车载液晶显示器件生产线项目可行性研究报告 40页

'一、项目概况　　1.项目名称：车载液晶显示器件生产线项目　　2.项目性质：新建　　3.建设地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙大道8号二、建设单位简介　　1.基本情况　　　　企业名称：深圳天马微电子股份有限公司　　　　企业类型：股份有限公司（上市）　　　　注册资本：33192.5万元人民币　　　　法定地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层　　　　法定代表人：吴光权　　　　经营范围：制造、销售各类液晶显示器及相关的材料、　　　　设备和产品。　　2.历史沿革　　深圳天马微电子股份有限公司（以下简称“天马公司”）前身是深圳天马微电子公司，成立于1983年11月。1994年4月，经深圳市人民政府批准，公司改组为股份有限公司。1995年1月经深圳市证券管理办公室批准，天马公司改组为社会募集设立的股份有限公司，公开发行1100万股人民币普通股（A股），并于同年3月以“深天马Ａ”（股票代码000050）在深圳证券交易所上市交易。　　3.经营简况　　天马公司是一家专业生产液晶显示器（LCD）和液晶显示模块（LCM）的高科技、外向型企业。自成立起，公司充分利用深圳经济特区的政策、地理和信息等各方面的优势，以航空工业雄厚的技术和人才实力为依托，在努力学习、引进、吸收国际先进技术和管理经验的同时，追求卓越，不断创新。经过二十多年滚动式发展，现已成为一个集LCD、LCM研究、设计、开发、生产和销售为一体的大型公司，在生产规模、技术水平、产品档次、经济效益等方面均居于国内同行的前列，并已具备与国外同行竞争的实力。　　天马公司的产品主要分为TN-LCD、STN-LCD和LCM。其中TN-LCD产品包括普通正、负性TN、HTN以及多色TN产品；STN-LCD产品包括黄绿膜、灰膜、黑白膜、兰膜等多种显示模式以及彩色STN（256色、4K色、65K色）产品等；LCM产品包括SMT、COB、COG、TAB、COF、TFT等结构产品。现拥有3　　个LCD　　生产厂和2　　个模块生产厂，年生产能力为LCD20万平方米和模块6000万块，产品主要应用于移动电话、工业仪表、无绳电话、汽车仪表、PMP 等领域，主要客户为华为、夏新、中兴通讯、康佳、三星、松下、sandisk、vtech、优百特等公司。图1-1：公司产品主要应用领域　　　　图1-2：公司主要客户　　天马公司产品以其质量高、交货快、价格合理和信誉良好等特点而深受海内外用户的一致好评。多年来，天马公司因液晶显示器方面做出的突出贡献而多次受到中央和省市的嘉奖。自1991年起被评为“深圳市高新技术企业”，1992年起跨入深圳市百强企业行列，1996年被国家科委评为全国76家重点高新技术企业之一；2003年被国家科技部认定为国家火炬计划中心高新科技企业。　　截至2006年12月天马公司拥有员工5000余人，厂房面积达7万平方米，总资产15.3亿元，净资产8.6亿元。　　三、项目提出的背景　　1.项目建设的必要性和意义　　公司战略定位为专注于中小尺寸显示领域的全球市场，重点聚焦于液晶显示器以及液晶显示模块的个性化设计领域；发挥深圳天马现有的客户订制产品以及个性化设计与服务的优势，实现在全球中小尺寸液晶显示器以及液晶显示模块市场占有一定的市场份额；通过创新性的应用技术研究、预见性的市场规划、快速的产品开发与制造交付、全面的客户服务，为客户提供更大的附加价值。从战略高度分析，国家平板显示产业持续发展需要自主掌握液晶显示器以及液晶显示模块的设计及制造技术；长远看来，国内液晶显示器制造商在中小尺寸LCD领域将具有长期的竞争优势。但目前液晶显示器及液晶显示模块的设计、制造技术主要掌握在日、韩、台厂商手中，产业主流技术几乎全部依赖进口。　　本项目充分利用深圳天马二十余年的行业经验、技术积累和人才储备，同时在短期内消化吸收并自主掌握车载液晶显示器及显示模块的设计、制造、量产的关键技术，提出车载液晶显示器件生产线项目规划。具体如下：　　（1）厂房建设部分　　厂房建设部分初步估算投资11800万元人民币，五层，建筑面积48044平方米，建设地点在宝龙工业城宝龙大道8号。　　其建设的必要性如下：　　其一，现时，日、韩、台LCD行业，全力转入TFT的制造生产，所有中小尺寸TN、STN产业，都将转入东南亚，尤其是中国大陆地区，为我国LCD产业的发展提供了一个良好的发展机遇。目前天马TN生产线已全力转入高端产品的生产，随着客户对产品性能要求的逐渐提升，可预见未来3～5年内，公司STN产品也会全力进入高端产品领域，并且目前已经表现出了产能不能满足市场需求。　　其二、最近两年车载LCD和LCM呈现出很强劲的发展势头，这类产品由于客户对其光电特性、品质及高可靠性的特殊要求，只有类似于日本Optrex、精电、信利及天马等拥有雄厚技术实力的企业才能生产，这类客户对品质要求极其苛刻，对价格不敏感，因而此类产品具有高额利润。　　 其三、伴随着液晶显示器应用领域的扩大，天马对新产品、新技术的跟进及预研，将是天马研发的必由之路。任何项目的延误及遗漏，都将使天马坐失发展扩大的良机。平板显示技术发展方兴未艾，且应用领域已有覆盖所有家电、车载电子领域的趋势，每一具体应用领域又因行业特点各具特色。为了更好的发展，公司必将应对每一具体应用领域开展定向性预研和先进技术的跟进。天马只有走在市场前列，突出自己的技术特点，才可达到其“技术领先、速度制胜、个性化服务”的战略要求。为此，天马必将建立有前景产业及应用领域细分的专业研发队伍，发展技术支持和技术服务，建立专业技术支持队伍，并覆盖到每一个产品的各个领域中，把公司的技术优势体现在对供应商及客户的技术支持上，帮助客户培育产品，解决问题，成为客户的真正伙伴。因此，尽快建立庞大的技术研发队伍已势在必行，目前已经没有场地来供研发队伍的进一步拓展，因此相配套的工作场地必须尽快规划落实。　　（2）车载液晶显示器件生产线部分　　A、满足天马公司自身发展的需求　　天马公司现有TN-LCD生产线，是1991年从日本引进的TN-LCD生产线，设计能力约为每天生产300mm×300mm基板玻璃2000对，属当时国内规模最大、水平最高的TN-LCD生产线。该线的投产为天马创造了可观的经济效益，特别是在生产销售“俄罗斯方块”游戏机上获得了很大的成功，因此仅花两年多时间就收回全部投资。后来经过一系列的技术改造，该线的生产能力比原设计能力提高了近80%。在1997年“电子宠物”畅销时，该线再次取得了很大的收益。但是由于该线最初的定位只是做TN-LCD，加上该线已运行了16年，设备老化、技术落后、产品质量和档次上不去，虽然仍在进行挖潜改造，但天马公司已不可能依靠这条线制作更加高档TN-LCD，更不能生产STN-LCD与周边厂家竞争。目前前制程的设备精度、产能以及厂房净化条件都难以满足车机、光阀、高档工业用仪器仪表等产品的质量和产量要求；因受设备前制程瓶颈的限制，产品加工难度大幅度提高，严重影响了车机产品以及高档工业品市场拓展。公司目前绝大多数品牌客户都要对生产线的先进性和加工手段进行现场审核，合格后方能取得认证资格作为合格供应商进行生产供货。TN-LCD生产线厂房的外部及内部环境以及设备状况都很难满足客户的要求。特别是近两年以来，公司新的发展支持点已经定位为车载产品，并且部分产品已通过了SONY、JCI、VDO、BSH等知名品牌公司的审核认证。因受生产场地面积的限制，难以进行较大规模的更新改造，这将严重影响公司的长远发展。因此，尽快新建一条高端车机专用TN/STN-LCD生产线已势在必行。　　B、公司建线是为适应LCD市场变化的需求　　公司再建新线一方面是满足自身发展的需要，另一方面也是适应LCD产品市场变化的需要。　　近年来，日本、韩国和台湾正集中力量发展TFT－LCD，中小尺寸TN/STN－LCD正向东南亚和我国转移，为公司提供了难得的发展机遇。在这种形势下，公司如何尽快增强实力以适应市场的变化是一个迫在眉睫的问题。　　C、公司战略需求　　十五年前，国内LCD产业尚未形成规模，市场基本上处于简易TN型如：电子表、游戏机、简单的仪表显示器范畴，TN-LCD生产线创建初期的目标市场是以生产中、低端TN产品为主，由于进入门槛和技术难度相对较低，使得这一领域竞争异常激烈，甚至出现价格大战的恶性竞争局面。九十年代末，公司出于战略考虑，决定主动退出TN低端产品市场，全力发展中、高端产品。经过几年不懈的努力，TN-LCD生产线的产品结构调整已基本完成，并且在车机、光阀、高档工业用仪器仪表及AUDIO类产品上取得显著成效。高端TN/STN产品市场巨大，增长稳定，价格理想，是公司战略规划中重点发展的产品之一，因此尽快提高设备精度，扩大生产规模，是公司实现战略目标的重要条件。　　从国内来看，中低档TN/STN-LCD市场竞争日益激烈将使其利润下降。作为全国LCD行业中首家上市公司，如果天马公司再继续维持现状，将会丧失在全国LCD 行业中的前列地位，经营形势将变得更为严峻。因此，充分发挥自身优势，提升产品档次，进一步发展高档TN/STN产品是天马公司的唯一选择。　　综上所述，为使我国的LCD产业在未来的发展中能适应国际市场的竞争，确保天马公司在中高端TN/STN-LCD市场中具有较强的竞争实力，尽快引进一条适应市场发展方向、技术先进、高附加值的高档TN/STN-LCD生产线以形成新的利润增长点，这不仅十分必要，而且非常迫切。　　2.项目建设的可行性分析　　公司自1983年创建以来，一直致力于LCD产品的生产与科研，现已发展成为我国规模最大的液晶显示器件（LCD与LCM）专业制造公司之一，在生产产量、产品质量、技术水平和经济效益等方面均居国内同行前列。同时在管理、研究与开发以及文化建设方面也积累了丰富的经验。具体如下：　　1、公司已经建立起现代企业制度　　公司在继承和发扬国营企业管理严格等优良传统和作风的基础上，通过多年来的探索和积累，公司消化吸收了众多先进企业的管理经验，建立了现代企业制度，形成了有自己特色和完善的经营管理制度和内部控制制度，全面覆盖了战略决策、组织及指挥、科研开发、营销、产品提供、人力资源、激励机制、财务控制、公共关系、行政控制、审核及评审等公司运营的各个环节和层面，并根据市场的变化及时加以优化。公司已经成为一个具有现代化管理意识的企业。　　2、高水平的管理体系　　公司建立企业资源管理体系（ERP），实施全面质量管理，按国际质量保证要求建立质量保证体系，建立起快速反应的组织架构，形成了完整绩效考核体系和员工培训和激励机制。大力倡导管理创新，积极推进精益六西格玛管理理念，全面运用平衡计分卡管理工具，内部管理得到了不断提高和完善，公司目前实现了专业化管理、个性化管理、精细化管理和人性化管理。　　　　　　　　　　图1-3：内部建设情况　　　　　　　　图1-4：公司获得认证情况1994.9　　　　获得DNV和SQCC颁发的ISO9002证书1996.1　　　　获得DNV和SQCC颁发的ISO9001证书2001.11　　获得TüV颁发的QS-9000证书2002.11　　获得TüV　　的ISO9001-2000证书2003.12　　获得Sony绿色合作伙伴认证证书(GreenPartner)2004.11　　获得ISO14001证书2006　　　　　　获得TüVISO－TS16949证书　　　　　　　　　　图1-5：公司精细化管理情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　3、高素质的研发团队　　公司作为高科技企业，十分注重科研开发，多年来与高等院校、科学院和研究所进行了广泛而卓有成效的合作，科研开发能力较强。公司拥有省级研究机构——“广东省液晶工程技术研究开发中心”，现有高、中级科研人员一百多人，在引进先进设备的同时注重消化吸收和创新，并自行开发工艺软件。在产品设计方面采用了先进的计算机辅助设计技术，能在很短时间内根据客户需要制作样件。在新产品研究开发方面，及时跟踪LCD行业发展新动态，进行新材料、新工艺、新产品的研究开发。几年来完成了大小近200 项科研项目。其中“STN-LCD的研制”荣获“广东省科技进步二等奖”，有多个项目获“深圳市科技成果奖”。1999年，公司在STN-LCD方面又取得重大突破。有两项科研成果通过了深圳市科技局的鉴定，获深圳市科技进步奖。其中PDA用的高密度黑白STN-LCD生产技术填补　　　　　　　　　　　　　　　　了国内空白，其性能达到国外同类产品的先进水平，并率先在国内实现批量稳定生产，从而取代了日韩产品，成为国内PDA著名品牌如“快译通”、“商务通”、“名人二十一世纪”的LCD供应商。而270度扭曲型、π型、存贮型液晶光阀也已达到国际先进水平，替代了传统型液晶光阀。　　公司总工程师李曙新是北京大学微电子专业硕士和美国肯特州立大学液晶研究所硕士。曾获“深圳市青年科技带头人”称号。李曙新长期从事液晶显示器及模块技术的研究开发工作，曾任美国加州Densitron公司LCD产品技术应用工程师，美国德州Chorum公司LCD产品开发工程师及项目经理。　　以李曙新为领军的公司研发团队，在国内具有较高的水平，是省级液晶技术研究中心，为国内同类企业中唯一，并设有经国家人事部批准的博士后流动工作站。　　目前公司研发及工程技术人员326人，其中研究生77人，本科生88人。　　4、优秀的传统，深入人心的企业文化　　公司保留了国有企业优秀的传统和文化，员工吃苦耐劳、艰苦奋斗、对公司有很高的忠诚度和信任感。　　公司在二十多年的发展过程中，在继承和发扬传统文化优秀成分的基础上打造了现代优秀企业文化，以人本、诚信、务实、稳健为基本特征，通过“超越平凡、打造一流”理念，确立了“技术领先、速度制胜、个性化服务”的公司经营理念。公司把这种具有时代精神、公司特色、符合公司发展战略、具有竞争活力的企业文化，在长期培训和实践中达到普遍自觉的程度，最后成为习惯，实现公司文化与公司发展战略的和谐统一。　　公司营造了民主、和谐、舒心和干事创业的良好氛围，通过宣传“人本、进取、和谐”的价值取向以及“诚信、敬业、合作、创新”的行为规范，实现公司发展与员工发展的和谐统一。　　多年来，公司为配合长期可持续发展战略，将质量观念、市场观念、竞争意识等全面引入公司全体员工中，从而使“超越平凡、打造一流”的企业精神深入到每个职工的心中，大大增强了员工的归属感和企业凝聚力。　　总之，经过多年的努力，公司全面掌握了TN/STN-LCD大批量生产的技术、逐步形成了在LCD以及LCM生产方面的技术优势、人才优势、管理优势和市场营销优势。公司通过其拥有的一批自身培养的、认同企业文化的高素质管理、研发和生产等方面人才，来保证长期发展和规模扩张需要的不断提高的管理水平，在其先进的管理理念、较高的综合管理水平和优秀的企业文化的保障下，公司有能力渡过成长阶段的管理挑战，从而实现其成为全球显示领域一流企业的战略目标。同时，第四生产厂的CSTN-LCD项目与第五生产厂的CSTN、TFT-LCM项目的建成投产，也使公司积累了厂房、宿舍、生产线综合大型项目的规划、组织、实施的经验，并具备相关方面的人才。公司在银行具有良好的商业信誉，融资能力较强。　　　　因此，公司同时实施厂房、车载液晶显示生产线项目，是完全可行的。　　四、可行性研究结论　　按照总体规划、分步实施、立足当前、着眼长远的原则，实施以下项目：　　（一）、生产厂房部分　　1.项目基本情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目名称:车载液晶显示器件生产线厂房 　　　　项目性质:新建　　　　建设地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙大道8号　　　　建筑楼层:　　5层　　　　占地面积:　　28000平方米　　　　总建筑面积:48044平方米　　2.项目实施计划　　　　2006年12月立项　　　　2007年6月动工　　　　2008年2月建成　　3.投资估算　　　　厂房投资　　　　　　　　　　　　11800万元人民币　　　　其中：直接工程费用　　　　　　　　　　　　6000万元　　　　　　　　其他直接费用　　　　　　　　　　　　5800万元　　　　设备投资　　　　　　　　　　　　7200万元人民币　　　　流动资金　　　　　　　　　　　　4000万元人民币　　　　投资合计　　　　　　　　　　　　23000万元人民币　　（二）、车载液晶显示器件生产线部分　　1.项目基本情况　　　　项目名称:车载液晶显示器件生产线　　　　项目性质:新建建设地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙大道8号　　　　主要技术经济指标:　　　　设计规模：年产14"×16"玻璃基板60万对、模块1200万块。　　　　年销售额：人民币约5亿元人民币　　　　　　　　其中创汇3500万美元　　　　　　劳动定员886人　　　　　　投资回收期4年　　　　2.项目实施计划2006年11月～2006年12月　　项目立项，制定可行性研究报告，报批立项。2007年01月～2007年03月　　厂房设计、工艺设计、施工图设计以及批准。2007年04月～2007年05月　　施工单位、监理单位招标，合同签订。2007年06月～2008年01月　　厂房建造、土建完工、布置管线2007年08月～2008年01月　　设备制造。2007年11月～2008年01月　　厂房净化装修。2008年02月～2008年03月　　组织设备安装、调试及验收。2008年03月～2008年04月　　中批量生产，达到设计产能40%。2008年06月　　　　　　　　　　大批量生产，达到设计产能80%。　　　　3.设备投资估算　　　　　　生产线投资　　　　　　　　　　7200万元　　　　　　其中：设备投资　　　　　　　　6700万元　　　　　　　　　　制水以及污水处理　　　　500万元第二章LCD市场分析及生产规模　　一、液晶显示器产业的发展　　目前人类社会已进入信息时代，人类信息的获取 80％来自视觉，各种信息最终都要通过信息显示来实现人机交换。目前显像管（CRT）和液晶显示器件（LCD）已成为显示产业的重要支柱。CRT经过几十年的发展，已在显示工业中占有十分重要的地位，但是随着应用范围的扩展，使用要求的不断提高以及光电子、微电子技术的飞速发展，由于CRT的一些固有缺点，如体积大、电压高、有X射线、显示有闪烁等，促使人们另辟新径，大力发展各种平板显示器件（FPD）。在各种FPD产品中液晶显示器（LCD）以其具有体积小、重量轻、低电压、微功耗、无辐射、能与大规模集成电路配合等独特优点获得了飞速的发展，近几年销售额每年增长率都在20％以上。　　平板显示（FPD）是信息社会发展最为迅速的高新技术之一，与集成电路产业一起成为信息产业两大支柱，其中液晶显示（LCD）市场约占整个平板显示市场份额的80％以上，居于绝对优势地位，2002年以后LCD的销售额超过阴极射线管（CRT），成为世界第一大显示器件产业。　　LCD源于上个世纪60年代，在美国人乔治·海尔迈耶把液晶用于显示领域后，很快形成产业，70年代液晶显示器的重心转移到日本、韩国，80年代FPD产业又向中国台湾倾斜，90年代末，中国大陆兴起了TFT-LCD产业。　　我国LCD产业已经走过了20余年的历程，从1984年深天马建成第一条4英寸规格的TN-LCD生产线开始，我国LCD产业逐步发展，目前我国内地已经成为全世界最大的TN-LCD(扭曲液晶显示器)生产基地和主要的STN-LCD(超扭曲液晶显示器)生产基地。在TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)方面，从1998年中国吉林彩晶兴建了第一条TFT-LCD一代生产线开始，中国大陆TFT-LCD产业便蓬勃发展起来，到2005年，中国大陆顺利的实现了上广电，京东方两条五代线量产。　　在产业政策方面，液晶显示器是我国政府重点发展和扶持的产业，国家“九五”、“十五”和“十一五”规划中，LCD都是重点发展领域，根据我国发展战略，对LCD行业实行税收优惠，设立产业发展基金和风险基金，发展配套产业以及加强人才培养等举措，将其发挥产业导向作用。　　在中国LCD的产业发展过程中，天马微电子与我国的LCD发展史密切相联系：1984年，天马微电子公司建成我国第一条4英寸规格的TN-LCD生产线，之后很快又建了一条7英寸生产线，在20世纪90年代初又建成一条12英寸生产线，1993年以后，深圳天马又建成了我国第一条12英寸×14英寸STN-LCD生产线，2003年建成一条14英寸×16英寸的CSTN生产线，生产以手机屏、PDA为主的彩色STN-LCD，2006年开始兴建TFT-LCD第4.5代线。　　　　　　　　图2-1：深天马与我国及世界LCD产业发展史相关情况　　二、液晶显示器的应用和需求　　当今电子信息产品已经渗透到人们的日常生活当中，按液晶显示器中小尺寸LCD及液晶显示模块的应用大致可分为：　　计时类：钟、表、万年历　　家电类：遥控器、收音机、音响、照相机、柜式空调机　　医疗类：血压计、温度计　　通讯类：电话、寻呼机、移动电话　　学习类：学习机、翻译机、电子字典　　办公类：传真机、电子记事本、复印机、PDA　　　汽车类：仪表盘、汽车音响、空调显示、汽车卫星导航系统（GPS　　系统）、汽车内可视电视等后置系统。　　娱乐类：游戏机、电子宠物、钓鱼器、健身器、计步器 　　其　　它：电子价格器、电焊防护眼镜、股票机、立体眼镜、光阀等。　　从大类来看，LCD与LCM分为消费类产品、工业品，其技术特点以及市场特点如下：　　　　　　　　　　　　　　表2-1产品分类特点一览表　　　　　　　　　　　　　　消费类产品　　　　　　　　　　工业品技术类别以TFT、CSTN　　为主，占市场占比80%　　以TN、STN为主，市场占比20%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市场特点　需求量大、需求波动大、利润率低需求量小、需求稳定、利润率高　　随着科学技术的不断发展，电子产品的更新换代和人们对各种电子产品需求的不断增加，TN/STN-LCD新的应用范围将不断扩大。即使TFT－LCD　　在高档、大容量显示方面占有很大的优势，但TN/STN-LCD仍然有TFT-LCD难以替代的产品市场，有较大的生存空间和市场发展潜力。　　三、市场供应情况　　世界LCD生产企业基本上集中在东南亚。其中日本长期以来号称“液晶王国”，拥有庞大的开发研究队伍和先进的生产技术，形成了比较完整的液晶工业体系，在技术上、产量上、销售额上都占世界首位，在过去的廿多年里一直垄断着全球LCD的市场。象夏普、日立、NEC、东芝等都是比较著名的生产企业。这种局面直到两三年前才被韩国打破。韩国近年来在LCD领域进行了大量的投资，采取跳跃的方式全力发展TFT-LCD，现已对日本形成强有力的挑战。另外，值得注意的是台湾近年也投入大量资金发展TFT-LCD。根据发展情况，在不久将来LCD有可能形成日、韩、台三足鼎立的局面。在三方目前都全力发展TFT－LCD的时候，TN/STN-LCD开始向我国及东南亚转移，这就为我国提高产品档次，实现产品升级，开拓更广阔的LCD市场提供了很好的发展机遇。　　目前我国LCD行业约有生产线几十条（部分日、港、台独资生产线没有统计在内），基本上分布在广东、福建、长江三角洲等地，且大部分属中外合资。这些生产线基本上以生产低档TN－LCD为主，主要是钟表和计算器用LCD屏，产量大而产值低，利润率低。日本、韩国和台湾正集中力量发展TFT－LCD，中小尺寸TN/STN－LCD正向东南亚和我国转移，预计我国TN/STN－LCD的产量及市场份额将大幅度提升，成为全球主要的TN/STN－LCD生产基地之一。　　因生产技术要求相对较低，国内TN/STN产业的发展从九十年代初就开始了。截至2007年，国内TN/STN-LCD生产线总计约110条。但90%以上均为消费类产品，较少部分生产工业类产品。　　　　　　　　　　　　表2-2我国TN/STN-LCD主要厂商区域　　市场占比　　　　主要厂商台湾华泰、香港信利、香港精电、台湾劲佳光电、华南地区　70％　　　　　　　　　　　　深圳天马、迈尔科特、东莞SDI、东莞新电器、深　　　　　　　　　　　　圳晶华等。华东地区　　20％　　　　　　　　　　　　无锡夏普、张家港光王电子、苏州EPSON、上海飞利浦、上海广电、上海海晶等。华北地区　　　　10％　　　　　　　　　　　美国三五电子、河北冀雅、长春联信、鞍山亚视等。　　从市场应用来分，LCD与LCM 产品可以分为消费类市场与工业类产品，其市场状况如下：　　第一类：消费类产品　　A.　　TFT市场　　　　　　　　　　　　　　　　图2-2TFT市场趋势　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资料来源：DisplaySearch06年报告　　　　　　　　主要驱动力。　　　　　　　　长。　　TFT市场上游情况　　　　　　　板就已供应紧张。部分中小尺寸产品甚至到了供不应求的局面。　　　　　　　　场转旺，面板价格不断提升。TFT市场下游情况　　持增长，但在利润方面面临强大市场压力。　　同程度的下降，甚至亏损的现象。诺基亚07Q1利润下降　　6.6%，三星下降15%，Motorola亏损1.81亿美元，LG亏损　　1.31亿美元。　　应与涨价压力；另一方面受下游终端产品利润挤压。　　计在7%~10%水平。B.　　CSTN产品　　　　　　　　　　　　　　图2-3CSTN产品市场趋势　　　　　　　　　　　　CSTN市场销售额预测　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:十亿美元10　　　　4.9　　　　4.75　　　　　　　　　　　　　　3.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.5　　　　2.3　　　　2.0　　　　1.80　　2004　　2005　　　　2006　　2007"F　　2008"F　　2009"F　　2010"F　　　　　　　　　　　　　　图2-4CSTN产品价格趋势　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0"　　$18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.5"　　$15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.8"$12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.7" 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$005"Q1　　Q2　　Q3　　Q4　　06"Q1　　Q2　　Q3　　Q4　　07"Q1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-21-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资料来源：DisplaySearch06年报告　　渐进入需求稳定期。　　目前该市场的平均利润率水平在6%~8%。第二类：工业类产品A．黑白TN/STN产品　　　　　　　　　　　　图2-5黑白STN产品市场趋势　　　　　　　　　　　　STN市场销售额预测☆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:十亿美元2　　　　1.4　　　　　　　　1.3　　　　　　　　　　　　　　1.1　　1.2　　1.2　　1.1　　1.110　　　　2004　　2005　　2006　　2007"F　　2008"F　　2009"F　　2010"F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资料来源：DisplaySearch06年报告　　　　　　　　　　　　图2-6黑白TN产品市场趋势　　　　　　　　　　　　　　TN市场销售额预测　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:十亿美元2　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0　　1.1　　1.1　　1.0　　　　　　　　　　　　　　0.91　　　　0.6　　0.60　　　　2004　　2005　　2006　　2007"F　　2008"F　　2009"F　　2010"F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资料来源：DisplaySearch06年报告　　需求稳定。　　　　　　　　　　　　　　　　　　-22-　　　　　　工业仪表，OA产品，工控产品，甚至更细分的医疗器材，门禁系统，卫星收音机等。　　　　　　　　的利润率。目前该市场的利润率在17%~40%。　　四、产品定位　　在项目产品定位上，主要从以下几个方面进行考虑：　　1．日本、韩国和台湾正集中力量发展TFT－LCD，中小尺寸TN/STN－LCD正向东南亚和我国转移，而国内具备大批量生产高端TN/STN－LCD的只有天马、信利、静电等少数几家企业，因此目前是天马先人一步发展高端TN/STN－LCD，奠定高端TN/STN－LCD良好发展的市场基础。　　2．公司目前的一条黑白STN-LCD生产线，该线每天的生产能力最多只能达到300×360mm1400对基板玻璃。而老TN线由于生产条件限制，又将部分老线无法生产的高端TN产品转到STN-LCD生产线生产，由此挤占了STN-LCD生产线STN产品的产能。考虑到日本STN-LCD的大量转移，美国对STN-LCD模块的大量需求，加上手机、MP3、MP4需求模块用LCD模块需求的大幅增加，公司现有的生产能力远远满足不了订单的要求，因此本项目所上的新线必须以高档STN-LCD为主,高档TN－LCD为辅的一条高度自动化的生产线。　　　　　　　　　　　　表2-4公司目前TN/STN-LCD产能情况厂房名称　　　　生产线　　　　尺寸　　　　年产能　　　　量产时间 第二生产厂　　TN-LCD　　　　300mm*300mm　　71万对　　　　1991年第三生产厂　　STN-LCD　　　　300mm*360mm　　60万对　　　　1993年　　3．高档TN/STN-LCD　　　　的产品将具有较高的信息密度、较大的显示面积、较优的电光性能和高可靠性。因此一般说来销售价格较高，利润空间较大，从而使新线能创造更好的经济效益。对市场容量以及盈利能力分析来看：　　A、市场容量　　整体黑白产品分为两类：高端产品和消费类产品。　　高端产品以单件产品的高利润率为主要特点。主要是车机市场、OA市场和工控市场，市场总量大概为32亿美元。年增长率大概在5％~10％之间。　　消费类产品以低利润率、高出货量为主要特点。主要是手机市场、MP3市场和无绳电话市场，市场总量大概为5.2亿美元。未来每年预计有10％左右的下滑。　　B、盈利能力分析　　---高端产品市场：　　　　　　　　　　　　　　表2-5高端产品市场产值利润情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：亿美元2007　　　　　　　　　　2008　　　　　　　　　　2009　　　　产值利润利润率　　　　产值　　利润利润率　　产值　　利润利润率车载　　10　　3　　33%　　　　11　　3.5　　31.8%　　12　　4　　33%OA　　15　　4　　27%　　　　15　　4　　27%　　17　　5　　29%工控　　7　　3　　43%　　　　8　　3.5　　44%　　8　　3.5　　44%总计　　32　　10　　31%　　　　34　　11　　32%　　37　　12.534%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资料来源：中国社会经济调查研究中心**　　预测这三个市场07年利润总额为10亿美元；08年为11亿美元；09年为12.5亿美元。　　---消费类产品市场：　　　　　　　　　　　　表2-6消费类产品市场产值利润情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：亿美元　　　　　　2007　　　　　　　　　　2008　　　　　　　　　　2009　　　　　　产值　　利润利润率产值　　利润利润率　　产值　　利润利润率手机　　　　1　　0.2　　20%　　0.9　　0.1516.7%　　0.7　　0.1　　14%MP3　　　　2.2　　0.3　　14%　　1.8　　0.2　　11%　　1　　0.1515%无绳电话　　2　　0.4　　20%　　2　　0.4　　20%　　2　　0.4　　20% 总计　　　　5.2　　0.9　　17%　　4.7　　0.7516%　　3.7　　0.6517.5%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资料来源：中国社会经济调查研究中心　　　　预测的这三个市场07年利润总额为0.9亿美元；08年为0.75　　　　　　　　　　　　　　　　　　-24-亿美元；09年为0.65亿美元。　　　　从上面两个表可以看到，为谋求未来高利润水平，应该全力投入高端产品市场，所以新线产品定位为通过专业化的技术、高　　品质的产品，谋求高端市场的成长。　　　　　　　　　　　　　　图2-7项目产品定位　　　　　　　　　　　　　　高端车机类产品　　高端工控类产品　　　　　　　　　　　　　　　　高端OA类产品　　综合上述几点，按照天马公司的发展战略，本项目新上的生产线的目标产品将以高档TN/STN产品为主。高档TN/STN产品应用范围包括：高端车机类产品、高端工控类产品、高端OA产品等。　　五、产品竞争力分析　　从我国LCD的发展历程可以看出，只有先人一步，在技术上保持领先，取得质量和价格上的优势才能在激烈的市场竞争中保持不败。故此，公司作出了大力发展高档产品的重大战略转移决策，以尽早确立自己在新技术领域的领先地位。同时，公司一直重视技术上的投入，自身培养了一批能解决各种实际技术问题的人才队伍。如通过自己技术力量的开发，采用新的设计、新的材料和新的工艺技术，经过大量试验，攻克了目前需求大的STN－LCD的大批量、稳定生产的工艺技术。实践证明，该产品的可靠性高、品质稳定，在对比度、视角范围、响应时间等方面已达到或超过了日本或韩国的水平。技术上的优势使产品的质量得到了更大的保证，同时也增强了产品价格上的竞争力。在激烈的行业竞争中，优势主要体现在：　　·产品档次高、综合性能达到国外同类产品先进水平　　·产品质量稳定、可靠性高　　·价格优惠，较国外同类产品有更大竞争力　　·交货速度快，售后服务好，深受客户好评　　·建立了良好的声誉和庞大的客户群，能够根据客户的不同需要进行多类型产品设计和生产　　六、生产规模及销售价格　　根据市场分析及实际供需情况，本项目生产规模拟定为年产 14"×16"玻璃基板60万对，模块12KK。黑白类产品属于比较成熟的市场，同类产品市场价格变化不大，按两年LCD产品销售价格递减5％计算。目前计算LCD中的TN销售价格定为50美元/对玻璃、STN销售价格定为70美元/对玻璃，车机模块为4美元/块，达量产年产品销售额6730万美元。　　七、营销策略　　公司多年来的产品外销，在香港及东南亚与许多知名大客户建立了长期稳定的业务关系，在韩国设立了销售控股子公司；在欧美市场，采取自主销售和代理商制度，已建立独资和销售控股子公司两家，并发展了分销商近二十家，使产品有效地打入了当地市场；国内市场主要采取大区域控制方法，在北京和上海两个区域重点城市设立办事机构。一个以国内市场为主体，以海外、香港等销售网点为依托的全球销售网络已初步形成，并在不断扩大和完善。　　根据市场开拓情况及订单来源，本项目产品将以外销为主，尤其将产品销售重点放在东南亚和欧美市场。　　为了进一步扩大市场，使本项目产品销售顺畅，天马公司将更广泛地开展促销活动，积极做好售前、售后服务，提高天马品牌的知名度，进一步扩大海外销售网络，提高海外市场占有率。对国内市场，则在稳定老客户的基础上，积极挖掘潜在客户，大力发展经销商（或代理商），进一步完善国内销售网络，使国内市场迅速发展。　　　　　　　　　　　　　　图2-5：公司全球营销网络体系　　对于销售人员，公司将进一步强化销售人员的业务培训，增加业务员的经验交流，增强他们的工作责任心，不断提高销售队伍的整体素质，增强市场拓展能力。　　公司通过自主销售，直接与客户建立业务关系使市场和客户得到不断扩大。多年来本着“提高产品质量，按国际惯例办事，做好售后服务”的宗旨，在国际上树立了良好的企业和天马品牌形象。-第三章物料及供应品　　一、物料供应　　1.主要元器件供应　　本项目所需的物料主要为导电玻璃、偏光片、液晶、IC、ACF、FPC。具体需求量及来源如表3-1。　　　　　　　　　　　　　　　　表3-1主要元器件清单　　　　序号　　　　名称　　　　　　　　来源　　　　年需求量　　　　　　　　STN-LCD用导电玻璃　　三星、南玻　　　　40万对　　　　　　1　　　　　　　　TN-LCD用导电玻璃　　　　三星、南玻　　　　20万对　　　　　　　　STN-LCD用偏光片　　　　日东、宝来　　　　40万套　　　　　　2　　　　　　　　TN-LCD用偏光片　　　　日东、宝来　　　　20万套　　　　　　　　STN-LCD用液晶　　　　　　德国merck　　　　320千克　　　　　　3　　　　　　　　TN-LCD用液晶　　　　　　德国merck　　　　160千克　　　　　　5LCM用IC　　　　　　　　三星、矽创　　　　120万个　　　　　　6　　LCM用ACF　　　　　　SONY,HITACHI　　　　50万个　　　　　　7LCM用FPC　　　　　　爱普生、宏广　　　　120万个　　公司在多年的LCD和LCM生产过程中，已经建立了一支经验丰富的原材料采购队伍，与原材料供应商建立了稳定的协作关系，能够保证项目建设所需的物料供应。 　　2.包装材料供应　　本项目年需要包装塑料盒8万个左右，，吸塑盘300万个，彩色包装纸箱约42万个，纸箱约7.2万个。　　二、供应品　　1.需求量　　投产后整条生产线最小小时用水量为34吨，最大小时用水量为44吨，平均日用水量为820吨。其中纯水（去离子水）用量为每小时18吨，日消耗纯水约430吨左右。　　投产后最小小时用电量为1200KW，最大小时用电量为1800KW，平均日用电量为38000KW。　　2.供应　　项目用水和用电都有市政供应网络提供，天马公司在多年的生产实践中已经建立了完善的动力保障措施，动力来源充足，能满足项目的生产需求。　　3.费用　　根据深圳市供电局规定的工业用电收费标准为0.9元/度，由此可得出本项目需日支付电费约34200元。根据深圳市自来水公司的工业用水收费标准：3.9元/吨，本项目需日支付水费3200元。第四章项目选址及定点　　一、建设地区条件　　1.地理环境　　深圳市位于中国南海之滨，东临大亚湾，西接珠江口，南靠香港。全市面积约2020平方公里，其中经济特区327.5平方公里。下辖福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、盐田六个行政区。常住人口557.41万。天马公司LCD生产线项目选址在深圳市龙岗区坪山镇宝龙工业城内。龙岗区位于北回归线以南，属南亚热带海洋季风气候，高温多雨，光、热、水资源充足。全区总面积940.9平方公里，常驻人口124万。辖平湖、布吉、横岗、龙岗、坪地、坪山、坑梓、葵涌、大鹏、南澳10个镇。项目所在地在深圳、龙岗、盐田港三角地带的中心区域，地势连绵起伏，山清水秀，自然环境优越。龙岗区宝龙工业城距深圳市中心区约20公里，东面紧邻深汕铁路，至深圳机场60公里，到罗湖和文锦渡口岸约40公里，深汕专用公路横贯其中，交通便利。既具有良好的投资环境，又具有十分重要的地理位置。　　2.气象条件　　深圳市龙岗区气候特点属亚热带海洋性季风性气候，气候温和，春秋相连。具体的气象指标如下：　　年平均气温　　　　　　　　　　　　　　22℃；　　最高气温　　　　　　　　　　　　　　36.6℃；　　最低气温　　　　　　　　　　　　　　1.4℃；　　年平均相对湿度　　　　　　　　　　　　80%；　　年平均降雨量　　　　　　　　　　　　1933毫米；　　年平均降雨日　　　　　　　　　　　　140天；　　无霜期为　　　　　　　　　　　　　　335天；　　常年主导风向　　　　　　　　　　　　东南风。　　3.基础设施　　（1）交通条件　　 龙岗区坪山镇位于深汕专用公路与深汕铁路之间，深汕高速公路贯通全区，为双向六车道，最大通行能力可达11813辆/天，通行条件优良。机荷高速公路直通深圳机场；有一级公路通往平湖南铁路编组站、盐田港；盐田公路、平葵公路与深圳东部高速公路衔接，外部交通条件便利。同时工业区内部建设有5个等级的道路规划，即城市快速路，路宽80-120米；城市主干道，路宽50-60米；城市次干道，路宽30-40米；区内主干道，路宽30米；区内支路，路宽15米。道路系统由东向西六横道，由南向北五纵道，形成“六横五纵”城市道路骨架，紧靠市政走廊的6号高速路贯通全区，内部交通方便。　　（2）水电供应　　龙岗大工业区电力规划总负荷为30.9万千瓦。区内规划110KV的变电站三座，主变压器3×50KVA；220KVA变电站一座，主变压器3×150KVA。同时大工业区东有已建成的大亚湾核电站，南有拟规划建设的东部电厂，电力供应充足。　　项目生产及生活用水都从市政供水管网引入，没有特殊要求。大工业区建设初期扩建坑梓水厂达到18万吨/天的供水能力，满足首期日常供水要求。到2010年供水能力扩建到80万吨/天，可供水源充沛。主要水源是西枝江-松子坑引水工程，调节水源是红花岭水库、大山坡水库和后桥沥水库。二、厂址选择　　项目选址在龙岗宝龙工业城宝龙大道8号，南面临近兰竹大道，西面靠近深汕公路，北面临近锦绣路，东面靠近深圳市政通廊。厂区附近绿化条件优良，环境优美。第五章工艺技术及设备　　一、液晶显示器的技术特点　　1、LCD的技术特点　　随着信息社会的发展，对信息实时处理的要求日益迫切。而向列型液晶显示（TN/STN-LCD），以其微功耗、低工作电压、体薄量轻、可用电池供电等优点，广泛应用于便携式通信产品和新一代电子信息显示产品。　　液晶是液态晶体的简称，液晶显示是利用液晶的光学各向异性，在电场的作用下对外照光进行调制而实现信息显示的一种显示技术。TN/STN-LCD它的结构是在两块带有氧化铟锡（ITO）透明导电电极的玻璃基板上涂上聚酰亚胺薄膜，用摩擦的方法形成定向层，将二块基板密封成间隙为几个微米的液晶盒，用真空压注法灌入含有特性材料的向列相液晶而成。TN/STN-LCD有如下特点：　　（1）结构简单，可靠性高；　　（2）光效也较大，功耗较低；　　2、LCM的技术特点　　模块目前主要的连接方式有：COG（ChipOnGlass）、TAB（TapeAutomaticBonding）、COF　　（ChipOnFilm）。其基本原理是：驱动、控制IC产生的COM,SEG信号经过ACF（AnisotropicConductiveFilm）的各项异性导电离子传递到LCD。　　这些技术与传统的技术比较，有结构简单、可靠性高、更轻薄、更柔、便于装配、功耗更低等，是液晶模块行业的主要趋势。　　二、技术来源及保障　　本项目除了生产线关键设备是由国外引进之外，在产品生产过程中的各种具体技术问题，象工艺的合理设计，流程的优化安排，产品质量的保证都将由天马自己的技术力量进行解决。天马公司生产LCD/LCM二十多年，培养了一批优秀的人才和积累了丰富的生产经验，其工程技术人员和管理人员90％具有研究生、大学生学历，这些都有效地保障了生产过程中将遇到的技术问题的解决。另外，根据不同客户，不同订单的需要，对于各种类型的 LCD/LCM产品的设计，天马也将通过自己的技术力量，凭借多年的实际经验研究解决，能够随时就产品设计中遇到的技术难题拿出解决方案，这些都使产品性能和产品质量得到有力的技术保障，满足客户的各种严格要求。　　三、主要技术内容　　TN/STN-LCD、LCM生产关键技术及技术难点包括：　　（1）大面积ITO精细电极的生产技术；　　（2）液晶分子取向控制技术；　　（3）精密盒厚控制技术；　（4）质量控制和高成品率技术；　　（5）在线检测技术；　　（6）产品高可靠性技术。　　四、主要指标　　生产技术性能指标主要是产品档次和合格率。　　产品性能指标有对比度、视角、响应时间等，要求这些指标都达到国外同类产品水平。　　五、生产工艺流程LCD工艺流程图如下：　　　　　　　　玻璃预清洗　　　　　　　　　　　　　　　　　　PR前清洗　　　　　　　　　　　　　　　　　　涂光刻胶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曝光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　显影　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坚膜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刻蚀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脱膜　　　　　　　　　　　　　　　　　　短路修补　　　　TOP前清洗　　　　　　TOP印刷　　　　　TOP-UV　　　　　　TOP固化　　　　　　PI前清洗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PI前清洗　　　　　　PI印刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PI印刷　　　　　　PI固化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PI固化　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B　　摩擦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　摩擦摩擦后清洗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　摩擦后清洗丝印边框　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丝印边框超声干洗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超声干洗　　喷粉 　　　　　　　　　　　　　　　　　　贴合　　　　　　　　　　　　　　　　　　预压　　　　　　　　　　　　　　　　热压固化　　　　　　　　　　　　　　　　切割、分条　　　　　　　　　　　　　　　　液晶灌注　　　　　　　　　　　　　　　　盒厚调整　　　　　　　　　　　　　　　　封口固化　　　　　　　　　　　　　　　　分粒、清洗磨边、清洗　　　　　　　　　　　　　　　　目测、电测　　　　　　　　　　　　　　　　　　清洗　　　　　　　　　　　　　　　　丝印、贴片　　　　　　　　　　　　　　　　　　入库　　　　　　　　　　　　　　LCM工艺流程：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IPA清洗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等离子清洗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　COG邦定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LCD贴ACF　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FOG邦定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封UV胶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　UV固化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AOI检测　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贴UV胶带　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贴撕膜标签　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贴附件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点灯检测　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电测、目测　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老化测试　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QA检验　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　包装入库　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-39-　　六、设备选型　　目前，液晶显示器生产主要设备来自日本、台湾，部分设备也已经国产化。提供生产设备的供应商很多，每家公司的生产设备都各有特点。设备选择时将由筹备组根据各供应商的优缺点，与设备供应商进行充分的洽谈沟通，并根据目前公司设备的使用情况进行综合考虑后确定。主要设备清单见下表。　　　　　　　　　　　　　　　　表5-1车机工厂设备清单序号　　设备名称　　　　厂家　　单价（万元）　　数量　　总价(万元)　　备注1　　PR清洗机　　　　　　台湾　　　　182　　　　1　　　　　　182　　　　2　　涂胶机　　　　　　　　日本　　　　52　　　　　　1　　　　　　52　　　　3　　曝光机　　　　　　　　日本　　　　258　　　　1　　　　　　258　　　　4　　显影机　　　　　　　　台湾　　　　92　　　　　　1　　　　　　92　　　　 5　　酸刻机　　　　　　　　台湾　　　　190　　　　1　　　　　　190　　　　6　　脱膜机　　　　　　　　台湾　　　　112　　　　1　　　　　　112　　　　7　　短路检测仪　　　　　　国产　　　　120　　　　2　　　　　　240　　　　8　　PI前清洗机　　　　　　台湾　　　　182　　　　1　　　　　　182　　　　9　　涂膜机　　　　　　　　日本　　　　193　　　　1　　　　　　193　　　　10　　TOP前清洗机　　　　台湾　　　　182　　　　1　　　　　　182　　　　11　　TOP涂膜机　　　　　　日本　　　　193　　　　1　　　　　　193　　　　12　　UV改质机　　　　　　台湾　　　　70　　　　　　1　　　　　　70　　　　13　　IR/CP预烘机　　　　国产　　　　43　　　　　　6　　　　　　258　　　　14　　PI固化炉　　　　　　日本　　　　430　　　　1　　　　　　430　　　　15　　TOP固化净化烘箱　　台湾　　　　6　　　　　　7　　　　　　42　　　　16　　摩擦机　　　　　　　　国产　　　　85　　　　　　2　　　　　　170　　　　17　　摩擦后清洗机　　　　国产　　　　30　　　　　　2　　　　　　60　　　　18　　超声波干洗机　　　　日本　　　　52　　　　　　4　　　　　　208　　　　19　　丝印机　　　　　　　　台湾　　　　85　　　　　　2　　　　　　170　　　　20　　喷粉机　　　　　　　　日本　　　　210　　　　1　　　　　　210　　　　21　　预压机　　　　　　　　国产　　　　8　　　　　　15　　　　120　　　　22　　热压烘箱　　　　　　国产　　　　3　　　　　　3　　　　　　9　　　　　　23　　切割机　　　　　　　　台湾　　　　20　　　　　　4　　　　　　80　　　　24　　灌晶机　　　　　　　　国产　　　　20　　　　　　6　　　　　　120　　　　25　　水基清洗机　　　　　　国产　　　　30　　　　　　2　　　　　　60　　　　26　　上下料机　　　　　　国产　　　　12.8　　　　14　　　　179.2　　　　27　　BUFFER　　　　　　　　国产　　　　7.8　　　　7　　　　54.6　　　　28　　干版清洗机　　　　　　日本　　　　80　　　　　　1　　　　　　80　　　　29　　可靠性试验设备　　　　国产　　　　500　　　　1　　　　　　500　　　　30　　静电防护设备　　　　国产　　　　100　　　　1　　　　　　100　　　　31　　COG邦定机　　　　　　日本　　　　350　　　　　　3　　　　1050　　　　32　　显微镜　　　　　　　　进口　　　　6　　　　　　10　　　　　　60　　　　　　33　　FOG热压机　　　　　　国产　　　　12　　　　10　　　　　　120　　　　34　　ACF贴附机　　　　　　国产　　　　10　　　　　　4　　　　　　40　　　　　　序号　　设备名称　　　　厂家　　单价（万元）　　数量　　总价(万元)　　备注35　　自动封胶机　　　　　　国产　　　　16　　　　　　3　　　　　　48　　　　　　36　　热压机　　　　　　　　国产　　　　12　　　　　　10　　　　120　　　　　　37　　AOI测试机　　　　　　国产　　　　16　　　　　　1　　　　　　16　　　　　　38　　分析显微镜　　　　　　国产　　　　10　　　　　　1　　　　　　10　　　　　　39　　条码自动打印机　　　　国产　　　　2.5　　　　2　　　　　　5　　　　　　40　　老化测试设备　　　　国产　　　　250　　　　　　1　　　　250　　　　　　41　　流水线　　　　　　　　国产　　　　6.5　　　　10　　　　65　　　　　　42　　手动贴片机　　　　　　国产　　　　0.6　　　　24　　　　14.4　　　　　　43　　喷码机　　　　　　　　国产　　　　10　　　　　　2　　　　　　20　　　　　　44　　电源箱　　　　　　　　国产　　　　0.1　　　　50　　　　　　5　　　　　　45　　电子监控系统　　　　国产　　　　10　　　　　　1　　　　　　10　　　　　　46　　喷码机　　　　　　　　国产　　　　10　　　　　　2　　　　　　20　　　　　　47　　ESD相关设备　　　　国产　　　　1　　　　　　50　　　　50　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6700.2　　　　第六章公用工程建设方案　　　　一、公用工程　　　　1.技术规格和来源　　　　各种公用系统的技术规格。　　　　2.消耗量　　　　各种公用系统的消耗量见表6-4。　　　　　　　　　　　　　　表6-3公用工程技术规格和来源一览表序号　　名称　　用途　　　　　　　　技术规格　　　　　　　　　　　　　　来源　　　　　　　　工业或　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城市给符合国家饮用水质标准，厂区管网压力为0.5Mpa。生活用水　水符合工业循环水冷却设计规范（HG20522－92）循环水自备　　　　　　　　　　　　　　供水：32℃，0.5Mpa；回水：36℃，0.520Mpa。1　　水　　低温水　　供水：+7℃，0.4Mpa；回水：15℃，0.15Mpa。　　　　　　　　　　自备消防用水　　厂区管网0.5Mpa，消防供水：0.6Mpa。　　　　　　　　　　　　　　自备去离子水　　0.3Mpa,电阻率>10MΩ.cm。　　　　　　　　　　　　　　　　自备　高压电源　　10KV　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市政2　　电　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电网　　　　　　　　低压电源　　380V/三相，220V/单相。　　　　　　　　　　　　　　按国标GB/T13277－91，工业气动仪表质量：　　　　压缩　　　　　　　　①固粒等级：最大0.5μm,最大浓度1mg/m；3生产用气　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自备　　　　空气　　　　　　　　②含油量等级：最大含油量（无油）　　　　　　　　　　　　　　③供气压力：0.8Mpa。　　　　　　　　　　　　　　　　　　表6-4公用系统消耗量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消耗量序号　　　　　　名　　称　　　　　　单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注☆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小时最大　　日消耗量一　　水1　　生产用水　　　　　　　　　　　　m3　　18　　　　　　430　　　　　　去离子水4　　生活用水　　　　　　　　　　　　吨　　　　　　　　　　12　　　　　　自来水二　　电　　　　　　　　　　　　　　　　KW　　2000　　　　　　　　　　　　设计容量1　　最大负荷　　　　　　　　　　　　KW　　1800　　　　38000KWH 2　　预留容量　　　　　　　　　　　　KW　　1000　　3.给排水方案　　（1）用水量　　本项目工业日用水量约430　　　　吨，皆为去离子水；生活用水量为每天12吨。　　（2）给水水源　　深圳市龙岗大工业区用水由日供水能力为18万吨的坑梓水厂供应，工业区内建有DN800给水管网。本项目将直接从最近的给水管道接入引水，无须建设蓄水加压设施。　　（3）给水系统　　①生活、生产、消防联合给水系统　　生产、生活供水及室内消防栓给水、自动喷水灭火给水、室外消防给水，均由厂区给水系统合并供应，设置一个DN250供水环网系统。　　②纯水系统　　本项目生产过程中所需纯水由自来水通过电渗析、反渗透方法制得。　　纯水系统的供水压力为0.3Mpa。　　③冷却循环系统　　冷却水由屋顶晾水塔水通过冷水机组冷却提供，补充水由厂区给水系统供水。　　(4)排水　　①排水量　　生活污水量为12吨/天；生产废水量为300吨/天。　　②排水系统　　生活污水经处理后由排水管道排至城市污水管网，详见第七章环境保护。　　生产废水按废水性质分别处理后排放，详见第七章中环境保护内容。　　　　(5)消防措施　　生产车间、库房均按规定设置室内消防栓，室内消防水量为25l/s。　　生产车间部分区域设置自动喷水灭火消防系统，消防水量为30l/s。　　　　　　　　　　　　　　表6-5消防用水设计要求　　　　　　序号　　　　项　　目　　　　单位　　数量　　　　　　　　1　　室内消防栓　　　　　　升/秒　　　　25　　　　　　　　2　　自动喷水　　　　　　升/秒　　　　30　　　　　　　　3　　室外消防　　　　　　升/秒　　　　40　　（6）节能措施　　①厂房给水进口及主要用水设备设置水表。　　②冷却水全部循环使用，并进行水质稳定处理，减少排污量。　　③采用节能型设备及节水型卫生器具。　　4.通风、空调及净化方案　　根据生产工艺对温度、湿度、净化要求以及深圳地区的气象条件进行本专业的方案设计，设计应符合我国有关的规范、规定和标准。　　（1）室外气象参数　　室外计算（干球）温度：夏季33℃，冬季6℃。室外计算湿度：夏季85%，冬季71%。　　（2）室内设计参数　　生产车间（洁净区）：18℃～24℃，45%～65%。　　非洁净区：≤28℃，60%～75%。 　　（3）冷热媒来源及参数　　生产和空调所需的冷冻水由设在动力房内的冷水机组提供，冷水机组供给空调7℃低温水，回水温度为15℃，冷水机组所用冷却水有屋顶晾水塔供给。　　空气调节所需的加热热源由锅炉蒸汽提供（由四厂提供）。锅炉房供给0.8Mpa的高压蒸汽，经减压后至0.4Mpa供生产、生活用，再减压到0.2Mpa供空调加湿加热用。　　（4）空气调节与净化　　洁净车间的空调系统采用初效、中效和高效空气过滤器三级过滤。　　（5）车间环境　　通风、空调降温和空调净化系统都设有各种要求的通风机，设计尽量选用低噪音的通风机；风机进出口处设软接头；风机支架设减震措施；噪音较大的系统在风管上安装消声器和消声弯头。空调机房的噪音不应超过85dB（A）,生产车间内噪音不应超过50dB（A）。　　（6）检测控制　　洁净控制区内设不同房间的温度、湿度、压力检测，集中在动力房显示，便于及时调节；空调系统送、回风、低温水管进、出口温度、压力都有仪表显示，随时监控空调系统是否正常运行。另在送、回风系统上根据需要设置防火阀并与风机进行连锁，在排风系统上安装止回阀，防止倒灌。　　5.照明　　本厂区照明的安装容量约为150KW，洁净区内主要工作室照度不低于300LX；辅助工作区照度不低于150LX。　　本项目设有变配电室，供电电源引自园区内附近的变电站引出的10KV电缆，经配电房和配电室变压处理后以380/220V向各用电设备供电。　　在洁净区内采用吸顶洁净荧光灯；办公区采用铝格栅嵌入式荧光灯；技术夹层内采用圆球型工厂灯明设；在主要过道出口增设应急灯和供疏散的指示灯。　　6.供电　　根据估算，本项目总用电计算负荷约为1800KW，设计总装机容量为3000KW。　　厂区内室外线路采用电缆直接埋地敷设。第七章环境保护、劳动安全及节能　　一、环境保护研究的目的和意义　　公司LCD生产线项目属高新技术开发与生产，对周边环境影响较小。本章重点对该项目在建设期和运营期对周围地区环境可能造成的影响进行分析。根据厂址环境功能特征，本项目的环境保护目标主要包括以下两个方面：　　采取有效措施，尽量减轻工厂排污对周围水环境和土壤环境的不利影响，保证厂区周围大气环境不受影响。　　尽量减轻噪声污染，保证厂址周围生活环境。　　环境保护是项目建设非常重要的一个环节，直接关系到项目的经济利益和社会利益，是评价一个项目可行性的重要指标之一。　　二、建设区环境现状　　本项目选址在龙岗区宝龙工业城宝龙大道8号，临近深圳市市政通廊，周围绿化较好，环境优美，环境质量水平较高。　　三、主要污染源及处理措施　　1.主要污染源　　本项目在生产过程中产生废水污染物的主要是母液和清洗水。其中母液中含酸、碱、洗涤剂和光刻胶；清洗水中含部分洗涤剂及酸、碱。母液经调节PH 值、混凝、固液分离、生物炭处理等多级处理达标后排放。清洗水经调节PH值，生物接触氧化后与母液一同进行固液分离，最后经生物炭吸收后达标排放。最后将达标污水排入市政污水管网，不会对环境造成不良影响。具体产生污染的工艺及污染物净化效率如表7-1所示。　　　　　　　　　　　　　　　　表7-1污染源及处理效果序号　　　　产生污染的工艺装置　　　　　　污染物　　　　　　净化效率1　　清洗　　　　　　　　　　　　洗洁精　　　　　　　　　　　　80%2　　酸刻　　　　　　　　　　　　酸　　　　　　　　　　　　　　80%3　　显影　　　　　　　　　　　　感光胶　　　　　　　　　　　　80%4　　脱膜　　　　　　　　　　　　感光胶、碱　　　　　　　　　　80%5　　涂PI　　　　　　　　　　　　洗洁精　　　　　　　　　　　　80%　　另外，在生产过程中产生的酸碱废气，在风管内混合后排入废气吸收塔，使废气和吸收液充分接触反应，除去废气中有害的HCL、HNO3和NaOH后排入大气，对大气不会造成污染。另外个别设备在运行时会产生噪声，经防噪处理可以达到国家有关规定。　　2.污染物处理措施　　（1）废气处理系统（流程图）　　　　　　　　　　　　　　　　图7-1废气处理流程图　　抽风机　　　　　　废气处理塔　　　　　　二级处理器　　　　　　排　　放　　　　　　　　　　　　循　　　　循　　　　喷　　　　　　　　　　　　环　　　　环　　　　雾　　　　　　　　　　　　喷　　　　药　　　　泵　　　　　　　　　　　　雾　　　　剂　　　　　　　　　　　　泵　　　　池　　　　（2）废水处理系统　　　　　　　　　　　　　　图7-2废水处理流程图集水池耐酸泵调节塔　　　　　　　　　　　　　　　　　　加药泵及自动调1#调节池　　　　　　　　　　　　　　节器　　　　　　　　配药桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　搅拌器自动调节2#调节池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配药桶 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加药泵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　搅拌器　　1#沉淀池　　　　　　　　　　　　　　底　　泵2#沉淀池　　　　　　　　　　　　　　底　　泵3#沉淀池　　　　　　　　　　　　　　底　　泵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　排水泵　　　　　　　　计量排放箱浓缩池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　过滤器　　螺杆泵板框压滤机　　　　　　　　　　　　　　　　　　水反流2#沉淀池　　运　　泥市政环保系统计　　统　　　　　　　　　　　　　　　　　　-51-　　四、环境影响综合评价　　该项目在生产过程中将会不同程度地产生废水、废气、噪声和固体废弃物等环境污染，但经过采取有效的治理措施，加强管理，能够达到有关排放标准，项目环保建设执行具体标准如下：　　（1）废水　　国家《污水综合排放标准》（GB8978-1993）二级标准　　（2）废气　　国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。　　（3）噪声　　国家《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）二类标准。　　（4）固体废物管理　　遵照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的规定。　　五、劳动卫生和劳动安全　　 项目生产过程中设置专职人员（包括工业卫生医生）负责监督、检查及安全教育工作，定期测试及定期组织职工进行健康检查，并设有专职工人负责维修、保养安全设备及进行日常监测工作。具体采取措施有：　　1．为确保产品质量、改善工作条件和生产环境，生产与开发场所全部采取空调或夏季降温措施。　　2．建筑物内设有足够的人行通道，并设置明显的疏散标志，以保证在紧急情况下，安全通行。同时，在主要通道及出入口设有应急照明和疏散方向指示标志。　　为确保人身安全，所有配电设备的金属外壳必须良好接地。　　生产区设有防静电接地和工作接地装置。　　生产中产生焊接烟气的设备采取局部排风措施，废气经处理后排放。　　六、消防　　1.火灾产生因素分析　　本项目潜藏的火灾隐患主要有以下几个方面：　　（1）生产中违反生产安全制度；　　（2）电气设备设计、安装使用及维护不当；　　（3）建筑材料使用不当。　　2.消防措施　　在厂区规划和布局时，按照有关规定充分考虑消防的要求，建成的道路皆设消防栓，管径和水压足以保证厂区要求。厂房内消防措施针对易产生火灾隐患的环节做到：　　（1）严格遵守生产安全制度规定；　　（2）科学设计、安装使用及维护电气设备；　　（3）厂房吊顶材料采用非燃烧体，其耐火极限大于0.25小时；　　（4）厂房采用火灾自动报警系统及联动灭火系统，实现火灾监测、报警和灭火自动化。　　总的说在消防方面做到以下四个方面：建筑防火；消防给水、灭火系统；采暖通风、空调系统、防火排烟系统；电气防火、火灾报警控制系统。　　七、节能　　能源是国民经济的基础，国家把发展能源、节约能源放在十分重要的位置，为贯彻《中华人民共和国节约能源法》，本项目在节能方面拟采取如下措施：　　1.采用电容补偿，提高功率因素的使用效率。　　2.照明采用高效节能的电子镇流器和荧光灯。　　3.加强节能管理和教育工作。实施科学管理和经济考核是节能的有效措施，要定期对设备、管线进行检查与维护，以确保设备正常运行和大大减少能源浪费。　　4.在生产用电环节，广泛使用变频器，实现电力的更合理利用。第八章组织机构及劳动定员　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、组织机构设置　　本项目是由深圳天马微电子股份有限公司投资建设，公司实行董事会领导下的总经理负责制。　　车机系统成立跨部门小组，组长由副总经理担任，并对总经理负责。小组组长主要负责研发、质量、生产、采购、销售的协调合作工作。其中研发、质量、采购、销售为目前公司已有的职能部门一部分。生产部分由生产厂负责，生产厂厂长负责生产的管理工作，拟订工厂内部管理机构和基本的管理制度，保证生产的顺利进行。工厂的财务以及人事由总公司负责。　　具体的新建LCD生产线组织结构如图8-1、8-2：　　　　　　　　　　　　　　图8-1车机系统组织结构图　　　　　　　　　　　　　　　　　　车机部 研发　　　　　　质量/客服　　　　　　生产　　　　　　销售　　　　　　采购　　　　LCD技术组　　　　客户代表　　　　　　管理组　　　　　　车机组　　　　LCM技术组　　　　　　QA组　　　　　　计划组　　　　　　海外组　　　　开发组　　　　　　SQE　　　　　　工艺组　　　　资源组　　　　　　体系组　　　　工程/设备组　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质量组　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新品组　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　图8-2生产厂组织结构图生产制造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厂长1人　　生产副厂长　　　　　　　　　　　　　　　　　　技术副厂长　　　　　　　　　　　　　　质量组　　　　1人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1人　　　　　　　　　　　　　　　　主管1人生产计划　　生产管理　　　　工艺组　　　　维修组　　　　　　新品组　　工程组　　　　　　客诉工程师主管1人　　　　主管1人　　　　主管1人　　　　主管1人　　　　　　主管1人　　主管1人　　　　　　　　2人　　　　生产计划　　HR工程师　　在线工程师　　维修工程师新品工程师　　　　净化工程师　　在线工程师　　　　文员4人　　　　1人　　　　　　12人　　　　1人　　　　2人　　　　　　　　1人　　　　　　2人　　材料/成本　　行政管理　　FA工程师　　　　维修技工　　文员　　　　　　运行技工　　体系/MSA　　　　核算1人　　文员2人　　　　1人　　　　　　8人　　　　1人　　　　　　　　8人　　　　工程师1人　　　　生产调度　　生产工程师　　项目管理　　工装加工　　　　　　　　　　　　维修技工　　统计文员　　　　文员2人　　　　1人　　　　　　1人　　　　　　1人　　　　　　　　　　　　　　与四厂共用　　　　2人　　　　统计文员　　前、中、后　　统计文员　　　　2人　　　　主管3人　　　　1人　　　　　　　　　　　　　　班组长　　　　　　　　　　　　　　　　20人　　　　　　二、劳动定员及工资福利　　　　　　　　本项目中研发、销售、采购、质量为原有职能部门人员，基本　　　　工作内容没有大的变化，只是在管理模式以及绩效考核模式会有变　　　　化。生产厂部分变化较大，劳动定员为886人，其中管理人员和技　　　　术人员40人。管理人员与技术人员中研究生、大学生比例将达到80　　　　％，大专生达到10％。他们三分之二将由公司内部输送，三分之一　　　　从应届大学生及社会人才市场中招聘。 　　　　　　　　工人中60%为中专或技校文化程度，30%为高中文化程度，10%　　　　为初中文化程度。他们主要来源于公司内部输送（熟练工），其余来　　　　源于专业对口的中技学校的应届毕业生及社会劳务市场。　　　　　　　　本项目建成投产后，预计年需支付工资及附加费用如下。　　具体劳动定员及工资福利如表8-2。　　　　　　　　　　　　　　　　表8-2人员配置及工资福利序号　　岗位　　　　　　职称　　　　定员　　年平均工资　　年平均附加　　年合计1　　管理人员　　副厂长以及主管　　8　　　　624000　　　　124800　　7488002　　技术人员　　工程师以及助工　　32　　　　1728000　　　　345600　　20736003　　一线员工　　　　工人　　　　704　　12672000　　　　2534400　　152064004　　QC人员　　　　　　工人　　　　54　　　　1036800　　　　207360　　12441605　　　　组长　　　　　　组长　　　　40　　　　864000　　　　172800　　10368006　　　　领班　　　　　　领班　　　　10　　　　240000　　　　48000　　2880007　　管理文员　　　　文员　　　　12　　　　230400　　　　46080　　2764808　　维修人员　　　　技工　　　　8　　　　172800　　　　34560　　207360　　工厂人员　　　　技工　　　　8　　　　172800　　　　34560　　20736010　　QA人员　　　　QA人员　　　　10　　　　192000　　　　38400　　230400合计　　　　　　　　　　　　　　886　　　　　　　　　　　　　　　　21519360　　注：其中年平均附加包括福利、奖金及提成部分，按工资的20％计算。　　三、员工培训计划安排　　为了保证工厂能满足车机客户需求，将在生产管理以及人员素质提升上制定制度进行保证，具体工作包括：　　1、建立培训体系，对筹备人员、新员工、在职员工进行相应的培训。　　2、按照车机客户要求的质量保证体系进行筹备，使工厂批量生产后按达成TS16949、ESD、QA080000的要求。　　3、对生产现场的信息收集要求进行充分的分析，并将生产现场信息及时反馈相关人员，做到信息可视化；在目前的公司ERP运行系统上将EPR信息与产品信息追踪，供应商管理以及客户管理有机地结合起来。　　5、建立以客户导向的绩效考核系统，将客户要求落实到员工的具体工作要求中去。　　6、加强团队建设，在解决质量、技术问题过程中，充分发挥团队作用，快速解决问题；同时可以快速响应客户需求。　　其中培训体系是提升人的素质的关键，具体内容包括：　　1.新员工培训　　　　新员工入厂分三级培训：　　（1）一级培训：（由公司组织、计划、实施）　　培训内容：　　1）入厂教育：　　●公司发展史、厂纪、厂规。　　●液晶界的状态与公司的发展方向（技职人员）。　　●人事管理教育：包括人事制度、社会保险、合同等。 　　●法制教育。　　2）安全消防知识培训：　　●消防安全基础知识及自救方法。　　●公司消防工作条例。　　●根据公司实际情况进行劳动保护和环境保护基础知识培训。　　●灭火器实际操作训练。　　以上培训时间为２个工作日。　　2）二级培训（工序培训）：由公司指定专门技术人员进行该项培训。培训对象为新入厂劳务工。　　培训内容：　　●工序教育：包括劳动纪律、净化意识、6Ｓ培训。　　●必备知识培训：包括产品型号、玻璃搬运规定．拿取玻璃的方法及各工序其它必备知识。　　●适应性劳动。　　以上培训７天完成，培训结束后进行考核，合格者进行定岗。　　　　（3）三级培训：（上岗培训）该培训对象为新入厂劳务工。　　　　根据各自岗位新工人上岗培训总体分为以下四个步骤，如表8-4所示。　　　　　　　　　　　　　　　　表8-4新工人培训计划　　步骤　　　　培训内容　　　　　　培训时间　　　　培训次数　　　　培训辅导员　　一　　本岗位必备知识培训　　　　４小时／次　　　　１次　　　　工艺员　　二　　本岗位工艺知识培训　　　　４小时／次　　　　１次　　　　工艺员　　三　　实际操作培训　　　　　　　　１小时／次　　　　5～10次　　组长或熟练工人　　四　　学习工艺文件　　　　　　　　２小时／次　　　　2次　　　　工艺员　　　　以上培训期满一个月进行第一次考核，培训期满第二个月进行第二次考核。培训考核合格并经生产部培训主管批准方能正式上岗。　　　　2．技术培训　　　　培训对象：新入厂技职人员。此培训由公司组织并指派有一定专业技术水平及工作经验的人员授课。　　　　培训内容主要分为六个模块：序号　　名称　　　　　　　　　　主要内容　　　　　　　　　　　　培训目的模块车机客户1、车机产品在公司的战略地位。　　　　　　　　了解公司发展车机一　　主要要求　　2、车机产品市场状况。　　　　　　　　　　　　产品的意义，掌握主　　　　　　　　　　3、公司五大车机车机客户的具体要求。要车机客户的要求　　　　　　　　　　　　（JCI、Stoneridge、VDO、Marelli、并理解质量对车机　　　　　　　　　　　　Visteon）　　　　　　　　　　　　　　产品的重要性。　　　　　　　　　　4、车机产品的质量的重要性。模块如何满足1、目前公司如何满足车机客户需求。　　　　　　了解公司目前如何二　　车机客户2、目前公司车机产品的实际状况以及与满足客户需求以及　　要求　　　　　　客户需求的差距。存在的差异，并掌握　　　　　　　　　　3、车机产品的新产品开发流程。　　　　　　　　产品开发流程、客户 　　　　　　　　　　4、车机产品的客户投诉处理流程。　　　　　　投诉处理流程以及　　　　　　　　　　5、车机客户的审核要求。　　　　　　　　　　客户审核要求。序号　　名称　　　　　　　　　　主要内容　　　　　　　　　　　　培训目的模块如何满足1、车机客户对产品的技术要求。　　　　　　　　掌握STN、LCM的三　　车机产品2、STN的材料、生产制造、质量控制技材料、生产制造以及　　的技术要术。　　　　　　　　　　　　　　　　　　质量控制要求。　　求　　　　　3、LCM的材料、生产制造、质量控制技术。模块车机客户1、车机客户对生产现场的要求。　　　　　　　　掌握车机工厂的现四　　的现场管2、现场管理的主要工具。　　　　　　　　　　场管理的要求　　理要求　　　　3、车机工厂现场管理的具体要求。　　　　　　　　　　4、团队建设的主要方法。模块如何满足1、目前车机产品质量保证的方法以及关掌握车机工厂如何五　　车机产品　　键点。　　　　　　　　　　　　　　　　满足车机客户对品　　的质量要2、基本质量改进工具。　　　　　　　　　　　　质的要求。　　求　　　　　　3、车机产品专有的质量工具（QS）　　　　　　　　　　4、车机工厂的品质保证与改进的方法与　　　　　　　　　　　　要求。　　　　　　　　　　5、质量人员的职责以及素质要求。　　　　　　　　　　6、电极划伤与电极腐蚀生产注意事项；模块车机工厂1、车机客户的体系要求；　　　　　　　　　　掌握通过体系认证六　　的体系要2、主要体系的内容；　　　　　　　　　　　　的要求，并按要求进　　求　　　　　　3、体系认证的准备工作。　　　　　　　　　　行文件的编制与管　　　　　　　　　4、文件编写要求。　　　　　　　　　　　　理。　　　　3．高级研讨班　　　　对象为公司技术骨干。（不定期举行）　　　　（1）主要对一些较深的理论问题进行研讨，并关注ＬＣＤ的新模式、新产品和未来的发展动态，交流信息。　　　　（2）聘请本专业领域的专家、学者讲学。（外聘专家、学者）第九章建设实施方案及进度计划2006年11月～2006年12月　　项目立项，制定可行性研究报告，报批立项。2007年01月～2007年03月　　厂房设计、工艺设计、施工图设计以及批准。2007年04月～2007年05月　　施工单位、监理单位招标，合同签订。2007年06月～2008年01月　　厂房建造、土建完工、布置管线2007年08月～2008年01月　　设备制造。2007年11月～2008年01月　　厂房净化装修。2008年02月～2008年03月　　组织设备安装、调试及验收。2008年03月～2008年04月　　中批量生产，达到设计产能40%。2008年06月　　　　　　　　　　大批量生产，达到设计产能80%。　　　　　　　　　　　　　　　　第十章经济效益分析　　一、经济评价的基础数据 　　以TN、STN为代表的黑白产品已进入产业成熟期，目前市场需求稳定。尤其在工业品领域，以专业化的需求为主，如车用仪表盘，工业仪表，OA产品，工控产品，甚至更细分的医疗器材，门禁系统，卫星收音机等。由于专业化的应用，产品生命周期普遍较长，同时也有较高的利润率。目前该市场的利润率在17%~40%之间。　高端产品以单件产品的高利润率为主要特点。主要是车机市场、OA市场和工控市场，市场总量大概为32亿美元。年增长率大概在5％~10％之间。　　公司目前黑白产品的应用领域中，工业仪表占最大份额，销售额占到全部黑白产品的42％，主要客户包括Simens、Celeauess、Cita等。第二大应用领域是车机产品，占到32％的份额，主要客户是SimensVDO、Stoneridge、JCI、Visteon　　　　等。无绳电话是第三位的应用领域，占到17％的份额。手机、MP3也有将近10％的份额。通过对公司自身情况分析，得出以下两个结论：　　一、已经有一定的技术积累和客户基础，现在的利润总额中，60％是由黑白产品提供。　　二、由于现有的两条生产线比较陈旧，使用年限有限，无法支撑未来的盈利需求。如果要达到十一五规划的盈利要求，必须具备足够的高档黑白产品的供应能力。解决这一问题的最快速直接的方式就是建新工厂。新建车机生产厂财务数据　　1.生产规模及产品　　本项目拟生产规模为年产玻璃60万对（其中TN-LCD24万对、STN-LCD36万对）、模块1200万块，主要客户为车机客户以及高档工业品。　　2.项目计算期　　项目计算期设计为8年，其中2007年为建设期，2008年为试生产期，以后各期为生产期。　　3.记帐货币　　经济评价采用的记账货币为人民币，美元兑人民币汇率按1：7计算。　　4.产品成本费用　　（1）原材料、动力价格以市场价格为基础估算，并且参考了目前天马第一生产厂、第四生产厂的产品成本，考虑了未来市场原材料变动因素，生产期初，生产经营期内不再考虑价格变动，产品材料成本已考虑合格率因素。　　（2）工资及福利费　　工资及附加费用886人计算，年工资及福利费2152万元。　　（3）折旧及摊销　　固定资产采用平均年限法计算折旧费。设备综合折旧年限按10年计，残值按固定资产的5％计提，摊销期为10年；厂房综合折旧年限按35年计，残值按固定资产的5％计提，摊销期为35年。　　（4）目前银行贷款利率为6.57％，考虑加息因素，利息支出按6.84%计算。　　（5）其他制造费用主要包含：退货返修费、委托加工费、关税设备维修费、工单结案费、办公费、车辆使用费、差旅费等费用。　　（6）三项期间费用包括：销售费用、管理费用、财务费用，费用预计按公司费用实际发生比例计算。　　5.销售收入　　本项目产品量产后达LCD60万对（其中：LCD中有25 万对提供给模块使用）、LCM1200　　　　万块，2009　　年达产后全年销售收入为47140万元人民币。　　6.税金　　本项目产品分为两部分：出口产品销售免征增值税，国内产品销售按销售额得17％缴纳增值税；其它小税种已计入其他费用中，企业所得税按税率15%缴纳（按目前缴纳企业所得税税金税率计算）。　　7.盈余公积金和公益金　　盈余公积按当年净利润的10％计提。　8.基准收益率　　参考目前贷款利率水平，并考虑一定风险系数，设定为12%。　　二、财务分析　1.财务盈利分析　　1.财务内部收益率分析（IRR,internalrateofreturn　　　　）　　财务内部收益率分析（或称内含报酬率分析）是利用项目本身的内含收益率来分析和评价项目可行性和盈利能力的一种财务管理方法。该方法结合项目的预计现金流量、资金时间价值、市场平均收益率、通货膨胀率、市场风险收益率等因素来计算出该项目的内部收益率通过与市场风险收益和央行基准贴现率的比较来确定项目的可行性和盈利能力。如果内部收益率高于市场的平均收益率和风险收益的话，则项目可行，分析模型表述如下：　N　　∑(CI-CO)(1+IRR)-K　　0　　　　　　K　　K　　K0　　N　　∑NCFK(P/A,IRR,K)0　　K0☆　　目前，人民银行规定的短期贷款利率在6.57％的水平上，考虑现在我国经济处于加息通道上，在未来可能利率还要上调，加上风险因素和通货膨胀因素，市场的风险加权的平均收益率应该核定在12％的水平上，因此，项目的内含报酬率要高于市场的风险加权平均收益率至少2－3个点才说明是可行的。　　新车机项目的建设期为2007年，投产期从2008年初开始，整个投产期为8年，固定资产中设备按10年折旧、厂房按35年折旧，采用直线法计提折旧，固定资产净残值按原值的5％，产品单位成本表、总成本费用表、现金流量表、损益表见附表。　　该项目的内部收益率通过穷举试错法，或者插值法进行计算，把相关的数据代入下面公式，其过程表述如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　NPV　　（净现值）　　N∑(CI-CO)(1+IRR)-K　　0　　　　K　　K　　　　　　　　　　　　　　8245K0　　N∑NCFK(P/A,IRR,K)0　　　　　　0 K0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IRR＝23.55%　　通过用穷举试错法（如上示意图）来计算该项目的内部收益率，当折现为0.513时（8年期），这时的内部收益率为23.55％，比市场平均收益率（12％）高出较多，项目的净现值NPV是8245万元，在充分考虑市场风险的基础上，说明该项目是可行的，而且内部收益率是比较高的，在这样的内部收益率条件下，投资回收期为4年（从量产期开始）。　　2.盈利性分析结论　正常生产年（以2009年为例）所得税税后利润5571万元，所得税税后利润指标　　　　　　销售利润率　　　　　　　　11.82％　　　　　　销售毛利率　　　　　　　　23％　　　　　　总投资利润率　　　　　　24.22％　　从以上项目的现金流分析计算可知，财务内部收益率大于市场风险收益率，处于较好水平；财务净现值大于零；全部投资在量产后4年内回收。从项目的现金流可知，项目内部收益率达到23.55％，高于市场风险收益率，该项目毛利率为23％。第十一章不确定性分析　　一、盈亏平衡分析　　用达到量产时生产利用率、产量，分别测算项目的BEP值：以生产能力利用率来测出盈亏平衡点（以2009年为例）：　　生产能力利用率（BEP）=固定成本÷（销售收入－可变成本－　　　　　　　销售税金及附加）×100％　　TN　　生产能力利用率=1356÷（4370-1790）=52.56%　　STN　　生产能力利用率=2761÷（9170-4400）=57.88%　LCM　　生产能力利用率=5444÷（33600-24820）=62.00%　　盈亏平衡点年产量＝目标产量×生产能力利用率　　TN盈亏平衡点年产量＝24×52.56％＝12.61（万对）　　STN盈亏平衡点年产量＝36×57.88％＝20.84　　　　　　（万对）　　LCM盈亏平衡点年产量＝1200×62％＝744　　　　　　（万块）　　经测算，各类产品的生产能力利用率同时达到TN为52.56％、STN为57.88％、LCM为62％时，项目的量产情况就可以达到保本盈亏平衡点，此时的销售收入为28437万元人民币。考虑量产时的合格率因素以及市场风险因素情况，该项目有抗风险能力。二、综合经济风险分析　　本项目属高新技术产业，此类项目的特点是固定资产投资高，设备专用性强，生产经营受上下游产品影响较大。投资本项目的不确定因素是客观存在的，有些因素的不确定性可能会超出事先的控制，对投资产生较大的风险。但本项目财务预测中，销售价格以及原材料采购成本的确定遵循谨慎处理的原则，即售价采用市场价格下限，原材料采购成本采用市场价格上限，从盈亏平衡点和销售收入对内部收益率的影响看，本项目具有一定的抗风险能力。但还需要不断加强内部管理，尽可能地降低不必要的成本消耗，保持技术先进性，开发新产品，尽可能快速开拓市场，始终以先进技术把握着市场的发展方向，才能最终避免项目经济风险。三、综合经济评价　　经测算，本项目全部投资税前内部收益率为23.55%，本项目计算期年均销售收入为41790万元，年均税后利润为4290万元，销售利润率为11.82%，总投资利润率为24.22%，表明本项目有较高的盈利水平；本项目税后静态投资回收期（自投产之日起）为4年。 　　上述数据表明，预测本项目实施财务运营状况正常，能为其带来较高的利润，具有较强的抗风险能力。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一、总成本费用估算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元人民币序号项目/年份　　　　　　　　　　2008年　　2009年　　2010年　　2011年2012年　　2013年　　2014年　　2015年1原材料　　　　　　　　　　　　21190　　31010　　28970　　28960　　27570　　27630　　25930　　262102动力费用　　　　　　　　　　　　1100　　1350　　1350　　1350　　1350　　1350　　　　1350　　13503工资及福利费　　　　　　　　　　1590　　2150　　2150　　2150　　2150　　2150　　　　2150　　21504折旧及摊销　　　　　　　　　　　　660　　　　990　　　　990　　　　990　　　　990　　　　990　　　　990　　　　9905其他制造费用　　　　　　　　　　800　　　　800　　　　900　　　　900　　1000　　1000　　　　1000　　10006三项期间费用　　　　　　　　　　3090　　4270　　4400　　4400　　4500　　4500　　　　4500　　45007总成本费用　　　　　　　　　　28430　　40570　　38760　　38750　　37560　　37620　　35920　　362007.1　　其中：可变成本　　　　　　　　21190　　31010　　28970　　28960　　27570　　27630　　25930　　262107.2　　其中：固定成本　　　　　　　　7240　　9560　　9790　　9790　　9990　　9990　　　　9990　　9990　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表二、现金流量表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元人民币序号项目/年份　　　　　　　　　　　　2008年　　2009年　　2010年　　2011年　　2012年　　2013年　　2014年　　2015年一　　现金流入　　　　　　　　　　　　　　　　32600　　　　47140　　　　44790　　　　44790　　　　42430　　　　42430　　　　40070　　　　40070　　1销售收入　　　　　　　　　　　　　　　　32600　　　　47140　　　　44790　　　　44790　　　　42430　　　　42430　　　　40070　　　　40070　　2　　回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　现金流出　　　　　　　　　　　　　　　　51394　　　　40562　　　　38672　　　　38664　　　　37298　　　　37349　　　　35550　　　　35788　　1　　固定资产投资　　　　　　　　　　　　19000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　4000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3经营成本　　　　　　　　　　　　　　　　27770　　　　39579　　　　37770　　　　37760　　　　36570　　　　36630　　　　34930　　　　35210　　4所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　624　　　　983　　　　902　　　　 904　　　　728　　　　719　　　　621　　　　579三　　净现金流量　　　　　　　　　　　　　　(18794)　　　　6578　　　　6118　　　　6126　　　　5132　　　　5081　　　　4520　　　　4282　　　　累计净现金流量　　　　　　　　　　　　(18794)　　(12216)　　　　(6098)　　　　28　　　　5160　　　　10240　　　　14760　　　　19041　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表三、固定资产折旧费估算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　折旧年限序号　　　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　2008　　2009　　2010　　2011　　2012　　2013　　2014　　　　2015　　　　　　　　房屋建筑物1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　1.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　折旧费　　　　　　　　1.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217　　　　325　　325　　　　325　　325　　325　　　　325　　　　325　　　　　　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　1.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11783　　11458　　11133　　10808　　10483　　10158　　9833　　　　9508　　　　　　　　　机器设备2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值2.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7000　　　　　　　　　　　　　　折旧费2.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　443　　　　665　　665　　　　665　　665　　665　　　　665　　　　665　　　　　　　　　　　　　　　　净值2.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6557　　5892　　5227　　4562　　3897　　3232　　2567　　　　1902　　　　　　　　合计3　　　　　　　　　　　　　　　　原值3.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19000　　　　　　　　　　　　　　折旧费3.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　660　　　　990　　990　　　　990　　990　　990　　　　990　　　　990　　　　　　　　　　　　　　　　净值3.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18340　　17350　　16360　　15370　　14380　　13390　　12400　　　　11410　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表四、投资使用计划与资金来源表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建设期　　　　投产期序号　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007　　　　　　2008一　　　　项目总投资　　　　　　　　　　　　　　19000　　　　　　4000　　　　　　　　　　　　23000　　　　1固定资产投资　　　　　　　　　　　　19000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19000　　　　2流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4000　　　　　　　　　　　　4000二　　　　资金来源　　　　　　　　　　　　　　19000　　　　　　4000　　　　　　　　　　　　23000　　　　　　自筹资金　　　　　　　　　　　　　　19000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19000　　　　银行贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4000　　　　　　　　　　　　4000政府配套资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表五、损　　　　　　益　　表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元人民币项目/年份　　　　　　　　　　　　2008年　　2009年　　2010年　　2011年　　2012年　　2013年　　2014年　　2015年主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　32600　　47140　　　　44790　　44790　　　　42430　　42430　　　　40070　　40070减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　25340　　36300　　　　34360　　34350　　　　33060　　33120　　　　31420　　31700　　营业税金及附加　　　　　　　　　　　　11　　　　16　　　　15　　　　15　　　　14　　　　14　　　　13　　　　13主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　7249　　10824　　　　10415　　10425　　　　9356　　　　9296　　　　8637　　　　8357减：三项费用　　　　　　　　　　　　　　3090　　　　4270　　　　4400　　　　4400　　　　4500　　　　4500　　　　4500　　　　4500利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　4159　　　　6554　　　　6015　　　　6025　　　　4856　　　　4796　　　　4137　　　　3857减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　624　　　　983　　　　902　　　　904　　　　728　　　　719　　　　621　　　　579净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　3535　　　　5571　　　　5113　　　　5121　　　　4128　　　　4077　　　　3516　　　　3278盈余公积金　　　　　　　　　　　　　　　　354　　　　557　　　　511　　　　 512　　　　413　　　　408　　　　352　　　　328未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　3182　　　　5014　　　　4602　　　　4609　　　　3715　　　　3669　　　　3165　　　　2950毛利率　　　　　　　　　　　　　　　　22.27　　23.00　　　　23.29　　23.31　　　　22.08　　　　21.94　　21.59　　20.89净利率　　　　　　　　　　　　　　　　10.84　　11.82　　　　11.42　　11.43　　　　9.73　　　　9.61　　　　8.78　　　　8.18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表六、销售收入估算表序号　　　　　　　　项目　　　　　　　　2008年　　2009年　　2010年　　2011年　　2012年　　2013年　　2014年　　2015年一　　　　　　万元人民币　　　　　　　　32600　　47140　　44790　　44790　　42430　　42430　　40070　　400701　　外销60％　　　　万元人民币　　　　19560　　28284　　26874　　26874　　25458　　25458　　24042　　240422　　内销40％　　　　万元人民币　　　　13040　　18856　　17916　　17916　　16972　　16972　　16028　　16028二　　　　　　销售税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　增值税　　　　　　　　　　270　　　　390　　　　370　　　　370　　　　351　　　　351　　　　331　　　　331　　　　　　　　·销项税额　　　　　　　　2217　　　　3206　　　　3046　　　　3046　　　　2885　　　　2885　　　　2725　　　　2725　　　　　　　　·进项税额　　　　　　　　1947　　　　2816　　　　2675　　　　2675　　　　2534　　　　2534　　　　2393　　　　23932　　　　　　城市维护建设税　　　　　　　　　　3　　　　4　　　　4　　　　4　　　　4　　　　4　　　　3　　　　33　　　　　　教育费附加　　　　　　　　　　8　　　　12　　　　11　　　　11　　　　11　　　　11　　　　10　　　　10　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　11　　　　16　　　　15　　　　15　　　　14　　　　14　　　　13　　　　13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表七、收入、成本计算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元人民币　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　材料成本年限　　　　　　LCD　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　LCD　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　LCD　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　LCM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LCM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LCM　　　　　　TN　　　　STN　　　　　　　　　　　　　　TN　　　　STN　　　　　　　　　　　　　　TN　　　　STN2008　　　　3020　　6340　　23240　　32600　　1900　　　　4380　　19060　　 25340　　1240　　　　3040　　16910　　211902009　　　　4370　　9170　　33600　　47140　　2750　　　　6330　　27220　　36300　　1790　　　　4400　　24820　　310102010　　　　4150　　8720　　31920　　44790　　2570　　　　5930　　25860　　34360　　1700　　　　4190　　23080　　289702011　　　　4150　　8720　　31920　　44790　　2570　　　　5930　　25850　　34350　　1700　　　　4190　　23070　　289602012　　　　3930　　8260　　30240　　42430　　2560　　　　5700　　24800　　33060　　1650　　　　3970　　21950　　275702013　　　　3930　　8260　　30240　　42430　　2550　　　　5780　　24790　　33120　　1650　　　　3970　　22010　　276302014　　　　3710　　7800　　28560　　40070　　2460　　　　5540　　23420　　31420　　1520　　　　3740　　20670　　259302015　　　　3710　　7800　　28560　　40070　　2460　　　　5540　　23700　　31700　　1520　　　　3740　　20950　　26210　　　　　　　　　　毛利率　　　　　　　　综合毛利　　　　　　　　材料占销售比例　　　　　　材料占主营业务成本比例　　　　　　年限　　　　　　TN　　　　STN　　LCM　　　　率　　　　　　　　TN　　　　STN　　　　LCM　　　　TN　　　　STN　　　　LCM　　　　2008　　　　37.09　　30.91　　17.99　　22.27　　　　　　　　41.06　　47.95　　72.76　　65.26　　69.41　　88.72　　2009　　　　37.07　　30.97　　18.99　　23.00　　　　　　　　40.96　　47.98　　73.87　　65.09　　69.51　　91.18　　2010　　　　38.07　　32.00　　18.98　　23.29　　　　　　　　40.96　　48.05　　72.31　　66.15　　70.66　　89.25　　2011　　　　38.07　　32.00　　19.02　　23.31　　　　　　　　40.96　　48.05　　72.27　　66.15　　　　70.66　　89.25　　2012　　　　34.86　　30.99　　17.99　　22.08　　　　　　　　41.98　　48.06　　72.59　　64.45　　69.65　　88.51　　2013　　　　35.11　　30.02　　18.02　　21.94　　　　　　　　41.98　　48.06　　72.78　　64.71　　68.69　　88.79　　2014　　　　33.69　　28.97　　18.00　　21.59　　　　　　　　40.97　　47.95　　72.37　　61.79　　67.51　　88.26　　2015　　　　33.69　　28.97　　17.02　　20.89　　　　　　　　40.97　　47.95　　73.35　　61.79　　67.51　　88.40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表八、净现值分析　　　　　　附表8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元　　　　　　年度　　　　　　　　　　年度净现金流量　　　　　　　　折现系数I=10%　　　　　　　　　　　　净现值2008年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-18794　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　-18794 2009年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6578　　　　　　　　　　　　　　0.909　　　　　　　　　　　　　　　　59792010年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6118　　　　　　　　　　　　　　0.826　　　　　　　　　　　　　　　　50532011年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6126　　　　　　　　　　　　　　0.751　　　　　　　　　　　　　　　　46012012年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5132　　　　　　　　　　　　　　0.683　　　　　　　　　　　　　　　　35052013年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5081　　　　　　　　　　　　　　0.621　　　　　　　　　　　　　　　　31552014年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4520　　　　　　　　　　　　　　0.564　　　　　　　　　　　　　　　　25492015年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4282　　　　　　　　　　　　　　0.513　　　　　　　　　　　　　　　　2196合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19041　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8245净现值NPV=8245万元大于0　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表九、财务指标计算表1.生产能力利用率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产能力利用率=年总固定成本/（年销售收入-年总变动成本-年销售税金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产能力利用率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年份　　　　　　　　　　车机TN　　　　　　　　　　　　车机STN　　　　　　　　　　　　车机LCM　　　　　　　　　　　　2008年　　　　　　　　　　　　　　53.13%　　　　　　　　　　　　　　58.80%　　　　　　　　　　　　68.76%　　　　　　2009年　　　　　　　　　　　　　　52.56%　　　　　　　　　　　　　　57.88%　　　　　　　　　　　　62.00%　　　　　　2010年　　　　　　　　　　　　　　52.14%　　　　　　　　　　　　　　57.32%　　　　　　　　　　　　66.92%　　　　　　2011年　　　　　　　　　　　　　　52.14%　　　　　　　　　　　　　　57.32%　　　　　　　　　　　　66.85%　　2012年　　　　　　　　　　　　　　58.17%　　　　　　　　　　　　　　60.76%　　　　　　　　　　　　73.06%　　　　　　2013年　　　　　　　　　　　　　　57.73%　　　　　　　　　　　　　　62.61%　　　　　　　　　　　　72.75%　　　　　　2014年　　　　　　　　　　　　　　61.96%　　　　　　　　　　　　　　65.91%　　　　　　　　　　　　75.51%　　　　　　2015年　　　　　　　　　　　　　　61.96%　　　　　　　　　　　　　　65.91%　　　　　　　　　　　　78.28%　　注：当生产线生产能力达到上述水平即可保本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.销售收入盈亏平衡点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年销售收入盈亏平衡点　　　　年份　　　　　　　　　　车机TN　　　　　　　　　　车机STN　　　　　　　　　　　　车机LCM　　　　　　　　　　　　金额合计　　　　2008年　　　　　　　　　　　　　　　　1605　　　　　　　　　　　　3728　　　　　　　　　　　　　　15980　　　　　　　　　　21313　　　　2009年　　　　　　　　　　　　　　　　2297　　　　　　　　　　　　5308　　　　　　　　　　　　　　20832　　　　　　　　　　28437　　　　2010年　　　　　　　　　　　　　　　　2164　　　　　　　　　　　　4998　　　　　　　　　　　　　　21361　　　　　　　　　　28523　　　　2011年　　　　　　　　　　　　　　　　2164　　　　　　　　　　　　4998　　　　　　　　　　　　　　21337　　　　　　　　　　28499　　　　2012年　　　　　　　　　　　　　　　　2286　　　　　　　　　　　　5018　　　　　　　　　　　　　　22094　　　　　　　　　　29399　　　　2013年　　　　　　　　　　　　　　　　2269　　　　　　　　　　　　5172　　　　　　　　　　　　　　21998　　　　　　　　　　29439　　　　2014年　　　　　　　　　　　　　　　　2298　　　　　　　　　　　　5141　　　　　　　　　　　　　　21565　　　　　　　　　　29004　　　　2015年　　　　　　　　　　　　　　　　2298　　　　　　　　　　　　5141　　　　　　　　　　　　　　22357　　　　　　　　　　29796　3.盈亏平衡点产量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年销售收入盈亏平衡点　　　　年份　　　　　　　　　　车机TN　　　　　　　　车机STN　　　　　　　　　　　　车机LCM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年　　　　　　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　825　　　　　　2009年　　　　　　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　744　　　　　　2010年　　　　　　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　803　　　　　　2011年　　　　　　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　802　　　　　　2012年　　　　　　　　　　　　　　　　14　　　　　　　　22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　877　　　　　　2013年　　　　　　　　　　　　　　　　14　　　　　　　　23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　873　　　　　　2014年　　　　　　　　　　　　　　　　15　　　　　　　　24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　906　　　　　　2015年　　　　　　　　　　　　　　　　15　　　　　　　　24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　939　　4.投资利润率　　　　　　　　平均利润总额　　　　　　　　　　　　　　投资总额　　　　　　　　　　投资利润率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5050　　　　　　　　　　23000　　　　　　　　　　　　21.96% 5.项目投资回收期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目投资回收期=累计现金流量出现正值年份-1)+上年累计现金流量的绝对值/当年净现金流量＝4年注：项目投资回收指项目总投资的2.3亿回收，包括对流动资金4000万元的回收6.内部收益率IRR　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内部收益率IRR=23.55％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内部收益率大于或等于行业平均收益率的情况下，可考虑进行投资'