2010年药品流通行业运行统计分析报告 33页

'2010年药品流通行业运行统计分析报告一、药品流通行业发展概况和评价（一）国际国内经济环境及行业发展概述1、国际药品市场环境全球药品市场2010年继续保持增长态势，但增速有所降低。据统计，2010年全球药品销售金额达8746亿美元，同比增长4.1%，2006～2010年4年复合增长率为6.2%。其中，美国药品销售金额达3074亿美元，同比增长2.4%，明显低于2009年5.1%的增幅；欧洲药品销售金额达2532亿美元，同比增长2.4%，4年复合增长率为5.6%；日本药品销售金额达1023亿美元，同比增长0.1%，4年复合增长率为2.6%[1]数据来源：IMSHealthMarketPrognosis。[1]。以美国为代表的全球药品供应链也呈现出几大趋势：政府在药品市场中的地位日益重要，并且将直接改变药品定价机制；全面进入非专利药时代，终端市场竞争加剧，拥有成本价格优势的供应商将最终胜出；专业型药品（自助式注射类、医师注射类药品）将占据更大市场份额（2020年达到40%），直接影响药品供应链的变化趋势；医疗改革催生新客户群，增加供应链收益的透明度，加速行业并购；收购案例持续增加，全球性供应链并购案例即将出现。2、国内药品市场环境 2010年是我国深化医疗卫生体制改革的关键之年，一些具备条件的重大改革陆续实施，60%的城市社区卫生服务机构实施了基本药物制度，7类重大公共卫生服务项目及医疗救助新政启动,基本医疗保障体系初步形成，公立医院改革试点向更深层次发展。国家新医改的逐步推进为药品流通行业提供了更广阔的发展空间。3、药品流通行业发展概述2010年，我国国民经济运行态势总体良好，国内生产总值同比增长10.3%。在国家宏观经济环境总体向好和新医改推进的影响下，药品流通行业总体保持平稳较快发展，呈现出销售增势平稳、效益水平良好的发展格局。行业规模稳步扩大，行业结构有所改善，社会作用逐步加强，现代医药物流和连锁经营得到发展，行业集中度、流通效率和现代化水平有所提高，国际化发展趋势更加明显。（二）药品流通行业发展评价1、药品流通行业发展整体规模（1）行业规模平稳增长截至2009年底，全国共有药品批发企业1.3万多家,同比增长2.3%。药品零售连锁企业2149家，同比增长8.3%；下辖门店13.5万多家，同比增长5.0%；零售单体药店25.3万多家，同比增长7.0%。零售药店门店总数达38.8万多家，同比增长6.1%[2]数据来源：国家食品药品监督管理局，由于尚未公布2010年数据，故引用2009年数据。[2]。 （2）销售规模保持较快增长2010年我国药品流通行业销售总额达到7084亿元，比上年增长24.6%。 图12005～2010年药品流通行业销售规模及趋势其中，2010年医药零售市场销售规模达1275亿元，增幅稳定在20%左右。2、药品流通行业发展结构（1）销售结构药品类[3]药品类包括化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。[3]销售占主导地位。在七大类医药商品销售中，药品类占到销售总额的78.0%；其次为中成药类，占销售总额的13.8%；中药材类占销售总额的3.3%；医疗器械类占销售总额的2.6%；化学试剂类占销售总额的0.4%；玻璃仪器类占销售总额的0.1%；其他类占销售总额的1.8%(详见附录表1-表5)。农村消费市场稳步增长。2010年全国七大类医药商品销售中，对农村销售额为1063亿元，比上年同期增长23.2%，增幅提高了5个百分点，农村用药需求进一步增加。国家基本药物销售增幅较快。2010年直报药品批发企业（数据来自统计系统中420家直报企业）国家基本药物配送总额为428亿元，比上年增长20%左右。 药品批发直报企业对国家基本药物基层配送费用总额为8亿元，其中，城市社区卫生服务机构配送费用占63%，县（基层）医疗卫生机构配送费用占37%。图22010年度药品批发直报企业国家基本药物配送总额比重图32010年度药品批发直报企业国家基本药物基层配送费用分布 按销售对象分类。2010年，对批发企业销售额为3110亿元，占销售总额的43.9%，较上年增长0.3个百分点;纯销（包含对医疗终端、零售终端和居民的销售）3974亿元，占销售总额的56.1%，与上年基本持平。（2）区域销售比重结构2010年区域销售比重分别为：华东44.2%、华北20.3%、华南19.7%、西南8.1%、东北4.8%、西北2.9%。其中：华东、华北、华南三大区域占到市场总额的84.2%。2010年销售额居前10位的省市依次为上海、北京、江苏、浙江、山东，广东、安徽、天津、湖北、河北。10省(市)销售总额占全国销售比重的68.5%。（3）所有制结构规模以上药品流通企业[4]指药品流通行业统计直报系统中，销售额超过5000万元的批发型企业和销售额超过2000万元的零售型企业。[4]中，国有及国有控股企业主营业务收入为3054.1亿元，占药品流通行业主营业务总收入的62.2%，同比增长28.7%，实现利润总额64.2亿元，占药品流通行业利润总额的58.9%，同比增长17.1%；股份制企业主营业务收入为1035亿元，占药品流通行业主营业务总收入的21.1%，同比增长31.1%，实现利润总额22.5亿元，占药品流通行业利润总额的20.7%，同比增长45.4%。数据显示，国有及国有控股企业、股份制企业占行业发展的主导地位(详见附录表6)。 图42010年度药品流通直报企业主营业务收入所有制结构分布图52010年度药品流通直报企业利润总额所有制结构分布 （4）企业规模结构2010年，直报系统中577家企业的资产总额为2365亿元，负债总额为1719亿元，主营业务收入为4907亿元，实现利润总额109亿元，2010年直报企业平均利润率2.2%，毛利率7.6%、费用率5.5%。主营业务收入10亿元以上的药品流通企业共104家，其平均利润率为2.3%，平均毛利率为7.8%，平均费用率为4.8%，平均资产负债率为76.8%。规模以上企业盈利能力不断增强，拉动了行业效益水平的平稳增长。（5）配送结构2010年药品批发企业商品配送货值为4541亿元(数据来自统计系统中560家直报企业)，自有配送中心配送金额占79.6%，非自有配送中心配送金额占20.4%；2010年直报药品批发企业物流费用为47亿元，自主配送物流费用占总配送费用87%，委托配送物流费用占13%。物流费用占三项费用（营业费用、管理费用、财务费用）总额的17.4%，占营业费用的29.9%。图62010年度药品批发直报企业商品配送总额结构 图72010年度药品批发直报企业物流费用结构（6）零售连锁前100位企业销售浅析 从零售连锁前100位企业销售结构看，处方药、非处方药和非药品类各占三分之一左右。据统计，2010年前100位零售连锁企业销售总额中处方药占比为32%，比上年提高1个百分点；非处方药占比为38%，同比下降1个百分点；非药品类（含保健品）销售占比为30%，与上年相比基本持平[5]部分数据取自中国医药商业协会。[5]。 图82009-2010年零售连锁前100位企业销售结构统计3、药品流通行业贡献度（1）对GDP、税收和就业的贡献2010年全国社会消费品零售总额154554亿元，第三产业增加值171005亿元[6]数据来源：国家统计局。[6]。药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的4.6%，占第三产业增加值的4.1%。截至2010年底，药品流通（数据来自统计系统中589家直报企业）企业固定资产投资386019万元，占第三产业投资的0.03%。 截至2010年底，药品流通（数据来自统计系统中577家直报企业）企业纳税额303847万元，从业人员数约为410万人。（2）其他贡献药品流通行业的社会作用不断增强。药品流通骨干企业成为基本药物配送、药品储备和应急配送主体，不仅确保了2010年上海世博会、广州亚运会等重大活动的药品需求，而且有效保证了重大灾情、疫情等自然灾害中的药品供应。各类药店服务约为138亿人次，同比增长5.4%，在方便百姓安全、便利购药方面发挥了重要作用。药品流通行业对软件开发、信息技术装备、交通运输、仓储设备等相关产业发展的带动性增强，在国民经济中的地位日益显现，为维护国家安全、社会稳定和人民群众利益做出了重大贡献。二、药品流通行业发展的主要特点（一）行业集中度进一步提高2010年，第100位的药品批发企业主营业务收入由2009年的7.3亿元提升到9.3亿元。前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的78%，比2009年提高近8个百分点；前20位企业主营业务收入占同期市场总规模的53%；前10位企业主营业务收入占同期市场总规模的42%。前三位医药集团主营业务收入占同期全国市场的26.7%，比2009年提高5.8个百分点[7]数据已按同口径折合计算。[7]。药品零售连锁企业前100位销售额合计679亿元，同比增长16.7%，占同期零售市场规模的53.3%。前10位零售连锁企业销售总额279亿元，同比 增长18.3%，占同期零售市场规模的21.9%，占前100位企业销售总额的41.1%，同比增长1个百分点[8]部分数据取自中国医药商业协会。[8]。（二）药品零售连锁化趋势进一步明显零售药店连锁化趋势有所提升。直营店总数超过1000家的有6家，比2009年增加了1倍，直营门店总数最多的达2990家，比2009年增加了123家。前100位零售连锁企业中跨区域经营的连锁企业24家，其中排名前10位的企业全部为跨区域连锁企业。2010年，全国连锁药店销售额超过30亿元的有5家。排名前10位的连锁药店年销售额均超过20亿元；销售额超过10亿元的有17家；年销售额超过5亿元的有36家。（三）现代医药物流发展较快具有现代医药物流能力的企业，已将现代医药物流向医院延伸，建立了医院的物流信息管理系统。这一做法顺应了新医改方向，将提升医院药库和药房的管理水平及效率，降低管理费用，推动医药流通企业经济增长方式的转变。加速现代医药物流业发展，完善基本药物目录品种的供应保障体系，有效利用邮政、仓储等社会物流资源，促进第三方医药物流发展，提高药品流通效率是药品流通行业转型的核心。据不完全统计，2010年我国药品流通行业，直报企业药品配送总额比上年增长25.4%，自主配送金额比上年增长20.3%，非自主配送金额比上年增长49.1%。药品流通企业在物流建设和企业 信息化建设中的投入增加，自有配送中心数量增长幅度为10.9%，信息系统建设较上年增长29.8%(数据来自统计系统中289家直报企业)。（四）行业发展仍存在一些问题2010年，药品流通行业发展态势良好，为今后医药经济持续平稳增长奠定了基础，但也存在一些矛盾和问题。一是流通组织化现代化水平较低。药品流通行业集中度低，发展水平不高，跨区域扩展缓慢。现代医药物流发展相对滞后，管理水平、流通效率和物流成本与发达国家存在较大差距。据统计，我国药品流通行业费用率高达7%左右，美国和日本费用率只有1～1.5%；二是药品流通城乡发展不够平衡，发达地区和城市药品流通企业过度集中，农村和“老、少、边、岛、渔、牧”等偏远地区药品配送网络未能全面有效覆盖，药品可及性有待提高。三是药店连锁率仍然较低，盈利能力不强，同质化竞争明显，专业服务能力有待提升等问题不容忽视。四是流通秩序有待规范，药品购销领域各类违规经营现象比较突出，部分零售药店出售假劣、过期等不合格药品。三、药品流通行业发展趋势预测2011年5月，商务部印发了《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》，分析了行业发展面临的形势和挑战，明确了行业发展的指导思想和主要目标，提出了行业发展的主要任务和保障措施。规划纲要的印发，以及各级政府相关政策导向和市场竞争的加剧，将对行业未来发展产生重大影响。（一）药品流通市场规模将继续增加 2011年是我国继续深化医药卫生体制的关键一年，是落实五项重点改革三年实施方案的最后一年。全民医保的目标将继续推动，新农合和城镇居民医保的政府补贴标准由每人每年120元提高到200元，基本公共卫生服务经费标准由人均15元提高到25元，政策范围内住院报销比例由60%提高到70%左右，基本药物制度将在基层实现全覆盖。医改措施将释放相关医疗需求，同时带动药品需求的增加，使药品流通的市场规模继续扩大。（二）行业结构调整步伐将进一步加快企业借助资本力量进行并购重组将继续促进行业结构调整和行业集中度提高。一批以上市公司为主体的大型企业集团将成为兼并重组的发动机，大型企业集团间的竞争已拉开序幕；中小药品流通企业或主动并入大型企业，共享大型企业的品牌资源，或采用联购分销、共同配送等方式结成联盟，应对激烈的市场竞争。连锁药店的渠道控制力会增强，直营门店数量会相应增加，单体药店数量会减少，连锁率进一步提升。（三）行业现代化水平将进一步提升现代化的药品物流园区和配送中心建设将提速，利用现代科技手段和信息技术的医药物流水平将有较大提高。现代医药物流将继续向医疗机构和生产企业延伸，供应链建设和管理水平将继续提高。药品零售市场的电子商务等新型营销方式仍会在满足安全的前提下，稳步发展。企业间的竞争除在发展战略、基础管理、业务整合、客户服务和品牌经营能力等方面继续较量外，还将突出现代管理技术和物流技术应用能力、信息处理能力、业务流程再造 与信息化结合能力等方面的竞争，将有力促进行业整体供应链管理现代化水平的提高。（四）行业管理工作将呈现新局面商务部将陆续出台落实规划纲要的配套措施，各省市也将制定发布具体的规划，并进一步完善行业管理的工作体系，这将彻底改变长期以来药品流通行业管理弱化的局面。行业统计制度的实施将进一步夯实行业管理的基础，统计信息的发布将有效引导市场，也会为增强行业凝聚力发挥作用。行业标准的陆续出台将促进行业规范发展。中高级职业人以及执业药师等相关从业人员培训的开展将大大提升行业职工队伍素质。行业诚信体系的建设，将有力促进行业自律机制的形成，使流通秩序得到进一步规范。 附录：表12010年度区域总销售统计表序号地区商品销售总额（万元）药品类销售占比(%)中成药类销售占比(%)中药材类销售占比(%)　全国总计7084429978.013.83.31上海市702789374.112.65.32北京市689305575.911.35.23江苏省591190577.215.33.44浙江省563891474.316.34.95山东省501087674.712.92.56广东省501079976.717.42.67安徽省470565796.53.20.18天津市308808273.723.51.69湖北省284388383.23.42.410河北省237544983.111.02.411湖南省231578488.48.42.512重庆市225120866.724.94.013河南省215169880.011.32.814辽宁省191895283.014.01.015四川省183705466.916.89.916山西省175565478.119.41.117福建省157566385.18.03.218江西省142913171.921.90.619云南省114695890.63.71.320黑龙江省105073186.69.80.921海南省93081789.87.90.622陕西省92021260.434.73.623广西壮族自治区70569365.427.64.0 24甘肃省53498265.511.116.825贵州省52069079.118.20.326新疆维吾尔自治区49079081.916.50.327吉林省43888865.327.30.628内蒙古自治区23869481.711.91.729宁夏回族自治区8779163.928.23.730青海省3639670.520.54.6 表22010年度药品类区域销售统计表序号地区药品类销售总额（万元）区域销售比重%全国总计552935931北京市52309419.462上海市52072979.423江苏省45613348.254安徽省45411468.215浙江省41892647.586广东省38413306.957山东省37417226.778湖北省23662044.289天津市22756574.1210湖南省20479273.7011河北省19735883.5712河南省17209243.1113辽宁省15931392.8814重庆市15020782.7215山西省13717552.4816福建省13414982.4317四川省12293572.2218云南省10396961.8819江西省10278381.8620黑龙江省9101011.6521海南省8360221.5122陕西省5553761.0023广西壮族自治区4614900.8324贵州省4119010.74 25新疆维吾尔自治区4020600.7326甘肃省3506160.6327吉林省2864660.5228内蒙古自治区1950670.3529宁夏回族自治区561380.1030青海省256550.05 表32010年度中成药类区域销售统计表序号地区中成药类销售总额（万元）区域销售比重(%)全国总计97481221浙江省9165859.402江苏省9062379.303上海市8852059.084广东省8718618.945北京市7776637.986天津市7254037.447山东省6484196.658重庆市5604735.759山西省3403113.4910陕西省3195913.2811江西省3131903.2112四川省3087473.1713辽宁省2688202.7614河北省2617532.6915河南省2442082.5116湖南省1955642.0117广西壮族自治区1950702.0018安徽省1506681.5519福建省1260091.2920吉林省1198431.2321黑龙江省1030421.0622湖北省977651.0023贵州省949290.9724新疆维吾尔自治区810540.83 25海南省730970.7526甘肃省593190.6127云南省427240.4428内蒙古自治区283240.2929宁夏回族自治区247720.2530青海省74750.08 表42010年度中药材类区域销售统计表序号地区中药材类销售总额（万元）区域销售比重(%)全国总计23229761上海市36975715.922北京市35599315.323浙江省27590811.884江苏省2033668.755四川省1824827.866广东省1303525.617山东省1276595.508重庆市901733.889甘肃省898413.8710湖北省675682.9111河南省599122.5812湖南省569372.4513河北省566392.4414福建省509732.1915天津市502412.1616陕西省332271.4317广西壮族自治区282491.2218辽宁省192950.8319山西省185710.8020云南省145950.6321黑龙江省92890.4022江西省88460.3823海南省52300.2324内蒙古自治区39390.17 25安徽省37330.1626宁夏回族自治区32230.1427吉林省25020.1128青海省16560.0729贵州省15910.0730新疆维吾尔自治区12280.05 表52010年度医疗器械类区域销售统计表序号地区医疗器械类销售总额（万元）区域销售比重(%)全国总计18688081山东省43662823.362北京市32168117.213湖北省26647814.264江苏省1081295.795浙江省1045595.596上海市1029745.517广东省916144.908河南省712383.819四川省637983.4110河北省543422.9111福建省327431.7512重庆市295121.5813甘肃省209161.1214辽宁省194031.0415云南省192541.0316黑龙江省149170.8017江西省142660.7618山西省141060.7519海南省141020.7520广西壮族自治区121120.6521天津市116280.6222陕西省95940.5123湖南省86230.4624贵州省72880.39 25新疆维吾尔自治区64460.3426内蒙古自治区43510.2327安徽省35180.1928宁夏回族自治区25380.1429吉林省12640.0730青海省7870.04 表62010年度药品流通直报企业主要经济指标分类统计表所有制分类主营业务收入（亿元）占比(%)同比增长(%)利润总额（亿元）占比(%)同比增长(%)国有及国有控股企业3054.0562.228.764.2258.917.1集体企业9.480.2-4.40.110.111.3股份制企业1035.0021.131.122.5420.745.4外商及港澳台商投资企业515.6110.513.117.2015.851.0私营企业270.945.527.64.404.065.2其他企业21.910.510.10.520.5-3.9 表72010年度批发企业主营业务收入前100位排序[9]部分数据取自中国医药商业协会。 [9]序号企业名称主营业务收入（万元）1中国医药集团总公司87967282上海医药集团股份有限公司33011873华润北药集团有限公司32349914九州通医药集团有限公司21221215南京医药股份有限公司15259796广州医药有限公司14439807天津医药集团有限公司10708968重庆医药股份有限公司10705829华东医药股份有限公司89718410四川科伦医药贸易有限公司86014111天津天士力医药营销集团有限公司74196412浙江英特药业有限责任公司66339713云南省医药有限公司61720514中信药业实业有限公司60871515上海永裕医药有限公司60396416新龙药业集团60084917哈药集团医药有限公司60021718中国医药保健品股份有限公司58862419乐仁堂医药集团股份有限公司526891 20健康元药业集团股份有限公司44150821重庆桐君阁股份有限公司43332322山东海王银河医药有限公司42838323东北制药集团供销有限公司37421924国药控股常州有限公司35862525河北东盛英华医药有限公司35184326四川省医药集团有限责任公司31922427济南中信医药有限公司31220828上海市药材有限公司30612329浙江省医药工业有限公司30467030鹭燕（福建）药业股份有限公司26027231天津中新药业集团股份有限公司医药公司25836832石药集团河北中诚医药有限公司25719333苏州礼安医药有限公司25250434山西省医药集团有限责任公司25113935中国北京同仁堂(集团)有限责任公司24607036江西汇仁集团医药科研营销有限公司24101137河南圣光集团医药物流有限责任公司23947238山东瑞康医药股份有限公司22129939深圳中联广深医药（集团）股份有限公司22097240上海雷允上药业有限公司22036441广西柳州医药有限责任公司214319 42全洲药业集团有限公司20756743天津领先药业连锁集团有限公司20577544汕头市创美药业有限公司19869145天圣制药集团股份有限公司19548446北京天星普信生物医药有限公司19463447江苏省医药公司18674848哈药集团三精医药商贸有限公司18558949云南鸿翔药业有限公司18501650南京华东医药有限责任公司17708651天津天时力医药有限公司17324752北京市京新龙医药销售有限公司17145153山东康惠医药有限公司17040054陕西华远医药集团有限公司17038755广州中山医医药有限公司16660356常州药业股份有限公司16626057浙江嘉信医药股份有限公司16400058江苏先声药业有限公司16223659山东瑞中医药有限公司15866860罗欣医药集团有限公司15484661回音必集团有限公司15322962浙江震元股份有限公司15032863北京普仁鸿医药销售有限公司149890 64温州市生物药械供应有限公司14984665广州采芝林药业有限公司14916166济南药业集团有限责任公司14699067北京双鹤药业经营有限责任公司14679568河南爱生医药物流有限公司14170169湖南博瑞新特药有限公司14144170河南省医药有限公司13448771上海外高桥医药分销中心有限公司12818172宁波海尔施医药股份有限公司12773973台州上药医药有限公司12535174上海市医药保健品进出口有限公司12367575辽宁省医药对外贸易公司12028376安徽省医药（集团）股份有限公司11967177无锡山禾集团医药物流股份有限公司11807678嘉事堂药业股份有限公司11622379苏州恒祥进出口有限公司11564680浙江医药股份有限公司商业公司11539881北京美康永正医药有限公司11342682云南东骏药业有限公司11324383河南省康信医药有限公司11294084杭州凯仑医药股份有限公司11227385北京金象复星医药股份有限公司110886 86上海第一医药股份有限公司11020887上海康健进出口有限公司10965688山东高密鸿生医药有限公司10932489海南泰凌生物制品有限公司10925790湖北百惠医药有限公司10851191辽宁省医药实业有限公司10850092浙江温岭医药药材有限公司10722093重庆科渝药品经营有限责任公司10561594山东新华医药贸易有限公司10457395福建省华侨实业集团有限责任公司10352696中国永裕新兴医药有限公司10213297宁波市鄞州医药药材有限公司9742198昆山双鹤医药有限责任公司9412799上海虹桥药业有限公司93309100湖南双舟医药有限责任公司93000 备注说明：1.为了解全国药品流通行业经营活动的基本情况，为各级政府部门制定行业发展政策和进行经济管理与宏观调控提供依据，商务部依据《中华人民共和国统计法》规定，结合药品流通行业的实际情况制订了《药品流通行业统计报表制度》，建立了网上直报统计系统。2.本制度由地方商务主管部门、相关行业协会组织落实，并接受同级政府统计机构的业务指导。3.本制度数据来源为地方商务主管部门、相关行业协会、药品批发和零售业企业。由于部分地方商务部门尚未明确药品流通行业管理职能，故未能填报有关数据。参与直报的药品流通企业数量近600家。4.报告中所引用的行业数据和药品流通企业的相关数据依据《药品流通行业统计报表制度》，取自药品流通行业网上直报统计系统。5.报告引用的批零企业数量，取自国家食品药品监督管理局。（2010年数据尚未公布）6．行政区划华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东；中南地区：河南、湖北、湖南、广东、广西；西南地区：重庆、四川、贵州、云南；西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。'