无锡同城货运宝商业计划书.doc 17页

'无锡同城货运宝商业计划书目录第一章项目概括3第二章项目背景4第三章市场分析53.1市场需求来源53.2无锡市场分析6第四章项目简介64.1同城货运宝APP用户64.2用户痛点74.3用户价值84.4影响和评价104.5获客策略104.6盈利模式12第五章项目组织管理125.1组织机构125.2劳动定员14第六章项目进度安排14第七章投资估算及投资计划157.1投资估算157.2资金筹措15第八章财务预测和评价168.1评价说明168.2销售收入和成本估算168.3财务评价结论18第九章融资计划199.1资金计划199.2股权方案2017 第一章项目概括（一）项目名称：无锡同城货运宝项目（二）建设地址：无锡市（三）建设单位：无锡同城货运宝电子商务有限公司（筹）（四）负责人：王庆华联系电话：13771026793（五）项目建设内容本项目将打造同一城市，30公斤以上单票货3小时之内完成点到点送达的同城货运O2O信息平台。项目在线上建设无锡同城货运宝平台APP，无锡同城货运宝平台PC端，线下租赁500平方米办公场所建设公司总部，经营期第1年实现营业收入500万元，第2年实现营业收入800万元，第3年实现营业收入1100.00万元。经营期第1年在无锡进行推广，打磨商业模式，第2年在常州、苏州、镇江复制，第3年在长三角其他5个城市复制，项目目标是打造长三角同城货运区域第一品牌。以下财务分析以单座城市为例。（六）建设期限:2016年6月至2016年8月（七）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为297.32万元，其中建设投资110.50万元，流动资金181.82万元。2、资金筹措：本项目资金来自企业自筹。（八）项目效益17 项目经营期年均营业收入800.00万元，年均总成本费用506.52万元，年均增值税35.92万元，年均营业税金及附加3.59万元，年均利润总额253.97万元，年均所得税63.49万元，年均税后利润190.48万元，投资利润率为65.42%。投资回收期为2.06年。各项经济指标计算表明，项目有较好的经济效益和社会效益。第二章项目背景同城货运这个行当正在被互联网改造。先看看传统同城货运行业的几个问题：信息化不完整。用户要找司机的时候一般有两种途径，一种是通过百度、58同城等线上信息聚合渠道、另一种则是直接在批发市场门口找那些“趴活”的人，从信息到交易的转化率低。价格和服务缺乏标准化。一个司机一个价、一个司机一种服务，想找到性价比高且服务好的司机只能“靠人品”。效率低。货运的返程空驶率高不管在城际货运还是同城货运中都是一个头疼的问题。大部分司机都会把“空驶费”加到货运费用中，这使得用户要承担的货运成本立刻增高。同城货运宝希望通过Uber模式来改变这种现状。总之，货主与车主之间的信息不对称问题就给了同城货运O2O一个巨大的生存空间，通过智能匹配与推送，同城货运宝能够在第一时间匹配离用户最近最适合的车主去为货主服务，既节省了货主的时间成本，也提升了车主的运营效率。本项目正是基于上述背景提出的。17 第三章市场分析3.1市场需求来源据前瞻产业研究院发布的《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2013年中国物流成本是10.2万亿元，占到整个GDP的18%，超过了房地产行业比重，这其中同城物流成本超过1万亿元。随着电商经济的发展，以及新一代移动互联网消费者的崛起，到家服务的同城物流行业的比重还会上升。理论上说，同城货运市场空间是1万亿元。再到具体营运车辆上，目前中国有3000多万辆货车，除去少部分跑干线物流的长途货车，绝大部分都是提供同城、近距离运输的短途货车。目前中国300万辆存量出租车释放出的价值，通过滴滴打车就可以看得到，而货车的数量是出租车的十倍，价值释放出来，具备足够的想像空间。城市配送是保障城市民生和城市运行的基础工程，是解决物流“最后一公里”通达问题的重要举措。随着全国经济快速发展和居民生活水平的不断提高，同城货运需求呈规模扩张趋势。3.2无锡市场分析无锡市2015年完成地区生产总值8518.26亿元，按可比价格计算，比上年增长7.1%。按常住人口计算人均生产总值达到13.09万元。按照同城货运物流费用约占GDP的1.8%计算，预计2016年无锡市的同城货运物流费用规模约为153亿元。17 第四章项目简介4.1同城货运宝APP用户同城短途配送市场由货主、货车司机组成。货主——专线企业，使用场景：落地配、送提货、分拨等；——小微企业货主，使用场景：小批量发货；（备注：小微企业货主一般集中在建材、农贸、服装、苗木等专业市场，运输需求基本靠社会运力来解决；而大中型企业货主一般都有长期使用的合同车辆，使用社会车辆的意愿不强。）——个人用户，使用场景：公司或个人搬家等。货车司机专注于短途配送（200公里内）的轻型和微型载货汽车司机群体，包括：——轻型载货汽车：车长小于7米，总重量小于4500公斤。——微型载货汽车：车长小于等于3.5米，总重量小于等于1800公斤。除了长期合作、有稳定货源的车辆之外，大部分社会货车平常主要停靠在专业市场周边或城乡结合部等位置，靠发小名片和趴活等待货源上门。4.2用户痛点货主——找车难。大部分货主都会有一些常期合作的车辆，但有时会出现以下情况：（1）平常合作的司机己经接了别的货源，无法替自己运货；（2）某天的运货量大，平常合作的车不够装；（3）不想把鸡蛋放在一个篮子里，想找不同的车试着运运，未来使得自己选择面更大；17 ——服务无标准。社会车辆的运输服务没有标准，司机接货不及时、临时提价、不愿意等待、送货不准点、野蛮装卸、与收货方争吵等；——货物无担保。要担心货损货丢，更要操心货损货丢后的处理。总而言之，在同城配送场景里，价格不是货主最关心的因素，货主的最关心的在于“安全、省心”。司机——货源真实性不高。目前很多配货平台的货源真实性不高、且多为过期信息，导致司机配货成功率不高；——接活方式被动。（1）坐等合作方的电话联系；（2）在专业市场中发小卡片+专业市场外趴活；——接活量少。根据我们的调研结果显示，一般的小货车司机，每天最多只能接到0－2趟活（从时间上其实可以跑4-5趟）；一个月里有1/3左右的天数可能接不到活，车一停下来都是成本。4.3用户价值货主——随时叫车。解决车不够用、临时叫车难的问题；——增大用车选择面。车辆选择从以往专业市场门口10-20辆车左右的选择面扩大到整个云端的车，并且货主可以按车型、运价选择车辆，某种意义上，拥有了自己的“虚拟车队”；——诚信认证。首先，司机注册时即由同城货运宝查验三证，确保交易个体的诚信度；其次，由于交易在线化，货主和司机双方可以进行在线互评，交易行为的诚信度也得到相应的保证，解决传统方式叫车中，货主无法了解司机诚信度的问题；17 ——第三方担保。打车软件的服务提供方虽然是单个的出租车，但背后有出租车公司这样的企业方进行某种程度上的担保。而货主在使用社会车辆的过程中，货主是直接与个体货车司机联系，没有担保，出现问题（跑单、货损、货跑、服务不到位等）时没有第三方协助解决，没有娘舅，自已解决又耗时耗力不省心。而同城货运宝可以通过游戏规则的设定，对司机的服务行为进行约束和规范。司机——提高效率和收入。司机从每天跑1-2趟提升到每天跑4趟，包括接一些回程货，让货车根本停不下来；——约束货主行为。引入类似于支付宝的“保证金”机制和第三方在线支付系统，货主先把运费打入第三方平台，如货主发生临时提价、或者有约再先之后又把货给了其他司机等情况，则扣除部分保证金给司机，对货主形成约束；——运费即时到帐。传统的场景中，货主往往等到运输结束并向收货方确认后，再付钱，而司机就要在送货完成之后，再空跑一趟回程车去货主那拿款，中间还担心货主那会不会有什么变数；一些货主甚至对熟悉的车辆还会压款，产生比较长的帐期。而通过“保证金”机制的引入，在货送到后，收货方确认后，货主可以在线确认，将运费即时支付给司机；——风险转移。通过在接单过程中绑定在线购买货物运输险的形式，将运输风险进行转嫁和分摊，解决后顾之忧；同时，由于同城短途运输的货物价值一般不会太高（上限一般为十几万元），所以保费也很低廉。4.4影响和评价17 数据显示有71.6%客户表示在货运服务过程中最担心的问题是如何确保货物的安全。同城货运宝通过运控部门来培训、审核合作司机。货运过程中“同城货运宝”全程跟踪货品，用户可以在APP上查看实况，同城货运宝也会给用户发送免费短信，实时推送车辆运行轨迹。同时，同城货运宝为每份订单免费投保，破损丢失先行万元赔付。通过响应系统来规范司机接单后的每一步响应行为，并通过评价体系实现司机奖惩。司机的评分将会直接影响他被派单的次数，这一服务标准标志着“同城货运宝”货运O2O规范化运营的新起点和新标杆!4.5获客策略1、线下走进企业（物流公司、工厂）走进农贸市场、建材市场对商户进行地推与物流公司合作的车辆张贴二维码及广告常规地推宣传,物流园、工厂、以及货车停放车辆的城中村等设置流动宣传点。与物流协会深度合作,拓展在线会员在无锡市人民广播电台推送广告走进山区资助活劢邀约媒体报道2、线上QQ空间：利用QQ空间来进行朋友圈间的传播，达到广告目的。利用QQ空间来进行朋友圈间的传播，达到广告目的。利用QQ空间来进行朋友圈间的传播，达到广告目的。微信营销：利用微信朋友圈间的传播，达到广告目的。利用微信朋友圈间的传播，达到广告目的，利用微信朋友圈间的传播，达到广告目。微博营销:利用新浪微博来进行传播。17 红包、现金卷朋友圈转发推荐奖励与互联网企业合作（例如百度、58等）借助微信大号推广开发趣味性微信游戏推广本地论坛、社区、工厂群、微信群、邮件等形式推广4.6盈利模式交易提成：按照每单10%提取；商城：商城，礼物商城、轮胎商城、零部件商城、油品商城和修理厂等，引入第三方或者自营；会员制：平台设置VIP会员功能，对会员收取一定会员费，并提供更多增值服务；广告：平台广告，基于用户群体推广其它产品与服务；利用平台货车，在车身上进行广告，可以按公里计算广告费用，平台与车主进行分成；企业服务：为企业提供更多的功能和服务，类似资产管理平台、在途预测、ERP对接、端到端的货运单据和货物实时对接、物流跟踪等服务，收取企业一定的服务费用；保险、救援和货运金融服务：平台销售保险；与第三方合作进行道路救援等；货运金融服务。运费过桥利息收入。第五章项目组织管理5.1组织机构董事会：17 制定公司长期发展战略、经营目标及资金预算；对投融资或其他重要问题做出决策；监督、考核、任免总经理。总经理：负责整个公司的大局发展，通过总经理助理管理各个部门。运营管理部：负责整个公司的运营管理工作，如公司各项运营制度的制订、资源采办、后勤管理等。市场部：设定营销目标，配合销售部制定市场预算；整合营销传播规划；美工、上架；进行市场调研；网站促销策划、会员管理；提升品牌的知名度与美誉度。设定销售目标；制定销售规划与预算；管理并协调售前客服、售后客服、网络分销、数据分析；提升顾客的满意率与返购率。IT技术部：公司网站建设与优化；与其他网络平台的对接；数据库建设与维护；顾客行为数据分析。行政人事财务部：日常行政人事管理；协助总经理内部流程优化；建设企业文化；组织各部门旅游与绩效考核的实施与监督；员工关系管理；配合公司战略实施人才储备与梯队建设。负责制订财务计划，并根据可行的财务计划进行预算控制，从而实现财务资本最大化的目的。关键岗位人员在国内外招聘，引进一流人才，创办一流企业。公司股权结构、公司治理与效益有着密切的联系。企业制定目标责任制与绩效考评制度，薪资，职务升降，公司福利均与绩效挂钩。公司建立激励制与约束机制，加强企业的监管制度。公司内部设立目标管理体系，以劳动、资本、技术、管理等生产要素。按贡献参与分配的原则，以按劳分配为主体，多种分配方式并存，增强企业员工对自身价值和企业价值的认同。公司构筑和提升自身的企业文化，加强员工的思想，技术和业务旅游，树立创新意识，竞争意识。在要求员工认真负责的同时，养成互相支持、互相配合的团队精神。17 5.2劳动定员根据行业要求及管理的需要，人员编制达到合理可行，实行管理人员兼职化。服务人员配备的原则以岗定员，具体如下：序号人员年需求量1客服人员52技术人员33法务部专员14行政财务人员25市场人员406管理人员5合计　56第六章项目进度安排项目的建设时间拟计划为2016年6月至2016年8月，具体如下：建设期第1月：市场相关数据的收集，结合自身的情况,制定符合自身情况的项目计划，投资资金到位；建设期第月总部改建、设备采购、人员招聘和培训；建设期第1-2月：IT开发人员到位；系统全面开发；第3月系统上线调试；建设期第2-3月：经营人员到位；线上线下推广；系统测试优化；建设期第3月：系统全面上线；首期定位的业务全面展开；首期销售渠道建设全部开展。17 第七章投资估算及投资计划7.1投资估算建设投资具体如下：序号工程或费用名称建筑工程费其他费用合计比例（%）1工程费用50.000.0050.0043.29%1.1500平方米办公场所改造费50.000.0050.0043.29%2工程建设其他费用0.0050.0050.0043.29%2.1联合试运转费0.0010.0010.008.66%2.2生产职工培训费0.0010.0010.008.66%2.3办公及生活家具购置费0.0030.0030.0025.97%3预备费0.0015.5015.5013.42%3.1基本预备费0.0010.0010.008.66%3.2涨价预备费0.005.505.504.76%4建设投资合计50.0065.50115.50100.00%　比例（%）43.29%56.71%100.00%100.00%7.2资金筹措资金筹措具体如下项目总投资使用计划与资金筹措表万元序号项目合计建设期生产经营期121总投资297.32115.50181.821.1建设投资115.50115.500.001.3流动资金181.820.00181.822资金筹措297.32115.50181.8217 第八章财务预测和评价8.1评价说明1、计算期计算期包括建设期和运营期。根据建设计划，本项目计算期及经营负荷安排如下：建设期3个月经营期3年计算期（建设期+经营期）3年3个月2、税率根据有关规定，增值税按6%计算，城市维护建设税按7%计算，教育费附加按3%计算，所得税按25%计算。8.2销售收入和成本估算1．营业收入估算经营期前三年营业收入保守估计具体如下：序号产品名称年销售量单位销售单价(万元)合计(万元)第1年交易提成50万单10500第2年交易提成100万单10800第3年交易提成150万单10110017 说明：公司在单座城市（前期为无锡市）40人进行推广，每人每天完成6家货端上线，每天总计240家，每月工作25天，每月完成6000家货端入驻平台。12个月总共有7.2万家货端上线。假定7.2万家货端有20%的客户用我们的平台，总计有1.44万家。假设每天有20%的商家下单，每天将成交0.288万单，每年成交105.12万单。每单的客单价100元以上，平台提成10元，每天收入为2.88万元，每年总计有1051.2万元收入。据此保守估计第1年收入500万元，第2年收入800万元，第3年收入1100万元。2、总成本及经营成本估算项目总成本费用包括外购原辅材料费用、燃料动力费、修理维护费用、人员工资及福利等。（1）常规运行成本常规运行成本具体如下：序号常规运行成本年需求量单位采购单价(元)合计(万元)1业务费1笔10102营销费1笔1001003办公场地租赁费1笔2020合计　　　　130（2）动力费动力费用估算值如下：序号名称单位全年用量单价（元）金额（万元）1水万吨0.53.61.82电万度101.212　总计　　　13.8（3）工资与福利具体如下：序号人员年需求量人均收入（万元）合计(万元)1客服人员55252技术人员310303法务部专员110104行政财务人员26125市场人员4052006管理人员51050合计　56　327（4）折旧、摊销费本项目固定资产折旧采用分类折旧法，房屋及建筑物折旧年限为30年，机器设备折旧年限为10年。17 本项目无形资产摊销年限为10年，递延资产摊销年限为5年。年修理费3.28万元，年摊销费10万元，年折旧费2.44万元。8.3财务评价结论本项目总投资297.32万元，其中建设投资110.50万元。年均营业收入800.00万元，年均总成本费用506.52万元，年均增值税35.92万元，年均营业税金及附加3.59万元，年均利润总额253.97万元，年均所得税63.49万元，年均净利润190.48万元，投资利润率为65.42%。投资回收期为2.06年。各项经济评价指标好于行业基准值，项目经济效益较好，并具有一定的抗风险能力，在经济上是完全可行的。主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量一财务数据　　1总投资万元297.322固定资产投资万元65.503项目资本金万元297.324营业收入（经营期平均）万元800.005营业税金及附加（经营期平均）万元3.596总成本费用（经营期平均）万元506.527利润总额（经营期平均）万元253.978所得税（经营期平均）万元63.499税后利润（经营期平均）万元190.48二财务评价指标　　1销售利润率%31.75%2投资利润率%85.42%3财务内部收益率（所得税前）%77.16%4财务净现值（所得税前）万元411.495投资回收期（所得税前）年2.0617 6资本金收益率%60.98%7资产负债率（经营期第1期）%0.00%8利息备付率（偿还期内平均）　0.009偿债备付率（偿还期内平均）　0.0010总投资收益率%85.42%11项目资本金净利润率%64.07%第九章融资计划9.1资金计划1、资金筹集企业持续的生产经营活动，会不断的对资金产生需求。同时，企业因开展对外投资活动和调整资本结构，也需要经济有效的筹集和融通资金。公司资金筹集和股权结构我们初步有以下思路和安排。资金筹集方面主要面向社会、团队两个渠道来筹集所需要的资金，总筹资额度初步定在300万元。股权结构方面除了投资方按投资比例占有相应公司股份，同时留出部分股权空间作为股权激励留给运营管理团队。2、资金用途筹集的资金主要使用在四个方面：一是公司总部建设；二是同城货运宝电商平台PC端和APP端建设及版本迭代；三是市场开拓。线下拉新，渠道开展，企业合作，户外活动等；四是公司的日常运营资金保证。企业在经营活动中需要充足的资金保证，充足的资金储备将确保企业的各项经营活动有条不紊的进行，形成良好的企业发展基础。17 9.2股权方案1、股权结构股权结构与资金结构并不是完全等同的，因为公司经营需要留出部分股权作为股权激励来激励经营管理团队成员。整体股权结构安排如下：创始人股东：所占比例70%-80%；社会股东：所占比例为10%-15%；管理团队：所占比例为13%-15%。2、退出机制（1）上市企业上市后，资金可以撤离。（2）并购如果企业发展暂时不能达到期望的要求，那么可以考虑股权被别的公司并购。（3）管理层收购如果公司运营一段时间以后，公司管理层能够将公司收购，那么其它投资资本也可以及时退出。17'