2003年年度通信产品行业分析报告 83页

'2003年年度通信产品行业分析报告上篇：通信产品行业分析提要本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年1～11月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为统计局。I通信产品行业进入/退出定性趋势预测我国通信设备制造行业主要产品最新产能指标分析列表产品名称移动通信手持机移动通信基站设备移动通信交换机无线寻呼机电话单机传真机单位万部信道万线万部万部万部企业个数341643358年初生产能力137821270671742503847412236本年新增能力90331900017370其中：基建新增能力40230003500其中：更新改造新增24941900013480本年减少能力9011722355200015495年末生产能力219141098626240503856600231本年平均生产能力A2200011000000410038566002302002年实际产量B12000----854875297生产能力闲置A-B10000---3001725-67资料来源：2002年信息产业部经济运行司统计数据说明：由于2003年行业产能指标目前没有统计数据，因此以上数据为2002年年终数据。-83- 从上表中可以看出，目前我国移动通信手持机（主要指手机）、无线寻呼机、电话单机这三种产品的产能已出现明显的过剩，其中手机产能过剩表现的最为明显，闲置能力达到行业生产能力的45%左右。从新增生产能力的指标可以发现这些新增量（9000多万）都是在2002年一年内完成的。可以判断我国手机产品的生产能力增长过快。虽然该行业目前保持了较高的获利水平，但这种局面正在被逐渐改变，目前手机产品的价格正在呈现不断的下降趋势。因此，银行在信贷业务时可以对该行业提供一定的流动资金贷款，但企业为了新增生产能力所需的固定资产贷款则应当慎重考虑。无线寻呼机产品的产能过剩则是由于市场更新换代的直接结果，该行业的资本应当全面退出。我国目前的电话单机生产能力已高居世界的榜首，由于该种产品的制造工艺相对较低，属于劳动密集型产品，银行在开展信贷业务时应当以企业的流动资金贷款为主，固定资产贷款慎重考虑。趋势预测本期市场供求特点分析【主要影响因素】1、行业内主要产品手机生产能力和进口数量继续增加较快。2、其他主要通信产品也保持了较高的增长速度。【结论】国内市场消化能力和出口数量受到限制，手机产品出现较大的库存。下期市场供求趋势分析【主要影响因素】1、市场生产和需求将继续保持较高的增长速度。2、手机产品的出口将继续增长【结论】预计2004年我国手机产量将达到1.7亿部，国产手机市场占有率将进一步提高，手机出口量将达到8000万部，产品库存会增加。简要结论行业内主要产品的生产能力出现过剩，但由于行业需求增长旺盛，许多产品仍然保持了较高的利润水平，对于热点产品可以继续提供信贷资金支持。企业指标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。指标名称净资产（千元）利润（千元）自然排序法较好值54390.005258.00中间值15047.50514.50-83- 较差值3480.000.00算术平均法较好值888118.25164372.50中间值133554.4919837.69较差值22476.58227.44II通信产品行业进入/退出指标分析一、行业平均利润率分析指标名称平均利润率与全行业比较与top10比较与全部工业行业比较行业4.734.40107.614.73top105.584.40126.855.58二、行业规模分析（一）本行业与整个工业之间的规模总量比较规模指标本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比A/B（%）总资产29544116.501648013687.601.79利润1398911.0072516479.801.93销售收入29135208.601245785800.802.34从业人数377070.0056524091.000.67（二）行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业29544116.51398911.0029135209377070Top1010797489.9602685.601256660854186-83- 三、行业集中度分析指标名称Top10(%)销售集中度43.13资产集中度36.55利润集中度43.08四、行业效率分析单位：元指标名称本行业a全部工业行业b与全部工业行业相比a/b（%）每万元资产利润473.50440.02107.61每万元固定资产利润3656.741126.77324.53人均利润37099.5012829.30289.18五、盈利能力分析指标名称本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）净资产收益率（%）7.367.24101.65总资产报酬率（%）5.525.5599.37销售利润率（%）15.207.05215.70成本费用利润率（%）5.006.2879.63六、营运能力分析指标名称本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）总资产周转率（次）0.990.76130.46流动资产周转率（次）1.371.7478.53应收账款周转率（次）3.756.5756.97七、偿债能力分析指标名称本行业与全部工业行业相比-83- A全部工业行业Ba/b（%）资产负债率（%）56.8759.2595.97已获利息倍数7.044.81146.22八、发展能力分析指标名称本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资本积累率12.9813.4996.19销售增长率19.8727.6971.77总资产增长率14.6214.60100.15九、成本结构分析（一）成本费用结构比例-83- （二）去年同期成本费用结构比例（三）成本费用变动情况指标名称销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用今年1~11月24626396.101404757.001707042.90231634.2024626396.10去年同期20067141.541130225.281534144.78225478.6320067141.54同比增长（%）22.7224.2911.272.7322.72（四）本期成本——销售收入——利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由成本费用（包括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用）、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析，可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御风险能力，据以拟定出下阶段的目标方案。1、成本——销售收入——利润比较指标名称今年1～11月去年同期同比增减(%)成本费用27969830.2022956990.2421.84其中：销售成本24626396.1020067141.5422.72销售费用1404757.001130225.2824.29-83- 管理费用1707042.901534144.7811.27财务费用231634.20225478.632.73销售收入29135208.6024305671.6419.87利润1398911.001461942.30-4.312、成本——销售收入——利润比例关系指标名称本行业A全部工业企业B与全部工业企业比较a/b(%)成本费用/利润19.9915.83126.30成本费用/销售收入0.960.93103.65利润/销售收入0.050.0682.06十、贷款建议行业资金流向流入利润水平可接受度较高建议开发热点区域广东、浙江、江苏、北京、上海、天津产品手机、移动基站企业TCL、海尔、UT斯康达、波导、华为、中兴等主要风险政策风险针对行业贴牌严重的现象，我国相关管理部门将出台限制进口整机的政策，这将对部分依赖这种生产方式的生产企业产生消极影响。市场风险1、手机行业目前存在2000万台左右的产品库存，这将对行业内主要生产企业的经营产生消极的影响。2、目前国际市场上手机零部件的供应紧张，这对国内手机生产企业的产业链造成不利的影响。3、国内目前光纤市场受到进口产品的冲击。-83- 经营风险移动通信产业已经进入了一个依靠成本、服务、商业模式及战略等综合因素作用的全面竞争时代，2004年手机市场的竞争将更趋激烈。技术风险目前国内手机生产企业的核心技术受制于国际市场，国内企业的技术开发能力不足。-83- III通信产品行业风险揭示、政策分析及负面信息【风险揭示】一、我国手机生产能力过剩、市场风险增加预计2004年全年的手机市场容量初步预计在6900万台左右，这必将使手机市场产量相对过剩的状况更加凸显。移动通信行业的惨烈竞争态势，将迫使一些在技术实力、市场规模、品牌积累上不具备综合实力，缺乏系统竞争力优势的中小厂商退出行业前进的队列，进而开始整个移动通信产业的真正洗牌，规范国内手机市场秩序。【政策分析】二、限制政策将遏制我国手机生产企业的贴牌行为为加大国产手机技术研发力度，7月信息产业部在青岛召开会议，对贴牌手机亮起红灯：对未来生产的手机除形式的认证外，将增加生产线抽查，希望能促使国产手机降低纯贴牌产品的比重，强化国产手机的研发制造，同时提升国产品牌手机的竞争力。信息产业部有关负责人表示，信息产业部已召集所有手机厂商的负责人，向他们发出口头警告，今后将逐步限制手机进口的比例，例如申请进口10万部，日后可能只会批准2万部。-83- 据透露，信息产业部还将出台具体政策，鼓励和扶持有自主知识产权的国内企业发展，其中也包括手机生产企业。不过，由于手机自主研发能力的提升仍需一定时间，且这些企业为维持正常经营，短期内相关贴牌合作的模式仍难以改变。由此看来，要彻底阻止贴牌，仍需要政府出台更加强硬的举措。【负面信息】三、国内手机贴牌生产令人担忧2003年，信息产业部公布的手机行业发展数据表明，国产手机市场占有率已经超过50%，而在国内市场手机销量前五名的厂商中，国产手机厂商占据三席。排名榜首的不再是诺基亚或摩托罗拉，而是宁波波导。国产手机这种表面上的一派繁荣景象似乎令人欣喜，然而有清醒的业内人士尖锐地指出：国产手机普遍存在“贴牌”现象，是贴牌带来了国产手机市场占有率的提高，贴牌对手机产业发展短期有一定好处，但从长远看，将对产业发展造成不容忽视的负面影响。众所周知，国产手机厂商有三种生存方法，一是完全贴牌，做贴牌机；二是模块开发，这比贴牌稍进了一步，购买关键模块，自己设计部分电路和手机外形，自己生产；三是购买芯片，直接从半导体厂商购买，生产成本最便宜，一部手机购买芯片比模块开发平均便宜20美元，而模块开发比贴牌便宜20～30美元。芯片研发要求高，需要经验非常丰富的高级工程师，对测试仪表设备投入费用很高，一部设备至少120万美元。目前，国内四十余家手机制造商，没有一个敢说自己今年没有做过一款贴牌机，“五十步笑百步”-83- ，只是做这种贴牌机数量多与少的关系。这些企业利用的不过是自己的牌照资源，成为暂时没有生产资格的国外品牌的登陆跳板，即便是那些拥有相当制造能力的企业，实际上也在毫无顾忌地利用国外代工企业。《商业周刊》曾一针见血地指出，目前大陆没有一家厂商能真正做出手机，几乎都是由中国台湾、韩国企业进行代工，或由台湾、韩国企业做好后，贴上大陆企业的牌子的“贴牌手机”。这些企业大肆做贴牌手机的动力还来自于手机整机进口关税的调整。从今年1月份起，我国手机整机进口的整体关税降为零，而零部件进口仍然有百分之几的关税，国内手机厂商从企业利润成本考虑，同时为了抢占市场，竞相加快新品推出的速度，这也在很大程度上刺激了手机整机进口的迅猛增长。进口手机的并非二、三线品牌的国产手机厂商，主要进口客户是处于一线品牌厂商中的康佳、三星科健、TCL集团等，进口手机产地集中在韩国、中国台湾、日本等，其中韩国占了2/3以上。有资料称，在2003年内包括康佳、科健、TCL、波导、南方高科、联想等在内的国产手机厂商对韩国OEM工厂下单采购数量高达8000多万台，超过了国内手机市场需求量。有知情者称，目前贴牌的基本情况是，PANTECH为波导、TCL、联想和大显供货；STANDARD的贴牌客户包括TCL、南方高科和CECT等；MAXON与首信、SK与中兴合作；TELSON近来则与波导、康佳和海信建立较深的合作关系；台商中的光宝、仁宝、明基、广达则与海尔、厦新、联想、TCL有OEM合作关系。一部摩托罗拉或者诺基亚品牌的手机很可能是纯正的中国制造，而很多国产手机却是标准的舶来品。专家指出，中国手机生产商不太在意手机的内在东西，而更多关心的是其功能如何，它们喜欢将繁杂的手机设计工作留给他人，而自己主要在手机的外观和感觉上做些工作，如设计便于使用的屏幕显示和菜单设置等。-83- 就新品推出速度而言，这种做法使企业最短只需4个月就可推出一款从韩国贴牌、自己包装上市的新手机，而诺基亚的一款新手机从研发立项到生产、上市最快也需要8个月的时间。在韩国和台湾地区有100多家手机制造的代工厂，通常由十来个人组成、专门负责手机外观设计的小公司更是数不胜数，甚至包括三星的某些型号都由这些公司代为设计和制造。随着目前国产手机对韩国、台湾、日本OEM手机厂的依存程度日高，为抢得最新型号，国产手机厂商由坐等韩商推销发展到主动上门求购，甚至TCL、康佳、熊猫、大显等都在韩国设立办事处，派专人盯守这些小公司，一旦发现新的合适产品立即买断。所以专业人士戏称，在国内手机市场上，实际上是韩国厂商与欧美品牌进行竞争，至多再加上台湾地区的企业。愈演愈烈的贴牌现象造成的负面影响近期已经开始显现：其一，国内手机企业正在帮助被贴牌者打中国市场。尽管国产手机近年来通过长期密集的广告战和营销战迅速提高了品牌知名度和市场占有率，但他们一味追求生产规模，靠贴牌而不重视提高自主研发能力造成的后果是，缺乏核心技术，发展完全受制于人，只能采取“市场换技术”的方式与日韩厂商合作以求得发展，而这些国内手机企业实际上已沦为日、韩、台企业在国内的销售总代理。国产手机竞相提出与洋品牌正面交锋的背后，实质是日本、韩国、台湾等手机新秀试图打破欧美手机厂商在中国一统天下的局面。随着我国手机市场完全开放，目前国内手机企业所依赖的部分国外品牌企业有可能利用这一机会，抛开其在我国本土的合作者，直接参与竞争，这对以贴牌为主的国内手机生产企业极其不利。-83- 其二，质量投诉日渐上升，售后服务不尽如人意。分析人士称，当今国产手机国产化率不足30%，大部分为OEM的贴牌机，整体质量水准并无太大差别，差别在于售后维护体系是否健全以及维修力量能否跟上销量的增长。2002年全国手机因为质量差而被投诉的占整个手机投诉的90%以上，其中大部分都是国内贴牌手机企业。目前消费者对国产手机中投诉最多的恰是近年来增长最快的TCL、波导等品牌。其三，进口手机数量大，对外贸易不平衡。据来自国家外经贸部的信息，目前我国对外贸易存在结构性失衡，其中，中国对美国和欧盟保持贸易顺差，而对日本、韩国以及台湾地区，却存在较大的贸易逆差。其中仅对韩国，今年上半年就出现了128亿美元的贸易逆差。从韩国进口的手机数量太大，是造成中韩贸易逆差的重要原因之一。来自信息产业部的数据显示，去年我国进口的手机有1700万部，而今年上半年已增加至2500万部，其中CDMA手机大都在外国组装完成。-83- IV通信产品行业动态跟踪分析评价一、行业运行情况运行特点1、在多种有利因素推动下，2003年通信类企业业绩实现了大幅攀升，手机等产销量大幅增长。2、前11个月通信类企业实现产品销售收入同比增长32%，利润增长98%，营业利润率为4.0%。主要产品变动1、从2003年多模手机的发展状况来看，2004年将是多模手机走向成熟的一年。2、2003年国内黑白手机退出市场的速度很快，彩屏手机正在逐渐成为市场主流。3、光纤产品受到国际市场的冲击。存在问题1、手机销售渠道竞争更加激烈，运营商“捆绑”销售成为市场新的特点。2、CDMA手机生产企业将面临较大的市场压力。3、手机价格竞争更加趋于白热化。4、小灵通产品的迅速成长将进一步挑战手机产业发展等。上下游变动1、2003年年末，摩托罗拉、索尼爱立信等国际手机厂商纷纷提到手机零部件、包括芯片的供应紧张。2、在国产手机逐步提高产品自我研发含量的同时，手机零部件的供应紧张将直接影响到国内企业的经营。技术进步变动1、在手机这个巨大的消费市场中，我国尚无一种核心技术为国内厂商所有。2、为了争取未来移动通信市场的主动权，我国正在加入B3G和4G技术的全球竞争。国际市场变动全球手机即将供不应求、各种原材料出现供货短缺。市场状况显示，供货短缺的现象已经逐渐从以旧换新的美国、欧洲、日本等消费者群体逐渐渗透到俄罗斯和印度等国家和地区。行业前景预测2004年年我国手机市场将呈现如下特点：1、2004年电信运营业投资继续保持良好发展。新增移动通信用户仍将保持在6000万部以上。2、在我国加入WTO的带动下，一些外商投资还将进一步扩大。3、随着电话普及率的提高，国内潜在消费需求将进一步增加。业内对策建议行业目前的发展势头良好，但从具体产品来看，手机行业值得继续支持，对光通信产品行业中的光纤产品应当重点扶持龙头企业，对企业规模不大的企业应当逐渐放弃。-83- 二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）强势1、我国手机产业经过近几年来的高速发展，生产规模不断扩大，技术创新能力不断提高，产品更新换代周期不断缩短，市场发展趋于成熟。2、现在我国手机生产企业有40多家，生产能力已达到2亿部。3、我国通信固定资产投资保持了26%的增长速度，为手机发展提供了空间。而手机厂家不断推出个性化产品，促进手机不断更新换代，增加了市场的需求量。特别是国产手机利用自身的价格优势和灵活的营销策略，取得了长足的进步。弱势1、手机行业恶性竞争，令手机业利润持续下降。2、一部分产品通过走私进入中国，给手机市场带来了冲击。3、日韩企业全力占领高端手机市场，成为国产手机厂商向高端市场发展的障碍。机会1、目前国内手机市场需求已呈现出多元化和市场细分愈加明显的趋势，要求企业以市场需求为导向来制定自己的产品策略和营销策略。2、移动通信新业务的开发和手机功能的不断增加，促进了产品更新换代的加快，形成了新的市场空间。风险目前，包括手机芯片、软件和整机设计的核心技术很多都掌握在国外厂商手中，多数国内品牌则停留在贴牌生产的水平。而如果不在技术上取得突破，国产手机目前的优势必将难以长久。三、行业经济运行指标说明：带*数据为根据协会数据计算整理而得。指标名称本行业A同比增长全部工业企业Ba/b总产值（变价）29460436.618.3912532601782.35总产值（不变价）40269768.721.5511391181363.54产品销售收入29135208.619.8712457858012.34利润总额1398911-4.3172516479.81.93税金总额704556.24.2064904114.51.09应收账款7779158.87.77189500531.64.11产成品2509204.743.5684078455.62.98-83- V通信产品龙头/重点联系企业分析一、龙头/重点联系企业财务指标业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标单位：千元/人排名销售收入资产利润从业人数13317596923039859-27308107822195360152823706630960871961631174870813906251672061692041074142628781975264721570510097176124588864935832197693104834348414364878224178465597264634038042380287943190119650007983040119746792048107903680204471071795943684096728105600二、企业在全国各地的分布地区类别企业总量亏损企业数亏损比例全国全部94427328.92%北京市全部783544.87%天津市全部301136.67%河北省全部1000.00%山西省全部3266.67%内蒙全部2150.00%辽宁省全部22836.36%吉林省全部5480.00%上海市全部872427.59%江苏省全部1062422.64%浙江省全部1151916.52%-83- 安徽省全部6466.67%福建省全部49918.37%江西省全部10220.00%山东省全部39820.51%河南省全部13430.77%湖北省全部4349.30%湖南省全部18633.33%广东省全部2157133.02%广西全部13753.85%海南省全部11100.00%重庆市全部9222.22%四川省全部401435.00%贵州省全部33100.00%云南省全部2150.00%陕西省全部20735.00%甘肃省全部5240.00%详细分规模企业分布情况参见下篇企业分析部分-83- VI通信产品资本市场及同业动态一、韩国三星将增加对中国市场投资三星中国总部12月表示：“虽然现在在三星集团中，中国市场排在美国和欧洲之后，但以后肯定能够赶上欧洲。我希望在几年内将中国市场变为三星在海外最大、最重要的市场。三星集团2004年将加大对中国的投资，“总投资额在5亿美元左右。”这些资金将主要投资在电子和金融业务。据介绍，三星2003年销售了5500万台移动终端，手机业务已经占整个三星电子业务的30%左右。通讯将是三星明年要重拳出击的主力业务。公司2004年将在手机方面加大在华的供应量，并且争取做到在中国市场上销售的所有型号手机都在中国生产。这是三星集团一项策略的调整，即三星手机发展需要在中国建立起一条龙的生产线。但希望借此尽量减少对进口的依赖，以解决三星一直以来挥之不去的水货问题。公司表示，水货已经是一个最亟待解决的问题。虽然此前三星也采取过其他的一些措施，来制止这种现象的发生，但总体上说来，“还没有实质性的效果。”所以，三星认为，今后要加大供应量，保证市面上有比较充足的货源，以期能从根源上消除对水货的市场需求。但是显然三星手机在中国市场的受追捧程度还没有严重到出现供不应求的景象，走私产品生存的土壤当中有没有价格过高而超过普通消费者承受能力的因素呢？三星并不否认这一点，同时表示不可能因此而改变三星的高端路线战略。这涉及中国海关的工作、中国国民的知识产权保护意识以及相关法律的完善问题，三星只是在自己力量范围内做最大的努力。-83- 三星2003年在中国市场的业务中，出口和内销的比例是60%:40%，公司表示希望2004年这一比例能够达到50%:50%。二、摩托罗拉与华为合资正在提速12月来自摩托罗拉的最新消息显示，公司目前正与华为方面紧密接洽，希望以组建合资公司的方式来拓展3G市场。新的合资公司将负责包括WCDMA、CDMA和GSM在内的系统产品的研发和生产。消息来源说，如果进程顺利，谈判可能在春节前进入收宫阶段。据这位人士乐观估计，摩托罗拉和华为双方在合资公司的股权比例应该接近于1∶1。新的合资公司将参照华为与3COM合资公司的模式来组建。如果按照这一模式，摩托罗拉将在除中国以外的地区，以摩托罗拉的品牌销售合资企业的产品，而在中国市场上，则以合资企业的品牌销售产品。“这应当是一个双赢的局面”，分析人士指出，“华为可以利用摩托罗拉的品牌来拓展北美和欧洲市场，而摩托罗拉也可借机在中国即将启动的3G市场上拿到更多的订单。”摩托罗拉与华为关于组建合资公司的谈判始于2002年。从技术角度来说，摩托罗拉与华为在3G产品上的合作具有较强的互补性。摩托罗拉大中华网络方案解决部的一位高级工程师指出，摩托罗拉的无线基站产品相比之下要强于华为；而华为在核心网部分的产品性能不错，恰恰是摩托罗拉所欠缺的。正是在这种技术前提下，摩托罗拉和华为保持了较为密切的合作关系，双方从2002年就签订了保密的合作协议。摩托罗拉的人说，双方的合作类似于OEM的形式，即摩托罗拉在为运营商部署无线网络系统时向华为采购核心网设备，设备贴上摩托罗拉的产品标签。例如，在河北联通的CDMA网络上，双方就采用的是这种合作方式。-83- 但谈判进行得很艰难，首先是华为当时已经开发出CDMA和WCDMA的全线产品，但还需要时间进行产品性能的改善，一旦将这部分资产注入合资公司中去，可能会带来损失。而另一深层次的矛盾在于，摩托罗拉希望通过合资的形式来收购华为。“几次试探下来，我们认为对方的目的并非是组建合资公司那么简单。”对于这种说法，已经离开摩托罗拉的一位高层承认，公司当时确有通过合资的方式来收购华为的想法，一是当时华为正处于资金紧缺的时期，二是摩托罗拉希望依靠收购来加强自身在移动系统上的实力。由于理念上的巨大差异，加上摩托罗拉自身业务的调整，最终使得组建合资公司的谈判从去年下半年进入冰河期。华为的人说，双方仍旧保持了在技术层面上的合作。但不到一年的时间，内部因素和外部环境都迫使摩托罗拉必须加速在中国3G市场上的布局。受累于终端和芯片市场的战略失误，摩托罗拉全球业绩在今年跌入低谷。在系统设备市场上，摩托罗拉也面临诸多困难。WCDMA市场的争夺，很多人相信，以CDMA2000技术见长的摩托罗拉设备很可能得不到运营商的青睐，特别是在中国市场。信息产业部电信研究院专家指出，政府高层对于发放3G牌照的基本要求有三点：应用、自主知识产权和价格。这意味着国内的运营商在采购3G设备时将偏向于国内厂商。与华为合资将保证摩托罗拉在中国WCDMA市场拿到足够的市场份额。-83- 摩托罗拉中国区电信运营方案部的一位人士认为，摩托罗拉去年将设在加拿大的一家生产GPRS交换设备的工厂撤销后，也急需寻找一个提供核心网设备的合作伙伴。西门子、阿尔卡特都曾经为摩托罗拉提供核心网设备，但这两家厂商现在分别选定NEC和富士通作为合作伙伴，形势对于摩托罗拉越来越严峻。他还认为，摩托罗拉将其设在英国的GSM生产基地撤销，目的就是要将生产基地逐渐转移到中国以降低成本，和华为成立合资公司有助于公司在3G产品上实现这一目标。分析人士指出，一旦摩托罗拉和华为成立合资公司，摩托罗拉在中国市场的布局也随即发生重大改变。摩托罗拉目前在天津设有独资的系统生产厂，还与东信在杭州合资生产基站，另外该公司与金鹏在系统设备上也有密切的合作。与国内合作伙伴的关系发生何种变化，要看摩托罗拉会向合资公司注入哪些资产、如何与华为划分销售区域。与摩托罗拉热谈合资形成对比的是，华为方面却似乎在刻意保持低调。华为的不急来自公司业绩的逐渐好转。据估计，华为今年的收入将达300亿元人民币，尽管和公司原定的320亿元收入仍有距离，但对海外市场的开拓已见成效。今年的国际收入预计将超过10亿美元，占总收入的1/3。华为一位中层因此认为，随着市场情况向着好的方面发展，加上公司在产品技术上的提升，例如华为目前已经开发出五款基站产品，与摩托罗拉合资的意义已经不大。但外界推测华为的“不急”很大程度上是采取欲擒故纵的策略，以获得对合资公司更大的控制权。多数市场人士相信，考虑到双方在产品和市场具有很强的互补性，华为也将从合资公司中获益匪浅。首先在于海外市场的开拓。尽管华为今年在海外市场有所突破，但大多局限于中欧、东南亚和非洲等欠发达地区，想要突入北美、欧洲等主流市场仍很困难。专家指出，“缺乏二代通信网络的积累，使得华为的基站缺乏商用经验，这会影响到华为参与北美、欧洲运营商对WCDMA设备的采购，而与摩托罗拉组建合资公司则能很好的解决问题。”-83- 另外，同摩托罗拉的合作还可以改变华为在CDMA项目上的尴尬局面。知情人士称，目前仍有相当多的因素影响双方谈判的进程，例如持股比例、注入合资公司的资产、销售范围的划分等。但分析师们认为，就双方寻求合作的意向来看，强强联合正成为3G设备市场的一种趋势。三、华为承建港SUNDAY3G网并提供5亿港元贷款2003年12月，华为公司与香港移动运营商SUNDAY签署合作协议，华为将作为SUNDAY3G网络与业务设备独家供应商，与SUNDAY合作共建香港WCDMA3G网络，覆盖全香港(包括香港岛、九龙、新界以及各离岛)地区，合约金额将介入8.5亿-9亿港元之间。在华为公司发布的新闻资料中表述，根据该合作协议，华为公司将为SUNDAY提供全套的、端到端的WCDMA解决方案，包括从WCDMA的无线基站系统、核心网，到3G移动智能网、3G移动数据业务管理平台和3G移动数据业务和应用，同时也将提供3G手机终端。来自香港媒体的消息对该合作协议的具体细节进行了披露，在香港SUNDAY公司透露的合作协议中指出，SUNDAY集团与华为公司将共同合作以在港推进3G服务，并有望于2004年底的时候达到商用的程度。作为合作协议的一部分，华为还将向SUNDAY提供5亿港元的贷款以偿还现有供应商贷款及银行贷款，SUNDAY集团表示目前具体的合作条款仍有待磋商，而订立该协议尚需达成多项合作条件方可最终确定。SUNDAY同时指出，上述贷款最终将于首次动用起到两年半的时间到期，新贷款将分5期每半年递增付款的方式偿还，在整段新贷款期间按银行同业拆息以浮动利率计息。除供应贷款外，华为将成为SUNDAY3G网络与业务设备独家供应商，合约金额将会介入8.5亿-9亿港元之间，而具体供应设备的数量及相应的价格仍有待商榷。-83- 下篇：通信产品行业分析说明I通信产品行业分析一、通信产品行业运行分析（一）行业运行状况最新统计数据表明，2003年我国电子信息产业预计实现销售收入1.88万亿元，比上年增长34%，在多种有利因素推动下，2003年通信类企业业绩实现了大幅攀升，手机等产销量大幅增长。前11个月通信类企业实现产品销售收入同比增长32%，利润增长98%，营业利润率为4.0%。华为实现利润已超过30亿元，创历史最好水平；中兴通讯继续保持50%以上的增速；上海贝尔实现出口12.5亿元人民币。程控交换机销量比去年同期增长7%，产销率为93%。前11个月累计生产3473万线，销售3239万线。其中华为生产1410万线，销售1221万线；上海贝尔生产671万线，销售671线；中兴通讯生产625万线，销售604万线。手机销量比去年同期增长56%，产销率为99%。百强企业累计生产手机1.02亿部，销售1.01亿部，其中出口3961万部。中国普天生产4798万部，销售4755万部，其中出口2480万部；上广电生产1171万部，销售1191万部，其中出口1014万部；TCL生产875万部，销售866万部。-83- 康佳集团积极推进产品结构调整，在做好彩电主业的同时，手机生产也迅速上规模，在众多手机厂商队伍中排位靠前，目前其手机业务收入占公司收入近一半左右，实现产品销售收入同比增长58%，利润同比增长95%，比较成功地实现了产品转型；夏新电子也为扩大国产品牌手机的市场份额做出了贡献，2003年夏新推出了多款新型手机，公司产品销售收入同比增长67%，利润率达12%；侨兴、南方高科两家首次入围的百强企业，2003年增长强劲，侨兴的产品销售收入和利润同比分别增长156%和117%，南方高科的产品销售收入同比增长也达到94%。（二）行业发展特点1、国内电话用户规模和通信运营业投资规模的稳定增长为通信企业提供了继续成长的空间。2003年我国通信运营业固定资产投资规模达到2100亿元，同比增长20%，预计2004年电信运营业的投资将不低于2003年的发展水平。2、自身技术实力的增长也使得国内通信企业在国内和国际电信招标项目中捷报频传。近期，华为的产品先后在阿联酋、英国、中国香港、拉美等地中标，根据最新的RHK报告，截至2003年3季度，华为光网络的全球市场份额排名已经进入了全球前五名。中兴通讯近期又获得山西2.26亿元无线市话订单以及中国电信ADSL百万线大单。中兴还在WCDMA和PHS网络之间的呼叫切换研究中取得重大进展。3、产品牌手机在2003年的国内市场占有率继续上升，1-11月份国内市场占有率为55.47%，比2002年提高了16.1个百分点。TCL、康佳等企业进入了全行业产、销前十名。在巩固国内市场的同时，国产品牌手机也开始向海外进军。-83- 二、通信产品行业政策分析11月底信产部已经下文要求移动运营商在明年3月前实现移动电话和小灵通的短信互通，但网通和电信之间的小灵通用户短信互通仍没有时间表。最新的数字是，全国小灵通(包含南北电信)已经超过3000万，据了解，小灵通已经拥有64K数据上网、收发电子邮件、手机交友、图片下载、在线游戏等媲美移动电话增值业务的功能。这种技术带来的变化，很可能令一部分对资费敏感，而又对移动增值服务感兴趣的人群开始把目光从移动电话增值服务转向小灵通。增值业务如何虎口夺食从技术上来讲，小灵通无线上网的速率在CDMA1X和GPRS之间，有一定竞争力。比较移动电话，小灵通缺的是人气。这主要体现在用户群体还不够庞大以及没有形成自己的产业链。移动梦网依托中国移动1.7亿用户，联通无限背靠近9000万移动用户，小灵通到现在为止也仅仅在1000万用户中实现了短信互通，何况现在在移动电话用户里很难找到不能发送短信的手机，而小灵通还必须经历一个升级换代的过程。从其他增值服务看，移动梦网聚集了2000多家CP和SP，联通背后有美国高通和SUN、微软等大公司支撑着。面对信息产业部11月底关于小灵通与移动电话明年3月实现短信互通的文件，移动运营商和固网运营商采取了不同的态度。-83- 网通集团和电信集团的人士表示，他们非常高兴看到这一文件的出台，并希望在多方的努力下尽快实现移动电话和小灵通的短信互通。但移动和联通集团拒绝就此事发表看法，在今年5月福建小灵通与福建联通移动电话有过短暂互通，但随即被双方集团公司叫停，为此移动公司曾就此事研究过对策。某移动公司互联互通部的人士称，接到文件之后，公司与多方进行了接洽，包括与移动电话的竞争对手研究对策；与网通电信进行了技术上的交流。目前，固网运营商和移动运营商尚未就技术细节进行谈判，但可以得知的是，小灵通和移动运营商将在各省分公司进行网关交接，至于是采用电缆直联还是互联网连接，尚未进行讨论。至于现今小灵通用户之间短信互发每条8分钱，与移动电话互通之后是否需要提价，固网运营商表示依然在探讨之中。据了解，目前在上海和福建等几个地区，当地联通移动电话与当地电信固定电话“家家E”有短信互通试验，双方进行了资费结算，但具体财务数字因是试验阶段无法对外披露。从几大运营商可以得知，移动运营商对政府部门下的文件虽心存不满，但敢怒不敢言；固网运营商虽欢呼雀跃，但亦只能听天由命。据信息产业部相关人士透露，按照几大运营商的工作进度，要在明年3月实现小灵通与移动电话短信互通，需要加班加点才能完成。言下之意，按照正常进度，明年3月能够实现试验网的互通已经是顺利。分析人士指出，在小灵通短信互通问题上，移动运营商正采取消极的态度观望官方政策是否会发生进一步变化。消息灵通人士指称，即使11月出台了移动电话与小灵通短信互通的文件，有关部门仍在遭遇相当大来自内部与外部的压力，不排除发生变数的可能。几大运营商也在揣摩，监管部门放开小灵通业务，对希望拿到3G牌照的固网运营商是福是祸，还难以定论。-83- 三、通信产品新技术、新产品、新工艺（一）我国将在后三代通信技术领域与全球同行展开同步竞争3G技术尚未被普通百姓完全理解，B3G（后三代通信技术）又从科学家的蓝图中跃出：在由上海市人民政府、中国科学院和中国工程院共同主办的东方科技论坛“Beyond3G/4G（后三代/四代）移动通信技术研讨会”和由国家“863”计划通信技术主题专家组主办的“未来移动通信跨学科技术研讨会”上了解到，我国科技界正厉兵秣马，准备在后三代通信技术领域与全球同行展开同步竞争。如果说移动通信技术从第一代（1G）到第二代（2G）是由模拟到数字的变革，那么从第二代（2G）到第三代（3G）仅仅是一次平滑过渡，而将来从第三代（3G）到第四代（4G）的发展则是一次基于新技术的飞跃。据介绍，在科研人员描绘的蓝图中，后三代（B3G）手机将拥有音响般高保真、立体声的通话音质，每平方公里1000个用户的超大网络容量，10倍于现有手机的待机时间和通信灵敏度，1000倍于现有手机的传输速率，1/10于现有手机的电磁辐射。除此之外，后三代手机还将同时支持传统电信业务、后台服务、电视业务、家政服务、流媒体业务等五大业务，保证用户即使在250公里/小时的前进速度中，也能实现实时图像传输。专家指出，后三代手机为我们带来了与全球同行同步竞争的机遇。预计到2010年，我国移动通信市场的年销售额将达1万亿元。要争取未来移动通信市场的主动权，我们就必须在新一代手机的起步阶段加入到全球竞争的行列。-83- （二）中国正研制“第四代手机”预计2010年批量上市专家指出，在后三代/第四代移动通信技术上中国目前正与发达国家处在同一条起跑线上，紧锣密鼓研究后三代/第四代手机。预计2010年可大批量上市，价格在5-10美元。专家介绍“目前我们所用的是第2代手机，CDMA是2.5代手机。”1G到2G的技术突破是从模拟到数字，2G-3G在技术上是平缓过渡，不断优化；而3G到4G，则是技术的飞跃，空间技术也进入手机内。目前，能够“相约面对面”的第三代(3G)手机尚未上市，后3代/第4代手机功能研究就已在实验室紧张展开。科技人员用“5个任何”精辟概括了这种手机的优越性：任何人、任何时间、任何地点、用任何方式、传输任何内容。据悉，后3代/第4代手机网络容量每平方公里可支持1000个用户，手机的待机时间和通信灵敏度将比现有手机提高10倍，传输速率则比现有手机提高1000倍，即使在时速250公里的动态环境中，也能实现实时图像传输。而电磁辐射只有现在手机的十分之一。后3G/4G手机除让人们的生活更方便和精彩外，还有与全球同行同步竞争的机遇。据介绍，在手机这个巨大的消费市场中，尚无一种核心技术为国内厂商所有，就连短信、JAVA等通信业务也都是舶来品。要争取未来移动通信市场的主动权，就必须在B3G和4G的起步阶段加入到全球竞争的行列。-83- 报道说，国家有关部门已将此列入863计划；新近成立的上海无线通信研究中心已与多家国际著名厂商结为战略同盟，并有幸加入到欧盟第六个科技框架计划中最大的B3G项目“未来全球个人移动通信系统”的开发，与37家欧洲知名厂商和研发机构并肩进军下一代移动通信，目标直指国际技术标准的创制、产品研发及产业化。（三）新一代中空光纤问世传统光纤里面是玻璃芯线束，外包一个发射层。光波在光纤内的固体线束中穿行，发射玻璃则使光信号不致外泄。但是，传统光纤的问题在于，经过较长距离后，光不可避免地被玻璃分子吸收、分散或扭曲。纽约州科宁公司的光学物理学家韦斯特指出：“20年来，人们一直尽量提高光纤的纯度，并为达到理论上的极限花掉了大量研发资金。现在，我们被这种材料的固有性质限制住了。”5年来，研究人员在这个问题的解决上取得了显著进展：他们创造出中空的光纤。由于光穿过空气而不是玻璃，吸收、分散或扭曲等问题在理论上都可大大改观。韦斯特说：“空气中的原子数量只是固体中原子数量的千分之一。因此，如果没有其他损失，信号损失也应该是原来的千分之一。”韦斯特和他的同事研制出一种蜂巢似的光纤。这种光纤的核心呈中空状，为六角形，宽度与一颗红细胞的直径相仿，其玻璃外壁的厚度仅为发丝直径的1/2000。再向外还有八层，每层都有逐渐缩小的六角形空间。他们还发现，这种材料的导光效率比其他光子光纤高出100倍左右。四、通信产品上下游行业影响全球手机即将供不应求、各种原材料出现供货短缺-83- 全球经济复苏和各厂商的低价手机竞争策略导致2003年圣诞节前手机销量飙升，从而冲破了手机销售的最高记录。现在很难判断手机厂商的生产不及市场的需求是不是一个坏消息。因为有2001年手机制造商对于市场需求估计不足而犯错误的前车之鉴，今天的手机厂商都非常谨慎地进行原材料的采购。市场状况显示，供货短缺的现象已经逐渐从以旧换新的美国、欧洲、日本等消费者群体逐渐渗透到俄罗斯和印度等国家和地区。一家为德国6000多个手机商店供货的公司表示，原材料短缺的现象在八月就显示出来，但是近期尤其明显。诺基亚驻俄罗斯和独联体等国的主管人员也透露由于几款低价新机的推出使诺基亚出乎意料的在俄罗斯提升了对于这些手机供货的需求。法国手机厂商SFR表示近来他们的可视电话也出现了脱销的局面。西门子公司的官员称他们仍在积极的进行销售，因为没有预料到需求会如此的旺盛。手机厂商对于销量的估计原本是四亿四千万至四亿六千万部，现在看来他们不得不忙于采购更多的彩色显示屏、照相机和镜头等原材料。由于原料短缺，现在采购彩色显示屏、相机等原料已经比较困难，在一天至几天的时间内我们已经不能及时的订购到所需的配件。占了40%市场份额的全球最大手机厂商诺基亚称新机的发布确实需要更多的原材料。而世界第二大厂商摩托罗拉也表示摄像头的缺货影像到了销售的进行。分析家指出在目前的情况下，诺基亚相对于其它的竞争对手来说占据了一个比较有利的位置，现在和原材料供应商的关系显得非常有价值，无疑市场上的最大玩家有着得天独厚的优势。-83- 货源的短缺同样在零售终端中表现出来，德国的Komsa称许多畅销机型开始逐渐缺货，包括前期销售很旺的索尼-爱立信T610、三星E700和摩托罗拉V系列等。消费者不会为圣诞节前不能及时得到可心的手机而担心，但是在所选择的型号上他们会进行一些折衷的考虑。五、通信产品国际市场情况（一）2003年全球手机销量将会达到5.04亿部随着全球经济复苏和低价手机的推出，圣诞节前全球手机销售将大增，今年销售额有望达到最高纪录。市场研究机构StrategyAnalytics表示，全球今年手机销售目标将达到5.04亿部，比2002年的4.29亿台大幅上升，并成为自2000年来的首次显著增长。在欧洲，手机从未这么便宜过，消费者以远低于100欧元的价格，就能在十余种低档机型之间进行挑选。如果以预付费方式购买，一款西门子彩屏手机甚至只需花费50欧元，较6或12个月以前便宜了25欧元。在英国，一款西门子MC60可拍照手机仅标价89.99英镑(155.10美元)，为该店可拍照手机在预付费方式下首次跌破100英镑。欧洲消费者会在购买30到35个月后更换手机，而许多欧洲人是在2000年初次购买手机。但手机厂商却无法跟上不断增长的需求。因为手机厂商竭力避免预测2001年手机销量时所犯的致命错误，变得小心翼翼。从俄罗斯和印度等新兴市场，到欧美及日本等已呈饱和的市场，全球多数地区的需求均超过供给。在欧美及日本等市场，消费者以新款手机替代原来的旧货。手机价格已大幅下降，同时市场中仍有积压需求。-83- 业内人士认为，今年8月首次明显出现供应缺口，这一问题在最近变得更为尖锐。德国西门子表示，西门子的手机已经销售一空，因为没料到(需求)会这么强劲。目前手机厂商正在修正原来的4.4亿部的市场需求预期，迅速购买更多晶片、彩色显示屏、拍照部件及镜头。但在获得更多部件过程中遇到麻烦，而部件短缺问题损及手机销售。（二）全球交换机市场出货量增加但收入减少Gartner公司11月表示，第三季度以太网交换机销量增长10%，是IT市场回暖的又一迹象。据Gartner的第三季度数据，全球交换机销售4350万台，出货量比去年同期增长两位百分数。不过，交换机厂商总收入以同样的幅度下降，表明尽管销量增加，但价格下降明显。思科依然是交换机市场领先厂商，销量占以太网交换机市场的40%。最强有力的竞争者是惠普和NetGear，惠普出货量同比增长近40%，NetGear销量增长25%。惠普交换机收入增长50%，是迄今为止五大厂商发展最快的。（三）日本DoCoMo将联手六巨头投370亿日元研发3G手机日本最大的移动运营商NTTDoCoMo12月表示，计划未来两年投入370亿日元(3.43亿美元)，研发3G(FOMA)手机。根据DoCoMo的资料，这笔资金将在2004年4月份开始提供，并分派给日本六家手机制造巨头，分别是三菱电子、摩托罗拉日本、NEC、夏普、松下通信和富士通公司。DoCoMo在声明中表示，高端手机的性能对未来3G服务的价值越来越重要，公司希望通过这种方式激发手机制造商有更多的创新产品。DoCoMo也将在任何研发出的新技术中占有权益。DoCoMo同时也在鼓励手机制造商更多的使用Symbian和Linux系统平台，而非微软的smartphone。DoCoMo称，相比微软系统而言，Linux更具灵活性和开放性。-83- （四）爱立信开始打造4G技术虽然3G电信产品到目前为止仍未在其诞生地瑞典获得普及，更不要说在世界市场获得推广，但是电信设备公司却已开始了研制下一代移动科技产品的工作。爱立信副总裁兼研发部总经理伊瑞森对分析师们称，在当前情况下探讨4G科技的形态仍为时尚早。他表示，公司早在20世纪90年代初期就已经开始研制3G科技，当时甚至连目前所通用的GSM网络标准还没有开始转为商业用途。爱立信表示，尽管如此，4G技术较3G技术在通讯容量和速度上的跨度预计将远远小于3G技术与目前的通用技术之间的距离。4G技术将是如今3G标准化WCDMA技术的补充和进化版本。该公司首席执行长思文凯表示，公司将最终推出的4G技术更多的是一种增值服务。（五）台湾手机生产商2004年将出货7000万部专家预计，2004年台湾的移动电话制造商的手机出货量将达到7000万部，这个数字将占预计2004年全球市场总发货量5亿部的14%。2003年台湾手机制造商的手机出货量将为4250万部，占全球手机销售量的10%。生产技术的改进、稳定的产品质量和庞大的产品阵容是促进这一增长的重要因素。明基将继续成为台湾手机市场的领头羊，但其地位将受到ArimaCommunications、广达电脑和仁宝集团等竞争对手崛起的挑战，它们这三家手机制造商明年手机出货的目标都是1000万部，而明基2004年的手机出货量目标是1400万部。-83- 预计明基2003年的手机出货量大约是1300-1400部，这个数字与其先前的预期数字1600万部比有所降低，因为其业务受到SARS在第二季度流行和新产品开发速度减慢的影响。相比较，包括仁宝通信和仁宝电子在内的仁宝集团已经成为明基最为强劲的竞争对手，因为它的业务受到来自摩托罗拉、松下订单的支持，并且也受到大陆几家手机销售商的支撑。ArimaCommunications也在成为一个较为强劲的竞争对手，它为伙伴索尼爱立信的T100手机取得了很大的成功。预计Arima今年手机出货量在1000万部并且明年会保持同样的数量。该公司的订单来自NEC和东芝。广达电脑是全球最大的笔记本电脑生产商，它正在利用先进的技术为松下和西门子生产。该公司预计明年的手机出货量在1000万部，这个数字比预计的今年出货量600万部有了大幅度提高。在10月份购买了摩托罗拉的墨西哥手机装配厂以后，FoxconnElectronics将成为一个重要的OEM手机制造商。随着这装购买行为的发生，Foxconn明年将为摩托罗拉提供1000万部手机的OEM订单。该公司还为UTStarcom生产手机。但是消息来源称，Foxconn要成为一个重要的ODM手机制造商仍需要走很长的路，因为它仍缺乏充分的设计能力。（六）韩国LG电子手机销量创纪录新高韩国主要家电制造商LG12月表示，对美国出货情况良好抵销内需不振，11月手机销售创纪录新高。在饱和的手机市场为后起之秀的LG，确认其今年预计手机销售量将超过2,600万部,比2002年增长63%。该公司今年前11-83- 个月已经售出约2,480万部手机。LG在11月即创下售出323万部手机的纪录，10月为304万部，而去年同期则为160万部。LG在手机、电视与电冰箱的生产上与三星电子竞争。该公司主管称：“看来我们今年将可轻易卖出2,600万部以上的手机。内需仍然疲软，但出口呈现稳定成长。”全球第五大手机制造商LG表示主要来自手机销售的电信部门营收，11月时比10月增长5.7%达8,000亿韩元。但分析师表示，为了努力赢取市占率，LG电子的手机利润率并未随着出货增长而增加。他们说，该公司的利润远低于竞争对手如三星电子。六、通信产品行业发展趋势（一）多业务交换和边缘设备成为投资重点市场研究表明，2004年美国主要运营商对于包交换和路由设备的投资将显著增长。已知的一些例子包括思科和杰科争夺Verizon边缘路由设备订单；思科和Laurel争夺AT&T边缘交换设备的合同；Sycamore和Sprint关于新的交换设备的合作；SBC对于思科以太网设备的投资增加；思科，朗讯，富士通在多业务MSTP设备上的订单增加。报告指出对于多业务设备和边缘设备的需求将在未来5年保持持续的增长。报告还指出经过一段时间调整后，北美运营商的投资水平将在2004年恢复正常。（二）手机市场竞争将出现四个主要趋势-83- 据权威机构预测，今年全球的手机销量将会达到5亿部，和去年同期相比将会增长10%以上。在良好的业绩刺激之下，手机厂商们对于明年的市场预计也在明显地调高，然而竞争也会相应地增强，要想从消费者的口袋中掏出更多的银子，市场还需要更有刺激性的产品。从年末众多手机厂商筹划上市的新品来看，他们似乎已经为此做好了准备。1、手机“影像化”风头正劲发展重点：2004年130万像素摄像头在手机上普及，手机拍照风潮将会向手机摄影演进。市场期待：拍照手机的大面积普及，是今年手机厂商给予消费者的另外一个惊喜，尤其是在2000元价位上一些具有10万像素的彩屏拍照手机的出现，更是满足了不少玩家对于手机不只是用来通话的时尚化需求。而中国移动从去年底开始就大范围推广的“彩信”业务更是促使了手机拍照功能的加速完善。从即将上市的一些新品的情报来看，价格在2000元左右，像素为10万级的拍照手机将会成为中端市场比拼的焦点。在这块市场上，西门子的MC60，索尼爱立信的T312、摩托罗拉的V290、诺基亚的3200都在严阵以待。而在2500元到3500元的市场，索尼爱立信的T618、T628，摩托罗拉的V300，诺基亚的7250i，NEC的N810、N800也将展开激烈的争夺。至于4000元以上的市场，洋品牌们同样打得火热，摩托罗拉的A760、诺基亚的6600、索尼爱立信的908、LG的8390几乎都选择了在本月内相继上市，而拍照功能无疑则是它们那超过5000元的高昂“身价”中的最主要卖点。-83- 值得关注的是，在手机拍照的狂潮之下，一股新的暗流已经开始涌动，那就是摄影手机概念的出台。通过对手机图形芯片技术、高像素摄像头、视频压缩技术的整合，一些具备长时间动态影像有声拍摄功能的手机在此次的年底新机上市高峰中逐渐冒头，其中比较有代表性的就是迪比特的J7。2、功能“娱乐化”潮流所趋发展重点：无线游戏功能将会成为明年多媒体娱乐手机中颇为引入注目的卖点。市场期待在硬件规格升级和功能智能化之外，手机“娱乐化”也是今年年末新机上市大潮中表现出来的一个十分鲜明的特点。当然这其中又包含了视频播放、MP3功能以及在线游戏等多种不同的趋势。对于中国这类十分关注手机外观和音画表现能力的手机市场而言，手机铃声功能的提升一直都是手机厂商革新的焦点所在——从早期的16和弦到时下的40和弦、64和弦。最近上市的诺基亚6600、摩托罗拉A760、索尼爱立信P908无一例外地都加入了MP3的支持功能，不仅可以听MP3，而且还能将MP3直接当作铃声来使用，这无疑大大增强了手机的个性化能力。此外，迪比特的J7，LG的8390、西门子的SX1也都具备这样的功能，手机的MP3之争也将由此演变得更加激烈。此外，视频播放也在成为手机娱乐化的一个新亮点。从最近上市的几款新机来看，6600支持RM的视频流播放，A760则能够回放Mpeg4，而同样采用Symbian操作系统的P908和SX1则在安装第三方软件的基础上可以播放上述两种甚至更多的视频格式。-83- 从最近上市的索尼爱立信T628和NEC的N810来看，Java已经成为了中高端手机的必备功能，通过Java实现的移动QQ功能甚至已经被其加入了产品的内置菜单，而T628的V－Rally游戏也开始提供通过红外线或是蓝牙连接的无线对战功能。3、将彩屏“高清化”进行到底发展重点：彩屏色阶从65K向260K过渡，更大的屏幕尺寸、更高的分辨率正在成为彩屏手机的新卖点。市场期待彩屏，是本年度手机市场上最热门的话题，本来预料在明年才能彻底占领主流市场的彩屏手机在一场疫情的催化之下成为了市场的新宠，而4096色、65K色、TFT、STN等专业术语也成为了时下国人购买手机之前的必修课。这种高潮的一个集中表现就是65K彩屏的全面上位，最为“顽固”的洋品牌在这股65K的旋风面前也不得不低下头来。而诺基亚12月初上市的6600就是其中的代表之一，作为全球生产成本控制得最好的手机厂商，诺基亚为了消化前年订购的大量原材料，其彩屏机一直停留在4096色的水平，这使得其在国产阵营或是摩托罗拉、三星、LG这样的“时尚”洋品牌中一度处于不利地位，而6600显然是其在彩屏方面反击的开始。另外一个被迫“下水”的例子是西门子。西门子先是委托第三方设计推出了折叠手机，继而在年末也开始了其65K的彩屏升级计划。在65K彩屏席卷全场之后，260K色的TFT高清晰度彩屏将会是2004-83- 年手机市场的另一亮点。根据彩屏先锋之一的摩托罗拉的年终计划，其两款分别面对GSM和CDMA的260K彩屏机V878和V870将在12月相继登场，而国产厂商中联想、南方高科等也准备了多款具备260K彩屏的新机。此外对彩屏机推动最为积极的LG也在CDMA和GSM上分别准备了8380和8390两款大屏幕的260K摄影手机应对。毫无疑问，明年将会是彩屏手机全面迈向高清晰化的一年。4、输入“智能化”势在必行发展重点：对于手机输入的“智能化”改善，正准备启用语音识别技术开创出一个新的局面。（三）彩屏手机强势增加、黑白屏手机渐进末路纵观2003年手机销售市场，彩屏手机的份额从年初40%一路窜至现今的60%以上，呈现一派良好的上升势头。不少业内人士认为，2003年是彩屏手机全面替代黑白屏手机的＂彩屏年＂，而且下半年的手机市场销售状况也充分证明了这一点。1、需求变化促进彩屏发2002年，包括东信、波导、CECT、联想等大型国产手机厂商也相继推出了自有品牌的彩屏手机。同时，由于中国移动彩信业务的适时出现以及迅速地推广，更促使中国的彩屏之路仅用2年时间，便达到占据60%以上市场份额的绝对优势。-83- 先进、成熟的通讯技术和制造技术使用户的消费心理也发生了质的转变。彩屏手机能够在短时间内占领大部分市场，关键在于满足了消费者日趋变化的应用需求。反观黑白手机时代，消费者注重的是通讯质量和产品质量，一切以实用、节约费用为先。而现在每月高达上百元的短信费用，很多消费者早已以习以为常，人们对手机的外观和功能都提出更高的要求。虽然距离梦想中的通讯设备还有很大差距，但丰富多彩的影像功能已成为选购手机的决定性因素之一。2、彩屏VS黑白，性价比的超越现今，黑白手机与低端彩屏手机的价格相比已毫无优势可言，以东信760C和TCL3188为例，760C最低价格已降到了880元，而3188的价格在促销活动中也降880元，价格上已经没有区别。再从功能方面上来说看，首先，760C采用的是4096色高清晰彩屏，而3188为黑白灰屏；铃声表现上，760C为16和弦，3188为用软件写成的YAMAHA和弦；从待机时间来看，760C为48－150小时，3188为50－150小时；。至于其他功能设置如电话簿容量、短消息发送等主流功能，两部手机没有明显差别。因此对于具有相同的通话质量的这两部手机来说，两部手机差异化很小，但是显然拥有彩屏、支持10级GPRS上网的760C在功能上更胜一筹，而EG760C居然是东信已经退市的机型，可见东信现在销售的诸如EG730、EG730+、EG750、EG755等6万5千色彩屏手机比3188领先的距离有多大。3、手机将进入彩屏时代有专家预计，2004年拥有6万5千色以上显示技术的彩屏手机将成为市场主流，因为这一显示技术已经相当接近与PC机的显示水平。近期，各具实力的手机厂家东信、康佳等均宣布2004年的全线彩屏均在6万5千色以上，并在此基础上推出多款带摄像头的手机新品。虽然现在的彩屏手机价格还在3000元左右，但是可以想见，随着研发实力的增强及运营商对此类增值业务的大力支持，高端配置彩屏手机飞入寻常百姓家已经指日可待。-83- II通信产品行业重点企业分析一、行业企业整体情况分析2003年从我国通信产品制造企业发展的整体情况来看企业的整体发展水平较高，但企业的获利水平略高于全国工业水平并不明显。从2003年1-11月我国通信产品制造企业的综合情况来看，目前我国通信产品制造行业共有生产企业944家，其中大型企业37家，占行业总数的11%左右，比例明显不高；中型企业47家，占行业总数的14%左右；小型企业708家，占行业总数的75左右，比例较高；从企业的亏损指标来看，行业内亏损企业的比例接近30%，且这些亏损企业分布中的大中型企业均在35%左右，反而小型企业的亏损率相对较低，只有27%，表明行业内大中型企业的表现并不理想。但从前10家行业制造企业的集中度分析来看，行业的销售、资产、利润集中度都在40%左右。这表明我国计算机行业的虽然主体企业未小型企业，但行业的集中度比较高，表明我国通信产品制造行业两极分化的现象比较严重，初步形成了寡头企业垄断行业市场的局面，且从行业发展的特点来看这种趋势将得到继续。二、行业主要企业分析（一）中兴通讯牵头起草国际主流标准-83- 12月获悉，在日内瓦刚刚结束的ITU－TSG/WP15（光和其它传送网）2001～2004年研究期第五次全会上，中兴通讯获得ITU－T新标准G.raman的起草权，同时获得了一个编辑者席位，这是中国企业在光通信领域首次牵头起草国际主流标准。中兴通讯向本次会议提交了“关于起草喇曼放大器ITU标准建议”、“光纤喇曼放大器建议框架”、“关于XYZ层更多的需求”、“EPLAN特征定义”、“对G.ethsrv建议的评论”、“关于虚连接的提案”等13篇提案，提案数量居国内各单位之首，内容涵盖了SDH、WDM、ASON、EOT、OTN、GFP、LCAS、光器件等光传输技术领域，其中多数提案被会议采纳。“关于起草喇曼放大器ITU标准建议”的提案更获得国际众多同行的认可，中兴通讯从而获得ITU－T新标准G.raman的起草权。中兴通讯一直高度重视并积极参与国际标准研究工作，是ITU－T、ITU－R、ITU－D的部门成员，并参加了3GPP、3GPP2、CDG、OMA、OIF、RPRA、DSL、IPV6、MPLS、NPF、MEF、Wi－Fi、MSF等30多个国际标准化组织，先后三次成功承办了3GPP2会议。在今年1月的ITU－TSG15会议上，由中兴通讯提交的三项光传送网提案“以太网在传送网上的多径传输建议”、“虚级联对业务受损时间的影响”、“智能光网络的网络管理策略”被直接采纳，引起了国内外同行的高度关注。随着中国通信制造企业逐渐走向国际市场，国际标准领域的竞争也越来越成为企业关注的焦点。能否在国际标准制订上取得一席之地，代表了一个企业的整体实力，是一个企业在国际竞争中能否占据主动并取得市场竞争主导权的前提条件。本次获得ITU新标准起草权，表明中兴通讯参与国际标准竞争的能力已有了实质性的提高，中国通信制造企业已开始在国际标准制订方面取得真正的“话语权”。-83- （二）华为公司正在步入高速发展期1、在第三代移动通信系统上取得了重大突破众所周知，华为在移动领域进行了多年持续不断的努力，现在在第三代移动通信系统上取得了重大突破，掌握了从系统核心技术到芯片设计的全套技术本领。高起点、高投入的研发是少不了的重要因素之一。据介绍，华为公司在3G主流标准WCDMA上重点投入，从1998年开始进行商用系统研发以来，已累计投入资金超过40亿元，投入研发人员3500多人。目前的华为，已全面掌握WCDMA核心技术，成为全球少数几个能够提供全套商用系统的厂商之一。华为WCDMA系统已完成与业界主流厂家的设备和终端的对接测试，在上海、深圳、阿联酋等地建设了20余个试验和预商用网络，已经具备了大规模商用的能力。近期使华为在3G上产生重要影响的是“高而不贵”的3G的提出，它扭转了人们对3G“非常昂贵、还不实用”的看法。的确，“3G应该从神坛上走下来，走向平民、走向普通大众”，3G也可专门用来“打电话、发短信”，不一定非要进行多媒体通信、高速数据传输。这为运营商建设3G网络提供了新思路，是非常理性、适宜的，最大的受益者是运营商和那些还没有使用过移动电话的消费者。-83- 事实上，3G提供了很宽的带宽，除了可提供多媒体通信和高速数据业务外，还可充分利用其高频谱效率和大容量来低成本提供话音服务。华为有一个比喻：“就像有一条很宽的高速公路，如果没有足够多的奔驰、宝马来跑的话，也可以让牛车、马车上来跑，以增加运营商的收入。”华为对3G的考虑的确很深、很全面，兼顾了最终用户和运营商的利益。只要3G能够大幅度降低数据通信的单位成本，就可以解决2G频谱紧张的问题，提供比2G更经济、更有竞争力的话音解决方案。一方面，低成本满足大量的普通移动话音用户的需求；另一方面，又能很好地满足移动数据、多媒体等通信新需求的发展，保护运营商的长远投资。华为这种从客户的角度出发考虑问题的方式，是华为在3G上能够与世界巨头同步的另一个重要因素。早在两年前，华为就提出了“关注客户需求”，现在看来，华为的确也在身体力行。现在，华为WCDMA系统先后参加了信息产业部组织的两次3GMTnet大规模测试，均表现优异；基站系统的性能测试表明，华为WCDMA设备的无线性能优于3GPP协议规定2dB～4dB，完全达到了商用的要求，部分性能处于业界领先地位。例如，一般情况业界基站系统单载波可支持4～5个384kbit/s数据用户同时接入，而华为基站系统单载波可支持7个384kbit/s数据用户同时接入。除了在WCDMA上取得了巨大的进展，在cdma2000上它也积极争当业界领先者，其cdma20001x产品已广泛应用于独联体、中东、北非、亚太、南部非洲等全球20个国家和地区，并在独联体实现了世界上首个CDMA450商用网络间的国际漫游。-83- 华为在3G上的崛起，是我国在移动通信领域上发展的一个必然结果。多年来，我国电信业界一直很重视移动通信的研究与应用，现在我国拥有了全球最大、最先进的移动通信网络，还有巨大的潜在移动通信用户群，因此我国也应有与其规模、市场相称的移动通信制造企业。以我国在交换机、接入网、光网络、移动终端等领域崛起的经验看，我国完全具备了在3G上崛起的条件。以华为为例，它目前已拥有具备自主知识产权的全套GSM产品、WCDMA产品和cdma2000产品，并形成了包括核心网络产品、无线网络产品在内的全方位解决方案，在无线领域的综合实力已非常强。华为无线产品从1998年进入市场以来，在全国30个省、区、市获得规模应用，并进入俄罗斯、泰国、阿尔及利亚、尼日利亚等40个国家和地区，服务国外80多个运营商，网上应用超过10万载频，服务于全球2000多万用户。在3G领域，华为从1995年开始就致力于CDMA技术的研究，已经推出全套的WCDMA和cdma2000解决方案，基本与国际同步。2、在国际市场进军发达市场在国际市场开拓方面，华为一直走在国内企业前面，2002年率先实现了在各大主流市场的全线突破。今年，华为公司在海外市场连续取得重大突破，有三个显著特点：不仅在发展中国家进展顺利，也开始在发达国家市场屡屡中标；移动、NGN、宽带接入、数据通信产品等重要产品领域获得了世界主流电信运营商的青睐；增长快速，今年上半年华为海外销售比去年增长50%多，据《纽约时报》报道，分析家们预计华为的国际销量将从2002年的5.5亿美元增长至2003年的10亿美元，2004年将达到14亿美元。光网络产品是华为进军全球市场的排头兵，目前已经进入四十多个国家和地区，网上应用超过17万套，产品先后进入德国、法国、俄罗斯、巴西、韩国、中国香港等国家和地区。据2003年RHK报告显示，去年华为光网络产品的全球排名跃升为第7位，全球长途DWDM排名第4位，份额达到12%，在亚太光网络市场则连续三年排名第一。2003年早些时候，从事电信级IP网络运营的英国运营商EEscape电信采用华为U－SYSNGN解决方案为其搭建VoIP长途商用网，而文莱电信更是采用U－SYSNGN解决方案进行全网改造。截至目前，华为U－SYS已在中国内地、中国香港、英国、文莱等十多个国家和地区成功商用，获得全球13%的市场份额，全球排名第二。-83- 据Gartner报告，华为技术DSL出货量2003年第二季度跃升至全球第二，占全球出货量的17.5%。截至8月份，华为SmartAX系列DSLAM产品已进入全球25个国家和区域，包括中国内地、中国香港、巴西、新加坡、俄罗斯、泰国、文莱等，全球累计总量600万线。在数据通信领域，华为今年引起了全球的关注，其业绩非常不错。英国网络业务提供商Fibernet采用华为第五代路由器解决方案建设覆盖英国的骨干网。事实上，在数据通信领域，华为已形成了包括路由器、以太网交换机、安全防火墙和业务系统在内的从骨干层、汇聚层到接入层的全套Quidway系列网络设备，成为业界领先的端到端设备及业务解决方案供应商，并进入英国、德国、澳大利亚、韩国、巴西等43个国家和地区，是业界IP解决方案最完善和全球市场覆盖范围最广的主导性供应商之一。2003年华为海外市场的突破不胜枚举，所有这些均表明，成立于1988年的华为在成为我国电信市场的主要供应商之后，已成功进入全球电信市场，开始成为国际市场的主流供应商。3、技术实力不断实现突破华为的进步一直与其研发管理水平的持续提升、研发实力的不断累积密切相关，扎实的技术开发实力和对客户需求的关注与快速响应，是华为可持续发展、区别于同行的差异化竞争优势。2003-83- 年8月，华为印度研究所正式通过CMM五级认证，成为国内仅有的几家获得CMM五级认证的企业之一。事实上，华为从1998年明确提出CMM战略以来，华为印度研究所就率先获得CMM四级认证，此后，华为北京研究所、南京研究所也先后获得CMM四级认证，目前华为已在研发系统普遍实施CMM管理，说明在软件开发过程管理和质量控制方面华为已经达到世界最高水平。说明一个企业的技术实力的一个重要指标是获取知识产权方面的进展，在这方面，华为的成绩喜人。据国家知识产权局近日发布的《2002年发明专利申请状况分析》统计显示：2002年，华为以1003件的专利数，在国内企业的发明专利申请量中居首位，首次实现了国内企业在申请量上与国外企业持平，华为因此被国内媒体称为“企业发明冠军”。截至2002年，华为累计申请专利2154件，获得专利授权329件，在3G上已累计申请专利600多项，其中10多项专利已写入国际标准，多项专利成为我国第三代移动通信发展的标准。华为申请了PCT国际专利和国外专利198件，也是发展中国家中申请量最多的公司之一。2003年2月28日，华为公司STM－64MADM光传输系统荣获2002年国家科技进步二等奖，这是继TELLIN智能网系统和SBS2500光同步传输系统分获去年国家科技进步一、二等奖，C&C08iNET和ViewPoint8000视讯系统被列入国家2002年重点新产品项目之后，华为荣获的又一项国家级荣誉。-83- 正是因为有技术实力作支撑，华为在光网络、智能网、交换机和接入网上逐渐成为领先者，并在3G、NGN等代表未来电信发展方向的领域获得在全球的发言权。华为也正在作为电信解决方案的倡导者而产生越来越大的影响。以IP电信网为例，华为作为“可管理、可运营、可赢利的IP网络”的倡导者，凭借在电信级设备开发、制造方面的丰富经验和IP技术领域的长期积累，自2001年提出建立宽带价值链以来，先后在业界率先推出了第五代路由器、MPLSVPN的PE分层体系（HOPE）、VPNManager和可控组播解决方案等，为构建下一代运营级IP网络进行了长期投入和研究。业内人士表示，华为全业务IP电信网解决方案符合业界的发展趋势，能够满足IP全业务、电信化运营需求，是新一代电信网络的发展方向。（三）TCL公司全年手机销量实现高速增长TCL国际(1070.HK)12月宣布，公司11月份手机销量约为86.8万部，较上月增加24%，同比增长33%。公司2003年前11个月手机销量为858万部，今年计划销售950万部。TCL移动表示，手机行业恶性竞争，令手机业利润持续下降。一部分产品通过走私进入中国，给手机市场带来了冲击。而日韩企业则全力占领高端手机市场，成为国产手机厂商向高端市场发展的障碍。移动通信产业已经进入了一个依靠成本、服务、商业模式及战略等综合因素作用的全面竞争时代，2004年手机市场的竞争将更趋激烈。预计2004年全年的手机市场容量初步预计在6900万台左右，这必将使手机市场产量相对过剩的状况更加凸显。移动通信行业的惨烈竞争态势，将迫使一些在技术实力、市场规模、品牌积累上不具备综合实力，缺乏系统竞争力优势的中小厂商退出行业前进的队列，进而开始整个移动通信产业的真正洗牌，规范国内手机市场秩序。（四）侨兴推出自有品牌手机从12月侨兴手机上市新闻发布会上获悉，国产“电话大王”侨兴也推出自己的品牌手机。加利利董事长吴志坚展示了一款270度旋转拍照手机侨兴T2“旋影王”-83- 。据悉，这是国内第一款真正自主研发和设计的高端旋转拍照手机。业内人士分析，该手机的出现，标志着侨兴自主品牌手机的面世，是侨兴领军人物吴瑞林进入手机行业一个阶段性的跨越。有业内人士指出，侨兴从控股CECT至今，一直在准备推出自有品牌。一方面吴瑞林派出大儿子吴志阳执掌CECT的整体运作，为侨兴推出自主手机品牌奠定生产制造基础；一方面派出小儿子吴志坚执掌惠州加利利，布局和完善全国的营销和售后网络，为推出自主品牌的侨兴手机建立通畅的销售渠道。（五）迪比特手机销量跃居国内前三甲12月获悉，迪比特手机的销量已跃居国内前三甲，如此骄人的成绩让业界惊诧。在短短两年内，迪比特在移动通讯业界迅速成长，在琳琅满目的手机品牌中占据了一定的市场份额，奠定了不容小觑的地位。尤其是从2003年4月份以来，迪比特不仅没被SARS之灾打倒，销量反倒是一路持续攀升。迪比特是手机市场一匹不折不扣的“黑马”。其月销量从当初的3万台做到现在的近百万台。2003年11月北京的国际通信展，迪比特可谓出尽了风头。此次通信展迪比特一气携25款自主研发的新机参加会展，并且其中有9款机型是带有30万像素的摄像头手机。新机中M7手机更是以强大的多媒体功能，超越所有的洋品牌产品，成为GPRS的最高端产品，其性能及功能在目前均能堪称世界第一。迪比特副总裁彭新淼表示，在M7推出之后，迪比特的M8也将问世，M8会比M7提供更好更快更高的功能，接下去，迪比特会有M9、M10相继推出。在品牌建设上，迪比特更是全力以赴。11月16日，迪比特在广州召开新闻发布会，请出“百变天后”-83- 郑秀文为其产品代言。自今夏以来，迪比特在全国范围内展开了轰轰烈烈的终端建设。在占领了二级、三级城市手机市场的基础上，迪比特迈着更大的步伐进入了一级大都市。现在北京、上海、广州等市，无论是在业内渠道还是各大零售店、卖场，迪比特的声誉及品牌知名度迅速提升，各零售商纷纷调整品牌规划将迪比特列入同NOKIA、MOTO、TCL、BIRD等一线品牌的队伍。经过各方面打造的迪比特已越来越成熟。在市场的越来越激烈的竞争中，迪比特坚信能够稳操胜券，其根本原因就是有坚强的研发与制造能力作后盾。早在迪比特做ODM时，就曾同时给摩托罗拉、阿尔卡特、朗讯、西门子等十多个品牌作设计、制造，平均每年要给每个品牌研制6至8款新品，这样算来，迪比特平均每年要设计制造60至80余款新品，也正是有这样坚实的基础，迪比特才敢在2001年打出了自己的品牌，不再为洋品牌作嫁衣裳。一年前，当迪比特董事长莫皓然提出“要做国内手机市场第一”的时候，很多人不以为然。一年后的今天，当销量飚升、人气大涨的迪比特距离国内第一的目标近在咫尺时，众人无不翘指折服。（六）东方通信实现扭亏为盈在动荡、惊愕和质疑中煎熬的东方通信（600776，简称东信），终于在2003年年末给关注它的人们带来了一些好消息。继东方通信新任董事长郑国民对外宣称“经过三个多月的调整，东信已基本渡过难关，预计第四季度会出现止亏和盈利”后。”而东信股份有限公司副总裁、杭州东信销售服务有限公司总经理郭端端在东信2004年手机新品发布会上更是乐观地表示：“2004年，东方通信将确保进入国产手机三甲。”-83- 自信还是自夸?在2003年的头九个月里，这家过去的移动通讯设备供应商、现在的手机生产商亏损7.6亿元；而在去年同期，该公司还收获了520万元的纯利润。虽说由红转黑的主要原因是“价格战导致的利润率下降和过期手机存货的冲销”，但前董事长施继兴在年中的退休离职也是财务剧烈变化的一个重要原因。前三季度由于人事变动和业务压力造成东信人心浮动，在第四季度，它能否止亏甚至盈利自然值得外界怀疑。如果东信迅速扭亏，其新任管理层无疑成为功不可没的“拯救者”。扭亏不单使东信完成了一次由盛及衰、由枯而荣的轮回，连普天集团也会洗刷“削藩”的恶名。减亏三板斧东方通信2003年第三季度报告显示：7－9月主营业务利润为4127万元，而前两个季度主营业务利润合计为6500万元；7－9月，营业费用为1.42亿元，管理费用为113万元，财务费用955万元，而1－6月这三项费用分别为2.7亿元、4.677亿元和2706万元。该报告说，主营业务利润略有增加的主要原因是“自主研发的EG730、EG750等新机型销量大幅度增加，但同时受库存滞销手机销售毛利亏损的影响，增幅较小”；期间费用下降幅度较大的原因主要是，“滞销手机大部分在三季度销售，库存减少，相应计提的存货跌价准备部分转回；公司采取控制费用及精减人员的一系列措施，使日常费用较前一报告期大幅下降。”据悉，东信新董事会上任后，最先从控制运营成本着手，最大的动作就是精减人员。据悉，东信公司不同部门的裁员比率此番在20%－30%之间。东信第二个重要的动作是在全国推行“直供商”模式。在此之前，东信在产品营销方面一直代理摩托罗拉产品，2002年，东方通信与摩托罗拉终止合作，建立自己的终端销售网络全力打造自主“东信”-83- 品牌。杭州东方通信销售服务有限公司表示，以前公司实行的是全程价保销售模式，代理商没有丝毫压力。“直供商”模式将风险从以前的由生产厂家独家承担转变为和经销商共同承担。现在东信在全国发展了300多家“直供商”，由他们买断某一两款机型，再铺到各自的零售终端，各地分公司可以配合他们进行促销。通过这种方式，公司的掌控能力得到加强，降低不受控的财务风险。第三个重要的动作是在8月份将库存的共约30万台滞销GSM和CDMA手机全部销售完毕。据上述人士表示，在30万台库存滞销手机是否处理销售的问题上，公司内部曾有过争议，最终还是实施计划，大幅减少了存货跌价损失。这正是东方通信2003年第三季度报告所说的，“库存滞销手机销售毛利亏损减小了主营业务利润增幅”的原因。专家认为，从东方通信第三季度的报表来看，该公司第四季度有止亏盈利的可能，但由于其产品的市场竞争力还是不够强，全年止亏盈利的可能性不大。到今年第三季度，该公司的营业费用、管理费用、财务费用与去年同期的总体水平相差不大，这表明在费用控制上的效率不够高。其中，第三季度的营业费用仍有1.42亿元，与上两季的差别不大，也许是公司将跌价准备、坏账等计入营业费用，为能在2004年实现止亏盈利目标做好准备。2004年将是东方通信的恢复期。明年移动系统业务市场还是不景气，东方通信想在这块做大比较难，公司应该将主要精力放在消费电子产品上，消费电子产品的盈利空间较大，像手机目前的毛利率在15%以上。（七）波导公司手机稳居国内销量第一1、销量全面增长-83- 信息产业部最新统计数据显示，2003年1－11月，波导手机累计销售手机1046.85万台，领先第二名近200万台，继续全面超越摩托罗拉和诺基亚，稳居2003年国内市场销量第一。国产品牌手机从1998年创业之时起，就要直接面对国外超级品牌的竞争，在中国市场，国际品牌摩托罗拉、诺基亚、爱立信曾在中国市场雄踞多年，国产品牌手机在这样艰难的环境中“绝地反攻”，并取得了阶段性胜利，是中国民族产业的又一个奇迹。专家分析：波导、摩托罗拉、诺基亚三雄争霸中国市场，表明中国手机市场将要进入“多寡头垄断”的竞争新时代，2004年及以后一段时间的中国手机市场，将继续呈现这种“三国演义”的格局：波导以质量、服务和创新赢得最广泛的本土市场，摩托罗拉和诺基亚将继续以技术引领行业高端发展方向。而其他几十个品牌将在个性化的细分市场谋求生存和发展空间。2、产品进军国际市场1月，首批返销欧洲的波导手机在宁波正式出口，这批手机将以波导品牌在法国和意大利销售。此前中国消费者买到的国际品牌手机，大都是国际品牌在中国设厂生产的，中国品牌手机的出口，只能以OEM的方式为洋品牌打工。2003年国产品牌整体市场份额过半和波导国内销量超越所有洋品牌，意味着洋品牌在中国市场10年垄断优势的瓦解。业内人士分析，在国内手机市场接近饱和的现实下，海外市场将是新的增长点。波导已具备了进军海外市场的两个决定性条件——-83- 技术和规模。目前，波导拥有国产品牌最大的手机生产规模，年产能达到2000万台，高中低档产品中有90%以上拥有自主知识产权。据悉，此前波导已经在东南亚、俄罗斯、印度等地区成功打开了市场。波导手机返销欧洲，标志着中国品牌手机正式进入发达国家市场，开始有实力参与全球市场的全面竞争。波导有关人士表示，将通过建立海外营销网络和反向贴牌等多种方式全力拓展海外市场，2004年力争实现出口额突破两亿美元，为长远发展开拓更广阔的空间。（八）贝尔阿尔卡特为甘肃移动扩容GSM网络2004年1月7日，上海贝尔阿尔卡特宣布与中国移动甘肃移动通信公司签订1400万美元的GSM扩容合同。根据合同，上海贝尔阿尔卡特公司将为甘肃移动部署业界领先的EvoliumGSM/GPRS/EDGE解决方案，其中包括无线和移动核心的主要全新软件。到2004年底该项目完成之后，甘肃移动将能够全面提高其网络可靠性，并且网络容量增至250万人。三、企业（按规模）区域分布1、大型企业区域分布地区类型企业总量亏损企业数亏损比例全国大型1063734.91%北京市大型14535.71%天津市大型10550.00%山西省大型100.00%吉林省大型33100.00%上海市大型17635.29%江苏省大型600.00%浙江省大型11100.00%福建省大型200.00%江西省大型2150.00%山东省大型11100.00%河南省大型3266.67%湖北省大型9111.11%广东省大型25728.00%广西大型22100.00%重庆市大型2150.00%-83- 四川省大型3133.33%陕西省大型3133.33%甘肃省大型200.00%2、中型企业区域分布地区类型企业总量亏损企业数亏损比例全国中型1304736.15%北京市中型7457.14%天津市中型5120.00%山西省中型11100.00%辽宁省中型5120.00%上海市中型19526.32%江苏省中型11436.36%浙江省中型5120.00%福建省中型3266.67%山东省中型7342.86%湖北省中型300.00%湖南省中型3133.33%广东省中型401230.00%广西中型2150.00%重庆市中型2150.00%四川省中型10550.00%贵州省中型22100.00%云南省中型2150.00%陕西省中型2150.00%甘肃省中型11100.00%3、小型企业区域分布地区类型企业总量亏损企业数亏损比例全国小型70818926.69%北京市小型572645.61%天津市小型15533.33%河北省小型1000.00%山西省小型11100.00%-83- 内蒙小型2150.00%辽宁省小型17741.18%吉林省小型2150.00%上海市小型511325.49%江苏省小型892022.47%浙江省小型1091715.60%安徽省小型6466.67%福建省小型44715.91%江西省小型8112.50%山东省小型31412.90%河南省小型10220.00%湖北省小型3139.68%湖南省小型15533.33%广东省小型1505234.67%广西小型9444.44%海南省小型11100.00%重庆市小型500.00%四川省小型27829.63%贵州省小型11100.00%陕西省小型15533.33%甘肃省小型2150.00%-83- III通信产品市场产品分析一、主要产品市场情况（一）2003我国手机市场的发展状况分析与趋势预测转眼已是2004年，回首2003的中国手机行业，用异彩纷呈来形容再恰当不过了。国产手机取得50%以上的市场份额、彩屏手机成为主流、黑白屏手机逐步退出历史舞台、拍照手机成为市场宠儿、绿色环保理念开始大行其道，一系列的数字与成绩让人眼花缭乱。展望2004，手机市场的竞争将更加激烈，变化也将更加复杂。国产手机前景到底如何，手机市场会有那些演变，让我们一起来回顾和展望。1、市场格局发生明显变革2003年国内手机市场最大的变化就是市场格局发生了结构性变革。据信息产业部经济体制改革与经济运行司透露，2003年国内品牌手机在2002年取得群体性突破的基础上，首次占领了国内手机市场55%的份额，国产手机从无到有，一路飙升之后，正式夺得国内市场的半壁江山。现在手机市场放眼望去，已经一改过去国外品牌一统天下的格局。首信、波导、TCL、南方高科、东信、海尔、康佳、熊猫、联想等国产品牌纷纷登场，且功能和外观毫不逊色于国外品牌，消费者对国产手机的认可也达到了前所未有的程度。-83- 当然占据市场半壁江山，并不意味着国产手机与国际品牌分江而治的时代到来。甚至恰恰相反，新一轮的激烈竞争才刚刚开始。国产手机取得现在成绩的基础很薄弱，主要是依靠价格、外形、渠道等外围手段。但在核心竞争力的技术层面上却突破不大。目前，包括手机芯片、软件和整机设计的核心技术很多都掌握在国外厂商手中，多数国内品牌则停留在贴牌生产的水平。而如果不在技术上取得突破，国产手机目前的优势必将难以长久。对于国产手机的现状，很多国内厂商已经具有深刻认识。因此在研发上某些实力雄厚的国内厂商已经投入了大量的精力。其中首信表示，2004年将有多款科技含量十足的重磅型产品投入市场。看来2004年国内手机市场的竞争必将更加激烈。2、手机市场迎来彩屏时代早在2003年初就有业内人士指出，彩色手机代替黑白手机的进程犹如电视、PC的更新换代一样，不可避免。但是大家没想到黑白手机退出市场的速度会如此之快，彩屏手机现在俨然已经成为主流。对此，最有说服力的是曾经被标举为惊世之作的摩托罗拉V70手机，在彩屏大潮到来之际，因为是黑白手机已经难以获得青睐。试想，一款曾是绝对高端的黑白手机其命运都是如此，那么整个黑白手机又会如何，结果可想而知。调查显示，仅北京和广州两地现有黑白屏手机用户中，就有60.8%的消费者表示会在将来换成彩屏手机。这些都为彩屏手机的未来展示出无比美好的前景。-83- 在国内，最先出现在大众视野中的是256色的彩屏手机，它让国内用户第一次感受到了色彩的魅力。之后，4096色彩屏手机宛如雨后春笋大批量的出现。但用户的要求总是不断提高，现在65000色彩屏手机已经逐步成为市场主流，256色手机已完全被淘汰。在65000色彩屏手机的推广中，国内厂商成为了主力，首信等大批国产手机厂商，以令人惊叹的速度迅速奠定了65000色在彩屏手机中的主流地位。首信的C6588、C6388、C6+等多款机型也已成为彩屏手机中的经典机型，赢得了大批消费者的喜爱。在彩屏一片大好形势下，已经有厂商宣布今后所有上市的手机都将是彩屏手机，毫无疑问，2004年彩屏将成为手机市场的绝对主宰。3、彩信手机走近大众随着中国移动彩信业务的推出与彩屏手机的普及，彩信手机在2003年成为消费者追捧的另一大热点。但是彩信手机在上市之初，其价格始终高高在上，这让很多对彩信手机心仪已久的用户难以满足自己的愿望。探究其中原因，主要还是市场需求大于供应。当时彩信手机的供应主要由国外的摩托罗拉、诺基亚、NEC等品牌垄断，国产品牌只有可怜的数款。由于缺少国内厂商的竞争，彩信手机作为高端产品价格一直没能产生动摇。不过随着首信C2688、波导女人星F1、联想G818等一系列国产彩信手机的先后上市，这种局面发生了根本性的改变。尤其是首信C2688彩信手机一面世就以低于1700元的价格震撼了市场。从而一举敲开了庞大的大众消费人群的心扉，上市以来销售量就一直持续增长。国产彩信手机的出现，不只是简单的价格下探，其更深层的意义是，国产手机在技术研发上已经取得了突破性进展，其在彩信手机市场的竞争能力更加凸现。可以预见，随着更多国产彩信手机地上市，2004年彩信手机的整体市场价格将进一步下移。消费者也将从中得到更多的实惠。而国产手机也将不止在中低端市场，更在高端市场向国外品牌进行挑战。4、拍照手机掀起时尚风潮-83- 尽管2003年对于彩屏手机来说是大放光彩的一年，但是当我们回顾时会看出，这一年最耀眼的光彩并不仅仅属于彩屏手机。虽然尚未普及但凭借其无与伦比的时尚魅力，拍照手机当之无愧的成为2003年手机市场的明星。拍照手机兴起自日本，从2002年末登陆中国以来，迅即成为市场关注的热点，在媒体和消费者中掀起了一股强劲的拍照手机时尚风潮。不过最早出现在国内市场上的拍照手机大都是高价贵族机型，譬如诺基亚7650/3650、索尼爱立信P802等，即使是在上市很长时间并且历经数次降价以后，这些产品依然是大众消费者望尘莫及的。好在这种情况在2003年下半年后开始发生转变，随着国产拍照手机的不断推出，在市场竞争的压力下，拍照手机的整体价格开始大幅下降，现在已稳定在2000到3000这样一个价位区间，并且还有下探空间。据了解，日本手机市场2002年销售的手机中，有58.4%带有拍照功能。而2003年上半年在日本销售的手机，88.9%都有拍照功能。然而，在中国市场上，可拍照的手机所占的市场份额仅有5－10%。可以预见的是，国内可拍照手机的发展潜力非常大。事实上，2003年下半年陆续上市的新款手机中，不少款式都具备拍照功能。据悉，在2004年已经有多家国内手机厂预备上市拍照手机，例如首信就表示将在2004年初投放一款拍照手机C8198，之后还将陆续会有数款产品面世。目前C8198的价位还不清楚，但首信表示这是一款功能全面，性能优良的拍照手机，在市场上会很有竞争力。5、手机市场倡导环保概念-83- 随着移动通信的快速发展，关于移动电话的环境保护问题近年来也日益突出。据环保专家介绍，截止到今年9月底，我国手机用户已达2.5亿户，如果按照3年换机率计算，平均中国每年有近7000万部手机退役，产生40万吨的电子废弃物。相关资料显示，一部小小的手机就使用了铜、金、银、钯等十几种回收价值较高的金属以及铅、汞、镉、六价铬、锑、铍、镍、锌、聚溴二苯醚等有毒有害物质。这些废弃手机一旦进入环境，其危害将比普通的生活垃圾更加严重。正是由于手机所具有的潜在环境破败因素，从而引起了社会各界的广泛关注。2003年11月，在中国环境新闻工作者协会，国家环保总局危险废物管理培训及技术转让中心、北京首信股份有限公司等政府机构和移动电话生产厂商们的大力倡议下，“移动电话环境保护行动”倡议签署仪式在人民大会堂隆重召开。首信等中外32家企业、协会参加了倡议的签署仪式并在倡议书上签字。这一行动，标志着我国移动通信业向绿色通信时代的目标迈出了坚实的一步。在活动中，首信等生产厂商表示，今后将进一步强化环保意识，加大环境友好移动电话的研发力度，生产更安全、更优质、更环保的移动电话，并通过逐步实行以旧换新业务回收旧手机。同时，还将与环保部门一起，共商废旧手机的处理办法，在充分提高废旧手机资源利用率的同时，最大限度地消除不可利用部分对环境造成的污染。要做到全行业的环保，除了厂商的自觉行为外，还必须建设起健全的法律法规。国家环境保护总局表示，为有效解决电子废弃物污染环境的问题，目前国家有关部门正研究制定一项新的环保制度――生产者延伸责任制度，把电子废弃物的管理与生产有机地联系起来。随着相关法规的快速建立与完善，更多环保型的绿色手机将在2004年与消费者见面，到时我们的手机市场将更加美好。6、2004年手机市场预测-83- 2004的中国手机业，必然将是竞争更加激烈的一年。我国手机产业经过近几年来的高速发展，生产规模不断扩大，技术创新能力不断提高，产品更新换代周期不断缩短，市场发展趋于成熟。现在我国手机生产企业有40多家，生产能力已达到2亿部，但目前国内市场新增用户需求却只稳定在6000万部，市场竞争激烈的程度显而易见。此外，目前国内市场需求已呈现出多元化和市场细分愈加明显的趋势，要求企业以市场需求为导向来制定自己的产品策略和营销策略。因此国内外手机品牌为了能在中国市场上占据一席之地，纷纷通过采用新技术、增强手机功能、改变手机外观、缩短新品开发周期、完善售后服务和举办各种促销活动等竞争手段来吸引消费者。象首信等国内厂商就已经明确了2004年的竞争战略，首信表示2004年将推出更多高技术含量的产品，如PDA手机、商务手机、拍照手机等来赢得消费者的进一步认可。中外手机品牌下一步的竞争将围绕技术、渠道、资金等方面全面展开。2004的中国手机业谁将挺立潮头，我们拭目以待。（二）2004年我国手机高增长势头不减，产量将达1.7亿部在12月召开的2004年电子信息产品论坛上，信息产业部经济体制改革与经济运行司公布了对2004年电子信息产品市场预测。信产部预测，手机、笔记本电脑、数字电视明年会继续保持高速增长势头。我国手机产量2004年将达到1.7亿部。预测报告指出，随着国际市场需求的增长，我国通信固定资产投资保持了26%的增长速度，为手机发展提供了空间。而手机厂家不断推出个性化产品，促进手机不断更新换代，增加了市场的需求量。特别是国产手机利用自身的价格优势和灵活的营销策略，取得了长足的进步。预计2004年我国手机产量将达到1.7亿部，国产手机市场占有率将进一步提高，手机出口量将达到8000万部。-83- 信息产业部有关负责人还称，我国手机、彩电、显示器等产业规模已居全球第一，但多数企业仅限于对国际市场推出的手机、高档彩电等高新技术产品的快速跟进，依赖降价竞销、贴牌生产参与市场竞争。因此，今后我国将有效实施大公司战略，以求尽快形成我国电子信息产业的跨国公司和有国际竞争力的企业品牌。（三）国内多模手机市场分析最近，手机市场上关于多模手机的新闻越来越多，这种同时支持多种网络的手机终端，凭借灵活多变的适应能力，将在今后的市场营销中，展现独特的“杂交”优势和活力。然而，就在多模手机还未完全推向市场之际，还有许多值得思考的命题：用户到底需不需要多模手机?多模手机将进入主流市场还是边缘市场?用户需要什么样的多模手机?事实上，厂商们并没有理清多模手机的发展脉络，大部分还处于观望之中，因为这样的新生事物往往也意味着太多的变数。1、2003年多模手机市场预热多模手机是个很宽泛的概念，它的对立面就是市场上通行的单模手机，因而也就包括了双模手机的含义。国内多（双）模手机的始作俑者乃是中国联通，其背负着GSM/CDMA双网运营的重担，很自然就流露出建设GSM1X网络和设计GSM1X多模手机的想法。从联通推进的力度来看，GSM1X绝对不是高层领导灵光一现的冲动：2003年2月，联通在高通的帮助下在苏州搭建了一个秘密的GSM1X试验网；9月，联通举办了GSM1X的成果演示会，并成功测试了GSM/CDMA2000-1X多模手机；11月，联通高层透露出2004年初采购百万GSM1X多模手机的意向。在高通、摩托罗拉、三星和LG等巨头的力挺下，联通推出多模手机的态势几乎一触即发。-83- 无独有偶，UT斯达康，作为国内小灵通市场的领头羊，也对多模手机独有情钟。早在2002年11月，UT斯达康就与中国电信合作，开始进行PHS/GSM多模手机的可行性研究；之后不久，就传出PHS/GSM手机诞生的消息；2003年11月，UT斯达康在北京通信展上展示了首款的PHS/GSM手机；同时小灵通手机新贵金鹏也宣布开发出PHS/GSM手机，并将在2004年初推向市场。PHS/GSM多模手机的出现，预示着小灵通与GSM之间存在优势互补的可能，从而推动了一场技术创新。不可否认，2003年是3G手机全面走向成熟的一年。传统的手机巨头瞄准了未来，纷纷试水3G手机。在三种3G标准大战的背后，隐藏着三大利益团体的纷争。然而这三大团体在推出3G手机之际，不约而同地选择了GSM作为向下兼容的模式，W-CDMA/GSM、TD-SCDMA/GSM和CDMA2000/GSM等多模手机便成为一种不可逆转的趋势。从诺基亚和摩托罗拉支持的W-CDMA/GSM手机，到三星和LG支持的CDMA2000/GSM手机，主流的3G手机几乎都将支持GSM作为标准配置。就连发展较慢的TD-SCDMA，也制定了2004年初推出TD-SCDMA/GSM手机的发展计划。据称，国外牛气的Sandbridge公司已经研制出世界上第一款融合所有空中接口标准的手机芯片，而三星更是快人一步，率先推出支持W-CDMA/CDMA2000/GSM的三模手机。按照这一发展思路，估计用不了不久，全模手机将成为市场的主流。2、多模手机的市场前景从2003年多模手机轰轰烈烈的造势运动来看，2004年将是多模手机走向成熟的一年。另外，由于多模手机具有很强的网络适应能力，市场上会有非常强烈的需求。专家不担心多模手机的生存能力，仅仅关心多模手机将能进入主流市场还是边缘市场。-83- 仅在中国，目前就存在四种截然不同的无线网络：GSM、CDMA、WLAN和PHS，其中GSM/CDMA还存在是否支持2.5G网络―GPRS/CDMA2000-1X的问题。按照无线网络的发展趋势，1-2年内，国内还将铺设三种制式的3G网络。因此可以说，多模手机的出现是网络多样化的必然选择。然而在这一选择的过程中，究竟哪种或者哪几种多模手机能够在市场的竞争中脱颖而出，就要经过一个较长时间的“自然进化”过程。从用户的角度来看，一部能够适应多种网络的多模手机，使用户更加自由地在运营商之间或者各个网络之间选择。仅以PHS/GSM手机为例，该手机能优先选择资费相对便宜的小灵通网络，为用户节省很多话费，一旦小灵通网络覆盖不够或者用户漫游到外地之时，GSM网络的服务就能适时而至，充分发挥网络覆盖广阔的优势。PHS/GSM手机瞄准了都市之中的为数众多的“双机族”，相信随着这种手机的技术成熟并价格低廉，将会受到越来越多用户的青睐。事实上，多模手机无论是对新用户还是老用户，都能使换网的成本大大降低，有利于用户在运营商之间合理的流动，有力地促进电信市场竞争。假设国内早日实施“携号转网”规定的话，多模手机的效能将成倍增加，某些运营商早期垄断所产生的优越感将顿时化为乌有，运营商之间的竞争更加反映在服务质量和资费水准，市场竞争的公平性将进一步增强。-83- 运营商从自身的发展角度考虑，会对1-2种多模手机保持浓厚的兴趣，不过也可能对其他多模手机采取排斥态度，这取决于当前的网络现状。中国联通自然不遗余力地推动GSM1X手机，不过也可能会对CDMA2000/CDMA和CDMA2000/GSM加以关注，因为其将CDMA网络平滑到CDMA2000的过程中，必然要考虑向下兼容的必要性，而现存的CDMA/GSM网络无疑是最好的选择。中国移动作为国内市场的既得利益者，在初期有可能会比较排斥PHS/GSM手机。当然中国移动从自身需要出发，也会用W-CDMA/GSM手机来解决GSM网络与W-CDMA网络长期共存的局面。多模手机存在的意义之一就在于要解决网络升级的过渡问题，它能最大范围地覆盖各种类型的用户，满足用户不同层次的需求。作为新兴的无线运营商，中国电信和中国网通对PHS和WLAN保持了更多的热情，因而更加关注游走在PHS/GSM，以及WLAN/GPRS之间的多模手机。由于两家运营商都没有GSM/GPRS网络，因而命运都卡在别人的手中。从双赢的角度而言，一旦中国移动和中国联通考虑的战略更加长远，四大运营商共同托起的PHS/GSM手机将富有极强的生命力。手机制造商对多模手机的态度从最初的观望已经转变成热切的盼望。几乎在每个运营商的背后，都有一批制造商在鼓噪多模手机的种种好处。美国高通公司为了推销自己的CDMA技术，坚定地站在了中国联通这一边，积极为其准备GSM1X手机。在高通的筹备下，CDMA阵营中摩托罗拉、三星和LG都拿出了相应的样机。在制造商们看来，多模手机不仅仅是一次商机，它还意味着市场格局的改朝换代。只有在多模手机浪潮之中把握先机，才能在市场的大风大浪中稳若磐石。3、多模手机兼容的主要发展目标目前，多模手机的形态以及支持的网络类型均不太明朗，单单从当前市场反馈的信息来看，那些具有以下特性的网络将有可能成为多模手机追逐的“目标”：资费便宜、覆盖广阔、技术稳定以及能力超群。PHS具有低资费的优势，GSM兼具技术稳定和覆盖广阔的特点，而3G网络将凭借高速率的数据传输能力成就霸主地位，这三种网络将是多模手机兼容的主要对象。当然，在肯定多模手机的同时，我们也需要看到多模手机所带来的新现象和新问题。只要保持足够的清醒，才能在“摸着石头过河”的过程中，少犯错误少走弯路。-83- 4、多模手机面临政策准入的难题按照信息产业部的规定，GSM/CDMA手机执行生产牌照制度，没有获得牌照的企业将不能生产和销售该类手机。PHS手机由于处于政策的灰色地带，暂时不需定点生产，也不需要申请牌照手续。按照这一政策，新生事物多模手机有可能面临难产。举例而言，UT斯达康和金鹏尚且没有GSM牌照，但是都能生产PHS手机。不过，二者如要生产PHS/GSM手机，将很难逾越GSM手机牌照的门槛。再比如，国内的很多手机厂商要么只拥有GSM牌照，要么只有CDMA牌照，一旦他们要进入联通的GSM1X手机采购厂商名单，必然要解决双牌照的问题。事实上，政策的制定总是具有一定的滞后性，这就要求国家的监管部门能本着“特事特办”的原则，给新生事物更大的生存空间。5、多模手机存在的主要问题A、技术和价格问题技术与价格之间存在一定的联系。技术复杂造成成本攀升，而高成本一般会导致高价格。从现有技术成熟度来讲，多模手机虽还需要一定的时间来检验，估计技术问题不会成为主要障碍。用户主要担心，制造商在拼命展示“多模”诉求的同时，会在价格上玩些猫腻。事实上，芯片技术的日新月异，导致多模手机具有低价的可能。笔者相信，现有手机处理模块中的剩余资源足够满足多个网络的需求。换句话说，手机中的很多处理部件在不同的网络中具有一定的通用性，因此，多模手机的成本应该远远小于多个单模手机的成本之和。有专家指出，多模手机的价格必须走平民化路线，积极地向主流单模手机价格靠拢，否则将在市场推广中四处碰壁。-83- B、辐射问题当前在手机市场的营销中，经常能听到低辐射、绿色环保手机的说法，其中以PHS和CDMA手机的宣传居多。然而，如果所谓的PHS/CDMA手机“嫁接”了GSM，其辐射强度的大小将是很多用户强烈关注的问题。1+1>=2，还是1+1<2?至今没有人能回答这一关键的命题。多模手机在不停搜索多个网络的同时，必然会带来更多的辐射，一旦其超标，将不仅仅带来电池能量损耗过快的问题，还有可能损害了用户的健康。市场上总是“机遇”与“挑战”并存，谁能抓住时机，适时地进入多模手机市场，选择合适的发展类型，谁就能在今后的竞争中立于不败之地。相信随着时间的推移，国内的相关政策逐渐明朗，各运营商对于3G标准的选择进一步明确，各式各样的多模手机将成为04年的新亮点。（四）我国光通信产品制造行业分析2003年我国光通信市场主要表现为：骨干网的带宽总体过剩；光纤市场的利润下降。1、MSTP成为市场主流时下的城域网建设中，MSTP已成为运营商的首选。2003年国内MSTP的市场份额约占整个传输市场的80%以上，近两年传统的SDH已基本被MSTP取代，即使个别的网络设计目前并不需要MSTP提供的众多数据接口，也会采用现有的MSTP平台以便可以在必要的时候平滑升级。从2003年国内光传输市场国内外厂商市场的份额来看国内厂商占据国内市场的74%，国外厂商占据26%。-83- 2003年国内MSTP的市场基本上被国内厂商控制，国际大鳄在国内传输市场上的影响越来越小。年内传输市场华为取得了一半以上的市场份额，中兴和烽火也占到了国内市场的20%。三者相加，占据了国内市场的3/4左右。可见，在传输领域，国际大鳄已基本被挤出了中国市场。2、ASON井喷还需时日对ASON而言，技术和市场的成熟还尚需时日。从技术层面而言，国内尚没有形成统一的标准，运营商也还没有大规模的入网测试和互联互通试验出炉。就市场而言，运营商采用一种设备，必须是因某些业务所需，或者是目前的网络不足于承载现有的业务。而至少目前，这些情况都还没有多大的迫切性。因此，ASON在国内的大幅度开展尚须时日，即使开始，也应该是对现有网络的平滑过度，从智能化的SDH开始，平滑升级到纯粹的全光交换网络。3、DWDM从骨干网走向城域网DWDM主要用于骨干网，而目前国内的网络建设主要集中在城域网，因此DWDM的比重也相对减少，2003年约占整个光网络市场的17%左右。时下，国内Internet、多媒体等非话音业务始终保持着飞速增长的势头，其年均增长率在80%以上，这使城域网的传输容量成倍地增长，传输带宽的占用也将越来越多。特别是马上开始的数字电视对带宽的需求越来越高，因此在未来的城域网中DWDM的比重将会逐步扩大。-83- 随着中国电信市场的逐步开放，运营商纷纷涌入城域通信网，这就造成现有城域网容量增大或中继光缆芯线耗费。为了能在新的竞争环境中更好地保护自身利益，并获取更大的效益，就要尽快地合理规划并充分利用现有的网络资源。DWDM从骨干网走向城域网，必将给运营商带来新的商机。4、光器件出货量明显提高2003年光器件的出货量明显增加，与去年相比，增幅在20%以上，这是由国内、国际两个市场决定的。首先，2003年国内的光通信市场明显好转，无论是光纤、还是传输设备需求量都有较大幅度上升，光器件用量自然也随之上升。其次，由于日本光纤到户在2003年发展迅速，也带动了中国光器件市场的异常活跃。同时，国外光器件方面的封装也有向国内转移的迹象。这些都促进了2003年国内光器件市场容量的大幅度提高。5、FTTx面临机遇和挑战随着电信用户和互联网用户的高速增长，人们对带宽的需求日益增加。目前普遍使用的ADSL，由于带宽和传输速率的限制，仅是由窄带到宽带的一个过度。采用光纤接入后，其带宽将达到100M/s以上，可实现电话、有线电视和上网的“三网合一”，这才是未来发展的必然趋势。目前制约“光纤到户”的主要是价格成本，而2003年光纤光缆及相关元器件价格的大幅跳水则为“光纤到户”提供了可能。当前中国发展“光纤到户”正面临前所未有的机遇。北京奥运会组委会已经宣布，2008年前将投资66亿美元扩展和升级电信网络；2010年上海世博会也将带来巨大的通信投资，这些在未来都将会极大地促进光纤接入的发展和普及。然而，-83- APON、EPON、GPON在国内外都还没有统一的标准和协议，要完全融于现有的网络，还需要运营商的积极参与，其可运营、可管理、可监控、可恢复等性能还有待运营商的检验。就目前的国内宽带接入情况而言，ADSL和LAN方兴未艾，至少两年内还应该是宽带接入的主流。光纤到户还要一段时间，但在近年内定会代替ADSL成为市场的主流。6、光纤需求量再创新高国内厂商前途未卜2003年国内光纤需求量再创新高，为1400万芯公里，大大突破了2002年的1200万芯公里。而今年的日本，光纤的需求量已突破了1700万芯公里。市场总量的增大并没有减缓国内厂商的生存压力。光纤反倾销并没有给国内市场带来更大的变化，价格依然在降低，国外的份额依然很大，特别是韩国光纤，近来似乎又有扩大的趋势。国内光纤光缆产业何去何从，技术永远是核心。可喜的是，国内的光纤产业在技术上已取得了巨大突破。以长飞、富通、法尔胜等为代表的国内光纤企业正在逐步形成自己的技术核心。据了解，法尔胜、富通等都在研制G.652C的光纤预制棒，而富通更是在最近研制出了基于G.652C的光纤预制棒，长飞则早已有能力基于G.652C进行制棒拉丝。未来的光纤光缆行业将会走向较大规模的产业整合，能够很好生存的，将是那些基于整个产业链(光预制棒，光纤，光缆)的规模企业。其他只有光纤或光缆的厂商将会退居次要的地位，并在未来竞争中处于劣势，其生存方式将是依靠一定的客户资源而小规模的生存。从2003年国内光纤市场国内外厂商市场份额来看国内厂商占据国内市场的53%，国外厂商占据47%。2003年我国各季度的光纤销售量及销售额-83- 季度一季度二季度三季度四季度销量（万芯公里）210457312420销售额（亿元）2.735.483.745.06（五）核心路由器的发展趋势分析专家指出，新一代的核心路由器除要具有强大的计算和处理能力外，还要具有高稳定、高可靠、高安全等特点，而IPv6技术的出现、光通信技术的迅速普及以及MPLS技术成为主流，要求新一代高端路由器不仅具有更大容量的交换网络，同时要具备支持多协议、支持多种端口、支持多种安全认证的能力。在硬件体系结构上，新一代的路由器，在关键的IP业务流程处理上采用了可编程的、专为IP网络设计的网络处理器技术。它通过若干微处理器和一些硬件协处理器并行处理，通过软件来控制处理流程。对于一些复杂的操作（如内存操作、路由表查找算法、QoS的拥塞控制算法、流量调度算法等）采用硬件协处理器来提高处理性能。分布式大容量矩阵式交换结构。交换结构的实现方式可以分为三种：共享内存、共享总线和矩阵式交换。其中共享内存方式实现简单，但速率相对较低，而矩阵式交换则可以达到比较高的交换速率。目前最常用的结构形式是输入口与输出口的8×8或16×-83- 16矩阵，带宽范围涵盖了OC－3至OC－192。矩阵式交换结构一般包括两个部分：流量管理单元和交换矩阵（Crossbar）。其中流量管理单元位于各个线卡上，与不同的网络处理器相连。Crossbar是交换结构的核心部分。Crossbar的容量是非常灵活的，理论上可以随着端口数的增加无限增长。目前已经有许多IC公司宣布可以提供从最常用的40G交换矩阵到T级规模的交换矩阵产品。为满足业务的高速增长，增加网络带宽，建立性能更加优良的IP通信网，人们提出了开发比吉比特路由器交换容量更大、支持业务更多、性能更完备的太比特路由器。太比特路由器产品最大的优点在于分布式的网络交换结构，具有可升级的体系和简单的运行管理。用户可以先使用部分配置的底盘，提供与吉比特路由器相当的容量，然后通过增加线卡和另外的底盘，增加路由器容量到多太比特级。采用网络处理器技术实现IP报文处理和转发。为了缓解互连瓶颈，在最近几年涌现出许多新的系统和解决方案，其中采用专用ASIC来完成规定的数据包处理工作是十分理想的，但它的开发周期太长，复杂的ASIC要18个月到2年时间，每一个ASIC的开发都必须经历一个设计和制造的周期，适应不了当今越来越短的产品开发周期。而网络处理器位于每个线卡上，采用软件完成IP报文处理和转发，处理器的软件可以更新，不仅满足了业务发展的需要，而且可提供线速转发的性能。网络处理器从2000年初出现到现在被许多网络设备制造商选作新一代高端路由器设备的核心处理器。而在这段时间里，能够开发出成熟的NPU芯片的公司也从开始的两三个迅速增加到了十几个，而且NPU的处理能力也从2.5Gbit/s扩展到10Gbit/s。这些都说明网络处理器技术在网络产品市场中越来越占据重要的位置。尤其在高端路由器市场，网络处理器以其杰出的包处理性能及可编程性已经成为构成路由转发引擎不可替代的部分。-83- 硬件查找路由表。传统的基于软件的路由查找策略，如树或哈希算法，其执行过程都是相当慢的，而且与路由表的大小相关联。在路由表更新时，输入的数据包必须被缓存或丢弃，降低了路由器的性能。另外，基于软件查找和更新路由表的不确定性增加了包传输时的抖动，因此必须进行包的缓存，在高速率时还会造成丢包。所以，这些方法只能用于比较小的、性能较低的包转发应用。为了适应网络的发展，理想的包转发方案必须能够不但保证线速的数据转发速率，并且要提供足够大的路由表来满足下一代的路由设备的需要（在边界位置应达到512k）。同时它还要能够以很小的更新时延来处理长时间的突发路由表更新。尽管通常路由表的更新为每秒几百次，但瞬间突发更新则可能会高出很多。要解决这个问题，目前来看最为有效的办法是采用专门的协处理器结合内容寻址寄存器CAM来完成快速路由查找或更新，即硬件实现路由表的查找。支持MPLS。MPLS起源于IP路由和标记交换技术。MPLS在网络入口的边缘路由器（LER）为每个包加上一个固定长度的标签，核心路由器根据进入包头的标记值进行标记交换，作出本地转发决定，在出口的边缘路由器再恢复原来的IP包。从入口到出口的一连串这样的标记交换和转发决定操作，形成了一条标记交换路径。MPLS是处于第二层和第三层之间的一种技术，它紧密地将第二层和第三层结合在一起，充分发挥了第二层的交换、流量管理上的优势，同时，它还兼顾了第三层路由、寻径灵活的优势。MPLS之所以吸引了学术界、产品制造商和运营商的注意力，除去MPLS的快速转发将为运营商和大型企业带来众多的利益外，最重要的原因恐怕是因为它承诺为IP网络提供类似于ATM网络的控制和安全性，能够开展虚拟专用网（VPN）业务，做IP网上的流量工程（TE）以及提供服务质量（QoS）保证等。也就是说，MPLS既可以克服IP的一些致命缺点，又可以利用IP的很多优点全冗余设计，提高可靠性。电信级的可靠性是运营商永恒的要求。新型的核心路由器引入了先进的冗余备份方案，例如交换矩阵“1+1”备份、接口板“1∶N”-83- 备份，从而确保了网络无中断运行。在电信级IP网络实际运行中，设备的调整是不可避免的。核心路由器的所有接口板都具有热插拔功能，由于有冗余备份方案，又采用交换式背板，因此热插拔不会造成数据包丢失。但是如果采用高速缓存的方式，就无法保证数据安全转发，给维护工作带来麻烦。例如，A接口板的包可能因为网络拥塞放在B接口板上备份，一旦对B板进行热插拔，数据包就会出现丢失。操作系统是高端路由器的软件核心，主要实现路由引擎功能，所以操作系统的稳健性直接关系到系统的性能。这要求软件不仅支持的路由协议最为全面，更为重要的是，当网络出现故障时，软件系统应有很强的路由“学习”能力，可以在很短的时间内建立最优的路由表，便于最大限度地缩短故障时间，恢复运营服务。高密度、多端口和可扩展性。路由器的高速接口是建设大容量IP光网的基础，具有高速OC－192光接口的高速路由器是网络向IPoverDWDM结构发展的关键。在新的阶段，作为互联网的核心动力引擎，电信运营商不仅对高端路由器的处理速度不断提出新的要求，尤为重要的是，他们开始越来越关注其业务功能。运营商不仅需要构建速度快的网络，更需要可盈利、利于开展业务的核心网。业务实现技术是高端路由器能否符合电信企业实际运营要求的关键，这既包括丰富的连接端口技术，又包括对增值服务的支持功能。由于运营商的网络基础不同，应用场合也千差万别，因此要求高端路由器有强大的适应性和灵活性，有对各种速率线路卡的支持能力，从DS3直到10Gbit/s，并且支持快速以太网/吉比以太网、动态分组传输、ATM等技术。它采用的高密度方案能够集合大量业务，包括基于ATM的话音业务、DSL高速接入、专线集合和互联网服务供应商集合，可以应用在广域网骨干、城域网骨干、城域网边缘、园区网骨干等多种网络环境。对用户来说，高的端口密度具有重要的意义，中心局和入网点的空间资源不但有限而且成本很高。在巨大的压力下，业务提供者已经开始考虑如何节约空间，而具有高密度端口的高速路由器是解决空间压力的一个重要方面。较低的高速端口密度对于今后的竞争是一个不利的因素，目前各路由器厂商希望通过引入新的输入输出模块，解决端口密度问题。-83- 光路由器为IPoverOptical赋予了新的概念。新一代Internet技术只需部署IP设备和必要的光设备、高速路由器就可直接进入国家骨干网，成为国家核心网。这意味着，IP网的协议能够与光网络很好地结合，由原来的SDH/SONET到主要支持IP。为了达到这一点，核心路由器应具备新的光接口、新的网络控制协议等。IPoverOptical是简化IP骨干网的良好解决方案，可以去除昂贵的SONET和ATM设备，而且极大地降低了网络管理的复杂性。但是高速路由器直接连接到DWDM系统时，网络只有静态的点到点通路，不允许业务在不同光通路间进行交换，这导致了较差的灵活性。为解决此问题，国外很多大的运营商和设备商提出了将光交换机作为高速路由器和DWDM系统的中间层的概念，进一步将选路和光交换平台综合成光路由器。使用IP协议、通过在不同波长间交换业务、允许动态控制带宽等，为开展新业务提供了更多的灵活性。拍（10的15次方）比特路由器。虽然大多数的业内专家和分析家认为，目前的网络资源没有紧张到大规模使用太比特路由器的阶段，但是不可否认，新一轮的竞争开始了，一些厂商已经在致力于开发更高容量、更高性能的拍比特路由器。但是从两个方面可以看出拍比特路由器的实现还为时尚远：首先市场还不具有拍比特级速率的需求；其次，半导体技术的限制使现在制造拍比特路由器只能停留在概念阶段。二、主要产品生产情况产品名称单位地区1-11月累计累计增长%微波通信设备部全国6778-27.94载波通信设备部全国467012.56光通信设备部全国7483054.30移动通信设备部(信道)全国3527701-1.06程控交换机线全国6101843519.62数字程控交换机线全国539051797.18电话单机部全国1180000006.52-83- 传真机部全国361531430.20移动电话机部全国15700000047.96BP机部全国918299-10.55三、主要产品价格变动趋势从今年市场销售的情况来看，二季度手机的平均售价在1500元左右，比第一季度下降了15%，中、高档彩屏手机也加入了降价的行列，大幅降价促销和加大对新机型的宣传成为企业扩大市场占有率的主要手段，同时也在国内市场上引起了不小的震动。观察手机厂商的历次降价行为，不难发现，真正实现降价的是局部或低端手机的降价。并且，降价这种促销手段，在用户需求日益多样化的今天，也没有多大的杀伤力。手机厂商的真正杀伤力还在于研发和管理。纵观手机历次降价风波，我们不难发现，手机产品的定价既演绎着其他行业定价采用“撇脂定价法”，但由于手机更新速度比一般电子产品要快，所以价格变换的速度要比一般电子产品要快。首先，刚上市的手机定价维持不菲的价格水平。无论是洋巨头，抑或是国内军团，对于新款手机的推出，都维持在一个较高的价位上。其次，无论其他手机价格怎样降，新款手机并没有列入降价潮中。从目前手机市场的价格体系来看，由于手机的更新换代的周期大大缩短，新款手机的诞生将导致旧款手机竞争力急剧下降。因此，旧款手机的频繁降价也“顺理成章”了。而整个市场呈现价格不断下挫的假象。事实上，真正降价的都是一些上市已久或面临淘汰的产品，而新款手机则显现出“价格刚性”的态势。-83- 此外，低端手机产品是降价的主流，高端产品的降价幅度并不如低端手机那么猛烈。从手机市场深入调查所获取的情况来看，低端手机降价幅度远大于高端手机。而且，尽管手机市场始终弥漫着低端手机的价格战硝烟，部分低端手机降价还会继续演绎下去，但手机产品的整体价格水平下降的幅度并不会很大。手机厂商的大部分降价行为只不过是其促销手机的手段，并且，绝不会撞破其保持一定盈利的价格底线。然而，价格对手机需求的刺激作用却随着近年来移动通信业的快速发展及购买者日益成熟的消费心态而弱化。总而言之，手机厂商的降价，不仅其以低端为主的局部降价方式值得商酌，更重要的是，随着移动通信产业发展日趋成熟，降价对市场的刺激作用也令人置疑。手机竞争的关键最终还得看研发能力和管理能力。四、主要产品库存情况2003年库存的问题一度困扰着国产手机厂商，国内诸多媒体也在这一问题上进行了不同程度的探讨。据统计，目前国内有牌照的手机厂家有37家，再加上一些“杂牌军”，目前市场上约有48家手机品牌，其总体年产能已经达到2.5亿部，约占全球手机产能规模的一半。统计数字显示，2003年国内需求仅为6000万部手机，加上出口量，总量不会超过2亿部，而国产手机的库存却已经高达2000万部。如此看来，国内手机库存明显偏高。国产手机厂商在背负2000万部库存量沉重包袱时，价格战自然不可避免。专家指出，国产手机出现高库存的现象与市场有效需求不足有很大的关系。尽管我国移动用户的绝对数已达2.5亿，但移动电话普及率还不到20%。国内市场特别是农村市场还有很大潜力。所以，挖掘国内市场特别是农村市场潜力是削减库存的重要手段。-83- IV通信产品行业区域分析一、广东移动电话进口量逐月下降今年以来广东移动电话放量增长的趋势最近两月得到控制，而通过捆绑等方式走私进口移动电话的现象却日益增多。据广东海关统计，今年一至十月，广东累计进口移动电话六百四十六万台，比去年同期增长百分之五十七点六；价值八点七亿美元，增长百分之四十五，进口均价下降百分之七点八。广东进口移动电话主要产自韩国和台湾，分别进口三百九十万台和二百零二万台，合计占广东进口量的九成。由于中国信息产业部采取限制进口配额、严格移动电话入网许可证发放等措施，使广东移动电话进口在下半年呈逐月下降态势。然而在货运渠道进口移动电话逐步减少的同时，旅检现场“水客”通过捆绑等方式走私进口移动电话的现象却日益增多。一至十月，广州海关共查获旅检现场走私移动电话案四十四起，查获移动电话五千多台以及电池、天线一批，案值约一千五百多万元。二、上海手机市场激战产品价格普遍下跌新华网上海12月31日电（记者冯亦珍）上海手机市场年末盘点，今年降声一片。两大营运商纷纷打低价牌，以争夺和留住用户。零价格手机、准单向收费、低资费方案频频亮相。-83- 准单向收费成为重头戏。今年4月上海移动推出“来话畅听”业务，每月支付25元功能费，可免费接听625分钟的全球通用户的网内来话。这项业务被称为准单向收费。紧随其后，上海联通推出“畅听更多”，将免费接听电话扩大到全部手机用户。而近日上海联通推出的准单向收费，资费加速下滑。最新统计显示，上海手机用户突破1200万户，其中70%是预付费卡用户。为了争夺预付卡用户，上海联通日前宣布推出如意133充值卡业务，不仅免50元的月租费，通话资费也更低廉。与本地联通用户通话，每分钟0.18元，与本地移动用户通话，每分钟0.36元，与固定电话通话，每分钟0.54元。此外，用户还能购1张133元的畅听卡，在两个月来打完133元，可以在本地免费接听所有来电，包括固定电话。这项单向收费卡的促销期为6个月，此后接听来电也只需0.08元。这项资费很有吸引力，虽然上海联通公司总经理助理陈刚表示，如意卡与单向收费没有关系，但上海用户仍称：单向收费来了。手机市场激战低价，因手机供应商的参与，更令人大跌眼镜。彩屏手机跃破千元，拍照手机不到2000元，黑白手机80%在千元以内。而运营商的贴钱销售，使“零价格手机”也越走越近了。两大运营商发展新用户，多数实施“零价格手机”攻略。12月初，上海移动推出“积分换手机”和“买手机送等额话费”活动，据称今年的两次活动中，上海移动送出的手机超过20万部。而此前，上海联通也已开展了128、178、228、278元等的零首付套餐，也有数万用户使用了零价格手机。上海联通公司透露，2004年2月，联通还将向上海的CDMA协议用户送数万部中高端的CDMA1X的手机。于是，手机的更新不断提速，对手机价格迫降。-83- 一向低调的上海电信的小灵通，也在岁末开始进军市区，小灵通的单向收费，60元包月费，很有吸引力，因此，业内人士认同，在2004年，手机市场仍是降字当头。三、江苏省苏州市成为韩国三星进军中国市场的重要基地12月获悉，韩国三星电子（苏州）半导体有限公司第三条生产线竣工典礼和三星半导体中国研究所开业典礼同时在苏州工业园区举行。至此，三星公司在苏州工业园区的建立了四家企业，总投资已超过六亿美元。苏州也已成为三星电子进军中国市场的一个重要战略基地。三星电子是最早进入苏州工业园区发展的外企之一，长期以来对苏州的投资环境情有独锺。去年五月，三星电子决定追加投资一点七亿美元建设生产主力核心产品的第三条生产线。三星电子（苏州）半导体有限公司第三生产线将生产三星半导体的主力核心产品，如DRAM，SRAM，FLASH等目前三星电子在世界居于第一位的最新高附加值半导体产品。目前月生产量已达一千三百万个，2003年年底将达到月产四千二百万个的生产能力。据介绍，同时开业的三星半导体（中国）研究所是三星公司在本土以外的第一家研究机构，它将与半导体生产线一起，把重点放在产品封装形式研究上，并充分使三星半导体超一流技术力量和中国的优秀人才相结合，开发最适合中国需求的半导体技术。三星电子公司的负责人透露，中国半导体事业定下的目标是到二00六年完成中国销售五十亿美元、市场份额第一的产品达十八个。而此次中国研究所和第三生产线的竣工，将极大地缩短产品的开发和供应周期，无疑为实现这一目标打下了坚实的基础。-83- 四、浙江省杭州市通信产业独具优势全年销售逼近300亿持续的投入和不断的技术创新，杭州已经形成了具有独特优势的通信产业集群。据统计，这个行业自2001年以来每年都保持了25%以上的增长速度。来自市信息办的最新数据显示，今年1至11月该行业累计完成销售产值273.53亿元，预计全年可完成销售产值298.36亿元，同比增长将达到37%。为了打造电子信息产业制造业基地，杭州市加大了对通信产业的改造和投入，推动本地企业健康发展。本地企业也不断加大技术创新的力度，积极开拓市场。如华立集团就致力于掌握和研发手机制造的核心技术，于2001年9月成功购得飞利浦集团所属CDMA手机业务部门，获得了飞利浦集团CDMA手机开发方面的全部知识产权、研发成果、研发设备和所有研发人员，并在此基础上成立了浙江华立通信集团有限公司，以CDMA和3G核心技术为核心，为中国的手机制造厂家提供芯片及手机整体技术解决方案，让国产手机拥有核心技术成为可能。目前，杭州市通信行业已经逐步形成了一批强势骨干大企业，在行业中发挥主导支撑作用。华立集团、富通集团、富春江集团、华伦集团、西湖电子集团、东方通信等6家企业已经跻身全国电子百强。在浙江省电子信息产品制造业三十强中杭州的通信企业占有10家。这些强势骨干企业生产、销售、税利出现全面快速增长。今年1-10月份，UT斯达康（杭州）通讯有限公司已完成销售产值66.59亿元，同比增长18.30%，实现利税9.55亿元。由数源科技有限公司与三菱电机合作组建的三菱数源移动通信公司，预计今年可生产手机100万部，有望成为三菱手机的全球生产基地。-83- 通信产品、通信传输器材成为该行业优势最明显，最具竞争力的领域。一批通信产品市场需求旺盛，产销量不断增长，据统计，1-11月，杭州通信企业累计生产手机661.23万部，销售685.36万部。小灵通生产1193.02万部，销售1166.95万部。本市通信传输器材更是在全国市场影响巨大。目前杭州的通讯电缆、光缆产品已经占国内市场的四分之一强，在富通、富春江、东冠、天屹、华伦、华达、飞虹等重要骨干企业的带动下，杭州的通信传输器材企业科技含量迅速提升，已经逐步形成了以光纤预制棒为技术标志，光纤光缆为基础，高中低技术部件配套的产业链。-83-'