肉鸭养殖的行业研究报告 37页

'肉鸭养殖的行业研究报告一、国内肉鸭产业的现状分析截止到2009年，我国的鸭肉生产量占世界总产量的70%，为世界第一的鸭肉生产国，我国养鸭业发展特点是具有一定的地域性。我国鸭饲养区主要分布在长江中下游、华东、东南沿海各省及华北等省市。目前我国人均占有禽肉约10公斤（其中鸭肉占14.7％，鸭蛋占禽蛋的9.8％），略低于世界平均11公斤的水平。2009年末全国肉鸭存栏已达10.96亿只，肉鸭出栏约35.2亿只，肉鸭的年存栏量和屠宰量占到世界总量的67.3％和74.7％。我国2009年鸭肉、鸭绒初级产品的年总产值已经达到753亿元，鸭蛋总产值约380亿元。蛋鸭、肉鸭业年消耗配合饲料约3000万吨，价值450亿元，同时带动羽绒、食品加工、餐饮等行业发展，鸭肉、鸭蛋、羽绒产品已经出口到欧盟、东南亚及日本、南韩和中国台湾、香港地区。中国羽绒(毛)年产量达到36.0万吨，鸭绒（毛）约占75%，羽绒制品2009年为国家创汇22亿美元，约占世界羽绒品出口量的65%。山东做为全国禽类养殖重点大省，气候适宜，意识先进，设施优良，更加上政府的大力支持，肉鸭养殖突飞猛进。02-07年5年时间，肉鸭从无到年出栏1000万只以上的县就出现了20第36页 个以上（临朐、青州、寿光、昌乐、沂南、昌邑、坊子、莱芜、新泰、莒县、沂水、临淄、高唐、梁山、费县等等）。（一）国内肉鸭的主要品种和分类情况1、北京鸭北京鸭是世界上最优良的肉鸭品种。北京鸭原产于我国北京近郊，其饲养基地在京东大运河及潮白河一带。后来的饲养中心逐渐迁至北京西郊玉泉山下一带护城河附近。北京鸭在我国除北京、天津、上海、广州饲养较多外，全国各地均有分布。雏鸭体重为58～62克，3周龄体重1.75～2.0公斤，9周龄体重2.50～2.75公斤。商品肉鸭7周龄体重可达到3.0公斤以上。料肉比为2.8～3.0:1。成年公鸭体重3.5公斤，母鸭3.4公斤。2、天府肉鸭天府肉鸭系四川农业大学家禽研究室于1986年底利用引进肉鸭父母代和地方良种为育种材料，经过10年选育而成的大型肉鸭商用配套系。广泛分布于四川、重庆、云南、广西、浙江、湖北、江西、贵州、海南等9省市，表现出良好的适应性和优良的生产性能。四川农业大学家禽育种试验场已形成年产父母代1500组（每组148只，其中公鸭32、母鸭116只）以上。3、狄高鸭第36页 狄高鸭是澳大利亚狄高公司引入北京鸭，选育而成的大型肉鸭配套系。80年代引入我国。1987年广东省南海县种鸭场引进狄高鸭父母代，生产的商品代肉鸭反应良好。父母代每只母鸭可提供商品代雏鸭160只左右。初生雏鸭体重55克左右。商品肉鸭7周龄体重3.0公斤，肉料比1:2.9～3.0；半净膛屠宰率85%左右，全净膛率(含头脚重)79.7%。4、樱桃谷肉鸭樱桃谷鸭是英国樱桃谷农场引入我国，1985年四川省引进该场培育的超级肉鸭樱桃谷种鸭场新推出的超级瘦肉型肉鸭，商品代肉鸭53天，活重达3.3公斤，肉料比为1:2.6。5、海格鸭海格肉鸭是丹麦培育的优良肉鸭品种。广东省茂名市种鸭场于1988年首次从丹麦引入一大型肉鸭配套系。经饲养证实,该鸭种的商品代具有适应性强的特点,既能水养,又能旱养,特别能较好适应南方夏季炎热的气候条件。海格肉鸭43～45日龄上市体重可达3.0公斤,肉料比1:2.8,该鸭羽毛生长较快,45日龄时,翼羽长齐达5厘来,可达到出口要求。海格肉鸭肉质好,腹脂较少,适合对低脂肪食物要求的消费者的需求。6、枫叶鸭第36页 枫叶鸭又名美宝鸭,是美国美宝公司培育的优良肉鸭品种。近年来,由广东省一些研究单位和种鸭场引进饲养。该鸭父母代在25～26周龄产蛋率达5%,产蛋高峰期可达91%,平均每只种母鸭40周产蛋210个,平均蛋重88克。该鸭的商品代49日龄平均体重2.95公斤,肉料比1;2.67。枫叶鸭的最大特点是瘦肉多,长羽快,羽毛多。7、力加鸭力加鸭是丹麦培育的优良肉用鸭品种。广东省珠海市广海良种种鸭场,于1989年从丹麦引进父母代。经饲养,种母鸭25周龄产蛋率达5%,产蛋高峰期可达87%。平均每只种母鸭40周龄产蛋206个,平均蛋重85克,其商品代肉鸭饲养49日龄平均体重2.91公斤,肉料比1:2.95。8、史迪高鸭史狄高鸭是由澳大利亚培育的优良肉用鸭品种。广东省珠海市海良种鸭场于1988年从澳大利亚引进父母代。种母鸭26周龄产蛋率达5%,产蛋高峰期可达86%,平均每只种母鸭40周产蛋191个,平均蛋重88克。该鸭适应性强,耐高温,饲养49日龄平均体重3.15公斤,肉料比1;2.9。9、克里莫瘤头鸭第36页 克里莫瘤头鸭是由法国克里莫公司培育而成。有白色、灰白和黑色三种羽色。此鸭体质健壮,适应性强,肉质好,瘦肉多,肉味鲜香,是法国饲养量最多的品种。此鸭成年公鸭体重4.9～5.3公斤,母鸭2.7～3.1公斤。仔母鸭10周龄体重2.2～2.3公斤,仔公鸭11周龄体重4.0～4.2公斤。半净膛屠宰率82.0%,全净膛屠宰率64%,肉料比为1:2.7。开产日龄约为196天,年平均产蛋量160个。种蛋受精率90%以上,受精蛋孵化率72%以上。此鸭的肥肝性能良好,一般在90日龄时用玉米填饲,经21天左右,平均肥肝重可达400～500克。法国生产的鸭肥肝约半数的是克里莫鸭。（二）国内肉鸭产业规模情况简述1、国际肉鸭贸易情况简述（1）国际鸭肉产量趋势分析从肉鸭生产总量来看，世界鸭肉总产量从1990年的123.02万吨逐年增长至2009年的381.45万吨，年复合增长率达到6.14%（参考图1）。从生产集中度来看，肉鸭行业前十大肉鸭生产国的产量已经占总产量90%，位居第一位的中国已经占世界肉鸭产量的70%（参考表1）。从消费角度来看，在1990年至2009年的十九年间，人均年鸭肉消费量从233克上升至566克，增长率为243%，年复合增长率为4.8%（请参考图2）。第36页 图1世界鸭肉生产量趋势图2世界人均鸭肉消费量趋势（2）国际鸭肉进口情况分析根据FAOSTAT的数据显示，截止2008年，世界最主要的五大鸭肉进口国为中国香港、卡塔尔、德国、英国和日本，这些国家的进口总量达到10.6第36页 万吨，占当年国际总进口量的68%。通过比较了2008年和1990年的情况，国际鸭肉进口总额增长9.5万吨，增长率为257%，年复合增长率为5.4%。从1990年至2008年的国际进口总量时间序列数据来看，在大部分年份中，鸭肉进口量呈现稳定增长态势。2、国内肉鸭生产量和消费量情况分析（1）国内产量情况分析我国鸭肉产量从1990年的60万吨增长至2009年的264万吨，增长率为440%，年复合增长率为8.1%（参考图6）。到2009年，我国的鸭肉生产量、肉鸭存栏、出栏均列世界第一。FAO数据表明，2009年我国鸭存栏7.71亿只，占世界存栏量的65.73%；出栏20.21亿只，占世界出栏量的76.64%；生产鸭肉265.81万吨，占世界鸭肉总产量的69.12%。根据FAO近10年的鸭生产统计数据推算得出，2010年我国鸭存栏7.97亿只（见图4），出栏20.84亿只（见图5）。第36页 图42000—2010年我国与世界鸭存栏量对比图图52000—2010年我国与世界鸭出栏量对比图图6国内肉鸭生产量图表第36页 （2）国内消费情况分析就国内消费量来看，1990年中国消费鸭肉59万吨，而2008年时为248万吨，增长率为420%，年复合增长率为7.9%（参考图7）。此增长率基本与实际GDP数据相符，体现出鸭肉需求随国民收入增长而同比例增长的趋势。而从人均消费情况来看，在2008年，人均消费的鸭肉已经达到1.8千克/年，较1990年增长360%，年复合增长率为6.9%（参考图8）。虽然中国的生产量巨大，然而在1990年以来的十九年间，其出口比例最高仅为2.2%，最低为0.4%。中国的肉鸭生产基本用于满足国内需求，仅有少量出口海外。就出口的部分来看，冻鸭及鸭肉主要出口日本和韩国，传统鸭制品和鸭蛋主要出口东南亚和国外华裔会聚区。第36页 中国鸭肉的出口比例等同于生产总量中国外消费的部分，随着经济全球化步伐的加快，中国肉鸭产品大面积参与国际市场竞争的日子越来越近。肉鸭业既面临良好的发展机遇，也面临前所未有的挑战。当前肉鸭业在养殖加工、产品质量以及市场营销等方面存在着产品质量水平参差不齐、加工设备不规范、市场竞争力不强的问题。由于现代生产要素（资金、技术）的投入不足及市场导向的失误，肉鸭行业存在疫病防治、饲养方式、屠宰加工设备等卫生安全方面问题，成本价格优势迟迟发挥不出来。目前，中国肉鸭产品加工企业的技术装备水平80％处于20世纪七八十年代的世界平均水平。初级产品加工率仅在20％左右，深加工还不到一半，与发达国家80％，甚至90％的比率相差甚远，这也是导致我国鸭肉出口持续维持地位运行的主要原因。图7国内鸭肉消费总量趋势图8国内鸭肉人均消费量趋势第36页 （3）国内消费结构情况分析通过比较鸭肉消费和禽肉消费的历史数据，发现中国鸭肉消费比例基本稳定，在1990年之后的19年里，此消费比例在14.2%至15.9%的区间上下波动，体现出消费者在禽肉消费中较为稳定的鸭肉消费倾向。同时，随着人民生活水平和消费意识的不断提升，鸭肉消费在整体肉类消费中的比重不断上升，由1990年的1.94%上升至2008年的3.33%，上升幅度较大。随着国民经济的快速发展极大地提升了民众的购买力，人们对健康营养的高品质食品需求稳步增长。禽肉尤其是鸡肉和鸭肉是具有高蛋白质、低脂肪、低胆固醇、低热量的健康肉类，发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉（主要是猪肉、牛肉）消费已加以节制，换之以健康的白肉（主要是鸡肉、鸭肉），在国内，随着营养、健康消费观念越来越深入人心，禽肉的消费也保持良好的增长势头。稳步提升的消费需求极大地带动了我国禽肉生产。第36页 图9国内鸭肉消费占禽肉消费比例趋势图10国内鸭肉消费占总体肉类消费比例趋势（4）国内消费前景分析主要是通过比较鸭肉消费大国和中国鸭肉人均消费量，得出国内需求增长空间。第36页 图11人均GDP与人均鸭肉消费量回归拟合分析将1990-2008年间的人均名义GDP与人均鸭肉消费量进行拟合分析，比较了指数方程、线性方程、对数方程、幂指数方程和多项式方程的拟合效果，最终发现对数方程可以更好地拟合变量间的关系，其拟合优度达到0.9582（参考图11）。随着人均GDP的上升，个人的鸭肉消费呈现出边际递减效应。根据拟合出得具体方程Y=515.93LN(X)-3307.2（参考图13），假设人均名义GDP按照8%的速率逐年增长，在2015年，中国国内的鸭肉消费量将在2008年的基础上增长39万吨（参考表4），体现出巨大的市场空间。第36页 （三）鸭肉与鸡肉对比分析¡1、肉鸭养殖与肉鸡养殖对比（1）多年的肉鸡饲养使得肉鸡的疾病越来越复杂，现今在肉鸡临床上很少能见到单一病原感染的疾病。而肉鸭疾病少，抗病能力相对较强，容易饲养。因此，肉鸭养殖的存活率和禽药支出一般要高于肉鸡养殖；（2）肉鸭养殖的料肉比要高于肉鸡养殖，饲料成本支出较后者高；（3）饲养肉鸭鸭舍投资比鸡舍投资要低，简易大棚就可饲养，肉鸡舍改鸭舍几乎不需投资；（4）由于饲料是禽畜养殖占比最大的成本开支，较高的料肉比使得肉鸭养殖的盈利能力略低于肉鸡养殖。第36页 上图可以看出，受高料肉比影响，肉鸭养殖的盈利能力比肉鸡养殖略低。肉鸡与肉鸭养殖参数对比图2、肉鸭价格与肉鸡价格对比第36页 两者变动趋势具有较强的趋同性，但鸭肉价格一般高于鸡肉价格。（1）在消费替代的作用之下，鸭肉和鸡肉猪肉的价格的变动趋势较为一致，相关系数接近0.9；（2）由于肉鸭的养殖成本和人工除毛等加工成本高于肉鸡，成本驱动下是鸭肉价格一般高于鸡肉的原因之一。3、鸭肉消费增速与鸡肉消费增速对比我国鸡肉消费量约为鸭肉消费量的4.6倍。然而，近10年来，鸭肉消费增速开始高于鸡肉增速。（1）我国有10个禁食猪肉的民族，牛羊肉有膻味，鹅肉有青草味和鸭肉有骚味等因素均使得上述肉类消费受到一定程度限制，而惟独鸡肉是全民皆宜，消费覆盖面最广。（2）我国传统的饮食观念认为肉鸡的功能温中、益气、补虚，是一种很好的滋补性食物，是热补；而肉鸭性平或偏凉，功能滋阴补虚，利尿消肿，是温补。南方地区传统上有食用水禽的习惯，水禽加工产品花色品种丰富，并逐渐被北部的消费者接受，水禽加工产品消费量逐年增加。此外，由于鸭肉的脂肪含量比鸡肉更低和逐渐受到现代营养学家的推崇，消费者逐渐重视鸭肉的健康营养价值。（3）据统计，过去20年我国鸡肉与鸭肉消费增速基本一致，约为8%，但2000-2009年鸭肉消费复合年增速达4.0%，高于鸡肉的2.7%。我国鸡肉消费覆盖面广，是鸭肉消费量的4.6倍。然而鸭肉消费最近10年来已经逐渐出现追赶之势。第36页 上图中可以看到，活鸭与活鸡价格基本一致上图显示出，活鸭价格的波动性要低于猪肉价格的波动性。第36页 上图看出，近10年来，鸭肉消费增速开始高于鸡肉增速。4、肉鸭养殖行业门槛不高，市场集中度有待提升禽肉养殖的行业壁垒并不高，养殖技术和达到食品卫生要求相对并是很困难。正式因为如此，我国禽肉养殖行业目前行业集中度较低，未来仍有待进一步提升。以肉鸡养殖为例，年出栏100万只以上的养殖场（户）只有147家，而年出栏规模5万只一下的养殖场（户）则高达300多万家。一、国内肉鸭产业的市场情况分析（一）肉鸭产业链分析体现简图第36页 消费者饲料生产繁育及养殖屠宰及肉类加工生鲜、冻品及副产品销售玉米小麦肉类深加工产品销售豆粕上图中体现的是肉鸭养殖从饲料采购至最终消费的整体过程。禽类养殖及屠宰加工行业的上游是粮食产业，主要粮食产品如玉米、豆粕、小麦等的价格、产量对禽类产品的生产、销售都有一定的影响；同时禽类养殖的发展以及禽类产品的需求扩张也能促进上游粮食产业的生产积极性，有利于稳定粮食产品价格。（二）国内肉鸭上游产业发展中存在的问题分析1、饲料品种缺乏科学开发鸭饲料营养研究滞后,我国对肉鸭、蛋鸭心理生化、营养、饲养及饲料配合制造技术的研究较少,也欠深入;饲料配合制造缺乏科学依据,资源浪费紧张。海内企业配合制造水禽日粮仅参考美国NRC(1994)年拟定的家禽营养需要量规范或依据经验配合制造。可是美国NRC推荐的鸭饲养规范数值来源于鸡饲养规范,误差较大,不能用于现实出产。我国对肉鸭、蛋鸭生理生化、营养、饲养及饲料配制技术的研究较少，也欠深入；饲料配制缺乏科学依据，资源浪费严重。2、饲料价格波动幅度较大第36页 由于肉鸭饲料基本由玉米和大豆组成，可以发现，中国大豆和玉米的价格波动幅度大于农产品生产较为成熟的美国大豆和玉米。1999年，中国玉米的价格为146美元/吨，而2000年则为410美元/吨，上涨幅度达到280%，而2001年又继续回落至155美元/吨左右。中国大豆的价格在2005年为189美元/吨，2006年则为252美元/吨，2007年回落至193美元/吨。饲料成本基本占肉鸭成本的70%，饲料价格的变动对肉鸭养殖企业具有重大的影响。参考肉鸭行业龙头企业华英农业（股票代码：002321）2010年度财务报告，发现其毛利率为11.8%。根据以上信息，在假设华英农业经营规模和运营费用不变的情况下，当饲料价格上升5%时，其毛利率下降至8.8%，其经营利润率下降至0.2%。（详细计算请参考下表）第36页 饲料价格涨幅与营业利润的关系（以华英农业为计算模板）单位：人民币万元主营业务收入130,332130,332130,332130,332130,332130,332主营业务成本114,863115,667116,471117,275118,079118,883饲料价格上升幅度0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%毛利率11.87%11.25%10.64%10.02%9.40%8.78%毛利率下降幅度0.00%-0.62%-1.23%-1.85%-2.47%-3.08%主营业务收入-成本15,46914,66513,86113,05712,25311,449运营费用11,18511,18511,18511,18511,18511,185营业利润4,2853,4812,6771,8731,069264营业利润率3.29%2.67%2.05%1.44%0.82%0.20%3、国内肉鸭中游和下游产业发展中存在的问题分析（1）中游产业化程度偏低第36页 目前，我国肉鸭生产表现出多方面的特点：第一，生产和消费区域性强，集中在四川、江苏、福建、浙江、江西、广东、广西、湖南、湖北、安徽、山东、河北等省区；小群体大规模、公司加农户的生产模式迅速扩大，大公司不断出现，产业化程度迅速提高；第二，各省区的龙头企业快速发展，带动了产业进步，提升了各企业的市场竞争力；第三，鸭肉和鸭蛋初级产品的生产量迅速增加，加工业和市场开发能力相对滞后，产品单一等因素将导致市场竞争力加剧。然而，就总体而言，我国肉鸭生产过程中产业化程度仍然偏低。除了小部分大型企业如华英农业、内蒙古塞飞亚集团等已经拥有了完善的鸭苗培育体系和规模培养体系，大部分肉鸭养殖户采取小规模经营方式，养鸭生产从供种、供料、技术服务、产品加工、流通等主要生产环节，产业链相互脱节，产供销信息不灵，产销矛盾突出，利益分配不均，造成市场波动大，生产起伏不平，严重影响了商品生产者的积极性和生产的持续稳定发展。（2）下游产业的最终产品附加值偏低下游产业与肉鸭业快速发展的形势不相适应、并且形成“瓶颈”效应的，肉鸭产品加工业跟不上。不但无法缓解由于市场经常性价格大幅波动所带来的经营风险，也无法增加肉鸭加工产品附加值。我国传统的肉鸭产品加工业多是手工作坊式的，加工手段落后、加工产品档次低，产品质量与卫生标准已不能满足现代生活的需要。第36页 肉鸭加工业目前面临的主要问题，一是随着人们生活水平的逐步提高，消费者的食品卫生与生物安全意识亦越加强化，出于长远考虑，必须建立肉鸭加工产品国内、国际市场准入标准，以使肉鸭加工产品在保障食品安全的前提下，顺利进入国内、国际两大市场，并促进肉鸭加工产品种类与数量的快速发展。二是建立肉鸭产品深加工体系，不但解决好肉鸭屠宰加工工艺、技术、设备与配套，还要形成既包含烤鸭、腊鸭、板鸭等传统加工产品，又包含羽绒、羽毛粉、分割肉、肥肝、掌、翼、肉骨粉、油脂等系列产品的配套加工体系、建立完善的肉鸭产品加工体系，充分发挥好肉鸭加工业的优势，将根本消除肉鸭业发展中的制约“瓶颈”，为肉鸭业发展形成新的产业链和增长点，极大地推动肉鸭产业发展。三、肉鸭主要生产企业情况分析2010肉鸭行业前5强企业有：（一）河南华英农业发展股份有限公司;（二）内蒙古塞飞亚集团公司;（三）山东六和集团有限公司;（四）江西煌上煌集团有限公司;（五）山东中澳农工商集团有限公司（一）河南华英农业发展股份有限公司河南华英农业发展股份有限公司是2002年1月30日，经过河南省人民政府豫股批字[2002]01号文批准，由河南省潢川华英禽业总公司、河南省农业综合开发公司、辽宁省粮油食品边贸公司、潢川县康源生物工程有限责任公司、杭州元亨饲料兽药有限公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。公司设立时注册资本为8,000万元人民币，于2002年1月30日在河南省工商行政管理局注册登记，工商注册登记号为4100001005922，注册地为河南省潢川县跃进路308号。截至2010年12月31日，公司注册资本为人民币14,700万元，法定代表人为曹家富。第36页 河南华英禽业集团股份有限公司位于河南省信阳市潢川西关何店工业区，是利用外资兴建的以鸭加工为主，集种鸭(祖代、父母代)繁育、社会养殖、屠宰加工、熟食加工、饲料生产、羽绒加工等系列化生产以及包装制品于一体的国家大型一类轻工外向型企业。该公司1991年建立，采取“公司+基地+农户”的经营模式，目前总资产约14亿元，拥有祖代鸭场1个，父母代种鸭场5个，父母代种鸡场2个，大型养殖基地36个，饲料厂4个，鸭加工厂生产线7条，鸡加工生产线1条，熟食加工生产线1条，羽绒加工生产线2条，具备年屠宰加工樱桃谷鸭7000万只，肉鸡2000万只，熟食10000吨，羽绒5000吨，饲料46万吨的生产能力，是目前世界上最大的鸭养殖加工企业。该企业是全国农业产业化重点龙头企业、全国质量管理先进企业、全国食品工业百强企业，在行业内率先通过了Is09000质量管理体系和HACC"I"体系的认证。集团所属的4个出口食品加工企业，先后取得了国内出口食品生产企业卫生注册，冻鸭产品取得对日、韩卫生注册资格。2010年实现产值13亿元，净利润5517万元。华英市场占有率达到30％，是行业最大企业，其商标是全国驰名商标。（二）内蒙古塞飞亚集团公司公司第36页 位于赤峰市宁城县汐子镇，1988年始建，1996年改制，1997年筹建了年养殖加工600万只肉鸭产业化项目，现已形成肉鸭养殖加工、包装印刷设计两大产业，是一个以肉鸭繁育、养殖加工为主体，以熟食制作、连锁餐饮、印刷包装、生物肥料、沼气发电为补充，兼营房地产开发、矿业开采等产业，拥有18个直属企业的民营集团企业。该企业总资产在2006年时达到6.2亿元，员工5000人，是农业产业化国家优秀重点龙头企业、国家扶贫龙头企业、全国创名牌重点企业、国家高新技术企业、国家AAA级标准化良好行为企业，集团的肉鸭产业被列为国家农副产品深加工食品工业示范项目、国家星火计划项目。2006年，该企业被国家食品药品监督管理局认定为全国禽类唯一示范区养殖企业。2006年，该企业肉鸭产业加工量达到2000万只，加工饲料20万吨，实现产值18亿元，刨利税5000万元，直接安排就业6000人，带动养殖、种植、运输及相关农户8万户，创社会综合效益4亿元。2005年7月，集团公司投资1．38亿元启动了三期扩建工程，项目达产后，肉鸭产业年加工能力达3000万只，产值25亿元，利税超亿元。目前，肉鸭产品已通过国家IS09001：2000质量体系认证，HACCP体系验证，Qs标志、C标志认证，以及俄罗斯、菲律宾、南非等国家卫生标准认证，“塞飞亚”被评为中国十大影响力品牌、中国驰名商标。（三）山东六和集团有限公司第36页 成立于1995年，总部位于美丽的海滨城市青岛，主营业务涉及饲料生产、食品加工、种畜禽繁育、进出口贸易、养殖担保等产业。目前，六和集团有下属企业近300家，员工5万多人，2010年集团销售收入507亿元。饲料与禽肉销量均居国内领先位置。2010年集团名列中国企业500强第157位，中国制造业500强第72位，中国民营企业500强第16位。先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国食品放心企业、中国肉类工业最具影响力品牌、中国肉类产业最具价值品牌等荣誉称号。2005年六和商标荣获“中国驰名商标”。2009年六和集团技术中心通过“国家认定企业技术中心”评审，2011年集团质量安全检测中心通过国家实验室认可。六和集团产业结构以肉鸡、肉鸭两大产业链为主要构架，致力于构建可追溯的全产业链，为消费者提供安全放心食品。各公司相继通过了“ISO9001质量管理认证”和“ISO22000食品安全认证”、“ISO14001环境认证”、“GAP良好农业规范认证”、“18001职业健康安全认证”和“标准化良好行为企业认证”。第36页 全力打造可追溯的食品安全体系，冷冻、冰鲜、熟食等200多个肉食品种，畅销全国各地，形成了上海、北京、武汉、广州、南京、江苏等十几个重点市场，成为双汇、麦当劳、肯德基等企业的主要原料供应商。六和鸡肉、鸭肉均获国家无公害农产品认定证书，肉鸭系列产品被认定为全国名牌农产品。六和肉鸡、肉鸭等产品分割标准被选定为国家制定等级规格标准的依据。六和熟食2010年入选为上海世界博览会专供产品，部分产品出口日本。（四）江西煌上煌集团有限公司该企业创建于1993年，是农业产业化国家重点龙头企业，2002年通过ISO9001国际质量体系认证，是江西省唯一一家进入全国肉类食品行业50强的大型现代化企业。煌上煌集团系列烤卤产品已形成5大系列（烧烤、卤制、凉拌、清蒸、炒炸）100多个品种，“皇禽”酱鸭被中国食品协会誉为“全国第一家独特酱鸭产品”，获得了“国际博览会金奖”等20多项省级、国家级、国际级的大奖。“皇禽”商标被评为江西省著名商标。近几年来，集团先后组建了江西煌上煌食品有限公司、江西皇禽食品有限公司、江西天龙房地产有限公司、煌上煌合味原餐饮娱乐有限公司、煌上煌饼业公司等7家子公司和6个独立的现代化烤卤加工厂，多元化经营初具规模，公司实力不断壮大。（五）山东中澳农工商集团有限公司公司第36页 主要从事肉鸭产业,是农业产业化国家重点龙头企业，国家扶贫龙头企业，全国少数民族特需用品定点生产企业，连续10年被评为AAA级信用企业,是中国唯一一家通过国际合作引进原种鸭的企业。中澳集团拥有集种鸭繁育、鸭苗孵化、商品鸭养殖、饲料加工、技术服务、屠宰加工、熟食加工、生物质发电及循环农业一条龙的产业配套体系，拥有全国同行业中最完善的绿色产业发展链条，被评为中国肉类食品行业50强企业，是中国能够出口欧盟仅有的两家企业之一，肉鸭综合生产能力位居中国同行业前列。中澳集团严格按照国际标准实施科学管理，先后通过了ISO9001、HACCP和IFS国际质量体系认证，集团下设的肉鸭标准化养殖农场被评为“国家肉鸭生产标准化示范区”，生产的“中澳”牌鸭肉系列制品获得“无公害农产品”和“绿色食品”称号，中澳品牌获得“中国肉类行业最具影响力品牌”和“中国鸭肉产业十大著名品牌”称号，中澳集团获得山东省最高质量奖“山东省省长质量奖”，“中澳牌”商标被认定为“中国驰名商标”。中澳集团的发展目标是做强、做大、做精、做久，做一个有社会责任心和社会使命感的百年企业。未来五年,中澳集团将继续扩大肉鸭繁育、养殖和深加工规模，继续加强国际交流与合作，力争到“十二五”末，年销售收入突破100亿元，利税超过10亿元。四、国内肉鸭产业未来发展趋势分析（一）国内肉鸭行业发展中风险因素分析1、疾病风险第36页 鸭病是发展鸭业生产的最大障碍，它和其他畜禽疾病一样，种类越来越多。鸭病的防治也应该坚持以预防为主，防重于治的原则。鸭农一般很少进行消毒，防范的意识不强。近年来，包括亚洲在内的全球许多国家均出现过禽流感等禽类疾病。禽流感，尤其是H5N1病毒，可在家禽之间传播并有可能感染人类，为控制疫情的广泛传播，疫区及其规定区域内家禽将被销毁。研究证明，人类对禽流感病毒并不易感，但公众的恐慌心理必然造成禽流感期间鸡鸭等禽肉产品的销量下降。2、季节性风险每年的春夏季节是鸭肉的热销季节，古医书《日用本草》称：鸭肉具“滋五脏之阴，清虚劳之热，补血行水，养胃生津”的功效，常用以治疗阴虚水肿、羸弱乏力等症。夏季天热，鸭肉就是最适合吃的肉类食物。天热时吃鸭，既能清除暑热，又具滋补功效。每年的肉鸭市场可以大致用以下三个阶段来进行概括：第一阶段：肉鸭行情低迷阶段(1-4月份)本阶段特点：整体低迷这一阶段的肉鸭整体走势低迷，毛鸭平均在3.20-3.40元/斤左右，白条价格在6300-7500第36页 元/吨之间徘徊。特别是到了四月份，肉鸭价格落至全年最低，肉鸭产品走货较慢，屠宰企业经常处于半停工状态。分析原因一是节后效应明显，经销商采购热情不高；二是天气寒冷，消费偏淡。随着气温逐渐转暖，经销商对后市消费热潮期望值增加，采购积极，产品价格进入快速上升通道。第二阶段：行情鼎盛阶段(5-9月份)本阶段特点：价格暴涨每年的七八月份，肉鸭产品销售最为火爆，价格通常在这个时期涨至最高，所以，业内人士将这一时期比喻成“黄金时期”。2007年肉鸭市场在黄金时期价格也达到了历史高点，白条销售价格最高时达11000元/吨以上，毛鸭最高时收购价达4.55元/斤。第三阶段：价格调整阶段(10-12月份)本阶段特点：价格小幅回落肉鸭消费逐渐进入淡季，市场走货速度放缓，价格开始回落，毛鸭平均3.20-3.30元/斤左右，白条平均8600-8900元/吨，年底价格浮动较大。（二）相关政策因素影响分析2004年，财政部及银监会共同发文《重点家禽养殖、加工企业流动资金贷款财政贴息资金管理办法》，出台了若干支持政策。2005年，国务院出台关于扶持家禽业发展的若干意见（即“九条措施”第36页 ），具体措施有：对家禽免疫和疫区家禽扑杀给予财政补贴，免征所得税，增值税即征即退，兑现出口退税，适当减免部分地方税，减免部分政府性基金和行政性收费，加强流动资金贷款和财政贴息支持等。2006年，财政部、国家税务总局下发《关于延长家禽行业有关税收优惠政策的通知》，要求各级财税部门要认真落实家禽业税收优惠政策，为家禽业持续、稳定、健康发展创造有力条件。对属于增值税一般纳税入的家禽加工企业和冷藏冷冻企业加工销售禽肉产品实行增值税即征即退政策，共免征城市维护建设税和教育费附加；对家禽养殖(包括种禽养殖)、加工和冷藏冷冻企业进行家禽养殖(包括种禽养殖)、加工和冷藏冷冻所取得的所得免征2006年度企业所得税；对企业或个人由于禽类生产所取得的财政专项补助，免征企业所得税或个人所得税：对上述企业由于禽类扑杀所造成的净损失，允许其在所得税前全额列支；对禽类加工产品出口后的应退税款，确保及时足额退给企业。对家禽养殖(包括种禽养殖)企业、家禽加工企业、冷藏冷冻企业及个人生产经营用的土地、房产和车船，适当减免城镇土地使用税、房产税和车船使用税。2007年，国务院出台4号文件以促进畜牧业持续健康发展，提出“第36页 大中城市郊区和经济发达鲍区要利用资金、技术优势。加快发展畜禽种业和畜产品加工业，形成～批具有竞争优势和知名品牌的龙头企业。东部沿海地区和无规定动物疫病区要加强畜产品出口基地建设，发展外向型畜牧业，提高我国畜产品的国际市场竞争力。”（三）SWOT模型构建根据以上所获取的信息、发现的问题进行SWOT模型的构建，见下图:（四）国内肉鸭产业未来发展方向分析1、国际化战略由于技术、经济、政治等诸多方面的因素，全球经济一体化早已成为不可逆转的历史潮流，从根本上讲，一个将自己的经营成长局限于一国之内的企业是无法与国际化经营的企业相竞争、相抗衡的。因此，实施国际化经营战略是身处21世纪的企业生存与发展的必由之路。第36页 2、灵活的生产战略根据上文提到的季节性风险，企业可以相应采取反季节的生产措施，来避免由于季节性风险带来的企业销售收入下降，由此提高企业整体的盈利能力。具体可以从以下几个方面来着手：（1）适度调整肉鸭生产节奏根据肉鸭生长的周期和以往年度中的销售记录，在销售淡季和销售旺季之中安排不同的生产指标。例如，在旺季到来之前一个生长周期开始投入与旺季销售量相匹配的生产计划；在淡季到来之前一个生长周期开始投入与淡季销售量想匹配的生产计划。（2）调整鸭毛的销售时段由于以鸭毛、羽绒为原材料的终端消费品也同样存在季节性的因素，企业可以根据以往的羽绒销售经验，采取相应措施。由于鸭毛本身具有可储存性，肉鸭生产企业可以采购相应的设备进行鸭毛的储藏，以便在羽绒市场旺季到来之时出售，给企业带来更丰厚的利润。（3）利用不同品种的家禽饲养充分利用产能第36页 在生产规模扩张至一定级别的时候，适当采取与淡旺季相符的生产策略会引起生产能力闲置的问题。我们发现，根据大部分国内消费者的消费习惯，肉鸭销售的淡季基本是秋冬季节，而肉鸡销售量却会由于秋冬季的到来而相应上升，同时，由很多肉鸭养殖企业同时也存在肉鸡养殖业务，企业可以在肉鸭销售淡季的时候相应增加肉鸡的养殖比例。由此来使企业可以恰当规避由于鸭肉消费的季节性而带来的不利影响。3、产品升级战略开展鸭产品深度加工，拓展国内外市场履历证明，凡养鸭生产发达的地方，都是产后加工与发卖搞得好、搞得活而发展起来的。誉满天下的北京烤鸭，增进了北京鸭良种的形成、提高与发展；江苏盐水鸭和建昌板鸭，促进了江苏高邮鸭和四川建昌鸭的发展。当前应重点抓好以下工作：（1）蛋品深加工方向松花蛋、咸蛋、糟蛋、灰蛋是我国的传统产品，也是传统的出口商品，应继续提高质量；将鲜蛋加工成蛋粉，学习养鸭大棚图片。鸭蛋的脂肪和蛋白质等于精神总量比鸡蛋高4％，可作为营养简单食品。蛋黄酱国外较风行，是消费者较爱好的一种蛋制品，它是将蛋黄油脂乳化，养鸭技术。成为半固体食品，还可增加各种香料、调味料，形成不同的蛋黄酱系列产品。（2）鸭肉制品深加工方向第36页 除了具有我国特点的烤鸭、板鸭、盐水鸭、香酥鸭、卤鸭、熏鸭等传统加工外，还可鉴戒国外的经验，将鸭胴体（或背部、颈段、骨架等）通过挤压式骨肉分离机将肉纤维从筛网中挤压成禽肉浆，在挤压操作中，骨髓中大量脂肪和血红素渗入禽肉浆中，提高了产品中脂肪的含量微风味。养鸭技术。近年来，这类产品风行欧美市场，美国年产量2亿多磅，并将它告捷运用到大香肠、沙拉米香肠、法兰克福香肠、熏制肉片、肉卷、肉饼、小植物食品、儿童食品、仿牛排、仿猪排等，国际市场前景宽敞豁达。4、集团化战略集团化战略是基于对行业的整体分析而得出的，由于肉鸭养殖行业本身的风险较大，单个养殖户养殖稍有不慎，就会导致亏损的发生。集团化、规模化是肉鸭养殖行业的必然方向，具体可以从以下几个方面着手：（1）培育壮大肉鸭产业龙头企业，组建企业集团，加快产业化步伐肉鸭产业要走跨行业、跨所有制、集团化发展的路子。在政府宏观引导下，从市场需求出发，把相关的企业联合兼并到一起，通过调整产业结构，盘活企业资产，使各企业的优势得到充分发挥，并可以迅速转化为经济效益。（2）整合上游饲料产业，稳定原材料价格波动第36页 根据上文所进行的分析，饲料价格对肉鸭生产企业的利润率具有重大的影响。饲料价格每上升1个百分点，就会导致企业的营业利润下降0.6个百分点。根据行业情况来看，即使是大型肉鸭生产企业的毛利率也仅为12%左右，如何规避饲料价格波动对企业造成的影响是不可忽视的问题。解决途径有二方面：一是通过建立风险管理部门，通过在期货市场上发现合适的风险对冲品种进行套期保值交易，由此可以规避一部分由于上游价格波动带来的不利影响。二是合并或在企业内部建立饲料生产机制，这样做的好处在于一方面可以调制针对特定品种肉鸭的饲料；另一方面在于可以规避部分由于饲料价格波动形成的不利影响。（3）建立完善的科技和销售服务体系集团公司作为中国肉鸭产业发展的龙头企业，应在科技服务体系和销售服务体系上下功夫、花力气。充分发挥“科技兴鸭”第36页 的作用。一是培养自己的科技队伍，可以通过技术入股形式吸引本地畜牧业科技人员充实企业的科技队伍。二是与基地农户签订服务协议。发挥企业技术队伍的优势，积极为肉鸭养殖农户提供饲养技术、疫病防治等生产技术服务，提高农户的劳动生产率，提高肉鸭养殖科技含量。企业集团可以派出专门的技术人员直接为养殖园区、示范户、农户服务，实行送医、送料、送技术和收购一条龙服务。为把技术和服务落到实处，可把技术人员的工资与提高服务对象的劳动生产率结合起来，这样既调动了技术人员的积极性，同时又提高了服务质量。五、结论我国肉鸭的饲养区主要分布在长江中下游、华东、东南沿海各省及华北等省市。该区江河纵横、湖泊众多、水生动植物资源丰富，利于养鸭业发展。据统计，山东、浙江、江苏、广东、四川、安徽、湖南、湖北、江西、重庆、福建、河南、广西等13个省的鸭养殖量约占全国的90%以上，其中福建省是番鸭和半番鸭的主产区,，而浙江、福建和湖北则是我国蛋鸭生产、加工的主产区。在行业空间平稳增长的环境下，个体肉禽养殖加工企业的成长性更多来源于对弱势竞争对手市场份额的挤占。而在集中度不高和同质性竞争较为严重的行业背景之下，提升控制成本能力、进一步挖掘产业链价值、以及设法寻找与竞争对手的差异点将是肉禽养殖企业提高竞争力的可选路径。第36页'