中国富硒米行业市场分析研究报告 74页

'中国富硒米行业市场分析研究报告中国富硒米行业市场分析研究报告二○一三年六月1 中国富硒米行业市场分析研究报告目录目录1附图5附表6行业定义及研究范围7第一节行业定义7第二节研究范围7第一章富硒米行业环境分析9第一节全球及中国经济环境分析9一、全球经济环境分析9二、中国经济环境分析10第二节富硒米行业国内政策环境分析12一、相关法律法规及产业政策12二、农业类企业税收政策14第三节富硒米行业贸易环境分析15第四节社会及人口环境分析17一、人口总数缓慢增长17二、人均纯收入不断增加17三、中国步入老年社会—用工成本不断增长19第五节富硒米行业技术环境分析20一、富硒米生产方式20二、富硒生物叶面肥的制备及施用技术20三、富硒米品质控制技术21第二章富硒米行业国际市场分析23第一节富硒米行业全球供需现状23一、全球产量23二、全球需求量23第二节富硒米行业主要生产国家或地区分析24第三节富硒米行业全球发展趋势与预测24一、趋势25二、预测25第三章富硒米行业国内市场分析27第一节富硒米行业市场规模及增速27 中国富硒米行业市场分析研究报告一、富硒米需求情况27二、富硒米市场规模28第二节富硒米行业市场规模发展的前景与预测28一、富硒米需求量预测29二、富硒米市场规模预测29第三节富硒米行业竞争分析30一、现有竞争者分析30二、潜在进入者分析31三、供应商的讨价还价能力分析32四、买方的讨价还价能力分析32五、替代品的威胁32第四节富硒米行业市场价格分析33一、富硒米行业价格特征分析33二、富硒米行业市场价格影响因素分析33三、主要品牌产品价位分析34四、竞争对手的价格策略35第五节富硒米行业市场渠道分析36一、富硒米行业市场渠道格局36二、富硒米行业渠道策略研究36第四章富硒米行业生产分析38第一节富硒米行业生产规模及增速38一、2008-2012我国富硒米产量及增速38二、2013-2017我国富硒米产量预测38第二节富硒米行业产能规模及增速39一、2008-2012我国富硒米行业产能及增速39二、2013-2017我国富硒米行业产能预测40第三节富硒米行业生产区域分布41一、华东地区41二、华北地区42三、华中地区42四、华南地区44五、东北地区44六、西部地区44第四节富硒米行业重点项目介绍46 中国富硒米行业市场分析研究报告第五章富硒米行业产业链分析48第一节富硒米行业上游行业分析48一、上游行业发展现状48二、上游行业发展趋势50第二节富硒米行业下游行业分析52一、下游行业发展现状52二、下游行业发展趋势53第三节上下游行业对富硒米行业影响分析55一、有利影响55二、不利影响56第六章富硒米行业重点公司分析57第一节湖南华湘米业有限公司57一、公司基本情况57二、经营模式57第二节湖南卫红米业有限公司58一、公司基本情况58二、经营模式58第三节长沙硒源农业科技有限公司59一、公司基本情况59二、经营模式59第四节湖北洪森实业（集团）有限公司59一、公司基本情况59二、经营模式60第五节五常绿风优质米开发集团有限公司60一、公司基本情况60二、经营模式61第六节黑龙江省北大荒米业集团有限公司61一、公司基本概况61二、经营模式62第七节南京远望富硒农产品有限责任公司63一、公司基本概况63二、经营模式64第八节湖北兆富农业发展有限公司64一、公司基本概况64 中国富硒米行业市场分析研究报告二、经营模式65第九节安徽省富硒香生物食品集团有限公司65一、公司基本情况65二、经营模式66第十节临湘市湘北米业有限责任公司67一、公司基本情况67二、经营模式67第七章富硒米行业风险分析68第一节环境风险68一、外部大环境风险68二、农业环境风险68第二节产业链上下游风险69第三节政策风险69一、宏观经济政策风险69二、区域经济政策风险70三、税收优惠政策风险70第四节其他风险70一、汇率风险70二、管理风险71第八章2013-2016年富硒米行业发展趋势及建议72第一节2013-2016年富硒米行业产品发展趋势及建议72第二节2013-2016年富硒米行业价格发展趋势及建议72第三节2013-2016年富硒米行业渠道发展趋势及建议73第四节2013-2016年富硒米行业服务发展趋势及建议73 中国富硒米行业市场分析研究报告附图图1．2011年以来我国各月外贸进出口额及同比增速15图2．2008-2012年农村居民人均纯收入及其实际增长速度18图3．2008-2012年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度18图4．近10年65岁以上占比快速提升19图5．中国已步入老年社会20图6．2008-2012全球富硒米产量23图7．2008-2012全球富硒米需求量24图8．2013-2017富硒米行业全球产量预测（万吨）25图9．2013-2017全球富硒米行业需求量预测（万吨）26图10．2008-2012年我国人口数量及变化情况27图11．2008-2012年我国市场对富硒米需求量及变化情况28图12．2008-2012年我国富硒米行业市场规模及增速情况28图13．2013-2017年我国市场对富硒米需求量预测（单位：万吨）29图14．2013-2017年我国富硒米市场规模预测30图15．2008-2012年我国富硒米产量及增速38图16．2013-2017我国富硒米产量预测（万吨）39图17．2008-2013年我国富硒米行业产能及增速40图18．2013-2017我国富硒米行业产能预测（万吨）41图19．2008-2012湖南省富硒米产量及增速43图20．近五年水稻种子价格涨幅情况49图21．2009-2013年1月我国汇率变化情况71 中国富硒米行业市场分析研究报告附表表1.近几年我国富硒米行业相关法律法规及产业政策12表2.2012年年末人口数及其构成（单位：万人）17表3.我国市场上的主要富硒米品牌产品及价位34表4.富硒米产品定价策略35表5.安康大米加工企业产能及产量情况45表6.富硒米行业重点项目46表7.近十年我国水稻种子供需量变化48表8.2013-2015我国杂交稻种子的市场价值预测51 中国富硒米行业市场分析研究报告行业定义及研究范围第一节行业定义硒是一种维持人体正常机能不可缺少的微量元素，人体缺硒会导致各种疾病的产生。现代科学研究证明，硒具有抗氧化、增强人体免疫力、有效清除人体有害垃圾、促进人体健康、延缓衰老之功效。我国《营养学报》曾报道介绍，全国72%地区属于缺硒或低硒地区，2/3以上人口不同程度的存在硒摄入不足。缺硒人群会导致心血管疾病、高血压、肝病、近视、哮喘、肿瘤、癌症等发生。通常，每人每日硒正常摄入量不应低于50毫克，而普通大米含硒量极低，普通大米中的含硒量在0.035毫克/千克左右，甚至低于0.030毫克/千克，国家规定的富硒米含硒量标准是0.07－0.3毫克/千克，因此普通大米无法满足人体正常需要。目前，我国富硒米的生产主要有两种：一是天然富硒米，二是在水稻生长过程中人工施用富硒肥。纯天然富硒米自然是从富硒土壤里长出来的。整个的生物过程：来自土可溶性有机态硒，通过植物根部被吸收，然后，进入植物的内循环系统，通过茎－叶－花－果实的路径，参与了蛋白质的合成，最后，来自土壤的离子状态的硒，被以硒蛋白的形式保存在种子里。根据中科院调查，中国有三分之二的土壤是硒的缺乏不适应富硒大米的种植，大约有三分之二地区存在着硒的不同程度的缺乏，尤其是东南沿海一带缺硒更为严重，我国的富硒大米种植区域严重的不平衡。目前已发现的适合种植富硒大米的富硒地区有：湖北恩施、陕西安康、贵州开阳、浙江龙游、四川万源、江西丰城等。这些地区土壤中的硒纯度高，无重金属污染。正因此，富硒食品相对比较稀缺，尤其是纯天然富硒食品，产量更加有限。但是，这些富硒区域中有的面积小，有的地区又同时伴生铅、汞等不良矿物质，不适合人体直接食用。现在，此产品做得最好的是世界硒都--湖北恩施、陕西紫阳和四川万源等。第二节研究范围 中国富硒米行业市场分析研究报告本报告是根据中国富硒米行业市场发展现状及特征，综合国家统计局、海关总署、发改委、工商总局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和数据，结合行业年鉴数据、财经媒体信息、商用数据库及深度访谈获得的相关信息和资料，依靠强大的研究和分析团队，在科学、客观、公正的原则下，较为系统、全面地分析了富硒米行业的市场发展状况和竞争现状，真实准确地反映了我国富硒米行业的市场发展现状和未来发展趋势，为企业在富硒米行业的投资决策提供重要的科学依据。报告中的富硒米，主要指富硒大米。本报告主要关注以下内容：（一）全球富硒米市场情况介绍和分析；（二）我国富硒米生产情况介绍和分析；（三）富硒米在国内市场现状及国内现有企业分析。 中国富硒米行业市场分析研究报告第一章富硒米行业环境分析第一节全球及中国经济环境分析一、全球经济环境分析2012年以来，欧债危机从希腊向西班牙等大国蔓延，发达经济体增长乏力，新兴经济体经济增速回落，世界经济复苏进程艰难曲折。展望下半年，世界经济仍面临较大的不确定性，考虑到上年同期基数较低，预计世界经济增长速度将略高于上半年。1、欧元区经济将处于轻度衰退状态一方面，欧元区大部分国家同时深陷债务与景气“双重危机”境地，而欧盟内部防火墙尚未有效建立，任何负面消息都可能引发市场波动，欧债危机仍可能向更大范围、更深层次蔓延，将欧元区经济拖入衰退。但另一方面，欧盟近期推出了1300亿欧元的经济刺激计划，特别是应对欧债危机的政策思路由“财政紧缩”转变为“紧缩+刺激增长”，将有可能减缓欧元区经济的衰退步伐。2、美、日经济保持温和复苏2012年6月份，美国失业率和劳动参与率均与5月份持平，就业状况没有恶化；密西根消费者信心指数为74.1，达到2008年以来的较高水平。房地产市场回升态势基本确立，4月新开工私人住宅同比增长26.5%，成屋销售库存连续14个月下降，中位价同比上涨4.8%。根据历史经验，美国大选年的宏观政策反应更加及时灵敏，货币政策仍有刺激空间。日本灾后重建效应继续显现，一季度GDP同比增长2.8%。5月份家庭实际支出增长达到4%，新屋开工明显加快。虽然出口增长乏力，近期PMI指数也有所回落，但总体不改温和增长态势。3、新兴经济体下行有望放缓在主要新兴经济体中，2012年一季度GDP增速印度为5.6%，巴西为0.75%，俄罗斯为4.9%，土耳其为5.2%，除俄罗斯外其他国家都明显放缓。如果国际经济不再恶化，大宗商品价格将逐步企稳，特别是随着我国经济运行状况的改善，新兴经济体下行态势有望放缓。但对印度的“双赤字” 中国富硒米行业市场分析研究报告、经济降幅偏大问题及后续影响需要密切关注。总体看，2013年国际经济环境依然复杂多变，全球经济仍将处于深度结构调整之中，经济增长动力不足，但有利因素逐渐增多，预计比2012年有所改善：一是美国房地产市场持续好转，同时因页岩气大规模开发所带动的能源成本降低带动相关产业投资增长，3D打印、智能机器人等新技术优势也正带动高端制造业加速发展，“再工业化”政策效果强化了美国经济增长的动力，2013年美国经济复苏势头有望增强。二是德国捍卫欧元和欧元区的强硬表态，G20国家特别是美国在增资IMF救助欧债国家的态度转变，以及欧洲央行推出的“直接货币交易计划”，为欧洲国家赢得了解决债务问题和国内结构问题的时间，使欧债危机对欧洲经济和世界经济的冲击得到缓解，欧洲经济2013年表现可望略好于2012年。三是印度和俄罗斯等新兴市场国家正在谋求结构调整、对外开放的政策突破。与此同时，2013年国际经济环境中一些不确定因素值得高度重视：一是美国大选后因“财政悬崖”问题导致的财政政策调整所带来的巨大风险，可能使国际金融市场受到一定冲击。二是欧元区根本的制度性矛盾短期内难以解决，“增长”与“紧缩”的两难选择和政策摇摆使欧洲重债国经济表现不确定性较大。三是日本因人口老龄化造成的需求不足使经济难有大的起色，又与中国、俄罗斯和韩国相继爆发领土争端，区域经济环境面临许多不确定因素。四是金砖国家整体发展势头减弱，中国、印度的经济减速调整使能源原材料新增需求增长放缓，巴西、俄罗斯和南非等资源出口国必然受到冲击。五是在全球货币政策进一步宽松的背景下，充裕的流动性将对国际大宗商品价格走势起到推波助澜的作用，全球通胀风险可能重新抬头；但新兴国家需求增长放缓又抑制了国际大宗商品价格涨势，2013年国际大宗商品市场震荡起伏可能较大。一、中国经济环境分析1、稳增长政策逐步见效，增长目标超额完成 中国富硒米行业市场分析研究报告2012年以来，受出口下滑、基建投资和房地产投资乏力等三个主要减速因素拖累，工业生产持续放缓，1-11月份，规模以上工业增加值同比增长10.0%。比上年同期下降4个百分点。工业减速造成GDP增速连续下降并突破了年初预定增长目标，一、二、三季度当季GDP同比分别增长8.1%、7.6%和7.4%。从2011年四季度以来宏观调控政策重心转向稳增长，强调稳增长与调结构结合、稳增长与控房价兼顾，宏观调控政策操作更为复杂。通过综合运用利率、准备金率和公开市场操作等金融手段，实施结构性减税和中小企业税费优惠政策，加快启动带动力强的重大投资项目，鼓励民间投资等一系列政策，我国经济增长呈现出缓中趋稳的态势。9月份以来出口、基建投资和房地产投资三个经济减速主要因素都出现转折苗头，工业增速下滑态势得到初步控制，全年工业增长10%左右，全年GDP高于预期目标。2、固定资产投资实际增速加快，投资结构有所改善固定资产投资对经济起到了显著支撑作用。1-11月份，全国固定资产投资同比名义增长20.7%；虽然投资名义增速回落3.8个百分点，但由于投资品价格大幅回落，扣除价格因素实际增长19%，实际增速同比提高2.4个百分点。投资结构进一步改善。一是民间投资增速较快。1-11月份，民间固定资产投资同比增长25%，高出总体投资增速4.3个百分点，而同期国有及国有控股投资同比增长14.5%。二是保障房投资增长较快。前三季度，新开工建设的保障房720万套，基本建成480万套，进度还是比较顺利的。三是及时启动了一批带动作用大的重点建设项目。1-11月份新开工项目计划总投资同比增长28.8%，同比提高4.8个百分点。新开工项目向有利于节能减排的清洁能源和城市污水处理项目、为民生消费服务的轨道交通项目等倾斜，对投资结构可起到明显改善作用。3、新增就业和居民收入较快增长，消费实际增速保持平稳与以往经济下行阶段表现不同的亮点是2012年以来就业和居民收入保持稳定增长，没有随经济减速而下滑。前三季度城镇新增就业1024万人，完成了全年目标的114%；从农民工流动的专项资料调查来看，前三季度流向中西部地区的6个月以上外出农民工的增长速度，分别增长了5.5%和5.6%，比东部地区要高4个百分点左右，中西部地区成为城镇拉动新增就业增长的主力。同时，城镇从业人员平均工资一、二季度同比增长14.7%和13.1%，城乡居民收入扣除价格因素前三季度实际增长9.8%和12.3%，均高于GDP增幅。在就业和居民收入稳定增长的基础上，1-11月份，社会消费品零售总额同比名义增长14.2%，比上年同期下降2.8个百分点；但扣除物价因素实际增长12%，增幅高于上年同期0.6个百分点。4、进出口增速明显回落，国际贸易份额继续提高 中国富硒米行业市场分析研究报告2012年以来，美国经济增长乏力，欧洲债务危机继续恶化，新兴市场国家经济减速，导致我国出口增速大幅回落。同时，内需明显放缓，进口品价格下降，进口增速回落幅度更大。1-11月份，我国进出口总值35002.8亿美元，比上年同期增长5.8%，同比增幅回落17.8个百分点。其中，出口18499.1亿美元，增长7.3%，同比增幅回落13.8个百分点；进口16503.7亿美元，增长4.1%，同比增幅回落22.3个百分点；由于进口减速幅度大于出口减速幅度，贸易顺差扩大到1995亿美元，同比增加44.2%。在政府出口退税、出口保险、加工贸易转型、贸易结算便利化等稳定外贸政策的引导下，我国外贸的贸易伙伴结构、贸易方式结构、出口产品结构、贸易主体格局、区域外贸结构等方面都有所改善，企业竞争力和出口产品质量继续提高。5、居民消费价格涨幅明显缩小，工业生产者价格连续下降受前期物价调控政策效果持续显现、国内经济减速中总供求矛盾缓解、国际大宗商品价格回落等因素的影响，2012年以来，我国物价涨幅呈前高后低走势。1-11月，全国居民消费价格总水平同比上涨2.7%，较上年同期下降2.8个百分点。1-11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.7%。受美国等国家旱灾和国内虫灾影响，近期国际玉米、大豆价格大幅上涨，国内部分食品价格出现反弹。美国QE3和欧洲央行OMT等政策出台可能推动国际大宗商品价格反弹，我国居民消费价格回升时间窗口将前移，全年CPI将小幅同比上涨。由于产能过剩矛盾仍大，预计全年工业生产者出厂价格将小幅下降。第一节富硒米行业国内政策环境分析一、相关法律法规及产业政策表1.近几年我国富硒米行业相关法律法规及产业政策出台时间出台部门政策名称2006.5国务院《国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见》2007.1中共中央、国务院《中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》2007.8国家发改委《粮食现代物流发展规划》2007.12中共中央、国务院《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》2009.2全国人大《中华人民共和国食品安全法》2011.9农业部《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》2011.9农业部《全国种植业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》 中国富硒米行业市场分析研究报告2012.1国家发改委工业和信息化部《食品工业“十二五”发展规划》2012.2工业和信息化部《粮食加工业发展规划（2011-2020年）》2012.12中共中央、国务院《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见（2012年12月31日）》资料来源：农业清洁生产相关政策，主要包括：1、国家颁发的政策1、《中华人民共和国清洁生产促进法》经2002年6月29日九届全国人大常委会第28次会议通过.为促进清洁生产，提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展，而制定《中华人民共和国清洁生产促进法》。2、国家发展改革委、国家环保总局联合发布了《清洁生产审核暂行办法》。这一办法的颁布实施，将有效克服清洁生产审核缺乏法律依据、服务体系不健全、审核行为不规范等问题，对全面推行清洁生产将发挥重要作用。3、.农科教于2011年12月02日，发布了“农业部关于加快推进农业清洁生产的意见”（农科教发[2011]11号），为贯彻落实清洁生产促进法，进一步推进农业清洁生产，转变农业发展方式，建设现代农业，促进农业农村经济又好又快发展，就加快推进农业清洁生产有关工作提出要求。4、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2012年2月29日通过，自2012年7月1日起施行。5、《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中发〔2013〕1号）， 中国富硒米行业市场分析研究报告中央农村工作会议以及全国农业工作会议精神，切实做好2013年农业农村经济工作，加强绿色农业生产，加大农业清洁生产示范，推广一批节肥、节药、节水、节能实用技术，大力发展节水农业，深入开展测土配方施肥普及行动，突出抓好畜禽养殖污染减排，防治农业面源污染。2、各省市颁发的政策1、河北省农业厅印发《关于着力改善农业发展环境着力改善农业生态环境的实施意见》提出，河北省将围绕解决面源污染、病死畜禽无害化处理、草原生态恢复、生物资源多样性保护、农村环境综合整治等方面，着力改善生态环境。到2015年全省农业清洁生产综合示范区达到15个，农村清洁示范村垃圾和污水处理利用率达到90%以上。2、中共湖南省委、湖南省人民政府在关于加快经济发展方式转变推进“两型社会”建设的决定中指出推进农业结构战略性调整，发展生态农业，推广农业清洁生产技术，扩大绿色、有机、无公害等生态农产品生产。大力发展特色农业、休闲农业、城市农业和外向型农业。3、为进一步贯彻实施《中华人民共和国清洁生产促进法》，推动我省清洁生产工作，规范清洁生产审核，加强对企业实施清洁生产的监督管理，根据国家发展改革委、环保总局令《清洁生产审核暂行办法》，结合我省的实际，特制定《湖南省清洁生产审核暂行办法》一、农业类企业税收政策农业类企业目前享受多项税收优惠政策，主要包括：1、增值税免征根据国务院令【1993】第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条、财法字【1993】第38号《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十一条及财税【1995】52号《财政部、国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》之规定，2007年、2008年企业所销售的富硒米产品免缴增值税。根据2008年末新修订并于2009年1月1日正式实施的《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第538号）及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（中华人民共和国财政部令第50号），企业所销售的富硒米产品自2009年1月1日起继续享受免缴增值税的税收优惠。 中国富硒米行业市场分析研究报告2、企业所得税减半缴纳根据中华人民共和国主席令【2007】63号《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条、中华人民共和国国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条之规定，2008年1月1日起企业所销售的富硒米产品按法定税率减半缴纳企业所得税，即实际企业所得税税率为12.5%。第一节富硒米行业贸易环境分析2012年以来，受外需疲弱、成本上升、人民币升值和国内需求减弱等因素影响，我国外贸进出口出现大幅下滑。上半年，进出口总额18398.4亿美元，同比增长8.0%，增速比上年同期回落17.8个百分点，但比一季度回升0.8个百分点。其中，随着国内经济明显减速，进口增速回落幅度加大，上半年累计进口总额8854.6亿美元，同比增长6.7%，低于一季度0.2个百分点，比上年同期回落20.9个百分点。而欧洲经济剧烈波动，国际市场预期不稳，导致我国出口订单呈现短单化倾向，出口增速波动幅度加大，上半年累计出口总额9543.8亿美元，同比增长9.2%，比上年同期回落14.8个百分点，但比一季度加快1.6个百分点。由于我国出口产品竞争力较强，而国内需求出现减弱，出口的扩张速度高于进口2.5个百分点，外贸顺差规模继续扩大。上半年累计实现贸易顺差689.1亿美元，较一季度大幅增加682.5亿美元。从月度分布来看，贸易顺差呈现逐月扩大趋势，4月、5月以及6月份分别实现贸易顺差184.3亿、187.0亿、317.2亿美元。图1．2011年以来我国各月外贸进出口额及同比增速 中国富硒米行业市场分析研究报告数据来源：中经网，天拓咨询2012年下半年，推动出口增长的有利因素：一是近期欧元区国家推出了1300亿欧元的经济刺激计划，特别是应对欧债危机的政策思路由“财政紧缩”转变为“紧缩+刺激增长”，欧债危机有望得到初步遏制，加之去年“前高后低”的基数因素，有利于缓解我国出口增势下滑局面。二是近期商务部等部门联合出台了稳定出口的政策措施，将会对出口起到一定支持作用。三是随着国家加快推进中西部开发，中西部地区在吸引投资和产业转移方面的能力逐步增强，出口产品的比较优势逐步体现，中西部地区出口快速增长将拉动全国外贸出口。抑制出口增长的因素：一是全球经济下行风险增大，外部需求难以明显回升。国际货币基金组织最新发布《世界经济展望报告》，小幅下调今明两年全球经济增长预期，并警告全球经济面临更大风险；预计今年全球经济增速为3.5%，比4月份的预测值降低0.1个百分点；其中，美国经济增速为2%，比上次预测值下降0.1个百分点；而欧元区经济将萎缩0.3%。欧美作为我国主要的主要出口地，其总需求规模增速放缓乃至收缩，必然对我国出口产生一定负面影响。二是国际上针对我国的外贸摩擦压力不断加大。今年是美国、法国等多个国家面临政府的换届选举年，政治家为了迎合选民需要，纷纷将贸易保护的矛头指向中国。三是贸易先行指数处于低位。反映国际贸易情况的重要领先指标－－波罗的海干散货指数自去年11月份以来掉头向下，目前该指数处于金融危机以来的较低水平。而进口先行指标PMI于3月份达到阶段峰值51.3后，再次进入回落通道。6月份PMI（进口）的值46.5，表明国内需求回落对进口产生制约。为出口企业营造宽松环境，财政部、国家税务总局2012年在保持中国出口货物增值税、消费税退税制度基本稳定的基础上，针对出口企业反映较多的问题进行了调整。财政部、国家税务总局于2012年5月25日发出《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》，同时国家税务总局发出《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》，进一步明确出口退税货物的条件、范围、计税依据、退税率、申报时限等内容。通知和公告从2012年7月1日起实施，根据该通知和公告，相关出口退税政策主要有以下调整：扩大生产企业收购货物出口退税的范围，增加了视同自产的与本企业生产、经营活动相关的货物；将部分出口货物由征税调整为免税；主要包括出口企业未在规定期限内申报退税和虽已申报退税但未在规定期限内向税务机关补齐有关凭证的货物等，此次将不予退税，并按内销征税的规定调整为免税；放宽企业申报退税的期限；原规定企业须在货物报关出口后90 中国富硒米行业市场分析研究报告天内申报退税否则不予退税，现修改为当年出口的货物须在出口的次月至次年4月的各个增值税纳税申报期内申报退税。2013年，我国外贸发展面临的内外部环境将略好于2012年，但国际国内的风险因素叠加仍将对我国外贸发展造成较大压力。预计2013年我国出口增速较2012年有所回升，但难有大幅改善，仍将远低于过去10年的平均增速，进口增速将有所提高。第一节社会及人口环境分析一、人口总数缓慢增长2012年末全国大陆总人口为135404万人，比上年末增加669万人，其中城镇人口为71182万人，占总人口比重为52.6%，比上年末提高1.3个百分点。全年出生人口1635万人，出生率为12.10‰；死亡人口966万人，死亡率为7.15‰；自然增长率为4.95‰。出生人口性别比为117.70。0-14岁（含不满15周岁）人口22287万人，占总人口的16.5%，比上年末提高0.01个百分点；15-59岁（含不满60周岁）劳动年龄人口93727万人，比上年末减少345万人，占总人口的69.2%，比上年末下降0.60个百分点；60周岁及以上人口19390万人，占总人口的14.3%，比上年末提高0.59个百分点。全国人户分离的人口为2.79亿人，其中流动人口为2.36亿人。表1.2012年年末人口数及其构成（单位：万人）指　标年末数比重%全国总人口135404100.0其中：城镇7118252.6乡村6422247.4其中：男性6939551.3女性6600948.7其中：0-14岁（含不满15周岁）2228716.515-59岁（含不满60周岁）9372769.260周岁及以上1939014.3其中：65周岁及以上127149.4资料来源：国家统计局，天拓咨询二、人均纯收入不断增加 中国富硒米行业市场分析研究报告2012年全年农村居民人均纯收入7917元，比上年增长13.5%，扣除价格因素，实际增长10.7%；农村居民人均纯收入中位数为7019元，增长13.3%。城镇居民人均可支配收入24565元，比上年增长12.6%，扣除价格因素，实际增长9.6%；城镇居民人均可支配收入中位数为21986元，增长15.0%。农村居民食品消费支出占消费总支出的比重为39.3%，城镇为36.2%。图1．2008-2012年农村居民人均纯收入及其实际增长速度资料来源：国家统计局，天拓咨询图2．2008-2012年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度数据来源：国家统计局，天拓咨询 中国富硒米行业市场分析研究报告2012年末全国参加城镇职工基本养老保险人数30379万人，比上年末增加1988万人。其中，参保职工22978万人，参保离退休人员7401万人。全国参加城乡居民社会养老保险人数48370万人，增加15187万人。其中享受待遇人数13075万人。参加城镇基本医疗保险的人数53589万人，增加6246万人。其中，参加城镇职工基本医疗保险人数26467万人，参加城镇居民基本医疗保险人数27122万人。参加城镇基本医疗保险的农民工4996万人，增加355万人。参加失业保险的人数15225万人，增加908万人。年末全国领取失业保险金人数204万人。参加工伤保险的人数18993万人，增加1297万人，其中参加工伤保险的农民工7173万人，增加345万人。参加生育保险的人数15445万人，增加1553万人。年末，2566个县（市、区）开展了新型农村合作医疗工作，新型农村合作医疗参合率98.1%；1-9月新型农村合作医疗基金支出总额为1717亿元，受益11.5亿人次。2012年，按照农村扶贫标准年人均纯收入2300元（2010年不变价），年末农村贫困人口为9899万人，比上年末减少2339万人。一、中国步入老年社会—用工成本不断增长中国已经步入老年社会。由此带来不断快速增长的用工成本，给企业带来成本压力。第六次人口普查数据显示，2010年60岁及以上人口占13.26%，比2000年人口普查上升2.93个百分点，其中65岁及以上人口占8.87%，比2000年人口普查上升1.91个百分点。这说明我国人口在快速老龄化。根据国际上老年化标准：60岁以上人口占总人口比例达到10%或65岁以上人口占总人口比重达到7%，中国早已经步入老年社会。图1．近10年65岁以上占比快速提升 中国富硒米行业市场分析研究报告数据来源：国家统计局，天拓咨询图1．中国已步入老年社会数据来源：国家统计局，天拓咨询第一节富硒米行业技术环境分析一、富硒米生产方式目前，富硒大米的生产主要有两种方式：1）在水稻抽穗至灌浆期，于晴朗天气的早晚在叶面用喷雾器均匀喷施富硒增产剂，然后经过生物转化，把无机硒转化为有机硒，并贮存在水稻中，以便于人体吸收。2）当地土壤含硒量丰富，生产出来的水稻自然含硒。二、富硒生物叶面肥的制备及施用技术1、制备采用虾壳、鸡粪、猪粪、花生饼及EM菌等，以适当比例混合，在发酵池中发酵2周。加入亚硒酸钠或硒酸钠及水，混匀，继续发酵4周。发酵完成后，通过180目滤网过滤，制得以有机物质为载体的亚硒酸钠或硒酸钠肥料，富硒肥料贮存浓度为10.0g/l（以硒元素含量计）。 中国富硒米行业市场分析研究报告2、施用在水稻抽穗至灌浆期于晴朗天气的早晚叶面喷施富硒叶面肥，稻田硒用量为19.5～22.5g/hm2，即施用富硒叶面肥1950～2250ml/hm2，对水600～750kg/hm2叶面喷雾，喷施浓度（以硒元素计）为25mg/l。使用时注意均匀喷雾，防止浓度过度，出现药害。一、富硒米品质控制技术1、优选产地选择远离城市和工业污染，生态环境相对较好，大气、土壤和农田灌溉水质量符合无公害农产品生产要求的地点建立生产基地，并在生产条件好、灌排方便、集中连片的地点进行规模种植，以便于统一生产管理，确保富硒大米的品质。2、精选品种水稻品种是决定富硒大米品质与效益的关键因素，用好的品种生产出的大米晶莹剔透，芳香馥郁，口感糯而不腻。品种好能提高富硒大米的市场占有率，提升富硒大米的市场美誉度，因此生产富硒大米必须选择优质品种。产业化开发的富硒大米最好选择具有特殊香味的公认优质品种，如丰优香占、武香粳9号等。3、科学施肥严格按照无公害的生产要求科学施肥。1hm2耕地总施肥量为：纯氮270kg，五氧化二磷105kg，氧化钾120kg左右，防止盲目偏施氮肥，以便于提高肥料利用率。4、合理用药在农业防治的基础上，用无公害农产品允许使用的高效低毒农药来综合防治病虫草害，严禁使用高残留、高毒农药进行化学防治，以提高产品档次。5、严格喷硒富硒大米是否具有保健功能关键在于其硒元素含量能否达标。因此富硒大米的品质控制关键也是在硒含量的控制上。1）硒肥施用方式上，从作基肥、追肥到根施、拌种、叶面喷施等方面进行对比试验，发现作追肥进行叶面喷施效果最好，且简便易行。2）施用时期上， 中国富硒米行业市场分析研究报告从水稻的拔节期、孕穗期、抽穗期等不同生育阶段进行喷硒试验，发现在水稻孕穗至初花期喷硒，硒易于被吸收且效果较好。3）施用剂量上，针对施用无机硒用量难以掌握的缺点，通过大量试验，以新富硒康高效富硒肥为例，其在水稻上的施用剂量：即1hm2耕地用A、B液各500ml兑水500kg叶面细雾喷施。最好组织专业队伍用弥雾机集中统一喷施。这样生产出的富硒大米比普通大米硒的含量提高1倍以上，达100μg/kg以上，并低于国家食品卫生硒限量标准300μg/kg。6、精细收脱1）适期收获。在90%稻谷充分成熟时收割。过早，稻谷成熟度低、色米多;过迟，稻米垩白增加。2）改进收脱方式。最好采用机械收割和土场晾晒，石磙碾压和水泥场曝晒易导致稻谷爆腰率增加，整精米率下降。7、精心加工1）严格控制水分。富硒稻谷水分控制在13%~15%进行加工方可达到最佳工艺效果。加工时稻谷水分过低，易使碎米增多，出米率降低，严重影响企业的经济效益;水分过高，则会使富硒米难以保存且口感不好。2）采用多机轻碾加工技术。目前大米加工厂多采用三机出白，而一些大型加工厂则采用四机出白甚至更多。富硒大米加工采用多机轻碾技术可以减少碎米的产生，提高大米加工的整精米率，减少大米中糠粉的含量使外观更加光洁。当然，增加一道米机就增加了投资。3）采用色选技术。要提高富硒大米的外观品质，加工工艺中采用色选机去除一些异色粒是必要的。4）采用混配技术。富硒稻谷品种中，丰优香占香气四溢，但口感不佳;武育粳系列品种口感好，但不香。要想生产出的富硒大米软硬适中，黏而不腻，食后唇齿留香，在加工时最好采用混配技术，用三分之一的丰优香占与三分之二的武育粳系列品种相配。5）采用真空包装技术。这样富硒大米在储藏过程中脂肪酸值增加缓慢，大米不易变质。 中国富硒米行业市场分析研究报告第一章富硒米行业国际市场分析第一节富硒米行业全球供需现状一、全球产量2008-2012五年间富硒米行业全球产量复合增长率为8.85%。其中，2008年行业产量为1199.35万吨；2009年行业产量为1400.73万吨，增长16.79%；2010年行业产量为1546.16万吨，同比增长10.38%；2011年行业产量为1756.83万吨，同比增长13.63%；2012年行业产量为1833.37万吨，同比增长4.36%。图1．2008-2012全球富硒米产量资料来源：天拓咨询二、全球需求量2008-2012五年间富硒米行业全球需求量复合增长率为8.85%。其中，2008年行业需求量为6457.19万吨；2009年行业需求量为6596.63万吨，增长2.16%；2010年行业需求量为7043.50万吨，同比增长6.77%；2011年行业需求量为7540.26万吨，同比增长7.05%；2012年行业需求量为8127.48万吨，同比增长7.79%。 中国富硒米行业市场分析研究报告图1．2008-2012全球富硒米需求量资料来源：天拓咨询第一节富硒米行业主要生产国家或地区分析世界水稻的主产区集中在亚洲。亚洲水稻播种面积占世界的近90%，水稻产量占全球水稻产量的91%。在亚洲，印度、中国、印度尼西亚、孟加拉国、泰国5国水稻播种面积均在1000万hm2以上，也是全球水稻播种面积最多的国家。印度是全球播种面积最多的国家，水稻播种面积占全球总播种面积的29.5%左右。从全球水稻单产情况来看，澳大利亚是水稻单产量最高的国家，其后依次为埃及、韩国、美国、日本、中国。其中澳大利亚、埃及单产量在第一个层次，每公顷在9t以上，其他4国在第二个层次，每公顷6~7t。印度由于单产不到3t/hm2，尽管面积很大，产量也只有1.3亿t左右，泰国也由于单产量只有2.3t/hm2，总产量在2500万t左右，但由于泰国米质的优良，其稻米的国际贸易量在世界贸易中占有很大的份额，常年比例在30%以上。中国是世界上水稻总产量最高的国家，水稻产量占全球总量的31%。从我国近几年对硒的消费来看，我们认为中国同样是世界上富硒米产量最多的国家。我国是硒的消费大国，但资源贫乏，产量少而且不稳定，近几年的年均产量约为275t，2007年产量仅为215t。生产不能满足需求，每年都需要大量进口，平均每年进口硒约1283t，平均每年出口硒仅有80t，我们估计目前我国硒的消费约为1400t左右。因此，我们认为，中国为世界最大的富硒米生产国，富硒米产量占全球产量比例在70%~85%之间。第二节富硒米行业全球发展趋势与预测 中国富硒米行业市场分析研究报告一、趋势随着社会经济不断发展，生活水平日益提高，人们消费观念正在发生根本性转变，有机、绿色、健康的消费是一种时尚和潮流，富硒米产品品质优良化、技术标准化是行业发展的必然趋势。因此，绿色、有机、无公害将成为富硒米产品发展的方向。同时，以市场需求为导向，创新富硒米品牌将成为行业企业占据市场的关键。目前富硒米产品产业已经呈现出多样性的特点，特别是随着消费水平的提高和消费结构的变化，人们对食品要求有了多样性的要求，食品行业的发展进入了一个新的阶段，要想将富硒米产品的竞争力提高到一个新的水平，必须要时刻关注市场动向，积极创建独特的品牌。二、预测1、产量预测从我国2008-2012年富硒米行业全球产量量增长情况来看，剔除经济危机等不可控制因素，整体呈线性变化趋势。本报告对富硒米行业全球产量进行线性拟合，得到线性拟合模型y=1624x+1060，R2=0.983，判别系数R2接近1，说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型计算出2013-2017年全球富硒米产量分别为2034.40万吨、2196.80万吨、2359.20万吨、2521.60万吨、2684.00万吨。图1．2013-2017富硒米行业全球产量预测（万吨）资料来源：天拓咨询 中国富硒米行业市场分析研究报告2、需求量预测从我国2008-2012年全球富硒米行业需求量增长情况来看，剔除经济危机等不可控制因素，整体呈线性变化趋势。本报告对富硒米行业的需求量进行线性拟合，得到线性拟合模型y=428.4x+5867，R2=0.963，判别系数R2接近1，说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型计算出2013-2017年全球富硒米行业需求量分别为8437.40万吨、8865.80万吨、9294.20万吨、9722.60万吨、10151.00万吨。图1．2013-2017全球富硒米行业需求量预测（万吨）资料来源：天拓咨询 中国富硒米行业市场分析研究报告第一章富硒米行业国内市场分析第一节富硒米行业市场规模及增速一、富硒米需求情况现在，中国关于不同人群硒推荐用量为：预防营养缺乏病50μg/d，亚健康保健量100μg/d，预防癌症等重大慢性疾病干预剂量200μg/d，治疗期间干预剂量大于200μg/d。假设人体所需硒全部由大米提供。以亚健康保健量50μg/d计算，如果摄入的是符合国家富硒米标准的0.3mg/kg的富硒米，那么人均每天需食用富硒米约0.17kg，则人均每年消费富硒米61.20kg。我国有60%以上的人口以大米为主食，以此估算，2008-2012年我国市场对富硒米需求量分别为4876.49万吨、4901.07万吨、4924.15万吨、4947.47万吨、4972.03万吨。图1．2008-2012年我国人口数量及变化情况资料来源：国家统计局,天拓咨询 中国富硒米行业市场分析研究报告图1．2008-2012年我国市场对富硒米需求量及变化情况资料来源：国家统计局，天拓咨询一、富硒米市场规模目前，市场上的富硒米价格大约为10.00元/市斤左右，则1吨富硒米的均价约为2万元。以此估算，2008-2012年我国富硒米行业市场规模分别为9752.98万元、9802.33万元、9848.30万元、9894.94万元、9944.07万元。图2．2008-2012年我国富硒米行业市场规模及增速情况资料来源：天拓咨询第一节富硒米行业市场规模发展的前景与预测 中国富硒米行业市场分析研究报告一、富硒米需求量预测从我国2008-2012年富硒米行业需求量增长情况来看，剔除经济危机等不可控制因素，整体呈线性变化趋势。本报告对富硒米行业的需求量进行线性拟合，得到线性拟合模型y=23.73x+4853，R2=0.999，判别系数R2接近1，说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型计算出2013-2017年我国市场对富硒米需求量分别为4995.38万吨、5019.11万吨、5042.84万吨、5066.57万吨、5090.30万吨。图1．2013-2017年我国市场对富硒米需求量预测（单位：万吨）资料来源：天拓咨询二、富硒米市场规模预测假设未来五年富硒米的均价仍为10.00元/市斤，则2013-2017年我国富硒米行业市场规模分别为9990.76万元、10038.22万元、10085.68万元、10133.14万元、10180.60万元。 中国富硒米行业市场分析研究报告图1．2013-2017年我国富硒米市场规模预测资料来源：天拓咨询第一节富硒米行业竞争分析一、现有竞争者分析富硒大米（富硒香米）已成为主要的富硒农产品。其中安徽巢湖富硒香米生物食品公司的“富硒香米产业化工程”，年产富硒香米260万公斤，并制订了技术规则和产品标准。江苏洪泽湖生产的“赛泰”牌富硒香米，去年销售2万吨，批发价比普通米高40%。河南唐河县生产的“金唐河”牌富硒香米，打进泰国及新加坡等东南亚市场，2003年获国家质量安全认证及“无公害农产品”等荣誉。黑龙江鸡东县开发的富硒有机米，哈尔滨生产的“绿宝石”牌富硒大米销往北京、上海等地。绍兴富硒大米示范基地1万亩，2003年以来每年有20万公斤富硒大米投放市场，深圳“甲升牌富硒营养米”被用于市民补硒排铅，深圳市42%的儿童血铅超标。南京市六合区富硒农产品已通过省级名牌产品和绿色食品评审，20多万亩富硒大米产业基地年产富硒大米5万多吨，在江苏、上海、广东、浙江500多家超市、连锁店销售并出口蒙古和香港，一季增收1600多万元，每吨3000元，年产2万吨，销售6055万元，利税998万元。南京远望富硒农产品集团公司，下设7家子公司，从事“远望牌”富硒大米生产已有多年，2005年2400吨富硒大米出口意大利，并打入泰国的易初莲花和美国沃尔玛超市，“富硒大米”获南京市科技进步一等奖，已进入国内几百家超市，年均销售量在20吨以上。湖北荆门洪森实业有限公司产“洪森” 中国富硒米行业市场分析研究报告牌富硒香米，亩产900公斤，年产10万吨，以5公斤43元的价格，全部销往广东。湖北省恩施市现有富硒大米基地5万亩，恩施市大集米业有限公司的“大集珍米”、恩施市金穗粮油购销公司的“恩香牌”富硒米、恩施市稀宝生物技术开发有限公司的“希友牌”富硒米俏销北京、吉林、武汉等大中城市。辽宁灯塔市“太子河”牌富硒香米，每亩增产200公斤（亩产超800公斤），亩增收300元。重庆粮食集团江津区粮食有限有限责任公司生产“福音”牌富硒米，黑龙江普阳农场、浙江诸暨县、浙江台州等地生产的富硒大米，最低价格每斤3.3元。浙江欧海市自称为“富硒大米”之乡。江苏连云港五州富硒食品有限公司生产富硒香米、富硒牛奶、富硒鸡蛋、面粉、蔬菜、食用茵等10多种富硒食品。黑龙江方正县称为“富硒水稻之乡”，有基地3乡20村共5万亩，生产“南天门”牌富硒大米，贵州榕江县生产的“锡利硒贡米”，都是市场上的抢手货。贵州省开阳富硒粮油食品有限公司生产的“开洋牌”富硒大米年销售7000吨到贵阳和深圳等地。湖南省长沙开慧镇农民范均德在与中国国际生态产业研究院合作研究两年后，开发种植的百余亩“粮粲一号”富硒大米已经进入批量化生产，正式进入市场，这是全省唯一的有机富硒米生产基地。湖南桂花城现代农业发展有限公司按照“公司+专业合作社+农户”的运作模式，在桂东种植的富硒红米亩产高达500公斤，富硒红米是国家科技部确定的农业科技成果转化推广产品，该县力争建设5万亩高寒天然生态富硒红米产业化基地，年产富硒红米1.5万吨以上。湖南卫红米业有限公司在凤凰山脚下建有5200亩的卫红有机大米基地，生产富硒有机米、凤凰山生态功能米。长沙硒源农业科技有限公司与湖南大学老科协合作研发的植物有机富硒营养调理剂，经过12年的研究、试验、应用，并成功进行富硒大米稻田试验，已成为国内领先技术。公司拥有面积为150亩的“浏河硒园”富硒生态旅游农庄，并开发了一系列富硒农产品，如营养硒锌米、硒锌胚芽米、富硒红薯、富硒木瓜、富硒西瓜、富硒香菇等。公司生产的“浏河硒园”营养硒锌米荣获“2007年中国湖南第九届（国际）农博会金奖产品”称号。临湘市湘北米业有限责任公司拥有富硒营养生物强化稻谷生产基地5千亩，生产富硒大米等。一、潜在进入者分析加入一个产业的新对手引进新的业务能力，带有获取市场份额的欲望，同时也常常带来可观的资源。结果价格可能被压低或导致守成者的成本上升，利润下降。有一些公司从其它市场通过兼并扩张进入某产业，他们通常用自己的资源对该产业造成冲击。 中国富硒米行业市场分析研究报告我国富硒地区十分的不平衡，目前已发现的适合种植富硒大米的富硒地区有：安徽石台大山村、湖北恩施、陕西安康、贵州开阳、浙江龙游、山东枣庄、四川万源、江西丰城等。但是，这些富硒区域中有的面积小，有的地区又同时伴生铅、汞等不良矿物质，不适合人体直接食用，目前真正具有开发价值的主要是陕西安康和湖北恩施。根据中科院调查，中国有三分之二的土壤是硒的缺乏不适应富硒大米的种植，大约有三分之二地区存在着硒的不同程度的缺乏，尤其是东南沿海一带缺硒更为严重，我国的富硒大米种植区域严重的不平衡。因此，受地域限制，在此类地区富硒米行业潜在进入者较集中，进入该行业的企业数量相对来说比较有限。但是，在其他土壤缺硒的地区，可施用富硒肥生产富硒米，以这种生产方式进入该行业的企业相对来说较多，将对富硒米市场带来一定威胁。考虑到人们生活水平的提高，逐渐追求健康生活，因此我国富硒米市场消费量在未来几年将会出现快速的增长，我们推测，新进入者若能建设品牌化的富硒米企业，将能够占领一定的市场份额，获得一定的盈利能力。一、供应商的讨价还价能力分析富硒米行业上游供应商主要为硒肥生产企业。目前，国内已有“硒霸牌”有机富硒叶面肥，浙江丰产农业科技公司生产有“稻多收增产剂”、湘西锰矿正在开发富硒复合肥，湘西州把该项目作为富硒产品开发示范项目，市售还有“富硒”牌多功能液体肥、富尔655、富硒康叶面肥等产品。恩施稀宝生物技术开发公司生产的“活化硒矿粉”，是利用天硒矿经现代技术加工的天然产品，含有丰富的硒、钼、钒、硅、锶、锌等多种微量元素，具有壮苗、饱粒、抗病、增产等多种作用，而且施用方便，经济实惠，后效期长，并可大幅减少农药和肥料的施用量。从全国来看，我国大部分硒肥生产企业的短期行为严重，富硒地区画地为牢，各自为政，整个产业缺乏整体的战略规划，产业集聚效应低，发挥不出整体优势。因此，这些硒肥生产商相对目前国内的富硒米生产企业来说，其讨价还价能力较弱。二、买方的讨价还价能力分析买方的产业竞争手段是压低价格、要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，并且从竞争者彼此对立的状态中获利。富硒米行业下游直接面对消费者。我国人口基数大，富硒米消费量将呈现巨大增长，但受地域限制，富硒米生产企业有限，富硒米产量小。因此，消费者相对行业生产企业来说讨价还价能力较弱。三、替代品的威胁 中国富硒米行业市场分析研究报告广义地看，一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。替代品设置了产业中公司可谋取利润的定价上限，从而限制了一个产业的潜在收益。替代品所提供的价格—性能选择机会越有吸引力，产业利润的“上盖”压得就越紧。替代品的威胁主要是来自下游产品生产工艺变化所引起的需求的变化。目前，市场上的富硒农产品种类繁多，围绕硒开发的产品不仅是所有微量元素中种类最多的、规模最大的，而且新产品层出不穷，科技含量不断增加，硒产品的开发正在全国范围内形成产业，包括富硒保健品、富硒水果、富硒杂粮、富硒茶等。近年来有的地方成功地开发出了作物富硒增产剂，该产品是根据小麦、玉米等作物在生长发育过程中对养分的需求特点，采用高新技术研制而成的含大、中微量元素的固体肥，并在产品中特别加入了植物和人体所需的微量元素硒，生产了富硒小麦、富硒玉米等。这些，将对富硒米的市场产生一定冲击。第一节富硒米行业市场价格分析一、富硒米行业价格特征分析从生产成本上来看，种植富硒大米的成本，主要集中在稻种、硒肥、人工成本上，比普通大米大约要高出30%~50%。所以，富硒作物大规模种植后，它的市场价格只比普通蔬菜、大米高出30%~50%，基本与泰国大米持平。二、富硒米行业市场价格影响因素分析在我国市场上面，影响富硒米产品价格的最主要成本是生产的原材料成本即稻种和硒肥，其它还包括物流、人力成本。1、稻种近几年，我国水稻种子市场价格总体保持平稳，因此对富硒米市场价格的波动影响较小。以2013年4月我国杂交水稻种子为例：华南双季稻区：广西、福建省和湖南南部地区三系杂交早稻种子平均售价42元/公斤，与去年同比基本持平；三系杂交中稻种子平均售价62元/公斤，比去年同期上涨0.7元/公斤，涨幅1%；两系杂交中稻种子平均售价73元/公斤，同比上涨0.3元/公斤，涨幅0.4%。三系杂交水稻种子价格品种间差异较大，变幅在40元~80元/公斤。西南中稻区：四川、重庆、云南和贵州等省市三系杂交中稻种子平均售价53元/公斤，同比上涨0.5元/公斤，与去年同比持平；另外，四川部分地区有两系杂交中稻销售，平均售价87元/公斤。两系杂交中稻价格在100元~120元/公斤之间，“宜香优2115”售价达100元/公斤。 中国富硒米行业市场分析研究报告长江中下游稻区：湖南、江西两省杂交早稻种子平均售价30元/公斤，与去年同比降低0.45元/公斤，价格同比基本持平。两系杂交早稻种子平均售价36元/公斤，与去年价格持平。湖南、湖北、江西、安徽、浙江等省三系杂交中稻种子1平均售价55元/公斤，同比上涨0.6元/公斤，与去年同比价格基本持平；两系杂交稻平均售价81.5元/公斤，上涨2.7元/公斤，同比涨幅3.4%。“Y两优1号”、“Y两优6号”等价格均在100元~120元/公斤，其他品种如冈优、金优和II优系列等价格在40元~60元/公斤之间。2、硒肥硒肥作为生产富硒米所必需的肥料，占企业生产成本比重较大。以长沙开慧镇的有机富硒米生产基地为例，其每亩光是富硒增产剂的成本就超过万元，因此富硒米市场价格普遍较高。但从全国来看，我国大部分硒肥生产企业的短期行为严重，富硒地区画地为牢，各自为政，整个产业缺乏整体的战略规划，产业集聚效应低，发挥不出整体优势。相对富硒米生产企业来说，这类企业的议价能力较弱。因此，我们认为，虽然硒肥占富硒米生产成本比重大，但不会引起其市场价格大范围波动。另外，随着国内物流、人力成本的上升，会使一部分富硒米生产企业的整体成本上升，为了转移成本上升带来的经营压力，除了传统的提高生产效率，提高规模经济方式以外，最直接的方式就是通过提高产品价格转移风险。一、主要品牌产品价位分析目前，我国市场上的富硒米产品价格因包装而异：普通包装市场售价每公斤20元左右，精包装每公斤30元左右。表1.我国市场上的主要富硒米品牌产品及价位品牌价格生产企业浏河硒园18元/公斤湖南长沙硒源农业科技有限公司“卫红”富硒有机米39元（2公斤袋装）湖南卫红米业有限公司“湘北”富硒江南香米15元/市斤湖南临湘市湘北米业有限责任公司“华湘山泉”富硒米富硒贡米15元/市斤富硒靓米10元/市斤湖南华湘米业有限公司 中国富硒米行业市场分析研究报告“洪森”富硒香米43元/5公斤湖北洪森实业（集团）有限公司远望富硒香占120元/袋富硒一级68元/袋富硒米45元/袋富硒红米120元/箱五常富硒大米100元/箱圆筒富硒大米120元/箱有机富硒米232元/箱富硒大米（远望至尊）220元/箱南京远望富硒农产品有限责任公司兆富6-16元/公斤湖北兆富农业发展有限公司富硒香香米80元/5公斤有机香米1公斤*3袋+有机红米1公斤*1袋120元/份有机香米20元/公斤安徽省富硒香生物食品集团有限公司北大荒68元/5公斤黑龙江省北大荒米业集团有限公司资料来源：天拓咨询一、竞争对手的价格策略通过对专家进行访谈以及电话访问等，我们发现，目前我国市场上富硒米企业主要根据质量、包装形式、销售方式、销售渠道对产品进行定价。表1.富硒米产品定价策略定价依据详情质量普通米与富硒米混合米普通100%富硒米有机富硒米包装形式普通袋装筒装礼品盒装包装规格（大/小） 中国富硒米行业市场分析研究报告销售方式单一产品销售产品组合销售销售渠道网络直销线下实体直销代理销售资料来源：天拓咨询第一节富硒米行业市场渠道分析一、富硒米行业市场渠道格局从我国目前富硒米行业的销售来看，其渠道主要有自产自销模式、加工企业收购模式、贸易商收购模式。一般来说，自产自销主要是由于生产规模较小，基本上用来满足当地市场的消费需求。对于加工企业收购模式和贸易商模式而言，企业必须达到一定的规模，才具备该类模式的存在。存在富硒米加工企业的地区，一般是该类农产品上下游行业产业链发展的较为完善，市场机制相对健全，使得整个行业处于良性发展的趋势，其产品价格变化幅度较小。如果某种富硒米生产地区主要依靠外来的贸易商进行收购，一般来说，其价格变化幅度较大，受市场波动的影响较大。二、富硒米行业渠道策略研究1、直销直销，顾名思义是直接销售的意思，把产品或服务直接提供给消费者的营销方式才是真正意义的直销。由于富硒米产品主要面向广大消费者，适用于B2C式的销售方式，因此客户的维护对于富硒米生产企业来说非常重要。而直销最有利于企业获取消费者需求的一手信息。因此，直销对于富硒米生产企业来说非常重要。2、适度设立中间商进行代理销售 中国富硒米行业市场分析研究报告经销商的渠道网络是否健全及优质将会决定一个企业在特定的销售区域中的市场话语权。渠道的宽度就像人的四肢一样，渠道宽度越宽四肢就越健全。渠道的深度更像人的四肢长度，渠道越深四肢的能量就越大。因此，渠道网络经脉的活络直接决定了区域市场的生机与活力，所以说富硒米生产企业要想在渠道上取得更多的销量，就必须进一步拓展渠道的宽、深度。适应选择信誉好、资金实力雄厚的中间商，将大量的市场公关的工作转移给中间商来完成。这种方式既可以扩大市场，又可以规避风险，确保现有销售队伍把主要精力放在大用户上。3、借用成熟渠道开拓国外市场目前我国多数富硒米生产企业缺少懂国际贸易的人才和进行国际销售的渠道，短期内培养人才和建设渠道较难实现，建议通过寻找有资质、有实力的国际粮食贸易公司共同去开拓国外市场。4、电子商务电子商务作为21世纪主要的商务运作方式给世界各国经济带来巨大的变革，它同样在逐步影响和改变着化工行业的传统商业模式。电子商务可以使购买者全天候地查询信息，足不出户即可在大量的同类产品中进行比较。而对销售者来说，数字化服务可以降低营销成本，面对更多的受众，对各项信息的调整也更加便利。我国大多数富硒米企业已经开始运用网络营销。国内富硒米生产企业大多会采用两种方式来进行网络营销：第一，简历自己的网址或者博客，在网站或者博客上发布企业新闻、产品信息以及线下活动信息；第二，在较大的门户网址、地方网站和行业网站发布营销信息。 中国富硒米行业市场分析研究报告第一章富硒米行业生产分析第一节富硒米行业生产规模及增速一、2008-2012我国富硒米产量及增速2008-2012五年间行业产量复合增长率为4.43%。其中，2008年行业产量为959.48万吨；2009年行业产量为1050.55万吨，增长9.49%；2010年行业产量为1082.31万吨，同比增长8.70%；2011年行业产量为1141.94万吨，同比增长5.51%；2012年行业产量为1191.69万吨，同比增长10.11%。图1．2008-2012年我国富硒米产量及增速资料来源：国家统计局，农业部，天拓咨询二、2013-2017我国富硒米产量预测从我国2008-2012年富硒米产量增长情况来看，剔除经济危机等不可控制因素，整体呈线性变化趋势。本报告对我国富硒米产量进行线性拟合，得到线性拟合模型y=55.58x+918.4，R2=0.978，判别系数R2接近1，说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型计算出2013-2017年我国富硒米产量分别为1251.88万吨、1307.46万吨、1363.04万吨、1418.62万吨、1474.20万吨。 中国富硒米行业市场分析研究报告图1．2013-2017我国富硒米产量预测（万吨）资料来源：天拓咨询第一节富硒米行业产能规模及增速一、2008-2012我国富硒米行业产能及增速2008-2012五年间行业产能复合增长率为1.26%。其中，2008年行业产能为2421.58万吨；2009年行业产能为2462.05万吨，增长1.67%；2010年行业产能为2470.35万吨，同比增长0.34%；2011年行业产能为2536.47万吨，同比增长2.68%；2012年行业产能为277.98万吨，同比增长1.64%。 中国富硒米行业市场分析研究报告图1．2008-2013年我国富硒米行业产能及增速资料来源：国家统计局，农业部，天拓咨询一、2013-2017我国富硒米行业产能预测从我国2008-2012年富硒米行业产能增长情况来看，剔除经济危机等不可控制因素，整体呈线性变化趋势。本报告对我国富硒米行业产能进行线性拟合，得到线性拟合模型y=38.72x+2377，R2=0.956，判别系数R2接近1，说明线性模型的拟合度比较高。根据拟合模型计算出2013-2017年我国富硒米行业产能分别为2609.32万吨、2648.04万吨、2686.76万吨、2725.48万吨、27644.20万吨。 中国富硒米行业市场分析研究报告图1．2013-2017我国富硒米行业产能预测（万吨）资料来源：天拓咨询第一节富硒米行业生产区域分布据统计全世界42个国家和地区缺硒，我国有72%的地区处于缺硒和低硒生态环境之中。《中国地方疾病与环境因素图集》揭示，我国从东三省起斜穿至云贵高原，约有2/3地区主要农作物含硒量低于0.05ppm，为国际公认的缺硒地区，其中1/3为严重缺硒区。严重缺硒省区有黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、山西、陕西、四川、云南、新疆、西藏、内蒙。贫硒省市有天津、北京、江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、福建、甘肃。在我国大多数省区市缺硒情况下，有个别地域硒资源相对丰富，土壤中富硒，目前已发现的富硒地区有：湖北恩施、陕西紫阳、贵州开阳、浙江龙游、山东枣庄、四川成都等。因此，我国富硒米的生产企业比较集中。一、华东地区华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东。华东地区有多家富硒米生产企业，但天然富硒米集中在浙江龙游和江西丰城两地。浙江龙游县拥有浙江省最大的富硒区域， 中国富硒米行业市场分析研究报告有龙北、龙南两条富硒土壤高效农业经济带，总面积200.25平方公里。富硒土壤区中平均含硒量在0.44mg/kg以上（平均含硒量超过0.40mg/kg即算富硒），最高平均值达0.84mg/kg。其中龙北的志棠、钱家、白鹤桥、龙门桥、石佛等村的富硒土壤达33.46平方公里。龙游专门委托浙江省农科院编制了《龙游天然富硒农产品发展规划》，其中富硒大米项目建成后将形成种植基地10000亩，复种面积15000亩，总产6750吨的规模，天然富硒大米以普通大米3倍多的价格在沪杭等地走俏。江西丰城是全国著名的富硒地区之一，经江西省地质调查研究院检测，丰城市富硒土壤面积达524.7平方公里。江西丰城富硒大米经国家质检总局正式批准成为地理标志保护产品，产地范围为江西省丰城市董家镇、湖塘乡、梅林镇、尚庄街道、桥东镇、荷湖乡、丽村镇、铁路镇、洛市镇、秀市镇、泉港镇11个乡镇街道现辖行政区域。近几年来，丰城市富硒产业走特色化、市场化、规模化的经营之路，形成了产品提优、销路提宽、效益提升的良性经济循环发展模式。丰城富硒大米以其米粒细长、晶莹剔透、口感佳、硒元素丰富等特点，成为人们天然补硒，抗氧化、增强人体免疫的食补佳品，一直以来深受海内外消费者欢迎。一、华北地区华北地区包括河北，山西，内蒙古，北京，天津。该区域不是我国水稻主产区，水稻产量只占全国总量的不到3%。同时，华北地区的五省市不是我国富硒带，属贫硒土壤，因此富硒米的产量也很小。二、华中地区华中地区包括河南，湖北，湖南。该区域为我国水稻主产区，而富硒米的种植和生产主要集中在湖北恩施州，湖南省桃园县也比较集中。湖北恩施市拥有世界上迄今为止唯一发现的独立硒矿床，境内硒矿蕴藏量和天然富硒生物资源分布居世界第一位，被誉为“世界硒都”，是“全球唯一探明独立硒矿床”、“世界第一天然富硒生物圈”所在地，富硒土壤占全市总面积的70%。目前，恩施市已形成富硒茶、富硒蔬菜为主的十大富硒产业，恩施富硒绿色产业集群同时已纳入湖北省人民政府52个重点产业集群之一。目前，恩施州15万亩水稻中有10万亩达到富硒大米标准，优质富硒大米在市场上与泰国米同价，产品销往北京、武汉等城市，在中国武汉农业博览会上，宣恩县选送的木龙寨牌富硒贡米获得金奖。湖南富硒产业发展迅猛，目前已建立富硒农产品生产和加工基地48个，新田富硒大米、大豆、蔬菜、鹅肉，桃源富硒米、柑橘、牛肉、辣椒等特色农产品，不仅丰富了全省人民的“菜篮子”，还打进上海、广州、北京等大都市。2008-2012五年间湖南省富硒米产量复合增长率为17.03%，其中：2008年行业产量为50.56万吨；2009年行业产量为64.47万吨，增长27.50%；2010年行业产量为75.18万吨，同比增长16.62%；2011年行业产量为90.14万吨，同比增长19.90%；201 中国富硒米行业市场分析研究报告2年行业产量为111.00万吨，同比增长23.14%。桃源作为湖南省唯一富硒产品基地县，2010年，富硒农产品种植总面积达到2.025万亩，总产值5993.8万元，实现了富硒产品开发上的新跨越。特别是在深度开发高科技含量新产品，不断拓展种植规模，产品批量化走向市场上取得实质性的突破。现已有富硒大米、富硒植物油、富硒柑桔、富硒纽荷尔脐橙、富硒大柚、富硒茶叶、富硒蜂蜜、富硒蜂胶软胶囊、富硒虫子桃源鸡、富硒鸡蛋、富硒擂茶、富硒蒿子粑粑、富硒淮山、富硒酒、维锌硒大米、富硒牛肉等28个品种，销售市场辐射到了30多个大中城市，其中富硒野茶王系列获得2010年国家科技部奖励。漆河兴隆大米厂以其稳定和不断扩展的富硒大米种植基地和现代企业加工条件与不断完善的企业管理模式，被省补硒办确定为“湖南省富硒稻米加工基地”。图1．2008-2012湖南省富硒米产量及增速资料来源：国家统计局，农业部，天拓咨询衡阳地区富硒米产量较少。湖南角山米业有限公司为该地区主要的富硒米生产和加工企业。该公司是集粮食生产、收购、加工、储存、销售于一体的农业产业化龙头企业，全国放心粮油示范企业，国家粮食局、中国农业发展银行重点支持粮油产业化企业，注册“角山”为湖南省著名商标。2011年，角山米业与湖南农业大学吴永尧教授达成协议共同着手富硒米的生产研发，并与衡阳县、衡南县各水稻基地签署了5万亩富硒米生产订单并计划于2012年9月上市，按每亩产富硒米700斤计算，预计公司富硒米产量为1.75万吨。目前，公司加工的稻谷已达衡阳县总产量的60%。，以此估算，2012年衡阳地区富硒米产量约为3万吨。一、华南地区 中国富硒米行业市场分析研究报告华南地区包括广东，广西，海南，香港，澳门。该区域水稻种植面积较大，但是，由于未处于富硒土壤带，富硒米多为人工喷洒硒肥生产，且产量较小。一、东北地区东北地区包括辽宁，吉林，黑龙江。东北三省为我国水稻主产区之一，辽宁盘锦、黑龙江五常等地是我国著名的大米产地。这些地方的米业公司多数都涉及了富硒米的生产。如五常市绿风优质米开发集团有限公司的“五常绿风”富硒大米、盘锦大米（集团）有限公司的富硒米、黑龙江北大荒米业集团有限公司的“北大荒”牌富硒米等。但该区域未处于富硒土壤带，富硒米多为人工喷洒硒肥生产。二、西部地区西部地区分为西南地区和西北地区。西南地区包括云南，贵州，四川，西藏。西北地区包括新疆，陕西，宁夏，青海，甘肃。该区域富硒米生产主要集中在贵州开阳、四川万源、陕西安康。在全国71%的地区缺硒的状况下，贵州开阳拥有得天独厚的富硒资源。全县75%以上的土壤富含硒元素，是我国亚热带湿润山区很少见到的“含富硒量生态景观”，农产品中硒含量达到联合国卫生组织保健食品含硒量标准。富硒大米、富硒菜油、富硒玉米面条、富硒泉水、富硒肉制品、富硒茶叶等远销北京、上海、广州、武汉等大中城市，有“中国富硒农产品之乡”的美称。2010年，全县富硒水稻种植面积超5万亩，年产量约2万吨，总产值3亿元，惠及农户2.5万户。“开洋”牌富硒优质大米2001年“被评为“贵州省保健科学技术学会推介产品”。“开洋”牌天然富硒优质米：具有米粒大、外观油亮光泽、香软可口等特点，且富含人体必需的硒元素，其硒含量为0.05—0.28mg/kg，荣获全国首批“放心米”荣誉称号。该产品主产于禾丰乡、南龙乡、高寨乡、冯三镇、楠木渡镇等乡（镇）。万源属于四川省唯一的天然富硒区。该地区土壤总体硒含量水平较高、涵盖面广、品质之优，属于中硒到高硒的层面，利于植物生长和人体吸收，在全国实属罕见。万源市充分利用该市粮食主产区阳光充足、生长期长及土壤富硒含量高的独特优势，不断开发富硒优质大米系列产品，积极扩大粮食销售渠道，助推粮食产业化经营。据万源市粮食部门介绍，该市烟霞粮油公司根据消费者的不同口味，已陆续打造并推出“烟霞”牌富硒大米、“烟霞”牌富硒优质大米、“曾家香”富硒大米、“烟霞”硒米、“秦仙”硒米、“霞优”香米、“金穗”香米、“家佳乐” 中国富硒米行业市场分析研究报告大米等系列品牌。此产品在第三届秦巴山区（四川达州）商品展销会、“渝洽会”等系列促销活动中，深受消费者追捧和社会好评。2013年该市已建立5万亩“无公害”稻谷种植基地和3个富硒优质稻谷生产基地，遍布罗文、河口、草坝辖区60余个村社，签订订单8000多户、订单面积80000余亩、订单数量700万公斤。目前该市富硒优质大米系列产品已占领本市及周边市场，并积极融入重庆市场，远销贵州、陕西等地。该市烟霞粮油公司也被达州市政府命名为“达州市农业产业化重点龙头企业”。安康由于独特的地质地理环境，至少七个县（区）处在不同程度的富硒生态环境之中，形成了以紫阳县为中心，覆盖全市范围的富硒带，其地质岩层、土壤及水质含硒量明显高于全国其它地区。安康富硒地层厚度达40—50米，富硒浓度适中，易于被植物吸收，不含毒素元素，同时，还伴生锌、锶等人体必须的微量元素，被专家一致评价为“优质、环保、安全”的富硒区域。全市大面积的土壤，多数的农作物、经济作物、畜产品、干鲜果品的硒含量均显著高于一般地区。2009年，安康市兴安粮食有限公司响应市委市政府号召，积极创造条件，生产“汉水牌”富硒大米，在创地方富硒大米品牌上带了好头，汉阴县新鑫和红星米业有限公司生产的“腊烛山”和“秦康”牌富硒大米市场销路十分看好。目前，安康大米加工企业7家，年加工能力104500吨，其中：较具规模的有4家，年加工能力为90000吨，即安康市兴安粮食有限公司年加工能力15000吨、安康市谷丰米业有限公司年加工能力20000吨、汉阴县新鑫米业有限公司年加工能力37500吨、汉阴县红星米业有限公司年加工能力17500吨。表1.安康大米加工企业产能及产量情况序号企业名称年处理原料能力日处理原料能力2009年实际生产量产能利用率（%）大米加工企业7家1045004181875917.95其中：较具规模4家900003601660618.451安康市兴安粮食有限公司1500060300017.332陕西安康谷丰米业有限公司2000080453022.653汉阴县新鑫米业有限公司37500150620016.534汉阴县红星米业有限公司1750070287616.43 中国富硒米行业市场分析研究报告5汉阴县平梁镇红星粮食加工厂25001099539.86汉阴县金蒋粮食加工厂20008884.47石泉县池河粮食加工厂1000040107010.7资料来源：天拓咨询第一节富硒米行业重点项目介绍表1.富硒米行业重点项目项目名称项目承办（招商）单位项目简介东木镇富硒优质大米加工陕西紫阳县东木镇人民政府以富硒优质稻米为原料，选用国内较先进的设备和生产线，实现机械化生产。由于配料考究，设备精良，质量控制严格，产品在国内同类产品中出类拔萃，市场前景广阔。该项目建设规模为年加工富硒优质大米1000吨，项目总投资1000万元富有机硒营养强化大米生产加工技术改造项目安徽光明槐祥集团公司富有机硒大米含硒量达每公斤200微克，完全符合国家《富硒稻谷》每公斤含硒量为40—300微克的标准，其中易被人体吸收转化的有机硒含量高达80%以上优质富硒大米加工项目陕西省汉阴县中小企业促进局建设年产10万吨大米加工生产线，建立和打造具有市场竞争力的优质富硒、绿色无公害大米品牌，总投资预计约3000万元，预计年产值将达到3亿元，利润达到3000万元。5万吨无公害优质富硒大米产业化开发项目安康市汉阴县新鑫米业有限公司在项目建设期内计划总投资额为8000万元，其中无公害优质富硒水稻生产基地建设总投资5000万元（农户自筹资金，政府以奖代补资金）。无公害优质富硒大米生产加工企业总投资3000万元，其中1000万元用于先进设备购臵和扩建厂房、库房，2000万元用于生产流动资金。项目建成达产达效后，无公害优质富硒稻谷生产基地年产优质富硒稻谷5万吨，产值1.15亿元，实现工业增加值1935万元，上缴税金567万元，企业可获纯利润656万元，企业总资产达到3000万元 中国富硒米行业市场分析研究报告10万吨富硒精米加工项目湖北恩施州兴盛福农业开发有限公司遵照精米加工场所要求，对原有厂区进行扩建，新增精米年加工量10万吨，项目产品为“兴盛福”系列精米资金构成：土建工程1153.62万元；设备投资309.55万元；科技投资27.56；土地购置费400万元；项目前期费160万元；建设期利息345.60万元，流动资金6880.07万元经济效益：年新增精米加工能力10万吨，年新增销售收入90000万元，年新增利税7009.86万元，净利润4550.55万元。年产10万吨富硒优质大米农业产业化项目湖南隆回县工业园管理委员会建年产5万吨大米加工线两条；建立优质稻基地40万亩，每年生产富硒优质稻谷18万吨，提供优质商品稻谷10万吨；建立良种繁育基地1万亩，年产优质杂交稻种40万公斤，常规良种80万公斤。该项目总投资1.5亿元。其中良种繁育体系，病虫综防体系固定资产投资3000万元，中低产田改造投资2000万元，优质稻生产基地建设投资2000万元，加工企业改造投资7000万元，稻谷收购流动资金1000万元。项目完成后，农民直接增收3700万元，企业实现总利税7000万元，投资回收期3.5年。资料来源：天拓咨询 中国富硒米行业市场分析研究报告第一章富硒米行业产业链分析第一节富硒米行业上游行业分析一、上游行业发展现状对于整个农产品行业来说，上游行业主要为农业生产资料。农业生产资料是指包括农作物种子、农药、肥料、饲料和饲料添加剂（含渔用）、种畜禽、牧草种子、食用菌菌种、兽药、农机及零配件、水产苗种、渔药、渔机、渔具等农业投入品的总称。而对于富硒米行业而言，水稻种子、硒肥是影响行业生产成本的主要因素。1、水稻种子行业我国水稻的播种面积稳定在2934万hm2，其中杂交水稻的种植面积约为1667万hm2左右，常规稻为1267万hm2。中国种业市场规模2010年为400亿元，其中水稻约81.4亿元，我国种子市场保持着年均5%的复合增长率。目前杂交水稻种子的需求量约为2.5亿kg，常规水稻种子约8.72亿kg。杂交水稻种子市场化率100%，但常规水稻种子市场化率在30%～40%。近几年来，国内的水稻种子的需求量基本趋于平稳。中国是世界上最大的杂交水稻种子生产国和消费国，杂交水稻种子市场空间庞大，无论科研还是生产经营竞争都非常激烈。水稻种业市场竞争主要在杂交水稻种子，常规水稻种子多是农民自留种、政府储备供应和种业公司附带经营，并非种子市场竞争主流。表1.近十年我国水稻种子供需量变化年份水稻种子需求量（亿公斤）水稻种子供给量（亿公斤）差额量（亿公斤）20022.692.4-0.2920032.72.5-0.220042.8130.1920052.953.150.220063.13.450.3620072.953.50.5520082.43.4120092.432.90.4720102.462.80.34 中国富硒米行业市场分析研究报告20112.5930.41资料来源：国家农技中心网站，天拓咨询通过比较2002-2011年杂交稻种子需种量和供种量数据我们发现，2002-2011年10年中，有8年杂交稻供种缺口低于5000万公斤，仅2007和2008年杂交稻供种缺口均超过5000万公斤。由于需求大幅下降，而供给仍维持在高位，导致2008年杂交稻余种量达到1亿公斤，供过于求比较严重。而该年的春季种子均价也仅下跌3.0%。因此，我们认为杂交稻种子供需状况对全国种子均价影响有限。由于杂交稻的纬度梯度变化敏感，不同水稻所适应的种植区域相对有限，水稻供种缺口具有一定的结构性特征。加上杂交稻种子相对于常规稻种贮藏的时间要短，过期种子将丧失价值而导致亏损，市场具有较好的自我调节的能力。随着我国种业政策的实施，大量中小企业将退出，市场供给将趋于理性。故我们认为目前水稻供需趋于平衡，种子严重过剩的情况不会重现。种子供需相对平衡，伴随着水稻种植效益的提升，近3年来种子价格，出现了比较大幅度的上涨。图1．近五年水稻种子价格涨幅情况资料来源：国家农技中心网站，天拓咨询制种成本的上升推动种子持续上涨。由于种业处于农业生产的上游，属于刚性需求，具有较强的成本转嫁能力。近年来，由于燃料动力及机械作业费、土地出租机会成本本、农药等成本快速上涨，我国杂交稻的制种成本也快速上涨。以我国的最主要的杂交稻制种基地海南为例，2007年杂交稻制种成本约1500元/亩，2011已上升至约2200元/亩，年复合增长率达11.2%。 中国富硒米行业市场分析研究报告由于杂交稻具有杂种优势，故其产量较常规稻高，但其米质总体水平较常规稻稍差，所以我国杂交稻和常规稻均有种植。2010年，我国种植的水稻中籼稻占72%，粳稻仅占28%。籼稻以杂交稻为主，粳稻则以常规稻为主。目前，我国杂交稻种子的商品化率为100%，而常规稻农民可以自己留种，其商品化率很低。故目前水稻种子的商品化率主要取决于杂交籼稻的比例。目前，我国杂交稻育种技术在全球处于领先水平，平均亩产接近500公斤，是世界平均水平1.6倍左右。正是由于我们杂交稻的高产特征，在世界范围具有较强的竞争力。近年来我国杂交稻种子出口表现较好，除2008年受粮食出口政策调控影响小幅回落外，一直稳步增长。2011年全年出口杂交稻种子3600万公斤，占国际杂交稻60%以上，占我国种子出口量95%以上。我们预计未来数年内出口量占国际杂交稻用种量比例维持在60-80%之间。2、硒肥硒是植物生长所需的一种有益元素，硒能刺激植物的生长发育、种子萌发和提高根系活力，促进营养的吸收和植物新陈代谢，提高光合作用和叶绿素含量，增强植物生物抗氧化作用及对环境胁迫的抗性，提高农作物的抗病抗逆能力，并具有拮抗重金属的作用。施用硒肥后可明显提高农产品的含硒量，从而大大提高商品价值（在市场上，富硒大米售价是普通大米的3-5倍），是目前生产富硒农产品（富硒大米、富硒小麦、富硒玉米、富硒花生、富硒大豆、富硒苹果、富硒蜜桃、富硒葡萄、富硒大枣、富硒大蒜、富硒西瓜、富硒茶、富硒蔬菜、富硒水果）的首选富硒肥料。国内已有“硒霸牌”有机富硒叶面肥，浙江丰产农业科技公司生产有“稻多收增产剂”、湘西锰矿正在开发富硒复合肥，湘西州把该项目作为富硒产品开发示范项目，市售还有“富硒”牌多功能液体肥、富尔655、富硒康叶面肥等产品。恩施稀宝生物技术开发公司生产的“活化硒矿粉”，是利用天硒矿经现代技术加工的天然产品，含有丰富的硒、钼、钒、硅、锶、锌等多种微量元素，具有壮苗、饱粒、抗病、增产等多种作用，而且施用方便，经济实惠，后效期长，并可大幅减少农药和肥料的施用量，特别适合开发富硒大料、富硒蔬菜、富硒水果等农产品。当前，国内外从事富硒产品领先的企业有美国易安康公司、南京远望富硒农产品公司、洛阳富海农产品公司、成都科中现代农业科技公司、宜昌大业生物富硒产业开发公司、浙江丰产农业科技公司、恩施军神生物药业、紫阳县神云富硒茶公司、紫阳康源生物工程公司等。一、上游行业发展趋势1、水稻种子 中国富硒米行业市场分析研究报告综观世界种业的发展现状，当今世界种业发展呈现出三大趋势：一是行业高度集中，企业规模越来越大；二是高新生物技术和人才成为未来种业竞争的焦点；三是兼并重组成为企业发展方向，种子公司向规模化、集团化、国际化发展。种子产业规模发展迅速，产业集中度越来越高，向垄断发展趋势明显.随着未来中国种业市场的发展演变，会逐步出现三类公司：一是拥有多条产品线，且每条产品线都具有竞争实力强的大型种业寡头；二是只经营一条种业产品线如杂交稻个别品种、玉米、棉花或瓜菜，其实力位居行业第一的中型种业公司；三是给大企业代销的众多中小分销商杂交水稻的种子生产流程较难控制，种子质量受气候条件和地理条件的影响和制约，再加上水稻地理适应性小、局限大。而只有产品质量得以有效控制，规模效益才能发挥，整合重组才容易实现。因此，杂交水稻种业整合速度将较为漫长，但也可能因为科技和管理创新，杂交水稻种业整合加快。国际杂交稻的市场价值将呈现快速增长态势。从全球水稻地区分布来看，中国、印度、印尼、孟加拉、泰国、缅甸、越南等国为全球主要的水稻种植国家，亚洲主要水稻生产国占到全球水稻播种面积的95%以上。联合国粮农组织已将推广杂交稻列为解决发展中国家粮食短缺问题的首选措施，并在全球累计推广播种五十多亿亩，增产粮食五亿多吨。从国际市场杂交稻用种量看，2003年国际用种量为1000万公斤，2011年已增至5800万公斤，预计2015年和2030年分别可达9400万公斤和32200万公斤。以中国出口杂交稻种子的价格衡量，国际杂交稻的市场价值呈现快速增长态势，2015年达到1.5亿美元，2030年达到15.2亿美元。按我国出口量占国际杂交稻市场价值70%计算，2015年达到6.6亿元，2030年达到67.0亿元。我们按悲观、中性、乐观三种方式预测“十二五”期间我国水稻种子的市场价值，中性情况下，假设年价格涨幅10%，2015年种子市场价值将达到198.9亿，较2010增长84%。但从支持我国“十二五”期间杂交稻种子市场价值上涨的各因素对比分析可以发现，价格上涨是最主要的因素，较2010增长70%，其次是商品化率、用种量增长5%和3%，而面积则基本维持不变。虽然出口金额增长高达75%，但其基数仅为3.2亿，增长金额较小。表1.2013-2015我国杂交稻种子的市场价值预测预期年份价格涨幅（%）均价（元/公斤）商品化率（%）出口金额（亿元）市场价值（亿元）悲观预期20135.053.7563.6132.520145.056.4554.3137.220155.059.2554.7145.6中性预期201310.059.0594.4158.4201410.064.9605.1179.2 中国富硒米行业市场分析研究报告201510.071.3605.7198.9乐观预期201315.064.4625.1187.9201415.074.1646.0227.2201515.085.2656.6267.4资料来源：天拓咨询但从长期来看，杂交稻种子价格上涨不可能持续保持较高水平，但我国水稻种子的商品化率及国际场均存在较大的提升空间。目前我国水稻种子的商品化率为63%，低于世界平均水平70%，较发达国家90%的商品化率低近20个百分点，杂交粳稻相关技术的突破可能促进杂交粳稻的种植，进而大幅提升其商品化率。再者国际杂交稻种子市场提升空间巨大。目前全球水稻种植面积高大20多亿亩，而杂交稻种植面积不到5%，远低于我国接近60%的比例。由于我国在杂交稻技术优势明显，出口量占国际杂交稻用种量比例有望维持在60-80%的较高水平。故从长期来看，商品化率提升和国际市场才是我国杂交稻种子市场成长的主要动力。2、硒肥从整个硒肥行业来看，未来，硒肥行业将开展原料和动力结构调整，资源地大规模建厂将成为主流；随着高品位矿资源的消耗，提升开采技术，综合开发中低品位资源将成为一种趋势；国内外硒矿资源勘探开发力度也将强化；另外，未来政策将进一步鼓励企业兼并重组，这也是淘汰落后产能、提升低成本硒肥供应保障能力的重要手段。第一节富硒米行业下游行业分析一、下游行业发展现状目前，我国大多数富硒米产品加工企业规模趋小，技术水平偏低，工艺设备陈旧，创新能力不足，生产的产品品味不高，市场覆盖面窄。龙头企业规模偏小，辐射范围小，无法带领更大范围农业和更多的农民进人国际国内市场，无法带动富硒米行业产业化经营向纵向发展。龙头企业这种不大不强的局面，不仅影响了市场竞争能力，更重要的是延缓了农业产业化和工业的进程。富硒米产品粗加工的多，精深加工的少。行业内企业的品牌意识差，缺乏对品牌内涵的深刻理解。富硒米产品生产企业作为品牌的创造者，对品牌认识表面化，对品牌的认识存在误区。著名市场营销专家菲利普· 中国富硒米行业市场分析研究报告科特勒对品牌的解释是：品牌是一种名称、术语、标记、符号或图案，或是他们的相互组合，用以识别某个消费者或某群消费者的产品或服务，并使之与竞争对手的产品或服务相区别。由此可知，品牌是一个复合概念。它由品牌的外部标记、品牌识别、品牌联想、品牌形象等内容构成。国内很多富硒米产品生产企业把品牌与“商标”、“名牌”等同起来，片面的把品牌的外部标记当作品牌本身，而忽视对品牌内涵的把握。相关富硒米企业品牌无定位或定位模糊品牌定位。国内很多富硒米企业都忽略了定位营销的重要性，导致在相关产品定位中存在各种问题：一是品牌定位不准确，或是定位雷同没有自己的特点，品牌无个性，使消费者无所适从；二是品牌定位过高，超出产品自身功能范围和消费者经济承受能力的高价，势必吓跑了消费者，在消费者心中造成不敢轻易购买的形象；三是品牌定位过宽。很多企业，在品牌宣传的过程中过分地夸大品牌标定下的商品的功能特性。企业在自身富硒米品牌经营上，偏重短期效益，忽略长期发展。品牌保护与品牌延伸做的不到位，品牌知名度并不是很高，区域品牌缺乏。一、下游行业发展趋势建立富硒米种植基地是发展优质富硒米产品原料的先决条件，实行产地贮藏、保鲜和适度加工是保证富硒米以最低的产后损耗和优良的品质进人市场的主要手段。不少富硒米加工企业产品销路很好，但原料供应不足，直接影响企业发展。加强种植基地建设，为企业发展提供优质原料。富硒米行业是一个资源依赖性较强的产业，必须充分利用资源条件，充分利用湖南的资源优势。大力开展富硒米精深加工技术和设备的研究开发。农产品深加工的特点之一就是科技含量高，更需要以高科技作为推动剂来提高富硒米深加工水平，提高产品的附加值，实现农民增收。科技的不发达是制约富硒米深加工进一步发展的瓶颈。在发达国家，农业初级产品与加工产品的产值比例为1:3左右，中国这一比例为1:1。后续加工跟不上，造成了一些产品有数量无品牌。为改变中国农产品加工业落后、产品科技含量低的状况，加大农产品加工行业的科研投人，运用新技术研制开发加工产品。富硒米加工企业反映最突出的一个共性问题是资金问题。加大富硒米加工业发展的投资力度加大资金投人，改善加工企业融资环境。加强推广，对外发布信息，双向选择国内外战略投资合作伙伴。协调金融服务机构，改善金融服务，降低信贷担保门槛，推行项目担保、合伙连保、财产担保等多种形式，加大农产品加工企业贷款投放额度。积极发展融资租赁业务和信托投资、财产连保，基本消除富硒米行业发展资金制约因素。加大招商引资力度，行业内企业 中国富硒米行业市场分析研究报告招商要独树一帜，主动接受东部产业转移，实行双向互动开拓。实行引资、引智、引进先进设备三结合，拓宽引资渠道。充分发挥中介组织的作用，促进和鼓励有条件的企业策划上市融资和民间集资。树立强烈的品牌战略意识。我国加入世贸组织以来，国际上对农产品质量的各项指标的规定以及对品牌商标的认同，对农产品是无法定性衡量的。质量与转变为定性衡量的“品牌”，通过品牌来区分其他不同质量的产品，为了应对国际市场的挑战，企业必须着力改变无品牌或品牌软弱的现状，积极创建自己的强势品牌。科学设计品牌经营。首先，富硒米企业应进行策略性的品牌分析，包括顾客分析、竞争者分析和自我品牌分析，具体涉及品牌形象、品牌策略、品牌遗产、企业组织价值、品牌力等关于品牌方面的内容。其次，在品牌分析的基础上，建立一套完整的品牌认同系统，包括基本认同和延伸认同，必须从以下四个方面进行创建：产品、企业、性格、符号，利用这些不同的层面，建立更清晰、更丰富、更与众不同的品牌认同。最后，根据认同中能提供比较利益的点进行品牌定位，并针对某个目标群进行积极的传播。在这一过程中，作为最后传播表现的广告创意地位的确举足轻重。在正确的策略之下进行品牌广告执行之后，随时进行效果追踪，逐步改进企业品牌经营。适度进行品牌延伸。品牌形象良好，国际化程度高的企业，应适度进行品牌延伸，因为品牌忠诚的原因，消费者对企业采取的品牌延伸行为通常会表现出更宽容的态度，品牌延伸后，消费者会对延伸产品的特性、工艺、以至管理能力与原品牌的特点进行比较，做出评价，一旦评价是合理，消费者就会接受延伸产品。以市场需求为导向，创新富硒米品牌。目前富硒米产品产业已经呈现出多样性的特点，特别是随着消费水平的提高和消费结构的变化，人们对食品要求有了多样性的要求，食品行业的发展进入了一个新的阶段，要想将富硒米产品的竞争力提高到一个新的水平，必须要时刻关注市场动向，积极创建独特的品牌。未来绿色有机富硒米产品是发展趋势。为应对人们追求健康需求，绿色有机富硒米产品品牌也会有较广阔的发展前景。整合富硒米行业品牌，完善区域品牌是未来该行业产品品牌的导向。区域品牌是产业集群发展的必然产物，代表着着一个产业集群产品的主体和形象，某个行政(地理)区域范围内形成的具有相当规模和较强生产能力，较高市场占有率和影响力的产业产品，形成以生产区位地址为名称的品牌。区位品牌通过“产地+产品+特性”的格式为某个地域的特定产品给与定位，并得到广泛认可，成为一个区域声誉，质量和历史文化的综合体现，成为有价值的地区资源。如西湖龙井、赣南脐橙、湘西桠柑、岳阳毛尖、洞庭大米等区域品牌就是很好的例证。 中国富硒米行业市场分析研究报告建立健全质量检测体系，实现标准化管理是富硒米行业产品发展的必经之路。质量是品牌的生命和生存的资本，只有在不断提高产品质量的前提下，消费者对产品的信誉度才会增加，生产出的产品在激烈竞争中才能被市场认可，才能被消费者所认知，企业才能向前发展，品牌才会越来越有“效应”。目前，我国大部分企业在产品质量检测上还很落后，技术力量和设备方面十分欠缺，我国必须加大检测方面的工作力度。例如，加强种子、硒肥等农用物资在市场流通中的检测监管，抓紧抓好质量检验监测机构的建立与完善，发挥其体系作用。开展富硒米产品出口基地环境监测和出口前的产品抽样把关，提高产品质量水平，确保产品安全，争取把质量问题在国内就给解决掉，减少在国外复检出错的几率。这不失为提高质量，促进富硒米产品出口的一个好办法。创新分销渠道，拓展产品品牌空间。随着市场经济的日益完善于发展，仅仅凭靠传统的销售渠道：生产者—批发商—零售商—消费者，已经不能适应我国富硒米行业的运营，应逐步探索并运用新的分销模式，如：富硒米产品超市，直销专卖店，定制营销，网络营销，产品会展等。第一节上下游行业对富硒米行业影响分析一、有利影响从上下游行业来看，我国富硒米消费市场持续扩大，对富硒米行业来说有一定的促进作用。庞大的消费市场为富硒米市场的增长带来较大的潜力。随着我国城镇人口将超过农村人口，人民富裕程度普遍提高，生活质量明显改善，食品消费结构的优化，从而拉动富硒米相关产品消费量，有利于行业盈利性的不断提高。下游行业的绿色贸易，提高了产品品质，提升了产品竞争力。绿色贸易实际上就是绿色“高科技”贸易，作为一种外源性的贸易限制措施，其对富硒米行业贸易的约束具有非常强的刚性。企业为了要使自己的产品占领更大的市场，就必然要改进落后技术，向先进水平靠拢，提高产品的技术指标。绿色贸易开辟了一个广阔的绿色市场。国际农产品市场消费结构变化趋势表明，绿色食品正越来越受到消费者的欢迎，体现现代社会人们追求自然、纯净和健康的主题。发展绿色有机富硒米生产和销售，既迎合了国际市场消费趋势，又发挥资源优势，还解决了现有产品质量的主要问题，从而提高行业产品的竞争力。同时，富硒米相关产品加工品牌的兴起，为发展现代农产品加工业积累了经验，为未来大发展奠定了初步基础。 中国富硒米行业市场分析研究报告另外，稻种、硒肥等上游农用物资价格的下降使富硒米生产成本降低，会在一定程度上增加企业利润。二、不利影响随着科学技术的不断发展，硒肥相关产品不断问世并不断的被施用到富硒米的生产中，使富硒米产品的区域性生产特征趋于弱化，为天然富硒米生产企业的盈利能力带来一定冲击。同时，品牌化的发展，将使行业内企业竞争更加激烈，加大企业的生存压力。除此之外，在水稻种植过程中，行业生产者片面的追求硒元素的高含量，大量施用“亚硒酸盐”等化肥进行增硒，这些对人体有害的无机硒在土壤和农产品中富集，不但会造成土壤污染，而且经人体食用之后很可能引起中毒。与此同时，这些富硒米产品在进入市场后，将有一系列问题随之产生，如企业间的不正当竞争，消费者对富硒米产品质量产生怀疑而失去信心等。 中国富硒米行业市场分析研究报告第一章富硒米行业重点公司分析第一节湖南华湘米业有限公司一、公司基本情况湖南华湘米业有限公司是一家以大米经营为主业，集粮食基地建设、粮食储备、粮食精深加工与综合利用为一体的省级农业产业化龙头企业。公司注册资本3000万元，总资产9613万元，占地面积110亩，建筑面积28000多平方米，粮食仓容5万吨，拥有邵阳市本部、邵阳市十井铺、邵东周官桥3个大米加工厂，年加工大米11万吨、淀粉糖浆3万吨，建成优质稻生产基地20万亩。公司主要产品有“华湘山泉”系列高档精米、“花瑶”系列家装大米、“湘米王”系列标米。其中“华湘山泉”系列大米产自邵阳丘陵地区基地、绿色种植、品种优良、口感独特、生态安全；深受市场和消费者喜爱，曾获“中国（湖南）第十届农博会金奖”、“第十届全国东西合作经贸洽谈暨农产品博览会优质奖”、“中国著名商标”等荣誉。二、经营模式公司立足邵阳，充分发掘邵阳资源，持续投入建设绿色生态基地。邵阳昼夜温差大、日照时间长，生产的稻米口感独特；邵阳工业欠发达，水源洁净，环境污染少；邵阳处于丘陵山区，土地肥沃，农业耕作方式传统，化肥农药用量少，生产过程环保生态。公司选择被联合国教科文组织公布为“地球上唯一一块没有被污染的绿洲”的绥宁县、全国三大天然硒都之一的隆回县、雪峰山下的洞口县，建设了优质水稻种植基地20万亩，其中富硒水稻基地5万亩、有机水稻基地1万亩；在富硒和有机水稻基地，公司以订单引导生产、全程质量控制的模式，所有水田统一由湖南农大专家、公司基地管理人员、各级农业技术人员组团提供技术和物资服务，统一种植优质水稻，统一施用有机肥料，统一实行生物防治病虫，远离农药、化肥及各种现代污染，保持原粮的原生态品质。，成功塑造了公司产品“绿色、生态、环保”的个性化品牌形象。 中国富硒米行业市场分析研究报告在市场上，公司以强势品牌支撑，一反传统大米行业粗放式经营方式，自建终端网络系统，实行精细化营销，厂商自控服务，公司物流配送精确，产品直达终端，品牌形象传导无障碍，市场份额直线上升。在珠江三角洲，公司一起步就将产品迅速推进180多家A类超市，成为乐购、好又多、家乐福等大型商超的金牌供应商，在广东地区重新树起了湘米大旗，一举扭转了湘米质次价廉的地域形象，成长为广东地区最畅销的湘米品牌。在湖南省内，公司以邵阳本部为起点，稳占邵阳大米市场份额第一，逐步向其他地州市扩展。第一节湖南卫红米业有限公司一、公司基本情况湖南卫红米业有限公司是一家集粮食种植、收购、储备、加工、销售、运输、生物能源利用开发、农产品、农业生产机械研发、推广及服务于一体的有限责任公司，系湖南省农业产业化龙头企业。公司成立于2004年5月，地处宁乡县历经铺开发区（南太湖），注册资本2080万元，由生产总厂、东湖塘工业园、现代农业生产基地三部分组成，总资产1.2亿元，总仓储容量8万吨，年大米加工能力10万吨。公司产品已通过“绿色食品”、“有机食品”认证，被中国粮食行业协会评为“放心米”，荣获“湖南首届食品博览会金奖”、2010年中国中部（湖南）国际农博会金奖；“卫红”商标被评为“湖南省著名商标”。公司被授予“诚信经营单位”、“质量信誉AAA单位”、“国家粮食安全应急预案实施单位”、“食品安全优秀单位”、“全国放心粮油认证单位”、“粮食产业化工作先进单位”、“质量兴湘万里行魅力企业”、“湖南省农产品加工质量安全奖”、“改革开放三十年影响宁乡经济发展十大优秀企业”、“全国食品工业优秀龙头食品企业”、“中国百佳粮食企业”等荣誉称号。二、经营模式卫红米业为实现种植、收购、加工、销售一条龙的农业产业化经营，于2007年率先实行土地流转，流转核心耕田5200亩，建设绿色优质稻标准化生产示范基地。基地注重农业高新技术投入，科学管理，实行轻简高效栽培，测土配方施肥，病虫害生态综合防治等现代农业生产技术，依托华南农业大学、湖南农业大学、省农科院、宁乡县农业局、农机局的生产技术指导，实现了从机耕到机播到机插、机械植保、机收一条龙的全程机械标准化生产。公司现已通过实行“四统一”方针（统一农资、统一品种、统一机耕植保、统一收购）在宁乡东南区四乡镇建设绿色优质稻种植基地10万亩，年收购优质稻谷8万吨。特别是建设的2000亩有机稻标准化生产基地，示范作用显著。基地先后荣获“农业产业化优秀基地”、“标准化生产示范基地”、“水稻全程机械化生产示范基地”等荣誉称号。 中国富硒米行业市场分析研究报告公司于2006年通过ISO9001质量体系认证，并在湖南、广东、广西、福建、贵州等五省30多个地区建立了完整的营销网络。第一节长沙硒源农业科技有限公司一、公司基本情况长沙硒源农业科技有限公司是集粮食技术开发、收购、储备、加工、贸易、生态旅游为一体的新型农业产业化龙头企业。公司拥有6500亩生产基地，利用湖南大学的深厚技术优势，坚持走“品牌化、市场化、产业化”的发展之路，已发展成为特色农业的农业产业化企业。长沙硒源农业科技有限公司与湖南大学老科协合作研发的植物有机富硒营养调理剂，经过12年的研究、试验、应用，并成功进行富硒大米稻田试验，已成为国内领先技术。一直以来，公司致力于农业科技创新，不断提高农业科技含量。公司生产的“浏河硒园”营养硒锌米荣获“2007年中国湖南第九届（国际）农博会金奖产品”称号。二、经营模式硒源公司主要经营模式为开发植物有机富硒营养调理剂产品，试验后进行推广，进而销售公司产品。同时，公司拥有面积为150亩的“浏河硒园”富硒生态旅游农庄，并开发了一系列富硒农产品，如营养硒锌米、硒锌胚芽米、富硒红薯、富硒木瓜、富硒西瓜、富硒香菇等。公司拥有中国富硒农产品网、中国富硒食品网，目前两个网站已成为国内外富硒农产品产、供、销及市场行情、政策法规的专性宣传、发布、沟通、交易的平台。第二节湖北洪森实业（集团）有限公司一、公司基本情况湖北洪森粮油集团，是一家以粮油生产加工销售于一体的农业产业化国家级重点龙头企业，下设洪森实业、万福物流、康华置业、洪森农业、楚峰粮油、伍丰米业、洪森房地产分公司、洪森食品科技公司等20多个经济实体，集团现有资产总额8亿余元，稻谷年加工能力100万吨、粮油仓储能力30万吨、年物流量达100多万吨，2012年实现产值50亿元。 中国富硒米行业市场分析研究报告企业先后荣膺农业产业化国家重点龙头企业、中国驰名商标、湖北名牌产品、湖北十大名米、湖北企业100强、中国粮食行业协会中国大米加工企业50强和中国粮油企业100强、全国放心粮油示范工程示范加工企业、湖北省农产品加工业“四个一批”工程先进企业、湖北省农业产业化10强龙头企业、湖北省粮油食品工业10强龙头企业、湖北省级储备粮油管理工作先进企业、湖北省农业科技创新示范企业、全国科普教育基地华中农业大学校外基地等光荣称号。企业推出的洪森有机米、富锌营养米、精品香米、蒸谷粥米、米茶、稻米油等20多个粮油系列产品成为了全国知名品牌，产品畅销广东、四川、重庆、贵州、陕西、广西等26个省市自治区，深受消费者好评。先后被评为中国国际农业博览会名牌产品，中国粮食行业协会全国“放心米”，中国国际农产品交易会金奖产品，中国优质稻米博览交易会“金奖大米”，湖北粮油精品展示交易会“产品金奖”、湖北省、广东省消费者满意商品金奖、湖北名牌产品、湖北省著名商标，并通过了中国绿色食品发展中心绿色食品认证，有机食品认证。在“十二五”规划期间，集团将依托企业10万亩有机稻生产基地，不断延伸精深加工产业链条，实现向精深、高效、生态、有机农业发展方式的跨越转型，建设生态有机食品工业园，力争在“十二五”末，实现销售收入100亿元，一、经营模式洪森集团自成立以来，实施产业化经营，积极服务三农，带动了农民增收，活跃了地方经济，促进了企业的发展，为国家农业产业化的发展做出了贡献。在产业化经营中企业大力实施“订单农业”，推广绿色无公害、有机稻米及双低油菜种植技术，与基地农户签订无公害有机稻米订单100万亩，建成有机稻生产基地5万亩,双低油菜籽种植100万亩，在沙洋县及周边地区成立镇级优质粮油产业开发协会50个，带动50万个基地农户年增收逾3亿余元，在农业产业化建设中充分发挥了龙头带动作用。未来，公司将以科技为动力，开发国际市场，以“国际市场+企业+基地+农户”产业链，逐步取代原来的“企业+基地+农户”模式，利用当地资源优势，通过公司与农户，结成利益共同体方式，为农业产业化建设献力量。第一节五常绿风优质米开发集团有限公司一、公司基本情况 中国富硒米行业市场分析研究报告五常市绿风优质米开发集团有限公司组建于1999年11月，是集水稻优质品种基地、科研、种繁、收储、加工、销售为一体的，股份制性质的大型产业化龙头企业。公司现有水稻研究所2家，生物肥生产企业1家，大米加工企业46家，共49家企业和单位签约加盟。公司注册资本8698万元，职工21867人，固定资产8709万元。绿风集团的全体员工都有十几年以上经营粮食的工作经验，目前拥有日本佐竹设备4套，国产设备45套，年经营量37万吨，年销售收入199670万元。公司建设绿色食品水稻生产基地100万亩，收储能力100万吨，年加工稻谷能力245万吨，年加工优质大米60万吨。绿风集团始终把品牌建设作为企业的核心。公司主要产品为大米。多年来，公司巩固老品牌“香凤”米、“玉香凤”米和“玉香龙凤”米的基础上，又开发推出系列产品：五常绿风富硒大米、富锌大米、龙凤米、长粒香米、京旗贡米、状元米、营养粥米、富硒系列杂粮面条、面片等系列品种。这些产品富含人体所需的硒、锌、钙、铁、蛋白质、氨基酸和维生素等多元营养成份，符合国家A级绿色食品标准的营养食品。2005年8月集团申报了高科技产业化项目“五常优质稻米原种基地产业化项目”，得到了国家发改委的正式批准项目总投资11469万元，其中国家扶持资金1000万元，地方政府配套资金620万元。该项目从种子研发、繁育、推广应用到优质米加工和营销网络建设，有效地保证了产品质量的稳定性。一、经营模式绿风集团把“基地+科技+企业+市场”的有机组合作为产业的运营模式。现已在黑龙江省的哈尔滨市、北京市、上海市、江苏省的苏州市、广东省的深圳市和云南省的曲靖市建立了营销网络。并拟在河北省的石家庄市、保定市、秦皇岛市；浙江省的杭州市、宁波市、绍兴市；陕西省的西安市、宝鸡市、咸阳市；山西省的太原市、大同市；内蒙古的呼和浩特市、包头市；广东省的广州市、珠海市；云南省的昆明市；贵州省的贵阳市建立营销网络，拉动优质大米广阔的销售市场空间。同时，还出口到俄罗斯、日本、韩国、加拿大、南非等国家以及我国港、澳、台地区。同时，各子公司和分公司设有专业的质量检验和专业技术人员，负责产品质量检验，集团设有质量检测中心，对各子公司和分公司的产品采取定期检验和不定期抽检，对不符合质量标准的产品坚决不允许出厂，如果市场退回不符合质量标准的产品，集团将按照规定进行处罚。因此，公司的产品质量始终坚持执行国家标准，出厂产品的合格率达到了100%。第一节黑龙江省北大荒米业集团有限公司一、公司基本概况 中国富硒米行业市场分析研究报告黑龙江省北大荒米业集团有限公司（以下简称公司）于2001年8月27日注册成立，总部位于哈尔滨。2003年11月，经中国证监会批准，公司被中国最大的农业上市公司北大荒农业股份成功控股，持股比例为98.55%，标志着中国资本市场也有北大荒米业的一席之地。公司在主产区下辖三江、友谊、卫星等35家稻米加工厂，其中30万吨规模的达到7个，在主销区设立7个区域的销售公司，同时控股大连贸易公司和香港离岸公司。公司注册资本5.1亿元，位列全国大米加工业50强前列，入选全国首批放心粮油示范企业，连续多年蝉联“中国工业行业排头兵”。公司通过ISO9001、ISO14001和ISO22000质量环境食品安全国际标准体系认证，具有明显的规模、基地、品牌、技术及绿色产品优势。公司拓展以“突出小包装米和高端米为主的大米产业”为主业，以“原粮贸易”为左翼，以“离岸金融及金融衍生品”为右翼的三大经营板块，拉动8万农户增产增收。生产的“北大荒”品牌系列大米被评为中国名牌产品、最具市场竞争力品牌产品，成为老百姓厨房餐桌上的“放心米”。目前，富硒米已成为公司的市场主销系列产品。一、经营模式北大荒米业集团30多家制米厂分布在世界仅存的三大黑土带之一的三江平原和松嫩平原，依托黑龙江垦区千万亩水稻基地，农业产业化国家重点龙头企业北大荒米业集团建立了“统一品种布局、统一供应稻种、统一生资管理、统一栽培模式、统一作业标准”的“五统一”基地管理模式，让8万农户与企业结为命运共同体，使黑龙江垦区成为现代生态农业示范区。铸就了北大荒系列品牌大米的“新鲜体系”：原料鲜、种植鲜、存储鲜、加工鲜、运输鲜。　公司明确以“产业化、资本化、国际化”为战略路径，以“优化体制机制、打造人才团队、实施基地建设、优化风险管控、培育企业文化”为战略支撑；以“突破营销短板、产品研发创新、金融模式创新、优化供应链、标准化建设”为战略举措，成就中国农业第一品牌。北大荒米业集团确立了“大米、米糠和稻壳”三大衍生品技术研发路线，积极探索拓展经营范围，创新经营模式，发展新兴产业，未来三年内要集合米淀粉、米糠油、谷维素、稻壳烘干供热、热电联产、CDM减排交易等项目，构造支撑百亿跨越工程的新经济增长点。北大荒米业集团全面实施品牌的整合营销传播，以“北大荒米鲜天下” 中国富硒米行业市场分析研究报告为产品定位，依托三大黑土带的地域优势，切入高端市场。在推进终端网络建设上，建立北京、沪宁、广州等8家分子公司，实现一、二线城市以直销网络为主体，三、四线城市以分销网络为主体的商超、特供、军供、国际贸易、团购、储备、批发市场等终端渠道网络的全覆盖。近年来，公司畅通专供、直供和军供渠道，探索建立了“农超对接”、“农校对接”和与经销商、代理商、终端商利益捆绑并共同成长的营销模式。同还与京、津、沪、浙、粤、陕等主销区客户建立了长期粮食安全战略合作关系，向南方销区重点城市发运稻米近百万吨，推进京津塘、长三角区、珠三角地区的“米袋子”建设，发展触角遍及全国，其中20个重点城市的销售终端达2万余家。同时，北大荒米业集团还与国内外强势商业、食品集团建立了密切的战略合作伙伴关系，让北大荒大米在世界40多个国家和地区畅通销售。 第一节南京远望富硒农产品有限责任公司一、公司基本概况南京远望富硒农产品有限责任公司是全国规模最大、专业从事富硒大米生产开发的江苏省农业产业化科技型重点龙头企业，是全国首批农产品加工示范企业和技术创新机构，同时还是江苏省暨南京市军粮供应生产服务基地。公司坚持以科技为先导，以“为人类健康做贡献”为宗旨，以打造“远望”富硒富硒米品牌为目标，实现农业增效、带动农民增收。走富硒产业集聚、集群发展的路子，依托科技创新及与江苏省农科院、南京农业大学、财经大学等科研院所合作，通过技术承包、技术入股、技术转让等形式，拥有了3项国家富硒专利技术，制定了《富硒大米》、《发芽糙米》等50多个产品企业标准，形成了以龙头企业为主体，产、学、研相结合的新型农业科技创新体系，研究开发了一批市场潜力大，产品附加值高，特色明显的富硒大米、发芽糙米、婴幼儿中老年营养米粉、茶叶、杂粮等五大系列50多种富硒农产品，公司现有职工115人，其中技术人员42人，有5名来自江南大学、南京农业大学、财经大学等科研院所的专家教授为公司常年技术顾问。拥有了工艺设备先进，年产15万吨精米加工生产线一条；年产4000吨发芽糙米生产线一条；年产200万亩富硒生物专用肥和5万吨复混肥生产线各一条。还拥有集粮食温度感应、超限报警、数据传输等功能为一体的仓储能力达10万吨的粮食储备库11幢；200平方米高标准检化验室；500平方米温控成品库等。“远望”牌富硒大米在主攻南京市场，进入苏果、华联、金润发等500多家超市卖场的同时，远销福建、广东、上海等省市，富硒生物肥产品及技术推广辐射到安徽、河北、黑龙江等省。公司通过了ISO9001质量管理、HACCP食品安全两大体系认证，荣获了“全国放心粮油”、“江苏省名牌产品”、“江苏省著名商标” 中国富硒米行业市场分析研究报告等荣誉称号。公司连续多年保持高投入、高增长态势，实现了跨越式发展，2009年完成产值3.1亿元，实现利税1200多万元。公司按无公害绿色食品的生产要求、施用高科技富硒专利技术产品生产的“远望”牌富硒大米具有以下特点：1）富含硒富硒米经省级权威机构检测有机硒含量达100~150微克/公斤，符合国家硒强化营养食品规定的标准，是安全理想的补硒食品。2）安全产品为江苏省首批无公害农产品。富硒水稻在水、肥、药的管理上，严格按无公害农产品的生产要求，实施优质化栽培，不施用高毒、高残留的农药。3）优质选用优质品种，采用现代加工设备，所产大米无黄粒米、无杂质、无黑米，口感好，米饭清香馥郁，松软爽口，营养丰富。一、经营模式南京远望富硒农产品有限责任公司实行与基地、农户的利益联结经营模式，通过农业订单、保护价收购、订单直补、土地入股、二次分配等多种方式，同农户建立了分工协作，利益共享的合作关系，建立富硒水稻高效规模化生产基地20万亩，同时还在苏北盐城市、黑龙江省五常市建立5万亩绿色稻米种植基地，年带动3万多农户增收1600万元以上。“十二五”期间，公司将以六合富硒科技示范园区建设为重点，依靠科技创新，“龙头”建设，品牌推广，产业升级等手段，打造一个集粮食商流、物流、信息流、资金流为一体的富硒产业现代物流中心；建立二个万亩带动型、示范型的富硒大米农业标准化示范区；建成三个万亩具有品牌和规模优势的富硒茶叶、西瓜、杂粮等系列农产品生产基地，集生态、旅游、观光、高效为一体，把园区建设成为江苏省农产品深加工技术装备工程技术中心和全国农产品深加工示范基地，完成年产值10亿元以上，年利税1亿元以上，年带动5万户农户增收1亿元第一节湖北兆富农业发展有限公司一、公司基本概况湖北兆富农业发展有限公司是襄阳市农业产业化龙头企业，多年来一直从事富硒米的种植、加工、销售，特别是抗癌粮、富硒大米、富硒面粉的研发、种植、加工以及销售，将引领全国市场。公司成立于2006年，注册资金500万元， 中国富硒米行业市场分析研究报告被襄阳市评为2009年群众生活满意百强品牌中的唯一粮食品牌，被中国特产协会推荐为建国60周年献礼产品，2010年又被中国轻工质量保障中心评为放心食品和知名品牌。湖北兆富农业发展有限公司是国家杂交水稻工程技术研究中心示范基地，也是中国国际生态产业研究院华中富硒产业研发基地。在国家杂交水稻工程技术研究中心和国际生态研究院的合作支持下，在袁隆平院士和冯宏章专家的亲自指导下，历经五年的奋力拼搏，现已形成了20万亩的优质大米生产基地、三个系列（5万亩）的富硒产品生产基地。目前公司有国家级专家、可研人员4人，省级专家4人，市级科研人员4人，专业技术人员6人，现已累计年生产富硒水稻8000万斤、富硒小麦2000万斤，为当地农民增收7000多万元。2010年公司销售金额达600余万元。一、经营模式湖北兆富农业发展有限公司所处地襄阳，地处中原、土地肥沃、气候适宜，自古以来都是国家重点商品粮食生产基地。公司的富硒水稻采用在水稻生产上施用硒肥，这种技术不但可以提高稻米中的硒含量，而且在一定程度上能提高产量，改善稻米品质，同时还能增强水稻在生产过程中的抗逆性以及减轻重金属铬、铅等对水稻的毒害作用。因此，公司生产出的富硒大米质量高、有光泽、煮熟后粘润可口。公司的生产技术由国家院士和专家亲自指导，并对公司技术人员进行专业化的培训。同时，政府部门对公司大力支持，配以各层现代化的管理，短时间内必将企业发展成为省级农业产业化重点龙头企业。第一节安徽省富硒香生物食品集团有限公司一、公司基本情况安徽省富硒香生物食品集团有限公司前身系1995年成立的巢湖市艳阳星火技术研究所，2002年成立巢湖市富硒香生物食品有限公司，2007年成立集团公司，系省级民营科技企业，农业产业化、粮食产业化、林业产业化省级龙头企业，现有注册资本1871万元，资产总额5100万元，年产值1.5亿元，资产负债率37%，农业发展银行AA级信用企业。富硒香集团以安徽省富硒香生物食品集团有限公司为母公司下设：巢父生态园旅游发展有限公司、巢湖市富硒香有机农业专业合作社、巢父有机茶有限公司、巢湖市艳阳星火技术研究所、富硒香稻米产业协会。富硒香集团公司自2003年成立以来，一直注重科技研发，坚持“科学技术是第一生产力” 中国富硒米行业市场分析研究报告，走科技创新、产学研相结合的道路。公司在2005年～2010巢湖市第3届～第7届科技项目对接会上，分别与中国科技大学、南京农业大学、江南大学、安徽农业大学等高校签约多项技术难题，合作研究。富硒香集团公司先后主持2005年国家星火计划项目、国家级无公害富硒水稻标准化示范项目、2007年省发改委高技术产业化项目、2008年安徽省科技攻关重大项目。生产基地被列为安徽生态省建设示范基地。由富硒香集团公司自主研发生产的有独特香味和口感的“富硒香”大米经农业部稻米及制品质量监督检验测试中心检测，硒含量在0.2mg/kg~0.4mg/kg之间，其中有机硒含量占总硒99.8%，获得了“省级科技成果”、“省级重点新产品”、“巢湖市科技进步二等奖”等荣誉。“富硒香”牌富硒米已通过绿色食品认证、并被评为安徽省名牌农产品。集团公司生产的有机香米已通过有机食品认证，是巢湖市第一家通过有机食品认证的大米生产企业。一、经营模式富硒香集团公司立足“食药同源”，瞄准有机食品，依靠科技创新、产品创新、管理创新、生产创新，小企业创立了“富硒香”大品牌，并逐步过渡到现代经理人管理制度。有机香米租赁或入股农民承包田，聘用农民按照有机稻米标准种植，将一家一户传统的小农生产方式改变成现代化农庄的生产方式，实行标准化生产、市场化运作、产业化开发、品牌化管理。一是变分散农田为规模农田。2006～2007年采取租赁的方式，2008年采用土地入股方式，将基地内136户所承包的67公顷农田入股到公司，变分散农田为规模农田。租赁合同5年一签，每年每亩付给农户租赁费450元，稻谷收获后一次性付清，国家政策性补助归农户所得。二是变农民为农工。对被租赁入股农田的农民，统一吸收到公司，由公司安排从事农业生产，实行农忙从事有机水稻生产管理，农闲从事生态园建设，并按月出工实绩，发放工资，实行月清月结，将农民变为农工。连续3年，每个农工的年纯收入较上年自己种田增收2000元以上。三是变分散经营为集中经营。农田租赁或入股，农民变成农工，一家一户的分散经营变为公司集中经营。公司能够根据年初计划，对生产布局、品种、技术、收割等实行统一管理，并能够根据生产需求组织农工从事生产操作。四是变粗放生产为科学生产。生产基地的农庄化管理，保证了有机水稻生产按照科学化、规范化、标准化要求进行。实行“播栽期统一、肥水管理统一、病虫草害防治统一、收获晾晒统一、加工销售统一”。 中国富硒米行业市场分析研究报告五是变掠夺式生产为培肥地力和清洁化生产。通过增施有机肥、种植有机绿肥，彻底改变了一家一户依靠增施化肥的掠夺式生产，有效控制了农业投入品。第一节临湘市湘北米业有限责任公司一、公司基本情况临湘市湘北优质稻产销专业合作社是以临湘市种粮大户为主体、以临湘市湘北米业有限责任公司为骨干成员、以优质稻生产、加工、仓储、销售、配送为一体的专业性股份制合作组织。公司位于湖南省临湘市江南镇江南村，自有加工场地4000多平方米，仓储100万斤，现代化的精米加工设备一套，全年精加工稻谷能力2万吨，主要产品包括硒米、有机硒米和富硒米等。经过一年多的整合运作，公司已初步显示出了其强大的生命力。2008年所属的临湘市湘北米业有限责任公司被临湘市政府授予“质量管理先进单位”，2009年初被岳阳市工商局评为“消费都信得过单位”，被临湘市人民政府授予“十佳诚实守信企业”，是岳阳市农业产业化“市级龙头企业”。二、经营模式临湘市湘北米业有限责任公司依据“绿色食品水稻生产技术操作规程”组织生产、加工、推行专业合作社+公司+基地+农户的产业一体化经营模式。2009年与入股社员870多户签订了无公害绿色稻谷生产基地近2万亩，其中富硒营养生物强化稻谷生产基地5千亩。 中国富硒米行业市场分析研究报告第一章富硒米行业风险分析第一节环境风险一、外部大环境风险2008年金融危机的影响下，全球经济进入萎靡时期，各国经济均出现下滑趋势。金融危机的影响一直持续到2009年上半年，从下半年开始，我国经济率先恢复，但全球经济直到2009年底甚至2010年才开始有所恢复。而且虽然全球经济整体处于复苏阶段，但经济增长情况仍非常缓慢。截至目前，全球经济仍然处于比较动荡的时期，世界经济所面临的矛盾和问题依旧存在。国际环境的不确定与不稳定因素，给我国保持经济平稳较快发展及有效抑制通货膨胀增加了难度，从而使生产企业面临外部环境风险，且属于不可消除的系统风险。2000年以来，我国先后启动实施西部大开发、振兴东北老工业基地和促进中部地区崛起的区域发展战略，根据各区域的特点和比较优势，形成各有侧重的开发重点。中央政府加大了向这三个区域重点领域的投资倾斜，改善了当地的基础设施条件和投资环境，提高了当地的公共服务水平，并在一定程度上增强了这些区域经济增长的动力，有利于扭转其在市场竞争中的不利局面。同时，东部沿海地区依托自身的经济基础，积极参与国际分工，不断提升综合竞争力，继续保持领先发展势头。总体上东部地区的比重继续提高，西部地区持平，中部和东北地区略有下降。但也要看到，在经济总量差距矛盾得以缓解的同时，增长质量的差距仍在扩大。二、农业环境风险农业自然资源的制约，我国人均耕地面积少，耕地面积日益减少，而且每年的递减幅度基本上呈上升趋势。土壤质量下降或土壤退化的现象还相当严重，主要表现在有机质含量下降，土壤全氮含量部分下降，速效钾含量较低，微量元素有效含量下降明显，多数土壤缺微量元素。后备土地资源数量有限，开发利用难度大，耕地占补平衡任务艰巨。农业生态环境的制约。我国南方水土流失严重。 中国富硒米行业市场分析研究报告农业生产要素污染严重。工矿“三废”的不达标排放和农药、化肥、农膜、动植物激素、动物抗生素等农业化学制品的不合理使用，导致农业生态环境污染日趋严重：（1）农药在使用上的单一性、过量以及使用方法的不当等，对非靶标生物的伤害，对水体、土壤及农产品的污染都是严重的。（2）长期滥施、偏施化肥，造成土壤营养成分的大量流失，使土壤酸化、板结，养分供应不协调。（3）土壤中的残留地膜降低了土壤的渗透功能，减少了土壤的含水量，降低了耕地抗旱能力，阻碍农作物的生长发育，给农业生产和生态环境带来不利影响。（4）规模化畜禽养殖业的迅速发展，使许多高浓度有机污水未经处理直接排入河道，严重污染地表水和地下水。（5）城市生活和工业污染向农村的转移也导致农田和农村生态环境的恶化趋势。（6）现代农业大量使用了现代人工制造的外源物质和能源，人工选育的农业生物种群、人工干预程度很高的农业资源和环境、高效率的农业机械等给农业生态环境带来新问题。第一节产业链上下游风险上游行业水稻种子、硒肥等农用物资价格的不稳定性，使富硒米企业的生产成本产生一定的波动，可能会给企业的利润带来影响。富硒米行业相关企业片面追求产品中硒高含量而滥用“亚硒酸盐”等无机硒肥，消费者食用此类产品后可能引起中毒，使消费者对富硒米产品质量、功用等产生怀疑，进而给相关企业的生存带来一定风险。第二节政策风险一、宏观经济政策风险2013年中国宏观经济政策以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，开拓创新，扎实开局，进一步深化改革开放，进一步强化创新驱动，加强和改善宏观调控，积极扩大国内需求，加大经济结构战略性调整力度，着力保障和改善民生，增强经济发展的内生活力和动力，保持物价总水平基本稳定，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。国家在金融政策、关税政策、财政政策等方面均会提出相应的配套措施，这些政策的提出对企业来说影响较大，企业较难掌控宏观经济政策变动导致的企业运营商的波动。因此，企业应当积极应对宏观经济政策风险。 中国富硒米行业市场分析研究报告对策1：面对复杂多变的市场环境和不确定性较大的政策调整的影响，企业应以科学发展观统领全局，深入分析把握形势，及时制订创新思路、抢抓机遇的措施。对策2：加强对外汇市场的研究，及时、准确地把握汇率变动，在确定销售结算价格时充分考虑汇率波动的影响因素，选择有利的结算币种和结算周期。对策3：提高公司自身素质，通过不断提高生产率，降低生产和管理成本，达到提高经济效益水平以及加强抵御市场波动的能力的目标。二、区域经济政策风险不同地区可能制定相应的区域经济政策，会影响到该地区经济发展，因此不同地区的富硒米行业企业面临本地区的经济政策不同，经济政策差异化也可能会影响到本企业的发展。富硒米行业分布地区较集中，这种情况会使行业发展受到地方区域经济相关政策的影响，区域经济政策大力支持产业发展时会有利于行业发展，否则，则一定程度上会对富硒米行业的发展造成影响。现在全国范围内经济发展情况良好，地区经济一般会给予鼓励支持，所以行业面临区域经济变化的风险不大。三、税收优惠政策风险我国是一个农业大国，人口多，人均占有耕地面积少，农业的劳动生产率较低，为此，国家制定了一系列旨在保护我国粮食生产、供应、粮食市场稳定和粮食安全的税收优惠政策，这些政策同时也是为了保护占我国人口绝大部分的农民的利益，并维护社会稳定。富硒米行业受惠于国家有关农业及粮食优惠政策，如果目前享受的优惠政策遭到修改或取消，将对本行业的业务和盈利能力产生不利影响。第一节其他风险一、汇率风险随着经济复苏，美元贬值阴影驱之不散，人民币实际盯住美元使其对其他多国货币出现贬值，“人民币被低估”一说频频出现在国际舆论中，人民币面临强劲的升值压力。2005年以来，人民币汇率走势以2008年7月为界，形成两条截然不同的曲线：2008年7月之前的三年，人民币累计上涨21%；2008年7月之后，人民币兑美元汇率锁定在6.83的水平，变动不大。而2010年下半年起，汇率又开始下降。2012年中汇率经历了小幅波动，整体来看依然呈现下降态势。汇率下降，会使我国富硒米产品的出口受到一定阻碍。 中国富硒米行业市场分析研究报告图1．2009-2013年1月我国汇率变化情况资料来源：中国人民银行，天拓咨询二、管理风险对于企业来说，公司管理层的业务素质及管理水平很重要。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来较大的管理风险。另外，员工素质、人才结构将直接影响生产企业发展战略的实施，我国大部分富硒米生产企业已拥有科研力量较强、经营管理水平较高的员工队伍。但是目前国内富硒米行业内各企业对研究开发、市场营销、经营管理等方面的人才需求迫切，人才资源竞争日趋激烈，再加上地域的因素的影响有可能对不同地区富硒米生产企业吸引高素质的人才带来一定的不利影响。 中国富硒米行业市场分析研究报告第一章2013-2016年富硒米行业发展趋势及建议第一节2013-2016年富硒米行业产品发展趋势及建议随着社会经济不断发展，生活水平日益提高，人们消费观念正在发生根本性转变，有机、绿色、健康的消费是一种时尚和潮流，富硒米产品品质优良化、技术标准化是行业发展的必然趋势。因此，绿色、有机、无公害将成为富硒米产品发展的方向。在产品品牌方面，对于品牌知名度和美誉度都已经非常好的著名企业，建议加强对品牌文化的保护和宣传，同时建议加强消费者营养健康知识的传播与交流。而对于二线品牌和地方性品牌，建议在采纳上述两个建议的同时，继续在产品技术和工艺上不断改进与完善，使产品的技术水平和质量水平尽快达到或超越行业的领导者。第二节2013-2016年富硒米行业价格发展趋势及建议影响产品价格的因素很多，但是主要的因素有三个：市场上对产品的需求状况、生产企业的综合成本、行业中的竞争程度。从总体上看，我国富硒米的生产和加工技术已经趋于成熟，其产量会不断提高，市场竞争会更加激烈。同时，随着硒肥相关产品的开发及产量的增长，一定程度上降低了生产企业的成本。因此，认为，未来富硒米产品的价格有下降的趋势。但是对于行业新进入者，其在定价策略的选择上，应根据不同的定价目标，产品、销售市场及顾客的特点，应用不同的策略。在制定富硒米产品价格策略前，首先要确定企业产品定位，如果企业产品定位在高端产品，要参照国内重点企业产品价格，如果新进入者在没有市场影响力的情况下很难被市场认可，消费者不会或者不愿意购买一个没有知名度的品牌的产品；如果做中低端产品，同样也要考虑国内众多中小企业的产品价格。在实际制定产品价格时，要从种植和加工成本、市场供需情况等因素方面考虑，如果农用物资价格上涨，富硒米产品价格也要上涨，不然企业可能会背负沉重的财务负担，一旦企业资金不雄厚，很容易在市场竞争中倒闭；在市场需求情况方面，如果市场对富硒米产品需求旺盛，在制定价格时可以适当提高产品价格。 中国富硒米行业市场分析研究报告建议有实力的企业丰富自己的产品线，以不同档次的产品或在不同的区域市场上与竞争对手在价格上进行比拼，以抢占更多的市场份额。中小型企业可以以价格优势在大品牌的缝隙中寻求一块生存之地，但这绝不是长久之计，对于产品本身的开发，才是企业可能获得的长久发展动力和核心竞争力。第一节2013-2016年富硒米行业渠道发展趋势及建议电子技术和互联网给予世界的最大贡献是使电子商务成为可能。电子商务的出现实现企业跨时空交流和合作，拓宽了企业的营销渠道，实现了市场的低成本开发，也给企业带来更多的商业机会。因此，在互联网时代，企业要积极参与到电子商务，积极探索电子商务。电子商务平台正日渐成为市场的一个重要新兴销售渠道。现代零售渠道如大卖场、超市是近几年新兴的粮食销售渠道，在粮食销售中的占比越来越高，特别在一线中心城市，现代零售渠道的粮食销售额已经占据总销售额的半壁江山。网络营销渠道将为企业带来一定规模的利润，而且其所占比例将会越来越大。因此，建议企业不断建立完善销售网络。富硒米作为一种日用消费食品，消费者频繁购买，注重购买的便利性，企业应采取密集分销策略，加大分销网点的密度，尽可能方便消费者购买。同时缩短渠道长度，利用超市、购物中心、连锁零售、专卖店、特许经营等现代营销方式，发挥其在开拓市场、扩大销售中的作用，建立起灵活、畅通、快速、稳固的销售网络。第二节2013-2016年富硒米行业服务发展趋势及建议在富硒米行业竞争日益加剧的同时，良好的服务成为企业赢得更多市场份额的重要因素，以往企业只是重视售前和售中服务，而忽视售后服务的重要性。建议采用会员制的策略，对客户进行售前、售中、售后全方位的跟踪服务，配合一些优惠政策、一些积分返利以及网站互动交流等策略。采取会员制的富硒米生产企业，可以设置自己品牌产品专门的网站，及时追踪用户对产品的反应情况，了解用户的需求，及时解答用户的问题，针对用户的问题和要求应及时、热情处理，切忌冷漠、置之不理。而对于终端用户对产品质量提出的质疑，代理商和零售店更应该认真对待，耐心解决消费者的问题。'