某老年大学项目可行性研究报告 26页

'某老年大学项目　　　第一章项目基本情况　　1.1项目建设内容　　****老年大学　　项目法人代表：xxxx　　1.2项目建设单位概况　　****老年产业控股集团有限公司，系国务院老龄工作办公室所管辖企业集团，担负着中国老龄社会发展与中国老年产业进入市场初期重大课题研究与试验工作。集团在国务院老龄办公室的领导下，以发展老年产业为己任，正着力推进中国老龄社会发展规划与方案的实施。　　2008年11月经国务院老龄工作办公室批准，集团成立了“中国老年产业重大项目筹备组”，目前正在筹建、报批“中国老龄社会发展彩票发行管理中心”、“中国老龄社会发展基金”和“中国老年产业大厦”等项目。同时，****集团拟组建“中国老年实业投资发展管理中心”、“中国老年文化发展管理中心”、“全国老年休养连锁基地管理中心”、“中国老年服务管理教育中心”、“中国老年产品质量监督检测管理中心”、“中国老年科技产品孵化推广交易中心”和“中国老龄社会发展研究中心”。　　****集团在党中央、国务院的关怀支持下，为了大力推动老年产业的健康发展，正不断探寻老年产业发展的新途径，采取全方位、多层次、多元化的方式，动员社会各界力量，积极推动老年产业和老年公益事业的发展，以实际行动来迎接中国社会“未富先老”的严峻挑战。　　****老年产业控股集团有限公司，是经上级有关部门批准成立的，为实施《中国老龄事业发展“十一五”规划》而设立的我国唯一专业从事老年产业的企业集团，担负着中国老龄社会发展与中国老年产业进入市场初期重大课题研究与试验工作；承担着中国老年产业重大项目的研究、开发、实施任务。　　1.3项目地理位置　　海南省****老城区　　面积200亩　　投资总额10亿　　1.4项目编制依据　　《中华人民共和国教育法》1995年　　《中华人民共和国老年人权益保障法》1996年　　《中共中央国务院关于加强老龄工作的决定中发［2000］13号》　　《中国老龄事业发展“十一五”规划纲要（2006-2010）》　　《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见（中组发2008[10]号）》　　《北京建设工程技术经济指标（一）》　　《北京建设工程技术经济指标（二）》　　1.5项目技术经济综合指标26 　　按全投资现金流量表计算所得税后内部收益率为11.22%，净现值（ic=9%时）为9170万元，内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。　　所得税后静态投资回收期为9.28年（含建设期）。　　1.6可行性研究报告结论　　该项目作为公益性项目，内部收益率达11.22%，投资回收期达9.28年，因此项目是可行的。第二章项目建设的背景　　2.1我国人口老龄化的产生原因　　首先，人均寿命的延长是中国进入老龄化社会的原因之一。由于社会稳定，经济发展，人民健康水平的提高，特别是医疗条件的改善，老年人口寿命增加，当前我国人口平均寿命为73岁达到中等发达国家水平；其次，我国的计划生育政策，使得我国的人口出生率迅速下降，近几十年来，我国成功地实行计划生育政策，使得我国的生育率迅速下降，从而导致少儿人口所占的比重大幅度下降，老年人口的比重则相对上升，计划生育政策的执行在一定程度上加速了人口老龄化的进程。　　2.2我国人口老龄化的特征分析26 　　人口老龄化在国际上的通常标准是，当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口总数的7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。自1999年中国进入老龄社会开始，我国老年人口数量不断增加，老龄化程度持续加深。据民政部《2008年民政事业发展统计报告》中数据，2008年底，全国65岁及以上人口10956万人，占全国总人口的8.3%，比上年上升了0.2个百分点。60岁及以上人口15989万人，占全国总人口的12%，比上年上升了0.4个百分点。　　与其他国家相比，中国的人口老龄化主要具有以下的特征：　　（一）、老年人口规模巨大，且发展迅速　　2004年底，中国60岁及以上老年人口为1.43亿，2014年将达到2亿，2026年将达到3亿，2037年超过4亿，2051年达到最大值，之后一直维持在3-4亿的规模。据联合国预测，21世纪上半叶，中国一直是世界上老年人口最多的国家，占世界老年人口总量的五分之一，21世纪下半叶，中国也还是仅次于印度的第二老年人口大国。　　（二）、老龄化发展迅速　　据有关测算，65岁以上老年人占总人口的比例从7%提升到14%，发达国家大多用了45年以上的时间，其中，法国130年，瑞典85年，澳大利亚和美国79年左右。中国只用27年就可以完成这个历程，并且在今后一个很长的时期内都保持着很高的递增速度，属于老龄化速度最快国家之列。　　（三）、地区发展不平衡　　中国人口老龄化发展具有明显的由东向西的区域梯次特征，东部沿海经济发达地区明显快于西部经济欠发达地区，以最早进入人口老年型行列的上海（1979年）和最迟进入人口老年型行列的宁夏（2012年）比较，时间跨度长达33年。　　（四）、城乡倒置显著　　发达国家人口老龄化的历程表明，城市人口老龄化水平一般高于农村，中国的情况则不同。目前，农村的老龄化水平高于城镇1.24个百分点，这种城乡倒置的状况将一直持续到2040年。到21世纪后半叶，城镇的老龄化水平才将超过农村，并逐渐拉开差距。这是中国人口老龄化不同于发达国家的重要特征之一。　　（五）、女性老年人口数量多于男性　　目前，老年人口中女性比男性多出464万人，2049年将达到峰值，多出2645万人。21世纪下半叶，多出的女性老年人口基本稳定在1700-1900万人。需要指出的是，多出的女性老年人口中50-70%都是80岁及以上年龄段的高龄女性人口。　　（六）、老龄化超前于现代化　　发达国家是在基本实现现代化的条件下进入老龄社会的，属于先富后老或富老同步，而中国则是在尚未实现现代化，经济尚不发达的情况下提前进入老龄社会的，属于未富先老。发达国家进入老龄社会时人均国内生产总值一般都在五千到一万美元以上，2008年我国人均GDP为3125美元，属于世界中等偏下收入国家行列，应对人口老龄化的经济实力还比较薄弱。　　2.3我国人口老龄化的负面影响　　首先，老龄化会带来社会抚养比不断提高，中国的劳动力成本也是随之增大。抚养比又称抚养系数，指人口中非劳动年龄人数与劳动年龄人口数之比，一般以百分数表示。它表明，从整个社会来看，每100名劳动年龄人口负担多少非劳动年龄人口。常用的抚养比指标有：总人口抚养比（简称总抚养比）、少儿人口抚养比（简称少儿抚养比）、老年人口抚养比（简称老年抚养比）。在我国，一般以15岁到64岁为劳动年龄人口，14岁及以下和65岁及以上为被抚养人口。抚养比指标反映不同人口群体之间的抚养关系，实际上也反映了人口老龄化的程度。人口老龄化发展所带来的劳动年龄人口比重下降，将导致老年抚养比和总抚养比的上升。中国的老年抚养比变化可以分为两个阶段，从1950年（7.26）到1970年（7.68）经过短暂的增长后开始了平稳的下降；然后从1970年（7.68）开始，老年抚养比开始了不断上升的阶段，直到2050年的38.88%，即平均3个劳动年龄人口要养活一个老人。　　其次，老龄化会加大消费性人口比例，降低生产性人口比例，国民收入中用于消费的养老、护理、医疗方面的支出增大，减少了个人储蓄和生产性投资，导致国民经济随之下滑。　　第三，人口红利不是免费的午餐，一方面传统的家庭养老模式（多个兄弟姐妹之间赡养两个老人，抚养一两个孩子）受到严峻的挑战，由人口负债引起的“4+2+1”家庭养老模式日益面临危机，特别是中国农村老年人口数量庞大，占全国老年人口的60%以上，其中95%没有养老金，只能靠家庭养老。这对“4+2+1”家庭养老模式提出严峻挑战。另一方面，机构养老在我国发展滞后，会进一步加剧人口负债期老年人在服务、生理、情感等方面需求的匮乏。容易造成老无所养、老无所依的状况。中国老龄化来得快，社会还没有做好应对老龄化的准备。很多老人在经济状况，健康水平，文化素质和精神心理等方面都存在不同程度的问题。他们中间相当一部分人是集经济贫困、机会贫困、健康贫困、知识贫困、能力贫困、精神贫困于一身，缺乏社会保险和家庭保障。　　2.4我国人口老龄化的趋势分析26 　　从2001年2100年，中国的人口老龄化发展趋势可以划分为三个阶段：　　第一阶段，从2001年到2020年是快速老龄化阶段。　　该阶段，中国将平均每年增加596万老年人口，年均增长速度达到3.28%，大大超过总人口年均0.66%的增长速度，人口老龄化进程明显加快。到2020年，老年人口将达到2.48亿，老龄化水平将达到17.17%，其中，80岁及以上老年人口将达到3067万人，占老年人口的12.37%。　　第二阶段，从2021年到2050年是加速老龄化阶段。　　伴随着20世纪60年代到70年代中期的新中国成立后第二次生育高峰人群进入老年，中国老年人口数量开始加速增长，平均每年增加620万人。同时，由于总人口逐渐实现零增长并开始负增长，人口老龄化将进一步加速。到2023年，老年人口数量将增加到2.7亿，与0-14岁少儿人口数量相等。到2050年，老年人口总量将超过4亿，老龄化水平推进到30%以上，其中，80岁及以上老年人口将达到9448万，占老年人口的21.78%。　　第三阶段，从2051年到2100年是稳定的重度老龄化阶段。　　2051年，中国老年人口规模将达到峰值4.37亿，约为少儿人口数量的2倍。这一阶段，老年人口规模将稳定在3-4亿，老龄化水平基本稳定在31%左右，80岁及以上高龄老人占老年总人口的比重将保持在25-30%，进入一个高度老龄化的平台期。　　表12001-2050年60岁及以上老年人口和老龄化程度预测年份60岁以上人口数（亿人）人口老龄化程度（%）-1-2-1-22001年1.331.3310.3410.332002年1.361.3610.4710.462003年1.381.3810.6210.592004年1.411.4110.7910.752005年1.451.4510.9810.942006年1.491.4911.2211.172007年1.531.5311.4811.422008年1.581.5811.7911.732009年1.651.6512.1712.092010年1.711.7112.5712.482011年1.781.7813.0112.912012年1.861.8613.5113.392013年1.951.9514.0413.912014年2.042.0414.6214.482015年2.132.1315.17152016年2.212.2115.6615.482017年2.292.2916.1915.992018年2.362.3616.5816.372019年2.42.416.8216.592020年2.432.4316.9616.7226 2025年2.962.9620.4220.072030年3.553.5524.4623.932035年3.973.9727.4526.712040年4.114.1128.6327.72045年4.254.2530.0728.922050年4.54.532.7331.27　　注：“（1）”为按照总和生育率（TFR）=1.7计算；　　“（2）”为按照总和生育率（TFR）=1.8计算的；　　总和生育率：指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期，平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。(数据来源：国家人开口计生委2003年预测结果)第三章老年大学的办学意义　　3.1利于老年人社会交往的扩大与集体生活的重建　　社会交往是人的一种自然向往和能动适应的社会属性，也是人的社会化的基本途径，老年同样需要社会交往。因为老年人从工作岗位上退下来后，由原来主要以工作关系而结交的朋友大多都因工作关系的结束而不再来往，老年人面对的主要交往对象变成了家庭成员，交往范围变得日渐狭窄。过去，很多老年人没有机会与更多的老年人相处，他们更多的是独自面对今后的岁月。但老年大学可以使得兴趣相投的老年人得以聚集起来，构建一个同龄群体，从而扩大了老年人的社会交往。年龄上的同质性可以促进互动，催生新的友谊。老年学员来学习的同时也可以结交朋友。据有关对老年大学中学员的问卷调查，关于回答“除了学到知识外，你最大的收获是什么？”问题时，很多老人的回答都是交到了很多兴趣相投的朋友。这说明老年大学为老年人建立新的友谊提供了条件，而友谊的建立则有效地缓解了老年人因角色丧失而带来的角色紧张，而更好地适应晚年期的角色转变。　　此外，老年大学通过授课提供了的同学群体的同时，学校内部也会成立很多的社团如书法、绘画、摄影等等，在这些集体中，老年人是主要角色，可以找到共同语言，较少感受到年龄歧视，容易认识自我，并始终与社会保持着密切的联系，这样，对社会的认同感和与社会的沟通也会增加。这对于老年人的继续社会化无疑具有重要的作用。很多研究也都表明，老年人在入学之后，闲暇活动内容更加丰富，各类活动占用时间也随之增多，不再单调乏味，入学后各类闲暇活动的人数也在增加，老年人的心理方面也是负面情绪减少，积极向上的情绪增多，例如感觉更加充实、向上、精力更好。　　3.2利于家庭的融洽与社区的和谐26 　　家庭是老年人的生活场所，更是老年人的心理依托，离开工作岗位回归家庭的老年人由于社会角色的变化与家庭成员之间的联系更为紧密。因此，与家庭成员之间的关系好坏直接影响老年人的心理情绪。但在家庭中，由于年轻人与老年人在知识、观念和行为等方面的差异，代沟也日益明显，因此，在一些家庭中，代际精神交流和沟通减少，精神上的疏远甚至上下代间的关系冷漠、相互排斥的现象屡见不鲜，家庭关系非常紧张。但老年大学利于老年学员的家庭关系和睦，原因在于，老年人通过在老年大学的学习，不断增加新的知识，能够跟上社会的发展。另一方面，因为老年人在老年大学学习，有自己的活动圈子和朋友，因此，可以不必依赖子女的慰藉。当老年人有自己的独立社会资源，用不着向子女做情绪上的要求时，亲切而令人满意的亲子关系，其出现的可能性反而更大。因此，家人对其参加老年大学学习的支持也会很高。　　由于现代的老年人一般都担任着教育第三代的责任，因此，老年人不仅要总结以往的经验，而且还应了解新的知识、新的需求，否则，就很难担当起这一责任。学习不仅使老年人能够担负起教育第三代的任务，而且使家庭成员之间能够有更多共同语言，弥和代际差距，并且还带动了子辈的学习，也更促进了家庭关系的融合。　　此外，老年人接受老年大学教育的益处，在惠及家庭关系和子孙成长的同时也会辐射到社区范围内。例如老年人通过组织参加社区街道的文艺演出、法律宣传、保健知识的讲座等可促进社区的沟通和了解，即老年大学的正外部性，使其产生的社会效益不断放大。　　3.3利于国家人力资源的持续供给　　随着我国老龄化社会的提前到来，使得充分利用老年人力资源，变人口老龄化的压力为动力的任务也日益紧迫。因此，我们必须加快对老年人力资源的开发，让更多有劳动能力的老年人参与社会经济发展，使老年人的潜力得以发挥。充分开发和利用老年人力资源，一是可以弥补劳动力不足；二是可以为国家多增创财富；三是可以变—部分消费人口为生产人口，变人口老龄化的压力为促进社会经济发展的动力。及时加强对银色人力资源的开发管理，才能为我国人口老龄化所带来的经济负担与实现国家的可持续发展相协调创造有利的条件。第四章老年大学建立的市场分析　　4.1国际上老年大学主要模式　　4.1.1法英模式　　法国把老年大学称之为第三年龄大学。第一所这样的学校创建于1973年，由皮埃尔·维勒斯教授在图卢兹大学创办，也是世界上第一所老年大学。而后迅速发展了很多所，其中大多数由国家办，学校费用列入政府预算。学员年龄在55到90岁之间，平均为65岁，课程包括：体能锻炼，以延缓生理老化；卫生保健，以预防老年病；研究文学、历史、政治、法律、时事，以及提高对国家与时代的认识和责任感。有的学校还设有社会学、老年学课程，增强理论研究。目前法国有各种形式的老年大学五十多所。　　英国在1930年进入老龄化社会，是世界上最早进入老龄化社会的国家之一。英国的老年教育起步早，发展较为完善。根据提供教育资源的渠道，英国的老年教育可以划分为高等教育系统、地方教育当局系统以及志愿团体组织系统。在前两者中，老年人是以普通成人的身份与其他年龄段的成人共同参与教育，而后者则是专门针对老年人开展的特殊老年教育，并以“第三年龄大学”的办学形式为主。　　4.1.2美国模式　　随着人口老龄化的到来，美国社会也越来越重视老年教育的问题。总体说来，美国老年大学的主要由两类机构提供：其一是各类大学，包括国家级、地区级和社区大学；其二是专门负责老年活动的非营利机构。老年大学的教育形式多样，可以是课堂学习，也可以是户外运动（登山、旅游、参观等），时间可长可短。目的是寓教于乐，让老年人感受到生命的意义和乐趣。?　　26 在美国波士顿有一个面向全国老年人的老年教育中心，它和普通高校一样，每年分两个学期。课程从老年人的需求出发，开设有修养与思考，家庭生活、历史、文学、美术、摄影等二十三类课程。美国在各地还设有老年人的寄宿学校，专收六十岁以上的老年人入校。另外，美国的普通大学也对老年人开放，老年人可以免费入学。　　4.1.3日本模式　　日本老年教育的实施形态主要有：政府和地方公共团体等公共机构实施的形态、民间团体等实施的形态、利用通讯媒体进行函授教育的形态。前两者可称为设施利用型，后者称为媒介利用型。日本老年教育主要通过以下几种途径来实施：高龄者学级、高龄者教室；发挥高龄人才作用事业；老年人大学、大学院及长寿学院。　　日本的老年教育直接由文部省（相当于教育部）领导。教学方式有“老年班”和老年大学。老年班又叫“老龄教学级”。学员年龄为七十岁以上。老年大学则多数为民办，课程包括时事、保健、老龄问题、文学、宗教、绘画、园艺等。　　4.2国内老年大学的发展现状及问题　　4.2.1我国老年大学现状　　我国的老年大学在世界潮流的引领下也得到一定发展，1983年6月4日，山东省率先创立了中国第一所老年大学——山东省红十字会老年大学，标志着我国老年教育迈出了第一步。截止2006年数据统计，全国老年大学蓬勃发展，目前全国共有各级各类老年大学26513所，在校学员234万人。每位100老人中就有2位接受过老年教育；北京市共有各级老年学校（大学）2921个，参加学习人数全年累计31.4万人次，其中市级老年大学2所，参加人数0.2万人次；区县级老年大学19所，参加人数1.2万人次；街道及社区老年学校2900所，参加人数30万人次。　　目前，我国老年大学学员呈现出特点是，一是学员年龄越来越年轻，以往都是60多岁的老年人居多，现在很多40多岁的退养人员也加入到了学员队伍中；二是学员身份逐渐呈现出多元化趋势，从最早的以离休干部为主，转变为现在由离退休人员、社会老人等多方面军构成的老年大学（学校）学员；三是，老年人的心态越来越年轻化，学员个人素质明显提高，学员求知的内容越来越多、兴趣越来越广泛，对知识品位和学习现代科技知识、技能的要求越来越高。　　在老年课程的变化是首先课程数量由最初的书画、保健养生为主，到现在的电脑、英语、金融、钢琴、手工等等；同时随着老年人水平的不断提高，课程开始由最基本、初级的课程，向高级班、研究班发展，有些老年大学还成立了书画、写作等方面的研究会。　　4.2.2我国老年大学目前存在的问题　　在中国老年大学的发展中，由于国家对老年大学教育的认识不断提高，促使中国的老年大学教育不断地走上发展的道路，但在发展的过程中存在着一些问题。　　（1）经济支持不足且社会重视不够　　26 我国目前一些老年大学的设施仍比较简陋，硬件设施不够齐全，师资同样比较薄弱。一方面国家经济实力仍显不足，导致对老年教育的投入跟不上老年社会的发展；另一方面我国对老年大学的重视程度仍不够。我国当前教育发展重点在于基础教育和高等教育，因此，老年大学事实上处于教育的边缘地位，这种地位导致其管理混乱。目前老年教育工作由文化、教育、民政、人事等部门多头管理，但在实际操作中责任分散，资金匾乏，老年大学是非盈利性社会福利机构，需要财政部门的支持，但没有足够的投入改善老年大学的硬件设施，队伍涣散，缺乏专门的老年大学管理与教学人才，高等院校没有设置相关专业，老年科学研究机构屈指可数。　　（2）老年大学的影响力仍不够大　　目前，人们对老年教育认识还不统一，有的重视，有的不重视。现实中通过老年大学教育，提高老年人口素质、促进社会进而使真正能够参与到老年大学中的老年人不多。从整体上来看，老年大学所针对的主要还是文化层次比较高的离休、退休干部、企业退休职工等为教育对象，老年大学在社会上的影响力和普及程度还不够。　　4.2.3我国老年大学发展潜力　　我国老年大学发展的优势主要体现在，老年人口基数庞大，且养老和医疗保障逐渐完善，2008年底，我国60岁及以上人口1.6亿人，占全国总人口的12%，而至2050年我国已达4.50亿人，庞大的老年人口基数和较快的增速，成为老年大学生源的重要保证。于此同时，我国不断完善和落实基本养老和基本医疗、失业、工伤、生育保险制度和社会救助制度，提高社会保障水平，扩大各类社会保险覆盖面。到2010年，城镇基本养老保险参保人数将超过2.23亿，基本医疗保险参保人数超过4亿，失业保险参保人数超过1.2亿，工伤保险参保人数超过1.4亿，生育保险参保人数超过1亿。同时，参加农村社会养老保险和企业年金的人数也在逐年增长，2009年，我国开始在10%的县（市、区）实行新型农村社会养老保险的试点，2020年前将覆盖全国。我国城镇和农村养老保险不断完善和提高，为老年人接受教育消除了后顾之忧。　　4.3目前国内主要老年大学的比较　　从学校方面来看，目前国内具备一定规模和社会影响力的老年大学主要有北京京教老年大学、杭州老年大学、武汉老年大学、上海老年大学等。　　4.3.1北京京教老年大学　　北京京教老年大学是北京市教育委员会举办的一所开展老年教育的学校，1997年6月经有关部门批准办学，已建校12年。1998年加入中国老年大学协会，为中国老年大学协会会员单位。专业有书法、国画、摄影、英语口语、中医基础、计算机应用、文学欣赏和音乐欣赏等八个专业，书法、国画、摄影专业按学员专业水平分设基础班、中级班、高级班，各班学制按学科分别为1-2年。英语口语、中医基础、文学欣赏和音乐欣赏等专业的学制为3年，计算机应用专业的学制为1年。主要招收北京教育系统各级各类学校及教育行政事业单位的离退休人员，兼顾其他系统的离退休人员。　　4.3.2杭州老年大学　　杭州老年大学创建于1985年1月。目前，学校开设书画、保健、文史、技能、艺术等五大类专业，33门课程，85个班级，在校学员3500人。学校地处杭州庆春路，拥有7100平方米的教学楼。市委常委、组织部部长兼任学校校长。此外，学校还适应了国际风景旅游城市的需要，成为杭州市政府指定的首批“国际旅游访问点”，每年都有众多国外友人来校参观考察。　　4.3.3武汉老年大学　　26 武汉老年大学创建于1985年5月，是一所多学科、多学制、多层次、多功能的综合性老年学府。学校领导正、副校长6名，学校有117名稳定和高质量的教师队伍，其中教授61人、副教授41人、讲师15人，参入编写适合老年人的教材，按照教学大纲备课。学校现有2个校区，校舍面积7200平方米，拥有电脑、语音、电子琴、古筝、数码钢琴、书画、文体共9个专用教室和13个普通教室，还设置了为教师学员服务的教师休息室、图书阅览室、学员活动室。学校教学设备齐全，配有电脑115台，数码钢琴27台，电子琴80台，古筝31台，语音系统50台，多媒体教学设备5套。学校办学经费列入了财政预算，基本上能满足办学与教学上的需要。武汉大学在课程建设和教材建设方面，成绩突出，编写和修订教学大纲93个。编印各类教材118种，120余万册，发行110万册。全国有600多所老年大学选用我校各类教材。　　4.3.4上海老年大学　　上海老年大学是上海市教育委员会下属的一所面向社会，以退休知识分子为主要对象的老年学校。创建于1985年5月，由上海市教育委员会、上海市老龄委员会领导，由本市教育界离退休老同志所创办和管理。2003年，学校已发展成为有201个班级，学员达6400余人次的多学科、多层次的老年教育机构。同时有23所分校，分布在全市大部分区、县和部分高校。总、分校共有老年学员29800多人次。在17年办学实践中，逐步形成了外语、书画、计算机、钢琴等特色课程。在师资培训、教材选编、教学管理等方面，对上海市各区（县）、街道（镇）的老年教育发挥了业务指导作用。第五章****老年大学总体规划　　5.1、总体规划　　占地面积：200亩；学生人数：10000人。　　5.2、土地规划土地规划项目占地备注亩平米总面积200133400其中：道路2013340绿化景观6040020景观，草坪，植物等建筑用地8053360教学楼，办公楼，宿舍，图书馆等公共设施及生活用地4026680会议室、宾馆、商业楼等　　　　5.3、建筑规划建筑规划占地（平米）建面（平米）人数（人）人均面积（平米/人）备注教学楼400020000100002宿舍250001500001000015办公楼900450030015食堂2575772525753体育场100001000026 体育馆40008000图书馆12006000商业楼1,600.008000宾馆酒店1,600.00800040020合计50875222225　　　　5.4、设备设施规划数量单位备注多媒体教学设备200套电脑1080台音乐器材500万元运动设备器材500万元医用设备器材500万元各类花卉植物100万元书籍300000册校园网络系统1套　　5.5、职能部门人员规划职能部门人员（44人） 校长1人副校长2人部门校长办公室8人人力资源部4人财务部4人教务处6人学生处6人总务部10人招生办3人职能档案室   班主任室网络处 印鉴管理   学生活动住宿处 公关部    保卫处 　　　　5.6、院系规划院系规划院/部专业课程26 政经时事政治、经济、法律、新闻《马克思列宁主义哲》 《易经》《社会主义市场经济理论》《 金融股票》 　《现代科技建设有中国特色社会主义理论研究》《法学基础理论》文学历史文学、历史、旅游、外语《 写作》《古典诗　词》《影视文学》《中国古代史》《中国近代史》《 中国现代史》《世界近代史》《　世界现代史》 《江城纵横》《旅游文化》 《英语》 《日语》音乐欣赏戏曲、器乐、声乐、舞蹈《声 乐》《器 乐》《戏 曲》《舞 蹈》《 服装表演》 《歌唱》 《电子　琴》 《二胡》《京胡》 《京剧》 《京剧青衣》《民族舞》《民族民间舞基础训练》 　《时装表演》医药保健中医、西医、药学、保健《中 医》《西 医》《内经》 《医古文》《针灸》《推拿》《食疗》《养　生》《美容》《中草药（采集、制剂、辨别）》《内科》家政生活花卉、服饰、烹饪、家电《家电维修》《摄 影》《花卉盆景》《服饰》《烹 饪》电脑科技计算机、网络、数码、通信《电 脑》《五笔字型》 《网络操作》 《图表制作》《电脑股票》《数码摄影》艺术美学国画、书法、摄影、诗词、文学《文 学》《国 画》《书 法》《摄 影》《古典诗词研究与创作》《国画研究与创作》《书法研究与创作》《 摄影研究与创作》体育体操武术、健智、运动《武 术》《体 操》《体育》《舞蹈》 《棋类》 《球 类》《太极拳》 　《太极剑》《健身操》 《体育舞蹈（国标）》 《中国象棋》 《网球》 《保龄球 》其他建议专业：时事、政治、法律、文学、音乐、美术、摄影、宗教、园艺、历史、修养与思考、家庭生活、保健、体育、书法、国画、英语口语、中医基础、计算机应用、经济　　第六章****老年大学组织机构、专业及师资建设规划　　6.1办学宗旨与目标　　****老年大学将以“老有所乐、老有所教、老有所学、老有所为”为指导思想，其中，“老有所教”是保证，“老有所学”是动力，“老有所为”是方向，“老有所乐”既是独有所指，又是一条红线贯穿于26 “四老”的始终；注重“学、乐、为、教”相结合，体现“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康，服务社会”的办学宗旨，造就与时俱进的，自尊、自立、自强，有作为的新一代老年群体。在教育、教学内容方面，要体现政治性、科学性、实践性、普及性和趣味性，并根据老年学员的年龄大小、文化程度、职业职位以及个体习性爱好等差异，实施因材施教；在教学教育管理方面，体现严谨有序的管理，营造宽松和谐的环境。授课形式将依据按需施教、学量适中，寓教于乐，教学相长等方法；师资队伍采取专职、兼职以及聘任相结合，形成有较高文化素养和教学水平的教师队伍；同时在校园、教室、图书馆、电脑室等硬件设施方面增大投入，不断完善，使****老年大学成为一所受老年朋友欢迎的师资雄厚、学科完善、设施齐全、设备先进高水平高质量综合性老年大学。此外，****老年大学还包括为老年服务的多个科研机构，并组织老年学专家、学者、教授，对老龄科学进行综合研究，为解决国家的老龄化等一系列化问题提供政策建议，不断打造****老年教育的品牌和特色，不断提高****老年大学在全国及国际的影响力。　　6.2组织结构设计组织结构党政部门校务部门院系研究机构教学辅助单位党政办公室校务管理委员会政经时事老年人口数据中心图书馆党委组织部教务处文学历史老年人口教育研究所杂志社（包括研究性的期刊和大众性的校报）统战部学生处（负责学生事情）音乐欣赏老年人口保障研究所校医院党委宣传部（包括老年各类活动）外联部医药保健老年人口心理研究所后勤管理处纪委监察处人事处家政生活老年人力资源开发中心保卫处 财务处电脑科技    艺术美学    体育体操  　　26 　　6.3学校教育　　6.3.1课堂教育　　****老年大学教育课程设置当注重多样化、分层次、针对性、实用性，使不论离休或退休的、高职、低职或无职的、高学历或低文化的、机关或企业的、国有单位或民营单位的、高龄或低龄的、男性或女性的老年人在这里都能找到自己喜爱的专业和参加各种社会活动，能使自己在创造性、适应性、身心健康、潜能发挥、享受生活等方面得到满足，防范意识和自我保护能力得到提高，产生愉悦感和幸福感。　　与老年人有密切关系的维护老年人合法权益教育、老年健康教育、老年心理教育（防退休综合症）、老年生活方式教育和亚健康状态教育、自理自立能力教育、老年创业方面的教育等课程都将设置。同时，安全教育和急救课程也是必须。　　此外，****老年大学也不仅仅为老年人提供一个养老场所，她更是一个满足老年人日益强烈的“职业技能提高需求”与“自我发展需求”的再教育基地。因此，除了原有的娱乐型课程外，一些专业性、技能性的课程的设置也是必需；同时，在****老年大学的学生上课的过程中，是依据其自身情况任意选择系别和课程，同时，****老年大学还将突出教育顾问角色的重要性，为老年人的不同教育需求，量身打造，合理定制教学套餐，力求最好的满足其受教育的愿望，更好实现学生在****老年大学的受教目的。　　（具体的课程设置见5.6）　　6.3.2远程教育　　随着信息技术与网络技术的发展，国家网络工程建设高度重视，网络在我国的普及率越来越高，在教育领域扮演的角色越来越重要。****老年大学同样需设有远程教育。远程教育一方面是网络课堂，另一方面是可以与电视之类的媒体合作，从而可以突破时空的限制，让边远地区、农村地区或者是体弱多病的老者同样可以上****老年大学，是提高****老年大学教育覆盖面的重要手段，也是我国构建完整的教育体系、步入真正学习型社会的重要保障。　　6.3.3教学原则　　教学原则是****老年大学教学工作中必须遵循的基本要求，因为老年教育的教学原则，在符合教学工作的一般原理的同时，还需要符合老年教育的宗旨和老年学员的特点。具体来看，主要应满足按需施教、学以致用、直观示范、分层教学、自主学习、愉悦宽松等六项原则。　　（1）、按需施教原则　　即根据学员的学习需求组织和实施教学工作。老年人由于文化背景、社会经历、志趣爱好、家庭环境不同，因而具有不同的学习需求。　　（2）、学以致用原则　　即理论和实践紧密结合。老年人学习的目的不是为了储备知识，也不是为了取得文凭，而是为了掌握新的知识和技能，用来指导自己的实践，以提高生活质量，实现老有所为。因此，老年教育一定要贯彻学以致用的原则。　　（3）直观示范原则　　26 即通过直观教具、现代化教学手段和教师的示范教学，以直观生动的形象，使学员在获得感性知识的基础上，有效地掌握理论知识和技能技巧。由于生理、心理等方面的原因，老年人的形象思维能力、感悟知识能力、记忆力都相对减弱，运用直观示范教学，有助于唤起学员的学习兴趣，增强他们理解和应用知识的能力。　　（4）分层教学原则　　即按学员程度分层次进行教学。一是按程度编班，同一专业应开设初、中、高三种类型的班级，各类班级要有不同的教学内容和要求。二是同一班级要实行同步教学和异步教学相结合，同步教学指把教学起点放在中等水平上，教师统一进行讲解；异步教学则要因人而异，分类要求、个别辅导。三是对基础差和缺课的学员，采取集体讲授、组织自学、个别辅导、互帮互学等形式，帮助他们补课赶队。　　（5）自主学习原则　　即学员在教学工作中处于主体地位，充分发挥自主作用。由于老年人阅历比较丰富，有一定的实践经验和探索能力，自尊心、自信心也很强。因此，从某种意义上讲，老年教育是一种自主性教育，应贯穿在教学工作的全过程中。　　（6）愉悦宽松原则　　即学员学得轻松、愉快，学有所得。由于老年人的学习目的在于增长知识、开阔视野、休闲娱乐、欢度晚年，加上他们的能力和精力逐步衰退，因此，老年大学的教学工作必须坚持愉悦宽松的原则。　　6.4科研规划　　****老年大学一方面负责老年人的教育，另一方面也肩负老年人口各项课题研究的重任。　　具体来看，老年数据中心负责搜集整理我国及省市、以及主要国家的老年人口数据，建立连续齐全的数据库，并对增长趋势进行描述、分析、横向的比较、未来的预测等，此外针对老年人中普遍存在的难点问题，联合有关部门进行调研，提出建议等，为老龄教育、心理等问题的研究提供基础数据资料等。　　老年人口教育研究所则是研究老年教育的特殊性，需求更合理的教学手段，对老年人认知能力的测评方法，以及教育效果的跟踪和改进措施。　　老年人口保障研究所主要侧重于我国城镇及农村老年人口的养老保险、医疗保险的问题研究、制度的改进等等。　　老年人口心理研究所侧重于对老年人心理特点的研究，为维护老年人口晚年的心理健康、为老年教育措施的具体实施提供理论依据等。　　老年人力资源开发中心则是在我国老龄化趋势日益加快的背景下，为保证我国人力资源的可持续发展，研究我国老年人力资源的挖掘方法，老年人口的宝贵经验与知识资源的再利用途径等。　　此外，****老年大学的各研究所还需要经常组织开展国内外学术交流活动，汲取国内外有益经验和研究成果，不断改善和加强老龄科研队伍建设，提高研究水平，并建设老年研究机构网站的交流平台，使之成为我国老龄工作与老龄研究对外交流与合作的窗口。　　而****老年大学研究机构完成国家的课题数、论文发表情况、申请发明专利等则是作为对研究成果等的评价指标。　　6.5人才师资　　****老年大学的师资队伍建设可以包括“专职型”和“预热型”等。“专职型”主要指外聘的教师，选聘时候需要选择热衷老年教育事业的人才，对其进行培训，使其把握老年人生理、心理与学习特点，利于其开展教学活动。“余热型”26 则指的是已经离开工作岗位的老教师，时间与空间的选择权在他们自己，然后选聘他们来校任教，因为他们也已属于老年群体，所以和同龄的学生有着更多的话题，也更容易沟通。　　此外，考虑到老年学员中也会存在某一领域的优秀人才，可以让其参与教学工作，用“老先生”教老先生，不仅更易贴近学员生活，而且有利于调动学员的主动性和积极性。第七章公共服务体系建设可行性分析　　7.1、校园网资源中心与信息系统建设可行性分析　　（一）必要性分析　　目前国内大学校园网基础建设基本都已完成，建设重点向应用集成建设和信息集成建设转变。　　从技术发展的角度来看，学校信息化建设已经从“应用集成阶段”迈入“信息集成阶段”，用户从关注“是否有信息系统的支持”发展到关注“信息系统支持下信息资源的高效利用”。　　从建设运行的角度来看，学校信息化已经从“以建设为主的阶段”进入“建设与运行并重的阶段”，运行变得越来越重要，运行服务的质量好坏已经成为信息化工作是否成功的关键要素。　　从业务发展的角度来看，学校信息化已经从“面向管理的阶段”进入“面向服务的阶段”，从关注MIS系统建设发展到关注对教学、科研中广大师生的信息化支持与服务，以及为领导的信息化决策支持服务、个性化的服务、全面的服务。　　****老年大学的校园网络目标：形成良好的校园网络环境，学院及各分院、处室都建立和拥有网上信息资源库和多种管理信息系统，如：多媒体素材库、试题库、学科资料文献库、电子教案库、VOD视频点播系统、多媒体课件库等资源库，人事管理系统、教务管理系统、学生管理系统、固定资产管理系统等管理信息系统，网上信息资源实现共享，形成一个个“信息联盟”，预防造成资源浪费和使用效率低，各部门的管理信息系统建设统一的身份认证和统一的使用界面，互相之间方便传递数据，给使用者带来方便。因此，建立一个统一的可全院共享的资源中心，和一个全院综合的信息系统，实现统一身份认证，减少资源浪费，提高网络和资源的利用率。　　（二）可行性分析　　1．校园网络基础建设　　自老年大学建立开始，连接教学楼与办公楼、培训中心、学生公寓、专家公寓、宾馆、服务楼、餐饮中心等的校园网络基础环境。全校采用“千兆主干，百兆到桌面”的架构，与国际互联网连接的出口带宽为20MB。不断加大校园信息化建设的资金投入，建设规模较大、技术先进的校园基础网络，引进多台先进的网络服务器和IP网络存储系统，为老年大学资源库和信息系统建设提供基本硬件保障。　　在应用方面，校园网建设提供WEB、DNS、E-MAIL、FTP、BBS、二级域名解析、虚拟主机、视频点播等便捷的基本网络服务外，还建设网络教学管理、网络学生管理、网络办公系统等应用服务功能。大学门户网站既是学校对外宣传交流的窗口，也是学校师生方便的进入和使用应用服务的门户。　　2．信息化建设管理组织建设　　学校成立由学校领导、各部门负责人和技术人员组成的信息化领导小组，全面负责学校的信息化建设的规划、实施、管理、协调及监督制度落实等各项工作。　　3．技术队伍　　26 学校通过外聘具有校园网的运行、管理维护、系统开发和使用的高素质的技术人员和管理人员，为该项目的建设提供有利的技术保证。　　4．制度建设　　学校建立完善的一系列校园网使用与管理的规章制度，加强师生的网络安全意识，为校园网安全、有序、高效运行和使用提供保障。　　（三）建设项目指导思想和整体目标　　指导思想以校园信息化建设服务和服从于学校事业发展的目标和任务为基本指导思想，紧密结合学校人才培养工作和学校实际发展的特点和现状，不断满足学校教育教学、科研、社会服务对各项校园网设施和应用系统的需求。按照“经济实用、安全可靠、先进成熟”原则，优化配置各类资源，突出重点，合理布局，逐步实现学校管理、科研以及教育教学模式、手段和方法的现代化。　　整体目标实现学校信息化建设由网络基础设施建设为主阶段向应用集成建设和信息集成建设为主阶段的转变。第一，以校园网基础环境和保障体系为依托，建立和整合学校及其他部门的信息资源形成学校统一的、可共享的、内容丰富的信息资源中心，为教师的教学活动、学生的学习，以及深化学校的教学改革，转变办学模式构建良好的数字环境。第二，建立一个全面综合的信息系统，利用现代化的手段提高教学质量和管理水平，实现教学与管理的科学化、现代化，充分发挥辐射带动作用。　　（四）主要建设内容分析　　1．网络设施升级提高　　根据项目建设目标要求，升级提高网络基础设施，使之适应资源中心与信息系统建设要求。具体包括：　　校园网主干达到万兆。　　因特网接入带宽，并实现因特网和教育网双网高速接入，使师生能快捷访问教育网丰富的教育资源。　　建立统一的、功能完备的网络用户管理系统，加强校园网用户身份认证管理。　　提高校园网的覆盖范围，实现包括学生宿舍在内的所有教学、科研、办公、社会服务区域的网络覆盖，为全校师生提供良好的使用网络环境。　　在一些公共场所如主要会议室、图书馆阅览室等实现高速和高可靠性的无线接入。　　2．资源中心建设　　集中建设具有较大容量、功能完善、内容丰富的、支持全校数据存储与备份服务的资源中心，包括多媒体素材库、学科资料文献库、电子教案库、VOD视频点播系统、多媒体课件库及学生网上学习资源等，同时要包含动态的教学活动、教学过程等。同时要从硬件建设、管理、技术支持等各方面保证7×24小时的安全、稳定运行。使得存储在资源中心的数据具有抗事故、抗灾难的能力，并且在事故与灾难发生后有快速恢复的能力。　　3．信息系统建设　　建立全面综合的校园网管理信息系统(MIS)。重点建设学校办公自动化管理系统、人事(教职工)信息管理系统、财务管理系统、教务管理系统、科研管理系统、学生信息管理系统、装备管理系统、后勤服务综合管理系统、固定资产管理系统、网络教学管理系统等。同时提供高可靠的备份与恢复支持。　　4．建立完善的校园网络安全体系　　随着应用系统的逐步建立和使用，校园网络安全问题变得越来越突出，必须建设更加完善的校园网络安全体系，重点解决网络平台、主机系统、应用系统的安全等问题，保证校园网络、关键数据、关键应用的安全以及关键业务部门的安全，保证校园网络及其应用系统的安全高效运行。具体包括以下方面。　　26 引进先进的入侵保护系统、漏洞检测系统和防病毒系统等安全防范技术，构建高可靠性的应用系统安全使用平台，并在校园网内采用全网统一的身份认证和识别系统。对于校园网络安全状况实现全天候的安全检测和响应制度。　　5．校园网的内涵建设　　重点建设多媒体教学系统，精品课程、多媒体课件开发制作系统，网络教学平台和远程教学系统，网上考试系统，网上智能答疑系统，网上备课系统，网上讨论系统等。充分利用学院资源中心信息资源，为教师和学生提供良好的校园网应用环境，提高全院师生的网络应用意识，创建良好的网络文化氛围，丰富学院教师自己开发、制作的资源，将学院的整体教学、学习环境提高一大步。　　6．校园门户网站建设　　校园网门户网站是全校师生访问资源中心和进入信息系统的门户，也是校外人员浏览访问学校信息资源的入口。因此要紧密配合资源中心和信息系统建设，建设完善的校园门户网站，加快信息更新速度，加强子栏目建设与二级网站建设。提供便捷的资源和应用系统访问入口。　　结合学校校园文化建设，开发完善的校园网络社区，包括网络信息交流平台，校友录、校园商务平台、网络投票系统等，让全校师生都能参与到网络文化建设中来。　　7．人才培养　　首先是对于校园网管理和维护人才的培养。网络管理和维护人员定期进行技术培训，掌握先进的技术，保证校园网络的安全运行和不断发展。网络中心技术人员每年进行专业技术培训，以适应网络技术不断发展的要求。　　其次是对于网络用户的培训。为了加快信息化建设成果直接服务于学校的教学、科研和管理，使教师能尽快掌握校园网各种应用系统的使用方法，网络中心定期对网络用户进行技术培训，对不同岗位的教师分别进行有针对性的不同内容的培训。　　7.2、图书馆建设可行性分析　　1．图书馆建设目标分析　　馆藏纸质图书30万册，每年订阅期刊1100种，报纸38种，中文电子期刊全文数据库2种，电子图书8万册。　　馆舍面积6000平方米。　　使用清大新洋GLIS8.0图书集成管理系统，安装图书监测系统，装备工作用计算机、复印机、激光打印机、扫描仪等设备，基本实现图书馆部分业务和服务工作的现代化管理。　　图书馆配置专用集成系统服务器、磁盘阵列服务器等。购置维普、万方等数字信息资源及时代华晨电子图书。拥有196台计算机的4个电子阅览室。　　学校校园网络环境良好，为图书馆建设提供基本技术支持，为实现图书馆资源充分使用创造条件。　　2．建设目标和主要建设内容分析　　按照学校发展规划的要求，建设一座现代化程度较高的图书馆，通过建设图书馆并加大资源建设力度和逐步实现自动化建设、数字化建设，努力把****老年大学图书馆建成整体功能先进、管理手段科学、馆藏资源丰富，文献信息共享，有特色数据库的管理自动化、资源网络化、服务开放化，广大师生普遍满意、在全国的老年大学中有一定影响和地位的服务型、学习型、开放型、拓展型的多功能示范性现代化图书馆。　　26 加大纸质图书采购力度，年均册数力争达到90册以上；期刊订阅达到年均1种以上。图书文献资源结构体现学校发展方向和发展规模，建立现代化的馆藏体系。　　引进国内具有先进水平的图书馆集成管理系统，进行图书馆自动化系统软件的升级和扩充，满足管理现代化的要求，全面实现图书馆业务、服务工作的现代化管理。　　增加图书馆专用磁盘阵列、镜像服务器、海量存储器设备，建成图书馆存储局域网、特色数据库镜像站点。推进数字化图书馆信息共享平台建设，在海南省高校委员会指导下，在海南参与高校图书馆联合编目和馆际互借。购置相应的设备和软件，完善图书馆计算机网络安全防护系统。　　根据学校专业发展和教育教学需要，加快数字资源建设步伐，提高数据库的利用效率，丰富电子资源种类，积极购进适应老年大学教育特点的数据库和网络资源，丰富馆藏，满足读者需求。引进“数据库建设与管理系统”，加强重点专业有特色的资源数据库建设，安装多媒体教学课件，为教育教学和网上学习提供技术支持。　　建设新建图书馆自动化管理设施设备，建设电子阅览室，拓展电子阅览室的服务功能。建设各分院电子阅览室，教师阅览室，建设足够多的阅览座位，提高资源利用率。配置图书馆家具，阅览座位，完善图书馆借阅条件，提高服务功能，为广大教师和学生创造更好的学习环境。　　7.3、社会服务可行性分析　　在老年大学建成以后，可以培养专门为老年人修养机构或老年人服务机构工作的工作人员。****老年大学可以针对社会上老年人日益增多，专门为老年服务的工作人员不多，远远满足不了市场需求的现状，可以每年举行2期培训，每期培训5个月，每次培训2000人。这样一年可以培训4000人。培训的内容涉及老年人心理学、老年人护理学、老年人健康学、老年人保健学等等内容，培训完以后推荐给全国各地的老年修养机构或疗养机构。在举行相应的培养3年左右后，在熟悉相应的老年服务专门人士的培养市场和具备相应的培养能力后，可以增强培训强度，扩大培训规模，缩短培训时间，以便培训出更多的专门为老服务人士。　　7.4、础设施建设可行性分析　　图书馆、体育馆综合楼占地面积5200平方米，框架结构，总建筑面积14000平方米，其中图书馆6000平方米。该综合楼建设目标是建成可满足学校自动化、数字化图书馆建设的需要，满足全校师生图书阅览需求，保证学生室内体育运动项目的教学需要。体育场占地面积10000平方米，建筑规模为可容纳4800人固定看台一座，8条400米塑胶跑道，中间为人造草坪的标准足球场地。可满足全校师生大中型体育运动项目的需要。第八章风险分析与保障措施　　8.1项目建设存在的主要风险因素26 　　项目在建设过程中，主要存在这么几个风险：　　一、****集团作为一个企业，并没有管理老年大学方面的经验。因此，对于****集团来说，建设一个全国老年大学，并且是全国领先的、多学科的老年大学，无疑在管理方面需要有个摸索的过程，这样才能更好的管理老年大学。　　二、建设老年大学需要投入大量的资金，初步预定投资额为10亿人民币。在老年大学的建设过程过，****集团预算的资金能否及时到位，这对于项目的顺利建设以及项目进度有很大的影响。　　三、****集团目前没有自己的老年大学师资，在大学建设完成后，所有的师资以及相应的职工都需要从社会上进行招聘。在项目建设完成后，能否招到优秀的、高质量的并且是数量庞大的老年大学方面的专业教师，对于老年大学项目在尽可能短的时间内走上正轨，让大学进入实质性的运营，产生经济效益和社会效益具有很大的影响。　　四、由于该项目是个新建项目，在建设过程中，涉及国家环保、消防、建筑、民政、教育等多方面部门，因此需要积极的、主动的、及时的和有效的和各部门进行沟通，预防由于沟通不到位，而影响项目的进度。同时也需要遵守国家相应的法律规定，确保项目建设的合规性　　8.2项目建设的保障措施　　8.2.1、组织保障****集团成立老年大学建设项目领导小组，由总裁任组长，下设老年大学项目建设办公室及5个分支机构。每个专业建设和服务设施、大的设备、资金等都设专人负责。建立岗位责任制和例会制，定期对建设项目出现的问题进行研究解决。从组织领导方面确保项目按时完成。　　8.2.2、项目管理保障建立健全项目管理办法，以企业“项目管理”的方法进行建设项目管理。建立岗位工作目标及工作标准，建立监测指标及检测运行机制。对项目的建设进行适时监控，及时总结和调整。每个子项目建成以后要有评价验收。建立激励机制，奖惩分明，对工作态度不端正，工作质量不达标，要严肃处理。全力确保实现老年大学建设目标。　　8.2.3、资金保障一是管好****集团的钱。建立《建设专项项目资金管理办法》，做到专款专用。对每个专业群及公共服务设施、大型设备的资金使用要制定细则。对资金使用过程的各环节（如采购等）要有具体规定。确保资金使用到位、节约、高效。二是筹集企业的钱。建设老年大学需很大投入，必须自己增强造血功能，用投资多元化来增进学校的办学活力。学校要通过深度校企融合的途径，遵照“双赢”的原则，采取优质服务的多种方式筹集资金。三是利用国外的慈善基金进行办学，筹集补充资金。　　8.2.4、人事制度保障　　一是用人机制改革。实行全员“竞聘上岗”和“职称聘任制”，建立能上能下、能进能出、优胜劣汰的长效用人机制。突破编制观念，采用固定制、聘用制、代理制、派遣制、临时合同制等多元化用人方式，拓宽进人渠道。对于兼职教师要给予特殊政策，专门进行管理。建立新的专家结构教师队伍的管理办法。二是深化完善内部分配制度改革。强化薪酬的激励作用，继续向教学第一线倾斜，向关键岗位、关键人才倾斜，使教职员工收入分配与个人工作业绩和学校整体效益挂钩，确保学院发展的成果惠及全体教职员工。　　8.2.5、招标说明　　依据《中华人民共和国政府采购法》等文件精神及****集团内部的有关规定，建设项目中基础设施、仪器设备等采购工作，采用公开招投标等方式进行。　　8.2.6、环保说明　　本建设项目在安全与保密、节能、消防、绿化等方面，严格执行国家环保有关规定，不存在与国家政策法规相悖的问题。第九章投资估算与资金筹措　　9.1编制说明26 　　该项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、建设规模、建设方案、生源供应、建校条件和校址方案、公用工程和辅助设施、教师组织、院系规划、课程规划，以及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定了最佳方案的基础上进行的。　　本项目拟投资4亿元建设海南老年大学本部，6亿元用于分校的开立和运营，以下估算以本部建设为依据估算，项目最大在校生规模为10000人，运营期第一年在校生达到3000人，第二年达到6000人，第三年达到最大运营规模，建设期3年，运营期20年。　　9.2编制方法　　形成资产法　　9.3投资估算的依据　　北京建设工程技术经济指标（一）　　北京建设工程技术经济指标（二）　　9.4建设投资估算　　建设投资分为校园教学及办公楼建设和生活设施建设两大类，固定资产建设投资估算以北京建设工程技术经济指标为依据。详细资金需求如下：项目建面（平米）投资额（万元）备注学生宿舍150,000.0021000 办公楼4,500.00630 教学楼20,000.002800 食堂7,725.001082 体育场10,000.0080 体育馆8,000.001120 图书馆6,000.00840 商业楼及宾馆酒店16,000.002240 合计229,475.0029,792 　　　　9.5流动资金估算　　流动资金为流动资产减流动负债，预计该项目需流动资金1，805万元。　　9.6固定资产投资估算　　学校固定资产投资估算按相关规定计提折旧，折旧表如下：固定资产折旧表资产名称折旧年限数量单位净残值率备注多媒体教学设备8200套5% 电脑81080台5% 音乐器材10500万元5% 26 运动设备器材10500万元5% 医用设备器材10500万元5% 各类花卉植物8100万元5% 书籍6300000册0% 房屋建筑物20222225平米5% 学生课桌椅，宿舍床柜610000套5% 　　　　计算期23年内新增固定资产投资情况如下：新增固定资产投资表项目投资总额（万元）备注办公电脑341 电教室电脑1296 学生桌椅1200 办公桌椅57 多媒体教学设备180 音乐器材1500 医用器材1500 花卉等300 运动器材1500 图书馆书籍600 合计10474 　　　　9.7资金来源：　　项目自有资金（资本金）为16000万元，其余为借款，外汇全部通过中国银行借款，年利率为9%；流动资金由贷款解决。投资使用计划与资金筹措表  01234月23日合计1总资金34,398.47--5,288.40699046677 建设投资34,398.47---03439826  建设期利息 1,563.691,704.421,857.8205126 固定资产购置---3,483.40699010474 流动资金---1,805.00018052资金筹措34,398.47--5,288.40039687 自有资金（资本金）16,000.00   016000 其中用于流动资金---1,805.0001805 赞助费（税后）1,024.13---01024 借款17,374.35--5,288.40022663　　　　长期借款利息计算见下表：借款还本付息计算表 项目01234月23日合计1人民币借款    -- 年末借款本息累计17,374.3518,938.0420,642.4627,788.6887,398.44172,141.96 借款本金17,374.35   -17,374.35 建设期利息 1,563.691,704.421,857.82-5,125.94 本年新增资金需求17,374.35--5,288.406,990.2029,652.95 本年借款17,374.35--5,288.40-22,662.75 本年应计利息 1,563.691,704.421,857.8210,366.8415,492.78 本年还本付息    38,155.5238,155.522偿还借款的资金来源 ---148,426.42148,426.42 息前税后利润1,024.13---102,249.89103,274.01 折旧----41,069.5641,069.56 摊销----5,106.975,106.97 偿还人民币本息    38,155.5238,155.52 偿还后余额 ---110,270.90110,270.9026 　　第十章财务评价　　10.1财务评价基础数据与参数选取　　建设期：3年　　运营期：20年　　贴现率：9%　　销售税金及附加：5.5%　　所得税率：25%　　10.2收入及税金估算　　学校收入主要由学费收入，培训收入，食堂租金，商业酒店租金以及赞助费等构成。　　学费按年1万元计算，食堂租金按1元/天/平米计算，商业酒店租金按1.2元/天/平米计算，年销售税金及附加按国家规定计取，税率为5.5%，销售税金及附加的估算值在正常生产年份为650万元。　　正常经营年销售收入为11，819.00万元。　　10.3经营成本估算　　全校教授及副教授80人，讲师80人，教职工44人，共计204人，工资及福利费总计1，363.00万元(其中福利费按工资总额的14%计取)；　　固定资产按平均年限法折旧，净残值率为5%；　　修理费取折旧费的5%；　　在建设投资及固定资产投资中除建安成本和建设期利息进入固定资产原值外，征地费用，绿化费用，道路施工及校园网建设均作为无形及递延资产，无形资产按10年摊销，年摊销费为511万元。　　正常年份年经营成本为1，812万元。　　10.4总成本估算　　建设期利息进入固定资产原值，生产经营期间借款利息计入财务费用。　　其他费用是在管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，主要内容包括业务招待费，电话费，办公费，差旅费。为简化计算，差旅费，业务招待费等按工资及福利费的15%计取，每年约为204万元。　　总成本费用表项目投产期达产期合计第4年第5年第6年7-23年 (折旧)2,119.982,119.982,119.9834,709.6341,069.56房屋1,658.581,658.581,658.5828,195.8333,171.56音乐，医用，运动器材142.5142.5142.52,422.502,850.0026 多媒体教学设备，花卉等202020340400电脑桌椅等203.9203.9203.9  书籍959595  （摊销道路，绿化及征地费）510.7510.7510.73,574.885,106.97人员工资（万元）13631363136323,174.4027,264.00教师11521152115219,584.0023,040.00教职工2112112113,590.404,224.00水电费（万元）464646785.4924办公费用（万元）181818306360电话费（万元）292929489.6576业务招待费等（万元）2042042043,476.164,089.60维修维护费（万元）1061061061,735.482,053.48土地使用税（万元）000--不可预见费（万元）5050508501,000.00财务费用（万元）2501248022013,184.8410,366.84总成本费用（万元）69486927664972,286.3992,810.45其中：经营成本18171817181730,817.0436,267.08摊销+折旧26312631263138,284.5146,176.53利息2501248022013,184.8410,366.84　　　　10.5利润估算　　利润总额及分配估算见附表1—10。利润总额正常年为7，332万元。所得税按利润总额的25%计取。　　损益表序号项目建设期运营期合计0123456-23年 26 1收入1,365.50---4,819.307,819.30215,941.69229,945.792销售税金及附加----265.06430.0611,701.1112,396.233总成本费用----6,948.346,927.0478,935.0792,810.454利润总额1,365.50----2,394.10462.2125,305.51124,739.115弥补以前年度亏损     ---6应纳税所得额1,365.50----2,394.10462.2125,305.51124,739.117所得税341.38-----  8税后利润1,024.13----2,394.10462.293,814.9592,907.179可供分配利润1,024.13----2,394.10462.293,814.9592,907.17　　　　10.6财务评价　　按全投资现金流量表计算所得税后内部收益率为11.22%，净现值（ic=9%时）为9170万元，内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。　　所得税后静态投资回收期为9.28年（含建设期）。　　10.7财务评价结论　　该项目作为公益性项目，内部收益率达11.22%，投资回收期达9.28年，因此项目是可行的。第十一章社会效益评价26 　　老年大学建成后，可以产生巨大的社会效益。　　首先，****集团是国务院老龄办直属的企业，由****集团建设****老年大学，体现了国家对中国人口老龄化问题的重视，可以反应出国家在应对老龄化问题上的积极态度。老年人的问题，解决好了，是有利益社会和谐和问题的重大问题。让更多的老年人在退休后有机会接受教育，不仅有利于提高老年人的整体素质，同时也有利于发挥他们的余热，为社会发挥他们的贡献。　　其次，老年大学建成后，每年可以培养一批掌握老年心理学，保健学，护理学等等专门知识的专业为老服务人才，为全国的老年修养机构和老年医疗服务机构输送了大批人才，同时也解决了现在社会上一部分人的就业问题，减少了社会压力。　　再次，在老年大学建成后，针对海南得天独厚的地理位置以及****集团在老年产业中的特殊的行业地位，争取每年定期举办老年大学教育和教学论坛，老年产业经济研究论坛，老年服务管理论坛等等。可以让社会上更多的人关注到中国老龄化问题，可以提高老年大学教育教学质量，发现老年产业新的经济增长空间，提升为老服务质量，让更多的老年人走过美好的晚年。第十二章基本结论　　本建设项目经过了****集团组织的专家分析论证。专家组一致认为本建设项目指导思想和总体目标符合国家教育部、财政部关于国家老年大学的建设宗旨，指标可测性强，实施进度均衡，可操作性强，目标与任务经过努力是可以达到的。26'