丙烯酸催化剂商业计划书.doc 19页

'合肥海力科技开发有限公司丙烯酸催化剂商业计划书目录摘要1第一章公司介绍2一、公司概述2二、公司成立的背景2三、公司的经营方针和发展战略3四、企业主要人员及开发能力3第二章项目介绍5一、催化剂5二、海力产品6第三章市场分析8一、产品市场需求分析8二、产品市场生产能力分析11第四章公司融资计划13一、融资方案13二、公司的融资需求与投向13第五章财务预测15第六章结论17附录（以下附录文件原件备置于公司）1818合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司摘要合肥（兰州）海力科技开发有限公司属技术开发导向型企业，主要致力于石油化工产品的研发、技术转让、生产、销售。公司致力于充分发挥科研开发、技术创新能力，不断推进科研成果的产业化，从而实现创造清洁生产工艺的宗旨。公司目前的主要从事（甲基）丙烯醛、（甲基）丙烯酸及酯的新技术开发；石油化工催化剂及水溶性高分子助洗剂的开发；主要产品是（甲基）丙烯醛、（甲基）丙烯酸催化剂、有机废气处理催化剂和CP—3有机助洗剂。产品都是以高科技为基础的、符合清洁生产工艺的化工产品。公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体，他们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理上，在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有高超的知识和丰富的经验，确保了公司的长远发展。（甲基）丙烯醛、（甲基）丙烯酸催化剂和有机废气处理催化剂是公司成立后首先完成中试和产业化的自主开发的产品。该生产工艺技术目前国际上仅德国、日本等少数发达国家拥有。主要供给丙烯酸厂、有机玻璃生产厂和精细化工厂使用。公司也可采用技术转让的合作方式，向国内的公司提供工艺成套技术，并负责技术指导和协调市场销售。公司初步拟定在合肥市化工企业红旗工业园建设石油化工催化剂生产基地。该工业园位于合肥市瑶海区。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司第一章公司介绍一、公司概述合肥海力科技开发有限公司于2003年2月经合肥市工商行政管理局核准，在合肥市经济开发区注册成立。企业登记类型为有限责任公司，注册资本为50万元。本公司是依托兰州海力科技开发有限公司而组建起来的高新技术企业，有国内著名的化工等方面的专家组为企业的技术后盾，专门从事化工领域高新技术项目的开发。二、公司成立的背景化工是国民经济的基础产业，化工发展情况关系到国民经济的全局，因此国家对化工的发展非常重视，对从事化工科技研究、开发、生产经营等公司的审查和批准往往也要经历一个较长的过程。合肥海力科技开发有限公司正式注册成立之前，兰州海力科技开发有限公司早在1997年就开始从事相关化工科技等方面的研究和开发工作（合肥海力科技开发有限公司建立在兰州海力科技开发有限公司基础上成立的）。兰州海力科技开发有限公司计划把催化剂开发基地逐步转到合肥海力科技开发有限公司。高附加值的精细化工是化工发展方向。合肥海力科技开发有限公司在正式注册成立之前，就依兰州海力科技开发有限公司在石油化工方面的强大科研实力，积极的发展具有深远发展前途的高、精、尖化工产品，这些项目有着巨大的市场前景。在这一背景下，合肥海力科技开发有限公司于2003年2月成立了。合肥海力科技开发有限公司目前发展目标是石油化工催化剂和有机玻璃原料——甲基丙烯酸及酯，最终成功开发有机玻璃的成套生产技术，并在合肥建设有机玻璃的生产基地。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司三、公司的经营方针和发展战略公司的经营方针和发展战略为：依托科研机构，集中专家智慧，开发清洁化工工艺项目；内引外联，互补合作，寻求更高发展。公司的宗旨是：不断的技术创新，严格的质量管理，务实的科学发展，和谐的诚信双盈；公司的口号是：利用最小的投入，创造最大的事业。四、企业主要人员及开发能力1、刘国同，男，公司法人代表，教授级高级工程师，原兰化公司研究院催化剂研究所所长，丙烯酸项目负责人，中石化劳动模范，甘肃省丙烯酸专家组组长。1964年毕业于安徽大学物理系，毕业后一直化工研究工作。2001年退休创办兰州海力科技开发有限公司，从事石油化工和催化剂产品的研发和生产工作，并成功开发出：丙烯酸、丙烯醛、甲基丙烯醛、甲基丙烯酸、有机废气处理等专用催化剂和异丁烯两步氧化法生产甲基丙烯酸工艺的国产化科研成果，达到国际先进水平。2007年又开发了医药级甲基丙烯醛生产技术和产品。2、公司管理层：合肥海力科技开发有限公司现有管理人员4人，平均年龄47岁，其中高级职称者3人。总经理夏康生现年46岁。主要经历有：83年毕业于淮北煤炭师范学院化学系，曾任安徽氯碱集团高级工程师、分公司经理等。自2005年担任本公司总经理，具有极强的市场开发能力和管理能力，敬业精神很强。3、公司其他人员的情况：公司现有人员20人，平均年龄34岁，文化程度均为大中专以上，其中管理人员4人，占员工总数的20%，工程技术人员3人，占员工总数的15%。4、科研机构情况：公司的研发机构是技术项目研发中心，从事直接研发的人员有21名，占员工总数的21%。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司5、项目技术负责人基本情况：项目技术总负责人是刘国同教授级高工，为全国知名化工专家；项目技术负责人夏康生高级工程师，主要从事化工生产管理、技术和化工生产研究工作。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司第二章项目介绍一、催化剂1、丙烯醛催化剂：⑴专用于丙烯气相氧化生产丙烯醛；⑵用于丙烯二步氧化生产丙烯酸的第一步催化剂；2、甲基丙烯醛催化剂：⑴专用于异丁烯气相氧化生产丙烯醛；⑵用于异丁烯二步氧化生产甲基丙烯酸的第一步催化剂；3、丙烯酸催化剂：专用于丙烯气相二步氧化生产丙烯酸的第二步催化剂；4、甲基丙烯酸催化剂：专用于异丁烯气相二步氧化生产甲基丙烯酸的第二步催化剂；5、有机废气处理催化剂：用于石油化工行业生产过程中有机废气的无害化处理，是节能环保型的新产品。（一）产品研发背景催化剂由刘国同等教授级高工根据国内外化工行业的需要，瞄准国际先进水平，经过多年研究，开发出具有国际一流水平的产品。（二）产品的特点1、产品生产过程无“三废”产生，属于清洁生产工艺；2、产品使用性能好，使用寿命长，应用面广；3、生产检验关键过程采用计算机控制分析，质量稳定、安全环保；（三）技术方面1、技术先进性。通过性能测试对比，该系列产品以达到国际同类产品的先进水平。其生产方法也是目前国际上公认的最先进和最环保的生产方法。目前世界上仅日本和德国拥有该技术。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司2、技术独占性生产工艺是目前国内唯一的。其制备技术正在申请国家专利认证，其知识产权将受到法律的保护，合肥海力科技开发有限公司将在至少20年的时间里拥有对该项产品技术的独家拥有和独家生产经营的权利；同时合肥海力科技开发有限公司，是集科研、开发与生产经营于一体的高技术企业，公司除自身的技术力量外，还聘请了全国知名的化工专家和原兰化公司研究院的十几位化工专家，组成了专家组。还有科研院校所为后盾，这保证了公司在技术上的先进性和领先性，也是其他任何单位无法比拟的。3、技术可行性本项目产品采用了公认的具有国际先进水平的生产技术，已经经过有关专家和研究人员的试验和可行性论证，生产的结果，产品的使用情况证明该生产工艺，不但达到了国际一流技术水平，而且产品质量达到了日本同类产品的品质。目前正在和美国罗门哈斯公司洽谈未来合作的问题。（五）资金筹措本项目计划需要新增投资1700万元，其资金来源为：申请贷款。二、海力产品目前主要产品为五种催化剂。正在开发的产品石油加氢还原催化剂。生产日化行业助洗剂CP-3；生产医药级甲基丙烯醛（国内独家生产）；合作生产丙烯酸、甲基丙烯酸（技术入股）。（一）产品研发背景公司依靠自身的技术力量研发产品，同时聘请了若干名兰州地区的全国知名的化工专家（兰州化工是中国的石油化工的摇篮），组成了专家组为后盾，这保证了公司在技术上的先进性和领先性，也是其他任何单位无法比拟的。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司（二）海力产品的主要特点（1）原料来源广。所需稀有金属盐类大部分在安徽即可采购。少量的在华东市场就可以满足，主要稀有金属盐产自皖南地区。可以充分保证生产原料需求；（2）生产过程对环境影响小，前面已介绍很多，这里不在重复；（3）产品品质高，试生产的产品经对比分析其内在品质已达到日本同类产品质量，具备了参与世界市场竞争的条件；（4）产品市场大，国内年表观需求量在2000吨，而国内实际生产量不足100吨，现阶段主要依赖进口解决需求量不足的矛盾；（5）国产价格便宜，进口产品价格较高，它们分别为100、120万元/吨，200万元/m3；而国内同类产品分别为50、85万元/吨，100万元/m3。本项目实施可解决国内部分厂家生产成本较高矛盾。（三）海力产品技术方面的特点1、技术先进性就目前来说，合肥海力科技开发有限公司产品的技术水平和科技含量已经处于国内领先地位，而一些关键技术已达到或超过世界先进水平。2、技术独占性国外对该技术处于保密阶段。因此，在产品技术和科技含量而言，合肥海力科技开发有限公司处于领先地位，其中的一些关键技术已经达到或超过世界领先水平，短期内将在这些产品的生产、经营和技术占有方面具有独特的优势和独占性。3、技术可行性海力产品是国内高科技手段生产研制出来的，是取代氰法生产（甲基）丙烯酸专用催化剂。而且成本低，一旦扩大生产经营并得到广泛推广使用，必将受到广大化工厂家的欢迎，因此具有广阔的市场开发前景。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司第三章市场分析一、产品市场需求分析（1）、丙烯（醛）酸专用催化剂：国际市场2001年全球丙烯酸生产能力合计327.6万t/年。而2002年世界丙烯酸生产能力达到365万t/年，其中北美136.0万t/年，占37.3%：欧洲99.5万t/年，占27.3%；亚洲129.5万t/年，占35.4%。迄至2002年，全球最大的5家丙烯酸生产商仍是巴斯夫公司、罗门哈斯公司、塞拉尼斯公司、日本催化合成公司和阿托菲纳公司，其各自的生产能力分别占全球总生产能力的22.4%、21.4%、9.5%、8.6%和7%。预计2005年世界丙烯酸生产能力将达到430万t/年。国际市场的丙烯（醛）酸专用催化剂用量为5000到6000吨/年。国内市场上世纪90年代初至2004年，国内丙烯酸生产主要为北京东方化工厂、吉林石化分公司电石厂和上海高桥石化3家企业垄断。2005年由于老企业的脱瓶颈改造和扬子－巴斯夫有限公司、江苏裕廊化工有限公司的加盟，使我国丙烯酸产能猛增24万t/a，总产能达到41.9万t/a（其中高纯丙烯酸产能3.3万t/a）。2005年我国丙烯酸产量达到37.2万t。2006年我国新增丙烯酸产能44.0万t/a，丙烯酸总产能达到85.9万t/a。2006年我国丙烯酸及酯主要生产企业产能统计见表1。2007年山东正和、兰州石化丙烯酸及酯装置投产，国内万吨级以上丙烯酸及酯企业由原来3家发展到12家，产能将增长4倍。国内丙烯酸市场已形成了由国企、民企、外企共同参与的竞争格局。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司预计2010年我国丙烯酸产能将达到107.4万t/a，届时我国将成为世界上最大的丙烯酸生产国。2007～2010年我国丙烯酸及酯产能增长预计见表2。表12006年我国丙烯酸生产企业产能统计万t/a生产企业丙烯酸扬子-巴斯夫16.0宁波台塑16.0江苏裕廊化工15.0上海华谊丙烯酸化工12.6沈阳石蜡化工8.0北京东方化工厂8.0浙江嘉兴市卫星化工4.0吉林石化电石厂3.3山东开泰化工3.0山东淄博兴鲁化工-武汉胜鑫化工有限公司-濮阳利鑫精细化工1.0合计86.9上述生产厂家2006年国内丙烯（醛）酸催化剂用量在1500吨左右。表2  2007～2010年我国新增丙烯酸及酯产能预计万t/a 生产企业丙烯酸江苏裕廊化工11.0山东正和集团4.0兰州石油化工8.0四川丙烯酸及酯工程8.0沈阳石蜡化工5.0其他8.0合计442007～2010年国内丙烯（醛）酸催化剂用量在2000吨以上。（2）、甲基丙烯（醛）酸专用催化剂：国际市场2005年，全球甲基丙烯酸（MMA）生产能力约327.6万t／a。MMA生产主要集中在美国、西欧及日本等发达国家和地区，约有20多家生产企业。在其它地区，较大型生产装置大部分也属于西欧、美国、日本公司的合资企业或子公司。英国Lucite(璐彩特)、日本MRC(三菱丽阳)、旭化成、住友等企业几乎垄断了亚洲MMA生产。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司表32005年世界MMA生产企业及生产能力公司名称生产能力（万吨）美国Lucite30.8Rohm&Hass40.7CY/RO13.2日本旭化成10.0三菱丽日21.7可乐丽6.5SMM7.2三菱瓦斯4.1三井化学4.0墨西哥3.1北美计94.1英国Lucite20.0德国ROHMGMBH29.0DEGUSSAAG32.5BASF3.6法国ATOFINA9.0意大利ATOFINA9.0西班牙MONACRISA3.0REPSOLQUIMICA3.6俄罗斯捷萨拉托夫2.4斯洛伐克PCHZ0.9荷兰3.9欧洲计116.9韩国LG—MMA10.0湖南石化4.0新加坡泰国THAIMMA（三菱丽阳）7.0印度POLYMORSCO0.5中国台湾高塑KMC9.5台塑FPC7.0中国大陆19.8总计327.6国际市场的甲基丙烯（醛）酸专用催化剂用量是5000到6000吨。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司2007年亚洲甲基丙烯酸甲酯（MMA）的市场需求量将达到约134万吨，比2003年的98.0万吨增长约36.7%。国内市场我国MMA生产于1956年实现工业化。1990年有近30家MMA生产企业，总生产能力2万t／a多。我国甲基丙烯酸甲酯生产厂家的生产工艺路线基本类同，所有生产厂家都采用传统的丙酮氰醇法进行生产。有一部分生产厂采用氰化钠为原料，产生大量的含氰废水，对环境污染大，生产成本高；到目前为止，我国自己还没有建立采用其它方法生产甲基丙烯酸甲酯的生产装置。到2005年止，上述企业生产能力总和20万吨/年。基本上不用专用催化剂，但是随着环保的压力加大，这些企业面临着关闭或改用先进的生产工艺，是潜在的市场需求。由于国内市场MMA需求强劲，吸引了不少外企和国企的目光。2004年，吉化集团公司建成投产了5万t／aMMA装置，英国璐彩特公司于2005年5月在上海化学工业园区内建成投产了9万t／aMMA生产装置。2006年日资企业—中国三菱丽阳公司在广东惠州大亚湾经济技术开发区独资建设的7万吨/年MMA生产装置建成投产，据悉该装置产能将进一步扩建至9万吨/年；德固赛公司在上海建一座MMA工厂，产能在10万吨/年左右，预计2008年完工。这些都是外资最先进技术，也是我们重要客户。上述企业甲基丙烯（醛）酸专用催化剂用量在300吨以上。二、产品市场生产能力分析生产状况国内的丙烯（醛）酸催化剂研究是从兰州石化研究院18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司开始的，刘国同先生在担任兰州石化研究院催化剂所长的同时负责并从事该催化剂的开发工作，经过多年的开发，并取得了突破性进展，近几年来在部分装置上实现了国产化。但使用结果令用户不大满意，与进口催化剂还存在明显差距。从2000年开始，退休的刘国同先生领导民营海力公司继续开发上述催化剂，开发出高性能的丙烯（醛）酸催化剂。通过测试对比其性能达到日本同类催化剂的水平也是国际一流水平。同时在国内独家开发出了甲基丙烯（醛）酸工业实用催化剂。受企业经济实力的影响，催化剂产量每天只150Kg左右。许多用户订货因为产能小的原因而未成。公司在催化剂研发上有一套完整的队伍、实验装置生产基地。市场竞争地位公司的丙烯（醛）酸催化剂，是国内最好的产品，质量上可以和外国产品相抗衡；产品价格不到国际市场的三分之二。优势明显，具有很强的高地竞争能力。公司的甲基丙烯（醛）酸催化剂，目前是国内唯一的生产厂商，同样在质量上可以和外国产品相抗衡；产品价格是国际市场的三分之二。优势明显，具有很强的高地竞争能力。公司的有机废气处理催化剂，是国内独家生产的催化剂，并有利用该催化剂处理有机废气的成套工艺技术。而此套技术环保节能，有良好的先进性和经济性。进入二十一世纪，人们环保意识日益增强，甲基丙烯（醛）酸催化剂是甲基丙烯（醛）酸清洁工艺产生的专用催化剂。民族工业甲基丙烯（醛）酸的发展必然要使用本公司生产的甲基丙烯（醛）酸催化剂。独有的生产技术决定产品的经济寿命期是可持续发展的长线项目。公司以科研单位为技术依托，并设有研发中心，不断提高产品科技含量，使产品不断更新换代。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司第四章公司融资计划一、融资方案1．借贷融资方案：向投融资公司借贷1700万元。用于催化剂厂的建设和生产。公司生产所创造的利润用于维持公司正常生产和归还借贷本息。2．融资方案：公司将和投融资公司注册新的催化剂生产企业，股权分配由双方按资金、技术等投入决定。在本次投融资1700万元到位后，一年内，形成年300吨的生产规模。二、公司的融资需求与投向投资资金需求：见可行性研究报告。具体方案：见可行性研究报告。三、风险分析（一）技术风险公司是依托自身的科研成果，项目成果的第一完成单位是兰化海力科技开发有限公司。第一完成人刘国同教授是公司的董事长。因此在技术成果的转化上有可靠保证。公司所在地在合肥，使公司实施该项目有着得天独厚的地理位置优势、社会环境和投资环境等优势。在公司自身技术力量和众多专家的共同努力下，足以将项目的技术风险降至最低。（二）项目实施的风险18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司从市场预测、市场需求和实际实验效果及将来产业化生产的设计制造工艺、投资数额、生产成本等进行综合分析看，本项目的风险很小。按照产业化设计产量为300吨/年，总投资（包括流动资金）为1700万元人民币，产品如果以公司现有生产实际情况计，则：平均成本不超过30万元/t（丙烯酸催化剂系列）、40万元/t（甲基丙烯酸催化剂系列）、70万元/t（有机废气催化剂系列），出厂价格不低于65万元/t（丙烯酸催化剂系列）、80万元/t（甲基丙烯酸催化剂系列）、140万元/t（有机废气催化剂系列）。按行业正常测算见可行性研究报告。五年内生产销售100吨催化剂就足以收回投资。四、风险投资退出机制1．投产后五年还清贷款本息，投资方和本公司解除和投贷方的合作关系。2．公司股东在两年以后可进行股权转让，或由公司回购股权。即：公司在两年后，与合作方或个人共同发起设立新的股份有限公司，将公司股权拆细为一元一股。合作双方股东可在此过程中股权转让等形式退出或购入。在双方同意的情况下，也可以让第三方认购。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司第五章财务预测财务预测：见可行性研究报告u盈利预测编制基础本盈利预测系根据2006年度会计期间的企业实际经营业绩为基础，在充分考虑2007年市场的发展趋势、预期市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着谨慎的原则编制的。u盈利预测基本假设：在盈利预测期内1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变；2、公司主要经营地社会经济环境无重大改变；3、公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变；4、公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行；5、各项经营费用及生产成本的增长比率为年10%以内，所筹资金在2007年底或2008年初全部到位，最晚不晚于2008年上半年；6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。u主要预测编制说明根据本行业的实际情况、市场的容量及公司最可能的市场份额，本着谨慎的原则、或有支出视为实际支出的方法，对2008年做出盈利预测。对2008年的盈利预测中，我们假设单位售价下降3%，单位成本上升10%，并且在营业费用由供销员定额承包的情况下，我们仍对管理费用作了最大可能的估计，因此预期实际利润将比以上的预测还要高出至少两个百分比。具体预测依据分解如下：（1）主营业务收入18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司目前产品的出厂价格定为65万元/t（丙烯酸催化剂系列）、80万元/t（甲基丙烯酸催化剂系列）、140万元/t（有机废气催化剂系列），且各催化剂销售量均为60吨/年测算（见可行性研究报告）。（2）主营业务成本以生产为300吨，销售收入24000万元，并由于以销定产的生产方针，将销量定为等同产量（见可行性研究报告）。（3）主营业务税金及附加由于销售收入按增值税的11%计算（其中城市维护建设税为7%，教育费附加为3%，地方教育费为1%）。（4）所得税企业的所得税税率为33%（合肥市地方“三减一免”政策执行部分末计）。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司第六章结论总之，合肥海力科技开发有限公司开发的产品，都是以高科技为基础的具有国际先进水平的产品。这些产品的研究、开发直至投入生产经营和使用，不仅具有显著的经济效益，更重要的是有着巨大的社会效益，符合人们追求的需要，也符合我国以高科技手段发展化工的政策，而这些正是公司“利用最小的投入，创造最大的事业”等经营理念的集中体现。同时，由于一部分产品项目在国内外尚属首创，均没有生产厂家，因此，将具有极其广阔的发展前景。18合肥海力科技开发有限公司机密 合肥海力科技开发有限公司附录（以下附录文件原件备置于公司）附录1、企业营业执照等附录2、企业简介附录3、立项批文附录4、项目公示附录5、项目投资意向协议附录6、法人身份证附录7、其它与本项目有关的文件18合肥海力科技开发有限公司机密'