。一是与国外相比，产品品种和应用技术方面还存在着较大的差距。国外氟橡胶有50多个品种，而国内目前只有10多个品种。二是氟橡胶的评价体系有待完善，目前氟橡胶的标准还是企业标准，没有形成行业或国家标准。三是测试手段与国外相比差距还较大。四是受加工技术的限制，应用上的障碍还未能有效突破。目前，国产氟橡胶主要用作各类密封杂件，而技术、质量、生产效率要求较高的曲轴油封、燃油管等产品的市场均被国外巨头所控制，加上汽车工业的召回制度所产生的巨大技术、成本风险，使原配件市场很少直接使用国产胶。五是来自行业内的最大挑战，技术和质量没有大幅提升，引发了产品价格的恶性竞争。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 目前，我国氟橡胶产业已出现了通用级产品过剩、高端产品依赖进口的现象，氟橡胶实际年产能已经超出市场需求。对此，业内专家提醒，重要的是提高现有生产企业技术水平和产品质量，在新产品开发和应用研究上下功夫，而不是单纯扩大生产规模，或者是在低端产品竞争上大打价格战。专家同时建议政府有关部门要加强战略研究，对企业进行正确引导并加强氟橡胶发展战略研究，加强宏观调控力度，避免造成恶性竞争的不良局面，做到总体规划科学，布局合理。此外，专家还希望国内氟橡胶科研生产单位与应用厂家加强技术合作和应用研究，促进我国氟橡胶产业尽快成长壮大。令人欣慰的是，我国氟橡胶产业已对现状有了充分的认识，正在积极采取应对措施，如在加大特种单体和新产品开发力度，加快开发环保型氟橡胶，加强应用技术研究，形成配套供货体系等方面都取得了初步成效。二、氟涂料行业未来发展前景及走势分析我国氟涂料产业已取得长足发展，在工业防腐等领域取得了重大突破，其应用的潜在市场巨大。氟硅涂料是现今研究开发的热门特种涂料，有很好的市场前景。近年来，我国氟涂料在许多应用领域呈现出齐头并进、高速发展的喜人局面。在建筑装饰领域，氟涂料成为我国外墙涂料的主要产品之一；在工业防腐领域，氟涂料更显示出其卓越性能。特别是近年来氟涂料被应用在许多重点工程项目中，如北京奥运会主体育场“鸟巢”、青藏铁路、杭州湾跨海大桥等，氟涂料的超高性能获得了市场的认同。从趋势看，工业防腐领域将成为我国氟涂料产业的主战场，在家用电器和医疗器材等领域也将有较多的应用。2009年是氟涂料发展比较活跃的一年，尤其是在工业防腐领域取得了重大突破。第六节含氟中间体运行分析一、含氟中间体发展现状分析20世纪80年代中期尤其是90年代以来，我国含氟精细化工品研究异常活，发展方兴未艾。目前开发出百余种含氟有机中间体及精细化学品，尤其是含氟中间体发展迅速，生产能力快速增加，2001年我国含氟中间体生产能力约为6-7万t/a，产品有一半以上出口国际市场。生产厂家达到近百个，并形成十余家大型、可生产系列化品种的骨干企业。我国目前开发的含氟有机中间体根据起始原料或化学结构大致分为四大系列，即苯系列化合物、甲苯系列化合物、脂肪族氟化物、杂环化合物。其中苯系列化合物中又分为氟苯类、多氟苯类、氟苯醚类、氟氯(溴、碘)苯类、氟苯胺类、氟苯酚、硝基氟苯、氟苯睛、氟苯丙酮类；氟甲苯系列产品也可以分为三氟甲基苯系列、氟苯甲酸、氟苯甲醛、氟苯甲酞氯系；脂肪族氟化物主要用于新型材料的生产，有少部分产品用于合成农药和医药等精细化学品；含氟杂环化合物主要为含氟毗咙系列等。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 上述这些中间体基本上包括国内目前能够生产或合成技术基本成熟已经试制的品种，这些中间体主要用于合成农药、医药和染料等，中间体的快速发展促进了下游含氟精细化学品的开发，如目前我国已经能够大量生产氟喹诺酮类药物，如氟呱酸、环丙氟呱酸等已经大量出口，成为世界主要生产国和供应国，其他药物也开始进行研究或生产；含氟农药相继开发出系列品种；含氟染料国内先后合成出大红色基VD、桔橙色基RD、含氟色淀橙、热敏染料FT2等。二、有机氟中间体：发展重点是芳香族氟化物有机氟中间体有机氟中间体主要包括芳香族氟化物和脂肪族氟化物，其中又以芳香族氟化物为主。芳香族氟化物有：多氟苯类；氯、溴、碘氟苯类；氟硝基苯类；氟苯胺类；氟苯酚类；氟苯甲醛类；氟苯丙酮类；氟苯甲酸类；苯甲酚氯类；氟甲苯类和其它氟苯类；以及单三氟甲苯类；双三氟甲苯类；氟吡啶类；三氟甲基吡啶类等。芳香族氟化物是合成医药，农药和染料的重要中间体，如：2，4-二氯氟苯用于抗感染喹酮类药环丙沙星、氟氧沙星、氟哌酸等的合成；对氟苯酚用于消炎抗风湿类药硫茚酸、醛糖还原酶制剂索比尼尔合成；对氟苯甲酰氯用于心脑血管类药有氟伐他汀钠合成；3-氯-4-氟苯胺用于氟喹酮类抗菌药合成；4-溴-2-氟苯胺用于消炎药布洛芬合成；4-氯-4-氟苯甲酮用于医用驱虫剂氟苯咪唑合成；另外，脂肪族氟化物氟溴甲烷是头孢类药头孢氟铵的重要中间体。第七节氟精细化工一、含氟医药目前国内外含氟药物达到数百种，有许多药物已经成为治疗某些疾病的主要品种，成为合成药物中非常重要的一类，如氟喹诺酮类抗菌素、抗抑郁药物氟西汀、抗真菌药物氟康唑等。而且许多新产品仍在源源不断的开发之中。我国含氟医药产量较大，但整体水平较差，主要生产技术难度小、通用型、附加值不高。主要品种有以下几类：抗生素类药物，该类含氟药物中最常见和著名的是氟喹诺酮类抗菌素，是20世纪70年代发展起来的新型抗感染药物，具有杀菌谱较广、毒副作用较小、而且价格适中，是近年来发展非常快速的抗菌素药物。其中诺氟沙星、环丙沙星和氧氟沙星产量最大，约占国内氟喹诺酮类抗菌素总产量的98%，不仅满足国内需求，且每年有相当数量的出口，目前诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星年产量分别为3500t、1500t、1200t左右。二、含氟农药由于用氟原子和含氟基团(如三氟甲基、三氟甲氧基、二氟甲基、二氟甲氧基)代替农药分子芳环上的其他基团，能够显著提高农药活性，因此近十年来国内外含氟农药得到迅速发展，目前世界上1300余个农药品种中，含氟农药约占12%，而在含氟农药中除草剂约占45%、杀虫剂占33%、杀菌剂约占15%、其它占7%。含氟除草剂是近年来开发最多的，在近十年里开发出的除草剂，含氟化合物占50%，而除草剂又是未来农药的发展方向，因此可以看出含氟农药已经成为世界农药工业发展的重点.三、含氟表面活性剂：基础薄弱然而市场潜力巨大145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 含氟表面活性剂已广泛用作电子元件清洗剂、防雾剂、脱模剂和丝绸纺织工业的匀染剂、金属光泽处理添加剂等；此外，它还可用作灭火剂的添加剂、农药添加剂、油漆添加剂等。如含氟抑铬雾剂能有效抑制镀铬工艺中产生的铬雾，从而保护工人健康。含氟化合物处理剂分皮革处理剂，织物处理剂和纸张处理剂，用途极广，世界市场消费量达5000t／a，品种较多。以上产品的生产国内几乎为空白。含氟表面活性剂是近年来迅速发展的一类表面活性剂品种，由于所具有的“三高二憎”特性——高表面活性、高耐热稳定性、高化学惰性、憎水性和憎油性，使其具有广泛的用途。含氟表面活性剂的应用领域涉及到许多方面，可以实现改进生产工艺条件、提高产品质量档次、增加产量、降低消耗、节约能源、改善环境、提高生产效率等效果。四、含氟染料含氟染料主要集中在活性染料领域，活性染料与其它类型染料相比较，比直接染料牢度更好、比还原染料更经济、较冰染料更趋于生态化的优点，成为染料尤其新型染料开发的重点系列产品，但是活性染料最大缺点是不能令人满意的固色率和色度较深的染色废液，成为制约活性染料发展的瓶颈，而含氟活性染料的优点恰恰在于有较高的固色率，既能提高染料的利用率，又减轻了印染过程中的环境污染，因此含氟活性染料成为染料工业的发展热点与前沿.五、其他含氟精细化学品含氟精细化学品新品开发层出不穷，应用领域不断扩大，除上述介绍的含氟医药、农药和染料外，还有含氟的表面活性剂，广泛应用于电子元件的清洗剂、防雾剂、脱模剂和丝绸纺织工业用的匀染剂、金属光泽处理添加剂、灭火剂的添加剂、农药添加剂、油漆添加剂等，如含氟抑铬雾剂能够有效抑制镀铬工艺中产生的铬雾，已开始广泛使用。含氟化合物处理剂用途极为广泛，如皮革处理剂、织物处理剂和纸张处理剂等。含氟惰性流体由于具有高度化学稳定性和热稳定性，广泛应用于原子能工业和航天技术中强氧化剂的阀门润滑、腐蚀流体阀门润滑、特殊泵用油、流速计和压力计用流体、火箭陀螺的减震液、电子电器用介质及冷却剂、电子工业用检测液体等。另外含氟氟碳涂料也成为涂料工业重点发展的领域。上述产品品种众多，市场空间巨大，但是国内许多领域几乎是空白，仅有少数企业生产少数品种。第七章中国氟化工行业产品进出口统计分析第一节氟进出口数据分析年月进出口数量美元单价20081出口216370440862701.888620081进口48819718654623.8211145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 20082出口164616533687412.046420082进口19443713064016.718920083出口189204538639442.042220083进口26039714804015.685220084出口227133744956821.979320084进口37436714281513.814820085出口235391745304971.924720085进口2026906052712.986220086出口217909539441401.8120086进口25676216977476.612120087出口181031242096692.325420087进口33954318116705.335620088出口187856741950742.233120088进口30095012823054.260920089出口230252150227232.181420089进口46192919054394.125200810出口190467348123892.5266200810进口45128620992134.6516第二节萤石进出口数据分析年月进出口数量美元20081出口2163704408627020081进口488197186546220082出口1646165336874120082进口194437130640120083出口1892045386394420083进口2603971480401145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 20084出口2271337449568220084进口374367142815120085出口2353917453049720085进口20269060527120086出口2179095394414020086进口256762169774720087出口1810312420966920087进口339543181167020088出口1878567419507420088进口300950128230520089出口2302521502272320089进口4619291905439200810出口19046734812389200810进口4512862099213第三节氢氟酸进出口现状分析2008年12月15日，国家财政部公布了《2009年关税实施方案》,该《方案》从2009年1月1日起实施。我国将进一步调整进出口关税税则，主要涉及最惠国税率、年度暂定税率、协定税率、特惠税率及税则税目等方面。调整后，我国2009年版进出口税则税目总数由2008年的7758个增至7868个。其中，氢氟酸的出口暂定税率进一步提高至25%，如下表：税则号列商品名称（简称）2009年出口暂定税率(%)2008年出口暂定税率(%)25092100按重量计氟化钙含量≤97%的萤石151525292200按重量计氟化钙含量≥97%的萤石151528111100氢氟酸（氟化氢）2515年月进出口数量美元20081出口2163704408627020081进口488197186546220082出口1646165336874120082进口194437130640120083出口18920453863944145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 20083进口260397148040120084出口2271337449568220084进口374367142815120085出口2353917453049720085进口20269060527120086出口2179095394414020086进口256762169774720087出口1810312420966920087进口339543181167020088出口1878567419507420088进口300950128230520089出口2302521502272320089进口4619291905439200810出口19046734812389200810进口4512862099213第四节六氟铝酸钠（人造冰晶石）进出口现状年月进出口数量美元单价20081出口216370440862701.888620081进口48819718654623.821120082出口164616533687412.046420082进口19443713064016.718920083出口189204538639442.042220083进口26039714804015.685220084出口227133744956821.979320084进口37436714281513.814820085出口235391745304971.9247145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 20085进口2026906052712.986220086出口217909539441401.8120086进口25676216977476.612120087出口181031242096692.325420087进口33954318116705.335620088出口187856741950742.233120088进口30095012823054.260920089出口230252150227232.181420089进口46192919054394.125200810出口190467348123892.5266200810进口45128620992134.6516第五节氟化铝进出口现状分析年月进出口数量美元20081出口2163704408627020081进口488197186546220082出口1646165336874120082进口194437130640120083出口1892045386394420083进口260397148040120084出口2271337449568220084进口374367142815120085出口2353917453049720085进口20269060527120086出口2179095394414020086进口256762169774720087出口18103124209669145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 20087进口339543181167020088出口1878567419507420088进口300950128230520089出口2302521502272320089进口4619291905439200810出口19046734812389200810进口4512862099213第六节其他氟化工产品进出口数据分析年月进出口数量美元单价20081出口216370440862701.888620081进口48819718654623.821120082出口164616533687412.046420082进口19443713064016.718920083出口189204538639442.042220083进口26039714804015.685220084出口227133744956821.979320084进口37436714281513.814820085出口235391745304971.924720085进口2026906052712.986220086出口217909539441401.8120086进口25676216977476.612120087出口181031242096692.325420087进口33954318116705.335620088出口187856741950742.233120088进口30095012823054.260920089出口230252150227232.1814145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 20089进口46192919054394.125200810出口190467348123892.5266200810进口45128620992134.6516第八章中国氟化工产品价格走势预测145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第一节萤石和氢氟酸价格长期看涨走势及未来预测2008年4月至7月萤石和无水氢氟酸出口平均价格：萤石需求的长期增长和供应的长期紧张，决定了萤石的价格不断增长。08年内国萤石价格延续07的趋势，一路上涨。2001-2007年之间，全球萤石粉价格由135美元/吨增长到270美元吨，年平均增长速度大约为19.4%，中国萤石价格由320元/吨增长到900元/吨，年平均增长速度大约为21.9%。08年上半年萤石粉的价格上涨更是创下了记录，全球价格高达450美元/吨，中国也高达1250元/吨(不含运费)。第一阶段，缓慢增长期(年初至3月份)。持续稳定，春节后，随着下游企业的稳步开工，萤石的需求持续07年的状态，平稳和小幅振荡。第二阶段，快速增长期(4月份-7月末)。在经历了前期小幅振荡，这个时段，由于冶金和氟化工行业的快速发展带动，国内新上的氢氟酸装置陆续的开工，对萤石的需求日益增加，形成了供不应求的局面。萤石的价格也由900元/吨，一路飙升到1200-1400元/吨(含税加)，甚至高端报价出现在1500-1600元/吨。多数萤石厂家停止对小型企业的供应，厂家暂时没有库存，仅能满足大单订购。具体销售主要视客户具体需求和订货量而定，下游企业需要提前一两个月订货。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第三阶段，高位盘整期(8月份-至今)高位震荡，理性回调。受国内经济危机大环境的影响，氟化工行业多多少少也受到了冲击。国内氢氟酸装置开工负荷降低，陆续有厂家停车检修，这时萤石厂家高端的价格对下游氢氟酸厂家来讲，出现的抵触情绪，加之氢氟酸行情一路开始下跌，萤石厂家对产品的定价跟着进行调整，但萤石的特殊性，决定了这个产品一直处于供不应求的位置，因此萤石在原基础上高位盘整。目前萤石的价格回调在1000元/吨以下，市场成交略低一些，销售比较稳定。影响原因分析：1、资源本身的优势萤石是不可再生资源，在过去相当长时间内被无序开采和浪费，这一问题已引起国家重视，国家从1999年开始，对萤石资源做为战略资源进行保护，开始对萤石的出口实行许可证制度。如何有序开采和提高不可再生的萤石资源利用价值，一直是氟化工行业共同的话题。2、下游厂家产能扩张迅速由于萤石供应紧张，国际氟化工著名企业已经进入中国，寻求与拥有萤石资源的企业共同发展氢氟酸等中间产品，确保其原料供应稳定。近几年国内的厂家氢氟酸装置大批上马，造成盲目生产，氢氟酸供过于求。价格中长期趋势预测氟化工迅速发展，对萤石的需求量将进一步增长，而根据目前资源状况，今后相当长时间内，萤石产量不会增长，甚至有一个大幅度下降。供应与需求之间存在的巨大缺口将拉动萤石价格的增长，从长远看，萤石价格将在短时回调后，在中长期呈高速增长态势。后市分析，目前的萤石价格已基本回调到位，2009年初的价格将基本为现在的水平，下半年开始增长，价格区间为每吨1000-1200元(不含运费)之间；2009年将恢复正常增长，价格区间在每吨1100元-1300元(不含运费)之间。第二节甲烷氯化物（主要是三氯甲烷）价格分析甲烷氯化物(主要是三氯甲烷)价格稳中有降。2001年8月15起，我国对进口二氯甲烷征收反倾销税，国内企业于2006年反倾销措施终止之前提出期终复审立案，2007年8月15日商务部发布公告，将对原产于英国、美国、荷兰、德国、韩国的进口二氯甲烷继续征收反倾销税，实施期限为5年，又为我国甲烷氯化物产业的健康发展创造了有利时机。随着近年新建装置的陆续投产，国内甲烷氯化物产能不断提高，市场供应好转，下游行业也保持高速增长的发展势头。但在大量进口产品的冲击下，国内市场竞争日趋激烈，特别是自2006年以来甲烷氯化物市场价格不断下滑，目前已达低谷，今后甲烷氯化物市场和产业将何去何从已逐渐引起国内各相关行业的广泛关注。甲烷氯化物主要包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳。一氯甲烷由有机硅厂家配套建设，市场销售量很小，四氯化碳为ODS，国内已基本停止销售，目前我国市场销售的甲烷氯化物主要是二氯甲烷、三氯甲烷，本文所指甲烷氯化物即二氯甲烷和三氯甲烷。产能不断增长市场竞争加剧145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 目前我国甲烷氯化物生产主要采用甲醇法工艺，在生产控制、工艺消耗方面已达国际先进水平，部分企业二氯甲烷与三氯甲烷产量比例已能达到20：75～75：20。甲烷氯化物企业生产设备基本实现国产化，产品质量达到国际先进水平。目前国内甲烷氯化物主要生产企业包括江苏梅兰、浙江巨化、山东金岭、山东东岳、四川鸿鹤、无锡格林艾普、山东海化等7家，企业产权形式呈多样化，既包括国营所有制也有民营、股份所有制，经营理念、管理模式以及地理位置分布不同，在市场竞争中各具优势。近年我国经济高速增长，甲烷氯化物下游行业发展迅猛，再加之对进口二氯甲烷、三氯甲烷采取反倾销措施，国内甲烷氯化物行业迎来发展的黄金时期。2006年我国甲烷氯化物产能为79.4万t/a，预计2007年将达到99.4万t/a；2006年产量为66.89万t，预计2007年将达到82.08万t。近几年我国甲烷氯化物新建、扩建项目较多，仅2007年新增装置能力就将达到20.0万t/a，给本已竞争激烈的市场带来更大的压力，预计2010年我国甲烷氯化物产能将达到157.7万t/a。2005～2010年国内主要企业及产能统计见表1。表12005～2010年我国甲烷氯化物主要企业及产能统计万t/a生产企业2005年2006年2009年*2010年*江苏梅兰16.020.020.026.0浙江巨化14.014.020.026.0山东金岭12.012.020.020.0山东东岳4.08.014.020.0四川鸿鹤13.013.013.020.0无锡格林艾普4.04.04.04.0山东海化0.04.04.08.0泸州北方1.52.02.02.5重庆天玄1.21.21.21.2泸州鑫福0.01.21.210.0阿科玛（常熟）0.00.00.08.0重庆天原0.00.00.04.0常熟理文0.00.00.08.0合计65.779.499.4157.7注：*2009，*2010为预测值。第三节中国氟化工细分产品价格走势预测从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。例如：萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F22的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15％。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 　　但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精细化工产品需要进口。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会，那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。第九章中国氟工业市场竞争态势分析145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第一节氟化工制品行业历史竞争格局分析萤石(CaF2)矿资源探明储量达1.3亿吨,约占世界总储量的1/3.我国自1999年起将萤石作为战略资源进行保护.国外氟化工将我国视为氟化工原料的生产基地和氟化工制品的销售市场,产能纷纷向我国转移.目前,国内企业在靠近原材料的低端产品领域具有一定的竞争力,附加值较高的产品市场则基本上被外资企业占据.外资的进入在加剧行业竞争的同时,也给国内企业提供了通过合作提高技术水平的机会.国内企业主要有三爱富,山东东岳,四川晨光,浙江巨化股份,江苏梅兰,各公司之间实力相当,其中,三爱富(600636)和巨化股份(600160)是上市公司.三爱富(600636)生产技术在国内企业中领先,且已与杜邦初步结成战略伙伴关系,为杜邦提供含氟制冷剂初级产品,这有利于公司在未来激烈的氟化工行业竞争中取得先机.第二节氟化工制品行业企业竞争状况分析一、领导企业的市场力量三爱富（600636）：品种齐全、技术领先的氟化工企业公司的发起人上海有机氟研究所是国内专门从事有机氟高分子材料和各类含氟精细化学品的研制、开发、生产的高科技产业化研究所。公司拥有国内最为齐全的产品品种和生产线，公司能够生产国内其他氟化工生产企业尚不能生产的其他氟塑料，氟橡胶和氟精细化学品生产线。公司拥有的核心技术是有机氟材料的单体制备技术、有机氟材料的聚合及后处理技术，核心技术来源于本公司自主开发研究并拥有所有权。技术水平具有国外90年代中期技术水平，领先于国内同行。技术的领先有利于公司产品的升级，避开低端产品竞争激烈的局面，获取更高的利润。公司的主导产品分为四大类：含氟聚合物、含氟精细化学品、氟致冷剂和CFCs替代品。2003年，公司生产含氟聚合物3247吨，市场占有率约为17%；CFC产品38527吨，市场占有率约为54%；CFC替代产品18919吨，市场占有率约为72%。在含氟精细化工品方面，三爱富是国内唯一掌握了全氟辛酸（吨售价在150万吨左右，主要用于氟聚合物生产的分散剂）的企业。公司计划在2005年开始在上海上海漕泾化工区建设新的生产基地，生产高附加值含氟精细化学品和特种氟聚合物，计划投资为3.5亿元。土地总规划为200亩，一至二期建设用地七十亩，剩余的130亩作为预留发展用地。项目分两期实施，一期为2005～2006年，建设项目为100吨/年六氟丙酮、30吨/年双酚AF装置、1500吨/年偏氟乙烯装置和1000吨/年聚偏氟乙烯装置；二期2007～2008，建设内容为电解、环氧、氟橡胶等。如果该项目能够按期实施，则氟聚物将成为公司继CFC代品之后的另一主要利润来源，公司的产品结构得以进一步升级。公司当前主要的问题在于其产品生产规模相对较小，生产成本及人工成本相对高于江苏、浙江等主要竞争对手。另外公司自身没有萤石资源，经营业绩受萤石价格波动影响较大。巨化股份（600160）：145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 综合配套齐全巨化股份拥有从上游莹石制氢氟酸直至氟氯烃替代品和氟塑料等聚合物为止的完整氟化工产业链，生产氟化工产品所必需的甲醇、甲醛、硫酸、液氯等原料产品则来源于公司原有的基础化工产品。因此巨化股份是国内氟化工行业中综合配套最为齐全的氟化工生产企业。主要领域为氟单体及其聚合物，含氟精细化学品及相关工程技术开发、集含氟材料、含氟化学品的开发、中试、生产基地为一体。公司主要业务包括三部分：合成氨产品、氟化工产品、氯碱产品，其中合成氨产品主要是尿素，氯碱产品主要是烧碱和聚氯乙稀（PVC），氟产品主要是制冷剂、有机氟聚合物以及甲烷氯化物等。2004年中期，三部分产品所占销售收入的比例分别为氯碱53.6％、氟化工产品39.8％、氨产品17.2％，是公司收入的主要来源。但由于行业容量不同，公司的氟化工产品产能居氟化工行业前列，而氯碱和合成氨的规模则明显偏小。在氟化工方面，公司的竞争优势在于原料，而在技术方面和产品结构方面落后于三爱富。因此公司未来发展的方向应该是扩大氯碱及合成氨的产能，同时积极调整氟化工产品的产品结构。氟化工产品的扩产是公司2005年的业绩增长点，公司新建的4.5万吨/年氯甲烷和1.5万吨/年F22装置已经于04年9月份验收投产，这两个项目产能的逐步释放是推动公司05年业绩增长的主要因素。另外，公司近期计划投资建设的后续项目还有12万吨/年PVC（预计将在2006年投产）、1万吨/年HFC-134a以及3万吨/年F22。二、其他企业的竞争力继去年中国聚四氟乙烯产能突破1．5万吨后，随着世界氟化工行业七强之一的日本大金工业株式会社在江苏常熟投资13．3亿元建设的聚四氟乙烯装置的陆续投产，再加上山东东岳集团等黑马企业的相继扩产，今年中国聚四氟乙烯的总产能有可能突破3万吨，而世界聚四氟乙烯的年产量约为6万吨。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 这意味着低价格竞争将不可避免。世界氟化工企业对中国氟产品的竞争开始升级，氟塑料产品的价格竞争将导致中国本土企业的整合。第三节氟化工制品行业国际竞争者的影响从原材料竞争到技术竞争萤石（CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨，如果算是把白云鄂博铁铌稀土伴生型萤石的1.32亿顿也计算在内，则我国的萤石储量将超过2.6亿吨，占世界储量的2/3多，居世界首位。从我国萤石储量的地理分布来看，我国的萤石储量主要集中在浙江、湖南、内蒙古、福建、江西、广东、广西、云南等八省（区），这些省区的萤石矿床(点)数占全国萤石总矿床(点)数的70%，在储量上则占到了全国萤石总储量的90％。而其中的浙江、湖南、内蒙古三省区的储量又占有绝对的优势，其中浙江省保有萤石储量为2293万吨，湖南省保有萤石储量5374万吨，内蒙古保有萤石储量2315万吨，三者合计超过1亿吨，占全国萤石保有储量的72％。并且这些储量又集中于几个大的矿床，如湖南柿竹园储量达4590万t，内蒙古苏莫查干敖包10317万t，湖南桃林606万t，浙江湖山451万t。丰富的萤石储量使得我国不仅是萤石的生产大国，同时也是萤石的出口大国，2003年我国的萤石产量在260万吨左右（其中粉矿160万吨、粒子矿100万吨），出口量在85万吨左右。氟化学工业是萤石的主要应用，氟化工业的快速发展是拉动近几年萤石需求增长的主要因素。作为矿产资源，萤石资源具有不可再生性，因此国家从1999年开始对萤石资源做为战略资源进行保护，开始对萤石的出口实行许可证制度，并对新发现的一些大型、特大型矿山进行封存,同时对矿山的开采经营权采取公开竞拍卖的形式。目前华东地区的资源已逐步开采完毕，开采重心逐渐向华中和西北腹地转移。国家对萤石的保护使得国外企业氟化工产品的产能被迫向我国转移。过去国外企业的竞争焦点集中在对萤石资源的争夺上，但随着我国对萤石出口的限制，国外企业开始在中国建厂生产氟化工的下游产品，产能转移开始加快。受上述因素影响，近年来国外的著名氟化工企业纷纷来中国投资新建氟化工产品深加工项目，产品的进入主要是从裂解F22，生产聚四氟乙烯单体开始。进入的方式，包括合资、独资、收购等。以常熟国际氟化工园为例，继阿托菲纳、大金等国际知名企业入驻常熟氟化工园后，许多其他跨国公司也纷纷考察或是提出入驻意向。而巨化集团、山东东岳集团等也在纷纷和外商接触。从这些企业生产产品的去向看，有的是将生产的聚四氟乙烯单体销往国外，而大金公司投资13.3亿元建设的全球第四大化工生产基地，除生产高尖端氟树脂和氟橡胶外，其主要产品要与国内企业展开竞争。第四节我国氟化工行业竞争态势分析145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 　　目前的行业竞争局面是，国内企业主要集中在上游，上游国内企业众多，竞争日益激烈，下游高附加值的产品则由国外企业占据。凭借资源和人力成本优势，我国企业在上游的无水氟化氢、HCFC-22、聚四氟乙烯方面规模扩张迅速，相应产品的产能和竞争力已经受到了国外企业的重视。目前，我国无水氟化氢的总产能已经超过了15万吨，国内市场供过于求，每年出口万吨以上。HCFC－22产能超过13万吨。在聚四氟乙烯方面，随着世界氟化工行业七强之一的日本大金工业株式会社在江苏常熟投资13.3亿元建设的聚四氟乙烯装置的陆续投产，再加上山东东岳集团等国内企业的相继扩产，05年中国聚四氟乙烯的总产能有可能突破3万吨，产品的供求状况将由此而改变。因此在氟化工低端产品方面竞争开始加剧。但在高端产品上我国的氟化工生产尚存在着大量的空白。国内企业拥有自主开发创新能力的仅占很少数，低水平重复与仿制的多，企业发展后劲不足。而且很多企业在技术开发方面的投入仅为销售收入的1%～2%。技术开发人员往往只有生产及管理人员数量的1/10，部分企业甚至没有开发人员，只是临时请一些专家来现场指导。因此在高端产品方面，国内的企业只在少数产品上实现了工业化生产。随着低端产品价格竞争的加剧，国内企业借助国外氟化工企业加速向中国进行产能转移的契机，纷纷寻求技术引进和合作，以实现产品升级，行业内的竞争开始由原有的资源竞争向深加工产品竞争升级。第十章业内部分重点分析（排名不分先后）145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第一节杜邦杜邦公司是一家科学企业，提供以科学为基础的产品及服务。成立于1802年的杜邦公司致力于利用科学创造可持续的解决方案，让全球各地的人们生活得更美好、更安全和更健康。如今，杜邦在全球拥有60,000多名员工，业务遍及70多个国家和地区，以广泛的创新产品和服务涉及农业与食品、楼宇与建筑、通讯和交通等众多领域。全球销售额：2007年为294亿美元雇员：60,000员工全球分布：业务遍及全球70多个国家和地区科研机构：在美国设有40多个实验室，在其他11个国家和地区有超过35个研究发展机构。农业我们的使命是提高作物产量、提供更健康的食品，满足全球的营养需求，同时我们将致力于开发能源解决方案，帮助满足全球的能源需求。楼宇及建筑在杜邦，我们专注于动态的科学，为现实世界提供解决方案。正是如此，杜邦公司才能够一直处于建筑科学的前沿，并拥有众多值得信赖的品牌：特卫强®、SentryGlas®、可丽耐®、Zodiaq®和Kevlar®。电子材料杜邦是世界最大的电子材料供应商之一，为平板显示器、半导体制造、半导体封装、电路及光伏行业提供材料解决方案。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 能源与公用设施取暖设施为你供暖，明亮的灯光伴你阅读，各种管道带走生活垃圾，人们把生活中的这一切都看作理所当然。杜邦深谙舒适生活背后复杂的科技。杜邦致力于提供更多的解决方案，应对挑战。杜邦科学让您的生活更舒适。政府保护人员安全；装备军事力量；建造牢固持久的建筑；关注医疗和环境问题；配备应急、疾病控制资源；回应自然灾害。200多年来，杜邦一直不懈地努力，帮助政府部门来满足这些需求。现在，杜邦的工作更加值得你信赖。医疗保健医疗保健领域，更好的健康保健对于专业人士和病人都十分重要。已经在防护科学方面发展了200多年的杜邦公司，将保证人类健康作为自己重要的责任。制造业杜邦科学在制造业中处处可见，例如可以轻易地改变塑料或金属形状的聚合物、颜色更亮丽、更具吸引力的织物染料；再如可以减少仪器故障从而减少维护成本的润滑剂等等。包装及平面艺术145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 为保证产品的安全、新鲜和干净，包装工业需要生产出具有灵活性、富有吸引力并具有高强度的包装。杜邦包装解决方案高效、时尚，能够满足包装工业的要求。工程塑料今天你所需要已经不仅仅是一个原料供应商，你需要的是一种资源，一种能够将项目构想变成商业现实的资源。杜邦工程塑料就是这样的一个合作伙伴。安全与防护杜邦安全与防护平台致力于开发更多更好的解决方案，保护生命、财产、业务运营以及环境。交通运输不管你选择哪种交通工具，都能在其中发现杜邦公司的产品，汽车、火车、轮船、飞机、卡车、雪橇甚至摩托车。联系方式：地址中国广东省深圳特区车公庙工业区第五小区电话(86755)8330-7848传真(86755)8330-7047公司网站www.dupont-china.com.cn第二节3M3M公司概述3M公司创建于1902年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的多元化科技的创新型跨国企业。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 3M为国际公认的研发领域的企业先驱，基于对40多个卓越科技平台的开发和交互使用，开发了成千上万种创新产品，以满足广泛市场领域的客户需求。百年来，3M的产品已深入人们的生活，从家庭用品到医疗用品，从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域，极大地改变了人们的生活和工作方式。现代社会中，世界上有50%的人每天直接或间接地接触到3M公司的产品。3M公司在全球超过65个国家和地区设有分支机构，产品在200多个国家和地区销售，年营业额逾245亿美元，拥有75，000多名员工。作为世界500强的企业之一，3M公司在2003年被《商业周刊》评为全球最佳表现50强之一，在2005年被评为全球最具创新精神的20家公司之一，并连续两年入选《财富》杂志“最受赞赏的在华企业”之一。3M大事记：全球销售额：约245亿美元海外销售额：154亿美元(占总额63%)3M在全球65个国家和地区设有分支机构，全球工厂达到139家,并在35个国家设有实验室3M向全球近200多个国家的顾客们提供多元化及高品质的产品及服务全球有超过7万5千名员工3M在中国1984年11月3M中国有限公司注册成立，是在经济特区外成立的中国第一家外商独资企业，在中国投资超过6亿美元。截止2008年，3M中国已连续二十年荣获“上海市外商投资先进技术企业称号”目前3M公司在中国建立了十二家公司，六个生产基地分别位于上海（4）、广州（1）、苏州（1），二十五个办事处分别位于上海、北京、广州、天津、杭州、南京、苏州、沈阳、成都、武汉、福州、深圳、青岛、重庆、西安、昆明、大连、乌鲁木齐、郑州、厦门、济南、宁波、无锡、长春等。三个技术中心,和一个研发中心，员工超过5,000人3M相关业务：文教及家庭用品光学产品电子、电力及通信医疗产品工业及运输安保及防护标识及交通安全3M中国有限公司于1984年在上海注册成立，是中国第一家在经济特区之外成立的外商独资企业，也是上海市第一家外商独资企业。至今已有22年。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 3M在中国累计投资超过3亿美元。目前3M公司在中国已建立了11家公司，5个生产基地，19个办事处、1个研发中心和3个技术中心，员工达4,400人。3M公司的办事处分别位于上海、北京、广州、天津、杭州、南京、苏州、沈阳、成都、武汉、福州、深圳、青岛、重庆、西安、昆明、大连、乌鲁木齐、郑州等19个城市。联系方式：地址中国上海市兴义路8号万都大厦38楼电话021-62753535传真021-62752343公司网站www.3m.com.cn第三节霍尼韦尔霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。1973年美国总统尼克松访华时，应中国政府之邀从十大领域推荐精英企业来华推动两国双向交流，并促进中国的现代化建设。其中炼油石化领域唯一被选中推荐给中国政府的美国环球油品公司，正是霍尼韦尔旗下的子公司。80年代的改革开放成为了霍尼韦尔融入中国经济发展的又一个新起点，作为首批在北京设立代表处的跨国企业，霍尼韦尔在彼时开始了一系列的高品质投资。目前，霍尼韦尔四大业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国，并在中国的多个城市设有20多家分公司和合资企业。截止2007年底在中国投资总额约6亿美金，员工人数超过7,000名。中国是霍尼韦尔全球拓展战略蓝图中最重要的市场之一，为此，公司承诺以最好的质量、交付、价值和技术推动在华业务的发展。霍尼韦尔在中国所实施的发展战略紧密围绕国家整体规划，充分利用公司在节能、环保、安全等相关领域的全球领先实力，有效地为中国建设资源节约和环境友好型社会做出贡献。霍尼韦尔在上海设立了霍尼韦尔中国研发中心，致力于积极建立一流的本地研发能力，以便更有效地利用其全球领先的技术和创新实力，创造出满足中国客户和社会需求的更安全、更节能、更环保的产品和技术解决方案。自动化控制系统集团145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 霍尼韦尔自动化控制系统集团的产品、服务和技术在全球超过一亿个家庭和五百万座楼宇中应用，更不用说在飞机、火车和汽车上的使用了。自动化控制系统集团业务部门包括霍尼韦尔工业过程控制部门（HPS）、建筑智能系统部门（HBS）、环境自控产品部门（ECC）、传感器自控部门、安保产品部门、消防产品部门等。航空航天集团霍尼韦尔是6000多个民用、商用和地区运输客户的供应商。作为全球航空航天技术的领先者，我们为乘客提供更安全舒适的飞行，帮助飞机制造商、航空公司、营运者和承包商提高效率和生产力。特殊材料集团霍尼韦尔特殊材料集团在高性能特殊化学产品和材料的生产领域以及尖端技术开发领域位居全球领先地位。其产品包括用于空调和制冷的环保型制冷剂、用于节能隔热的发泡剂、用于食品和药品包装的特殊薄膜、用于装甲和其他用途的高级纤维、用于尼龙生产和肥料的树脂和化学品，以及为新药开发而定制的研究化学品。交通系统集团从低油耗涡轮增压器、火花塞、自动过滤器到安全刹车材料、霍尼韦尔交通系统集团生产为轿车、卡车和其他交通工具增强性能和提高效率的系列动力产品。由霍尼韦尔涡轮增压技术和汽车消费产品两大业务部门组成。联系方式：地址上海浦东新区张江高科技园区李冰路430号145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 电话(86-21)28942000传真(86-21)58956143公司网站www.honeywell-sensor.com.cn第四节苏威苏威（上海）有限公司作为苏威集团的全资子公司，是苏威在中国开展市场推广和销售业务的主要办事机构。制药部门在11年前就开始在中国开展业务，目前拥有超过200名员工，分别在北京、上海、广州和南京设立了办事处。苏威制药引进中国的创新产品有：治疗高血脂的力平之®、治疗高血压的再宁平®、治疗与黄体酮不足相关的病症的达芙通®、以及治疗胰腺炎和胰腺分泌不足的得每通®。这些产品均致力于提高中国病患的生活质量。苏威（上海）有限公司在中国也经销苏威的化学产品，主要销售氟化学品、轻质超细碳酸钙、高纯过氧化氢。塑料部门，则有以下苏威特殊聚合物分支公司：苏威苏莱克斯（可熔融加工含氟聚合物、聚四氟乙烯和涂料、氟橡胶和氟流体）苏威高性能塑料（高性能聚合物）苏威工程聚合物（热塑性聚烯烃、热塑性弹性体）SolVin（PVDC阻隔性聚合物）145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 联系方式：地址上海张江高科技园区祖冲之路899号7号楼电话021-50805080传真021-50275636公司网站www.solvay.cn第五节阿科玛阿科玛在中国的渊源可以追溯到1984年，当时在北京开设了办事处。1993年，我们开始建设生产工厂，搬到离用户市场更近区域并提供优良的客户服务。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 阿科玛大中国在绝大部分领域都占据领先地位，现在已经在中国不同的地区拥有5家生产基地，包括北京、广州、上海和常熟。重要事件2007年阿科玛（常熟）瑞华工程塑料有限公司成立2005年在常熟新的有机过氧化物生产线启动2002年阿科玛北京化学新工厂在通州设立阿科玛广州化学有限公司成立上海阿科玛高远化工公司成立2001年阿科玛北京化工有限公司正式成立2000年上海阿科玛双氧水生产启动氟化工和共聚酰胺在常熟开始生产阿科玛上海物流启动1999年阿科玛广州化学新生产部设立1998年上海阿科玛高远化工合资公司成立阿科玛常熟项目启动1996年阿科玛广州化学合资公司成立上海阿科玛双氧水合资公司成立1993年阿科玛北京化学合资公司成立1984年开始在中国运营联系方式：地址香港九龙尖沙咀广东道25号港威大厦第一座3212室电话(852)26291826传真(852)26291877/(852)26291878公司网站www.arkema.com.cn第六节英力士英力士是一个年轻的公司。它已经通过了一系列相关的收购，成为世界第三大化学公司，销售额约今天440亿美元。英力士公司（IneosGroup）表示，虽然公司的业务与亿诺化学(Innovene)公司业务重合度不高，但公司仍期望最近宣布的、耗资90亿美元收购亿诺化学的行动能够为公司带来实质上的成本节约（《化工周刊》，10月12日，第8页）。“这项交易背后的推动力并不是降低成本，而是业务整合和成长,”英力士公司主管CalumMacLean表示，“但我们确实希望可以达到降低成本的效果。”145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 MacLean表示，亿诺公司的所有权今年年底从英国石油公司转交给英力士公司后，英力士公司的管理层就会对合并的潜在协同效益有更好的认识。分析人士表示，一项可以明确节省管理成本的行动就是关闭亿诺公司在芝加哥的总部，将业务迁回英国。MacLean表示，目前还没有决定是否重新部署亿诺公司的总部。去年四月份英国石油公司将亿诺化学作为一个独立实体运营时，亿诺公司在芝加哥开设了办事处。MacLean表示，“亿诺”这个名号将最终消失。业务整合主要是在烯烃方面；这方面，亿诺公司是主要生产商，英力士公司是主要消费者。亿诺公司称自己烯烃及其副产品的产能达665万吨/年，分布在公司位于西欧的两套蒸汽裂解装置和位于美国的一套装置。MacLean公司表示，英力士公司是“欧洲最大的乙烯买家。”公司每年买进85万吨乙烯，主要用于生产环氧乙烷(EO)、乙二醇(EG)、二氯化乙烯、及聚氯乙烯。他还表示，英力士公司每年还购入60万吨丙烯。亿诺公司生产的烯烃主要供本公司消费，多数余货也经由长期供货合同卖出。MacLean表示，“我们将逐渐决定如何从亿诺公司获得更过的烯烃。”他还表示，英力士公司可能会因此决定增加亿诺公司部分裂解装置的产能。然而，在收购亿诺化学公司之后，英力士公司并没有取消之前宣布的、在德国威廉港建设一座乙烯工厂的计划（《化工周刊》，９月２１日，第１９页）。“收购亿诺公司并没有改变欧洲的乙烯供求平衡关系，”MacLean表示，“威廉港项目仍然存在，我们希望继续进行这个项目。”他表示，英力士公司会在今年年底就该项目作出最终决定。英力士还会考虑亿诺化学公司最近宣布的在沙特阿拉伯建乙烯合资企业的计划（《化工周刊》，６月１５日，第８页）。“亿诺公司拥有良好的机会”，MacLean表示，“我们会考虑所有这些机会的。”英力士公司和亿诺公司业务上唯一重合的部分就是环氧乙烷。英力士公司在安特卫普生产环氧乙烷及其衍生物。亿诺公司在德国科隆和法国Lavéra生产环氧乙烷。这部分业务的合并可能要接受反托拉斯法方面的详细审查，因而英力士公司准备放弃这部分业务。“我们可以选择将亿诺公司的环氧乙烷资产分拆出来，”MacLean表示，“这是公平竞争的问题，不会减缓交易其它部分的进程。”英力士公司是１９９８年通过将英国石油公司位于安特卫普的部分资产进行管理层收购项目产生的，这部分资产包括环氧乙烷业务。从那以后，亿诺公司又进行了数次收购行动，其中包括收购英国石油公司的阻凝剂业务，从而造就了英力士公司这个行业大户。MacLean表示，曾经同是英国石油公司旗下的业务部分使得英力士公司与亿诺化学的整合更为直截了当。“我们中的许多人都曾经是英国石油公司的员工，”他表示，“两公司有类似的企业文化。”145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 巴克莱资本（BarclaysCapital）、美林公司（MerrillLynch）、以及摩根士丹利（MorganStanley）已经同意为收购亿诺化学进行融资，此次融资将通过高级银行信贷服务及高收益债券来完成。分析人士估计，银行将筹资１００亿美元－１２０亿美元。亿诺公司称所筹资金中超过收购用费用的部分将用来对现有债务进行再融资。此次融资将不涉及股票。公司首席执行官JimRatcliffe拥有英力士公司的多数股，公司管理层和员工持有剩余股份。MacLean表示，“目前我们的债务水平不高。”他还表示，收购亿诺公司的“融资活动会保守地进行。”标准普尔（Standard&Poor’）估计在这项交易后，英力士公司负债对资比率会比较高，并且“将数个公司合并成一个集团的风险会比较高。”标准普尔表示，英力士公司应该有“充分的企业风险评估计划”。英力士公司称不打算通过出售资产来为收购亿诺化学融资，而且公司也无意通过首次公开募股上市。“我们不打算采用退出投资策略，”MacLean表示，“我们的首选是整合、提高。”英力士公司此次收购将使合并后的公司成为按２００４年销售额排名的世界第四大独立化学品公司；排在前面的是巴斯夫(BASF）公司、陶氏化学公司（DowChemicalCompany）、以及杜邦（Dupont）公司。在《化工周刊》最近的年度排行榜中，这个合并后的公司排名第六位。《化工周刊》的排行榜涵盖了石油公司的石化业务，排在合并后的英力士公司前面的是巴斯夫（BASF）、陶氏（Dow）、以及拜耳（Bayer）（包括朗盛(Lanxess)在内）、埃克森美孚（ExxonMobil）、以及杜邦公司，公司与道达尔(Total)公司大致并列排名（《化工周刊》，９月１４日，第１７页）。Ratcliffe表示，“这是一次具转化作用的收购。”对英国石油公司而言，这项交易排除了对公司早些时候为亿诺化学公司准备的首次公开募股的疑虑，此举还有利于公司筹集更多的资金。分析师估计亿诺公司的首次公开募股会将公司估价为６０亿美元。英国石油公司首席执行官JohnBrowne表示，数家公司与英力士公司竞争收购亿诺公司。　“已经证明，对化工行业的同行而言，亿诺公司非常既有吸引力。”Browne表示，“这项交易是几个优秀报价中最好的一个。”有来源称，其他投标人包括信诚工业(RelianceIndustries)和几个私人股权投资公司。高盛(GoldmanSachs’)和摩根士丹利（MorganStanley）为英国石油公司提供了咨询服务。英力士公司称自己以微弱劣势惜败AccessIndustries，未能收购巴斯夫公司和壳牌公司(Shell）的合资企业、巴塞尔（Basell）公司。AccessIndustries公司以４４亿欧元（５３亿美元）的价格于今年早些时候收购了巴塞尔公司。MacLean表示，“收购亿诺化学，意味着我们得到了一块较大的资产，并且这部分资产符合我们收购的规模、市场位置、以及技术标准。”联系方式：地址淮海中路1010号嘉华中心3501室145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 电话021-28934188传真021-50805357公司网站www.ineos.com第七节巨化股份巨化集团公司（中文简称“巨化”，英文简称“juhua”）创建于1958年5月。1992年经国家经贸委批准组建企业集团，1997年经国务院批准列入全国120家试点企业集团，1998年3月被确定为浙江省首批国有资产授权经营单位。1998年6月巨化集团公司独家发起设立的浙江巨化股份有限公司股票(证券代码600160)在上海证券交易所上市。巨化经过50多年的发展，现有在岗员工1.6万人，下设40多个分子公司和控股参股公司，占地7.3平方公里，建有100多套主要装置，以生产氟化学制品和基本化工原料为主，兼有高分子材料、化肥农药、化学医药、化学矿山、建筑材料、化工机械、电力能源等17大类200多种产品。形成了以氟化工为龙头，氯碱化工和煤化工为基础，精细化工、合成材料、技术服务为高新技术突破口的化工产业链。公司拥有铁路专用线、自备热电厂，通讯、供水、环保等公用设施完善。2008年公司实现全部业务收入103.61亿元，首次突破100亿元；在2008中国企业500强中，巨化列第495位；在世界品牌实验室2007年《中国500最具价值品牌》中，巨化集团公司居第100位。公司决策中心在浙江省杭州市，生产基地位于浙江省衢州市，在上海、北京、深圳、香港、温州、宁波、厦门等设有分支机构，与国外200余家商社和公司建立贸易业务关系。公司拥有国家级企业技术中心，建有企业博士后工作站，是“国家氟材料工程技术研究中心”“浙江巨化中俄科技合作园”的依托单位。现为国有特大型企业、全国最大的氟化工基地和浙江省最大的化工基地。巨化集团公司“十一五”及二十一世纪初叶发展战略：以蓝天碧水、造氟社会为宗旨，以高新技术产业为主导，依靠技术、管理和制度创新，推进人才工程，着力抓好产业和资本两个经营，突出以氟化工为核心，加快结构调整，培育核心竞争能力，形成精细化工、合成材料和以现代物流、信息技术、工程技术等为主的现代服务业三大支柱，创建中国氟化工先进制造业基地，建成多元化、现代型、国际性的具有自主创新能力和知名品牌的巨化集团。发展目标：到2010年，巨化集团公司销售收入达到100亿元、利税12亿元。联系方式：地址浙江省杭州市江城路849号电话(0571)87816969145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 传真(0571)87824656公司网站www.jhgf.com.cn第八节三爱富上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称三爱富公司）地处上海市西南郊的华谊（集团）公司吴泾化工区，是国内规模较大、品种最全、历史悠久的集科研、生产、经营一体化的有机氟化工企业。三爱富公司前身是1960年4月16日成立的上海市合成橡胶研究所，成立伊始，即以有机氟高分子新材料的研发和批量生产为其主要业务领域；1980年5月更名为上海市有机氟材料研究所；1992年8月由上海市有机氟材料研究所相关资产改制成立为股份制上市公司，是专业从事氟聚合物、氟精细化学品、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营的高新技术企业，是中国氟化工最大的研究开发基地，是中国氟硅有机材料工业协会副理事长单位、有机氟专业委员会主任委员单位。目前，三爱富公司由上海吴泾、上海漕泾、江苏常熟、内蒙等生产基地、两家中外合资企业、一个国家级技术中心和实业公司组成；公司技术力量雄厚，拥有一批具有丰富的有机氟化工专业理论知识和实践经验的工程技术人员，科技人员占员工总数的30%以上。公司产品广泛应用于工业、农业、国防、航空、医药、民用等各个领域。公司生产的聚全氟乙丙烯、氟橡胶等产品的国内市场占有率在50%以上，聚偏氟乙烯品种、产量均占国内首位，聚四氟乙烯的品种和销量居国内同行前列。公司在常熟基地建成的氟氯烷烃（CFCs）替代品生产装置在国内规模最大，品种最全、是国内最大的替代品生产基地。同时，CDM（清洁发展机制）项目是世界上最大的项目之一。自60年代起，先后研究开发了氟聚合物、氟精细化工品、氟制冷剂等三大系列八十多个品种，完成了100多项科技项目，有40多项获得国家、原化工部、上海市颁发的重大科技成果奖，其中千吨级聚四氟乙烯工程技术开发项目获国家科技进步一等奖；从1992年起，连续被评为上海市高新技术企业，上海市花园式单位、上海市文明单位等。产品中心氟聚合物◆氟塑料聚四氟乙烯微粉（FR002A）分散聚四氟乙烯树脂（FR202A）分散聚四氟乙烯树脂（FR203A）145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 聚四氟乙烯浓缩分散液（FR301B，FR303A）聚四氟乙烯浓缩分散液（FR301G）聚四氟乙烯浓缩分散液（FR302）可熔性聚四氟乙烯浓缩分散液（FR503）悬浮聚四氟乙稀树脂（FR101）悬浮聚四氟乙稀树脂（FR102）悬浮聚四氟乙稀树脂（FR103）悬浮聚四氟乙稀树脂（FR104）聚全氟乙丙烯树脂（FR460，FR461，FR462）聚全氟乙丙烯树脂（FR468）聚全氟乙丙烯浓缩分散液（FR463）聚偏氟乙烯树脂（FR901，FR902，FR903）聚偏氟乙烯树脂（FR904）聚偏氟乙烯树脂（FR905）聚偏氟乙烯树脂（FR921）静电喷涂专用聚全氟乙丙烯粉末涂料树脂◆氟橡胶二元氟橡胶（FE2601，FE2602，FE2603，FE2604，FE2605，FE2605Z）三元氟橡胶（FE2462，FE2463）四丙氟橡胶（FE2701）粉末氟橡胶（FE2651）氟硅橡胶（FE2801，FE2802，FE2803）氟精细化学品六氟异丙醇（HFIP）全氟环氧丙烷（HFPO）全氟磺酰树脂（PFSA）六氟丙烯（FF13）全氟丙酮三水化合物（FF33）氟碳溶剂（FF31）双酚AF（FF34）羟基氟硅油（FF36）145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 全氟辛酸（FF61）含氟表面活性剂（OBS）（FF63）室温固化涂料（RTC）全氟正丙基乙烯基醚（PPVE）氟制冷剂二氟乙烷（HFC-152a）七氟丙烷（HFC-227ea）八氟环丁烷（PFCC-318）一氟二氯乙烷（HCFC-141b）二氟一氯乙烷（HCFC-142b）二氟一氯甲烷（HCFC-142b）一氟三氯甲烷（CFC-11）二氟二氯甲烷（CFC-12）三氟三氯乙烷（CFC-113）五氟一氯乙烷（CFC-115）五氟乙烷（HFC-125）二氟甲烷（HFC-32）氟制冷剂（R502）联系方式：地址上海市闵行区龙吴路4411A号电话021-64340154传真021-64345825公司网站http://www.sh3f.com/第九节东岳化工山东东岳化工有限公司创建于1987年，现已成为规模居国内领先地位的绿色环保制冷剂生产基地。公司着眼于绿色环保事业，与清华大学强强联手，成功研制开发的东岳清华绿色环保制冷剂系列产品获得国家技术发明奖，并被美国SNAP计划认可推广使用,获得国际统一编号。多年来,公司以ISO9002质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012计量体系和UL产品安全认证为保障，凭借“规模、科技、品牌、文化”145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 优势，为家电、汽车、医药、电子等行业作产业配套，成为杜邦、大金、三菱、海尔、海信、格力、美的、长虹、春兰等50多家国内外著名家电企业的优秀供应商。“东岳联邦”绿色环保制冷剂荣获中国名牌。公司还先后荣获全国五一劳动奖状，山东省文明单位、企业文化示范点和信息化制造业示范企业，先后被确定为全国重点高新技术企业和国家新材料产业化基地骨干企业。多年来,公司以ISO9002质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012计量体系和UL产品安全认证为保障，凭借“规模、科技、品牌、文化”优势，为家电、汽车、医药、电子等行业作产业配套，成为杜邦、大金、三菱、海尔、海信、格力、美的、长虹、春兰等50多家国内外著名家电企业的优秀供应商。“东岳联邦”绿色环保制冷剂荣获中国名牌。公司还先后荣获全国五一劳动奖状，山东省文明单位、企业文化示范点和信息化制造业示范企业，先后被确定为全国重点高新技术企业和国家新材料产业化基地骨干企业。产品：绿色环保制冷剂，二氟一氯甲烷（R22)四氟乙烷（R134a)二氟乙烷（R152a)1-氯-1,1-二氟乙烷(R142b)二氟甲烷(R32)五氟乙烷（R125)R415BR418A有机氟新材料，聚四氟乙烯悬浮树脂中粒度，聚四氟乙烯悬浮树脂细粉DF-16聚四氟乙烯悬浮树脂细粉DF-19，聚四氟乙烯分散树脂DF-204聚四氟乙烯分散树脂DF-205浓缩液，预烧结料DF-22造粒料，八氟环丁烷(C-318)，悬浮聚四氟乙烯微粉六氟丙烯(HFP)有机硅新材料，八甲基环四硅氧烷甲基三氯硅烷三甲基氯硅烷，甲基氢二氯硅烷氯化物系列，一氯甲烷50%离子膜烧碱32%离子膜烧碱，二氯甲烷氟盐氟酸，工业氢氟酸无水氟化氢氟化氢铵联系方式：地址中国山东桓台东岳氟硅材料产业园区电话0533-8510072传真0533-8520402公司网站http://www.dongyuechem.com/第十节江苏梅兰江苏梅兰化工股份有限公司是1996年7月由国有大型化工企业——江苏梅兰电化厂（集团）主发起设立。几年来，通过深化改革，不断创新，公司已形成以氯碱化工为基础，以氟化工为龙头的产品结构链，成为我国有机氟科研、开发和生产的重要基地。2000年被中科院和国家科技部认定为国家重点高新技术企业。公司主要产品有：有机氟材料类：“梅兰”145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 牌聚四氟乙烯树脂、全氟丙烯、偏氟乙烯、聚偏氟乙烯、氟像胶26；氟致冷剂类：工业用二氟一氯甲烷（F22）、以及氟里昂替代品；甲烷氯化物（一氯甲烷、工业二氯甲烷、工业三氯甲烷）；氯碱类：工业用氢氧化钠、工业用合成盐酸、工业用液氯、工业氢气、对甲苯胺等。公司于1998年12月通过ISO9002质量体系认证。2001年11月转版为2000版ISO9001质量管理体系标准。热诚欢迎国内外各科研院所的专家、学者，各界有识之士莅临指导、共同发展。最新产品·R22正硅酸乙酯六甲基二硅氧烷高含氢硅油·一甲基氢二氯硅烷三甲基一氯硅烷一甲基三氯硅烷二甲基二氯硅烷·二甲基硅氧烷混合环体PTFE悬浮中粒联系方式：地址江苏江苏省泰州扬州路460号电话0523-86602000传真0523-86839259公司网站www.chinameilan.com第十一节中昊晨光中昊晨光化工研究院是我国在60年代兴建的专门从事高分子合成材料研制和生产的重要145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 基地之一。晨光院于1965年集全国24家科研院所的技术优势组建而成。我院主要从事有机氟、有机硅、环氧树脂、新型工程材料、特种树脂及各种粘结剂、医用高分子药品与材料、塑料成型加工、专用塑料机械、化工设备与防腐等方面的技术开发、应用研究和生产。现生产的产品有20多个大类、200多个品种、千余种规格。其中有25个产品获部、省级优质产品称号。产品广泛用于航天、航空、电子、石油、化工、煤炭、汽车、纺织和机械等工业部门。四十年来，共取得科研成果500多项，其中200多项成果获国际发明奖及国家部、省级奖励。在2005年中，晨光人为“神六”飞天又立新功，在抗击非典中大显身手，受到国资委和四川省委省政府的表彰和奖励。为国防尖端科学的发展和工业现代化做出了重要贡献，多次受到党中央、国务院和各级政府部门的嘉奖。我院生产基地建在中国西南部的四川省自贡市近郊。占地面积近100万平方米，从业人员2954人（其中各类专业技术833人），资产总值6亿元。1999年转制为科技先导型企业以来，我院经济每年以超过30%的速度持续增长，主要经济指标在全国新型合成材料行业名列前茅。被列入四川省“十五”重点发展的十大化工企业之一。2003年我院被列为四川省化学原料及化学制品制造业第11名，化学原料及化学制品制造业第13名，四川工业企业按利税排序500家的第99名，四川工业企业按销售收入排序500家的第156名。当选为“中国有机氟硅行业协会副理事长单位”、“四川省化工行业先进单位”。我院科研基础设施完善，拥有工程技术中心、产品应用开发中心、设计中心、检测中心、职工培训中心和科技图书馆，。我院成立了“四川省有机氟工程技术研究中心”，被认定为“四川省高新技术企业”。近年来先后开发的20多种新产品，已达到国际先进水平。我院产品均采用ASTM和国家标准进行设计制造，已获得ISO9001质量体系2000版转版认证和化工产品经营进出口权，在生产系统推行工业化控制系统（DCS），日常生产经营管理已实现微机化。我院具有相当完善的销售网络，多年来我院产品除销售到全国各省、市、自治区外，还大量出口美国、日本、法国、德国、意大利、土耳其、伊朗、韩国和巴基期坦等国家。我院注重技术投入，近年来投资数亿元，用于技术改造和项目建设，先后开发新产品20余种，是国内唯一能从氟石生产氟化氢（AHF）、氟利昂（F22）等基础原料，再合成全氟辛酸、四氟乙烯、偏氟乙烯、全氟丙烯等含氟精细化学品，进一步聚合成氟树脂、氟橡胶到氟制品、成型加工的完整配套生产单位。其中CGF206、CGF218、SFN—1、SFN—A聚四氟乙烯产品，274、275高真空扩散泵油等具有国内先进水平；FPM26氟橡胶、CGZ—351、352聚苯酯代表了国际九十年代先进水平。自行设计建成国内行业最高水平的四氟乙烯新工艺装置、氟橡胶工程、TFE工业性试验装置以及聚苯酯等工程，为我院快速发展奠定了基础。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 联系方式：地址四川省自贡市电话0813-7806042传真0813-7806362公司网站www.chenguang.cn第十二节巨圣氟化学中国高新技术企业——浙江巨圣氟化学有限公司，位于巨化集团公司中俄高新技术产业园区内，由巨化集团公司与俄罗斯应用化学科研中心合资创建。是全国第一家引进国外先进技术生产聚四氟乙烯的专业生产厂家，也是中俄化工合作领域规模最大、水平最高的项目之一。公司首期建设规模为年产3000吨聚四氟乙烯工程，全套引进俄罗斯的生产技术和关键设备。该工程1996年4月开工建设，1998年化工投料试车。1999年7月22日以“优良工程”的结论通过国家竣工验收，正式投产。公司目前拥有悬浮细粉、悬浮中粒、悬浮造粒、悬浮预烧结、分散细粉、浓缩分散液、改性分散细粉、改性分散乳液等多个品级产品，品级牌号齐全，性能与进口树脂相当，其中悬浮造粒和悬浮细粉填补了国内空白，被认定为国家重点新产品。客户遍及全国并延伸到亚洲、欧美等国家，在国际市场上有了一定的声誉。2003年，俄罗斯国际化学出口有限公司加盟巨圣公司，给企业注入新的活力，在未来的发展中，巨圣公司将本着“造氟于人类，取善于未来”的宗旨，坚持以创新为动力，致力产品牌号和质量的多样化发展，推进聚四氟乙烯产品的进步。产品：    145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 联系方式：地址中国浙江衢州电话+86-570-3616048传真+86-570-3098524公司网站http://www.jushengchem.com第十三节阜新氟化学阜新氟化学有限责任公司位于东北大地辽西平原的阜新市。占地面积13.5万平方米，建筑面积5万平方米。公司始建于六十年代中期，是从事氟树脂及氟化学品生产和开发研制的专业性公司。经过三十多年的发展，已成为中国市场氟树脂和氟化学品的主要供应商之一。公司主要产品聚四氟乙烯树脂生产能力为2000吨/年，有5个化工生产车间，1个制品加工车间；5个辅助车间，1个车队，1个科技开发中心；1个二级法人分厂。公司生产装备先进，技术力量雄厚，产品质量和售后服务在用户中享有很高的声誉。尤其是分散法聚四氟乙烯树脂以质量好，价格低在生料带行业受到广泛欢迎，可替代进口，销量稳居国内第一。近二年来公司产品已远销美国，南韩，台湾，西亚等地区。联系方式：地址辽宁阜新细河区韩家店电话0418-2851427传真0418-2852101公司网站http://www.fluorochemcn.com第十四节鹰鹏化工鹰鹏化工有限公司原属永康市重点国有企业，1996年改制为中外合资企业后，由于资金、技术、管理的引进，企业迅猛发展成为永康市“航母型”企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省危险化学品从业单位安全标准化企业，鹰鹏牌F22致冷剂被评为“中国名牌产品”，企业从2003年始连续进入中国化工企业500强。拥有“全国模范职工之家”、“全国双爱双评先进企业”、“全国精神文明建设工作先进单位”145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 三项国家级荣誉称号。产品畅销全国各地及东南亚和欧美市场，在用户中享有较高的声誉，AHF产量、质量均居全国第一；F22销量处全国同行领先；ODS替代品（环保致冷剂）的发展已走在国内同行前列。目前，鹰鹏产品已占领国内外高端市场，国外的美国开利、杜邦；日本的大金、松下；韩国的三星、LG，以及国内的美的、科龙、格力、海尔等家电巨头都已成了鹰鹏的客户。接永康市政府[2009]19号文件，鹰鹏公司荣获永康市2008年度纳税百强，排名保持第六位。在全球金融危机的严峻形势下，公司采取措施，积极应对各种困难和挑战，稳中求进，2008年度永康基地实现销售收入8亿多，比去年增长7％。纳税4171万元，排名与去年持平。迄今为止，鹰鹏已连续9年纳税排永康市前6名。联系方式：地址浙江省永康市永化路69号电话0579-87264196传真0579-87264101公司网站http://www.yingpengchemical.com第十五节大金氟化工大金氟化工（中国）有限公司是首家进驻中国的氟化工外资企业，并且凝聚了日本和美国工厂的经验和智慧建立而成的最新型的工厂。成立日期：2001年4月8日企业性质：外商独资出资方：大金工业株式会社，大金（中国）投资有限公司，三井物产株式会社，三井物产（中国）有限公司占地面积：49.2万m2经营范围：氟化工产品的生产加工，销售自产产品，提供售后服务及技术服务一、在中国的发展历程：2001.4.8公司正式成立，2003.5试车开始(TFE、PTFE)，2003.7第一罐ISOTANK装HFP出货，2003.11全面投入商业运作(PTFE、氟橡胶)，2004.3二期扩建工程开工，2004.7取得监控化学品生产特别许可证证书新制冷剂车间竣工开始销售新制冷剂(R407c、R410a)，2004.8通过国家环保总局环境验收二、强大的质量管理保证：公司已取得ISO9001认证，从原料采购到产品出库，全部实行严格的质量管理，和客户一起，以生产满足客户要求的产品为己任，不断加强技术服务。三、完善的技术服务：拥有应有尽有的成型设备：和客户一起进行新产品的开发。碰到客户有困难时，和客户一起进行成型试验和评价，以求解决问题。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 1、成型实验楼：不断充实先进的成型仪器，不断追求评价仪器的高水准成型加工评价提供符合客户要求的评价结果改良加工设备研究加工条件研讨适合各种材料的成型方法，提供设备研究新材料，确定加工方法成型实验成型试作和客户一起追求试作的严要求、产品的高标准培训本公司的技术人员，提高其技能2、先进的设备：分散料用生料带成型装置硫化测定仪熔融树脂用电线挤出成型机联系方式：地址江苏省常熟市海虞镇福山常熟国际化学工业园电话(86-)512-5232-2266传真(86-)512-5232-2366公司网站http://www.daikinchem.com.cn145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第十一章国际氟化工行业发展趋势分析第一节国际氟化工制品行业发展历程氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域，已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。数十年来，全球氟化工产业稳步发展，新的应用领域不断拓展。长期以来，全球含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是我国的发展迅速，近几年全球消费增长率在4%左右，而我国的年增长率超过15%。我国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。世界氟材料工业经过近八十年的发展，到2005年销售额已达到1150亿美元，品种接近万种，产量和消费量超过200万吨。日本F&F国际协会共有20多家会员，全部都是从事氟化工研发与生产的企业。在这些企业中，既有从事有机氟高分子材料及CFC替代品生产的企业，也有从事含氟液晶材料、含氟药品和农药及各种含氟中间体生产的企业。由于日本没有萤石资源，从长远发展考虑，日本的氟化工企业近年来将发展重点集中在用量少而附加值高的产品上。日本在1976年之前的氟化工行业整体实力相对来说并不强，当年在日本召开的一个氟化工国际会议为日本的氟化工企业打开了研发先进技术之门，随后引发日本与欧美国家建立氟化工合资企业的开端，自此日本氟化工产业进入发展快车道。去年上半年，国际油价持续不断飙升，非石油天然气路线的氟化工产品开始显现出较好的性价比，市场对氟产品的需求大幅增长，为氟化工产业的发展创造了良好机遇。有专家认为，面对氟化氢旺盛的市场需求和有限的天然萤石资源，磷肥氟资源开发与综合利用将成为支撑氟化工发展的新“奶酪”。第二节国际氟化工行业发展趋势分析一、全球氟化工产品增长分析2008年，国外氟化盐产能71万吨/年，产量59.95万吨，满足不了国际市场的需求。美国、澳大利亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、印度、伊朗、巴西、委内瑞拉等国家每年都要从我国进口大量的氟化盐。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 2008年，国外电解铝产量约2481万吨，比2003年增长13.1%，2003~2008年，产量年均递增约70万吨，平均增幅3.1%。预计2009年随着新增产能的投产，产量有望增加100万吨至2580万吨，比上年增长4%。2009年以后，由于世界经济增长的放缓，国外电解铝需求增速回落，预计到2010年产量约2750万吨。根据电解铝生产的增长情况，考虑到非铝冶炼、玻璃、研磨等产业的发展，预计2009年国外氟化盐需求量约78万吨，2010年需求量超过80万吨。从目前国外产能来看，显然无法满足需要，因此，国外市场对我国的氟化盐产品有较大的进口需求。二、世界氟化工公司专业性更强高端生产技术和产品主要集中于发达国家。美国杜邦公司、日本大金等氟化工巨头基本占据了氟化工高端市场，在氟树脂品种和质量方面遥遥领先，如超细粉末聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯及常温固化型氟树脂涂料、含氟织物整理剂、新型活性涂料、液晶显示材料、光纤涂覆材料、医用含氟材料、含氟医药、新型含氟农药等。三、产品结构调整侧重环保和安全氟化工产业是国家产业政策鼓励的发展产业；高性能产品必须有高新技术的支撑，高技术产品必定是高附加值产品；面对经济危机，地方政府急切需要调整产品结构，氟产品作为新材料产业成了大家发展的目标。产品结构调整一定要侧重于环保与安全。随着中国等发展中国家氟化工的崛起，以及初级产品装置规模的迅速扩大，国外著名氟化工企业已经开始逐步退出基础原料、低端PTFE树脂、普通芳香氟化物的生产，转而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟精细化学品的开发生产。四、未来几年市场需求增长分析氟化工产业不以石油天然气为主要原料，与石油价格的关联度不大，但分析人士认为，全球能源的日益紧张，却为氟硅材料的发展提供了巨大空间。氟产品是高性能化工新材料，生产技术复杂，整体价格较以石油天然气为原料的材料高。随着石油产品价格上涨，两者之间的价格差距正在逐渐缩小，这为氟材料拓展应用市场提供了广阔的空间。目前全球含氟聚合物总产能约22万吨／年，我国产能约为4万吨／年，占世界总产能的18％，已成为世界第二大氟聚合物生产国。浙江巨化集团公司董事长叶志翔认为，随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，我国对氟产品的需求增长率将远高于全球平均水平。今后10年，全球对氟聚合物的需求仍将保持相同的增长幅度，氟产品的全球平均需求增长率将在3％以上。预计‘十一五’期间，我国氟聚合物产能可保持15％的年增速，2010年产能将达到7万吨／年，总产量接近5万吨／年。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 从各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。目前，国内CFC替代品及CFC产品的毛利率基本维持在20％以上的水平，而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3年内维持30％以上的较高毛利水平。五、2010年全球增长亮点进入21世纪,中国氟化工整体呈现高速发展。在“十五”期间,中国开展了多项大型基础设施开发项目,中国生活消费品,如电冰箱、空调机和汽车工业的高速发展带动了中国有机氟烃的市场需求增长。在2002—2005年,作为氟化工基础的氢氟酸产品以20%以上的速度发展,而氢氟酸生产能力以30%的速度增长。由于氟的特殊性质,使之在电子、医药、工程等领域的新用途不断拓展,并再次成为化工领域发展的亮点。传统的无机氟化工行业随着中国的有机氟工业、冶金工业、半导体制造业及电子工业的发展,而逐渐向规模化、精细化发展。拥有丰富的萤石资源是中国发展氟化工具有的得天独厚的条件。近10年来,中国一直是世界上最大的萤石出口国。2001年中国萤石产量占世界总产量的51%,2002年更占到56%。萤石是不可再生的战略资源,长期无节制开采和大量出口使国家资源面临资源枯竭的严峻局面。目前,国家已经开始采取措施保护萤石资源并将规范萤石资源的开采,并优先保证中国氟化工的发展,这将保障中国氟化工可持续健康发展。作为无机氟化物的主要产品,特别是氟化氢(或氢氟酸)在过去的5年得到加速的发展,体现了中国氟化工市场的高速发展。2001～2005年,世界氟化工保持每年1%～2%的发展速度,而中国氟化工以20%以上的速度发展。化工领域中,2001年中国氢氟酸生产能力超过20万/t;2003年底中国氢氟酸生产装置总量达到38.9万/t;2004年底达到51.6万/t,2005年底达到65万/t。氟化工生产能力的快速持续的提高,使得中国逐渐成为国际氟化工基础产品、精细氟化工中间体及氟聚合物的主要生产基地,通过与国际企业的合作,产品国际竞争力日益增强。第三节全球氟化工产品发展趋势分析一、甲烷氯化物以下分别从一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳的主要用途，分析市场需要变化情况。1、一氯甲烷一氯甲烷产量的90％用来生产甲基氯硅烷。甲基氯硅烷是合成有机硅材料的重要单体，有机硅广泛用于建筑、纺织、电子电器、机械、交通、化工、医药、食品、航空航天等领域之中。近年以来，世界发达国家有机硅市场的增长率为3％~4％，而发展中国家则高达10％以上。到2004年，全球有机硅市场销售额已突破90亿美元，有机硅单体的产量已达到203万吨，约消耗一氯甲烷170万吨。从美国、西欧和日本甲烷氯化物消费结构变化来看，一氯甲烷的消费量均超过50%，美国和西欧更是高达66%和62%，由此可见，在今后相当长一段时间内世界一氯甲烷生产与销售仍将呈快速上升的势头。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 由于一氯甲烷不便运输，以就地消化为主，全球贸易量很小。图1美国、西欧、日本和中国一氯甲烷生产、消费情况2、二氯甲烷二氯甲烷主要用作电影胶片溶剂、医药、农药、脱漆剂，替代CFC11用作聚氨酯发泡剂，替代苯、二甲苯用作粘结剂溶剂，同时也用于金属清洗和电子清洗行业，近年来也开拓了一些新的用途-作为生产制冷剂HFC32的原料。目前，全球二氯甲烷的供需基本平衡，但由于产品和国家地区之间的发展不平衡，其未来产量的增减也因地区而异。由于美国、西欧、日本相继出台一系列比较严格的环保法规，严格控制排放，尽可能回收，预计美国等发达工业国家和地区的消费将逐年减少。而世界的其他国家和地区，如东欧、中东、亚洲和拉丁美洲等发展中国家对二氯甲烷的市场需求量将会保持较快的增长速率，预计世界范围内在2003～2007年间，对二氯甲烷的市场需求量将会以2％～3％的速度增加。图2美国、西欧、日本和中国二氯甲烷生产和消费情况145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 3、三氯甲烷全球90%的三氯甲烷用于生产HCFC-22。HCFC-22被广泛用作致冷剂以及用于制备有机氟高分子材料的原料。由于目前世界上尚未开发生产出完全令人满意的CFC-11、CFC-12的替代物。所以，目前HCFC-22仍被指定为空调和超市冷冻剂的替代品。20世纪90年代中期HCFC-22生产应用发展迅速，由于HCFC-22毕竟是破坏大气臭氧层的物质，仅作为家用空调和商业致冷剂CFC-11和CFC-12的过渡产品。目前在发达国家中消费量已逐年递减，全球于2040年停止HCFC-22作为致冷剂和发泡剂使用，但其作为聚四氟乙烯等高分子有机氟材料的原料则不受任何限制。由于在世界范围内高分子有机含氟材料的市场需求增长迅速，因此基本上抵消了由致冷剂需求下降而造成的影响，预计在2003～2007年间，全世界对三氯甲烷的市场需求量仍将保持小幅增长，增长率将保持在0.5％左右。图3美国、西欧、日本和中国三氯甲烷生产和消费情况4、四氯化碳四氯化碳及其衍生物是破坏大气臭氧层的主要物质。《蒙特利尔议定书》中规定，发达国家于2000年停业生产与消费，发展中国家于2010年停止使用。因此，尽管西方发达国家生产能力较大，但目前产量很低，预计到2010年除少量用于精细化学品和基础研究以外，四氯化碳将在世界范围内停止使用。总体上来说，甲烷氯化物作为氯碱工业中重要的有机氯产品，对一国经济发展具有重要的作用。随着全球产业转移，尤其是甲烷氯化物下游产业向中国等发展中国家的转移，发达国家和地区的消费量将呈下降趋势，而发展中国家特别是中国的消费将进一步提高。二、含氟替代品“十一五”期间，我国将完成ODS淘汰，禁止生产、消费CFCs，从而进入HCFCs的使用时期，同时我国又将为发达国家生产、供应HFCs。与国外一样，含氟替代品将进入全面快速发展阶段，HCFCs市场、HFCs技术基本上成熟。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 从市场需求分析，中国人口多，生活水平逐渐提高，对空调、冰箱、汽车需求量日益增加，相关行业竞争力迅速增强，含氟替代品及其空调、冰箱甚至汽车等机电设备出口量大幅提高，为含氟替代品未来五年发展提供了快速增长的市场空间。就各个产品而言，HFCs系列主要供出口；HCFC-22和HCFC-141b一部分满足国内需求，一部分供应出口。国内含氟替代品发展将从ODP>0.05替代品转向ODP。三、含氟聚合物2004年，全球含氟聚合物的产能约为20．3万t／a，产能利用率为65％；全球含氟聚合物的消费量累计达到13．27万t，消费额超过25亿美元。2004年，我国的含氟聚合物消费量为1．3万t，年均增长率为8％。预计，2009年我国含氟聚合物的消费量将达到1．5万～1．6万t。今后几年美国含氟聚合物需求量预计以每年平均增长5.7%的速度发展，到2009年达到9.5万吨（2.1亿磅），销售额约20亿美元。含氟聚合物主要因其性能优异，获得广泛应用。它耐化学性好、高温环境稳定性佳、经久耐用，以及良好的电介质特性，胜过其它塑料和橡胶材料。当前前卫的设计趋势日益追求超级特性物料，含氟聚合物适应这种潮流，将继续取代其它材料使用增多。随着工艺技术不断发展，含氟聚合物产量增加，预计生产改进和产能提高后，到2009年价格较贵的势头会得到遏制。美国制造业持续进展，特别是关键耐用产品，如电子、机械和汽车制造行业的发展，含氟聚合物耗用会扩大。受半导体、电线和电缆生产加速发展拉动，聚氟乙烯丙烯（FEP）使用量增长最快。FEP的可加工性、优异的电性能、阻燃性，使其成为高附加值电线、电缆生产中的高档材料。这类产品是支撑着依赖快速电子信息传播的美国经济增长。聚偏氟乙烯（PVDF）发展也超过平均水平。聚偏氟乙烯除了在半导体，电线和电缆生产中应用外，它在建筑结构材料中作为涂层用料亦正在发展。聚四氟乙烯（PTFE）是含氟聚合物中产量最大的品种，正日益受到其它含氟聚合物的挑战，但它本身品位提高及其主要市场进一步开拓，仍具有竞争实力保持其坐大的地位。弹性含氟聚合物（Fluoroelastomer）在汽车、航天和工业设备生产中应用日多，其需求将增加。这是因为目前一些生产中工作温度正逐渐提高，发动机和其它机械使用寿命希望能延长所造成。其它含氟聚合物的需求将随着新产品不断开发和市场持续发展以及今后含氟聚合物应用领域的扩大而进展。如开发出可挤出的氟树脂后，薄膜产品可保护复合材料中下层基材；制成纤维和微孔膜，可生产高级服装面料和高档人工皮革等。日益严格的环保条例对含氟聚合物生产的发展具有重大的影响。除了环境保护局（EPA）对氯氟烃已有严厉的法规外，近期对含氟聚合物生产中所用助剂全氟代辛酸（PFOA）的潜在危险性进行调查，去年我国不粘锅有“毒”风波就源于此。人们深切地关注今后生产中降低PFOA用量。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 在严峻竞争性的含氟聚合物生产中，需要规模经济和大量研究开发预算。具有良好品牌的企业亦将较为有利，杜邦公司以其知名品牌特氟纶（Teflon）2004年产量占全美国含氟聚合物销量的41%，其次4个最大的供应商是日本的大金（Daikin）工业公司、美国3M公司、日本朝日（Asahi）玻璃公司和比利时的Solvay公司，总计占43%，这5个领头企业加起来占总市场份额近85%。四、含氟精细化学品目前，我国仅有少数含氟精细化学品可以批量生产，同时半数以上的含氟中间体出口。对于农药中间体，今后要重点发展国内不能生产的农药中间体，如二溴菊酸、DV菊酸、邻苯二酚和邻甲酚等；要重点发展含氟的农药中间体，如除虫脲、氟铃脲、锐劲特、喹禾灵等的中间体；同时要重点发展高毒农药替代产品、含杂环的农药及手性农药的中间体。专家解析，含氟精细化学品主要有含氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂等。目前研制开发出来的芳香族氟化物有十几大类，近千个品种。这些氟化物绝大多数在欧、美、日有工业化生产，在我国仅氟苯类、三氟甲苯类、氟氯苯类、氟苯胺类化合物等有批量生产。与此同时，我国有一半以上的含氟中间体出口。因此，我国大力发展含氟精细化学品迫在眉睫。由于含氟有机化合物具有特异的生物活性和生物体适应性，含氟药物的疗效比一般药物均强好几倍，其开发最为活跃。70年代以来我国开始了含氟农药的研究，先后开发了伏草隆、氟乐灵、乙氧氟草醚等除草剂和氟蚜蝗、除虫脲、含氟拟除虫菊酯等杀虫剂，其中氟乐灵实现了工业化生产，果尔、虎畏、除虫脲等也有批量生产。以杂环类化合物为原料的农药本身具有较强的性能，氟的引入使其性能更进一步得到了提高。如含氟吡啶衍生物制成的除草剂吡氟禾草灵(稳杀特)的性能提高了1倍多；杀虫剂氯氟脲(定虫隆)兼有杀虫和不育功能。目前，国内含氟农药的品种、数量都满足不了市场需求，大量依赖进口。目前含氟精细化学品新兴或畅销的产品，市场前景良好，因此，尽管其相应中间体的售价报高，但在市场上仍有着很强的竞争力。为了降低成本，国际上正把中间体市场转移到亚洲。第四节国际氟化工制品行业发展面临的问题随着经济全球化进程的加快以及世界氟化工技术的快速进步，世界氟化工发展呈现出以下特点：一是初级产品向资源丰富国家转移。受萤石资源等因素的影响，国际跨国公司围绕资源配置进行了大规模的业务与资产重组，纷纷将制造业的基地向萤石资源丰富的国家转移。因为看好我国高品位丰富的萤石资源和巨大的潜在市场，世界几大氟化工大公司都以合资或独资形式开始进入中国办厂，比如日本大金在常熟建设基地，美国3M公司与江苏梅兰集团开展合作，法国阿托菲纳与常熟以及上海三爱富公司的合作。未来初级产品的增长将主要集中在萤石资源丰富的国家和地区。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 　　二是高端生产技术和产品主要集中于发达国家。美国杜邦公司、日本大金等氟化工巨头基本占据了氟化工高端市场，在氟树脂品种和质量方面遥遥领先，如超细粉末聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯及常温固化型氟树脂涂料、含氟织物整理剂、新型活性涂料、液晶显示材料、光纤涂覆材料、医用含氟材料、含氟医药、新型含氟农药等。三是产品结构和布局调整加快。随着中国等发展中国家氟化工的崛起，以及初级产品装置规模的迅速扩大，国外著名氟化工企业已经开始逐步退出基础原料、低端PTFE树脂、普通芳香氟化物的生产，转而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟精细化学品的开发生产。第五节主要国家氟化工制品行业发展借鉴浙江巨化中俄科技合作园是中国、俄罗斯两国企业联合创建的国内第一家以企业为主体、市场化运作的科技合作园。位于浙江衢州高新技术产业园区内，规划面积2平方公里，于2001年1月经国家科技部批复同意成立，2001年5月正式开园运作，现有9家企业和2家科研机构。合作双方以巨化集团为母公司。巨化集团是浙江省最大的化工联合企业，全国最大的氟化工基地，现有总资产65亿元，1997年经国务院批准列入国家120家试点企业集团，1998年该集团股票“巨化股份”在沪上市交易；俄方以俄罗斯应用化学科研中心为主，主要是提供成熟的应用化学技术和科技人才。在中俄双方的共同努力下，合作园建设已取得了明显成效。一、中俄合作园发展的主要成效一是实施了一批重大科研项目。几年来，中俄双方合作共同实施了“共同开发新型氟聚合物”、“大直径人工晶体”、“煤氢等离子体裂解制乙炔中试技术开发”等10多个项目，其中“大直径氧化铝晶体”项目被列入国家和省重大科技攻关项目，“煤氢等离子制乙炔中试”项目被列入2003年省科技厅重大国际合作专项，“全氟环已基甲酰氟合成技术开发”项目被列入中俄两国总理定期会晤委员会议定书，形成一批具有自主知识产权的技术和产品，在国际市场具有较强的竞争力。其中，“巨（衢州）圣（彼得堡）化工集团”（“浙江巨圣氟化学有限公司”），用短短的两年半的时间完成了西方国家需要15～20年才能完成的聚四氟乙烯等新产品从研发到中试和产业化的全过程，并且通过与俄专家共同研制又开发出具有自主知识产权的新产品。浙江巨兴光学材料有限公司通过合作研发，大大提高了我国人工晶体生产技术的档次。二是创建了一批技术研发中心。组建了“中俄氟化工联合实验室”、“国家氟材料工程技术研究中心”及其实验工厂，其中“中俄氟化工联合实验室建设”项目被列入国家科技部和省科技厅中俄合作专项，“国家氟材料工程技术研究中心”被科技部授牌国家级高新技术研发中心。目前，正逐步朝着引进技术和消化吸收、联合开发和自主创新相结合的方向发展。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 三是发展规模快速壮大。巨化中俄科技合作园发展至今，已拥有9家企业和2家技术研发中心，其中中俄合资企业2家（浙江巨圣化工集团、浙江巨兴光学材料有限公司）、国家级高新技术企业2家（浙江巨化氟化学有限公司、浙江巨圣氟化学有限公司）以及国家级高新技术研发中心1家（国家氟材料工程研究中心），另有巨化集团的绵纶厂、氟聚厂，及5家引进入园的民营科技企业，该园区已成为初具规模的国家级中外科技合作园区。2005年合作园预计完成固定资产投资1.7亿元，实现工业总产值17亿元，销售收入20亿元。四是发展成就得到了中俄两国政府的高度评价。在合作园成立之初，李岚清副总理曾作出重要批示，对浙江巨化中俄科技合作园的发展方向予以充分肯定；今年6月30日，俄罗斯联邦驻沪总领事柯安富、领事戈金与省科技厅领导来巨化考察园区建设发展情况，高度称赞巨化中俄科技合作园建设取得的成就；俄罗斯科技参赞尤里在参观考察中俄合作园后高度称赞说：“中国有巨化、哈尔滨、烟台三个中俄科技园，与巨化的合作成效最显著。”二、中俄合作园成功发展的经验启示浙江巨化中俄科技合作园之所以能取得如此明显的成效，成为国内中俄科技合作最为成功的典范，从其发展历程来看，可以得出以下五个方面的启迪。一是企业自发需求是合作园成功发展的内在活力。90年代初，巨化集团公司决定调整产品结构，向氟化工领域进军。在对欧美、日、俄多方考察洽谈后，与俄方一拍即合，引进俄罗斯应用化学科研中心技术建立了浙江巨圣氟化学有限公司，迈出了中俄科技合作第一步，并生产出优质聚四氟乙烯，产品品级、规模达到国内领先水平，一跃成为全国最大的聚四氟乙烯生产基地，产品大量出口欧美、日本，供不应求；2003年，在原合作的基础上,为优化投资结构，巨圣氟化学有限公司与"俄罗斯国际化学出口有限公司"通过多次洽谈、协商，该公司正式投资巨圣氟化学有限公司，成为巨圣氟化学有限公司的第二大股东。同年，为进一步加快氟化工发展步伐，公司决策建设氟化工第三期工程，成立了氟聚厂，主要引进俄技术，生产氟树脂、氟橡胶及其单体，不仅填补了巨化生产氟聚合物所必须的六氟丙烯单体的一个空白，为巨化核心产业发展、衢州打造氟化工先进制造业基地起到了积极作用，而且也为巨化中俄科技合作注入了新鲜血液，为今后的合作增添了新的动力。正是企业自身适应市场竞争的需要和强烈的发展意识，为合作园的成功发展提供了源源不竭的活力和生命力。二是政府重视支持是合作园成功发展的重要保障。衢州市委、市政府对开展中俄科技合作与巨化科技合作园的建设极为重视，将其作为实施“工业立市、借力发展、特色竞争”145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 战略的一个重要抓手，多次专题研究此项工作。科技部门更是积极行动，组织市有关部门和巨化集团并邀请专家进行了一年多的可行性研究论证，先后组织了本市两批高新技术企业携技术合作项目赴俄罗斯考察、洽谈，随省科技代表团赴俄进行技术合作洽谈，并热诚邀请俄方对口科研院专家到衢州考察、洽谈，2002年11月，俄罗斯工业科技部技术创新商业化司司长尼古拉亲率26位专家来衢，分别到相关企业作深入的技术合作洽谈，达成13个签约项目。经中俄双方协商，建立了浙江巨化中俄科技合作园管委会，并与俄罗斯应化院签订了浙江巨化中俄科技合作园章程，与俄罗斯对外许可证技术贸易公司签订了技术许可证贸易协议。在双方政府部门的大力支持配合下，中俄科技合作顺利开展，合作领域也不断拓展。中俄合作园成立后，国家、省、市各级科技部门又优先把对俄科技合作项目列入各级科技计划，在经费上给予支持。这些扶持措施为合作园的成功建设发展提供了重要保障。三是双方优势互补是合作园成功发展的外部基础。中俄合作园的发展紧紧围绕中俄发展氟化工产业的总体利益，突出创建单位巨化集团公司的核心产业和优势产业，立足于自身的资源优势，充分利用俄罗斯在该领域的科技优势，突出中俄双方的互补性及适用性，扎实、高效地整合双方科技、人才、产业等优势力量。2003年初，巨化集团技术中心与俄罗斯应化院本着互利、双赢的原则，利用各自优势，在含氟精细化学品和新型含氟聚合物的合作研发及交流等方面开展了大量的工作，并签订了“全氟环己基甲酰氟合成技术开发”合作协议。四是合作方式务实灵活是合作园成功发展的关键因素。在开展对俄科技合作中，根据俄方有技术缺资金的实际情况，在不同阶段，采取了技术入股、设备折价入股、技术转让、引进专家、合作研发等多种务实灵活的合作方式，最大限度地发挥双方的优势，提高了双方合作成功的可能性。如巨化集团公司与俄罗斯应用化学科学中心合资共建巨圣氟化学有限公司时，巨化以土地使用权、厂房、设备和资金入股、俄方以全套技术入股的方式，各占30%和70%的股份，注册资金达1200万美元。五是不断拓宽领域是合作园成功发展的后劲所在。在与俄罗斯进行氟化工产品深度开发的基础上，巨化集团公司还将科技合作领域从氟化工向人工晶体、工程塑料、复合肥等方面进行多元拓展。目前，与俄罗斯应用化学科研中心合作的氟化工三期工程、与俄罗斯国家光学院合作的人工晶体项目等项目也已经开始实施，巨化与俄罗斯的科技合作进入了一个崭新的发展阶段。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第十二章我国氟化工行业前景展望预测第一节国家“十一五”产业政策发展态势分析一、有机氟工业目前市场对传统产品需求减少，传统行业生产能力过剩，企业开工不足，产品大量积压。传统行业内企业之间技术水平相差不大，技术改造和新品推出速度难以满足市场需求的变化，生产的产品技术含量较低，产品的品种和类型缺乏特色，这种情况下的过剩，只能说明我国的经济环境在由卖方市场转变为买方市场后，传统企业的生产观念和生产技术都与市场需求存在较大落差。传统产品的过剩一方面使大部分传统企业开工不足，自身改造乏力，为了市场份额只能低价位竞争，低利润或亏损经营；而另一方面，国外企业凭借技术优势，走高端产品的路线，产品种类的多样化，在一些领域垄断国内市场，牟取暴利。我国在这个时期的过剩是低技术水平上的过剩。企业在这个发展的瓶颈期显示得很无奈，缺乏关键使保持旺盛生命力和持续发展的基本保证和动力。二、无机氟工业我国无机氟化物的第一大应用市场是金属冶炼，占总消耗量的75%以上；其次是玻璃、研磨、氟化剂等市场，约占23%；其他市场（军工特种产品、电子产品等）消耗量约占2%。无机氟化物中的氟化盐除主要用于电解铝行业外，还广泛用于磨料磨具、其他金属冶炼、陶瓷和烟花爆竹行业等。近几年世界经济的持续增长拉动了铝的消费需求，综合各大机构对铝消费量的预测，预计2008年全球电解铝产量将达到4,200万吨，比2007年同期将增长9.9%（其中国内电解铝产量将达到1,540万吨，同比将增长22.2%）。未来无机氟化工产业有进一步向我国集中的趋势。这主要基于以下原因：一是部分国家生产的氟化盐产品因为原材料因素导致成本较高，产品性价比较低；二是部分国家因为技术壁垒的原因，无法生产氟化盐产品。可以预见，我国将成为氟化盐产品主要产出国。第三节我国氟化工行业发展趋势预测145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 一、行业发展速度萤石（CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.3亿吨，如果算是把白云鄂博铁铌稀土伴生型萤石的1.32亿顿也计算在内，则我国的萤石储量将超过2.6亿吨，占世界储量的2/3多，居世界首位。从我国萤石储量的地理分布来看，我国的萤石储量主要集中在浙江、湖南、内蒙古、福建、江西、广东、广西、云南等八省（区），这些省区的萤石矿床(点)数占全国萤石总矿床(点)数的70%，在储量上则占到了全国萤石总储量的90％。而其中的浙江、湖南、内蒙古三省区的储量又占有绝对的优势，其中浙江省保有萤石储量为2293万吨，湖南省保有萤石储量5374万吨，内蒙古保有萤石储量2315万吨，三者合计超过1亿吨，占全国萤石保有储量的72％。并且这些储量又集中于几个大的矿床，如湖南柿竹园储量达4590万t，内蒙古苏莫查干敖包10317万t，湖南桃林606万t，浙江湖山451万t。丰富的萤石储量使得我国不仅是萤石的生产大国，同时也是萤石的出口大国，2003年我国的萤石产量在260万吨左右（其中粉矿160万吨、粒子矿100万吨），出口量在85万吨左右。氟化学工业是萤石的主要应用，氟化工业的快速发展是拉动近几年萤石需求增长的主要因素。作为矿产资源，萤石资源具有不可再生性，因此国家从1999年开始对萤石资源做为战略资源进行保护，开始对萤石的出口实行许可证制度，并对新发现的一些大型、特大型矿山进行封存,同时对矿山的开采经营权采取公开竞拍卖的形式。目前华东地区的资源已逐步开采完毕，开采重心逐渐向华中和西北腹地转移。国家对萤石的保护使得国外企业氟化工产品的产能被迫向我国转移。过去国外企业的竞争焦点集中在对萤石资源的争夺上，但随着我国对萤石出口的限制，国外企业开始在中国建厂生产氟化工的下游产品，产能转移开始加快。受上述因素影响，近年来国外的著名氟化工企业纷纷来中国投资新建氟化工产品深加工项目，产品的进入主要是从裂解F22，生产聚四氟乙烯单体开始。进入的方式，包括合资、独资、收购等。以常熟国际氟化工园为例，继阿托菲纳、大金等国际知名企业入驻常熟氟化工园后，许多其他跨国公司也纷纷考察或是提出入驻意向。而巨化集团、山东东岳集团等也在纷纷和外商接触。从这些企业生产产品的去向看，有的是将生产的聚四氟乙烯单体销往国外，而大金公司投资13.3亿元建设的全球第四大化工生产基地，除生产高尖端氟树脂和氟橡胶外，其主要产品要与国内企业展开竞争。二、行业产能扩张趋势"十五"期间，我国氟化工得到了迅猛发展，销售额从2000年的85亿元增长到2005年的约155亿元，年均增长率达到11%以上。重要产品产能、产量年均增长率都达到20%以上，有的甚至达到40%以上。我国氟化工已经成为世界氟化工发展的主要活力。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 这期间，我国氟化工产品结构调整大、步伐快。初级、基础、通用氟化工产品扩张进入快车道，AHF、HCFC-22、含氟单体TFE和HFP、含氟聚合物PTFE和FKM的生产规模、发展速度均大于20%以上，呈现了强劲的增长态势。CFCs生产装置大部分被淘汰；HFCs完成了从小试、中试到产业化的过程，建成投产了HFC-134a、HFC-32、HFC-125、HFC-152a等工业化装置，并已开始进行替代HCFCs出口。不足之处在于，VDF和PVDF、FEP以及氟化工精细化学品技术开发仍然未取得实质性突破，产能、产量基本上维持在中试水平；高附加值品种、高端领域的国内市场仍然被国外产品所主导，烘烤型含氟涂料、含氟聚合物功能品种、热塑性含氟共聚物、含氟处理剂等，还处于科研开发阶段。此外，我国氟化工开始与世界氟化工技术接轨。氟化工企业专利、专有技术开发能力初步形成，在规模、质量、消耗等各方面技术水平都有所提升，如PTFE、TFE、HCFC-22、AHF。氟化工科研开发课题开始迈向高端产品和精细化学品，如氟醚单体、离子交换树脂和膜、六氟丙酮、双酚AF、HFP齐聚体、HFC-245fa、PFA等。氟化工企业规模日趋集中，如上海3F、江苏梅兰、山东东岳、浙江巨化等氟化工销售收入可以达到10亿元以上，个别企业甚至超过20亿元，主要产品HCFC-22、PTFE、含氟替代品规模分别在5万吨/年、1万吨/年、3万吨/年左右，类似于发达国家的综合性、专业性氟化工公司已现雏形。另外，全球氟化工公司陆续介入我国氟化工产业，在氟塑料加工、氟橡胶加工和氟塑料生产(配制)等领域；更具技术优势和品牌优势。"十一五"期间，我国氟化工产业竞争加剧，既要面对国内企业的竞争，又要面临国外在中国的企业和进入中国的产品竞争。国际氟化工企业对中国氟化工产品竞争力开始升级，从一开始对中国萤石资源的竞争转向对中国深度氟产品的竞争。另一方面，我国氟化工经过40多年发展，不仅形成了门类较为齐全的产业体系，而且具备了人才、初级氟化工技术、市场等一定优势，形成了开发和合作格局，给"十一五"氟化工发展创造了良好的条件。第四节我国氟化工资源利用趋势分析一、政策趋势提高我国萤石资源开发利用水平，促进氟化工产业可持续发展：（1）提高萤石采选水平，减少开采过程中的资源浪费（2）提高伴（共）生萤石矿利用水平，保障后备资源量（3）严控萤石及初级氟化工产品的出口，特别是高度重视控制氢氟酸的出口（4）重点发展高附加值、深加工产品，提高萤石资源利用效率二、资源利用预测今后10年，全球对氟聚合物的需求仍将保持相同的增长幅度，氟产品的全球平均需求增长率将在3％以上。预计“十一五”期间，我国氟聚合物产能可保持15％的年增速，2010年产能将达到7万吨。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 目前，氟化学工业以作为具有重大带动作用的先导性、战略性行业，列入国家重点鼓励发展的高新技术产业范围。氟化工不以石油天然气为主要原料，随着国际原油价格持续上涨，原先高成本的氟产品开始显现出较好的性价比，市场对氟产品的需求大幅增长，加之清洁发展机制（CDM）减排交易将给氟生产企业带来巨大收益。由于我国有着氟化工的萤石资源，市场空间日益扩大，这对氟化工产业的发展创造了良好机遇。加强含氟资源的保护和利用萤石是不可再生的战略资源，长期大量粗放式无节制的开采和大量出口，使其必将面临资源枯竭的局面。原先萤石资源精矿多的省浙江已远远不能满足本省氟化工的发展要求，福建、江西的总体储量也有明显下降，而储量萤石相对丰富的湖南、内蒙古等省区，由于伴生矿或运输等方面的限制，开发利用的成本较高。为了使我国氟化工可持续发展，就必须保护、利用好我国氟资源，这也是摆在我国从事氟化工工作人们面前的严峻现实问题和必须思考的问题。搞好萤石的保护和利用，首先要加大我国萤石资源的保护力度。我国有关部门必须采取更加有力的措施，进一步大幅度削减萤石出口，以便为我国氟化工产业的可持续发展提供最基本的原料保证。其次要加快我国低品位萤石资源的开发和利用。加快我国低品位萤石资源的开发利用，要加强选矿技术的研究和直接利用低品位萤石粉生产氟化氢的研究。除了搞好我国萤石资源的保护和利用外，必须要寻求新的氟资源来源。我国磷矿资源十分丰富，有效利用磷矿中的氟资源，将氟硅酸作成氟化氢，再进一步深加工，是我国氟化工的发展方向。第五节氟化工行业技术研究及预测一、氟烃产品结构调整技术为履行《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(伦敦修正案)，保护环境，促进产业结构升级，根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》和《产业结构调整指导目录》，以及《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案(修订稿)》的有关规定，现就以氯氟烃（CFCs）物质为制冷剂、发泡剂的家用电器产品的生产、销售、进出口管理工作公告如下：1、自2007年7月1日起，任何企业不得生产以氯氟烃（CFCs）为制冷剂、发泡剂的家用电器产品，不得在家用电器产品的生产过程中使用氯氟烃作为清洗剂。2、自2007年9月1日起，任何企业（包括生产企业以及经销商和零售商在内的所有流通企业）不得销售以氯氟烃为制冷剂、发泡剂的家用电器产品。3、从2007年9月1日起，禁止进口、出口以氯氟烃物质为制冷剂、发泡剂的家用电器产品和以氯氟烃为制冷工质的家用电器产品用压缩机。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 4、本公告所适用的家用电器产品是指包括家用电冰箱（家用冷藏箱、家用冷冻箱、家用冷藏冷冻箱）、冷柜、家用制冰机、家用冰激淋机、冷饮机、冷热饮水机、电饭锅、电热水器等产品。5、本公告所适用的氯氟烃是指包括CFC-11（CFCl3）、CFC-12（CF2Cl2）、CFC-113（C2F3Cl3）等在内的、所有可用作制冷剂、发泡剂、清洗剂的氯氟烃类消耗臭氧层受控物质的一种或几种。6、从2007年9月1日起，将本公告附件一所列的进出口商品列入《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》（以下简称：《检验检疫法检目录》）。各进出口单位在办理以非氯氟烃为制冷剂、发泡剂的附件一、二所列家用电器产品的进出口手续时，应向出入境检验检疫机构提供为非氯氟烃制冷剂、发泡剂的证明（产品说明书、技术文件以及供货商的证明）。对本公告附件一中新增列入《检验检疫法检目录》的商品，出入境检验检疫机构对上述证明材料进行符合性确认后，签发《出入境货物通关单》；对本公告附件二中的商品，出入境检验检疫机构对上述证明材料进行符合性确认，并按规定实施法定检验后，签发《出入境货物通关单》。7、对附件中实行《自动进口许可机电产品目录》管理的产品，各进出口单位应向商务主管部门申请《自动进口许可证》。8、海关凭商务部门签发的《自动进口许可证》和出入境检验检疫机构签发的《出入境货物通关单》办理附件所列产品的进出口验放手续。9、各有关部门在对家用电器企业进行生产建设项目投资管理、土地供应、环境评估，以及信贷融资、进出口管理等工作中，要按照上述规定执行。对不按上述规定停止生产、销售、进出口的企业，国家各有关主管部门要依据有关法律法规和行政管理办法进行管理或处罚，地方各级政府及有关部门要依据国家有关法律法规责令其停产或者予以关闭，环境保护行政管理部门要吊销其排污许可证。对违反规定者，要依法追究直接责任人和有关领导的责任。上述管理的产品从境外进、出保税区、出口加工区、保税仓库等海关特殊监管区域，免于办理进、出口许可证，但须办理检验检疫手续；从保税区、出口加工区、保税仓库等海关特殊监管区域转出区外境内的，适用于本公告。二、氟树脂产品技术及产品档次加快发展氟树脂，提高产品品级，扩大应用领域。重点发展熔融型氟聚合物、氟弹性体。扩大PTFE产量、品种，提高产品品级、质量，满足汽车工业、电子电器、信息、建筑、家电等行业对氟聚合物的需求。重点开发和引进可熔性氟树脂的工业化生产技术、氟弹性体的工业化生产技术（特别是含氟醚橡胶的研究开发和耐低温性能优异的氟硅橡胶工业化技术）；重点开发聚四氟乙烯的改性技术及改性系列产品，聚四氟乙烯生产领域的聚合釜工程放大与传质传热优化、后处理工艺改进、引发剂改进等技术。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 下游市场需求的刺激和拉动，加上丰富的萤石资源，我国氟树脂生产与应用取得长足的进展。国内氟树脂主要品种为聚四氟乙烯(PTFE)，约占国内氟树脂生产能力的95％，近年来国内PTFE生产能力每年以二位数的速度增长，截止2005年底，国内PTFE生产能力超过4万吨／年，产量约为27000吨，随着产能快速扩张，国内PTFE出口呈现快速增长的势头，2002-2005年我国PTFE出口量分别为3747吨、4916吨、7915吨、9264吨。由于我国PTFE产能迅猛增长和产品大量出口，2005年7月和12月，印度和欧盟分别对我国出口的PTFE裁定了较高的反倾销税，2006年初五矿化工进出口商会报道，美国可能会对我国PTFE进行反倾销立案调查。表面上我国氟树脂的生产能力已经完全能够满足国内需求，并且出现较为严重的过剩。但实际上我国氟树脂只是低档产品出现严重供过于求，而高中档及新品种却严重不足。目前我国除低档次PTFE外的其他氟树脂生产能力太小，多数品种近乎空白，而且这些新型的氟树脂主要应用于高档涂料、通讯和IT产业，国内需求强劲，每年需要进口大量的产品或者树脂制品满足国内市场需求。我国是发展氟树脂的基础原料萤石储量最丰富的国家，因此国内应利用原料优势，借鉴现有氟树脂生产技术，自主开发和引进并重，加快新型氟树脂的开发与生产，成为我国氟树脂行业发展的关键。目前国内应借鉴发达国家和地区的经验，根据我国下游市场的需求，重点开发聚偏氟乙烯(PVDF)、聚全氟乙丙烯(FEP)、PTFE高档和改性品种及其他一些含氟树脂品种。（1）聚偏氟乙烯。PVDF树脂王要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物，PVDF树脂兼具氟树脂和通用树脂的特性，除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外，还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能，是目前含氟塑料中产量名列第二位的大产品，全球年产能超过4.3万吨。PVDF应用主要集中在石油化工、电子电气和氟碳涂料三大领域，由于PVDF良好的耐化学性、加工性及抗疲劳和蠕变性，是石油化工设备流体处理系统整体或者衬里的泵、阀门、管道、管路配件、储槽和热交换器的最佳材料之一。其良好的化学稳定性、电绝缘性能，使制作的设备能满足TOCS以及阻燃要求，被广泛应用于半导体工业上高纯化学品的贮存和输送，近年来采用PVDF树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等，在锂二次电池中应用，目前该用途成为PVDF需求增长最快的市场之一。PVDF是氟碳涂料最主要原料之一，以其为原料制备的氟碳涂料已经发展到第六代，由于PVDF树脂具有超强的耐候性，可在户外长期使用，无需保养，该类涂料被广泛应用于发电站、机场、高速公路、高层建筑等；目前在我国以偏氟乙烯为含氟单体和其他含氟单体共聚的涂料用常温固化型氟碳树脂尚未出现，在这方面具有巨大的发展空间。另外PVDF树脂还可以与其他树脂共混改性，如PVDF与ABS树脂共混得到复合材料，已经广泛应用于建筑、汽车装饰、家电外壳等。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 目前全球PVDF主要生产企业有法国阿托化学公司、比利时索尔维公司、美国奥斯蒙特公司和阿托菲纳、日本吴羽和大金公司，2005年生产能力约为4.3万吨，产量约为3.3万吨左右，其中法国阿托化学生产能力达到1.2万吨／年。目前全球PVDF在石油化工和建筑涂料领域需求稳定增长，而用于锂电池和半导体工业的柔性管道方面将快速增长，年需求增长率超过20％。我国PVDF相比其他含氟产品发展速度非常缓慢，目前国内产量约为500吨/年，主要生产企业为上海三爱富公司、晨光化工研究院、浙江化工集团、江苏梅兰集团等。2005年国内PVDF的市场需求量约为3500吨，主要用于氟碳涂料，生产能力远远不能满足国内市场需求。业内人士纷纷预计我国PVDF未来需求会快速增长，因此国内目前多家企业正在或者计划建设PVDF装置。目前我国正在建设或计划建设的PVDF装置中多数品种档次不是特别高，主要用于氟涂料，部分品种可以达到锂电池粘合剂的要求，因此今后国内再加大生产能力建设的同时，更要注重高品级产品的开发、生产与应用。（2）聚全氟乙丙烯。聚全氟乙丙烯（FEP）是四氟乙烯和六氟丙烯以一定的配比共聚物而得到的聚合物。它是可熔融加工氟树脂系列产品中最早确定的品种，其工作温度范围为-190-205℃。FEP是热塑性树脂，加工性能好，有极好的耐高、低温性能和极好的化学稳定性。FEP是四氟乙烯(TFE)与六氟丙烯(HFP)单体共聚而制得的聚合物。其最杰出的性能是电绝缘性，优越的电绝缘性能和易加工性能、低火焰蔓延和低烟雾产生的特性，使FEP主要用作电线、电缆中的绝缘材料。值得关注的是以FEP为原料生产的电讯、电子计算机、信号和报警电线、电缆可不必用钢管保护，直接安装在楼板与吊顶天花板之间夹层空间内，非常方便，且安全可靠，美国全国电子标准协会已规定用它代替过去的聚氯乙烯电线，日本、荷兰等国也积极推广使用。近些年来，我国高层建筑由于电器绝缘性能造成的火灾时有发生，如果釆用电绝缘性能杰出的FEP材料，就能将这些火灾的危害性降到最低程度。除此之外FEP在石油化工业中用于制作管道、阀门、泵、容器、塔器的防腐衬里，热交换器及防腐过滤网；国防工业中制作航空导线、特种涂料和零配件；在医学、机械等领域也有重要用途。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 目前国外聚全氟乙丙烯年产能力为2.54万吨。主要生产企业为美国杜邦、日本大金等，2005年美国的FEP的需求量约在2.75亿美元，并将保持7.2％的年增长率，预计2009年的需求量将达到3.9亿美元。随着通讯业进一步发展，国外聚全氟乙丙烯在电线电缆领域的需求将保持强劲增长势头。预计国外聚全氟乙丙烯消费量2006年将突破2万吨，2010年将继续增长到2.4万吨。据悉，欧盟即将对高层建筑用线缆进行立法，规定必须采用FEP电线(缆)，估计FEP在欧盟的使用量会有飞速发展。我国目前FEP生产能力较小，主要生产企业有上海三爱富公司、浙江巨化、济南三爱富等，2005年生产能力约为1200吨，其中相当多的能力是2005年底至2006年初才建成的生产装置，产量非常小。近年来我国FEP需求快速增长，主要是电线电缆领域需求的快速拉动，2001-2004年我国FEP的消费量分别为600吨、850吨、1000吨、1200吨、1400吨，预计2010年我国FEP的市场需求量将达到3500-4000吨，国内产量远远不能满足市场需求，2005年国内FEP进口量达800吨左右，其中主要进口日本大金和美国杜邦公司的产品。从发展趋势看，随着国内通讯业高速发展，电线电缆领域有望成为国内聚全氟乙丙烯需求的最大增长点。未来几年我国FEP的市场需求增长率将达到20％左右，上海将出台地方性政策，规定高层建筑必须使用FEP线缆材料。鉴于国内市场前景看好，目前国内有多家企业正在建设或计划建设FEP生产装置。（3）PTFE改性产品。我国PTFE生产能力较大，国内要利用现有的PTFE生产能力，针对其产品存在的缺点加大PTFE产品的改性，提升产品品级和档次，开发出含氟的复合型树脂产品。（a）表面改性。常用技术有表面活化技术，可以采用高能射线的辐射使其表面脱氟，在一定装置和条件与其他材料氟化接枝；用一些惰性气体的低温等离子处理PTFE材料，发生碳-氟或碳-碳键的断裂，生成大量自由基以增加PTFE的表面自由能，改善其润湿性和粘接性；将PTFE浸入熔融的醋酸钾中，在适宜温度下处理形成具有一定活性的活化层；PTFE在一定配比的氢氧化钠、二丙烯基三聚氰胺混合液加热处理，可以提高其表面活性；PTFE经过一定强度和时间的电晕处理，可以形成可胶接的活化层。（b）化学腐蚀改性。将PTFE经过一定化学试剂处理可以提高其表面活性，这些化学试剂可以是金属钠的氨溶液；萘钠四氢呋喃溶液；碱金属汞齐；五羰基铁溶液等。（c）表面沉积改性，将PTFE浸渍在某些金属氢氧化物的胶体溶液中，使得胶体粒子沉积在PTFE表面，从而增大其湿润性，改善其表面活性，而易于与其他材料复合。（d）填充改性。在PTFE中加入填充剂，改善其不足之处，如釆用无机材料填充，常用无机材料主要有玻璃纤维、石墨、二硫化钼和碳纤维等。填充PTFE的玻璃纤维一般为无碱玻纤，填充量为15％-25％，复合后PTFE的耐磨度可增加500倍以上，耐蠕变性和抗冷流性都有较大程度提高与改善；二硫化钼的加入可以有助于提高PTFE的硬度，降低初期的磨损量，石墨可以单独使用，也可以与玻璃纤维或炭黑配合使用，石墨填充的PTFE具有优良的耐化学药品性、压缩蠕变性和较好的导热性；少量碳纤维填充PTFE即可达到碳和石墨填充效果，而且具有极强的抗拉性能，但是碳纤维价格昂贵，应用受到一定限制。金属填充材料，通常釆用铁、铜、铅、钼、钨、银等金属及其氧化物来填充PTFE，铜粉填充PTFE可以提高制品的抗蠕变性、抗压强度、硬度及尺寸稳定性等。用于填充PTFE的有机材料主要是有机纤维和高分子聚合物，有机填充可使PTFE的耐热性、抗蠕变性、抗压能力、压缩、弯曲和耐磨性能得到改善。另外还可以PTFE的特性对一些树脂进行合金化处理，如与聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、聚苯醚、聚醚醚酮、聚苯硫醚等进行共混改性，开发出性能更为优异的含氟树脂产品。三、氟精细化工产品技术氟芳香精细化学品及氟化试剂技术属于精细化工的尖端领域，也是制约国内精细化工行业发展的瓶颈。华东理工大学完成的含氟芳香精细化学品及氟化试剂的关键技术、理论与应用及产业化项目，突破了有机氟化工技术瓶颈，为我国精细化工产品技术升级换代奠定了基础。该成果被授予2008年国家科技进步二等奖。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 我国氟资源丰富，占世界储量的54%，后续高附加值的氟化工却仅占世界总产量的4%。丰富的资源与落后的氟深度利用工业技术形成巨大反差，影响了我国在该领域的国际竞争力。含氟芳香精细化学品生产的难点在于其生产工艺中影响因子众多，对操作条件非常敏感，制备技术复杂且不易掌握，质量、收率难以保证。因此，对传统精细有机化学品的氟化技术进行创新，开发通用性关键精细芳香族氟化物和含氟砌块、氟化试剂的产业化技术迫在眉睫。自1992年起，华东理工大学校长钱旭红教授等就对此展开深入研究，并联合中科院上海有机化学研究所的研究人员，经过十几年深入研究与不懈攻关，针对含氟芳香精细化学品生产过程对反应的不同要求，创新性地提出了实现产业化所必须的反应体系、反应设备以及“三废”处理方案，在高效生产的同时，实现了节能、降耗、减排、环保，促进了我国精细芳香族氟化物制备技术及产业的科技进步。四、推荐的最新研究技术有机氟材料因具有许多优异性能而被广泛应用，在涂料工业中占有相当重要的地位，享有"涂料王"的美称。有机氟涂料是以有机氟聚合物或有机氟改性聚合物为主要成膜物质的涂料，具有优异的耐候性、耐久性、耐化学品性和防腐蚀、耐磨性、绝缘性、耐沾污性及耐污染性等性能，广泛应用于建筑、航空、电子、电气、机械及家庭日用品、木器家具等领域，是一种集高、新、特于一身的性能优异的涂料。巫有机氟涂料的成膜物质有机氟涂料的成膜物质主要是有机氟树脂和有机氟改性树脂(或改性有机氟树脂)。(一)氟树脂(1)有机氟树脂涂料用常规的有机氟树脂一般是用含氟烯烃如四氟乙烯(TFE)、氟乙烯(VF)、偏二氟乙烯(VDF)等单体为原料进行均聚或共聚制得的，其性能优异，应用广泛。聚四氟乙烯(PTFE)涂料是氟树脂涂料中不粘性、非润湿性、低磨擦性和耐热性最优秀的涂料，主要应用于家庭制品、食品、橡胶塑料、汽车、精密机械等工业领域，作为重要的防粘涂料、耐热涂料、绝缘涂料和耐磨涂料。聚偏二氟乙烯(PVDF)涂料通常由乳液聚合而得，具有极佳的耐化学品性、优良的热稳定性和极好的耐候性、耐久性、耐磨性，广泛应用于建筑铝材及金属卷材方面，可作为装饰性和保护性的罩面漆。1982年日本旭硝子公司开发的聚氟乙烯-乙烯共聚物(PFEVE)树脂解决了氟树脂在常规溶剂中难以溶解的难题，实现了常温固化，大大拓宽了氟涂料的应用领域。尽管有机氟树脂具有许多优异性能，但也存在一些问题：一般均需高温固化，固化时间长，大面积施工不方便，与底材的附着性差，对颜填料的润湿性差，在有机溶剂中的溶解性也不好，价格较贵等。因此，常用有机氟树脂与其他有机树脂共同制备有机氟改性树脂或改性有机氟树脂。(2)有机氟改性树脂145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 有机氟改性树脂通常可以具有两种树脂的优点，弥补两种树脂在性能上的某些不足，从而提高性能、拓展应用。改性的方法有物理共混和化学反应改性两种，化学改性的产品一般要比物理共混改性的性能好。化学改性主要是与官能团单体如烯醇类、烯酯类、烯酸类等单体共聚或其他方式将官能团引入，生成交联型共聚物，从而使有机氟获得新的性能。在有机氟改性其他有机涂料工业中，用氟改性的有机树脂主要有丙烯酸树脂、聚氨酯树脂、环氧树脂、聚苯硫醚及有机硅树脂等。a含氟丙烯酸酯涂料含氟丙烯酸酯涂料既保留丙烯酸酯涂料良好的耐碱性、保色保光性、涂膜丰满等特点，又具有有机氟树脂耐候、耐沾污、耐腐蚀及自洁性能，是一种综合性能优良的涂料。通过引入含氟基团来改变丙烯酸酯聚合物的结构，从而大大改善丙烯酸树脂的性能，使其具有更广泛的应用前景。引入含氟基团主要有2种方法：一是使用氟化丙烯酸酯单体与丙烯酸酯共聚；二是在聚合时加入含氟添加剂，如全氟辛酸、氟碳表面活性剂等。前一种方法既可以改变聚合物侧链的结构，有效改变共聚物的表面性能，也不会大幅度提高成本，具有现实意义，所用氟化丙烯酸酯单体的合成主要有氟化醇与(甲基)丙烯酸酯化；采用全氟碘烷与(甲基)丙烯酸盐反应两种制备方法。3M、DuPont、旭硝子公司和大坂有机化学公司均有生产。含氟丙烯酸酯的共聚可以用γ射线、过氧化物或偶氮二异丁腈引发，可以是本体聚合、溶液聚合或乳液聚合，这种含氟侧链在成膜后，可集中在涂膜表面，最大限度地发挥氟原子的作用，具有优异的耐水性和耐污染性。目前在国外，含氟丙烯酸酯已经成功地应用于光纤涂料、汽车涂料、建筑涂料和织物处理剂等方面。清华大学唐黎明等以聚偏氟乙烯和聚丙烯酸酯为原料，通过乳液聚合方法合成了性能优异的聚丙烯酸酯改性乳液。该乳液与基材的附着力好且成膜后涂膜的表面性能好，可以在要求耐污染、耐热、耐药品和不粘性等领域用于基材的表面改性，如用于纺织、皮革制品的耐水、耐油剂等领域。b含氟聚氨酯涂料含氟聚氨酯涂料具有优异的耐候性、保色性及耐热性、耐腐蚀性、耐化学品性，可室温固化，具有其他涂料无法比拟的综合性能，广泛应用于航天航空、桥梁、车辆、船舶防腐和建筑等领域，是铝材、钢材、水泥、塑料、木材表面的防护和装饰涂料。含氟聚氨酯涂料采用羟基固化双组分聚氨酯涂料的原理，将含羟基的氟树脂，与作为固化剂组分的多异氰酸酯配成含氟聚氨酯涂料，可常温交联。作为功能基团的含氟共聚物，通过与多异氰酸酯常温交联固化，不仅具有氟树脂优异的化学性能，而且具有通用涂料的性能而被广泛应用。RobertF．Brady报道了美国海军研制的含氟聚氨酯涂料，配方中含有聚四氟乙烯38％(体积分数)，采用六亚甲基二异氰酸酯作为固化剂，二丁基二月桂酸锡作催干剂。该涂料具有极好的外观、耐候性、耐热性及耐腐蚀性，可作为飞机外用涂料、燃料贮罐涂料、船舶防污涂料、汽车涂料等。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 张永明等合成了含羟基的氟硅树脂，并以此树脂60份为原料，甲基异丁基酮/二甲苯(2:1)30份，助剂10份，HDl25份(作为固化剂)制成清漆。该清漆不仅具有良好的附着力和机械强度，还具有高耐热、耐候性，良好的憎水性和耐沾污性，在防腐蚀涂料及防污涂料中有极大的潜在应用价值。c含氟环氧树脂涂料含氟环氧树脂既可以改善环氧树脂的溶解性，又可以提高环氧树脂的耐热性、耐磨性、耐腐蚀性能。武汉工业大学单松高等采用2，2-二(4-羟基苯)-1，l，1，3，3，3-六氟代丙烷与环氧氯丙烷进行缩合聚合，氟原子的引入，不仅使环氧树脂的溶解性上升，而且耐热性提高。武汉高校新技术研究所施铭德等采用环氧树脂改性偏二氟乙烯-四氟乙烯-六氟丙烯共聚物，制得环氧改性有机氟涂料，兼有环氧树脂和有机氟树脂的优点，既具有很好的附着力，又具有良好的机械性能和耐有机溶剂性能，应用前景广阔。d含氟有机硅涂料含氟有机硅涂料可常温固化成膜，具有优良的耐腐蚀性、耐冲击性、附着性和耐候性，使用寿命可达20年以上。上海汇馥有机硅科技有限公司开发出的WB99型含氟有机硅涂料已成功地应用于涂装防护南浦大桥拉索聚乙烯套管。Mera等研制出的含氟有机硅防污涂料，适用于海下贮罐、船舶、渔网、码头等的防护。e含氟聚苯硫醚涂料聚苯硫醚涂料具有优良的热稳定性、阻燃性、耐化学品性、耐候性和耐辐射性，涂层薄且无针孔。但其主要缺点是脆性大易开裂，采用有机氟对其进行改性，可将氟树脂的高耐蚀性、耐热性及高韧性和聚苯硫醚的高附着性、热稳定性、无针孔及防腐性能融于一体，获得高性能的防腐蚀涂层。山东大学叶鹏等以聚氟乙丙烯为面涂层，以聚苯硫醚为底涂层，利用梯度功能材料的原理，加人中间过渡层，分层过渡，提高涂层的结合强度，研制出一种性能优良的防腐涂料。(二)新型氟涂料随着表面活化交联技术、超临界流体、纳米技术等先进技术和材料的发展与应用，以及人们环保健康意识的增强，经济、高效、环保、功能化的新型氟涂料快速发展起来，并成为含氟涂料的主要发展方向。(1)水性氟涂料145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 水性含氟涂料既具有含氟材料优良的耐候、耐污、耐腐蚀等性能，又具有水性涂料环保、安全等性能，因而正日益引起世界各国的极大关注，是今后涂料工业发展的一个重要方向。美国Dow化学公司Schmidt首先报道利用反应性氟聚合物制成不粘性涂料。国外开发的水性氟聚合物涂料有水溶性、水分散和乳液性等多种形态。但目前的水性氟聚合物，涂料大多数仍为水分散性的。典型的水性氟涂料有由氟烯烃、乙烯基醚、含羧基化合物和水溶性氨基树脂共聚而制成的阴极电泳涂料。日本在这方面的研究十分活跃，日本大油墨公司的KawamuraS和Hi-BiT用fluonate乳液、环氧基硅烷做交联剂，获得了耐久性和不粘性良好的水性氟涂料，成膜温度为30～45℃。国内开发的水性氟聚合物涂料中，南昌航空工业学院饶厚曾等研制出NH-R水性氟涂料很有特色，它以自身不能固化成膜的含氟乳液与一定比例的添加剂配制而成。该涂料具有较强的附着力、耐老化性、耐腐蚀性和化学稳定性，并且施工方便，广泛适用于航空、海洋开发、能源、电子和化工等领域。(2)高固体分和粉末氟涂料同水性氟涂料一样，高固体分氟涂料和氟树脂粉末涂料也具有环保性。热塑性PVDF树脂制备的氟树脂粉末涂料早已上市，但由于其分散性差，加上要高温烘烤，所以用途较窄。近年采开发的以氟烯烃乙烯基醚为主链，可在100℃熔融的带羟基等交联性反应基团的氟树脂可制得热固性氟树脂涂料。中科院上海有机研究所的章云祥等采用赛氟隆ETFE(乙烯、四氟乙烯共聚物)可制得各种性能均优良的粉末涂料.Stefano等用全氟醚聚氨酯和全氟醚聚酯制得一系列高固体分氟树脂涂料。(3)超耐候氟涂料有机氟树脂具有优异的耐候性，用氟改性的聚丙烯酸酯、聚氨酯、环氧树脂等涂料的耐候性也明显提高，可用于室外的长效、高装饰性保护涂料。含氟丙烯酸酯涂料具有优良的耐候性，良好的保光保色性能，不易粉化，光泽好。何晓路等研制出一种超耐候彩色丙烯酸酯含氟涂料，可适用于室外和多种塑料制品。含氟聚氨酯涂料具有很好的耐湿和耐紫外光性能，广泛用于飞机蒙皮、汽车涂料、大型贮罐表面和石刻文物的保护。(4)防火阻燃氟涂料由于氟树脂和含氟树脂中氟原子量占树脂的25％-50％，因此其本身具有阻燃和防火性能。如聚偏氟乙烯(PVDF)的限氧指数(L0I)为440乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)的限氧指数为30，都高于空气中的氧含量，故在空气中可以自熄，表现出较高的阻燃性能。与超微细层状硅酸盐、水合氧化铝、氧化镁等复合，可制成高效、低烟、低毒的涂料，目前超薄型钢结构防火氟涂料的市场日趋看好。(5)防污自洁氟涂料由于氟涂料致密的分子结构，使其表面磨擦系数低，漆膜表面的诱起电压高，表面能低，且不易引起静电，有防污物驻留性和极强的憎水性，使灰尘、水分很难附着在涂膜表面，利用纳米技术使之构成类荷叶结构表面，具有卓越的耐污和自洁性能。可制成环保型海洋防污涂料，也可制成汽车外壳保护涂层，自洁性的外墙涂料，飞机防冰雪涂料等。(6)防粘耐磨氟涂料145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 由于氟聚合物的原子半径小，极化率小，表面张力小，故表现出抗粘性，且氟树脂具有较小的内聚能和低磨擦系数，作为耐磨润滑涂料的基料，配以润滑剂，其耐磨润滑性能则更为突出，所以广泛应用于模具、炊具、家电、机器设备等行业。罗国钦等研制了水性单层氟树脂防粘涂料，王文良等也研制出ZF-426水性抗粘易洁、一喷一烘型氟涂料。国外So-da、Yoshihiro等用四氟乙烯分散体聚醚PermarinVA200，制得了优良的不粘性耐磨涂料。(三)结语随着新材料的不断研究开发和改进，有机氟涂料的研究将越来越深入，性能亦将越来越优异，以满足不同行业或领域对涂料不同的要求需要。与此同时，随着人们环保意识的增强，有机氟涂料也将朝着无污染、环保型的方向发展。有机氟涂料作为性能最佳的涂料品种，必将越来越引起人们的重视，并在特定领域内得到广泛的、深层次的应用。第六节“十一五”行业主要产品需求预测一、甲烷氯化物(不含一氯甲烷)未来5年内，国内甲烷氯化物将围绕替代品进口和满足进一步市场增长需求。随着国内企业纷纷加入甲烷氯化物生产和产能的扩张，以及国外市场需求有所萎缩，造成国外产品需在中国市场消化，国内甲烷氯化物市场竞争更加激烈。反倾销仲裁暂时保护了国内甲烷氯化物生产企业。二氯甲烷在HFC-32和溶剂领域的消费还将有不同程度增长，高纯二氯甲烷亟待发展。三氯甲烷在聚合级HCFC-22和制冷级HCFC-22领域将继续保持增长。由于ODS淘汰行动，四氯化碳需求将大幅削减，只能有少量非ODS原料使用，因此成为甲烷氯化物生产的一大问题。二、含氟替代品"十一五"期间，我国将完成ODS淘汰，禁止生产、消费CFCs，从而进入HCFCs的使用时期，同时我国又将为发达国家生产、供应HFCs。与国外一样，含氟替代品将进入全面快速发展阶段，HCFCs市场、HFCs技术基本上成熟。从市场需求分析，中国人口多，生活水平逐渐提高，对空调、冰箱、汽车需求量日益增加，相关行业竞争力迅速增强，含氟替代品及其空调、冰箱甚至汽车等机电设备出口量大幅提高，为含氟替代品未来五年发展提供了快速增长的市场空间。就各个产品而言，HFCs系列主要供出口；HCFC-22和HCFC-141b一部分满足国内需求，一部分供应出口。国内含氟替代品发展将从ODP>0.05替代品转向ODP。三、含氟聚合物经过"十五"PTFE快速发展以后，"十一五"将迎来FKM、FEP的快速发展时期。我国含氟聚合物消费将向发达国家水平进行调整，预计PTFE、氟橡胶和可熔融聚合物分别达到75%、15%、10%。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 我国氟聚合物科研开发水平、生产技术水平将快速提升。目前，我国TFE和HFP单台裂解炉的产能、TFE和HFP单套装置的产能、PTFE聚合釜体积分别达到几千吨/年、几千吨/年、几十立方米。FKM已经有连续聚合、连续后处理生产工艺，其质量、消耗已经接近国际大公司水平，品种上也逐渐丰富，特别是改性含氟单体国内已能自己生产。VDF和PVDF年产1000吨工业化装置已在建设中，"十一五"期间，VDF和PVDF、FEP势必取得工业化生产和应用的突破。我国含氟聚合物由于汽车、电缆电线、半导体、信息等行业持续发展，消费量也将增加。我国含氟聚合物目前进口量相当大，进口品种为高档PTFE、FEP、FKM等；但同时出口量也较大，且出口品种多为低档PTFE、FKM。"十一五"期间，含氟聚合物大量出口格局仍然存在，国产品种逐步替代进口产品趋势日益明显。预测"十一五"末期PTFE、FEP、FKM直接需求量分别达到2.5万-3.0万吨/年、3000-4000吨/年、2500-3500吨/年，相应的产能预计为8万吨/年、5000吨/年、6000-8000吨/年。其中，FKM国内2010年表观需求量将达到1万吨。随着HFC-227ea、FKM、FEP和HFP下游含氟精细化学品快速发展，将为HFP带来发展机遇，在"十一五"末产能很可能达到万吨/年。其他可熔融含氟聚合物和改性PTFE也将逐步开发和发展。含氟聚合物多品种开发、加工应用技术开发是制约国内含氟聚合物发展的瓶颈，有待国内企业在"十一五"期间加大投入。四、含氟精细化学品我国含氟精细化学品未来市场空间巨大，虽然含氟中间体由于"三废"处理问题，发达国家加速向发展中国家转移，但随着中国环保要求愈加严格，"十一五"含氟中间体发展基本上维持或有所下降，深度后续产品开发、生产、应用将继续发展。芳香族含氟中间体将在"十一五"期间转向含氟电子化学品、含氟处理剂、含氟添加剂、含氟医药、含氟农药、含氟染料发展。预计"十一五"期间，含氟表面活性剂，含氟涂料、含氟药物和含氟农药，含氟处理剂、含氟添加剂、含氟电子化学品的关键性技术将取得重大突破，其发展将跃上一个新台阶。据全国涂料工业信息中心的资料，氟碳涂料在国内应用领域将进一步扩大，从外墙、铁路、桥梁拓展到建筑(瓷砖、烧结面砖)防腐、高速公路、交通车辆、船舶、海洋工程、机场等领域，年均增长率在30%以上。氟弹性体涂料、水性氟树脂涂料、热固性氟树脂粉末涂料有望得到开发。以PVDF为基础的热塑性氟树脂及其涂料在"十一五"势必快速发展，应用技术也将完成开发。第七节氟化工制品行业发展基本思路一、加强技术创新企业技术创新能力较弱，技术水平偏低，企业规模偏小。一是多数企业技术工艺设备落后，科技开发投入不足，产品升级换代缓慢。二是品种结构不合理。基础原料无水氟化氢（AHF）、HCFC-22、无机氟盐等初级产品占主要地位，产品附加值较低；CFC类产品和哈龙灭火剂将逐步被淘汰，企业面临实施产品替代和产品升级的压力；PTFE刚起步，品种牌号不多；含氟共聚物、氟橡胶尚处于空白。三是除几家大型骨干企业外，企业普遍规模小、实力弱。低水平重复建设严重，企业无序竞争加剧。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 氟化工是具有战略意义的产业。它有两大特点：一是产业门类较广。主要包括基础原料氟化氢、无机氟化物、含氟高分子材料、含氟精细化学品、氟里昂及其替代品、氟材料加工应用等产品和产业，产品呈系列化发展。二是产业关联度较大。氟化工产品以其耐化学品、耐低高温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等各个领域。近年来，随着技术进步和需求增长，应用领域进一步从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求迅速增长。目前，国内氟化工产品的品种、档次远不能满足相关产业发展的需要，含氟产品进口量急剧上升。根据《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书修正案》和《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质的国家方案》要求，我国1999年生产和消费ODS产品冻结在1995～1997年三年的平均水平，2000年开始削减生产和消费，2011年全面禁止生产和消费。届时，数以万计的空调器、致冷设备、消防灭火器械等需要新的替代品。可以预计，今后相当长一个时期，氟化工将是化工产业中发展最快、最有前景的行业之一。二、加大环保投入坚持可持续发展的方针。现有的生产装置巩固"一控双达标"成果；新建、扩建装置要严格执行环境影响评价制度和"三同时"制度，确保"三废"达标排放。严格安全生产责任制，建立可靠的安全报警装置，整治安全隐患。集中治理氟化工园区污染，推行清洁生产。努力规范市场竞争秩序，坚决抑制以牺牲环境、资源为代价的掠夺性生产和恶性竞争，对不具备环保和安全生产条件、经整治无效的企业予以关停，促进行业健康发展。三、调整行业区域布局综合运用经济手段和政策手段，扶持骨干企业发展。加强氟化工专业园区建设，引导企业向专业园区集聚；加快巨化集团公司中俄科技合作园建设步伐。鼓励企业以资产为纽带，实行多种方式的兼并联合，组建跨行业、跨地区、跨国界的大型氟化工集团，增强国际竞争力。积极开展招商引资工作，鼓励和支持国内外企业到我省投资发展氟化工产业。充分发挥人力资源的作用，重视人才培养、人才引进和人才使用。鼓励国外专家和归国留学人员到企业创新创业，不断提高职工素质。四、调整行业企业结构把氟化工作为实施石化工业"十一五"规划的重要方面，推进结构调整与行业发展。积极引导氟化工企业制定中长期发展规划，实施正确的企业发展战略。制定萤石矿资源开发利用与保护的专项规划，规范萤石矿开采，加强萤石资源的勘探与保护，限制并减少萤石出口，确保氟化工行业持续健康发展。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 依靠先进技术发展氟化工。建立以企业为主体的技术创新体系和运行机制，加强企业技术、资本、人才资源的整合，加快企业自主技术创新，着力提高产品技术含量与档次。加强国家ODS替代品工程技术研究中心、浙江省氟化工工程技术研究中心等科研开发实力，支持巨化集团公司创建国家氟材料工程技术研究中心。支持企业与大专院校、科研单位挂钩，推动产学研合作；鼓励重点氟化工生产企业建立研发机构。加大企业技术改造力度，对鼓励发展的重点产品、关键技术和重点技改项目，优先给予财政贴息支持。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 第十三章氟化工行业投资机会与风险分析第一节氟化工制品行业投资机会分析氟化工因其产品性能优异，品种多，应用领域广，成为一个迅速发展的重要产业。产品广泛应用于建筑、汽车、电子电器、航空航天、国防、医药医疗等行业，并且正在向更广更深的领域拓展。从行业发展角度看，我国的氟化工行业尤其是有机氟化工行业未来3～5年将处于快速发展期。全球范围内氟化学工业近年来发展迅速，前景看好；从国家宏观产业政策看，有机氟材料作为化工新材料领域的一部分，成为国家重点支持发展的产业之一；我国氟化学工业具有全球2/3的萤石储量，资源优势明显，而且已经具有了一定的科研开发能力；国内外企业在中国建立氟化工生产和出口基地的格局已经基本形成。有机氟产品市场，氯氟烃的生产07年将被禁止，ODS替代品需求将继续高速增长，其下游冰箱和空调行业02～04年平均增长率均为30％以上；含氟聚合物产品中氟橡胶、聚全氟乙丙烯等产品需求旺盛；各类含氟精细化学品市场前景广阔。目前，国内CFC替代品及CFC产品的毛利率基本维持在20％以上的水平，而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3年内维持30％以上的较高毛利水平。无机氟产品市场，国际大公司正将中国作为氟化工原料的生产基地，02～04年HF的出口量连续3年超过了50％，同时国内对于高附加值的精细含氟无机化学品需求旺盛。维持三爱富“推荐”的投资评级。现有两家氟化工上市公司中，三爱富拥有国内最完整的有机氟化工产业链，研发能力国内领先，是国内最具可持续增长能力的化工企业之一，维持三爱富“推荐”的投资评级。主要化工公司盈利预测投资评级PBEV/EBITDAEPS05EEPS06E浙江龙盛中性2.59.910.320.38红星发展谨慎推荐2.457.710.50.54新安股份谨慎推荐37.560.770.87云天化谨慎推荐2.437.171.211.4山东海龙谨慎推荐2.359.960.30.41烟台万华中性7.6618.520.710.97盐湖钾肥中性6.4113.850.670.71三爱富推荐3.899.350.560.69145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 巨化股份中性1.477.250.260.35第二节氟化工产业周期性分析一、产品生命周期分析专家通过对世界化工发展趋势及中国化工发展现状深入研讨后，发现世界氟化工产品生命周期刚刚进入成长期，而我国氟化工产品方兴未艾，才进入起步期。氟化工产品在全球范围内未来的发展十分广阔。氟化工行业是国民经济的重要基础行业，与国民经济各领域及人民生活密切相关，是国家经济发展战略中的重点和先导行业。目前，我国已经形成了门类比较齐全、品种大体配套的化学工业体系，二十多种主要氟化工产品的产量位居世界前列。化工行业属典型的周期性行业，周期性波动主要受上游原材料供应、产品市场需求和产品供给能力等因素影响。2007年我国宏观经济稳步增长导致对化工产品需求持续增加，2007年全年，我国化学工业共实现现价工业总产值26814.7亿元，同比增长30.43%，增速比上年同期提高4.72个百分点，生产保持稳步快速增长。2007年，化工行业共实现产品工业销售值26231.6亿元，同比增长30.48%，增速与工业总产值基本一致，行业产销衔接状况良好。二、行业景气分析近年来，世界领先化工企业正加快资源配置与生产全球化步伐，以期通过生产基地的延伸，降低产品成本和市场周期性风险。全球化工生产正逐步形成美亚欧三足鼎立的格局，亚太地区随着区域经济的发展和化工产品消费的升级，已逐步成为全球化工产业战略发展的重心，并将成为全球化工产品产能增加最快的地区。同时，为降低化工行业周期性所带来的风险，提升国际竞争能力，跨国化工企业不断调整生产领域，逐渐放弃产业链上竞争力较弱的非核心资产，逐步将资源向核心优势产业集中，以期实现在局部市场上的垄断。国内经济的高速增长，使得化工产品的需求大大提高，在良好的市场预期下，我国化工行业的投资将持续增加。研究数据表明，到2015年我国化学工业规模将比2005年翻一番，预计年增长率超过10%，届时我国可能成为世界范围内仅次于美国的第二大化学品制造国，在世界化学品市场的份额将从现在的8%上升到13%。第三节氟化工制品行业投资风险预警随着国际原油价格持续上涨，近年来，非石油天然气路线的氟化工产品开始显现出较好的性价比，加之清洁发展机制减排交易给氟生产企业带来了巨大收益，我国氟化工产品的市场空间日益扩大。从9月10日在成都召开的第七届中日氟化工研讨会上了解到，在市场快速发展的同时，氟化工产业也开始出现局部投资过热的趋势。对此业界提出，有必要分类别进行总量控制，调整氟化工产品结{TodayHot}构。145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 丰富的萤石资源、良好的投资环境、广阔的市场空间、相对低廉的制造成本，成为我国氟化工产业发展的重要动力。我国氟化工市场在总体上正以15％-20％的速度增长，与美国、日本、欧盟一道成为世界四大氟产品的生产和消费区。中国氟硅有机材料工业协会提供的最新数据显示，我国氢氟酸的产能超过70万吨，产量超过60万吨，出口已达12．4万吨；HCFC-22的产能超过50万吨，产量约40万吨，出口12．3万吨；聚四氟乙烯产能为4．8万吨，产量为3．12万吨，出口1万多吨；氟橡胶产能为4500吨，产量为2669吨，出口900吨；熔融性氟树脂产能为4500吨，产量为1500吨；无机氟化盐产能为50万吨左右，产量逾35万吨，出口10多万吨；ODS(破坏臭氧层物质)替代品产能近40万吨，产量超过30万吨；含氟精细化学品产能近10万吨，产量超过6万吨。专家认为，未来几年我国氟化工的发展趋势是：氟氯烷产品将进入衰退期，其替代品将具有广阔的市场；我国对空调、冰箱、汽车的需求量日益增加，使相关行业的竞争力迅速增强，为含氟替代品发展提供了快速增长的市场空间；在含氟聚合物领域，氟树脂的主要产品聚四氟乙烯竞争将加剧，氟橡胶需求将随着我国汽车产业的发展而明显增长，氟涂料则将随着建筑、化工产业的发展而增长；含氟精细化学品的市场空间巨大，后续产品将随着技术的进步而持续发展。目前，我国含氟化学品产量总体上能够满足国内市场需求。但是，通用级产品的低水平重复建设现象严重，产能出现过剩，利润率明显下降；高端产品则主要依赖进口，国内缺口较大。他认为，今后国家应该通过政策引导，逐步减少初级氟化工产品的出口，鼓励高附加值如含氟聚合物的出口，不能因为少数企业的利益而损害行业的整体利益。第四节氟化工制品企业的投资策略和建议预计化工行业全年业绩增长率20%。在经历了06、07年快速增长之后，我国化工行业将进入平稳增长时期。在宏观调控下，化工行业周期性已明显弱化，尤其是受益于技术升级、产业结构调整等因素，部分子行业依然保持了较好增长态势。投资策略：寻求高油价下的安全边际。我们判断石化产业链在高油价所引发的暂时繁荣之后往往很快便进入景气低谷阶段，尤其是对处于产业链中下游的企业后续影响将更为严重。因此在未来油价仍将保持高位的预期下，我们将努力寻求高油价下具有较高安全边际的投资品种，具体则包括直接受益成品油调价的油品运营商，拥有石油替代优势的醇醚、LNG制造商以及煤化工企业。尽管当前我国氟化工产业面临很多问题，但我国拥有较为丰富的萤石资源，拥有广阔的市场和低廉的劳动力成本，拥有国家产业政策的支持，这些都是我国发展氟化工产业的优势。为进一步提高行业发展水平，我们应该做好以下几方面工作：145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 1.进一步加大萤石资源的保护力度。萤石资源是我国氟化工产业赖以生存的基础，也是产业发展的优势所在，由于与国防军工密切相关，许多国家将萤石视为战略资源，严禁出口。目前我国萤石资源正面临枯竭的危险，按现有的开采量和已探明的保有量，我国酸级萤石只有25年的可供量。建议有关部门从国家安全的高度出台相关政策，建立萤石资源保护和利用规划，进一步提高萤石的出口关税，同时对氢氟酸出口征税，从而严格限制氟资源的廉价出口。2.调整产品结构，企业差别化经营，尽量避开恶性竞争。目前国内氟化工的快速发展主要依赖于外延扩张，以成本优势和降价手段来扩大市场份额。产品品种大多集中在通用级产品上，造成通用产品相对过剩，导致严重价格混战和行业效益急遽下滑。对此，企业应停止扩大通用产品的生产规模，果断调整产品结构，加大可熔融加工的氟树脂以及含氟精细化学品等领域的开发；同时，相关行业协会应发挥沟通协调作用，引导国内企业加强自律，并根据自身技术基础及市场优势选择发展方向，避免正面的恶性竞争，营造良好的市场环境。3.加大科研投入，增强自主创新能力，提高企业的核心竞争力。氟化工是技术要求比较高的行业。目前国内企业对氟化工的基础研究仍较少，多数技术依靠引进，具有自主知识产权的技术不多。企业在提高产品质量、增加产品品种方面研究不够，高端产品的研究和开发始终落后国外，不仅无法满足市场需求，更无法与国外企业竞争。为此行业应建立以企业为主体，国家政策扶持的氟化工产品研究、开发和应用的完整体系，鼓励大型氟化工企业建立研发中心，增强自主创新能力，提高我国氟化工产业的整体发展水平。4.加快含氟聚合物下游非常规制品的生产。我国含氟聚合物下游制品行业仍多生产管、棒、板、生料带、垫圈、油封等常规产品，与发达国家相比，在加工手段、应用领域、功能开发等方面还有差距。国内含氟聚合物产品质量不稳定，在新领域中的应用推广还需要一定的时间。对此，行业应增进与加工、应用企业间的沟通，协助加工企业提高加工技术，并根据市场需求改进产品质量，拓宽应用领域。第五节氟化工制品投资可行性分析研究氟化工产品可持续发展方向：145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 1．目前氟化工产品发展的新形势1）国内氟化工基础原料目前的产量已经饱和；2）国内氟化工产品同种、同质，需在高端产品和环保产品方面下功夫；3）国外氟化工企业经过整合已经形成自己的产品特色和产品链；4）氟产品由做大做全向精细化、复合化、轻量化、环保节能循环经济发展；5）由氟产品的开发转向氟产品为高新技术服务的应用研究开发。2．氟产品发展两大方向或目标1）从氟产品（特别是氟聚合物）品质上、纯度上、改性品种和安全、节能、环保上赶上国际水平；2）利用氟材料的优异特性开展广泛的应用研究，包括配方研究、加工设备和加工方法研究、以及技术服务等。3．应用研究就是充分利用氟化合物的特性145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 氟材料的应用研究是综合性的、各专业配合的高技术研究，是各门类知识集中的体现，需要有战略眼光，也要有技术、技巧的配合，因此氟材料的应用研究绝对不是轻而易举的事情。六、总结目前氟化工行业的快速扩张发展模式即使没有经济危机也会遇到困难，这次经济危机对我国氟化工行业可持续稳定发展是一个大好调整机遇：企业要整合（包括和大化工整合）、产品结构要调整、产品链要互补、要有特色。改变目前地方政府为主导的全国遍地开花、盲目建设做大做全的发展模式。氟化工产业的发展应该以基础研究、创新和应用研究开发为技术、产品支撑点，吸引和培养学科带头人，在应用中开拓新的领域，不断推进氟化工产业的发展。而不是你有我有重复建设和依赖国家的优惠产业政策。要综合提升氟化工产品的品质和专用品种，深入技术服务使产品进入主流市场，和客户直接接触，这是氟化工高技术产品创新开发和提高附加值的关键。图表：国内生产总值增长率145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 图表：单位国内生产总值能耗下降情况图表：我国2008年居民消费价格指数145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 图表：我国2008年国内生产总值月增长速度图表：服务行业增加值增长情况145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 图表：我国2008年全社会固定资产投资总额月增长速度图表：外商直接投资产业结构变化情况145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 图表：全国实现“两基”目标的县数增加情况图表：农村居民人均纯收入增长情况145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 图表：城镇居民人均可支配收入增长情况图表：2008年全球GDP增长145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 图表：世界能源需求预测萤石资源：世界储量约6亿吨，我国拥有占54%左右；磷矿中的氟资源：世界磷矿石储量约600亿吨，我国占87%。世界氟资源情况表来源储量/亿t平均含氟量/%中国氟资源量/亿t世界中国萤石矿63.24501.62磷矿600522315.66合计   17.28145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 主要国家或者地区HCFC-22替代时间表时间地区或国家替代进程2000欧盟禁止在新设备上使用CHFC-222010欧盟在维修时不能使用CHFC-22 美国禁止在新设备上使用CHFC-222015欧盟彻底淘汰2020美国彻底淘汰 近十年我国氟化盐产量情况（单位：万吨）我国无机氟化物的第一大应用市场是金属冶炼，占总消耗量的75%以上；其次是玻璃、研磨、氟化剂等市场，约占23%；其他市场（军工特种产品、电子产品等）消耗量约占2%。2000-2008年全球氟化盐需求量：145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 注：2008、2009年度数据为预测值预计2008-2010年国内、国外冰晶石需求情况如下：单位：万吨年度冰晶石产量国内铝行业需求量国外铝行业需求量研磨、玻璃行业需求量冰晶石需求缺口总量200819.0012.6911.255.009.942009－13.8313.086.0013.912010－15.0915.097.0018.182008-2010年国内、国外氟化铝需求情况如下：单位：万吨年度氟化铝产量国内电解铝需求量国外电解铝需求量湿法氟化铝的淘汰替换氟化铝需求缺口总量200894.4540.0467.089.9722.642009－47.5870.9810.0034.112010－55.3876.18－37.11145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 国内主要氟产品产能、产量以及出口情况（截止2008年10月）名称产能/万t产量/万t出口/万t2007年2008年2007年2008年2007年2008年氢氟酸80.210362.161.212.711.2HCFC-2255.060.043.044.011.214.2聚四氟乙烯*5.05.24.24.41.31.6氟橡胶0.500.700.400.320.130.16熔融氟树脂品（FEP、PVDF等）0.81.00.450.370.040.06ODS（破坏臭氧层物质）替代品50.054.032.025.020.016.0*不包括大金中国和杜邦的产量世界氟资源情况表来源储量/亿t平均含氟量/%中国氟资源量/亿t世界中国萤石矿63.24501.62磷矿600522315.66合计   17.28主要国家或者地区HCFC-22替代时间表时间地区或国家替代进程2000欧盟禁止在新设备上使用HCFC-222010欧盟在维修时不能使用HCFC-22 美国禁止在新设备上使用HCFC-222015欧盟彻底淘汰2020美国彻底淘汰CDM由于HCFC22产量的减少而减少，同时经济危机也带来CDM交易的减少。图表1960-1995年中国萤石保有储量增长曲线145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 图表中国萤石资源地区分布情况图表2008年中国萤石消费结构图145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 图表：三爱富K线图图表：我国氢氟酸进出口数量增长趋势图145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 图表：我国HF产能及增长率图表：含氟聚合物生产商145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 图表：含氟聚合物的类型图表：可用作磷酸盐系涂料的固化剂145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 附录：145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工 版权声明：北京汇智联恒咨询有限公司拥有本报告的完全知识产权，任何单位和个人未经本公司书面同意均不得将本报告进行公开发表、传播、转售。来源：北京汇智联恒咨询有限公司研发部145产经报告　　　　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　氟化工'