2007-2008年中国发电设备行业市场调查与竞争态势分析报告 98页

'2007-2008年中国发电设备行业市场调查与竞争态势分析报告前言　　由于我国目前电力供应的紧张，市场需求持续旺盛，作为电力上游行业的电力设备行业也面临着巨大的发展机遇。2005年我国发电设备继续保持较高增长速度，发电设备市场仍处于供不应求的局面。特别是大机组数量增长较快，60万千瓦汽轮机机组比去年同期增加23个。随着电网电压等级的提高，输变电设备对发电设备的配套定额也呈增加之势。　　2006年上半年全社会用电量增长率在11.5%左右。根据多种方法和模型综合预测，预计2006年全社会用电量将达到27230亿千瓦，全国新增发电装机容量将超过7500万千瓦以上。2006年全国电力供需形势将处于由缺电向基本平衡的过渡时期，全国电力供需矛盾将进一步缓和。　　预计到2007年，全国电力供需形势将总体平衡，部分地区有一定富余。　　2006年发电设备仍将保持惯性增长。2005年国内发电设备行业产量达9640万千瓦，创造了有史以来的最高生产纪录。尽管巨大的产能释放、销售收入和利润增长速度放缓都显示2005年发电设备行业的景气度可能见顶，但巨大的惯性增长动力不会立即消失。主要发电设备厂商饱满的在手订单能够保证2006-2007年仍将保持惯性增长。根据三大动力集团目前在手的订单测算，2006年电站设备的产量仍将高达8000万千瓦以上。但2008年以后，订单数量的明显减少显示国内市场需求下降已成定局。　　原材料价格波动对发电设备行业相对影响较小。发电设备的主要原材料钢材的价格在2005年一路下跌，至2006年2月才触底反弹，预计未来钢材价格仍将保持在低位震荡，对发电设备行业的影响不大。　　我们的主要数据来源于中国电力企业联合会、国电信息中心、国家统计局、业内权威专业研究机构以及我中心的实地调研等。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了精当、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。这是我们专家小组历时两年精心制作而成，它是企业准确把握行业发展趋势、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要参考价值，也是制定市场策略的必备精品。 第一章2006-2007年中国发电设备行业生存环境变化分析13第一节行业成长性分析13一、行业发展与国民经济增长的关系13二、行业发展与电力工业发展的相关性13三、行业生命周期分析13四、行业景气周期分析14第二节行业发展环境分析15一、"十一五"期间中国经济发展预测15二、未来5年国内电力市场供求形势15三、2006年钢材、有色金属等上游行业发展形势16四、相关产业政策走势分析17五、环保和节能要求对行业发展的影响17第三节行业政策变化和替代分析18第四节技术环境分析19第五节行业的经济环境分析19一、人民币升值对电力设备的影响程度分析19二、电力行业对发电设备产品需求分析20三、行业投资总体状况分析20第六节社会环境分析21一、发电设备高端产品利润分析21二、发电设备的原料供应状况22第二章2006年中国发电设备行业经济运行状况分析22第一节2006年我国发电设备总体运行态势分析22第二节2006年发电设备行业运行的主要问题分析25第三章2006-2007年发电设备市场细分研究27第一节大型水电设备市场分析27一、生产发展情况27二、产品分类产量27三、市场及销售34四、五大发电集团计划开发水电项目35五、中国水电设备竞争格局38第二节火电（煤、油、气）发电设备市场分析41第三节内燃机发电设备42第四节汽轮机制造业44第五节太阳能发电设备45第六节风能发电设备46一、2006年世界风电设备技术与竞争格局分析46二、2006年中国风电设备市场分析46 三、2006-2007年风电机组技术的现状和发展趋势48第七节电站辅件48第四章2006-2008年中国发电设备行业竞争格局分析49第一节构造波特模型对国内行业主要的威胁分析49一、原料以及辅零件等供应商对行业的威胁49二、采购商的议价能力和采购模式分析56三、新进入者的威胁（民营资本和外资）57四、新产品（替代）品的威胁59五、行业内部竞争状况分析60第二节2006-2007年发电设备行业国际竞争状况分析61一、国际上三大、三中、三小发电设备制造商分析61二、国际主要竞争对手分析63第三节不同企业主要的竞争战略分析64一、成本领先战略64二、差异化战略65三、集中化战略65四、战略选择的主要依据分析66第五章2006年中国发电设备主要产品竞争状况分析67第一节电站锅炉产品态势分析67一、2006年电站锅炉供应状况分析67二、电站锅炉竞争状况分析68三、2006-2007年我国电站锅炉需求状况分析77四、2006-2007年电站锅炉行业预测分析78第二节汽轮机产品态势分析81一、汽轮机供应状况分析81二、汽轮机产业的收入和利润状况分析82三、2006年上半年汽轮机企业的规模和盈利状况分析83四、2006-2007年汽轮机行业预测分析85第三节水轮机产品态势分析85一、水轮机供应状况分析85二、水轮机产业的收入和利润状况分析86三、2005年水轮机企业的规模和盈利状况分析89四、2006年水轮机行业预测分析89第四节发电机和发电机组态势分析90一、汽轮发电机10家企业产量分析90二、水轮发电机行业企业产量前10名企业分析97三、2006年发电机组产量分析102四、发电机和发电机组贸易状况分析102五、2007-2008年发电机和发电机组行业预测分析103第五节核电发电设备态势分析104第六章2006年中国发电设备进出口状况分析106第一节进出口总量状况106一、主要产品进口总量状况106二、出口总量分析106 第二节主要产品进口总量状况107一、汽轮机进口状况统计分析107二、水轮机进口状况分析107三、发电机进口状况分析107第三节主要产品出口总量状况108一、发电机出口分析108二、我国汽轮机出口状况分析108三、水轮机出口状况统计108四、锅炉出口分析108第四节影响我国发电设备贸易主要因素分析109一、合作伙伴国民经济的状况109第七章发电设备行业关联产业链分析111第一节发电设备主要原料供应状况分析111一、2006年中厚板市场供应状况分析111二、2006-2007年板、管材类及特钢（硅钢）的价格走势115三、2006年有色金属市场供应状况分析120四、2006-2007年铜铝价格走势分析124五、2006年原料市场的变化对发电设备企业短、远期的影响分析126第二节电力行业产能投资状态对发电设备需求的影响127一、大容量发电设备未来3年需求分析127二、91-07年发电增长率和装机容量增幅关联分析128三、电力行业"十一五"规划改变发电设备结构129四、电力行业近、远期的产业政策对发电设备的影响131第三节输变电设备发展状况对发电设备影响分析132一、主要输变电设备产品收入、利润总额增长情况分析132二、主要输变电设备产品毛利率及变化分析133三、变压器行业主要的威胁分析134第八章发电设备产业相关因素分析135第一节经济发展阶段与行业需求135第二节发电设备上游分析136一、2007-2008年钢铁供给和价格预测137二、2007-2008年有色金属供给和价格预测137第三节电力市场分析137一、电力需求与GDP的关系137二、2007-2008年电力投资预测139第四节行业政策分析140一、电力行业的"十一五"规划140二、《中国电力投资集团公司水电工程控制造价管理办法》143三、《我国机电设备采购招标投标管理试行办法》143四、我国发电输变电行业标准升级144第五节世界市场状况144一、世界发电设备市场形势分析145二、产品发展趋势145三、全球需求预测146 四、对我国发电设备市场的影响146第六节我国发电设备的趋势分析146一、火力发电设备分析146二、水力发电设备分析147三、核电发电设备分析148四、垃圾发电设备分析149第九章发电设备行业优势企业运营分析150第一节东方电机150一、公司订单和合同情况分析1501、2001-2008年东方电机新增订单逐年分布及预测1502、2004-2008年东方电机订单交货逐年分布预测151二、2006年公司成本分析152三、公司资本变动和产能扩张计划分析153四、2006-2008年公司产品产量预测154五、2006-2008年公司产品销售收入预测154六、公司面临的主要风险分析155七、公司发展战略155第二节东方锅炉（集团）股份有限公司155一、公司简介155二、公司经营情况156第三节哈尔滨电机厂有限责任公司158一、公司简介158二、公司经营情况158第四节上海汽轮发电机有限公司159一、公司简介159二、公司经营情况160第五节世界三大发电集团在中国的发展情况161一、美国通用电气161二、德国西门子162三、法国阿尔斯通163第十章2007-2008年发电设备行业市场需求分析164第一节电力市场总体供求形势164一、电力需求增长与用电结构分析164二、电力生产与供应能力分析165三、电力市场供求平衡趋势167第二节电力行业投资趋势分析168一、电力投资与电源投资增长趋势168二、五大发电集团投资策略分析169三、区域市场电源投资前景171四、影响电源投资增长的主要因素分析172第三节电力行业发展对发电设备市场的影响173一、电力体制改革及其影响分析173二、电力产业结构调整及其影响分析176三、发电企业经营效益及其影响分析177 第四节2007-2008年发电设备市场需求规模预测178一、模型和方法的选择178二、预测结果分析183第五节2007-2008年发电设备市场前景分析184一、中国发电设备市场前景分析184二、大量外资退出我国发电领域的影响184第十一章电力设备企业营销模式分析185第一节电力设备企业营销战略分析185第二节目标客户的需求与购买行为分析188一、电力设备的需求分析188二、客户购买行为分析189第三节电力设备的营销策略分析189一、市场特点及细分189二、品牌战略实施对策190三、关系营销在营销策略中的应用190四、产品策略191第四节电力设备的采购程序及投标策略191一、组织采购情况分析191二、设备采购程序的模式192三、投标策略分析194第五节电力设备营销模式的界定194一、直效营销模式195二、分公司直效营销模式196三、代理及经销营销模式197四、关联营销模式198五、混合营销模式199六、几种营销模式的分析与比较200第十二章2007-2008年发电设备行业发展趋势预测201第一节2007-2008年行业总体发展趋势201一、世界发电设备行业发展趋势展望201二、中国发电设备行业发展趋势分析201第二节2007-2008年发电设备行业发展预测202一、行业景气预测202二、行业盈亏平衡预测202三、新增装机容量预测203四、行业产能预测206第三节2007-2008年行业技术发展趋势207第四节行业发展中的主要风险207一、需求下滑风险207二、成本上升风险207三、市场竞争风险207四、政策与技术风险207第五节发电设备和输变电设备制造业发展重点及2010年展望208一、电力发展总量预测208 二、发电用一次能源结构调整预测208三、电力工业发展前景分析209四、发电设备行业发展战略210五、发电设备行业的重大工程项目及关键技术分析210六、电网建设及关键技术分析211第十三章发电设备制造行业投资机会及建议213第一节行业发展前景展望213一、电力投资预测213二、发电设备需求预测214第二节行业机会和风险分析216一、发电设备制造行业投资机会216二、发电设备制造行业风险分析216第三节行业投资策略与建议217第十四章发电设备信贷决策分析217第一节项目信贷决策程序217第二节项目风险评审分析221第三节项目风险评审221一、项目完工风险评审要点221二、资金风险评审要点221三、生产经营风险分析222四、市场风险评审-供应分析222五、市场风险评审-购买分析222六、项目综合风险评审要点222七、项目综合风险评审要点222第四节偿债能力评审223第五节信用结构评审-企业223第六节信用结构评审-政府224第七节贷款风险计量225图表目录图表：发电机成本构成图表：电力投资高速增长图表：电力设备行业近三年收入及利润图表：我国发电设备的产量变化图图表：2005年主要电站设备产品收入、利润总额增长图表：我国2005年12月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦）图表：我国2006年2月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦）图表：我国2006年3月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦）图表：我国2006年4月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦） 图表：我国2006年5月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦）图表：我国2006年6月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦）图表：我国水轮机行业2006年2-6月份行业产品产量统计对比（单位：千瓦）图表：五大发电集团计划开发水电项目列表图表：我国内燃机及配件制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（一）图表：我国内燃机及配件制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（二）图表：全球发电设备市场份额图表：我国电站锅炉2006年6月份产量统计（蒸发量吨）图表：我国电站锅炉2006年2-6月份产品产量统计情况（蒸发量吨）图表：2006年2-6月份我国电站锅炉产量集中度分析图表：300MW电站锅炉可靠性指标图表：2005年我国电站锅炉产量前10名企业排名情况（单位：蒸发量吨）图表：2006年2-11月份我国电站锅炉及辅助设备制造行业资产情况图表：2006年2-11月份我国电站锅炉及辅助设备制造行业企业个数变化情况图表：2006年2—11月份我国电站锅炉及辅助设备制造行业市场运行情况图表：2006年2-11月份我国电站锅炉及辅助设备制造行业产品销售收入情况图表：2006年和2005年我国电站锅炉及辅助设备行业累计利润总额对比图图表：2006年2—11月份我国电站锅炉及辅助设备制造行业经营情况图表：我国汽轮机及辅机制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（一）图表：图表：我国汽轮机及辅机制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（二）图表：2006年我2-11月份我国汽轮机及辅机制造企业规模状况图表：我国２００６年２－１１月份我国汽轮机及辅机制造行业盈利状况图表：２００６年２－１１月份我国汽轮机及辅机制造行业销售收入、成本和利润比较分析图表：水轮机种类图表：我国水轮机及辅机制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（一）图表：我国水轮机及辅机制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（二）图表：我国水轮机及辅机设备制造业销售收入、成本和利润总额情况图表：我国水轮机及辅机制造行业销售收入、成本和利润比较分析图图表：我国２００５年和２００６年水轮机及辅机制造行业利润总额对比分析图表：我国水轮机及辅机制造行业2005年和2006年利润比较分析图 图表：２００５年和２００６年汽轮发电机产量集中度分析图表：我国汽轮发电机（单位：千瓦）图表：２００５年和２００６年水轮发电机组产量集中度分析图表：我国水轮发电机组（单位：千瓦）图表：2006年10月汽轮机零件进口量图表：2006上海中厚板市场价格走势图图表：2006年1-11月份钢板产量统计（万吨） 图表：2006年1-11月份钢板进出口情况统计（万吨）     图表：2006年国内新增中厚板生产线汇总表图表：国际市场CRU价格指数变化情况图表：2006年1~6月份产量情况表  单位：万吨图表：2006年1-8月有色金属产品产量（单位：吨）图表：1-8月工业销售值与产成品情况(单位：亿元，%)图表：1-8月出口交货值情况(单位：亿元，%)图表：有色金属业主要产品出口增长情况（单位：吨，%）图表：有色金属业主要产品进口增长情况（单位：吨，%）图表：发电机原料结构图图表：大容量电力设备供不应求的局面2007年前不会改变（单位；百万千瓦）图表：近年装机容量和发电量增长情况图表：电力建设高位运行是电力设备企业景气的根本因素图表：发电量构成结构图表：装机容量构成结构图表：2006年1-11月输配电及控制设备制造业运行情况图表：2006年1-11月输配电及控制设备制造业经济指标状况图表：十一五期间装机容量发电设备增长预测表图表：经济增长与电力需求及预测 图表：近几年我国电力需求弹性走势图图表：2006-2020年我国水电开发规划图表：核电装机总量及占比趋势图表：2001年--2008年东方电机新增订单逐年分布及预测 图表：东方电机订单交货逐年分布预测图表：2006年上半年东方锅炉（集团）股份有限公司经营情况（一）图表：2006年上半年东方锅炉（集团）股份有限公司经营情况（二）图表：2006年上半年东方锅炉（集团）股份有限公司经营情况（三）图表：2006年上半年哈尔滨电机厂有限责任公司经营情况（一）图表：2006年上半年哈尔滨电机厂有限责任公司经营情况（二）图表：2006年上半年哈尔滨电机厂有限责任公司经营情况（三）图表：2006年上半年上海汽轮发电机有限公司经营情况（一）图表：2006年上半年上海汽轮发电机有限公司经营情况（二）图表：2006年上半年上海汽轮发电机有限公司经营情况（三）图表：2006年1-11月发电行业运行情况（一）图表：2006年1-11月发电行业运行情况（二）图表：2006年1-11月发电行业运行情况（三）图表：2006年1-11月发电行业运行情况（四）图表：未来我国电力需求预测图表：工业品直效营销模式的分析与研究图图表：工业品分公司直效营销模式的研究与分析图图表：工业品代理及经销营销模式的分析与研究图图表：工业品关联营销模式的分析与研究图图表：工业品混合营销模式的分析与研究图图表：四类工业品营销模式的分析与比较图表发电设备装机容量增长与产能变化情况图表：发电设备月累计毛利率跟踪图表火电装机容量年度变化图表：水电装机容量年度变化图表：2005年发电设备累计装机容量构成图表：核电装机历年增长及预测图表：风电装机增长预测图表：05年中国风机市场厂商份额图表：“十五”、“十一五”发电量构成比预测表 图表：2000~2020年装机容量总量及其构成图表：六大电网需电量及装机容量图表：十一五期间电网投资加大图表：风力发电成本不断下降（单位：欧分/千瓦时）图表：我国能源需求高速增长 第一章2006-2007年中国发电设备行业生存环境变化分析　　第一节行业成长性分析　　一、行业发展与国民经济增长的关系电力工业是国民经济的支柱产业之一，其地位仅次于电子信息和通信，位居第三，其中固定资产占全国的1/6。根据电力生产弹性系数历年来的统计，显示电力行业的发展与国民经济的发展高度正相关：从我国的“一五”时期到2002年，电力生产弹性系数的平均值为1.18；而1980年以来，该系数的平均值为0.88（“一五”~2003/3季度的电力生产弹性系数见图一）。2005年底，我国发电装机容量突破5亿千瓦，发电量达到24747亿千瓦时，从1996年起稳居世界第二。目前，水电装机容量达到1.17亿千瓦，居世界第一。发改委预测，我国“十一五”期间预计新增装机3.5亿千瓦，中国发电设备市场容量巨大，广阔的市场空间为中国发电设备制造业崛起提供了重要的市场环境，在今后的几十年里，中国将成为全球最重要的电力设备市场。　　二、行业发展与电力工业发展的相关性2006年电力建设速度继续加快，新增电源机组容量创历史最高水平，电网建设取得长足进展。继2005年全国电力装机突破5亿千瓦，在不到一年的时间内，全国电力装机再上新台阶，突破了6亿千瓦。截止2006年底，全国发电装机容量达到62200万千瓦，同比增长20.3%。其中，水电达到12857万千瓦，约占总容量20.67%，同比增长9.5%；火电达到48405万千瓦，约占总容量77.82%，同比增长23.7%；水、火电占总容量的比例同比分别下降了2.03和上升了2.15个百分点。分地区看，发电装机同比增速超过30%的省份有：内蒙（45.4%）、云南（42.2%）、山东（33.6%）。全国220千伏及以上输电线路回路长度达到28.15万公里，同比增长10.4%，220千伏及以上变电设备容量达到98131万千伏安，同比增长15.7%。发电设备的迅速扩张直接带动了电力行业的发展。　　三、行业生命周期分析当市场达到电力供需基本平衡后，国家对煤电发展“立足优化结构、节约资源、重视环保、提高技术经济水平”的产业政策会加速行业整合。未来火电设备的产品结构主要向大容量、高参数机组演变，600MW甚至1000MW机组将成为主流，而200MW 及以下机组面临淘汰的命运。由于目前国内30－60万千瓦亚临界和60万千瓦以上超临界机组主要集中在三大发电设备集团生产，寡头垄断竞争的态势非但不会削弱，相反，当市场需求萎缩时，那些产品结构单一，生产小型机组的中小火电设备企业首先将被挤出市场。强者恒强，将是行业见顶后行业竞争的主基调。因此，对于具有竞争优势的三大动力集团来说，虽然火电设备的行业周期波动明显，但最低年份仍应有900万千瓦左右的订单。加上近两年的产能扩张虽然非常迅猛，但是超过1500万千瓦以上的订单基本上都被外包出去，当行业下降周期来临之际，首先挤压的是这部分产能。另外这三大动力集团都有水电、核电设备作补充，不至于再次出现2002年行业低迷时全面亏损的窘境，即使按照国内市场容量的变化来测算，下个周期的波动幅度显然要小于上个周期。　　四、行业景气周期分析行业景气高峰来临，周期性下降的关键是幅度几何2005年，发电设备行业在前两年高速增长的基础上继续发力狂奔，全年发电设备产量达到9640万千瓦，创下了我国发电设备制造史上年产量的最高纪录，也使得国内装机容量突破了5亿千瓦大关。9640万千瓦的年产量相当于2002年全年产量的4.55倍、2003年的2.60倍，而且比超常规发展的2004年的产量也提高了30.2%。2006年1-3月份我国发电设备产量2266万千瓦，同比增速为36.36%，预计全年产量仍将维持在去年同期水平甚至有所突破。2005年电站设备主要产品锅炉、发电机、汽轮机的销售收入同比增长分别为44.26%、66.27%、49.66%，而利润总额同比增长分别为96.21%、82.21%、116%。2006年1-3月份，锅炉、发电机、汽轮机销售收入同比增长分别为34.59%、26.33%、59.53%；利润总额同比增长分别为44.51%、52.93%、70.09%。虽然行业增长速度仍然较快，但同比增速较2005年出现较大幅度回落。巨大的产能释放、过于集中的交货期、正在逐步放缓的订单速度和收入、利润的同比增速下降，种种表现显示，发电设备行业目前已经处于行业的景气高峰。根据国内“三大动力”集团的交货合同推算，2006年国内发电设备的产量有可能仍然维持在9000万千瓦上甚至突破1亿千瓦的水平。但根据国家电网的预测，2006年底国内电力供需基本能够达到平衡。国内发电设备市场需求的进一步扩大几乎没有可能，高处不胜寒应该是发电设备目前最真实的写照。下降已成定局，关键是幅度几何 在我国，电站设备行业已经是一个公认的典型周期性行业。既然高点来临，那么未来下降则成必然，关键是下降的幅度几何？我们认为，造成本次电力设备爆发性增长的原因有两方面，一是国内日益高速增长的需求缺口导致电力紧缺，二是1998-2002年间对电力行业形势的错误估计导致投资不足。在连续5年用电量复合增长率为10.8%的情况下，由于政策性压缩电源投资，装机容量复合增长率仅为6.8%，最终导致装机容量缺口逐年累积，用电供需矛盾加剧。因此，本次电站行业增长具有爆发性特别强，峰值高的特点，带有“补课”的性质。因此，剔除因政策性失误导致的本次行业峰值增加，相应地，行业的低谷值就不应该叠加。这就意味着，2001年1347万千瓦的年产量不应该成为本次行业绝对低谷值的参照。合理的行业低谷水平应该在年产量5000万千瓦左右。　　第二节行业发展环境分析　　一、"十一五"期间中国经济发展预测国务院发展研究中心最新研究报告显示，“十一五”期间（2006年到2010年）中国经济将持续保持快速增长，年均经济增长速度将保持在８％左右，按照不变价格（2000年价格）计算，“十一五”期末国内生产总值总量将达到2.3万亿美元左右，人均国内生产总值将达1700美元左右。国务院发展研究中心对外经济研究部对中国未来经济发展的前景进行了预测：2006年到2010年，中国经济将持续保持快速增长，年均经济增长速度将保持在８％左右；2010年到2020年，中国经济增长速度会有所放慢，年均经济增长速度将保持７％左右。指出：推动“十一五”期间以及２０１０年到２０２０年中国经济快速增长的最主要动力仍将是快速的资本形成，其贡献率约在６０％到７０％左右。同时，由于城市化、人力资本投资、经济体制改革以及技术创新所带来的全要素生产率增长对于经济增长的贡献将越来越大，到２０１５年到２０２０年间，全要素生产率的贡献率将比“十五”期间提高１０到１５个百分点，全要素生产率的增长是实现未来经济持续较快增长的关键。支撑未来中国经济增长的因素有四个：第一，中国具有比较雄厚的物质技术基础，基本克服了未来发展的资本“瓶颈”；第二，中国的产业结构发生了巨大变化，制造业的国际竞争力大幅提高；第三，中国国内市场广阔，且增长潜力巨大；第四，中国的体制改革正在不断深化，投资环境将得到持续改善。中国经济在面临着有利的国内国际发展环境的同时，也面临着诸多不利的或不确定性因素的挑战，但总体上讲，中国经济仍然具有很大的发展潜力。“十一五” 时期，中国对外贸易仍将持续增长，年均增长率不会低于20％；外贸依存度不断提高，并将提高到100％以上的水平；年均吸收外资不会低于600亿美元，但外资结构将发生较大变化，服务业利用外资的比重上升，中部地区和西部中心地区利用外资的比重也将上升。　　二、未来5年国内电力市场供求形势2006年全国电力供需形势发生了很大变化，电力供应紧张局面进一步缓解，电力发展出现新的转折，主要标志是，发电量增速回落。上半年，全国发电量增速较去年同期回落1.2个百分点。2006年上半年，全社会用电量继续保持快速增长，国家统计局数据表明，2006年上半年全社会用电量13111.23亿千瓦时，同比增长12.89％。其中第一产业用电量381.70亿干瓦时，同比增长9.31％；第二产业用电量9954.84亿干瓦时，同比增长13.28％；第三产业用电量1295.16亿千瓦时，同比增长10.39％；城乡居民生活用电量1479.53亿千瓦时，同比增长13.43％。电力需求预测：2007年：全社会用电量29870亿千瓦时，增长率为9.1%。全国电力供需全面缓和，大多数地区平衡有余；机组利用小时数明显减少，预计2007年将存在5000小时以下。2010年：有高、中、低3个情景方案，用电量分别为38400亿、36200亿、34000亿千瓦时，最高负荷分别为52500万、50600万、47200万千瓦。按此并考虑合理的备用率，需要的装机推荐方案(中方案)为8.4亿千瓦时。由此计算得出，“十—五”期间全国电力消耗平均增长率为7.91%。电力供应：国家电网公司和中国三峡总公司高层领导预计，“十一五”期间，我国发电量将大大增加，电力市场供求形势会发生根本性的变化。在2006年至2010年期间，三峡电站预计累计发电量将超过3600亿度，比原计划多出458亿度。预计“十一五”期间，电力市场供求形势将发生根本性的变化。假定电力需求仍按每年约13%的高速增长，到2007年底估计装机容量过剩可达10%。　　三、2006年钢材、有色金属等上游行业发展形势原材料价格波动对企业毛利率的影响有限图表：发电机成本构成 1、钢材低水平波动对企业毛利率的影响不大电站设备的主要原材料为普通板材、大口径管材、有取向硅钢和钢铁锻铸件等。由于电站设备的生产周期较长，短则半年，长则两年，因此钢材价格的短期波动对企业毛利率有直接的影响。2005年4月以来，国内钢材价格连续回落，2005年下半年多数发电设备企业的毛利率有所回升。不过2006年2月钢材价格触底反弹，目前价格已经达到了2005年中期的水平，对发电设备企业的成本形成一定的压力。对于钢格反弹，大多数钢铁行业的专业研究结果认为，短期内国内钢材市场供大于求的状况不会改变，的钢材价格反弹只是暂时性的，钢材价格在较低水平的波动对发电设备企业的毛利率影响不大。2、有色金属价格的快速上涨对企业形成压力2006年以来，有色金属在原来高位的基础上持续快速上涨，给下游企业造成了极大的成本压力。虽然电站设备的有色金属用量不多，基本都在成本占比中不足10%，但由于短期内过快的上涨以及电站设备交货周期较长且多为闭口合同，短期的负面影响不能消除。原材料价格上涨对电站设备行业的影响在二、三季度企业的毛利率变化中得到反应。综合各种原材料价格波动情况以及原材料所占比重，我们认为目前的原材料价格对发电设备行业的影响有限。　　四、相关产业政策走势分析 国家"十一五"规划已经为国内电力设备企业制定了提高自主创新能力的战略目标：以提高电力装备的设计制造能力、不断增强电力装备国内外市场竞争力为主攻方向，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，加强科研和生产、技术与产品、经济与环境的紧密结合，以实施引进消化吸收再创新的战略为重点，加速引进技术的消化吸收，增强技术储备，加快科技成果商品化、产业化；依托重点工程，在重大技术装备国产化的过程中，实现一批核心技术的突破，形成一批拥有自主知识产权的技术、产品和标准；加强电力装备基础共性技术、关键材料研究，增强原始创新能力，使电力装备技术水平尽快达到或接近世界同期产品先进水平。　　五、环保和节能要求对行业发展的影响由于国家开始对电力盲目投资进行宏观调控，从国家发改委的各项相关文件来看，调控的主要对象都是耗能高、污染重的中小型火电站，对大容量火电、水电和核电仍然是支持的态度。因此大型电站建设今后将进入平稳增长阶段。一直以来，我国少油富煤的资源结构决定了国内一次能源严重依赖于煤炭，火力发电设备占全国总装机容量的73%，由此引发的环境、运输等问题长期存在。开发新能源，成为我们必须和必要的选择。我国具有丰富的太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源资源，开发利用前景广阔。目前我国对于新能源发电的规划是：以风能发电为重点，重点发展单机600千瓦及以上容量风力发电机组；太阳能发电、生物质能发电、地热能发电和海洋能发电要继续搞好试点。计划到“十二五”期末，新能源发电装机容量达到2000万千瓦，占总装机容量的2.3%左右，到2020年达到总装机容量的4%。新能源发电无疑是值得长期看好的，而利用新能源发电的设备制造企业将首先面临难得的发展机遇。到2020年，我国小水电总发电装机容量将达到7500万千瓦，年替代8000万吨标准煤；风力发电装机容量可以达到4000万千瓦，年替代3000万吨标准煤；生物质发电装机容量达到2000万千瓦，年替代2800万吨标准煤；生物油开发可达到年产2000万吨标准煤；太阳能热水器总集热面积达到2.7亿平方米，年替代10000多万吨标准煤。专家表示，如能实现上述发展目标，我国到2020年可再生能源开发利用总量将达到3亿吨标准煤，约占届时一次能源消费总量的10%。第三节行业政策变化和替代分析进入新世纪以来，我国发电设备制造企业整体迈入了前所未有的黄金发展时期，相关数据显示，“十五”期间我国发电设备的年产量平均增长速度高达49%，2005年的产量更是达到9200万千瓦，创造世界纪录。2006年产量预计将超过1亿千瓦。随着我国电力供需矛盾的日益缓解和电力建设无序苗头的渐趋明显，国家开始加强对电力行业的宏观调控，大批未经核准的电站被接连叫停，发电设备企业开始面临市场下滑的局面。发电设备企业后期都面临着巨大的固定资产折旧压力，一旦“十一五”电力建设盘子变小，企业产能放空，整个发电设备产业将面临沉重的打击。因此，国家政策性的引导对于发电设备企业而言是相当重要的。尽管政府已经传递出电力结构调整的强烈信号，但国家层面对“十一五”电力建设规模迄今为止也没有形成定论。2006年六月发改委副主任张国宝曾公开表示，预计“十一五” 期间我国电力弹性系数将较“十五”的1.36有所下降，到2010年全国发电装机容量将接近8亿千瓦。但随后，这一数字引起了广泛争论，很多人士认为，这样的装机容量并不能满足我国经济发展的需要。12月12日，代表发改委出席2007年发电设备生产座谈会的郝卫平透露，目前，2010年全国发电装机容量初步定在了8.4亿千瓦。他认为，尽管从总量上看，发电设备的交货形势与电力形势的发展还存在着滞后的问题，但是“十一五”后二年，国家对发电设备总的需求规模也不会太小，每年仍有可能达到6000万到7000万千瓦。受能源问题、环境问题的困扰，我国火力发电设备在发电设备中的比重将会继续下调，新能源的发电设备越来越受到关注。预计“十一五”期间将建成200-300万千瓦核电设备，未来十五年我国每年要建造2－3台百万千瓦的核电机组，我国核电将迎来发展高峰。目前国内的风力装机容量仅为100万千瓦左右，预计到2010年国内将达到400万千瓦装机容量。垃圾发电、水力发电等都将在发电设备中占据很大一部分比重。第四节技术环境分析新能源领域：在新能源领域中，目前技术较成熟，发展最快的当属核能发电。目前我国核电装机仅占总装机容量的1.5%左右，远低于16％的世界平均水平。目前，我国核电设计和设备制造具有一定的自主性，部分设备可由东方电气集团和上海电气集团等生产。“十一五”期间我们的发展目标主要是完成100万千瓦核岛主要设备引进技术的消化吸收，完成100万千瓦核电半转速汽轮发电机组国产化设计和70%以上的国产化制造率。风力发电是可再生能源技术中成本降低最快的技术之一。2004年美国的风力发电成本已经降低到0.35美分/千瓦时，与传统能源发电成本差距进一步缩小。当前我风电设备制造业也处在初级阶段，国内能够生产的最大风电机组单机仅在1000千瓦以上，而世界风电巨头的主流机组单机容量可达3000千瓦，技术上的差距较大。目前制约风力发电的因素主要来源于两方面：一是上网电价不具竞争力，二是设备制造能力不足，发改委近期出台了《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》中指出，风电上网电价采取招标形式，主要是为了促进发电企业采用国产设备，实现风电产业逐步国产化。预计随着政府推动和市场发展，国内风力发电会快速发展，风电价格会显著下降。太阳能是最受市场关注的新能源，近两年受国外政策补贴影响，国外太阳能市场需求激增。从我国太阳能产业的现状来看，国内太阳能光伏产业的产业链发育尚未完全，近两年发展最快的太阳能电池片制造能力虽然有重大突破，但这只是一个“两头在外”的简单中间制造环节。并且随着太阳能电池组件的产量大幅增长，对上游硅料的需求急剧增加，造成硅料价格上涨。目前国内太阳能用硅供给严重不足，虽然目前有多家企业涉足该产业领 域，但形成一定的规模尚需时日。我们认为在未来几年，掌握硅料供应是太阳能电池企业保证竞争优势的关键。不过从政策面来分析，推动太阳能在“十一五”期间快速发展的方向是确定无疑的，未来产业的发展一方面需要时间来完善太阳能光伏产业链条各个环节的发展，另一方面则需要时间来培育和发展需求市场。　　第五节行业的经济环境分析　　一、人民币升值对电力设备的影响程度分析人民币升值对电力设备行业总体而言具有较为积极的影响。首先，由于我国电力设备企业出口规模较小，虽然每年都向世界很多国家出口锅炉、汽轮机、发电机组和变压器等设备，但是电力设备企业国外市场的规模要远远小于国内企业的规模，目前电力涉笔行业的快速发展主要是因为国内电力投资需求增长拉动而造成的，人民币汇率升值可能在一定程度上造成电力设备企业出口额的较少，但因此对电力设备企业造成的负面影响较小。其次，人民币汇率升值可降低电力设备制造成本。电力设备的一些主要原材料，如特厚板、大口径管、发电机主轴、硅钢片、铜、电子元器件大量依赖进口；烟气脱硫和烟气脱硝技术引进需要支付一定的技术引进费用，另外每年还要交纳一定的技术咨询费用；人民币汇率升值预计有利于降低电力设备行业相关的制造成本及技术引进、技术咨询费用。人民币汇率的上升对电力设备行业有较为积极的影响，尤其以进口材料相对比重较大的变压器、电线电缆行业受益较为显著。最后，人民币升值会在一定程度上刺激进口，电力设备企业引进更现金的技术、设备和工艺以开发更高技术等级的产品，固定资产和无形资产的开支会加大，这将在一定程度上提高我国电力设备企业的竞争力。　　二、电力行业对发电设备产品需求分析2006年1-8月份，全国发电量累计达到17832.5亿KWH，同比增长12.7%。其中火电14876.4亿KWH，水电2557.9亿KWH，分别同比增长13.8%和8.8%。电力需求持续高速增长，符合预期。电力需求旺盛，高耗能行业各自产品高需求和非电成本下降使得其用电量仍可保持较高增速；2）水电因来水不佳，8月同比下降4%，为03年来所仅见。2006年度以来，主要水电占所属流域来水不佳。水电“短缺”为火电机组腾让出一定市场份额；从月度发电数据来看，06年水电发电增速为三年来最低水平。火电机组受益，发电份额增多，8月份单月发电增速达到25%，创同期历史最高！在二次煤电联动电价上调、煤价较去年同期略有下降的利好背景下， 对火电机组持相对乐观预期，其利润增厚有望超出预期，达到25%-30%左右。需求的持续高速增长奠定火电机组业绩基础；短期内，多方利好因素的同时具备促生其超额收益的获得。新能源发电设备需求旺盛，尚待政策扶持。我国发展新能源主要以风电为主，现在看来对于新能源发展的政策扶持尚不到位，短期制约了行业的快速发展。长期看来，风电将是国内最具发展前景的新能源产业，预计未来年均增速将超过30%。未来我国经济形势对发电行业产生较大影响，如果我国未来经济进入新的调整期,社会对电力的需求也必然会有所趋缓，电力企业要开辟更多的外部市场,从而规避单一电力产品所带来的风险。　　三、行业投资总体状况分析发电设备是波动极大的周期性行业，它的发展主要取决于电力投资状况，特别是与电源投资形势密切相关。2000年到2003年间中国电力基础投资低于基建投资15%的正常水平。全社会用电量分别增长11.36%、9.03%、11.6%和15.4%，发电装机分别只有6.88%、6%、8.39%。面对强大的电力需求及对未来电力需求增长的预期，电力投资出现了爆发式的高增长。图表：电力投资高速增长资料来源：国家统计局图表：电力设备行业近三年收入及利润 资料来源：中经网　　第六节社会环境分析　　一、发电设备高端产品利润分析一直以来，在国内企业尚不能涉及的高尖端电力设备制造领域，外资企业凭借技术优势享有超额回报；即使是同类产品，由于外资的技术更为成熟、产品质量优质的差异化，通常外资品牌的高端产品价格也要高出国内企业40-50%。二、发电设备的原料供应状况在产品价格上，受市场供求关系、钢材、有色金属和铸锻件价格上涨等因素影响，目前的电力设备价格已经达到了历史上的最高峰，设备价格在高位上趋于平稳，供求关系决定了设备价格短期内难以有所下降。钢铁和铜等有色金属是重型电力设备制造的主要原材料，2004年以来锅炉用特厚板、中厚板、电机用硅钢片钢铁价格上涨对相关企业已经带来很大的成本压力，原材料价格的波动直接影响这些企业最终的利润率。同时，由于需求旺盛，发电力设备的主要原材料铜、铝、硅钢片及板材等供需缺口仍较大，短期内难以得到缓解，价格难以回落。所以，原材料价格的持续攀升，已经成为该行业面临的最大风险因素。第二章2006年中国发电设备行业经济运行状况分析　　第一节2006年我国发电设备总体运行态势分析一、05年发展回顾 发电设备年产量突破9000万千瓦，创历史新高，截止到2005年11月底，作为电工行业最重要产品的发电设备，其产量已完成8607万千瓦，2005年全年将突破9000万千瓦，创下我国发电设备制造史上年产量的最高纪录。9000万千瓦的年产量，不仅相当于2002年全年产量的4.25倍、2003年的2.43倍，而且比超常规发展的2004年的产量也提高了26%。在连年大幅度增长的基础上仍能保持高速增长，其意义不同寻常。图表：我国发电设备的产量变化图数据来源：华经视点这一成绩令人鼓舞。一方面反映了我国近年来电力建设高速发展势头及其对发电设备需求大幅增长的强劲市场拉动作用；另一方面则反映了我国发电设备制造企业克服重重困难，充分挖掘内部潜力、科学合理组织生产，并采取外协、外扩等多种措施，有效利用各种社会资源(包括国内和国外两种社会资源),突破了产能不足的瓶颈，实现了在重大装备制造领域生产能力上的历史性跨越。行业利润增长仍然较快。从2005年电站设备子行业的统计数据来看，锅炉、发电机、汽轮机等发电关键设备的销售收入同比增长在40-60%，其同比增速分别为44.26%、66.27%、49.66%；发电机、汽轮机、锅炉发电关键设备的利润总额同比增长在80-120%，均超过了同期收入的增长速度，其同比增长分别为96.21%、82.21%、116%，主要源于原料价格走低，行业毛利上升。图表：2005年主要电站设备产品收入、利润总额增长 数据来源：华经视点技术创新及自主研发能力提高，重点产品结构性调整取得突破性进展。从技术参数看，无论是锅炉还是汽轮机均已从常规亚临界向超临界和超超临界的高端机型发展。从能源转换的类型看，也已经遍及水、煤、气、风、核及光能发电等各领域，其中20万千瓦以上的大型燃气轮机发电机组值得关注：据悉，由东方电气集团通过技术合作方式为深圳某家用户生产的40万千瓦重型燃机也已完工。二、06年行业运行情况由于我国目前电力供应的紧张，市场需求持续旺盛，作为电力上游行业的电力设备行业也面临着巨大的发展机遇。2005年我国发电设备继续保持较高增长速度，发电设备市场仍处于供不应求的局面。特别是大机组数量增长较快，60万千瓦汽轮机机组比去年同期增加23个。随着电网电压等级的提高，输变电设备对发电设备的配套定额也呈增加之势。2006年上半年全社会用电量增长率在11.5%左右。根据多种方法和模型综合预测，预计2006年全社会用电量将达到27230亿千瓦，全国新增发电装机容量将超过7500万千瓦以上。2006年全国电力供需形势将处于由缺电向基本平衡的过渡时期，全国电力供需矛盾将进一步缓和。2006年发电设备仍将保持惯性增长。2005年国内发电设备行业产量达9671万千瓦，创造了有史以来的最高生产纪录。尽管巨大的产能释放、销售收入和利润增长速度放缓都显示2005年发电设备行业的景气度可能见顶，但巨大的惯性增长动力不会立即消失。主要发电设备厂商饱满的在手订单能够保证2006-2007年仍将保持惯性增长。 中国机械工业联合会统计信息显示，过去两年的电力持续短缺，使以发电设备为代表的电工产品高速增长。2005年发电设备生产实现9671万千瓦，同比2004年全年的7128万千瓦增长了35.68%，增速较过去3年已经有了较大程度回落；2006年1-9月份发电设备产量8315万千瓦，同比增速为34.6%，预计全年产量将突破1.1亿千瓦；2005年开始，发电设备产量增速明显放缓，电站设备行业见顶迹象明显。我国的发电设备行业即将达到景气周期高点，但仍将保持两年高产量。06年电力设备市场主要有五大特点。我国的发电设备行业即将达到景气周期高点，但仍将保持两年高产量；输配电设备将持续升温、新能源装备业长期看好。06年电力设备市场主要有五大特点：首先是水电建设加速、核电建设开始展开。发电设备连续几年高速增长，2006年仍然是高点。基于能源结构多元化调整以及环保、节能等几方面因素考虑，未来我国火电的比例将持续下降，发展的重点为30万千瓦以上的大型机组。十一五期间，水电进入快速发展时期。核电发展战略由适当发展转变为积极发展。其次是电网投资的加大与加速，将使输配电行业受益。十一五电网投资总额将达12000亿元，年均2400亿元，复合增长率达20%，是电网建设加速发展的重要时期。投资重点在高压骨干网建设、特高压电网建设以及城市电网改造三个领域。第三是新能源装备业看好。风力发电成本是可再生能源中下降最快的，过去五年成本下降20%。目前，国内风电设备制造业还较薄弱、电机等级不高，制约风电产业发展的因素在于上网电价及装备制造。第四是循环经济大背景下电力环保行业前景向好。节能、环保等主题为电力环保行业带来机遇，市场容量巨大。当前行业竞争较激烈，企业增收不增利。第五是成本压力减轻。电力设备行业主要原材料价格趋于稳定。钢材价格开始回落，取向硅钢片价格趋于稳定，铜铝价格还可能上涨。总的来看，子行业中电线电缆行业不乐观，其他子行业原材料涨价成本压力明显减轻。第二节2006年发电设备行业运行的主要问题分析对于发电设备行业在2006年出现的问题，我们将对整个电工行业的运行进行分析，以此来说明，06年发电设备行业运行中存在的问题。纵观2006年上半年电工行业经济运行情况，有如下一些问题需要给予关注：1．发电设备市场需求高峰已接近尾声，针对预接订单大幅减少的新情况，企业应早作准备。从发电设备产量情况看，2006年1～5月累计完成3804.99万kW，同比增长21.32%，继续保持着较高的增长，但增速已有所减缓。2006年1～2月的累计增幅为31.67%，到1～5月则降到了21.32%，近一两年来是比较低的；从当月产量看，4月当月产量726.73万kW，并出现了自2005年8月以来当月产量的首次负增长（-8.5%）。 尽管根据个别月份的情况还不足以对未来发电设备生产形势作出准确判断，但随着电力供应紧张局面的逐步缓解，发电设备市场需求的高峰已接近尾声，近三年来发电设备生产持续走高的趋势可能已经到顶。据悉，不少发电设备重点企业2006年以来新承接的订单大幅度减少。据对全国发电机、汽轮机、水轮机和电站辅机业18家重点骨干企业的调查，至2006年1季度止，累计预接下年度合同量，18家企业中有15家企业减少，总体减少幅度达47.06%。其中减少幅度最大的某公司高达89.82%。据一些发电设备制造企业反映，发电设备行业目前市场竞争日趋激烈，为争夺2008年及以后的市场订单已开始了新一轮的价格竞争，市场开拓难度加大。上述情况表明，尽管由于2006年需完成的交货量仍比较多，生产企业任务比较饱满，仍会使2006年的发电设备产量保持在8000万kW左右的高水平上，但是基于某些企业预接下年度合同量的大幅度减少，预计部分发电设备企业明年或后年就有可能出现订货量和生产任务不足的情况。对于这一“隐忧”，企业必须提前有所准备，避免被动。2．电工用主要原材料价格持续暴涨，成为严重制约行业发展的主要障碍。自2005年底、2006年初开始，电工用主要原材料铜、铝等价格暴涨。铝对于钢芯铝绞线等电线电缆产品，铜对于绝大多数电线电缆产品和变压器、通用低压电器，白银对于电触头等很大部分的基础电工产品，都是构成产品实体的最重要原材料。由于这些原材料在产品中所占的比重大，因此其价格大幅度上涨直接导致产品成本激增。2006年1～5月全行业主营业务成本同比增长33.39%，高于去年同期主营业务成本增幅3.16个百分点；比同期主营业务收入增幅高出了0.46个百分点，更比同期销售产值增幅高出了2.19个百分点。在产品销售价格不能得到合理提升的情况下，企业的生存、行业的发展必将受到严重威胁。　据对电线电缆行业14家在2005年国家电网公司6批集中招标采购中标企业的统计，仅因电解铝涨价就使这些企业已经亏损或将要亏损4.23亿元。另据对三家电线电缆企业的调查，铜涨价造成这些企业在执行供货合同中已经发生和将要发生28860万元的亏损。铜铝大幅涨价使电线电缆企业陷入了极端困难的境地。另外，铜、铝价格大涨也将对发电、输变电和电机制造业造成不利影响。因此，铜、铝等主要原材料价格暴涨已经成为制约电工行业发展的最主要障碍。3．部分小行业产能过剩，造成市场无序竞争，影响行业健康发展。电线电缆、低压电器、中小型电机、微电机以及变压器制造业等小行业由于“门槛” 比较低，近年来出现了产能过剩的情况。在这些行业内频频出现企业间为争夺市场而竞相压价，甚至出现假冒伪劣、以次充好、以旧充新的现象，造成市场无序竞争。据反映，最近一个时期，特别是铜价暴涨以来，电线电缆市场就出现了线缆直径不合要求、截面积不达标的产品以及使用杂铜的伪劣产品。变压器市场上也出现过利用拆解旧变压器的废旧材料生产“新”变压器的情况。这些存在着严重质量问题的伪劣产品同样存在着严重的安全隐患。无序竞争行为不仅破坏了市场秩序，而且将严重影响行业的健康发展。4．其他除以上问题外，由于原材料大幅度涨价等原因造成的企业资金紧张问题在电线电缆、变压器和中小型电机等行业中普遍存在，特别是在电线电缆行业还存在着因用户付款方式不合理造成资金沉淀和资金“缩水”的问题。发电设备企业2006年继续处在生产和交货的高峰期，生产任务集中，交货压力巨大，一些外购和外协的关键部件（如发电机转子）交货拖期已经影响整机齐套和按期完工。这些问题给企业的资金运作、材料供应及生产组织等都带来了很大困难。　　第三章2006-2007年发电设备市场细分研究　　第一节大型水电设备市场分析　　一、生产发展情况我国水电设备制造，五六十年代期间学习前苏联的先进经验，对外开放以后认真学习了欧、美、日等国的先进技术。仅以水电站电工一次专用设备为例，70年代以来，在电气主接线可靠性计算、短路电流计算、高型和半高型高压配电装置等技术的开发应用领域大多达到国内先进和领先水平。同时，水电站的大力开发和建设，又有力地推动了我国电力系统交、直流输电电压等级和电网技术的提高。　　继刘家峡、龙羊峡电站之后，岩滩、隔河岩、广蓄、天荒坪电站等一批300兆瓦以上的大型水轮发电机组和蓄能机组相继投产发电，单机400兆瓦的李家坪电站和单机500兆瓦的二滩电站也已投产发电，单机容量为700兆瓦的三峡电站正在建设之中，加上以小湾、龙滩、拉西瓦、溪洛渡、向家坝等巨型水电站为标志的机电工程前期工作、招标设计以及国内外技术交流的深入开展，种种情况已充分表明，我国的水电设备制造企业正逐步全面赶上世界先进水平。　　近年来我国“引进技术、合作生产”等国策的深入开展，我国水电设备制造取得了台阶式的大跨越，同时大大地拉动了我国机电设备制造业的发展。在设备选型、参数研究和设计布置上，我国最大容量840兆瓦、转轮直径达10.6米的三峡混流式机组；最大水头182.9米 、单机最大持续出力610兆瓦、转轮直径6.247米的二滩混流式机组等一系列技术均已处于世界领先水平。　　二、产品分类产量水电设备行业主要包括了电站水轮机和涡轮机两个子产品，本节主要从电站水轮机行业来分析我国的水电设备行业的产品产量情况。图表：我国2005年12月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦）企业名称本月产品产量本月止累计产品产量去年同月产品产量去年同月止累计产品产量天津辰发电力设备有限公司08020800浙江金轮机电实业有限公司2889036097517590358625浙江临海机械有限公司44401556509160150010乐清机械厂2533028079525730278430福建省永春水电设备厂465025450053800政和县七星水轮机有限公司7210685659635106730江西吉安水电成套设备制造有限公司190001480001400087800江西省莲花县水轮机厂有限公司360054620570064100武汉汽轮发电机厂1600016000020500隆回县恒远水电设备制造有限公司00070大埔县水轮机有限公司3780428151017574540罗定市水轮机厂有限公司564012585019460168700柳州市久源水轮机有限责任公司1400087930740048830重庆发电设备制造有限公司1026815095710890154665重庆云河实业（集团）有限公司忠州水轮机厂2400019628511775172458 四川省大邑县水轮机厂160033830220024920宜宾富源发电设备有限公司5390051019026029349179数据来源：国家统计局图表：我国2006年2月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦）企业名称本月产品产量本月止累计产品产量去年同月产品产量去年同月止累计产品产量省市名称天津辰发电力设备有限公司145145300300天津市浙江金轮机电实业有限公司12730406602065574885浙江省浙江临海机械有限公司4200142602052036760浙江省乐清市机械厂21160426902219048975浙江省福建省永春水电设备厂2450340027505150福建省江西吉安水电成套设备制造有限公司45000125000600013000江西省江西省莲花县水轮机厂有限公司37005500890019100江西省大埔县水轮机有限公司1410345540307880广东省佛山市南海区南海机床厂36363232广东省罗定市水轮机厂有限公司706017740602018490广东省柳州市久源水轮机有限责任公司1230016300621012610广西区重庆云河实业（集团）有限公司忠州水轮机厂640028525932024510重庆市四川省大邑县水轮机厂2315371511502410四川省宜宾富源发电设备有限公司72500282500116300266300四川省 总计191406583926224377530402数据来源：国家统计局图表：我国2006年3月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦）企业名称本月产品产量本月止累计产品产量去年同月产品产量去年同月止累计产品产量省市名称天津辰发电力设备有限公司217.5362.5220520天津市浙江金轮机电实业有限公司369357759542540117425浙江省浙江临海机械有限公司10130243901622052980浙江省乐清机械厂17840605302376072735浙江省福建省永春水电设备厂1600500019217071福建省江西吉安水电成套设备制造有限公司65000190000850021500江西省江西省莲花县水轮机厂有限公司22007300392014120江西省武汉汽轮发电机厂0000湖北省大埔县水轮机厂有限公司24105865465012530广东省罗定市水轮机厂有限公司10300280401853037020广东省柳州市久源水轮机有限责任公司828024580012610广西区重庆云河实业（集团）有限公司忠州水轮机厂19160476852451049020重庆市四川省大邑县水轮机厂1257497210003410四川省 宜宾富源发电设备有限公司6530034780014500280800四川省总计240629.5824119.5160271681741数据来源：国家统计局图表：我国2006年4月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦）企业名称本月产品产量本月止累计产品产量去年同月产品产量去年同月止累计产品产量省市名称天津辰发电力设备有限公司176.55390520天津市浙江金轮机电实业有限公司3284011043529145146570浙江省浙江临海机械有限公司4720291101229065270浙江省乐清机械厂21900824302597598710浙江省福建省永春水电设备厂1600660007071福建省上饶长江水动力设备制造有限公司3300江西省江西吉安水电成套设备制造有限公司67000257000500026500江西省江西省莲花县水轮机厂有限公司25009800250025520江西省武汉汽轮发电机厂5600560000湖北省大埔县水轮机厂有限公司29408805328015810广东省罗定市水轮机厂有限公司7600356401201049030广东省柳州市久源水轮机有限责任公司616030740480017410广西区 重庆云河实业（集团）有限公司忠州水轮机厂25800734851650065520重庆市四川省大邑县水轮机厂4013898526606070四川省宜宾富源发电设备有限公司2150036930016650297450四川省总计204352.51028472130810821451数据来源：国家统计局图表：我国2006年5月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦）企业名称本月产品产量本月止累计产品产量去年同月产品产量去年同月止累计产品产量省市名称天津辰发电力设备有限公司0539100620天津市浙江金轮机电实业有限公司2211013254528820175390浙江省浙江临海机械有限公司6650357602048085750浙江省乐清机械厂2243010486025950124660浙江省福建省永春水电设备厂950755007071福建省上饶长江水动力设备制造有限公司3612江西省江西吉安水电成套设备制造有限公司690003260001100032500江西省江西省莲花县水轮机厂有限公司150011300470030220江西省武汉汽轮发电机厂0560000湖北省大埔县水轮机厂有限公司232011125151517325广东省罗定市水轮机厂有限公司83204396073849768广东省1700347743640023810广西区 柳州市久源水轮机有限责任公司重庆云河实业（集团）有限公司忠州水轮机厂16700901852381589335重庆市四川省大邑县水轮机厂287011855528011350四川省宜宾富源发电设备有限公司4530041460017000314450四川省总计2151561243628145799962251数据来源：国家统计局图表：我国2006年6月份电站水轮机产品产量统计（单位：千瓦）企业名称本月产品产量本月止累计产品产量去年同月产品产量去年同月止累计产品产量企业名称天津辰发电力设备有限公司106645100720天津市浙江金轮机电实业有限公司1442014696535205210595浙江省浙江临海机械有限公司46304039017350103100浙江省乐清机械厂2117012603024740149400浙江省福建省永春水电设备厂1100865007071福建省上饶长江水动力设备制造有限公司2824江西省江西吉安水电成套设备制造有限公司680003940001300045500江西省江西省莲花县水轮机厂有限公司170013000470034920江西省武汉汽轮发电机厂11800012360000湖北省201513140334020665广东省 大埔县水轮机厂有限公司罗定市水轮机厂有限公司9120530802494274710广东省柳州市久源水轮机有限责任公司9140568831000033810广西区重庆云河实业（集团）有限公司忠州水轮机厂2169011187515810105145重庆市四川省大邑县水轮机厂200013855584017190四川省宜宾富源发电设备有限公司3526044986017640332090四川省总计30835315519811726691134920数据来源：国家统计局从2005年到2006年上半年我国的电站水轮机的产品产量统计来看，整个行业的企业数量变化不大，而且总体上行业布局是分布在我国南方和一些西南省份。图表：我国水轮机行业2006年2-6月份行业产品产量统计对比（单位：千瓦）月份本月产品产量去年同月产品产量同比增长本月止累计产品产量去年同月止累计产品产量同比增长2月191406224377-0.1469455839265304020.1009123月240629.51602710.5013914824119.56817410.2088454月204352.51308100.562208510284728214510.2520195月2151561457990.475702912436289622510.2924156月3083531726690.7858041155198111349200.367481数据来源：国家统计局由统计对比图表可以获悉，2006年上半年我国的电站水轮机行业产品产量增长比较稳定，保持在10%~到37%左右的区间，而且增长幅度也比较稳定。2005年和2006年上半年各个月份的产量对比，可以发现增长情况这个指标波动幅度比较大，由2月份的-14.7%增长到6月份的78.6%。不过整体上来说，2006年上半年我国的电站水轮机行业发展态势良好。　　三、市场及销售 水电作为清洁可再生能源，近年来的开发利用进入历史上的高速发展时期。尤其是2003年以来我国出现严重缺电现象，巨大的市场需求推动了电力投资的热潮，给水电设备制造业带来了前所未有的机遇和空前的繁荣局面。“九五”期间，水电设备行业完成水电设备（可比数据）1812万千瓦，2001年至2003年分别完成246.65万千瓦、297.89万千瓦和596.5万千瓦，而2004年仅用9个月就完成了547.24万千瓦，创历史同期最高记录。巨大的市场需求扭转了水电设备制造行业连续几年来的亏损局面，给企业带来了勃勃生机。行业骨干企业通过参与三峡电站的建设，目前哈电、东方等大型水电设备制造企业全面引进了国外大型水轮发电机组的先进技术，已具备自主开发设计制造大型水轮发电机组的能力，达到国际先进水平。而国产中小型水电设备，虽然产品品种系列比较齐全，有一定的特色，在国际上有一定的声誉，但与先进工业国家相比，在产品性能和质量方面还有一定的差距。同时我国中小型水电设备制造厂家数量比较多，产品档次参差不齐。整体技术水平相对较低，单个厂家很难有实力进行高水平的技术开发或有能力用高价引进先进技术。特别是目前市场供不应求，水电设备制造企业数量呈明显增多的趋势，而这些企业都在不同程度上存在着设备不够先进或技术力量不足等问题。　　目前，我国水电的开发量和水电在电力中的比重与发达国家相比还很低，所以水电的开发在未来的电力发展中仍然有潜在的市场。为尽快缩小与国外先进水平的差距，提高技术水平、保证产品质量和交货期、规范市场竞争秩序是当前水电设备行业亟待解决的问题。为此，2005年水电设备行业工作的重点是：在企业间开展新技术、新产品、新材料的交流，及时了解国内外同行的前沿技术和专业特色，进一步加强企业间的横向联系；进一步加强产品质量工作，培育优秀企业，打造企业品牌，推进名牌战略的实施；以“市场行为规范”为准绳，继续规范市场秩序，以保护合法企业的利益；引导和鼓励企业抓住机遇，加快研发自己的特色产品，促进水电设备行业大型、中型和小型企业协调发展，同时还要加强辅机和自动化元件的开发，进一步提高电站设备整体水平，提高企业核心竞争力。　　四、五大发电集团计划开发水电项目图表：五大发电集团计划开发水电项目列表集团公司下属的水电开发公司准备或在建的水电项目华能集团澜沧江水电开发公司计划在澜沧江、金沙江流域开发装机容量达3000万千瓦水电项目(2020以前)大唐集团龙滩水电开发公司李仙江水系电站131千瓦；乌江水电开发公司洪家渡水电站60万千瓦、索风营水电站60万千瓦、乌家渡水电站125万千瓦、皮滩水电站300万千瓦；华电集团 云南华电怒江水电开发有限公司计划在怒江中下游开发总装机容量达2132万千瓦的水电国电集团清江水电开发公司和大渡河水电开发公司330万千瓦的瀑布沟水电站中电投集团黄河上游水电开发公司和五凌水电开发公司100万千瓦的贵州三板溪水电站、150万千瓦的青海伯公峡水电站、420万千瓦的青海拉西瓦水电站信息来源：方正科技Ø华能集团：发电装机要翻一番到2010年华能集团所有企业都要达到资源节约型企业标准要求，各项能源、资源消耗指标和排放指标达到国内领先、国际先进水平；集团的发电装机规模、资产总量、销售收入也在现有基础上再翻一番，进入世界500强企业行列。其中，发电装机超过8000万千瓦，总资产超过4000亿元，销售收入超过1400亿元。这是华能集团在日前按照加快把华能建成一个以电为核心，煤为基础，电煤路港运一体化的具有国际竞争力能源集团的思路推出的“十一五”奋斗目标。未来5年，华能集团将通过重点加快实施三大战略来提高集团在能源供给、建设节约环保型企业和自主创新的能力。即：煤电路港运一体化战略。其中，在煤炭开发方面，力争到2007年拥有年协议供应能力3000万吨的资源，2010年拥有年协议供应能力8000万吨的资源；节约战略。优化电源结构，提高煤耗少、燃煤效率高的单机发电机组容量；用先进成熟的技术对现有集团老机组的主辅设备及系统进行节能、节水技术改造，提高机组发电效率；通过企业对标，加强电厂优化运行及检修管理，充分挖掘企业内部节能、节水潜力。在建设新机组时同步建设烟气脱硫设备，同时加快现有机组进行脱硫改造及采用低氮燃烧技术，降低电厂发电时二氧化硫、氮氧化物和烟尘的排放水平。创新战略。在完善落实中长期科技发展规划、全力构筑以企业为主体、市场为导向，产学研结合的技术创新体系同时，全力抓好我国第一个百万千瓦级超超临界燃煤机组浙江玉环电厂建设；加快推进高温气冷堆核电示范电站和“绿色煤电”项目研发和建设。Ø大唐集团：实现规模效益再翻番 今后5年是组建刚3年的大唐集团公司实现发展战略的第二阶段，为此，大唐集团在日前推出了分“两步走”的5年发展目标，第一步到2006年末，实现“五个突破”，即，发电装机容量突破5000万千瓦；发电量突破2500亿千瓦时；销售收入突破700亿元；利润总额突破40亿元；全员劳动生产率年人均突破40万元，实现规模和效益比3年前组建时全部翻一番，“再造一个大唐”。第二步是到2010年末，集团公司拥有发电装机容量达到8000万千瓦以上；发电量达到4200亿千瓦时以上；销售收入达到1100亿元以上；利税总额达到200亿元以上；全员劳动生产率达到年人均70万元以上，集团规模和效益比2005年末再翻一番，进入世界500强企业行列。实现这些目标，要充分发挥大唐组建3年来自身形成的三大优势：一是快速发展带来的优势。尽管今后5年发电设备利用小时下降，但由于集团新机投产多，发电量和销售收入总量仍然会保持高速增长。二是管理体制优势。随着集团化管理体制的完善和二级责任主体履职能力的提高，各地区企业的合力将进一步增强，在统一争取上网电量、统一控制煤价、统一组织回收电热费等方面将发挥更大的作用。三是结构调整带来的优势。3年来投产和新开工的机组绝大多数都是大容量、高参数机组，供电煤耗低、竞争能力强，水电也将进入投产高峰期，集团公司整体盈利能力将明显增强。Ø中电投集团：水火核、综合产业并举中国电力投资集团公司日前提出，今后5年要逐步把集团公司建设成为以电力为主、核电为特色，以大型电源基地和能源综合产业基地为重点，以煤炭、电站服务业、核燃料、金融为支撑，一、二次能源相互促进、产融结合的，集团化、现代化、国际化的大型能源集团，到“十一五”末初步形成水、火、核、综合产业并举的局面。在今后一段时间里，集团将加速实现“三个转变”：在产业结构上，加速从低层次资源依赖型向高层次创新驱动型转变；在体制和机制上，加速从传统模式向市场化模式转变；在经营管理上，加速从粗放型向精细化、集约化转变。作为五发电集团之一的中电投集团，目前也是国家确定的我国第三家核电建设运营商，经过3年发展，目前集团在拥有可控发电装机逾3000万千瓦的同时，按照从单一发电集团向能源集团转变的思路，已初步形成了开发火电、核电、水电、风电和煤电联营、煤电铝联营并举的经营格局。Ø华电集团：全力优化电源结构华电集团在“十一五”发展规划中明确，今后5年华电集团将按照优化电源结构，有进有退、有所为有所不为的方针，优化发展高效火电，原则上不再开工30万及以下火电机组；大力发展大中型水电，加快推进金沙江和怒江流域开发，积极推进水资源丰富地区的水电开发，努力形成公司在水电开发运营上的领先优势。积极发展核电、风电和其他新能源。不断推进电源、区域、产业、技术和组织结构的战略性调整和优化。 华电集团提出，到集团公司组建成立5年时的2007年，华电集团拥有的发电装机容量将要达到4700万千瓦，年发电量达到2000亿千瓦时左右，主营业务收入将要达到500亿元，利润总额达到25亿元，净利润8亿元，净资产收益率达到4%；到集团组建成立8年时的2010年，拥有装机容量达到6000万千瓦，年发电量约2600亿千瓦时，利润总额达到40亿元，净利润15亿元，净资产收益率6%，年产2000万吨煤炭生产能力。华电集团总经理贺恭表示，今年是“十一五”开局之年，也是华电集团迎来大发展的关键性一年。华电集团要抓住机遇，在着力优化电源结构的同时，继续推行煤炭和金融运作，为发电主体做好服务。Ø国电集团：发电装机超7000万千瓦国电集团公司日前推出了集团今后5年要实现的4项主要奋斗目标：到2010年集团控投发电装机容量要在原定6000万千瓦目标的基础上，争取超过7000万千瓦；集团资产总额达到3200亿元；销售收入达到1200亿元；实现利润总额达60亿元。为实现上述目标，国电集团公司总经理周大兵要求集团上下围绕集团已确定的“整体改制、分步实施”的改革目标，按照资源与市场并重、开发与重组并重、扩建与新建并重的方针，在今后一段时间里突出抓好“两个调整”：即，通过投资结构调整，加大技术改革、科技创新、可再生能源和煤电联营项目的投资开发；加大大容量、高参数、低污染发电机组的建设力度，确保到“十一五”末，集团30万千瓦及以上大型发电机组占集团所有装机的比重由2005年的54%上升到75%，并努力将每千瓦时发电煤耗在现有基础上再降低30克左右；水电装机比重达到全部发电装机比重的10%；风电装机的比重占到4%。(记者龚佼)担负着向大庆石化60万吨乙烯化工及其配套装置提供发电供汽任务的大庆石化公司热电厂4＃、5＃汽轮发电机组分别安全平稳运行267、274天，再次超过该机组长周期运行240、266天的历史纪录。　　五、中国水电设备竞争格局根据我国电力行业“十一五”和2020年发展规划，在未来10~15年间，我国水电年均新增装机容量将保持在1300万千瓦左右，又将迎来发展的“黄金时代”。　　20世纪下半叶以来，中国的水电建设掀起了新的高潮。一大批世界顶级的工程，一大批世界顶级的技术在中国兴起。Ø　　世界水电市场在中国 　　据不完全统计，中国已投产的大中型各类水力发电机组有混流机组301台、轴流机组55台、抽水蓄能机组25台、贯流机组83台。目前，我国在建和拟建的众多巨型电站和单机容量在70万~80万千瓦的特大机组共计120台。根据规划，在2020年前，中国将投产的单机容量在70万~80万千瓦的混流机组约有150台，单机容量在30万~40万千瓦的抽水蓄能机组约有150台，单机容量在3万~6万千瓦的大型贯流机组约有150台。由此可见中国水电建设和发展已进入“黄金时代”。　　中国水电设备制造业目前已形成约800万千瓦的年生产能力。其中，哈尔滨电机厂有限责任公司和东方电机股份有限公司在三峡工程的拉动下，年生产能力合计已达到600万千瓦，其他中小水电设备制造厂的能力约为200万千瓦。我国已形成以哈电、东电为主体，以上海、天津、杭州等地的中外合资企业以及全国各地的一批中小企业为辅的，基本构成比较完整的、居世界前列的水电设备制造体系。　　中国水电设备制造业总体上步入了世界先进行列。已能够独立自主设计制造70万千瓦大型混流式机组（转轮直径10米）、20万千瓦大型轴流式机组（转轮直径11.3米），5万千瓦大型灯泡贯流式机组（转轮直径7米）、3.5万千瓦高水头冲击式机组（水头1000米），研制了4万~6万千瓦中型抽水蓄能机组。Ø　　自主创新求发展　　广阔的中国水电装备市场，对企业提出了特大机组设计、制造的新要求。　　大型混流式机组结合三峡机组的技术引进和消化吸收，哈电、东电已掌握具有国际水平的流体动力学分析软件技术，其设计的混流式转轮模型最高效率已超过95%；在机组的稳定性研究方面，较三峡工程引进的技术有了明显的改进和创新；在水力实验方面，装备了具有世界先进技术水平的水轮机模型实验台，测试技术也开发了光纤内窥镜、数字化摄像，扫描法测试等新的技术。　　在大型水轮发电机核心技术研发方面，哈电和东电建有3000吨、1000吨推力轴承实验台，蒸发冷却实验台和绝缘技术实验台。90年代初开始研究开发用于推力轴承的弹性金属塑料瓦，在大型水轮发电机上得到广泛的应用；在55万千瓦水能发电机全空冷技术的基础上开发了70万千瓦全空冷新产品，应用此项成果正在制造三峡、龙滩、拉西瓦和小湾机组；近几年来，采用具有自主知识产权新技术———蒸发冷却，应用到水轮发电机上，不仅能够突破空冷发电机设计制造的极限容量，还能克服水内冷的不足之处，目前这项技术已成功用于李家峡40万千瓦机组，正在进行三峡70万千瓦机组应用蒸发冷却技术的研制工作，还将规划研究应用到100万千瓦级的特大型水电机组上。　　按照国家电力发展规则的安排，在2020年以前中国将投产的单机容量在70万~80万千瓦的大型混流机组约有150台，并将从三峡机组的100米水头段、70万千瓦级，提高技术参数达到20~300米 水头段、80万~100万千瓦级的更大型机组。水头的提高和机组容量的增大，给设备制造企业带来了水力稳定性、部件刚强度、电机绝缘技术、通风冷却等一系列新的技术问题。 　大型抽水蓄能机组根据国家发改委的安排，宝泉、惠州、白莲河三个抽水蓄能电站共16台30万千瓦大型抽水蓄能机组2003年9月进行捆绑式国际招标。经过竞标，于2004年8月由法国阿尔斯通公司中标，中外双方签订了技术引进和机组供货合同，中方哈电、东电公司通过技贸结合、分包制造引进大型抽水蓄能机组成套设备制造技术，自2005年初已经开始进行引进技术的消化吸收和人员培训。　　“十一五”期间，我国将有一批大中型抽水蓄能电站兴建，在消化引进技术的基础上，需要逐步建立我国自主的大中型抽水蓄能机组的设计制造技术体系。　　大型水电铸锻件目前，大型铸锻件全球生产能力不足，已经成为制约中国水电设备制造发展的瓶颈。　　每台大型机组需要配套一个上冠、下环、镜板、两根轴和13~17个叶片。就制造难度很高的转轮叶片而言，计划新装机的150多台机组共需约2000多个叶片，单个叶片净重10~22吨，表面几何形状复杂，通常需要采用精密五轴数控铣床加工，因周期长，经常制约了转轮的制造工期，为此，我国正在组织研制高效专用的加工机床。在叶片毛坯铸造工艺方面，除传统的砂型铸造外，应开发新的途径，如采用电渣熔铸变断面板坯后压模成型，可以大大减小叶片毛坯的加工余量，提高材料性能。　　此外大型抽水蓄能机组、轴流式机组及贯流式机组的主轴锻件以及大型轴流式机组的转轮叶片铸件等也将有较大的市场需求。　　为此，中国重型机械制造企业已经投入巨资，增建真空吹氧脱碳精炼钢水装置和加工设备，以缓解大型水轮机所需的低碳Cr13不锈钢铸件全球供应不足的问题。Ø在竞争中迎接挑战面对中国水电设备如此巨大的需求，目前，国外制造商都在加速研发、扩大产能以争取中国市场的份额，而中国企业结合三峡工程的实施，正在采取积极应对的措施，在竞争中迎接挑战。　　加快水电设备制造行业的结构调整中国水电设备市场是开发的市场，跨国公司在平等的条件下参与工程投标。在这种国内市场国际化的竞争中，国内企业要提高市场占有率并促进国内水电设备制造业的发展，一定要打破现有的格局，走出我国企业联合重组的道路。 　　提高国内企业竞争力，必须通过联合发展专业化生产，组织好供应链各环节的大协作，改变企业大而全、小而全的现状，进一步挖掘生产潜力，充分发挥现有生产要素的效率。同时，国内供应链的形成对跨国公司在中国的独资、合资企业也将起到积极的作用。Ø构建产学研相结合的创新体系，加速提高创新能力我国水电设备制造企业竞争力弱的主要问题是高级科技人才少，技术创新能力薄弱，产品档次不高，为此要以核心企业为主体，建立产学研相结合的创新体系并加大科研与技术开发的投入。　　按市场的需求和水电近期的发展目标，国家将指导企业有针对性地制定发展战略，以走出不断重复引进技术的老路。因此，目前企业要把着眼点放在持续提高企业竞争力的核心技术开发方面，联合研究机构、大学等科技力量尽快形成独立自主的创新开发能力。　　在水轮机方面，水力设计要有能力不断开发出性能优良的模型转轮，有提高稳定性防止机组共振的设计方法，有不断提高转轮可靠性及防裂纹的措施，有大型转轮制造技术等方面的新成果；在水轮发电机方面，我国企业要掌握高压绝缘材料与绝缘结构、定子线圈制造技术、大容量机组的通风冷却技术、高速重载推力轴承的设计制造等一批有自主知识产权的核心技术。大型抽水蓄能机组根据国家发改委的安排，宝泉、惠州、白莲河三个抽水蓄能电站共16台30万千瓦大型抽水蓄能机组2003年9月进行捆绑式国际招标。经过竞标，于2004年8月由法国阿尔斯通公司中标，中外双方签订了技术引进和机组供货合同，中方哈电、东电公司通过技贸结合、分包制造引进大型抽水蓄能机组成套设备制造技术，自2005年初已经开始进行引进技术的消化吸收和人员培训。　　“十一五”期间，我国将有一批大中型抽水蓄能电站兴建，在消化引进技术的基础上，需要逐步建立我国自主的大中型抽水蓄能机组的设计制造技术体系。　　大型水电铸锻件目前，大型铸锻件全球生产能力不足，已经成为制约中国水电设备制造发展的瓶颈。　　每台大型机组需要配套一个上冠、下环、镜板、两根轴和13~17个叶片。就制造难度很高的转轮叶片而言，计划新装机的150多台机组共需约2000多个叶片，单个叶片净重10~22吨，表面几何形状复杂，通常需要采用精密五轴数控铣床加工，因周期长，经常制约了转轮的制造工期，为此，我国正在组织研制高效专用的加工机床。在叶片毛坯铸造工艺方面，除传统的砂型铸造外，应开发新的途径，如采用电渣熔铸变断面板坯后压模成型，可以大大减小叶片毛坯的加工余量，提高材料性能。 　　此外大型抽水蓄能机组、轴流式机组及贯流式机组的主轴锻件以及大型轴流式机组的转轮叶片铸件等也将有较大的市场需求。　　为此，中国重型机械制造企业已经投入巨资，增建真空吹氧脱碳精炼钢水装置和加工设备，以缓解大型水轮机所需的低碳Cr13不锈钢铸件全球供应不足的问题。第二节火电（煤、油、气）发电设备市场分析2002～2003年的缺电形势出乎意外，为了尽快弥补电力缺口，近几年的电源投资基本上以建设周期相对较短的火力机组为主。2005年，全国新增发电装机容量达到7000万千瓦左右，增长17%；其中，火电装机近6000万千瓦，占到85%。根据最新统计，2006年、2007年和2008年全国新增发电装机容量将分别达到7800万千瓦、7500万千瓦和6200万千瓦，预计火电装机将占新增装机容量的80%。 　　根据中银国际对2008年以后电源建设的预测，平均每年新增装机约为5000万～6000万千瓦。其中，水电装机将占到1000万～1500万千瓦，核电装机占300万～400万千瓦，再加上风电、太阳能等其他电力装机，留给火电的市场空间仅有3000万～4000万千瓦，比高峰期下降了40%左右。 　　2003～2007年，以火电为主的电源投资是以牺牲资源优化配置来换取速度的非常状态，对于火电建设而言属于标准的"寅吃卯粮"，透支了火电建设未来两三年的市场，将直接导致2008～2010年中国火电设备行业面临的需求下滑。 　　从产品结构来看，2008年后火电建设必然向大容量、高参数机组演变，600兆瓦甚至1000兆瓦机组将成为主流，200兆瓦及以下机组面临淘汰的命运。目前中国发电设备制造业已形成哈尔滨电站、东方电气、上海电气三大集团为主，100余家中小企业及合资企业为辅的共同生存格局。其中三大动力集团的大型火电设备市场占有率高达80%左右，在大容量、高参数的电站设备市场已经形成了寡头垄断市场局面。因此，业内对中小火电设备企业2007年以后的走势比较悲观，认为如果没有能够大规模运用的替代产品出现，它们将面临生存困境。 第三节内燃机发电设备中国内燃机工业协会提供的相关资料显示，2006年上半年内燃机行业累计产量2.16亿千瓦，同比增长8.81％；工业总产值累计427.95亿元，同比增长10.57％；销售收入432.92亿元，同比增长12.73％。  外贸进出口方面也有喜人成绩。进口总额累计达到22.04亿美元，同比增长36.68％：其中整机进口12.64亿美元，同比增长33.62％；内燃机配附件进口9.41亿美元，同比增长41.03％。出口总额累计达到11.66亿美元，同比增长39.99％：其中整机出口6.62亿美元，同比增长33.69％；内燃机配附件出口5.04亿美元，同比增长49.23％。 根据2006年上半年统计数字，我国内燃机行业的利润总额达到35.22亿元，同比增长31.61％，在产量、产值、利润、销售收入和进出口贸易等方面均表现良好。虽然给重型车配套的发动机市场回暖迹象不明显，但是经济型轿车、微型车市场需求旺盛。 图表：我国内燃机及配件制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（一）单位：千元月份本年本月止累计产成品比去年同期增长（%）本年本月止累计资产总计比去年同期增长（%）2月份413726312.285925802515.723月份407204911.246015375914.294月份410452111.226108533014.795月份41031858.266228881814.46月份41605665.156278416914.67月份4183294-1.156383873112.488月份4273997-1.76478435212.559月份42735092.666518567611.6110月份43506892.766554990811.3811月份43389611.69651983308.26月份本年本月止累计负债合计比去年同期增长（%）本年本月止累计产品销售收入比去年同期增长（%）2月份3904673417.28834069218.723月份395457188.081461418815.934月份393819797.322085302917.575月份403211537.532618871516.996月份407071776.633145667717.367月份412992185.343721244719.638月份417373386.254230096719.119月份415439364.984864157119.0610月份418266195.385375804117.5511月份414922563.336007182017.78数据来源：国家统计局图表：我国内燃机及配件制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（二）单位：千元月份本年本月止累计企业单位数（个）本年本月止累计产品销售成本比去年同期增长（%）本年本月止累计利润总额去年同期利润总额本年本月止累计全部从业人员平均人数(个)比去年同期增长（%）2月份519714065119.2326556210680183724-1.87 3月份5241240918014.93806045456088183416-0.314月份5261755913615.7711050596743811854960.285月份5282197390314.261425058939319185692-0.156月份5312659307515.5318788831136611184779-1.867月份5343150036518.1622287311250719186812-2.538月份5373579330917.5924852391477499187092-1.589月份5424122939018.0229105321825323187025-0.9210月份5454554204116.6632387462085698186234-1.9911月份5455135679217.5835251992416655187866-1.34数据来源：国家统计局作为“十一五”的开局之年，2006年仍然呈现出不少政策上的利好兆头：国家将继续实行宏观调控，继续实施稳健的财政和货币政策；建设新农村，针对解决“三农”问题将出台一系列财政政策，改善农民生活；“十一五”规划所部署的若干重大项目陆续开工；更多有实力和怀着良好意愿的外资进入中国市场等等，这些大环境都将为我国内燃机工业发展提供良好的基础。第四节汽轮机制造业汽轮机制造业是发电设备制造业的重要组成部分，产品主要用于火力发电、水力发电以及核发电，是机械工业中有较强实力的一个支柱产业，生产能力已具有相当规模。我国发电机产量主要集中于大型发电机制造企业和生产基地，哈尔滨、上海、四川东方和北京(含武汉)四个地方是我国四大发电设备制造基地，这些制造基地通过技术改造，发电设备的生产能力有了很大的增长。而东南沿海江苏、浙江、福建、广东等省份的发电制造中小企业数量较多，有稳步发展的势头。   自1951年我国拥有自己的第一套水力发电机开始，截至1997年取得了长足的发展。而到1998年，由于国家限制电源投资、重点投资电网的政策导致整个汽轮机制造业内需减少，供过于求行业整体进入困境。甚至在2001年度出现全面亏损，这是我国汽轮机行业发展的第一阶段。然而，随着国家“十五”规划的全面启动和西部大开发战略中“西电东送”工程的实施，一系列大型电力建设项目如龙滩、小湾、三峡右岸、瀑布沟、溪络渡、向家坝和一批大型火电项目相继开工，使电力设备市场需求强劲。至2005年我国新增装机容量达到6840万千瓦，增长率为15.74%，2006年将达到6000万千瓦，增长率为11.92%。    从长远来看，出于节能、环保考虑，国家在解决完短期缺电的紧张局面以后，仍将电力能源的开发重点放在水电、核电的快速发展上，所以水力发电机及核电发电机将在未来更长时期受到政策的扶持，在未来规划的装机结构中比重将有所上升，可保持稳定增长的态势。汽轮机设备的市场容量将有进一步缩小的危险。   目前我国国民经济正处于结构性调整时期，电力工业的增长速度可稍缓些，预计到2010年电力设备装机总容量将达到4.5亿（考虑安排停运拆除3000万KW左右小火电机组）。而到2015年，就要按年增2000万KW装机量来考虑，总装机容量将达到5.5亿KW，以后装机的数额将会更大，这个装机速度将居世界各国的前列。有些发达国家的装机容量发展余地已不大，而我们面临的任务还十分繁重，发展的空间还很大，因而目前世界上主要汽轮机制造商都在关注和参与中国这个大市场的发展。第五节太阳能发电设备在太阳能、风能、生物质能、潮汐能等各类可再生能源中，太阳能成为专家们的首选。不管从资源的数量、分布的普遍性，还是从清洁性、技术的可靠性来看，太阳能都比其它可再生能源更具有优越性。太阳能的利用主要有两大重点方向，一是把太阳能转化为热能，另一个就是将太阳能转化为电能（即通常所说的光伏发电），其中重点是后者。目前我国能源结构极不合理，煤炭年消耗量约为13亿吨，在我国能源总量中的比重超过60％。我国已成为世界第二大二氧化碳排放国。二氧化碳产生的污染不仅对我国的居民健康和工农业生产造成严重损害，还使我们面临巨大的国际压力。我国地处北半球,太阳能资源异常丰富，总面积2/3以上地区年日照时数大于2200小时，其中西藏、青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古高原均为太阳能资源丰富地区；除四川盆地、贵州省资源稍差外，东部、南部及东北等其它地区都是资源较富和中等区。太阳能资源理论存储总量达每年17000亿吨标准煤，与美国相近，比欧洲、日本优越得多。专家统计，如果把全国1％的荒漠中的太阳能用于发电，就可以发出相当于2003年全年的耗电量。届时，新疆、西藏、甘肃等广大西部地区将成为我国新的能源基地。此外， 目前太阳能光伏发电技术已日趋成熟，是最具可持续发展理想特征的可再生能源技术之一。　　太阳能光伏发电系统主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，它们主要由电子元器件构成，不涉及机械部件，所以，光伏发电设备极为精炼，可靠稳定寿命长、安装维护简便。理论上讲，光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合，上至航天器，下至家用电源，大到兆瓦级电站，小到玩具，光伏电源可以无处不在。目前，光伏发电产品主要用于三大方面：一是为无电场合提供电源，主要为广大无电地区居民生活生产提供电力，还有微波中继电源等，另外，还包括一些移动电源和备用电源；二是太阳能日用电子产品，如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草地厂各种灯具等；三是并网发电，这在发达国家己经大面积推广实施,我国并网发电还未起步。在新能源中，太阳能发电的成本较高，一台能满足家庭日常电器需要的200W的光伏系统，市场价为15000元，如果燃煤发电成本为1，则光伏发电大约是煤电的11—18倍，生物质发电（沼气发电）的7～12倍，风能发电的6～10倍。因此，我国目前太阳能发电的应用基本在集中供电成本过高的边远地区。成本的居高不下是太阳能发电在国内产业化运作中的主要难题。但太阳能与其他新能源相比在资源潜力和持久适用性方面更具优势，从长远前景来看，光伏发电是最具潜力的战略替代发电技术。专家预测，到本世纪后期，太阳能发电将在世界电能结构中占据80％的位置。　　第六节风能发电设备　　一、2006年世界风电设备技术与竞争格局分析 据估计，全球潜在风力发电能力超过70万亿千瓦，比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。根据全球风能委员会的报告，2005年全世界新增风电装机容量11769兆瓦，同比增长43%；装机总容量为59322兆瓦，同比增长25%。2005年，世界风电装机容量前6位的国家，依次为德国18428兆瓦、西班牙10027兆瓦、美国9149兆瓦、印度4430兆瓦、丹麦3122兆瓦和意大利1717兆瓦。其他一些国家，包括英国、荷兰、中国、日本和葡萄牙等国的风电装机容量也都达到了1000兆瓦。    根据最新的规划和预测，到2020年全世界风能装机容量将达到12.31亿千瓦，这一水平是2005年的21倍，年平均增速高达20%，届时风电将占世界电力供应的12%。目前，欧盟的风电投资成本已下降，可以与常规发电相竞争，并进入大规模商业化阶段。到2020年，欧盟风电的成本有望再降低40%，将低于常规发电成本。    目前，世界风电设备呈现大型化、变速运行、变浆距及无齿轮箱等发展趋势。全球风电产业从探索阶段逐渐走向成熟，制造商逐步显现出向国际化、大型化和一体化发展的趋势。全球十大风电设备制造商累计占有了全球市场96%的份额，仅前4家最大风电设备制造商就掌控了全球市场75%的份额。　　二、2006年中国风电设备市场分析我国的风电发展大体可分为三个阶段：第一阶段是1986～1990年，是我国风电项目的探索和示范阶段，其特点是项目规模小、单机容量小；第二阶段是1991～1995年，为示范项目取得成效并逐步推广阶段；第三阶段是1996年后，为扩大建设规模阶段。 截至2005年底，我国除台湾省外建成风电场62个，安装风电机组1864台，总装机容量为126.6万千瓦，排在世界第8位、亚洲第2位。与此同时，我国风电场建设和运行的成本也在逐步降低。初始投资从1994年的约12000元/千瓦降低到目前的约9000元/千瓦，风电的上网电价也从超过1.0元/千瓦时降低到约0.6元/千瓦时。截至2005年底，国内风电设备制造商在国内累计装机容量为286840千瓦，仅占全国总装机容量的22.7%；国外风电设备制造商累计装机容量为979070千瓦，占全国总装机容量的77.3%，我国风电设备市场份额的3/4被国外设备厂商占据着。面对巨大的风电设备市场，加上国家政策的鼓励，国内风电设备制造商纷纷加大投入，对外寻求合作，以稳固并扩大自己的地位。此外，还有30余家公司摩拳擦掌，准备通过自主研发、购买生产许可证或者合资合作的方式获得风机技术，进入风机制造业，来分取市场蛋糕。但在众多的国内厂商中，除了金风科技外，其他厂商只占有5.2%的市场份额。即使是金风科技也远未达到行业领先者的水准，而国内不少企业的风机产品还处在研发阶段，距离商业化尚有时日。制造技术尚欠缺的本土化企业未来在政策、成本、服务等竞争优势的推动下，市场份额有望持续上升，国内风电装备市场竞争格局正发生深刻转变。在政策方面，今年1月1日开始实施的《可再生能源法》包含了大量鼓励风电产业发展的实质性条款。另外，国家又出台了《关于风电建设管理有关要求的通知》与《可再生能源发电有关管理规定》等政策措施，推进我国风电产业的发展。我国可再生能源中长期发展规划提出，到2010年将建成500万千瓦风电，2020年规划目标是3000万千瓦。按照每千瓦设备造价6000～7000元的估计，2006～2010年，平均每年约有50亿元的市场份额，年均增速超过30%；2010～2020年，平均每年约有150亿元的市场份额，年均增速超过20%。但风机制造并非一本万利的行当，高利润也伴随着风险，即便是国际上优秀的风机制造商也不例外。丹麦的Vestas是世界风机制造的领导者，占有全球34.2%的市场份额。但其净利润率从2001年开始持续下降，在2005财年亏损1.915亿欧元。为缩减生产成本，使产品更具竞争力，同时符合中国政府对风电项目70%国产化率的政策要求，以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon为代表的国际风电制造巨头目前纷纷在华投资建厂。国际巨头的本土化市场策略，对其消减产品成本无疑是有帮助的，但同时也加剧了中国市场的竞争。以Vestas为例，同类型的设备，在中国的生产成本要比在丹麦低15%～20%。 在风电项目的建设成本中，设备成本占到了60%～70%，设备成本与投资者的利益密切相关。虽然国外机组厂商出于抢占市场的考虑，在中国市场上的价格比在欧洲及日本的售价低10%～20%。但若综合考虑运输、关税及增值税等因素，国产机组价格仍然比进口机组低20%～25%。而且由于中国在制造业方面有很强的比较优势，随着本土化生产的风机比重逐步上升，成本还会逐渐下降。其他的优势还有：量身订做、运输优势、售后服务等。国内风电市场需求增长旺盛，从未来5年来看，增速将超过30%，未来15年增速将超过20%。从国内风电政策扶持和政策导向来看，国产化率要求不断提高；越来越看重本土制造业自主创新能力，预计本土制造业的市场份额在未来3～5年内会有较大提升。风电设备行业进入壁垒较高，极为看重机组运行的稳定性，当前的这种小而多的市场竞争格局不能长期维系，行业必然走向集中。预计目前的30多家风电整机制造企业，绝大多数将遭市场淘汰，最终胜出的本土企业不超过5家。　　三、2006-2007年风电机组技术的现状和发展趋势大型风电机组的设计与制造一直是风电发展的核心推动力。我国在兆瓦及数兆瓦级风电机组的整体设计、整机组装关键技术研究及关键部件的设计制造技术等方面还存在很大不足。加强对引进大型风电机组技术的消化吸收，开发具有自主知识产权的兆瓦级变桨距变速风电机组技术，在风电机组的总体设计、整机轻量化、主要部件制造等方面提高自主开发和制造能力。我国目前已经掌握了600kW定桨距失速型风电机组的总装技术和关键部件，如叶片、电控、发电机、齿轮箱等的设计制造技术，并初步掌握了机组总体设计技术。600kW失速型风电机组及其主要部件如电气控制系统、叶片等实现了国产化批量生产。图3是“九五”攻关重要成果——600kW失速型风电机组控制器。针对“十一五”期间我国风电产业发展方向、规划安排和重点任务，以及现有的技术状况，今后我国大力发展大型风电机组的重点将是，努力掌握大型风力发电机组核心关键技术，包括总体设计、总装技术及关键部件的设计制造技术等，整机技术路线将以目前欧洲国家流行的变桨变速的双馈异步发电型、低速永磁同步发电型为主。具体研制开发目标和方向大体是： 研制开发符合依托工程张北风电场气候条件的2.5MW级变速变桨距风力发电机组；国产化率达80%以上，叶片、电控与变流器、发电机、齿轮箱等关键零部件立足国内研制开发；满足认证机构的设计认证；整机和关键零部件样机性能达到同类产品国际先进水平；形成有自主知识产权和整机及关键部件的设计制造能力。　　第七节电站辅件　　电站辅件包括了电站辅机以及其他相关辅件，本章节主要从电站辅机设备制造业来进行分析。电站辅机主要与燃煤火电机组配套。其中锅炉给水泵、磨煤机、送风机、引风机（含一次风机）、高压加热器，被业内人士统称为五大辅机。这些年，电站辅机市场经历了从"诸侯割据"到"战国争雄"的过程。目前，五大电站辅机产品基本形成了三四家企业竞争的市场格局。有的辅机已形成了两三家强势企业居市场主导地位的格局。总体来说，电站辅机行业经过市场洗礼与大浪冲刷，强者愈强、弱者愈弱的特点日益显露。制造电站锅炉给水泵的强势企业有上海电力修造总厂有限公司、上海KSB有限公司和沈阳水泵厂。上海电力修造总厂稳居行业"老大"地位，拥有英国威尔泵和法国苏尔寿公司技术，其他两家企业则紧紧追赶，并试图超越。这些企业从技术上具有可满足600兆瓦机组需求的能力。由于电站布局在全国不同的区域，因此各电站设计选型所用的电煤也不尽相同。我国较为广泛应用的是低速或中速电站磨煤机，少部分选用的是高速风扇磨煤机。目前，中速磨煤机在我国大容量机组中已得到日益广泛的应用。在这个市场上，上海重型机械厂有限公司和北京电力设备总厂分享了国内主要市场份额，其名声最大、市场业绩最好。而沈阳重型机械集团有限责任公司、上海重型机械厂有限公司由于分别从法国ALSTOM公司、STEININDUSTRY公司引进技术，生产直吹式低速双进双出钢球磨煤机，成为了低速磨煤机市场的"双雄"。电站锅炉风机耗电量约占发电厂发电量的1.5%～2.5%，其运行的安全经济性直接关系到发电机组乃至整个电厂的安全经济运行。因此，电站风机运行的可靠性和经济性一直是发电企业极为关注的问题。在这个市场上的巨头为上海鼓风机厂有限公司、武汉鼓风机有限公司、豪顿华工程有限公司、成都电力机械厂等。这些企业在市场竞争中各有优势，难分高低。近年来，我国大型电站送、引风机的可靠性有了长足的进步。飞车等恶性事故得到遏制，非计划停运率明显提高，故障次数显著减少，由送、引风机引起的损失发电量大幅度降低，耗电率有较大幅度的降低。不过，风机制造的关键在风机叶片上，风机采用的动叶片可调、静叶片可调技术，国内企业还没有完全掌握。 第四章2006-2008年中国发电设备行业竞争格局分析第一节构造波特模型对国内行业主要的威胁分析　　一、原料以及辅零件等供应商对行业的威胁2006年钢铁行业总体上运行良好，逐渐从上年大幅度亏损的阴影中走了出来，盈利状况出现好转迹象。但产业运行中也出现几个问题：一是产业增长对出口的依赖快速上升，外部风险加大；二是产业集中度仍较低，国内并购市场不畅；三是产业结构调整的压力依然很大。2007年，国内经济的降温将对钢铁的需求带来较大压力，国际经济增速的回落也将影响到国内钢铁出口的外部环境，钢铁市场能否实现平衡，将主要看产能释放的速度以及产量增长的控制情况，初步预计2007年钢材产量将增长17％左右，相对需求略有偏快，价格总体趋势为下滑，但幅度会有限。　　（一）2006年钢铁行业阶段性运行特征明显2006年以来，受国际市场持续旺盛以及国内宏观调控效果逐渐显现的影响，钢铁行业呈现较强的阶段性运行特征。上半年国际国内市场双“景气”，共推钢铁行业强劲复苏，但进入7月份，随着国内宏观调控力度的加大，经济适度降温，钢铁市场随即进入调整期。四季度，由于国内调控已基本到位，进一步收紧的可能性不大，钢企预期逐渐走稳，市场恢复到正常的供求轨道，总体呈回稳走势。　　1.上半年强劲复苏上半年，钢材价格呈现出明显的恢复性上扬态势，并带动行业利润逐渐走出深度下滑的局面。截至6月底，国内钢材价格综合指数114.85点，尽管比2005年同期低5个点，但比2005年末上涨了20.67点。板材平均指数恢复到121.46点，比2005年末的92.42点上升29.04点，长材平均指数恢复到97.96点，比2005年末的90.81回升7.15点。在价格持续回升的带动下，上半年钢铁行业销售收入增长较快，利润逐渐得到恢复。全行业上半年累计实现产品销售收入11781亿元，同比增长14.1%；实现利润529亿元，同比下降20.6%。尽管利润仍未走出下降通道，但价格的持续回升，促使利润呈逐月回升态势，降幅不断收窄。3月份全行业实现利润89亿元，比1-2月累计增加19亿元，4月份实现利润117.6亿元，比3月份增加28亿元，5月份实现利润151亿元，比4月份增加33亿元，6月份实现利润达到200个亿，比5月份又增加了49亿元，为历年以来单月实现利润最高额。 　　国际国内市场同步旺盛是推动上半年钢铁行业强劲复苏的主要动力：首先是国内市场需求旺盛，上半年GDP同比增长10.9%，比去年同期加快0.9个百分点，全社会固定资产投资增长29.8%，加快4.4个百分点。在经济加速的情况下，上半年汽车、船舶、铁路轨道、房地产建筑等主要下游用钢行业生产明显加快，带动国内钢材需求快速上升。　　其次是国际市场需求快速回升，6月末CRU国际钢材综合指数由年初的130.4点逐步上升到165.8点，比去年同期上涨了30.2个百分点，大大超过了去年同期的价格水平。国际市场需求的旺盛拉大了国际国内的钢价差，促使国内钢铁出口迅猛增长，上半年钢材出口增加47.7%，而进口下降28.8%，由去年同期净进口165万吨，变为净出口769万吨，顶替进口、增加出口合计934万吨，有力缓解了国内市场的压力。统计显示，上半年冶金行业钢材的产销率达到98.1%，同比提高0.18个百分点，其中重点大中型钢铁企业钢材产销率更是达到了99.5%。　　2.三季度进入调整上半年钢铁行业效益的强劲复苏，促使前期效益下滑压力下已经减缓的钢铁生产重新加速，统计显示，钢材产量增幅上半年持续攀升，6月份单月产量达到4120万吨，创下历史新高，同比增长31.2％，增幅比年初上升了11个百分点，前6月累计钢材产量达到2.22亿吨，同比增长25.78％，增幅恢复到了2005年同期的高位水平，并超过2005年全年1.7个百分点。钢材新增资源的快速增加，给三季度钢铁市场的供求平衡带来了很大的压力。　　需求方面，针对上半年经济发展的“过热”苗头，国家从货币投放、信贷扩张、土地审批等多方面加强了宏观调控，动用了货币政策和行政手段，从严控制货币信贷、固定资产投资过快增长，宏观调控在三季度取得初步成效，工业生产、固定资产投资增速均明显回落，经济增长表现出适度减缓趋势。从工业生产来看，7月份工业生产同比增长16.7%，增速较6月份下滑2.8个百分点；8月份工业生产增长15.7%，增速又比7月份下滑1个百分点，9月份工业生产略有恢复，同比增长16.1％，仍较大程度上低于上半年水平。三季度工业生产平均增长速度为16.25%，比二季度平均增速下滑了1.75个百分点。从固定资产投资来看，7月份城镇固定资产投资同比增长27.4%，增速较6月份下滑6.3个百分点；8月份投资增长21.5%，增速又比7月份下滑5.9个百分点，9月份略有反弹，但10月份投资增长仅16.8％，比6月份下降了近17个百分点。三季度城镇固定资产投资平均增长速度为24.17%，较之于二季度的平均增长速度下滑了7.43个百分点。由于钢材消费最为集中的两大领域-工业生产和固定资产投资增速均明显下滑，三季度钢材国内消费需求有所减弱。据中国物流信息中心测算，7、8两月国内钢材消费约7186万吨，三季度国内钢材消费总量10800万吨，比二季度下降两个百分点。 　　受到供给和需求的双重影响，从6月末开始，国内钢材市场调头向下，结束了上半年的持续上涨，开始了一轮下跌行情。7月末国内市场钢材价格综合指数107.39点，比上月末回落7.46点，8月末指数再次回落2.29点（为105.1点），至9月末，国内市场钢材价格综合指数比今年最高的6月末下降8.52点。价格回调压力下，三季度钢铁行业产量增长回落，利润继续增加受到阻力。三季度钢材产量同比增长20.7%，增速比上半年减缓5个百分点。7月、8月和9月，钢铁行业月度利润在130亿左右，比6月份有较大程度减少，尽管受基数下降的影响，累计利润同比至9月份实现了由负转增，但未能延续上半年月度利润持续增加的势头。　　需要指出的是，与2005年下半年钢材价格大幅快速下降相比，2006年三季度的钢材价格调整明显要舒缓，主要在于国际市场依然旺盛，国内出口在上半年的基础上继续加速，很大程度上缓解了国内市场需求收缩的压力。据海关统计，7月、8月和9月，我国钢材分别出口358万吨、386万吨和407万吨，同比分别比去年同期增长1.3倍、1.9倍和2倍，无论是出口量还是增速都比上半年进一步大大加快。三季度钢材出口总量达到1151万吨，平均每月出口384万吨，比二季度月均出口量增长8.3%。从原因来看，三季度国内钢价下调进一步拉大内外钢价差以及9月份出口退税调整政策出台前集中出口是三季度钢铁出口大增的主要原因。3.四季度以回稳为主三季度钢材产量增长的快速回落，以及出口持续大幅加快，使得钢铁价格在四季度开始停止下跌，并呈现出回稳趋势，10月末国内市场钢材价格综合指数106.43点，比上月末上涨0.1点，钢材产量增长23.4%，加快0.4个百分点，钢材出口425万吨，比上月增加18万吨。从当前来看，四季度钢材市场发展的变数不是很多，国内消费需求不会出现较大滑坡，出口也将继续保持较高水平，供需形势如何主要取决于产量增长是否适当。价格走势经过三季度回调以后，将在小幅波动中逐渐回归平稳运行，主要的支撑因素有：　　首先，随着国家宏观调控政策效应进一步显现，国内消费需求仍有可能有所收缩，但不会出现较大滑坡。从目前的情况来看，前三季度经济增长10.7％，比上半年已经回落0.2个百分点，预计年底前继续出台新的行政性调控措施的可能性已不大，经济降温将较为温和。 　　从钢材消费需求的季节性规律来看，10月份、11月份历来是钢材消费的旺季，12月份随着天气转冷，建筑工程施工进度将明显减缓，受此影响建筑钢材需求将有所下降，但工业生产用钢材需求仍然旺盛。预计四季度国内钢材消费需求为10400万吨，比三季度下降3个百分点左右；全年国内钢材消费需求将达到4.2亿吨，比去年增长约13%，增幅比去年回落2个百分点左右。　　其次，从出口市场来看，四季度出口也将继续保持高水平，不会急剧下滑。虽然9月14日国家将142个税号的钢材出口退税率由11%降至8%，但出口退税政策的调整对钢材出口影响不会太大。一是税率调整总体幅度不大，只有3个百分点，出口企业完全可以通过提高出口价格加以消化；二是出口退税的下调不是针对所有品种“一刀切”，7而是有所选择、有所侧重，重点针对附加值较低的长材品种，对附加值较高的品种，如卷板类则不在其列。三是为防止市场震荡，出口退税的调整为市场留出了缓冲期。国家在出口退税调整政策中规定，对于2006年9月14日（含14日）之前已经签定的出口合同，凡在2006年12月14日（含14日）之前报关出口的调整出口退税率的货物，出口企业可以选择继续按调整之前的出口退税率办理退税。这实际上给目前国内很多钢铁企业预留了一个缓冲期，很多钢铁企业和国外采购商据此可以对一些出口合同进行相应的“技术处理”，使得近三个月的出口仍然维持原出口退税率不变。从这一点来看，出口退税的调整，非但不会导致四季度出口下滑，甚至可能由于针对出口退税调整的集中出口，导致出口急剧上升的局面。预计四季度钢材出口仍将突破1000万吨，全年出口可望达到3800万吨，比去年增长九成以上。　　最后，从资源供给来看，四季度国内钢材的产量增长预计将快于国内需求，但进口继续下降有望减少资源供给的压力。从历史规律来看，四季度钢材产量一般都比较高，结合前三季度产量增长的趋势，预计四季度钢材产量将达到1.2亿吨，较三季度上升4个百分点左右；全年钢材产量将突破4.5亿吨，有可能达到4.7亿吨，增长22%左右。　　从进口来看，继续保持下降局面，预计四季度钢材进口400万吨，较三季度下降15%左右；全年钢材进口约1800万吨，比去年下降约30%。　　综合分析，四季度国内钢材市场需求不会出现较大滑坡，出口也将依然保持较高水平，特别是经过三季度价格回落以后，前期由于持续上涨积聚的风险有所释放，加之钢坯、铁矿石、生铁、废钢等原材料价格近期有所上涨，成本支撑作用依然存在，四季度价格走势具备平稳运行的基础条件，市场发生剧烈波动的可能性不大。（二）需要引起注意的几个问题 1.产业增长对出口的依赖快速上升，外部风险加大2006年，我国钢铁行业运行最显著的特点在于出口迅猛增长，进口快速下降，并因此从多年的净进口国快速跃升为全球最大钢铁净出口国。1－10月份，我国累计出口和进口钢材分别为3284万吨和1553万吨，同比分别增长91.5%和下降29.1%；累计出口和进口钢坯分别为706万吨和33万吨，同比分别增长15%和下降70.6%。进出口相抵后，1－10月份累计净出口钢材1731万吨；累计净出口钢坯706万吨；累计净出口钢坯、钢材共计2404万吨，折合成粗钢为2514万吨。全年预计钢材净出口将达到2000万吨以上，数目惊人。　　净出口快速上升意味着国内新增钢产量更多地依靠顶替进口和扩大出口来消化，国内钢铁供求平衡对出口市场的依赖程度快速上升。　　数据显示,1－10月,我国钢产量同比增加5935万吨,顶替进口和扩大出口折成钢的净出口比去年同期增加2208万吨,占同期增量的37.2%,扣除净出口增加因素,1－10月,我国粗钢的表观消费同比只增长11.6%。特别应注意的是,在6－10月份这五个月中,钢产量同比增加3297万吨,而出口钢量同比增加1629万吨,占增钢量的49.4%。这五个月对外出口依存度同比增长近一倍。　　作为高耗能、高污染、资源性产品，钢铁过快出口是一把“双刃剑”，一方面可以缓解国内市场的压力，但也意味着我国钢材市场受外界的影响将越来越大，并且国内现有的能源、资源和环保压力等现实条件都难以保证大量出口的经济性。由于我国现阶段钢铁产业整体水平仍不高，总体上仍属于粗放式发展模式，因此出口档次仍比较低，附加值不高，大量出口所付出的资源和环境成本过大。1－8月,我国出口钢材和钢坯实现外贸顺差27.6亿美元,而去年同期则是外贸逆差959.5亿美元。由逆差转为顺差,所付出的代价是净出口钢1748万吨,算下来每吨净出口钢收汇仅157.9美元，仅相当于我国进口铁矿石和使用煤炭的费用,付出的资源和环境代价太大。相反，目前我国相当多的高科技含量钢材仍为净进口。数据显示,1－10月,平均进口钢材单价同比上升63美元/每吨,增长6.5%，而平均出口钢材单价下降65美元/每吨，下降10.1%。另外，大量低水平的出口增长引起了包括美国、加拿大、印度、韩国等其他主要产钢国家的警惕，从5月份开始，印尼、泰国、墨西哥等都对我国钢材提出了反倾销调查，美国、欧盟和韩国也对我国钢材出口提出了警告。国内市场供求平衡受到来自国际需求下降的风险和可能面临的反倾销风险压力，这些都是将来影响我国钢铁国内市场供求平衡的外部风险。 　　2.产业集中度仍较低，国内并购市场不畅多年来，我国一直强调要提高钢铁产业的集中度,以带动国内产业结构的调整,提升整体产业的竞争力，但从2006年情况来看，国内钢铁产业集中度仍比较低。统计表明,今年1－10月,产钢前10名的钢铁集团宝钢、鞍本钢、唐钢、武钢、沙钢、马钢、济钢、莱钢、华菱、邯钢合计产钢占全国总产量的比重只有34%。与国际主要产钢国家相比，我国钢铁行业的集中度远远落后。2005年美国的美钢联和纽科两家公司产量占到本国的40％，日本的新日铁和JPE占本国的56％，韩国浦项一家占到全国产量的66％，而同年我国钢铁产量突破3亿吨，宝钢作为最大的钢铁企业，产量尚不足全国总量的7％，钢产量前四名的企业总和占比也才17％，2006年前10月，前10名企业占比34％，集中度相对来说反而进一步有所下降。这种大产业、小企业的现状，加剧了钢铁行业的无秩竞争，事实上，现阶段我国钢铁产品专业化特色不强，销售网络不合理，加工配送效率低下，科技开发力量分散，10人力资源和科技成果不能得到充分利用等一系列问题都与行业集中度不高相关。另外，由于产能分散下企业难以抱团作战，我国钢铁行业在2006年度国际进口铁矿石谈判中再次未能获得与进口地位相当的话语权，被迫接受19％的进口铁矿石涨幅。　　现阶段钢铁行业仍是许多地方税收、就业的重要来源，一般大型项目现在很难获批，但中小型项目地方有权限审核，因此国内的钢铁中小企业不是越来越少而是越来越多，造成产业集中度的下降。另外，国内钢铁行业并购市场不完善，出资人不到位，难以理顺兼并重组过程中有关地方利益分配、人事管理、历史遗留问题处置等复杂问题，由于涉及到财税收入等切身利益，一些跨省市、跨地区的钢铁联合重组不是很顺利，主要市地方政府对推动整合的动力非常弱，有些甚至通过行政手段加以阻挠，造成产业集中度难以提高。　　3.产业结构调整的压力依然很大为了控制国内的钢材产能，06年6月，发改委联合七大部委发布了《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》，进一步推动淘汰落后产能工作。要求在“十一五”期间，淘汰约1亿吨落后炼铁生产能力，2007年前淘汰5500万吨落后炼钢能力。不过，我国钢铁行业现阶段仍处于盈利周期阶段，因此淘汰落后产能措施难以快速、全面的实现，产业结构调整面临很大压力。一是由于涉及到税收和就业，所以地方政府的阻力很大；二是通过简易的技术升级，目前有些落后产能能够勉强达到行业标准，产能难以减少；三是在落后产能仍处于盈利阶段，企业和地方政府淘汰落后产能的动力不足。从目前钢材价格和成本分析，由于地方小钢厂仍保持不错的盈利状态，推进淘汰落后产能的难度非常之大。2004年起，国内钢材市场一路低迷，不少小钢厂挣扎在亏损的泥潭之中，从而被迫暂时性关停。但2006年的11复苏局面，使得部分工艺技术落后、面临淘汰的小钢厂死灰复燃，二季度钢材产量的突然放大很大一部分就是这部分产能复产带来的结果，因此彻底淘汰国内现有的落后产能压力仍非常大。Ø总结 原料价格趋稳，成本压力弱化2003-2005年原料价格持续上涨，直至2006年下半年基本宣告本轮上涨结束。电力设备行业一般原材料占成本的比重都在60-70%，过去行业承受了长时间的原料提价，有定价能力的产品及企业承受住了巨大的成本压力，已基本完成了提价对成本的转移；那些没有定价能力的产品及企业，仅能生存在盈亏平衡边缘。我们认为，目前电力设备行业对原料价格波动的敏感度已经弱化，未来原料价格合理幅度波动，对行业的毛利率水平不会产生重大影响。1钢价回落——电站设备毛利率基本稳定过去两年，钢材类原料价格波动较大。在2005年5月之前，钢材价格持续攀升，屡创新高；05年5月以后，受宏观调控政策影响，钢材价格陡然向下；一直到2005年底，钢价触底小幅反弹，基本恢复到04年初水平。2电站设备子行业毛利率基本稳定。钢材是电站设备（电机类另有铜原料占比20-30%左右）的主要原材料，企业累积的在手订单较多，受原料价格的企稳影响，行业毛利率水平逐步趋稳。2006年以来，只有锅炉产品下滑较快（比年初下滑了近3个百分点），对上游原料较为敏感，预计未来行业盈利能力受原料价格波动影响较小。3、有色金属价格高位盘整有色金属5月份冲高后维持高位盘整。我国有色金属的需求占全球需求的近20%，其需求变化直接影响着国际市场的价格。2004年至今国际有色金属价格大幅上涨，其中铜价已创10年来新高。2006年以来铜铝等有色金属在五月份冲高后小幅回落，目前仍然维持较高价位盘整走势。上游原材料价格变动对发电设备行业运行的影响在逐步减小，预计在07年上游材料价格波动的幅度不会太大，这对发电设备制造将是个很有利的发展条件。　　二、采购商的议价能力和采购模式分析随着大量新增机组的投产，预计2006年全年发电量将达2.78万亿千瓦时，增长约12.1%。2006年全国电力供需形势将趋于缓和，夏季全国总体最大电力缺口在1000万千瓦以内。我国2005年至2007年将投产装机6500万、7400万和7050万千瓦，装机容量增速14%左右（实际投产进度将超过预计），2005年全国电力装机总量将突破5亿千瓦，到2006年底时，将达到5.8亿千瓦，2020年达到9.5亿千瓦。随着大量新增机组的投产，全国电力供给能力将有较大提高。2006年，随着前几年投资形成的生产能力陆续投产，全年发电量将达2.78万亿千瓦时，增长12.1%。由于未来几年的装机容量将有比较快的提高，在局部地区进而全国电力供求达到基本平衡之后，未来三年的发电机组利用率有可能下降。2006年，全国电力供需形势将趋于缓和，缺电范围和时段将大为减少，可能表现为季节性、时段性缺电的特点。供需紧张可能出现在华东、华北、南方区域电网的局部地区，部分地区可能出现电力过剩。夏季全国总体最大电力缺口在1000万千瓦以内，其中国网公司范围电力缺口在600万千瓦左右。 分地区看，华东、华北电网的供需紧张形势将得到基本缓解，仅浙江、山西、蒙西等地区供需仍较为紧张，华中电网和西北电网供需基本平衡，仅宁夏存在少量缺口，东北电网的辽宁地区以及南方电网供需偏紧。2006年以来，我国电力紧张的局面正在逐步缓解，我国电力供应基本能满足我国电能的需求，预计未来几年电力设备建设增长速度将有所放满，同时我国发电设备行业中的竞争不断的加剧，这将使的行业中，采购商的议价能力不断的加强。　　三、新进入者的威胁（民营资本和外资）Ø水力发电设备目前，我国水力发电设备行业中，新进入者较少，一方面是我国水电市场中，发电设备行业的进入壁垒较高，我国水力发电设备的生产技术及能力具有很高的水平，目前我国三峡等大型水电站的项目均由国内生产企业进行提供。另一方面，我国能源结构进行了调整，未来风能、太阳能等电站建设将成为我国发展的一个重点，很多企业都把重点放到新能源发电设备的开发上，对水电设备的发展的影响较小。目前有部分外资企业进入我国水力发电市场与我国企业争夺市场，但随着我国水力发电设备的生产技术及能力的提升，我国水力发电设备行业在国内和国外的竞争力加强。Ø风力发电设备据测算，新加的巨大风电装机容量，对风电设备每年产生７０至７５亿元的市场需求。受庞大市场需求的诱惑，包括天奇股份、天威保变等多家上市公司以不同的形式介入了风力发电机组设备市场。但是，尽管每年新增的市场规模十分庞大，但这很可能和新进入者基本无关。资料显示２００５年我国风电机组７０％以上的市场份额被国际优势企业占领，２６．４％市场份额被新疆金风科技股份有限公司所占领，余下只有不到３％的市场份额被其他企业瓜分。在国外企业纷纷向国内进军，在国内建立生产基地、国内淘金者不断涌入的情况下，我国风电设备这个庞大市场竞争将更加激烈。新进入者在２０１０年的市场占有率很难达到５％，新进者能否获得充足的市场份额，确实是新进入者生存和发展的关键。但从目前的情况来看，新进入者面临的内外夹击形势非常严峻。 首先，新进入者缺少技术，只能依赖外资企业。外资企业之所以愿意和他们进行合作，则完全是因为看中中国的庞大市场，试图借合资冲破国家发改委对风电设备７０％国产化率的限制。而希望与中资企业合资打入中国市场的海外风电设备企业，则大多是全球这一行业的二流甚至三流企业，而丹麦Ｖｅｓｔａｓ、西班牙Ｇａｍｅｓａ等顶尖企业却不约而同地选择在中国直接设厂。更让合资中方头痛的是，外方提供的技术往往还是即将淘汰的技术。比如说，外方用于参股的１．５ＭＷ风机设计技术，明显不是海外市场主流的２．０～３．０ＯＭＷ风电机组。目前，欧洲已批量安装，３．６ＭＷ机组４．２ＭＷ、４．５ＭＷ和５ＭＷ机组也已安装运行。其次，国家政策不会对新进入者大力扶持。２００５年８月，国家发改委出台的１５９３号文件明确表示只重点支持新疆金风科技和大连重工•起重机械厂。资料显示按照金风科技目前的研发实力、市场占有率及地理位置，完全有可能发展成为我国陆上风机的龙头企业，大连重工作为全国重机行业唯一具有产品组装发运基地（出海口）的企业，有希望凭借其大型机械的制造能力成为我国海上风机的龙头企业。风机行业将呈现出强者更强的发展趋势。按照金风科技的计划，２００６年的营业额将由２００５年的５亿多元增加至１２亿元，到２００８年则达４０亿元。不言而喻，在市场增速渐渐回归理性的情况下，金风科技销售额的大幅增长只能来自市场份额的扩大。据了解，金风科技过去市场占有率一直不能取得重大突破的原因，主要是因为缺乏融资渠道。目前，这个掣肘问题即将解决，金风科技正在准备到海外上市，ＩＰＯ一旦成功，将极其有利于其占有国内风电设备市场更高的份额。屈指可数的大企业占有绝大部分份额，是全球风电设备行业的现状。２００５年，全球２５个风电设备供货商中的前十大企业，占据的市场份额超过了９５％。而这前十大企业中，前四强又占据了市场份额的８０％。由此可见，现在竞相涌入风电设备行业的新进入者，真正能够从巨大市场中切分的蛋糕可能远远低于５％。也可以这样说，我国的风电设备市场基本上和新进入者无关。Ø太阳能发电设备目前，我国太阳能等新能源中部分发电设备制造技术与全球技术相比存在很大的差距，但太阳能发电设备的巨大市场使的外资、民营等企业大量进入。对于太阳能的利用，主要是太阳能电池的运用。在此领域，群雄枕戈待旦。上市公司中，太阳能电池的生产企业主要是天威保变、特变电工、力诺太阳、航天机电、风帆股份等。而近日，中国民营太阳能公司无锡尚德太阳能电力控股有限公司一举惊四座，登陆美国主板市场，令业内刮目相看。 天威保变可以说是2005年新能源领域的领军企业。该公司为国内最先开发太阳能电池的上市公司，其控股51%的天威英力二期扩产成功以后具有70MW硅片生产能力、50MW电池片生产能力、100MW组件生产能力，是全球四大厂家之一，国内惟一具有完整生产链的光伏企业。在硅片不足影响其太阳能产业发展情况下，天威出资1.1亿元对四川新光硅业科技有限公司进行增资扩股，为其第二大股东。产业链的完善，必将给公司的发展再添薪火。特变电工2005年的表现有些犹豫。其拟与BP太阳能合资，据称将掌握太阳能并网技术、太阳能与建筑集成技术以及混合多能源发电技术；两家合资公司宣称，通过利用BP太阳能的全球采购供应网络，以最优的性价比确保各项原辅材料的及时供应；通过资本扩张和产能扩张，到2010年将达到年产10万千瓦的生产能力。然而，特变电工的表现并非如其宣称，市场并不买账，个中原因值得琢磨。力诺太阳，目前主营太阳能光热转化材料、高硼硅材料及特种玻璃系列产品的开发、生产和销售。作为太阳能光热行业上游龙头企业，是全球高硼硅玻璃行业主要供应商。而航天机电也是独树一帜，通过其控股80%股权的上海太阳能科技具有太阳能电池组件的能力。太阳能产品，航天机电太阳能公司的太阳能光伏示范系统、15kW太阳能电站、太阳能发电并网系统、在建的太阳能电力供应与建筑一体化生产线是国内最早、品种最全、技术最全面的龙头企业。我国支持太阳能等新能源的开发，这使的太阳能发电设备行业中，很多企业不断加大投入力度，加快设备的研究与应用，但我国太阳能发电设备与国外发展历程相比，时间较短，技术力量相对较弱，这也使的行业内外资企业占有很大的市场份额。未来太阳能是我国能源中一个重要组成部分，《可在生能源法》的实施使我国太阳能的能源开发具有更大的政策支持，将对整个产业产生很大的推动作用，这也将使行业内的新进入者增加，产业竞争将逐步加剧。Ø其他能源比起太阳能和风能领域，生物质能发电市场显然不够广阔，然而，此领域的竞争者也相对较少，但不少企业看好生物能的运用，市场将会逐步的扩大。　　四、新产品（替代）品的威胁发电设备总的发展趋势是向大容量、高参数、高效率、低污染、高可靠性、负荷适应性、经济性和自动化方向发展，对发电设备的性能要求越来越高。在发电构成上，由于世界煤储量比较丰富，而可再生能源的开发利用还需要一个过程，因此，火电仍是主要组成部分，在火电中燃煤发电占有突出地位。 火电设备发展方向：积极开发高效率、低污染、低能耗、低造价的发电设备。十分重视新型的清洁煤燃烧发电技术的开发，机组容量大多为600～800MW，不再向更大的单机容量发展。水电设备发展方向：继续发展大容量、高参数水电机组。品种构成上，抽水蓄能式机组及低水头贯流式机组的发展在水电中的比重日益提高。核电设备发展方向：要求对已成熟的热堆核电机组进行改进。着重于严重事故的预防和事故后果的减缓，降低严重事故发生的概率，发生事故时后果可包容在场内。在经济上要求能和整体煤气化联合循环相比较。因而提高安全性和经济性是当前世界核电总的发展趋势。新能源发电设备发展方向：高度重视利用风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等新能源发电。据世界权威部门预测：2060年新能源发电有可能达到装机总量的50％。目前，以风力发电最为迅速，其趋势是提高机组经济性和单机的发电容量等级、效率，降低成本。电网建设展望“十一五”时期，我国将重点建设以特高压电网为核心、各级电网协调发展的国家电网，建成1000kV交流特高压线路4200km，变电容量3900万kWA，开工建设±800kV直流工程；加大跨区联网工程建设，继续发展区域和省级主网架，到2010年，跨区输电能力达到7000万kW;统筹城乡电网发展，加快北京、上海等31个重点城市电网建设，推进县城电网改造，提高农村电气化水平，开展跨国电力合作。到2010年，220kV及以上线路将达到36万km，变电容量超过14亿kVA。初步形成结构合理、安全可靠、灵活高效的坚强电网，电网主要技术装备和运行指标达到或接近国际先进水平。　　五、行业内部竞争状况分析　国内大型发电设备市场目前由东方电气集团(含东方电机和东方锅炉),上海电气集团和哈尔滨电气集团三家垄断，形成垄断竞争的市场格局。由于成本和政策保护等原因，国际发电机制造商在目前中国市场中的份额不大。核电设备门槛更高，上电和东电分占国产核岛设备45%的份额。汽轮机加工工艺难，材料要求严，技术较高，国内能生产合格的电站用汽轮机的只有10家公司。　　当前国家已经开始对电力建设投资进行宏观调控，但国家调控的方向主要是耗能高，效率低的中小火电机组，水电、核电和大型火电机组则并不在严格调控之列。2004年1月到2005年7月国家发改委共核准电站项目1.21亿千瓦。表明今后电站投资建设仍然会得到加强。尤其是大型发电设备企业，技术实力比较强，竞争压力小，利润率比较高。其中东方电机、东方锅炉、杭汽轮B的行业竞争力和未来前景最为看好。而华光股份、武锅B面向中小发电企业，短期利润虽然很高，但未来面临宏观调控和订单取消的风险。 　　2004年到2005年电站设备企业持续保持了良好的经营状况。东方电机厂2004年发电设备综合产量1536.6万千瓦，创发电设备产量世界第一。2005年1-9月又新接订单43亿，同时实现主营业务收入，主营业务利润、净利润累进递增式增长，该公司由于由巨额定单在手，从2006到2007年的业绩都基本上能得到保证。杭汽轮B在国内工业驱动汽轮机市场拥有80%的市场份额，占据垄断地位，因此公司依然能够保持较高的利润率。虽然这些公司在2005年新接订单都有所下降，但是这属于在长期增长过程的短期波动，并不能改变这些公司长期的平稳增长趋势。第二节2006-2007年发电设备行业国际竞争状况分析　　一、国际上三大、三中、三小发电设备制造商分析当今世界电力设备行业存在“三大、三中、三小”三个军团：“三大”是以挪威G.E、法国阿尔斯通和德国西门子为首的“超级大国”；“三中”主要指日本三菱、东芝和日立公司；而哈电、上海电气和东风三个国内巨头只能称得上是“三个小老弟”。在此我们将对以三大为主的国际发电生产生产企业的发展进行重点分析，以更好的对发电设备生产企业提供参考。Ø三大发电设备制造商发展战略1、整合购并继续演绎近年来，全球发电及输配电设备行业不断通过合并、并购或者合作的方式来提高行业及企业的竞争力，达到双赢互利的。2000年5月，阿尔斯通收购了原属ABB公司的除核电以外的所有发电业务。这些业务已并入阿尔斯通公司电力部。该部门在全球70多个国家开展业务，拥有50多个制造基地。继而在2003财年中，西门子收购了前阿尔斯通的燃气轮机业务，并成立了西门子独资的业务集团。这次收购将西门子发电(PG)集团的产品和解决方案进一步延伸到了石油天然气领域。现在西门子发电集团拥有了包括中小型燃气轮机(最大功率为50MW)在内的完整的产品系列和服务。此前，西门子还花费约20亿美元收购Westinghouse公司的非核电业务，意味着新一轮合并的开始。GE公司收购了著名的北欧主力公司：挪威克瓦纳能源公司的水力业务，取名为KGE公司。GE公司于2003年2月完成了对位于中国杭州的克瓦纳(杭州)发电设备有限公司90%的股权的收购。2004年对于风机制造商来讲，并购重组情况亦比比皆是。NEG Micon被并入Vestas，使其市场份额提高至35%；西门子10月份收购了全球第五大风机制造商Bonus，正式跻身于风电行业，此举惊艳四座的同时，增强了Bonus的实力，促成了Bonus为土耳其提供陆上和海上风电场的建设方案。11月，英国FKIplc公司宣布即将接手Dewind公司，提高市场竞争力。2、实施本土化战略阿尔斯通电力部是全球发电设备及服务的三大供应商之一，在提供全方位服务方面具有独到的专业优势，主要包括技术支持、设备部件供应及交钥匙工程等。阿尔斯通在世界输配电市场处于领先地位，中国被作为其最主要的市场之一，在赢得市场中重要合同的过程中，阿尔斯通的本地化战略起到了很大的作用。其输配电部已在苏州、上海、北京成立了4家合资企业和1家独资企业，并在香港设有分公司。公司为中国水电领域的重大项目提供设备，成为包括三峡工程(分包商)、万家寨水力发电厂及近期的青海尼那、贵州乌江渡水电厂增容改造、湖南风滩水电站(发电机)、广西平班水电站(发电机)等项目的主要供赁商，使该公司在国内市场份额占到19％。2004年７月，法国阿尔斯通公司在北京宣布已与北京京城机电控股公司及其下属企业北京重型电机厂签署成立合资企业的框架协议，以使双方在制造60万千瓦等级汽轮发电机组方面建立长期的合作伙伴关系。3、技术研发注重创新开拓在发电设备技术推进的过程中，不少国家或大型制造企业都从政策、投资等方面倾注了很多，以求创新开拓，引领市场。如：美国能源部新一轮洁净煤项目提案中，计划总投资60亿美元，其中煤气化项目占总投资的97％。到2004年底选定的研究项目有：新型低质煤低温干燥技术的商业化应用；合成气与褐煤焦炭混合燃烧（褐煤）技术在老机组改造中的应用；多种污染物近零排放技术在新、老电厂中的应用；低成本煤气体处理产生分离的富氢和富CO蒸汽技术的商业化示范项目；14MW直接燃料电池与燃煤机组混合发电电厂的设计、建设与试验；工业规模燃气生产和整体煤气化联合循环（IGCC）热电联产设备的商业化改进等。西门子公司采用新技术开发了全球动力性最强的燃气轮机(SGT5-8000H)，具有340MW的单机容量，应用于E.ONEnergie’sIrsching的联合循环高效电厂中，运行效率逾60%，高于此前58%的运行效率。该公司宣称，为适应电力需求和经济性、环保要求，还将投入5亿欧元开发和建造Irsching的标准发电设备及电厂。4、完善和规范售后服务 目前，发电企业已大大缩减了其维修服务人员数量，并将大部分服务活动承包出去。这种趋势在发展中国家更为明显，这些国家的发电量迅速增长，但缺乏有效地进行电厂维护的技术知识和能力。发电企业越来越重视通过减少停机而降低成本，因此越来越多的电厂经营者将服务合同承包出去，设备的原始供应商在获取此服务合同方面占有很强的优势。计算机监控系统的发展使发电设备供应商能够对其供货的电厂进行计算机、声控及电视监控，在事故出现之前采取预防性措施，更加准确地安排定期维修时间，针对不同电厂改变其间隔时间。高科技的服务使得发电设备公司的利润中，售后服务所占的份额大大增加。5、零件外包降低生产成本发电设备生产商越来越多地将部件分包出去，大型部门的采购部门可以建立低成本供应商的全球网络，通过其巨额采购实力来获取更低价格的部件供应。全球采购提出了新的技术要求，即对全球分散的供应商进行质量监控。同时大型发电设备生产商将生产基地逐步转移到国外低成本区，如2003年3月，美国GE公司向哈尔滨电站设备集团公司转让F级燃气轮机技术。2003年5月5日法国阿尔斯通公司与东方锅炉(集团)股份有限公司签署了价值6500万欧元的合同，共同为四川白马电站提供一台中国最大的循环流化床(CFB)锅炉---30万千瓦循环流化床(CFB)锅炉。此外，阿尔斯通还将其全球领先的CFB技术转让给中国最主要的三家锅炉制造商：东方锅炉(集团)股份有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司和上海锅炉厂有限责任公司、以及中国主要的设计院。　　二、国际主要竞争对手分析全球发电装机快速增长，中国因素是最主要的增长动力。全球电力到2010年全球装机容量将达45亿千瓦，比2000年末净增11亿千瓦，其中45%的新增发电装机容量分布在亚洲，而亚洲市场的最重要增长源是中国市场，估计“十一五”期间新增装机3.5亿千瓦。预测全球发电设备年需求量500-600亿美元；输配电设备也应在400-500亿美元左右。国际市场寡头垄断形成发电设备市场：2002年，全球订购发电设备的总装机容量达到1155亿瓦(北美发电设备市场的销售额占全球销售总额的50%)，其中，美国通用电气公司所占的份额最大为32%；德国西门子股份有限公司占20%；法国阿尔斯通公司占17%，五家主要的公司还包括ABB和三菱重工。图表：全球发电设备市场份额 数据来源：华经视点目前，我国已形成包括哈尔滨、上海、东方三大发电设备制造基地，西北、东北两大输变电设备制造基地以及一批具有相当规模、水平和实力的大中型骨干企业群组成的技术开发与制造体系，并具备了一定的自主设计和大型成套电力装备制造能力。其中，超临界和超超临界火电、大型抽水蓄能电站、大型循环硫化床等新型发电技术代表了世界电力工业的最高水平。开拓海外市场是国内主流电力设备厂商的重要发展方向。国内电力设备出口量的不断增加，在保持低制造成本优势的基础上，其技术水平在某些领域也逐渐具备了与国际知名电力设备厂商相抗衡的实力。目前，我国电力装备已出口到世界30多个国家和地区，其中东南亚、非洲和中东地区是主要目标市场，中国电力装备行业国际竞争优势开始显现。我国发电设备生产企业目前正与国际发电生产设备生产企业形成一种竞争与合作相并存的态势，国际企业不断把其业务转向中国，这将使中国发电设备市场的竞争更为激烈，但同时国际发电设备生产企业加强与我国企业的合作，进行合资建设，使双方资源得到了最大的利用，面对这样的形式，我们要认真分析其国际生产企业的发展，并进行相应的结构调整，以使我国生产企业在国际市场上的竞争力不断的加强。第三节不同企业主要的竞争战略分析　　一、成本领先战略 目前我国发电设备的生产技术中部分生产技术与全球仍然有一定的差距，同时我国发电设备的品牌知名度与国际品牌相比较低，这也使的我国发电设备制造行业在国际竞争中处于一些不利位置。但与西方企业相比，中国发电设备企业具有较大成本优势，目前在印尼建设电站的平均成本为800~850美元/千瓦，而美国、德国、日本企业的造价普遍高于1000美元/千瓦，有些个别项目甚至高达1700美元/千瓦。　　早在2003年中国企业已经涉足印尼电力市场，印尼南苏门达腊省的15万千瓦燃气电站和中爪哇省2台30万千瓦燃煤电站都是由中国企业承建的，且工程用时都创下了印尼电站建设速度的最快纪录。在本项目之前，中国企业承建的电力项目累计装机容量已经近180万千瓦。说明中国电力建设企业的建设质量已经得到当地认同。　　既有质量保证，又有价格优势，中国电力建设企业在发展中国家受到追捧是必然的，实行成本领先战略不仅仅是个价格战，同时我们也要不断提升自己的产品质量，在全球市场中树立自己的品牌，这样才能在全球市场中占有一席之地。　　二、差异化战略全球的高端产品平均净利润率为16%，而低端产品利润率则在2%左右。我国发电设备市场巨大，在这场饕餮盛宴中，赚的最多的并不是国内企业，而是跨国公司。目前，国内企业主要在中低端市场占有优势，但技术复杂的大型机组，如百万千瓦的超超临界机组、燃气机组、核电机组、风电机组等，都几乎依赖进口。三峡枢纽工程共设计安装26台70万千瓦的发电机组，仅阿尔斯通一家就独揽12台组。　　即使是中外联合中标的机组，主要订单大头也被外企拿走。因为关键技术都掌握在跨国公司手中，中国制造厂家处于加工制造者地位，大部分利润都被国外公司拿走了，国内企业只是赚点辛苦费。　　以天然气为原料的燃气轮机联合循环发电技术，被称为当代装备制造领域最高端的先进技术。目前，全球仅有五六家企业掌握了重型燃机联合循环发电设备的设计和制造技术，中国相关产品主要依赖进口。　　目前，德国西门子、美国通用电气、日本三菱等国外电站设备巨头纷纷大手笔抢占中国燃气轮机市场。分别与上海电气、哈尔滨锅炉厂、东方电气集团组成了不同形式的联合体竞标。在迄今已经结束的两轮燃气轮机全国招标中，45台共1700万千瓦的订单，基本被上述三方“瓜分”。在国家发改委组织的全国燃气轮机项目招标中，上海电气与西门子组成的联合体拿到了9台35万千瓦燃气轮机的订单。 　　风力发电是无污染的清洁能源，完全符合可持续发展的思想，但由于设备国产化水平很低，以及关税、价格等因素的制约，国内风电难以产业化。多年以来，国内不少有实力的设备制造企业、科研机构一直在试图加快风力发电设备的国产化进程，然而直到今天，由于风电市场成长不起来，进而导致风电设备科研投入不足。一直由进口设备垄断国内市场。　　　三、集中化战略我国将发展大型清洁高效发电设备，包括百万千瓦级核电机组、超超临界火电机组、燃气—蒸汽联合循环机组、整体煤气化燃气—蒸汽联合循环机组、大型循环流化床锅炉、大型水电机组及抽水蓄能水电站机组、大型空冷电站机组及大功率风力发电等新型能源装备，满足电力建设需要。面对市场需求，企业要不断开发新技术，这就要求企业有相应的能力去开发，开发新技术需要大量的资金支持，同时新技术的应用推广需要一定的时间，这就要求企业要有一定的资金实力和技术实力。近年来，全球发电设备制造行业的竞争日益激烈，行业内大型企业的比重在不断的上升，这一方面由于大型企业有良好的品牌效应，另一方面也反映出大型企业的创新能力。全球发电及输配电设备行业不断通过合并、并购或者合作的方式来提高行业及企业的竞争力，达到双赢互利的。　　四、战略选择的主要依据分析近年来全球发电设备行业发展非常迅速。以燃烧矿物燃料为动力的发电设备订单大量增加，这些设备约占所有发电设备的80%～90%。虽然长期以来采用的蒸汽汽轮机发电技术仍然占了全世界发电能力的大约一半左右，但燃气轮机在总发电量中所占的份额在逐步增多。目前，全世界每年发电设备的销售额可达到300亿～400亿美元。其中蒸汽汽轮机和燃气轮机占60%以上。同时，每年维修现有发电厂设备、提供零部件的费用也可达250亿美元。据最近一项市场调查结果表明，目前全球订购发电设备的总装机容量达到1155亿瓦。通用电气公司、西门子公司、阿尔斯通公司这世界上三家最大的发电设备公司约占全球产量的55%以上，五家主要的公司(包括ABB和三菱重工)，根据能源产量计算，占据了76%的矿物燃料及核燃料电站设备这个新市场。Ø资产重组提高产品竞争力世界电力设备行业出现了合并浪潮始于20世纪80年代，近年来越来越明显。Asea公司(瑞典)与BrownBoveri公司(瑞士)合并成ABB公司。GEC公司(英国)与Alcatel公司(法国)合并其能源与运输部门，形成GECAlsthom公司。另外，Westinghouse(西屋)和MitsubishiHeavy Industries(三菱重工)在供应蒸汽轮机方面签订技术与市场经营协议，又由Fiat(菲亚特)联合提供燃气气轮机。到1995年，全世界形成5家领先的整体化电厂生产商，即GE公司，ABB公司，Westinghouse公司，GECAlsthom公司和Siemens(西门子)公司。而Siemens公司花费约20亿美元收购Westinghouse公司的非核电业务，意味着新一轮合并的开始。之后GE公司收购了著名的北欧主力公司：挪威克瓦纳能源公司的水力业务，取名为KGE公司。GE公司于2003年2月完成了对位于中国杭州的克瓦纳(杭州)发电设备有限公司90%的股权的收购。零件外包降低生产成本且稳定市场价格发电设备生产商越来越多地将部件分包出去，大型部门的采购部门可以建立低成本供应商的全球网络，通过其巨额采购实力来获取更低价格的部件供应。全球采购提出了新的技术要求，即对全球分散的供应商进行质量监控。同时大型发电设备生产商将生产基地逐步转移到国外低成本区，如ABB公司花费8.5亿美元将制造基地由西欧转移到东南亚。全球发电设备巨商纷纷同中国发电设备企业合资，一方面抢占市场份额，一方面建立低成本的部件供应基地。如2003年3月，美国GE公司向哈尔滨电站设备集团公司转让F级燃气轮机技术。2003年5月5日法国阿尔斯通公司与东方锅炉(集团)股份有限公司签署了价值6500万欧元的合同，共同为四川白马电站提供一台中国最大的循环流化床(CFB)锅炉---30万千瓦循环流化床(CFB)锅炉。此外，阿尔斯通还将其全球领先的CFB技术转让给中国最主要的三家锅炉制造商：东方锅炉(集团)股份有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司和上海锅炉厂有限责任公司、以及中国主要的设计院。研发组织将转变为全球网络化操作全球发电设备工程的技术目标应符合国际认可的法规，即以可持续发展为基础，同时研发组织也将转变为全球网络化操作，从这层含义上讲，全球化不仅意味着金融市场的全球化联系，以及网络化信息交流的实时通畅，也意味着全球研发组织的创造过程。全球化技术研发有以下几个因素：(1)全球性问题的发现和处理；(2)全球范围内的研究者之间的组织及合作新模式的转变及进化；(3)全球联合研究的设立和组织。发电设备向高效低污染、大容量、经济可靠方向发展发电设备总的发展趋势是向大容量、高参数、高效率、低污染、高可靠性、负荷适应性、经济性和自动化方向发展，对发电设备的性能要求越来越高。在发电构成上，由于世界煤储量比较丰富，而可再生能源的开发利用还需要一个过程，但这将是全球能源的一个发展趋势。第五章2006年中国发电设备主要产品竞争状况分析 　　第一节电站锅炉产品态势分析　　一、2006年电站锅炉供应状况分析为适应电力建设发展和满足大型电站机组生产需要，我国自“六五”计划开始就引进美国C-E公司300MW、600MW锅炉全部设计和制造技术，并成功地试制出国内首台600MW考核机组，为我国大型火电机组的制造奠定了基础。“七五”、“八五”期间，锅炉行业所属主导企业以蛇形管和水冷壁为重点，率先引进了国外先进焊接设备和技术，如直管对接MIG焊、热丝机械TIG焊和管屏角焊缝脉冲MAG焊设备等，填补了国内该领域的空白。目前，以TIG/MIG熔化焊为主的蛇形管生产线，已在国内各锅炉压力容器行业得到了广泛的应用。“七五”期间吸收引进了膜式壁管屏生产线，即双生法埋弧焊和一次成型MAG焊，为锅炉水冷壁产品达到世界水平打下坚实的基础。到目前为止，我国锅炉行业已相继为国内和国外生产电站锅炉300MW级200余台，600MW级约10余台，主导企业电站锅炉年生产能力均达到和超过3000MW/年，最大为4500MW/年，这对我国西部大开发和西电东送发展战略提供了极其有利的发电设备条件。伴随着新中国制造业的不断发展壮大，我国锅炉制造业取得了长足的进步，目前已可以生产多种不同压力等级和容量的锅炉，已成为当今世界锅炉生产和使用最多的国家。然而，行业资源低效率分散配置、市场竞争无序、产品竞争力不强等问题令人忧虑。　　行业运行层面上，由于锅炉销售市场出现竞相压价、恶性竞争的态势，有些企业以低于产品成本价格进行市场竞争，导致行业普遍经济效益大幅下降，行业利润回报严重削弱。不完全统计我国锅炉现有制造企业一千多家，厂点数量多，产品雷同度大，大多没有形成规模效应，产能发挥疲软。C、D级企业的锅炉年产量平均不过50蒸吨左右，厂点总数则多达732家。这就造成行业集中度分散，多数企业处于小量生产状态，企业效益堪忧，独立开发能力薄弱，产品技术更新迟缓老化。加之国际品牌和技术的竞争介入，环保节能要求的多重压力，大部企业都面临产品和技术急迫更新的困境。　　目前为止，已取得中国进口锅炉安全质量许可证书的境外企业已达173家，其中美国26家、英国6家、日本13家、韩国21家、意大利15家、德国31家等。另外目前中国已建立了14家合资或独资企业，大多生产油气锅炉，如上海三浦、杭州富尔顿、韶关正久、安阳方块、三北拉法克、北京庆东、北京菲斯曼、北京巴布科克、沈阳大通、山东前田、青岛荏原、在宇、昆山大震、九江克莱顿等。同时进口锅炉越来越多，占据了相当的市场份额。面对这种新的形势，对整个市场而言竞争会日益惨烈，企业压力会越来越大。 　　二、电站锅炉竞争状况分析　　1、电站锅炉集中度分析图表：我国电站锅炉2006年6月份产量统计（蒸发量吨）企业名称本月产品产量本月止累计产品产量去年同期产品产量去年同期累计产量省市名称北京锅炉厂74365292360北京市北京巴布科克威尔科克斯有限公司2320939304078北京市唐山信德锅炉集团有限公司3516651601580河北省太原锅炉集团有限公司48511632851440山西省鞍山神州动力锅炉有限公司2155402270辽宁省哈尔滨锅炉厂工业锅炉公司28026422482648黑龙江哈尔滨锅炉厂有限责任公司17919.535351.51264126991黑龙江上海锅炉厂有限公司968842458468030404上海市南通万达锅炉股份有限公司0145110650江苏省无锡华光锅炉股份有限公司1711.811761.8208514354江苏省杭州锅炉集团有限公司762434719385830浙江省江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司8520285053118江西省济南锅炉集团有限公司194511400208511195山东省济南华源锅炉有限公司40024301002600山东省郑州锅炉有限责任公司40433149334河南省武汉锅炉集团有限公司14349136186012227湖北省广州市锅炉工业公司03500广东省 广州德尔信钢结构有限公司21113620985广东省广西梧锅锅炉制造有限公司00060广西区四川锅炉厂22014245552800四川省四川锅炉厂七分厂7437677566四川省东方锅炉(集团)股份有限公司407839382527827976四川省自贡东方锅炉工业集团有限公司15654090555775四川省数据来源：国家统计局从上述企业可以看出我国生产电站锅炉的企业不多，其中南方地区的电站锅炉企业相对来说要多于我国北方地区。图表：我国电站锅炉2006年2-6月份产品产量统计情况（蒸发量吨）月份本月产品产量去年同期产品产量同比增长本月止累计产品产量去年同期累计产量同比增长2月44454.2316120.406244593824.2849360.1046463月2938333368-0.11942676486.2646060.1838874月32911243280.3528034109397.2889340.2300945月28987262360.10485591383841174700.1780376月43542.3336250.2949383181927.31510410.20449数据来源：国家统计局我国2006年上半年年的电站锅炉生产波动性比较大，2月份为44454.2蒸发量吨，而3月份和5月份却为只有近3万的蒸发量吨，4月份为32911蒸发量吨，而5月份为43542.3蒸发量吨，从这几个数据可以看出我国电站锅炉行业在2006年上半年产量波动很大。图表：2006年2-6月份我国电站锅炉产量集中度分析月份本年本月产量集中度去年同期产量集中度增长变化情况2月79.60%84.40%-4.80%3月66.50%72.90%-6.40%4月78.30%63.00%15.30% 5月71.90%68.90%3.00%6月78.10%73.40%4.70%数据来源：国家统计局本节的集中度分析采用的是我国电站锅炉2006年上半年的产量排前4名的企业的集中度来对我国的电站锅炉行业来进行分析。在2006年的2、3月份，相对于2005年的同期指标我国的产量集中度都有一定程度的下降趋势，分别为-4.8%和-6.4%；而在2006年的4到6月份，其产量集中度比2005年同期指标却都有一定程度的上升，特别是在4月份，增长幅度高达15.3%，5月份和6月份依次为3%和4.7%。在上面显示的所有集中度里面，唯有2005年2月份的产量集中度超过了80%。综观2005年和2006年上半年各月的产量集中度，都是2月份到3月份是有比较大幅度的降低，而4月份到6月份是存在小幅度的上升趋势。但是，从整体上来说，我国的电站锅炉行业的产量集中度普遍偏低。　　2、300MW机组招（议）标及市场占有率图表：300MW电站锅炉可靠性指标项目HT电厂DZ电厂TL电厂TL电厂MW电厂8号炉2号炉1号炉2号炉1号炉—运行(工作)小时ty/h14489.2815546.3611614.5013148.8113132.6767931.62备用小时tb/h351.10433.454600.103839.742701.6411926.03可用小时tk/h14840.381579.8116214.6016988.5515834.3179857.65强迫停运故障小时tq/h199.41604.44508.37119.18744.202175.60维护停运故障小时tw/h00016.52016.52计划大修停运小时tj1/h000000计划小修停运小时tj2/h2440.67935.71797.05395.75941.505510.68节日检修停运小时tg/h39.53000039.53统计期间小时tt/h17519.9917519.9617520.0217520.0017520.0187599.98可靠性评定期小时tt0/h17519.9917519.9617520.0217520.0017520.0187599.98运行可用系数Ak/%84.7191.2192.5596.9790.3891.16 固有可用小时tk0/h14972.2416347.0516722.9717005.0716177.8381225.16固有可用系数Ak/%85.4693.3195.4597.0692.3492.72　　3、2005年电站锅炉产量前十企业分析NO.1哈尔滨锅炉厂有限责任公司前身是哈尔滨锅炉厂（1954年建厂），1994年10月经企业股份制改制，是在香港发行H种股票并上市的哈尔滨动力设备股份有限公司的核心成员。中国电力企业联合会理事单位。哈尔滨锅炉厂有限责任公司建厂五十年来，已累计销售电站锅炉791台，总容量83193.5MW，占国产电装机总容量的35％。产品分布在27个省、市、自治区的200多个电厂和企业。    公司以设计制造50MW~1000MW火力发电机组锅炉为主导产品，并设计制造配套辅机、电站阀门和石化容器、核能设备以及工业锅炉等产品，是国内电站锅炉生产能力最大的企业之一。300MW~600MW优化型自然循环及控制循环锅炉系列、100MW~300MW大型循环流化床锅炉的设计制造能力，在国内处于领先地位。为适应发电市场的需求，积极与国际著名公司合作，引进开发了300MW等级大型循环流化床锅炉、600MW超临界锅炉的设计和制造技术。2003年，与日本三菱公司进行技术合作，签订了国内首台玉环电厂1000MW超超临界锅炉合同，标志着哈锅技术水平已跻身于世界先进行列。截止2003年末，累计生产电站锅炉741台70898.5MW，占建国以来国产火电装机容量的35%，产品产量居全国首位，产品装备了国内200多个电厂。产品出口朝鲜、越南、巴基斯坦、菲律宾、孟加拉、缅甸、印度尼西亚、叙利亚、危地马、阿根廷、牙买加、委内瑞拉等20多个国家和地区。NO.2海锅炉厂有限公司海锅炉厂有限公司是按现代企业制度的要求，于1997年12月由上海锅炉厂改制而成立的。公司本部位于上海市闵行区华宁路250号，占地面积51.31万平方米，建筑面积25.22万平方米,总资产达76亿元，2006年销售收入达85亿元,电站锅炉年制造能力达2600万千瓦以上。上锅前身为美商1921年在上海杨树浦路开设的慎昌工厂。1953年9月1日被命名为国营上海锅炉厂，坐落在杨树浦路2200号。1975年3月1日，上海锅炉厂总部迁至闵行现址。 上海锅炉厂有限公司作为中国最早创建的电站锅炉制造企业，经过半个世纪的开拓进取已成为电站锅炉、核电站主设备、化工设备，以及工业锅炉、锅炉改造、建筑钢结构等领域的大型骨干企业。公司生产经营的常规锅炉包括自然循环、控制循环和直流炉，可以适应无烟煤、贫煤、烟煤、褐煤、重油、天然气等多种燃料，能够满足中外客户的不同需求，在国内同行中产品规格最全。公司制造的火电、核电、化工容器等各类产品遍及全国，行销世界20多个国家。进入21世纪的上海锅炉厂有限公司，新技术产品的开发研制又取得长足进步。通过技术引进，百万等级超临界和超超临界锅炉、百万等级核电主设备、大容量循环流化床锅炉、燃气蒸汽联合循环的余热锅炉等高新产品将成为公司今后发展的主力品牌。按照公司的战略发展规划，上锅将从电站锅炉制造商向锅炉岛设备供应商延伸，从火电为主向环保电站领域延伸，从煤电为主向清洁能源产业延伸，形成电站锅炉、核电装备、重型化工设备、环保工程设备、建筑钢结构、电站服务、军工装备、国际分包“八业联动”的发展态势，全面提高企业核心竞争力，全面提高技术和管理创新能力，全面提高综合赢利能力，争取在2—3年内实现“国内第一、国际一流”的装备制造企业目标。NO.3东方锅炉(集团)股份有限公司在全球竞争力组织举行的“2006年《中国企业竞争力报告》出版暨中国上市公司竞争力排行榜新闻发布会”上，再次排定中国沪、深两市1372家上市公司的竞争力“座次”。东方锅炉排名第九位，这是继前两年分别进入中国上市公司竞争力排行第二位、第六位后，连续3年进入中国上市公司竞争力排行前10名。东方锅炉（集团）股份有限公司是我国大型发电设备制造和出口基地之一。30多年来，为中国电力工业和社会的发展作出了重大贡献。　　东方锅炉技术先进，设备精良，具有雄厚的人才优势和产品开发实力，以优异的产品质量和工作质量在国内外用户中享有盛誉。图表：2005年我国电站锅炉产量前10名企业排名情况（单位：蒸发量吨）排名企业名称本年本月产品产量本月止累计产品产量（2005年产量）去年同期产品产量去年同期累计产品产量地区名称1哈尔滨锅炉厂有限责任公司1915368229877041073黑龙江2上海锅炉厂有限公司945267453651544937上海市3东方锅炉(集团)股份有限公司6464.663581.6870343455四川省4武汉锅炉集团有限公司128626343152024372湖北省 5无锡华光锅炉股份有限公司331526290138019940江苏省6济南锅炉集团有限公司21152404075017178山东省7北京巴布科克威尔科克斯有限公司191013571010291北京市8杭州锅炉集团有限公司130938712727660浙江省9江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司780595810255420江西省10四川锅炉厂81148816247245四川省数据来源：国家统计局No.4武汉锅炉集团有限公司武汉锅炉集团有限公司是由武汉锅炉厂改制后由11家子公司组成的大型集团公司，其核心子公司及生产经营主体----武汉锅炉股份有限公司于1998年深圳B股上市（简称武锅B）。公司是全国制造高压、超高压、亚临界电站锅炉的重要生产基地之一，具备600MW电站锅炉生产能力，并以制造各种类型的特种锅炉和能源环保装备而著称全国，公司现有员工5000余人，年生产能力：电站锅炉5000MW,特种锅炉500T/H,电站阀门、石化容器、锅炉辅机等1800T。2002年武汉锅炉股份有限公司获“全国双优外商投资企业”称号。公司技术力量雄厚，具有完善的技术开发体系，公司技术中心是国内锅炉制造业唯一的国家级企业技术中心。武锅集团公司已呈现超常规发展态势，生产经营规模连年激增，目前公司正着力现代企业管理和产品结构调整，显示出蓬勃旺盛的生命力和远大的发展前途。No.5无锡华光锅炉股份有限公司无锡华光锅炉股份有限公司是国家大型一类企业，1996年被国务院列为521家国家重点企业之一，是我国电站锅炉、工业锅炉、（包括快组装锅炉）、压力容器和各类锅炉水处理设备的大型重点骨干企业，是国内特种锅炉生产基地，锅炉水处理设备的科研中心和最大的生产基地。无锡华光锅炉股份有限公司的前身为无锡锅炉厂，始建于1958年8月，2000年12月28日改制为无锡华光锅炉股份有限公司。2003年7月21日 ，“华光股份”(代码：600475)在上海证券交易所上市。公司为国家520家重点企业之一，是我国电站锅炉、工业锅炉、压力容器、烟气脱硫净化设备、燃气轮机余热锅炉(HRSG)、垃圾焚烧锅炉、生物质燃料锅炉和水处理设备专业制造公司，也是全国水处理设备科研中心和最大的制造基地。　　公司占地面积38万平米，其中建筑面积19万平米。公司先后引进意大利PRAU公司的大型卷板机、德国的数控液压顶镦机、瑞典ESAB公司的TIG/MIG管子对接焊机、美国林DC-1000埋弧焊机、法国普利苏德热丝TIG焊机、日本KKK公司共76头的膜式壁拼排焊机、日本L型橡胶切片机等关键设备；同时拥有2200t水压机、无损检测驻波电子直线加速器、φ25-φ76涡流探伤仪、长23.5米的大型热处理回火炉、省煤器及过热器自动生产线、先进的计算机辅助系统(CAD)等主要设备800多台套。随着市场经济的不断发展和改革的深入，无锡华光锅炉股份有限公司将努力建成国内一流企业，并向国内外市场提供技术先进、质量可靠的产品和优良的服务，最大限度地满足用户的期望和要求。No.6济南锅炉集团有限公司南锅炉集团有限公司是国家定点生产A级锅炉和一、二、三类压力容器的大型骨干企业，是山东省锅炉行业的排头兵和济南市重点扶持的18家企业集团之一。它位于中国著名的旅游文化城市--泉城济南，南依五岳之首泰山和有“圣人之都，礼仪之帮”之称的曲阜，北临黄河，居京沪胶济铁路和京福高速公路的交汇处，其地理位置非常优越。　　济南锅炉集团有限公司设备精良，工艺先进，技术力量雄厚，监测手段完善，是获得ISO9001质量体系认证和美国机械工程师学会颁发的ASME授权证书及“U”、“S”钢印的企业。公司拥有2000吨油压机、大型卷板机、加速器、工业电视和大型喷抛丸室，有现代化的CAD辅助设计和CAM辅助管理中心，有省级技术开发中心，有目前国内最先进的膜式壁、蛇形管和波纹板等多条生产线及关键设备1000多台套，年产锅炉30000多蒸吨。　　济南锅炉集团有限公司以生产中、高压电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉为龙头，集科研、生产、配套、安装、维修、改造和技术咨询服务于一体，并具有强大的科研及新产品开发实力，是山东省高新技术企业。其主要产品有：循环流化床锅炉、煤粉锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、抛煤机锅炉、碱回收锅炉、循环流化床热水锅炉以及为大型电站锅炉配套的大型回转式空气预热器，一、二、三类压力容器等。No.7北京巴布科克威尔科克斯有限公司 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司是由美国巴威公司和北京锅炉厂共同投资组建的，双方各占50%的股份。公司动态引进美国巴威公司的先进技术和现代化管理制度，严格保证公司技术水平、产品质量与美国巴威公司一致。以生产大型高压、超高压、亚临界、超临界压力电站锅炉为主。   合资组建的北京巴威公司，融合了美国巴威公司和北京锅炉厂的先进技术，已经制造了亚临界压力的300MW和600MW的大型电站锅炉（ASME钢印产品）。公司还生产先进的FM、PFI、PFT锅炉和循环流化床锅炉等。此外，公司还引进600MW以上超临界锅炉技术和大型垃圾电站锅炉技术。北京巴威公司具有完善的设施和装备，是中国大型电站锅炉生产企业之一。公司于1988年底通过ASME认证审核，取得S，U和PP钢印，并连续通过ASME复审和取得中国A级锅炉制造许可证。在1997年8月份通过ISO9001质量体认证并通过多次复审，可向用户提供高质量的产品，满足用户日益增长的要求。我们除承接国内外各型电站锅炉和工业锅炉的设计、制造和安装调试服务外，充分理解各类蒸汽动力用户和其他压力容器用户的需要，愿意为用户提供各种备品配件及多种形式的服务。No.8杭州锅炉集团有限公司杭州锅炉集团有限公司的前身是杭州锅炉厂创建于1955年，是我国大型锅炉制造企业之一，国内最大的余热锅炉研究、开发和制造基地。2001年经过改制，成立杭州锅炉集团有限公司。公司占地面积27万平方米，建筑面积14万平方米，注册资本12000万元，资产总额19.27亿，固定资产2.23亿；现有员工1300余名。公司长期致力于高新技术的应用和新产品的开发，自八十年代以来，采取“以自主开发为主，技术引进、合作生产为辅”的方式，开发了一大批在国内领先的新产品。在自主开发的基础上，公司先后与美国、日本、法国、荷兰、芬兰、丹麦等国的多家著名公司和中国科学院、清华大学、浙江大学、西安交通大学等国内著名院校广泛合作。公司已先后研制、开发了23~256MW燃气轮机余热锅炉、大型干法熄焦余热锅炉、高炉煤气、水煤浆、新型1000MW及以下大型火电核电配套辅机、150～500吨/日城市垃圾焚烧炉、130～480蒸吨/时循环流化床锅炉、20～40万吨/年硫铁矿焙烧余热锅炉、7～70MW大容量热水锅炉、大型链条锅炉等多种系列产品。自行开发的9E级燃气轮机余热锅炉填补了国内空白、国际领先，以及引进美国N/E公司技术的9F级燃气轮机余热锅炉，达到同类产品国际先进水平，并成为公司新一代主导产品。No.9江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司 江联重工集团（江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司，简称江联公司）由原国家机械部和化工部两个重点骨干企业――江西锅炉厂(1958年建厂)、江西化工石油机械厂(1953年建厂)于1992年联合组建而成，是江西省独家具有设计、制造、安装锅炉和化工炼油设备能力的大型国有企业，也是江西省重点骨干企业之一，2001年改制设立江西江联能源环保股份有限公司。公司2005年度各项经济指标创历史最好水平：实现销售收入57280万元，比上年增长10.58%；完成工业总产值24048万元；实现利税3667万元，比上年增长62.13%。江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司是国内唯一能设计、制造、安装锅炉、化工石油机械压力容器的综合性厂家，拥有国家技术监督局颁发的B级锅炉制造许可证和一、二、三类压力容器设计制造许可证、美国机械工程师协会颁发的ASME钢印及证书和ISO9001质量体系认证书。公司具有一支素质较高的科研开发队伍，在保证技术创新和新产品开发能力的基础上有效挖掘并且提炼了知识产权资源。No.10四川锅炉厂四川锅炉厂始建于一九六八年，原属生产核反应堆的三线军工企业，一九八O年经国家批准转产锅炉、电站辅机及压力容器。工厂座落在“天府之国”历史文化名城成都市东北郊金堂县。系国家大型重点企业，是中国发电设备的主要制造厂家之一。工厂十分重视引进和吸收国内外先进技术，先后与清华大学、西安交大、上海交大、西安热工研究所等大专院校和全国各大电力设计院，科研单位建立了长期合作关系，同德国LLB公司签有循环流化床锅炉协议，同法国BABCOCK公司、美国F.W公司建有密切的合作关系，使工厂产品在科技含量方面始终处于国内先进水平，部份达到国际先进水平。近年来，该厂围绕市场这个中心，抓住管理、改革、发展这一主题，积极推进改革，强化企业内部管理，加速新产品的开发，使工厂在激烈的市场竞争中稳步发展。目前工厂的产品已形成十二大门类，一百二十余个品种，近千种规格。其中不少产品被评为部、省、市优质产品和国家级新产品产销往全国各地及香港地区、出口印尼、马来西亚、伊朗、巴基斯坦等国。随着经济体制改革的不断深入，工厂在转换企业经营机制的过程中，加速企业内部经营管理体制的转换，努力提高企业整体素质，使企业在精神文明建设和经济增长方面都取得厂可喜的成绩。先后获得“全国锅炉制造企业质量信誉用户评比最佳企业”，“全国节能先进企业”、“国家特级安全企业”、“四川省200家最大规模工业企业”，“成都市园林式企业”、成都市“四好企业”等荣誉称号。　　三、2006-2007年我国电站锅炉需求状况分析近年来， 我国电站锅炉行业取得了快速的发展。其一，产量大幅增长，行业产能快速提升。目前，整个行业的产能已经超过8000万千瓦，不仅能满足国内电力工业建设的需要，而且还进入了国际市场；其二，产业结构得到改善，产品水平大有提高。我国利用引进技术制造的30万千瓦、60万千瓦亚临界机组已经实现批量生产，企业通过消化已能自主开发不同参数、不同功率、多品种的机组。我国自主设计制造的国产30万、60万千瓦亚临界机组参数性能已达到国际先进水平，技术与生产均进入成熟期。超临界、超超临界、大型循环流化床锅炉的核心技术我国企业也已掌握，目前，大型机组的国产化率不断提高，具有国际先进水平的现代设计开发体系已经形成；其三，产品质量水平有所提高。发电设备质量改善后，电力可靠性指标大幅提高。 目前，我国是世界公认的电站设备制造大国，但远非设备出口强国。在全球经济一体化格局背景下，市场竞争的焦点就是质量和品牌。整个行业要实现跨越式发展，必须下大力气推进质量和品牌建设，共同培育和打造中国电站锅炉品牌。 　　另外，在依靠引进技术来获取核心技术变得越来越艰难的情况下，电站锅炉制造企业必须苦练内功，提高自主创新能力，以适应电力市场对高效、高参数、大容量、低排放（污染）发电设备的需求，最终取得企业发展的主动权。 以大代小，以新换旧，需求增大已经成为我国电源建设的新发展趋势，容量大、蒸汽参数高、环保性能好、技术水平高的燃煤电站锅炉市场前景可观。随着“十五”期间电力事业的迅猛发展，我国电力装机已突破5亿千瓦大关，机组的检修、服务需求也给电站锅炉企业创造了机会。 　　四、2006-2007年电站锅炉行业预测分析图表：2006年2-11月份我国电站锅炉及辅助设备制造行业资产情况单位：(千元)月份本年本月止累计亏损企业单位数（个）本年本月止累计产成品比去年同期增长本年本月止累计资产总计比去年同期增长本年本月止累计资产合计比去年同期增长2月595280849716.87591397516.826193163914.653月601317061418.457801449417.436330210613.364月604334231821.777795091314.16282576411.115月605322789111.977995037915.156496616013.576月60933025308.187775406310.38615903986.167月61233607404.75775419788.11618494774.78月61734301054.51807412459.57647408496.61 9月6213383678-4.26805104938.41640771824.9710月6213453827-4.47828569049.64661108506.2311月6233453341-4.49825621647.17653170852.79数据来源：国家统计局图表：2006年2-11月份我国电站锅炉及辅助设备制造行业企业个数变化情况信息来源：北京华经视点综合整理从2006年我国的电站锅炉企业个数，就从企业个数的趋势线，也可以看到这些点几乎是近距离地均匀地分布在趋势线左右两侧，或者是直接落在趋势线上面。可以看出我国该行业的行业规模在2006年的发展比较平稳。图表：2006年2—11月份我国电站锅炉及辅助设备制造行业市场运行情况单位：(千元)月份本年本月止累计产品销售收入比去年同期增长本年本月止累计产品销售成本比去年同期增长本年本月止累计利润总额去年同期利润总额本年本月止累计行业从人员平均数（个）比去年同期增长2月741007339.12636490443.14297102595721237903.743月1337383633.41150978436.218210125710481265222.74月1852219839.311585022741.9511953408911721278403.775月2333672833.871995153235.77149123911541531278462.776月3175297438.22762718539.06192778214794551286761.817月36375322353164061538.35211233216982831293901.448月4094530631.193553694934.74233483620629841304572.179月4752520531.264114076834.4526789052307317128279-0.41 10月5182375728.194478150631.0329564892545465128483-0.4311月5773422526.64955231828.1533403792809929127901-0.98数据来源：国家统计局图表：2006年2-11月份我国电站锅炉及辅助设备制造行业产品销售收入情况资料来源：北京华经视点综合整理从2006年我国电站锅炉及辅助设备行业在2006年上半年的销售收入的累计情况可以看出，我国电站锅炉及辅助设备行业在2006年的销售情况比较好。图表：2006年和2005年我国电站锅炉及辅助设备行业累计利润总额对比图资料来源：北京华经视点综合整理 从这个对比图中，很明显可以看出，在2006年中，我国电站锅炉及辅助设备制造行业的利润情况各个月份都比2005年的同期利润情况有所增长，而且2005年和2006年的累计利润总额趋势图都比较平缓，说明我国电站锅炉及辅助设备行业在2005年和2006年的盈利情况都比较好，而且发展态势很乐观。图表：2006年2—11月份我国电站锅炉及辅助设备制造行业经营情况月份资本保值率(%)资产负债率（%）产值利税率（%）资金利税率（%）成本费用利润率（%）人均销售率（元）产成品资金占用率（%）2月127.5181.585.574.256.16359160.174.513月138.9181.147.576.146.56422814.565.024月128.4880.67.776.816.95434657.345.35月122.5281.267.286.556.88438090.735.036月130.0879.218.367.886.45493533.7410.47月124.0679.767.857.316.14481935.978.978月123.4680.187.627.126.02470790.837.989月124.3179.597.87.435.98493977.55.2710月125.679.797.346.946.05484021.35.2811月127.8279.117.567.256.17492433.925.27数据来源：国家统计局　　第二节汽轮机产品态势分析　　一、汽轮机供应状况分析汽轮机是国家经济建设中的一项重要产业，是电力工业的基础，也体现着一个国家的机械制造水平。经过50年的不断努力，我国汽轮机行业已从最初建立时的完全使用国外技术逐步迈到具有自主开发能力的道路上来。改革开放20年，是我国汽轮机行业快速发展的时期，随着我国经济的高速稳定的发展，电力需求逐年增多，尤其是近两年需求剧增，汽轮机行业出现了供不应求的局面，迎来50年来最大机遇。按照优化发展火电的要求，火电设备产品的需求将向大容量、高参数、高效低耗、低污染和自动化方向发展，目前多为亚临界机组，我国汽轮机企业已可基本应对。但在亚临界、超临界、超超临界的火电系列及核电汽轮机系列方面和国外先进水平相比存在不小的差距，而燃气轮机技术则更是远远落后于国外大公司，仍需大量进口。因此引进先进设备技术是很有必要的，近年来我国汽轮机企业已经同世界几大汽轮机企业进行技术交流，建立合作关系。 同时国外资本也陆续进入中国汽轮机行业，国外同行以较快的速度将资本和技术、管理等各种生产要素与国内其它汽轮机企业合作，中国的汽轮机行业已由单一的经济体制转向了多元化所有制的体制，但国有企业仍占据着主导地位。2005年上半年完成汽轮机容量折合3735.6万千瓦，同比增长68%；30万千瓦及以上汽轮机48台，折合容量2160万千瓦，占57.8%。2006年，中国经济将依然保持强劲的增长势头，电力需求激增，汽轮机企业的大部分生产和销售指标都将出现飞速的增长。伴随着亚洲电力的发展，我国汽轮机产品的进出口也有所增长，对于我国汽轮机行业来说，这是一个机遇；同时随着三菱公司在中国投资生产燃气轮机的开始，国际汽轮机厂商在亚洲的竞争正在不断加剧，而由于在高端技术上我国与国外的大公司有着较大的差距，产品技术已成为制约我国汽轮机产品发展的一个瓶颈，对于我国汽轮机行业来说，这是一个挑战。因此只有在技术水平及制造工艺上不断创新，才能在日趋激烈的竞争中占有一席之地。　　二、汽轮机产业的收入和利润状况分析汽轮机是国家经济建设中的一项重要产业，是电力工业的基础，也体现着一个国家的机械制造水平。经过50年的不断努力，我国汽轮机行业已从最初建立时的完全使用国外技术逐步迈到具有自主开发能力的道路上来。改革开放20年，是我国汽轮机行业告诉发展的时期，随着我国经济的高速稳定的发展，电力需求逐年增多，尤其是近两年需求剧增，汽轮机行业出现了供不应求的局面，迎来50年来最大机遇。    按照优化发展火电的要求，火电设备产品的需求将向大容量、高参数、高效低耗、低污染和自动化方向发展，目前多为亚临界机组，我国汽轮机企业已可基本应对。但在亚临界、超临界、超超临界的火电系列及核电汽轮机系列方面和国外先进水平相比存在不小的差距，而燃气轮机技术则更是远远落后于国外大公司，仍需大量进口。因此引进先进设备技术是很有必要的，近年来我国汽轮机企业已经同世界几大汽轮机企业进行技术交流，建立合作关系。   同时国外资本也也陆续进入中国汽轮机行业，在上海汽轮机厂与Siemens公司成立合资企业后，国外同行以较快的速度将资本和技术、管理等各种生产要素与国内其它汽轮机企业合作，中国的汽轮机行业已由单一的经济转向了多元化所有制的体制，但国有企业仍占据着主导地位。 出口方面，目前我国汽轮机生产水平和产品质量无法与先进工业国家竞争，仅有10万千瓦以下的电站汽轮机达到国际市场能接受和可参与竞争的水平，且主要对象仍以亚洲等第三世界国家为主。但亚洲各国的电力行业正处于高速上升期，把握该商机，对于我国汽轮机的出口，占据部分国际市场将是非常有利的。汽轮机2005年的销售收入和利润的增速分别为70.8%和186.6%，虽然有所下降，但绝对水平仍相当高。从销售收入看，前十名企业占行业比例最高的是汽轮机，平均值达到了90%，也意味着数量不足20%的企业贡献了90%的销售收入。图表：我国汽轮机及辅机制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（一）单位：千元月份本年本月止累计产成品比去年同期增长（%）本年本月止累计资产总计比去年同期增长（%）2月份78016097.934619607116.893月份81803591.784697541816.974月份91470891.254660172511.495月份910360114.57470699329.376月份996468104.7468747627.087月份1191355136.554767849588月份105631089.72471653364.529月份79602449.95481380675.4110月份90202688.79472896692.5811月份67544759.04471383611.87月份本年本月止累计负债合计比去年同期增长（%）本年本月止累计产品销售收入比去年同期增长（%）2月份3714583511.43415564461.493月份3727330311.46684150161.894月份367463054.61912512755.485月份377438614.451165872954.226月份373953392.381501743451.517月份374725122.161723261645.548月份36630862-2.041956626042.269月份37251018-1.52282101246.9610月份37394948-1.362602001444.3311月份378736430.152833182636.93数据来源：国家统计局图表：图表：我国汽轮机及辅机制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（二）单位：千元月份本年本月止累计企业单位数（个）本年本月止累计产品销售成本比去年同期增长（%）本年本月止累计利润总额去年同期利润总额本年本月止累计全部从业人员平均人数(个)比去年同期增长（%）2月份64316431864.13597863369037327890.443月份65517943459.82103680859962233116-1.544月份64694089356.78137042184095133016-1.315月份64885314755.911792086111416233081-0.186月份631158217056.112077468154419132682-1.87月份631321484549.742425336188314032941-0.168月份631496311345.522788938219256133221-0.68 9月份631752425950.443151529239103733265-1.3410月份641992650647.463393544280567033282-0.5311月份642230028643.4435000163125982333761.16数据来源：国家统计局　　三、2006年上半年汽轮机企业的规模和盈利状况分析图表：2006年我2-11月份我国汽轮机及辅机制造企业规模状况数据来源：国家统计局从2006年2-11月份我国的汽轮机及辅机制造企业的个数统计来看，说明该行业规模存在一定的波动性。在3月份为图表中显示的行业规模最大的月份，为65个企业（指国家统计局统计规模以上的企业），在２月、４月、５月和１０月、１１月都比三月份减少了一个企业，而在６至９月份这四个月中，又都减少了一个企业，为６３个企业。说明我国的汽轮机及辅机制造行业在６至９月份这四个月份中，规模以上的企业比３月份少了两个企业。　图表：我国２００６年２－１１月份我国汽轮机及辅机制造行业盈利状况月份本年本月止累计产品销售收入本年本月止累计产品销售成本本年本月止累计利润总额2月份415564431643185978633月份6841501517943410368084月份9125127694089313704215月份11658729885314717920866月份150174341158217020774687月份172326161321484524253368月份19566260149631132788938 9月份2282101217524259315152910月份2602001419926506339354411月份28331826223002863500016数据来源：国家统计局图表：２００６年２－１１月份我国汽轮机及辅机制造行业销售收入、成本和利润比较分析资料来源：北京华经视点综合整理从上述三条曲线图，可以看出销售收入和销售成本曲线图之间的差额比例和利润总额的数值方面是统一的，也就是说在２００６年２－１１月份我国的汽轮机行业的其他成本费用方面各个月份的增长比例幅度和销售收入以及销售成本方面是同步的。因此，经过分析，可以知道我国汽轮机及辅机制造行业在２００６年的生产运营和经营情况比较良好乐观。　　四、2006-2007年汽轮机行业预测分析我国汽轮机销售收入在1998－2001年期间基本持平，大约40亿元左右的市场规模，在2002年增加到52.61亿元，增长速度达到27.17％。汽轮机厂商的数量在６５家左右。随着国内一批批火电项目的审批开工，预测我国汽轮机行业在未来3－5年将快速增长。从国内汽轮机行业的利润情况分析，2001年是该行业的低谷，利润率为负，从2001年开始逐渐恢复预计未来几年还有进一步上涨的空间。　　第三节水轮机产品态势分析　　一、水轮机供应状况分析 水轮机是水轮发电成套设备的主机，它与水轮发电机、调速器、励磁系统和电站控制设备配套使用，组成水力发电站的主体。图表：水轮机种类种类适应范围特点反击式混流式20-450m水头结构简单运行可靠、效率高，目前国内应用广泛轴流式定桨式适用于平原河道上40m以下低水头水轮机桨叶固定在转轮体上，当水头及负荷变化时，桨叶不能完全适应水流情况，因此平均效率较低，只适用于水头负荷变化不大的水电站转桨式水轮机的桨叶在轮体上可以调节，根据不同水头及负荷变化可改变桨叶的角度，以适应水流情况，结构较复杂，但平均效率较高，适用于水头及负荷变化较大的水电站斜流式40-120m水头斜流式水轮机与轴流转桨式水轮机区别在于转轮叶片轴线与水轮机轴线成一夹角(45°或60°)布置，当水头与负荷变化大时，有较高的效率，运行稳定，在60m以上范围内运行，效率与汽蚀性好，飞送转速低，轴向推力小冲击式(水斗式)200m以上高水头领先压力水，通过喷嘴形成一股强有力的高速射流，冲击转轮上的水头使转轮旋转，分卧式与立式两种，卧式每台有1-2个转轮，每个转轮有1-2个喷嘴，立式只有一个转轮，有2-4个喷嘴，该机轻便简单，零部件磨损后拆换方便，可在相当大的负荷变化下运行，仍可获得较高效率我国具有水轮机出口能力的生产厂家有哈尔滨电机厂、天津发电设备厂、杭州发电设备厂、富春江水工机械厂、上海汽轮机厂、东方电机厂等。　　二、水轮机产业的收入和利润状况分析水轮机2005年的销售收入增长为38.9%，属于较为正常的变化，而利润则同比下降了53.0%。主要原因是由于行业竞争激烈，规模企业的盈利优势并不明显。相反，部分规模企业的亏损弱化了行业总体的优势。另外，行业一直处于盈亏平衡点附近，行业利润的基数不大也提高了行业利润的波动幅度。图表：我国水轮机及辅机制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（一）单位：千元月份本年本月止累计产成品比去年同期增长（%）本年本月止累计资产总计比去年同期增长（%）2月份2453457.68414494933.83月份2269911.84386888927.584月份2510435.39397822429.45月份2387193.91411767529.4 6月份233825-8.15419076929.897月份238927-10.06431263234.298月份225697-8.03419419923.129月份223387-7.11434115920.1210月份233755-9.61433636523.6511月份2468741.43446436620.3月份本年本月止累计负债合计比去年同期增长（%）本年本月止累计产品销售收入比去年同期增长（%）2月份336084925.3625434224.53月份329998960.0746646530.394月份335912957.9365016340.055月份349750423.5780940035.276月份352858822.5199724930.87月份356447222.34121006626.758月份340951011.68153108631.229月份353123217.15182280532.5810月份352540911.76211943936.4211月份360242910.2242951938.83数据来源：国家统计局图表：我国水轮机及辅机制造行业2006年2-11月份主要行业运行指标统计（二）单位：千元月份本年本月止累计企业单位数（个）本年本月止累计产品销售成本比去年同期增长（%）本年本月止累计利润总额去年同期利润总额本年本月止累计全部从业人员平均人数(个)比去年同期增长（%）2月份4320090423.49-2313-7831101481.93月份4236196916.8911696-21213100432.694月份4253489434.311948-22970100623.945月份4266313829.5521171-22846101374.66月份4282492626.6425789-21970101584.817月份4299394221.0839577-26743101933.458月份42127024826.4670116-26736101903.49月份43149238127.2167384-4753104112.610月份44170711828.121038393695104564.3211月份45200234133.48102045-3992105514.44数据来源：国家统计局图表：我国水轮机及辅机设备制造业销售收入、成本和利润总额情况月份本年本月止累计产品销售收入本年本月止累计产品销售成本本年本月止累计利润总额2月份254342200904-23133月份46646536196911696 4月份650163534894119485月份809400663138211716月份997249824926257897月份1210066993942395778月份15310861270248701169月份182280514923816738410月份2119439170711810383911月份24295192002341102045数据来源：国家统计局图表：我国水轮机及辅机制造行业销售收入、成本和利润比较分析图　　　资料来源：北京华经视点综合整理图表：我国２００５年和２００６年水轮机及辅机制造行业利润总额对比分析月份本年本月止累计利润总额去年同期利润总额2月份-2313-78313月份11696-212134月份11948-229705月份21171-228466月份25789-219707月份39577-267438月份70116-267369月份67384-475310月份103839369511月份102045-3992数据来源：国家统计局图表：我国水轮机及辅机制造行业2005年和2006年利润比较分析图 资料来源：北京华经视点综合整理从这个图表，很明显可以知道我国水轮机及辅机制造行业在２００５年累计利润总额在大部分月份里都处于负的状态，主要是因为行业竞争过于激烈。在２００６年我国水轮机及辅机设备制造业扭转了一个局面，使得行业的发展态势呈现了良好的局面。三、2005年水轮机企业的规模和盈利状况分析２００４年和２００５年，我国水轮机规模企业的盈利水平比行业平均水平要低。技术壁垒相对弱和市场容量小的行业特点，是形成其行业利润低下的主要原因。水轮机２００５年的营业收入增长３８．９％，属于较为正常的范围，而利润则同比下降了５３％，前十名企业的销售收入平均值较高，接近８０％，行业销售收入集中度很高。究其原因，主要是由于行业内部竞争激烈，规模企业的盈利优势并不明显。相反，部分规模企业的亏损，弱化了行业总体的优势。另外，待业一直处于盈亏平衡点附近，盈利基数不大也使行业利润的波动幅度提高。　　四、2006年水轮机行业预测分析2006年上半年我国电工行业持续平稳较快增长。根据前五个月的情况，产销的增速均保持在30%以上；产品销售率达到了96.79%，产销衔接良好；新产品产值增长迅速，增幅达33.68%；尽管受原材料价格暴涨的影响，一些分行业处境困难，但全行业的利润总额仍有较大幅度的增长；电工产品进出口贸易增长势头强劲，出口增幅尤其突出；发电设备、输变电设备（如电站锅炉、汽轮发电机及变压器等）等主要产品在去年超高速增长的基础上今年继续稳步提高。从行业整体情况看，继续保持着良好的运行态势。 从我国水轮机行业的总体销售利润率水平来看，整体水平并不低，但并不能说明我国的电力设备行产企业具备国际竞争力。要使我国水轮机生产企业具备较强的国际竞争力，在短期内尚无法实现，该行业特征，决定了我们除关注公司的规模以外，更重要的还是应该更多的关注企业盈利水平。　　第四节发电机和发电机组态势分析　　一、汽轮发电机10家企业产量分析图表：２００５年和２００６年汽轮发电机产量集中度分析２００６年上半年２００５年上半年８５．１％７７．０％数据来源：北京华经视点综合整理从上述两个数据指标对比可以看出，我国汽轮发电机的前四名企业的产量的集中度比２００５年来说有所提高，增长了８％左右，说明在２００６年上半年前四名企业的产量在整个规模企业中所占的比例要大。ＮＯ．１上海汽轮发电机有限公司上海汽轮发电机有限公司（简称STGC）是一家具有现代生产规模的大中型汽轮发电机的制造企业，厂区占地面积75499平方米，建筑面积54726平方米，全公司职工793人，专业技术人员150余人。其中最大厂房长312米，宽36米。高34米，最大吊重能力400吨。    　上海汽发位于黄浦江上游，并设有600吨吊车的码头，厂内铁路与国家主干线连通，具备十分方便的水陆交通连接全国和世界。   　 上海汽轮发电机有限公司由我国制造火力发电设备最早、制造能力最强企业之一的上海电机厂（简称SEMMW）与国际上知名度高、制造经历悠久的美国西屋电气有限公司（简称WEC）共同投资于1995年12月13日成立的制造大中型汽轮发电机的合资企业。1999年，德国西门子公司收购美国西屋电气公司发电机制造部，并于同年5月13日在上海举行投资转让签字仪式。自此，STGC变为中德合资企业。    　 上海汽轮发电机有限公司固定资产原值2.5亿元，公司拥有主要设备780多台，其中精大稀设备41台，公司继承了上海电机厂40多年制造经验，同时也获得了西屋公司汽轮发电机的全面技术，并在技术上得到了西屋公司和西门子的有效支持，STGC除原有大型设备和厂房外，利用合资资金2100多万美元添置了一批先进的高精度大型生产设备，共有26个项目。ＮＯ．２哈尔滨电机厂有限责任公司哈尔滨电机厂有限责任公司始建于1951年，国家一级企业，原名哈尔滨电机厂，1994年10月改组为股份制企业。经过50多年的发展，现已成为我国生产大、中型发电设备、大中型交直流电机及配套控制设备的重点骨干企业。哈电的产品遍布全国各地，生产的水轮发电机约占国产水电机组总装机容量的1/2，汽轮发电机约占国产汽轮发电机总装机容量的1/3。哈电拥有自主研发、设计、制造能力。哈电的主导产品有：水轮机、水轮发电机、汽轮发电机、电站主机配套的控制设备和大中型交直流电机共6大类。　　哈电曾创造了我国发电设备制造史上的多个“第一”，如自主开发成功制造了新中国第一台水轮发电机组；成功开发的葛洲坝125兆瓦水轮发电机组荣获国家科技进步特等奖和第一枚国家级质量金牌奖；成功制造了第一台国产单机容量最大的600兆瓦汽轮发电机；成功制造了我国最高水头混流式水轮发电机组；成功制造了转轮直径居国内首位（直径8.3米）的水轮发电机组；成功制造了我国最大的宝钢2050热连轧机配套电机，各项指标均达到世界先进水平。ＮＯ．３东方电机股份有限公司东方电机股份有限公司是中国东方电气集团的核心企业，中国主要的发电设备制造企业之一，于1993年12月由原东方电机厂经股份制改制成立，是首批在香港及中国内地上市的规范化股份制试点企业。资产总值约人民币80亿元。现拥有东方电机控制设备有限责任公司、东方电机工模具有限责任公司、东方电机设备工程有限责任公司三个控股子公司。本公司主要从事各型水轮机，水轮发电机、汽轮发电机、大中型交直流电（动）机以及相关控制设备和辅助设备的设计、制造和销售，具有年产300万千瓦水力发电设备、1500万千瓦汽轮发电机和核电发电机的能力。经过四十多年的发展，东方电机已经成为中国和世界重要的发电设备供货厂家之一，到2005年底，东方电机已累计生产发电设备1亿千瓦。东方电机的产品，已经安装运行在全国30多个省、市、自治区的160多座大中型发电站和2000多家工矿企业，并向美国、加拿大、叙利亚、伊朗、印尼等20多个国家和地区出口了成套发电设备。ＮＯ．４山东齐鲁电机制造有限公司　　山东齐鲁电机制造有限公司是以生产中小型汽轮发电机、大中型交流电动机和柴油发电机为主，集科研开发、生产制造、经营销 售和其他多种经营于一体的国有电机制造公司。主营汽轮发电机、柴油发电机、交流电动机和备品备件，电站设备成套及技术咨询，兼营汽车运输和外协加工。　　本公司下辖山东济南发电设备厂和山东省济南生建电机厂两个分厂。山东济南发电设备厂是专业生产空冷汽轮发电机的国家大型二档企业。　　近几年山东济南发电设备厂相继出口东南亚地区数十台汽轮发电机，截止九八年底，已累计为国内外用户提供各种型号的汽轮发电机2400余台。在众多亚行和世行投资的电站项目中，山东济南发电设备厂也有不少的产品中标。例如：河南五矿1台1000KW，重庆特钢2台3000KW，河南安阳1台12000KW，广西贺县2台7000KW，西洞庭湖1台3MW，广西博华1台6MW，葛州坝1台12MW，上海威钢1台50MW汽轮发电机等等。ＮＯ．５武汉汽轮发电机厂武汉汽轮发电机厂是我国唯一一家既生产火力发电设备又生产水力发电设备的制造厂家．具有设计、生产200MW及以下各类型热电联产汽轮发电机组和200MW及以下各类型水轮发电机组的能力．已设计生产火电机组1000多台套，水电机组200多台套．发电设备年生产能力4600MW．12MW至125MW系列热电联供机组被评定为国家级新产品，其中QF-125-2型全空冷汽轮发电机被列为2002年度国家级重点新产品试产项目。国内第一台155MW空内冷汽轮发电机及采用全三元流理论设计和电液调节控制的140MW高压抽凝市式汽轮机研制成功，并已投入生产，与日本东芝公司合作生产的4台200MW和137MW水轮机也投入运行，企业被湖北省认定为高新技术企业。　　武汉汽轮发电机厂已向日本、泰国，缅甸、越南、菲律宾和印度尼西亚等国出口汽轮发电机组和水轮发电机组，并承包海内外电站工程，与国内外公司合作生产发电设备．图表：我国汽轮发电机（单位：千瓦）排名企业名称本年本月产品产量本年本月止产量去年同期产量去年同期止产量地区名称1上海汽轮发电机有限公司36050001445500014550009840000上海市2哈尔滨电机厂有限责任公司41850001200500040150008130000黑龙江3东方电机股份有限公司3845000940500022350005910000四川省4山东齐鲁电机制造有限公司78400031400006330003479000山东省5武汉汽轮发电机厂34000019560003740001771000湖北省 6北京北重汽轮电机有限责任公司59000017900003100001435000北京市7南京汽轮电机（集团）有限责任公司44100015820003050002085000江苏省8四川东风电机厂有限公司415004840001780001008000四川省9中信重型机械公司5550030600045000427500河南省10上海电气集团上海电机厂有限公司0255000150000772125上海市数据来源：国家统计局ＮＯ．６北京北重汽轮电机有限责任公司北京汽轮电机有限责任公司成立于2000年10月，由北京重型电机厂（始建于1958年）的主要经营性资产通过“分立式债转股”设立。北京重型电机厂、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司和北京综合投资公司为出资人。公司注册资本7.43亿元：是华北地区最大的以火力发电设备为主导产品的电工装备综合制造企业。2003年4月，经北京市工商局注册，北京汽轮电机有限责任公司变更为北京北重汽轮电机有限责任公司（以下简称北重）。公司集电站汽轮机、汽轮发电机、电站辅机及压容设备等产品的开发、设计、制造、售后服良务于一体，产品配套性强，设计开发、生产制造、试验检测、售后服务功能完备。主要产品为各种类型的电站汽轮机、汽轮发电机和电站辅机等，具备批量生产25MW、50MW、100MW、200MW、300MW等级凝汽式机组及抽汽供热机组的能力，2003年年产各类电站汽轮发电机组280万千瓦，2004年计划生产汽轮发电机组700万千瓦。北重通过与法国ALSTOM公司合作生产，引进技术，消化吸收设计、制造、管理技术，具备了独立开发制造330MW机组的能力，已全部实现了国产化，，其性能指标达到了国际先进水平。330MW机组以其自身的技术先进、热耗低、启停、调峰性能优异，受到了用户的欢迎，在国内电站市场中发挥着独特的优势，曾荣获国家经贸委颁发的《国家级新产品奖》、荣获中国机械工业质量协会颁发的“全国机械用户满意产品”。北重不断完善已经建立的质量管理保证体系，通过了北京新世纪质量认证中心对企业ISO9001质量管理体系的认证。并通过了按照2000版标准进行的质量体系审核复评。公司秉承北京重型电机厂“质量第一、用户至上”的经营宗旨；以为用户提供优质的产品和完善的服务为己任；以专业的用户服务机构，遍及全国的服务网 络为基础；为电站设备的安全运行提供专业、快捷、高效、优质的服务。北重注重信息化建设在企业经营管理和产品开发中的重要作用，2004年建成企业办公自动化系统，完成了企业千兆局域网络的建设，在技术开发工作中实现了设计工艺CAD/CAPP/CAM技术。规划在今后逐步在企业开展ERP和PDM两项信息化的重点工作。北重立足于电站设备市场，坚持大中小并举方针，以大中型供热机组为重点，完善多品种和系列化，开发市场需求的热电联供、空冷机组等产品。330MW汽轮发电机组、改造机组创名牌，加快合资合作步伐，引进先进技术，开发600MW及其轮发电机组。北重公司已同法国ALSTOM公司就合资合作项目取得共识，正在进行实质性谈判。已同国内多个电力公司签订600MW级机组供货合同。这些将使企业的核心竞争力得到全面提升，促进企业朝着可持续性发展。ＮＯ．７南京汽轮电机（集团）有限责任公司南京汽轮电机（集团）有限责任公司原名南京汽轮电机厂，创建于一九五六年，一九九五年十一月改为国有独资有限责任公司，二OO四年九月改制为宁港合资企业。公司占地42.5万平方米，在岗员工二千一百一十五人，主要生产设备一千六百余台，其中精、大、稀设备一百九十多台，年综合生产能力达一千万千瓦。主产品有重型燃气轮发电机组及燃气/蒸汽联合循环发电设备、热电联供汽轮发电机组和大中型同步、异步交流电动机。公司从八十年代中期开始与美国通用电气公司（下简称GE公司）建立了燃气轮机合作生产关系，与GE公司合作生产6B（42MW）系列燃气轮机。成功研制开发出的低热值气体燃料PG6581B—L型高炉煤气燃气轮发电机组已在吉林通化钢铁集团有限公司和济南钢铁股份公司投入运行，机组的机械性能、可靠性指标和环保指标均达优良。2004年7月通过了由中国机械工业联合会主持包括两位院士在内的专家组的鉴定，从而填补了国内空白，为推动我国钢铁工业企业实现清洁生产，发展循环经济作出了贡献。公司在天津滨海电力有限公司运行的S106B燃气/蒸汽联合循环发电机组和为苏丹吉利电厂制造生产的S206B燃气/蒸汽联合循环发电机组，其技术经济指标已达到国外同类水平。2004年6月，公司与GE公司签订了更高功率等级的9E（125MW等级）燃机技术转让协议。随后双方组成联合体参加国家燃气轮机电站项目招标并中标，开始了9E燃气轮机的生产和独立销售，从而使公司跻身于国家重要发电设备行列，成为我国目前生产9E燃气轮机的基地之一，奠定了在国内大型燃机制造领域的“3+1”的地位。公司采用全四维通流技术设计生产的6— 330MW凝汽式、抽汽式、背压式、抽汽背压式等一百多个品种的汽轮机主要用于热电联供及联合循环，并涉及到工业驱动、城市垃圾发电、水泥炉窑热能回收等领域，蒸汽参数已从中、高压简单循环发展到超高压再热式循环，可满足不同热负荷的需要。公司研发的50MW、150MW等空气冷却型汽轮机满足了我国广大西部北方少水缺水地区电力建设的需要；利用水泥炉窑余热发电的低温低压汽轮机，功率为8—35MW，可以满足不同容量等级水泥炉窑余热利用发电的需要。与燃气轮机和汽轮机配套生产的6—150MW系列发电机采用引进英国BRUSH公司空冷无刷励磁技术及国内先进的VPI真空压力浸漆工艺设计制造，居国内先进水平，其中QFW系列与汽轮机配套，QFR型与燃气轮机及TRT高炉余压回收透平装置配套。公司生产的大中型交流电动机品种齐全，采用先进的VPI真空压力浸漆工艺，单机功率130—5000KW，电压380、6000、10000V，与压缩机、水泵、风机及水泥机械等的配套，用于矿山、钢铁、石化、水泥及水利等行业。公司产品覆盖全国三十个省、市、自治区，并出口到缅甸、印尼、伊拉克、苏丹、印度、尼日利亚及阿尔及利亚等国。ＮＯ．８四川东风电机厂有限公司四川东风电机厂有限公司位于历史文化名城四川省乐山市，毗邻举世闻名的世界自然与文化遗产--乐山大佛、峨眉山。公司所属区域沿岷江绵延十里，依山傍水，风景秀丽，距成昆铁路50公里，国道213线横贯厂区，水陆交通十分便利。四川东风电机厂有限公司（原东风电机厂）始建于1965年，曾经为中国核工业发展提供大量专业装备，为国防建设做出了重大贡献；二十世纪80年代初期根据国家战略调整需要开始实施"军转民"，全方位走向市场；2001年12月25日整体改制为有限责任公司，现控股股东为中国东方电气集团公司，参股股东为中国华融资产管理公司。经过近四十年的开拓和奋斗，四川东风电机厂有限公司已成为中国发电设备及电机制造行业的大型骨干企业，名列全国中小型发电设备制造业十强企业，中国机械工业500强，是全国机械工业用户满意产品企业，全国发电设备制造行业售后服务优秀企业，四川省电气机械及器材制造业最大规模十强企业，四川省工业最大规模100强企业，四川省重大技术装备30户骨干企业。四川东风电机厂有限公司占地面积79万平方米，现有职工2000余名，资产总额5亿元。公司生产装备精良，拥有门类齐全的各类设备3800余台，其中包括一批大、精、稀机电加工设备。公司在焊接、机加工、电加工、试验等方面已形成了完整的工艺体系，具有较强的综合加工能力，整体装备能力在中小发电设备行业中居于领先水平，年产水、火发电设备300万KW。 四川东风电机厂有限公司拥有国家级技术中心的分中心--中小发电设备研发中心；建有大型CAD工作站，所用软件均为国际先进专业软件；公司拥有当代先进的设计手段，为公司的产品开发提供了有力的保障。四川东风电机厂有限公司坚持推行全面质量管理，认真贯彻落实ISO9000族标准，目前已通过ISO9000(2000版)质量体系认证。公司获得国家一级计量合格证书、一级理化检验合格证书、环境污染治理证书(甲级)、环境污染防治工程工艺设计证书(甲级)。公司具有水利水电机电设备安装工程专业承包贰级、水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级和机电设备安装工程专业承包叁级资质。公司是国家定点生产环保设备的专业企业。公司主要产品有：10万KW以下混流、轴流、贯流、冲击式及抽水蓄能式水轮发电机组；5万KW以下汽轮发电机组；中频电机及各种特殊电机；汽车启动机及发电机，电动汽车驱动电机；大、中型泵类设备；环保设备；大型水工金属结构件；各类阀门；一、二类压力容器等产品的设计、制造、销售、运输；中型水电工程安装、改造及辅助生产设施建筑、安装和基础工程施工；军工产品；有色铸件；黑色铸件、锻件；运输及车辆维修等。四川东风电机厂生产的产品享有良好的市场信誉，水轮发电机组产品是中国机械工业名牌、中国机械工业用户满意产品，岷江牌中小型发电设备荣获四川省名牌产品称号，我公司为四川省企业质量信誉AA级企业。公司拥有机电产品自营进出口权，产品出口日本、美国、加拿大、古巴、德国、奥地利、土耳其、朝鲜、巴基斯坦、越南、缅甸、尼泊尔等世界三十多个国家和地区。四川东风电机厂有限公司主要下设机电销售分公司、机电制造分公司、发电设备安装改造分公司等三个分公司，其中机电销售分公司又下设发电设备销售一、二、三、四处、销售五处、国际贸易处、营销服务处等七个处。公司对外投资控股乐山东风有色铸造有限责任公司、乐山东风铸锻有限责任公司、乐山东风自动化设备有限公司、乐山东风运业有限责任公司和乐山东风永利综合服务有限责任公司等公司。ＮＯ．９中信重型机械公司中信重型机械公司(原洛阳矿山机器厂)是我国“一五”期间156项重点工程之一，1954年动工兴建，1958年建成投产，40多年来经过多次扩建改造，目前已发展成为我国最大的矿山机械制造厂、全国最大的重型机械制造企业之一，是中国低速重载齿轮加工基地、中南地区大型铸锻、热处理中心，是国家级理化检验认可单位和国家一级计量企业。1987年被国家赋予进出口自营权，1992年被国家定点为机电产品出口基地企业，1996年被国家外贸部确定为国际化经营试点企业。公司整体通过ISO9001质量体系认证。    　　 公司拥有首批国家级企业技术中心，工程技术人员达1200多人，享受政府津贴专家38人。公司所属研究院（洛阳矿山机械工程设计研究院）是国内最大的矿山机械综合性技术开发研究机构，具有甲级机械工程设计资格。公司主要产品有：采掘机械、提升机械、破碎粉磨机械、选煤机械、水泥机械、冶金轧钢机械、轻工环保机械、发电设备、大功率减速器、大型铸锻件及大型水工金属构件等，可为矿山、建材、冶金、电力、有色、化工、环保、军工等工业领域国内外客户提供成套技术装备和技术服务。ＮＯ．１０上海电气集团上海电机厂有限公司上海电气集团上海电机厂有限公司是上海电气电站集团公司下属一家具有现代化生产规模的综合性电机制造企业，国家大型一档企业，上海市高新技术企业，全国500强企业，1995年起连续十年获得上海市名牌产品100强。1995年起连续十年获得上海市名牌产品荣誉称号。1996年获得全国“五一”劳动奖状，1999年荣获特级安全级企业单位，2001年荣获上海市质量管理奖，2005年初，取得了上海市质量体系审核中心颁发的GB/T24001-1996idtISO14001环境管理体系及GB/28001-2001职业健康安全管理体系证书，率先成为全国电机制造企业中“质量”、“环境”、“安全”三项体系俱全的企业。公司成立于1949年12月1日。从五十年代起，就成为全国制造大中型汽轮发电机和交直流电机的重点骨干企业。主要产品有：中小型汽轮发电机、同步调相机、交流发电机、交流电动机、直流电机以及电气成套装置、加速器配套件、家用电器、电力电容器、电子元件等。产品广泛用于电站、冶金、机械、化工、船舶、科研、交通、排灌、水泥、造纸、制糖、轻纺、环保、市政等行业。大中型交直流电机累计生产40余万台，约占全国电机行业的三分之一。无论是生产经营规模还是市场占有率及综合经济效益等均在全国电机行业名列前茅，产品还远销世界38个国家及地区。　　公司全面引进先进技术和发展合作生产。在交直流电机方面引进了美国西屋公司的大型异步电动机制造技术，瑞士ABB中型高压异步电动机制造技术，德国西门子公司的大型无刷同步电动机制造技术等等，ABB、西门子公司的大中型直流电动机制造技术、东芝三菱TMEIC中大型交流高压电动机技术大大加快了企业原有产品的更新换代，提高了产品的质量和性能，增强了市场的竞争能力。　　公司坚持了“以质量为基础，以创新为根本，以服务为生命”的经营理念，大力开发新产品，努力开拓新市场，不仅为国家建设提供了精良的装备，也为企业的发展提供了广阔的发展空间。　　二、水轮发电机行业企业产量前10名企业分析图表：２００５年和２００６年水轮发电机组产量集中度分析 ２００６年上半年２００５年上半年　５８．９％　５７．１％数据来源：北京华经视点综合整理我国水轮发电机组在２００５年和２００６年上半年的前四名企业的产量集中度比较平衡，变化不大。ＮＯ．１哈尔滨电机厂有限责任公司哈尔滨电机厂有限责任公司始建于1951年，国家一级企业，原名哈尔滨电机厂，1994年10月改组为股份制企业。经过50多年的发展，现已成为我国生产大、中型发电设备、大中型交直流电机及配套控制设备的重点骨干企业。哈电的产品遍布全国各地，生产的水轮发电机约占国产水电机组总装机容量的1/2，汽轮发电机约占国产汽轮发电机总装机容量的1/3。哈电拥有自主研发、设计、制造能力。哈电的主导产品有：水轮机、水轮发电机、汽轮发电机、电站主机配套的控制设备和大中型交直流电机共6大类。哈电曾创造了我国发电设备制造史上的多个“第一”，如自主开发成功制造了新中国第一台水轮发电机组；成功开发的葛洲坝125兆瓦水轮发电机组荣获国家科技进步特等奖和第一枚国家级质量金牌奖；成功制造了第一台国产单机容量最大的600兆瓦汽轮发电机；成功制造了我国最高水头混流式水轮发电机组；成功制造了转轮直径居国内首位（直径8.3米）的水轮发电机组；成功制造了我国最大的宝钢2050热连轧机配套电机，各项指标均达到世界先进水平。ＮＯ．２天津阿尔斯通水电设备有限公司阿尔斯通公司是全球领先水平的发电及轨道交通基础设施领域的专家。在电力领域，公司致力于发电、机电业务，是全球发电设备及服务的三大供应商之一，提供的设备现已占全球总装机容量的20%；在交通领域公司业务集中在轨道交通和造船方面。如全世界最快的里昂高速列车和最近问世的世界最大的玛利亚女王二号游轮均由阿尔斯通制造。 世界五百强企业之一的阿尔斯通在其专业领域积累了上百年的经验，已参与新中国建设近五十年。在参与中国重大电力项目方面成就卓著。阿尔斯通在中国的战略重心是以本地化和工业化致力于在华的长期发展。这一战略体现在公司制定了人才培训、选拔本地管理人员的政策上;还体现在阿尔斯通将继续扩大在华投资，成立新的合资企业，以此与中国合作伙伴进行技术和管理经验的交流。展望未来，阿尔斯通致力于成为中国能源及交通运输基础设施建设的长期合作伙伴。天津阿尔斯通水电设备有限公司成立于1995年（法方：98.99%中方：1.01%注册资本：5180万美元），是阿尔斯通电力集团在全球范围内的第二大加工中心，为客户提供包括：设计、生产、项目管理、现场服务和相关辅件设备等各项活动在内的全套水轮发电机组的产品与服务。公司自年成立以来，完成了法国阿尔斯通对其进行的全面技术转让，采用先进的现代企业管理模式，正以崭新的面貌活跃在中国的水电市场，是中国水电设备三大供应商之一。目前，中国水电市场的繁荣为公司的发展提供了良好的发展机遇。ＮＯ．３东方电机股份有限公司东方电机股份有限公司是中国东方电气集团的核心企业，中国主要的发电设备制造企业之一，于1993年12月由原东方电机厂经股份制改制成立，是首批在香港及中国内地上市的规范化股份制试点企业。资产总值约人民币80亿元。现拥有东方电机控制设备有限责任公司、东方电机工模具有限责任公司、东方电机设备工程有限责任公司三个控股子公司。本公司主要从事各型水轮机，水轮发电机、汽轮发电机、大中型交直流电（动）机以及相关控制设备和辅助设备的设计、制造和销售，具有年产300万千瓦水力发电设备、1500万千瓦汽轮发电机和核电发电机的能力。经过四十多年的发展，东方电机已经成为中国和世界重要的发电设备供货厂家之一，到2005年底，东方电机已累计生产发电设备1亿千瓦。东方电机的产品，已经安装运行在全国30多个省、市、自治区的160多座大中型发电站和2000多家工矿企业，并向美国、加拿大、叙利亚、伊朗、印尼等20多个国家和地区出口了成套发电设备。ＮＯ．４四川东风电机厂有限公司四川东风电机厂有限公司现是中国发电设备及电机制造行业的大型骨干企业、中国机械工业用户满意企业、全国发电设备制造行业售后服务优秀企业、四川省重大技术装备“1＋8”工程30户骨干企业。公司通过了ISO9001-2000版质量体系认证，拥有机电产品自营出口权，产品享有良好的市场信誉。'